Descripción general de la empresa Sistema industrial global Servicios para la industria energética mundial y otras aplicaciones industriales 6,4 16 5 Millones de toneladas de tubos de acero Países Centros de I&D Con plantas productivas En todo el mundo Capacidad de producción anual 3,8 millones de toneladas de tubos sin costura 2,6 millones de toneladas de tubos con costura Tenaris 21.740 Empleados (2015) 7 de abril, 2016 2 Sistema industrial global 7,1 4 Billones de US$ Países Ventas anuales netas (2015) En los que cotiza en la bolsa de valores 30 Países Con red de servicios y distribución Tenaris Nueva York Buenos Aires Italia México Ventas por región Asia Pacífico Medio Oriente y África 4% 16% Europa 10% América del Sur 30% América del Norte 40% 7 de abril, 2016 3 Operaciones a nivel mundial Tenaris Centros de Producción Centros de Servicio Centros de I&D Oficinas Comerciales 7 de abril, 2016 4 Historia de una compañía industrial Agostino Rocca, fundador de Techint, es Director General en Dalmine. 1930s 1954 Siderca aumenta su capacidad de exportación. 1980s 1986 Siderca y Tamsa forman una alianza estratégica. 1993 Siderca adquiere el control de Siat, productor argentino de tubos de Tamsa y Siderca inician sus operaciones. acero con costura. Dalmine se une a la alianza estratégica. 1996 1998 Lanzamiento de la marca Tenaris. 2001 Expansión a través de la integración de Tavsa, Confab, NKKTubes y AlgomaTubes. 2002 Silcotub se integra a Tenaris. 2004 Tenaris comienza a cotizar en la bolsa de valores tras una oferta pública de intercambio de acciones. Tenaris 7 de abril, 2016 5 Historia de una compañía industrial Tenaris expande su presencia en EE.UU., Canadá y Colombia a través de Maverick Tenaris expande su presencia en el Medio Oriente mediante la integración de SPIJ, operador indonesio de procesamiento de OCTG. Venezuela adquiere el control de Tavsa Tube Corp. 2006 2007 2009 2010 Inauguración de la nueva fábrica de roscado en Arabia Saudita. Con Hydril, Tenaris expande su oferta de productos y servicios para la industria de gas y petróleo. Tenaris anuncia la construcción de la primera planta para fabricación de productos sin costura en EE. UU. Tenaris abre su nueva planta de laminación en México. 2011 2012 2013 Tenaris expande su presencia en Rumania, a través de la adquisición de una planta de varillas de bombeo en Campina. Tenaris Tenaris abre Centros de Servicios en Argentina y EE. UU. (Midland y Freeport). 2014 2015 Inauguración de un nuevo Centro de I&D en Río de Janeiro, Brasil. 7 de abril, 2016 6 Gestión industrial integrada 4 12 30 54 103 Tenaris acerías eléctricas plantas de laminación de tubos sin costura plantas de tubos con costura líneas de tratamiento térmico líneas de roscado premium ISO 9001:2008 Un único sistema de control de calidad ISO 14001 y OHSAS 18001 Un único sistema de gestión de QHSE. Actualmente, el 86% del personal de Tenaris trabaja en centros de producción certificados bajo estos estándares 7 de abril, 2016 7 Segmentos de mercado Líder global en fabricación y suministro de productos y servicios tubulares utilizados en: • Perforación, producción y terminación de pozos de petróleo y gas • Transporte de petróleo y gas • Plantas energéticas y de procesamiento • Aplicaciones industriales y automotrices especializadas OCTG Tenaris Conexiones Premium Tubos para aplicaciones Offshore y Onshore Procesamiento de Hidrocarburos Generación de Energía Servicios Industriales y Automotrices 7 de abril, 2016 8 Propuesta de valor al cliente • La más amplia gama de productos en la industria con reconocida fiabilidad • Excelencia industrial: fabricación de vanguardia bajo un solo sistema de gestión de calidad • Servicios: fomentar la eficiencia en costos y reducir los plazos de entrega a través de una presencia local estratégica • Solidez financiera Tenaris 7 de abril, 2016 9 Segmentos de mercado OCTG Tenaris 7 de abril, 2016 10 OCTG Tenaris provee una gama completa de casing y tubing de la más alta calidad, tubos de perforación, conexiones premium, accesorios tubulares, varillas de bombeo y tubos de conducción bobinados para su uso en todo tipo de operaciones de perforación para petróleo y gas, así como para actividades de terminación de pozos. Además de los grados de acero establecidos por la API, Tenaris brinda una gama completa de grados propietarios, incluyendo aleaciones resistentes a la corrosión, con rendimientos que superan los indicados por la API. Tenaris 7 de abril, 2016 11 Rig Direct™ Junto con nuestros productos de alta calidad, ofrecemos una amplia variedad de servicios para dar soporte en las operaciones de nuestros clientes. Calificación y pruebas Capacitaciones técnicas Análisis de fallas y optimización de productos DemandSync™ Nuestro servicio de planificación de la demanda y gestión de inventario Planificacin de la producción para OCTG y accesorios Diseño de tubulares y selección de materiales Previsión de la demanda Almacenaje en bases regionales Servicios durante la operación Inspección de tubulares Entrega justo a tiempo de tubulares, accesorios y varillas Especialistas certificados Run Ready Entrega de tubos listos para instalar en el pozo Reparación y reabastecimiento de tubulares y accesorios Soporte técnico en campo Alquiler de herramientas y columnas de maniobras Tenaris Facturación neta Los clientes solamente pagan por los tubos que utilizan Recolección y reciclado de protectores Torqueado de accesorios PipeTracer™ Nuestra aplicación de tracking y trazabilidad de tubulares que automatiza su gestión e identificación en campo 7 de abril, 2016 12 Segmentos de mercado Conexiones Premium Tenaris 7 de abril, 2016 13 Conexiones premium Una gama completa de productos y servicios para los más exigentes ambientes y aplicaciones en exploración y producción • HP/HT y Pozos profundos • Peroforación con casing • Aguas profundas • Aplicaciones térmicas (SAGD y CSS) • Aguas superficiales • Geotérmico • Shales • Columnas de trabajo • Pozos horizontales y de alcance extendido • Protección contra la corrosión y recubrimiento ID Conectores Soldados Tenaris Serie Blue® Wedge 623™ (con recubrimiento Dopeless®) Serie Wedge TM 500 Conexión Buttress TenarisXP® Serie Legacy 7 de abril, 2016 14 Tecnología Dopeless® La tecnología Dopeless® es un revestimiento seco y multifuncional aplicado en planta a las conexiones premium TenarisHydril, que vuelve obsoleto el almacenaje y los compuestos para roscas. Desde su primera aplicación en Noruega en 2003, esta solución ha sido adoptada en más de 50 países por más de 80 clientes. La tecnología Dopeless® trae beneficios cuantificables para las operaciones de E&P en todo el mundo. • El tiempo de operación se reduce un 25% • Cerca de cero rearmado o rechazos • 10% de ahorro total en el costo de los tubos • Cero descargas y riesgo mínimo Tenaris 7 de abril, 2016 15 Segmentos de mercado Tubos para aplicaciones Offshore y Onshore Tenaris 7 de abril, 2016 16 Tubos para aplicaciones Offshore Tenaris brinda una gama completa de tubos de conducción de alta calidad, recubrimientos y accesorios para uso en todo tipo de desarrollos offshore de petróleo y gas. La línea de productos incluye: • CMn • Aleaciones resistentes a la corrosión • Tubos Clad y Lined • Coiled Line Pipe Acompañamos nuestros productos con un amplio rango de accesorios como: • Codos, rigidizadores (Buckle Arrestors), juntas de transición y ánodos de sacrificio. Servicios como: • Tubos doble Junta, aplicaciones Best Marching, etc. Adicionalmente, proveemos todo tipo de recubrimientos, desde anticorrosivos hasta anti-flotación y de aseguramiento de flujo, además de nuestros recubrimientos propietarios TenCoat™. Nuestro Riser TenarisHydril Blue® para uso en aplicaciones de risers tensionados desde la superficie, híbridos y de intervención (Work Over) donde se requiere un nivel excepcional de resistencia a la fatiga y sellabilidad. Tenaris 7 de abril, 2016 17 Tubos para aplicaciones Onshore Tenaris brinda una gama completa de tubos de conducción de alta calidad, además de recubrimientos y accesorios para uso en todo tipo de desarrollos terrestres. Las aplicaciones principales van desde: • Tubería de conducción de agua y aguas residuales • Tubería para minerales líquidos • Oleoductos y gasoductos Adicionalmente, proveemos todo tipo de recubrimiento, además de nuestros recubrimientos propietarios TenCoat™. Tenaris 7 de abril, 2016 18 Segmentos de mercado Procesamiento de Hidrocarburos Tenaris 7 de abril, 2016 19 Procesamiento de Hidrocarburos Tenaris brinda una amplia gama de tubos de acero sin costura y tubos para refinerías, plantas petroquímicas y de procesamiento de gas, preparados para cumplir con los más exigentes requerimientos de los clientes. Tenaris ha desarrollado un modelo único, el Total Cost of Ownership, que considera todas las variables que pueden impactar en la performance del proyecto, midiendo y controlando los costos asociados. Tenaris 7 de abril, 2016 20 Procesamiento de Hidrocarburos Participando desde la etapa “FEED”, Tenaris puede colaborar con compañías de ingeniería para lograr un ahorro en los costos, ofreciendo: • Definición del material para cada etapa del proyecto de procesamiento de hidrocarburos • Soporte directo al planeamiento de planta • Espacio en planta garantizado y flexibilidad en la producción • Customización de la estructura de precios • Coordinación de la cadena de abastecimiento • Intercambio de mejores prácticas Tenaris 7 de abril, 2016 21 Segmentos de mercado Generación de Energía Tenaris 7 de abril, 2016 22 Generación de Energía Tenaris ofrece una gama completa de tubos sin costura y tubulares de diferentes grados de acero para todas las aplicaciones de Generación de Energía: Generadores de vapor de recuperación de calor (HRSG), Calderas SC/USC, Conversión de residuos en energía, Intercambiadores de calor, Energía nuclear, Tecnología IGCC, Energías renovables, Tecnología CCS. Tenaris provee soluciones a medida: longitudes específicas, tolerancias especiales, embalaje especial, protección de superficies y codificación de color. Tenaris posee un laboratorio único donde se realizan estudios y tipificaciones en profundidad de materiales para calderas, con ensayos individuales que pueden llegar a tener una duración de más de 100.000 horas. Estos ensayos aseguran el alto desempeño y confiabilidad del producto. Tenaris 7 de abril, 2016 23 Generación de Energía Tenaris ha invertido US$ 60 millones en Rumania para construir una línea de terminación dedicada para procesar aleaciones complejas de hasta 12% Cr. Con esta inversión, Tenaris puede ofrecer: • • Los tubos más largos del mundo: 26 • Tolerancia más estricta sobre el espesor de metros, lo que permite incrementar la la pared y el diámetro exterior: lo que altura del módulo HRSG, ahorrando en permite reducir el peso de la estructura y espacio, tiempo de soldadura y costos. los pasajes de soldadura, incrementando la Las más rigurosas tolerancias de longitud: -0/+5mm, lo que les permite ahorrar eficiencia. • Aspereza reducida: reduce la caída de costos a los fabriantes de partes a presión presión dentro de los tubos, lo que mejora y de IPC. el flujo de la planta de generación de energía. Tenaris 7 de abril, 2016 24 Segmentos de mercado Servicios Industriales y Automotrices Tenaris 7 de abril, 2016 25 Servicios industriales y automotrices Servicios Mecánicos e Industriales Servicios Automotrices • Tenaris ofrece productos tubulares sin Tenaris ofrece una amplia gama de tubos sin costura y componentes para aplicaciones costura y componentes basados en tubos, industriales tales como cilindros hidráulicos fabricados de conformidad con la norma ISO de alta resistencia a la fatiga, cilindros de TS 16949, para fabricantes de automotores y gas de peso reducido, grúas, productos sus proveedores. estructurales y otros usos mecánicos. • • • Tubos sin costura laminados en frío y en El proceso de fabricación completamente caliente producidos para aplicaciones de integrado incluye la fabricación del acero, seguridad, dirección, chasis y suspensiones, laminación del tubo, laminado en frío, camiones pesados y remolques, componentes tratamientos térmicos, ensayo de control no del tren de potencia y transmisión. destructivo (NDT testing) y procesamiento • Tres centros de servicios automotrices en de autopartes, todo esto enfocado en el Argentina, México y Rumania que trabajan con diseño de productos hechos a medida que equipos capaces de realizar operaciones de cumplan con las necesidades de los clientes alto valor agregado Tenaris 7 de abril, 2016 26 Una red integrada de I&D Tenaris es responsable del desarrollo y prueba de materiales tubulares que se utilizan en muchas de las actividades más avanzadas de exploración, producción y procesamiento de gas y petróleo del mundo, y en aplicaciones mecánicas especializadas. Cinco centros de investigación y desarrollo • especializados ubicados en: Un grupo de tecnología Wedge en Houston, Estados Unidos • Argentina • Italia Colaboración con laboratorios de I&D • Japón • México externos seleccionados, centros de ensayos de producto y universidades • Brasil Tenaris • Alrededor de 360 investigadores 7 de abril, 2016 27 Una red integrada de I&D Realizamos investigaciones científicas y tecnológicas específicas desde nuestros centros de investigación y desarrollo en: • Conexiones premium TenarisHydril • Procesos de fabricación como acería, • • • Productos para generación de energía y aplicaciones industriales laminado en caliente, tratamiento térmico e • Tubos de perforación inspección no destructiva, entre otros • Varillas de bombeo • Nanotecnología • Materiales resistentes a la corrosión y Seguimiento de productos tubulares y control de procesos Diseño de sartas y nuevas soluciones para aplicación en campo Tenaris acero para tuberías de gases sulfurosos • Metalurgia de la soldadura • Líneas de flujo y risers 7 de abril, 2016 28 Una red integrada de I&D • Ensayos a gran escala y de fatiga de conexiones premium • Fiabilidad estructural de tubos de conducción y risers, así como desarrollo de productos especializados para proyectos exigentes en aguas profundas, aguas ultra profundas y en alta temperatura/alta presión. Revestimientos y superficies Nuestros laboratorios desarrollan y aplican distintos tipos de revestimientos, pintura y otros productos para proveer protección contra la corrosión y el desgaste, aislamiento y otras necesidades de la industria. Tenaris 7 de abril, 2016 29 Los más altos objetivos en estándares de QHSE • • Estándares y objetivos de QHSE integrados en todos los procesos de gestión 1.40 Principios de desarrollo sustentable integrados 1.20 en todas las operaciones • La salud y la seguridad de los empleados, la satisfacción del cliente y la protección del medio ambiente son prioridad absoluta • La política de QHSE abarca a los proveedores y a toda la cadena de suministro • Emisiones de CO2 – Plantas con Acerías Desde 2009, Tenaris ha recibido años tras año 1.00 0.80 0.31 0.35 0.34 0.30 0.30 0.32 0.32 0.36 0.57 0.60 0.58 0.55 0.55 2011 2012 2013 2014 2015 0.60 0.40 0.20 0.00 el premio “Climate Action”, entregado por Otras emisiones indirectas worldsteel, por su participación Electricidad adquirida en el programa de recolección Emisiones directas de datos de emisiones CO2. Tenaris 0.44 0.30 Metolodogía: worldsteel Association Instalaciones: Siderca, Silcotub Steel Shop, Tamsa, Dalmine. 7 de abril, 2016 30 Los más altos objetivos en estándares de QHSE • Uso de herramientas de TI y capacitación continua para incrementar la conciencia sobre temas de Calidad y HSE • Inversión permanente en plantas, personal y procesos para mejorar el desempeño de QHSE • • • Programa de Tolerancia Cero: enfocado en conductas que ponen en riesgo la vida e integridad de los empleados Índice de frecuencia de accidentes con pérdida de horas Accidentes por millón horas/hombre 3.5 3.0 5,0 2.5 3,4 2.0 la Programa Hora Segura: recorrido de una hora realizado por supervisores dos veces a la semana, para conversar sobre temas de seguridad con empleados de la planta 1.5 3.2 3.0 3,7 3,2 2.2 1.0 3 2.7 2.5 2,2 0.5 2,7 0.0 2011 2012 2013 2014 2015 Certificaciones OHSAS 18001 e ISO 14000 completadas en todas las plantas, con el objetivo de la certificación global de la compañía a fines de 2016 Tenaris 7 de abril, 2016 31 Invirtiendo en nuestra gente • • • Universidad corporativa para alentar la ventaja competitiva de Tenaris a través de capacitación de alta calidad y de alianzas estratégicas con la línea de abastecimiento. 54 horas de capacitación por empleado fuera de convenio y 47 horas de capacitación (excluyendo capacitación en puesto de trabajo) por empleado de planta en 2015. Global Trainee Program: programa de dos años de duración para universitarios recién graduados • Equipo internacional y con diversidad cultural • Ambiente de trabajo que promueve la creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo y el crecimiento profesional • Empleados por país 21,740 empleados Dic. 2015 EE.UU. 10% Otros 7% Argentina 25% Rumania 7% Brasil 9% México 23% Japón 2% Italia 9% Canadá 3% Colombia 3% Indonesia 2% Sistema de compensación diseñado para garantizar calidad externa e interna y premiar el desempeño Tenaris 7 de abril, 2016 32 Desarrollo comunitario • Convicción de que la industria contribuye a un crecimiento económico duradero y equitativo. • Trabajo conjunto entre la empresa y autoridades locales y organizaciones no gubernamentales para la promoción y el Inversión en programas comunitarios US $11,9 millones 2015 Inclusión social y sustentabilidad 6% Salud 1% sustento de los valores industriales de la compañía en las comunidades locales. • Educación 57% Algunos de los programas implementados son: Programa Educativo Roberto Rocca, Soporte a la Educación Técnica, Becas al Mérito, Escuela Técnica Roberto Rocca, Cultura 36% Programa AfterSchool, Voluntarios en Acción, Festival de Cine Latinoamericano y apoyo al programa global de construcción de puentes de Toni, El Suizo, entre otros. Tenaris 7 de abril, 2016 33 Integridad y transparencia • Código de Conducta que debe ser cumplido por todos los empleados • Principios de integridad y transparencia que guían las relaciones entre empleados, proveedores, clientes y terceros • Línea telefónica de transparencia abierta a empleados, proveedores, clientes y accionistas • Estándares internacionales rigurosos que guían el gobierno corporativo, la presentación de informes financieros y la difusión de información Tenaris 7 de abril, 2016 34 Cumplimiento con la conducta empresarial • Programa de Conformidad en la Conducta Empresarial integral, liderado por un responsable de cumplimiento (BCCO) e implementado por la alta dirección • Evaluación de riesgos para identificar y prevenir riesgos en el cumplimento a lo largo de la organización • Evaluación del riesgo sobre la integridad de terceros para calificar y certificar sus referencias y reputación • Capacitación presencial y en línea periódica para empleados y terceros • Control de verificación sobre la implementación de nomas anticorrupción • Ética, transparencia y comunicación abierta en nuestras relaciones son valores fundamentales para Tenaris, y tienen la misma importancia que otros asuntos de negocios y asuntos esenciales para la compañía Tenaris 7 de abril, 2016 35 Tenaris 7 de abril, 2016 36