Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL Informes Sectoriales qu Turismo y Servicios Conexos en China 3 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL Informes Sectoriales Turismo y Servicios Conexos en China Este informe ha sido realizado por Interchina Consulting bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 4 Octubre de 2007 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD El presente informe ha sido elaborado por InterChina Consulting para ICEX. Toda la información, puntos de vista y consejos aquí contenidos se dan de buena fe pero sin ningún tipo de responsabilidad legal. Aunque se ha hecho todo lo posible para asegurar la veracidad de la información y de los datos expuestos, InterChina Consulting está exenta de toda responsabilidad ante la presencia de errores u omisiones que se puedan haber cometido. La información del presente documento no excluye la obtención del asesoramiento legal oportuno. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 5 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA ÍNDICE 1. 1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................. 9 1.1. LA ECONOMÍA DE CHINA 9 1.2. perspectivAs DEL MERCADO CHINO 10 1.3. ABRIENDO PUERTAS A LA INVERSIÓN EXTRANJERA 11 2. 2. PERSPECTIVAS GENERALES.....................................................................................14 2.1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA 14 2.2. GLOSARIO 14 2.3. SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR TURÍSTICO Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS 15 3. 3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA........................17 3.1. Promoción De la inversión/Política de FOMENTO 17 3.1.1. Guía para la Inversión Extranjera (modificado en 2004) ...................................17 3.1.2. Guía para la Inversión Extranjera en Sectores Prioritarios en las Provincias del Centro y del Oeste (Modificado en el 2004) ......................................................18 3.1.3. Políticas fiscales ...............................................................................................19 3.1.4. Programa de la OMC para China sobre los compromisos específicos en tema de servicios: Servicios Turísticos ......................................................................20 3.1.5. Normativa sobre la inversión extranjera en la gestión hotelera .........................22 3.1.6. Normativa sobre la inversión extranjera en las agencias de viaje .....................22 3.1.7. Normativa sobre Inversión Extranjera en los Parques Temáticos .....................25 3.1.8. Cambios históricos en la normativa ..................................................................27 3.1.9. Situación normativa actual................................................................................28 3.2. MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN 29 3.2.1. Transferencia de tecnología .............................................................................31 3.2.2. Acuerdos de representación o distribución .......................................................31 3.2.3. Oficina de representación (RO) ........................................................................32 3.2.4. Sucursales........................................................................................................32 3.2.5. Empresa mixta (JV) ..........................................................................................33 3.2.6. Empresas de capital totalmente extranjero (WFOE; Wholly Foreign Owned Enterprise) ........................................................................................................34 3.2.7. Empresas comerciales con capital extranjero (FICE; Foreign Invested Commercial Enterprise) ....................................................................................34 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 6 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 3.2.8. Resumen ..........................................................................................................36 3.3. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS ASOCIADAS 38 4. 4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN ..............................................................40 4.1. PRINCIPALES COSTES DE INVERSION EN EL SECTOR 40 4.2. PRINCIPALES barreras EN la inversión 41 4.2.1. Barreras generales en la inversión ...................................................................41 4.2.2. Barreras específicas a la inversión ...................................................................43 4.3. Búsqueda de socio 44 4.3.1. Aspectos generales a considerar al negociar un contrato .................................44 4.3.2. Búsqueda de socios – Gestión hotelera............................................................48 4.3.3. Búsqueda de socios – Agencias de viaje..........................................................48 4.3.4. Búsqueda de socios – Parques temáticos ........................................................48 4.4. inversiones extranjeras 49 4.4.1. Gestión hotelera ...............................................................................................49 4.4.2. Agencias de viaje..............................................................................................49 4.4.3. Parques temáticos ............................................................................................51 5. 5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ........................................................................................52 5.1. GESTIÓN HOTELERA 52 5.1.1. Visión general de la industria hotelera ..............................................................52 5.1.2. Situación general de la gestión hotelera en China ............................................55 5.1.3. Previsiones relativas a la promoción, construcción y gestión de nuevos hoteles. .........................................................................................................................56 5.1.4. Compañías nacionales de gestión hotelera ......................................................63 5.1.5. Compañías extranjeras de gestión hotelera......................................................64 5.1.6. Datos geográficos.............................................................................................73 5.2. AGENCIAS DE VIAJE 78 5.2.1. Visión general del suministro ............................................................................78 5.2.2. Análisis de suministro .......................................................................................80 5.2.3. Datos geográficos.............................................................................................83 5.3. PARQUE TEMÁTICOS 85 5.3.1. Situación general de suministro ........................................................................85 5.3.2. Parques temáticos nacionales ..........................................................................86 5.3.3. Parques temáticos extranjeros..........................................................................87 6. 6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ........................................................................................91 6.1. perfil del consumidor 92 6.1.1. Visitante y nacional...........................................................................................92 6.1.2. Mercado exterior...............................................................................................98 6.1.3. Mercado de viajes corporativos- (Turismo de negocios) .................................101 6.1.4. Mercado de reservas online............................................................................104 6.2. LOCALIZACIóN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS 107 6.3. PERCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS ESPAÑOLES 108 7. 7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LAS COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS .................109 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 7 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 7.1. OPORTUNIDADES 109 7.1.1. Gestión hotelera .............................................................................................109 7.1.2. Agencias de viaje............................................................................................110 7.1.3. Parques temáticos ..........................................................................................111 7.2. RIESGOS 111 7.2.1. La gestión hotelera .........................................................................................111 7.2.2. Las agencias de viaje .....................................................................................112 7.2.3. Los parques temáticos....................................................................................113 8. 8. ANEXO ........................................................................................................................114 8.1. ANEXO 1: CALENDARIO DE acontecimientos TURÍSTICOS: 2007-2008 114 8.2. ANEXO II: 20 PRINCIPALES AGENCIAS DE VIAJE CON PERMISO EMPRESARIAL PARA TURISMO EMISOR 115 8.3. ANEXO III: NÚMERO DE VISITANTES DE UNA SOLA NOCHE EN CHINA POR CATEGORÍA DE HOTEL, 2005 116 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 8 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 1. INTRODUCCIÓN 1.1. LA ECONOMÍA DE CHINA China es el cuarto país más grande del mundo en términos de extensión geográfica (9,6 millones de km2, por detrás de Rusia, Canadá y EE.UU.) y el país más grande en términos de población (1.300 millones de habitantes, más del 20% del total mundial). El año 2006 ha sido testigo de un crecimiento próspero en China, con un PIB total que ascendió a los 20,94 billones de RMB (2,6 billones de dólares USA), lo que supone un incremento del 10,7 %. Por lo tanto, China adelantó al Reino Unido y a Francia para convertirse en la cuarta economía más grande del mundo. Gráfico 1: PIB global (2006) GDP (USD Billion) 14,979 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 5,083 6,000 4,000 2,813 2,588 2,292 2,108 2,000 1,728 1,069 1,057 779 Spain Canada India - Year United States Japan Germany China United Kingdom France Italy Fuente: Banco Mundial (16 de enero de 2007) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 9 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Gráfico 2: Evolución del PIB de China (1993-2006) PIB Miles mill. USD PIB (miles mill. USD) Tasa crecimiento (%) Tasa crecimiento % 3.000 16 2.588 2.500 14 2.251 12 1.926 2.000 1.636 1.500 1.000 732 858 1.080 951 1.017 1.194 1.321 1.450 581 500 Año 10 8 6 4 426 2 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de la República Popular China (NBS; National Bureau of Statistics of PRC) Nota: Tasa de cambio de 1993-2004 a 1 USD=8,3 RMB, y tasa de cambio de 2005-2006 a 1 USD=8,1 RMB. 1.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO CHINO La economía china seguirá creciendo rápidamente a lo largo de 2007, con una tasa del 9-10 %. La inversión extranjera será menor que en el pasado, pero permanecerá relativamente fuerte en la medida en que el sector de servicios chino se vaya liberalizando y las compañías extranjeras aumenten sus esfuerzos para entrar en el creciente mercado local. Las exportaciones rotarán hacia productos de alto valor añadido y continuarán creciendo aunque con una tasa menor, del 10% aproximadamente, mientras que las importaciones podrían crecer a una tasa mayor, del 15-20%. No se producirán grandes fluctuaciones en el tipo de cambio, aunque aún es probable que se llegue a producir una apreciación adicional en el intervalo del 2 al 3%. El gobierno chino moderará su política de revaloración del RMB y fundamentará sus decisiones principalmente según el desarrollo de la economía nacional y, en menor grado, según las políticas internacionales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 10 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 1.3. ABRIENDO PUERTAS A LA INVERSIÓN EXTRANJERA La inversión directa extranjera (FDI; Foreign Direct Investment) se mantiene sólida, ya que muchos sectores de China están totalmente liberalizados, de acuerdo con el compromiso con la OMC. La FDI correspondiente a 2006 alcanzó los 69.470 millones de USD en la China continental, con un crecimiento del 15% respecto al año 2005. En este sentido, la China Continental mantendrá su posición como el mayor destino de la inversión extranjera directa (FDI) del mundo. Gráfico 3: Inversión extranjera directa (1995-2006) FDI (miles mill. USD) FDI (miles mill. USD) Tasa crecimiento (%) Tasa crecimiento (%) 20 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Año 15 10 5 0 -5 -10 -15 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de PRC (National Bureau of Statistics of PRC) El porcentaje del sector manufacturero en la inversión extranjera total disminuyó desde el 70,4% de 2005 hasta el 57,7% de 2006, aunque seguirá siendo el principal componente de la FDI en el futuro próximo. En cambio, el porcentaje del sector financiero aumentó en gran medida desde el 0,4% de 2005 hasta el 9,7% en 2006. El porcentaje del sector inmobiliario también se incrementó desde el 9,0% hasta el 11,8%, convirtiéndose en el segundo mayor componente de la FDI de China. Tabla 1: Distribución sectorial de la inversión extranjera directa (2006) Proyectos Valor invertido real Número de proyectos Tasa de crecimiento (%) Importe (millones de USD) Número de proyectos 41.485 -5,7 69.70 15,2 Agricultura, silvicultura, cría de animales y pesca 951 -10,1 600 -16,7 Minería 208 -17,5 460 31,4 Sector Total Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 11 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Proyectos Valor invertido real Número de proyectos Tasa de crecimiento (%) Importe (millones de USD) Número de proyectos 24.790 -14,3 40.080 -5,6 Producción y distribución de electricidad, gas y agua 375 -3,8 1.280 -7,9 Construcción 352 -23,0 690 40,8 Transporte, almacenamiento y distribución 665 -9,4 1.980 9,4 Transmisión de la información, servicios informáticos y software 1.378 -7,7 1.070 5,9 Venta al por mayor y comercio minorista 4.664 79,2 1.790 72,1 Hoteles y restaurantes 1.060 -12,2 830 48,2 Financiero 64 60,0 6.740 2963,6 Inmobiliario 2.398 13,1 8.230 51,8 Alquileres y servicios de negocio 2.885 -3,2 4.220 12,5 Investigación científica, servicios técnicos y prospecciones geológicas 1.035 11,8 500 47,1 Gestión de las aguas, del medio ambiente y de las instalaciones públicas 132 -5,0 200 42,9 Servicios domésticos y otros 236 -28,3 500 92,3 Educación 27 -47,1 30 50,0 Sanidad, seguridad social y bienestar social 20 -9,1 20 -50,0 Cultura, deportes y entretenimiento 241 -11,4 240 -22,6 7 75,0 Sector Fabricación Gestión pública y organización social 4 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de PRC Nota: Número de proyectos hace referencia al número de empresas de capital extranjero de nueva creación en 2006. Históricamente más del 50% de la FDI en China tiene su origen en Hong Kong. La mayor parte de este porcentaje se puede contabilizar por la reinversión del capital chino expatriado y por otros vehículos de inversión de propósitos especiales. No obstante, la FDI del resto de los países, en concreto de EE.UU., de la UE y de Japón ha estado creciendo en los últimos años. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 12 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Gráfico 4: Inversión extranjera directa por regiones (2006) 6% Diez países y regiones asiáticas 25% Unión Europea América del Norte 56% Algunos puertos de libre comercio 5% Otros 8% Fuente: Ministerio de Comercio (MOC; Ministry of Commerce) Nota 1: La FDI total empleada en el gráfico es de $63.000 millones de dólares, no incluyéndose la inversión extranjera en el sector financiero. Nota 2: Los diez países y regiones asiáticos se refieren a Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Macao, Filipinas, Singapur, República de Corea, Tailandia y Taiwán. Los puertos de libre comercio incluyen las Islas Caimanes, las Islas Vírgenes Británicas y Samoa. Aunque la proporción no es elevada, España se coloca como sexto mayor inversor en China de entre todos los países europeos. La inversión española se incrementó en un 19,44% hasta alcanzar los 235,2 millones de USD en 2006. Tabla 2: Inversión española en China (2006) Importe Tasa de crecimiento (%) Proporción respecto a la FDI total (%) Aumento del porcentaje (%) Número de proyectos 167 proyectos -2,91 0,40 0,01 Valor real efectuado 235,2 millones de USD 19,44 0,37 0,04 Fuente: Ministerio de Comercio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 13 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 2. PERSPECTIVAS GENERALES 2.1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA El presente informe proporciona información sobre el sector de los servicios turísticos en China, centrándose en las siguientes tres áreas: • Gestión hotelera • Agencias de viaje • Parques temáticos Después de proporcionar una visión general del sector, se tratarán las principales políticas reguladoras del mismo y las administraciones relacionadas, así como los aspectos prácticos de la inversión en el sector (costes, barreras, búsqueda de socios, inversión extranjera); también se ofrece información sobre la oferta y la demanda y, finalmente un enfoque general de las principales oportunidades y riesgos a las que se enfrentan las empresas españolas en China. 2.2. GLOSARIO Acrónimo/ Abreviatura Nombre completo ADR Tarifa Media Diaria por Habitación, para el sector hotelero (Average Daily Room Rate – For hotel industry) CNTA Administración Nacional de Turismo de China (China National Tourism Administration) FCTA Agencias de viaje de control extranjero (ForeignControlled Travel Agencies) FDI Inversión Directa Extranjera (Foreign Direct Investment) FIE Empresa de Capital Extranjero (Foreign Invested Enterprise) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 14 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Acrónimo/ Abreviatura Nombre completo IBFCMF Beneficio Antes de Impuestos y Tasas de Gestión, para el sector hotelero (Income Before Fixed Charges and Management Fees – For hotel industry) IPR Derechos de la Propiedad Intelectual (Intellectual Property Rights) JV Empresa Mixta (Joint Venture) MOFCOM Ministerio de Comercio (Ministry of Commerce) OCC Ocupación, para el sector hotelero (Occupancy – For hotel industry) OMC Organización Mundial de Comercio PIB Producto Interior Bruto POE Empresa privada (Privately owned enterprise) RePAR Ingresos por Habitación Disponible, (Revenue per Available Room) RMB Moneda china, Renminbi o yuan chino RO Oficina de representación (Representative Office) SOE Empresa Estatal (State Owned Enterprise) USD Dólar americano WFOE Empresa de Capital Totalmente Extranjero (Wholly Foreign Owned Enterprise) WFOTA Agencia de Viajes de Capital Totalmente Extranjero (Wholly Foreign Owned Travel Agency) YRD Delta del Río Yangtsé, incluye municipio de Shanghai y las Provincias de Zhejiang y Jiangsu. 2.3. SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR TURÍSTICO Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS Como una de las civilizaciones más antiguas del mundo, China dispone de atracciones turísticas históricas sin igual. China se encuentra actualmente entre las cuatro mayores naciones turísticas del mundo, por detrás únicamente de Francia, España y los Estados Unidos. En 2005 el número de turistas que visitaron China alcanzó un nuevo récord de más de 120 millones. En la actualidad se pueden encontrar turistas extranjeros en todos los rincones del país, con las mayores concentraciones en las ciudades principales, como Shanghai, Xian, Dalian, Hangzhou, Chongqing, Nanjing y Guangzhou. Los viajeros procedentes del extranjero se Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 15 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA pueden encontrar también en los principales atractivos turísticos, tales como la Montaña Amarilla y Guilin. Incluso el remoto y montañoso Tíbet se ha convertido en un emplazamiento turístico. A pesar de la prosperidad actual del mercado turístico, el turismo de masas es un fenómeno relativamente reciente en China. En 1978 el número de turistas procedentes del extranjero se situó en una escasa cifra de 230.000. Por aquel entonces, el turismo era casi inexistente debido a las tremendas barreras burocráticas existentes. El país tenía aún una economía planificada, en la que el gobierno manejaba las vidas de la población conforme a sus propias necesidades, de manera que para cualquier cosa que deseasen hacer, incluidos los viajes, eran necesarios los permisos oficiales. Estas barreras burocráticas se han ido levantando progresivamente en los tiempos de la reforma. En 1991 el gobierno dejó de exigir a los viajeros nacionales que mostrasen su escalafón social para tomar un tren de primera clase. Desde entonces el sector ha experimentado un gran auge debido a la expansión económica, a la aparición del sector privado (anteriormente la mayoría de los sectores de negocio de China estaban en manos del estado), y a la creciente inversión extranjera en China. En el 2005, China se convirtió en el primer mercado de turismo nacional del mundo, con un número total de turistas superior a 1.000 millones. En términos generales, podría decirse que, aunque el turismo de masa solamente se ha desarrollado en China en menos de 20 años, su sólido crecimiento y popularidad han contribuido a la creación de un enorme mercado potencial para las inversiones extranjeras. La clase media urbana en expansión de China está cada vez más preparada para gastar sus ingresos disponibles en bienes de consumo, viajes y actividades de placer y ocio. El marco regulador para las inversiones extranjeras en el mercado chino varía enormemente según el sector al que se dirija. Por ejemplo, la inversión en la gestión hotelera está bastante abierta a la inversión extranjera. Por el contrario, el acceso al mercado de las agencias de viaje todavía representa importantes desafíos debido al proteccionismo del gobierno en el sector local. En lo que se refiere a los parques temáticos en China, se encuentran en su fase inicial, pero las políticas para la inversión extranjera son muy poco precisas y las aprobaciones para grandes inversiones dependen directamente del gobierno central, en función de cada caso particular. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 16 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA 3.1. PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN/POLÍTICA DE FOMENTO La cuarta sesión del décimo congreso popular nacional se celebró el 5 de marzo de 2006. A lo largo de este congreso el primer ministro Wen Jiabao reveló el informe de actividades del gobierno (2006). Este informe realiza una revisión de los logros de la actividad gubernamental durante 2005. También remarca la importancia de acelerar la reestructuración económica, de cambiar el modelo de crecimiento económico y de acelerar el desarrollo del sector servicios, con inclusión del turismo. El citado informe ofrece una visión clara de la futura apertura de la industria de servicios turísticos de China. 3.1.1. Guía para la Inversión Extranjera (modificado en 2004) Esta Guía es la política más importante diseñada por el gobierno central chino para orientar y aprobar la inversión extranjera en determinados sectores de China. En esta Guía los proyectos de inversión extranjera se dividen en 3 categorías: Fomentados, Restringidos y Prohibidos. Los proyectos que no se mencionen en la Guía pueden considerarse permitidos. • Fomentados: los proyectos tienen derecho a cierto trato preferencial que puede que no se otorgue a otros proyectos de distintas categorías. Además, estas políticas preferenciales no precisan de ubicación específica. • Restringidos: con frecuencia los proyectos están sujetos a la aprobación de las autoridades en función del sector, además de la confirmación común de inversión extranjera por parte del Ministerio de Comercio (MOC) o del equivalente a nivel provincial. • Prohibidos: la inversión extranjera queda prohibida. La Guía para la Inversión Extranjera (Catalogue on Guiding Foreign Investment) también detalla el nivel requerido por parte de autoridades gubernamentales para la aprobación de los proyectos: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 17 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Cuadro 3: Autoridades que aprueban la Inversión Extranjera Cantidad de inversión Autoridad competente para la aprobación Fomentados & Permitidos A partir de 500 millones de USD Consejo de Estado (SC; State Council) De 100 millones de USD a 500 millones de USD Comisión Nacional para el Desarrollo y la Reforma (NDRC; National Development and Reform Commission) Menos o 100 millones de USD Comisiones provinciales y locales para el Desarrollo y la Reforma (Provincial and local Development and Reform Commissions) Restringidas A partir de 100 millones de USD Consejo de Estado (SC) De 50 millones de USD a 100 millones de USD Comisión Nacional para el Desarrollo y la Reforma (NDRC) Menos o 50 millones de USD Comisiones provinciales para el Desarrollo y la Reforma 3.1.2. Guía para la Inversión Extranjera en Sectores Prioritarios en las Provincias del Centro y del Oeste (Modificado en el 2004) Es importante destacar que la inversión extranjera en las provincias del oeste y del interior puede disfrutar de más políticas favorables, desde que en los últimos años el gobierno ha estado promoviendo enérgicamente su desarrollo. En el año 2000, con el fin de atraer inversión extranjera al centro y al oeste de China, el gobierno publicó la Guía para la Inversión Extranjera con Prioridad para las Provincias del Centro y del Oeste (a esta iniciativa también se la conoce comúnmente como el plan “Go West” [Go West Policy]), con su correspondiente revisión a finales del 2004. La inversión extranjera que se incluye en esta guía puede disfrutar de variadas políticas preferenciales, como exención de aranceles e IVA para el equipamiento importado para su propio uso, así como la reducción del impuesto de sociedades. En esta guía se incluyen 20 provincias, municipios especiales y regiones autónomas: Shanxi, Inner Mongolia, Heilongjiang, Jilin, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei, Hunan, Guangxi, Sichuan, Chongqing, Yunnan, Guizhou, Tibet, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia y Xinjiang. Todas ellas representan el 87,6% de la extensión del país, engloban el 62,1% de su población y producen el 30,2% del PIB total del país. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 18 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 3.1.3. Políticas fiscales China ha impulsado tradicionalmente la inversión en fabricación, para la cual se estableció un sistema impositivo preferente y simplificado. No obstante, las compañías que invierten actualmente en industrias de servicios, tanto las chinas como las extranjeras, se enfrentan a un sistema impositivo unificado. Como norma general, las compañías de servicios están sujetas a un tipo fiscal de sociedades del 33%, excepto en las zonas económicas especiales (tales como Shenzhen y Pudong). La rebaja en el IVA a la exportación, de un 13% actualmente en la mayoría de los casos y reducida desde un nivel previo del 17%, podría ser objeto de nuevas reducciones de entre el 2 y el 5% con objeto de equilibrar la presión política internacional en el sentido de controlar las exportaciones y también para evitar una revaloración drástica del RMB. Las políticas fiscales transfronterizas chinas también se endurecerán en 2007. La oficina aduanera china ha establecido objetivos exigentes y ha incrementado el control sobre las facturaciones internas en las multinacionales, sobre las retenciones, etc. Aquellas compañías que realicen grandes transacciones financieras entre la sede central y sus filiales chinas, deberán prestar una especial atención en este sentido. Por último, se ha venido proyectado una reforma fiscal completa durante los últimos años. Se estima que entrará en vigor en enero de 2008. Sus implicaciones para los inversores extranjeros serán en gran medida negativas. El impuesto de sociedades (EIT; Enterprise Income Tax), se reducirá desde el actual nivel del 33% hasta el 25%. Dado que la mayoría de los inversores extranjeros disfrutan de una tasa impositiva preferente del 24% o incluso menor, esta medida supondrá realmente una tasa del EIT mayor. Más aún, la reforma impositiva implicará también el final de las “vacaciones fiscales” para los inversores extranjeros, y dado que se podrían mantener los beneficios fiscales para los inversores que inviertan en las provincias del interior o en las industrias de alta tecnología, muchos fabricantes situados en la costa china se verán afectados. Dado que el principio de “derechos adquiridos” se va a respetar, los inversores extranjeros que hayan implantado sus organizaciones con anterioridad a la reforma impositiva continuarán beneficiándose de sus políticas preferenciales tras la entrada en vigor de la reforma impositiva. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 19 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 3.1.4. Programa de la OMC para China sobre los compromisos específicos en tema de servicios: Servicios Turísticos Sector Hoteles Agencias de viaje y Tour operadores Compromisos después del ingreso en la organización Plazos para los compromisos con la OMC Construcción, renovación y funcionamiento de los hoteles y restaurantes en China mediante empresas mixtas, permitiendo la propiedad mayoritaria extranjera. Cuatro años después del ingreso: se permitirán establecimientos de capital totalmente extranjero. Se permite que los suministradores de servicios extranjeros, que reúnan las siguientes condiciones, ofrezcan servicios mediante empresas mixtas de agencias de viaje y tour operadores en los complejos vacacionales designados por el gobierno chino y desde el 1 de julio de 2007 se les permite que establezcan sucursales en todo el país. Una agencia de viajes y tour operador que se dediquen principalmente al negocio de los viajes; La facturación anual mundial no supere los 40 millones de US$. El capital registrado de la empresa mixta de agencias de viaje/ tour operador no sea inferior a 4 millones de RMB. La función empresarial de la agencia de viajes/ tour operador es la siguiente: Servicio de viajes y alojamiento en hoteles tanto para viajeros nacionales como extranjeros tramitado directamente con los operadores de transportes y hoteles de China que Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín Tres años después del ingreso: se permitirá la propiedad mayoritaria extranjera con un capital de constitución no inferior a 2,5 millones de RMB; Seis años después del ingreso: Se permitirán filiales de capital totalmente extranjero y se eliminarán las restricciones geográficas, desaparecerán las restricciones relativas a la constitución de las sucursales. El capital registrado para las agencias de viaje/ tour operadores extranjeros será igual al de las agencias de viaje/ tour operadores chinos. Límites sobre el Trato Nacional Ninguno No se permite que las empresas mixtas o las agencias de viaje y tour operadores de capital totalmente extranjero se dediquen a ofrecer servicios de turismo chino en el extranjero y en Hong Kong, Macao y Taipei. 20 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA cubran dichos servicios; Organización de tours en China tanto para viajeros nacionales como extranjeros; Servicio de cambio de cheques de viaje por dinero en efectivo en China. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 21 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 3.1.5. Normativa sobre la inversión extranjera en la gestión hotelera En líneas generales, China ha fomentado la inversión extranjera en el sector del turismo. A principios de 1980, China abrió las puertas de la industria hotelera como el primer paso para la inversión extranjera en turismo. Por aquel entonces, la industria de gestión hotelera era inexistente. La solicitud inicial para la gestión extranjera de hoteles se realizó por parte de inversores chinos en propiedades desde el extranjero y por inversores desde Hong Kong y Macao. El gobierno fomentó la inversión extranjera en empresas/ grupos de gestión hotelera mediante la oferta de incentivos, como subvenciones destinadas a la formación y deducciones en los aranceles de importación y en los impuestos sobre la renta. Desde 1982, la inversión extranjera en el sector de la gestión hotelera se ha incrementado de manera espectacular. Con el fin de promover el desarrollo de las empresas locales de gestión hotelera, en abril de 1988 el gobierno chino aprobó otra política: “Notificación sobre los temas relacionados con la constitución de empresas de gestión hotelera” (Notice on Issues Related to Establishment of Hotel Management Companies) (1988/04/06). El Consejo Estatal (SC; State Council) aprobó esta Notificación y estableció que China no fomentaría que los hoteles existentes en el país contrataran empresas internacionales de gestión hotelera para la dirección de los mismos. Sin embargo, fomentaría que las empresas hoteleras chinas tomaran el control de hoteles chinos, ofreciéndoles los mismos incentivos para la constitución de empresas chinas hoteleras que para las inversiones extranjeras. De acuerdo con los compromisos de la OMC, en diciembre del 2005, China abrió el sector de los hoteles y restaurantes, permitiendo el 100% de propiedad extranjera en su construcción y funcionamiento. 3.1.6. Normativa sobre la inversión extranjera en las agencias de viaje Según la política en este sector, se conceden tres tipos de títulos a las agencias de viaje en China: título empresarial nacional, título empresarial internacional y título empresarial exterior. Las agencias de viaje con título empresarial nacional solamente podrán trabajar dentro del ámbito de viajes nacionales; las que tengan título empresarial internacional podrán gestionar tanto viajes nacionales como de entrada al país; mientras que las de título empresarial exterior tienen el mayor margen de actuación, incluyendo viajes nacionales, de entrada al país y de salida al extranjero (entendiéndose por “al extranjero” los viajes a países extranjeros, así como a Hong Kong, Macao y Taiwán). Las agencias de viaje con título empresarial nacional se denominan Agencias de viaje Nacionales. Mientras que el resto son conocidas simplemente por Agencias de viaje. Octubre de 1993 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 22 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA A pesar del rápido crecimiento del sector turístico de China, desde que se aplicó la política puertas- abiertas a finales de los 70, no se permitió la inversión extranjera en las agencias de viaje hasta 1993. En octubre de ese mismo año, la Administración Nacional de Turismo de China (CNTA; China National Tourism Administration) promulgó una normativa que permitía la participación extranjera limitada en el sector; una tentativa para abrir el sector turístico. Diciembre de 1998 El 2 de diciembre de 1998, se aumentó la participación extranjera en turismo con la promulgación de los Procedimientos provisionales para agencias de viaje de empresas mixtas experimentales sino-extranjeras (Experimental Sino-foreign Equity Joint Venture Travel Agencies Tentative Procedures) por parte de la CNTA y del antiguo Ministerio de Comercio Exterior y de Cooperación Económica (MCECE; Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation) (los Procedimientos de 1998). Dichos Procedimientos no sólo marcaron un hito en la reforma y desarrollo del sector turístico de China, sino que también facilitaron el camino para la participación extranjera en los negocios de turismo, permitiendo a los inversores extranjeros tener acciones minoritarias en agencias de viaje de capital extranjero. Enero de 2002 En enero del 2002, China aprobó una política actualizada sobre la administración de las agencias de viaje: • Se añadió un apartado especial sobre la gestión de “agencias de capital extranjero”, refiriéndose tanto a empresas mixtas sino-extranjeras como a empresas de cooperación entre inversores chinos y extranjeros. • El capital mínimo de constitución para las agencias de viaje mixtas sino-extranjeras era de 4 millones de RMB (unos 480.000 US$). • Las agencias de viaje extranjeras tenían que satisfacer una serie de requisitos, incluyendo una facturación anual mínima procedente del turismo de 40 millones de US$ y tenían que ser miembros de asociaciones turísticas en sus respectivos países (mientras que el capital de constitución para agencias de viaje nacionales e internacionales de capital totalmente chino es de 300.000 RMB y 1,5 millones de RMB respectivamente). Las agencias de viaje extranjeras están y, continúan estando, prohibidas para ofrecer servicios turísticos al extranjero. Solamente pueden obtener título empresarial internacional para servicios de viajes nacionales y de entrada al país. Julio de 2003 En el año 2003, China se apresuró a cumplir los compromisos de la OMC en el sector turístico durante dos años y aprobó una normativa que permitía que las agencias de viaje de capital totalmente extranjero operaran en China. Promulgada conjuntamente con la CNTA y con el Ministerio de Comercio (MOFCOM; Ministry of Commerce), en vigor a partir del 11 de julio del 2003, las Disposiciones Provisionales para la Constitución de Agencias de viaje controlaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 23 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA das por extranjeros y de propiedad totalmente extranjera (Establishment of Foreign-controlled and Wholly Foreign-owned Travel Agencies Tentative Provisions) (las Provisiones del 2003) permitía a los inversores extranjeros constituir agencias de viaje de control extranjero (FCTA; foreign-controlled travel agencies) y agencias de viaje de capital totalmente extranjero (WFOTA; wholly foreign-owned travel agencies). Sin embargo, los accionistas extranjeros tanto de las FCTA como de las WFOTA deben reunir los siguientes criterios: • El accionista extranjero deberá ser una agencia de viajes o una empresa dedicada principalmente al turismo; • La facturación anual derivada del turismo de un accionista de una FCTA será de 40 millones de US$ o superior y, de 500 millones o más si es un accionista de una WFOTA. • Los accionistas extranjeros pertenecerán a una asociación de turismo en su país o región; • El accionista extranjero tendrá reputación internacional y amplia experiencia en la gestión; y • El accionista extranjero cumplirá con la legislación y normativa china relativa al sector turístico. • Finalmente, no se permite, en principio, a las FCTA ni las WFOTA que establezcan sucursales con el fin de expandir su negocio. El 18 de julio del 2003, la Administración Nacional de Viajes de China (NCTA; China National Travel Administration) aprobó el registro de la compañía JALPAK International China Co. Ltd. como la primera WFOTA que entraba en el mercado del turismo de China. La compañía empezó su actividad en Beijing, principalmente gestionando los viajes de turistas japoneses a China. El 1 de diciembre del 2003, la primera FCTA en el sector turístico de China, Ñ TUI China Travel Company, se constituyó en Beijing. Las partes propietarias son TUI, el grupo de viajes más grande de Europa y Martín Buese China Limited. Su socio chino es China Travel Service que cuenta con una red de más de 300 oficinas a nivel local. Febrero de 2005 Al principio, la constitución de una FCTA y de una WFOTA estaba limitada al turismo estatal y a las áreas de complejos turísticos aprobadas por el Consejo Estatal y en cinco ciudades: Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen y Xi'an; el capital de constitución requerido era de 4 millones de RMB. Sin embargo, a tenor de la modificación de la normativa el 17 de febrero del 2005 se introducen los siguientes cambios: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 24 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA • Disminución del capital de constitución requerido inicialmente de 4 millones de RMB a 2,5 millones de RMB • Eliminación de los límites de ubicación Diciembre de 2005 La última actualización de la política es la del 31 de diciembre del 2005, según los compromisos de la OMC, China permitió que empresas mixtas de agencias de viaje constituyeran sucursales en las ciudades de Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen y Xi’an. De acuerdo con el Programa de la OMC para China sobre los compromisos específicos en materia de servicios, los compromisos restantes para la inversión extranjera en el sector son la constitución de una sucursal por la WFOTA y la petición nacional sobre el capital de constitución requerido. Estos son de carácter obligatorio antes de diciembre del 2006. China ya ha dado cumplimiento a todos estos compromisos. De cualquier forma, no se ha publicado ninguna temporalización ni confirmación, siendo posible que se produzca algún retraso en su implantación. Julio de 2007 El 18 de enero, Shao Qiwei, director de la administración nacional china para el turismo, anunció que se les permitiría a las agencias de viaje extranjeras establecer sucursales en todo el país desde el 1 de Julio de 2007, como parte de los compromisos que el país suscribió con la organización mundial para el comercio (WTO; World Trade Organization), de abrir el sector turístico a partir de 2007. Hasta ahora, las agencias de viaje extranjeras todavía tienen prohibido proporcionar servicios turísticos al exterior y todavía no se han tomado medidas para liberalizar esta fase. 3.1.7. Normativa sobre Inversión Extranjera en los Parques Temáticos De acuerdo con la Guía para los Sectores de Inversión Extranjera (Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries), la inversión extranjera en la construcción y funcionamiento de los parques temáticos a gran escala es restringida. Sin embargo, se permite la construcción, producción y gestión de puntos turísticos en las regiones del centro y oeste de China. La resolución del Consejo Estatal (SC) sobre la reforma del sistema de inversión En Julio del 2004, el Consejo de Estado (SC) publicó la Resolución del Consejo Estatal sobre la Reforma del Sistema de Inversión (Decision of the State Council on Reform of the Investment System) (en adelante “la Resolución”). La Resolución introduce un número significativo de cambios en el sistema regulador aplicable a las inversiones en China. Adjunto a la Resolución se encuentra la edición del 2004 de la Guía de proyectos de inversión que requieren la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 25 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA verificación y aprobación del gobierno. Las siguientes partes se relacionan con los parques temáticos: • Según la Guía, los proyectos de desarrollo de turismo y de los servicios de protección de recursos tienen una inversión total individual de 50 millones de RMB o superior en los puntos clave nacionales famosos y turísticos, reservas naturales nacionales y áreas de patrimonio nacional, sujeto todo ello a la aprobación del departamento de inversión del Consejo de Estado. • Los proyectos con una inversión individual de 30 millones de RMB o superior en las reservas naturales y culturales están sujetos a las aprobaciones de la autoridad competente sobre inversión del Consejo Estatal. • Los grandes parques temáticos están sujetos a la aprobación de la autoridad competente sobre inversión del Consejo Estatal. Sin embargo, no hay una definición específica sobre “grandes parques temáticos”. Este documento es crucial para el desarrollo de los parques temáticos de inversión extranjera en China. El Gobierno Central está intentando controlar en mayor medida los grandes parques temáticos con el fin de evitar que dicho proyecto, cause el re-calentamiento de las economías locales. Otras regulaciones sobre los parques temáticos En el 2001, la CNTA publicó una normativa que requería que las agencias de viaje comprasen un seguro contra terceros que proporcionase compensación a los turistas que resultasen heridos o muertos durante el viaje o en la visita a los parques temáticos. La Administración Estatal de Supervisión Técnica y de Calidad de China (CSQTSA; China’s State Quality and Technical Supervision Administration) también publicó una serie de regulaciones que endurecían la supervisión de la producción o del funcionamiento de las atracciones e instalaciones. Todos los diseños de las atracciones debían estar aprobados por unos centros de evaluación diseñados por el estado que, después de la instalación, comprobaban de manera regular el estado de las atracciones. La oficina de calidad local debía enviar informes detallados al gobierno central para determinar el número exacto de incidencias y determinar la causa de cada uno de los accidentes relacionados con los parques de atracciones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 26 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 3.1.8. Cambios históricos en la normativa Gestión hotelera Años 80 Agencias de viaje -1980- Apertura del sector hotelero. La aprobación de los grandes parques temáticos se realizará caso a caso. Los siguientes proyectos requieren la aprobación del departamento de inversiones del consejo de estado: - norma de abril de 1988, China no fomentará que los hoteles chinos ya existentes contraten grupos directivos extranjeros para la gestión hotelera Años 90 Parques temáticos -1993- Apertura del sector de agencias de viaje. - Octubre de 1993- Se aprueba una participación limitada de la inversión extranjera. - Los Procedimientos de 1998, autorizan a los inversores extranjeros la participación minoritaria en agencias de viaje de capital extranjero. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín - Proyectos de desarrollo turístico e instalaciones de protección de los recursos, con una inversión total cada uno de 50 millones de RMB o superior en emplazamientos nacionales famosos y de especial importancia paisajística, reservas naturales nacionales y zonas de patrimonio cultural nacio- 27 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 2000 -Diciembre de 2005- China aprueba su autorización para la participación extranjera del 100% en la construcción y gestión de los hoteles. - Enero de 2002- Se promulga una actualización de políticas para la gestión de las agencias de viaje, aunque continuaba prohibiéndose (aún hoy día), que las agencias de viaje extranjeras participen en negocios hacia el exterior. - Julio de 2003- Disposiciones para 2003- permite a los inversores extranjeros establecer FCTA y WFOTA bajo ciertos condicionantes. nal. - proyectos con una inversión total de 30 millones de RMB o superior en reservas naturales y culturales de nivel mundial. - Grandes parques temáticos (sin especificar que se entiende por “grandes parques temáticos”) -Febrero de 2005- cambios en la normativa. - se rebajan las exigencias para el registro a 2,5 millones de RMB - se eliminan las restricciones en la ubicación -Diciembre de 2005- China autoriza el establecimiento de sucursales por parte de las agencias de viaje que sean empresas mixtas. - Julio de 2007 – Se permite a las agencias de viaje extranjeras establecer sucursales en todo el país. 3.1.9. Situación normativa actual Desde la apertura del sector hotelero en la década de los 80, la inversión extranjera en el mismo ha venido aumentando espectacularmente. La participación extranjera en la construcción y gestión de hoteles está permitida al 100%, conforme a los compromisos con la OMC de 2005. Este sector fue el primero de la industria turística en abrirse a la inversión extranjera y, consecuentemente, el que más se ha desarrollado. Hoy en día existen en el mercado un total de 37 compañías/grupos extranjeros de gestión hotelera, con 60 marcas comerciales. Los 15 mayores grupos de gestión están presentes en China en la actualidad. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 28 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA En lo tocante a las agencias de viaje, se han producido pocos avances. De acuerdo con un directivo de la administración nacional de turismo (CNTA; China National Tourism Administration), el turismo hacia el exterior, la porción del mercado más lucrativa, permanecerá cerrado a las agencias de viaje extranjeras por el momento, debido a que “no es parte de lo prometido por China a la OMC”. La organización mundial del turismo prevé que China se convertirá en la cuarta mayor fuente mundial de turistas hacia el 2015. En la actualidad, se permite a los inversores extranjeros que establezcan agencias de viaje de control extranjero (FCTA; ForeignControlled Travel Agencies), y agencias de viaje de capital totalmente extranjero (WFOTA; Wholly Foreign-Owned Travel Agencies). Desde el 1 de julio de 2007 también se les permite establecer sucursales por todo el país. No obstante, han de cumplir los siguientes requisitos: el accionista extranjero ha de ser una agencia de viajes o una empresa cuya actividad principal sea turística; el requisito en cuanto a capital registrado asciende a 2,5 millones de RMB; el accionista extranjero debe ser miembro de la asociación de turismo de su industria o zona, tener renombre internacional, una amplia experiencia en la gestión y deberá cumplir la legislación y las normativas chinas en lo referente al sector del turismo. Además, ni a las FCTA ni a las WFOTA se les permite, en principio, establecer ninguna sucursal con objeto de expandir su negocio. En mayo de 2005, la CNTA autorizó a las agencias de viaje de capital extranjero a establecer sucursales en China. En mayo de 2007 existían 20 tour operadores extranjeros de capital único o empresas mixtas, conforme las cifras de la CNTA. De esta forma, las agencias de viaje y los tour operadores podrían ofrecer servicios de viaje y de alojamiento en hoteles a los viajeros extranjeros y a los nacionales, organizar recorridos en el interior de China para viajeros nacionales y extranjeros y proporcionar servicios financieros mediante cheques de viajero en el interior de China. No se les permite ofrecer servicios de viaje hacia el exterior a los ciudadanos chinos. Constituye un signo positivo el que la CNTA haya permitido recientemente a las agencias de viaje de Hong Kong y Macao atender a los turistas de la China continental de ocho provincias y regiones limitadas que quieren viaja a estas dos regiones administrativas especiales. Las aprobaciones de grandes inversiones en parques temáticos permanecen aún bajo control del gobierno, realizándose caso por caso. El gobierno ha establecido un fuerte control sobre las inversiones relacionadas con los parques temáticos dado que su construcción y su gestión pertenecen al catálogo del sector “restringido” a los inversores extranjeros. Además, dado que muchos parques temáticos chinos son de propiedad de las administraciones, los funcionarios de las administraciones locales, con la intención de hacer dinero, ponen obstáculos a la inversión extranjera en los mismos. 3.2. MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN China ofrece un conjunto de modelos de negocio muy parecidos a los de los países más desarrollados. Las diferencias no residen en los modelos de negocio en sí, sino en el entorno normativo específico y en el contexto de cada modelo de negocio. Existen dos clasificaciones principales de modelos de negocio: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 29 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA “Modelos de negocio transfronterizos”: estos modelos de negocio no implican una inversión directa o considerable en China, e implican una exportación a China o una importación desde China. “Modelos de negocio de inversión directa”: estos modelos de negocio implican el establecimiento de una compañía en China. Los instrumentos de inversión disponibles para los inversores en China consisten principalmente en las sociedades de responsabilidad limitada, y dado que son “personalidades jurídicas” independientes, la responsabilidad de los inversores está limitada a sus aportaciones en el capital registrado. Es una situación similar a la posición de las compañías de responsabilidad limitada en otras partes del mundo y, consecuentemente, es familiar para los inversores extranjeros. El siguiente gráfico representa los principales modelos de negocio para entrar en el mercado chino. Cada modelo de negocio se puede parametrizar de acuerdo con tres parámetros básicos: el compromiso del inversor, el riesgo aceptado y el control operativo. Gráfico 5 Modelos de negocio en China Compromiso, riesgo y control altos Sociedades conjuntas (JV) Empresas de capital totalmente extranjero (WFOE) Inversión extranjera Empresas comerciales con capital extranjero (FICE) Sucursales Transferencia de tecnología Oficina de representación Agencia o distribución Compromiso, riesgo y control bajos Fuente: InterChina Consulting Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 30 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 3.2.1. Transferencia de tecnología En el marco legal chino, la transferencia de tecnología es un concepto muy amplio que incluye la cesión de las patentes o la cesión de los derechos de aplicación de las patentes, la autorización de la explotación de las patentes, la cesión de secretos técnicos, los servicios técnicos y la transferencia de tecnología por otros medios. La nueva normativa de la República Popular China (RPC) referente a la importaciónexportación tecnológicas, emitida el 10 de diciembre de 2001 (“Nueva normativa tecnológica”), sustituye a otros muchos conjuntos de normas y proporciona una clasificación de las tecnologías en tres categorías: • Aquella para la que la transferencia está prohibida (no se permite la importación ni la exportación), • aquella para la que existen restricciones (la importación y la exportación se permiten sólo bajo aprobación específica y con la emisión de un permiso), • aquella para la que la transferencia es libre (la importación y exportación son posibles sin previa aprobación específica, pero se exige su registro). La nueva normativa tecnológica contiene una mejora importante en lo referente a los plazos de los permisos, suponiendo que el plazo ya no se limita estrictamente a diez años, y que tras la caducidad del permiso el beneficiario del mismo no mantiene el derecho a seguir utilizando la tecnología en cuestión de forma gratuita. Bajo la nueva normativa tecnológica, así como bajo la situación anterior de autorizaciones, se exige que el contrato de importación tecnológica incluya garantías fundamentales en cuanto a los derechos del licenciatario a la tecnología en cuestión y a la integridad y capacidad de la tecnología para alcanzar los objetivos propuestos, así como unas provisiones de indemnización relativamente estandarizadas frente a los derechos de propiedad intelectual. 3.2.2. Acuerdos de representación o distribución Son leyes importantes de aplicación a los contratos de agencia o distribución la Ley de contratación de la República Popular China (en vigor desde el 1 de octubre de 1999), y los Principios generales de legislación civil de la República Popular China (en vigor desde el 1 de enero de 1987). Como en la mayoría de los demás países, la distribución incluye la venta de bienes por parte de las compañías extranjeras a las entidades de la RPC que, a su vez, revenderán los citados bienes por cuenta propia, no como agentes de la compañía extranjera, a los consumidores de la RPC directamente o indirectamente a través de minoristas u otros intermediarios. La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 31 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA entidad local de la RPC vende los vienen a un precio superior al que paga a la compañía extranjera y, de esta forma, obtiene un beneficio bruto. En cambio, la representación implica que el nombramiento por parte de la compañía extranjera de la entidad de la RPC como su agente de venta de los bienes y no por su cuenta propia, sino como agente que actúa en nombre de, y con responsabilidad de su representado, la compañía extranjera. De esta forma, cualquier acuerdo de ventas a los consumidores de la RPC, a los minoristas o a otros intermediarios obliga legalmente a la compañía extranjera directamente. La entidad local de la RPC obtiene comisiones procedentes de la compañía extranjera en lugar de generar un beneficio bruto por la reventa. Los acuerdos de distribución están probablemente más extendidos que los acuerdos de representación, y son sin duda más adecuados para el caso de compañías extranjeras que no desean establecer una relación de representación con una entidad local de la RPC, p. ej. se confiere a tal entidad una autorización expresa a realizar acuerdos en su nombre. Tales relaciones de representación requieren, a menudo, instrucciones detalladas y específicas del representado al agente. Si tales instrucciones han de ser modificadas, la legislación de la RPC prevé que el agente debe obtener primero el consenso por parte del representado, excepto en caso de emergencia en que sea difícil establecer contacto con el representado. Una compañía extranjera que no desee confiar este nivel de responsabilidad a un representante local de la RPC podría preferir, en su lugar, tomar como distribuidor a la entidad de la RPC. 3.2.3. Oficina de representación (RO) Una oficina de representación (RO; Representative Office), consiste en la forma más simple y rápida para el establecimiento de la compañía extranjera de una presencia directa y legal en China. Es una iniciativa de relativo bajo riesgo en comparación con otras formas alternativas de entrada al mercado, permite un cierto nivel de control sobre las actividades de negocio en China a través del empleo de personal y, a menudo, las compañías extranjeras la emplean como primer paso en el desarrollo de operaciones comerciales plenas en China. Una RO cuenta con ciertas ventajas ya que permite que las compañías extranjeras se familiaricen con el mercado chino, que promocionen sus marcas y que desarrollen relaciones clave. No obstante, no se la reconoce con personalidad jurídica, por lo que la RO no puede participar en actividades de negocio tales como la firma de contratos de ventas y la emisión de facturas, realizar actividades comerciales, de almacenamiento y distribución por cuenta propia y proporcionar servicios postventa bajo precio. 3.2.4. Sucursales Se deben cumplir bastantes requisitos a la hora de establecer una sucursal de una compañía extranjera en China. Entre otros, el solicitante debe haber establecido una oficina de representación en China durante más de dos años y el capital circulante mínimo de la sucursal debe superar los 10 millones de USD. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 32 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA No se debe confundir la sucursal con la oficina de representación. La oficina de representación no tiene la facultad de comprometerse en operaciones de fabricación o en la venta de productos en nombre propio. En este sentido, una sucursal tiene una capacidad mucho mayor que una oficina de representación, dado que a la luz de la legislación empresarial de la RPC disponen de la capacidad de firmar contratos de ventas, emitir facturas y vender muestras. No obstante y al mismo tiempo, la sucursal no tiene personalidad jurídica en China y como tal, su casa matriz será responsable de sus actividades. Debido a la responsabilidad inherente asignada a esta estructura corporativa, las compañías extranjeras con actividad en China no han utilizado ampliamente este tipo de entidad. Se han levantado recientemente ciertas restricciones que aplican a las sucursales, en cumplimiento de los preceptos de la OMC, lo que permitirá que las compañías extranjeras establezcan oficinas de liaison (relación) para la sociedad matriza a nivel local. Sin embargo, la autorización de las sucursales para otros fines se concede actualmente en raras ocasiones y únicamente en ciertos sectores tales como la banca y los seguros. 3.2.5. Empresa mixta (JV) Una empresa mixta (JV; Joint Venture), consiste en un acuerdo de negocio en el que los socios de la empresa mixta crean una nueva entidad societaria o relación contractual oficial y comparten la inversión y los costes operacionales, las responsabilidades de gestión y las pérdidas y ganancias. A lo largo de la implantación de las políticas de “puertas abiertas” de China hace más de dos décadas, las JVs fueron los instrumentos de inversión inicialmente empleados por los inversores extranjeros, no por propia elección sino como imposición. Al mismo tiempo, el gobierno central utilizó las JVs como un medio de transferir tecnologías y métodos de gestión avanzados de las compañías extranjeras a las empresas estatales. A cambio, los inversores extranjeros se vieron beneficiados por el acceso al mercado y a los suministradores, así como a menores costes de inversión y operacionales. Aunque la liberalización de la inversión extranjera ha creado instrumentos de inversión alternativos, tales como las WFOEs, algunos proyectos requieren aún la participación de socios chinos, lo que impide el empleo de WFOEs en estos casos y limita el establecimiento de JVs por parte de los inversores extranjeros. Existen dos tipos de sociedades conjuntas, la Empresa mixta de participación societaria (EJV; Equity Joint Venture), y la Empresa mixta contractual (CJV; Contractual Joint Venture). Ambos instrumentos de inversión necesitan la redacción y acuerdo mutuo de un contrato de JV entre el socio extranjero y el socio chino, con la especificación detallada de las responsabilidades, los derechos y los intereses de cada socio. Mientras que en la EJV los factores anteriores se reparten mediante un coeficiente de la participación en el capital, en la CJV la decisión de reparto se deja a criterio de los socios. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 33 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 3.2.6. Empresas de capital totalmente extranjero (WFOE; Wholly Foreign Owned Enterprise) Por definición, las WFOEs consisten en empresas cuya propiedad pertenece completamente a los inversores extranjeros. En China las WFOEs se crearon y se limitaron inicialmente a actividades de fabricación que estuviesen orientadas a la exportación o que implicasen el uso de tecnologías avanzadas. Mientras que aún se fomenta el uso de las WFOEs en estas áreas, con la entrada de China en la OMC estas condiciones se han visto gradualmente eliminadas y las WFOEs en conjunto han venido disfrutando de una mayor aceptación legal y apoyo por parte del gobierno chino. Las WFOEs se han popularizado entre los inversores extranjeros, en parte debido al mayor rango de actividades en las que se les permite participar, con inclusión del sector servicios, debido al cumplimiento de los compromisos adoptados por China frente a la OMC, y en parte debido al control total que los inversores extranjeros poseen sobre las WFOEs y al gran número de problemas con los que éstos se han encontrado con las JVs. Sin embargo, se debe resaltar que aún existen ciertas normativas que pueden afectar sobre la determinación de si un inversor extranjero puede implantar una WFOE o no. La Guía para la inversión extranjera enumera algunos proyectos prohibidos en los que la inversión extranjera está prohibida completamente, y ciertos proyectos restringidos en los que la inversión extranjera se ha de canalizar con la forma de JV en vez de WFOE. 3.2.7. Empresas comerciales con capital extranjero (FICE; Foreign Invested Commercial Enterprise) En diciembre de 2004 las medidas de la administración relativas a la inversión extranjera en el sector comercial permitieron a las FICEs constituirse como sociedad con la forma de WFOEs. Así, los derechos de comercio y distribución aplican, dentro de ciertos límites, tanto a las compañías productivas de inversión extranjera como a las compañías de inversión extranjera de servicios de comercio y distribución de terceros. Los derechos de distribución cubren la distribución comercial, el almacenamiento, los servicios postventa, las operaciones de mantenimiento y la logística relacionada. Los permisos se conceden automáticamente por medio de solicitudes rutinarias y en base a requisitos que suponen un umbral reducido. Comparado con las JVs de comercio y distribución FTZ (fuera del a zona franca), los umbrales relativos al valor de las acciones y al volumen medio histórico de ventas se han eliminado, y el umbral relativo al capital registrado del proyecto se ha reducido en gran cuantía. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 34 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Cuadro 4: Parámetros relativos a las FICEs Parámetro Forma de inversión Requisitos JV A partir del 1 de junio de 2004 WFOE A partir del 11 de diciembre de 2004 En líneas generales Agencia a comisión, mayorista, minorista o franquicia (sometido a la normativa de franquicias de 1997, un conjunto de normas dirigidas originalmente a las empresas nacionales). Agencia a comisión, mayorista. Actividades empresariales Ventas ristas mayo- Se le conceden derechos de importación y exportación. Sin restricciones geográficas desde el 1 de junio de 2004. Minorista, franquicia. Se le conceden derechos de exportación. Ventas minoristas Derechos de importación restringidos al “uso propio ”. Sin restricciones geográficas desde el 11 de diciembre de 2004. Requisitos de Capital Social Ventas ristas mayo500.000 RMB (60.000 USD). Ventas minoristas Plazo temporal operativo Restricciones operacionales 30 años (ampliados a 40 en la zona oeste de China). Cadenas comerciales (empresas con más de 30 tiendas) Ventas ristas 300.000 RMB (36.000 USD) mayo- No se permitirá la posesión de más del 49% de una FICE si entre los productos que vende están ciertos productos restringidos: libros, automóviles (hasta el 11 de diciembre de 2006), medicamentos, productos químicos para la agricultura, etc. No se permitirá comercializar ni sal ni tabaco (permanecerán algunas restricciones adicionales sobre otros bienes como parte de los compromisos de China con la OMC). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 35 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Parámetro Requisitos Ventas minoristas No se podrá comercializar el tabaco (permanecerán algunas restricciones adicionales sobre otros bienes como parte de los compromisos de China con la OMC). Documentación Solicitud, informes de auditoría y de valoración, certificado de crédito bancario, certificado de registro, contrato y estudio de viabilidad de la JV, entre otros. Instancia de aprobación Se presentan en el organismo equivalente a nivel provincial del MOC, que a su vez remite la solicitud completa al MOC para su aprobación final. No obstante, el MOC puede, a su criterio, autorizar a las autoridades del nivel provincial realizar la evaluación y emitir las autorizaciones. Período de aprobación El MOC debe autorizar las solicitudes en un plazo máximo de 3 meses tras su recepción. Empresas con inversión extranjera ya existentes (FIEs; Existing Foreign Invested Enterprises) Se permitirá a las FIEs ya existentes solicitar la expansión de su ámbito de negocio para incluir las actividades de comercio y distribución, con lo que se les permite expandir ampliamente su catálogo de productos y su capacidad operativa. Procedimiento de solicitud 3.2.8. Resumen Las oficinas de representación, las empresas mixtas y las empresas de capital totalmente extranjero continúan siendo, con mucha diferencia, las formas de inversión más habituales para los inversores extranjeros. Cuadro 5: Comparación entre diferentes formas de inversión Parámetro Industrias restringidas RO Sin restricciones en la mayoría de los casos, aunque existen excepciones JV WFOE En la mayoría de los casos únicamente en industrias “ prohibidas”. En industrias “ prohibidas” y en algunas industrias “ restringidas”. La liberalización aumenta progresivamente. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 36 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Parámetro RO JV WFOE Procedimiento de implantación: Rápido y sencillo. Largo y complejo. Es necesario efectuar una auditoría de compra, y entonces negociar el contrato de JV con un socio chino en China. Inversión inicial: No existen requisitos de capital registrado, se debe considerar en términos de coste más que como inversión. Compartida con el socio de la JV y minimiza el riesgo de la inversión inicial si existen clientes o contratos de venta que son transferibles. Respaldada por un inversor extranjero, exposición relativamente alta a los riesgos de inversión inicial. Se requiere poco apoyo. Apoyo por parte del socio de la JV para la obtención de los permisos gubernamentales, contrataciones laborales, compra de terrenos e instalaciones productivas, etc. Condicionado al apoyo de personal de reciente contratación o consultores externos. Rápida puesta en marcha. Puesta en marcha rápida, pero con riesgo de que el socio en la JV coloque demasiados trabajadores en la JV. Probable demora, más la tasación de los recursos existentes antes del comienzo de las operaciones. Control: Control total, pero con limitadas actividades de negocio. Control compartido con el socio de la JV, riesgo de diferencias con el socio dependiendo de la organización. Control total sobre las decisiones más importantes, sobre las operaciones y sobre la cultura corporativa. Mercado: No puede realizar ventas pero puede realizar investigaciones de mercado y actividades de marketing. El socio en la JV puede aportar el acceso al mercado, especialmente en los canales de distribución. Posición más fuerte frente a los clientes que aprecian al suministrador completamente “extranjero”. Apoyos: Tiempo hasta la operatividad: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín Bastante rápido y sencillo. 37 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Parámetro RO JV WFOE No puede realizar aprovisionamientos pero puede realizar contrataciones y control de calidad. Puede dar acceso a suministradores suficientemente probados. Relativamente sencillo, excepto en unos pocos sectores relativamente cerrados. Propiedad intelectual: No es de aplicación. Riesgo alto de incumplimiento de los DPI, existen muchas experiencias negativas en este sentido. Menor riesgo de incumplimiento de los DPI que con las JVs. También es necesaria la supervisión del personal. Término: Teóricamente sin complicaciones, pero en la práctica aparecen a menudo cuestiones de tributación. Más sencilla para las CJV que para las EJV. Podría constituir el primer paso para la adquisición del socio de la JV. Más fácil de terminar que una EJV, pero no tan fácil como una CJV. Suministro: 3.3. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS ASOCIADAS China ha adoptado un método matriz (vertical y horizontal) en la gestión del turismo y del sector de servicios turísticos. A nivel vertical existen tres niveles: nacional, provincial y municipal. Gráfico 6: Estructura administrativa vertical del sector turístico Nacional: Administración Nacional de Turismo de China (CNTA) Provincial Municipal Fuente: CNTA La CNTA es el principal órgano de gobierno que gestiona la planificación y el desarrollo del sector turístico en China. Las administraciones de turismo a nivel provincial y municipal implementan y supervisan las políticas establecidas por la CNTA. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 38 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA A nivel horizontal, la administración de turismo informa al gobierno local y es siempre uno de los departamentos integrantes del gobierno. La influencia y el peso de la administración de turismo varia significativamente en función de las ciudades. En localidades como Shanghai y Guilin la Administración del Desarrollo del Turismo (TDA; Tourism Development Administration) influye bastante en el gobierno. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 39 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN 4.1. PRINCIPALES COSTES DE INVERSION EN EL SECTOR Tasas de constitución estimadas para las WFOE: Son las tasas que es necesario pagar a diferentes organizaciones de la administración relacionadas con la constitución de las WFOE. Hay que tener en cuenta que estas tasas pueden cambiar dependiendo de la región administrativa. Tabla 6: Tasas de constitución estimadas para las WFOE Tasa Tasa de apertura del negocio Montante 0,08% aplicable a la parte del capital registrado que no exceda de 10 millones de RMB, más 0,05% aplicable a la parte del capital registrado que exceda de 10 millones de RMB. Tasa de consultoría 4.000 USD. A pagar a la compañía de servicios de registro gubernamental en concepto de consultoría sobre el proceso de solicitud. Es una tasa máxima, puede ser gratis en algunas zonas de desarrollo. Tasa por publicidad 4.000 RMB si el capital registrado es menor de 500.000 USD, 8.000 RMB si el capital registrado está entre 500.000 USD y 1 millón de USD; 16.000 RMB si el capital registrado supera el millón de USD. A pagar para anunciar en público la apertura de la WFOE. Tasa por asesoramiento sobre impacto medioambiental Varía entre 2.000 USD para un “Cuadro de evaluación medioambiental”, hasta los 6.000 USD para un “Informe de evaluación medioambiental”. Para proyectos más grandes con un gran impacto medioambiental,, las tasas podrían ser mucho más elevadas. Fuente: Análisis de InterChina Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 40 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Tasas de constitución estimadas para las JVs: Son las tasas que es necesario pagar a las diferentes organizaciones administrativas relacionadas con la constitución de las EJVs. Hay que tener en cuenta que estas tasas pueden cambiar dependiendo de la región administrativa. Tabla 7: Tasas de constitución estimadas para las JVs Tasa Montante Tasa de apertura del negocio 0,08% del capital registrado que no exceda de 10 millones de RMB, más 0,05% del capital registrado que exceda de 10 millones de RMB. Tasa de consultoría 4.000 USD. A pagar a la compañía local de servicios de registro gubernamental en concepto de consultoría sobre el proceso de solicitud. Constituye una cantidad máxima, podría ser gratuito en algunas zonas de desarrollo. Tasa por publicidad 4.000 RMB si el capital registrado es menor de 500.000 USD, 8.000 RMB si el capital registrado está entre 500.000 USD y 1 millón de USD; 16.000 RMB si el capital registrado supera el millón de USD. A pagar para anunciar en público la apertura de la WFOE. Tasa por asesoramiento sobre impacto medioambiental Varía entre 2.000 USD para un “Cuadro de evaluación medioambiental ”, hasta los 6.000 USD para un “Informe de evaluación medioambiental”. Para proyectos más grandes con un gran impacto medioambiental,, las tasas podrían ser mucho más elevadas. Fuente: Análisis de InterChina 4.2. PRINCIPALES BARRERAS EN LA INVERSIÓN China se ha convertido en el centro de toda atención para los inversores extranjeros. Con tal entusiasmo, parece que China es la solución a todos los problemas de Europa: estancamiento de mercados, costes elevados y reducidos márgenes de beneficio. Pero mientras que en China existen más oportunidades que nunca, los riesgos macro-económicos y operacionales no desaparecen. 4.2.1. Barreras generales en la inversión Antes de entrar en el país, las empresas extranjeras deberían considerar las siguientes limitaciones inherentes a China: • Riesgos políticos: El actual liderazgo del gobierno de Hu-Wen está sólidamente establecido. Sin embargo, es probable que surjan tensiones entre el gobierno central y local, como consecuencia del incremento de competencias de los gobiernos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 41 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA locales sobre su economía y sobre las empresas en sus regiones, manteniendo barreras proteccionistas. • Riesgos sociales: El crecimiento económico de China se ha extendido de manera muy irregular en el país, concentrándose principalmente en las zonas costeras. Además, el aumento del abismo entre ricos y pobres (a pesar de los esfuerzos del gobierno para que fuese al contrario) puede que reanude el debate sobre la legitimidad del modelo de la economía de mercado y, en concreto, la función del capital privado y extranjero en la economía. • Barreras no arancelarias: Paralelamente al cumplimiento de las obligaciones impuestas por la OMC, China está introduciendo medidas de protección adicionales (exige un capital exageradamente alto a las empresas extranjeras, el certificado CCC, retrasos en las aduanas e interpretaciones arbitrarias de las normativas, etc.). • Incumplimiento de los DPI (Derechos de Propiedad Intelectual): Este problema todavía es bastante serio y las empresas deberán aumentar sus medidas de protección y tomar precauciones en la transferencia de tecnología. Los sectores con más riesgo son los de componentes de automoción, productos farmacéuticos, maquinaria y artículos de moda. • Coste: La escasez de materias primas, el aumento cada vez mayor de los precios de la electricidad y el incremento de los sueldos llevarán a la subida de los costes, con un impacto negativo sobre los balances. • Riesgos legales: El ambiente empresarial chino evoluciona muy rápidamente y el gobierno central está decretando muchas normativas nuevas. Los gobiernos locales carecen de recursos para seguir estos cambios, por lo que las empresas extranjeras no deberían sorprenderse si se encuentran con diferentes niveles de seguridad y transparencia jurídica en diferentes zonas. • Recursos humanos: El atrasado sistema de educación no puede satisfacer el perfil laboral que la economía demanda. Por lo tanto, se ha endurecido la competencia a la hora de captar directivos medios y altos, así como personal técnico cualificado, especialmente en las regiones “candentes” como Shanghai y Suzhou. • Competidores chinos: Las empresas chinas mejorarán aún más la competitividad y la calidad de sus productos, lo cual ejercerá una presión cada vez más importante para conservar los márgenes comerciales. Esto ocurrirá incluso en productos punteros donde de momento no existen competidores chinos directos. • Disparidad regional: Los gustos del consumidor, el ambiente laboral y la mentalidad pueden variar enormemente de una región a otra. Además, el rápido desarrollo económico en las ciudades chinas de primer nivel puede derivar en un enorme incremento del coste, que conducirá a que muchos inversores extranjeros tengan que considerar regiones alternativas de China para ciertas actividades. • Escasez de energía: Disminuirán los cierres de empresas debidos a la escasez de electricidad, pero el problema no se habrá resuelto hasta que la nueva capacidad de generación y distribución de electricidad entre en funcionamiento a finales de 2006 y en 2007. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 42 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 4.2.2. Barreras específicas a la inversión El sector hotelero y de las agencias de viaje en China se está desarrollando a un ritmo vertiginoso y, como impacto negativo, los sectores se están enfrentando a una serie de desafíos en materia de recursos humanos. Entre ellos destacan la escasez de personal, tanto a nivel operacional como de dirección, una alta tasa de renovación de plantilla y la enorme diferencia entre la educación y las expectativas del sector. Concretamente, la escasez de recursos humanos y la permanencia de los empleados son los principales desafíos y las empresas deberían idear una estrategia apropiada de recursos humanos en lo que se refiere a personal y a permanencia. Aunque el sistema educativo ha mejorado, a corto plazo no se esperan mejoras impactantes. Por consiguiente, los inversores del mercado necesitan centrarse en la formación de personal, considerándolo como una parte significativa de sus inversiones. Agencias de viaje A pesar de que el mercado está abierto para los inversores extranjeros, la expansión empresarial en el mercado de China representa enormes desafíos debido a su política restrictiva. Actualmente, se prohíbe que las WFOTA o las empresas mixtas de agencias de viaje desarrollen negocios turísticos al extranjero. La CNTA no proporciona ninguna fecha sobre la apertura del sector, solamente indica que en el futuro China podría considerar un sistema de cuotas para las agencias de viaje. No obstante, se prevé que las restricciones normativas que evitan que las empresas extranjeras del sector se expandan en China se relajen, ya que el gobierno está creando un entorno más agradable para las empresas extranjeras. Un paso importante fue el hecho de permitir a las agencias de viaje extranjeras establecer sucursales en todo el país. Parques temáticos La construcción y el funcionamiento de los parques temáticos son sectores “Restringidos” en la Guía para la inversión extranjera. Con la aprobación de la Resolución en el 2004, que requería la aprobación del Consejo Estatal para grandes inversiones tanto de inversores nacionales como internacionales, el gobierno ha impuesto controles más estrictos en las inversiones relacionadas con los parques temáticos. Además, debido a que la mayoría de los parques temáticos en China son estatales, los funcionarios locales, con la intención de hacer dinero adicional o ansiosos de proteger sus intereses, también han obstaculizado enormemente la inversión extranjera en los parques temáticos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 43 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 4.3. BÚSQUEDA DE SOCIO 4.3.1. Aspectos generales a considerar al negociar un contrato La necesidad de socios chinos A la hora de valorar las diferentes formas de inversión, los inversores extranjeros han de tomar en cuenta las ventajas y desventajas de tener un socio chino. Disponer de un socio chino puede hacer referencia tanto a implantar una JV con una compañía china como a la adquisición de una participación accionarial en una compañía china. Las ventajas de disponer de un socio chino se basan en el apoyo que puede dar a las compañías extranjeras que no estén familiarizadas con el entorno empresarial de China. Este apoyo puede consistir en la obtención de permisos gubernamentales, en la contratación laboral, en la búsqueda de suministros de materias primas, en la compra de terrenos y de instalaciones productivas y en la obtención del acceso a los canales de marketing y de distribución. Mientras que el personal chino experimentado de una WFOE puede ofrecer un nivel similar de apoyo a un inversor extranjero que un socio chino de una JV, existen algunos puntos para los que los socios chinos ya establecidos pueden proporcionar niveles de apoyo superiores que las personas individuales por sí mismas. El punto más importante de los mencionados, que es de aplicación cuando la mayor prioridad consiste en las ventas nacionales, consiste en proporcionar acceso a los canales de marketing y de distribución existentes y establecidos. Lo anterior reduce en gran medida los riesgos iniciales de inversión del inversor extranjero, especialmente en las operaciones interempresariales, que se fundamentan ampliamente en las relaciones personales múltiples que necesitan su tiempo para desarrollarse. No obstante, se debe remarcar que algunos inversores extranjeros se han visto muy defraudados al darse cuenta de que las promesas que les hicieron sus socios en la Empresa mixta resultaron ser exageradas, y por ello es recomendable efectuar una valoración cuidadosa del posible socio. Al mismo tiempo, pueden existir desventajas, descubiertas por muchos inversores extranjeros mediante la cruda experiencia, con la mayoría de las numerosas historias relativas a las JVs debido a su gran número y a su dilatada historia. Las desventajas de tener un socio chino normalmente están relacionadas con las diferencias existentes en las culturas empresariales del inversor extranjero y el socio chino, y la consiguiente divergencia en los objetivos y expectativas de sus proyectos.. Generalmente, los inversores extranjeros buscan un punto de apoyo en el mercado chino y a veces sacrifican beneficios a una cuota de mercado o reinvierten los beneficios en la empresa. En cambio, los socios chinos normalmente buscan dinero rápido para financiar su propia expansión o para saldar deudas, o buscan salida para la mano de obra sobrante. Esto, en muchos casos, conduce inevitablemente a fracaso, añadiéndose a las dificultades típicas operacionales y de gestión en China, además de las diferencias de comunicación entre la parte china y la extranjera. Incluso coincidiendo los intereses, son habituales las disputas sobre la estrategia y el control de la gestión. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 44 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA En el caso de decidir que un socio chino fuera preferible, el inversor extranjero deberá buscar un socio chino apropiado. La escala, la diversidad y el dinamismo del mercado chino pueden ofrecer tanto un número abrumador de potenciales como que la búsqueda del correcto socio se convierta en una labor extremadamente difícil. A no ser que los socios “encajen perfectamente”, el equilibrio de las ventajas y desventajas para los inversores extranjeros normalmente es decidido por el nivel de control. Necesidad de Due Diligence y dificultad de la misma En el caso de decidir que un socio chino fuera deseable, y se localizara a un potencial socio chino, los inversores extranjeros no deberían subestimar la importancia de realizar Due Diligence o evaluación sobre el mismo. Esto es de aplicación tanto al establecimiento de una JV con una compañía china como a la adquisición de cualquier proporción de participación accionarial en una compañía china. Las áreas problemáticas clásicas consisten en la declaración de un nivel indebidamente bajo de impuestos, contratos de endeudamiento y de seguridad complejos (a veces con implicación de una intrincada red de conexiones con compañías filiales), la provisión deficitaria de pagos al sistema de seguridad social y la posesión incompleta de títulos de propiedad del terreno y de los edificios. En algunos casos, esto se refleja en la evaluación y se podrá usar como medida de presión durante las negociaciones de los precios. En otros casos, los problemas identificados causarán la ruptura de la transacción y por tanto salvarán a los inversores extranjeros de cometer un error muy caro. Los problemas más comunes en las evaluaciones son la poca transparencia y la documentación inadecuada. Es por tanto muy importante una buena coordinación entre los distintos equipos que realizan el trabajo para asegurar que se haga el seguimiento debido de cualquier hecho sospechoso. Además, en China es necesario adoptar un método más práctico a la hora de hacer Due Diligence en China con el fin de lograr resultados eficaces, incluyendo el aspecto comercial además de los financieros y legales. Así pues, es recomendable tener conversaciones detalladas con los directivos del socio potencial chino, para comprender sus filosofías de negocio, sus expectativas y sus prácticas. Más aún, se han de realizar entrevistas con sus suministradores, clientes e incluso con sus competidores con objeto de conocer su filosofía de negocio, sus expectativas, su fiabilidad y su reputación. Solamente de esta forma el inversor extranjero puede identificar si se trata de un socio con el que puede hacer negocios, una combinación perfecta como tal y, de esta forma, evitar los múltiples problemas a los que se enfrentan los inversores extranjeros a lo largo de los años. Dado que los niveles de la gestión corporativa de China están lejos de ser perfectos, todos los inversores extranjeros deben asumir un cierto nivel de riesgo o de incertidumbre al implantar una JV. Evidentemente, la implantación de una WFOE evita esta necesidad de realizar la auditoría de compra y cualquier exposición al riesgo de este tipo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 45 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Nivel de control El nivel de control de los inversores extranjeros no es una cuestión sencilla. Es muy frecuente encontrarse que el socio chino tenga el control de facto de gestión en la JV, independientemente de la participación societaria de ambas partes o del acuerdo contractual. Esto se debe a que el personal de la JV, procedente del socio chino, mantiene sus objetivos, prácticas y lealtades originales. Algunos inversores extranjeros han tenido que manejar esta situación mediante una comunicación paciente y continua, aunque es mucho mejor estructurar la empresa mixta correctamente desde el primer momento. Si el inversor extranjero dispone de la participación mayoritaria, podrá disfrutar de un mayor nivel de control. En la EJV, con un porcentaje accionarial mayor del 50%, el inversor extranjero puede nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración. Según la legislación de la PRC, existen solamente unas pocas decisiones que necesitan la aprobación del consejo por unanimidad, por lo que el control mayoritario del consejo puede conferir al inversor un control real sobre los objetivos. Más aún, el inversor extranjero cuenta también con un argumento convincente para asegurarse de que sus candidatos cubren los puestos de gestión importantes, evitando de esta forma las situaciones en que el socio chino aún disponiendo de una participación minoritaria ejerce un control real sobre la gestión, como se ha comentado anteriormente. Esto no es posible si el inversor extranjero cuenta con una participación minoritaria. En estos casos el inversor debe ponderar la implantación de una CJV bajo la forma de una compañía de responsabilidad limitada, dado que es posible teóricamente que un inversor minoritario disponga del control mayoritario en el consejo de dirección. No obstante, una estrategia más extendida consiste en que el inversor emplee una EJV pero negocie en el contrato de la misma en el sentido de que la relación de cuestiones que necesiten una aprobación unánime del consejo se amplíe para incluir ciertas decisiones de negocio fundamentales. El inversor también puede intentar negociar con el socio chino para que los puestos importantes del consejo vayan rotando, o para que los gerentes sean seleccionados en el mercado libre mediante la aprobación unánime del consejo y, de esta forma, reducir el nivel de control del socio chino. El control mayoritario del consejo no es suficiente para algunos inversores extranjeros. No están conformes con el hecho de que los inversores minoritarios aún puedan emplear a sus directores nombrados en el consejo para vetar decisiones que requieran una aprobación unánime del mismo, incluyéndose las fusiones, las divisiones, las disoluciones o las modificaciones de los estatutos. Esto puede ser de especial importancia si lo anterior llega a ser necesario por cambios en las condiciones de mercado, como en el caso de fusiones de varias JVs en las que un inversor extranjero tenga participaciones accionariales con objeto de racionalizar y alcanzar economías de escala. Existen varias soluciones: Una opción consiste en organizar la JV de tal forma que se convierta en una filial de propiedad 100% de una compañía instrumental en el extranjero, de forma que el inversor extranjero y el inversor minoritario chino posean acciones en la misma. A pesar de que esta fórmula permitiría una organización en la que el inversor extranjero dispusiese del control total tanto de la compañía instrumental en el extranjero como, consecuentemente, de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 46 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA JV, es una situación infrecuente por las dificultades a las que se enfrentan los inversores chinos para invertir en compañías instrumentales en el extranjero. Otra opción, adecuada para los inversores extranjeros que posean una participación superior al 67% de las acciones de la JV, consiste en transformar la FIE en una compañía de inversión extranjera limitada mediante acciones (FICLS; Foreign Invested Company Limited by Shares). Las FICLS cuentan con una organización de la gestión corporativa diferente y con una participación superior al 67% el inversor extranjero puede disponer de un control real del organismo superior de gobierno de la FICLS, la convención general de accionistas. Como tal, puede aprobar resoluciones incluso sobre decisiones fundamentales tales como fusiones, divisiones, disoluciones o modificaciones de los estatutos de la FIE. El inconveniente de la FICLS consiste en que el proceso de conversión requiere la aprobación del MOFCOM y, consecuentemente, su consecución implica un tiempo prolongado. En la práctica, el control es complicado siempre que esté involucrado un socio chino. El control total solamente se consigue cuando un inversor extranjero evita tener un socio chino y “entra solo” con una WFOE. Exposición al riesgo de incumplimiento de DPI La legislación de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) de China está muy bien desarrollada, incluyendo la Ley de Copyright, la Ley de Marcas, la Ley de Competencia Desleal, la Ley de Calidad de Productos, la Ley de Patentes (Patentes, Modelos Funcionales y Diseños) y la Normativa de los DPI de Aduanas. Sin embargo, el incumplimiento de los DPI se da con frecuencia en China, y el verdadero problema no ha sido la legislación de los DPI en sí, sino el incumplimiento de esta legislación. Particularmente, se ha venido produciendo una falta de apoyo para la puesta en práctica de los DPI a nivel local, en parte debido a un proteccionismo local ampliamente difundido y en parte a la corrupción endémica. Como consecuencia, los infractores de los DPI disfrutan de una relativa impunidad por sus acciones, siendo las infracciones bastante comunes. Muchos inversores extranjeros han descubierto mediante la cruda experiencia que una de las mayores exposiciones al riesgo de infracción de los DPI consiste en asociarse con un socio chino. Existen muchas maneras que los socios chinos han venido desarrollando a lo largo de los años, desde competencia directa con las mismas JVs hasta transferir la propiedad intelectual del socio extranjero a terceros. Todavía habrá nuevos métodos que quedan por inventarse. Las consecuencias son copias idénticas, productos semejantes, uso de marcas ajenas, incumplimiento de patentes y del copyright. Debido a que los inversores extranjeros normalmente tienen productos de alta calidad, marcas prestigiosas, así como el copyright y las patentes registradas, el incumplimiento de los DPI les daña seriamente. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 47 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA La implantación de una WFOE elimina esta exposición al riesgo. Aunque siempre permanecerá un cierto nivel de exposición al mismo, dado que el personal de la JV aún puede marcharse para establecer sus propias compañías o transferir la IP a terceras partes, estos riesgos son mucho más gestionables. 4.3.2. Búsqueda de socios – Gestión hotelera Ya que no existe ninguna restricción reguladora en materia de constitución de empresas de gestión hotelera de capital totalmente extranjero, la inversión extranjera debería tener en cuenta si realmente existen verdaderas sinergias entre las dos empresas antes de estrechar lazos con las compañías chinas. En vez de modelos de gestión contractual o de franquicias, cada vez más compañías/ grupos de gestión hotelera extranjeros cambian sus modelos tradicionales de negocio en China y empiezan a considerar “gestionar con capital” y asociarse con propietarios de hoteles. En este caso, es fundamental encontrar un socio sólido con una propiedad emblemática y localizaciones que puedan establecer y representar las marcas de los hoteles en China. 4.3.3. Búsqueda de socios – Agencias de viaje Las sinergias para una empresa mixta de agencia de viajes están en los negocios de los servicios de viajes. En China, los negocios de servicios de viajes incluyen la obtención y tramitación de visados, reservas y emisión billetes de avión, reservas de hotel y servicios para convenciones. Las agencias de viaje chinas están muy motivadas para asociarse con compañías extranjeras, con el fin de asegurar el capital extranjero, los conceptos de gestión, así como sus considerables recursos turísticos, y ajustar sus servicios a los estándares internacionales. Además, el reconocimiento de marca de agencia de viajes extranjera ayuda a promocionar los servicios de viajes de negocios entre todos los clientes multinacionales en China. Asociándose con importantes agencias de viaje estatales, las compañías extranjeras posiblemente podrían conseguir un soporte gubernamental adicional para la obtención de licencias y ampliación de su ámbito empresarial. Aunque no existe ninguna política reguladora sobre el ámbito empresarial para las compañías de viajes de negocios, la CNTA ha aprobado los establecimientos de varias empresas mixtas de agencias de viaje, cuyos negocios incluían servicios de viajes de negocios al extranjero, así como la emisión de billetes, reservas de hotel y tramitación de visados. Sin embargo, hasta ahora, todavía esta prohibido que las empresas mixtas de agencias de viaje ofrezcan servicios de viajes al extranjero. 4.3.4. Búsqueda de socios – Parques temáticos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 48 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Debido a que las inversiones en los parques temáticos en China generalmente están bajo estricto control gubernamental y que la mayoría de los inversores locales del sector son SOEs o gobiernos locales, asociarse con ellos podría tener más oportunidades a la hora de la aprobación del proyecto. Sin embargo, esta razón también hace que la búsqueda de socios sea más complicada si se compara con otros sectores. Los inversores extranjeros deberían ser muy cuidadosos a la hora de seleccionar los gobiernos locales o las compañías vinculadas a los gobiernos, así como la selección de sus socios chinos. Se debería tener en consideración toda una serie de factores cruciales, incluyendo el conflicto de intereses, el nivel de influencia del gobierno central para la aprobación del proyecto o la planificación municipal. 4.4. INVERSIONES EXTRANJERAS 4.4.1. Gestión hotelera El primer hotel chino dirigido por una compañía extranjera de gestión hotelera fue el Jianguo Hotel Beijing. El Jianguo Hotel se fundó en 1982 para satisfacer la creciente demanda de visitantes extranjeros a Beijing. Por aquel entonces, China carecía de experiencia en la gestión hotelera, y para tal cometido Jianguo contrató a Hong Kong Peninsular Group. Desde 1982, las cadenas hoteleras extranjeras comenzaron a hacer operaciones y a expandir sus negocios rápidamente en China, mejorando enormemente la calidad de servicio para los viajeros de negocios. En 1988, ya existían 26 grupos extranjeros de gestión hotelera que dirigían un total de 62 hoteles. Holiday Inn y Sheraton fueron de los primeros. Hoy en día, existen en el mercado un total de 37 compañías/grupos extranjeros de gestión hotelera con 60 marcas comerciales, centrándose en el mercado de hoteles de lujo superiores a 4 estrellas. Aquí se incluyen las cadenas Hilton, Marriot, Holiday Inn y Shangri-la, cuyos hoteles se pueden encontrar en las principales ciudades chinas. 4.4.2. Agencias de viaje En julio de 2003, se autorizó la primera WFOTA a la empresa Jalpak. En mayo de 2007, la CNTA ya había autorizado a 29 agencias, de las cuales 21 ya habían iniciado sus operaciones de negocio, incluyendo las WFOTA, 6 de ellas en las que la parte extranjera disponía de la participación de control y 8 en las que la parte china disponía de la participación de control. Hasta el día de hoy, se han establecido en China 19 agencias de viaje extranjeras, entre las que se encuentran 5 WFOTA, 3 agencias de viaje de control extranjero y 11 agencias de viaje con la forma de empresas mixtas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 49 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA WFOTA • ANA Tours China Ltd. • Gulliver's Travel Associates (China) Ltd. • Jalpak International (China) Co. Ltd. • NTA China International (China) • Star Cruises Travel Agency (Shanghai) Company Ltd. De control extranjero* • 1 • Shenzhen Skal Travel Service Limited (STSL SZ) • TUI China Travel Co. Ltd. HRG Jinjiang (China) Co. Ltd. Empresas mixtas • Beijing BTG-Accor Travel Co. Ltd. • Beijing Morning Star-New Ark International Travel Service • Carlson Wagonlit Travel China • CITS-American Express Travel Co. Ltd. • Diethelm Travel (Yunnan) Co. Ltd. • Flight-Center Comfort Travel Co. Ltd. • Hong Thai Travel (Guangdong) • New Century International Tours Co. Ltd. • Tianjin Tianxin International Travel Co. Ltd. • Wing On International Travel Service Ltd. (Guangdong) • Wuxi Weilin Holiday International Travel Service *Nota: Las empresas de control extranjero son agencias de viaje en las que la propiedad de la participación es del 50% o superior, y están realmente controladas por extranjeros. Muy pocas agencias de viaje son rentables. El hecho de no poder operar en el extranjero es el principal impedimento para la inversión extranjera, ya que las operaciones de salida del país son la mayor fuente de beneficios y las agencias de viaje extranjeras no son competitivas en costes comparadas con sus equivalentes chinas para el turismo nacional. Normalmente las agencias de viaje extranjeras se dedican sobre todo a los viajes dentro del país y al mercado de viajes corporativos nacionales. 1 1 BTI Jinjiang (China) Co. Ltd ha sido renombrada como HRG Jinjiang (China) Co. Ltd., dado que los dos accionistas de BTI se separaron en enero de 2006. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 50 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Cabe destacar que a pesar de que tienen prohibido contratar viajes al exterior, algunos empresarios extranjeros todavía se dedican a dichos negocios tomando como ventaja las “zonas grises” del sistema legislativo de China. Las prácticas incluyen atraer a los turistas chinos a través de su filial de Hong Kong para viajes al extranjero, así como la firma de contratos en nombre de otras empresas (en vez de las compañías en China). 4.4.3. Parques temáticos A pesar de que los inversores extranjeros entraron en el mercado hace una década, los empresarios extranjeros han sido reacios a realizar importantes inversiones en China, principalmente debido al pobre sistema de transportes público, a la falta de poder adquisitivo y a las restricciones gubernamentales en materia de inversión extranjera. Después de 20 años de reforma del mercado, éste ya está preparado para recibir inversión extranjera. El surgimiento de una segmento de consumidores con ingresos medios y las posibilidades de acontecimientos internacionales clave a la vista, en particular las Olimpiadas del 2008 en Beijing y la Expo Mundial de Shanghai en el 2010, han acaparado la atención de grandes parques temáticos internacionales. Entre las recientes inversiones clave en la mayor parte del territorio de China destacan: Landmark, Carnaval Mundial (World Carnival) en Beijing y Disneyland Hong Kong. En particular, el Carnaval Mundial ha tenido muchísimo éxito en China. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 51 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 5.1. GESTIÓN HOTELERA 5.1.1. Visión general de la industria hotelera Gracias al rápido crecimiento económico, a la creciente demanda tanto de viajeros nacionales como extranjeros, así como a los próximos acontecimientos internacionales como las Olimpiadas del 2008 y la Expo Mundial del 2010, la industria hotelera de China ha entrado en su era cumbre de desarrollo. A día de hoy, existen alrededor de 13.000 hoteles evaluados con el sistema de concesión de estrellas (la clasificación por estrellas de China es similar a los estándares internacionales), con tasas de ocupación media del 60%. Hacia 2005, la facturación nacional de los hoteles con clasificación por estrellas alcanzó los 135.330 millones de RMB, con un incremento interanual del 9,27%. Gráfico 7: Crecimiento del número de hoteles clasificados por estrellas en China (1995 – 2006) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 * 20 99 19 98 19 97 19 96 19 19 95 0 Fuente: Anuario estadístico de China, CNTA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 52 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA *Nota: Con anterioridad al año 2000, el número total de hoteles se considera como el número de hoteles habilitados para recibir clientes extranjeros. Hoteles por propiedad Desde el 2003, el porcentaje de hoteles propiedad de departamentos gubernamentales o de empresas estatales disminuyó casi un 10%. Es un sector que sufre la privatización desde hace años. Gráfico 8: Número de hoteles distribuidos por estructura de propiedad Fuente: CNTA, 2005 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 53 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Hoteles por categorías de estrellas Los hoteles de dos y tres estrellas dominan el mercado dadas las ventajas en cuanto al precio. Gráfico 9: Número de hoteles según la clasificación por estrellas 11% 4% 5% 5-estrellas 4- estrellas 3- estrellas 2- estrellas 30% 1- estrella 50% Fuente: CNTA, 2005 Aunque el número de hoteles de cinco estrellas es todavía menor en proporción, su tasa de ocupación es del 67%, la segunda más alta después de la tasa media de ocupación de los hoteles de cuatro estrellas, que es del 70%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 54 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Gráfico 10: Comparación por rentabilidad general (clasificación por estrellas) 2002-2004 ADR (RMB) OCC 1000 80% 900 70% 800 60% 700 600 50% 500 40% 400 30% 300 20% 200 10% 100 0 0% International 4 Independent 3 Star 5 estrellas 5Domestic estrellas 5 Independent 5 estrellas International 4 estrellas Domestic 4 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 5 Star Star 5 Star 4 Star Star 4 Star internacionacional indepeninternacionacional indepenADR 2002 OCC 2002 ADR 2003 OCC 2003 ADR 2004 OCC 2004 * Nota: Para ver el significado de los acrónimos consultar la sección de glosario 2.2 Fuente: Estudio del sector hotelero de China de 2005. Consiste en un estudio realizado conjuntamente por la CNTA y Horwath Asia Pacific, la mayor organización de consultoría a nivel mundial especializada en la industria hotelera 5.1.2. Situación general de la gestión hotelera en China Según el modelo de gestión, existen tres tipos diferentes de hoteles en China: • Hoteles de gestión extranjera: Son hoteles que están dirigidos por compañías/ grupos extranjeros de gestión hotelera. • Hoteles de gestión nacional: Son hoteles que están dirigidos por compañías/ hoteles chinas de gestión hotelera. Estas compañías/ grupos dirigen hoteles de sus propias cadenas así como otros hoteles a través de contratos de gestión. • Hoteles de gestión independiente: Son hoteles que están dirigidos por propietarios que no son compañías de gestión hotelera. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 55 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Además de los 13.378 hoteles clasificados por estrellas en China, sólo un 15%, o el equivalente 1.600 hoteles, son gestionados por compañías de gestión hotelera, con una tasa de crecimiento anual del 50%. Existen aproximadamente 200 compañías de gestión hotelera en China, con una media de 8 hoteles cada una, la mayoría de las cuales son chinas. 5.1.3. Previsiones relativas a la promoción, construcción y gestión de nuevos hoteles. Construcción A lo largo de los últimos años, debido al gran crecimiento de la economía y de la industria turística, ha habido un número creciente de hoteles y centros vacacionales de nueva construcción, estableciéndose una nueva tendencia en la construcción y rehabilitación de hoteles. La norma general en la gestión hotelera consiste en que el ciclo de reconstrucción se sitúa en siete u ocho años. Un problema que se ha manifestado a la hora de la construcción de nuevos hoteles consiste en el prolongado ciclo de construcción, debido principalmente a la carencia de un diseño profesional, de una coordinación adecuada a lo largo del proceso constructivo y a los retrasos en la provisión de materiales de decoración. Todo lo anterior resulta también en un aumento del presupuesto. Se deben considerar también ciertos factores en el proceso de construcción de un hotel nuevo para asegurar el éxito. A lo largo de la fase previa a la construcción, deben quedar muy claros los objetivos a alcanzar con el hotel en cuanto al nivel, a la categoría (comercial, vacacional o de congresos), y a la gestión. Es importante redactar un estudio de viabilidad para la construcción, con planes presupuestarios y asignaciones presupuestarias adecuadas a lo largo de las fases de construcción y decoración y, conforme al presupuesto, planificar estas actividades. A lo largo del período de construcción y tras haber diseñado claramente los planos, se deben establecer las fases de construcción de la propiedad conforme a los citados planos. Debe existir una correcta coordinación entre los materiales y los equipamientos, así como con la supervisión de las diferentes actividades. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 56 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Gestión Subrayando la importancia de las buenas prácticas de gestión, los hoteles chinos gestionados por marcas internacionales han arrojado unos resultados financieros más elevados en 2005. Estos hoteles han superado a los gestionados por marcas nacionales y a los independientes en términos de tasas de ocupación, precios medios por día e ingresos por habitación disponible en las categorías de cuatro y cinco estrellas. Los hoteles gestionados por marcas nacionales obtuvieron mejores resultados que los independientes, algunos de los cuales son de propiedad estatal. Aunque los hay en todas las categorías de estrellas, los hoteles de propiedad y de gestión estatales son los de menor competitividad, en parte debido a que carecen de gestores competitivos y de sistemas de reserva globales, emplean técnicas de ventas poco eficientes y ofrecen un servicio de menor calidad. Consecuentemente, no pueden competir realmente con las compañías de marca nacional e internacional, de funcionamiento más eficaz. Aunque la industria hotelera dispone de más directores con experiencia a los que recurrir que otras industrias abiertas más recientemente a la inversión extranjera, su acelerada expansión ha originado una nueva demanda de diferentes profesionales para la hostelería. La escasez actual de gestores profesionales competentes, especialmente en los campos de gestión estratégica, gestión de activos y gestión de proyectos, contribuye a las ineficiencias existentes en el desarrollo y la gestión de la industria hotelera. La mayoría de los programas formativos de turismo y de hostelería disponibles en China han sido adaptados de programas formativos de las disciplinas de geografía, historia e idiomas extranjeros, y solamente unos pocos de ellos disponen de un enfoque de negocio. Por ello, existe una gran diferencia entre las expectativas de la industria y los currículos formativos. Los programas formativos académicos y profesionales relativos al análisis de mercado y a la gestión de proyectos tendrán una gran demanda con objeto de asegurar unas decisiones de inversión acertadas y un desarrollo y gestión adecuados. Han surgido grupos hoteleros de gran tamaño debido a la influencia de la globalización y de las fusiones y adquisiciones en la industria hotelera. Las empresas hoteleras se están haciendo con grandes cuotas en mercados específicos y emplean materiales verdes y energéticamente eficientes para construir hoteles ecoeficientes. Un modelo de hotel con buenas prácticas de gestión es el Gran Hotel de Beijing. El principio de los 3 huéspedes es la clave del éxito de este hotel. El Beijing Grand Hyatt clasifica a sus clientes en empleados, huéspedes y propietarios. Se considera a los empleados como los clientes más importantes y el hotel dedica cerca del 50% de su tiempo y de sus recursos para su bienestar, formación y otras oportunidades. Antes de su apertura, el Beijing Grand Hyatt dispuso solamente de cuatro meses para los preparativos. Se reclutó urgentemente a cien empleados procedentes de todo el mundo para ser entrenados. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 57 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA No obstante, ha habido algunas confusiones relativos a la construcción y a la gestión hoteleras, lo cual pone trabas al desarrollo hotelero. En primer lugar, la postura del hotel durante el período de construcción se debe fundamentar en la demanda del mercado, en lugar de en la categoría (p.ej. de cuántas estrellas ha de ser). Es fundamental segmentar el mercado y encontrar el segmento de clientes más adecuado antes de fijar el nivel del hotel. En segundo lugar, el diseño contribuye en gran medida al éxito del hotel pero depende fuertemente de los arquitectos. Los diseñadores se centran únicamente en ciertas etapas de construcción del hotel, en lugar de centrarse en el proceso constructivo al completo. Los profesionales de la arquitectura, ingeniería, gestión hotelera, servicios medioambientales y los propietarios del hotel deberían trabajar conjuntamente para encontrar soluciones para la construcción, gestión, funcionalidad y la aplicación de tecnologías en el hotel. En tercer lugar, algunos hoteles se limitan a imitar ciertos diseños arquitectónicos de moda o de lujo, en lugar de buscar un estilo propio que satisfaga a los turistas. Otro malentendido consiste en copiar un estilo de gestión en lugar de adoptar un estilo flexible diseñado de acuerdo con lo que en cada caso convenga, con la sencillez y con la coordinación de los diferentes servicios. Caso de estudio: Howard Johnson Antecedentes Howard Johnson es un grupo hotelero internacional con una trayectoria de más de 80 años. Es la más importante de las 9 marcas de gestión hotelera pertenecientes al Grupo Cendant. Howard Johnson dispone de más de 500 hoteles en 22 países, el 80% de los cuales están ubicados en los EEUU. China es su segundo mayor mercado extranjero. Desarrollo en China Howard Johnson se introdujo en China en 1999. Desde entonces ha estado dedicado al desarrollo de hoteles de 4-5 estrellas y hasta junio de 2006 había construido una red de 12 hoteles en Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou, Guiyang, Chongquing, Xi’an, Wuhan y Ningbo. En los 2-3 próximos años el grupo va a abrir otros 20 hoteles en China. Howard Johnson entiende que existe una gran demanda de hoteles de 4-5 estrellas en las ciudades chinas de segundo nivel. Aunque existe un gran número de grupos internacionales de gestión hotelera en China, Howard Johnson se diferencia por ser partidario de dar una buena relación “calidad-precio” y un “ambiente hogareño”. Han desarrollado 5 submarcas para atender a diferentes segmentos del mercado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 58 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Las cinco submarcas de Howard Johnson Howard Johnson Plaza Royale: Hotel de cinco estrellas del más alto nivel, con posicionamiento hacia el lujo más elevado. Howard Johnson Plaza Hotel: Hotel de negocios de cinco estrellas, con ubicaciones óptimas y buen servicio. Howard Johnson Hotel: Hotel de cinco estrellas, bien equipado y con buena relación calidad-precio. Howard Johnson Resort: Hotel vacacional de cinco estrellas y hotel para congresos. Howard Johnson Apartamentos con Servicios. Su construcción de marca en China Dado que Howard Johnson ya ha establecido un sólido posicionamiento en China, está comenzando a construir la marca Howard Johnson en el mercado. En abril de 2006, más de 40 gerentes de ventas de los hoteles Howard Johnson se congregaron en Beijing durante una semana en un acto promocional, y en los próximos años Howard Johnson celebrará estos eventos en Beijing, Shanghai, Guangzhou y Hong Kong dos veces por año. A lo largo de los mismos, el grupo promocionará su marca así como también presentará distintos esquemas de cooperación a los socios potenciales. Gestión hotelera El Sr. Florian Heine, director general del hotel Howard Johnson de Zhangjiang, es el director general hotelero más joven de Shanghai. Según él mismo, la clave del éxito consiste en ser visible, accesible para todo el mundo y crear contactos directos con los huéspedes, clientes, gestores, propietarios y con todos los niveles del personal. También está a favor de eliminar la complejidad de los puestos de trabajo para facilitar que el personal alcance sus objetivos en sus actividades diarias. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 59 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Promoción En la medida en que los hábitos de los clientes están cambiando, se deben implementar nuevos principios de marketing. Hoy en día los clientes buscan más la moda. La gente demanda productos y servicios de moda y, debido a una mayor segmentación del mercado, también buscan unos servicios más personalizados. Un principio de marketing que se debe tomar en consideración consiste en aprovecharse del cumplimiento de la demanda de los consumidores, en lugar de impulsarlos a aceptar servicios ya existentes. Con objeto de efectuar una buena estrategia de marketing, es también fundamental coordinar a los diferentes departamentos de forma que exista una comunicación eficaz entre todos ellos. Consecuentemente, se debe crear un sistema de gestión novedoso prestando atención a la gestión de las actitudes de los clientes, a la gestión de las bases de datos de los clientes, a la gestión de la relación con los mismos, etc. La carencia de gestores de calidad, pues disponen de un conocimiento reducido de marketing; un efecto secundario de la política macroeconómica del gobierno, ha provocado un gran aumento del número de hoteles, llegando a superar la demanda del mercado y grandes diferencias de coste entre hoteles que disponen de subvención gubernamental y los que no disponen de la misma, entre otras razones, las guerras de precios han llegado a ser un grave problema en la competencia entre hoteles. Como resultado, se contraatacan los unos a los otros con estrategias similares, provocando grandes caídas en los ingresos y en las rentas, la calidad de los servicios se resiente, existe un efecto adverso en las imágenes de marca y en la motivación y el entusiasmo de sus empleados. La tendencia de futuro, sin embargo, consiste en la ausencia de guerras de precios, situación que se puede llegar a alcanzar por tres medios: mediante la diferenciación en el producto, mediante los servicios personalizados o individualizados y mediante estrategias proporcionales. Un buen ejemplo lo constituye el hotel de cinco estrellas Peninsula Beijing, que registra a sus clientes habituales en su libro de registro de clientes habituales, cuyos nombres se imprimirán con caracteres dorados en las envolturas, papeles, cajas de relojes y ropa de baño que usarán los mismos. Se ha producido un fuerte crecimiento en los servicios de viajes por internet en China, convirtiéndose actualmente en un método usual de promoción hotelera. El año pasado, un mínimo de 2,75 millones de chinos reservaron habitaciones de hotel, billetes aéreos y otros servicios de viaje por internet, con un crecimiento del 72 por ciento respecto del año anterior, de acuerdo con un informe presentado por el Research Consulting Group, con sede en Shanghai. El mercado de viajes por internet de China ascendió a alrededor de 1.540 millones de yuanes (2.004 millones de USD), el año pasado, con un crecimiento del 82 por ciento respecto al 2005, según el informe. De acuerdo con los analistas, se prevé que el sector de viajes por internet ascienda a los 6.500 millones de yuanes hacia 2010. Este optimismo se basa en tres factores: el auge geneOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 60 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA ral del turismo, la elevada cantidad de dinero que los usuarios de internet gastan en el turismo y los perfeccionados sistemas de marketing online. El comercio y la compra por internet han desmontado las ideas tradicionales y los modelos de negocio y han impulsado los rendimientos y la calidad de vida. Ganar clientes en el futuro es para los hoteles una cuestión estratégica a largo plazo. Para una competitividad sostenible es necesario conseguir una percepción de marca hotelera. Más aún, se puede implantar un mecanismo de confianza a través de una plataforma online, pudiéndose alcanzar también un nivel de transparencia en la gestión hotelera y en las instalaciones. No obstante, la falta de presencia en internet es una de las diferencias principales entre la industria hotelera china y la internacional. La red de servicios del Grupo Hotelero Hilton, por ejemplo, se ha ampliado hasta los aeropuertos y a las estaciones ferroviarias. Por el contrario, el 30 por ciento de los hoteles chinos con un solo edificio no disponen de páginas de internet y el 97 por ciento de todos los hoteles chinos no participan en sistemas de reservas online. Existen tres formas de realizar el marketing hotelero online: mediante sistemas de distribución globales (GDS; Global Distribution System), mediante agencias hoteleras online y mediante la propia página de internet del hotel. El sistema GDS puede asegurar un número suficiente de clientes para el hotel, pero también puede suponer altos costes de implantación del sistema y unas comisiones de gestión para las reservas más altas que los demás canales. Hotel Bank es un sistema GDS con cuotas de mantenimiento y anuales elevadas. Se ha producido últimamente un desarrollo explosivo de los sistemas de reservas hoteleros online. Ctrip, por ejemplo, es una plataforma online de servicios turísticos, que adopta el modelo de negocio de reservas hoteleras y de billetes de avión, que expide mensualmente más de 500.000 reservas de habitaciones. Se trata de un sistema demandado, pero tiene algunos problemas: existen costes que son de aplicación para los hoteles y se han de efectuar algunas operaciones manuales por parte del hotel. Existen también barreras de entrada elevadas que las agencias online de renombre imponen, tales como Ctrip hace con los hoteles que desean participar en estos servicios, lo que provoca un bajo nivel de autocontrol. Y la última forma de marketing hotelero online se realiza desde la propia página de internet del hotel. El hotel construye por sí mismo una página de internet donde se muestran sus instalaciones, servicios y productos de forma clara y detallada. Además, por este medio se pueden obtener reacciones y sugerencias en la misma página web. No obstante, también existen algunos problemas. En primer lugar, la construcción es cara, así como su mantenimiento y promoción. Se necesitan compañías de desarrollo y mantenimiento de páginas web profesionales, lo que se traduce en un alto nivel inicial de inversión. En segundo lugar, el retorno de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 61 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA inversión es prolongado. Algunos hoteles obtienen una respuesta lenta a las reservas online, y los clientes opinan que el proceso de reserva es demasiado complicado. De hecho, prefieren la llamada telefónica a la reserva online después de haber visitado la página de internet. El marketing online se puede realizar también por etapas. Por ejemplo, mediante la adopción del modelo “reserva hotelera + página de internet del hotel”. La forma más efectiva es emplear los servicios de una agencia. Los clientes pueden encontrar hoteles rápidamente mediante las agencias online, que presentan la misma eficacia que el empleo de motores de búsqueda online. La creación de buenas relaciones con agencias tales como Ctrip y eLong es de gran importancia para atraer clientes. Igualmente, la creación de una página de internet se puede llevar a cabo de forma progresiva, debiéndose emplear como plataforma interactiva para los hoteles pero no primordialmente para la obtención de ganancias. Es fundamental, también, una gestión del canal de marketing bien diseñada. Los hoteles deben combinar varios canales de marketing y mantener una continuidad y consistencia en sus promociones y en su comunicación. Perspectivas Los inversores extranjeros comenzaron a mostrar un interés creciente en el sector hotelero chino en las principales ciudades, como Beijing y Shanghai. No obstante, en la actualidad, el interés de los grupos hoteleros internacionales en las ciudades emergentes de segundo nivel de China, como Dalian, Tianjin, Guangzhou, Shenzhen y Sanya también está aumentando. Los hoteles de cinco estrellas de Shanghai y Beijing supusieron el 29% en 2000. La cifra aumentó hasta el 25% en 2005 debido a que se están concentrando una cantidad mayor de hoteles en las ciudades de segundo nivel. Por ejemplo, el Grupo Marriott se introdujo en China a través de diferentes marcas. Abrió su primer hotel en 2000 en Beijing. Existen 5 hoteles en Beijing y 6 en Shanghai. Hay otros en Guangzhou, Shenyang, Shunde, Suzhou y Tianjin. Otra tendencia en desarrollo consiste en el creciente interés que se muestra hacia hoteles de tipo económico en la mayoría de las ciudades. El mercado de consumo chino, de gran crecimiento, y la tendencia a la expansión hotelera fomentan la popularización progresiva de los hoteles económicos. Debido a la gran expansión que está experimentando el mercado de hoteles económicos, muchas empresas, tales como Jinjiang Inn, Motel 168, Super8, Green Tree Inn, están realizando cuantiosas inversiones en este campo. La regla general en el negocio de los hoteles económicos es la expansión acelerada. La razón está clara, dado que es menos costoso reconvertir un edificio antiguo en un hotel económico comparado con la construcción de un hotel de cuatro estrellas; los hoteles económicos sobreviven a la dura competencia ofreciendo mejores instalaciones y un entorno más agradable que las pensiones y a un precio más económico que la mayoría de los hoteles selectos. Durante los últimos dos años, las dos cadenas hoteleras líderes, Jinjiang hotel y Home Inn, han permanecido en la fase de expansión rápida y de adquisición de cuota de mercado. La última de ellas comenzó a cotizar en el Nasdaq en Octubre, mientras que Jinjiang InternatioOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 62 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA nal comenzó a cotizar en Hong Kong dos meses después que su competidora, canalizando la mayor parte del capital conseguido por este medio a sus operaciones relacionadas con hoteles económicos. Solamente en Shanghai, el número de hoteles económicos se ha incrementado desde casi cero hace cinco años hasta más de 200. En 2000, China disponía únicamente de 23 hoteles económicos, con un total de 3.236 habitaciones; hacia 2006, un incremento equivalente a un factor multiplicativo de 33 dejó el número total de hoteles en 768, con un total de 83.152 habitaciones hoteleras. Esto supone un factor multiplicativo de 25 en el número de habitaciones. No obstante, la proporción de hoteles económicos chinos comparados con la industria global aún tiene que alcanzar el 10 por ciento. El enorme potencial comercial del mercado económico chino apunta a que este mercado aún dispone de un gran espacio de crecimiento. Por tanto, podemos decir que la tendencia en desarrollo para el capital extranjero consiste en acelerar la corriente de los hoteles económicos en las ciudades de segundo y tercer niveles. 5.1.4. Compañías nacionales de gestión hotelera Existen más de 180 compañías/grupos de gestión hotelera de propiedad china. En comparación con sus homólogas extranjeras, no son competitivas en términos de gestión, imagen y rentabilidad. Las fusiones y las consolidaciones de los hoteles crecen a un ritmo vertiginoso y varias empresas hoteleras chinas, como Jinjiang International Hotel Management Co., con sede en Shanghai y Jinanguo Hotels International, con sede en Beijing, han surgido para competir con otros operadores hoteleros internacionales y regionales. Sus fortalezas consisten en utilizar marcas nacionales reconocibles, competentes directores chinos y expatriados, así como situarse en buenas zonas. Hacia 2006, existían 6 compañías chinas de gestión hotelera en el ranking de las 300 mayores del mundo. 6 Compañías hoteleras chinas en Global Top 300 Jinjiang International Hotel Management Co., Ltd. Jianguo Hotel Management Co., Ltd. Hainan Air Co., Ltd. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 63 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Yuehai International Hotel Management Co., Ltd. Nanjing Jinglin Hotel Management Co., Ltd. Gloria International Hotels Limited. Fuente: China Travel News 5.1.5. Compañías extranjeras de gestión hotelera La mayoría de los hoteles gestionados por extranjeros son de empresas exteriores en una iniciativa para fomentar el negocio hotelero a través de una política de marcas. En 2006 se habían introducido en el mercado chino 37 compañías/grupos de gestión hotelera, con 60 marcas comerciales. Los 15 primeros Grupos de Gestión Hotelera del mundo se encuentran actualmente en China. Debido al crecimiento económico y a la inyección de la inversión directa extranjera (FDI; foreign direct investment), la mayoría de las compañías extranjeras de gestión hotelera se han centrado en hoteles de lujo de cuatro o más estrellas. Aproximadamente dos tercios de los hoteles de cinco estrellas de China están gestionados por empresas extranjeras. A pesar de ser un número relativamente reducido, estas compañías obtienen una cuota relativamente importante en los hoteles de cinco estrellas, consiguiendo una rentabilidad comparativamente alta. Gráfico 11: Comparativa general según modelo de gestión: 2002 – 2004 ADR (RMB) OCC 1000 80% 900 70% 800 60% 700 600 50% 500 40% 400 30% 300 20% 200 10% 100 0 0% 5 estrellas 5Domestic estrellas5 Independent 5 estrellas International 4 estrellas 4Domestic estrellas4 Independent 4 estrellas 3 estrellas International 3 Star 5 Star Star 5 Star 4 Star Star 4 Star internacionacional indepeninternacionacional indepen- ADR 2002 OCC 2002 ADR 2003 OCC 2003 ADR 2004 OCC 2004 * Nota: Para acrónimos, ver glosario del apartado 2.2 Fuente: Estudio de la Industria Hotelera del 2005 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 64 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Gráfico 12: Comparativa general según modelo de gestión: 2002 – 2004 IBFCMF (RMB 1,000) % of Rev 180 45% 160 40% 140 35% 120 30% 100 25% 80 20% 60 15% 40 10% 20 5% 0 0% International Domestic 4 Independent 3 Star ExtranNacionales5 Independent Independ. International Extranjeros Domestic Nacionales Independ. 3 estrellas 5 Star Star 5 Star 4 Star Star 4 Star IBFCMF 2002 IBFCMF 2003 % of Rev 2004 IBFCMF 2004 * Nota: Para acrónimos, ver glosario del apartado 2.2 Fuente: Estudio de la Industria Hotelera del 2005 Grand Hyatt Shanghai Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 65 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Ventajas Competitivas En comparación con las compañías chinas de gestión hotelera, las empresas extranjeras son más competitivas por: • Avanzado sistema de gestión Los hoteles de gestión extranjera generalmente son más atractivos para los trabajadores que los hoteles gestionados por empresas chinas e independientes debido a: - Mayor paquete empresarial, incluyendo salario y seguridad social, que oscila entre el 6-50% más que en otros hoteles. - Sistema salarial justo: Tratar igual al personal que trabaja cara al público como los que no, en términos de sueldos iniciales y promoción. - Evaluación del rendimiento más transparente: El rendimiento se evalúa una vez al año, los criterios se establecen claramente durante la evaluación del año anterior. La promoción está directamente vinculada al rendimiento de los empleados. En un hotel gestionado por una empresa local, “el Director siempre te dice que hagas un buen trabajo. Pero en lo que se refiere a cómo hacer un buen trabajo, y qué se considera un buen trabajo, depende exclusivamente del sentido común de cada persona”. El sistema “Guanxi” todavía persiste en los hoteles chinos, donde se puede ascender fácilmente por ser el primo del Director General. - Más inversión en la formación de personal. Como consecuencia, el personal de los hoteles de gestión extranjera es el que tiene más calidad en China, haciendo posible que se ofrezcan los mejores servicios. • Marca reconocida Una de las principales ventajas de los hoteles de gestión extranjera es su marca reconocida. A pesar de que hoteles como Peninsular y Marriot solamente se los pueden permitir una minoría, estos hoteles están globalmente reconocidos en China. En términos generales, dentro de un mismo presupuesto, los clientes/ huéspedes elegirán marcas extranjeras debido a su reputación y experiencia internacional. La mayoría de los chinos, especialmente las generaciones más jóvenes, consideran que alojarse en un hotel extranjero es símbolo diferenciador de su estatus social. Por tanto, las cadenas hoteleras chinas, como Jinjiang todavía tienen mucho que recorrer para construir sus propias marcas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 66 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Modelos empresariales Los empresarios extranjeros en el mercado están adoptando tres modelos de negocio en China: Gestión por contrato, franquicias y gestión con capital. • Gestión por contrato. Este es el modelo empresarial más popular en China entre las compañías extranjeras, que consiste en firmar un contrato con un propietario para ofrecerle el servicio de gestión, cargando un 2-5% de los ingresos operativos en concepto de tasa básica de gestión, junto con un 3-6% del beneficio bruto en concepto de tasa de motivación. La mayoría de los inversores extranjeros, incluyendo Marriot, Sheraton e Inter Continental, están adoptando este modelo empresarial en China. Dicho modelos ayudan a reducir los costes de inversión y los riesgos de cobertura. • El modelo de Gestión con Capital, que significa gestionar el hotel después de invertir en la propiedad, ha ganado recientemente popularidad entre las compañías extranjeras. Debido al rápido crecimiento económico, a las experiencias exitosas previas en China de los empresarios extranjeros, como Sol Melia, todos ven a China como un punto clave de inversión, intentando tener más control directo que cobrar simplemente ciertos tipos de tasas. • Solamente una minoría de la empresas extranjeras de gestión hotelera han adoptado el modelo de Franquicia, debido a la dificultad que tiene encontrar socios locales con los estándares requeridos. Sin embargo, es una posible alternativa para expandir el negocio rápidamente en los segmentos de mercado de clase baja en ciudades de segundo nivel, como ha sido el caso de Super 8 Un nuevo punto de atención para las marcas hoteleras El número creciente en China de turistas y de gente de negocios dificulta la búsqueda de alojamiento que satisfaga sus necesidades. Realmente tienen buenos ingresos y grandes necesidades, pero no están dispuestos a pagar los precios de hoteles de cinco estrellas, ni los de un alojamiento más modesto. El país tiene una gran cantidad de hoteles de clase media y baja, pero no pueden proporcionar servicios suficientes a sus clientes. Esto está generando una oportunidad de mercado para que las marcas extranjeras hoteleras se posicionen debidamente. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 67 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Estudio del caso: InterContinental – Segmento de mercado de clase media Antecedentes InterContinental, el mayor operador hotelero mundial por número de habitaciones, es uno de los primeros en posicionarse en el mercado de China. En 1984, la cadena abrió su primer hotel en China, Holiday Inn. Desde entonces, la cadena se ha expandido rápidamente. Hasta ahora, el grupo gestiona 73 hoteles en China, incluyéndose 42 hoteles Holiday Inn, 12 hoteles Crown Plaza, 13 hoteles InterContinental y 6 Express de HolidayInn. Estrategia en China En vista del creciente turismo nacional, la cadena tiene un objetivo muy claro en China: el sector medio y económico. Debido a que la mayoría de sus competidores se centran en el mercado de hoteles de lujo, Intercontinental tiene la oportunidad de negocio en el segmento medio. El mercado de masas de la cadena Holiday Inn, la cual representa la mayor parte de la cartera de clientes actuales y futuros de InterContinental en China, se está preparando para cubrir el aumento de viajeros nacionales. Los chinos ya contabilizan más del 70% de la base de clientes de Holiday Inn en China. Modelo empresarial Hasta ahora, el modelo empresarial de InterContinental en China solamente se ha realizado mediante Gestión por Contrato. Actualmente la cadena no consideraría el tema de franquicias en China, debido a cuestiones tanto culturales como comerciales. El grupo hotelero comunicó que los operadores locales todavía tienen que reunir los estándares del grupo. Plan de expansión A finales del 2008, la cadena tiene como objetivo dirigir 125 hoteles en China, un aumento de 16.000 habitaciones a partir del número actual. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 68 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Debido al crecimiento del turismo doméstico desde el 2004, las cadenas hoteleras extranjeras empezaron a traer sus marcas económicas al mercado chino, haciendo competencia directa a los grupos hoteleros chinos. Estudio del caso: Super 8 – Segmento de mercado de clase económica Antecedentes Recientemente el grupo Cedant Hotel inauguró su primer Super 8 en China. Antes sólo se localizaban en EE.UU. y en Canadá, pero ahora Super 8, la mayor franquicia de alojamiento económico a nivel mundial por número de hoteles, se está dirigiendo a los turistas chinos nacionales. ¿Atraerá la cadena de alojamiento económico el mercado nacional de clase media de crecimiento rápido? Primeros eslabones de una cadena Cendant Hotel Group (la empresa matriz no sólo de Super 8, sino también de las cadenas AmeriHost Inn, Days Inn, Howard Johnson, Knights Inn, Ramada, Travelodge, y Wingate Inn) no es nueva en China. El primer hotel Ramada en China se fundó en 1993. Las cadenas Howard Jonson y Days Inn entraron en China en 1998 y 1999, respectivamente. Las franquicias del grupo Cendant Hotel planificaron desarrollar aproximadamente 14 Days Inn, 15 Ramada y 21 Howard Jonson en los próximos 18 meses. Super 8 abrió su primer hotel en China en la ciudad de Beijing en junio del 2004. La cadena se ha expandido desde entonces a otras dieciséis ubicaciones y dispone ya de 49 hoteles. Super 8 pretende comenzar en las ciudades de primer nivel como Beijing, Chongqing, Guangzhou, y Shanghai y en ciudades de segundo nivel como Dalian, Chengdu, Hangzhou, Harbin, y Xiamen. Posteriormente, la cadena tiene previsto expandirse a ciudades más pequeñas e importantes localidades por donde pasen autopistas. Base de clientes Cendant ahora es capaz de ofrecer a los viajeros alojamiento a todos los precios en China. Los hoteles Howard Jonson son de lujo, con una categoría de 5 estrellas en China y, generalmente son frecuentados por directivos. Los edificios de Ramada oscilan entre 3,5 y 5 estrellas, en función de si el hotel es un Ramada Plaza o un Ramada Hotel, y alojan a ejecutivos senior o de nivel medio. Los ejecutivos de nivel medio también se alojan en los hoteles de Holiday Inn, que oscilan entre 3 y 3,5 estrellas. Los hoteles de Super 8 son de 2,5 a 3 estrellas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 69 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Super 8 espera que la mayoría de sus clientes sean viajeros chinos de negocios (aproximadamente un 50%), grupos turísticos y paquetes de viajes, y a corto plazo, la mayoría de los clientes de Super 8 serán chinos. La cadena también espera paquetes turísticos de Australia, Japón, Corea del Sur, así como mochileros de otros muchos países. Operación de franquicia maestra Cendant escogió China como el tercer país de Super 8 de expansión porque encontró un inversor/ promotor que encajaba con todos sus criterios de licenciatario principal. Tian Rui Hotel Corp., con sede en Hong Kong, es el principal titular de licencia de Super 8 Hotels en la China Continental, Hong Kong y Macao. En conformidad con el acuerdo de licenciatario principal, Tian Rui actúa en calidad de franquiciador en China, donde desarrollará el sistema de marca y franquicia. Cendant era una de las primeras compañías hoteleras que se estableció en China en régimen de franquicia con la marca Ramada. Competencia Super 8 estaba entre las primeras cadenas hoteleras extranjeras económicas para entrar en el mercado de China, pero desde entonces ha habido otros interesados, incluyendo Green Tree Inn, una cadena de capital extranjero (fundada por American Pacific Homes, Inc.). Las cadenas locales chinas de hoteles económicos incluyen Home Inn, Motel 168 y Jinjiang Inn. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 70 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Cuadro 8: Perfiles de los principales grupos internacionales hoteleros en China Grupo de gestión hotelera InterContinental Accor Marriot Año de constitución en China País de origen 1984 Reino Unido 1985 1997 Francia Nº de hoteles en China Contrato de gestión 73 con marcas como: • Holiday Inn: 42 hoteles; • Crown Plaza: 12 hoteles; • Inter Continental: 13 hoteles; y, • Express by Holiday Inn: 6 hoteles 43 con marcas como: EE.UU. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín Modelo empresarial en China • Sofitel: 21 hoteles; • Novotel: 12 hoteles; y, • Ibis (Económico): 2 hoteles 31 - Contrato de gestión, - Gestión con inversión de capital Contrato de gestión Plan de expansión en China 125 hoteles para el 2008 - Cinco estrellas: para el 2010, cada capital provincial y cada ciudad turística tendrán un hotel de cinco estrellas de Accor; - Tres estrellas: Mercure (20) para el 2008; y, - Económicos: Ibis (50) Plan de gestión de 50 hoteles para el 2007 71 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Grupo de gestión hotelera Starwood Año de constitución en China País de origen 1985 EE.UU. Nº de hoteles en China Modelo empresarial en China 37 - Contrato de gestión, Plan de expansión en China abrió otros 13 hoteles en 2006 - Franquicia; y, - Gestión con inversión de capital Hilton 1988 EE.UU. 5 Cendant 1999 EE.UU. 70 Hyatt 1986 EE.UU. 8 Shangri-la 1984 Hong Kong Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 21 Contrato de gestión Lanzamiento de CONRAD, una marca de lujo, con sólo 17 hoteles en el mundo. Franquicia 40 Days Inn, y 55 Super8 hoteles para el 2010 Contrato de gestión 9 hoteles para el 2008 incluyendo: Hyatt; Grand Hyatt; y Park Hyatt La mayoría de Gestión con inversión de capital, solo 2 con contrato de gestión Aumentar el número de hoteles en China hasta 59 para el 2010. 72 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 5.1.6. Datos geográficos Distribución de los hoteles Gráfico 13: Número de hoteles con estrellas por región, 2005 ≥451 351-450 251-350 151-250 ≤150 Fuente: Anuario Estadístico del 2005 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 73 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 5.1.6. Enfoque regional Las tres principales regiones con mayores ingresos operativos del sector hotelero son la Provincia de Guangdong, Beijing y Shanghai. Gráfico 14: Ingresos operativos de los hoteles por región Operating Income (Billion RMB) 25 20 15 10 5 an Si ch u en an H ia n Fu j Li ao ni n g g on u ng s Jia ng ej ia Zh ha i Sh an g Be iji ng Sh an d G ua ng do n g 0 Fuente: Anuario estadístico chino, 2006. Beijing y Shanghai son municipios, mientras que los otros son provincias, y por consiguiente se componen de varias ciudades (p.ej.: Guangdong incluye Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, etc.). Por esta razón, en el siguiente apartado nos centramos en Shanghai y Beijing. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 74 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Perfiles de las ciudades – Shanghai y Beijing Gráfico 15: ADR (RMB): Hoteles de cinco estrellas 1600 1400 1,198 1200 1000 1406 1,293 1,362 1204 1,056 859 799 754 800 831 Shanghai Beijing 600 400 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Estudio de la industria hotelera china de 2005 Gráfico 16: RePAR (RMB) en los mercados principales – Hoteles de cinco estrellas 1000 929 900 800 700 643 600 500 400 536 Shanghai 397 391 300 Beijing 206 200 100 0 2003 2004 2005 Fuente: Estudio de la industria hotelera china de 2005,Anuario de la industria turística china de 2006 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 75 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA La industria hotelera de Shanghai Shanghai es el principal motor económico de China y tiene el mayor puerto. Con un PIB de 1.029.600 millones de RMB en el 2006 es la ciudad con el mayor PIB del país, lo que la convierte en punto clave del enorme desarrollo del país. Shanghai es una ciudad internacional cosmopolita, con una economía principalmente centrada en las finanzas y servicios. La industria hotelera de la ciudad está bien desarrollada. Hacia el final de 2006, Shanghai disponía de 317 hoteles con clasificación por el sistema de estrellas, de los que 69 disponían de cuatro estrellas o más, con un aumento de 3 sobre el año anterior, 11 de los cuales disponían de cuatro o cinco estrellas. En la actualidad existen en Shanghai 17 grupos extranjeros de gestión hotelera, que gestionan la mayoría de hoteles de la gama más alta (cuatro estrellas o más), de la ciudad. Cifras extraoficiales indican que los hoteles de gestión internacional se están haciendo con el 90% de los beneficios totales del sector. Cuadro 9: Estadísticas hoteleras de Shanghai 5 estrellas 4 estrellas Otros Total 26 43 248 317 2005 25 41 285 351 2004 24 37 298 359 2003 20 30 288 338 Año Fuente: Anuario Estadístico de Shanghai Los ingresos operativos para la industria hotelera de Shanghai fueron de 14.000 millones de RMB en el 2004, un incremento del 44% con respecto al 2003. Esto ha sido provocado por el incremento, posterior al SARS, de los visitantes extranjeros y de los viajes de negocios al país. Conforme al anuario estadístico de Shanghai, la ciudad recibió en 2006 un total de 4.850.000 visitas, a través de la aduana de Shanghai, con un 7,32% de incremento respecto del mismo periodo de 2005. Según el Comité Administrativo Municipal de Turismo de Shanghai (Shanghai Municipal Tourism Administrative Committee) la ciudad recibió 843.000 visitantes extranjeros en el primer trimestre del 2005, más del 26,3% con respecto al mismo periodo del 2004. Junto con los acontecimientos y convenciones internacionales, y la recolocación de la sede de MNC de Hong Kong o Beijing a Shanghai, se ha asegurado un alto nivel de ocupación de los hoteles, así como el incremento de los precios de las habitaciones. Según un informe elaborado por Horward Asia Pacific (la mayor consultora mundial especializada en el sector hotelero), la demanda diaria de habitaciones para los hoteles de cinco estrellas de Shanghai pasó de 4.642 en el 2002 a 5.679 en el 2004 (con el brote de SARS en 2003 se registró una caída de 2.171 habitaciones diarias). En mayo del 2005, una encuesta elaborada por Deloitte reveló que la ocupación media hotelera en Shanghai en el primer triOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 76 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA mestre del 2005 fue de un 70,6%, frente al 69,4% en el mismo periodo de 2004, y la tarifa diaria por habitación en 2005 fue de 936 RMB, por encima de los 808 RMB para el mismo periodo del 2004. Los hoteles de cuatro y cinco estrellas normalmente están completos y durante la temporada alta, principalmente con el Gran Premio de Fórmula 1 y en los ajetreados meses de septiembre y octubre, conseguir una habitación en Shanghai es una tarea difícil. Se prevé que la expansión continúe o se acelere, ya que los expertos del sector han pronosticado que la demanda y la tarifa de las habitaciones simplemente continuara creciendo. No obstante, las compañías de gestión hotelera en Shanghai también han estudiado cómo incrementar sus beneficios derivados de otras áreas diferentes a las de las habitaciones. El crecimiento económico se centra en menor medida en llenar las habitaciones y, en mayor medida, en aumentar los ingresos por habitación reservada, potenciando otras fuentes de ingresos como la venta al por menor de alimentos y bebidas, así como la reserva de salones para reuniones y conferencias. De hecho, los hoteles en Shanghai se han estado beneficiando de la alta demanda corporativa para salones funcionales y de conferencias. Shanghai vs. Beijing Como una ciudad de puertas abiertas, la mayoría de las compañías hoteleras internacionales eligen Shanghai como su base de localización. Con el éxito de Beijing en la puja por las Olimpiadas y el incremento de la demanda global de viajes en China, actualmente los hoteles están firmando múltiples contratos de gestión en Beijing y en otras ciudades de China. Sin embargo, Shanghai sigue siendo el mercado hotelero más fuerte de China. Los expertos del sector creen que los hoteles con estrellas de Shanghai continuarán creciendo en los próximos cinco años y, que la demanda de habitaciones de hotel continuará siendo sólida. Cuadro 10: Rendimientos de los hoteles en el primer trimestre en Beijing y Shanghai Ocupación (%) Tarifa media por habitación (USD) RevPAR (USD) T1 T1 % T1 T1 % T1 T1 % 2005 2004 Cambio 2005 2004 Cambio 2005 2004 Cambio China 69.2 67.9 1.90% 101 87 15.70% 70 59 18.00% Beijing 69.5 61.7 12.60% 85 78 9.50% 59 48 23.30% Shanghai 70.6 69.4 1.70% 117 101 15.80% 82 70 17.10% Fuente: Estudio de patrón de los hoteles elaborado por Deloitte Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 77 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Beijing Hotel Industry Beijing, la capital de China, es una enorme metrópolis con numerosas instituciones políticas de élite, diplomáticas, culturales, educativas, de I+D y empresariales. En el 2004, la ciudad tuvo un PIB de 424.000 millones de RMB y unos ingresos disponibles urbanos per cápita de 16.000 RMB. Con frecuencia en la ciudad se celebran grandes acontecimientos e importantes conferencias. A pesar de tener mejores cifras, el mercado hotelero de Beijing está menos desarrollado que el de Shanghai. Existen menos de 30 hoteles de gestión extranjera en Beijing. El 88% de los hoteles con estrellas en Beijing pertenecen al gobierno, lo que significa que son altamente ineficientes y poco rentables, y el 80% tienen más de 10 años. Se estima que el 37% de los hoteles de lujo en Beijing (a partir de cuatro estrellas) están en números rojos. Sin embargo, durante el 2005, ha habido un frenesí de renovación y construcción en Beijing. El crecimiento económico continuado de China ha expandido el turismo en la capital, así como en otras partes del país, y los preparativos para las Olimpiadas del 2008 Beijing desencadenan un crecimiento sostenible en el mercado hotelero de la ciudad. La disponibilidad de habitaciones deberá aumentar 45.000 unidades para el verano del 2008 de las Olimpiadas y se tendrá que alcanzar 800 hoteles con estrellas, incluyendo los hoteles de cuatro y cinco estrellas. Cuadro 11: Estadística hotelera de Beijing Año 5 estrellas 4 estrellas Otros Total 2006 37 91 570 700 2005 35 69 490 594 Fuente: Anuario estadístico de Beijing de 2006 Otras compañías extranjeras incluyendo Carlson, un gran proveedor de servicios vacacionales y de ocio, e Intercontinental Hoteles se están agarrando a la oportunidad de abrir nuevos hoteles en Beijing. 5.2. AGENCIAS DE VIAJE 5.2.1. Visión general del suministro En 2006 existían 18.475 agencias de viaje en China, el doble de las que existían cinco años antes con un incremento anual del 15%. Las agencias de viaje internacionales, incluyendo las agencias chinas y extranjeras, cumplían los requisitos para ofrecer servicios nacionales y de viajes dentro del país, pero algunas de ellas también podían ofrecer servicios al extranjero Las agencias de viaje internacionales solamente representan el 9,13% del número total de agencias de viaje. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 78 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 2006 Gráfico 17: Desarrollo de las agencias de viaje 1.688 2005 16.787 1.590 2004 15.256 1.472 2003 13.867 1.364 2002 11.997 1.349 2001 10.203 1.310 2000 9.222 1.268 1999 7.725 1.256 6.070 0 2.000 4.000 6.000 8.000 Agencias de viaje nacionales 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 Agencias de viaje internacionales Fuente: Anuario estadístico de China de 2006; CNTA En el 2004, los ingresos de las operaciones interiores, nacionales y al extranjero de las agencias de viaje totalizaron 97.800 millones de RMB. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 79 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 5.2.2. Análisis de suministro Con sólo un 10% del mercado, las agencias de viaje internacionales generaron un 63% de los ingresos totales de turismo del país y del beneficio bruto. Por el contrario, el número de agencias de viaje nacionales es 9 veces superior al de las internacionales, pero sus ingresos de turismo y su beneficio bruto representa solamente el 37% del total. Los viajes al extranjero son la parte más rentable. Entre las agencias de viaje internacionales, solamente el 36% tienen licencia para realizar este tipo de servicios, que constituyen el 78% de los ingresos de turismo en las agencias de viaje internacionales. Ya que se prohíbe que las agencias de viaje ofrezcan servicios al extranjero, las agencias de viaje chinas se han beneficiado de este proteccionismo y han expandido sus negocios al exterior. Hasta ahora, no hay duda de que las primeras 100 agencias de viaje en China son todas propiedad de chinos. Las 10 mayores agencias de viaje internacionales de China, 2006* Agencia de viajes Ranking 1 China International Travel Service Head Office (CITS) 2 China CYTS Tours Holding Co., Ltd. 3 China Comfort Travel Co., Ltd 4 Citic Travel Co., Ltd. 5 China Travel Service Head Office 6 Shanghai Jinjiang International Travel Co., Ltd. 7 Gangzhonglv International Travel Agency 8 Shanghai China International Travel Service Co., Ltd 9 Guangdong China Travel Service Inc. 10 JTB New Century International Tours Co., Ltd. *Clasificadas conforme a un conjunto de criterios entre los que se incluyen, sin limitarse a ellos: ingresos operacionales, beneficios brutos, número medio de días de turismo procedente del exterior, etc. Fuente: CNTA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 80 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA No obstante, la mayoría de las agencias de viaje son SOEs, con una gestión deficiente y un funcionamiento poco productivo. En comparación con los estándares internacionales, sus negocios al extranjero están muy por detrás en lo que se refiere a precios, red de comunicación global y sistema de operaciones. Para ellas sería muy difícil competir con las agencias de viaje extranjeras si los servicios al extranjero se liberalizan. Un ejecutivo de Jalpak International China anunció que “si China abre su sector turístico al exterior, no consideraremos a las agencias de viaje chinas ni siquiera competencia”. En la actualidad, hay un total de 1.464 agencias de viaje en China sin permiso empresarial para turismo emisor (véase el anexo). Gráfico 18: Estructura de propiedad de las agencias de viaje internacionales, 2006 Propiedad estatal 6% 67% Compañía accionarial Otros (Incluida propiedad extranjera) 27% Fuente: CNTA Las agencias de viaje estatales han comenzado ha realizar fusiones y adquisiciones para consolidar el sector. En el 2004, la mayor agencia internacional de viajes de China, el Servicio Internacional de Viajes de China (CITS; China International Travel Service) compró la compañía China National Tourism Trading and Service Corp, convirtiéndola en una filial del Grupo CITS. Además de los servicios de turismo interior, el otro área en el que se centran las agencias de viaje extranjeras es el mercado nacional de viajes de negocios. Se prevé que este mercado en China alcance los 25.000 millones de USD anuales, mucho más que el gasto anual de China en viajes de negocios internacionales, que rondan los 6.500 millones de USD. Las agencias de viaje chinas no tienen experiencia en los servicios de viajes de negocios, y actualmente, el porcentaje de este tipo de viajes que manejan las agencias es menos del 10%. Por consiguiente, todas las agencias de viaje extranjeras en China, como CITS- American Express, HRG Jinjiang y TUI China Travel, se están centrando en desarrollar este mercado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 81 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA El área gris de los viajes de negocios al extranjero Aunque no existe ninguna normativa sobre la función empresarial de las compañías de viajes de negocios, la CNTA ha aprobado las constituciones de varias empresas mixtas de agencias de viaje, entre sus prestaciones se incluyen los servicios de viajes de negocios al extranjero, como emisión de billetes, reservas de hotel y tramitación de visados. Esto es diferente a los “tours exteriores”, relacionados con el ocio, lo cual constituye una zona gris de la normativa gubernamental. Ya que no existe ninguna normativa clara que prohíba dicho negocio, el gobierno se ha agarrado a la posibilidad de aprobar dichos proyectos en función de cada caso particular. Su propósito es que crezca la industria de viajes de negocios en China utilizando la experiencia de las compañías extranjeras y su reconocimiento internacional. 5.2.2.1.1.1.1.1 Estudio del caso: CITS-American Express Travel Co., Ltd. Antecedentes Con el fin de aprovechar el incipiente mercado de viajes de negocios del país, los Servicios de Viajes Internacionales de China (CITS; China International Travel Services), la mayor agencia de viajes del país, y American Express, el grupo de gestión de viajes más grande del mundo, constituyeron en enero del 2002 una empresa mixta. Es la primera empresa mixta de viajes de negocios sino-estadounidense en China. Ámbito empresarial: CITS American Express está completamente autorizada por la Administración de la Aviación Civil de China (CAAC; Civil Aviation Administration of China) y por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA; International Air Transport Association). Es la primera empresa mixta de viajes de negocios en China con licencia para emitir billetes nacionales por la CAAC, que permite a la compañía emitir billetes nacionales directamente a los clientes. Junto con la licencia de la IATA para la emisión de billetes internacionales, la compañía ahora puede ofrecer un servicio completo para sus viajeros de negocios, gestionando de manera más efectiva sus gastos de viaje. La compañía proporciona servicios de gestión de viajes de negocios a los clientes de multinacionales, compañías regionales y nacionales por todo el país, centrándose en el mercado de viajes de negocios de lujo. Los servicios incluyen la obtención y tramitación del visado, reservas de vuelos internacionales y nacionales, reservas de hoteles y servicios para convenciones. Expansión Desde la constitución, la compañía ha visto una creciente demanda para la gestión de viajes de negocios dentro del país. En diciembre del 2002, AmeriOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 82 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA can Express abrió su centro de viajes de negocios en Shanghai, CITS American Express Air Services Limited. Además, la compañía ha recibido las licencias necesarias para abrir uno de estos centros en Guangzhou. Actualmente, la compañía ofrece sus servicios a más de 30 multinacionales y empresas locales que operan en China, incluyendo Ford, AT&T, SAP, McDonalds, British American Tobacco, Budweiser, Corning, Veritas, Halliburton, China Netcom Corporation, Goldman Sachs y Morgan Stanley Asociación ganadora El principal factor de éxito para una empresa mixta es la excelente optimización entre la experiencia global de gestión de viajes de American Express y el soporte a nivel mundial del amplio conocimiento local de CITS, así como la experiencia operacional en el negocio de viajes en China. La empresa mixta también permite que CITS amplíe los viajes de ocio a viajes de negocio y diversifique su línea de negocio. 5.2.3. Datos geográficos La mayoría de las agencias internacionales de viajes están localizan en las zonas costeras, donde la población tiene un poder adquisitivo más alto. Las agencias de viaje en las regiones costeras también generaron los mayores ingresos operativos. >60 46-60 31-45 16-30 0-15 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 83 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Gráfico 19: Distribución geográfica de las agencias de viaje internacionales, 2005 ≥60 46-60 31-45 16-30 ≤15 Fuente: Anuario estadístico del sector turístico chino, 2006 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 84 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Gráfico 20: Distribución de las agencias de viaje según sus ingresos operativos (millones de RMB), 2004 25000 20000 15000 10000 5000 Be iji ng G ua ng do ng Sh an gh ai Jia ng su Zh ej ia ng Y un na n Sh an do ng Fu jia n H ai na n Si ch ua n 0 Fuente: Anuario estadístico del sector turístico chino de 2005 5.3. PARQUE TEMÁTICOS 5.3.1. Situación general de suministro China tiene un número estimado de parques temáticos de 2.500 a 3.000, incluyendo una inversión total de 150.000 millones de RMB. Mientras el número de visitantes está aumentando y los ingresos en las regiones costeras más adineradas continúan creciendo, la industria de los parques temáticos en China sigue sin desarrollarse. Un reducido número de parques temáticos de China sería calificado como tal según los estándares internacionales. La mayoría están registrando operaciones con pérdidas desarrolladas por administraciones de las ciudades que buscan explotar el potencial histórico o los sitios naturales de su área. La mayoría de los parques temáticos más grandes de China están localizados en las afueras o en las mismas ciudades adineradas agrupadas en tres regiones: el Delta del Río Perla (incluye la mayoría de las ciudades de la Provincia de Guangdong), el Delta del Río Yangtsé (Shanghai, las Provincias de Zhejiang y Jiangsu), y los mercados conjuntos de los municipios de Beijing y Tianjin. Actualmente, el número de visitantes de los parques temáticos se sitúa anualmente en 300 millones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 85 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA No existen datos oficiales sobre el tamaño de la industria. Sin embargo, según el precio medio de entrada de 30 RMB de todo el país, una estimación modesta sobre los ingresos anuales para los parques temáticos en China podría ser aproximadamente de 9.000 millones de RMB. 5.3.2. Parques temáticos nacionales Se cree que solamente 100 parques temáticos tienen una inversión de más de 100 millones de RMB y menos de una docena reciben más de 1 millón de visitantes o ganan más de 100 millones de RMB en concepto de ingresos anuales. El 75% de los parques temáticos en China registran pérdidas y 1.000 han cerrado sus puertas desde el 2001. La mayoría de los parques temáticos en China están en números rojos porque tienen instalaciones por debajo de la media que no llaman excesivamente la atención de los clientes, así como por su falta de experiencia en la gestión operativa. Mientras los parques temáticos ineficazmente gestionados no consigan llamar la atención, la continua consolidación de la industria seguirá siendo liderada por un reducido grupo de empresarios del sector. Algunos empresarios locales de las principales localidades están aumentando sus negocios debido a las mejores instalaciones y mejorando las infraestructuras de transportes. Aquí se incluyen los parques de atracciones y parques temáticos de las principales ciudades como Beijing, Shanghai y Guangzhou. Cuadro 12: Principales inversores: Órganos clave municipales y provinciales Gobierno Nombre del proyecto Municipio de Beijing Parque de atracciones de Beijing Municipio de Shanghai Parque de atracciones de Jinjiang, Parque de Zhongshan con áreas temáticas de recreo. Provincia de Jiangsu Parque de atracciones de Suzhou Provincia de Zhejiang Parque Cultural Oriental de Hangzhou Provincia de Guangdong Shenzhen con fondos disponibles para parques temáticos Provincia de Shaanxi Paraíso Tang Provincia de Guangxi Parque Yuan Ta Guilin Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 86 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Cuadro 13: Principales inversores: Empresas Empresa Localización Beijing Jingxi Tourism Development Co., Ltd. Beijing Shanghai Jinjiang (Group) Holding Co Shanghai China Pan-Tourism Industry Development Co., Ltd. Beijing Overseas Town Group Shenzhen Shanghai Jinjiang (Group) Holding Co Shanghai Song Dynasty Town Tourism Development Group Company Hangzhou 5.3.3. Parques temáticos extranjeros El surgimiento del segmento de consumidores de ingresos medios ha llamado la atención de los operadores globales de entretenimiento y ocio. Los parques de atracciones internacionales que ya se encuentran en el mercado incluyen Intra-Asia, Landmark, y World Carnival. Se prevé que el sector crezca en los próximos cinco años con la llegada de importantes inversiones por parte de multinacionales en el negocio de los parques temáticos. Estudio del caso: World Carnival Antecedentes de la empresa World Carnival Limited es una empresa registrada en Hong Kong. Fundada en el 2001, es una empresa mixta entre Golden Coast Limited y UK Funfairs Limited. Es el parque de atracciones/feria móvil viajando por el mundo con más éxito, con 40 atracciones y más de 50 juegos, así como espectáculos teatrales. Ámbito de competencia World Carnival trae la diversión interactiva de una feria tradicional europea con una experiencia llena de energía, luz, sonido y colorido. El dinamismo del acontecimiento también ayuda a mejorar la curiosidad y entusiasmo de los clientes. Éxito en China Dos años después de la introducción del World Carnival en Hong Kong, en el año 2003, el Word Carnival empezó a probar suerte en el mercado de la China Continental. La primera ciudad seleccionada para albergar el acontecimiento fue Shanghai. Fue un éxito rotundo, sobrepasando las expectativas y previsiones de todos, especialmente porque el evento se desarrollo cuando tuvo lugar el SARS. Shanghai World Carnival 2003 recibió a más de 2,2 millones de invitados en Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 87 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA unos 50 días, con una media diaria de ingresos operativos de 4 millones de RMB. Fue un resultado mejor si se compara con el celebrado en Hong Kong el mismo año, que recibió a 1,9 millones de personas con unos ingresos medios diarios de 2,6 millones de RMB. En el 2004 y en 2005, se celebraron otros dos Word Carnival en Beijing. Estos tres acontecimientos en la China Continental totalizaron unos ingresos operativos de 400 millones de RMB, recibiendo a más de 4,7 millones de visitantes. Constitución de la empresa en Beijing El excelente resultado en el mercado de la China Continental potenció la confianza de World Carnival para realizar inversiones específicas. En el 2004, inició su inversión en China constituyendo una compañía holding en Beijing. Después de serias investigaciones, la compañía decidió establecer una filial en Beijing con el fin de conseguir el derecho de uso del terreno hasta el año 2008. La localización prevista fue en el Parque Internacional de Esculturas de Shijingshan. La negociación fue una tarea difícil, con fuertes objeciones por parte del gobierno local de Shijingshan. Ya que la localización prevista del World Carnival estaba justo al lado del Parque Internacional de Esculturas de Shijingshan, en el cual invirtió el gobierno local de Shijingshan, el Carnival inevitablemente sería competencia directa del parque. Afortunadamente, la constitución de la compañía fue apoyada por el gobierno municipal de Beijing, que finalmente convenció al gobierno local de Shijingshan de que el World Carnival no sólo contribuía a pagar los impuestos, sino también promovería el desarrollo de la economía local, así como el reconocimiento internacional del Distrito de Shijingshan. El 21 de mayo del 2004, la Filial de Shijingshan se constituyó de manera definitiva Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 88 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Walt Disney International también considera la posibilidad de invertir en Shanghai. • Disneyland Hong Kong Disneyland, con una inversión total de 3.500 millones de USD entre Disney y el gobierno de Hong Kong, espera llegar a los 80 millones de personas que viven en la región del Delta del Río Perla. • Desde el 2000, se han extendido rumores de que Disney esta considerando la construcción de un nuevo parque temático en Shanghai. En febrero del 2006, la compañía anunció oficialmente que se estaba negociando con el gobierno de Shanghai la construcción de otro parque en la ciudad. En marzo de 2006, no obstante, Walt Disney aún no había alcanzado ningún acuerdo de construcción para un parque temático nuevo en Shanghai. • Al gobierno de Hong Kong le preocupa que Disneyland Hong Kong pierda negocio por la competencia de Shanghai. Con un tercio de los visitantes de la China Continental, la asistencia al parque de Hong Kong podría caer en picado una vez que se abriera el parque de Shanghai. Sin embargo, los inversores extranjeros deberían prestar más atención a la reciente experiencia desastrosa de Universal Studios en Shanghai. 5.3.3.1.1.1.1.2 Estudio del caso: Universal Parks & Resorts Antecedentes de la empresa Universal Parks & Resorts es la filial del parque temático de Vivendi Universal Entertainment (VUE). Universal Parks & Resorts dirige cinco parques de atracciones en EE.UU., Japón y España, todos ellos de temática cinematográfica. Excelente plan de inversión en Shanghai En diciembre del 2002, Universal Studio firmó un acuerdo con Shanghai Waigaoqiao Group y Jinjiang Group para conjuntamente diseñar, construir y poner en funcionamiento en Shanghai un parque temático de los estudios universales de 870 millones de USD. Ambas compañías chinas están muy influenciadas por las SOEs chinas, con Waigaoqiao en la Industria Inmobiliaria y Jinjiang en la Industria Turística. Según la planificación, el parque temático estaría localizado en el área de Sanlin en Pudong, junto al sitio de la Expo Mundial del 2010, y al ritmo de la construcción del sitio de la Expo. La primera fase del proyecto cubriría un área de 0,85 km2 iniciados en el 2003, mientras que todo el parque abriría al público en el 2006. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 89 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Proyecto cancelado Sin embargo, parecía que la construcción del parque estaba en una continua espera. Aunque se aprobó inicialmente por el gobierno de Shanghai, el proyecto fue posteriormente cancelado por la visita de un funcionario del gobierno central. Un representante de la Oficina de Turismo de Shanghai (STB; Shanghai Tourist Bureau) dijo que habían recibido un documento de la CNTA en julio del 2004 que paralizaba la construcción de Universal Studio en Shanghai. Entre bastidores Esto se corresponde con el documento llamado “Resolución” mencionado en el apartado 3.1.7.1, que estipulaba que las inversiones en grandes parques temáticos requieren la aprobación del Consejo Estatal. Además, las negociaciones entre Walt Disney y el gobierno de Shanghai sobre la construcción de Disneyland en Shanghai nunca han cesado. Algunos expertos del sector concluyeron que el gobierno se está aprovechando de la excelente oportunidad de la Expo Mundial del 2010 para llevar a cabo negociaciones con las multinacionales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 90 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Según el consejo mundial para los viajes y el turismo, la industria nacional de los viajes y el turismo generó 353.700 millones de USD en 2006 y se prevé que crezca hasta los 1,3 billones de USD hacia 2016, o aproximadamente un 8,7 por ciento anual. En 2005 los ingresos turísticos totales de China alcanzaron los 96.000 millones de USD, un logro asombroso dado que el sector turístico de China existe desde hace menos de 30 años. El sector proporciona 17,4 millones de puestos de trabajo en China, o un 2,3 por ciento del total del empleo en 2006. El sector emplea actualmente a más de 7 millones de personas de forma directa y a más de 33 millones de personas de forma indirecta. Para el 2020, China se convertirá en el mayor destino turístico del mundo y el cuarto país en lo que se refiere a turistas que viajan al extranjero. Con un crecimiento anual de ingresos disponibles per capita para una media de población urbana del 9%, la industria de servicios turísticos está creando muevas oportunidades para las empresas nacionales y extranjeras. Gráfico 21: Ingresos disponibles per cápita para población urbana Propiedad estatal 6% 67% 27% Compañía accionarial Otros (Incluida propiedad extranjera) Fuente: Oficina Nacional de Estadística Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 91 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Una de las áreas de mayor crecimiento en el sector turístico de China es el mercado de los viajes de negocio. El gasto en viajes de negocio hacia el extranjero y nacionales de la población china sobrepasó los 30.000 millones de USD en 2005. Es muy probable que el fuerte crecimiento de la economía china genere un incremento de dos cifras en su mercado de viajes de negocio en los próximos años. En cinco años, China se convertirá en el tercer mercado más grande del mundo para viajes corporativos. Se estima que en el año 2020, el número de viajeros de negocio chinos será 5 veces lo que es en la actualidad (Por favor vea el capítulo 6.1.3 para más detalles). 6.1. PERFIL DEL CONSUMIDOR 6.1.1. Visitante y nacional Como una de los cuatro primeras civilizaciones, China tiene atracciones turísticas históricas insuperables. Además, la rápida mejora de las infraestructuras y de la calidad del servicio han fomentado mucho más el turismo nacional y del interior. Gráfico 22: Número de turistas internacionales (en el país) - España vs. China (Unidad: 1.000) 140.000 120.292 120.000 100.000 80.000 83.444 60.000 40.000 89.013 97.909 109.038 91.662 China 49500 52300 53600 51800 España 20.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: Organización Mundial de Turismo El crecimiento constante de visitantes internacionales que pernoctan (con la única excepción del año 2003 debido al parón por el SARS) proporciona grandes oportunidades empresariales para las compañías extranjeras de gestión hotelera, ya que la mayoría de los clientes extranjeros eligen marcas de hoteles conocidas a nivel mundial, en vez de marcas locales, porque saben lo que pueden esperar de la marca. La ocupación hotelera alcanzó el 12% de los ingresos por divisas del turismo extranjero en el país, es decir 3.500 millones de USD para el año 2005. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 92 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Gráfico 23: Número de visitantes de una noche* entre los turistas internacionales 140.000 120.000 100.000 80.000 Turistas internacionales Visitantes de pernocta 60.000 40.000 20.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 *Nota: Por visitantes que pernoctan se entiende turistas extranjeros que pasan una noche en China, muchos de los llamados turistas extranjeros son excursionistas de Hong Kong y Macao. Fuente: Anuario estadístico de China 2006; Estudio del sector de Turismo de China. Gráfico 24: Número de visitantes de una noche en los hoteles clasificados por estrellas de las 10 ciudades/provincias más visitadas de China, 2005 12000 10000 Visitantes extranjeros (1000 personas) Visitantes totales 1000 personas) 8000 6000 4000 2000 0 Zhejiang Jiangsu Shandong Yunnan Beijing Guangdong Shanghai Sichuan Guangxi Chongqing Fuente: Anuario turístico de China, 2006 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 93 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Como se muestra en el gráfico 24, las ciudades de primer nivel son los principales destinos de los visitantes de una sola noche. En términos de número total de visitants de una sola noche, Beijing encabeza la lista. No obstante, en cuanto a visitants extranjeros de una sola noche, Beijing y Guangdong comparten el primer puesto. Gráfico 25: Composición de los ingresos en moneda extranjera procedentes del turismo entrante 28% Desplazamientos Alojamiento 44% Alimentos y bebidas Entretenimiento Otros 13% 6% 9% Fuente: Anuario estadístico de China, 2006 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 94 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Gráfico 26: Turistas internacionales por sexo, edad y finalidad del viaje, 2005 14 o menores 4% 14-24 8% 65 o mayores 5% 45-64 35% Mujeres 35% Hombres 65% Reuniones/ Negocios 23% Otros 19% 25-44 48% Servicio y Tripulación 10% Visitas 2% Recorridos turísticos 46% Fuente: Anuario estadístico de China de 2006 El cambio más espectacular de los últimos años ha sido el cambio del turismo extranjero al nacional. En el 2005, los turistas extranjeros proporcionaron más de 29.300 millones de USD a la economía china. Pero su contribución fue compensada con creces por los turistas chinos nacionales, que fue de 66.700 millones de USD. China ya es el mayor mercado mundial de turismo nacional en términos de número de turistas, que se sitúa en 1.000 millones. Sólo en 2006, China recibió 129 millones de visitantes del extranjero y 1.300 millones de turistas nacionales que generaron unos ingresos aproximados de 893.500 millones de yuanes y proporcionaron 10 millones de puestos de trabajo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 95 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Gráfico 27: Gasto nacional frente al internacional (Unidad: 100 millones de USD) 800 700 600 667 589 500 400 300 354 200 100 141 397 162 440 178 485 204 430 293 257 174 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Extranjeros Nacionales Fuente:Anuario estadístico de China de 2005,análisis de InterChina Según la pertinente investigación, China tenía un segmento estimado de 60 millones de personas pertenecientes a la clase media, que se define como aquellos con unos ingresos anuales de 5.000 USD o más. Este segmento revela una inclinación en aumento a gastar más de los crecientes ingresos disponibles. Este hecho, junto con el fomento del gobierno ampliando el periodo vacacional y más inversión en los medios de transporte, está creando un boom en el sector de servicios turísticos nacionales del país. • En los últimos cinco años, el gobierno central ha ampliado las fiestas tradicionales para que las vacaciones fueran más largas. Actualmente, los chinos tienen tres fiestas de una semana de duración al año – el Festival de Primavera Chino en enero/ febrero, el Día del Trabajo en mayo y la Fiesta Nacional en octubre – y un total de 120 días de descanso (incluyendo los fines de semana y las vacaciones). Las fiestas occidentales han ganado popularidad entre la generación más joven, en concreto Navidad y el Día de San Valentín. • En consecuencia, el boom del turismo nacional ha creado más demanda para los hoteles económicos. Los gobiernos locales de algunas ciudades turísticas, como Shanghai y Qingdao, han iniciado un plan urbanístico para el número de nuevos hoteles económicos que surgen cada año. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 96 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA En términos de hábitos de consumo, la mayoría de los turistas nacionales comparten las siguientes semejanzas: • La gran mayoría de los consumidores, aunque todavía no puedan permitirse vacaciones en otras partes del país, está haciendo cada vez más excursiones de un día a destinos de entretenimiento cercanos a su hogar, como a parques de atracciones y a parques temáticos. • La mayoría de los turistas nacionales escogerían viajar en grupo (contratado a través de agencias de viaje), si se trata de viajes prolongados (de duración de una semana o superior), y a múltiples destinos, mientras que tienden a viajar de forma independiente si se trata de viajes cortos (en torno a 3 días), o de destinos vacacionales que sean fáciles de preparar (por ejemplo, a las playas de Sanya). • Los desplazamientos que realizan los consumidores chinos están muy localizados, principalmente hacia las grandes ciudades de Beijing, Shanghai y Guangzhou, así como hacia los principales entornos naturales tales como la Montaña Amarilla, Guilin y Quingdao. • Un número progresivamente creciente de viajeros chinos desean probar la cocina desconocida y exótica en sus desplazamientos. Tanto los restaurantes locales como los extranjeros (particularmente en las grandes ciudades), que tengan precios razonables, disponen de un gran atractivo entre los viajeros nacionales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 97 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Gráfico 28: El mercado turístico nacional de China – Número de turistas nacionales (Unidad: 1.000) 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Anuario Estadístico de China, 2005, Administración del Turismo de China CNTA 6.1.2. Mercado exterior Gracias a la significativa expansión económica y al continuo crecimiento de los ingresos para el ciudadano medio, el turismo al extranjero, restringido e inaccesible durante décadas, está ganando popularidad entre decenas de millones de chinos. Hasta febrero del 2006, el gobierno chino aprobó 81 países y regiones (incluyendo España) como destinos turísticos, entre los cuales 76 destinos eran accesibles a través de las agencias de viaje. En el 2005, ciudadanos chinos hicieron más de 31 millones de viajes al extranjero, una subida del 50% con respecto a 20 años antes, lo que hace que China sea el mercado turístico al exterior número uno de Asia. Se prevé que hacia 2020 la cifra alcance los 100 millones. Los viajeros chinos hacia el exterior pertenecen a las clase emergente media – alta, la mayoría reside en las áreas urbanas de China. A menudo tienen mentalidad más abierta e internacional si se comparan con el resto de población china. La mayoría de ellos tienen entre 30 y 45 años de edad, con unos ingresos mensuales de 10.000 RMB o superiores. Son sensibles a los precios pero en menor proporción que los viajeros interiores, dado su mayor nivel de ingresos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 98 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Gráfico 29: Número de turistas chinos hacia el exterior (Unidad: 1.000) 40.000 35.000 30.000 25.000 Turistas hacia el extranjero 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Anuario estadístico de China de 2005, página de internet de la administración turística china y del forum internacional del turismo chino hacia el exterior. Asia es el destino más popular para los viajes al extranjero. En el 2005, más del 90% de los viajes al extranjero fueron a países asiáticos. Cuadro 14: 10 principales países y regiones de destino – viajes hacia el exterior, 2006 Nº País / Región 1 Hong Kong* 2 Macao* 3 Japón 4 Tailandia 5 Corea 6 Rusia 7 EE UU. 8 Singapur 9 Vietnam 10 Malasia * Se destacan los países asiáticos. * Los viajes a Hong Kong, Macao, y Taiwán están considerados viajes al extranjero. Fuente: Administración de entradas y salidas del Ministerio de Seguridad Pública china (Exitentry Administration of The Ministry of Public Securities, P.R.C.) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 99 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA De acuerdo con los expertos del sector, no se producirá un cambio significativo en los destinos a lo largo de los próximos años. El gráfico que se muestra más abajo consiste en una estimación de los destinos a los que la población china se desplazó en 2006. Gráfico 30 Composición de los países y regiones de destino – Estimación de 2006 10% Asia Europa 80% 5% 5% Norteamérica Otros Fuente: Revisión bibliográfica y entrevistas de InterChina 2006 En lo que se refiere a los desplazamientos, el mercado hacia el extranjero se puede segmentar principalmente en desplazamientos de negocios (desplazamientos organizados por compañías o gobiernos), viajes de ocio (visitas turísticas y visitas a conocidos), y otros (estudios, trabajo, etc.). Comparados con los desplazamientos de negocios, los desplazamientos por ocio aún son mayoría con mucha diferencia, suponiendo el 38% de entre todos los motivos de desplazamiento. Sin embargo, el turismo de negocios constituye un mercado en rápido desarrollo (consúltese, por favor, el capítulo 6.1.3.2 para una información más detallada). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 100 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Gráfico 31: Motivo del viaje al extranjero, 2006 28% 41% Recorridos turísticos Visitas Reuniones/Negocios 17% Otros 14% Fuente: Administración de entradas y salidas del Ministerio de Seguridad Pública china (Exitentry Administration of The Ministry of Public Securities, P.R.C.) 6.1.3. Mercado de viajes corporativos- (Turismo de negocios) Uno de los aspectos que los inversores españoles no deberían desatender consiste en el incipiente mercado, aunque de rápido desarrollo, de los desplazamientos corporativos. La sólida economía, la fuerte influencia de la inversión extranjera directa y la creciente implantación de multinacionales (MNCs), en China han venido asegurando el rápido crecimiento del mercado de desplazamientos corporativos de China. Conforme a las estimaciones de Amadeus, líder global en servicios de desplazamiento corporativo, el tamaño de este mercado en China (incluyéndose los desplazamientos entrantes, salientes y nacionales), se sitúa en los 50.000 millones de USD (39.000 millones de €). No obstante, el porcentaje de los desplazamientos corporativos gestionados por las compañías de gestión de viajes (TMCs; Travel Management Companies), no es más que el 20%. El gran potencial de mercado ha captado la atención de los proveedores de servicios de viajes a nivel internacional. Algunos participantes globales se han introducido en el mercado mediante sociedades conjuntas con grandes agencias chinas. Entre estas sociedades conjuntas se encuentran Amex y CITS, Carlson Wagonlit y CAS, Flight Centre y China Comfort, TUI y CTS, y HRG y Jin Jiang. Mediante la constitución de estas sociedades conjuntas, las agencias de viaje extranjeras podrían aprovechar la base de clientes existente, los conocimientos y las relaciones gubernamentales de su socio, a la vez que los socios chinos esperan Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 101 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA que sus contrapartes extranjeras proporcionen su experiencia de negocio, su soporte mundial, así como sus clientes multinacionales existentes. El servicio de gestión de desplazamientos corporativos es un concepto relativamente nuevo en China, encontrándose el mercado en sus albores. El 80% del mercado está en manos de agencias de viaje locales, que se caracterizan por actividades de negocio de reducido tamaño y no profesionales, tales como la venta de billetes. El 20% restante pertenece a las agencias de viaje de capital extranjero. Mercado de desplazamientos corporativos interiores La administración nacional para el turismo (CNTA; China National Tourism Administration), ha presentado una cifra para 2004 de casi 4 millones de visitantes extranjeros que entraron en China para asistir a reuniones y negocios. Supuso un incremento del 33% con respecto a 2003 y, con respecto al motivo de la visita, la cifra representa un 23% de todos los viajes realizados por visitantes extranjeros. Hacia 2020, se prevé que China atraiga a más de 137 millones de viajeros extranjeros de negocios, lo que supondría el 9% del mercado mundial de viajes internacionales. Mercado de desplazamientos corporativos internacionales (hacia el exterior) Alimentado por el acelerado crecimiento de la exportación, y por el mayor número de compañías locales que expanden sus sucursales hacia el exterior, el gasto de China en viajes y actividades recreativas (T&E; Travel and Entertainment), relacionado con los desplazamientos corporativos hacia el exterior se ha estimado en 7.500 millones de USD (5.900 millones de €), en 2004, estando previsto que muestre crecimientos anuales de dos dígitos a lo largo de los cinco años siguientes. Los servicios de gestión de viajes, que no disponen de políticas escritas sobre su línea de negocio, se encuentran en terreno indefinido. La agencias de viaje extranjeras están aprovechándose de la influencia de sus socios chinos para extender sus negocios. Tanto Carlson Wagonlit como American Express obtuvieron la autorización de la CNTA para ofrecer servicios de desplazamiento de negocios hacia el exterior, tales como venta de billetes, reservas hoteleras y servicios de visado. Dado que no existe una normativa clara que prohíba tales actividades, el gobierno ha hecho uso de la posibilidad de aprobar tales proyectos de forma individualizada. Su intención es hacer crecer la industria de los desplazamientos corporativos de China mediante el empleo de la experiencia de las compañías extranjeras y mediante el reconocimiento internacional. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 102 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Mercado de desplazamientos corporativos nacionales El mercado de desplazamientos corporativos nacionales de China está creciendo a gran velocidad, especialmente en lo relativo al sector de las reuniones, incentivos, convenciones y exposiciones (MICE; Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions). Casi todas las compañías de China celebran reuniones cada tres o cuatro meses. Las compañías consideran las MICEs no solamente como una herramienta eficaz para motivar a los empleados, sino también como una forma nueva de potenciar la percepción pública de las firmas. Muchas compañías celebran el lanzamiento de sus propios productos simultáneamente con la organización de viajes de incentivo, con el fin de maximizar el efecto de su publicidad de mercado. A diferencia de los tours habituales, los viajes de incentivo pretenden ayudar al turista a “sentirse relajado” durante sus viajes, con un recorrido lento y un alojamiento y un transporte cómodos, así como comidas sabrosas. Los turistas de incentivo normalmente permanecen en el mismo lugar durante varios días. El tamaño del mercado de desplazamientos corporativos nacionales de China se estima que es de 25.000 millones de USD (19.500 millones de €). Sin embargo, la mayoría de los viajes los gestionan los mismos viajeros o con el apoyo de un asistente. Las empresas estatales (SOEs; State-owned Enterprises), contribuyen con el 70% aproximadamente del mercado de viajes corporativos nacionales de China. La mayoría de las SOEs prefieren el uso del ferrocarril, excepto si el viaje es demasiado largo y el tiempo disponible es limitado. Existen algunos problemas de corrupción relacionados con los desplazamientos de las SOEs. A menudo estos viajes son superfluos y se programan con fines de entretenimiento personal. Las compañías multinacionales (MNCs; Multinational Companies), principalmente las de tecnologías de grande y mediano tamaño, las de automoción, de industria pesada y las farmacéuticas contribuyen con una cifra aproximada del 20% del mercado de desplazamientos corporativos nacionales de China. Estos desplazamientos nacionales tienen el objeto principal de reunirse con compañeros y con clientes, así como servir de viajes de incentivo. Un aspecto clave en la gestión de los desplazamientos corporativos consiste en el enfoque ” bajo mano” (tomar comisiones ilícitas de las agencias), las agencias de viaje locales están dispuestas a ofrecer tasas “negociadas”. Los expertos de la industria prevén que para 2010 China se convertirá en el tercer mayor mercado mundial de desplazamientos corporativos (en viajes al exterior y nacionales). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 103 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Ubicación geográfica La mayoría de las compañías de gestión de desplazamientos corporativos se sitúan en las principales ciudades de Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen. Las ciudades de segundo nivel tales como Suzhou, Shenyang, Chengdu, Dalian y Tianjin constituyen mercados emergentes. Shanghai es el nudo de comunicaciones para desplazamientos corporativos en China, casi el 58% de los que llegaron a Shanghai lo hicieron por motivos de negocio. Shanghai es ya sede del 60% de todas las compañías que aparecen en Fortune 500. Alrededor de 120 compañías extranjeras establecieron sus sedes regionales en la ciudad. 6.1.4. Mercado de reservas online El mercado de reservas online es un elemento menor aunque de rápido desarrollo, del mercado turístico de China. Las agencias online, que ofrecen servicios de asistencia en las reservas de hotel y de billetes, se concentran principalmente en los viajeros de negocios y de ocio de China que no viajan en grupo. Estos viajeros constituyen un segmento tradicionalmente descuidado, aunque de rápido crecimiento, del mercado de viajes de China. En 2006, al menos 2,75 millones de chinos, reservaron habitaciones de hotel, billetes aéreos y otros servicios de viaje por internet con un 72 por ciento de incremento respecto al año anterior, de acuerdo con un informe presentado recientemente por el iResearch Consulting Group, con sede en Shanghai. El mercado de viajes online de China ascendió a unos 1.540 millones de yuanes (204 millones de USD), el año pasado, un crecimiento del 82 por ciento respecto de 2005, según el informe. De acuerdo con los analistas de la compañía de consultoría, el número de usuarios sería de más del doble en 2008, y llegaría a los 9 millones hacia 2010. Este optimismo se basa en tres factores, el auge global del turismo, la creciente cantidad de dinero que los usuarios de internet gastan en turismo y los sistemas perfeccionados de marketing online. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 104 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Gráfico 32. Mercado chino de reservas online (2003 – 2010) 4000 80% 74% 3500 70% 3000 60% 51% 2500 2000 39% 37% 1500 50% 40% 33% 31% 30% 1000 20%20% 500 10% 0 0% 2003 2004 2005 2006E 2007E 2008E 2009E 2010E Tamaño del mercado (millones de RM B) Tasa de crecimiento (%) Fuente: Informe de investigación sobre viajes online en China de 2005, iResearch El mayor éxito, con mucha diferencia, del mercado de viajes online de China consiste en la compañía Ctrip.com, que cotiza en el NASDAQ y que acaparó el 54,2 por ciento del mercado en 2006. En segundo lugar se situó otra compañía cotizada, eLong.com, con el 17,8 por ciento del mercado. Existe una gran tendencia entre los viajeros chinos a emplear los portales www.eLong.net y www.ctrip.com para buscar la información relativa al viaje y realizar las reservas online. De hecho, el 80% de las reservas hoteleras de Ctrip se realizan directamente por viajeros y por sus secretarias de entre las SMEs. El centro de reservas de Ctrip en Shanghai dispone de más de 1.000 personas encargadas de las reservas telefónicas diariamente. Ctrip tiene planeado también buscar adquisiciones estratégicas y expandirse hacia Hong Kong, Macao y Taiwán. El 71% de los ingresos por ventas de reservas en 2005 proceden de los hoteles. No obstante, se prevé que la reserva de billetes acelere su crecimiento en 2008. La diferencias entre estos dos sectores disminuirán. Otro mercado de reservas, como el de los productos vacacionales y servicios de alquiler, dispone de una proporción muy pequeña aunque con un crecimiento continuado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 105 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Gráfico 33. Distribución del mercado de reservas online de China por ingresos por ventas (2003 – 2010) 100% 90% 2% 9% 3% 15% 4% 6% 7% 10% 9% 9% 44% 45% 45% 52% 47% 46% 45% 2007E 2008E 2009E 2010E 25% 80% 34% 70% 41% 60% 50% 40% 89% 82% 71% 60% 30% 20% 10% 0% 2003 2004 2005 Reservas hoteleras 2006E Reservas de billetes Otras reservas Fuente: Informe de investigación sobre viajes online en China de 2005, iResearch Los medios modernos de pago, tales como las tarjetas de crédito, que son imprescindibles para los servicios de viaje online, son de un uso menos frecuente en China que en el resto del mundo. Aunque Ctrip y eLong se están aprovechando de internet para llegar a los consumidores, muchos de ellos no están aún preparados para realizar sus pagos online. Ambas compañías gestionan del 20 al 30 por ciento de las transacciones online, aunque la mayor parte de sus transacciones aún concluyen a través de los centros de llamadas. No obstante, de acuerdo con el Deutsche Bank, la situación está mejorando “Las plataformas de pago por internet, la penetración de las tarjetas de crédito y la aceptación de los viajes de ocio pueden cambiar la situación totalmente en el futuro”. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 106 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 6.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS Gráfico 34: Distribución geográfica de los turistas entrantes en 2006 (unidad: miles) ≥1000 700-1000 400-700 100-400 ≤150 Fuente: Anuario estadístico del sector turístico chino de 2006 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 107 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Cuadro 15: Principales ciudades de China, 2006 Ingresos disponibles anuales (RMB) PIB per cápita (RMB) Ciudad Shenzhen 22.567 67.907 Wenzhou 21.716 24.349 Shanghai 20.668 57310 Beijing 19.978 49.505 Guangzhou 19.851 n.d. Ningbo 19.674 51.285 Hangzhou 19.027 51.871 Foshan 18.894 50.207 Suzhou 18.532 n.d. Xiamen 18.513 49.887 Wuxi 18.189 57.709 Media del país 11.759 15.973 Fuente: Oficina Nacional de Estadística 6.3. PERCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS ESPAÑOLES La presencia del turismo español vinculada a los servicios en China es prácticamente inexistente y no hay ninguna agencia de viajes española establecida en el país. Sin embargo, Viajes Ibérica Overseas, una agencia de viajes con sede en España, proyecta abrir una oficina en Beijing. Por tanto, los viajeros chinos no tienen ninguna imagen concreta de los servicios que España puede ofrecer en este sector exterior, a pesar de que España es uno de los países principales del mundo en esta industria Las actividades desarrolladas para fomentar la imagen de España y sus encantos como destino turístico son muy limitados en China. Actualmente, se ha restringido la participación de varias instituciones españolas en las principales ferias turísticas de China. No obstante, España es un destino turístico que ofrece una fuerte imagen de país, normalmente vinculada al folklore y al fútbol. El turismo entre China y España se ha incrementado también gracias a la ansiada conexión aérea directa de Air Europa, que une Madrid con las dos principales ciudades chinas, Beijing y Shanghai, que comenzó a operar el 22 de mayo de 2005. La cadena hotelera española, Sol-Meliá también ha empezado a invertir en China. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 108 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LAS COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS 7.1. OPORTUNIDADES 7.1.1. Gestión hotelera Con un continuado desarrollo económico y una rápida expansión de la industria turística con las Olimpiadas de Beijing 2008 y la Expo Mundial de Shanghai del 2010, el sector de la gestión hotelera de China está aprovechando nuevas oportunidades de mercado tanto para hoteles de negocio como de ocio. Las compañías españolas que quieran convertirse en verdaderos inversores globales necesitan poner atención a los distintos mercados de la región, no sólo para el desarrollo empresarial en China, sino también para ganarse la lealtad de los consumidores cuando florezca el mercado exterior chino. Existe un crecimiento potencial concreto en el segmento del mercado de los hoteles turísticos por todo el país, el cual está fragmentado y es el beneficiario natural de creciente número de turistas nacionales chinos. La mayoría del crecimiento será facilitado por la masiva construcción de carreteras. Según el plan para autopistas y canales publicado por el Ministerio de Comunicaciones de China (MOC; Ministry of Communications) la red de autopistas se ampliará 85.000 kilómetros para el año 2020, por encima de los actuales 34.300 kilómetros, llegando a ciudades con una población de más de 200.000 habitantes. Este crecimiento potencial se ve influido por el rápido crecimiento de propietarios de automóviles en China, que ha aumentado en gran manera la movilidad de los ciudadanos chinos, las “escapadas” de fin de semana a las áreas rurales de los principales destinos turísticos han llegado a ser muy populares entre los propietarios urbanos de automóvil. A pesar de que China tiene varias marcas de hoteles extranjeros, el mercado de hoteles de negocios de lujo todavía tiene espacio para desarrollarse debido al continuo desarrollo económico. La demanda de hoteles de negocios de lujo está en una etapa relativamente floreciente. Con el desarrollo del sector y las entradas de inversión directa extranjera (FDI; foreign direct investment) en la mayoría de las ciudades de segunda categoría, como Chengdu y Wuhan, el foco geográfico de los hoteles de negocios de lujo cambiará de las ciudades de primera categoría a las de segunda. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 109 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Además, se entiende que existe un número creciente de propietarios de hoteles que buscan alternativas para las mayores multinacionales de gestión hotelera del mundo con el fin de aumentar su poder de negociación. En comparación con España, existe una ausencia de carismáticos hoteles boutique en China. Los hoteles de negocios gestionados por multinacionales tienden a tener un estilo muy similar y no se diferencian los unos de los otros. Muchos hoteles gestionados por empresas locales copian el diseño de otros hoteles para ahorrarse los costes de diseño. Algunos empresarios del sector creen que existen posibilidades en este nicho de mercado. Los hoteles boutique, con el mismo tipo de tarifas, crearán ventajas competitivas sobre los operadores de hoteles locales y multinacionales, dirigiéndose a los viajeros de clase media y alta que se decanten por hoteles con estilo. Algunos propietarios de hoteles boutique, como Gordon Campbell Gray, el propietario de los hoteles Celebrity Magnet, están haciendo visitas a China para averiguar las oportunidades. Sin embargo, está por ver que esto merezca la atención de cualquier tamaño de mercado importante. Los distintos modelos empresariales se pueden aplicar según la segmentación hotelera y la estrategia empresarial. Por ejemplo, las franquicias son apropiadas para expandir rápidamente el negocio en segmentos de mercado de clase baja y en ciudades de segunda categoría. La Gestión por Contrato se puede utilizar para ahorrar los costes de inversión inicial con el fin de probar el mercado en los segmentos de clase media-alta, mientras que las Gestión con Capital es el modelo dirigido a los grandes grupos hoteleros con éxito probado en China, o para aquellos que se arriesgarían con el fin de obtener altos beneficios por sus inversiones. 7.1.2. Agencias de viaje Las oportunidades empresariales en el sector de las agencias de viaje se están viendo seriamente desafiadas por las prohibiciones reguladoras de los negocios turísticos al extranjero. Hasta ahora, solamente existen 29 agencias de viaje de capital extranjero en China. A pesar de que no existe una fecha clara de apertura de los servicios turísticos al extranjero de China, las existentes agencias de viaje extranjeras en China mostraron confianza en el mercado, con un par de ejecutivos comentando que China abrirá sus servicios al extranjero en los próximos cinco años. Los servicios de viajes de negocios comprenden un área concreta en la que se centran muchos empresarios extranjeros, reflejando un fuerte potencial producido por el sólido crecimiento económico de China y sus enormes y continuas inyecciones de inversión directa extranjera (FDI). A pesar de la prohibición de los servicios turísticos al exterior, se permite que las empresas mixtas ofrezcan servicios de viajes de negocios al exterior. Casos reales de empresas mixtas verifican que los empresarios locales estaban muy motivados para asociarse con compañías extranjeras, con el fin de aprovechar su capital, conceptos de gestión y reOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 110 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA cursos turísticos. Las agencias de viaje extranjeras podrían beneficiarse de sus experiencias internacionales para crear una marca reconocida en el mercado de viajes de negocios y para velar por la lealtad del cliente para futuros servicios turísticos al extranjero, una vez que China abra finalmente la industria de las agencias de viaje. Además, dado que está permitido constituir sucursales a escala nacional, las empresas extranjeras podrían reforzar sus redes y reputación, así como la conciencia de su marca en China. Sin embargo, debido a las restricciones políticas, la ambigüedad en la fecha de apertura de la industria y a las limitadas experiencias de empresarios extranjeros en este mercado, es demasiado temprano para determinar conclusiones específicas. 7.1.3. Parques temáticos Los parques temáticos están empezando a surgir como una atractiva opción para la clase media emergente china para pasar su tiempo de ocio. En las regiones del centro y del oeste de China, se fomenta las inversiones extranjeras en la construcción y gestión de puntos turísticos. Además, generalmente los gobiernos locales estimulan las inversiones extranjeras en los parques temáticos, motivados por un significativo pago de impuestos y fomento del desarrollo de la economía local (World Carnival de Beijing, Shenzhen con fondos disponibles para los parques temáticos, etc.). Las inversiones extranjeras deberían centrarse en las ciudades de primer orden, como Beijing, Guangzhou y Shanghai, sonde la calidad de vida y las expectativas de los consumidores van en aumento. Otros principales centros urbanos como Chengdu y Shenyang son también significativos mercados potenciales. 7.2. RIESGOS 7.2.1. La gestión hotelera Competencia local Aunque muchas multinacionales de gestión hotelera están cambiando su atención hacia los hoteles asequibles y económicos en desarrollo de China, algunos grupos locales hoteleros también han empezado a comprender el potencial de este mercado. En los últimos años, han acelerado su desarrollo en este campo y se han consolidado. Un buen ejemplo es Jinjiang Inn, el cual depende del grupo Shanghai Jinjiag International, que ha establecido una de las cadenas hoteleras asequibles más grandes del país. En agosto de 2007 opera o tiene en desarrollo muchos más hoteles con un número total de habitaciones que superan las 8.500. Actualmente, están considerando planes mucho más ambiciosos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 111 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Algunos expertos del sector sostienen que a los consumidores no les importan las marcas, sino el precio y las prestaciones de servicios. Los hoteles locales de China tienen ventajas para controlar los costes operativos, a la vez que son capaces de ofrecer suficiente formación para satisfacer los requisitos de servicios. Por consiguiente, los inversores extranjeros que están interesados en el mercado de hoteles asequibles deberían esforzarse más por mejorar su competitividad, incluyendo la inversión en formación de personal, con el fin de garantizar la calidad de sus directivos. Incumplimiento de los Derechos de la Propiedad Intelectual Aunque no es algo nuevo, los inversores extranjeros nunca deberían pasar por alto el incumplimiento de los Derechos de la Propiedad Intelectual (DPI). Sobre todo es muy importante cuando una compañía extranjera adopta el modelo de gestión por contrato. El socio chino podría aprender de la compañía extranjera, resolver el contrato antes de tiempo y coger las riendas del control de la gestión. El hotel Jianguo en Beijing, se estableció en 1982 como el primer hotel de gestión extranjera y en 1987 resolvió su contrato de gestión con Hong Kong Peninsular Group, haciéndose con la gestión. Casos más recientes incluyen la finalización de los contratos de gestión de los Hoteles Hilton en Dailan, Nanjing y Shenzhen, el Crown Plaza en Shijiazhuang y Shangri-la en Nanjing. Otro asunto de los DPI es la imitación de las marcas, los hoteles chinos adoptaron nombres de marcas similares a los de los grupos hoteleros internacionales para ayudar a fomentar sus negocios (como Hangzhou European-Style Holiday Hotel en vez de Holiday Inn Hangzhou). Por lo tanto, los inversores extranjeros deberían tener una estrategia clara para proteger la propiedad e idear planes tanto a corto como a largo plazo. 7.2.2. Las agencias de viaje No se permite que las agencias de viaje extranjeras en China proporcionen servicios turísticos al exterior. Además, el gobierno no ha establecido una fecha específica sobre la apertura del mercado. Debido a la incertidumbre de la normativa del gobierno, los inversores extranjeros se están enfrentando a grandes desafíos sobre la rentabilidad de sus negocios. La industria de las agencias de viaje de China está haciendo frente a serios problemas de recursos humanos, incluyendo la escasez de personal directivo cualificado, así como retención de los empleados. La formación durante el empleo requiere organizarse para mejorar el conjunto de habilidades del personal de dirección. Los inversores extranjeros también necesitan idear una estrategia para los recursos humanos que resuelva el tema de la permanencia del personal. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 112 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 7.2.3. Los parques temáticos El segmento de consumidores objetivo para los parques temáticos internacionales es todavía muy reducido. Los parques temáticos extranjeros con una inversión significativa necesitarán cobrar las entradas a un precio relativamente alto para poder cubrir sus costes de constitución. Todavía la gran mayoría de los consumidores locales en China ganan menos de 1.000 USD al año, lo que supone que tienen un poder adquisitivo insuficiente como para hacer una simple excursión a un parque temático internacional estándar. Por consiguiente, los consumidores objetivo para los parques temáticos internacionales es menor de lo que se pensaba, solamente en los mercados urbanos clave como Shanghai, Beijing y Guangdong. Simultáneamente, es probable que las compañías locales dupliquen los servicios o temas más populares que han tenido más éxito en los parques temáticos internacionales. Con el sistema legal de China aún por desarrollar y con el proteccionismo local, es fácil que las compañías chinas ganen incluso ante un tribunal. Sin embargo, las perspectivas para el mercado todavía son optimistas. Ya que el número de turistas nacionales sigue creciendo y los ingresos de las regiones costeras adineradas continúan aumentando, la demanda de los parques temáticos continuará fortaleciéndose. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 113 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 8. ANEXO 8.1. ANEXO 1: CALENDARIO DE ACONTECIMIENTOS TURÍSTICOS: 20072008 Nº Denominación Fecha Lugar Página de internet 1 Feria internacional viajes china de 2007 de 1-4 de noviem- Kunbre de 2007 ming http://www.citm.com.cn/en/richeng.htm 2 Foro internacional formación turística de 12-13 de ciembre 2007 di- Guilin de http://www.poyu.edu.hk/htm/conference/ifte/ 3 Cuarto foro chino del 15-16 de turismo. Turismo dirigido ciembre a la comunidad. 2007 di- Kunde ming, Yunnan http://www.polyu.edu.hk/htm/conference/4ctf/ 4 Cuarto foro internacional 16 de abril de Beijing del turismo chino hacia el 2008 exterior. http://www.outboundtourism.cn/english/intro.asp Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 114 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 8.2. ANEXO II: 20 PRINCIPALES AGENCIAS DE VIAJE CON PERMISO EMPRESARIAL PARA TURISMO EMISOR Posición Nombre Sitio web 1 China International Travel Service head Office www.cits.cn 2 China Youth Travel Service Holding Co. www.aoyou.com 3 China Comfort Travel Service Co., Ltd. www.cct.cn 4 Shanghai Jinjiang International Travel Service www.jjtravel.com Co., Ltd. 5 China Travel Service Head Office www.ctsho.com 6 CITIC Travel Co., Ltd www.travel.citic.com 7 O.T.C. Group www.cqotc.com 8 Guangdong China Travel Service Co., Ltd www.gdcts.com 9 Shanghai China International Travel Service Co., www.scits.com Ltd 10 Shanghai Airline Tour Co., Ltd. www.satrip.com 11 China Travel International Co., Ltd. www.ctiol.com 12 Guilin China International Travel Service Co., Ltd. www.citsguilin.com 13 Jiaotong Gongshe Xinjiyuan International Travel Service 14 Xi’an China International Travel Service Co., Ld www.citsxa.com 15 Shenzhen Port China Travel Service Co., Ltd. www.sztravel.com.cn 16 Shanghai China Youth Travel Service Co., Ltd. www.scyts.com.cn 17 Chongqing Century International Travel Service www.centurytrip.com Co., Ltd. 18 China Peace International Tourism Co., Ltd 19 Chongqing Merchant International Travel Service www.cqmit.com Co., Ltd 20 Henan Tourism Group Co., Ltd. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín www.hply.com www.hntg.net 115 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA 8.3. ANEXO III: NÚMERO DE VISITANTES DE UNA SOLA NOCHE EN CHINA POR CATEGORÍA DE HOTEL, 2005 Unidad (1000 personas) Hoteles de 5 estrellas Hoteles de 4 estrellas Hoteles de 3 estrellas Hoteles de 2 estrellas Hoteles de 1 estrellas 18857.2 46892.6 108943.5 76408.5 5245.2 Beijing 2525.4 3906.9 6169.5 3257.9 245.5 Tianjin 183.1 571.9 1031.8 541.4 80.8 Hebei 190 2098.9 4004.3 2517 115.6 Shanxi 53 1079.2 2808 2610.3 3.7 172 293 1372.2 1680.4 102.3 Liaoning 565.6 1781.9 5109.9 1783.7 268.1 Jilin 174.1 540.2 1099.3 474.7 23.2 Heilongjiang 173.1 780.4 2195.2 1315.3 46.6 1554 2161.3 3790.2 2189.1 109.1 1148.2 3579.7 6800.6 4216.7 118.7 2393 5265.1 3211.2 601.2 3 Anhui 249.9 1194 3564.1 2687.3 100.7 Fujian 212.1 353.1 2428.9 1090.1 39.4 Jiangxi 91.8 875.1 3878.7 2571.5 184.7 Shangdong 872.2 2324.8 6136.9 3375.5 97 Henan 215.8 1445.3 4952.1 3473 174.9 Hubei 309.2 1275.2 4287 4343.5 222.3 Hunan 573.8 1211.6 4270 3593 381.2 2931.6 4897.5 11468.9 5691.5 286.8 Guangxi 640.3 1111.3 3986.2 3299.8 90.2 Hainan 1183.1 2007.7 3982.2 1026.1 96.7 Chongqing 300.8 952.1 2215.1 1747.9 142.2 Sichuan 979.7 2368.1 5641.5 4639.1 244.9 Guizhou 116.5 393.5 1315.4 1488.5 170.2 Yunnan 556.1 2204.3 4835.2 9246.3 1451.3 0 80.1 189 203.2 43.8 Total Inner Mongolia Shanghai Jiangsu Zhejiang Guangdong Tibet Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 116 TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS EN CHINA Unidad (1000 personas) Hoteles de 5 estrellas Hoteles de 4 estrellas Hoteles de 3 estrellas Hoteles de 2 estrellas Hoteles de 1 estrellas 137.2 492.4 2198.8 1653.1 18.6 41.1 330.3 1250.1 2004.4 90.2 Qinghai 0 102.7 684.4 446.9 75.7 Ningxia 0 167.9 752 283.4 0 Xinjiang 314.5 1047.1 3314.7 2356.6 217.8 Shaanxi Gansu Fuente: Anuario turístico de China, 2006 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 117