NS COSMÉTICA EN REINO UNIDO 2011

NOTA SECTORIAL
DE COSMÉTICA EN EL REINO UNIDO
LONDRES
AGOSTO 2011
NOTA SECTORIAL DE COSMÉTICA EN EL REINO UNIDO
ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
4
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL SECTOR
5
III. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
6
IV. INFORMACIÓN GENERAL DEL SECTOR
7
IV.1. Definición del mercado
IV.2. Sectores que cubre el mercado
IV.3. Datos generales del sector
IV.4. Tendencias del sector
IV.5. Temas de actualidad
IV.6. Futuras tendencias del sector
V. ANÁLISIS DAFO
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V.1. Fortalezas
V.2. Debilidades
V.3. Oportunidades
V.4. Amenazas
VI. TAMAÑO DEL MERCADO
VI.1. El total del mercado
VI.2. Por Sector de Mercado
VI.3. Posición del mercado británico Vs. Europeo
VI.4. Previsiones de crecimiento de 2011 a 2015
VII. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
VII.1. Por edad
VII.2. Por ingresos
VIII. LA COMPETENCIA
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VIII.1. Por países
VIII.2. Por Comunidades Autónomas
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IX. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
IX.1. La distribución mayorista
IX.2. La distribución minorista
X. PRINCIPALES OPERADORES DEL SECTOR
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X.1. Principales Fabricantes
X.2. Principales Minoristas
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XI. RELACIONES COMERCIALES
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XII. DIRECCIONES DE INTERÉS
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XII.1. Revistas especializadas
XII.2. Ferias profesionales
XII.3. Asociaciones sectoriales
XII.4. Pubicaciones
XII.5. Otras direcciones de interés
XIII. FUENTES
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Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
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I. RESUMEN EJECUTIVO
El presente informe examina el mercado de cosméticos y fragancias en el mercado
Reino Unido, incluyendo maquillaje facial, maquillaje para los ojos, pintalabios y lacas de uñas.
Además, analiza los productos específicos de cosmética para hombre y el mercado de las
fragancias para ambos sexos. Se excluyen del análisis los elementos más funcionales,
tales como jabones, geles de ducha y productos de limpieza facial. El informe abarca los
productos “Premium” y aquellos que son creados para el mercado de masas (de menor precio y
calidad).
Aunque altamente fragmentado y caracterizado por una amplia gama de productos, el mercado
de los cosméticos y las fragancias está dominado por un pequeño número de “grandes
corporaciones multinacionales”, que son el resultado de fusiones y un considerable número de
adquisiciones en los últimos años. Entre los mayores fabricantes de cosméticos y fragancias se
incluyen: Estée Lauder Inc., L'Oréal SA, Avon Products Inc, Coty Inc. y el Inter Parfums Inc.
Dominan e impulsan las ventas a través de varios métodos como el desarrollo de nuevos
productos (DNP), el lanzamiento de tratamientos eficaces con nuevas fórmulas de belleza, el
rediseño y la reformulación de los productos existentes, así como el hecho de abordar la
creciente población masculina consumidora de productos cosméticos.
La venta al por menor de cosméticos y fragancias (mayormente el sector que comprende este
informe) merece una especial atención, ya que ascendió a 2.320 millones de libras en 2010, lo
que supone un incremento del 6,7% respecto al año anterior. Esto fue debido, en parte, a la
especial penetración en el mercado de las fragancias y algunos productos cosméticos, lo cual
fue un hito excepcional en cuanto a cifras. Por ejemplo, en 2010, el 87,5% de las mujeres en el
Reino Unido utilizó algún perfume o colonia, mientras que un 76% utiliza productos para colorar
los labios. Cifras muy llamativas que hacen de éste un sector con gran relevancia en el Reino
Unido.
La competencia en esta industria es feroz entre las marcas, con cientos de fragancias y nuevas
fórmulas cosméticas lanzadas cada año. Este impacto se ve perjudicado por la mala situación
económica, que continúa siendo un problema en muchas partes del mundo, incluyendo el Reino
Unido. Sin embargo, mientras que algunos consumidores seguirán comprando productos de
primera calidad, muchos otros se verán tentados a comprar productos de menor precio con el fin
de mantener su rutina cosmética.
Aunque gran parte del sector experimentó dificultades en 2010, las ventas del mercado de
masas y productos de primera calidad se mantuvieron fuertes y, varias empresas, como L'Oréal,
Estée Lauder y Parfums Inter registraron ganancias.
Durante los próximos 5 años, se espera que las ventas totales de productos cosméticos
aumenten en un modesto 5,7%, mientras que el crecimiento en el valor de las fragancias en este
período se prevé que será inferior a un 4,6%.
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II. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL SECTOR
En tiempos de incertidumbre económica, los consumidores tienden a recortar gastos superfluos;
y, en ese sentido, se podrían considerar los cosméticos y las fragancias como parte integrante
del presupuesto destinado a esos fines. Empíricamente, sin embargo, nos encontramos con que
este no es el caso del mercado de cosméticos y fragancias. La mayoría de las mujeres (si no
todas) consideran este tipo de productos como esenciales, ya que prolongan en el tiempo su
aspecto joven y atractivo (considerado por muchas mujeres como clave del éxito). Además,
aunque estos productos son considerados artículos de lujo, son menos caros que la ropa o las
joyas. Durante una crisis económica es probable que los consumidores estén menos dispuestos
a comprar bienes de lujo de un alto precio. Sin embargo, los cosméticos y las
fragancias, además de ser un capricho para sentirse bien, son ideales para regalos de
cumpleaños y otras celebraciones. Por tanto, se podría considerar el mercado de
cosméticos y fragancias un mercado relativamente robusto.
Se desarrollan a continuación los motivos que han justificado la elección del sector de cosmética
para ser objeto de estudio:
Comportamiento de las importaciones
El Reino Unido ha mantenido una posición compradora neta respecto al capítulo
arancelario 33 y esto ha ocurrido así al menos a lo largo de los años comprendidos en el
periodo 2005 a 2011.
Además, el saldo comercial en relación a este producto en particular presenta una
situación deficitaria desde años atrás y, aunque con algunos altibajos, ha ido
incrementándose.
Por tanto, para el capítulo 33, el volumen de importaciones ha experimentado una
tendencia alcista de una manera prácticamente ininterrumpida.
Evolución de la demanda y previsiones de crecimiento
Se estima que el mercado británico crecerá durante los 5 próximos años en torno
al 5,7%, impulsado por los avances científicos y las continuas innovaciones en los
productos. Sin embargo, el crecimiento de las ventas de perfumes al por menor se
prevé que serán algo más modestas; alcanzando un 4,6% en el mismo período. Para el
año 2015 el conjunto de fragancias y cosméticos habrá alcanzado la cifra de los 2.470
millones de libras.
Debido a la tendencia a importar tales productos desde países donde la tecnología
cosmética es muy avanzada (en el top 5 se encuentran países muy fuertes en términos
económicos), a la fuerte competencia existente en un mercado ya maduro y a la entrada
en el mismo de cadenas de descuento y supermercados que ofrecen precios muy
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reducidos, el sector de la cosmética local se encuentra en clara recesión y depende en
gran medida de las importaciones.
Como consecuencia de lo anterior, se ha observado que la especialización en nichos
determinados del mercado está dando resultados positivos, así por ejemplo los
nutricosmetics y los cosméticos hechos a base de ingredientes naturales están teniendo
una gran evolución en cuanto a ventas se refiere.
El estilo de vida británico
El número de mujeres que trabaja a tiempo completo y con remuneraciones similares
(aunque posiblemente algo menores a la de los hombres) constituye un factor de gran
relevancia que tendrá indudablemente un impacto positivo en el mercado, puesto que las
necesidades sociales, cada vez mayores, de tener un aspecto favorable harán que el
sector goce de buena salud.
El comportamiento observado durante los últimos meses está condicionado por la crisis
económica e hipotecaria, pero al fin y al cabo no pasa de ser una situación coyuntural y
provisional cuyo término es aún impredecible.
El deseo de tener una apariencia agradable para nosotros mismos y para los demás no
sólo es un comportamiento exclusivo entre las mujeres de determinados grupos de edad
o clase social, sino que es una pauta de conducta que puede observarse entre todos los
segmentos de mujeres y cada vez más entre los hombres.
La oferta andaluza
El sector andaluz de cosmética y fragancias cuenta con más de 680 empresas
dedicadas al mismo.
El empuje de la moda andaluza cuenta con el apoyo consiguiente de la Administración
Pública, pues se pretende impulsar y estimular la configuración de una imagen-marca
regional que ejerza un efecto de arrastre no sólo sobre este sector concreto sino sobre
muchos otros.
III. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
Todos los productos cosméticos y fragancias suministrados en el mercado del Reino
Unido deben cumplir con las Regulaciones Legales implementadas para productos de esta
naturaleza (relativas a la seguridad) de 2008. Además, los nuevos productos son obligados a
someterse a una evaluación de seguridad completa antes de que se les permita ser vendidos en
el mercado.
La Regulación de 2008 de Productos Cosméticos (relativa a la seguridad) entró en vigor el
18 de junio 2008 y tuvo en consideración las reglamentaciones anteriores, así como las
actuales directivas europeas. Ésta regulación concierne a la composición, a la fabricación y a la
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evaluación de la seguridad y el etiquetado de todos los productos cosméticos. Es una
transposición de una directiva, naturalmente, obligatoria en toda la UE y, además, impide a los
Estados no miembros de la UE la libertad de interpretación de estas directivas.
Las evaluaciones de dicha seguridad deben ser llevadas a cabo por profesionales cualificados y
deben cubrir por completo todas las fases de fabricación hasta el momento de obtener el
producto terminado; lo que incluye un examen de todos los ingredientes y de cómo los productos
serán utilizados. Estos asesores deben ser personas cualificadas para la labor, como médicos,
farmacéuticos registrados, biólogos o químicos colegiados y deben tener la experiencia
necesaria en la toma de evaluaciones similares.
Otra legislación que regula la industria es la del Registro, Evaluación y Autorización de
Sustancias Químicas (REACH), un Reglamento Europeo sobre la seguridad de los productos
químicos. Con el fin de garantizar un nivel elevado de protección, el presente Reglamento
requiere la disposición de una serie de datos que deben analizarse con el objetivo de garantizar
la seguridad humana y ambiental. Entre estos datos se encuentran todos los productos
químicos fabricados en la UE o importados por la UE, incluidas ciertas sustancias naturales y/u
otras sustancias utilizadas en la fabricación de productos cosméticos.
IV. INFORMACIÓN GENERAL DEL SECTOR
IV.1. Definición del mercado
Este informe cubre el mercado de cosméticos y fragancias en el Reino Unido. De acuerdo con la
Directiva de Cosméticos de 1976, un producto cosmético se define como una sustancia que se
utiliza para mejorar la apariencia o el olor del cuerpo humano. Podemos nombrar como ejemplos
de los productos incluidos en esta definición las cremas para el cuidado de la piel, las lociones,
los polvos, los perfumes, el esmalte de uñas, los lápices labiales, las sales de baño,
y los aerosoles para el cabello. 'Maquillaje' es considerado como un subsector dentro de los
cosméticos, de acuerdo con esta definición, y se refiere principalmente a productos que
proporcionan color a la tez, con la intención de alterar la apariencia de su usuario.
La asociación de productos de tocador y de perfumería (CTPA) define el término cosmético en
un sentido más amplio, en el que se incluyen los productos parar el cuidado del cabello, el
cuidado de la piel, artículos de tocador, de perfumería y cosméticos decorativos, es decir,
productos que se utilizan como parte de nuestra rutina diaria de higiene personal, como por
ejemplo aquellos productos utilizados para mantener la piel y los dientes sanos, aquellos
productos usados para verse bien y oler bien. En consecuencia, productos tales como
champús, tintes para el cabello, tónicos, cremas hidratantes y geles faciales para limpiar el
rostro, cremas anti-edad, desodorantes, protectores solares, productos de higiene bucal,
fragancias y otros productos de perfumería se consideran como cosméticos bajo esta definición.
Sin embargo, este estudio de mercado se centra en la primera definición de cosmético
expuesta. Aquella cuyo objetivo principal potenciar la imagen de su consumidor, por ejemplo,
cosméticos, perfumes y fragancias. Los elementos funcionales, tales como jabones, geles de
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ducha, sales de baño y desodorantes, quedarán por lo tanto excluidos del análisis en esta nota
sectorial.
IV.2. Sectores que cubre el mercado
Además, en este informe se hace una distinción a menudo entre los 'mass-market' (cosméticos
de masas) y los cosméticos o fragancias 'premium'. Esta distinción, aunque imprecisa, se basa
en la calidad del producto, precio, empaquetado, presentación en la tienda y el método de
distribución. A efectos de este informe, el mercado se divide en dos grandes sectores cosméticos y fragancias - cada uno de los cuales se segmenta de la siguiente manera:
• Cosméticos:
El sector de la cosmética se compone de productos diseñados para el adorno del cuerpo.
Algunos de estos productos, los llamados "cosmecéuticos", los cuales contienen ingredientes
clínicamente activos para la reparación de daños en la piel, como por ejemplo, arrugas y
manchas. Los principales subsectores que se incluyen en este epígrafe son los siguientes:
• productos para los labios, como pintalabios, brillos de labios y lápiz labial
• maquillaje para ojos , incluyendo las sombras de ojos y los “eyeliner” y el rimmel
• maquillaje facial, como la base en crema, coloretes y polvos
• productos de uñas, incluyendo esmaltes de uñas y brillos.
• Fragancias:
El sector del mercado fragancias está segmentado en función del porcentaje de esencia
concentrada o de aceite contenido en el producto en cuestión. Estos se distinguen de la
siguiente manera:
• perfume – contiene entre 15% y 25% de aceites esenciales
• eau de parfum - contiene entre 8% y 15% de aceites esenciales
• eau de toilette - contiene entre el 4% y 8% de aceites esenciales
• agua de colonia - contiene menos del 4%, pero un mínimo de 1,5% de
aceites esenciales.
IV.3. Datos generales del sector
HISTORIA
La industria de las fragancias ha existido desde la época de los egipcios, pero sin duda ésta
floreció con mayor fuerza en el siglo XX, siendo impulsada por la industria cinematográfica de
Hollywood y siendo de ayuda la llegada de las fragancias sintéticas. La popularidad de
los perfumes y fragancias ha ido en constante aumento desde entonces.
Sin embargo, la década de 1970 resultó un problema para la industria. La presión de los
ecologistas y activistas de derechos de los animales marcó el comienzo de la industria que
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conocemos hoy en día. La existencia de una reglamentación estricta, como la Directiva sobre
Cosméticos de 1976 y la Reglamentación de Productos Cosméticos (relativa a la seguridad) de
1996, así como las garantías de expertos de la industria; se ha impulsado que los cosméticos
que están formulados con ingredientes naturales se hayan convertido para muchos clientes en la
opción preferida. Esta tendencia se ejemplifica con el éxito de The Body Shop International en el
último par de décadas.
NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE OPERAN EN EL SECTOR
Según las estadísticas nacionales, había 320 empresas especializadas en la fabricación de
perfumes y de artículos de tocador en el año 2010. Más de la mitad (53,1%) tuvieron una
facturación de menos de 250.000 £, mientras que el 29,7% de las empresas tenían una
facturación de más de 1 millón de libras.
Tabla 1: Número de empresas dedicadas a la manufactura de perfumes y productos de
tocador según ingresos (000£) en el año 2010
INGRESOS
(000£)
NÚMERO DE
EMPRESAS
0-49
55
55-99
60
100-499
55
250-499
30
500-999
25
1.000-4.999
55
5.000+
40
TOTAL
320
(Fuente: Key Note)
EMPLEO GENERADO POR EL SECTOR
Como se puede observar en el cuadro 2, la gran mayoría de estas empresas son
microempresas, ya que más de dos tercios (70,3%) tienen menos de diez empleados y sólo el
7,8% emplean a más de 100 personas.
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Tabla 2: Número de empresas dedicadas a la manufactura de perfumes y productos de
tocador según número de empleados en el año 2010
NÚMERO DE NÚMERO DE
EMPLEADOS EMPRESAS
0-4
185
5-9
40
10-19
30
20-49
25
55-99
15
100-249
10
250+
15
TOTAL
320
(Fuente: Key Note)
La mayoría de las empresas dedicadas a la venta de perfumes y artículos de tocador están
situadas en Londres y en el sureste del país, seguido por el Noroeste y el Este de Inglaterra.
IV.4. Tendencias del sector
El programa de la Conferencia In-Cosmetics en 2011 que se celebró en Milán del 29 a 31 de
marzo, revela de alguna manera las tendencias en el mercado de los cosméticos y las
fragancias. Por ejemplo, el abastecimiento sostenible y ético de los ingredientes, el mayor uso de
los productos contra el envejecimiento, la importancia creciente de Internet y el uso de productos
novedosos y de ingredientes naturales son las cuestiones y preocupaciones fundamentales en la
actualidad.
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
El tema del desarrollo sostenible ocupa un lugar destacado en la agenda de las empresas
que operan en la mayoría de las industrias actuales y la industria de cosméticos y fragancias
no es una excepción. Este problema está siendo impulsado por un consumidor cada vez más
concienciado en relación a la salvaguarda del medio ambiente, que ha aumentado en parte
debido al aumento de información compartida y al mayor uso de Internet. Los
consumidores ahora cuentan con suficiente información para comparar productos en función
del impacto ambiental causado en cuanto a términos de emisión de dióxido de
carbono (CO2), de consumo de agua, del vertido de desechos residuales, cantidad de residuos
tóxicos vertidos en los ecosistemas acuáticos, el impacto en la biodiversidad, etc. Se trata de
crear un producto mediante un abastecimiento ético y sostenible, por tanto, este tipo de
producción ha de convertirse en un requisito para muchas empresas de cosméticos, las cuales
están cada vez más influenciadas por la conciencia de los consumidores en cuanto a las
cuestiones ambientales.
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INGREDIENTES NATURALES
Además de los ingredientes de abastecimiento sostenible, se ha producido un aumento de
la demanda de ingredientes naturales para la fabricación de cosméticos y fragancias. Sin
embargo, estas dos tendencias son incompatibles. De acuerdo con Marcos Vaz, Director de
Desarrollo Sostenible de Natura, el cual ha estado involucrado en la obtención de
ingredientes sostenibles durante más de 10 años opina que "el objetivo debe ser promover la
biodiversidad y luego aspirar a la certificación orgánica / natural”. También señala que la
certificación respecto a los orígenes de los ingredientes tranquiliza las conciencias de los
consumidores en relación a los artículos que compran. La mayor demanda de los consumidores
de productos que respetan el medio ambiente se refleja en las tendencias observadas en el
mercado durante el pasado año 2010, con un mayor número de fabricantes que se arriesgaron a
crear cosméticos basados en ingredientes naturales. En mayo de 2010, la compañía
de cosméticos francesa Bourjois lanzó su “UNE Colour” (gama de cosméticos) que utiliza una
fórmula 100% natural a base de ingredientes ecológicos. En el mismo mes, Tom Ford lanzó
su “Private Blend Lip Color Collection”, que se hace con ingredientes raros y exóticos, como el
extracto de semilla de soja, la mantequilla brasileña murumuru y la flor de manzanilla.
NUTRICOSMÉTICOS
La nutricosmética combina nutrición y cosmética a través de la simple ingesta de alimentos
enriquecidos con determinadas sustancias o, incluso con la ingesta de suplementos alimentarios.
Este es un concepto que rápidamente está ganando terreno. Aunque todavía sólo representan
una pequeña parte del mercado, tanto la nutricosmética como los cosmecéuticos están
creciendo a un ritmo más rápido que los cosméticos y artículos de aseo convencional, con
un pronóstico de Frost & Sullivan que llevó a valorar este mercado relativamente nuevo en 2.100
millones de dólares en 2009. El aumento de la popularidad de estos productos ha sido
principalmente debido a que el sector poblacional nacido durante el “baby boom” se ha
convertido en clientes potenciales para los productos en cuestión; ya que de alguna manera, se
les ha estimulado a consumir productos de belleza. El éxito en este mercado es probable que
dependa de la educación de los consumidores, la credibilidad científica y la necesidad de
mantener un físico atractivo.
INNOVACIÓN EN PRODUCTOS ANTI-EDAD
Los avances en el mercado de la medicina estética han transformado la forma en la que los
consumidores perciben la industria de la belleza. Al enterarse de que los procedimientos
cosméticos pueden ofrecer resultados espectaculares, se espera que los productos
convencionales de belleza funcionen de un modo más rápido y de manera aún más eficiente. Por
tanto, se espera que las nuevas cremas anti-edad mitiguen las arrugas, tersen la piel e incluso
que den un mayor tono de color. Como resultado de esta demanda creciente, las empresas
fabricantes han hecho un gran esfuerzo dentro de la industria para aplicar las últimas
innovaciones médicas a las cremas, al maquillaje y, en consecuencia, a la totalidad del mercado.
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LA CRECIENTE IMPORTANCIA DE INTERNET
Internet es la base de una revolución en el marketing aplicado a la industria cosmética y de las
fragancias y está cambiando fundamentalmente la relación entre consumidores y marcas de
productos de belleza. Estas últimas han sido lentas en reaccionar a estos cambios, sin embargo,
las marcas son cada vez más propensas a experimentar con estos nuevos canales digitales. A
través de ellos, las empresas cosméticas están tratando de desarrollar más fuertemente y de una
manera más profunda las relaciones con sus clientes actuales y potenciales. Internet y, en
particular, las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y Flickr, proporcionan una
oportunidad para generar una nueva ola de “defensores de marca”, que apoyan los esfuerzos
de la industria del marketing.
LA AYUDA DE LOS HOMBRES AL CONSTANTE CRECIMIENTO
A pesar de que la mayoría de los hombres todavía se abstienen de utilizar cosméticos y suelen
tener una rutina mucho menos compleja a la hora de arreglarse que las mujeres, estos se han
convertido en más susceptibles a las campañas de marketing, en parte debido al apoyo de
personajes famosos en las campañas publicitarias y, como consecuencia de ello, el cuidado
personal masculino se ha vuelto más aceptado socialmente. De acuerdo con una encuesta
reciente realizada por el minorista de productos de belleza y salud, Superdrug (encuestó a 3.000
hombres), la población masculina del Reino Unido dedica ahora más tiempo a arreglarse;
incluso más que las mujeres, ahora su media alcanza los 83 minutos, mientras que las mujeres
tardan un promedio de 79. La encuesta también encontró que los hombres ahora gastan
25,22£ al mes en productos de aseo personal, en comparación con las 25,41£ que gastan las
mujeres.
IV.5. Temas de Actualidad
CONDICIONES ACTUALES DEL MERCADO
Aunque ha habido una intensificación de la competencia en este mercado en los últimos años, la
industria de cosmética y fragancias no se vio afectada tanto por la recesión mundial como, por
ejemplo, la construcción y el mercado inmobiliario. Las ventas de productos de cosmética de
masas y cosmética Premium y la venta de fragancias se mantuvieron fuertes durante la crisis
económica. En octubre de 2010, Estée Lauder reportó ganancias netas de 191,1 millones de
dólares durante su primer trimestre, frente a los 140,7 millones de dólares en el mismo periodo
durante el año anterior. En el mismo mes, L'Oréal registró un alza del 5,8% de las ventas en
el tercer trimestre, ayudado por la demanda de marcas de lujo, como Yves Saint Laurent y
Lancôme. En enero de 2011, Parfums Inter registró un aumento de las ventas del 18% en el
2010, llegando a 305,7 millones de euros, debido a un crecimiento sustancial de sus marcas
Burberry, Lanvin y Van Cleef & Arpels.
Sin embargo, en el Reino Unido, se han producido cambios considerables en el comportamiento
del consumidor debido a la lenta recuperación económica, causa que se ve agravada por la
posibilidad de la pérdida de empleos en el sector público. Además, la inflación que afecta a los
bienes de consumo ha perjudicado a muchos productos a lo largo de 2010, como resultado
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de un aumento del coste de la energía y de los precios de las materias primas, lo cual
es probable que se agrave por el aumento del IVA del 17,5% al 20%, que fue introducido en
enero de 2011. En conjunto, estos factores obligan a los consumidores a ajustar sus
prioridades y hábitos de consumo. A pesar de que serán muchos los que sigan comprando
productos cosméticos “Premium”, otros muchos consumidores tenderán a bajar el listón del nivel
de sus cosméticos en pro de aquellos de una gama más barata con el fin de ahorrar dinero, y así
seguir manteniendo sus rutinas de estética.
Los cambios demográficos también están afectando a las ventas de cosméticos y fragancias. Por
ejemplo, mientras que la generación del 'baby boom' reduce su gasto en cosmética convencional
(a menudo en favor de los cosmecéuticos), un número creciente de adolescentes y adultos
jóvenes está entrando en el mercado con gustos muy diferentes (por ejemplo, marcas de
celebridades). Como resultado, muchas empresas están poniendo en marcha una amplia gama
de nuevos productos con el fin de atraer a los consumidores jóvenes, sin dejar de invertir
fuertemente en soluciones innovadoras.
LA CUMBRE DE COSMÉTICOS SOSTENIBLES
Se trata de una serie de cumbres internacionales que se centran en los principales temas a los
que se enfrenta la industria de la belleza como son su sostenibilidad, la opción por lo natural y
ecológico, el comercio justo, entre otros aspectos. El objetivo de esta cumbre es fomentar la
sostenibilidad en la industria, reuniendo en este evento a las principales partes
interesadas, incluidos los fabricantes de cosméticos, los proveedores de ingredientes y materias
primas, los minoristas y distribuidores, las organizaciones de la industria, los académicos y los
inversores. Organizado por Organic Monitor, este evento de 3 días se centra en la necesidad de
alcanzar un cambio positivo en la industria de la belleza y se dedican espacios a discutir
iniciativas que abordan aspectos como el abastecimiento ético, la compensación por la
emisión de carbono, la conservación de la biodiversidad y la utilización de envases sostenibles.
RETRASO EN LA UE EN LA PROHIBICIÓN DE LA PRUEBA DE COSMÉTICOS EN
ANIMALES
En enero de 2011, tanto la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales
(RSPCA) como la Unión Británica para la Abolición de la Vivisección (BUAV) pidieron a la
Comisión Europea y al Parlamento Europeo que ignoraran las peticiones de algunas partes de
la industria de los cosméticos. Dichas instancias pretendían retrasar la fecha límite de 2013
para la prohibición de la venta de cosméticos que utilizan ingredientes experimentados en
animales. A la RSPCA le preocupa que esta prohibición pudiera retrasarse hasta 2018 o hasta
que los métodos alternativos estén disponibles.
IV.6. Futuras tendencias del sector
LOS PRODUCTOS PREMIUM SEGUIRÁN SIENDO PRODUCTIVOS
A pesar de que el crecimiento en el sector de los cosméticos Premium se ha visto reducido
durante la crisis económica, se espera que este sector continúe registrando un alto nivel de
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productividad. El principal factor que impulsa esta tendencia se resume en la afirmación de
David Walker Smith, Director de la sección belleza en Selfridges:
"[La gente] quiere valor (entendido como valor añadido) en sus productos y están dispuestos a
gastar más dinero para conseguirlo; comprando las marcas de primera calidad que ellos conocen
y que les son de confianza. Ellos quieren un “pedazo” de lujo, como adquiriendo pequeños
productos de las marcas Premium. Esto se lleva a cabo, por ejemplo, mediante la compra de
una laca de uñas Chanel".
LOS INGREDIENTES NATURALES IMPULSARÁN EL CRECIMIENTO DE LOS COSMÉTICOS
Y LOS ARTÍCULOS DE TOCADOR
La industria de la cosmética natural se ha beneficiado de una nueva orientación hacia el primado
de las marcas más auténticas y de mayor confianza. Los cosméticos de hoy día no sólo son
necesarios para cumplir con las tendencias de moda, sino que también tienen que responder
a un estilo de vida cambiante, en particular, tienen que lidiar con la mayor concienciación de los
compradores de cosméticos con los problemas de salud y el medio ambiente. Un número cada
vez mayor de empresas ha adoptado el uso de ingredientes naturales, en sus productos como
minerales y/o extractos de frutas y vegetales. En particular, en mayo de 2010 la empresa
francesa de cosméticos Bourjois lanzó su línea “UNE color” (gama de cosméticos), que
utiliza una fórmula 100% natural a base de ingredientes ecológicos. Otras marcas que
también han seguido esta tendencia son la colección de Tom Ford de barras de labios, que son
elaborados con ingredientes raros y exóticos, como extracto de semilla de soja, la mantequilla
brasileña murumuru y la flor de manzanilla. Chanel lanzó “Vita Lumière”, un maquillaje
que contiene extractos marinos para aumentar la energía celular. Por su parte, Estée Lauder
creó una gama de maquillajes líquidos nutritivos: “Vita-Mineral” que contiene extracto de granada
y vitaminas C y E. Y por último, Origins’ creó su última base de maquillaje con activos
reafirmantes mediante la utilización de rhodiola incluyendo avena, vitaminas y minerales.
V. ANÁLISIS DAFO
V.1. Fortalezas
• Los cosméticos y perfumes son considerados artículos de primera necesidad por una
gran proporción de consumidores. De acuerdo con una encuesta recientemente
realizada por Superdrug, una de cada tres mujeres en Londres no sale de casa sin usar
maquillaje.
• Los consumidores de cosméticos y fragancias muestran una cierta fidelidad hacia la
marca. Sin embargo, la entrada de nuevos productos en el mercado, por lo general,
crea un considerable interés y los consumidores tienen más probabilidades de sucumbir
al "impulso-compra" de productos cosméticos y fragancias.
• Los productos son, por su propia naturaleza, atractivos y pueden ser empaquetados,
publicitados y comercializados de la manera más atractiva posible para explotar lo mejor
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
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de cada producto. Un ejemplo de reclamo para dotar de mayor atractivo al producto es el
uso (cada vez mayor) de famosos como imagen del producto.
• Los cosméticos y fragancias a menudo tienden a ser una opción acertada y
segura como regalo, especialmente para las mujeres.
• La industria atrae a algunos de los mejores vendedores y agencias de marketing. Por
ello, las campañas son exquisitamente realizadas para resultar atractivas a los
consumidores, incitando a la búsqueda de la belleza y la juventud. Por tanto, no hay
duda de que estas contribuyen al crecimiento de las ventas en este mercado.
• La penetración de determinados productos cosméticos en el mercado es considerable,
sobre todo para los lápices de labios, los perfumes y los eau de toilette. De hecho, la
mayoría de las mujeres posee una colección de fragancias.
• La industria es muy innovadora y mantiene constantemente niveles altos de
inversión en investigación y desarrollo (I + D). En la actualidad, gran parte de esta
actividad se ha centrado en cosmecéuticos (cosméticos que también tienen beneficios
médicos).
V.2. Debilidades
• En tiempos de crisis económica prolongada como los que estamos viviendo ahora, los
consumidores pueden rebajar el gasto en cosméticos y fragancias, optando
por productos de menor precio en lugar de gastar más dinero en marcas de primera
calidad.
• Ciertas gamas de productos, especialmente las de productos de gama media (entre la
“premium” y los cosméticos de masas) son particularmente vulnerables en tiempos de
recesión económica.
• El mercado de cosméticos y fragancias es muy competitivo, con una muy amplia
gama de opciones en cuanto a la elección de productos, ya que cada año se producen
cientos de lanzamientos de nuevas soluciones creadas por las marcas fabricantes de
cosméticos.
• A pesar de que la conciencia de marca es muy alta en los cosméticos y en las
fragancias, la lealtad a la marca puede ser voluble y además, se puede ver muy
influenciada por las tendencias que determina la moda del momento.
• El mercado es altamente estacional, y se concentra principalmente alrededor de la
Navidad, del Día de San Valentín y del Día de la Madre.
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
15
V.3. Oportunidades
• Ahora la gente cambia de empleo con más frecuencia que las generaciones anteriores, y
el cuidado del aspecto físico y/o la apariencia se han convertido en factores cada vez
más importantes para el éxito personal y profesional.
• El crecimiento en la demanda de productos de belleza no ha mostrado signos de
debilidad. Es más, un envejecimiento de la población hará aumentar la demanda
de cosméticos que producen beneficios médicos demostrados y en particular, aquellos
que tienen propiedades anti-envejecimiento.
• La globalización y el transporte rápido y económico que las compañías logísticas nos
ofrecen hoy día han permitido a los fabricantes expandir sus operaciones por los
mercados emergentes, como son la República Popular China (PRC) y Brasil.
• Los cosméticos respetuosos con el medio ambiente y los fabricados con ingredientes
procedentes del comercio justo son cada vez más populares. Por ello, las empresas han
visto un gran filón en esta “nueva” concienciación popular, por lo que, existe una gran
oportunidad para las marcas que combinan las credenciales ecológicas y los productos
“Premium”. En este tipo de cosméticos, se aúnan la calidad y las exigencias morales y
éticas que el consumidor requiere.
• Una caída en la fortaleza de la libra esterlina, como testigo de la actualidad en el Reino
Unido, ha hecho que la fabricación local de cosméticos y fragancias sea más
atractiva en el mercado global.
• Las ventas de cosméticos y fragancias pueden verse beneficiadas enormemente por las
estrategias de descuentos y actividades de promoción, especialmente en tiempos
de dificultades económicas. Sin embargo, algunos fabricantes deben tener cuidado de
no diluir la imagen de exclusividad de la marca en cuestión.
• Una forma probada de atraer clientes a las nuevas fragancias y marcas es ofreciendo
muestras gratuitas. Este acercamiento a la marca, contribuirá a ver con positivismo al
producto recientemente introducido en el mercado.
• El Desarrollo de Nuevos Productos (DNP), es especialmente llevado a cabo por
marcas bien establecidas en el mercado. Rara vez dejan de generar considerable interés
en los consumidores y, además, estos productos ofrecen una posibilidad de incrementar
las ventas.
V.4. Amenazas
• El aumento de la inflación y las altas tasas de desempleo obligan a las personas a
reducir su gasto en cosméticos, decantándose por productos más baratos.
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
16
• La actual recesión económica ha supuesto una amenaza para un sector determinado del
mercado, en particular el sector demográfico de poder adquisitivo medio y, por ende,
el sector del mercado situado entre los productos Premium y el mercado de los
cosméticos de masas es el más sensible a esta situación.
• Una disminución en el valor de cotización en los mercados de divisas de la libra
esterlina, que se mantiene hasta la actualidad, hace que la compra de materias primas y
componentes procedentes de fuera del Reino Unido sea más cara.
• Los cosméticos “Premium” y las fragancias exclusivas son un blanco perfecto para los
falsificadores, obligando a las empresas a gastar sumas considerables en la protección
de sus marcas, con el objetivo de defender sus intereses.
• El mercado de los perfumes a los que los famosos prestan su imagen dirigidos a jóvenes
consumidores están alcanzando un cierto nivel de saturación, perdiendo esa imagen
exclusiva y propia de un mercado elitista.
• La competencia en el mercado de cosméticos y fragancias es muy fuerte y perjudicial
para los márgenes empresariales.
VI. TAMAÑO DEL MERCADO
VI.1. El total del mercado
VENTAS DE LOS FABRICANTES BRITÁNICOS
Las últimas cifras disponibles del Instituto Nacional de Estadística revelan que en 2009 el
volumen de negocio de los fabricantes del Reino Unido en cuanto a las ventas de perfumes y
cosméticos (que cubre los cosméticos y artículos de tocador, así como otros productos para el
cuidado personal y todos los productos de higiene personal) creció un 27,7% en comparación
con 2008. Como se puede observar en la Tabla 3, las ventas de los fabricantes de perfumería
y tocador han ido aumentando constantemente desde 2005, con la excepción de 2008,
cuando experimentó una caída del 1,7%. Las ventas totales de los fabricantes alcanzaron su
punto máximo en 2009, después de llegar a 2.370 millones de libras.
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
17
Tabla 3: Ventas de los Fabricantes de Perfumes y de Artículos de Tocador en el Reino
Unido según precios de venta al público (000£) en el período 2005-2009
2005
Ventas de
fabricantes en
Reino Unido
% Variación año
tras año
1.768.820
2006
2007
2008
2009
1.848.316
1.887.831
1.856.000
2.370.000
4,5
2,1
-1,7
27,7
-
(Fuente: Key Note)
Figura 1: Ventas de los Fabricantes de Perfumes y de Artículos de Tocador en el Reino
Unido según precios de venta al público (000£) en el período 2005-2009
Año
(Fuente: Key Note)
La Tabla 4 muestra las cifras de ventas de los fabricantes en el Reino Unido de productos
cosméticos específicos y divididos por sectores (perfumes, maquillaje para ojos, polvos…) en
2009 y 2010. Los perfumes era el sector más grande en cuanto a contribución en las ventas,
seguidos por el maquillaje y los polvos. Cada uno de estos sectores de forma individual,
representaban, sin embargo, menos del 10% del mercado total en ambos años, mientras que
"otros maquillajes y productos para el cuidado de la piel" representaron el 68,8% del total de las
ventas en 2010. Se espera que las ventas totales de los fabricantes del Reino Unido lleguen
a 652,3 millones de libras en 2010 (un aumento del 4% en 2009) con pocos o ningún cambio en
la cuota de mercado de los productos específicos como perfumes, maquillaje para ojos, polvos,
maquillaje para labios...
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
18
Tabla 4: Ventas de Fabricantes de Cosméticos y Fragancias en RU según Tipo y Valor a
precios minoristas (000£) en 2009 y 2010
2009
*2010
Perfumes
43.149
44.869
Maquillaje para ojos
39.978
41.571
Polvos (incluyendo los de talco)
35.891
37.321
Maquillaje para labios
35.244
36.649
Agua de Colonia
25.256
26.263
Productos de manicura y pedicura
16.176
16.821
Otros maquillajes y productos para el
cuidado de la piel
431.643
448.846
TOTAL
627.337
652.340
(Fuente: Key Note)
LAS VENTAS DE LOS MINORISTAS
Se estima que el mercado total de cosméticos y fragancias, como refiere el presente informe,
alcanzó un valor de 2.180 millones de libras en 2009, correspondiendo al mercado de la
cosmética más de la mitad de las ventas totales (53,8%). De acuerdo con las conclusiones del
informe elaborado por Key Note, un estudio independiente liderado en 2009 por la Cosmetic
Toiletry and Perfumery Association (CTPA), estimó que el valor total del mercado del sector de
las fragancias ascendía a 1.100 millones de libras y el sector de los cosméticos a 1.300 millones
de libras esterlinas. Key Note postula que el mercado de los cosméticos y fragancias del Reino
Unido (a precios de venta al por menor) crecerá un 6,7% en 2010 alcanzando los 2.320 millones
de libras.
Tabla 5: Valor total del Mercado de Cosméticos y Fragancias por Sector evaluado a
precios de mercado (m£) de 2006 a 2010
Cosméticos
Fragancias
Total
% Cambio año a
año
2006
940,5
850,0
1.790,5
-
2007
1.030,5
875,5
1.906,0
6,5
2008
1.108,0
935,0
2.034,0
6,7
2009
1.170,0
1.005,0
2.175,0
6,9
2010
1.248,4
1.072,3
2.320,7
6,7
(Fuente: Key Note)
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
19
Figura 2.2: El Total del Mercado en el Reino Unido para Cosméticos y Fragancias por
sector y Valor a Precios de Mercado (m£) de 2006 a 2010
(Fuente: Key Note)
VI.2. Por Sector de Mercado
COSMÉTICOS
Como se muestra en la Tabla 2.6, el valor total del sector de los cosméticos (en precios de venta
al por menor) fue estimado en 1.250 millones de libras en 2010, viéndose incrementado con
respecto a 2009 (1,17 billones de libras). El maquillaje para la cara fue el subsector más
importante en cuanto a cuota de mercado se refiere, lo que representa el 38,5% de total de las
ventas al por menor en 2010, seguido por el maquillaje de ojos con una cuota de mercado del
32%.
Tabla 6: El sector de los Cosméticos en el Reino Unido por Subsector y por Valor (a precio
de mercado y por porcentaje) en el año 2010
Valor (m£) a precio de
mercado
% del Total
480,6
399,5
224,7
143,6
38,5
32,0
18,0
11,5
1.248,4
100,0
Maquillaje para la cara
Maquillaje para ojos
Productos para los labios
Productos para las uñas
TOTAL
(Fuente: Key Note)
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
20
Figura 3: El sector de los Cosméticos en Reino Unido por Subsector y por Valor a Precios
de Mercado (%) en 2010
(Fuente: Key Note)
Maquillaje para la cara
El maquillaje para la cara representó el mayor porcentaje (38,5%) de las ventas al por menor en
cuanto a cosméticos se refiere en el año 2010. Este subsector está impulsado por el aumento de
la población femenina y la continua innovación a que está sometido el sector; el cual ha
experimentado una constante entrada de nuevos productos en el mercado.
Además, este mercado se ve apoyado por el creciente número de hombres que compra
productos para uso propio.
Dado el progresivo envejecimiento de la población, los fabricantes están concentrando sus
esfuerzos en la creación de nuevas fórmulas que aseguran tener efectos antienvejecimiento. Aunque la distinción entre los productos premium y aquellos destinados al
mercado masivo para el cuidado facial es cada vez menos nítida, la gran mayoría de las ventas
minoristas se derivan de productos que se perciben como premium por su precio, por la imagen
del fabricante del producto, por el envase y por su estrategia comercialización y/o método de
distribución.
Maquillaje de ojos
El maquillaje de los ojos representaba casi un tercio (32%) de las ventas de cosméticos en
2010. Este subsector está compuesto por máscaras, sombras de ojos, lápices y Kohls.
El rimmel es el producto de maquillaje para los ojos más usado y es uno de los productos
que se ha visto beneficiado por el alto grado de innovación y desarrollo introducido (como se
refleja en el elevado número de nuevos tipos de rimmel existentes en el mercado). Muchos de
los rímeles que se comercializan poseen cualidades particulares, es decir, la mejora del
volumen, de la hidratación, de la extensión de las pestañas y de su rizado.
Productos para los labios
Las ventas de productos para los labios en el segmento minorista (incluyen el brillo labial y las
barras de labios) representaron el 18% del valor total de las ventas de cosméticos en el 2010. El
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
21
crecimiento de este subsector está en gran parte impulsado por las ventas de productos de
primera calidad para los labios.
Productos para las uñas
Los productos para las uñas (incluyendo esmalte de uñas y brillo) es el subsector con la porción
más pequeña del mercado total de la cosmética, que representan sólo el 11,5% en 2010
y valorado en 143,6 millones de euros.
Fragancias
Como se puede observar en la Tabla 7, el valor de las ventas totales del sector de las fragancias
se situó en 1.070 millones de libras en 2010 (un incremento del 6,7% respecto a 2009). Las
ventas de lo que comúnmente se percibe como perfumes de lujo representaron alrededor de las
cuatro quintas partes del valor de este mercado. La competencia en la industria es feroz, con una
gran cantidad de nuevas fragancias que se incorporan al mercado cada año. No es de extrañar
que con la actual incertidumbre económica, la industria haya visto como una alta proporción de
productos se han visto forzados a abandonar el mercado.
Tabla 7: El sector de las Fragancias en el Reino Unido por Subsector y Valor (a precios de
mercado y en porcentaje). Año 2010
Fragancias para mujer
Fragancias para hombre
TOTAL
Valor (m£) a precio de
mercado
709,9
362,4
1.072,3
% del Total
66,2
33,8
100,0
(Fuente: Key Note)
Figura 4: El sector de las Fragancias en Reino Unido por Subsector. Valor a precios de
Mercado (%) en 2010
(Fuente: Key Note)
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
22
VI.3. Posición del Mercado Británico frente al Europeo
EL REINO UNIDO
La publicación del Instituto Nacional de Estadísticas, en cuanto a tendencias de
consumo, incluye los datos relativos al gasto en el consumo en diversos bienes y servicios para
el cuidado personal, que se desglosa en el gasto de: cosméticos, fragancias y artículos de
tocador. Esta categoría también puede ser segmentada como se muestra en la Tabla 8, con
el gasto en cosméticos y artículos de tocador incluidos en el subsector de “otros productos de
cuidado personal", junto con otros aparatos no eléctricos de aseo, tales como los peines
y cepillos para el cabello. El gasto total en cuidados personales contemplado en general
(incluyendo los tres grandes sectores de la tabla 8) aumentó año tras año entre 2005 y 2008,
antes de la desaceleración significativa registrada en 2009 (cuando las cifras cayeron en un
4,3%). Esta disminución fue más pronunciada en la categoría de “otros productos para el
cuidado personal”, que disminuyó en un 6,7% en 2009.
Tabla 8: Gasto del consumidor en Bienes y Servicios misceláneos para el Cuidado
Personal (m£) del año 2005 al 2009
2005
2006
2007
2008
2009
Salones de Peluquería y de
Belleza
4.870
5.065
5.273
5.500
5.401
Aparatos eléctricos para el
cuidado personal
1.256
1.028
1.007
894
1.089
Otros productos para el
cuidado personal
13.266
14.237
15.072
15.410
14.378
Total
19.392
20.330
21.352
21.804
20.868
-
4,8
5,0
2,1
-4,3
% Cambio año a año
(Fuente: Key Note)
EUROPA
Según la Asociación Europea de Cosméticos (COLIPA), el mercado de los cosméticos y de las
fragancias en la UE-27 representa cerca de un tercio del mercado global. En base a los precios
que adoptan los minoristas, el mercado estaba valorado en 69.500 millones de euros en 2009.
Este se vio disminuido en un 1,6% respecto a los 70.600 millones de euros en 2008. El
mercado del Reino Unido alcanzó el nivel de los 8.900 millones de euros, lo que representa el
12,8% de las ventas en la UE-27.
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
23
VI.4. Previsiones de crecimiento de 2011 a 2015
Como se mencionó anteriormente, la crisis económica ha tenido un impacto menor en el
mercado de los cosméticos y las fragancias en comparación con otras industrias. Para muchos
consumidores, los cosméticos y las fragancias son productos que utilizan para "sentirse bien”. La
necesidad de competir en un mercado laboral tan difícil como el de hoy en día, hará que las
mujeres, sobre todo, se sientan estimuladas respecto a la necesidad de buscar los mejores
productos para ayudarlas a transmitir confianza; la cual es la clave en una sociedad que siempre
tiene presente la importancia de la imagen. Además, los cosméticos y las fragancias se
beneficiarán por el aumento de la población, con cada vez más consumidores jóvenes que
muestran un constante interés en estos productos y un aumento de la población de mayor edad,
lo cual contribuirá a que las marcas de cosméticos inviertan sobre todo en productos antienvejecimiento.
La economía
A pesar de las difíciles condiciones globales, la economía del Reino Unido empezó a mostrar
signos de la recuperación a principios de 2010. De acuerdo con la Oficina de Responsabilidad
Presupuestaria (OBR, una organización formada en mayo de 2010 para evaluar de forma
independiente las finanzas públicas del país), se espera que la economía del Reino Unido
continúe su recuperación de la recesión, aunque a un ritmo mucho más lento que en
las anteriores. La recuperación llegó a un complicado límite en los últimos 3 meses de 2010,
cuando la producción del Reino Unido se contrajo aproximadamente en 0,5 puntos porcentuales.
Sin embargo, se espera que el crecimiento de la economía haga que el país se recupere de
nuevo en el segundo semestre de 2011, aunque es poco probable que en los próximos dos años
el Producto Interior Bruto (PIB) pueda volver a los niveles previos a la recesión.
Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística, se observa cómo el PIB del Reino
Unido ha aumentado un 1,6% durante el año 2010. El crecimiento en el segundo trimestre de
ese mismo año fue del 1,2%, seguido de un 0,8% en el tercer trimestre, antes de
la contracción del 0,5% que se experimentó en el cuarto trimestre. Estos números son
perceptiblemente inferiores a los que la mayoría de los analistas había pronosticado un año
antes (incluyendo analistas de Gobierno), mientras que las estimaciones de la Confederación de
Industria Británica (CBI) estaban más cerca de la cifra alcanzada. El CBI prevé un crecimiento
del PIB del 2% en 2011, seguido por un aumento del 2,4% en 2012. Por otro lado, el Tesoro
Público británico prevé un crecimiento del 1,9% para 2011 y 2,1% para el año 2012, antes de
alcanzar un 2,3% en 2013. Vale la pena señalar que tanto el CBI como el Tesoro Público
han rebajado sus previsiones de crecimiento económico para el año 2011, mientras que la OBR
redujo su predicción de hace poco del 2,4% al 2,1%.
Tendencias demográficas
Según las últimas estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, la población del Reino
Unido irá aumentando a una tasa de crecimiento anual del 0,7% en los próximos años. Teniendo
en cuenta esta tasa, la población del Reino Unido superará los 65 y 70 millones en 2018 y 2033,
respectivamente. Este incremento, previsiblemente, hará aumentar el consumo. Aunque la
población femenina continuará superando en número a la población masculina, se prevé que su
tasa de crecimiento demográfico se incremente de un modo más rápido, por lo que este aumento
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
24
será un potencial impulsor para el mercado de las fragancias masculinas en el largo plazo.
Otro aliciente para el mercado de cosméticos y fragancias es el cada vez más relevante
envejecimiento de la población del Reino Unido. Este grupo demográfico en particular es un
resultado directo del envejecimiento de un gran número de personas que nacieron poco después
de la Segunda Guerra Mundial (IIGM) y durante el período del "baby boom" de la década de
1960. Por otra parte, las mejoras en la salud y en la calidad de vida han prolongado la esperanza
de vida media. El Instituto Nacional de Estadística espera que la proporción de personas de 65
años o mayores de 65 se incremente en un 16% en 2009 y llegue a un 23% en 2034. Es
previsible que en el futuro, el envejecimiento de la población siga siendo un factor importante en
cuanto al impulso de las ventas de productos de alta calidad que prometen tener fuertes e
inmediatos efectos anti-envejecimiento.
Otra tendencia demográfica es el aumento continuo de las minorías étnicas, que ha
proporcionado nuevas oportunidades para el mercado de la cosmética, como por ejemplo
mediante el desarrollo de nuevos productos diseñados específicamente a diferentes colores de
piel y texturas.
EXPECTATIVAS
Según el estudio de Key Note, se espera que el crecimiento en el valor de las ventas al por
menor de cosméticos y fragancias siga siendo moderado en los próximos años, especialmente
en el sector de fragancias, donde el crecimiento se espera que sea relativamente reducido hasta
el año 2014. Durante los 5 próximos años (incluyendo este año 2011 como el primero para el
pronóstico) se prevé que el valor total de las ventas de cosméticos aumentará en torno
al 5,7%, impulsadas por los avances científicos y las continuas innovaciones en los productos,
mientras que, el crecimiento en las ventas al por menor de perfumes se prevé que seguirán
siendo más modestas (4,6%) durante el mismo período. Key Note espera que el mercado del
Reino Unido de cosméticos y fragancias alcance un valor de 2.470 millones de libras en 2015.
Tabla 9: Previsiones totales para el mercado de Cosméticos y Fragancias por Sector y por
Valor a precios de mercado (m£) de 2011 a 2015
Cosméticos
Fragancias
2011
1.262,5
1.086,0
2012
1.304,6
1.067,4
2013
1.316,4
1.077,0
2014
1.332,2
1.089,9
2015
1.334,1
1.136,4
Total
2.384,5
2.372,0
2.393,4
2.442,1
2.470,5
1,2
1,0
0,9
1,2
2,0
% Cambio año a año
(Fuente: Key Note)
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
25
Figura 5: Previsiones totales para el mercado de Cosméticos y Fragancias por Sector y
por Valor a precios de mercado (m£) de 2011 a 2015
(Fuente: Key Note)
CRECIMIENTO DEL MERCADO
Los nuevos productos son esenciales para mantener el crecimiento en una industria tan
competitiva como es la de los cosméticos y fragancias. Con el fin de aumentar la notabilidad de
marca, las empresas siguen aumentando sus recursos para el desarrollo de nuevos
productos, tales como la formulación de los tratamientos eficaces de belleza que son importantes
para las necesidades que expresan los consumidores, o aún el rediseño y reformulación de
productos ya existentes. El crecimiento también será impulsado por una creciente población y un
creciente interés y aceptación social respecto a los productos cosméticos para el público
masculino.
Figura 6: Crecimiento del Mercado de Cosméticos y Fragancias en Reino Unido según su
Valor a precios de mercado (m£) de 2006 a 2015
(Fuente: Key Note)
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
26
VII. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
Según las cifras publicadas en el informe del Instituto Nacional de Estadística
en 2010 el gasto promedio semanal de los hogares en el cuidado personal, incluyendo los
cosméticos y artículos de tocador, ascendieron a 10,60 libras en 2009, por encima de las 9,80
libras semanales en 2007. Como muestra la tabla 10, el gasto medio semanal en productos para
el cabello y relacionados con los pequeños electrodomésticos (tipo secador, plancha…) fue
de 3,50 libras. Un mayor gasto en comparación con las 3,40 libras de 2007. El gasto
medio familiar y semanal en productos para el cabello y tratamientos de belleza también se
incrementó, pasando de 3,10 libras en 2007 a 3,40 libras en 2009, mientras que el gasto
en artículos de tocador y jabón pasó de 2 de libras a 2,20 libras en el mismo período.
Tabla 10: Gasto Semanal Medio de los Hogares en Cuidado personal (£) en 2009
Gasto semanal medio de los hogares (£)
Peluquería, tratamientos de belleza
Papel higiénico
Productos de tocador y jabón
Productos para bebés y accesorios
(desechables)
Productos para el Pelo, Cosméticos y
Aparatos Eléctricos
3,40
0,80
2,20
0,70
3,50
Total
10,60
(Fuente: Key Note)
VII.1. Por edad
La Tabla 11 muestra el gasto semanal promedio de los hogares en productos destinados al
cuidado personal según la edad. El grupo de personas de entre 30 y 49 años gastó en 2009
más en productos cosméticos y en artículos relacionados con los aparatos eléctricos para el
cabello, así como en productos de tocador, papel higiénico y jabón. Las personas mayores de 75
años, en general, son las que tienen el nivel más bajo de gasto en todos los tipos de productos
relacionados que son de utilización para el cuidado personal, con la excepción de la peluquería y
los tratamientos de belleza, en lo que se gastaron alrededor de 3 libras a la semana.
Las personas en el grupo de edad más joven fueron más propensas a gastar su dinero en
productos para el cabello, cosméticos y aparatos eléctricos también para el cabello. Sin
embargo, el mismo grupo de edad fue el menos propenso a gastar dinero en servicios de
peluquería y tratamientos de belleza.
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
27
Tabla 11: Gasto Semanal Medio de los Hogares en Cuidado personal por Edad según la
persona de referencia en la familia (£) en 2009
Peluquería, tratamientos de
belleza
Papel higiénico
Productos de tocador y jabón
Productos para bebés y
accesorios (desechables)
Productos para el Pelo,
cosméticos y aparatos
eléctricos
Total
Menos de
30
30-49
50-64
65-74
Más de
75
1,90
0,50
1,70
3,60
0,90
2,60
3,90
0,80
2,50
3,00
0,80
1,70
3,00
0,50
1,10
1,70
1,00
0,30
0,10
0,10
3,10
4,40
4,10
2,50
1,30
8,90
12,50
11,60
8,10
6,00
(Fuente: Key Note)
VII.2. Por ingresos
Como era de esperar, los hogares con mayores niveles de ingresos en 2009 se inclinaron por
gastar más dinero en productos para el cuidado personal que los hogares con menores
ingresos. Esto se refleja en los datos arrojados por las estadísticas nacionales, como se
observa en la Tabla 13, que muestra el gasto semanal promedio de los hogares en productos
para el cuidado personal según el grupo que ocupen en función de su nivel de ingresos. Los
hogares que ocupan el grupo de mayores ingresos gastó más de seis veces más en artículos de
cuidado personal que los hogares que ocupan el grupo de ingresos más bajos, incluyendo un
promedio semanal de 9,10 libras en productos para el cabello, cosméticos y equipos
relacionados con electricidad y 8,40 libras en peluquería y tratamientos de belleza. Esto
contrasta con las apenas 2,10 libras gastadas en los mismos artículos por parte de los hogares
del grupo de ingresos más bajos.
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
28
Tabla 12: Gasto Semanal Medio de los Hogares en cuidado personal según ingresos (£) en
2009
Peluquería y
tratamientos
de Belleza
Papel
higiénico
Productos
Productos
para el pelo,
Productos
para bebés y cosméticos y
de tocador
accesorios
aparatos
y Jabón
(desechables)
eléctricos
Total
Menos del 10%
2º grupo
3º grupo
4º grupo
5º grupo
6º grupo
7º grupo
8º grupo
9º grupo
Más del 10%
1,20
1,80
2,00
2,60
2,60
2,40
3,40
4,20
4,80
8,40
0,40
0,50
0,60
0,70
0,70
0,80
0,90
1,00
1,00
1,00
1,00
1,10
1,40
1,50
2,00
2,00
2,30
2,60
3,20
4,70
0,20
0,40
0,50
0,50
0,60
0,70
0,70
0,80
1,50
1,00
0,90
1,20
1,90
2,00
3,20
3,00
4,10
4,80
5,30
9,10
3,70
5,00
6,40
7,30
9,10
8,90
11,40
13,40
15,90
24,30
Todos los
hogares
3,40
0,80
2,20
0,70
3,50
10,60
(Fuente: Key Note)
VIII. LA COMPETENCIA
La fabricación de cosméticos y fragancias actualmente está dominada por un pequeño
número de empresas multinacionales como Unilever y Procter & Gamble (P & G), que también
producen una amplia gama de bienes de consumo para otros mercados fuera de la industria de
cosméticos y fragancias. Los minoristas principales, tales como Alliance Boots Ltd, y las
múltiples cadenas de comestibles también ofrecen una amplia gama de este tipo de bienes.
VIII.1. Por países
Se presentan a continuación dos gráficas para representar aquellos países de los cuales el
Reino Unido compra artículos del capítulo 33. Consecuentemente, estos países han de ser
tratados con detalle ya que son competidores directos de la manufactura andaluza.
Por otro lado, estas gráficas ofrecen de un modo visual cómo se realiza la repartición del
mercado británico a nivel mundial, es decir, qué proporción del mercado corresponde a cada uno
de los países que mantiene relaciones comerciales con el Reino Unido.
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
29
Importaciones británicas cap. 33 por países. Porcentajes. Año 2010
(Fuente: World Trade Atlas)
En lo que respecta a España, ésta se posiciona en el puesto número nueve para las los artículos
de cosmética y fragancias. Teniendo en cuenta el crecimiento de este mercado en España, no
son datos nada negativos. Es más, todo lo contrario, el mercado de la perfumería y cosmética
española tiene una dimensión aproximada, en términos de consumo, de unos 7.100 millones de
€/año y una exportación en torno a los 2.300 millones de €/año.
Aunque para el Reino Unido, las exportaciones españolas ocupen el noveno lugar en el ranking,
España es el 5º mercado de provisión en importancia dentro de la UE-27, detrás de Alemania,
Francia, Inglaterra e Italia. En términos de volúmenes, se traduce en aproximadamente un 10%
del total del mercado de abastecimiento de la Unión Europea de los 27. Es destacable que el
mercado europeo de perfumería y cosmética es el más importante del mundo, ya que la UE-27
supone unos 70.300 millones de €/año (cinco billones de unidades de productos consumidos por
más de 350 millones de europeos).
El tejido empresarial se reparte por todo el territorio, si bien un 53% de las empresas se
localizan en Cataluña, un 25% están ubicadas en la Comunidad de Madrid, un 14% en la
Comunidad Valenciana y un 8% en el resto.
Hay más de 32.000 trabajadores empleados en el sector, a los que hay que añadir más de
50.000 puestos de trabajo indirectos (manipulación y packaging, transporte, comercio minorista,
peluquerías y centros de belleza, publicidad, medios de comunicación, etc).
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
30
Todas estas cifras nos dan una idea de la importancia que este sector posee a nivel económico y
social.
No obstante, cabe destacar que entre los cinco primeros países, en cuanto a importaciones de
cosméticos del Reino Unido, abarcan casi un 70% de la cuota de mercado. Sin embargo,
también hay que subrayar que España desde años atrás ha ocupado el séptimo lugar en cuanto
a importaciones por parte del Reino Unido de productos del sector de la cosmética. Sin embargo,
en el pasado año retrocedió dos puestos. Probablemente, este retroceso fue causado (en parte)
debido a la mala situación que azota a muchos países de nuestro entorno. A pesar de ello, hay
que pensar que esta situación es coyuntural, por lo que dentro de un tiempo se prevé que
cambiará.
VIII.2. Por Comunidades Autónomas
Otro aspecto a tener en cuenta son las exportaciones españolas de artículos de cosmética y
perfumería al Reino Unido por CCAA, ya que toda aquella región cuyo mercado objetivo sea el
británico, será potencial competencia de Andalucía.
Exportaciones españolas de aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería,
de tocador o de cosmética (Cap. 33) al Reino Unido por CCAA. Año 2010. Miles de €
(Fuente: Consejo Superior de Cámaras)
Se puede observar cómo entre Cataluña (sobre todo), Castilla León y Madrid se reparten la
mayor parte de la cuota del mercado británico, suponiendo entre ellas más del 80% de las
importaciones del país. Andalucía, por su parte, ocupa en el ranking de exportaciones al Reino
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
31
Unido una discreta séptima posición, debido a un descenso en las exportaciones del 9,71% en el
último año. Sin embargo, a excepción del gran crecimiento en las exportaciones de algunas
Comunidades Autónomas como Cataluña (42%), Baleares (51%) y Canarias (141%), la mayoría
de las regiones que se encontraban en la cabecera del ranking de las exportaciones, han visto
cómo estas descendían. Un ejemplo de ello es el retroceso en las exportaciones de Madrid
(36%) y Castilla León (26%).
Exportaciones andaluzas de aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería,
de tocador o de cosmética (Cap. 33) al mundo. Año 2010. Miles de €
(Fuente: Consejo Superior de Cámaras)
También es interesante analizar la exportación andaluza en cuanto a países de destino. Como
puede observarse, el mayor porcentaje (con respecto a país individual) corresponde a Francia
con un 12,14% de la cifra total de exportaciones. Esto quiere decir que las exportaciones
andaluzas están muy repartidas en cuanto a países de destino se refiere; ya que entre los cinco
primeros países suman un total de 41% del valor de las exportaciones.
Por su parte, el Reino Unido ocupa un noveno lugar.
En esta gráfica, hay que destacar que el mayor de los porcentajes (30,7%) corresponde al
conglomerado de países cuya aportación individual es residual, por lo que no merecen mayor
atención.
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
32
IX. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
En este apartado se tendrán en cuenta los dos segmentos principales de distribución, que son
tanto la distribución mayorista como la minorista.
IX.1. La distribución mayorista
A continuación se expone un listado de
maquillaje, fragancias y perfumes.
mayoristas británicos de cosméticos,
APOLLO ACCESSORIES LTD.
Apollo Accesories se creó en 1988 y en los últimos años ha ampliado su gama de productos para
cubrir una gran variedad de campos en el sector de los artículos de belleza. Disponen de todo
tipo de soluciones cosméticas. Da la posibilidad de que el cliente pueda escoger sus propios
colores en productos tales como el lápiz labial, esmalte de uñas, perfumes y otros
artículos varios. Además, oferta una amplia gama de uñas postizas y cosméticos para
hombres. Es decir, Apollo Accessories cuenta con una amplísima gama de artículos (demasiado
numerosos como para mencionarlos todos). Y es que, nuevas líneas de productos de este
sector llegan a diario a sus instalaciones por lo que se recomienda una visita a su sala de
exposición para ver todos los productos que este mayorista ofrece. El gasto mínimo exigido es
de 75£ más IVA.
Datos de contacto:
Apollo Accessories Ltd.
25 Barr Street, Hockley
Birmingham
B19 3EH
Tel: (+44) 121 236 3955
Fax (+44) 121 236 3965
Web: http://www.e-apollo.co.uk
Persona de contacto: Kulvir Singh
THREE PEARS
Fundada en 1973, es uno de los principales distribuidores de artículos de tocador, artículos para
el hogar, productos farmacéuticos, cuidado dental, productos de limpieza, cuidado de la salud,
cosméticos, perfumes y vinos para su venta en el Reino Unido y los mercados internacionales.
Con base en Rowley Regis, West Midlands, Three Pears es un mayorista bien conocido y
respetado en este sector del comercio, mostrando una gran profesionalidad en todo
momento. La compañía cuenta con más de 5.000 clientes registrados y la demanda
de productos de calidad a precios de descuento sigue creciendo. Su capacidad financiera le
permite negociar los mejores precios con sus diversos proveedores, permitiendo ofrecer grandes
ahorros en altos volúmenes de compra; fijando unos precios muy competitivos en productos de
marca. Los comerciantes de todo el Reino Unido visitan Three Pears para reponer sus
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
33
existencias y aprovechar el ahorro y el servicio que ofrece esta compañía. Su servicio
online ofrece a los clientes registrados la posibilidad de comprar desde casa o el trabajo y
tener una pronta entrega de los bienes en cualquier punto de Gran Bretaña.
Datos de contacto:
Three Pears Ltd
Station Road, Rowley Regis
Warley, West Midlands
B65 0JY
Tel: (+44) 121 559 5351
Web: http://www.wholesale-trader-uk.co.uk/html/three_pears_cosmetics.html
Persona de contacto: Chris Bracey
UK TRADE SOURCE LTD
Son especialistas en liquidación de existencias y en la venta al por mayor de productos de
belleza de marca, tanto cosméticos como líneas de productos para el cuidado de la piel. Son los
mejores del Reino Unido en liquidación ofreciendo grandes ofertas al comprar al por
mayor. Ofertan sus productos a clientes nuevos y a los ya establecidos, y no es necesario
registrarse para beneficiarse de sus ofertas al por mayor. Comercian con
productos cosméticos de marca y productos de belleza que son los que se venden en las
grandes cadenas de minoristas; como por ejemplo: Bourjois, Colección 2000, Skin Doctors, etc.
Su pedido mínimo comienza en 250£. Aceptan pedidos desde el Reino Unido y desde el
extranjero.
Datos de contacto:
UK Tradesource Ltd
6 Plover Croft, Thorpe Hesley, Rotherham
South Yorkshire
S61 2TY
Tel: (+44) 781 317 3459
Web: http://www.uktradesource.co.uk
Pers. Contacto: Michael Robinson
HONEYPOT COSMETICS (WHOLESALE) LTD
Establecido en el Reino Unido, es distribuidor a nivel mundial de cosméticos de primeras marcas,
de productos para el cuidado de la piel, maquillaje, juegos de productos de belleza para
regalo, uñas postizas, manicura y accesorios de belleza. Suministra a mayoristas, minoristas,
tiendas, farmacias, comerciantes del mercado de la cosmética, vendedores de eBay y el
comercio de exportación. Su gama de productos de marcas conocidas incluyen
Honeypot, Decleor, Clarins, YSL, Lancome, Elizabeth Arden, Max Factor, Bourjois, L'Oreal,
Garnier, Revlon, Oil of Olay, Maybelline, Almay, Covergirl, Rimmel,Sally Hansen, Betrix
Elena, Constanza Carroll, Body Collection, W7, Royal y La Femme. También cuenta con una
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
34
variada gama de fragancias. Ofrecen sus productos a todo el Reino Unido y a los mercados
internacionales. Incluye en su web el sistema de pedidos online con las imágenes de los
productos ofertados.
Datos de contacto:
Honeypot Cosmetics (Wholesale) Ltd
Unit 4, Honeypot Business Centre,
Parr road, Stanmore, Middlesex
HA7 1NL. United Kingdom
Teléfono desde RU :(+44) 20 8951 3686
Teléfono Internacional: (+44) 208 951 3686
Email: [email protected]
Web: http://www.honeypotcosmetics.com/
IX.2. La distribución minorista
DISTRIBUCIÓN SELECTIVA
Los cosméticos premium y las fragancias son con frecuencia distribuidos de forma selectiva,
es decir, su venta está limitada a determinados mayoristas o minoristas. Esto le da a una marca
su exclusividad, la cual es crucial para su imagen, aunque los acuerdos de distribución exclusiva
no son necesariamente permanentes. Los minoristas pueden ser multados por la venta de
ciertos cosméticos sin licencia. Por ejemplo, eBay recibió una multa de 1,7 millones de euros en
2009 por la venta de una serie de marcas que pertenecen a Louis Vuitton Möet Hennessy
(LVMH), incluyendo Dior, Givenchy, Kenzo y Guerlain, sin una licencia de distribución.
CADENAS DE TIENDAS
Las cadenas de farmacia y parafarmacia que incluyen productos de salud y
belleza como Boots, Superdrug y The Body Shop son los líderes en el segmento minorista. The
Body Shop, sin embargo, vende sus productos tanto a través de sus tiendas propias como
franquiciadas.
Grandes Almacenes
Los grandes almacenes como Debenhams, House of Fraser, Selfridges, Harvey Nichols y John
Lewis ofrecen una amplia selección de productos cosméticos y fragancias, incluyendo algunos
productos de gama alta que no están disponibles en las cadenas de tiendas como Boots o
Superdrug.
Minoristas especializados
Las tiendas especializadas de cosméticos y fragancias incluyen The Fragrance Shop, The
Perfume Shop, L’Occitane, Jo Malone, Les Senteurs, Beauty Base, y Penhaligon’s.
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
35
SUPERMERCADOS
Los supermercados han continuado su expansión en el sector de salud y belleza, ofreciendo
productos a precios de descuento y por medio de un número cada vez mayor de
tiendas. Algunas de las mayores tiendas de TESCO disponen de personal especializado en
productos de belleza y venden marcas de primera calidad (marcas Premium) con grandes
descuentos como Clarins y Vichy. Además disponen de cosméticos y fragancias en sus
estanterías.
VENTA DIRECTA
Avon es un buen ejemplo de la venta directa de cosméticos y fragancias, tanto a través de sus
representantes como a través de Internet. The Body Shop también comenzó su propio "Body
Shop en casa”, que ofrece un 25% de comisión sobre las ventas a sus representantes. Vie At
Home fue lanzada por Virgin en 1996 y pronto se estableció como una de las principales
empresas de venta directa de cosméticos y productos para el cuidado de la piel en el Reino
Unido. Cuenta con más de 10.000 representantes de ventas. La marca es actualmente
propiedad de la German group Network World Alliance.
VENTA ONLINE
Los consumidores de cosméticos y fragancias normalmente poseen un alto nivel de
conocimiento de la marca, un factor que ha contribuido a la creciente popularidad de la venta
online. Sitios web especializados, que a menudo ofrecen consultas con expertos y
consejos, también han demostrado ser muy populares. Algunas marcas bien establecidas
ofrecen descuentos adicionales o pequeños regalos por las compras online que superen una
cierta cantidad de dinero. Un número de compañías operan exclusivamente online, incluyendo
CheapSmell.com y fragrancedirect.co.uk, las cuales ofrecen una amplia gama de productos de
marcas muy reconocidas de cosméticos y perfumes a precios reducidos.
X. PRINCIPALES OPERADORES DEL SECTOR
X.1. Principales Fabricantes
Avon Cosmetics Ltd
• Estructura de la compañía
Avon Cosmetics Ltd es uno de los líderes mundiales en venta directa de productos de belleza.
Sus productos van dirigidos a mujeres de más de 120 países a través de unos de 6,2 millones
de representantes independientes. Esta compañía entró en el mercado del Reino Unido
en el año 1959 y, hoy día, afirma ser una de las tres marcas de belleza más conocidas en el
país. Su gama de productos incluye barras de labios, esmalte de uñas, maquillaje de ojos,
fragancias y diversos productos para el cuidado de la piel. La delegación de la empresa se
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
36
encuentra ubicada en Northampton y es la filial que se ocupa del mercado del Reino Unido y del
mercado europeo. Su sede general y centro de distribución en el Reino Unido se encuentran
en Corby.
• Situación actual y futura
En marzo de 2010, Avon anunció sus nuevos planes para abrir una nueva línea de investigación
y desarrollo (I + D) en el centro de Shanghai, en la República Popular de China (PRC). En el
mismo mes, la compañía adquirió la empresa británica que ofrece productos para el cuidado de
la piel, Liz Earle. En noviembre de 2010, Avon Cosmetics Ltd decidió vender su participación
mayoritaria en Japón debido al bajo crecimiento potencial del mercado japonés de
cosméticos. Esta parte de la compañía fue vendida al grupo TPG Capital Investment Fund por
65.000 millones de euros.
• Resultados financieros
En el año que finalizó el 31 de diciembre de 2009, Avon Cosmetics Ltd registró una facturación
de 316,6 millones de libras, tras disminuir un 0,6%, respecto el año anterior (318,6 millones de
libras). Su beneficio antes de impuestos se redujo significativamente, pasó de 20,6 millones a
una pérdida de 7,1 millones de libras esterlinas.
Estée Lauder Cosmetics Ltd
• Estructura de la compañía
Estée Lauder Cosmetics Ltd es una empresa con sede en EE.UU., que se fundó en
1946. La compañía entró en el mercado europeo en 1960, después de su aterrizaje
Londres. Su gama de productos se extiende a artículos para el cuidado de la piel, los
cosméticos, los perfumes y productos para el cuidado del cabello, los cuales se venden en más
de 135 países.
Sus filiales son Clinique Laboratories, Jo Malone y Bobbi Brown.
• Resultados financieros
En los 12 meses anteriores al 30 de junio de 2009, la facturación en Estée Lauder Cosmetics
Ltd legó a 345,6 millones de libras, un aumento del 5,8% (326,8 millones de libras) con respecto
al año anterior. Su beneficio antes de impuestos también mejoró, aumentando un
26,5% pasando de 44,4 millones de libras en el año anterior a 56,2 millones en 2009.
L’Oréal (UK) Ltd
• Estructura de la compañía
Con sede en Londres, L'Oréal (UK) Ltd es una filial de la compañía francesa L'Oréal
SA y se especializa en maquillaje para mujeres, en productos para el cuidado de la piel y del
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
37
cabello, en soluciones dermatológicas y fragancias. En 2006, la compañía adquirió The Body
Shop Internacional por un total de 652 millones de libras.
• Situación actual y futura
En octubre de 2010, L'Oréal anunció sus planes para revisar su política relativa a los
medios digitales utilizados por la misma, y también anunció la compra de empresas en toda
Europa con el objetivo de reforzar posiciones en el mercado digital.
En diciembre, la empresa Inneov, (propiedad de L'Oréal y Nestlé), anunció sus planes para
lanzarse al mercado de la República Popular China en 2011. Se pudo acreditar la aceptación de
los suplementos dietéticos, los cuales observaron aumentos significativos de su popularidad en
ese mercado. Además, esta decisión amplía las oportunidades para la nutricosmética en la
misma región. La empresa también está buscando expandir sus negocios en América Latina.
• Resultados financieros
En el año finalizado el 31 de diciembre de 2009 el volumen de negocios de L'Oréal UK Ltd llegó
hasta los 745,8 millones de libras. Cifras positivas en comparación con los 730,1 millones de
libras del año anterior. Antes de impuestos los beneficios aumentaron en un 25,8% pasando
de 74 millones de libras a 93,2 millones.
Procter & Gamble (Health & Beauty Care) Ltd
• Estructura de la compañía
P & G Ltd fue fundada en 1837 por William Procter y James Gamble. Comenzó como
un pequeño negocio familiar destinado a la venta de jabón y velas en Ohio, EE.UU. Ahora es
considerada como la mayor compañía a nivel mundial de bienes de consumo.
Posee muchos productos con marcas muy conocidas entre los que se incluyen detergentes
líquidos, lavavajillas (Fairy), y espumas de afeitar (Gillette). Su filial británica, P & G (Salud
y Belleza) Ltd, tiene su sede en Surrey.
• Situación actual y futura
En septiembre de 2010, P & G anunció sus nuevos objetivos a largo y a corto plazo en cuanto a
su compromiso con la sostenibilidad del medio ambiente. Los objetivos fueron parte de la
estrategia de P & G para crecer de manera sostenible. Se comprometían a usar exclusivamente
fuentes energía renovable en las plantas de la empresa, así como un 100% de
materiales renovables o reciclados para todos los productos y su embalaje.
Más tarde, en diciembre, P & G lanzó una campaña de publicidad televisiva, para poner de
relieve las credenciales de la empresa en lugar de sus marcas.
La compañía tiene previsto continuar emitiendo anuncios en el nuevo año, centrándose en el
patrocinio de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
38
• Resultados financieros
La facturación de la empresa el 30 de junio de 2009 fue de 30,7 millones de libras, un aumento
del 58,9% con respecto al año 2008, cuando facturaron 19,3 millones de libras. Su beneficio
antes de impuestos se multiplicó por cuatro, pasando de 19,3 millones de libras a 77,7.
X.2. Principales Minoristas
Alliance Boots Ltd
• Estructura de la compañía
Alliance Boots Ltd es una compañía privada líder dentro de un modelo de farmacia con
proyección a nivel internacional. Ofrece una amplia gama de productos y servicios a sus
clientes.
La compañía, que emplea a más de 115.000 personas, cuenta con dos divisiones
fundamentales: productos de farmacia y productos de belleza al por menor; y productos
farmacéuticos al por mayor. Su red de distribución al por mayor sirve a más de
150.000 farmacias, médicos, centros de salud y hospitales. Cuenta con más de 360 centros de
distribución farmacéutica mayorista en 16 países. La empresa se hizo cargo de la firma Kohlberg
Kravis Roberts (KKR) en 2007.
• Situación actual y futura
En octubre de 2010, en un intento de ahorrar 56 millones de libras esterlinas para el
año 2013, Alliance Boots anunció sus planes de recortar 900 puestos de trabajo en los próximos
3 años. Boots, que forma parte de Alliance Boots Ltd, tiene previsto abrir su próxima tienda en
St James Retail Park en Northampton en mayo de 2011, así como otras 20 más en los próximos
años.
• Resultados financieros
De acuerdo con la Revisión Anual de Alliance Boots 2009/2010, los ingresos de la
compañía para su año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2010 fue de 18,7 billones de libras, un
8,9% más que los 17,2 billones del año anterior.
The Body Shop International PLC
• Estructura de la compañía
The Body Shop fue fundada en 1976 en Brighton por la fallecida empresaria Dame Anita
Roddick como “una sola tienda”. La cadena The Body Shop cuenta hoy día con más de
2.500 tiendas en todo el mundo, algunas de las cuales son propiedad de la compañía, mientras
que otras son franquicias. La compañía fue comprada por el grupo francés de cosméticos
L'Oréal en 2006, si bien conserva su identidad independiente.
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
39
The Body Shop es ampliamente conocida por su determinación de cara a preservar el medio
ambiente y por fabricar sus cosméticos con productos de comercio justo.
• Situación actual y futura
En octubre de 2010, The Body Shop y el London College de Moda trabajaron en
colaboración para crear una nueva colección de maquillaje, la cual fue lanzada al mercado en la
primavera de 2011. Posteriormente, en noviembre, la compañía anunció su concurso "Crea algo
original”, ofreciendo a los clientes la oportunidad de unirse a grupo “The Body Shop” y crear su
propio producto.
• Resultados financieros
En las 53 semanas anteriores al 2 de enero 2010, los ingresos de The Body Shop International
PLC habían crecido un 10,5%, alcanzando un total de 320,5 millones de libras, por encima
de los 290 millones facturados a 27 de diciembre 2008. Su beneficio antes de impuestos también
aumentó de 25,4 millones de libras a 34,7.
The Perfume Shop Ltd
• Estructura de la compañía
The Perfume Shop es el mayor minorista del Reino Unido especializado en fragancias, que
cuenta con 179 tiendas en el país y una página web para la venta online de perfumes de
primeras marcas. La empresa forma parte de AS Watson Group, un fabricante y
distribuidor internacional propiedad de Hong Kong conglomerate Hutchison Whampoa, el
cual también es propietario de Savers Health & Beauty y la cadena Superdrug en el Reino Unido.
• Situación actual y futura
En agosto de 2010, The Perfume Shop ha anunciado sus planes para remodelar a la
minorista Superdrug (también parte de la AS Watson Group), con el fin de competir con
Boots. La compañía también reveló que continuará invirtiendo en su división de comercio
electrónico y tratará de aumentar sus ventas online.
• Resultados financieros
The Perfume Shop registró unos beneficios de 179,3 millones de libras, después de aumentar un
9,2% respecto al año anterior (164,2 millones de libras). Antes de impuestos, los
beneficios aumentaron en un 22%, pasando de 19,8 millones de libras a 24,1 millones.
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
40
Superdrug Stores PLC
• Estructura de la compañía
Superdrug fue fundada en 1964 por la familia Goldstein, la cual desarrolló el negocio en “una
sola tienda” y, finalmente, lo vendió a Kingfisher en 1987. Uno de los principales programas de
expansión tuvo lugar en 1988, que incluyó la adquisición de la cadena Tip Top. En 1989, la
compañía adquirió la cadena de Medicare que aumentó su número de tiendas hasta sobrepasar
las 650. En 2002, la empresa pasó a formar parte del grupo familiar AS Watson, el mayor
minorista del mundo de productos de salud y belleza. Hoy en día, Superdrug Stores PLC es el
segundo minorista por tamaño en lo referente a productos de salud y belleza en el Reino Unido.
Actualmente cuenta con más de 900 tiendas en el Reino Unido.
• Situación actual y futura
En agosto de 2010, Superdrug instaló la tecnología de espejo virtual en dos de sus tiendas en el
Reino Unido, lo que permitió que los clientes se fotografiaran con una cámara integrada en un
espejo antes de utilizar la pantalla táctil para aplicar los cosméticos y experimentar con los
colores y las sombras. En otoño del mismo año, la compañía lanzó una campaña para la
promoción de sus productos bajo la firma Gavin y Stacey, y usando a la estrella Joanna Page
como la nueva imagen de las tiendas Superdrug. En diciembre de 2010, la compañía anunció
que no repercutirían al cliente el incremento del IVA hasta el 20%, medida que fue
introducida en enero de 2011.
• Resultados financieros
Superdrug Stores PLC registró una facturación de 1.070 millones de libras para el año 2009
(cifra muy similar a la del año anterior). Los beneficios antes de impuestos, por su
parte, mejoraron. Pasaron de facturar pérdidas de 7,4 millones de libras a sólo 234.000£.
TFS Stores Ltd
• Estructura de la compañía
TFS Stores Ltd opera en el tráfico jurídico bajo el nombre comercial de The Fragance Shop y
tiene sede en el Reino Unido. Fundada en 1995, cuenta con más de 100 tiendas a nivel
nacional y también vende sus productos a través de Internet.
• Situación actual y futura
En julio de 2010, The Fragrance Shop informó que había logrado excelentes ventas
durante ese año y también reveló que trataba de invertir en la formación del personal y en la
revisión de su concepto de tienda optando entonces por un nuevo diseño. La compañía ha dicho
que planea abrir 50 tiendas más en los próximos 2 años.
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
41
• Resultados financieros
En las 63 semanas previas al 31 de marzo 2010, la compañía logró una facturación de
47,1 millones de libras y un beneficio antes de impuestos de 2,8 millones de libras esterlinas.
XI. RELACIONES COMERCIALES
La industria manufacturera de la cosmética y las fragancias en Reino Unido se encuentra en
crisis, afectada por el volumen de importaciones masivas procedente de países donde la mano
de obra es más barata tales como Marruecos, Polonia u Honduras, o existe una larga tradición
cosmética como Francia (para fragancias y maquillaje) o Portugal (para jabones e higiene
personal). Se trata de una industria con un alto grado de fragmentación donde una gran
proporción o la inmensa mayoría de las empresas que se dedican a la venta de estos productos
tienen menos de 10 empleados y sólo un 7,8% dan empleo a más de 100 personas.
Como puede observarse en la siguiente tabla, el Reino Unido ha mantenido una posición
compradora respecto al capítulo 33 y esto ha ocurrido así a lo largo de los años comprendidos
en el periodo que va de 2005 a 2010. Además, tal tendencia se ha ido acentuando con el paso
de los años. No obstante para no abrumar con abundante cantidad de datos, mostraremos la
evolución desde 2008 a 2010 (periodo objeto de estudio).
Balanza Comercial para el capítulo 33 (Aceites esenciales y resinoides, preparaciones de
perfumería, de tocador o de cosmética) en millones de libras con respecto a España.
Período 2008 a 2010
Descripción 2008
Cap. 33
2009
2010
Cambios %
09/08
10/09
-18,255 -28,931 -19,816 58,48% -31,58%
(Fuente: World Trade Atlas)
Vemos cómo del año 2008 al 2009 se produjo un incremento de un 58,48% en el déficit de la
balanza comercial para este capítulo. Sin embargo, de 2009 a 2010 se produjo un descenso de
un 31,51% en tal déficit. Esto es debido a que, aunque el Reino Unido importó más cantidad de
productos del capítulo 33 (concretamente por valor de 3.392,336 millones de libras), también se
produjo un incremento en las exportaciones, cuya principal causa se puede encontrar en la
pérdida de valor de la libra; lo cual abarata la compra de productos del Reino Unido, es decir,
estimula las exportaciones.
Cuando se analizan las importaciones británicas del capítulo 33, que vienen recogidas en el
cuadro anterior, se puede llegar a la siguiente conclusión:
Para el caso concreto del capítulo 33. Aceites esenciales y resinoides, preparaciones de
perfumería, de tocador o de cosmética, el déficit obtenido por diferencia entre
exportaciones e importaciones de productos que tienen cabida en tal capítulo se ha ido
manteniendo de manera persistente durante casi toda la última década (2005 a 2010), si
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
42
bien el ritmo ha sido muy variable. Pero en cualquier caso, el valor de las importaciones
es muy superior al de las exportaciones. La dependencia respecto a las importaciones
parece evidente, mostrando una tasa de cobertura muy baja en este punto.
Importaciones capítulo 33 (Aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería,
de tocador o de cosmética), en millones de libras. Período 2008 a 2010
% Participación
Descripción
Cambio%
2008
2009
2010
08
09
10
10/09
Cap. 33
2.923,225
3.152,284
3.392,336
0,82
0,95
0,89
7,62
TOTAL
355.074,920
330.805,897
380.837,811
100
100
100
15,12
(Fuente: World Trade Atlas)
Como se comentó anteriormente, en el año 2009 se experimentó un descenso en el gasto
destinado a las importaciones del capítulo 33. Esto puede ser debido a la crisis económica
mundial, la cual ha obligado a las familias a redistribuir su presupuesto familiar, dando prioridad a
otros bienes en detrimento de los de los cosméticos y las fragancias.
No obstante, en el transcurso del año 2009 al 2010 se ha experimentado un incremento del
7,62% en las importaciones de este capítulo. Su causa se puede encontrar en la leve mejoría
que la economía británica está viviendo en nuestros días.
La siguiente tabla nos muestra la procedencia de las importaciones británicas del capítulo 33
para los años 2008 a 2010.
Importaciones británicas capítulo 33 (Aceites esenciales y resinoides, preparaciones de
perfumería, de tocador o de cosmética), por país, en millones de libras. Período 2008 a
2010
País
FRANCIA
ALEMANIA
EEUU
IRLANDA
ITALIA
POLONIA
CHINA
PAISES BAJOS
ESPAÑA (9º)
BÉLGICA
SUIZA
TAILANDIA
INDIA
HUNGRÍA
2008
2009
2010
650,61
393,90
400,83
389,90
155,48
107,68
122,66
128,40
139,92
77,79
52,87
17,99
17,69
25,39
717,16
424,03
390,97
428,76
181,53
154,91
128,80
126,52
143,91
85,63
58,77
25,98
16,74
20,22
726,09
476,07
464,98
413,67
181,69
170,23
159,78
137,84
126,58
102,75
62,72
40,81
20,50
19,97
% Particip.
2008
2009
2010
% Cambio
10/09
22,26
13,48
13,71
13,34
5,32
3,68
4,20
4,39
4,79
2,66
1,81
0,62
0,61
0,87
21,40
14,03
13,71
12,19
5,36
5,02
4,71
4,06
3,73
3,03
1,85
1,20
0,60
0,59
1,25
12,27
18,93
-3,52
0,08
9,89
24,05
8,95
-12,05
20,00
6,73
57,09
22,47
-1,27
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
22,75
13,45
12,40
13,60
5,76
4,91
4,09
4,01
4,57
2,72
1,86
0,82
0,53
0,64
43
DINAMARCA
OTROS
TOTAL
16,50
225,61
17,70
230,65
2.923,23
3.152,28
19,24
269,41
0,56
7,71
0,56
7,31
0,57
7,92
8,69
16,80
3.392,34
100,00
100,00
100,00
7,62
(Fuente: World Trade Atlas)
El subsector de los aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería, de tocador o
de cosmética en el Reino Unido tuvo un destacado actor, en lo que a países exportadores se
refiere, a lo largo de los años: Francia, que ha acaparado alrededor del 20% de las
exportaciones durante ese periodo. En segundo lugar, y con una cuota bastante inferior, se
encuentra Alemania con un 14,03% y junto con EEUU (13,71%) e Irlanda (12,19%), estos cinco
países representan más del 60% del volumen total de las importaciones británicas del capítulo
33.
España ocupa el noveno puesto en el ranking de países exportadores a Reino Unido de
productos de esta naturaleza habiendo, por tanto, perdido dos posiciones respecto al año
anterior, pues en 2009 ocupaba el séptimo lugar. En términos absolutos, el Reino Unido compró
en 2010 cosméticos y fragancias en nuestro país por valor de 126,58 millones de libras, esto es
un 12,05% menos que en el año anterior, debido probablemente a la pérdida de valor de la libra
(con lo cual las importaciones se encarecen).
Exportaciones españolas de capítulo 33 (Aceites esenciales y resinoides, preparaciones
de perfumería, de tocador o de cosmética) al Reino Unido por CCAA. Año 2010. Miles de €
AUTONOMIA
CATALUÑA
VALOR
(Miles de euros)
100.383,20
CASTILLA LEON
20.056,20
MADRID
15.462,80
CANARIAS
7.081,60
COMUNIDAD VALENCIANA
5.176,00
PAÍS VASCO
3.534,50
BALEARES
2.343,80
ANDALUCÍA (8º)
2.186,80
MURCIA
1.708,30
CASTILLA LA MANCHA
1.663,30
GALICIA
1.166,70
ARAGÓN
EXTREMADURA
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
29
18,7
44
ASTURIAS
16,8
CANTABRIA
1,9
LA RIOJA
0,9
TOTAL
160.830,40
(Fuente: Consejo Superior de Cámaras)
Cataluña fue la comunidad autónoma que más productos del cap.33 exportó al Reino Unido en el
año 2010: más de 100 millones de euros en términos absolutos, esto es, el 62% en términos
porcentuales. Le sigue en orden de importancia Castilla León, que exportó algo más de 20
millones de euros y en tercer lugar Madrid con poco más de 15 millones de euros. Entre estas
tres regiones se reparten casi el 85% del volumen de exportaciones al Reino Unido. Andalucía
es la octava comunidad autónoma exportadora de productos del capítulo 33. En términos
porcentuales, las exportaciones andaluzas representaron el 1,35% del total de las exportaciones
españolas de tales artículos.
Exportaciones andaluzas de capítulo 33 (Aceites esenciales y resinoides, preparaciones
de perfumería, de tocador o de cosmética) al mundo.
Año 2010. Miles de €
VALOR
(Miles de euros)
PAIS
FRANCIA
7.496,80
SUIZA
5.619,20
PORTUGAL
5.565,00
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
3.743,70
PAÍSES BAJOS
3.294,80
ITALIA
2.291,80
MARRUECOS
2.266,50
EEUU
2.234,90
REINO UNIDO (9º)
2.186,80
NORUEGA
2.040,10
RESTO DEL MUNDO
18.923,7
TOTAL
61.733,6
(Fuente: Consejo Superior de Cámaras)
Los principales países de destino de las exportaciones andaluzas de aceites esenciales y
resinoides, preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética son Francia, Suiza y
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
45
Portugal, por ese orden, aunque las exportaciones están repartidas en multitud de países. El
noveno puesto lo ostenta el Reino Unido, que recibe de Andalucía un volumen de cosméticos
fragancias y artículos de tocador por valor de 2,1 millones de euros, lo que supone un 3,54% del
total de las exportaciones en este subsector que realiza esta comunidad autónoma.
Exportaciones andaluzas con destino al Reino Unido del capítulo 33 (Aceites esenciales y
resinoides, preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética). Período 2006 a 2010
Miles de €
2006
2007
2008
2009
2010
Reino Unido
2.358
2.351,9
2.474,1
2.925,7
2.186,8
53.872,2
56.071,1
52.934,6
61.733,6
Total mundial
45.698,1
(Fuente: Consejo Superior de Cámaras)
Como se observa en la tabla anterior y en la gráfica que se muestra a continuación, las
exportaciones andaluzas al Reino Unido del capítulo 33 se han mantenido casi constantes
en el periodo de 2006 a 2010. Sin embargo, en 2010 se registra una caída de las mismas de
cierta significación alcanzando un 25,25%.
Sin embargo, las exportaciones al resto del mundo han experimentado un crecimiento casi
constante en el periodo estudiado (de 2006 a 2010), con la excepción del año 2009. No
obstante, en 2010 se recuperaron las exportaciones perdidas en el año anterior (se perdió
algo más del 6%) y se alcanzó un montante un 16,62% superior al de 2009.
Exportaciones andaluzas a RU y mundiales Cap. 33 Año 2010
(Fuente: Consejo Superior de Cámaras)
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
46
XII. DIRECCIONES DE INTERÉS
XII.1. Revistas especializadas
Beauty Magazine: la primera revista online para minoristas de este sector:
http://www.beauty-magazine.co.uk/
Professional Beauty:
http://www.professionalbeauty.co.uk/site/default.aspx
Glamour:
http://www.glamourmagazine.co.uk/
Cosmopolitan:
http://www.cosmopolitan.co.uk/
XII.2. Ferias profesionales
PROFESSIONAL BEAUTY (Excel, Londres)
Trade Exhibition
Tel.: +44 (0) 20 7728 4274
Email: [email protected]
www.professionalbeauty.co.uk
BRITISH BEAUTY (The Nec, Birmingham)
The Guild of Proffesional Beauty Therapists
Tel.: +44 (0) 12 1767 2771
Fax: +44 (0) 12 1767 3795
Email: [email protected]
www.britishbeautyshow.com
BEAUTY SERVE (The Nec, Birmingham).
Tel.: +44 (0) 13 3222 7690
Fax: +44 (0) 13 3222 7688
Email: [email protected]
www.beautyserve.com/Publications/GuildNews
NATURAL AND ORGANIC PRODUCTS EUROPE (Olympia, Londres).
Tel.: +44 (0) 12 7364 5110
Fax: +44 (0) 12 7364 5169
Email: [email protected]
www.naturalproducts.co.uk
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
47
XII.3. Asociaciones sectoriales
The European Cosmetics Association
Establecida en 1962 en Bruselas, la Asociación Europea de Cosméticos (COLIPA) pretende ser la voz
de los cosméticos de Europa, de los artículos de tocador y de perfumería. Representa los intereses
de más de 2.000 empresas, que van desde los grandes fabricantes internacionales de cosméticos hasta
los pequeños negocios familiares que operan en nichos de mercado.
En conjunto, estas empresas emplean a más de 500.000 personas en la UE. Los productos que
entran dentro del ámbito de COLIPA corresponden a una gama diversa incluyendo los productos de
higiene personal, tales como desodorantes, champú y pasta de dientes, así como los productos de
belleza. La Asociación ayuda a sus miembros con el desarrollo continuo de estrategias para aprender a
ahorrar, a crear productos innovadores y eficaces y al mismo tiempo intenta satisfacer las demandas de
consumidores a través de determinados estudios de mercado.
European Cosmetics Association
Avenue Herrmann Debroux 15A
B-1160 Auderghem
Brussels
Belgium
Telephone: 00322-227 6610
Fax: 0032-2227 6627
http://www.colipa.eu
Cosmetic Toiletry and Perfumery Association
Fundada en 1945, la Asociación de Cosméticos, Artículos de Tocador y Perfumería (APTC) es una
asociación comercial que actúa como portavoz para la industria británica. Sus miembros van
desde pequeñas y medianas empresas a grandes multinacionales. En ella se aúnan fabricantes,
proveedores de materias primas y proveedores de servicios. La asociación coordina los puntos clave de
la industria, como son la innovación y la seguridad. Además, mantiene un diálogo abierto con el
Gobierno, tanto en el Reino Unido como a nivel europeo, así como con las autoridades reguladoras
internacionales y de opinión.
The Cosmetic Toiletry & Perfumery
Association
Josaron House
5/7 John Princes Street
London, W1G 0JN
Telephone: 020-7491 8891
Fax: 020-7493 8061
E-mail: [email protected]
http://www.ctpa.org.uk
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
48
STANPA
Es la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética en España
Pº de la Castellana, 159. 28046 Madrid
Tel.: (+34) 91 571 16 40
Fax: (+34) 91 571 61 63
Email: [email protected]
C/ Valencia, 292, Entresuelo. 08009 Barcelona
Tel.: (+34) 93 215 38 77
Fax: (+34) 93 487 18 13
Email: [email protected]
http://www.stanpa.com
HAIRDRESSING & BEAUTY SUPPLIERS ASSOCIATION (HBSA)
Greenleaf House, 128 Darkes Lane, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1AE
Tel.: +44 (0) 17 0764 9499
Fax: +44 (0) 17 0764 9497
www.hbsa.uk.com
Se trata de la asociación de fabricantes y mayoristas de cosmética de peluquería
SOIL ASSOCIATION
South Plaza, Marlborough Street, Bristol BS1 3NX
Tel.: +44 (0) 11 7314 5000
Fax: +44 (0) 11 7314 5001
Email: [email protected]
www.soilassociation.org
Es la asociación de fabricantes de productos ecológicos (Responsable de la certificación oficial para
productos orgánicos en Reino Unido).
XII.4. Publicaciones
Professional Beauty
Tel: +44 (0) 20 7812 3724 or +44 (0) 20 7728 3582
Email: [email protected]
www.professionalbeauty.co.uk
Guild News
Tel.: +44(0) 13 3222 7690
Fax: +44(0) 13 3222 7688
Email: [email protected]
www.beautyserve.com/Publications/GuildNews
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
49
Health & Beauty Salon
Tel.: +44 (0) 20 8652 8255
Fax: +44 (0) 20 8652 8937
Email: [email protected]
www.reedbusiness.co.uk/rb2_products/rb2_products_healthbeauty_salon.htm
SPC (Soap, Perfumery & Cosmetics)
Tel.: +44 (0) 20 7549 8623
Fax: +44 (0) 20 7549 8622
www.cosmeticsbusiness.com
Pure Beauty
Tel.: +44 (0) 20 7064 1234
Fax: +44 (0) 20 7064 1543
www.purebeauty.co.uk
Natural Products (Natural and organic products)
Tel.: +44 (0) 12 7364 5131
Fax: +44 (0) 12 7364 5169
www.naturalproductsonline.co.uk
XII.5. Otras direcciones de interés
www.beauty-uk.co.uk – Portal de información sectorial centrado en el Reino Unido
www.cosmeticbusiness.com – Portal de información sobre el negocio de la cosmética en Reino Unido.
www.beautyserve.com/Publications/BeautyIndex – Enlace para el directorio Beauty Index (página
web de la revista Guild News)
www.soilassociation.org – Enlace para la página web de la Soil Association, única organización
de certificación de productos ecológicos en Reino Unido
XIII. FUENTES
-
Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética
Key Note Report: Cosmetics and Fragances 2011
Mintel: Private Label Beauty Products and Toiletries, UK May 2011
World Trade Atlas
Consejo Superior de Cámaras
The Wholesaler UK: The Trade Directory of Wholesale Merchandise Suppliers
http://www.thewholesaler.co.uk/trade/distributor/Cosmetics_wholesale_UK_sup
pliers_list/
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
50
Informe realizado por
Oficina de Promoción de Negocio de
Reino Unido
Agosto 2011
EXTENDA
Agencia Andaluza de Promoción Exterior
Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España)
Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535
[email protected]
www.extenda.es
Nota Sectorial de Cosmética en el Reino Unido
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