RESUMEN EJECUTIVO La Unidad Educativa de Producción (UEP) del Colegio “Rosario Sánchez Bruno”, nace como una iniciativa de las especializaciones técnicas para cumplir con el requisito de emprendimiento laboral de la consolidación del RETEC; esta UEP se dedicará al ensamblaje, mantenimiento y reparación de equipos informáticos para la comunidad Rosarina (alumnas, padres de familia, docentes) instituciones educativas y público en general. La misma constituye una estrategia pedagógica – empresarial, cuya estructura organizativa integra eficazmente el proceso productivo al inter aprendizaje, viabilizando el desarrollo de destrezas y habilidades en los estudiantes, así como la generación de recursos propios para el sostenimiento de la institución. En una etapa inicial el segmento de mercado al cual se dirigirá la unidad educativa de producción son las personas miembros de nuestra comunidad educativa: Alumnas, Padres y docentes; también extenderemos el servicio a todas las instituciones de la Congregación del Buen Pastor que regenta nuestro plantel a nivel nacional, quienes podrán enviar sus equipos a la UEP para su reparación o mantenimiento. Los motivos por los cuales los clientes preferirán los servicios de la unidad educativa de producción serán: el precio competitivo ,calidad del servicio, garantía del trabajo realizado y seguimiento post – venta. El Colegio Rosario Sánchez Bruno se encuentra ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil; posee dos edificios; el primero ubicado en Esmeraldas 1917 y Huancavilca donde se desarrollan las actividades educativas; y el segundo en Esmeraldas entre Capitán Nájera y Huancavilca (Local 26) donde funcionara el taller de la UEP. En el estudio financiero se determinó un VAN positivo y un costo – beneficio superior a uno, con estos indicadores se determina que la instauración de la unidad educativa de producción es factible, ya que se encontraría en capacidad de cubrir el coste de instalación del proyecto y 1 obtener ganancias para su sostenimiento generando bienestar a su comunidad. PRESENTACIÓN El plan de negocios y plan de Marketing para la UEP del Colegio Rosario Sánchez Bruno permitirá evaluar los aspectos de factibilidad operativa y económica de la iniciativa comercial con una descripción y análisis de sus perspectivas empresariales. El presente documento integra los principales documentos normativos para la ejecución de la unidad educativa de producción, la misma que le permitirá generar recursos para su sostenimiento; en el mismo se presentan los productos que estará en capacidad de producir la institución, sus oportunidades en el mercado y sus recursos tangibles e intangibles, los que le permitirán responder a la demanda con competitividad y diferenciación. El presente proyecto es un documento formal, que sigue un proceso lógico, progresivo, realista, coherente y orientado a la acción, en el que se incluyen las acciones futuras que deberán ejecutarse, utilizando los recursos que se dispone procurando el logro de los objetivos planteados. 2 I CAPÍTULO INFORMACION GENERAL. 1.1 INTRODUCCIÓN En este capítulo se detallará la información general del Colegio Rosario Sánchez Bruno de sostenimiento particular, con el objeto de conocer sus características básicas detallando su situación actual. Con la información obtenida se desarrollará el plan de negocios y de marketing que permitan la creación de la UEP para generar recursos para el establecimiento. 1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Uno de los objetivos actuales de la educación técnica es la creación de Unidades educativas de producción que ofrezcan al estudiante un espacio para la practica real de sus habilidades adquiridas para su inserción laboral y emprendimiento, y a la sociedad en general un servicio técnico de calidad que solucione problemas y llene las expectativas en lo que a Informática se refiere; además de que esta UEP se constituya en una empresa productiva que permita generar recursos para el plantel. El Ministerio de Educación se preocupa por vincular la educación y el trabajo productivo con enfoque empresarial en el proceso de inter aprendizaje, usando metodologías que le permitan al estudiante aprender haciendo, produciendo y emprendiendo, por lo cual se decide implantar en los colegios técnicos fiscales las Unidades Educativas de Producción de bienes y servicios, constituyéndolas como estrategias pedagógicas – empresariales. 3 Actualmente la UEP del Colegio Rosario Sánchez Bruno para la especialización de Administración de Sistemas atravesó ya el año anterior la fase piloto con muy buenos resultados, buscando en este periodo lectivo su consolidación y posicionamiento final. La UEP busca enfrentar con éxito el problema fundamental de su área de servicios que es la diversidad de la oferta de servicios técnicos informáticos no especializados actualmente en el mercado lo que ha generado desconfianza de los clientes por carecer de respaldo, garantía y seguimiento posterior. Debido a esto surge actualmente con mucha frecuencia el problema de que alumnas, padres de familia, docentes y personal en general del plantel cuando tienen una falla en sus computadoras personales no saben donde acudir en busca de un servicio técnico de calidad. La diversidad de precios es también un factor fundamental pues no existe un estándar establecido en el área técnica por lo que las personas se arriesgan a pagar caro un servicio de baja calidad pues por desconocimiento de parte del afectado no se exige lo correcto de acuerdo al caso, situación que es aprovechada también por malos profesionales que engañan o falsean un diagnostico o una reparación solo con el afán de obtener una ganancia superior a la real. Frente a estos problemas las alumnas de tercero de bachillerato especialización administración de sistemas cuentan con la formación técnica suficiente y adecuada para resolver eficazmente los problemas a un precio justo; pues acompañan a su formación profesional la parte humanística y cristiana que las lleva a dar lo mejor de si con sinceridad y efectividad. El colegio Rosario Sánchez Bruno cuenta además las herramientas y maquinarias adecuada para la producción de servicios informáticos y ensamblaje de equipos de computo, recursos que se han logrado con una inversión inicial realizada a manera de préstamo por el rectorado del plantel y que se devolverá paulatinamente en un lapso de los próximos 3 ciclos lectivos. 4 En este sentido, y debido a que se vislumbra un mercado potencial muy amplio, se estructura el Plan de Negocios para la Unidad Educativa de Producción. 1. 3 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 1.3.1 DATOS GENERALES • Nombre del Colegio: Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno. • Sostenimiento: • Ubicación: Particular Guayas - Guayaquil • Fecha de creación: • Carreras actuales: O Ciencias: Químico Biológicas. O Técnica en Comercio: Contabilidad y Administración. O Técnica en Informática: Administración de Sistemas. • Modalidad: Presencial 1.3.2 ASPECTOS HISTÓRICOS La Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno nace como tal en el año de 1945, luego de que la Srta. Rosario Sánchez Bruno donara terrenos y bienes a la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor para su construcción y puesta en funcionamiento, inicialmente el colegio se crea bajo la modalidad de Internado, en jornada matutina y para género femenino. Las especializaciones con las que contaba el plantel eran en ciencias: Quibio, Sociales y Físico Matemáticas, posteriormente se crea la especialización de Comercio y en el año de 1990 el colegio obtiene el permiso para la especialización de Informática. 5 A partir del año 2000 se crean las auxiliaturas técnicas para las especialidades de comercio e informática, en análisis de sistemas, diseño de páginas web y diseño grafico. A partir del 2006-2007 el colegio adquiere la categoría de Técnico ingresando al proyecto de consolidación del RETEC con las especialidades de Contabilidad y Administración de sistemas, es en el marco de este nuevo PEI que como requisito para el afianzamiento de la educación técnica y en cumplimiento de uno de sus objetivos fundamentales: El emprendimiento es que se crea en el año 2009 el piloto de la UEP del Colegio Rosario Sánchez Bruno con el nombre de TRIONIC, la misma que funciono en el año lectivo 2010-2011 como una empresa dedicada a la prestación de servicios técnicos informáticos siendo sus potenciales clientes en esta primera experiencia los docentes y alumnas, así como las casas del Buen Pastor a nivel nacional. La experiencia obtenida fue muy positiva y rentable por lo que se decide legalizar la UEP para que funcione de acuerdo a la ley en el año lectivo en curso. 1.3.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1.3.3.1 Misión Formar personas católicas, críticas, reflexivas, con sentido humanístico, comprometidas con los valores éticos, morales y espirituales, capaces de desenvolverse eficaz y eficientemente en todas las actividades científicas y técnicas en función del avance de la ciencia, tecnología y cultura, a través de una educación de calidad y de servicio a la comunidad, basada en la pedagogía de Santa María Eufrasia. 1.3.3.2 Visión Ser una Institución modelo de formación espiritual, humana, científica y técnica, sustentada en una educación integral e integradora, con bases solidas, que responda a las expectativas que exige la sociedad actual, brindando las capacidades para aprender a conocer, ser, hacer, compartir y emprender. 6 1.3.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA El Colegio Rosario Sánchez Bruno, se encuentra ubicado en la Provincia del Guayas, ejerce sus funciones académicas en el Cantón Guayaquil. Posee dos edificios; el antiguo donde el plantel inicio sus actividades funciona actualmente como pre-escolar, coliseo, salones audiovisuales, salas de conferencias, sala de eventos y locales comerciales ; el segundo edificio de construcción moderna se encuentra frente al antiguo en la zona céntrica de la ciudad, en este se imparte la educación referente a la educación Básica y al Bachillerato, cuenta con áreas administrativas, aulas, laboratorios, zonas deportivas y recreacionales, entre otras. Grafico 1: Localización Geográfica Local Fuente: Google Maps 2011. Elaborado por: Holger Rivadeneira Lazo. 7 1.4 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 1.4.1 FORMULACIÓN ¿Es la venta de servicios tecnológicos en informática: Ensamblaje, Mantenimiento, actualización y reparación, un negocio rentable para el Colegio Rosario Sánchez Bruno? 1.4.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA • ¿Cómo se evidenciarán las oportunidades y necesidades para satisfacer, la demanda de servicios tecnológicos en informática para los miembros de la comunidad educativa? • ¿Cuáles son las características que deberá tener la UEP para cumplir sus objetivos? • ¿Qué planes y estrategias de mercadeo desarrollara la UEP? • ¿Cómo se llevara a cabo el proceso productivo de los diferentes servicios informáticos y cuál será la mejor distribución de las instalaciones? • ¿De qué forma se asegurará que el Plan de Negocios sea rentable? 1.5 OBJETIVOS 1.5.1. OBJETIVO GENERAL Lograr que la UERSB cuente con un plan de Negocios y de Marketing Educativo solido, continuo y completo que pueda garantizar la implantación exitosa de la UEP del plantel y su permanencia en el mercado. 1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS • Desarrollar una Investigación de Mercado • Crear el Plan Estratégico del Negocio • Elaborar el Plan de Operaciones, de Marketing y Financiero de la UEP 8 Difundir las actividades de la UEP en forma masiva con un plan estratégico bien elaborado a través de medios tecnológicos (informáticos- internet) y digitales (prensa, radio, Tv). Lograr el aumento del número del alumnado en la carrera técnica de informática en forma gradual. Crear en la colectividad una imagen del plantel asociada a la producción y al emprendimiento con valores humanos y cristianos como el respeto, la honestidad, la buena formación para la vida, etc. Conseguir un empoderamiento de los entes activos de la UEP (personal) del plantel y con ello un compromiso para mejorar la institución a través de su trabajo consciente y eficiente. Crear y mantener vínculos estables con padres de familia, alumnos y ex alumnos que permitan fidelizarlos como clientes de la UEP 9 II CAPÍTULO FORMULACION DEL PROYECTO. 2.1 ENFOQUE DE MARCO LOGICO. En el presente capitulo se enunciara el proyecto a través del método del marco Lógico, que nos permite analizar los objetivos generales, específicos y generar a partir de ellos indicadores, que nos lleven a establecer estrategias o actividades para logar una meta, de esta forma responderemos a las preguntas: Qué?, Por qué?. Cómo? Y para quien? se llevaría a cabo el proyecto en si. Meta: La meta final del presente proyecto es crear la UEP TRIONIC para el colegio Rosario Sánchez Bruno con un plan de Marketing que le permita generar recursos que la hagan productiva y rentable. Indicadores: Al utilizar los indicadores, hay que identificar una fuente de información para verificar cada indicador. En otras palabras, ¿cuál es la evidencia de que los objetivos han sido alcanzados? En el Marco Lógico, esta columna aparece como los Medios (fuente) de Verificación (MOVs). Los MOVs deben identificar: ¿qué información recoger? ¿en qué forma? ¿quién la recolectará? y ¿con qué frecuencia? Algunas preguntas a ser planteadas al seleccionar las fuentes de información son: · ¿Se puede obtener la información regularmente? · ¿Es confiable la información? · ¿Está el costo de recolectar la información dentro del presupuesto? · ¿Hay personas disponibles para recoger la información? Los indicadores claves que analizaremos en el proyecto incluyen los siguientes: Clientes potenciales; alumnas, padres de familia, docentes con computadores. 10 Casas o centros del Buen Pastor con equipos que requieran mantenimiento. Colegios de la FEDEC con laboratorios de cómputo que requieran de servicios técnicos en informática. Estrategias o actividades: Las Actividades especifican como el proyecto va a llevar a cabo los resultados esperados en una secuencia lógica; dentro de este análisis hemos contemplado las siguientes actividades: Actividades de recolección de Información. Actividades de Organización de la UEP. Actividades de promoción y difusión de servicios. Actividades de aplicación y ejecución de la oferta de la UEP Resultados esperados: Como resultados esperamos lograr con la UEP TRIONIC lo siguiente: Promedio de entre 15 y 17 personas atendidas por día. 85% de clientes pertenezcan a la comunidad educativa del RSB. El portafolio de servicios de la UEP se promocione y conozca por lo menos en el 15% de colegios de la FEDEC. Aplicación de conocimientos adquiridos en los servicios prestados: diagnósticos, cambios de piezas, formateo de equipos, reinstalación de programas. Que la UEP produzca ingresos suficientes para mantenerse por si misma y generar utilidades a la institución. 11 2.1.1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS ESTRATOS INTERESES Satisfacer sus necesidades de recibir una Clientes: Alumnos, Padres de Familia educación integral, efectiva y completa. Obtener una rentabilidad (remuneración) por Proveedores: Autoridades, Administrativo, Docentes, Personal Personal de un desempeño eficiente de las actividades encomendadas. Servicio. Obtener una rentabilidad (ganancias) por la Accionistas: Congregación del Buen Pastor. inversión realizada en recursos, personal e infraestructura. Obtener Distribuidores: Alumnos y Ex alumnos. una académica) rentabilidad efectiva (preparación que justifique la inversión realizada en materia de pensiones. Medios de Emisoras Comunicación: vinculadas a Radios o Representantes, revistas y otros medios escritos con los que Obtener una rentabilidad en la promoción de la entidad educativa como tal y sus actividades. el plantel mantiene suscripciones. Obtener Instituciones Financieras: Bancos y Empresas. una rentabilidad derivada del manejo financiero de la entidad educativa: Cobro de pensiones, pago de nominas, etc. Ejercer el Control necesario que garantice Instituciones Públicas: Ministerio de Educación del Ecuador, Subsecretaria de que la entidad educativa cumple con las leyes, normas y procedimientos. Educación. Buscar el mejoramiento continuo a través de Competencia: Otras entidades educativas de estrategias y ofertas de valores agregados y carácter religioso. diferenciados que las hagan únicas ante los clientes potenciales Cuadro No 1. Fuente: Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno. Elaborado por: Holger Rivadeneira Lazo. 12 2.1.2. MATRIZ DEL MARCO LOGICO VER ANEXO 1 2.2 MARCO TEORICO - EL PLAN DE NEGOCIOS En el actual capítulo se desarrollará la descripción teórica del Plan de Negocio y de Marketing, así como sus partes principales: Investigación de Mercado, Plan estratégico, Plan de Operaciones, Plan de Mercadeo y Plan Financiero; información que servirá de fundamento para la implementación exitosa de la UEP. De acuerdo a la naturaleza de cada proyecto se definen los estudios a realizarse, los mismos que permitirán determinar si la idea de negocio generara las utilidades esperadas. Según la 4ta edición del libro MARKETING de Kilter, Brown Adam y Chandler el marketing como tal es “Un proceso social y administrativo en el cual los individuos o grupos obtienen lo que necesitan a través del intercambio de productos y servicios que añaden valor”, partiendo de esta definición podemos decir que el Marketing educativo es gestionar las relaciones entre los clientes y la entidad educativa buscando satisfacer sus deseos y necesidades a través de medios por los cuales se promocionen sus valores, productos y servicios hacia sus estudiantes, profesores, padres de familia y comunidad en general. El Marketing en si busca ofrecer: el producto o servicio adecuado, con el posicionamiento correcto, al precio adecuado, en el lugar adecuado y a las personas correctas, esto implica que exista un análisis de mercado que permita generar una o varias estrategias cuya implantación logre los objetivos propuestos. 13 Grafico 2: Proceso de Investigación de Mercado Fuente: Marketing de Kindler; Brown Adam y Chandlers. El Plan de Negocios es un documento formal, elaborado por escrito, que sigue un proceso lógico, progresivo, realista, coherente y orientado a la acción, en el que se incluyen acciones futuras que deberán ejecutarse, tanto por el empresario como por sus colaboradores, utilizando los recursos que dispone la organización, procurando el logro de determinados resultados (objetivos y metas) y que al mismo tiempo, establezca los mecanismos que permitirán controlar dicho logro. “El Plan de Negocios es un documento que en forma ordenada y sistemática detalla los aspectos operacionales y financieros de una empresa. Este plan es fundamental para buscar financiamiento de socios o inversionistas y sirve como guía para quienes están al frente de la empresa.” “El Plan de Negocios o de Inversión sirve como una planificación detallada, y por lo tanto, se convierte en un documento que tiene una gran valía por los siguientes aspectos: 14 • Permite establecer la factibilidad y rentabilidad de un negocio. • Permite obtener los fondos necesarios en caso de que no se los tenga al inicio. • Permite realizar una comparación constante entre los resultados reales y los planificados, con el fin de tomar medidas oportunas. Consecuentemente el Plan de Negocios se constituye en una herramienta de vital importancia, previa a la implementación de la empresa. Según Wilson Mariño el Plan de Negocios debe incluir como mínimo las siguientes secciones: • Un resumen ejecutivo: Resume los resultados y conclusiones del plan. • Aspectos informativos: Que se refiere a la descripción del negocio y el marco legal que le afecta, así como los diversos componentes macro económicos. • Aspectos de investigación: Que incluye los resultados de la investigación de mercados realizada con los clientes, competencia, proveedores, etc. • El establecimiento de Planes y Estrategias para las áreas de Marketing, Operaciones y Finanzas. • El análisis financiero sobre los presupuestos esperados. • La conclusión cualitativa y cuantitativa del proyecto. 2.2.1 IMPORTANCIA DEL PLAN DE NEGOCIOS • Es una herramienta de diseño, ya que el emprendedor va dando “forma mental” a su empresa antes de darle "forma real”. En lugar de tener todo en mente, los detalles, las ideas y los números, empiezan a tomar forma en un documento escrito. En el Plan se pueden hacer supuestos, simulaciones, etc. 15 Es aconsejable equivocarse en el Plan de Negocios que equivocarse en la realidad. • Es una desarrollar herramienta de reflexión, cuando hemos empezado a el proyecto, la realidad se presenta con toda su severidad. Nacen sorpresas que no se han previsto o se descubren aspectos del negocio que no se conocían. Disponer de un Plan de Negocios ayuda mucho a reflexionar sobre el impacto de estos sucesos en el negocio. • Es una herramienta de comunicación, el Plan de Negocios sirve para poner por escrito, claramente los distintos aspectos del negocio y discutirlos de una forma objetiva e imparcial. También es muy útil para poner sobre la mesa temas difíciles de abordar directamente, quién asume que responsabilidades, cuánto va a cobrar cada uno, etc. Incluso puede representar incluso el compromiso que adquiere cada socio respecto a los demás. • Es una herramienta de mercadeo, puesto que sirve de carta de presentación para posibles inversionistas y/o para obtener financiamiento de instituciones bancarias, cooperativas, etc. Además, reduce la curva de aprendizaje, minimiza la incertidumbre y el riesgo del inicio o crecimiento de una empresa, debido a los análisis de viabilidad, factibilidad técnica y económica del proyecto. 2.3 RESUMEN EJECUTIVO El objetivo de un resumen ejecutivo es captar el interés de los potenciales inversores, por ello debe contener un breve resumen de los aspectos más importantes del Plan de Negocio. Los principales elementos a contener son: • La idea del negocio: su exclusividad respecto a productos/servicios existentes. 16 • Público objetivo: principales características y su encaje con el perfil de usuarios de Internet. • Valor del producto/servicio para ese público objetivo. • Tamaño de mercado y crecimiento esperado. • Entorno competitivo. • Fase actual de desarrollo del producto, especificando las necesidades de desarrollo adicionales a realizar. • Inversión necesaria. • Hitos fundamentales durante el funcionamiento del negocio • Objetivos a medio/largo plazo.9 Este resumen debe ser realizado con prolijidad y detalle ya que su adecuada redacción y optimismo permitirá que un inversionista pueda continuar con la lectura y análisis del resto del proyecto. Por lo tanto, se debe asegurar que el Resumen Ejecutivo sea lo suficientemente atractivo para el inversionista. 2.4 ASPECTOS INFORMATIVOS Se refiere a la explicación de ciertos aspectos básicos de la empresa entre los entre los cuáles se pueden destacar: • Descripción del Negocio • Promotores del Negocio y su experiencia • Recursos requeridos • Personal necesario • Descripción de las operaciones • Aspectos macroeconómicos 17 • Aspectos legales que afectan a la Empresa. Esta sección normalmente se incluye al inicio del Plan de Negocios y busca enmarcar al lector en el negocio. 2.5 INVESTIGACIÓN DE MERCADO “La investigación necesaria de mercado es aquella que reúne información para abordar problemas de mercado, diseña el método para recolectar la información, dirige e implementa el proceso de recolección de datos, analiza los resultados y comunica los hallazgos y sus implicaciones.” El estudio de mercado es un método que ayuda a conocer los clientes actuales y potenciales. De manera que al saber cuáles son los gustos y preferencias de los clientes, así como su ubicación, clase social, educación y ocupación, entre otros aspectos, podrá ofrecer los productos que ellos desean a un precio adecuado. Lo anterior lo lleva a aumentar sus ventas y a mantener la satisfacción de los clientes para lograr su preferencia. Un Estudio de Mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un período de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Según Malhotra Naresh, las etapas principales de una Investigación de Mercado son: • Definición del Problema • Definición de un Planteamiento del Problema • Formulación de un diseño de Investigación • Recopilación de datos • Preparación y Análisis de datos • Presentación de informes 18 2.6 PLAN ESTRATÉGICO La Planeación Estratégica es el proceso de desarrollar y mantener un ajuste estratégico entre las metas y capacidades de la organización y de sus oportunidades de mercadotecnia. La planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la Gerencia Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en función de la Misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles. La Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos en los mercados de la organización y en la cultura interna. Por tanto un plan estratégico es cuantitativo, manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque indica los objetivos numéricos de la compañía. Es manifiesto porque especifica unas políticas y unas líneas de actuación para conseguir esos objetivos. Finalmente, es temporal porque establece unos intervalos de tiempo, concretos y explícitos, que deben ser cumplidos por la organización para que la puesta en práctica del plan sea exitosa. La Planeación Estratégica de una compañía consta de cuatro pasos esenciales: • Definir la Misión y Visión de la organización • Analizar la Situación • Establecer Objetivos Organizacionales • Seleccionar las estrategias para lograr los objetivos. El plan estratégico es un documento oficial en el que los responsables de una organización reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años. 19 2.7 PLAN DE OPERACIONES El Plan de Operaciones resume todos los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la elaboración de los productos o a la prestación de los servicios. El contenido del plan de operaciones es de suma importancia para la empresa, debido a que presenta la forma y los recursos que se utilizan para la producción de los productos y servicios que se proveen, además las herramientas que se utilizan para obtener datos alimentan el plan financiero. Los objetivos del plan de operaciones son: • Establecer los procesos de producción adecuados para fabricar los productos • Definir los recursos materiales y humanos necesarios para realizar los procesos establecidos. • Determinar si las capacidades y existencias de los procesos y recursos identificados son coherentes con las condicionantes y limitantes esenciales impuestas por el entorno. • Programar el período de puesta en marcha Este plan abarca las siguientes áreas: 2.7.1 CADENA DE VALOR La empresa es un conjunto de actividades cuyo fin es diseñar, fabricar, comercializar, entregar y apoyar su producto, las cuáles pueden ser representadas a través de la cadena de valor. La cadena de valor contiene el valor total y consta de actividades relacionadas con valores y de margen. Las actividades de valor se dividen en: 20 • Actividades primarias.- intervienen en la creación física del producto, en su venta y transferencia al cliente, así como en la asistencia posterior a la venta. • Actividades de apoyo.- respaldan a las primarias y viceversa, al ofrecer insumos, tecnología, recursos humanos y diversas funciones globales. 2.7.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La estructura organizacional debe diseñarse para determinar quién realizará cuáles tareas y quién será responsable de qué resultados; para eliminar los obstáculos de desempeño que resultan de la confusión e incertidumbre respecto a la asignación de actividades, y para tender redes de toma de decisiones y comunicación que respondan y sirvan de apoyo a los objetivos empresariales 2.7.3 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS El objetivo mejoramiento de la administración de recursos humanos es el del desempeño y de las aportaciones del personal a la organización en el manejo de una actividad ética y socialmente responsable. Cada factor productivo debe trabajar de manera eficaz en el logro de los objetivos que estos cambios conllevan; y es aquí donde se llega a realizar el tratamiento del recurso humano como capital humano, es a este factor a quien debe considerarse de real importancia para aumentar sus capacidades y elevar sus aptitudes al punto tal en que se encuentre como un factor capaz de valerse por sí mismo y entregarle lo mejor de sí a su trabajo, sintiéndose conforme con lo que realiza y como es reconocido. 21 2.7.4 ASPECTOS LEGALES Toda organización social posee un andamiaje jurídico que regula los derechos y deberes, en las relaciones entre sus diferentes miembros. Este contexto jurídico e institucional parte desde la constitución, la ley, los decretos, las ordenanzas y los acuerdos, hasta los reglamentos y las resoluciones y se expresa en forma prohibitiva o permisiva. 2.7.5 LOCALIZACIÓN La localización consiste en delimitar la ubicación geográfica donde se va desarrollar el proyecto y los datos disponibles que justifican el tipo de intervención que vamos a generar, detallando calle, barrio, localidad, municipio, departamento, provincia, etc. También se deberá desarrollar brevemente si el lugar donde se desarrolla la actividad es propio, en comodato, prestado, cedido por el municipio, etc. Debe adjuntarse certificación o resolución en el caso de ser necesario. Por último, se deberán señalar las características de la zona de instalación del proyecto. 2.8 PLAN DE MARKETING EDUCATIVO. No existe una receta para elaborar el Plan de Mercadeo, su formato difiere de una compañía a otra, aunque hay diferencias basadas en el tipo de compañía y en la situación competitiva, hay un denominador común en todos los planes de mercadeo. En su nivel más general, todos siguen el patrón de la planeación estratégica. En un plan de mercadeo se debe aprender y descubrir el mercado, desarrollar las capacidades empresariales, las estrategias y planes que permitan ejecutar los mismos, según lo programado y por último analizar los resultados y tomar las medidas correctivas necesarias. 22 El análisis del mercado: es el proceso de describir cual es la situación del mercado en el momento del estudio, y debe claramente incluir el tamaño del mercado, su actividad hacia el crecimiento, cambios previsibles, segmentación del mercado y competencia y grupo objetivo (blancos del mercado) incluyendo su demografía. Así mismo dentro el grupo objetivo también debe procederse con el análisis psicográfico para conocer las percepciones acerca de los beneficios y el valor del producto o servicio, en pocas palabras conocer por qué compran o utilizan el producto o servicio. 2.8.1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO La segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan características y necesidades semejantes. Esto no está arbitrariamente impuesto sino que se deriva del reconocimiento de que el total de mercado está hecho de subgrupos llamados segmentos. Estos segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las personas en un segmento Son similares en sus actitudes sobre ciertas variables). Debido a esta similitud dentro de cada grupo, es probable que respondan de modo similar a determinadas estrategias de marketing. Es decir, probablemente tendrán las mismas reacciones acerca del marketing mix de un determinado producto, vendido a un determinado precio, distribuido en un modo determinado y promocionado de una forma dada. Los requisitos para una buena segmentación son: • Homogeneidad en el segmento • Heterogeneidad entre segmentos • Estabilidad de segmentos • Los segmentos deben ser identificables y medibles 23 • Los segmentos deben ser accesibles y manejables • Los segmentos deben ser lo suficientemente grandes como para ser rentables 2.8.2 MARKETING MIX Según Kotler, la mayoría de las decisiones operativas del mercadeo se enmarcar dentro de las 4 p, las cuáles son: producto, precio, plaza y promoción. 2.8.2.1 Producto Es todo lo que se puede ofrecer en un mercado para atraer la atención del público y lograr su adquisición o consumo; comprende objetos físicos, servicios, personalidades, lugares, organizaciones e ideas. 2.8.2.2 Precio Expresión en dinero del valor de la mercancía. El valor, es decir, las inversiones socialmente necesarias de trabajo, materializado en tal o cual mercancía, sólo puede expresarse indirectamente a través del valor de otra mercancía. El precio de una mercancía indica que en ella se encuentra materializado tanto trabajo socialmente necesario cuanto representa le suma dada de dinero. Por influjo de la demanda y de la oferta, los precios se apartan del valor en más o en menos. 2.8.2.3 Plaza Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Es decir, se refiere a los canales de distribución, logística asociada, cobertura de mercado y niveles de servicio. La distribución es parte vital en el funcionamiento de una empresa. Se puede producir el mejor artículo en su género al mejor precio, pero si no se tiene los medios para hacerlo llegar al consumidor en forma eficiente, esa empresa irá a la quiebra. 24 2.8.2.4 Promoción Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la empresa, sus productos, y ofertas etc., para el logro de los objetivos organizacionales. Es el conjunto de herramientas o variables de comunicación utilizadas por las organizaciones para comunicarse con sus mercados, en busca de sus propios objetivos. La elección y uso de estas herramientas por lo tanto debería considerar tanto coherencia con dichos objetivos como entre sí para lograr sinergias. 2.9 PLAN FINANCIERO El Plan Financiero es la traducción en números del resto del plan. Recogida la información sobre lo que precisamos para empezar la empresa, la gente que vayamos a contratar, las previsiones de venta que hayamos realizado, etc. es hora, en esta parte, de traducirlo a números para así poder ver la viabilidad del proyecto y cuáles son las previsiones. La parte de análisis económico pretende determinar, el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta (que abarque las funciones de producción, administración y ventas), así como otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva, que es la evaluación económica. 2.9.1 INVERSIÓN Y FORMAS DE FINANCIAMIENTO 2.9.1.1 Inversión Inicial La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción del capital de trabajo. 25 • Activos tangible.- comprende los bienes propiedad de la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos, herramientas y otros. • Activos intangibles.- comprende el conjunto de bienes propiedad de la empresa patentes necesarios para de invención, su funcionamiento, marcas, diseños y que comerciales, incluyen: nombres comerciales, asistencia técnica, estudios que tiendan a mejorar en el presente o en el futuro el funcionamiento de la empresa, como estudios administrativos, estudios de evaluación, capacitación del personal dentro y fuera de la empresa, etc. • Capital de Trabajo.- está representado por el capital adicional (distinto de la inversión en activo fijo y diferido) con que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa. Sirve para comprar materia prima, pagar mano de obra, otorgar crédito en las primeras ventas y contar con cierta cantidad de dinero para los gastos diarios de la empresa. 2.9.1.2 Financiamiento Se entiende por financiamiento el total de los recursos requeridos para llevar a cabo las inversiones. Una empresa puede conseguir el financiamiento por los siguientes medios: • Recursos propios: comprenden las aportaciones del promotor o de los socios y los recursos generados por la propia actividad. Los beneficios pueden ser distribuidos entre los socios o permanecer en la sociedad. Son recursos que podemos considerar a largo plazo y no exigibles. • Recursos Ajenos: los fondos provienen de aportaciones federales, estatales o de la comunidad. 2.9.2 PROYECCIÓN DE INGRESOS DEL PROYECTO Consiste en establecer los ingresos por ventas que tendrá el proyecto durante un período de tiempo semestralmente, o anualmente). 26 (mensualmente, trimestralmente, 2.9.3 PROYECCIÓN DE EGRESOS DEL PROYECTO Consiste en pronosticar los egresos que tendrá el proyecto en un determinado período. Los rubros que intervienen en la proyección de egresos son: costo de mantenimiento de la maquinaria y equipo (por año), costo de mantenimiento establecer de instalaciones. En los casos que se requiera, el costo del arrendamiento de instalaciones de maquinaria y equipo, o de lotes o terrenos. Requerimiento de mano de obra directa, costo estimado de los servicios públicos para el componente de producción. • Gastos de Administración.- se debe incluir el valor que proyecta los gastos en concepto de salarios administrativos, servicios básicos de oficinas y compra de materiales y otros de oficina. • Gastos de Ventas.- se debe ingresar las estimaciones de gastos por transporte y distribución de sus productos al mercado donde se venderá. • Gastos Financieros: se refiere a la cuota anual de amortización a intereses por el financiamiento del dinero a invertir. 2.9.4 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 2.9.4.1 Flujos de Efectivo El estado de flujos de efectivo está incluido en los estados financieros básicos que deben preparar las empresas. Este provee información importante para los administradores del negocio y surge como respuesta a la necesidad de determinar las entradas y salidas de recursos en un momento determinado, como también un análisis proyectivo para sustentar la toma de decisiones en las actividades financieras, operacionales, administrativas y comerciales. 27 2.9.4.2 Estados Financieros Además de proyectar el flujo de efectivo de una empresa a través del tiempo, a menudo resulta útil preparar un balance general y un estado de resultados proyectados. Los estados proporcionan información de los activos y pasivos, así como de las proyecciones de las partidas del estado de resultados. 2.9.4.3 Estado de Resultados Pro forma Este estado comprende una proyección de resultados para un período determinado en el futuro. Para elaborarlo se realizan estimaciones de las ventas, compras, sueldos de producción, gastos de ventas, generales y de administración. 2.9.5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO Para la evaluación se utiliza indicadores financieros que permiten demostrar la viabilidad de llevar a cabo el proyecto, estos son: 2.9.5.1 Valor Actual Neto (VAN) Es la suma de valores positivos (ingresos) y de valores negativos (costos) que se producen en diferentes momentos. Dado que el valor del dinero varía con el tiempo es necesario descontar de cada período un porcentaje anual estimado como valor perdido por el dinero durante el período de inversión. Una vez descontado ese porcentaje se pueden sumar los flujos positivos y negativos. Si el resultado es mayor que cero significará que el proyecto es conveniente. Si es menor que cero no es conveniente. 2.9.5.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) La tasa interna de retorno (TIR) de una inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. 28 Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima, el coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la TIRsupera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 2.9.5.3 Relación Beneficio - Costo La relación beneficio - costo, es la relación entre los ingresos presentes netos de los flujos de efectivo y los egresos presentes netos. El índice se expresa así: B/C= BENEFICIO COSTO Si la relación es: > 1 se considera al proyecto "atractivo" 2.9.5.4 Período de Recuperación El período de recuperación de un proyecto indica el número de años necesarios para recobrar la inversión inicial en efectivo. Es la razón de la inversión inicial fija dividida entre los ingresos anuales de efectivo durante el período de recuperación. 2.9.5.5 Análisis de Sensibilidad Al hacer cualquier análisis económico proyectado al futuro, siempre hay un elemento de incertidumbre asociado a las alternativas que se estudian y es precisamente esa falta de certeza lo que hace que la toma de decisiones sea bastante difícil. Con el objeto de facilitar la toma de decisiones dentro de la empresa, puede efectuarse un análisis de sensibilidad, el cual indicará las 29 variables que más afectan el resultado económico de un proyecto y cuáles son las variables que tienen poca incidencia en el resultado final. En un proyecto individual, la sensibilidad debe hacerse con respecto a los parámetros más inciertos; por ejemplo, si se tiene una incertidumbre con respecto al precio de venta del artículo que se proyecta fabricar, es importante determinar que tan sensible es la Tasa Interna de Retorno (TIR) o el Valor Presente Neto (VPN) con respecto al precio de venta. Si se tienen dos o más alternativas, es importante determinar las condiciones en que una alternativa es mejor que otra. En los proyectos deben tenerse en cuenta todos los aspectos que entran en la determinación de decisiones que afectan los recursos económicos de la empresa. 30 III CAPÍTULO ESTUDIO DE MERCADO Y MUESTREO 3.1 INTRODUCCIÓN La investigación de mercado a desarrollarse en este presente capítulo, nos ayudará a reconocer los clientes potenciales de la UEP del colegio Rosario Sánchez Bruno, sus gustos y preferencias; así como también a su competencia. Mediante esta información se buscará ofrecer productos de calidad acorde a los requerimientos específicos del cliente. Además se determinará el grado de éxito o fracaso que pueda tener la UEP al introducir sus productos y servicios en el mercado. 3.2 FASES DE APLICACION 3.2.1 ANTECEDENTES En el año lectivo 2010-2011 el Colegio Rosario Sánchez Bruno realizó como proyecto el piloto de una UEP para la especialización de Administración de sistemas llamada TRIONIC en la que se ofrecieron servicios técnicos en Informática como: ensamblaje, actualización, mantenimiento y reparación de equipos aplicando costos simbólicos como estrategia para dar a conocer la calidad de los servicios de la UEP, la evaluación de la experiencia resulto positiva pues se obtuvieron ganancias aun cuando no se manejaron precios reales según el mercado, razón por la cual busca consolidarse actualmente como una organización constituida bajo el “Reglamento de Unidades Educativas de Producción, U.E.P”, el mismo que habilita a colegios técnicos del utilizar su maquinaria, recursos humanos y financieros Ecuador a para el desarrollo de emprendimientos productivos de acuerdo a la naturaleza del establecimiento. 31 El Colegio Rosario Sánchez Bruno busca consolidarse como una unidad educativa de producción de servicios técnicos en informática destinados en primera instancia a miembros de su comunidad educativa (padres de familia, docentes, alumnas, etc.) y en un futuro a toda la ciudad. Se vislumbra una oportunidad de negocio con los colegios miembros de la FEDEC (Federación de Establecimientos Católicos), ya que en un análisis efectuado el año anterior se pudo establecer que los mismos no cuentan actualmente con proveedores fijos de servicios informáticos, teniendo también un alto índice de insatisfacción con los que contratan eventualmente para el trabajo técnico en sus laboratorios de computación. 3.2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 3.2.1.1 Entrevista a profundidad Entrevista con Hna. Mónica Gavidia, Rectora; Dra. Ana Andrade, Vicerrectora del Colegio Rosario Sánchez Bruno. Con el fin de determinar si la ejecución de la UEP es viable y si existen oportunidades reales de negocio se desarrollaron varias reuniones con la Rectora, Vicerrectora y consejo técnico del plantel; se evaluaron las posibilidades de negocio que tiene el colegio, basados en la educación que ellos imparten en la especialización de Administración de sistemas y se determinó pueden realizar actividades como: • Mantenimiento preventivo de equipos informáticos. • Producción de computadores nuevos de escritorio (ensamblaje) • Actualización de equipos informáticos (upgrades) • Reparación de equipos informáticos Instalación y programación de Software para PCs Construcción de Redes de Computadoras para negocios, oficinas, cybers, etc. Se estableció que el contar con la maquinaria y mano de obra capacitada; tanto de maestros como de alumnos, le permite ofrecer 32 productos a un precio accesible y atractivo para el cliente convirtiéndose está en una ventaja competitiva. Anexo 2: Entrevista a Rectora y Vicerrectora. 3.2.1.2 Análisis con expertos Entrevista con la Ing. De Sistemas Tania Palacios, Coordinadora de la UEP Piloto TRIONIC del área de Informática del colegio Rosario Sánchez Bruno. Las principales conclusiones fueron: • Los servicios informáticos con mayor demanda durante el periodo de prueba de la UEP piloto fueron: Reparación de equipos, Formateo, Instalación de programas, Recuperación de Información y actualizaciones (upgrades) • Los aspectos que el cliente toma en cuenta para adquirir el servicio de la UEP son: precio, calidad, garantía y materiales empleados. • El productor, en este caso la UEP Trionic deberá ofrecer variedad de servicios y alternativas que se ajusten a los requerimientos y a la capacidad económica de los clientes potenciales. • Se menciona que sus mayores competidores son talleres particulares y técnicos informales con formación empírica que ofrecen servicios similares pero con una mala calidad. • La época de mayor demanda de servicios informáticos es durante el inicio del año escolar y los últimos meses del año. • El precio varía de acuerdo al tipo de servicio informático solicitado. • El Colegio rosario Sánchez Bruno, tiene una gran oportunidad de negocio por poseer maquinaria, talento humano capacitado y un mercado potencial no aprovechado. Anexo 3: Entrevista a expertos 33 3.2.3 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Se realizó un breve análisis de las principales características que deberían poseer los Servicios técnicos informáticos, basados en los requerimientos de los clientes anteriores del piloto de la UEP Trionic realizado el año lectivo anterior y otros mas específicos determinados en un sondeo breve realizado en una reunión de la Fedec – G. 3.2.4 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA PREVIA Con una entrevista realizada a la competencia se determinó que la oferta de servicios técnicos informáticos destinados a instituciones educativas en el mercado es grande, por esta razón, la UEP TRIONIC del colegio Rosario Sánchez Bruno deberá poseer productos con características innovadoras que los diferencien atrayendo la atención de los consumidores. 3.2.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA El colegio Rosario Sánchez Bruno, cuenta con la maquinaria, recursos humanos, físicos y financieros para el desarrollo de una Unidad Educativa de Producción de Servicios Técnicos Informáticos destinados en primer lugar a los miembros de su comunidad educativa, a las instituciones educativas miembros de la FEDEC-G, y en un futuro al publico en general; hasta ahora se había dejado de lado esta oportunidad de negocio por falta de un adecuado plan de negocio que permita el aprovechamiento total de todos los recursos antes mencionados. 3.3 ANALISIS DEL MERCADO 3.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA/NECESIDAD Obtener información que permita conocer el tamaño del mercado en que se desenvolverá la UEP TRIONIC del Colegio Rosario Sánchez Bruno. Determinar características de los productos a fabricarse con base en las necesidades de los clientes. 34 Definir el sistema de ventas más adecuado, de acuerdo con las necesidades del mercado. 3.3.2 MODELO ANALÍTICO DEL MERCADO META Entre las variables planteadas se encuentran: • Costo – Beneficio • Imagen – Conocimiento • Publicidad – Eficiencia • Competencia – Calidad • Producto - Canales 3.3.3 PREGUNTAS A RESPONDERSE EN LA INVESTIGACIÓN • ¿Quiénes serán los clientes de La UEP TRIONIC del Colegio Rosario Sánchez Bruno? • ¿Con qué frecuencia y en qué cantidad requieren de servicios técnicos en informática los planteles miembros de la FEDEC- G? • ¿Quiénes son los potenciales competidores del Colegio? • ¿Cuáles son los principales medios de publicidad empleados? • ¿Cuáles son los aspectos primordiales que toma en cuenta el cliente al momento de adquirir el producto? • ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar el cliente? • ¿El precio es una ventaja competitiva? • ¿Qué elementos de apoyo necesita la publicidad para que sea efectiva? 35 3.3.4 HIPÓTESIS • Los principales competidores del Colegio son pequeños talleres y técnicos en informática independiente que trabajan en forma particular. • Posicionar los servicios técnicos informáticos mediante la promoción y la publicidad adecuada. • La calidad y el precio son elementos de apoyo para que la publicidad sea efectiva. • Ofrecer productos con características especiales de acuerdo al requerimiento especifico del cliente es una ventaja competitiva. 3.3.5 FACTORES QUE INFLUYEN • Las ventas incrementan en los meses de: Marzo, Abril, Noviembre y Diciembre. • Variedad de Servicios ofertados. • Capacidad adquisitiva del plantel educativo. • Posicionamiento de las empresas competidoras por sus años de experiencia. • Formación técnica eficiente y acorde con los servicios solicitados por los clientes. 3.4 FORMULACIÓN DE UN DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 3.4.1 OBJETIVO Realizar un diseño de investigación de mercado para la UEP del Colegio Rosario Sánchez Bruno que permita recoger datos veraces empleando un método directo, como es la encuesta. La información 36 obtenida permitirá la toma de decisiones más adecuadas para la creación y promoción de la UEP TRIONIC y la oferta de servicios técnicos en informática destinados a miembros de su comunidad educativa e instituciones de la FEDEC - G 3.4.2 INFORMACIÓN NECESARIA Se obtuvo información de: • Pagina web del Ministerio de Educación de Ecuador, proyecto Consolidación RETEC, Creación de Unidades Educativas de Producción, sección documentos. Pagina web de la FEDEC-G (Federación de establecimientos católicos del guayas), sección directorio. • Página Web del Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP y de la Secretaria Nacional de educación, ciencia y tecnología Senescyt. Información que servirá para: • Identificar a potenciales clientes y su ubicación. • Determinar características deseadas por el cliente. • Clasificar las instituciones educativas de acuerdo al tipo de sostenimiento. 3.4.3 INTERPRETACION DE LAS ENCUESTAS -TÉCNICAS DE ESCALAS Se determinó escalas para cada una de las preguntas cerradas de las encuestas realizadas a miembros de la comunidad educativas, mientras que las preguntas abiertas deben ser codificación; después se asigna analizadas escalas a una post – las preguntas abiertas, dependiendo de la cantidad y variedad de respuestas. 37 con 3.4.4 CUESTIONARIOS Se realizó cuestionarios para la investigación de campo, la misma que se llevó a cabo a instituciones educativas particulares que constan en nuestra base de datos. 3.4.5 POBLACION Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 3.4.5.1 Teoría De Muestreo Al realizar una investigación se debe determinar las técnicas de muestreo y estadísticas a utilizar para obtener óptimos resultados. A continuación se exponen definiciones previas con respecto al muestreo a utilizar en el plan de Marketing educativo para la Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno. 3.4.5.2 Definiciones Básicas Población.- Llamada también Universo a cualquier conjunto finito de entes o individuos, acerca de los cuales es factible estudiar. Marco muestral.- Es una lista o base de datos en el cual se encuentran todos los elementos pertenecientes a la población a estudiar. Muestra.- Porción extraída de un conjunto, por métodos que permiten considerarla como representativa de la misma. En todas las ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo. Muestra Aleatoria- Dada una población de tamaño N, se define una muestra aleatoria si cualquier subconjunto de tamaño n, tiene igual probabilidad de integrar la muestra. Si se toma la muestra con reemplazo, la unidad o ente parte población tomada se vuelve a tomar de la población, es decir el número de entes no varía. En contraste si se toma la muestra sin reemplazo, la unidad escogida 38 no es devuelta a la población, es decir el número de entes disminuye de uno en uno a medida que se extraigan los elementos para constituir la muestra. 3.4.5.3 Tipos de Muestreo a Emplear El muestreo aleatorio utilizado en el presente estudio es el siguiente: Muestreo aleatorio simple.- Es un procedimiento en donde al tomar un ente o individuo para conformar la muestra, donde cada uno de ellos tiene la misma probabilidad de ser tomado, es decir una muestra que sigue éste procedimiento se denomina muestra aleatoria simple. Muestreo estratificado.- El proceso de estratificación consiste en dividir la población en grupos o subconjuntos llamados estratos. Donde los entes o individuos que forman parte de cada estrato son homogéneos, para cada estrato se escogen una submuestra mediante muestreo aleatorio simple. Muestreo por conglomerados.- Consiste el seleccionar al azar grupos llamados conglomerados para luego tomar una submuestra para constituir la muestra para llevar a cabo el estudio. 3.4.5.4 Determinación del Tamaño de la Muestra Global Para obtener la expresión a través de la cual se calcula el tamaño de la muestra, se partirá de la ecuación fundamental del muestreo. Esta expresión toma en consideración el parámetro poblacional y su estimador, es decir el error de diseño. e ˆ Aplicando el Teorema del Límite Central, encontramos que: e Z ˆ 2 Sustituyendo ˆ X , tenemos: 39 X Z X 2 Introduciendo en la expresión anterior la desviación estándar de la media muestral en términos de la cuasivarianza poblacional, la expresión resultante es: N n S2 e Z X Z 2 2 N n n S2 e 2 Z 2 1 2 N n En el caso de estimar la proporción, de igual forma se parte de la ecuación del muestreo, sustituyendo la desviación estándar por la que pertenece a las proporciones, así: e Z 2 2 N n PQ N 1 n Z 2 PQ N 2 N 1 e 2 n 2 Z PQ 1 1 2 N 1 e 2 Si n0 Z 2 PQ 2 e2 Para el caso de tener una población finita, la expresión para el tamaño de la muestra sería: n n0 n 1 0 N En donde esta expresión nos permite seleccionar el tamaño de la muestra en función del error máximo admisible e, el tamaño de la población N, p = proporción de una categoría de la variable, PQ = es el estimador de la 40 varianza poblacional y con (1- )100% de confianza, como n debe ser un número natural se debe considerar el valor del entero más aproximado. 3.5 Población Objetivo Para llevar a cabo la presente investigación se considera que en la ciudad de Guayaquil existen un total de 54 Instituciones educativas miembros de la FEDEC- G, de los cuales solo el 15% tienen un promedio igual o mayor a 900 alumnos y que todos ellos poseen laboratorios de computación y equipos informáticos en el área administrativa además de que el 25% tiene especializaciones relacionadas con la informática. Cabe mencionar que la población objetivo está constituida directamente por los miembros de la comunidad educativa del colegio RSB: Docentes, personal administrativo, Hermanas de la congregación del Buen Pastor, ex alumnas, representantes y los estudiantes matriculados actualmente en el colegio Rosario Sánchez Bruno en sus tres secciones: Pre- escolar, Educación Básica y Bachillerato y por los Rectores de los colegios de la FEDEC-G que tengan especialidades informáticas. 3.6 Definiciones del Plan de Muestreo En esta sección se detallan las técnicas de muestreo a emplear, para obtener la muestra ( número total de miembros de la comunidad del colegio RSB y rectores) necesaria para el presente estudio. Las unidades de investigación serán en proporción las ex alumnas, los Docentes y Padres de familia de la sección secundaria del Colegio Rosario Sánchez Bruno y los rectores de los colegios católicos miembros del Directorio de la FEDEC-G Característica a medir: participación de mercado y posicionamiento frente a la competencia de la UERSB. 41 La variable de interés es para los padres de familia y rectores las preguntas: Conoce la oferta Académica en informática para estudiantes de Bachillerato del Colegio RSB? Para Padres, ex alumnas, docentes y rectores: Si el colegio RSB contara con una UEP que brinde servicios técnicos en informática con costos competitivos, garantía y calidad la contrataría para su uso personal/colegio? El error muestral o error de diseño es 0.04, y el nivel de confianza es 95%. El Marco muestral es una lista de colegios particulares católicos proporcionada por la FEDEC-G (ver anexo 4) y los datos de matricula de la Secretaria del colegio RSB que muestran lo siguiente: Año lectivo 2011-2012 UERSB Cantidad Porcentaje Docentes 45 2 Personal Administrativo 15 1 Padres de Familia 1.600 57 ex alumnas (ultimas 3 prom) 354 13 alumnado actual 800 28 TOTAL 2.814 100 Cuadro 2: Marco Muestral. Fuente: Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno Elaborado por: Holger Rivadeneira Lazo 42 Marco Muestral UERSB 45 , 1% Docentes 15 , 0% Personal Administrativo Padres de Familia 1,600 , 29% 2,814 , 50% ex alumnas (ultimas 3 prom) 800 , 14% 354 , 6% alumnado actual TOTAL Grafico 3: Marco Muestral 1 Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira Para determinar el tamaño de la muestra a ser investigada, utilizamos muestreo aleatorio simple, para lo cual es necesario realizar primero una muestra piloto de manera que se pueda estimar la varianza poblacional, para conseguir este propósito se tomó una muestra piloto de 50 ex alumnas correspondiendo al 14 % de la población objetivo. En las preguntas de interés que se consideraron para estimar la varianza las respuestas pueden ser: si o no. Donde la respuesta si a ambas preguntas es denotada por p (proporción de ex almnas que comprarian los servicios tecnicos informaticos de la UEP) y las demás respuestas son denotada por q (proporción de ex alumnas que NO contrtarian a la UEP); obteniendo como resultado para las proporciones estimadas los siguientes valores: p =9.63 y q = 4.37 43 3.7 Determinación del Tamaño de la Muestra Especifica. Para calcular el tamaño de la muestra mediante proporciones utilizamos la siguiente fórmula: n n0 n 1 0 N n0 z2 * pˆ * qˆ 2 e2 Donde: n tamaño de la muestra( número de estudiantes). N = tamaño de la población p = proporción de ex alumnas que contratarían los servicios de la UEP q = proporción de ex alumnos que NO contratarían lo servicios técnicos de la UEP e error máximo admisible para el presente estudio es de 0.04. Además de: Nivel de confianza (1 ) % = 95% de confianza, Z/2=1.96 ( valor obtenido de la tabla de la Distribución Normal). Calculando el tamaño de la muestra con los valores antes mencionados, se obtuvo lo siguiente: n0 n 1.962 (9.63* 4.37) 101041.5231 0.042 101041 .5231 179 .5354 101041 .5231 1 2814 44 El tamaño de muestra empleando muestreo aleatorio simple es de 179 miembros de la comunidad educativa que no sean ya ex alumnas, por lo que nos concentraremos en Padres de Familia y alumnas del 1ero y 2do de Bachillerato. Así con estos datos tenemos lo siguiente: Año lectivo 2011-2012 UERSB Cantidad Porcentaje Alumnas de 1ero QB 32 18 Alumnas 1ero común 42 23 Alumnas 2do QB 25 14 Alumnas 2do COM e INF 28 16 Padres de Familia 52 29 TOTAL 179 100 CUADRO 3: Marco Muestral 2 Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira Marco Muestral 2 UERSB Alumnas de 1ero QB Alumnas 1ero comun Alumnas 2do QB Alumnas 2do COM e INF Padres de Familia 25 , 14% 28 , 16% 42 , 23% 80 , 45% 52 , 29% 32 , 18% Grafico 4: Marco Muestral 2 Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira 45 Para obtener ahora el número de conglomerados (colegios de la FEDEC-G) a escoger para conformar la muestra, se emplea la fórmula a continuación: __ nc na .(1 * ( M 1)) Donde: nc = tamaño de la muestra por conglomerados. na = tamaño de muestra utilizando muestreo aleatorio simple (404 estudiantes. = medida de homogeneidad. Siendo calculada mediante la expresión: N M X i j 1 ij X X I 1 X N * M 1* M * S 2 Y S2 N * M 1 ˆ ˆ PQ N *M __ M =número de unidades elementales promedio por conglomerado. Para determinar el tamaño de los conglomerados de los cuales se extraerá la muestra consideramos previamente los siguientes valores: na encontrado mediante muestreo aleatorio simple. __ M se dividió el número de estudiantes para el número de colegios. La medida de homogeneidad para cada estrato es = -0.0209 para los colegios particulares y de = -0.0120 para las instituciones educativas con tercer año de bachillerato cuyo sostenimiento sea fiscal. Los coeficientes negativos nos indican que la precisión que tiene el muestreo por conglomerados en comparación con el muestreo aleatorio simple es mayor. 46 La siguiente tabla presenta los resultados de la información anterior. TAMAÑO DEL CONGLOMERADO DISTRIBUIDO POR TIPO DE COLEGIO PARTICULARES =-0.0209 FISCALES =-0.0120 na =187 na =217 __ __ M =47 M =83 Tamaño del conglomerado nc = 7.218 Tamaño del conglomerado nc =3.472 Cuadro 4: Conglomerado Distribuido. Fuente: Pagina Ministerio de Educación de la República del Ecuador. Con lo que podemos concluir que para llevar a cabo el estudio se requiere visitar 6 colegios particulares con jornada matutina. 3.8 TRABAJO DE CAMPO – APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS. Según los resultados obtenidos en el marco muestral uno y dos, se aplicaron las siguientes encuestas: Aplicación de encuestas Ex-alumnas Docentes Padres de Familia Alumnas 2do COM e INF Colegios Fedec - G TOTAL Año lectivo 2011-2012 Cantidad Porcentaje 50 44 10 9 20 18 28 25 5 4 113 100 Cuadro 5: Aplicación de encuestas Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira 47 Se realizaron las 113 encuestas en su totalidad en el lapso de un mes, a las ex alumnas se les aplico la misma el Sábado 19 de Noviembre del 2011 durante el encuentro anual en el plantel, se incluyeron las preguntas dentro de un cuestionario laboral aplicado por el DOBE de la Institución. Se selecciono a 20 padres de Familia de las alumnas del 10mo de Básica aplicándose la encuesta el viernes 12 de noviembre durante una charla informativa del nuevo Bachillerato General Unificado. A los docentes, 10 en total, seleccionados del bachillerato Técnico se los encuesto durante la hora de reunión de área semanal por disposición del Vicerrectorado. A las alumnas de los quintos cursos se les entrego la encuesta durante las horas de computación de la primera semana de noviembre. Para las Instituciones educativas de la FEDEC- G, el levantamiento de Información consistió en realizar una visita a cada plantel, encuestando personalmente a la persona encargada del área de sistemas. Se presenta a continuación el listado de los planteles encuestados seleccionados por localización de la Base de Datos de la FEDEC-G: 1. Colegio Fisco-Misional Santa María Mazzarello. 2. Unidad Educativa San Francisco de Asís. 3. Unidad Educativa Pasionista 4. Unidad Educativa de la Providencia 5. Colegio Particular Santa Mariana de Jesús. 6. Unidad Educativa Santa María Goretti. Ver anexos 4: Encuestas a Exalumnas, Padres, docentes y alumnas. Ver anexo 5: Encuesta a Instituciones Fedec-G 48 3.9 PRESENTACION DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS POR PREGUNTAS. A continuación se presentan los resultados obtenidos en el levantamiento de información, por preguntas relacionadas a todos los miembros de la Comunidad Educativa, esto es ex alumnas, Padres de Familia, Docentes y alumnas; se presentaran por separado las encuestas realizadas a los planteles de la FEDEC- G. 3.9.1 Pregunta 1: ¿Conoce usted la Oferta Académica actual del plantel para la especialización técnica en informática? Pregunta 1 Respuestas Cantidad Ex-alumnas Docentes Padres de Familia Alumnas 2do COM e INF TOTAL Si No 50 10 20 28 40 10 15 20 10 0 5 8 108 85 23 Cuadro 6: Aplicación de encuestas-Pregunta 1 Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira En el análisis de esta pregunta podemos ver que: Un alto porcentaje Si conoce la oferta académica del colegio en el área de informática. Todos los docentes respondieron que SI lo cual es una fortaleza. La mayoría de ex alumnas respondieron SI aun cuando se selecciono a promociones de años distintos. 8 alumnas respondieron que NO, que pertenecen al área de comercio, lo que nos lleva a pensar que hace falta una difusión interna mayor de la oferta académica actual. 49 Grafico 5: Resultados de Encuestas – Pregunta 1 Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira 3.9.2 Pregunta 2: ¿Tiene usted computadora personal o familiar? Respuestas Cantidad Pregunta 2 Encuestados Ex-alumnas Docentes Padres de Familia Alumnas 2do COM e INF TOTAL Si No 50 10 20 28 45 5 14 18 5 5 6 10 108 82 26 Cuadro 7: Aplicación de encuestas – Pregunta 2 Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira En el analisis de las respuestas a esta pregunta podemos notar que: Solo 5 exalumnas no tienen computadora. La mitad de los docentes posee una maquina. Un alto porcentaje de las alumnas tienen acceso a una computadora. Lo que significa un alto numero de clientes potenciales dentro de la UERSB. 50 Grafico 6: Resultados de Encuestas – Pregunta 2 Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira 3.9.3 Pregunta 3: ¿Contrata servicios técnicos en informática: Mantenimiento, reparación, instalación de programas, etc? Respuestas Cantidad Pregunta 3 Encuestados Ex-alumnas Docentes Padres de Familia Alumnas 2do COM e INF TOTAL Si No 50 10 20 28 45 10 18 22 5 0 2 6 108 95 13 Cuadro 8: Aplicación de encuestas – Pregunta 3 Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira En las respuestas a esta pregunta podemos analizar: Un altisimo porcentaje de encuestados 90% contrata servicios informaticos. De los docentes todos respondieron SI. Aun las alumnas que no se mantienen a si mismas ven las necesidades y solicitan recursos a sus padres para invertirlos en servicios informaticos. 51 Grafico 7 : Resultados de Encuestas – Pregunta 3 Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira 3.9.4 Pregunta 4: ¿Marque la variable más importante para usted en un proveedor de servicios técnicos en informática? Pregunta 4 Cantidad Respuestas Encuestados Garantía Calidad del Trabajo Ex-alumnas Docentes Padres de Familia Alumnas 2do COM e INF TOTAL Precio 50 10 20 28 25 3 5 10 10 5 5 8 15 2 10 10 108 43 28 37 Cuadro 9 : Aplicación de encuestas – Pregunta 4. Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira En las repuestas de esta pregunta podemos notar lo siguiente: La Mayoria de encuestados prefiere la garantia la precio. Aun existe mucha tendencia en valorar el trabajo por el precio que se va a pagar lo cual es un error. 52 La calidad del trabajo para grupos claves como alumnas y docentes esta por debajo del precio a pagar. Grafico 8 : Resultados de Encuestas – Pregunta 4 Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira 3.9.5 Pregunta 5: ¿Si la Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno tuviera una UEP que le ofrezca Servicios Técnicos en Informática a través del trabajo de las alumnas de 3ro de Bachillerato, la contrataría? Respuestas Cantidad Pregunta 5 No Encuestados Si Ex-alumnas Docentes Padres de Familia Alumnas 2do COM e INF TOTAL 50 10 20 28 35 10 15 20 15 0 5 8 108 80 28 Cuadro 10 : Aplicación de encuestas – pregunta 5 Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira 53 En las respuestas a esta pregunta podemos analizar lo siguiente: Todos los docentes encuestados respondieron que SI. De los 20 Padres de Familia solo 5 no contratarían a la UEP. El porcentaje más alto de respuestas negativas se registro entre las ex alumnas. El porcentaje de respuestas SI es mas del 50% de los encuestados en total. Grafico 9 : Resultados de Encuestas – Pregunta 5 Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira 54 3.10 ANALISIS RESULTADOS ENCUESTAS A INSTITUCIONES DE LA FEDEC-G. 3.10.1 Pregunta 1: ¿Tiene conocimiento de las actividades productivas realizadas en nuestro colegio? Pregunta 1 Respuestas Si No Colegio Fisco-Misional Santa María Mazarello. 1 Unidad Educativa San Francisco de Asís. 1 Unidad Educativa Pasionista Unidad Educativa de la Providencia Colegio Particular Santa Mariana de Jesús. 1 1 1 Unidad Educativa Santa María Goretti. TOTAL 1 4 2 Cuadro 11: Aplicación de encuestas FEDEC – G – pregunta 1 Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira Pregunta 1 - FEDEC-G Cantidad Respuestas Encuestados Si Instituciones Educativas Católicas encuestadas 6 TOTAL 6 Cuadro 12: Aplicación de encuestas Fedec-G – Porcentajes Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira 55 No 2 33,33 4 66,67 Grafico 10: FEDEC-G – PREGUNTA1 Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira 3.10.2 Pregunta 2: ¿Contrata usted servicios técnicos en Informática? Pregunta 2 Respuestas Si No Colegio Fisco-Misional Santa María Mazarello. 1 Unidad Educativa San Francisco de Asís. 1 Unidad Educativa Pasionista Unidad Educativa de la Providencia Colegio Particular Santa Mariana de Jesús. 1 1 1 Unidad Educativa Santa María Goretti. 1 6 TOTAL 0 Cuadro 13: Aplicación de encuestas FEDEC-G – Pregunta 2 Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira Pregunta 2 - FEDEC-G Cantidad Respuestas Encuestados Si Instituciones Educativas Católicas encuestadas 6 TOTAL 6 Cuadro 14: Aplicación de encuestas FDEC-G – Porcentajes. Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira 56 No 6 100,00 0 0,00 Grafico 11: FEDEC-G – Pregunta 2 Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira 3.10.3 Pregunta 3: Seleccione los servicios que le brinda su proveedor actual. Pregunta 3 - FEDEC-G Cantidad Respuestas Encuestados Venta de equipos y piezas Instituciones Educativas Católicas encuestadas 6 TOTAL 6 Cuadro 15 : Aplicación de encuestas FEDEC-G Pregunta 3 Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira 57 Mantenimiento preventivo 6 100,00 5 83,33 Pregunta 3: FEDEC-G Respuestas Venta de equipos y piezas 45% Respuestas Mantenimiento preventivo 55% Grafico 12: FEDEC-G Pregunta 3. Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira 3.10.4 Pregunta 4: ¿Estaría dispuesto a contratar los servicios de la UEP TRIONIC? Pregunta 4 Respuestas Si No Colegio Fisco-Misional Santa María Mazarello. 1 Unidad Educativa San Francisco de Asís. 1 Unidad Educativa Pasionista 1 Unidad Educativa de la Providencia Colegio Particular Santa Mariana de Jesús. 1 1 Unidad Educativa Santa María Goretti. 1 4 TOTAL Cuadro 16 : Aplicación de encuestas FEDEC-G – Pregunta 4 Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira 58 2 Pregunta 4 - FEDEC-G Cantidad Respuestas Encuestados Si Instituciones Educativas Católicas encuestadas TOTAL No 6 6 4 66,67 2 33,33 Cuadro 17: Aplicación de encuestas FEDEC-G – Porcentajes 4 Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira Pregunta 4: FEDEC-G 33% Respuestas Si Respuestas No 67% Grafico 13: FEDEC-G – Porcentajes pregunta 4 Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira 59 IV CAPÍTULO PLAN ESTRATÉGICO 4.1 INTRODUCCIÓN En este capítulo se descubrirá las ventajas competitivas del Colegio Rosario Sánchez Bruno, la formulación y puesta en marcha de estrategias empresariales en función del direccionamiento estratégico, la media, su presión y los recursos disponibles. El plan estratégico modelará el negocio y los productos de la unidad educativa de producción, de manera que se combinen para producir desarrollo y utilidades satisfactorios. 4.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO El Colegio Rosario Sánchez Bruno cuenta con direccionamiento estratégico como establecimiento educativo, más no como unidad educativa de producción, razón por la cual junto con los directivos del establecimiento se procedió a desarrollar el mismo. 4.2.1 MISIÓN La unidad educativa de producción TRIONIC del Colegio Rosario Sánchez Bruno ensambla, actualiza, repara, instala software y da mantenimiento a equipos informáticos, con materiales de alta calidad, personal calificado y tecnología de punta, enfocada en la satisfacción del cliente en base de puntualidad, respeto y excelente servicio, manteniendo una política de calidad, seguridad del personal y respeto al medio ambiente. 60 4.2.2 VISIÓN En el año 2014, la UEP TRIONIC del Colegio Rosario Sánchez Bruno crecerá hasta ser una unidad educativa de producción a nivel nacional, siendo líder en la comercialización de servicios técnicos informáticos, generando bienestar para la sociedad. 4.2.3 VALORES • Colaboración: El logro de los objetivos organizacionales requiere que todos los miembros del plantel participen haciendo contribuciones de manera individual y en equipo en la realización y mejora de los procesos. • Seriedad: ser transparentes y honestos, cumplir puntualmente con los pedidos de los clientes. • Responsabilidad: Apegarse a las normas establecidas, buscando el bien común y no solo el individual. • Eficacia: Esforzarse por cumplir los objetivos organizacionales en el tiempo establecido para los mismo. • Eficiencia: Utilizar los recursos de la organización de la mejor manera posible para alcanzar los objetivos planteados. 4.2.4 OBJETIVOS EMPRESARIALES • Cumplir con los intereses monetarios del Colegio Rosario Sánchez Bruno con dividendos sobre la inversión realizada. • Reinvertir en el crecimiento de la UEP del Colegio Rosario Sánchez Bruno tanto en Herramientas, insumos, capacitación del talento humano e infraestructura. • Satisfacer las necesidades de los clientes con productos y servicios de calidad. 61 • Incrementar el bienestar de los estudiantes participantes en la unidad educativa de producción. • Investigar las necesidades del mercado para crear productos y servicios competitivos. 4.2.4 POLÍTICAS Y FUNCIONES Las políticas de la Unidad Educativa de Producción serán: De los estudiantes: • La institución educativa establecerá las condiciones de participación de sus estudiantes en las actividades empresariales, organizando y direccionando el trabajo, en función de sus requerimientos de formación y de las necesidades de la actividad empresarial. • Su participación será obligatoria en horas curriculares, materia modular de Formación en Centros de Trabajo, y voluntaria en horas no curriculares; en este caso su condición será de pasantes y podrán recibir ayudas en forma beca-servicios. De los profesores: • La institución educativa capacitará y perfeccionará permanentemente al talento humano inmerso en el desarrollo de la actividad comercial. • El personal docente podrán laborar en horario extracurricular, y en ese caso se les reconocerá las horas extras, las mismas que serán pagadas con fondos de la actividad productiva. • El jefe de taller certificará el número de horas extras que deban pagarse al personal justificando plenamente las circunstancias del tiempo extra de trabajo. Del establecimiento: • Optimizar el uso de la infraestructura, humano disponible en el colegio. 62 equipamiento y talento • Vincular al colegio con la comunidad de su entorno propiciando el desarrollo socio – económico. 4.3 ANÁLISIS AMBIENTAL 4.3.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) En el análisis interno del instituto, se identificaron las fuerzas y debilidades para generar estrategias empresariales. 4.3.2.1 Fortalezas • Talento Humano capacitado. • Conocimiento y Apoyo a la UEP por parte de Autoridades y Padres de Familia. • Convenio con empresas de Tecnología digital. • Infraestructura adecuada, la UEP contara con un local propio. • Herramientas adecuadas y suficientes. • Reglamento claro para su administración. • Inclusión del personal docente, administrativo y estudiantes. • Asesoramiento permanente de la Dirección Nacional de Educación Técnica. • Experiencia previa en la prestación de los servicios. • Reconocimiento de la calidad del trabajo de la institución. 4.3.2.2 Debilidades • Uso inadecuado de la infraestructura, equipamiento y talento humano. • Falta de planeación empresarial. 63 • Carencia de estructura organizacional empresarial. • Los fondos generados de la actividad productiva son variables. • Mala distribución y utilización de espacio físico. • La UEP no tiene un plan de Marketing que la de a conocer. • La ley que lo rige no le permite acceder a financiamiento. 4.3.2.3 Análisis y Conclusión El puntaje de la matriz EFI de la unidad educativa de producción es de 3.15, considerando que el puntaje más alto que se puede obtener es 4, el más bajo 1 y el valor promedio ponderado es 2.5; se deduce que la posición estratégica de la institución está por encima de la media, lo que indica una estructura y funcionamiento estable permitiendo mantener una buena relación con el entorno para iniciar el negocio. Las fortalezas identificadas presentan un peso ponderado de 42 puntos frente a las debilidades que suman 24.5, observándose que existe un buen ambiente interno posibilitando el adecuado desarrollo de la unidad educativa de producción. 4.3.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 4.3.3.1 Oportunidades • No existen actualmente UEP orientadas a brindar servicios técnicos en informática. • La FEDEC-G no tiene actualmente proveedores calificados que le presten este tipo de servicios a la agrupación. • Crecimiento de la población estudiantil. 64 • Plan de Fortalecimiento de la Educación Técnica. • Masivo uso de ordenadores en hogares de estudiantes del plantel. • Ejecución del Plan de tecnología para docentes. 4.3.3.2 Amenazas • Incremento del número de competidores: Talleres particulares, técnicos independientes, etc. • Pocas regulaciones legales para ingresar en el mercado. • Inestabilidad económica que impide la inversión en tecnología. • Falta de confianza en el trabajo técnico independiente. 4.3.3.3 Análisis y Conclusión El puntaje de la matriz EFE de la UEP es de 2.88, el puntaje más alto que se puede obtener es 4, el más bajo 1 y el valor del promedio ponderado 2.5; el resultado obtenido indica que la organización responde de excelente manera a las oportunidades y amenazas existentes en el mercado de servicios informáticos. Las oportunidades tienen un peso ponderado de 18.5 puntos frente a las amenazas que suman 12.5 puntos, observándose un buen ambiente externo atractivo para la unidad educativa de producción si se orienta las estrategias a capitalizar las oportunidades y evitar las amenazas. 4.4 SELECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES. 4.4.1 ANÁLISIS F.O.D.A DE LA INSTITUCIÓN El F.O.D.A permite conformar un cuadro de la situación actual de la unidad educativa de producción para obtener un diagnóstico preciso que permita tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados anteriormente. 65 Estrategias FO: 1. Estrategia de consolidación y desarrollo en unidades educativas de la FEDEC-G. Estrategias DO: 1. Generación de un direccionamiento estratégico empresarial. 2. Establecimiento de un plan de ventas directas. 3. Diseño de un sistema de investigación para el mejoramiento y creación de nuevos productos. Estrategias FA: 1. Diseño de un servicio de ventas y post - ventas. 2. Promoción focalizada en las instituciones particulares miembros de la FEDEC-G 3. Desarrollo de una estrategia de alianza con proveedores. Estrategias DA: 1. Enfoque de calidad del producto ajustada a los requerimientos de los establecimientos educativos. 2. Establecimiento de políticas de créditos y descuentos. Ver Anexo 7: Matriz FODA –EFE - EFI FUENTE: Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno ELABORACIÓN: Holger Rivadeneira. 66 4.4.2 ESTRATEGIA EMPRESARIAL La Unidad Educativa Sánchez Bruno de Producción TRIONIC del Colegio Rosario aplicará una estrategia de penetración con bajos precios, garantía, alta calidad y servicio post - venta para incorporarse en el mercado de servicios técnicos informáticos buscando posicionarse en la mente de los clientes. Además se utilizará la Estrategia Genérica de Enfoque de Porter en el segmento de las instituciones educativas de la FEDEC-G, buscando con ello, ser la mejor opción de compra de servicios técnicos en informática; se desarrollará una ventaja competitiva mediante el diseño de productos y servicios exclusivos para este tipo de instituciones educativas. 67 V CAPÍTULO ESTUDIO ADMINISTRATIVO - PLAN DE OPERACIONES 5.1 INTRODUCCIÓN El Plan de Operaciones que se desarrolla en este capítulo está dedicado a la investigación y desarrollo de acciones tendientes a generar valor agregado mediante la planificación, organización, dirección y control en la producción del instituto; destinado todo ello a la calidad, productividad, satisfacción de los clientes y disminuir los costes. 5.2 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA Se analizó la cadena de valor de la unidad educativa de producción, descomponiéndola en sus partes constitutivas, buscando identificar las ventajas competitivas en aquellas actividades generadoras de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus competidores. Grafico 14: Cadena de Valor FUENTE: KOTLER Philips, ARMSTRONG Gary, CÁMARA Dionisio y CRUZ Ignacio, Marketing Prentice Hall, Décima Edición. 68 El análisis de la cadena de valor permitió identificar las principales actividades de la empresa, las mismas que a continuación se detallan: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de computadoras de escritorio. Reparación de equipos de computo. Ensamblaje de equipos nuevos y upgrades técnicos. Formateo e Instalación de programas. Construcción de Redes de Área Local LAN. Asesoría Informática. Las mismas que se desarrollaran bajo las siguientes políticas: La UEP trabajara mínimo 4 horas y máximo 8 horas diarias. Las horas correspondientes a la jornada vespertina serán cubiertas por dos técnicos seleccionados entre las mismas alumnas quienes rotaran para atender la UEP en horas de la tarde y recibirán un sueldo. En la mañana se atenderá en las horas destinadas a la materia de FCT. Se recibirán equipos únicamente los Lunes y Martes a partir de las 07:20 hasta las 09:00. Todos los equipos recibidos serán entregados a sus dueños los días Viernes a partir de las 10:35. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se dejaran equipos de una semana a otra en la UEP. Todo equipo que ingresa debe ser registrado en el acta de entrada, tendrá una hoja de procesos y se entregara con un acta de salida.bv 5.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La representación gráfica de la unidad educativa de producción del Colegio Rosario Sánchez Bruno, establece los diferentes niveles estructurales de la organización, tomando como base las actividades laborales empleado y deberes inherentes en la al cargo y el proceso productivo prestación de los servicios técnicos informáticos, obteniendo así el siguiente organigrama: 69 Ver Anexo 8: Organigrama unidad educativa de producción FUENTE: Colegio Rosario Sánchez Bruno. ELABORACIÓN: Holger Rivadeneira. 5.4 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS EN LA OPERACIÓN 5.4.1 RECURSOS HUMANOS 5.4.1.1 Junta General de Profesores Serán funciones de la Junta General: • Sugerir planes y actividades que vaya en beneficio de la buena marcha del negocio. • Velar por los intereses del Colegio RSB y de su UEP TRIONIC fomentando interés en el personal, estudiantes y padres de familia. 5.4.1.2 Consejo Directivo Serán funciones del consejo Directivo: • Participar con un delegado en la realización del Plan Didáctico Productivo y su aprobación. • Evaluar y Supervisar las actividades de la UEP. 5.4.1.3 Rector El rector como primera autoridad del establecimiento técnico tendrá las siguientes funciones: • Administrar y organizar la unidad educativa de producción en conjunto con el Jefe del Área técnica de Informática. • Coordinar con el Jefe del Área técnica y de la UEP el manejo de los emprendimientos productivos. • Participar en el Desarrollo del Plan Didáctico Productivo de la institución. 70 • Velar por la conservación y correcto uso de los bienes que han sido adquiridos o asignados para la utilización en el ámbito de la producción. • Autorizar gastos e inversiones directas para la actividad productiva. • Presidir el Comité de Adquisiciones de la Unidad Educativa de Producción. • Autorizar la apertura de un fondo fijo de cada chica, para efectuar pagos en efectivo de obligaciones no previsibles, urgentes y de valor reducido que demanden la ejecución de las actividades productivas. • Celebrar contratos por servicios ocasionales previo pedido del Jefe de la UEP, para realizar trabajos específicos que demanden exclusivamente las actividades productivas, de acuerdo con lo previsto en el o los Proyectos del Plan Didáctico Productivo. • Presentar a las Divisiones Provinciales de Educación Técnica el informe final sobre el desarrollo del Plan Didáctico Productivo, que versará sobre los ámbitos: productivo, e administrativo-financiero, académico y técnico- incluirá la información referente a la gestión de aquellos emprendimientos productivos ejecutados en asociación con terceros, en caso de haberlas. 5.4.1.4 Vicerrector Técnico El Vicerrector Técnico tendrá las siguientes funciones: • Administrar actividades de tipo operativo demandas por el Rector • Supervisar los métodos de enseñanza empleados por el profesor en el proceso educativo. • Coordinar acciones con el Jefe de la UEP y de los estudiantes en los Talleres. 5.4.1.5 Jefe de la UEP Serán responsabilidades del Jefe de la UEP 71 • Ejecutar trabajos según los proyectos aprobados por el Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Dirección de Educación Técnica. • Controlar y supervisar al personal que se encuentra laborando en las unidades educativas de producción. • Controlar cualitativa y cuantitativamente los recursos utilizados en la ejecución de los proyectos de producción. • Colaborar en la elaboración del Plan Didáctico Productivo. • Controlar la calidad de los productos. 5.4.1.6 Estudiantes • Asistir puntualmente y participar en el trabajo de la UEP según las actividades que se le asignen. 5.4.1.7 Jefe de Bodega. • Recibir las piezas, repuestos y herramientas. • Entregar los materiales necesarios según lo que ordene el jefe de la UEP. • Llevar correctamente el inventario de la bodega. 5.4.1.8 Administración • Llevar la contabilidad de la unidad educativa de producción. • Controlar las horas de trabajo de: estudiantes y maestros. • Cobrar a los clientes. • Realizar los presupuestos de la unidad. • Pagar a proveedores. 72 5.4.1.9 Comercialización • Realizar el presupuesto de ventas de la unidad educativa de producción. • Controlar el trabajo del vendedor. • Coordinar con el jefe de bodega la disponibilidad de piezas y herramientas para el trabajo. • Velar por el cumplimiento de los objetivos de ventas de la empresa. • Definir la política de precios y condiciones comerciales. • Mantener una relación continuada con los clientes para conocer sus necesidades o problemas • Supervisar de los gastos comerciales, en especial, los de ventas. • Establecer las líneas generales del Plan de marketing, en concreto el marketing mix: política de producto, política de precio, política de distribución, y Política de comunicación. 5.4.2 RECURSOS FÍSICOS La unidad educativa de producción empleará los siguientes recursos físicos del Colegio Rosario Sánchez Bruno: • Área de Bodega, laboratorio del Ciclo Básico. •Local Comercial Propiedad del plantel destinado a taller y oficina. • Un auto Grand Vitara propiedad del plantel que se alquilara para fletes y movilizaciones. • Área del cyber y Biblioteca Virtual del Colegio para impresiones de promoción y publicidad de la UEP. 73 5.5 ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 5.5.1 MACRO LOCALIZACIÓN La unidad educativa de producción, se ubicará en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 5.5.2 MICRO LOCALIZACIÓN Se escogió para la ubicación de la UEP área de taller y oficina, el local numero 26 propiedad del colegio Rosario Sánchez Bruno, que esta ubicado en el sector centro-sur, en las calles Esmeraldas, entre Capitán Nájera y Huancavilca 74 VI CAPÍTULO ESTUDIO LEGAL Y SOCIAL 6.1 REQUERIMIENTOS LEGALES UEP Las unidades educativas de producción se encuentran normadas por el Acuerdo Ministerial 539 del Ministerio de Educación y Cultura, “Reglamento de Unidades Educativas de Producción, U.E.P.”, el cual establece los siguientes lineamientos: 6.1.1 Asociación con Terceros: Las unidades educativas de producción pueden asociarse para la ejecución del Plan Didáctico Productivo con otras instituciones educativas, empresas públicas o privadas, personas naturales o jurídicas, municipios, consejos provinciales, todos ellos denominados como “terceros”, mediante la suscripción de contratos o convenios específicos, los mismos que serán puestos a conocimiento de la Dirección Nacional de Educación Técnica a través de sus Divisiones Provinciales e incluirse como documentos de soporte del Plan Didáctico Productivo. 6.1.2 De la comercialización: Los bienes y/o servicios producidos deberán ser comercializados de acuerdo a estrategias y parámetros técnicos pre-establecidos y aprobados para cada proyecto del Plan Didáctico Productivo, manteniendo parámetros de calidad y competitividad. La Unidad Educativa de Producción, para la ejecución de operaciones administrativas y comerciales, deberá acogerse a la normativa referente al Impuesto del Valor Agregado, a la facturación, al Registro Único del Contribuyente y, en general, a lo dispuesto por el Servicio de Rentas Internas y demás organismos competentes. 75 6.1.3 De los costos: El análisis de costos en relación a los bienes o servicios producidos deberá ceñirse a las disposiciones contables emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. En todo caso, deberán incluirse costos de producción directos e indirectos, como los siguientes: • Materiales e insumos; • Remuneración del personal docente, administrativo y de servicios del área productiva, como calculo estimado de su participación ; • Retribución al personal contratado en caso de haberlo; • Retribución a los docentes que participen en las actividades de producción por concepto de tiempo extra, laborando fuera de la jornada inherente al cargo de su designación; • Retribución a modo de beca-servicio que se les otorgue a los estudiantes por su participación en actividades productivas realizadas en período extracurricular. • Servicios generales; • Mantenimiento y reparación de bienes; • Depreciaciones; • Otros. 6.1.4 De las ganancias o excedente: De las ganancias netas o excedentes generados por la ejecución de los proyectos, se distribuirán hasta un cincuenta por ciento (50%) para cubrir gastos que demanden necesidades institucionales propias de la actividad no productiva, y el porcentaje restante para mantener incrementar el capital de operación de la actividad productiva. 76 o 6.1.5 De las normas administrativas y financieras: • El Colegio diseñará e implantará con arreglo a las disposiciones legales vigentes, procedimientos e instructivos para la administración, conservación y control de los recursos conseguidos y los provenientes de la actividad productiva. • La responsabilidad en la tenencia y conservación de los bienes corresponde a los servidores caucionados y en forma inmediata y directa a los servidores a quienes se hubiera entregado los bienes para su uso. • Los bienes del colegio vinculados a la producción pueden ser arrendados siempre que se hallen subutilizados, situación que deberá ser debidamente sustentada, precautelando su mantenimiento y cuidando que la intervención de los estudiantes sea permitida en el nuevo uso o destino de los mismos. • Los fondos generados de la actividad productiva, al igual que la asignación económica manejados para el inicio de dichas actividades, serán y controlados a través de las cuentas del Sistema de Red Bancaria, estipulado por el Misterio de Economía y F finanzas. Los pagos de las obligaciones generadas en el desarrollo de la actividad productiva se efectuarán, asimismo, de conformidad a lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas. 6.1.6 Del establecimiento de contratos y convenios: Los acuerdos establecidos entre el colegio técnico y “terceros” para la ejecución de determinados emprendimientos productivos, deberán contemplar las siguientes condiciones mínimas y obligatorias: a. Participación del estudiantado del colegio técnico.- El estudiantado del colegio técnico participará en el desarrollo de dichos emprendimientos, considerando los términos previstos en los artículos 8 y 15 del presente Reglamento. b. Uso de bienes públicos del colegio técnico.- Sin perjuicio de las leyes vigentes al respecto, el uso de bienes públicos para la ejecución 77 de los emprendimientos productivos en asociación, deberá respetar las siguientes prescripciones: o En ningún caso se perderá el uso educativo de los bienes; o El uso de los bienes deberá necesariamente considerar de forma expresa la cobertura de tres elementos: La conservación y mantenimiento, tanto en su vertiente preventiva como correctiva; o La amortización para su renovación; La ganancia económica de la Unidad Educativa de Producción. Deberán especificarse los responsables de la conservación y mantenimiento así como el detalle de los rubros y circunstancias a cubrir por cada uno. c. Reconocimiento de gastos.- Los producción vinculados directamente con gastos administrativos y de la actividad empresarial de los emprendimientos desarrollados en asociación con terceros, deberán ser independizados y asumidos por las partes de tal manera que la institución educativa no se vea afectada financieramente. d. Gestión.- La institución educativa y los terceros, para la gestión corriente y estratégica de los emprendimientos productivos, implementarán líneas de coordinación en el marco del acuerdo establecido. e. Medidas de control.- El colegio, en coordinación con los terceros, establecerán sistemas de control permanentes para el cumplimiento de las condiciones mínimas descritas en los párrafos anteriores del presente artículo. El colegio técnico tendrá el derecho de inspección física en cualquier momento sobre las actividades de los terceros. El colegio tendrá el derecho de recomendación, aviso, denuncia y terminación del convenio o contrato, por incumplimiento de las cláusulas acordadas, las condiciones del presente Reglamento o la demás legislación vigente aplicable. 78 6.1.7 Legislación aplicable a las UEP Los contratos y convenios firmados entre el colegio y terceros, deben cumplir además de las prescripciones del presente reglamento, aquellas incluidas en la Ley de Contratación Pública, el Reglamento General de Bienes del Sector Público y demás normativa aplicable. El personal directivo, docente, administrativo y de servicios del colegio técnico podrá formar parte, exclusivamente, de terceros personas jurídicas y participar en la gestión de los emprendimientos siempre que su intervención no interfiera con las funciones y el tiempo que reglamentariamente debe dedicar al colegio técnico, según sea su cargo. 6.1.8 Disposiciones generales: La asesoría en la planificación y evaluación, así como el seguimiento de las Unidades Educativas de Producción, son de responsabilidad de la Dirección Nacional de Educación Técnica y sus respectivas Divisiones Provinciales. 79 VII CAPÍTULO ESTUDIO FINANCIERO Y PLAN DE MERCADEO 7.1 INTRODUCCIÓN En el presente capítulo se analiza el mercado de la unidad de producción, su segmentación y la competencia a la que se enfrentará, todo esto servirá para determinar las estrategias de mercado que se emplearán para posicionarse en el mercado de la ciudad de Guayaquil. 7.2 ANÁLISIS DEL MERCADO 7.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Los resultados de la investigación de mercado permitieron determinar que se encuentra segmentado bajo los siguientes criterios: Criterio de Heterogeneidad Mediante la base de datos de la FEDEC-G se obtuvo la siguiente información: Planteles educativos miembros en Guayquil:54 Criterios Socioeconómicos: La variable tomada en cuenta para esta segmentación es el tipo de sostenimiento de los planteles educativos de la FEDEC-G, obteniéndose así: Planteles educativos fisco misionales: 10 Planteles educativos particulares: 44 80 7.2.2 CÁLCULO DE LA DEMANDA La demanda de la unidad educativa de producción está compuesta por: los miembros de la comunidad educativa del Colegio Rosario Sánchez Bruno y las instituciones particulares religiosas miembros de la FEDEC-G. 7.2.2.1 Demanda comunidad Educativa propia. La UEP TRIONIC del Colegio Rosario Sánchez Bruno podrá intervenir en los miembros de la comunidad educativa con: • Ensamblaje de equipos nuevos • Revisión y Diagnostico de equipos en uso con fallas de Hardware o Software • Reparación de equipos. • Cambio de piezas y partes • Instalación de Software • Mantenimiento preventivo. 7.2.2.2 Demanda FEDEC-G Para determinar la demanda esperada de los servicios técnicos en informática de la UEP TRIONIC no se encontraron datos históricos, razón por la cual se procedió a levantar la información, utilizando como base el número de establecimientos particulares del Listado de Planteles, Año Escolar 2009-2010 de la FEDEC-G, la segmentación antes establecida y la información obtenida en la investigación de mercado. En la investigación de mercado se determinó la cantidad de muebles demandados, además se conoció que el 83% de las instituciones son poco fieles a su proveedor actual, con esta información se procedió a estimar la demanda. 81 7.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING 7.3.1 PRODUCTO La UEP TRIONIC del Colegio Rosario Sánchez Bruno ofrecerá como productos servicios técnicos en informática para PC de escritorio, según el análisis del mercado, la demanda actual de este tipo de servicios y la capacitación técnica brindada a las alumnas que es la que garantiza los servicios que se pueden prestar se ha creado el siguiente portafolio de productos: Unidad Educativa de Producción TRIONIC del Colegio Rosario Sánchez Bruno. Portafolio de Servicios No 1,2,3,4,5,6,7,- Descripción Revisión y Diagnostico de PC Mantenimiento preventivo a PC Cambio de fuente (no incluye pieza) Formateo de equipo y reinstalación de software Cambio de pieza no fundamental Ensamblaje equipo nuevo Actualización (ensamblaje de piezas básicas y reinstalación de software) Cuadro 18: Portafolio de Servicios Fuente: Unidad Educativa RSB Elaborado por: Holger Rivadeneira Lazo La UEP - TRIONIC no ofrecerá: venta de piezas y partes, venta de computadoras ni ventas de accesorios. 7.3.2 PRECIO Los servicios que ofrecerá la UEP se comercializaran a un precio relativamente menor al del mercado actual puesto que aunque estarán garantizados por docentes técnicos experimentados estos serán realizados por las estudiantes del 3r curso de bachillerato especialización administración de sistemas que están concluyendo su formación, además se utilizara esto como estrategia de penetración en el mercado y para que la calidad del servicio asegure su permanencia. A continuación la tabla de precios del portafolio de servicios 82 Unidad Educativa de Producción TRIONIC del Colegio Rosario Sánchez Bruno. Portafolio de Servicios No 1,2,3,4,5,6,7,- Descripción Revisión y Diagnostico de PC Mantenimiento preventivo a PC Cambio de fuente (no incluye pieza) Formateo de equipo y reinstalación de software Cambio de pieza no fundamental Ensamblaje equipo nuevo Actualización (ensamblaje de piezas básicas y reinstalación de software) Valor 5 8 10 35 10 15 45 Cuadro 19: Portafolio de Servicios con precios. Fuente: Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno Elaborado por: Holger Rivadeneira Lazo. 7.3.3 PLAZA Los servicios que prestara la UEP TRIONIC del Colegio Rosario Sánchez Bruno estarán dirigidos en primer lugar a la comunidad educativa del plantel: Profesores, Padres de Familia, Alumnas y personal Administrativo. Posteriormente se ofrecerán los servicios de la UEP a los colegios particulares católicos miembros de la FEDEC-G específicamente para sus laboratorios de computación. 7.4 PROMOCIÓN Para promocionar los servicios de la UEP-TRIONIC se ofrecerán descuentos en servicios 2x1, diagnósticos gratis por tiempo limitado, se entregaran tickets para promociones en servicios de internet de la compañía Punto Net con la cual el plantel tiene un convenio. Se elaborarán y entregarán volantes a las alumnas y padres de familia en un evento masivo para extender el conocimiento de la UEP, se brindara asesoría en informática gratis para problemas menores. Ver Anexo 9: Afiche volante promocional UEP-TRIONIC 83 7.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS Ventajas 1. Se cuenta con una demanda fija que son los miembros de la comunidad educativa. 2. Se cuenta con docentes y alumnas técnicamente capacitadas para brindar servicios de calidad y garantizados. 3. El Rectorado del plantel esta dispuesto a colaborar con un préstamo para financiar la inversión inicial. 4. La ubicación del local es favorable para los servicios de la UEP. Desventajas: 1. El Horario de trabajo de las estudiantes es limitado para atender el taller. 2. Existe actualmente mucha oferta del mismo tipo de servicios en la ciudad. 3. El promedio de capacidad de atención del taller por ser pequeño es bajo (17 personas por día). 7.6 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN La UEP- TRIONIC del Colegio Rosario Sánchez Bruno contara con dos mesas de trabajo en el que laborarán 4 equipos técnicos de dos personas cada uno simultáneamente, durante 5 horas laborables en las mañanas y 3 en la tarde, de acuerdo al tiempo de revisión y diagnostico promedio que es de 30 minutos por maquina, cada equipo podría atender dos PC por hora y aproximadamente 16 por día contando que sea solo revisión, como el taller ofrecerá otros servicios este numero va a bajar a la mitad es decir un promedio de 8 Pc por equipo, 32 en total por los cuatro equipos técnicos. Ver Anexo 10: Acta de recepción de equipos TRIONIC – Control de Producción Ver Anexo 11: Hoja de procesos Modelo. 7.7 PROVEEDORES Como principal proveedor estarán la Compañía Vi@Compu S. A. propiedad del Sr. Mario Avilés; la compañía Punto Net quien suministrara el servicio de internet comercial a un valor preferencial y la distribuidora Lin. 84 7.8 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA UEP – TRIONIC DEL COLEGIO ROSARIO SANCHEZ BRUNO. 7.8.1 Inversión Inicial - Requerimientos financieros La implementación de la UEP- TRIONIC del Colegio Rosario Sánchez Bruno, que se dedicara a prestar servicios técnicos informáticos requerirá de una inversión inicial según el siguiente cuadro de $15800 dólares: CUADRO INV. INICIAL TRIONIC Presupuesto Inversión Inicial Activos Fijos Gastos Administrativos Gastos de Personal Inversión en Publicidad Capital de Trabajo 6 6 6 Total Presupuesto Inversión Inicial US$ US$ 1.585 3.660 9.437 200 918 15.800 Cuadro 20: Inversión Inicial Fuente: Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno Elaborado por: Holger Rivadeneira Lazo. Este valor de Inversión inicial será financiado en un porcentaje: 40% (6.320) por el dinero recaudado en actividades realizadas por autogestión del plantel como bingos, kermesse, mañanas deportivas, alquiler del coliseo SME, etc; y el valor restante se lo obtendrá de un préstamo directo con intereses que el rectorado del plantel realizara a la especialización de Administración de sistemas 55% (9.480) para que sea devuelto en el plazo de la ejecución del nuevo BGU esto es 5 periodos lectivos. 85 Así tenemos la siguiente tabla de amortización: Cuadro 21: Tabla de Amortización Fuente: Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno Elaborado por: Holger Rivadeneira Lazo. 86 7.8.2 Adquisiciones – Cuadro de Activos Fijos La UEP TRIONIC necesitara de la adquisición de los siguientes activos fijos, donde no se contempla la compra de instalaciones o local puesto que el taller de TRIONIC funcionara en un local comercial propiedad del Colegio Rosario Sánchez Bruno que se entregara bajo la modalidad de alquiler, valor que esta contemplado mas adelante en el presupuesto: Presupuesto de Activos Fijos Activos Fijos Mesas de ensamblaje Sillas Herramientas de Ensamblaje(kit) Vitrina Computadores Piezas de Prueba (estaciones) 2 8 Costo Hist. 75 25 18 1 2 2 15 65 300 150 270 65 600 300 630 1.585 Cantidad Total Activos Fijos US$ 150 200 Meses Deprec. 240 240 Deprec. Mensual 1 1 Deprec. Anual 8 10 48 60 36 48 6 1 17 6 68 13 200 75 31 373 Total AF Cuadro 22: Activos Fijos Fuente: Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno Elaborado por: Holger Rivadeneira Lazo. Ver Anexos 12 y 13: Proformas Muebles y Equipos de Computo. 7.8.3 Presupuesto de Ingresos La UEP- TRIONIC se mantendrá brindando servicios técnicos en informática, según la demanda proyectada y la capacidad de producción del taller se planea atender como mínimo 17 personas al día en los diversos servicios, calculando la base con el servicio más básico que es la revisión y diagnostico tenemos el siguiente cuadro de ingresos: 87 Cuadro 23: Ingresos Proyectados Fuente: Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno Elaborado por: Holger Rivadeneira Lazo. 88 7.8.4 Presupuesto de Gastos Operacionales Los costos directos para la UEP del Colegio Rosario Sánchez Bruno son los siguientes: Cuadro 24: Presupuesto de Costos Fuente: Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno Elaborado por: Holger Rivadeneira Lazo. 89 7.8.5 Presupuesto del Recurso Humano. El personal que se necesitará en la UEP-TRIONIC será el siguiente: 1. Un Jefe de la UEP que se encargara de Supervisar y distribuir el trabajo para controlar que este se realice correctamente y extienda las garantías del caso. 2. Una auxiliar contable que se encargue de llevar todos los procesos contables de la UEP: facturación, balances, análisis de costos, etc. 3. Un Jefe de Bodega que se encargara de controlar el ingreso y egreso de los materiales de acuerdo a los trabajos realizados, así como llevar un inventario y un control de existencias. 4. Dos técnicos informáticos para que cubran las horas de la tarde en el taller luego de la jornada de estudios. 5. Todas estas personas serán afiliadas al Seguro Social por lo que se le cancelará todos los beneficios que dicte la ley. Los costos se detallan a continuación: 90 Presupuesto de Gastos de Personal Gastos de Personal Jefe UEP Auxiliar Contable Encargado de Bodega Técnico Tarde 1 Técnico Tarde 2 Mes 1 Mes 2 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.600 6.900 13.500 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.600 6.900 13.500 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400 4.600 9.000 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800 3.450 6.750 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800 3.450 6.750 Beneficios sociales Total Gastos de Personal US$ 472,82 472,82 472,82 472,82 472,82 472,82 472,82 472,82 472,82 472,82 472,82 472,82 5.674 10.875 21.277 1.572,82 1.572,82 1.572,82 1.572,82 1.572,82 1.572,82 1.572,82 1.572,82 1.572,82 1.572,82 1.572,82 1.572,82 18.874 36.175 70.777 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Cuadro 25: Gastos de Personal Fuente: Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno Elaborado por: Holger Rivadeneira Lazo. 91 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 7.8.6 Presupuesto de Gastos Administrativos Los gastos administrativos son los que se detallan a continuación: Cuadro 26: Gastos Administrativos Fuente: Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno Elaborado por: Holger Rivadeneira Lazo. 92 CAPITULO VIII ESTUDIO FINANCIERO 8.1 ESTADO DE RESULTADOS El estado de resultados esta proyectado para cinco años y así se obtiene el margen bruto y neto que es el siguiente: Cuadro 27: Estado de Resultados Fuente: Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno Elaborado por: Holger Rivadeneira Lazo. 93 8.2 Flujo de Caja El Flujo de caja arroja una ganancia efectiva de $54295, teniendo en cuenta la inversión inicial el cuadro es el siguiente: Cuadro 28: Flujo De Caja Fuente: Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno Elaborado por: Holger Rivadeneira Lazo. 94 8.3 Evaluación Económica Financiera Cuadro 29: Evaluación Económica Financiera Fuente: Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno Elaborado por: Holger Rivadeneira Lazo. 95 8.4 INDICADORES – TASA TIR Y VAN Margen de crecimiento 10% dos primeros años y luego el 25%. El valor del flujo de efectivo neto es 155.685 al final de los 5 años. Tasa de inflación superior máxima en 3% Cuadro 30: TIR Fuente: Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno Elaborado por: Holger Rivadeneira Lazo. El Valor actual neto es de 79.137 dólares, lo que genera una Tasa Interna de Retorno del 161% en comparación al 25% que se requería, por lo que se puede indicar que el proyecto es viable para su realización. Sensibilidad Tasa vs VAN 120% 100% T a80% s60% a 40% %20% 0% $0 $ 20,000 $ 40,000 $ 60,000 $ 80,000 $ 100,000 Valor Actual Neto Grafico 15: TASA TIR VS VAN Fuente: Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno. Elaboración: Holger Rivadeneira. 96 $ 120,000 $ 140,000 CAPITULO IX CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 9.1 CONCLUSIONES · El presente plan de negocios permitirá al Colegio Rosario Sánchez Bruno instaurar la unidad educativa de producción TRIONIC, viabilizando el desarrollo de destrezas y habilidades en los estudiantes, así como la generación de recursos propios para el sostenimiento de la institución. · La incursión de la unidad educativa de producción en el mercado de las instituciones educativas es totalmente factible, puesto que existe una demanda insatisfecha alta en instituciones de la FEDEC-G, la misma que se estima seguirá creciendo. · La inversión inicial se recuperará en el tercer año de funcionamiento, estará constituida mayoritariamente por el aporte del colegio por autogestión y a través de un préstamo. · A través de los estados financieros proyectados, se revela que el proyecto tendría utilidad neta durante los cinco primeros años de funcionamiento del negocio, es decir, se encontraría en capacidad de cubrir sus obligaciones. · A lo largo del presente proyecto de titulación se ha demostrado que el proyecto es viable en las fases de: decisión, mercado, operaciones y financiero, justificándose así la constitución de la unidad educativa de producción TRIONIC para el Colegio Rosario Sánchez Bruno. 97 9.2 RECOMENDACIONES · Debido a la reglamentación por la cual se encuentra regida la unidad educativa de producción, se recomienda buscar alianzas estratégicas con organismos y empresas privadas dedicados a apoyar los emprendimientos, ya que se podrían desarrollar proyectos para todas las especializaciones con las que cuenta el Colegio. · Se recomienda a los directivos del Colegio Rosario Sánchez Bruno, realizar el seguimiento periódico sobre la implementación, avance y resultados que produzca la unidad educativa de producción, como también realizar el Plan Didáctico con datos reales que permitan obtener beneficios. · La institución posee maquinaria adecuada para diversos tipos de proyectos, se recomienda aprovechar al máximo la capacidad instalada y no permitir que el tiempo los desgaste sin haberlos empleado en una actividad comercial. · La unidad educativa de producción del Colegio Rosario Sánchez Bruno deberá innovar y ampliar constantemente su portafolio de servicios con el fin de incursionar en nuevos mercados, ofreciendo precios accesibles a los consumidores sin descuidar sus márgenes de utilidad. · Se recomienda no descuidar la publicidad de la institución, ya que esta es una técnica de comunicación masiva que permitirá a las instituciones educativas conocer nuestro producto y motivarlas a la compra del mismo. 98 GLOSARIO DE TERMINOS. UEP: Unidad Educativa de producción. RETEC: Reforma para la Educación Técnica del Ecuador. UERSB: Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno. FEDEC-G: Federación de Establecimientos Católicos Provincia del Guayas TRIONIC: Nombre de la Unidad Educativa de producción de la Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno. TIR: Tasa Interna de Retorno. VAN: Valor Actual neto. LAN: Local Area Network – Red de Área Local. FCT: Formación en Centros de Trabajo. BIBLIOGRAFIA 6 ACOSTA Jean Pierre, “Cómo armar un plan de negocios”, http://www.monografias.com/trabajos15/plannegocio/plan-negocio.shtml 7 BORELO, Antonio, “El Plan de Negocios”, Mc Graw Hill, Colombia 2001. 8 ALBUJA Javier, REAL Juan, “Plan de Negocios”, Papel de Trabajo Unidad de Apoyo al Politécnico Emprendedor 2007, Escuela Politécnica Nacional 9 ACOSTA Jean Pierre, “Cómo armar un plan de negocios”, http://www.monografias.com/trabajos15/plannegocio/plan-negocio.shtml 10 MARIÑO Tamayo Wilson. “Guía para crear una empresa sin dinero”, Editorial F.B.T., Quito 2003. 11 MARIÑO Tamayo Wilson. “Guía para crear una empresa sin dinero”, Editorial F.B.T., Quito 2003. 99 12 KINNEAR, T. y TAYLOR J., “Investigación de Mercados”, Mc Graw Hill, 1998 13 “Investigación de Mercados” 2000, Programa de Capacitación y Modernización del Comercio Detallista, http://www.pymes.gob.mx/promode/invmdo.asp BACA URBINA Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4ta edición, Mc Graw- Hill, México, 2001 44 KOTLER Philip, Dirección de la Mercadotecnia (Análisis, Planeación, Implementación y control) 7a.edición, Prentice Hall, México, 2003 100