MERCADO POLACO
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MERCADO POLACO BOLETÍN INFORMATIVO DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE COMERCIO E INVERSIONES DE LA EMBAJADA DE POLONIA EN MADRID n° 4/2012 Junio 2012 Av. del Dr. Arce, 25, 28002 Madrid Tel : (+34) 91 590 12 80, Fax: (+34) 91 561 51 08 e-mail: [email protected] www.madrid.trade.gov.pl 1 Estimados Señores: Con plena satisfacción les presentamos el cuarto número del Boletín Informativo del Departamento de Promoción de Comercio e Inversiones de la Embajada de Polonia en Madrid. El Boletín está dirigido especialmente a los empresarios españoles interesados en desarrollar las inversiones y buscar nuevos proveedores y clientes en el mercado polaco. El Boletín informativo de nuestro Departamento sirve para presentar información acerca de los aspectos económicos del mercado polaco, indicaciones para empezar allí su actividad empresarial, sobre las regiones de Polonia, así como sobre organizaciones empresariales que les pueden ser de ayuda a la hora de emprender la actividad económica en Polonia. Cada número del Boletín contiene los siguientes elementos: Información macroeconómica del mercado polaco, Intercambio comercial entre Polonia y España, Regiones de Polonia, Organizaciones empresariales en Polonia, Aspectos del desarrollo del negocio en el mercado polaco y español, Eventos con participación del Departamento de Promoción de Comercio e Inversiones en Madrid. En este número del Boletín les presentamos la región de norte de Polonia – Warmia y Masuria. A su vez, en el apartado de organizaciones empresariales, describimos la Cámara de Comercio HispanoPolaca. Además, en el apartado sobre el desarrollo del negocio en Polonia, les acercamos la información sobre la ley de la protección de los derechos de los compradores de construcciones residenciales o viviendas unifamiliares, cambios en la normativa polaca sobre contratación pública y la búsqueda de trabajadores en Polonia. Esperamos que la información aportada les ayude a conocer mejor la específica del mercado polaco y les facilite la toma de decisiones relacionadas con los proyectos empresariales realizados en Polonia. ¡Les invitamos a la lectura! Mirosław S. Węglarczyk Primer Consejero Jefe del Departamento Av. del Dr. Arce, 25, 28002 Madrid Tel : (+34) 91 590 12 80, Fax: (+34) 91 561 51 08 e-mail: [email protected] www.madrid.trade.gov.pl 2 Índice I. Información macroeconómica del mercado polaco ........................................................................ 4 II. Intercambio comercial entre Polonia y España en el año 2011 y en el periodo I-IV de 2012.... 6 III. Regiones de Polonia ........................................................................................................................ 8 IV. Organizaciones del apoyo empresarial en Polonia..................................................................... 10 V. Aspectos del desarrollo del negocio en el mercado polaco y español ......................................... 11 1. Ley sobre la protección de los derechos de los compradores de construcciones residenciales o viviendas unifamiliares...................................................................................................................... 11 2. Las autoridades polacas preparan cambios significativos en la normativa sobre contratación pública. .............................................................................................................................................. 13 3. Búsqueda de trabajadores en Polonia ........................................................................................ 15 VI. Eventos con participación del Departamento de Promoción de Comercio e Inversiones en Madrid .................................................................................................................................................. 17 1. Polonia – País Invitado en la Feria Internacional de Negocio e Inversiones IMEX – IMPULSO EXTERIOR ....................................................................................................................................... 17 2. Stand de Polonia durante la Semana Internacional de Construcción ........................................ 18 3. Feria Internacional de Muebles FIM HABITAT en Valencia ................................................... 18 4. Feria Internacional de Barcos y Yates SALON NAUTICO en Barcelona ................................ 19 Av. del Dr. Arce, 25, 28002 Madrid Tel : (+34) 91 590 12 80, Fax: (+34) 91 561 51 08 e-mail: [email protected] www.madrid.trade.gov.pl 3 I. Información macroeconómica del mercado polaco Producto Interior Bruto (PIB) La economía polaca sigue siendo una de las más crecientes en la Unión Europea en los últimos años. El crecimiento económico en Polonia en el año 2011 era de un 4,3%. El PIB superó el nivel de 370,5 mil millones de euro y PIB per cápita se situaba en torno a 16 000 euros. Cabe destacar que Polonia, como el único país europeo, en ningún momento de la cris económica mundial sufrió el decrecimiento del PIB. En los primeros tres meses del año 2012 el PIB creció un 0,8% en comparación con el trimestre anterior y un 3,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este dinamismo en el crecimiento de la economía polaca está relacionado y sostenido principalmente con una política fiscal y monetaria equilibrada, la fuerte demanda interna y su aportación al PIB, lo que relativamente desliga a la economía polaca de la crisis y mantiene las expectativas del crecimiento económico. Además, la asignación de los fondos europeos o de la Eurocopa 2012, que ha creado grandes perspectivas e impulsado el desarrollo sobre todo en el sector de construcción y servicios, fomentan su posición ventajosa frente a otros mercados emergentes. Todo ello influye a pronosticar el desarrollo continuo de la economía polaca. Crecimiento PIB (%) Dinámica del crecimiento de PIB en Polonia en los años 2008-2011 (en %) 6 5 3,8 4 4,3 1,8 2 Crecimiento PIB 0 2008 2009 2010 2011 Año Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Polonia - GUS Inflación Los precios de bienes de consumo (IPC) en Polonia en el año 2011 subieron un 4,3% comparando con el año 2010. Esta cifra es más alta que la registrada en el año anterior – 2,6%. En abril de 2012 los precios de bienes de consumo (IPC) eran más altos que el mes de marzo. En abril el índice de IPC se situaba en torno a un 0,6% en comparación con el mes anterior y en torno a un 4% en comparación con el mismo mes del año pasado. La subida de los precios era muy significativa en sector de vivienda (un 0,9%), ropa y calzado (un 3,1%), salud (un 0,5%) y transporte (un 1,2%). Desempleo Al final del año 2011 el paro registrado en Polonia se situaba en el nivel de un 12,5%, mientras que el año 2010 se cerró con una tasa de desempleo anual de un 12,3%. Av. del Dr. Arce, 25, 28002 Madrid Tel : (+34) 91 590 12 80, Fax: (+34) 91 561 51 08 e-mail: [email protected] www.madrid.trade.gov.pl 4 Tasa de desmpleo (%) Tasa mensual de desempleo en Polonia en años 2008 - 2012 (%) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2008 2009 2010 2011 2012 Meses Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Polonia - GUS La cifra de parados registrados en las Oficinas de Empleo a finales de abril de 2012 era de más de 2 millones de personas (de las que más de 1 millón eran mujeres) y estaba más baja que en el mes anterior. La tasa de paro registrada en abril era de un 12,9%. La región de Polonia con la mayor tasa de desempleo fue la Región de Warmińsko-Mazurskie (20,4%). La tasa de desempleo juvenil en Polonia en 2011 superó un 25%. Esta situación está causada por un desajuste entre la demanda en el mercado de trabajo y el sistema de educación. La mayoría de los jóvenes tiene carrera universitaria y faltan personas que puedan dedicarse a los trabajos menos quilificados. El paro juvenil constituye la mitad del número total de parados. Cotización de la moneda extranjera El tipo de cambio PLN/EUR a finales de diciembre de 2011 se fijó en 4,42 PLN/EUR. La subida de tipo de cambio que tuvo lugar durante los últimos meses ha perjudicado a los importadores polacos. Al final de diciembre el Banco Nacional de Polonia intervino para parar la devaluación de la moneda polaca. En el mes de enero de 2012 por primera vez desde el agosto de 2011, se notó la bajada en el tipo de cambio PLN/EUR hasta el nivel de 4,37 PLN/EUR. La mejora significante se registró en febrero, cuando el tipo de cambio se situó en torno a 4,18 PLN/EUR y en marzo con el tipo de cambio de 4,14 PLN/EUR. En abril el tipo de cambio aumentó ligeramente en comparación con el mes anterior ya que se registró el nivel de 4,17 PLN/EUR. El tipo de cambio sigue siendo alto en comparación con los mismos meses del año anterior. Año / mes I II III IV V VI VII VIII IX 3,97 3,99 4,12 4,33 2011 1 EUR 3,89 3,92 4,01 3,97 3,94 2012 1 EUR 4,37 4,18 4,13 4,17 4,29 X XI XII 4,35 4,42 4,42 Fuente: Banco Nacional de Polonia (NBP) Av. del Dr. Arce, 25, 28002 Madrid Tel : (+34) 91 590 12 80, Fax: (+34) 91 561 51 08 e-mail: [email protected] www.madrid.trade.gov.pl 5 Tipo de interés El Consejo polaco de la Política Monetaria en mayo de 2012 ha tomado la decisión de subir un 0,25% los niveles de tipo de interés. Los valores actuales se pueden encontrar en la siguiente tabla: Intereses Vigente a partir de Tipo de interés de referencia 4,75 2012-05-10 Tipo de pignoración 6,25 2012-05-10 Tipo de interés fijo Fuente: Banco Nacional de Polonia (NBP) 3,25 2012-05-10 Tipo de interés Sueldo medio y mínimo en Polonia La remuneración bruta media mensual en Polonia en enero de 2012 era de 3666,0 PLN (aprox. 830 euros). El sueldo mínimo garantizado por la ley en Polonia sube a partir del año 2012 hasta 1500 PLN. La tabla presenta el salario medio bruto en el sector de las empresas en el año 2010, 2011 y 2012 en Polonia: Año / Mes 2010 2011 2012 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 3231 3288 3493 3399 3347 3404 3433 3407 3404 3440 3526 3848 3392 3422 3634 3598 3484 3600 3612 3591 3582 3617 3682 4015 3666 3568 3771 3720 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Polonia - GUS II. Intercambio comercial entre Polonia y España en el año 2011 y en el periodo I-IV de 2012 España es uno de los diez socios económicos más importantes de Polonia. Al mismo tiempo Polonia se sitúa en la primera posición en el intercambio comercial de España, teniendo en cuenta los nuevos países miembros de la UE. Alta demanda interior de Polonia en el caso de exportaciones españolas y bajos costes de mano de obra en Polonia, en el caso de las importaciones a España, son los principales factores de crecimiento del intercambio comercial entre Polonia y España. Intercambio comercial entre Polonia y España en el periodo 2006 - 2011 (millones de euros) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Facturación 4 176,0 5 511,8 6 032,4 4 979,2 5 911,2 6 156,9 Importaciones polacas de España 1 988,1 2 568,5 3 101,0 2 406,2 2 713,0 2 903,8 Exportaciones polacas a España 2 187,9 2 943,3 2 931,1 2 573,7 3 198,1 3 253,1 Crecimiento exportaciones (año anterior = 100%) 23,4% 34,5 % - 1,2% - 12,0% 24% 1,7% 199,8 374,7 Saldo Fuente: Ministerio de Economía de Polonia -169,6 -167,4 485,1 245,7 Av. del Dr. Arce, 25, 28002 Madrid Tel : (+34) 91 590 12 80, Fax: (+34) 91 561 51 08 e-mail: [email protected] www.madrid.trade.gov.pl 6 Los datos estadísticos del año 2011 muestran que la tendencia de crecimiento en el intercambio polaco-español se mantiene. En este periodo la facturación entre ambos países ascendió a 6,15 mil millones de euros, superando en 245,7 millones de euros los valores del año anterior. Las exportaciones españolas a Polonia constituían un 2,3% de las exportaciones totales españolas a los países de la Unión Europea. Las importaciones de Polonia se situaban en torno a un 2,2 % del total de las importaciones de los países de la Unión Europea. En 2011 las exportaciones polacas subieron levemente (55 millones de euros – un 1,7 %), mientras que el crecimiento de las importaciones fue más relevante y consiguió un resultado de 190,8 millones de euros más alto que en el año 2010 (un 7%). El saldo polaco del intercambio comercial entre Polonia y España en el periodo analizado era de 349,2 millones de euros lo que significa la disminución de 136 millones de euros de los valores del mismo periodo del año 2010. España en el año 2011, ocupó el 10. lugar como el destino de las exportaciones polacas a los países miembros de la UE, lo que no supone ningún cambio en comparación con el resultado obtenido a finales del año 2010. El resultado de las importaciones sitúa a España en la 10. posición, lo que significa un descenso de una posición comparando con el año 2010. Los primeros 4 meses del año 2012 mostraron un descenso en las facturaciones comerciales entre Polonia y España en comparación con el mismo periodo de 2011. En cuanto a las exportaciones se registró una bajada que constituye un 17% de las exportaciones del mismo periodo de 2011 (1 171,8 millones de euros). Las importaciones disminuyeron un 6% consiguiendo el valor de 1 026,5 millones de euros. El total del intercambio entre Polonia y España bajó hasta 2,2 mil millones de euros lo que suponía una bajada de 12% en comparación con el mismo periodo de 2011. El saldo en el periodo analizado se mantuvo positivo para Polonia (12,2 millones de euros). Intercambio comercial entre Polonia y España en el periodo I-IV de 2011 y I-IV de 2012 (millones de euros) Rok I-IV 2011 I-IV 2012 2 198,3 1 932 Dinámica de crecimiento (periodo anterior = 100%) -12% 1 026,5 959,9 - 6% 1 171,8 972 -17% 145,3 12,2 - Facturación Importaciones polacas de España Exportaciones polacas a España Saldo Estructura de intercambio comercial Polonia ofrece un abanico de productos que pueden conquistar el mercado español gracias a sus cualidades excepcionales y el precio asequible. Entre los sectores cuyos productos pueden convertirse en éxitos de exportación, dentro del programa del Ministerio de Economía polaco denominado Marca de Economía Polaca, destacan: muebles, joyas (sobre todo con ámbar), barcos a motor y a vela, productos farmacéuticos y de biotecnología, aparatos médicos y de medición, ventanas y puertas de madera, productos de construcción, cosméticos, maquinaria de mina, textiles, accesorios de moda y productos de alimentación. El 80% de la mercancía intercambiada entre Polonia y España son los productos transformados y el 60% - altamente transformados-, entre los que predominan automóviles, componentes y accesorios para automóviles, yates, muebles, componentes para televisores y radios, bienes de metales comunes, productos químicos y alimentarios. Av. del Dr. Arce, 25, 28002 Madrid Tel : (+34) 91 590 12 80, Fax: (+34) 91 561 51 08 e-mail: [email protected] www.madrid.trade.gov.pl 7 III. Regiones de Polonia Warmia y Masuria – tu negocio en el “Pulmón Verde de Polonia” La región de Warmia y Masuria está situada en la parte nordeste de Polonia. En el norte tiene frontera con Oblast de Kaliningrado perteneciente a la Federación Rusa y conecta a través de la bahía del Vístula con el Mar Báltico. La región de Warmia y Masuria tiene superficie de más de 24 mil km2 con 1,43 millones de habitantes. Olsztyn – la capital de la región está situada relativamente cerca de muchos puntos importantes del país: Varsovia – 220km, Gdansk – 180 km, paso fronterizo con Lituania en Budzisk – 222 km. En la región existen 9 escuelas superiores entre las que la más importante es la Universidad de Olsztyn que funciona desde el septiembre de 1999 y donde trabajan 3.400 personas, incluidos alrededor de 2000 catedráticos de los que 214 son profesores titulares y 279 doctores superiores. Existen 16 facultades donde estudian más de 31 millones de estudiantes, 400 doctores y más de 3,6 millones de estudiantes de postgrado. Los principales sectores de la región son: madera, fabricación de muebles - los bosques ocupan 29,9% de la superficie de la región, agricultura, sobre todo cultivo ecológico y ecoturismo, cría de animales - se cultiva principalmente trigo y patatas y se cría aves, ganado porcino, vacas y caballos – los cultivos ocupan 46,3% de la superficie de la región, fabricación de maquinaría y aparatos electrónicos, confección y peletería. Una de las ventajas para los inversores que ofrece la región es posibilidad de establecerse en las Zonas Económicas Especiales que funcionan en la región (ZEE): Warmińsko-Mazurska ZEE, www.wmsse.com.pl, Suwalska ZEE, www.ssse.com.pl . La misión de las ZEE es estimular el desarrollo de la región con participación de capital extranjero, las ideas de innovación y transferencia de know-how tecnológico. Los terrenos preparados para las inversiones green-field son ofrecidos a precios competitivos. Además, los empresarios que invierten allí cuentan con ventajas fiscales en los impuestos, dependiendo de la cantidad de nuevos puestos de trabajo que se crean y del valor de inversión en el proyecto. La región de Warmia y Masuria ofrece a los inversores la posibilidad de desgravar de impuestos de sociedades hasta el 70% del valor de la inversión – es la cantidad más alta permitida en Polonia. Av. del Dr. Arce, 25, 28002 Madrid Tel : (+34) 91 590 12 80, Fax: (+34) 91 561 51 08 e-mail: [email protected] www.madrid.trade.gov.pl 8 Principales ventajas de la región de Warmia y Masuria: frontera con Oblast de Kaliningrado - frontera oriental de la Unión Europea - cercanía de los mercados nuevos de los países de la Europa del Este, buena situación cerca de las autopistas A1 y Vía Báltica (en fase de proyecto), puerto marítimo en Elblag, Zonas Económicas Especiales: Warmińsko-Mazurska ZEE y Suwalska ZEE - ventajas fiscales, subvenciones públicas para pequeñas, medianas y grandes empresas, terrenos para las inversiones green-field a precios competitivos, trabajadores altamente cualificados y coste de mano de obra relativamente bajos, institutos científicos de prestigio, universidades y escuelas superiores de carácter agrícola, sólida base de materia prima para el desarrollo del sector de madera y muebles, naturaleza (lagos, bosques) ofrece condiciones favorables para el desarrollo del turismo, medioambiente en perfectas condiciones – la región pertenece al complejo denominado “Pulmón Verde de Polonia”, buenas condiciones naturales para el desarrollo de la pesca: las aguas de la región constituyen el 18,2% de toda la superficie de aguas en Polonia – desarrollo de pesca de cuatro tipos: de lagos, de estancos, de ríos y de mar (bahía de Vístula). En la región ya han invertido: Michelin (Francia) – fábrica de neumáticos Smithfield Food (USA) – productos de porcino Philips Lighting (Paises Bajos) – artículos de iluminación interior y exterior Ikea (Suecia) – muebles y artículos de decoración Safilin (Paises Bajos) – hilandería de lino PROVIMI POLSKA – grupo internacional Provimi Holding uno de los más grandes del mundo fabricante de forraje Li O´Lakes – alimentación Haye&Heinz Glas – vidrio ALSTOM Power – fábrica de turbinas Iberdrola – energías renovables Centro de Apoyo al Inversor y Exportador de la Región de Warmia y Masuria ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn Tel: +48 89 521 91 80, +48 89 521 91 70 Fax: +48 89 521 91 79 E-mail: [email protected] http://warminsko-mazurskie.coie.gov.pl/en http://invest.warmia.mazury.pl Persona de contacto: Piotr Pancer E-mail: [email protected] Av. del Dr. Arce, 25, 28002 Madrid Tel : (+34) 91 590 12 80, Fax: (+34) 91 561 51 08 e-mail: [email protected] www.madrid.trade.gov.pl 9 IV. Organizaciones del apoyo empresarial en Polonia En este apartado del Boletín, les presentamos varias organizaciones empresariales que funcionan en el mercado polaco y español y prestan servicios de apoyo a los empresarios nacionales y extranjeros en su actividad empresarial. En el presente Boletín les presentamos: CÁMARA DE COMERCIO HISPANO-POLACA La Cámara de Comercio Hispano-Polaca fue creada en enero de 1994 e inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior. Es una asociación empresarial sin ánimo de lucro, con sede en Madrid y oficinas en Barcelona y Varsovia con actividad en todo el territorio español. Su fuente de financiación son las cuotas de sus asociados, así como las donaciones de empresas y particulares. El objetivo principal de la Cámara es fomentar las relaciones comerciales y culturales entre España y Polonia. Las actividades comerciales abarcan desde la promoción de la empresa asociada y sus productos al establecimiento de relaciones contractuales entre posibles partners españoles y polacos. La promoción de empresas no asociadas es posible siempre que no interfiera en la prioridad de las empresas asociadas. La Cámara de Comercio Hispano - Polaca también organiza y participa en misiones comerciales, seminarios, conferencias y actividades culturales en ambos países y pretende ser la plataforma de promoción de encuentros y contactos bilaterales a diferentes niveles (empresariales, sociales, etc), teniendo como elemento distintivo el pragmatismo, eficiencia y optimización de recursos. Su finalidad también es la de facilitar, apoyar y potenciar la red de contactos entre empresarios, profesionales y particulares con intereses específicos en el ámbito hispano-polaco. La clave del éxito es el desarrollo y adaptación de modelos empresariales de reconocido prestigio internacional en cada uno de los países, interviniendo para su implantación optima, empresas e instituciones tanto españolas como polacas. La institución coopera con el Departamento de Promoción de Comercio e Inversiones de la Embajada de la República de Polonia en Madrid, con la Consejería Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia, el Consulado General de Polonia en Barcelona, la Cámara de Comercio de Polonia, Asociaciones Empresariales así como con las Agencias de Promoción regionales y nacionales de ambos países. La gama de actividades de la Cámara es amplia, abarcando aspectos desde gestión de servicios de alquiler de espacios de oficina, organización de seminarios y conferencias, información comercial, servicios jurídicos, contables, fiscales y administrativos, la representación en ferias en Polonia y España, además de análisis económicos y de mercado, fomento del comercio y la inversión, etc. Asimismo, apoya las necesidades potenciales relativas a relaciones públicas e institucionales, formación y representación de los intereses de las empresas en cuanto a la promoción de la economía bilateral se refiere. En la actualidad la Cámara, consciente de la situación económica mundial, está realizando esfuerzos para hacer especialmente prácticas y útiles para sus socios las relaciones comerciales establecidas entre ambos países. Para conseguirlo se está apoyando y ayudando a firmar acuerdos de Av. del Dr. Arce, 25, 28002 Madrid Tel : (+34) 91 590 12 80, Fax: (+34) 91 561 51 08 e-mail: [email protected] www.madrid.trade.gov.pl 10 cooperación entre administraciones públicas, asociaciones, organizaciones y empresa privadas españolas y polacas. La Cámara es miembro de la Asociación de Cámaras de Comercio Europeas en España, una organización que engloba a las Cámaras de Comercio en Madrid de 13 países europeos y en el que están representadas más de 6.000 empresas. Su finalidad es la de llevar a cabo acciones globales que potencien y afirmen la presencia de los países miembros en España, facilitando y ampliando los contactos entre las empresas asociadas a las Cámaras participantes mediante iniciativas, actos, eventos y reuniones. Durante el pasado ejercicio 2011, las Cámaras Europeas organizaron conjuntamente más de 15 eventos, entre los que caben destacar los European Business Drink (Evento de networking para enriquecer y ampliar la red de contactos), Desayunos de Innovación (Desayuno sobre temas de innovación, el crecimiento y las nuevas tecnologías organizados en colaboración con el Foro de Innovación y Madrid Network), Almuerzos-Europeos con la presencia como invitados de honor de altos representantes del mundo empresarial, jornadas de acercamiento, foros y otras actividades y eventos. Cámara de Comercio Hispano-Polaca C/ Trole 16 28031 Madrid Tel. +34 91 301 33 29 Fax. +34 91 301 36 13 Email: [email protected] www.hpih.org V. Aspectos del desarrollo del negocio en el mercado polaco y español 1. Ley sobre la protección de los derechos de los compradores de construcciones residenciales o viviendas unifamiliares Con fecha 29 de abril de 2012 entra en vigor una nueva ley sobre la protección de los derechos de los compradores de edificios residenciales o viviendas unifamiliares. Esta ley supone un intento por regular la relación jurídica entre promotoras y compradores mediante el establecimiento de disposiciones de obligado cumplimiento que favorecen a los compradores. La Ley parece claramente orientada hacia la protección del consumidor, puesto que ante todo garantiza los pagos anticipados efectuados por los compradores. Dicha garantía puede aumentar la confianza y el interés del comprador por los proyectos de promoción inmobiliaria. Sin embargo, también puede dar lugar a un incremento de los costes del proyecto, especialmente en el caso de promotoras de menor envergadura, que hasta ahora podían financiar los proyectos de promoción inmobiliaria mediante los pagos anticipados de sus clientes. Estos riesgos podrían explicar el incremento de las ventas en el mercado residencial primario en el primer trimestre de 2012 en comparación con 2011, que pone de manifiesto el Fuente: www.idealny-kredyt.pl deseo de las promotoras de retrasar la aplicación de la Ley. Av. del Dr. Arce, 25, 28002 Madrid Tel : (+34) 91 590 12 80, Fax: (+34) 91 561 51 08 e-mail: [email protected] www.madrid.trade.gov.pl 11 CONTENIDO DE LA LEY La Ley introduce medidas para la protección de los pagos efectuados por el comprador en virtud del contrato de promoción inmobiliaria, especifica los derechos y las obligaciones básicos de las partes contractuales, regula los términos y condiciones para la ejecución de los contratos de promoción inmobiliaria y las obligaciones precontractuales de las promotoras, además de fijar las normas que rigen los pagos satisfechos por el comprador en caso de concurso de la promotora. TIPOS DE GARANTÍAS QUE LA LEY EXIGE A LAS PROMOTORAS Las promotoras están obligadas a proporcionar al comprador al menos una de las siguientes medidas de protección de los pagos que éste efectúa en virtud del contrato de promoción inmobiliaria: (i) el ingreso de pagos en un depósito cerrado de garantía residencial, (ii) el ingreso de pagos en un depósito abierto de garantía residencial y la prestación al comprador de un seguro de caución; (iii) el ingreso de pagos en un depósito abierto de garantía residencial y la prestación al comprador de un aval bancario o (iv) el ingreso de los pagos en un depósito abierto de garantía residencial. El depósito de garantía debe reflejar individualmente todos los pagos y desembolsos realizados por cada comprador. La diferencia entre el depósito de garantía abierto y cerrado radica en que el promotor tiene derecho a cobrar con cargo al primero, los plazos correspondientes a cada fase de las obras de construcción una vez terminada con arreglo a lo acordado en el contrato de promoción urbanística. Sin embargo, ninguna parte del importe sobrante en el depósito de garantía cerrado puede cobrarse hasta que se firme el contrato por el que se transmite el título de propiedad al comprador. Por otra parte, las promotoras también pueden presentar al comprador avales bancarios o seguros de caución que permiten al comprador ejecutarlos en caso de declaración de concurso de la promotora o de abandono del contrato de promoción inmobiliaria por parte del comprador por no haberse transmitido la propiedad en el plazo convenido. MEMORIA INFORMATIVA Normalmente el comprador interviene en condición de consumidor final, mientras que la promotora es siempre una entidad profesional, por lo que el comprador suele encontrarse en una posición de desventaja. Por ello, la Ley obliga a la promotora a informar ampliamente al comprador del proyecto inmobiliario mediante una memoria informativa. Dicha memoria debe seguir el formato prescrito por la Ley y mencionar, entre otras cosas, la condición profesional y la situación financiera de la promotora, además de incluir la información sobre el pertinente proyecto urbanístico. CONTRATO DE PROMOCIÓN INMOBILIARIA En los últimos años, el contenido del contrato de promoción inmobiliaria ha dado lugar a numerosas controversias. Era habitual que bajo dicha denominación se escondieran contratos de naturaleza mixta, que entremezclaban elementos característicos de los acuerdos de intenciones, lo que dificultaba su interpretación. La Ley define el contenido del contrato de promoción inmobiliaria a través de la introducción del catálogo detallado de provisiones que ha de incluirse en dicho contrato. El cambio más importante en cuanto a su clausulado es la introducción de un listado cerrado de situaciones en que una parte puede ejercer el derecho de resolución del contrato. Cabe destacar, asimismo, que las estipulaciones del contrato que sean menos favorables para el comprador que las correspondientes disposiciones de la Ley resultarán nulas y sin efectos y se sustituirán automáticamente por éstas. Av. del Dr. Arce, 25, 28002 Madrid Tel : (+34) 91 590 12 80, Fax: (+34) 91 561 51 08 e-mail: [email protected] www.madrid.trade.gov.pl 12 SANCIONES Y DISPOSICIONES PENALES La Ley también introduce tres disposiciones penales para cubrir posibles incumplimientos. En primer lugar, la promotora, el empleado de ésta o el tercero que venga obligado por la Ley a elaborar una memoria informativa y que incumpla dicha obligación, podrá ser condenado al pago de una multa. En segundo lugar, si una persona responsable del contenido de la memoria informativa falsea u oculta información podrá ser condenado al pago de una multa o a una pena de privación de libertad o de prisión de hasta 2 años. Por último, la persona que, incumpliendo la Ley, efectúe a favor de la promotora pagos con cargo al depósito de garantía residencial abierto o cerrado, podrá ser condenado al pago de una multa o a una pena de privación de libertad o de prisión de hasta 2 años. CONCURSO DE ACREEDORES También supone una novedad el que en caso de declaración de concurso, los fondos obrantes en los depósitos de garantía constituyen masa activa independiente, por lo que los créditos de los compradores se satisfacen con carácter preferente. Elaboración: Agnieszka Duda, Abogada [email protected] Carlos Rapallo Abogado [email protected] Despacho Garrigues Warsaw Financial Center Emilii Plater, 53 00-113 Varsovia Tel.: +48 22 540 6100/+48 22 463 6100 Fax: +48 22 540 6101 / +48 22 463 6101 www.garrigues.es 2. Las autoridades polacas preparan cambios significativos en la normativa sobre contratación pública. En los últimos días el Gobierno polaco ha enviado al Parlamento dos proyectos de ley. Un tercer proyecto de ley que afectará a la revisión judicial de la contratación pública se encuentra aún en preparación. El 6 de junio de 2012, el Gobierno polaco presentó al Parlamento el Proyecto de ley sobre el pago de facturas pendientes por determinados trabajos derivados de contratos públicos. Este Fuente: www.crn.pl proyecto de ley es el resultado de las actuales disputas y reclamaciones de los subcontratistas que realizaron trabajos para empresas constructoras en ejecución de contratos públicos y que no recibieron la remuneración acordada. Los medios de comunicación polacos se hacen eco a diario de las protestas o acciones emprendidas por subcontratistas que se enfrentan a situaciones de insolvencia producidas por el impago de facturas. El proyecto de ley se aplicará solo en favor de aquellos subcontratistas que hayan trabajado en obras de construcción adjudicadas por la Dirección General de Carreteras Nacionales y Autovías - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (en adelante “GDDKiA”). Los pagos se efectuarán hasta el importe del aval o garantía de cumplimiento otorgada por la empresa adjudicataria. El proyecto de ley establece una acción directa de reclamación a favor de la GDDKiA contra el contratista principal en defensa de los intereses de los subcontratistas. La nueva ley se aplicará incluso para aquellos subcontratistas que Av. del Dr. Arce, 25, 28002 Madrid Tel : (+34) 91 590 12 80, Fax: (+34) 91 561 51 08 e-mail: [email protected] www.madrid.trade.gov.pl 13 cumplan los requisitos para recibir pagos de la GDDKiA con anterioridad a la entrada en vigor de la misma. Los cambios más importantes a la normativa sobre contratación pública están previstos en el proyecto de ley de enmiendas a la Ley de Contratación Pública presentado al Parlamento el 4 de junio de 2012. El objetivo principal de este proyecto de ley es adaptar la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios en los ámbitos de Defensa y la seguridad, y por la que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE. Ahora bien, el proyecto de ley no se limita a la trasposición de la norma, sino que, también introduce cambios de carácter general que, según los autores del proyecto de ley: “proporcionarán a las entidades contratantes o adjudicadoras mayor flexibilidad, aumentarán la transparencia en la adjudicación de contratos públicos y servirán para ajustar la legislación sobre contratación pública a la normativa europea y a la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo”. En concordancia con lo anterior, el proyecto de ley adaptará el concepto de “obras de construcción” que contempla Ley de Construcción polaca a la normativa europea de contratación pública, mediante la publicación de una lista que recoja la relación de trabajos de construcción incluida en la norma. La nueva ley también ampliará considerablemente el número de supuestos de exclusión de participantes en las licitaciones públicas. En primer lugar, el proyecto de ley modifica la disposición que en la actualidad permite excluir a aquellos licitadores que hayan causado perjuicios a la entidad adjudicadora como consecuencia de la no ejecución o la mala ejecución de contratos públicos. Se propone ahora que las entidades adjudicadoras puedan excluir a aquellos licitadores que hayan causado perjuicios o estén obligados contractualmente a pagar multas por un valor igual o superior al 5% del valor del contrato. Según los autores del proyecto de ley, este límite garantizará que la sanción (es decir, la exclusión del contrato público) sea proporcional a la infracción. A pesar de lo anterior, cabe preguntarse si el umbral propuesto del (5%) es, en efecto, proporcional y adecuado a tan severa sanción. En segundo lugar, el proyecto de ley establece que el órgano de contratación podrá excluir al licitador que haya sido parte de un contrato público (por valor de 20 millones de euros en el caso de obras de construcción, ó 10 millones de euros, en el caso de adquisición de bienes o servicios) que haya sido rescindido por otra entidad adjudicataria por causa achacable al licitador, siempre que dicha rescisión se produjese dentro de los 3 años anteriores al inicio del procedimiento de contratación y el importe no ejecutado del contrato fuese como mínimo del 5% del valor total del contrato. La actual normativa permite la exclusión del licitador objeto de rescisión anticipada en un contrato público con dicho licitador por causa o responsabilidad de éste; esto es, en la actualidad la rescisión de un contrato efectuada por otra entidad no priva al licitador de la oportunidad de participar en licitaciones públicas convocadas por otras entidades. En definitiva si el proyecto de ley acaba aprobándose la rescisión de cualquier contrato público significaría que dicha empresa no puede presentarse a ninguna licitación pública en Polonia. En tercer lugar, la nueva normativa obligará a los ofertantes a presentar, junto con sus ofertas o solicitudes de pre-calificación, una relación de las empresas del grupo de sociedades al que pertenezca el licitante, la omisión de esta información o de las cuestiones que la Entidad contratante formule al respecto será causa de exclusión. Para aquellos licitadores que pertenecen a grandes grupos de sociedades, preparar y mantener una lista actualizada constituirá una carga adicional. Además, a tenor de la actual jurisprudencia de los tribunales de Justicia polacos, cabe plantearse la duda sobre si dicho requisito es realmente necesario. El breve panorama aquí expuesto muestra que el nuevo proyecto de ley no solo introducirá la mencionada Directiva dentro del sistema de contratación pública polaco, sino que, también modificará significativamente las normas existentes. Av. del Dr. Arce, 25, 28002 Madrid Tel : (+34) 91 590 12 80, Fax: (+34) 91 561 51 08 e-mail: [email protected] www.madrid.trade.gov.pl 14 Como se mencionó al inicio de este artículo, se encuentra en fase de preparación otro proyecto de ley que viene a dar respuesta a un problema práctico que limita la tutela judicial efectiva en las licitaciones públicas al exigir una tasa judicial excesivamente alta que hace incontestable la mayoría de las decisiones del Tribunal Nacional de Apelaciones, (Krajowa Izba Odwoławcza), más conocido como KIO. Efectivamente la nueva norma contemplaría una reducción de los costes de acceso a la justicia ordinaria en reclamación de decisiones del KIO pasando del actual límite superior de 5.000.000 PLN (5% del valor del contrato) a 100.000 PLN (cinco veces la cantidad pagada por recurrir al KIO). Elaboración: Agata Szeliga Jaime Fúster SOŁTYSIŃSKI KAWECKI & SZLĘZAK ul. Wawelska 15 B Alcalá,85 02-034 Warszawa 28009 Madrid Polska España tel. 48 22 608 7055 tel. 34 91 781 96 37 www.skslegal.pl 3. Búsqueda de trabajadores en Polonia Situación actual del mercado de trabajo en Polonia En los últimos años la tasa del paro en Polonia gira alrededor de 10-12%. Según las estadísticas del Instituto de Estadística de Polonia (GUS - Główny Urząd Statystyczny), en el año 2011 la tasa de paro era de un 12,5% - un punto porcentual más alto que en el año anterior. El número total de parados era de 1,9 millones de personas (0,92 millones de hombres y 1,06 millones de mujeres). La tasa de desempleo juvenil en Polonia en 2011 superó un 25%. Esta situación está causada por un desajuste entre la demanda en el mercado de trabajo y el sistema de educación. La mayoría de los jóvenes tiene carrera universitaria y faltan personas que puedan dedicarse a los trabajos menos quilificados. El paro juvenil constituye la mitad del número total de parados. El coste de mano de obra en Polonia es relativamente bajo. Según Eurostat, en el año 2011 el salario mínimo en Polonia era casi el más bajo de toda la Unión Europea - 348,68 euros (1 386 PLN). Por debajo se encontraban sólo Eslovaquia, República Chequia y Rumanía. En el año 2012 el salario mínimo en Polonia subió hasta 1 500 PLN (377,83 euro). Según el informe de la agencia del empleo Sedlak&Sedlak y la consultoría DGP sobre las remuneraciones, los salarios en Polonia varían dependiendo de la región y del sector. En el año 2010, el salario medio más elevado se obtenía en la región de Mazovia - 4 500 PLN (aprox. 1 100 euros) y el menor - en la región de Lubelskie - 2 765 PLN (aprox. 690 euros). Los sectores con la mayor remuneración eran: TIC - 5 100 PLN (aprox. 1275 euros), telecomunicaciones - 4 700 PLN (aprox. 1175 euros) y seguros - 4 500 PLN (aprox. 1 125 euros). La menor remuneración correspondía a los trabajadores del sector de la educación – 2 600 PLN (aprox. 650 euros) y del sector de la cultura y del arte – 2 455 PLN (aprox. 614 euros). Bolsas de trabajo on-line www.pracuj.pl Es el portal del trabajo más popular tanto entre los empleados como entre los empleadores. La media mensual de las entradas en el portal es de 3.267.318. El lenguaje del portal es polaco aunque muchas de las ofertas están publicadas en inglés. Av. del Dr. Arce, 25, 28002 Madrid Tel : (+34) 91 590 12 80, Fax: (+34) 91 561 51 08 e-mail: [email protected] www.madrid.trade.gov.pl Fuente: www.pracuj.pl 15 Tipos de anuncios disponibles y sus costes: Standard - el nombre de la empresa puesto en el anuncio Ukryte (Oculto) - en el anuncio no aparece el nombre de la empresa Logo - con el logo de la empresa Días 14 días 35 días Standard 390 PLN + 23% IVA = 479,70 PLN (aprox. 119,92 euros) 490 PLN + 23% IVA = 602,70 PLN (aprox. 150,67 euros) Ukryte (Oculto) 490 PLN + 23% IVA = 602,70 PLN (aprox. 150,67 euros) 590 PLN + 23% IVA = 725,7 PLN (aprox. 181,42 euros) 590 PLN + 23% IVA = 725,7 PLN (aprox.181,42 euros) Fuente: www.pracuj.pl (junio 2012) 690 PLN + 23% IVA = 848,7 PLN (aprox. 212,17 euros) Tipo de anuncio Logo En el caso de publicar más anuncios se puede obtener un descuento. Para más información, visiten la página web: http://pracodawca.pracuj.pl/praca-ogloszenia/ogloszenia-o-prace/ Pasos a seguir para publicar una oferta de trabajo: registrarse en el portal, El formulario para la registración de los empleadores se encuentra bajo el enlace: https://sklep.pracuj.pl/Account/Login.aspx. Para registrarse hay que facilitar la siguiente información: adres e-mail (correo electrónico), hasło (contraseña), powtórz hasło (repite la contraseña), imię (nombre), nazwisko (apellido), telefon komórkowy (teléfono móvil). poner el texto del anuncio, facilitar los datos para la factura, iniciar el pago. www.infopraca.pl El lenguaje del portal es polaco e inglés. Actualmente (mayo 2012) en el portal están registrados más de 3 millones de candidatos y 25.000 de empleadores. Las pequeñas Fuente: www.infopraca.pl y medianas empresas (hasta 99 empleados) recién registradas en el portal tienen la posibilidad de publicar tres anuncios gratuitamente. Para publicar una oferta de trabajo hay que registrarse en la página web www.infopraca.pl/en/company/register. Después de registrarse, uno de los agentes del portal contactará con su empresa con el fin de presentar una oferta comercial y negociar las condiciones de la colaboración. Otras bolsas de trabajo on-line: http://gazetapraca.pl/gazetapraca/0,0.html www.jobpilot.pl/employer.aspx www.jobs.pl/ www.praca.pl/ Av. del Dr. Arce, 25, 28002 Madrid Tel : (+34) 91 590 12 80, Fax: (+34) 91 561 51 08 e-mail: [email protected] www.madrid.trade.gov.pl 16 Portal europeo de la movilidad profesional EURES http://ec.europa.eu/eures/ Las cámaras bilaterales también prestan el servicio de bolsas de trabajo para las empresas polaca y españolas: Cámara de Comercio Polaco - Española www.phig.pl Cámara de Comercio Hispano - Polaca www.hpih.org Agencias de empleo Para seleccionar el personal adecuado para su empresa puede utilizar los servicios de las agencias de empleo especializadas. El listado de algunas de ellas puede consultar en nuestra página web. VI. Eventos con participación del de Comercio e Inversiones en Madrid Departamento de Promoción 1. Polonia – País Invitado en la Feria Internacional de Negocio e Inversiones IMEX – IMPULSO EXTERIOR Los días 25 - 26 de abril del año 2012 tuvo lugar en Madrid la Feria de Negocio Internacional e Inversiones IMEX - Impulso exterior. La feria estaba dirigida a las empresas españolas que plantean las inversiones extranjeras y están buscando a socios para sus negocios. Fuente: Moneda Única Este año Polonia fue el País Invitado de la Feria. El stand de Polonia de más de 50 m2 fue organizado por el Departamento de Promoción de Comercio e Inversiones en Madrid y por la Cámara de Comercio Polaco-Española. A los empresarios españoles interesados en el mercado polaco atendían también los representantes de la Cámara de Comercio Hispano-Polaca. El stand de Polonia era el lugar de reuniones bilaterales B2B de los representantes de las administraciones locales de Polonia y de las cámaras de comercio bilaterales con las empresas españolas. A los visitantes se les facilitaba la información sobre las posibilidades de inversiones en Polonia, las zonas económicas especiales, las ventajas fiscales ofrecidas a los inversores extranjeros y algunos sectores de la economía polaca. Av. del Dr. Arce, 25, 28002 Madrid Tel : (+34) 91 590 12 80, Fax: (+34) 91 561 51 08 e-mail: [email protected] www.madrid.trade.gov.pl 17 En la Feria participó la delegación de la región de Alta Silesia, con la presencia de los presidentes, vicepresidentes y representantes de las ciudades de la región (Bytom, Świętochłowice, Sosnowiec, Chorzów, Zabrze, Ruda Śląska, Dąbrowa Górnicza, Katowice) y los representantes de la Asociación Metropolitana de Alta Silesia (Górnośląski Związek Metropolitarny). El objetivo de la misión era la presentación de las posibilidades de inversión en la región. Durante la Feria el stand polaco gozaba de un gran interés por parte de los empresarios españoles. Casi 200 empresas que lo visitaron presentaron detallados proyectos de inversión en el mercado polaco y buscaban cooperación con las empresas polacas. Más información sobre la web: www.imex.impulsoexterior.net Feria IMEX pueden encontrar en la página 2. Stand de Polonia durante la Semana Internacional de Construcción Los días 8-12 de mayo de 2012 se celebró en Madrid la Semana Internacional de la Construcción. Al mismo tiempo tuvieron lugar varios eventos relacionados con este sector: Salón Internacional de Construcción CONSTRUTEC, Salón Internacional de la Ventana y el Cerramiento Acristalado VETECO Feria Internacional de Piedra Natural PIEDRA. Gracias a la unión de las ferias de promoción de los tres sectores relacionados entre sí, el encuentro entre los profesionales reunió más de 1000 expositores y el número de visitantes alcanzó 70 000. El evento estaba dirigido a los distribuidores de los materiales de construcción, los arquitectos, los diseñadores del interior, los contratistas y subcontratistas. El amplio abanico de sectores presentados en la Feria incluye entre otros: fabricación de puertas y ventanas, elementos de construcción de las paredes, tejados, alumbramiento y electricidad, madera, materiales para suelos, pintura, cerrajería y elaboración de metales, piedra natural, máquinas para construcción, herramientas, ascensores y transporte de materiales, soluciones IT para el sector de la construcción. Este año durante la Semana de la Construcción, el Departamento de Promoción e Inversiones en Madrid preparó un stand informativo donde se presentó el sector polaco de la construcción y el sector de la fabricación de las puertas y ventanas. El stand de Polonia visitaron muchas empresas españolas que estaban interesadas sobre todo en establecer relaciones comerciales con empresas polacas fabricantes de paneles de aluminio para la fabricación de ventanas, suelos laminados, puertas de madera, hormigón. 3. Feria Internacional de Muebles FIM HABITAT en Valencia Los días 18-22 de septiembre 2012 tendrá lugar en Valencia la siguiente edición de la Feria Internacional de Muebles FIM HABITAT. La feria FIM HABITAT es la única convocatoria española que reúne toda la oferta del hábitat: mueble, decoración, textiles para el hogar, iluminación, equipamiento para instalaciones y la cocina de vanguardia a través de los talleres de I+D+i. Av. del Dr. Arce, 25, 28002 Madrid Tel : (+34) 91 590 12 80, Fax: (+34) 91 561 51 08 e-mail: [email protected] www.madrid.trade.gov.pl 18 La Feria busca ser el motor de todos los sectores implicados, generador de tendencias y de innovación. Este objetivo fue conseguido ya en la edición anterior gracias a la participación de 950 expositores, 42.000 visitantes de más de 100 países y una superficie de exposición de 125.000 m2. La edición del año 2011 tuvo como objetivo potenciar el factor estratégico de España como puente entre Europa e Iberoamérica a través del Congreso Iberoamericano Profesional de Arquitectura Interior. Este año se celebrará su segunda edición. Teniendo en cuenta el gran aumento del intercambio comercial en el sector del mueble entre Polonia y España que tuvo lugar los últimos años y siguiendo la tradición de años anteriores, el Departamento de Promoción de Comercio e Inversiones de la Embajada Polaca en Madrid participará en la Feria con un stand donde se presentará la oferta de las empresas polacas del sector. Invitamos a todas las empresas españolas interesadas en establecer relaciones comerciales con las empresas polacas del sector a visitar nuestro stand. Para solicitar información sobre las empresas participantes y la posibilidad de concertar una reunión, contacte con nosotros: [email protected] Más información sobre la Feria FIM HABITAT en la página web: www.feriahabitatvalencia.com . 4. Feria Internacional de Barcos y Yates SALON NAUTICO en Barcelona Salón Náutico es la feria de referencia en España del sector náutico organizada por Fira de Barcelona con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN) y el respaldo de las principales entidades del sector. Este año la 51. edición de la Feria se adelantará a 26-30 de septiembre de 2012. Además todos los expositores, tanto de embarcaciones grandes como más pequeñas y fabricantes de materiales para el sector astillero, presentarán sus productos en Port Vell. El Salón Náutico 2011, que recibió la visita de cerca de 110.000 personas, volvió a mostrar las últimas tendencias del sector. En la feria participaron 320 expositores de 35 países. Durante nueve días se desarrollaron cerca de 200 actividades, entre las que destacaron las propuestas para promover una mayor afición náutica como las salidas gratuitas en vela ligera desde el Port Vell. El Departamento de Promoción de Comercio e Inversiones de la Embajada Polaca en Madrid presentó en su stand 11 barcos y yates fabricados en astilleros polacos. Este año la participación de las empresas polacas forma parte del programa sectorial de promoción de los barcos y yates polacos gestionado por el Ministerio de Economía dentro del marco del Programa Operativo Economía Innovadora. Los fabricantes polacos del sector, con el apoyo de Clúster de Yates Polacos (Klaster Polskie Jachty) y el Departamento de Promoción de Comercio e Inversiones, volverán a participar en el Salón presentando su oferta. Av. del Dr. Arce, 25, 28002 Madrid Tel : (+34) 91 590 12 80, Fax: (+34) 91 561 51 08 e-mail: [email protected] www.madrid.trade.gov.pl 19 Invitamos a particulares y a las empresas españolas del sector a visitar el stand de Polonia para conocer la oferta polaca de barcos y yates. Para solicitar información sobre las empresas participantes y la posibilidad de concertar una reunión, contacte con nosotros: [email protected] Más información sobre el SALON NAUTICO en la página web: www.salonnautico.com Fuentes de la elaboración del Boletín: Ministerio de Economía de Polonia Ministerio de Industria, Energía y Turismo Confederación Española de organizaciones Empresariales (CEOE) Agencia Polaca de Inversiones Extranjeras (PAIiIZ) Institutito Nacional de Estadística de Polonia (GUS) Banco Nacional Polaco (NBP) Av. del Dr. Arce, 25, 28002 Madrid Tel : (+34) 91 590 12 80, Fax: (+34) 91 561 51 08 e-mail: [email protected] www.madrid.trade.gov.pl 20
