Marruecos Septiembre 2016 2 ÍNDICE MAPA DE MARRUECOS 3 ANOTACIONES GENERALES 4 RELACIONES COMERCIALES 5 • Relaciones comerciales Marruecos/Murcia 6 • Tablas y gráficos Murcia/Marruecos 7 • Relaciones comerciales Marruecos/España 14 • Tablas y gráficos España/Marruecos 15 PERFIL SOCIOECONÓMICO Y EMPRESARIAL 21 • Entorno empresarial 22 • Estrategias de negociación 22 • Normas de protocolo 23 • Aspectos económicos 25 • Accesibilidad del mercado 26 • Perfil demográfico 31 • Perfil geográfico 31 • Perfil económico 31 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y PRÁCTICA 32 • Información complementaria 33 • Información práctica 34 • Webs de interés 36 • Direcciones de organismos 37 • Fuentes documentales 38 "Este documento y todos sus contenidos son de uso público. Puede usarse parcialmente o en su totalidad. Se agradecerá que se cite el INFO como fuente de la información usada. Modo de citación: FUENTE: Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO)". MAPA DE MARRUECOS 3 4 ANOTACIONES GENERALES • 58ª economía más grande del mundo en términos de PIB. • 55º mayor importador y 66º exportador mundial. • Crecimiento económico del 2,4% en 2014 y 4,5% en 2015 y previsión de crecimiento del 2,2% en 2016. • Marruecos forma parte con Argelia, Libia, Mauritania y Túnez de la región del norte de África conocida como Magreb, que en conjunto posee un reducido peso en la economía mundial, aunque un importante peso específico en la zona. • El análisis de las importaciones de mercancías por países permite destacar como principales proveedores a España, Francia y China. • Entre los sectores más interesantes para nuestro comercio destacan: el equipamiento agrícola e industria auxiliar agroalimentaria; exportaciones vinculadas con el sector automovilístico y la fábrica Renault en Tánger; semimanufacturas industriales; materias primas; equipamiento en general y particularmente para la industria textil; equipamiento y gestión turística; servicios de transporte y logística; servicios de ingeniería y consultoría; sector de la distribución; sanidad; exportación de sistemas de gestión en todos los ámbitos; material y equipamiento de construcción. • Marruecos es un país que ofrece grandes oportunidades a las empresas españolas ligado a un mercado en pleno desarrollo y proceso de apertura al exterior. Además España se ha convertido en un socio estratégico para Marruecos como vía de acceso a la UE. • El principal reto para Marruecos es conseguir y mantener una tasa de crecimiento de la economía que permita reducir el desempleo, mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza, y que sea sostenible en el tiempo. Se estima que el ritmo de crecimiento del PIB necesario para lograr estos objetivos se situaría en el 6%. • En cuanto a la clasificación riesgo país de COFACE, Marruecos se encuentra en el nivel A4. EVALUACIÓN RIESGO PAÍS A1 A2 A3 A4 B C D Muy bajo Bajo Conveniente Satisfactorio Bastante elevado Elevado Muy elevado 5 Relaciones comerciales 6 RELACIONES COMERCIALES MARRUECOS/MURCIA La cifra de exportaciones de la Región de Murcia a Marruecos en 2015 fue de 325,2 millones de euros con una tasa de cobertura del 470,15%. El número de empresas exportadoras de la Región de Murcia a este país fue de 609 en un total 9.841 operaciones comerciales. Marruecos ocupa la séptima posición en el ranking de países donde exporta la Región de Murcia. En el ámbito nacional se sitúa en el noveno puesto. Las principales partidas exportadas desde Murcia hasta este país fueron para estos meses, combustibles y lubricantes (140,05 millones de euros); envases y embalajes (38,51 millones de euros), principalmente envases y embalajes metálicos (34,74 millones de euros) y envases y embalajes de plástico (3,17 millones de euros); productos siderúrgicos (33,14 millones de euros); otras grasas y aceites vegetales (27,86 millones de euros). La cifra de importaciones recibidas en la Región de Murcia, en el período de 2015 considerado, fue de 69,17 millones de euros. Los principales productos importados fueron hortofrutícolas frescos y congelados (34,73 millones de euros), cuyos principales productos importados fueron hortalizas y verduras frescas (31,11 millones de euros) y frutas congeladas (3,17 millones de euros); industria química (14,4 millones de euros), casi exclusivamente química inorgánica (14,36 millones de euros); pescados, moluscos y crustáceos frescos y congelados (8,85 millones de euros) que incluye moluscos y crustáceos congelados (5,23 millones de euros), pescados congelados (2,11 millones de euros) y moluscos y crustáceos frescos (1,33 millones de euros); y conservas hortofrutícolas (5,15 millones de euros), principalmente conservas vegetales y aceite de mesa y para almazara. 7 Tabla 1. Evolución exportaciones Región de Murcia-África del Norte EVOLUCIÓN EXPORTACIONES REGIÓN DE MURCIA-ÁFRICA DEL NORTE Países 26 -- AFRICA DEL NORTE MA -- Marruecos DZ -- Argelia LY -- Libia EG -- Egipto TN -- Túnez Millones € Fuente: ESTACOM 2013 2014 654,55 334,46 144,15 77,68 17,13 81,13 2015 671,93 368,23 127,41 83,73 18,93 73,62 659,52 325,20 141,00 126,83 35,09 31,41 %2014/2015 -1,85 -11,68 10,67 51,47 85,32 -57,34 EVOLUCIÓN EXPORTACIONES REGIÓN DE MURCIA-ÁFRICA DEL NORTE 400,00 350,00 300,00 250,00 2013 200,00 2014 2015 150,00 100,00 50,00 0,00 MA -- Marruecos DZ -- Argelia LY -- Libia EG -- Egipto TN -- Túnez (millones €) 8 EVOLUCIÓN EXPORTACIONES REGIÓN DE MURCIA-ÁFRICA DEL NORTE 2015 10% 19% 50% 21% MA -- Marruecos DZ -- Argelia LY -- Libia Resto Tabla 2. Evolución nº empresas exportadoras Región de Murcia-Marruecos EVOLUCIÓN Nº EMPRESAS EXPORTADORAS REGIÓN DE MURCIA-MARRUECOS TOTAL Nº empresas Fuente: ESTACOM 2011 702 2012 716 2013 767 2014 720 2015 609 Tabla 3. Evolución nº operaciones de exportación Región de MurciaMarruecos EVOLUCIÓN Nº OPERACIONES EXPORTADORAS REGIÓN DE MURCIA-MARRUECOS TOTAL Nº operaciones Fuente: ESTACOM 2011 8.135 2012 9.093 2013 9.162 2014 9.133 2015 9.841 9 Tabla 4.- Balanza comercial Murcia-Marruecos BALANZA COMERCIAL MURCIA-MARRUECOS 2014-2015 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2014 - Saldo 2015 - Saldo Exportación Importación Cobertura - % Exportación Importación Cobertura - % 16,96 3,94 13,02 430,53 8,99 3,99 5,00 225,39 11,02 4,23 6,79 260,35 12,44 4,61 7,83 269,87 13,66 5,56 8,10 245,59 36,65 8,04 28,61 455,91 13,36 6,26 7,10 213,54 22,46 8,89 13,58 252,74 23,88 7,18 16,70 332,72 20,68 7,20 13,48 287,08 89,40 7,22 82,18 1.238,08 16,18 9,88 6,30 163,81 14,57 5,87 8,70 248,18 37,92 3,72 34,20 1.019,02 48,16 2,49 45,67 1.933,57 38,74 4,92 33,82 787,50 81,53 4,69 76,84 1.738,29 17,23 4,65 12,59 370,86 12,21 3,35 8,86 364,57 21,45 3,46 17,99 619,88 16,30 5,50 10,81 296,50 41,90 4,19 37,71 1.000,50 27,19 5,39 21,79 504,08 50,56 5,63 44,93 898,20 368,23 61,68 306,55 597,02 325,20 69,17 256,03 470,15 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Millones € Fuente: ESTACOM BALANZA COMERCIAL MURCIA-MARRUECOS 2014-2015 400 350 (millones €) 300 368,23 325,20 306,55 69,17 250 200 150 100 256,03 61,68 50 0 2014 Exportaciones 2015 Importaciones Saldo 10 Tabla 5.- Evolución exportaciones Murcia-Marruecos EVOLUCIÓN EXPORTACIONES MURCIA-MARRUECOS 2010-2015 2010 TOTAL Millones € Fuente: ESTACOM 2011 112,09 2012 119,38 2013 330,79 2014 334,46 2015 368,23 325,20 EVOLUCIÓN EXPORTACIONES MURCIA-MARRUECOS 2010-2015 400,00 368,23 350,00 330,79 334,46 300,00 325,20 250,00 EVOLUCIÓN EXPORTACIONES M URCIA-M ARRUECOS 2010-2015 200,00 150,00 112,09 100,00 119,38 50,00 0,00 2010 2011 2012 2013 (millones €) 2014 2015 11 Tabla 6.- Ranking productos exportados Murcia-Marruecos RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS MURCIA-MARRUECOS 2015 Sectores ICEX 40301 -- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 40506 -- ENVASES Y EMBALAJES 40505 -- PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 10801 -- GRASAS Y ACEITES 40601 -- PRODUCTOS SIN ELABORAR 40401 -- INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 30209 -- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 30107 -- ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA 40203 -- EQUIPOS PARA MANIPULACIÓN DE FLUIDOS 40213 -- EQUIPOS Y MAQUINARIA AGROPECUARIA 40201 -- DEFENSA Y SEGURIDAD MILITAR 40215 -- MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA 20304 -- OTRAS BEBIDAS SIN ALCOHOL 30206 -- MATERIAS TEXTILES 40226 -- DEMÁS MAQUINARIA Y BIENES DE EQUIPO 40303 -- INSTALACIONES COMPLETAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA GENERAR ENERGÍA 40101 -- ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 40202 -- MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO 10601 -- PESCADOS, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS FRESCOS Y CONGELADOS 20302 -- ZUMOS SubTotal Total Millones € Fuente: ESTACOM Millones - Euros 140,05 38,51 33,14 27,86 16,26 9,03 7,57 7,54 7,50 5,62 4,94 2,21 1,60 1,59 1,47 1,43 1,31 1,21 1,19 1,02 311,04 325,20 RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS MURCIA-MARRUECOS 2015 2% 3% 2% 10% 2% 2% 43% 5% 9% 10% 12% 40301 -- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 40506 -- ENVASES Y EMBALAJES 40505 -- PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 10801 -- GRASAS Y ACEITES 40601 -- PRODUCTOS SIN ELABORAR 40401 -- INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 30209 -- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 30107 -- ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA 40203 -- EQUIPOS PARA MANIPULACIÓN DE FLUIDOS 40213 -- EQUIPOS Y MAQUINARIA AGROPECUARIA Resto 12 Tabla 7.- Evolución importaciones Murcia-Marruecos EVOLUCIÓN IMPORTACIONES MURCIA-MARRUECOS 2010-2015 2010 TOTAL Millones € Fuente: ESTACOM 2011 48,30 2012 54,64 2013 55,86 2014 50,72 2015 61,68 69,17 EVOLUCIÓN IMPORTACIONES MURCIA-MARRUECOS 2010-2015 80,00 69,17 70,00 60,00 50,00 54,64 55,86 61,68 48,30 50,72 EVOLUCIÓN IMPORTACIONES MURCIA-MARRUECOS 2010-2015 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2010 2011 2012 2013 (Millones €) 2014 2015 13 Tabla 8.- Ranking productos importados Murcia-Marruecos RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS MURCIA-MARRUECOS 2015 Sectores ICEX Millones - Euros 10101 -- HORTOFRUTÍCOLAS FRESCOS Y CONGELADOS 40401 -- INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 10601 -- PESCADOS, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS FRESCOS Y CONGELADOS 10105 -- CONSERVAS HORTOFRUTÍCOLAS 30201 -- CUEROS Y PIELES 30207 -- PRENDAS TEXTILES DE VESTIR 10706 -- INGREDIENTES 40601 -- PRODUCTOS SIN ELABORAR 40603 -- PRODUCTOS SEMIELABORADOS METÁLICOS NO FERROSOS 40506 -- ENVASES Y EMBALAJES 20302 -- ZUMOS 40505 -- PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 40204 -- VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 10602 -- PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO 30110 -- PIEDRA NATURAL Y SUS MANUFACTURAS 10801 -- GRASAS Y ACEITES 40604 -- OTROS PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN OTRO SECTOR 40226 -- DEMÁS MAQUINARIA Y BIENES DE EQUIPO 30301 -- PAPELERÍA, ESCRITORIO Y DIBUJO 10402 -- OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL SubTotal Total Millones € 34,73 14,40 8,85 5,15 2,97 1,16 0,49 0,45 0,36 0,11 0,10 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 69,10 69,17 Fuente: ESTACOM RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS MURCIA-MARRUECOS 2015 7% 4% 2% 1% 1% 1% 1% 13% 49% 21% 10101 -- HORTOFRUTÍCOLAS FRESCOS Y CONGELADOS 40401 -- INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 10601 -- PESCADOS, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS FRESCOS Y CONGELADOS 10105 -- CONSERVAS HORTOFRUTÍCOLAS 30201 -- CUEROS Y PIELES 30207 -- PRENDAS TEXTILES DE VESTIR 10706 -- INGREDIENTES 40601 -- PRODUCTOS SIN ELABORAR 40603 -- PRODUCTOS SEMIELABORADOS METÁLICOS NO FERROSOS Resto 14 RELACIONES COMERCIALES MARRUECOS/ESPAÑA La cifra de exportaciones españolas a Marruecos en el año 2015 fue de 6.134,42 millones de euros. La tasa de cobertura para este periodo fue del 125,09%. En el ranking de productos exportados para 2015 por España destacan equipos, componentes y accesorios de automoción (873,84 millones de euros); materias textiles (714,53 millones de euros), principalmente tejidos para confección (629,14 millones de euros) y tejidos técnicos (55,03 millones de euros); combustibles y lubricantes (642,92 millones de euros); e industria química (552,5 millones de euros), que incluye materias primas y semimanufacturas de plástico, otros productos químicos y agroquímica, entre otras. España importó productos marroquíes en 2015 por valor de 4.903,99 millones de euros. Entre las principales partidas importadas destacan maquinaria y material eléctrico (1.298,83 millones de euros) que incluye material eléctrico de baja y media tensión (1.281,48 millones de euros) y maquinaria eléctrica; prendas textiles de vestir (1.196,79 millones de euros), principalmente confección femenina (957,89 millones de euros) y confección masculina (222,75 millones de euros); pescados, moluscos y crustáceos frescos y congelados (451,22 millones de euros), que incluye entre otros moluscos y crustáceos congelados (349,14 millones de euros), pescados frescos (49,49 millones de euros) y moluscos y crustáceos frescos (24,24 millones de euros); y hortofrutícolas frescos y congelados (352,44 millones de euros), entre otros hortalizas y verduras frescas (208,62 millones de euros) y otras frutas frescas (121,88 millones de euros). 15 Tabla 9.- Balanza comercial España-Marruecos BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-MARRUECOS 2014-2015 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2014 - Saldo 2015 - Saldo Exportación Importación Cobertura - % Exportación Importación Cobertura - % 419,00 311,48 107,52 134,52 399,11 381,40 17,71 104,64 441,53 320,25 121,28 137,87 438,67 394,85 43,82 111,10 503,17 377,58 125,59 133,26 549,48 419,43 130,06 131,01 507,43 364,53 142,90 139,20 513,88 405,91 107,98 126,60 518,77 367,87 150,90 141,02 530,75 426,50 104,25 124,44 580,79 337,42 243,37 172,13 511,23 456,84 54,39 111,91 473,03 342,36 130,66 138,16 524,94 401,90 123,04 130,61 409,16 243,41 165,75 168,10 401,02 336,61 64,41 119,13 541,18 396,71 144,48 136,42 503,67 432,42 71,25 116,48 527,58 360,77 166,81 146,24 630,82 436,53 194,29 144,51 441,32 323,02 118,29 136,62 568,20 437,41 130,78 129,90 470,70 335,35 135,35 140,36 562,66 374,19 188,47 150,37 5.833,66 4.080,75 1.752,90 142,96 6.134,42 4.903,99 1.230,43 125,09 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Millones € Fuente: ESTACOM BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-MARRUECOS 2014-2015 7.000 6.000 4.903,99 5.000 (millones €) 6.134,42 5.833,66 4.080,75 4.000 3.000 2.000 1.752,90 1.230,43 1.000 0 2014 Exportaciones 2015 Importaciones Saldo 16 Tabla 10.- Evolución exportaciones España-Marruecos EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑA-MARRUECOS 2010-2015 2010 TOTAL Millones € Fuente: ESTACOM 2011 3.482,82 2012 4.130,31 2013 5.294,76 2014 5.521,26 2015 5.833,66 6.134,42 EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑA-MARRUECOS 2010-2015 7.000 6.134,42 6.000 5.294,76 5.521,26 5.833,66 5.000 4.130,31 4.000 3.000 EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑA-MARRUECOS 2010-2015 3.482,82 2.000 1.000 0 2010 2011 2012 2013 (millones €) 2014 2015 17 Tabla 11.- Ranking productos exportados España-Marruecos RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS ESPAÑA-MARRUECOS 2015 Sectores ICEX 40205 -- EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS DE AUTOMOCIÓN 30206 -- MATERIAS TEXTILES 40301 -- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 40401 -- INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 40202 -- MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO 40505 -- PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 40603 -- PRODUCTOS SEMIELABORADOS METÁLICOS NO FERROSOS 40302 -- ENERGÍA 40204 -- VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 40101 -- ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 40506 -- ENVASES Y EMBALAJES 30207 -- PRENDAS TEXTILES DE VESTIR 40602 -- SEMIMANUFACTURAS DE MADERA Y PAPEL 10801 -- GRASAS Y ACEITES 30108 -- PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS 40601 -- PRODUCTOS SIN ELABORAR 40203 -- EQUIPOS PARA MANIPULACIÓN DE FLUIDOS 40507 -- FERRETERÍA 40604 -- OTROS PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN OTRO SECTOR 30103 -- MUEBLE SubTotal Total Millones € Fuente: ESTACOM Millones - Euros 873,74 714,53 642,92 552,50 390,47 298,85 235,91 232,98 194,78 188,01 174,17 128,98 92,19 71,44 69,57 64,48 61,20 58,73 57,22 56,85 5.159,52 6.134,42 RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS ESPAÑA-MARRUECOS 2015 14% 30% 12% 3% 3% 10% 4% 4% 5% 6% 9% 40205 -- EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS DE AUTOMOCIÓN 30206 -- MATERIAS TEXTILES 40301 -- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 40401 -- INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 40202 -- MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO 40505 -- PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 40603 -- PRODUCTOS SEMIELABORADOS METÁLICOS NO FERROSOS 40302 -- ENERGÍA 40204 -- VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 40101 -- ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA Resto 18 Tabla 12.- Evolución importaciones España-Marruecos EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑA-MARRUECOS 2010-2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.747,34 3.100,63 3.122,51 3.530,01 4.080,75 4.903,99 TOTAL Millones € Fuente: ESTACOM EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑA-MARRUECOS 2010-2015 6.000 4.903,99 5.000 4.080,75 4.000 3.100,63 3.530,01 3.000 EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑA-MARRUECOS 2010-2015 3.122,51 2.747,34 2.000 1.000 0 2010 2011 2012 2013 (millones €) 2014 2015 19 Tabla 13.- Ranking productos importados España-Marruecos RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS ESPAÑA-MARRUECOS 2015 Sectores ICEX 40202 -- MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO 30207 -- PRENDAS TEXTILES DE VESTIR 10601 -- PESCADOS, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS FRESCOS Y CONGELADOS 10101 -- HORTOFRUTÍCOLAS FRESCOS Y CONGELADOS 40204 -- VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 40401 -- INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 30101 -- TEXTIL HOGAR 40301 -- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 40509 -- COMPONENTES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA DE CORTE PARA MAQUINARIA HERRAMIENTA 30103 -- MUEBLE 10602 -- PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO 40205 -- EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS DE AUTOMOCIÓN 40201 -- DEFENSA Y SEGURIDAD MILITAR 40601 -- PRODUCTOS SIN ELABORAR 30305 -- ARTÍCULOS DEPORTIVOS 10801 -- GRASAS Y ACEITES 30205 -- COMPONENTES PARA EL CALZADO 30204 -- CALZADO 40603 -- PRODUCTOS SEMIELABORADOS METÁLICOS NO FERROSOS 10102 -- SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS SubTotal Total Millones € Fuente: ESTACOM RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS ESPAÑA-MARRUECOS 2015 2% 13% 3% 27% 3% 3% 4% 5% 7% 9% 24% 40202 -- MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO 30207 -- PRENDAS TEXTILES DE VESTIR 10601 -- PESCADOS, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS FRESCOS Y CONGELADOS 10101 -- HORTOFRUTÍCOLAS FRESCOS Y CONGELADOS 40204 -- VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 40401 -- INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 30101 -- TEXTIL HOGAR 40301 -- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 40509 -- COMPONENTES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA DE CORTE PARA MAQUINARIA HERRAMIENTA 30103 -- MUEBLE Resto Millones - Euros 1.298,83 1.196,79 451,22 352,44 267,11 210,06 137,24 133,30 126,05 86,44 80,68 69,34 61,59 56,48 56,43 44,25 36,86 35,05 31,43 17,35 4.748,94 4.903,99 20 COMERCIO EXTERIOR MARROQUÍ POR PRODUCTOS Exportaciones: Material eléctrico, vehículos, prendas de vestir. Principales clientes: España, Francia, Italia. Importaciones: Combustibles, material eléctrico, máquinas. Principales proveedores: España, Francia, China. VALOR 2014 VALOR 2015 % VAR. 14/15 IMPORTACIONES 46.191.743 37.555.640 -18,70 27 -- Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 85 -- Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes 84 -- Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 87 -- Vehículos automóviles, tractores 39 -- Plástico y sus manufacturas 10 -- Cereales 72 -- Fundición, hierro y acero 73 -- Manufacturas de fundición, de hierro o acero 25 -- Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 88 -- Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes EXPORTACIONES 85 -- Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes 87 -- Vehículos automóviles, tractores 62 -Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 31 -- Abonos 28 -- Productos químicos inorgánicos 25 -- Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 03 -- Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 07 -- Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 08 -- Frutas y frutos comestibles 61 -Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 11.067.092 6.791.122 -38,64 3.953.921 3.607.691 -8,76 3.865.828 3.387.291 1.944.217 2.139.076 1.440.123 3.180.470 3.022.258 1.732.447 1.387.640 1.320.270 -17,73 -10,78 -10,89 -35,13 -8,32 892.060 800.122 -10,31 769.541 749.671 -2,58 507.557 23.815.816 694.921 22.196.967 36,91 -6,80 3.781.969 2.456.599 3.511.115 2.644.374 -7,16 7,64 2.401.451 2.060.879 1.543.440 2.062.224 1.871.706 1.674.983 -14,13 -9,18 8,52 1.220.714 1.312.743 7,54 1.016.759 1.064.488 4,69 864.981 696.443 909.395 743.455 5,13 6,75 879.368 715.329 -18,65 Cálculos del CCI basados en estadísticas de Office des changes du Maroc desde enero de 2015 (miles $) 21 Perfil socioeconómico y empresarial 22 ENTORNO EMPRESARIAL • Marruecos es un país complejo y lleno de contrastes, con tradiciones milenarias que conviven con la modernidad creciente propiciada por las relaciones económicas con países de la Unión Europea, sobre todo, Francia y España. • Todavía existe un fuerte proteccionismo que va disminuyendo a través del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, en el que se prevé la progresiva reducción de aranceles y licencias de importación hasta crear una zona de libre comercio. • Una forma de proteccionismo es la complejidad de los trámites administrativos, especialmente, los aduaneros. Hay que prestar mucha atención a los documentos que se presentan en las aduanas: deben ser completos, detallados y estar cumplimentados en francés. • Marruecos es un mercado emergente con una elevada apertura al exterior (50% del PIB). La oferta europea e incluso la de Estados Unidos (su tercer socio comercial) es bien conocida. Por tanto no se tendrá éxito con productos obsoletos o de baja calidad. • En el mundo de negocios marroquí cada ciudad tiene asignado un papel: Casablanca es el centro de la actividad comercial y financiera, sede de las principales empresas nacionales y multinacionales; Rabat es la capital administrativa, donde se negocian los contratos públicos; Marrakech es la ciudad turística más importante; y Fez aglutina al sector de la artesanía. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN • Los canales de distribución están poco desarrollados. Apenas existen grandes superficies. Predominan las tiendas pequeñas de tipo familiar con un gran surtido de artículos. Por las dificultades que representa la distribución, las opciones más adecuadas son la venta a través de un importador-distribuidor o el establecimiento de una filial comercial. • El acercamiento al mercado es lento. Habrá que visitar varias veces el país y establecer contactos personales. Se prefiere negociar los temas cara a cara. Las formas de negociación escrita (cartas, faxes, e-mails, contratos, etc.) se utilizan poco. • La actitud más valorada es la naturalidad. Se debe evitar, sobre todo, la arrogancia y la sumisión. Al marroquí no le gusta trabajar con alguien que se sienta superior a él y no sea capaz de apreciar sus valores. Por otra parte, la sumisión será tomada como una actitud hipócrita y generará desconfianza. • En las principales ciudades se habla indistintamente el francés y el árabe. En la zona norte (Tánger y Tetuán) también el español. Las negociaciones se desarrollan fundamentalmente en francés. Si el negociador extranjero emplea algunas palabras en árabe será muy apreciado. • En las reuniones de trabajo no se entra directamente en materia. Se habla de la familia, el trabajo y otros temas antes de abordar los negocios. 23 • El peso de la negociación lo debe llevar el visitante ya que, generalmente, los marroquíes muestran una actitud de “esperar y ver”. Para captar su atención hay que resaltar varias veces las ventajas del producto o los beneficios del proyecto. El precio constituye el aspecto esencial de la negociación. Una vez llegado el momento de fijar precios se entrará en un proceso de regateo en el que hay que actuar con delicadeza, evitando el enfrentamiento. Las técnicas de negociación agresivas son contraproducentes. Sobre todo en situaciones críticas, hay que sonreír y utilizar un tono amistoso y agradable. Otros elementos importantes para tener éxito en la negociación son: crear un clima de confianza y buscar la relación a largo plazo. Los temas delicados o difíciles siempre se deben tratar personalmente y sin prisa. Es un error utilizar el teléfono o medios de comunicación escritos para resolverlos. La toma de decisiones está muy jerarquizada, tanto en las estructuras políticas como en las empresariales. Es esencial plantear las reuniones a alto nivel y establecer una relación con las personas que deciden. Existe una elevada tendencia a improvisar, incluso llega a molestar la pretensión de planificar las relaciones comerciales. Hay que insistir en los compromisos y la organización, aunque siempre dejando cierta flexibilidad e imaginación para resolver los imprevistos, que con toda seguridad se van a producir. El uso del tiempo es flexible, sobre todo, en el cumplimiento de los plazos. Existe la creencia de que la prisa trae malos augurios. No se debe esperar a que ellos tomen la iniciativa. Los asuntos hay que perseguirlos, confirmarlos y recordarlos continuamente. Los contratos no difieren de los modelos que se utilizan en la Unión Europea. No es habitual utilizar los servicios de un abogado para su redacción. • • • • • • • • NORMAS DE PROTOCOLO • La forma de saludo más común, tanto para hombres como para mujeres, es el apretón de manos. Los besos en las mejillas sólo tienen lugar cuando hay una fuerte amistad o vínculos familiares. • En las presentaciones no se debe tomar la iniciativa ante una persona de rango superior, pero sí cuando sea de rango inferior y ello sea conocido por las partes. • Existe cultura de contacto ocular. Se debe mirar a los ojos del interlocutor, con ligeras pausas. • A las personas se las llama por el apellido precedido por la palabra “Señor” en francés (Monsieur Abdou, Monsieur Youssef). Solamente se utilizan los nombres propios (Mohamed, Alí, Azzedine) cuando hay confianza. 24 • La vida en Marruecos está presidida por los principios del Islam. No obstante, los marroquíes conviven perfectamente con personas de otras religiones y son muy respetuosos con las creencias de los extranjeros. La religión afecta al mundo de las creencias íntimas, pero menos a los hábitos o comportamientos cotidianos. Al principio de las reuniones se suele servir té a la menta (la bebida típica de Marruecos) o café. Por cortesía, no se debe rechazar. En la conversación debe evitarse hablar de temas sensibles como la integridad del territorio marroquí (Sahara, Ceuta y Melilla), la imagen de la familia real o el papel de la mujer en la sociedad. Los marroquíes son muy nacionalistas por lo cual agradecen cualquier comentario sobre las bellezas naturales o artísticas del país o los éxitos deportivos (en fútbol y atletismo sobre todo). La comida de negocios más habitual es el almuerzo. En los restaurantes de cocina internacional los usos son los mismos que en Europa. En los de cocina marroquí o en las casas particulares, para comer algunos platos -por ejemplo, el cordero-, se pueden utilizar las manos. Incluso el anfitrión servirá comida a los invitados utilizando las manos. Hay que considerarlo como un gesto de confianza, no de mala educación. La religión musulmana prohíbe el cerdo ya que se considera un animal impuro. Es un error comer alimentos de cerdo delante de ellos u ofrecérselos cuando están el extranjero ya que denotaría falta de sensibilidad. Si ellos lo piden explícitamente no hay problema. Con el alcohol hay más permisividad que con el cerdo. Los restaurantes internacionales sirven vino y cada vez son más los marroquíes que tienen vino en sus casas y lo ofrecen a sus invitados. En una comida de negocios con un marroquí sólo se debe beber vino si él lo bebe, o bien, si insiste en que lo bebamos y ya se tiene una relación de confianza con él. El papel de la mujer en la sociedad marroquí es secundario aunque está cambiando. Cada vez son más las mujeres que se incorporan a puestos de responsabilidad en las empresas. Generalmente son muy profesionales y eficaces. Cuando se es invitado a una casa lo habitual es que la mujer del anfitrión salude al llegar y no esté presente durante la comida. Conviene actuar con naturalidad y no hacer mención a esta costumbre. Los regalos entre empresas no son habituales. Si se es invitado a una casa serán bien recibidos regalos para los niños o para la esposa (bombones, flores o algún complemento de ropa). El Ramadán es una fiesta religiosa de gran importancia. Dura un mes lunar (veintiocho días) durante el que se debe observar un estricto ayuno (no se puede comer, beber o fumar) desde el anochecer hasta el amanecer. Durante el Ramadán se trabaja, aunque el ritmo disminuye considerablemente tanto en la Administración como en las empresas. Siempre que se pueda evitar, es mejor no visitar el país para gestiones de negocios en esas fechas. • • • • • • • • • • 25 ASPECTOS ECONÓMICOS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS El sector agrícola marroquí cuenta actualmente con cerca de 1,5 millones de explotaciones agrarias, de las que casi el 70% tiene menos de 5 Has y solamente el 15% son de regadío. Las explotaciones irrigadas son en su mayoría grandes explotaciones agrícolas, modernas y con una clara vocación exportadora, que producen el 80% de los cítricos del país (principal producto agrícola de exportación junto al tomate), el 35% de las hortalizas y el 15% de los cereales. Las principales exportaciones agrícolas marroquíes se centran en tres tipos de productos: los cítricos (26%), las frutas y verduras tempranas (14%) y las conservas vegetales (24%). La producción agrícola marroquí está dominada por los cereales. Este sector presenta todavía una productividad muy baja incluso en las zonas irrigadas. En cuanto a la ganadería, contribuye con un 30% al PIB Agrícola y ocupa al 20% de la población activa rural. El objetivo prioritario de las distintas reformas agrarias en Marruecos ha sido tradicionalmente conseguir la autosuficiencia alimentaria y se han realizado arrendamientos a inversores extranjeros de parte de sus tierras comunales, con duraciones diversas en función del tipo de cultivo, administradas hasta ese momento por sociedades públicas. En lo que se refiere al sector pesquero marroquí, contribuye entre el 1-2% al PIB y genera 62.000 empleos directos y 490.000 indirectos. Marruecos figura en el primer puesto de productores de pescado en África, y como vigésimo quinto a nivel mundial. El sector secundario se caracteriza por su elevada concentración geográfica y por su elevada concentración sectorial. Casi el 40% de los establecimientos industriales se localizan en torno a Casablanca (lo que se conoce como el Gran Casablanca), seguida en importancia por la región de Tánger-Tetuán y, con mucho menor peso, la región de Rabat y la de Fez. Respecto al reparto sectorial, destaca el peso en el PIB de la industria agroalimentaria, seguida de la química y farmaquímica, la industria del textil y el cuero, las industrias metálicas y metalúrgicas y la industria eléctrica y de electrónica. Respecto al sector de la construcción destaca su peso creciente en la economía. En los últimos años, el sector de la construcción es uno de los más dinámicos, gracias al desarrollo de importantes proyectos públicos de infraestructuras (construcción de autovías, carreteras, puertos, ferrocarriles) al desarrollo de proyectos turísticos y los planes para el desarrollo de nuevas ciudades y de lucha contra los barrios de viviendas insalubres con la construcción de viviendas sociales. El principal subsector dentro de los servicios es el turismo, considerado por las autoridades como uno de los sectores prioritarios. Por su parte, los sectores ligados al transporte y las comunicaciones continúan caracterizándose por su dinamismo. El transporte, tanto de carretera, 26 marítimo como el aéreo, está inmerso actualmente en un ambicioso programa de liberalización cuyo objetivo final es el de abaratar los costes de este servicio, lo cuales se mantienen en niveles elevados respecto a los países de su entorno, restando competitividad a los productos marroquíes. El sector de las telecomunicaciones, se está desarrollando a gran velocidad en Marruecos. Finalmente, el sector comercio representa, el 12% del PIB, emplea al 13% de la población activa ocupada y capta el 3,2% de la inversión extranjera, aunque la cadena de distribución carece todavía de una estructura moderna. ACCESIBILIDAD DEL MERCADO SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS COMERCIALIZACIÓN La distribución en Marruecos ha conocido una importante evolución en los últimos años debido al cambio en los hábitos de consumo de la población, a la mejora del nivel de vida, a la apertura económica del país, a la extensión de los nuevos sistemas de pago, etc. El sector del comercio en Marruecos supone uno de los pilares de la economía del país, contribuye con un 12,8% del PIB, representa una participación del 2,5% del volumen de las inversiones extranjeras y ocupa a 1,2 millones de personas, el 13% de la población activa marroquí. En la distribución comercial en Marruecos están presentes todos los formatos comerciales, pudiendo estimarse en 720.000 los puntos de venta repartidos en todo el país. En líneas generales, se puede decir que en la distribución comercial en Marruecos coexiste la distribución tradicional, que representa alrededor del 60%, con la distribución moderna, alrededor del 40%, con una tendencia al alza en los últimos años. Por otra parte, no deben olvidarse las deficiencias aún existentes en el sector, como la mala estructura de la cadena de distribución, la presencia del comercio “informal”, las falsificaciones, la venta ambulante, la falta de reconocimiento de los derechos del consumidor, etc. Con el fin de paliar muchos de estos problemas, el Gobierno marroquí ha lanzado un plan de acción a través del Plan Rawaj y tiene un plan de desarrollo de los mercados mayoristas de distribución. La distribución tradicional en Marruecos se realiza a través de los zocos rurales, los mercados municipales, los bazares, las épiceries y una amplia implantación de la venta ambulante. Las épiceries, o tiendas de ultramarinos tradicionales, son tiendas de proximidad con una amplia gama de productos, desde artículos de limpieza e higiene personal, hasta de alimentación. Su tamaño varía de menos de 70 m2 (la mayoría de ellas) hasta los 300 m2. Algunos productos como sémolas o legumbres las adquieren a granel y las venden al peso, mientras que otros productos de 27 alimentación o higiene personal llegan incluso a venderse en dosis individuales. En lo que respecta a la distribución moderna, son varias las cadenas locales y extranjeras implantadas en Marruecos, desde principio de los años 90, con un limitado grado de competencia y en el que faltan algunos formatos, como las grandes superficies especializadas. BANCOS Marruecos posee uno de los sistemas financieros más desarrollados de África que ha sido y está siendo objeto de una serie de reformas para apoyar la apertura de la economía del país y su integración en los mercados financieros internacionales. Los bancos privados y los organismos financieros especializados desempeñan una función clave en el sector financiero marroquí. Los bancos locales ofrecen todo tipo de servicios que se pueden encontrar en países de la OCDE. Según el último informe del BAM, en junio de 2015, el número de establecimientos financieros era de 84, entre ellos 19 bancos, 34 sociedades de financiación (de las cuales 16 eran sociedades de crédito al consumo), 6 bancos off-shore, 13 asociaciones de microcrédito, 10 sociedades de transferencia de fondos, la Caja de Depósito y Gestión y la Caja Central de Garantía. Considerando el ejercicio 2014, los bancos con mayores activos y beneficio neto son, por este orden, Attijariwafa Bank (AWB), Banque Populaire du Maroc, BMCE Bank, Société Générale du Maroc (SGMB) y BMCI (BNP Paribas), figurando los dos primeros dentro del top 10 de bancos africanos. La presencia de la banca española en Marruecos en la actualidad es bastante limitada. Se reduce a la participación del 5,3% del Grupo Santander en el Attijariwafa Bank, las sucursales del Banco Sabadell y Caixabank y las oficinas de representación del Banco Popular. SISTEMA FISCAL Impuesto sobre Sociedades: La Ley de Finanzas de 2016 modifica los tipos generales del impuesto. Para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016, los tipos de gravamen del IS se determinarán de acuerdo con la siguiente escala progresiva: Base imponible igual o inferior a 300 000 de dírhams: 10% Base imponible entre 300 001 y 1 000 000 de dírhams: 20% Base imponible entre 1 000 001 y 5 000 000 de dírhams: 30% Base imponible superior a 5 000 000 de dírhams: 31% No obstante, tributan al 37% las entidades de crédito, Bank Al Maghrib, la Caisse de Dépôt et Gestion, así como las sociedades de seguros y reaseguros. 28 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: El baremo de cálculo del impuesto general sobre la renta es el siguiente: Imposición sobre el Consumo: El tipo normal del IVA es el 20%. Existen otros reducidos del 7, 10 y 14%. PROTECCIÓN DE PATENTES Y MARCAS La protección de la propiedad industrial está regulada por la Ley 17/97 (modificada por la Ley 31/2005 y la Ley 23/2013). Esta Ley unificó las normativas existentes y resolvió el problema del doble registro existente en Tánger y Casablanca. En Marruecos, los derechos prioritarios corresponden al primero que solicita el registro. Asimismo, en la legislación marroquí de la propiedad industrial rige el principio de la territorialidad, que implica que únicamente se obtiene la protección en aquellos países en que la marca o patente esté registrada. Por consiguiente, el registro de la marca o de la patente en su país de origen no concede protección automática en otros países. Sin embargo, el 1 de marzo de 2015 ha entrado en vigor el acuerdo con la Oficina Europea de Patentes (OEP), por el que las patentes registradas en la OEP obtienen protección en Marruecos, a través de un sistema de validación en la Oficina Marroquí de la Propiedad Industrial y Comercial, OMPIC (el acuerdo no establece reciprocidad para las patentes marroquíes). NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Si bien Marruecos es un país relativamente abierto al comercio exterior, dotado de un importante número de acuerdos de libre comercio, entre los principales problemas de las empresas exportadoras se encuentra la proliferación de barreras no arancelarias. Un elemento adicional es que la situación actual de balanza de pagos está generando un fuerte clima 29 proteccionista. En diciembre de 2012 se aprobó una nueva reglamentación de instrumentos de defensa comercial (siguiendo las líneas de la OMC), cuyo uso se ha incrementado considerablemente en el último período, donde en menos de tres años se han abierto 8 procedimientos antidumping y de salvaguardia. En cuanto a las normas técnicas y de calidad, actualmente existen alrededor de 10.500 normas en Marruecos, de las que sólo 275 son de aplicación obligatoria. La mayoría de estas normas afectan a los sectores de la metalurgia; industria química; cauchos y plásticos; electricidad; textiles y cueros; construcción e ingeniería civil; embalajes; equipamiento de cocción, calefacción y refrigeración; muebles; sanidad y seguridad, y equipamiento de automóvil. La lista completa puede encontrarse en la web del Instituto Marroquí de Normalización (IMANOR): Catalogue des Normes Marocaines. En materia de normas, aproximadamente el 95% de las normas marroquíes existentes actualmente tienen su origen en normas europeas (un 50-60% serían normas promovidas por la Unión Europea, mientras el resto serían normas promulgadas en países concretos, especialmente Francia). Salvo en el caso de estas normas obligatorias, la certificación de conformidad a las normas marroquíes, ya sea de producto o de sistema, es completamente voluntaria para las empresas. RÉGIMEN DE COMERCIO El mercado marroquí continúa estando relativamente protegido frente a las importaciones. No obstante, este país comenzó su proceso de apertura hacia el exterior con su adhesión al GATT en 1987 y con la firma del Acuerdo de Asociación con la UE en el 2000 y otros acuerdos comerciales preferenciales, lo que ha ido rebajando sus barreras comerciales. En el caso del comercio con la UE, a partir del 1 de marzo de 2012, se hizo efectivo el desmantelamiento arancelario definitivo, para los productos industriales y el 1 de octubre de 2012 para los productos agrícolas, agrícolas transformados y productos de la pesca. El nuevo protocolo agrícola establece el libre acceso de los productos marroquíes al mercado europeo, salvo para una serie de productos sensibles como son el tomate, la clementina, el ajo, el calabacín, el pepino y la fresa. ARANCELES Los regímenes económicos y aduaneros posibilitan que las empresas se beneficien de una serie de ventajas: la suspensión de los derechos y tasas a las que están sujetas las mercancías, el levantamiento de restricciones y prohibiciones comerciales, exceptuando las prohibiciones absolutas (estupefacientes, etc), y la concesión de las ventajas ligadas a la exportación. Las operaciones suscritas bajo regímenes económicos aduaneros deben, salvo derogación, ser cubiertas por una garantía representada, bien por una consignación de un montante fijado por la Administración de Aduanas, bien a 30 través de un aval bancario o cualquier otra forma de caución debidamente admitida. Estas operaciones dan lugar a la suscripción de declaraciones de acquits-àcaution que comprenden, además de la declaración de mercancía, el compromiso del que suscribe y su garantía a satisfacer los compromisos suscritos. También pueden estar cubiertas por los documentos previstos en las convenciones internacionales a las cuales está adherido Marruecos (cuaderno TIR, cuaderno ATA, etc.). 31 PERFIL DEMOGRÁFICO Población (2015) Capital Otras ciudades Crecimiento población (2015) Densidad demográfica (2015) Pirámide de edad (2015) Distribución por sexos (2015) Grupos étnicos Religión Idioma Moneda 33.322.699 habitantes Rabat Casablanca, Marrakech, Tanger 1% 74,6 hab/km2 0-14: 26,41% 15-64: 67,15% >65: 6,43% Hombres: 49,1% Mujeres: 50,9% Árabes bereberes Musulmana Árabe Dirham PERFIL GEOGRÁFICO Superficie Fronteras Costas Elevaciones Uso de la tierra (2011) Total: 446.550 km2 Tierra: 446.300 km2 Agua: 250 km2 2.362,5 km 1.835 km Punto más bajo: Sebkha Tah -55 m Punto más alto: J ebel Toubkal 4.165 m Agricultura: 67,5% Bosques: 11,5% Otros: 21% PERFIL ECONÓMICO Datos generales (2015) PIB por sectores (2015) Población ocupada por sectores (2014) Tasa de paro (2015) Tasa de inflación (2015) PIB: 273,5 billones $ Crecimiento real del PIB: 4,5% PIB per cápita: 8.200$ Agricultura: 13,8% Industria: 29% Servicios: 57,2% Agricultura y pesca: 39,1% Industria: 20,3% Servicios: 40,5% 9,7% 1,6% 32 Información complementaria y práctica 33 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA BREVE REFERENCIA HISTÓRICA Marruecos fue una de las últimas zonas de África en atraer el interés de los países europeos que, durante el siglo XIX, pugnaban por hacerse con el mayor espacio africano posible. No será hasta principios del siglo XX cuando franceses y españoles se repartan Marruecos. Marruecos se independizó en 1956, aunque España continuó reteniendo los enclaves de Ceuta y Melilla en el norte. El primer jefe del nuevo estado fue el Sultán Mohammad V, que cambiaría su título por el de Rey de Marruecos. A su muerte, en 1961, le sucedió su hijo, Hassan II. El punto más importante en la política marroquí desde mediados de los años 70 ha sido la disputa sobre el territorio del Sahara anteriormente conocido como Sahara Español y en la actualidad, como República Árabe Saharawi Democrática. Durante dos décadas las fuerzas del ejército marroquí y las del Frente Polisario mantuvieron sus enfrentamientos armados. El intento de encontrar un arreglo con la mediación de la ONU llevó al alto el fuego en septiembre de 1991 como el primer paso para la celebración de un referéndum sobre la autodeterminación del territorio. Sin embargo, los impedimentos puestos por parte del Reino de Marruecos han imposibilitado que hasta hoy, se haya realizado. La oposición interna más destacada al Rey Hassan desde hace muchos años fue la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), sin olvidar partidos de más reciente creación como la organización islamista Istiqlal o el monárquico Unión Constitucional. Más recientemente, han surgido grupos islamistas fundamentalistas a los que Hassan ha mantenido controlados mediante una combinación de represión y concesiones políticas. En su política exterior ha conjugado su acercamiento hacia los países de la Unión Europea a la vez que su participación en la política regional, especialmente a través de su participación como miembro de la Unión del Maghreb Árabe. A la muerte del rey Hassan II, en julio de 1999, le sucedió su hijo, el rey Mohammed VI, quien prometió acabar con la corrupción de la administración y favorecer el desarrollo de las libertades democráticas. PERFIL POLÍTICO Marruecos es un Estado islámico y soberano, definido en la Constitución como una monarquía “constitucional, democrática, parlamentaria y social”. La constitución vigente data de 1992, con modificaciones introducidas en 1996 y muy especialmente en 2011. 34 La reforma constitucional de 2011 promovió un proyecto de regionalización avanzada que se está desarrollando. En el artículo I se establece que "la organización territorial del Reino será descentralizada, basado en una regionalización avanzada. La nueva división territorial oficial marroquí, se configura en 12 regiones, 75 prefecturas y provincias (13 prefecturas y 62 provincias), 8 distritos administrativos (sólo en la prefectura de Casablanca) y 1503 municipios (221 urbanos y 1.282 rurales). El poder judicial está compuesto por la Corte Suprema, las Cortes de Apelación, los Tribunales de Primera Instancia y los Juzgados Comunales y de Distrito INFORMACIÓN PRÁCTICA FORMALIDADES DE ENTRADA Para entrar en Marruecos se precisa pasaporte en vigor con más de 6 meses de validez, no siendo necesario visado para los españoles; al salir debe asimismo presentarse el pasaporte. ENLACES DESDE ESPAÑA VÍA AÉREA: Los servicios aéreos entre España y Marruecos están atendidos por Iberia, Royal Air Maroc, Air Arabia Maroc, Ryanair, Binter Canarias, Jetair Fly, Vueling y Helitt con vuelos desde Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Sevilla, las Palmas, Tenerife, Palma de Mallorca, Girona y destino a El Aaiun, Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech, Nador, Tánger y Fez. VÍA MARÍTIMA: Existen varia líneas marítimas que proporcionan enlaces rápidos y frecuentes, en especial en la zona del estrecho de Gibraltar, y entre diversos puertos atlánticos y mediterráneos de ambos países. Cabe la posibilidad de conexión entre España y Marruecos mediante transbordadores, principalmente por Tánger y Casablanca, o a través de Ceuta y Melilla. Destacan las líneas Algeciras-Tánger Med, Algeciras-Ceuta y Tarifa-Tánger Ville y las conexiones de Melilla con Málaga y Almería. FESTIVIDADES Y HORARIOS Días festivos: 1 de Enero (Año Nuevo.), 11 de Enero (Manifiesto de la Independencia), 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo), 30 de Julio (Fiesta del Trono), 14 de Agosto (Conmemoración del Oued Eddahab), 20 de Agosto (Revolución del Rey y del Pueblo), 21 de Agosto (Fiesta de la Juventud), 6 de Noviembre (Aniversario de la Marcha Verde), 18 de Noviembre (Fiesta de la Independencia) 35 Fechas variables: Aïd el-Fitr: marca el fin del mes de Ramadán; Aïd el-Adha o Aïd el-Kebir: Fiesta del cordero, conmemora el sacrificio de Abraham; Primero de Muharram: Primer día del año musulmán; Mulud: Celebración del nacimiento del Profeta Mahoma. Período anual de vacaciones: El mes de vacaciones tradicional es el mes de agosto, sobre todo en lo que se refiere a la administración y grandes empresas. Horario local: El Horario local es el GMT en invierno y GMT+1 en verano, lo que implica una diferencia horaria con España de una hora la mayoría del año. Durante el Ramadán el horario de verano se suspende temporalmente para que resulte más llevadero el ayuno, por lo que durante un mes al año hay una diferencia de dos horas con respecto a España. Horario laboral: BANCOS: De 8:30 a 15:45 horas. COMERCIOS: Abren, en general, de manera ininterrumpida de 9:00 a 21:00 horas. Las grandes superficies abren de 10:00 a 22:00 horas (la venta de bebidas alcohólicas tiene horarios especiales y se suspende durante el Ramadán). ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: De 8:30 a 16:30 horas. TABLA DE CAMBIOS PARA VIAJES (07/09/2016) Euro-Dirham EUR 1 2 3 4 5 10 15 20 25 MAD 10,87 21,73 32,60 43,47 54,34 108,67 163,01 217,35 271,68 EUR 30 35 40 45 50 100 250 500 1000 MAD 326,02 380,36 434,69 489,03 543,37 1.086,73 2.716,83 5.433,66 10.867,3 MAD 1 2 3 4 5 10 15 20 25 36 EUR 0,09 0,18 0,27 0,37 0,46 0,92 1,37 1,83 2,29 MAD 30 35 40 45 50 100 250 500 1000 EUR 2,75 3,20 3,66 4,12 4,58 9,15 22,89 45,77 91,54 CLIMA En la zona del Atlántico, por su clima oceánico, las precipitaciones son muy abundantes y las temperaturas suaves. En el resto del país, el clima es seco y las precipitaciones escasas. En la zona continental, las temperaturas llegan a ser muy elevadas en los meses de verano (es relativamente habitual que se alcancen los 50º C a la sombra en la ciudad de Marrakech). También son muy elevadas en esa época del año las temperaturas diurnas en el Sáhara. En la costa, las temperaturas son moderadas. Dado que el Atlas alcanza alturas muy elevadas, incluso por encima de los 4000 metros, las temperaturas ahí pueden ser en invierno muy bajas, incluso, de noche, por debajo de los 20º bajo cero. En esa época del año la nieve suele ser muy abundante en la cordillera. PRECAUCIONES SANITARIAS Para viajar a Marruecos no es obligatoria ninguna vacuna ni medida sanitaria particular (puede ser aconsejable la vacuna de la hepatitis A). En verano y, en caso de estancia prolongada, durante los primeros meses de aclimatación, pueden aparecer algunos desarreglos intestinales, sin mayores consecuencias. No hay problema de abastecimiento de las medicinas de uso ordinario, o incluso en algunas de uso menos frecuente. No obstante, cuando se trata de de patologías graves o muy específicas, puede darse la inexistencia de algunos fármacos. WEBS DE INTERÉS MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE MARRUECOS http://www.mce.gov.ma/ En esta web puede encontrarse información de comercio exterior, relativa a estadísticas, informes, estudios. También información sobre eventos, misiones 37 y ferias así como acuerdos y negociaciones comerciales de carácter internacional. INVERTIR EN MARRUECOS http://www.invest.gov.ma/ Las principales misiones de esta institución es procurar la promoción, orientación y las estrategias necesarias para el buen aprovechamiento de las inversiones en Marruecos. Contiene documentos e informes sobre inversiones de Marruecos en el exterior o acuerdos de financiación para las inversiones. PRENSA DE MARRUECOS http://www.lopinion.ma/ Noticias de Marruecos. Actualidad informativa de Marruecos. Noticias sobre asuntos nacionales e internacionales, economía o cultura son algunos de los asuntos que se destacan en esta edición virtual. Información actual. En francés. BUSCADOR DE MARRUECOS http://www.avmaroc.com/ Toda la información sobre el país, guía de sitios, geografía, instituciones y política, sociedad y comercio y economía son algunos de los temas que pueden encontrarse. Además temas de actualidad, horarios o pequeños anuncios. En francés. DIRECCIONES DE ORGANISMOS EN ESPAÑA EMBAJADA DE MARRUECOS EN ESPAÑA Y OFICINA COMERCIAL Serrano, 179 Madrid tel.: +34 91 563 1090 fax: 91 561 7887 www.embajada-marruecos.es SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Paseo de la Castellana, 162 28046 Madrid tel.: 91 349 4000/902 446 006 fax: 91 457 8066 ICEX EXPORTACIÓN E INVERSIONES Paseo de la Castellana, 14-16 28046 Madrid 38 tel.: 91 349 6100/900 349 000 fax: 91 431 6128 http://www.icex.es/ EN MARRUECOS EMBAJADA DE ESPAÑA EN MARRUECOS Cancillería Rue Aïn Khalouiya. Av. Mohamed VI. Km 5,300-Souissi-Rabat tel.: +212 (0) 537 63 39 00 fax: +212 (0) 537 63 06 60 c.e.: [email protected] OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN MARRUECOS 78, Av. du Chellah 10010 Rabat tel.: +212 (0) 537 76 07 41 / 76 17 07 / 76 61 36 fax: +212 (0) 537 76 81 82 c.e.: [email protected] Datos de la Representación española: Embajador: D. Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez. FUENTES DOCUMENTALES ESTADÍSTICAS Y DATOS DE NEGOCIOS - Instituto de Comercio Exterior, http://www.icex.es - Ministerio de Asuntos Exteriores, www.mae.es - Monografías OID HISTORIA - Historia de Marruecos, http://www.ikuska.com/Africa/Paises/marruecos.htm POLÍTICA - Instituto de Comercio Exterior, http://www.icex.es MAPAS Y DATOS SOCIO CULTURALES - Mapa de Marruecos, http://www.mapainteractivo.net/fotos/mapa-demarruecos.html - Instituto de Comercio Exterior, http://www.icex.es - Ministerio de Asuntos Exteriores, www.mae.es - Monografías OID - Cómo negociar con éxito en 50 países, Olegario Llamazares GarcíaLomas 39 OTROS DATOS - Tabla de Cambio para Viajes © 1996 - 2016 OANDA Corporation. Todos los derechos reservados - Hora exacta en el mundo, http://www.horlogeparlante.com/spanish/ - Riesgo país, www.coface.org