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Monitor Agroeconómico Nacional Septiembre de 2010 Producto Interno Bruto (crecimiemiento % anual) 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 2005 Total 2006 Agropecuario 2007 2008 Industrial 2009 Servicios FUENTE: CAPEM con datos de INEGI. (Mill. de pesos 2003) 2005 PIB real Tasa (%) Sector Primario Tasa (%) Sector Industrial Tasa (%) Sector servicios Tasa (%) FUENTE: INEGI 8,113,679 3.2 285,240 -2.6 2,511,224 2.8 5,057,170 4.2 2006 8,113,900 4.9 303,305 6.3 2,655,416 5.7 5,306,880 4.9 2007 8,798,342 3.3 310,550 2.4 2,707,456 2.0 5,552,079 4.6 2008 8,929,455 1.5 314,301 1.2 2,692,075 -0.6 5,721,492 3.1 2009 8,345,648 -6.5 320,041 1.8 2,496,011 -7.3 5,342,317 -6.6 Producto Interno Bruto (Variación % respecto al mismo semestre del año anterior ) 6 5.9 4 2 1.9 0.9 0 I -0.9 -2 -6 -8 -8.9 FUENTE: SFA con datos de INEGI II Semestres de 2009 -4 -10 1.8 1.8 0.5 I Total Primario -4.2 1er Semestre de 2010 agroindustria Interno Bruto (Semestral) Producto Interno Bruto Total y del sector alimentario Cifras anualizadas en valores básicos del 1er. Semestre de 2008 al 1er. semestre de 2010 (A precios de 2003) Periodo PIB total Agricultura, ganaderia, aprovechamiento forestal, pesca y caza Industria de alimentos, bebidas y tabaco Var % respecto al Millones mismo de pesos periodo del año anterior Var % respecto al Participaci Millones mismo ón % en el de pesos periodo PIB total del año anterior Var % Participación respecto al Millones % en el PIB mismo de pesos total periodo del año anterior 2008 8,464,198 314,301 3.7% 436,079 5.2% I II 8,407,217 8,521,179 312,036 316,566 3.7% 3.7% 439,295 432,862 5.2% 5.1% 2009 7,910,809 320,041 4.0% 436,192 5.5% I II 7,655,824 8,165,795 -8.9% -4.2% 317,949 322,133 4.2% 3.9% 1.9% 1.8% 435,447 436,937 5.7% 5.4% -0.9% 0.9% 8,110,215 5.9% 323,530 4.0% 1.8% 437,486 5.4% 0.5% 2010 I FUENTE: SFA con datos INEGI PIB Total (primer semestre; millones de pesos de 2003) 8,600,000 8,400,000 5.9% 8,200,000 8,000,000 7,800,000 -8.9% 7,600,000 7,400,000 7,200,000 2008 FUENTE: SFA con datos de INEGI 2009 2010 Variación % Anual FUENTE: INEGI 1er semestre 2do semestre 2008 2009 2010 Producto interno bruto nacional (millones de pesos de 2003) Año Semestre 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 FUENTE: INEGI 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 PIB Var % 224,083 233,717 236,865 244,298 249,434 254,320 264,847 269,167 278,199 277,589 285,751 292,806 285,240 303,305 310,550 4.3% 1.3% 3.1% 2.1% 2.0% 4.1% 1.6% 3.4% -0.2% 2.9% 2.5% -2.6% 6.3% 2.4% 2008 2008 2008 I II Anual 312,036 316,566 314,301 0.7% 1.7% 1.2% 2009 2009 2009 I II Anual 317,949 322,133 320,041 1.9% 1.8% 1.8% 2010 I 323,530 1.8% 1.8% 1.9% FUENTE: SFA con datos de INEGI 0.5% -0.9% FUENTE: SFA con datos de INEGI Crecimiento trimestral del PIB primario 10.0% 4.8% 5.0% 0.0% -5.0% 0.1% 2.1% 1.3% 3.4% -1.9% -10.0% I II 2009 2010 III IV Max - Min Crecimiento trimestral del PIB agroindustrial 6.0% Tasa de crecimiento % Tasa de crecimiento % 15.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% 1.3% 0.2% -0.4% 1.6% 0.3% -1.9% -4.0% I II 2009 III 2010 IV Max - Min Los limites max – min muestran el intervalo que ha registrado el PIB de 2004 a la fecha. Evolución del Producto Interno Bruto Total y del sector alimentario del 1er. trimestre de 2009 al 2do. trimestre de 2010 (Variación % anual) 9.0 7.0 5.0 3.0 1.0 -1.0 -3.0 -5.0 -7.0 -9.0 -11.0 I II III IV I 2009 PIB Total • • • • • • Fuente: INEGI Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza II III IV 2010 Industria alimentaria, de las bebidas y del tabaco Producto Interno Bruto Total y del sector alimentario Cifras anualizadas en valores básicos del 1er. Trimestre de 2008 al 2do. Trimestre de 2010 (A precios de 2003) Periodo PIB total Agricultura, ganaderia, aprovechamiento forestal, pesca y caza Industria de alimentos, bebidas y tabaco Var % respecto al Millones mismo de pesos periodo del año anterior Var % respecto al Participaci Millones mismo ón % en el de pesos periodo PIB total del año anterior Var % Participación respecto al Millones % en el PIB mismo de pesos total periodo del año anterior 2008 8,464,198 314,301 3.7% 436,079 5.2% I II III IV 8,244,838 8,569,596 8,526,228 8,516,129 286,701 337,370 283,681 349,451 3.5% 3.9% 435,664 442,927 429,409 436,315 5.3% 5.2% 5.0% 5.1% 2009 7,910,809 320,041 4.0% 436,192 5.5% I II III IV 7,596,419 7,715,228 8,008,766 8,322,824 -7.9% -10.0% -6.1% -2.3% 287,096 348,802 287,349 356,916 3.8% 4.5% 3.6% 4.3% 0.1% 3.4% 1.3% 2.1% 436,358 434,536 430,728 443,146 5.7% 5.6% 5.4% 5.3% 7,922,626 8,297,805 4.3% 7.6% 281,668 365,391 3.6% 4.4% -1.9% 4.8% 434,794 440,177 5.5% 5.3% 0.2% -1.9% 2010 I II 0.9% Crecimiento trimestral del Producto interno bruto nacional y agroindustrial Año Trimestre 2004 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Primario 7.1% 3.1% -1.8% 1.6% -2.3% -3.9% 2.7% -6.0% 2.9% 9.7% -0.1% 12.2% 1.5% 3.5% 3.8% 0.9% -2.2% 3.4% 0.6% 2.6% 0.1% 3.4% 1.3% 2.1% -1.9% 4.8% Agroindustrial 4.1% 4.5% 3.7% 4.1% 3.1% 5.2% 4.0% 1.9% 2.7% 1.8% 3.3% 3.1% 3.0% 3.2% 1.9% 2.2% 2.2% 1.9% 1.9% 0.8% 0.2% -1.9% 0.3% 1.6% -0.4% 1.3% Cifras anualizadas en valores básicos (A precios de 2003) TMCA=2.1% FUENTE: INEGI * Pesos de 2003 Producto Interno Bruto Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Agricultura 142,225 147,194 149,301 155,867 157,221 157,151 162,128 160,503 167,884 166,438 170,936 173,899 164,458 178,878 181,566 183,729 188,570 Ganadería Pesca, caza, silv. (millones de pesos de 2003) 60,548 21,310 63,249 23,273 66,066 21,497 64,844 23,588 68,650 23,562 73,246 23,923 77,981 24,738 81,600 27,065 85,608 24,707 87,661 23,489 89,441 25,375 93,027 25,880 94,956 25,826 98,117 26,311 101,662 27,322 104,192 26,380 105,766 25,705 Primario Ganaderia Pesca, caza, silv. PIB Primario (variación anual, %) 224,083 233,717 236,865 244,298 249,434 254,320 264,847 269,167 278,199 277,589 285,751 292,806 285,240 303,305 310,550 314,301 320,041 TMCA (93-09) FUENTE: INEGI Agricultura 3.5% 1.4% 4.4% 0.9% 0.0% 3.2% -1.0% 4.6% -0.9% 2.7% 1.7% -5.4% 8.8% 1.5% 1.2% 2.6% 4.5% 4.5% -1.9% 5.9% 6.7% 6.5% 4.6% 4.9% 2.4% 2.0% 4.0% 2.1% 3.3% 3.6% 2.5% 1.5% 9.2% -7.6% 9.7% -0.1% 1.5% 3.4% 9.4% -8.7% -4.9% 8.0% 2.0% -0.2% 1.9% 3.8% -3.4% -2.6% 4.3% 1.3% 3.1% 2.1% 2.0% 4.1% 1.6% 3.4% -0.2% 2.9% 2.5% -2.6% 6.3% 2.4% 1.2% 1.8% 1.8 3.5 1.2 2.3 TMCA=2.5% FUENTE: INEGI Producto Interno Bruto Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Bebidas y Bebidas y Agroindustrial Alimentos tabaco tabaco (millones de pesos de 2003) (Variación anual,%) 290,502 232,847 57,655 298,727 239,259 59,468 2.8% 2.8% 3.1% 300,079 241,576 58,502 0.5% 1.0% -1.6% 308,983 246,818 62,166 3.0% 2.2% 6.3% 319,565 254,951 64,614 3.4% 3.3% 3.9% 334,942 264,493 70,449 4.8% 3.7% 9.0% 347,368 273,426 73,942 3.7% 3.4% 5.0% 361,056 285,091 75,965 3.9% 4.3% 2.7% 365,738 290,758 74,979 1.3% 2.0% -1.3% 372,649 296,639 76,010 1.9% 2.0% 1.4% 377,502 301,409 76,093 1.3% 1.6% 0.1% 393,033 311,406 81,626 4.1% 3.3% 7.3% 406,989 319,592 87,397 3.6% 2.6% 7.1% 418,073 325,196 92,877 2.7% 1.8% 6.3% 428,863 332,808 96,056 2.6% 2.3% 3.4% 436,079 337,739 98,340 1.7% 1.5% 2.4% 436,192 337,487 98,705 0.0% -0.1% 0.4% Agroindustrial Alimentos TMCA FUENTE: INEGI 2.6 2.3 3.4 1 Intensivo en PIB agroindustrial Balance de agroindustria y primario* Intensivo en PIB Primario La especialización estatal se calcula como la participación de las actividades primarias o agroindustriales en el total del PIB agroalimentario. Si la diferencia porcentual entre el PIB primario y agroindustrial es menor de 10%, se considera que existe un balance entre su PIB primario y PIB agroindustrial. FUENTE: SFA con datos INEGI Tasa de crecimiento trimestral PIB primario 15% 10% Participación estatal en el PIB primario 12.2% 9.7% 7.1% 5% 3.8% 2.7% 4.8% 3.4% Veracruz 7% Jalisco 12% Resto 31% Sinaloa 7% 0% -2.2% -5% -1.9% -6.0% -10% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Participación estatal en el PIB agroindustrial Resto 29% México 16% Hidalgo 2% Jalisco 12% Distrito Federal 9% San Luis Potosí 3% Durango 3% Sonora 3% Michoacán 7% Sonora 6% Oaxaca 4% Nuevo León 7% Puebla Guanajuato 6% 4% Veracruz 6% Durango 4% 2010 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Puebla 4% México Chiapas 4% 4% Guanajuato 5% Chihuahua 5% Tasa de crecimiento trimestral PIB agroindustrial 5.2% 3.2% 3.1% 1.9% 1.6% 1.3% 1.8% -0.4% -1.9% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jalisco Veracruz Sinaloa Michoacán Sonora Chihuahua Guanajuato Chiapas México Puebla Durango Oaxaca Tamaulipas Guerrero Baja California Coahuila Zacatecas San Luis Potosí Hidalgo Nayarit Nuevo León Yucatán Querétaro Aguascalientes Tabasco Morelos Colima Baja California Sur Campeche Tlaxcala Distrito Federal Quintana Roo PIB primario por entidad federativa, 2008 Millones de pesos de 2003 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 FUENTE: INEGI Producto interno bruto por entidad federativa Por grupos de actividad económica A precios constantes Valores absolutos Sector primario Unidad de Medida: Millones de pesos constantes a precios básicos. Estado Jalisco Veracruz Sinaloa Michoacán Sonora Chihuahua Guanajuato Chiapas México Puebla Durango Oaxaca Tamaulipas Guerrero Baja California Coahuila Zacatecas San Luis Potosí Hidalgo Nayarit Nuevo León Yucatán Querétaro Aguascalientes Tabasco Morelos Colima Baja California Sur Campeche Tlaxcala Distrito Federal Quintana Roo Total FUENTE: INEGI 2003 30,107 23,620 17,424 18,224 15,653 13,249 13,991 13,637 13,554 12,118 12,222 10,068 9,438 7,917 7,911 6,880 7,494 6,821 5,517 4,178 4,989 4,237 4,260 3,190 4,225 3,373 2,962 2,338 2,084 1,954 1,150 967 285,751 2004 p/ 33,644 22,742 19,603 17,815 14,228 14,341 14,252 14,322 12,860 12,301 12,665 10,641 10,312 7,619 8,303 7,304 7,152 6,966 5,529 4,721 4,973 4,980 4,271 3,210 4,435 3,595 2,988 2,202 2,179 1,887 1,023 964 294,026 2005 33,415 22,568 19,670 17,496 16,458 14,854 13,243 13,991 12,203 12,110 12,027 11,168 10,194 7,818 7,890 7,393 6,352 6,539 5,683 4,506 4,618 4,577 3,956 3,563 4,172 3,899 2,922 2,426 2,330 1,705 1,193 1,059 291,998 2006 35,240 23,360 20,446 18,631 15,792 16,511 12,686 14,013 13,315 12,850 12,851 11,375 9,922 8,164 7,821 7,381 7,483 6,666 6,228 4,832 4,645 5,003 4,059 3,685 4,245 3,939 2,938 2,487 2,267 1,953 1,081 1,121 302,990 2007 38,593 23,760 22,993 19,754 18,113 16,980 13,904 13,889 14,108 12,931 13,476 12,196 10,500 8,650 7,979 7,687 6,721 6,705 6,237 5,476 4,977 5,094 4,490 3,709 4,128 4,140 3,106 2,404 2,134 1,974 1,037 995 318,840 2008 Part 2008 39,586 12.2% 23,858 7.3% 22,972 7.1% 22,446 6.9% 17,931 5.5% 16,654 5.1% 15,155 4.7% 14,260 4.4% 13,709 4.2% 13,359 4.1% 12,829 3.9% 12,712 3.9% 10,219 3.1% 9,112 2.8% 7,742 2.4% 7,622 2.3% 7,584 2.3% 7,068 2.2% 6,407 2.0% 5,770 1.8% 4,838 1.5% 4,667 1.4% 4,415 1.4% 4,188 1.3% 3,927 1.2% 3,803 1.2% 3,315 1.0% 2,843 0.9% 2,372 0.7% 2,222 0.7% 1,058 0.3% 855 0.3% 325,496 100% Producto interno bruto por entidad federativa Por grupos de actividad económica A precios constantes Valores absolutos Sector Agroindustrial Unidad de Medida: Millones de pesos constantes a precios básicos. Estado México Jalisco Distrito Federal Nuevo León Veracruz Guanajuato Puebla Sonora Durango San Luis Potosí Hidalgo Sinaloa Yucatán Baja California Coahuila Michoacán Chihuahua Querétaro Zacatecas Oaxaca Aguascalientes Chiapas Tamaulipas Guerrero Morelos Tabasco Tlaxcala Nayarit Quintana Roo Colima Baja California Sur Campeche Total 2003 2004 p/ 56,406 59,657 44,207 45,387 34,973 34,655 23,881 23,353 23,376 24,758 22,244 23,822 15,184 16,823 11,938 11,659 11,647 12,554 9,696 11,098 9,850 9,695 9,849 10,138 9,188 9,704 8,403 8,241 7,592 8,327 8,652 9,668 7,994 8,288 7,643 7,877 5,115 5,463 5,810 6,051 5,543 6,525 6,356 6,279 5,859 5,967 4,892 5,284 4,034 4,153 4,078 3,717 4,672 5,617 2,592 2,429 1,768 1,778 1,738 1,820 1,286 1,183 1,038 1,063 2005 65,854 46,805 36,297 24,333 24,704 25,344 17,929 11,514 12,518 10,981 10,578 10,437 9,577 9,393 8,596 8,226 8,470 8,306 6,340 6,421 6,079 6,435 6,112 5,843 4,111 3,850 3,754 2,528 1,654 1,780 1,223 996 2006 66,557 48,570 37,793 25,908 25,446 24,933 18,236 12,221 12,220 11,002 11,189 10,585 10,211 9,535 9,137 8,395 8,956 8,381 6,723 6,415 6,772 6,441 6,475 5,677 4,016 4,102 4,033 2,382 1,754 1,734 1,222 1,055 2007 70,470 49,688 37,013 26,953 26,188 26,340 17,398 12,935 12,253 11,159 11,749 10,828 10,344 9,822 9,379 8,868 8,719 8,156 7,120 7,123 7,041 6,770 6,608 5,323 3,818 4,000 4,114 2,735 1,817 1,740 1,251 1,139 2008 Part 2008 68,585 15.7% 51,532 11.8% 38,103 8.7% 29,187 6.7% 27,543 6.3% 26,771 6.1% 18,053 4.1% 13,056 3.0% 12,697 2.9% 11,721 2.7% 11,213 2.6% 10,891 2.5% 10,280 2.4% 10,105 2.3% 9,433 2.2% 9,058 2.1% 9,030 2.1% 7,915 1.8% 7,571 1.7% 7,188 1.6% 6,992 1.6% 6,889 1.6% 6,605 1.5% 4,992 1.1% 4,139 0.9% 3,786 0.9% 3,761 0.9% 2,605 0.6% 1,813 0.4% 1,790 0.4% 1,259 0.3% 1,201 0.3% 377,502 406,989 418,073 428,863 435,763 393,033 100% Índice global de actividad economica de las actividades primarias (2003=100) 1993/01 1993/10 1994/07 1995/04 1996/01 1996/10 1997/07 1998/04 1999/01 1999/10 2000/07 2001/04 2002/01 2002/10 2003/07 2004/04 2005/01 2005/10 2006/07 2007/04 2008/01 2008/10 2009/07 2010/04 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Comportamiento estacional del IGAE de actividades primarias 125% 120% 115% 110.2% 110% 105.3% 102.4% 102.3% 105% 100% 95% 99.4% 90% 92.7% 92.3% 89.7% 85% 80% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 150 Comportamientoestacional estacional por mes por mes Comportamiento IGAE actividades primarias IGAE actividades primarias 140 120.3% 130 111.6% 120 110 100 98.2% 81.7% Ago Sep Oct 90 80 70 Nov Dic Media 60 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Media por mes Sep Oct Nov Dec Precios 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 e f m a m j j Índice general a s o n d Alimentos e f m a m j j Carnes Nota: La base de comparación del índice nacional de precios al consumidor es la segunda quincena de junio de 2002. FUENTE: INEGI con datos Banxico Variación del índice nacional de precios al consumidor según grupo de productos seleccionados De 2008 a julio de 2010 (Por ciento) Leche, Aceites y derivados grasas code leche mestibles y huevo 8.4 36.4 Frutas y hortalizas Azúcar, café y refrescos envasados Otros alimentos a 10.5 4.5 9.5 Índice general Alimentos Carnes Pescados y mariscos 2008 6.5 10.5 11.8 11.0 2009 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 3.6 0.2 0.5 1.0 1.4 1.1 1.3 1.6 1.8 2.3 2.6 3.1 3.6 3.9 0.4 0.1 1.3 2.8 3.0 3.0 3.2 3.5 4.7 4.0 3.7 3.9 4.1 1.5 2.8 4.7 5.1 4.8 4.8 4.4 4.0 4.1 4.0 3.6 4.1 3.1 1.1 1.7 2.3 3.5 4.8 4.0 3.8 3.6 2.8 2.8 2.6 3.1 2.5 1.7 2.1 2.8 3.1 3.3 3.1 2.2 1.7 1.5 1.2 1.9 2.5 -8.0 -0.3 -1.8 -2.7 -2.8 -3.6 -4.2 -5.7 -6.4 -6.8 -7.2 -7.6 -8.0 -0.2 -3.4 -8.2 -6.2 -0.6 -0.7 -0.8 1.4 3.0 8.3 3.0 0.6 -0.2 14.4 1.0 1.9 2.7 3.3 4.4 5.0 6.1 7.9 11.0 14.5 14.6 14.4 5.9 1.0 1.7 2.9 3.7 4.3 4.6 5.0 5.4 5.6 5.8 5.8 5.9 1.1 1.7 2.4 2.1 1.4 1.4 1.6 1.6 2.1 3.7 2.8 1.5 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 0.7 1.5 1.8 1.8 1.7 3.1 4.5 5.6 5.5 5.3 5.1 1.2 1.7 1.7 1.7 0.9 -1.0 -2.2 0.5 0.1 0.4 0.0 -0.6 -0.7 -0.7 4.7 6.3 14.5 9.2 1.0 -2.7 -1.1 0.8 1.1 1.5 1.5 1.9 1.3 1.1 0.8 1.2 1.8 2.5 3.0 3.2 3.5 Periodo 2010 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Nota: Variación porcentual respecto a diciembre del año anterior. La base de comparación del índice nacional de precios al consumidor es la segunda quincena de junio de 2002. a Incluye condimentos, chocolates, golosinas y alimentos cocinados fuera de casa. FUENTE: INEGI con datos de Banxico Producción Agrícola Producción Pecuaria Centro 13% Sur-Sureste 27% Sur-Sureste 18% Noroeste 22% Noreste 6% CentroOccidente 33% Noroeste 20% Centro 11% CentroOccidente 43% Noreste 7% Participación en superficie y valor en la agricultura de México 8% 12% 9% 11% 30% 8% 11% 2% 2% 18% 12% 4% 6% 2% 70% 67% Frutas y hortalizas FUENTE: SIAP Valor producción 1996 Cultivos industriales 3% 45% 45% Superficie cosechada 36% Superficie cosechada Leguminosas 2008 Otros cultivos Valor producción Cereales y forrajes NACIONAL 9% NOROESTE 10% 3% 14% 5% 7% 4% 3% 42% 85% Valor producción Superficie Cosechada Valor producción 37% Superficie Cosechada FUENTE: SFA con datos SIAP Superficie Cosechada Valor producción 8% 11% 6% 1% 12% 29% 28% 11% 3% 22% 4% 2% 27% 2% 2% 14% 60% 74% 40% 45% Valor producción Planeación Estratégica 2009 45% SUR-SURESTE CENTRO 72% 70% Frutas y hortalizas CENTROOCCIDENTE 12% 5% 1% 12% 4% 3% 58% 48% 45% 2% 31% 2% 68% 10% 5% 12% 1% 36% 8% 9% 3% 6% 2% Superficie Cosechada 11% NORESTE Superficie Cosechada Versión 1.0 03/08/2008 Valor producción Superficie Cosechada Cultivos industriales Leguminosas Otros cultivos Cereales y forrajes Valor producción Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios Hortalizas Frutales Superficie cosechada Superficie cosechada Elote 11% Naranja Valencia 23% Resto 50% Mango manila 3% Limón Mexicano 7% Nuez encarcelada Limón persa 5% 4% Cebolla blanca 6% Chile seco ancho 2% Superficie total: 537 mil Has. Valor de la producción Valor de la producción Aguacate Hass 21% Zanahoria 3% Hortalizas Frutales Resto 43% Naranja Valencia 7% Jitomate saladette 7% Resto 49% Aguacate Hass 8% Superficie total: 1.31 millones de Has. Tomate verde 8% Chile verde 6% Calabacita Brocoli 4% 4% Jitomate saladette 13% Cebolla blanca 8% Resto 47% Chile jalapeño 6% Tomate verde 5% Jitomate exportación 5% Limón Mexicano 6% Uva Zarzamora Platano enano Papaya Maradol 4% Superficie total: gigante 4% 57 mil millones de pesos 5% FUENTE: SIAP 2008 Nuez 5% encarcegada 5% Jitomate Superficie total: invernadero 45 mil millones de pesos. 4% Esparrago Jitomate bola 4% 4% Chile serrano 4% Distribución de la producción pecuaria 100% 90% 26% 19% 25% 22% 15% 80% 70% 60% 20% 44% 32% 44% 47% 50% 40% Bovino 30% 20% 58% 42% 41% 36% 28% 10% 0% CentroOccidente FUENTE: SIAP Porcino Sur-Sureste Noroeste Centro Noreste Ave FUENTE: INEGI Avance de cosecha de cultivos seleccionados del ciclo Otoño-Invierno 2009/2010 A junio de 2009 P Avance de siembra de cultivos seleccionados del ciclo Primavera-Verano 2010 A junio de 2010 P Superficie (Miles de ha) Cultivo Sembrada Cosechable Superficie (Miles de ha) Avance % Cultivo Sembrada Producción obtenida (Miles de t) Cosechada Avance % Total 4 286.1 4 277.3 99.8 Total 3 084.9 2 710.6 87.9 14 142.5 Granos 4 176.6 4 168.2 99.8 Granos 2 900.0 2 576.6 88.8 12 000.7 3 515.1 241.0 60.8 7.7 352.0 3 507.3 241.0 60.8 7.7 351.3 99.8 100.0 100.0 100.0 99.8 1 155.0 319.8 583.5 10.9 830.8 990.2 301.4 521.4 4.3 759.2 85.7 94.3 89.4 39.5 91.4 6 071.4 375.2 3 137.9 24.3 2 391.9 Oleaginosas 5.6 5.6 100.0 Oleaginosas 112.6 71.3 63.3 51.8 Soya Ajonjolí Cártamo 4.5 0.5 0.6 4.5 0.5 0.6 100.0 100.0 100.0 Soya Ajonjolí Cártamo 0.4 10.5 101.7 0.1 9.2 62.0 21.3 87.6 60.9 0.1 5.0 46.8 Otros Cultivos 103.9 103.5 99.6 Otros Cultivos 72.3 62.8 86.8 2 090.0 Jitomate Chile verde Fresa 11.8 90.5 1.6 11.6 90.3 1.6 98.9 99.7 100.0 Jitomate Chile verde Fresa 29.0 38.3 4.9 25.4 33.1 4.2 87.4 86.5 86.5 1 035.6 868.4 186.0 Maíz Frijol Trigo Arroz Sorgo NOTA: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de los datos. a Respecto a la superficie cosechable. FUENTE: INEGI Maíz Frijol Trigo Arroz Sorgo Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de los datos. Avance de la cosecha de cultivos perennes seleccionados por año agrícola y cultivo Cifras acumuladas a junio de 2009 y 2010 Superficie (ha) Año agrícola y cultivo Sembrada Cosechada Producción (t) Variació n % respecto al mismo mes del año anterio r Obtenida Variació n % respecto al mismo mes del año anterio r Año Agrícola 2009 Aguacate Café cereza Caña de azúcar Limón Manzana Naranja Plátano 129 204 812 657 742 971 146 324 59 476 342 179 82 655 104 535 766 020 689 637 113 615 154 265 725 58 246 1.5 1.4 5.8 -3.1 -75.7 3.0 5.0 639 263 1 435 961 49 515 036 921 688 585 3 172 894 1 053 449 25.5 -0.6 -0.9 33.8 -86.2 -3.5 14.7 133 461 800 197 728 730 153 913 61 861 339 621 77 757 108 277 728 790 678 198 113 858 169 257 897 59 419 3.6 -4.9 -1.7 0.2 9.7 -2.9 2.0 585 259 1 314 862 48 008 159 847 635 605 3 032 026 1 087 225 -8.4 -8.4 -3.0 -8.0 3.4 -4.4 3.2 Año Agrícola 2010 P Aguacate Café cereza Caña de azúcar Limón Manzana Naranja Plátano Nota: El registro para año agrícola de los cultivos perennes inicia en el mes de enero y termina en el mes de diciembre del mismo año; excepto para café cereza y caña de azúcar, debido a que comprenden el periodo de octubre de un año a mayo y/o julio del año siguiente. FUENTE: INEGI con datos SIAP Carne en canal Miles de Toneladas 1,292 1,300 3.1 1,200 1,000 3.0 2.5 2.5 800 822 600 842 2.0 1.9 1.7 1.5 552561 400 0.6 200 25.5 26 Porcinos Ovinos Caprinos 2009 2010 Variación 09/10 Otros productos pecuarios Miles de Litros Miles de Toneladas - 5,116 -1.0 -2.0 -3.57 81 Leche Bovina FUENTE: INEGI con datos SIAP -3.0 78 Leche Caprina 2010 Variación 09/10 -4.0 Tasa de crecimiento % Leche -0.35 2009 Aves a 1,200 1,000 800 600 400 200 - 1,141 3.6 1,152 4.0 3.0 2.0 0.9 Huevo 2009 29 28 Miel 2010 Variación 09/10 1.0 - Tasa de crecimiento % Bovinos 5,134 1.0 0.5 20.6 21 - 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - 3.5 Tasa de crecimiento % 1,400 Producción pecuaria por productos Cifras acumuladas a junio de 2009 y 2010 Producto P 2009 2010 Variación % 821 941 552 157 25 515 20 580 1 291 629 842 433 561 407 26 299 20 970 1 299 650 2.5 1.7 3.1 1.9 0.6 Bovinos Caprinos 5 133 570 80 522 5 115 524 77 645 -0.4 -3.6 Huevo (t) 1 141 179 28 274 1 151 580 29 283 0.9 3.6 Carne en canal (t) Bovinos Porcinos Ovinos Caprinos Aves a Leche (Miles de litros) Miel (t) a Incluye pollos y gallinas ligeras y pesadas que terminaron su ciclo zootécnico. FUENTE: INEGI con datos SIAP Crecimiento de captura por Estado 07/08 % Captura pesquera por litoral 2008 Agua Dulce 2% Litoral del Golfo 15% Total: 1.6 millones de toneladas Litoral del Pacifico 83% Morelos Baja California Sonora Nuevo León Puebla Guanajuato Chiapas Coahuila de Zaragoza Durango Guerrero México Hidalgo Tlaxcala Colima Zacatecas Nayarit Tamaulipas Aguascalientes Baja California Sur Michoacán de Ocampo Chihuahua Quintana Roo Campeche Veracruz de Ignacio de la Llave Sinaloa Tabasco Jalisco Yucatán Oaxaca Querétaro San Luis Potosí -100 171 44 32 31 23 22 16 14 12 12 11 8 6 5 3 -0.7 -0.9 -2 -7 -8 -10 -10 -11 -12 -13 -13 -17 -18 -28 -37 -57 -50 - 50 100 150 200 Producto Interno Bruto Manufacturero y Agroindustrial (millones de pesos de 2003) 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 1,041,150 1,115,821 1,131,268 1,114,265 956,082 800,000 600,000 400,000 87,397 92,877 96,056 98,340 98,705 200,000 319,592 325,196 332,808 337,739 337,487 2005 2006 2007 2008 2009 - Resto manufacturas Bebidas y del tabaco Industria alimentaria (Mill. de pesos 2003) 2005 2006 2007 2008 2009 Promedio TMAC 2005-2009 2005-2009 % $ % 100% 1,496,956 100% -1.0% Industria manufacturera Variación (%) Industria alimentaria $ % 1,448,139 100% 3.6 319,592 22.1% $ % 1,533,894 100% 5.9% 325,196 21.2% $ % $ % $ 1,560,131 100% 1,550,343 100% 1,392,274 1.7% -0.6% -10.2% 332,808 21.3% 337,739 21.8% 337,487 24.2% Variación (%) Bebidas y del tabaco Variación (%) Resto manufacturas Variación (%) 2.6 87,397 6.0% 7.1 1,041,150 71.9% 3.6 1.8% 92,877 6.1% 6.3% 1,115,821 72.7% 7.2% 2.3% 1.5% 96,056 6.2% 98,340 6.3% 3.4% 2.4% 1,131,268 72.5% 1,114,265 71.9% 1.4% -1.5% Fuente: INEGI 330,564 22.1% -0.1% 98,705 7.1% 94,675 6.3% 0.4% 956,082 68.7% 1,071,717 71.6% -14.2% 1.4% 3.1% -2.1% Valor de la industria de alimentos (Millones de pesos) 140 000 120 000 118 194 122 804 100 000 80 000 50 582 60 000 40 000 20 000 0 2008 *NO incluye bebida y tabaco Fuente: INEGI 2009 2010* Ene-May Estructura de la producción del sector agroalimentario (% respecto al valor de la producción 2008) Bebidas y del tabaco 14% Industria alimentaria 55% FUENTE: Sistema de cuentas nacionales. INEGI. Agricultura 15% Ganadería 15% Pesca, caza y captura 1% Producto interno bruto por entidad federativa Por grupos de actividad económica A precios constantes Valores absolutos Sector Agroindustrial Unidad de Medida: Millones de pesos constantes a precios básicos. FUENTE: INEGI México Jalisco Distrito Federal Nuevo León Veracruz Guanajuato Puebla Sonora Durango San Luis Potosí Hidalgo Sinaloa Yucatán Baja California Coahuila Michoacán Chihuahua Querétaro Zacatecas Oaxaca Aguascalientes Chiapas Tamaulipas Guerrero Morelos Tabasco Tlaxcala Nayarit Quintana Roo Colima Baja California Sur Campeche 56,406 44,207 34,973 23,881 23,376 22,244 15,184 11,938 11,647 9,696 9,850 9,849 9,188 8,403 7,592 8,652 7,994 7,643 5,115 5,810 5,543 6,356 5,859 4,892 4,034 4,078 4,672 2,592 1,768 1,738 1,286 1,038 14.9% 11.7% 9.3% 6.3% 6.2% 5.9% 4.0% 3.2% 3.1% 2.6% 2.6% 2.6% 2.4% 2.2% 2.0% 2.3% 2.1% 2.0% 1.4% 1.5% 1.5% 1.7% 1.6% 1.3% 1.1% 1.1% 1.2% 0.7% 0.5% 0.5% 0.3% 0.3% 68,585 51,532 38,103 29,187 27,543 26,771 18,053 13,056 12,697 11,721 11,213 10,891 10,280 10,105 9,433 9,058 9,030 7,915 7,571 7,188 6,992 6,889 6,605 4,992 4,139 3,786 3,761 2,605 1,813 1,790 1,259 1,201 15.74% 11.83% 8.74% 6.70% 6.32% 6.14% 4.14% 3.00% 2.91% 2.69% 2.57% 2.50% 2.36% 2.32% 2.16% 2.08% 2.07% 1.82% 1.74% 1.65% 1.60% 1.58% 1.52% 1.15% 0.95% 0.87% 0.86% 0.60% 0.42% 0.41% 0.29% 0.28% TMAC 2003-2008 4.0% 3.1% 1.7% 4.1% 3.3% 3.8% 3.5% 1.8% 1.7% 3.9% 2.6% 2.0% 2.3% 3.8% 4.4% 0.9% 2.5% 0.7% 8.2% 4.4% 4.8% 1.6% 2.4% 0.4% 0.5% -1.5% -4.2% 0.1% 0.5% 0.6% -0.4% 3.0% Total 377,502 100.0% 435,763 100.00% 2.9% Estado 2003 2008 Exportaciones Agroalimentarias con destino E.U.A. 14,000 Millones de Dólares 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 RESTO: 375 391 447 563 614 662 680 Pecuario Primario 498 564 532 676 506 348 417 PESCA 451 435 445 441 511 536 498 Perennes (Frutales) 874 1,021 1,285 1,411 1,856 2,302 2,342 Hortalizas y verduras 2,490 2,865 2,979 3,310 3,626 3,929 3,645 AGROINDUSTRIALES (Excepto Pecuario Industrial) 3,062 3,406 4,081 4,902 4,810 5,374 4,478 Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones agroalimentarias de México, por su cercanía y la complementariedad que existe en las estaciones y climas. Las principales exportaciones a este país las constituyen los productos agroalimentarios, las hortalizas y verduras, los frutales, y en menor medida los pecuarios y pesqueros. El crecimiento del sector agroalimentario en su conjunto ha tenido una TCMA de 7.6%, contando el 2009, en el que la crisis de EE.UU. tuvo su mayor impacto. EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS REGISTRADAS EN 2009, POR REGIÓN DESTINO (Millones de Dólares) PRODUCTOS FRUTALES, HORTALIZAS Y VERDURAS Frutales 1/ Hortalizas y verduras AGROINDUSTRIALES (Excepto pecuario ind.) Bebidas y liquidos alcoholicos Azúcares y confiteria Preparaciones a base de cereales y harinas Preparaciones a base de hortalizas y frutas Otras Preparaciones Alimenticias Preparaciones de Cacao Tabaco y sus sucedaneos Desperdicios de la industria Alimentaria Grasas y aceites comestibles Harinas Gomas y resinas de origen vegetal Materias trenzables de origen vegetal Otros agroindustriales PECUARIO Pecuario Industrial Pecuario Primario GRANOS, CAFÉ Y OLEAGINOSAS Granos Café Oleaginosas PESCA OTROS Total por Región: 1/ TLCAN % 6,089 94% 2,416 89% 3,673 98% 4,803 75% 1,224 71% 985 91% 644 72% 617 81% 472 68% 383 93% 221 90% 32 21% 78 66% 42 42% 34 41% 1 100% 69 51% 637 60% 220 39% 417 83% 314 34% 45 9% 257 68% 12 41% 500 72% 196 65% 12,539 79% UE-27 % 87 76 12 415 231 18 2 62 18 12 19 1 13 0 19 0 20 92 28 64 241 152 85 4 63 30 929 1% 3% 0% 6% 13% 2% 0% 8% 3% 3% 8% 1% 11% 0% 23% 0% 15% 9% 5% 13% 26% 29% 23% 13% 9% 10% 6% Sudamérica 14 2 12 309 45 17 99 29 68 5 1 16 9 8 7 6 1 0 1 106 103 1 2 6 4 440 % Afríca 0% 0% 0% 5% 3% 2% 11% 4% 10% 1% 0% 10% 7% 8% 8% 0% 4% 0% 0% 0% 11% 19% 0% 6% 1% 1% 3% % Asia 0% 183 0% 174 0% 9 15 0% 215 6 0% 52 0 0% 4 1 0% 1 0 0% 23 8 1% 23 0 0% 1 0 0% 3 0 0% 57 0 0% 2 0% 0 0 0% 21 0% 0 0% 26 6 1% 287 5 1% 280 1 0% 7 188 20% 39 188 36% 20 0 0% 10 1 2% 10 1 0% 120 1 0% 55 212 1% 898 % 3% 6% 0% 3% 3% 0% 0% 3% 3% 0% 1% 37% 2% 0% 25% 0% 20% 27% 49% 1% 4% 4% 3% 34% 17% 18% 6% Centroamérica 79 53 27 385 40 41 121 14 81 10 0 27 8 30 1 10 22 17 6 8 7 0 1 2 8 505 % 1% 2% 1% 6% 2% 4% 14% 2% 12% 2% 0% 18% 7% 30% 1% 0% 8% 2% 3% 1% 1% 1% 0% 2% 0% 3% 3% Oceania % RESTO 3 1 1 108 97 2 0 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 114 0% 0% 0% 2% 6% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% % 2 0% 2 0% 0 0% 170 3% 35 2% 15 1% 29 3% 12 2% 26 4% 2 0% 1 0% 18 12% 8 7% 20 20% 0 0% 0% 3 2% 22 2% 15 3% 7 1% 35 4% 13 2% 22 6% 0 0% 2 0% 9 3% 240 2% Total por producto 6,456 2,723 3,733 6,420 1,731 1,083 898 762 697 414 246 152 118 100 84 1 135 1,068 566 502 935 528 379 28 693 304 15,876 En este análisis las exportaciones de frijol, garbanzo y otros productos de la partida 0713, clasificados normalmente como "Hortalizas", se incluyeron en el rubro de "Granos". Fuente: SFA, con cifras de SE. Valor de las exportaciones de grupos de productos alimenticios seleccionados Cifras acumuladas a junio de 2009 y 2010 Productos Total (Valor FOB en miles de dólares) 2009 Var (%) 8,198,628 8,817,884 7.6 Carnes y despojos comestibles 240,269 282,709 17.7 Pescados, crustáceos y moluscos 262,434 244,863 -6.7 84,303 93,241 10.6 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 2,251,097 2,747,104 22.0 Frutas y frutos comestibles 1,359,654 1,439,148 5.8 Café, té, yerba mate y especias 253,973 281,624 10.9 Cereales 171,249 114,879 -32.9 Productos de molinería 51,703 48,982 -5.3 Semillas y frutos oleaginosos; frutos diversos 47,487 48,915 3.0 Grasas animales o vegetales 66,358 63,823 -3.8 Preparaciones de carne y animales acuáticos 37,014 41,122 11.1 Azúcares y artículos de confitería 645,847 443,022 -31.4 Cacao y sus preparaciones 151,755 236,786 56.0 Preparaciones de cereales o leche 404,173 501,439 24.1 Preparaciones de hortalizas, frutos, plantas 404,570 429,554 6.2 Preparaciones alimenticias diversas 352,339 366,773 4.1 1,414,403 1,433,900 1.4 a Leche, lácteos, huevo y miel Bebidas y vinagre Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de los datos. a FUENTE: INEGI 2010 Se refiere a las exportaciones de los productos seleccionados. Exportaciones agroalimentarias (Millones de dólares) 18,000 16,000 14,000 8,442 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 4,305 4,444 4,448 5,013 2009 (Ene-Jun) 2010 (Ene-Jun) 7,726 2,000 2009 Agropecuario * Fuente: Banxico Agroindustrial 2010 Frutas y frutos comestibles 16.3 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 31.2 Pescados, crustáceos y moluscos 2.8 Preparaciones de cereales o leche 5.7 Preparaciones de hortalizas, frutos, plantas 4.9 Otros productos 13.6 Bebidas y vinagre 16.3 FUENTE: INEGI. Valor en LAB Azúcares y artículos de confitería 5.0 Preparaciones alimenticias diversas 4.2 2010 Estructura en 2010 Preparaciones alimenticias diversas 5.6 Otros productos 18.8 Preparaciones de hortalizas, frutos, plantas 2.6 Carnes y despojos comestibles 17.1 Leche, lácteos, huevo y miel 6.5 Preparaciones de cereales o leche 2.3 Cereales 19.7 Azúcares y artículos de confitería 5.9 Semillas y frutas oleaginosos; frutos diversos 15.4 Frutas y frutos comestibles 4.2 Productos de molinería 1.9 Importaciones de alimentos Importaciones (miles de dólares(miles y variación %LAB) del primer semestre) de dóalres 9,000,000 15% 8,800,000 8,600,000 8,400,000 8,200,000 8,000,000 7,800,000 7,600,000 7,400,000 7,200,000 7,000,000 2009 Cifras acumuladas a junio FUENTE: INEGI. Valor en LAB 20010 Valor de las importaciones de grupos de productos alimenticios seleccionados Cifras acumuladas a junio de 2009 y 2010 Productos (Valor FOB en miles de dólares) 2009 2010 7,702,577 8,860,341 15.0 1,310,367 1,515,708 15.7 Pescados, crustáceos y moluscos 131,000 163,790 25.0 Leche, lácteos, huevo y miel 520,422 574,927 10.5 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 194,692 201,070 3.3 Frutas y frutos comestibles 325,636 370,803 13.9 68,693 75,691 10.2 1,564,566 1,743,377 11.4 217,109 171,666 -20.9 1,245,959 1,365,880 9.6 Grasas animales o vegetales 504,694 582,834 15.5 Preparaciones de carne y animales acuáticos 117,786 146,373 24.3 Azúcares y artículos de confitería 175,798 526,309 199.4 Cacao y sus preparaciones 134,511 157,754 17.3 Preparaciones de cereales o leche 197,480 201,757 2.2 Preparaciones de hortalizas, frutos, plantas 211,793 226,707 7.0 Preparaciones alimenticias diversas 483,458 495,216 2.4 Bebidas y vinagre 298,613 340,479 14.0 Total a Carnes y despojos comestibles Café, té, yerba mate y especias Cereales Productos de molinería Semillas y frutos oleaginosos; frutos diversos Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de los datos. a FUENTE: INEGI Se refiere a las importaciones de los productos seleccionados. Var (%) Balanza comercial de grupos de productos alimenticios seleccionados Cifras acumuladas a junio de 2009 y 2010 Grupos de productos Total a P (Valor FOB en miles de dólares) Exportación 2009 2010 Var. % Saldo 2009 8 817 884 7.6 7 702 577 8 860 341 15.0 Carnes y despojos comestibles 240 269 282 709 17.7 1 310 367 1 515 708 15.7 Pescados, crustáceos y moluscos 262 434 244 863 -6.7 131 000 163 790 25.0 131,434 81,073 84 303 93 241 10.6 520 422 574 927 10.5 -436,119 -481,686 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 2 251 097 2 747 104 22.0 194 692 201 070 3.3 2,056,405 2,546,034 Frutas y frutos comestibles 1 359 654 1 439 148 5.8 325 636 370 803 13.9 1,034,018 1,068,345 Café, té, yerba mate y especias 253 973 281 624 10.9 68 693 75 691 10.2 185,280 205,933 Cereales 171 249 114 879 -32.9 1 564 566 1 743 377 11.4 Productos de molinería 51 703 48 982 -5.3 217 109 171 666 -20.9 Semillas y frutos oleaginosos; frutos diversos 47 487 48 915 3.0 1 245 959 1 365 880 9.6 Grasas animales o vegetales 66 358 63 823 -3.8 504 694 582 834 15.5 -438,336 -519,011 Preparaciones de carne y animales acuáticos 37 014 41 122 11.1 117 786 146 373 24.3 -80,772 -105,251 Azúcares y artículos de confitería 645 847 443 022 -31.4 175 798 526 309 199.4 470,049 -83,287 Cacao y sus preparaciones 151 755 236 786 56.0 134 511 157 754 17.3 17,244 79,032 Preparaciones de cereales o leche 404 173 501 439 24.1 197 480 201 757 2.2 206,693 299,682 Preparaciones de hortalizas, frutos, plantas 404 570 429 554 6.2 211 793 226 707 7.0 192,777 202,847 Preparaciones alimenticias diversas 352 339 366 773 4.1 483 458 495 216 2.4 -131,119 -128,443 1 414 403 1 433 900 1.4 298 613 340 479 14.0 1,115,790 1,093,421 Bebidas y vinagre Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de los datos. a Se refiere al total de los grupos de productos alimenticios seleccionados. 496,051 2010 8 198 628 Leche, lácteos, huevo y miel FUENTE: INEGI Importación 2009 2010 Var. % -42,457 -1,070,098 -1,232,999 -1,393,317 -1,628,498 -165,406 -122,684 -1,198,472 -1,316,965
