Guía de Uso de la Planilla de Cotización

Guía de Uso de la Planilla de Cotización
MT-212-00085-1
Fecha de actualización: 20/02/2015
Orientaciones
Propósitos del documento:
Capacitar los proveedores de Petrobras para usar la planilla de cotización en las
propuestas de varios ítems
¿En qué tipo de oportunidades puedo usar esta planilla?
La planilla es recomendada para facilitar el envío de propuesta en
oportunidades de varios ítems, pero se puede utilizar en cualquiera.
Etapas:
Después de acceder al Portal con usuario y contraseña, siga estos pasos:
Paso 1: Instalar la macro de cotización;
Paso 2: Descargar la planilla del Tablero de Oportunidades
Paso 3: Llenar la planilla
Paso 4: Cargar la planilla en la oportunidad.
Guía del uso de la
planilla de cotización
Paso 1: Instalar la macro de cotización
ATENCIÓN: Esta acción solo es necesaria una vez por computadora.
Requisitos:
1) La macro de cotización es compatible con las versiones 2000, XP (2002), 2003, 2007 y
2010 de Excel.
Atención: Excel 95 y 97 no soportan la macro. Para comprobar la versión de Excel, haga clic
en Ayuda> Acerca de Microsoft Excel> Compruebe la primera línea "de Microsoft Office Excel
versión XXXXX". La macro no funciona con las aplicaciones “Open Office”.
2) Asegúrese que las macros están habilitadas:
a) En Excel 2003, seleccione la ficha Programador y haga clic en Seguridad de macros (si la
ficha Programador no aparece, haga clic en el botón de Microsoft Office, en Opciones de
Excel, a continuación, en la categoría Popular, en Opciones principales para trabajar con
Excel . Mostrar Haga clic en la ficha Programador en la cinta). En la categoría Configuración
de macros, bajo Configuración de macros, haga clic en la opción Habilitar todas las macros.
Guía del uso de la
planilla de cotización
Paso 1: Instalar la macro de cotización
b) En la versión 2007, haga clic en el botón de Office, a continuación, haga clic en "Opciones
de Excel". Haga clic en "Configuraciones de Confiabilidad Central", y luego, haga clic en
"complementos-configuraciones." Elija la opción "Habilitar todos los complementos" y haga clic
en "Aceptar".
c) En la versión 2010, haga clic en "Archivo". La exposición modo de backstage se muestra.
En "Ayuda", haga clic en "Opciones" Haga clic en "Configuraciones de Confiabilidad Central",
y luego, haga clic en "complementos-configuraciones." Elija la opción "Habilitar todos los
complementos" y haga clic en "Aceptar".
Download de la Macro:
1) Acceda al Portal Petronect. En el Menú de los proveedores> Herramientas, descargue el
Macro:
Guía del uso de la
planilla de cotización
1. Acceda a “Proveedores”;
2. Haga clíc en
“Herramientas”;
Guía del uso de la
planilla de cotización
3.Haga clíc para
descargar la macro.
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 La macro cotización debe ser guardada en una carpeta de tu
ordenador
4. Haga clic en “Salvar”
5. Selecciona la carpeta y
haga clic en “Salvar”.
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planilla de cotización
Instalación de la Macro:
▪ Añadir Macro como Excel Add-In de 2003:
Haga clic en “Herramientas”> “Complementos”. Encontrar la macro, seleccione y haga
clic en OK.
▪ Añadir Macro como Excel Add-In de 2007:
Haga clic en el botón de Microsoft Office
. Haga clic en ”Opciones de Excel”. Haga
clic en “Complementos”. Haga clic en “Ir...” > “Búsqueda”. Buscar en el archivo de macros
en su computadora y guardar haciendo clic en “OK”. Seleccione la macro en agregar y
luego para terminar, haga clic en “OK” de nuevo.
▪ Añadir Macro como Excel Add-In de 2010:
Haga clic en la opción Archivo y luego haga clic en Opciones.
Después de que siga los mismos pasos que los enumerados en el párrafo anterior a Excel
2007.
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Paso 2: Descargar la planilla del Tablero de Oportunidades
Acceda el Portal Petronect con tu usuario y contraseña, acceda la oportunidad
(Ver portal de acceso y lectura de la oportunidad). Siga los pasos para descargar la planilla
de cotización
6. Acceda a “Tablero de Oportunidades”;
7. Selecciona “Oportunidades
actuales”;
8. Haga clíc en la hoja o en el lapiz;
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9. Haga clic en “Download”
para descargar la planilla;
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planilla de cotización
10. Haga clic en “Descargar fichero”
11. Haga clic en “Salvar”
12. Selecciona la carpeta
y haga clic en Salvar
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Paso 3: Llenar la planilla
Siga los pasos para utilizar la macro de cotización y enviar su propuesta a través de la
planilla.
Cuando abra el archivo grabado en tu computadora con la macro activada, podrás llenar tu
propuesta.
13.Mensaje de éxito en
la apertura del archivo.
Consejo 1: Atributos de impuestos deben ser llenados con la forma XX, XX (atención en el
uso de “," el separador decimal).
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14. Este botón (- / +) permite mostrar u ocultar los detalles de los
ítems de la oportunidad;
15. Llene el precio acuerdo con el tipo de
ítem:
Material: Unidad sin impuestos.
Servicios: El precio unitario bruto.
Consejo 2: Campos de precios y / o atributos relativos deben ser llenados con el separador
de miles “." y el separador decimal “,".
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16.Este botón (replicar) permite la
replicación de los atributos por todos
los ítems.
17. Llene el precio de los ítems
El atributo NCM sólo acepta
números
Consejo 3: Los campos de fecha deben ser llenados en el formato DD.MM.AAAA, separados
por ".“.
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18. Haga clíc en “Grabar”
para grabar tu planilla
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19. Planilla grabada
com éxito.
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A
Caso el elemento no sea igual al
solicitado, seleccione "No“…
... y justifique caso los
elementos anteriores
no sean idénticos.
B
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Consejo 5: Después de grabar tu planilla, cierra el Excel utilizando el botón “X” en la ventana
de la planilla, y no la del Excel. Para cerrar el archivo en Excel, utilice el botón resaltado en la
pantalla siguiente:
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Paso 4: Cargar la planilla en la oportunidad
Después de llenar tu planilla, haga carga en Portal con uso del botón “Importar”.
20. Haga clic y importa tu planilla.
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21. Haga clic en “Procurar…”
22.Seleccione el
archivo llenado;
23. Haga clic en “Abrir”
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24.Haga clic en “Efectuar un upload”
25. Verifica los valores cargados
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26. Después de verificar todo, haga
clic en “Enviar”.
Observación: Acceda al guía de envío de propuesta si necesita insertar anexos en la
propuesta.