OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN COLOMBIA GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT MIQUEL BASTERRA I MARTI ASESOR-CONSULTOR ESQUEMA • 1. ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA? • 2. OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE TICs • 3. OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS • 4. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN • 5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA? GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 1-¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA? Alto crecimiento económico Fundamentos macroeconómicos sólidos Gran proyección Estabilidad política Marco legislativo atractivo para Inversiones GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 1- ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA? ALTO CRECIMIENTO ECONÓMICO -------------------COLOMBIA: Estimaciones 2011 y 2012 -------------------MUNDO: Estimaciones 2011 y 2012 Fuente: Proexport, Dane GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 1- ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA? FUNDAMENTOS MACRO SÓLIDOS Inflación dentro del objetivo del Banco Central: entre 2 y 4% Mejoras en la gestión de las finanzas públicas: reforma constitucional de sostenibilidad fiscal, ley de regla fiscal y reforma a las regalías El mejor balance fiscal ha sido recientemente avalado por las firmas calificadoras de riesgo al otorgarle en 2011 el grado de inversión Peso seguirá con presiones apreciatorias aunque suavizadas por las medidas cambiarias En última década, tasa de desempleo se ha reducido desde niveles de 20% a menos de 10% GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 1. ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA? ESTABILIDAD POLÍTICA Colombia ha sido una de las economías con mayor estabilidad política en Latinoamérica desde mediados del siglo XX, sin episodios de golpes de estado, recesiones profundas, hiperinflación o moratorias en el pago de la deuda. Grandes mejoras en materia de seguridad GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 1- ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA? MARCO ATRACTIVO PARA INVERSORES Régimen de zonas francas (15% impuesto sobre la renta) Contratos de estabilidad jurídica (entre 3 y 20 años) Exenciones de impuesto de sociedades en algunos sectores hasta por 20 años (turismo, industria metalmecánica, petroquímica, farmacéutica, energías renovables, biotecnologías, software aplicados) Programas especiales de importación-exportación (Plan Vallejo) GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 1- ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA? GRAN PROYECCIÓN Ubicación geográfica privilegiada Colombia es el segundo país con la mayor disponibilidad de mano de obra calificada, y la regulación laboral que menos obstaculiza las actividades de negocios en la región (IMD). Ofreciendo una plataforma exportadora con acceso preferencial a 1.500 millones de consumidores GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 1- ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA?RIESGOS Muy deficiente estado de infraestructuras Riesgo de contagio en caso de crisis internacional Excesivo peso de industrias extractivas Sobrecalentamiento de la economía GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICs GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICs PRINCIPALES DATOS SECTOR TIC EN COLOMBIA Fuente: Fedesoft GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICs ANÁLISIS DE OFERTA: CUOTA DE MERCADO POR OPERADOR Y SERVICIO Fuente: CRC, Ministerio, Tics GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICs COMPARATIVA DE PENETRACIÓN DE SERVICIOS TICs POR PAÍS Fuente: Plan vive digital GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICs COMPARACIÓN SERVICIOS TICs POR PARÁMETRO Disponibilidad de mano de obra calificada Costos competitivos Régimen laboral flexible GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT Infraestructura de telecomunicaci ones Facilidad de acceso y compatibilidad cultural con Europa y EEUU 2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICsCOMPARACIÓN SERVICIOS TICs POR PARÁMETRO Fuente: Plan vive digital GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICs ANÁLISIS DE DEMANDA: CRECIMIENTO DE LOS DISTINTOS SERVICIOS POR CADA 100 HABITANTES Fuente: UIT- World Information Society Report 2011 GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICs OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS PLAN VIVE DIGITAL http://vivedigital.gov.co/files/Vivo_Vive_Digital.pdf Es un plan de desarrollo de la penetración de las nuevas tecnologías de manera masiva. Lanzado en febrero 2011, se plantea para 2014: Triplicar el número de municipios conectados a la autopista de la información Conectar a Internet al 50% de las MIPYMES y al 50% de los hogares Multiplicar por 4 el número de conexiones a Internet GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICs PLAN VIVE DIGITAL: SOLUCIONES DE OFERTA • Desarrollo de la infraestructura. • Expansión de la red nacional de Fibra. • Asignación de espectro de radiofrecuencia para tecnologías móviles de Internet. • Conexiones internacionales, Redes de distribución de Contenidos y • Centros de Datos. • Infraestructura para zonas rurales • Desarrollo de estándares de infraestructura de telecomunicación en hogares. • Facilitación del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. • Universalización del acceso al servicio de televisión pública. • Radio Digital. • Red de telecomunicaciones para prevención y atención de desastres GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICs PLAN VIVE DIGITAL: SOLUCIONES DE DEMANDA • Estrategia de Gobierno en Línea: (http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/index.shtml) • Gobierno en línea territorial • Notarías en línea y expedición de certificados digitales • Ventanilla única de comercio exterior • Sistemas de monitoreo del tráfico • Plan nacional de salud electrónica • Optimización gestión de hospitales Sistema de alertas y mapa de riesgos sanitarios • Acceso a información sobre calidad y precios de medicamentos • Telemedicina • Impulso al desarrollo de aplicaciones para TDT GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 3. OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS CUADRO GENERAL CON OPORTUNIDADES PRINCIPALES PROYECTOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2011-2014 GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Corredores prosperidad y mantenimiento (Invías) Cuarta generación de concesiones de la ANI Vías a concesionar GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS Iniciativa privada de importantes empresas de minería: Pacific Rubiales, MPX Energía y Votorantim Proyectos: Tren del Carare Sistema Férreo Central Otros GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTES URBANOS Sistema Integrado de Transporte Masivo – SITM Metro de Medellín y corredores verdes Sistemas Estratégicos de Transporte Público–SETP Metro y tren de cercanías de Bogotá Autopistas Urbanas GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS LEGISLACIÓN DE INTERÉS Reforma de la normativa sobre contratación pública: proyecto de Decreto Único y creación de la Agencia Nacional de Contratación Portal único de contratación: ww.contratos.gov.co Ley 816 de 2003 por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública Ley APPs: Ley 1508 de 12 de enero de 2012 Decreto 2473 de 2010 (Decreto de desempates) GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS ORGANISMOS DE INTERÉS INVIAS. www.invias.gov.co (www.cormagdalena.com.co) ANI. www.inco.gov.co FONDO DE ADAPTACIÓN. CORMAGDALENA fondoadaptacion.gov.co SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS. ww.supertransporte.gov.co AERONÁUTICA CIVIL. www.aerovicil.gov.co GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS OBSTÁCULOS EN LICITACIONES Exigencia de indicadores financieros de difícil cumplimiento (liquidez y endeudamiento) Exigencia de cupo de crédito en firme para presentar oferta Requisitos muy específicos de experiencia Importancia de factor suerte GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS QUE OFRECE LA OFECOME Elaboración de certificados de reciprocidad Certificados de equivalencia de términos para documentación sobre experiencia Comité de Infraestructuras (Ofecome + Cámara de Comercio Hispanocolombiana) Certificados sobre niveles educativos Centro de negocios GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS INDICADORES ECONÓMICOS DE LA CONSTRUCCIÓN 9% del PIB incluyendo encadenamientos hacia atrás y hacia delante 5,9% del PIB nacional Edificaciones: 2,1% Obras civiles: 3,8% 5,1% del total de ocupados del país (950.000 personas) Viviendas propias (50%): 6,3 millones y en arriendo (31%): 3,8 millones (datos censo nacional 2006). Número de hogares: 1993: 7,2 millones. 2005: 10,6 millones. Proyección 2014: 14,1 millones (370.000 nuevos hogares por año) Hogares en déficit: 3.889.252 Déficit cualitativo: 2.054.639 Objetivo del Gobierno: proporcionar en cuatro años un millón de viviendas (70% VIS) Déficit cuantitativo: 1.834.613 GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS DESEMPEÑO RECIENTE SECTOR EDIFICACIONES Crecimiento promedio de las ventas de vivienda nueva superior al 30% en 2009 y 2010 Precios vivienda nueva aumentaron 5,9% real en 2010, ligeramente por encima del incremento anual promedio desde 2003 (5,7% real) 2011 ha sido un año muy favorable: tasa de crecimiento PIB sectorial del orden del 8% Cartera hipotecaria creció 13% A octubre 2011, ventas crecen al 19% (111.423 viviendas nuevas), iniciaciones al 21% (95.427 viviendas) y lanzamientos de nuevos proyectos al 5% (100.062 nuevas unidades de vivienda) Desembolsos para adquisición de vivienda alcanzaron máximos históricos. GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS DETERMINANTES DEL DINAMISMO DE LA DEMANDA Menores costes financieros debido a reducción de la tasa de interés y estabilidad de la inflación. Reducción del desempleo (12,4% a principios 2011 y 9,6% a finales) Incremento en los salarios reales Subsidio a la tasa de interés ha favorecido la adquisición de vivienda a unas 50.000 personas en 2011. GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS BUENAS PERSPECTIVAS DEL SECTOR Datos recientes de confianza de los hogares apuntan a una buena perspectiva para la demanda de vivienda Existe un saldo elevado de licencias de construcción que garantiza una fuerte ejecución de edificaciones privadas en 2012 (cerca de 220.000 unidades) Adicionalmente, el buen desempeño del sector estará apoyado por el sistema de preventas de vivienda (desde 1999) GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT Mayor dinamismo en Bogotá, Medellín y Cali. En ciudades intermedias: Bucaramanga, Pereira, tunja y Armenia (edificaciones comerciales) Barranquilla, Ibagué y Neiva (vivienda) 3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL SISTEMA NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio FONVIVIENDA Entidades de Gobierno: Fondo Nacional del Ahorro (www.fna.gov.co) Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) Entes territoriales Gobernaciones Promueven en los municipios el desarrollo VIS Proveen subsidios en dinero o especie Municipios Promueven desarrollo VIS Proveen subsidios en dinero o especie Dan licencias de construcción Regulan Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Otros entes Cajas de compensación familiar Asociaciones GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 4. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 4- OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 4- OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN ACEITE DE OLIVA Arancel: 15% Producción Local: Colombia no produce Aceite de Oliva, produce Aceite de Palma Importaciones de Aceite de Oliva en 2011: Virgen: 8.603.320 dólares, los demás $3.209.795 dólares Origen de las Importaciones de Aceite de Oliva en 2011: PAIS España Italia Estados Unidos FOB (USD) 8.872.233 1.226.845 345.339 Para poder importar aceite de oliva a Colombia es necesario: obtener el "registro sanitario" expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. (Art. 41 RD 3075/1997) No es necesario obtener el registro sanitario en caso de que el aceite se vaya a utilizar como materia prima y/o vaya a ser comercializado exclusivamente para restaurantes y/o hoteles como insumo para preparaciones. GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 4- OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN FRUTAS Arancel: 15% PAIS Chile Estados Unidos Panamá España Argentina 3.868.188 Producción Local: 2.625 toneladas de frutas variadas Importaciones de Frutas en 2011: $177.355.998 dólares Origen de las Importaciones de Frutas en 2011: FOB (USD) 92.444.765 32.237.738 18.163.191 4.380.524 Para poder importar Frutas a Colombia se requiere: - Permisos fitosanitarios ante el (ICA). - Vistos buenos y registros sanitarios para materias primas, alimentos, cosméticos, productos varios ante el (INVIMA). - Vistos buenos y registros, licencia de venta ante el (ICA). - Vistos buenos ante el Ministerio de Agricultura GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 4- OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN EMBUTIDOS Arancel: 20%. Tiene un arancel Ad Valorem sobre el 20%, este se fija quincenalmente y en este momento es del 1%, aunque ha habido momentos en que ha llegado al 80% Producción Local: Poca, existen dos grupos de comercializadoras y procesadoras de productos cárnicos: Alimentos Cárnicos S.A. y Zenú. Importaciones de Embutidos: 206.927.259 dólares Origen de las Importaciones de Embutidos en 2011: PAIS FOB (USD) Ecuador 88.739.549 Perú 13.896.108 Chile 8.761.174 España 2.676.880 Argentina 910.973 Para poder importar Embutidos a Colombia se requiere: El INVIMA debe aprobar y habilitar a la fábrica de cárnicos española, mediante una visita a la fábrica por parte de un inspector. Luego de la habilitación de la fábrica por el INVIMA, se debe tramitar el Registro Sanitario GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 4- OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN CONSERVAS (Aceitunas, alcalparras y pepinillos) Producción Local: Casi nula producción de aceitunas y alcaparras Arancel: 20%. Importaciones de Conservas: $2.045.290 dólares Origen de las Importaciones de Conserva (aceitunas, alcaparras y pepinillos) en 2011: PAIS FOB (USD) España Argentina Estados Unidos $797.369 $531.003 $470.985 Para poder importar Conservas a Colombia se requiere Registro Sanitario expedido por el INVIMA GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 4- OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN VINOS Arancel: 15%. Con la entrada en vigor del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia a finales del 2012, se eliminará el arancel. Producción Local: Prácticamente inexistente Importaciones de Vinos: 42.138.176 dólares Origen de las Importaciones de Vinos en 2011: PAIS Chile Argentina España Francia FOB (USD) 20.104.774 10.374.983 4.543.137 3.024.221 Para poder importar Vinos a Colombia se requiere Registro Sanitario expedido por el INVIMA GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN Financiación no reembolsable para estudios de viabilidad, asistencias técnicas, ingenierías y consultorías Financiación reembolsable en términos comerciales para operaciones de exportación, suministro y proyectos llave en mano Financiación reembolsable de apoyo a operaciones de inversión en el exterior GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN LÍNEAS ORIENTATIVAS SECTORIALES Sectores de alto valor añadido y componente tecnológico Sectores con mayor vocación de internacionalización y mayor arrastre para la economía española Energía Sectores relacionados con medio ambiente (agua) Servicios de ingeniería y arquitectura Transporte infraestructuras Sectores Kyoto GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN EMPRESAS ADJUDICATARIAS Empresa española en sentido amplio Consorcios. Filiales no residentes. Excepcionalmente, otras empresas no residentes. Favorecer la internacionalización de la empresa española, en general, y de la PYME en particular. Subcontratación vs interés de internacionalización Límites al porcentaje máximo del importe subcontratado. Flexibilidad si efecto arrastre en PYMES españolas. Limitación en términos de financiación de gasto local Consenso OCDE: límite 30%. GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN ESTUDIOS DE VIABILIDAD, ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CONSULTORÍA Objeto: el estudio o la asistencia técnica debe llevar unida una alta probabilidad de realización del proyecto y que exista interés y posibilidad de acceder al mismo por parte de empresas españolas. Entidad solicitante: Administración pública Países elegibles: no existe limitación. Límite para un único EVATIC: 2.000.000 DEGs. Umbrales: Hasta 135.000 euros: adjudicación directa. Entre 135.000 y 465.000 euros: lista corta. Desde 465.000 euros: concurso público, salvo casos justificados. GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT 5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN DE INVERSIONES • El FIEM puede financiar operaciones internacionales que tengan por objeto una inversión productiva o la participación en una Sociedad de Propósito Específico • La compañía española debe ser socio de referencia en los proyectos • Tienen particular interés las APPs, cuando la Administración (nacional o subnacional) participe en el entramado contractual de la operación • En general, la financiación del FIEM no deberá exceder del 33% del valor total de la financiación ajena del proyecto GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT MIQUEL BASTERRA I MARTI ASESOR-CONSULTOR [email protected] GloBaSa COMERÇ INTERNACIONAL IMPORT-EXPORT