Anuario Estadístico ANIPAC 2013 - ANIPAC AC

2014
1
Contenido
Pág.
• Directorio
3
• Presentación: Mensaje del Presidente
4
• Introducción a la Industria del Plástico
6
• Capítulo 1: Evolución de la Industria del Plástico de México
21
• Capítulo 2: Indicadores de la Industria de Transformación de Plástico
28
• Capítulo 3: El Comercio Exterior de los Artículos de Plástico
70
• Capítulo 4: La Industria de Bienes de Capital para la Transformación
de Plásticos
81
• Capítulo 5: La Sustentabilidad de los Plásticos
97
• Anexo: Fuentes de Información y Nota Metodológica
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
110
2
Directorio
CONSEJO DIRECTIVO
COMISIÓN EJECUTIVA
Agroplásticos
Ing. Daniel Beitman Mayer. Vicepresidente
Presidente
Lic. Francisco De Caso Peláez.- Minigrip
Bioplásticos
Ing. Salvador Ortega Riquelme. Presidente
Ing. Fátima Gimena Orozco. Vicepresidente
Secretario
Polímero y Materias Primas Internacionales
Tesorero
Lic. Mabel Escobar Navarrete - Rotoplas
Vicepresidentes
Ing. Juan Antonio Hernández León. Placoyt
Ing. Abraham Beutelspacher Salas – Beutelspacher
Ing. Gabriel Enríquez Rodríguez – Pemex Petroquímica
Ing. Carlos Sandoval Gómez – Plásticos y Derivados
Dow Química México
Vocales
Ing. Mariana Albarrán Flores – Braskem IDESA
Sr. Meny Samra Cohen – Grupo Funsam
Ing. Nuri Turqie Caltum – Fabrica de Polietileno La Cima
Ing. Silvestre Iniesta Lovera – Total Petrochemical & Refining
Ing. Xóchitl Pérez González – Distribuidora Don Ramis
Fabricantes de Bolsas y Películas
Lic. Héctor Gabriel López Ramírez. Presidente
Lic. Arturo Webber Díaz. Vicepresidente
Proveedores de Maquinaria y Equipo
Ing. Adolfo Ramírez Assad. Presidente
Ing. David Félix Troche. Vicepresidente
Proveedores de Materias Primas
Ing Aldimir Torres Arenas. Presidente
Ing. Alejandra Juárez Rosas. Vicepresidente
Recicladores
Ing. Gerardo Pedra Rocha. Presidente
Ing. Rodolfo Emir Vargas Bautista. Vicepresidente
Comité de Vigilancia: Ing. José A. del Cueto Gracia – Carredana de Empaques
CP Miguel Gómez Aguilera – Insumos Internacionales
Arq. Carlos Niebla Carriles – Cintas Plásticas.
Rotomoldeo
Ing. Horacio Lobo Zertuche. Presidente
INTEGRACIÓN
Transformadores
C.P. Federico Vera Palafox. Presidente
Transformadores de PVC
Lic. Mauricio Nacif Fajer. Presidente
Lic. Enrique Zichlin Kasovich. Vicepresidente
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
Coordinación:
Estadísticas:
Diseño:
ISBN:
Q. Martha G. Alva de la Selva y Eduardo de la Tijera Coeto
infoplast una empresa de Grupo TEXNE
D. G. Mariana González (ANIPAC)
En trámite
3
Mensaje del Presidente
La Asociación Nacional de Industrias del Plástico, A.C. ha sido desde 1961 la organización
con mayor representatividad del sector, ya que en ella está presente toda la cadena de
suministro: desde productores y distribuidores de materias primas, recicladores,
productores y distribuidores de maquinaria y equipo, y transformadores de plástico en
todas sus modalidades.
Nuestra Misión es promover el desarrollo integral de la cadena productiva del plástico,
generando beneficios para sus asociados y asegurando su competitividad global.
A través del trabajo de las diferentes secciones integradas por los propios asociados y de
comisiones y grupos de trabajo que atienden temas específicos, la Asociación recoge las
problemáticas de cada uno de ellos y busca soluciones convenientes para sus integrantes.
A nivel nacional e internacional, la ANIPAC mantiene relaciones estrechas con otras
organizaciones empresariales vinculadas con nuestro sector y de manera muy especial con
aquéllas que representan a la industria del plástico en otros países.
Lic. Francisco De Caso Peláez
Presidente 2014-2016
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
Asimismo, la ANIPAC representa al sector ante las autoridades federales y estales, y ante el
poder legislativo, para tratar diversos temas de interés para la industria del plástico, ya
sean de tipo económico, comercial o en relación a la sustentabilidad, por citar algunos de
ellos.
Ante los cambios que se han venido presentando en el entorno económico y político del
país, la ANIPAC ha llevado a cabo acciones, y sigue trabajando en ellas, a fin de estar
presente e incidir en las decisiones que afecten a nuestra industria, informando,
capacitando y promoviendo la producción sustentable de los plásticos, productos que nos
acompañan día a día y que se puede afirmar son insustituibles gracias a sus características y
a sus usos.
4
Servicios de la ANIPAC
GESTION Y REPRESENTATIVIDAD
MEJORA INTERNA DE LAS EMPRESAS
• Representatividad ante organismos públicos y privados sobre temas
específicos o de interés general para el sector
• Participación y gestión en la elaboración o modificación de leyes
que beneficien a nuestra industria
• Representatividad para la gestión y elaboración de normas
• Gestión para la obtención de apoyos de organismos públicos y
privados
• Representación de las empresas mexicanas en foros y eventos con
asociaciones a nivel nacional e internacional
• Asesoría legal para atender asuntos de trámites diversos con
dependencias gubernamentales
• Presencia en medios de comunicación
• Capacitación para ejecutivos y para personal administrativo y
operativo de las empresas asociadas
• Conferencias sobre temas de interés general
• Asesoría para temas laborales, con gobierno, entre otros
• Bolsa de trabajo
IMPULSO A LA COMERCIALIZACION
•
•
•
•
•
•
•
•
Promoción en nuestra página web ( www.anipac.com)
Información sobre oportunidades de negocio
Envío masivo de promociones especiales de los asociados*
Organización de pabellones ANIPAC en exposiciones de sectores de
interés para la industria del plástico
Descuentos en la contratación de espacios en PLASTIMAGEN
Organización de encuentros de negocios
Descuento en las contrataciones de espacios publicitarios en la
revista MUNDO PLASTICO
Publicación de la empresa en el directorio MUNDO PLASTICO con
distribución a nivel nacional
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
Consultas técnicas
Gestión para la obtención de apoyos CONACYT para I&D
Acceso a servicios de pruebas de laboratorio
Desarrollo de proyectos de investigación en conjunto con centros
especializados
• Acceso a biblioteca técnica especializada
• Difusión de nuevas tecnologías
•
•
•
•
INFORMACION ESTRATEGICA
•
•
•
•
Acceso a estadísticas del sector e indicadores económicos
Elaboración de estudios de mercado*
Información económica para la toma de decisiones
Información de mercados y estudios nacionales e internacionales*
* Por pedido y con costos adicionales
5
Introducción sobre los Plásticos
Los Plásticos
La historia de los plásticos se remonta a no más de cien años y si se
les compara con otros materiales, son relativamente modernos.
Su producción inicia con la extracción de hidrocarburos (petróleo y
gas) y su transformación en petroquímicos (olefinas y aromáticos) que
luego se convierten en resinas, las cuales son transformadas en una
multiplicidad de productos plásticos mediante diversos métodos de
fabricación. En años recientes han surgido plásticos cuyo origen no es
petroquímico sino que provienen de fuentes renovables como la caña
de azúcar o el maíz y se les conoce como “bioplásticos”.
Los plásticos se caracterizan por su gran versatilidad, sus propiedades
físicas, mecánicas y químicas muy adecuadas al uso final, facilidad de
procesamiento, economía, higiene y gran reciclabilidad.
La cadena industrial del plástico abastece a la gran mayoría de las 280
ramas de actividad económica del país con productos que satisfacen
necesidades básicas de la población y que además son insumos de
otras industrias y de importantes sectores de servicios.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
6
Materiales, Usos y Ventajas de los Plásticos
PET Polietilén Tereftalato
Usos:
Envases para gaseosas, aceites, agua mineral, cosmética,
frascos varios, películas transparentes, fibras textiles,
laminados de barrera (productos alimenticios), envases al
vacío, bolsas para horno, bandejas para microondas, cintas
de video y audio, geotextiles (pavimentación/caminos),
películas radiográficas.
Ventajas:
• Barrera a los gases
• Transparente
• Resistencia al rasgado, punzura y fractura
• Liviano
• Impermeable
• No tóxico
• Inerte
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
PEAD Polietileno de Alta Densidad
Usos:
Envases para detergentes, aceites automotor, champú,
lácteos, bolsas comerciales, cajas, cubetas, tambores,
tubería para gas, telefonía, agua potable, minería, drenaje
y uso sanitario, macetas, bolsas tejidas, industria médica y
usos en la agricultura (acolchados, invernaderos, ollas de
agua, etc).
Ventajas:
•
•
•
•
•
•
•
Resiste a bajas temperaturas
Resistencia al rasgado, punzura y fractura
Liviano
Impermeable
Inerte
No tóxico
Excelente brillo y alta resistencia química
7
Materiales, Usos y Ventajas de los Plásticos
PVC Policloruro de Vinilo
Usos:
Envases, perfiles para marcos de ventanas, puertas, tubos
para desagües y de redes de agua potable, mangueras,
blíster para medicamentos, pilas, envolturas para golosinas,
películas flexibles para envasado (carnes y verduras),
cables, juguetes, catéteres, bolsas para sangre y plasma,
pisos, recubrimientos, electrodomésticos y computadoras,
placas para muebles.
Ventajas:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ignífugo
Resistente a intemperie y corrosión
Transparente
No tóxico
Inerte
Buenas propiedades de permeabilidad
Resistencia al impacto
No se ataca por bacterias, insectos u hongos.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
PEBD Polietileno de Baja Densidad
Usos:
Películas para empaque, bolsas de uso industrial y
comerciales, bolsas tejidas, industria médica y usos en la
agricultura (acolchados, invernaderos, ollas de agua, etc).
Ventajas:
•
•
•
•
•
•
•
Resiste a bajas temperaturas
Resistencia al rasgado, punzura y fractura
Liviano
Impermeable
Inerte
No tóxico
Excelente brillo y alta resistencia química
8
Materiales, Usos y Ventajas de los Plásticos
PP Polipropileno
PS Poliestireno
Usos:
Usos:
Película/film (alimentos y golosinas), bolsas de rafia tejidas,
envases industriales, hilos, cabos, cordelería, tubería para
agua fría y caliente, cajas, cubetas, sillas y mesas, telas no
tejidas (pañales descartables), alfombras, cajas de baterías
y autopartes.
Botes para lácteos, helados, dulces, envases varios, vasos,
platos, cubiertos, charolas, charolas de supermercado y
rosticería, hieleras, contrapuertas y anaqueles, envases,
máquinas de afeitar desechables, juguetes, casetes,
blisters, etc.
Ventajas:
• Inerte
• Resistente a la temperatura
• Barrera a los aromas
• Impermeable
• Resistencia al rasgado, punzura y fractura
• Brillo
• Liviano
• Transparente en películas
• No tóxico
• Alta resistencia química
Ventajas:
• Brillo
• Ignífugo
• Liviano
• Impermeable
• Inerte y no tóxico
• Transparente
• Fácil limpieza
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
9
Materiales, Usos y Ventajas de los Plásticos
Otros Plásticos
Incluye una gran variedad de plásticos como: Policarbonato
(PC), Poliamidas (PA), Poliuretanos (PU), Acrílicos (PMMA),
ABS, SAN, EVA, PLA, etc.
Usos:
Autopartes, chips, carcazas de computación, teléfonos,
celulares y electrodomésticos en general, CD, accesorios
náuticos y deportivos, piezas para ingeniería aeroespacial,
artículos para medicina, farmacología y cosmetología;
botellones de agua, indumentaria, muebles, entre otros.
Ventajas:
• Resistentes a la corrosión
• Flexibilidad
• Livianos
• No tóxicos
• Gran resistencia a altas temperaturas, propiedades
mecánicas y productos químicos
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
10
Procesos de Transformación de Plásticos
Extrusión
La extrusión es un proceso continuo que se emplea en la
fabricación de películas, cintas, láminas, filamentos,
perfiles, tuberías y mangueras, principalmente.
Consta de dos etapas principales: La plastificación del
material y su inyección a través de una pieza conocida como
“dado” que le da forma al producto final. En algunos
procesos de formación de película se utiliza aire para
expandirla y alcanzar las dimensiones finales del producto.
Los productos de extrusión se usan como envases flexibles,
embalajes industriales, bolsas para uso industrial y
comercial, cintas adhesivas, señalamientos, cuerdas y cabos,
en la construcción, en el recubrimiento de cables eléctricos y
en la conducción de gas, agua, drenaje, en aplicaciones
médicas y autopartes, así como en productos
termoformados, entre otras aplicaciones.
Las principales resinas procesadas por extrusión son el
polietileno, el polipropileno, el poliestireno, las resinas PET y
ABS y varias resinas de ingeniería.
La extrusión fue uno de los primeros procesos empleados en
la industria mexicana y en la actualidad representa del orden
del 31% del volumen total de plásticos procesados.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
11
Procesos de Transformación de Plásticos
Moldeo por Soplado
El moldeo por soplado es un proceso intermitente en el cual
se introduce una masa fundida de material a un molde
cerrado y la forma final del producto se obtiene mediante la
inyección de aire o gas inerte dentro de la cavidad del molde
para expandir el material y darle al producto final el volumen
y espesor adecuados.
Los procesos de soplado pueden ser de dos tipos: inyecciónsoplo y extrusión-soplo. Sus diferencias radican en el método
de plastificación y de introducción de la masa fundida al
molde. De la misma manera, hay dos formas de llevar a cabo
la operación de moldeo final: Por “parison” o por preforma.
El formado final por preforma se utiliza principalmente en el
soplado de envases de resina PET mientras que el de tipo
“parison” se emplea en envases de poliolefinas y vinilos.
El 27% de la producción total de plásticos en México resulta
de la aplicación de procesos de soplado.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
12
Procesos de Transformación de Plásticos
Moldeo por Inyección
El moldeo por inyección es un proceso intermitente en el cual se
introduce una masa fundida de material a un molde cerrado y la
forma final del producto depende solamente de la geometría del
molde pues, a diferencia del soplado, no se utiliza aire para
modificar la forma de la pieza final.
El proceso de inyección se emplea en múltiples aplicaciones y
permite la fabricación de piezas de gran tamaño (varios
kilogramos) así como piezas diminutas de apenas unos cuantos
gramos. La maquinaria empleada varía también en tamaño
dependiendo de la fuerza de cierre del molde y de la presión de
inyección que se requiera.
Su popularidad se explica por la versatilidad de piezas que se
pueden fabricar, la rapidez de fabricación, el diseño escalable
desde prototipos rápidos, altos niveles de producción y bajos
costos, alta automatización, geometrías muy complicadas que
serían imposibles por otras técnicas, muy poco o nulo acabado
pues son terminadas con la rugosidad de superficie deseada,
color y transparencia u opacidad, buena tolerancia dimensional
de piezas con o sin insertos y con diferentes colores
Del orden del 30% de la producción total de plásticos se obtiene
mediante procesos de moldeo por inyección.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
13
Procesos de Transformación de Plásticos
Rotomoldeo
El rotomoldeo es un proceso que se considera nuevo aunque
su origen data de los primeros años de la industria cuando se
aplicaba a productos de vinilo siendo el más emblemático las
cabezas de muchas muñecas.
En tiempos más recientes, el rotomoldeo empezó a aplicarse
a otras resinas termoplásticas como el polietileno y en
productos como los tinacos y tanques industriales, tanques de
gasolina de autos, juguetes, artículos deportivos, etc.
Una de las principales ventajas del rotomoldeo está en que
se pueden fabricar productos de grandes dimensiones con
herramentales relativamente económicos y a baja escala.
El rotomoldeo se lleva a cabo en cuatro pasos: Alimentación
de la resina (en polvo), calentamiento hasta el fundido del
material en las paredes de molde, enfriamiento y desmolde.
Cerca del 3% de la producción total de plásticos proviene de
procesos de rotomoldeo aunque su crecimiento es muy
superior al de los productos obtenidos por otros procesos.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
14
Procesos de Transformación de Plásticos
Espumado
Existen varios procesos de espumado que se emplean para
diferentes materiales y cada uno tiene características
técnicas propias y muy particulares. Entre los principales
están el espumado de poliestireno y de poliuretano aunque
también se aplica en polietilenos y algunas otras resinas.
El régimen de los procesos de espumado es intermitente en
la mayoría de los casos y los procesos continuos involucran
una operación de extrusión.
El poliestireno se espuma de dos formas, por inyección de
perlas previamente impregnadas con un agente espumante o
mediante extrusión de gránulos a los que se agrega el
espumante en línea que también es empleado en polietileno.
El espumado de poliuretanos se realiza durante la reacción
de dos componentes (poliol e isocianatos) por medio de un
proceso de mezcla y vaciado en el molde.
Los productos espumados representan el 3% de la producción
total de plásticos en México.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
15
Procesos de Transformación de Plásticos
Moldeo por Compresión
El moldeo por compresión fue el primer proceso con el que
se produjeron los plásticos y se relaciona mucho con los
materiales termofijos como:
•
•
•
•
Resinas epóxicas
Resinas a base de formaldehído (fenol, urea y melamina)
Resinas poliéster insaturadas
Espumas de materiales termofijos
Es un proceso intermitente que generalmente se acompaña
de una reacción química previa al moldeo o incluso durante
la operación final.
En muchos de los casos, después del moldeo se requiere de
un curado adicional de la pieza a temperatura ambiente o
con calor para que adquiera sus propiedades finales.
Menos del 2% de la producción total de plásticos se fabrica
mediante moldeo por compresión.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
16
Procesos de Transformación de Plásticos
Termoformado
El termoformado es un proceso versátil para la fabricación de
múltiples artículos de plástico como vasos desechables,
bandejas de uso industrial, domos, empaques para productos
farmacéuticos y de consumo y exhibidores puntos de venta.
El termoformado involucra dos pasos principales: la extrusión
de una hoja de termoplástico y su formado por temperatura y
presión o vacío.
Las resinas empleadas en termoformado son diversas:
• Poliolefinas
• Poliestireno
• ABS
Una de las ventajas del termoformado radica en el bajo costo
del herramental, comparado con el moldeo por inyección, y
la posibilidad de producir a bajas escalas.
El 3% de la producción total de plásticos deriva de procesos
de termoformado.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
17
Procesos de Transformación de Plásticos
Calandrado
El calandrado es un proceso continuo con el que se fabrican
plásticos en formas planas ya sea sobre materiales de soporte
(textiles o celulósicos) o en forma individual.
El calandrado involucra varios pasos: La alimentación del
material plástico para formar una película o una hoja, su
paso por rodillos calientes para darle el espesor deseado o
incluso impartirle textura o cierto grabado, su enfriamiento y
posterior embobinado previo a su empaque final.
El calandrado se ha utilizado ampliamente en la fabricación
de películas, tapices para muros y pisos vinílicos, así como de
hojas de poliolefinas y otras resinas para artículos de
decoración y oficina, entre otras aplicaciones.
Poco más del 2% de la producción total de plástico de México
se realiza mediante procesos de calandrado.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
18
Procesos de Transformación de Plásticos
Formulación
Todos los plásticos requieren ser formulados antes de su
procesamiento para añadirles aditivos que mejores el proceso
y su desempeño en la aplicación final. Entre los principales
aditivos se encuentran los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Antioxidantes y antiozonantes
Bactericidas
Catalizadores
Espumantes
Lubricantes internos y externos
Mejoradores de flujo e impacto
Pigmentos y colorantes
Plastificantes
Protectores a la luz ultravioleta
Retardantes a la flama
La incorporación de los aditivos se realiza en forma directa o
mediante concentrados, ya sea directamente en el equipo
principal o en una etapa previa de mezclado. En ambos
casos, una dosificación precisa es indispensable para obtener
las propiedades de proceso o finales deseadas.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
19
Procesos de Transformación de Plásticos
Reciclaje
El reciclaje se ha convertido en una parte fundamental de
prácticamente todos los plásticos ya que contribuye a una
mejor economía de los procesos, a la conservación de
recursos naturales y a prevenir su impacto ambiental.
Los procesos de reciclaje inician desde el acopio de los
residuos y su acondicionamiento para convertirlos de nuevo
en materias primas mediante diversas operaciones :
•
•
•
•
•
•
Molienda
Lavado
Separación y Secado
Selección
Lavado
Molienda
Reformulación
Granulado
Empaque
El reciclaje de plásticos en México ha crecido de manera muy
importante y es una industria pujante indispensable de la
cadena de transformación de los plásticos.
En 2012, se reciclaron cerca de 1.6 millones de toneladas de
plástico en México, equivalentes al 21.3% de los residuos
plásticos generados.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
20
Capítulo 1
Evolución de la Industria del Plástico de México 1995-2013
• Oferta y demanda de plásticos
• Valor de mercado de la industria
• Empleo y productividad en la industria del
plástico
• Oferta y demanda de resinas
• La industria de México en el Mundo
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
21
Evolución de la Industria del Plástico de México en 2013
La industria del plástico de México tuvo un desempeño positivo en 2012 pero en 2013 se vio
disminuido en varios aspectos. Tras años de estancamiento, el consumo y la producción de plásticos
experimentaron crecimientos en 2012 que no se habían visto desde 2008. En 2013 la producción
decreció 3.7% y el consumo decreció por igual a una tasa del 4.5%. Aunque las importaciones también
decrecieron, capturaron un punto porcentual del consumo. La mejor noticia fue que las exportaciones
de plásticos siguieron creciendo para superar 1.6 millones de toneladas que representan el 33% del
volumen producido.
El valor de mercado de la industria de plásticos superó los 22 mil millones de dólares aunque las
importaciones siguen siendo muy altas -11 mil 800 millones de dólares- que constituyen un mercado
potencial que se puede recuperar, tanto por los transformadores como sus proveedores.
La inversión en bienes de capital sigue manteniéndose por arriba de los 1,600 millones de dólares
anuales lo que refuerza la tendencia de modernización de la capacidad de producción de plásticos.
Los indicadores de empleo siguen siendo positivos. La industria emplea a más de 230 mil personas de
las cuales el 25% son personal contratado externamente, una tendencia innegable en la industria
desde 2008.
En las materias primas, persisten los déficits en polietilenos, polipropileno y resinas de ingeniería, no
así en las demás resinas donde existen excedentes sustanciales que podrían canalizarse a programas
de recuperación de mercado mediante la sustitución de importaciones.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
22
Balance Oferta - Demanda de Artículos de Plástico
Miles de toneladas en el año
7,000
• La producción y el consumo de artículos de plástico
experimentaron crecimientos aceptables en 2012 después de
la abrupta caída en 2009. Sin embargo, en 2013 se presentó
una nueva contracción en ambos rubros.
6,000
• En 2012, la producción creció 4.8% y el consumo se
incrementó en 5.9%, cifras no vistas en los últimos cinco años
pero en 2013 se contrajeron 3.7 y 4.5% respectivamente.
5,000
4,000
• Un signo positivo ha sido el incremento en las exportaciones
que rebasaron 1.6 millones de toneladas en 2013 y mantienen
una tendencia creciente en los últimos cuatro años.
3,000
• Aunque las importaciones decrecieron en 2013 siguieron
reduciendo la participación del mercado de los productos
elaborados por los fabricantes mexicanos.
2,000
1,000
0
1995
Producción 2,049
Importación 713
Exportación 351
Consumo 2,413
Tasa de crecimiento anual promedio, %
2000
3,967
1,590
720
4,835
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
2005
4,403
2,524
1,006
5,920
2008
4,601
2,558
1,026
6,133
2009
4,325
2,057
945
5,437
2010
4,526
2,822
1,135
6,213
2011
4,606
3,126
1,226
6,506
2012
4,669
3,638
1,571
6,737
2013
4,496
3,554
1,615
6,435




19952000
20002005
20052010
20102011
20112012
20122013
Producción
14.1
2.1
0.6
1.8
4.8
-3.7
Importaciones
17.4
9.7
2.3
10.8
16.4
-2.3
Exportaciones
15.5
6.9
2.4
8.0
28.1
2.8
Consumo Aparente
14.9
4.1
1.0
4.7
5.9
-4.5
23
Balance Oferta Demanda de Artículos de Plástico
de la Industria Nacional
Miles de toneladas en el año
• Tanto la producción como el consumo aparente
domésticos han crecido en forma sostenida tras la caída
de los mercados en 2009. Un signo muy positivo en 2012
fue el incremento de las exportaciones de las empresas
nacionales aunque la importación de plásticos creció por
arriba del consumo y la producción.
• La industria nacional atiende los mercados domésticos y
buena parte de la industria manufacturera de exportación
que en 2012 tuvieron comportamientos positivos al
recuperarse el consumo interno nacional y el dinamismo
de las exportaciones aunque en 2013 se contrajeron.
• No obstante, en el último trimestre de 2013 empezó a
sentirse el efecto de la desaceleración en la economía
mexicana y la de los Estados Unidos.
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
Tasa de crecimiento anual promedio, %




19952000
20002005
20052010
20102011
20112012
20122013
Producción
13.4
2.0
1.3
2.0
4.4
-4.4
Importaciones
18.6
12.8
9.6
4.1
11.8
-1.6
Exportaciones
15.9
11.4
8.4
-4.2
19.8
0.4
Consumo Aparente
14.1
3.4
2.9
3.6
5.1
-4.0
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
0
1995 2000 2005 2008 2009
Producción 1,858 3,491 3,847 4,136 3,957
Importación 281
659 1,203 1,626 1,347
Exportación 135
282
483
550
600
Consumo 2,004 3,867 4,567 5,212 4,703
2010
4,102
1,899
725
5,276
2011
4,182
1,976
694
5,464
2012
4,227
2,212
839
5,600
2013
4,039
2,177
842
5,374
24
Balance Oferta Demanda de Artículos de Plástico de la
Industria Maquiladora de Exportación
Miles de toneladas en el año
1,600
• Después de la crisis de 2008-2009, la industria del plástico
que opera bajo el régimen de maquila ha repuntado de
manera muy importante gracias a la recuperación en la
producción de automotores para la exportación.
• Su participación en la producción total es baja (9.6%), el
volumen de partes de plástico importadas sigue siendo
alto, del orden del 40% de las importaciones totales de
plásticos.
• Dado el carácter global de esta industria, una parte de las
importaciones de plásticos realizadas por la industria
maquiladora se re-exporta a otros países, a fin de
aprovechar la apretura comercial de México ante el
mundo.
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
1995
Producción 191
Importación 433
Exportación 216
Consumo
409
Tasa de crecimiento anual promedio, %
2000 2005 2008 2009
476 556 494 368
931 1,321 1,066 675
438 523 476 352
968 1,353 1,084 691
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
2010 2011 2012 2013
424 424 442 457
923 1,150 1,427 1,377
410 436 432 473
937 1,138 1,437 1,361




19952000
20002005
20052010
20102011
20112012
20122013
Producción
20.0
3.2
-5.3
0.0
8.6
3.4
Importaciones
16.5
7.2
-6.9
24.6
24.3
-3.5
Exportaciones
15.2
3.6
-4.7
6.2
0.7
9.5
Consumo Aparente
18.8
6.9
-7.1
21.5
27.5
-5.3
25
Participación de Mercado de la Industria Nacional de
Transformación de Plásticos
Porcentaje del total del consumo nacional
• El constante avance de las importaciones de plástico ha
reducido de la misma manera la participación de los
transformadores de plástico en el mercado doméstico.
86.0
83.0
• En los últimos 12 años, la participación del mercado de las
empresas mexicanas se ha reducido en 23 puntos
porcentuales pasando de 83% en 2000 a 59.5% en 2013.
73.7
73.7
71.1
68.8
71.4
• Aunque entre 2005 y 2009 la participación de mercado de
las empresas mexicanas parecía haberse estabilizado, a
partir de 2010 se redujo de manera drástica al
incrementarse las importaciones de manera abrupta,
tendencia que se ha mantenido en los siguientes años.
• Se observa un crecimiento sostenido de la exportación que
en 2000 representaban solamente el 8% de la producción y
en 2013 alcanzaron el 21%.
• De haberse mantenido la participación de mercado de 2009,
los transformadores mexicanos habrían incrementado su
producción en más de 450 mil de toneladas anuales,
equivalentes a un 10.7% adicional a lo observado entre 2010
y 2013.
26.3
14.0
17.0
8.1
26.3
28.9
31.2
64.0
63.8
36.0
36.2
17.7
16.6
2010
2011
60.5
59.5
39.5
40.5
19.8
20.8
2012
2013
28.6
12.6
12.0
12.5
13.3
15.2
2005
2006
2007
2008
2009
7.3
1995
2000
Participación de mercado, %
Importaciones / Consumo, %
Tasa de exportación, %
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
26
Valor de la Industria del Plástico de México
Millones de dólares en el año
• El valor de la industria del plástico mexicana es superior a
los 22 mil millones de dólares cifra menor a la registrada en
2011.
25,000
• Las fluctuaciones en paridad y precios de los productos en
2013 incidieron en el valor de la producción y del consumo
de plásticos reflejando la misma tendencia a la baja que se
registró en el volumen de ambas variables.
20,000
• Donde sí se aprecian incrementos significativos es en los
valores del comercio exterior, tanto en importaciones como
en las exportaciones lo que puede señalar un área de
oportunidad para incrementar el valor de los negocios
transformadores mexicanos.
15,000
10,000
5,000
Tasa de crecimiento anual promedio, %




19952000
20002005
20052010
20102011
20112012
20122013
Producción
16.7
3.5
-0.2
12.6
2.6
-2.8
Importaciones
16.4
4.5
2.9
-0.7
10.0
3.0
Exportaciones
15.8
6.9
2.5
7.9
27.1
3.6
Consumo Aparente
16.7
3.5
0.9
6.7
1.9
-1.2
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
0
1995
Producción 5,476
Importación 3,417
Exportación 1,064
Consumo 7,829
2000
11,861
7,299
2,215
16,946
2005
14,116
9,102
3,090
20,128
2008
16,007
9,327
3,287
22,047
2009
12,998
7,413
2,952
17,459
2010
14,003
10,525
3,495
21,034
2011
15,764
10,453
3,772
22,445
2012
15,633
11,498
4,795
22,336
2013
15,190
11,848
4,969
22,069
27
Empleo en la Industria del Plástico
Miles de Personas durante el año
250
200
150
100
50
0
1998
Personal externo 9
Propietarios
3
Empleados
34
Obreros
134
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
2003
20
3
28
124
2008
44
5
23
123
2009
43
4
22
111
2010
49
5
22
138
2011
55
5
22
144
2012
56
6
23
147
2013
56
7
23
149
• La industria de transformación de plásticos emplea a más
de 230 mil personas en forma directa de los cuales el 75%
son empleados dependientes de la razón social y 25% son
personal subcontratado.
• La práctica de subcontratación de personal tanto obrero
como empleado inició a principios de la década pasada al
pasar de un 2% en 1998 a 12% en 2003 para alcanzar el
23% entre 2008 y 2013.
• Su composición también ha variado ya que, en 1998, el
78% eran obreros, un 20% eran empleados y 2% eran
propietarios. La proporción de obreros alcanzó el 83% en
2013 reduciéndose de manera significativa la cantidad de
empleados a sólo el 13%.
• Esto deja ver con claridad que las empresas buscan
adelgazar y hacer más eficientes sus estructuras
administrativas para concentrar a su personal en tareas
productivas y técnicas.
28
Productividad de la Industria del Plástico en México
• La productividad de la industria de transformación de
plásticos no parece evolucionar a la par de las inversiones en
maquinaria y equipo que año con año realizan las empresas.
VOLUMEN Y VALOR PRODUCIDOS POR PERSONA
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
• En términos de volumen y valor por persona ocupada, los
indicadores en 2013 están todavía por debajo de los
observados en 2008. Algo similar ocurre con los indicadores de
productividad por empresa.
• La menor productividad en volumen por persona, se debe
sobre todo a que la industria ha incrementado su oferta de
empleo a tasas superiores al crecimiento de su producción. En
el caso de la productividad por empresa, se mantiene
relativamente constante ya que el número de empresas ha
crecido casi a la par de la producción total de la industria.
1998
Volumen, toneladas
17.8
Valor, Miles de pesos 48.8
• Los indicadores en valor son resultado de los indicadores en
volumen y de las fluctuaciones en el precio de los productos y
la paridad ya que, además, están calculados en dólares.
50.0
• Otro factor que incide en una evolución no favorable de la
productividad es el desmedido avance de las importaciones de
plásticos que neutralizan el potencial de las empresas para
aprovechar mejor su capacidad instalada.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
2003
23.8
66.0
2008
23.5
81.8
2009
24.1
72.5
2010
21.1
65.4
2011
20.3
69.6
2012
20.1
67.3
2013
19.1
64.7
VOLUMEN Y VALOR PRODUCIDOS POR EMPRESA
60.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
1998
Volumen, Ktons 0.787
Valor, MM pesos 19.7
2003
1.223
36.6
2008
1.122
43.4
2009
1.152
46.8
2010
1.051
41.1
2011
1.064
45.2
2012
1.085
47.8
2013
1.034
44.6
29
Inversión en Activo Fijo en la Industria del Plástico
Millones de dólares del año
1,800
• El Tratado de Libre Comercio de América del Norte
impulsó la inversión en activo fijo de la industria del
plástico de poco más de 500 millones de dólares en 1995
a más de mil millones en 2000.
1,600
1,400
• Entre 2000 y 2005, la inversión se mantuvo en el rango de
los mil millones de dólares y a partir de 2006 se
incrementó a niveles entre 1,250 y 1,400 millones anuales
hasta 2011. En 2012 y 2013 rebasó los 1,700 millones.
1,200
1,000
800
• El 90% de la inversión en activos fijos corresponde a la
maquinaria y equipo y a los moldes y herramental.
600
• Las inversiones en inmuebles no son mayores en virtud de
que muchas de las empresas optan por el alquiler de los
mismos que en promedio ascienden a más de 120 millones
de dólares anuales.
400
200
0
1995
2000
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Otros Activos
5
9
22
43
42
41
14
39
39
Equipo de Transporte
5
10
14
12
26
13
22
23
23
Inmuebles
18
36
42
44
58
81
73
83
80
Moldes y Herramental
232
482
768
841
824
815
797
925
927
Maquinaria y Equipo
259
475
449
458
372
465
460
671
636
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
• En los últimos cuatro años se incrementó la inversión en
equipo de transporte a resultas de que un buen número
de empresas buscan reducir sus costos de fletes.
30
Balance Oferta-Demanda Global de Resinas Plásticas
Miles de toneladas en el año
• En 2013, el consumo aparente de resinas disminuyó en razón de
la reducción en la producción de plásticos. Por consiguiente,
hubo una disminución en las importaciones y las exportaciones
crecieron para compensar la baja en el consumo.
6,000
5,000
• La producción de resinas plásticas sigue siendo insuficiente para
satisfacer la demanda doméstica, de ahí que las importaciones
sigan creciendo a tasas mayores a las de los demás rubros.
4,000
• Dicho déficit se localiza principalmente en las poliolefinas
aunque en resinas como el PVC y el ABS/SAN se aprecia un
crecimiento importante de las importaciones en años recientes.
3,000
• La exportación de resinas mantiene un paso ascendente tanto
por el incremento de capacidad en PET y el desplazamiento del
PVC producido en el país por las crecientes importaciones.
2,000
1,000
0
1995
Capacidad
1,662
Producción
1,588
Importación
558
Exportación
506
Consumo Apte. 1,640
Tasa de crecimiento anual promedio, %
2000
2,746
2,318
1,706
586
3,438
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
2005
3,404
2,951
2,692
994
4,649
2006
3,717
3,029
3,088
1,127
4,990
2007
3,921
3,325
2,782
1,007
5,100
2008
4,152
3,434
2,774
994
5,213
2009
4,325
3,559
2,498
1,117
4,940
2010
4,350
3,716
2,660
1,183
5,193
2011
4,350
3,842
2,822
1,341
5,323
2012
4,350
3,916
3,002
1,389
5,528
2013
4,350
3,975
2,933
1,495
5,412




19952000
20002005
20052010
20102011
20112012
20122013
Producción
7.9
5.0
4.7
3.8
1.7
1.5
Importaciones
27.3
7.1
4.0
-4.5
5.9
-2.3
Exportaciones
4.1
7.6
7.1
13.8
3.3
7.6
Consumo Aparente
16.1
5.5
2.5
5.5
3.4
-2.1
31
Balance Oferta Demanda de Polietileno de Alta Densidad
Miles de toneladas en el año
• El consumo de polietileno de alta densidad sigue sin recuperar
el nivel observado en 2008, con una producción sin cambio y
unas importaciones crecientes.
• La producción de PEAD de Pemex se mantiene en el rango de
las 170-175 mil toneladas debido a la baja tasa de operación
de las plantas de dispersión en Morelos aunque se
complementa con cierto volumen producido en la planta
“Swing”.
• En 2013, el PEAD de Pemex presenta la menor participación
del mercado de su historia (15%), más baja que la observada
en 2002 cuando salió de operación la planta en Escolín.
• No obstante, la exportación de PEAD oscila entre el 25 y 30%
del volumen producido.
19952000
20002005
20052010
20102011
20112012
20122013
Producción
-0.8
-0.6
0.7
-0.9
0.0
-9.3
Importaciones
23.3
7.3
1.2
7.9
2.8
8.4
Exportaciones
-7.6
-3.6
14.8
7.4
15.5
-10.0
Consumo Aparente
14.2
5.5
0.5
5.8
1.4
5.8
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
800
700
600
500
400
300
200
100
Tasa de crecimiento anual promedio, %




900
0
1995
Capacidad
200
Producción
181
Importación
142
Exportación
39
Consumo Apte. 284
2000
250
174
405
26
553
2005
300
169
576
22
723
2006
300
167
629
23
772
2007
240
156
655
33
778
2008
240
170
713
31
851
2009
240
195
614
39
770
2010
240
175
612
44
743
2011
240
174
660
47
786
2012
240
174
678
54
797
2013
240
158
735
49
843
32
Balance Oferta Demanda de Polietileno de Baja Densidad
Miles de toneladas en el año
500
450
400
350
300
250
200
150
100
• El balance oferta-demanda del polietileno de baja
densidad muestra variaciones abruptas en ciertos años
que se deben al efecto de intercambiabilidad por grados
de polietileno lineal en sus principales aplicaciones.
• No obstante la disponibilidad de capacidad de PEBD de
Pemex, el limitado número de grados que fabrican en La
Cangrejera ha permitido que las importaciones
mantengan un paso creciente.
• La participación de mercado del PEBD de Pemex alcanzó
en 2012 su mínimo histórico (46.4%) obligando a la
empresa a exportar su excedente de producción aunque
en forma irregular, promediando en 2006-2012 el 25.3%
de la producción.
Tasa de crecimiento anual promedio, %
50
19952000
20002005
20052010
20102011
20112012
20122013
Producción
-4.7
1.7
-2.3
3.8
-5.6
0.7
Importaciones
21.9
6.9
1.9
4.0
7.8
-4.5
Exportaciones
-14.2
10.7
9.4
66.0
-29.8
17.6
1.8
3.1
-1.5
-4.0
6.9
-4.5
0
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Capacidad
309 291 366 366 366 315 315 315 315 315 315
Producción
346 272 296 323 277 258 288 264 274 259 261
Importación
49
132 184 177 149 173 161 202 211 231 221
Exportación
44
20
34
87
68
54
46
53
88
62
73
Consumo Apte. 351 384 447 413 358 376 403 413 397 429 409
Anuario Estadístico ANIPAC 2014




Consumo Aparente
33
Balance Oferta Demanda de Polietileno Lineal
Miles de toneladas en el año
• Desde 2000, el consumo de polietileno lineal presenta un
crecimiento promedio del orden de 7% anual, en parte
por la sustitución del PEBD en aplicaciones de alto
volumen y a partir de 2006 por la disponibilidad de
producto de fabricación local elaborado en la planta
“Swing” de Pemex.
• Aunque la capacidad de dicha planta es de 300 mil
toneladas anuales, parte de ella se destina a grados de PE
de media y alta densidad, con lo que la demanda de PE
Lineal sigue sin satisfacerse en mayores proporciones.
• Las importaciones de PE Lineal alcanzaron las 370 mil
toneladas en 2013 pues incluyen grados hexeno y octeno
que no se fabrican en la planta de Pemex.
600
500
400
300
200
100
Tasa de crecimiento anual promedio, %




19952000
20002005
20052010
20102011
20112012
20122013
na
na
62.6
5.1
-0.2
-15.8
Importaciones
31.4
7.6
-3.2
-3.3
14.7
16.2
Exportaciones
na
na
40.4
41.7
-23.1
2.3
Consumo Aparente
31.4
7.4
7.1
-1.3
9.9
3.4
Producción
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
0
Capacidad
Producción
Importación
Exportación
Consumo Apte.
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
0
0
260 260 260 260 260 260 260 260
0
0
0
29
81
154 206 202 212 212 178
60
236 340 391 397 325 296 290 280 317 369
0
0
3
1
16
38
39
18
25
19
20
60
236 337 418 462 442 463 474 468 510 528
34
Balance Oferta Demanda de Resina PET
Miles de toneladas en el año
1,400
1,200
1,000
800
600
400
• El PET es la resina con mayor capacidad instalada en
México, superando 1.2 millones de toneladas al año y
tasas de operación cercanas al 100%.
• El consumo de resina virgen sigue creciendo a tasas altas
aunque entre 2008 y 2011 disminuyó por la reducción en
el peso de los envases para bebidas y a una mayor
disponibilidad de resina reciclada para botella-a-botella.
• Aunque la participación de mercado de los fabricantes
nacionales se mantuvo alrededor del 90% en 2006-2011,
en 2012-2013 se aprecia un aumento significativo de las
importaciones que podrían deberse a un intercambio de
grados de los mismos fabricantes.
• Las exportaciones de resina PET (virgen) son crecientes y
equivalen casi al 40% de la producción nacional.
200
Tasa de crecimiento anual promedio, %
19952000
20002005
20052010
20102011
20112012
Producción
27.2
11.9
5.4
3.1
1.6
-0.8
Importaciones
4.9
8.4
-14.8
25.0
156.7
5.0
Exportaciones
11.0
24.9
4.5
4.6
6.6
-0.8
Consumo Aparente
28.4
6.7
3.9
3.3
8.4
0.1
0
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Capacidad
149 525 910 910 1,050 1,050 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Producción
140 467 819 866 1,025 1,029 966 1,065 1,098 1,116 1,107
Importación
42
54
80
111
73
65
84
36
45
116 121
Exportación
64
109 330 361 369 334 386 412 431 460 456
Consumo Apte. 118 412 569 616 729 761 664 689 712 772 772
Anuario Estadístico ANIPAC 2014




35
Balance Oferta Demanda de Polipropileno
Miles de toneladas en el año
• Después de los polietilenos, el polipropileno es la resina
plástica con mayor consumo en el país alcanzando 1.29
millones de toneladas en 2013.
• Las inversiones realizadas por Indelpro para incrementar
la capacidad de producción han permitido reducir
paulatinamente el déficit del 70% del consumo doméstico
que había en 2000-2008. En 2010-2013, dicho déficit se
redujo al 65% con posibilidad de reducirlo aún más ya que
la planta de Indelpro opera todavía a tasas del orden del
85% de su capacidad total.
• La exportación de polipropileno es relativamente
marginal (15% de la producción) y no se esperaría que
aumentara dado el todavía alto potencial de la demanda
insatisfecha.
Tasa de crecimiento anual promedio, %




19952000
20002005
20052010
20102011
20112012
20122013
Producción
-1.0
7.4
9.8
-1.6
2.9
1.3
Importaciones
38.1
16.7
0.3
6.3
-3.4
11.2
Exportaciones
-22.1
8.4
26.0
-20.8
22.0
0.7
Consumo Aparente
18.4
13.6
2.6
4.9
-2.3
7.8
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Capacidad
220 280 230 230 330 590 590 590 590 590 590
Producción
227 216 309 331 319 337 466 494 486 500 506
Importación
69
345 745 858 786 772 643 758 806 779 866
Exportación
62
18
27
37
29
42
93
85
67
82
83
Consumo Apte. 234 543 1,028 1,152 1,075 1,067 1,016 1,167 1,225 1,197 1,290
36
Balance Oferta Demanda de Poliestireno
Miles de toneladas en el año
700
600
500
400
300
200
100
• La producción de poliestireno ha sido superavitaria desde
1998 cuando BASF instaló capacidad para exportación en
Altamira, de ahí que las exportaciones promedien cerca
del 40% de la producción desde esa fecha.
• El consumo doméstico de poliestirenos ha crecido en
forma estable promediando cerca del 3% anual entre 2000
y 2013 con algunas bajas en años de crisis de los
mercados del plástico y sus correspondientes alzas en los
años de recuperación.
• Las importaciones de poliestirenos se mantienen casi
constantes en el orden de las 260 mil toneladas anuales
en promedio aunque buena parte de estas se re-exportan.
La participación de mercado de los productores
nacionales se ubica en el 72% en promedio para 20082013.
Tasa de crecimiento anual promedio, %
19952000
20002005
20052010
20102011
20112012
20122013
Producción
23.5
3.1
4.1
5.4
1.0
0.9
Importaciones
17.0
6.9
3.9
-22.6
3.2
-7.2
Exportaciones
47.5
6.7
6.8
-7.7
-2.3
4.0
Consumo Aparente
17.0
2.6
2.7
3.8
3.3
-3.8
0
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Capacidad
151 395 494 549 549 549 549 549 549 549 549
Producción
123 354 413 410 516 501 472 516 528 534 539
Importación
91
205 281 303 262 254 263 255 251 277 257
Exportación
19
122 154 173 181 182 162 191 200 199 207
Consumo Apte. 195 437 540 540 597 572 573 580 578 612 589
Anuario Estadístico ANIPAC 2014




37
Balance Oferta Demanda de PVC
Miles de toneladas en el año
• La industria de la resina de PVC se ha caracterizado por
ser una de las más activas en la exportación,
manteniendo siempre una capacidad y producción
superiores al consumo doméstico.
• No obstante, a partir de 2006 se aprecia una reducción
constante en la participación del mercado doméstico por
el incremento sostenido en las importaciones, al grado
que en 2013, estas representan el 55% del consumo.
• El desplazamiento que la resina de fabricación nacional
ha experimentado por las crecientes importaciones ha
ocasionado que cada año se exporte una mayor
proporción de resina de PVC llegando en 2013 a
representar el 60% de la producción local.
• La evolución del consumo ha sido creciente aunque a
menores tasas (2.5%) que las observadas en otras resinas
plásticas.
600
500
400
300
200
100
Tasa de crecimiento anual promedio, %




19952000
20002005
20052010
20102011
20112012
20122013
Producción
4.8
-0.5
-0.5
11.2
6.1
-4.8
Importaciones
25.2
-2.9
35.2
32.6
3.5
-1.7
Exportaciones
-3.1
-9.0
13.6
46.4
9.3
-4.9
Consumo Aparente
12.9
2.6
1.6
3.4
2.6
-3.2
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
0
Capacidad
Producción
Importación
Exportación
Consumo Apte.
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
413 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545
382 483 472 463 486 455 471 461 512 551 524
15
46
40
66
72
108 141 180 238 247 242
203 174 108 105 151 135 183 205 300 328 312
194 355 403 423 407 427 429 436 451 470 455
38
Balance Oferta Demanda de ABS/SAN
Miles de toneladas en el año
300
• Al igual que los poliestirenos y el PVC, la producción de
resinas ABS/SAN se ha mantenido superavitaria desde
hace mucho.
250
• No obstante, con el repunte de la producción automotriz
en 2010, las importaciones han aumentado
significativamente de modo que la participación del
mercado de Sabic Innovative, el único productor nacional
se ha ido reduciendo paulatinamente aunque todavía se
mantiene en el rango del 72-73% del consumo total.
200
150
• Con el crecimiento de la demanda doméstica y una
producción relativamente estable, la tasa de exportación
observada en 2000-2005 del 47% de la producción se ha
reducido a menos del 30%.
100
50
0
Capacidad
Producción
Importación
Exportación
Consumo Apte.
Tasa de crecimiento anual promedio, %
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
35
190 245 245 245 245 245 245 245 245 245
30
116 201 170 174 221 191 206 216 221 214
5
25
39
44
41
41
29
38
46
55
66
24
67
75
62
50
62
50
61
66
73
71
11
74
165 152 165 199 170 183 195 203 209
Anuario Estadístico ANIPAC 2014




19952000
20002005
20052010
20102011
20112012
20122013
Producción
31.3
11.7
0.4
4.8
2.3
-3.0
Importaciones
36.5
9.3
-0.4
19.7
19.5
19.6
Exportaciones
22.7
2.5
-4.3
9.4
9.4
-3.1
Consumo Aparente
46.3
17.3
2.1
6.3
3.9
3.2
39
Balance Oferta Demanda de Resinas de Ingeniería
Miles de toneladas en el año
• La producción nacional de resinas de ingeniería se limita
a una pequeño volumen en poliamidas pues en otro tipo
de resinas (PC, PBT, POM, etc.) no hay capacidad
instalada. Por lo tanto, el mercado se abastece
básicamente con importaciones.
• La demanda de resinas de ingeniería creció al 10.5% anual
entre 2000 y 2007 para luego estancarse o incluso
decrecer a raíz de la crisis en la industria automotriz y la
exportación manufacturera en 2008 y 2009. El repunte
observado en 2010 no ha sido suficiente para recuperar el
nivel de consumo de años previos.
• Parte de la exportación de resinas de ingeniería que se
observa en nuestro país es, en realidad, re-exportación de
producto importado, de modo que esta industria depende
en casi su totalidad del abasto externo.




20002005
20052010
20102011
20112012
20122013
Producción
-3.6
12.5
5.7
5.6
2.6
-3.4
Importaciones
32.8
15.5
-3.0
3.0
2.9
3.1
Exportaciones
-16.9
33.4
-1.8
9.4
9.4
-3.3
Consumo Aparente
32.3
13.8
-1.8
2.7
2.1
2.7
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
160
140
120
100
80
60
40
20
Tasa de crecimiento anual promedio, %
19952000
180
0
Capacidad
Producción
Importación
Exportación
Consumo Apte.
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
16
13
23
29
33
33
33
33
33
33
33
12
10
18
22
26
25
21
24
25
26
25
16
68
140 149 141 129
90
120 124 127 131
10
4
17
18
18
16
13
16
17
19
18
18
74
140 153 149 138
99
128 132 134 138
40
Balance Oferta Demanda de Otras Resinas
Miles de toneladas en el año
450
400
350
300
250
200
150
100
• Las otras resinas plásticas incluyen, preponderantemente,
las resinas termofijas o de condensación como las resinas
epóxicas y poliéster para moldeo, los poliuretanos y otras
similares.
• Aunque el consumo siempre ha superado a la producción, el
grado de abasto al mercado doméstico sigue siendo alto
(>50%) si se le compara con otras resinas termoplásticas.
• No obstante la actividad exportadora se ha visto disminuida
a partir de 2006 al igual que las importaciones, lo que
sugiere un mayor enfoque de los productores al mercado
doméstico.
• El consumo doméstico de estas resinas ha crecido de
manera irregular promediando 3.7% anual en los últimos
ocho años.
Tasa de crecimiento anual promedio, %
50
19952000
20002005
20052010
20102011
20112012
2’122013
Producción
31.3
11.7
0.4
4.8
2.3
-3.3
Importaciones
36.5
9.3
-0.4
19.7
19.5
-2.7
Exportaciones
22.7
2.5
-4.3
9.4
9.4
-3.5
Consumo Aparente
46.3
17.3
2.1
6.3
3.9
-3.1
0
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Capacidad
169 257 290 283 304 325 349 374 374 374 374
Producción
147 225 254 248 266 285 282 310 318 325 314
Importación
68
191 266 362 206 194 176 169 162 175 170
Exportación
40
47
224 259
93
100 107 100 100
95
92
Consumo Apte. 175 369 297 351 379 380 352 379 380 405 392
Anuario Estadístico ANIPAC 2014




41
Producción y Consumo de Resinas Plásticas en México
PRODUCCIÓN DE RESINAS, 2013
3.98 millones de toneladas
Ingeniería
0.7%
ABS/SAN
5.6%
Otras
8.3%
PEAD
4.4%
PEBD
6.6%
Ingeniería
2.5%
PE Lineal
5.4%
PS
13.7%
PVC
13.9%
PP
12.8%
PET
28.5%
• Poco más del 60% de la producción de resinas plásticas se concentra en el PET, el PVC, los
poliestirenos y el ABS/SAN, fabricadas por nueve empresas.
• En contrapartida, apenas el 30% corresponde a las poliolefinas (polietilenos y polipropileno) y
se concentra en sólo 2 productores.
• Cerca de 60% de la producción de las resinas termoplásticas se localiza en Altamira y un 19%
adicional en la zona de Coatzacoalcos. El restante 24% se localiza en Tlaxcala y México.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
CONSUMO APARENTE DE RESINAS, 2013
5.4 millones de toneladas
ABS/SAN
3.7%
Otras
7.4%
PEAD
14.6%
PEBD
7.8%
PS
9.9%
PE Lineal
9.4%
PVC
8.5%
PET
14.2%
PP
22.0%
• El consumo de resinas termoplásticas representa más del 90% del consumo total de las resinas
plásticas. El 54% corresponde a las poliolefinas mientras que el consumo de la resina PET, el
PVC, PS y ABS/SAN representan el 37% del total.
• La composición del consumo no ha cambiado mucho en los últimos años dado que la mayoría
de los mercados tienen un alto grado de madurez, sobre todo por la alta participación de las
aplicaciones orientadas al envase y al embalaje.
42
Comercio Exterior de Resinas Plásticas en México
IMPORTACIÓN DE RESINAS EN 2013
2,933 miles de toneladas
Ingeniería, 125,
4%
EXPORTACIÓN DE RESINAS EN 2013
1,495 miles de toneladas
Otras, 172, 6%
ABS/SAN, 54, 2%
Ingeniería, 20, 1%
Otras, 102, 7% PEAD, 58, 4%
ABS/SAN, 78, 5%
PEAD, 667, 24%
PS, 104, 4%
PVC, 243, 9%
PEBD, 67, 5%
PE Lineal, 21, 1%
PP, 88, 6%
PS, 227, 15%
PET, 114, 4%
PEBD, 259, 9%
PET, 496, 33%
PP, 766, 28%
•
•
PE Lineal, 281,
10%
Más del 70% de las importaciones de resinas plásticas corresponde a las
poliolefinas con los polietilenos representando el 43% del total. Se debe a
que la inversión en capacidad de producción en ambos tipos de resina no ha
crecido a la par de su consumo.
Esta composición se modificará en 2015 con la entrada en operación del
proyecto Etileno XXI que desarrolla Braskem-IDESA que reducirá las
importaciones de polietileno de alta y baja densidad.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
PVC, 353, 23%
•
El 71% de las exportaciones de resinas plásticas se concentra en tres
productos: el PET, el PVC y los poliestirenos.
•
En esas tres resinas, la capacidad instalada es muy superior al volumen
consumido en el mercado doméstico. Lo relevante es que tanto el PVC
como los poliestirenos se fabrican a partir de materias primas importadas
en su mayor parte.
43
Participación de Mercado en las Resinas Plásticas
Porcentaje del Consumo Aparente
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PEAD
PEBD
PE Lineal
PP
Global
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PVC
PS
ABS/SAN
Ingeniería
PET
• Los polietilenos y el polipropileno presentan participaciones de mercado inferiores al 50% o
incluso muy bajas como el caso del PEAD con 13%.
• El PVC de fabricación nacional ha visto disminuir su participación de mercado de manera
consistente, aún a pesar de que existe una capacidad instalada superior al consumo.
• Por su peso específico en el consumo total de resinas, la participación de mercado de las
resinas plásticas se ve afectada por lo que ocurre con las poliolefinas.
• Por el contrario, los productores de resina PET, poliestireno y resinas ABS/SAN han mantenido
participaciones de mercado en el rango del 70 al 80% del consumo total.
• En resinas de ingeniería, la participación de mercado nunca ha superado el 10% del consumo.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
44
Producción de Petroquímicos en México
Miles de toneladas
3,000
• Parte del rezago en la autosuficiencia de resinas plásticas
se debe a la casi nula inversión en la petroquímica
secundaria y, en particular la petroquímica de Pemex.
2,500
• La reducción en la producción de etileno y estancamiento
en la producción de otras materias primas indispensables
para la cadena del plástico se ha debido a políticas de
contención de las inversiones en la petroquímica de Pemex
a partir de mediados de los ochentas, así como la
resistencia a firmar contratos de largo plazo para el
suministro de etano a posibles inversionistas del sector
privado cuando en 1992 se liberó esta industria.
2,000
1,500
1,000
500
0
1995
Óxido de etileno 306
Paraxileno
277
Estireno
174
VCM
189
Propileno
420
Etileno
1,359
2000
307
0
144
184
311
1,158
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
2005
321
220
142
159
380
1,085
2008
344
112
120
157
328
1,062
2009
280
0
91
155
431
1,160
2010
370
0
52
206
396
1,121
2011
355
0
128
168
369
1,124
2012
345
0
29
185
444
1,128
2013
367
0
81
108
415
1,034
• Esas condiciones ya cambiaron y hoy tenemos un gran
proyecto para la fabricación de 1 millón de toneladas de
etileno destinadas a la producción de polietileno en el
proyecto Etileno XXI en ejecución por Braskem-IDESA en la
región de Coatzacoalcos.
• Las expectativas a futuro basadas en los pronunciamientos
del gobierno actual sobre la reforma energética y de
Pemex podrían significar buenas noticias para un repunte
petroquímico del país.
45
La Industria del Plástico de México en el Mundo
Millones de toneladas
PRODUCCIÓN DE PLÁSTICOS EN 2012
China
EUA
Alemania
Japón
Benelux
Francia
India
Brasil
Italia
Sud Corea
México
Canadá
Reino Unido
España
Argentina
CONSUMO DE PLÁSTICOS EN 2012
68.5
48.1
19.3
12.6
8.9
8.1
6.5
6.7
5.4
5.1
4.7
4.2
4.0
3.9
2.3
China
EUA
Alemania
Japón
Brasil
India
Italia
México
Francia
Sud Corea
Canadá
Reino Unido
España
Argentina
Benelux
71.5
46.3
11.7
10.8
7.3
7.3
7.2
6.7
4.7
4.7
4.5
3.7
3.6
2.3
2.1
•
México ocupa el 11° lugar mundial en producción de plásticos, detrás de los países tradicionalmente líderes como Estados Unidos, Alemania, Japón,
Bélgica, Francia e Italia y detrás de países emergentes como China, Corea del Sur, India y Brasil.
•
Sin embargo, México ocupa el 8° lugar en consumo superando a países con mayor producción como Francia y Corea del Sur, dado el gran volumen de
comercio que se tiene en la región de América del Norte.
•
De reactivarse el mercado interno y la exportación manufacturera de México, podría en poco tiempo alcanzar a Corea del Sur e Italia en producción y
superar a estos dos países y a la India en consumo.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
46
Las industrias del plástico de México y de Brasil
• Aunque la producción de plásticos de Brasil es muy
superior a la de México (50%) el consumo aparente
brasileño es apenas 11.5% mayor al mexicano.
• México supera a Brasil en cuanto a demanda total de
plásticos (consumo más exportaciones) debido a la mucho
mayor actividad exportadora de las empresas mexicanas.
• Brasil tiene tres veces más transformadores que México
pero sus empresas invierten menos en maquinaria y
equipo, producen la mitad en volumen y dos tercios en
valor que los mexicanos.
• La apertura comercial de México obliga a las empresas a
ser más competitivas. De ahí que los precios en el
mercado mexicano sean 15% menores a los del mercado
brasileño que mantiene altas barreras a la competencia
con el exterior.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
Indicadores de las Industrias del Plástico de México y Brasil
Indicador
Unidad
México
Brasil
Producción
MM Tons
4.5
6.76
Importaciones
MM Tons
3.55
0.63
Exportaciones
MM Tons
1.6
0.21
Consumo Aparente
MM Tons
6.4
7.2
Demanda total
Consumo per Cápita
MM Tons
Kg/Hab
8.0
50.4
7.4
36.2
Importaciones
Exportaciones
MM USD
MM USD
11,988
5,285
3,089
1,137
Miles
Empresas
MM USD
232
4,410
1,024
360
12,000
912
Producción por empleado
Empleados por empresa
Inversión anual por empresa
Exportación/Producción
Toneladas
MM USD
Toneladas
Personas
Miles USD
---
1,020
3.4
19.4
52.6
232.2
36%
563
2.2
18.8
30.0
76.0
3%
Precio promedio: producción
Precio promedio: consumo
USD/Kg
USD/Kg
3.32
3.36
3.91
3.96
Empleo
Empresas
Inversión en maquinaria
Producción por empresa
47
Capítulo 2
Producción de la Industria de Transformación de Plástico
• Bolsas y Películas
• Tubería y Conexiones
• Laminados Rígidos
• Artículos de PS y EPS
• Productos de Uretano
• Artículos del Hogar
• Botellas, Frascos y Garrafones
imágenes
• Envases y contenedores
• Piezas Industriales y Autopartes
• Plásticos Reforzados
• Otros Artículos de Plástico
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
48
Indicadores de Producción de Artículos de Plástico
Aunque la producción de la industria de transformación de plásticos disminuyó en 2013, no en todos
los artículos que la componen ocurrió lo mismo pues en algunos se observaron crecimientos
alentadores y en otros prevalecieron reducciones que se explican por las condiciones de sus mercados.
De las 12 familias que componen este sector, tres reportaron crecimiento en la producción (plásticos
para el hogar, artículos de uretano y autopartes) y el resto –relacionados con envases y embalajes y la
construcción- experimentaron contracciones de diferente magnitud.
En este capítulo se presentan los índices del volumen físico de la producción de las doce familias de
artículos plásticos y sus principales componentes. La información se presenta en forma de índices
basados en los volúmenes observados en 2007 de modo que se pueda apreciar cuáles familias y cuáles
productos han evolucionado al alza o a la baja, según corresponda.
Aunque los datos de estos indicadores derivan de una encuesta elaborada mensualmente por el INEGI
que no abarca la totalidad de la industria, se consideran indicativos de las tendencias en cada familia
y producto ya que representan entre el 70 y el 90% de cada sector de la industria.
Para facilitar la lectura de estos datos, todos los indicadores con valor mayor al 100 reflejan un
crecimiento respecto los valores observados en 2007 tanto en la producción como en los precios.
Las series particulares mensuales y anuales para cada producto o familia estarán disponibles bajo
pedido a través de un nuevo Servicio de Información Estadística de la ANIPAC, tanto para los
asociados como para el público en general.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
49
Indicadores de Producción de Bolsas de Plástico
Base: 2007 = 100
150
• Las bolsas de polietileno en rollo y las de polipropileno
presentan los mayores índices de crecimiento en su
producción.
140
• Por el contario, las bolsas de polietileno con y sin impresión
reportan reducciones sustanciales en su producción que se
podrían explicar por el repunte de las bolsas en rollo que
podrían estarlas sustituyendo.
130
120
• De la misma manera, parte de la reducción en el volumen de
producción de las bolsas de PE sin impresión pudiera tener su
origen en el avance de las bolsas de “polipapel” que por su
menor espesor satisfacen la misma necesidad con un consumo
mucho menor de materia prima
110
100
90
80
2007
Bolsas de PE sin impresión 100
Bolsas de PE impresas
100
Bolsa de PE en rollo
100
Bolsas de PP
100
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
2008
99.3
105.1
102.9
105.7
2009
87.7
94.9
92.6
124.2
2010
93.2
112.3
98.2
131.0
2011
105.3
132.4
85.9
133.9
2012
90.9
132.5
111.4
127.6
2013
80.8
128.1
118.6
138.6
• Las bolsas de polipropileno parecieran estar captando una
mayor participación del mercado aunque su volumen de
producción todavía no representa un riesgo para las de PE.
• En el global, las bolsas de plástico siguen enfrentando una
amenaza de sustitución por parte de grandes consumidores y
una todavía deteriorada imagen ante el consumidor final.
50
Índices de Producción de Películas
Base: 2007 = 100
• Las películas con mayor crecimiento son las de PE
empleadas en el empaque de embutidos. Su grado de
especialidad les permite acceder a mercados abastecidos
por importaciones.
• Le siguen las películas planas de PP empleadas y las hojas
de PE utilizadas en aplicaciones distintas al empaque
convencional.
200
180
160
• Los productos sin cambio en el período son las películas
de PE en rollo y las películas del PVC, las primeras
relacionadas con los usos industrial y uso agrícola y las
segundas asociadas al empaque de alimentos,
principalmente.
140
• Salvo los comportamientos particulares –bolsas para
embutidos- las películas de polietileno muestran una
evolución muy pobre superadas por las aplicaciones
distintas al empaque
100
• No obstante, el mayor potencial sigue estando en las
películas de PE en rollo para usos agrícolas en tanto las
importaciones de estas, en forma de “invernaderos
hidropónicos” con exención de IVA no se puedan detener.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
120
80
2007
De PE para embutidos 100.0
De PE en hojas
100.0
De PE planas en rollo 100.0
De PP en rollo
100.0
Vinílicas
100.0
2008
112.5
110.4
94.3
105.4
95.7
2009
107.6
111.6
91.5
110.4
89.4
2010
135.6
102.8
94.3
113.5
99.7
2011
147.7
107.4
98.2
114.9
99.3
2012
191.0
123.1
93.8
147.9
104.7
2013
189.7
122.1
108.0
134.0
118.6
51
Índices de Producción de Tubería y Conexiones de PVC
Base: 2007 = 100
110
• La tubería y las conexiones de PVC ejemplifican muy bien
la evolución de la industria de la construcción de vivienda
en los últimos años.
100
• A partir de 2009, los programas de financiamiento a la
mejora y construcción de vivienda se vieron disminuidos
de manera importante por el declive en los créditos
hipotecarios amparados por el INFONAVIT ante la banca
comercial.
90
80
• Las inversiones en mejora de vivienda –mantenimiento y
ampliación- se han desalentadas por la insuficiencia en el
poder de compra de los hogares, derivada de la inflación
en alimentos.
70
60
• Un programa de crédito a la vivienda igual de agresivo al
emprendido en 2004 –Vicente Fox- podría revitalizar este
segmento de la industria del plástico cuyo efecto
multiplicador en otros mercados del plástico es muy
significativo.
50
40
Tubería
Conexiones
2007
100
100
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
2008
107.5
108.9
2009
88.5
78.6
2010
91.2
86.2
2011
83.0
65.2
2012
88.5
63.6
2013
79.2
48.7
52
Índices de Producción de Laminados Rígidos
Base: 2007 = 100
• La industria de laminados rígidos parece estar
recuperando parte de los niveles de producción
observados en 2007,
• No obstante, su principal componente –los laminados
acrílicos- sigue manifestando los efectos de la caída en la
inversión en construcción y en edificación.
• Las perspectivas de esta familia de productos están
ligadas de manera íntima al desenvolvimiento de la
industria de la construcción de vivienda.
• Si esta industria se reactiva en 2014 por una ampliación
de los créditos a la vivienda y a la construcción de
espacios comerciales, podría esperarse un repunte en el
consumo de laminado rígidos de plástico que usualmente
se abastecen con productos de fabricación nacional.
110
100
90
80
70
60
50
40
Acrílicos
Otros laminados
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
2007
100.0
100.0
2008
83.5
90.1
2009
64.5
81.7
2010
64.7
92.7
2011
76.9
91.0
2012
80.0
104.4
2013
73.0
46.4
53
Índices de Producción de Artículos de PS de Uso Doméstico
Base: 2007 = 100
110
• En 2008 y 2009 hubo un decremento muy importante en
la producción de artículos de poliestireno expandido de
uso doméstico como vasos, platos y hieleras.
100
• Los productos con mayor incidencia en el total de esta
familia son los vasos y platos que presentan una evolución
más acorde con las condiciones del consumo interno a
partir de 2010.
90
80
• A partir de 2010 se aprecia un repunte en la producción
de platos aunque todavía no suficiente para alcanzar los
niveles de producción observados en 2007.
70
• Tanto en vasos como en platos de poliestireno expandido
no se observan las mismas tendencias que en otro tipo de
vasos y charolas desechables (ver pág. 61) en los que se
aprecia una recuperación en 2012 y 2013 que pudiera
sugerir una posible sustitución de los de EPS por artículos
de otros materiales o incluso otros plásticos.
60
50
40
Vasos
Platos
Hieleras
2007
100
100
100
2008
84.4
81.9
62.7
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
2009
67.1
55.6
45.4
2010
76.1
53.3
54.1
2011
78.4
63.8
51.3
2012
73.1
75.9
48.7
2013
77.2
64.7
57.1
54
Índices de Producción de EPS para la Construcción
Base: 2007 = 100
• Los productos de poliestireno expandido siguen el mismo
patrón de otros artículos con aplicación en la
construcción.
• Su caída es más pronunciada porque dependen más de la
inversión en edificación y poco en la remodelación de
vivienda.
• La edificación de vivienda ha perdido dinamismo a partir
de que los programas de crédito iniciados con vigor en
2004 fueron reduciendo el monto y número de los
créditos del Infonavit.
• En la edificación comercial (oficinas y comercios) otras
técnicas constructivas que consumen menos productos de
EPS (p.ej.: techos metálicos vs lozas de concreto) han
proliferado.
• No obstante, a partir de 2012 se aprecia un repunte en
los principales productos de EPS para la construcción que
bien podrían significar una tendencia positiva hacia la
recuperación de los niveles de producción anteriores a
2009.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
110
100
90
80
70
60
50
40
Casetones
Paneles
Bloques
2007
100
100
100
2008
75.9
68.3
68.7
2009
65.1
52.4
70.5
2010
55.5
49.4
57.9
2011
48.4
47.1
60.2
2012
55.6
54.8
60.1
2013
66.3
62.4
57.4
55
Índices de Producción de otros Productos de PS
Base: 2007 = 100
200
• Mientras las espumas de PS aplicables en construcción
muestran decrecimientos, los mercados del poliestireno
asociados al empaque –tapas y tapones de PS- parecen
avanzar de forma muy importante.
180
• La aparente sustitución de los envases desechables de PS
por envases de polipropileno que se observa en otros
mercados pareciera no afectar el segmento de tapas de
PS que complementarían estos productos.
160
140
• Por el contrario, aunque la producción de aislantes
térmicos (de EPS) se redujo respecto del nivel observado
en 2007, en 2011-2013 se mantiene en niveles superiores
a 2008 y 2009, a partir del consumo para reposición en la
industria y en almacenes.
120
100
• En 2013, el INEGI dejó de reportar datos para tapas y
tapones.
80
60
Aislantes térmicos
Tapas y tapones
2007
100.0
100.0
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
2008
90.2
69.9
2009
93.1
83.6
2010
67.3
110.5
2011
84.7
146.3
2012
138.1
175.8
2013
114.3
56
Índices de Producción de Artículos de Poliuretano
Base: 2007 = 100
• La producción de espumas de poliuretano muestra con
claridad el efecto del repunte de la industria automotriz.
• La producción de espuma en bloque, empleada sobre todo
en la fabricación de colchones y el acojinamiento de
muebles apenas recuperó en 2012 los niveles observados
en 2007 y tuvo un crecimiento importante en 2013.
• Mientras tanto, la producción de espuma para asientos y
otras partes automotrices se disparó en el momento que
la producción de la industria automotriz inició su
recuperación, en 2010, y ha seguido creciendo a un ritmo
muy alto.
300
280
260
240
220
200
180
160
• El mercado de colchones y acojinamientos es abastecido
por un sinnúmero de empresas 100% mexicanas mientras
que el de autopartes se concentra en unas cuantas
empresas tanto mexicanas como extranjeras.
140
• Las espumas en bloque de tipo rígido para aislamiento no
están incluidas en estos indicadores.
80
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
120
100
En bloques
Acojinamientos para
asientos
2007
100
2008
101.5
2009
87.5
2010
89.7
2011
98.0
2012
102.2
2013
114.2
100
107.0
99.1
136.9
179.9
275.1
299.0
57
Indicadores de Producción de Frascos y Botellas de Plástico
Base: 2007 = 100
• La fabricación de botellas y frascos presenta índices con alto
crecimiento en algunos de sus tamaños aunque en otros se
aprecian reducciones que se explican por el cambio en las
presentaciones de algunos productos de consumo final.
240
• Los avances más significativos se dan en los frascos y botellas
de hasta 250 mililitros por una mayor penetración del plástico
en aplicaciones que antes empleaban envases de vidrio o
incluso de hoja de lata, sobre todo en alimentos.
180
220
200
160
140
• El crecimiento en las botellas de más de 1 litro se puede
explicar por los cambios en patrones de consumo de refrescos
y aguas donde presentaciones de 2, 2 ½ y hasta 3 litros para
consumo doméstico han desplazado por economía a las de 1
litro.
• Lo anterior explica en parte el comportamiento de la
producción de frascos y botellas de 250 a 500 mL y de 500 mL
a 1 litro, aunque en las primeras hay un repunte en 2012-2013
quizá debido a la aparición de presentaciones en envases de
plástico de 335 mL llamadas “single serving”.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
120
100
80
60
Hasta 125 mL
De 125 a 250 mL
De 250 a 500 mL
De 0.5 a 1 Litro
De 1 a 4 Litros
2007
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
2008
108.9
149.3
81.3
91.7
141.0
2009
120.3
140.2
72.1
93.8
147.7
2010
144.9
124.5
77.5
90.4
125.6
2011
168.2
198.5
76.9
93.3
145.7
2012
170.7
229.7
103.5
79.4
133.2
2013
187.1
226.4
103.5
64.3
116.6
58
Índices de Producción de Botellones de Plástico
Base: 2007 = 100
• La producción de botellones de plástico muestra patrones
diferentes en sus dos presentaciones con los de menor
tamaño (4-12 L) creciendo hasta 2011 para luego caer en
2012 y los más grandes (18-30 L) con un comportamiento
contrario casi “a espejo”.
• Las aplicaciones de estos envases son muy diversas, desde
alimentos y bebidas hasta productos químicos, de modo
que su comportamiento debe estar determinado por la
evolución de los mercados terminales, es decir, los
productos envasados.
• Al analizar la evolución del volumen total contenido, sin
que esto sea un indicador validado previamente, se
aprecia que se ha mantenido relativamente constante, lo
que podría sugerir que las presentaciones de menor
tamaño pudieran estar siendo reemplazadas por las de
mayor volumen, como ocurre con los envases de menos
de 4 litros.
140
130
120
110
100
90
80
70
60
De 4 a 12 litros
De 18 a 30 litros
Contenido total
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
2007
100.0
100.0
100.0
2008
106.7
105.2
105.7
2009
118.1
98.4
104.7
2010
126.5
92.7
103.5
2011
128.7
88.3
101.2
2012
109.6
96.0
100.3
2013
108.7
86.3
93.5
59
Índices de Producción de Otros Productos para Envase
Base: 2007 = 100
105
• De la misma manera como ha evolucionado la producción
de botellas de hasta 4 litros, la producción de preformas
también se pudo haber reducido en virtud de los cambios
en la composición de tamaños y presentaciones de esos
envases.
100
• No obstante, la recuperación en la producción de
preformas en 2012 sugiere un posible incremento en la
exportación de estos productos, sobre todo, respaldada
en la capacidad disponible y en la disponibilidad de
materia prima.
95
90
• En el caso de la producción de tapas y tapones, una parte
de su comportamiento se puede atribuir a la evolución
que han tenido los envases para los que se destinan, así
como por las crecientes importaciones de esos productos.
85
80
75
Preformas
Tapas y tapones
2007
100.0
100.0
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
2008
94.0
100.1
2009
85.8
97.4
2010
87.3
93.9
2011
88.2
93.3
2012
98.1
95.3
2013
92.1
93.2
• Cabe hacer notar que unos de los productos con mayor
dinamismo en las importaciones son justamente las tapas
y tapones lo cual sugiere un desplazamiento del producto
fabricado en México por los provenientes del extranjero.
60
Índices de Producción de Artículos Desechables
Base: 2007 = 100
• La producción de artículos desechables muestra
reducciones muy importantes en tres de sus cuatro
productos, los cubiertos, los platos y los vasos, no así en
las charolas que desde 2009 se producen en cantidades
muy superiores a las de años anteriores.
160
• La impresionante caída en la producción de cubiertos no
se explicaría solamente por una reducción en su consumo
y cabe la posibilidad de que sus productores se estén
viendo afectados por una creciente importación de estos
productos, en buena medida por las grandes cadenas de
autoservicio.
120
• En el caso de los platos y los vasos, la caída en la
producción respecto de los niveles observados en 2007 es
del orden de un 25% aunque se aprecia una muy ligera
recuperación en los vasos, a diferencia de los platos
donde las mayores caídas se han dado en 2011 y 2012.
140
100
80
60
40
Charolas
Cubiertos
Platos
Vasos
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
2007
100.0
100.0
100.0
100.0
2008
102.4
92.4
100.9
90.3
2009
124.2
83.9
91.7
93.1
2010
131.5
83.1
94.8
83.8
2011
123.0
68.7
86.1
74.3
2012
94.8
61.5
76.8
96.6
2013
142.4
67.5
75.3
103.8
61
Índices de Producción de Muebles de Plástico
Base: 2007 = 100
120
• La producción de muebles de plástico ha caído en forma
drástica, no sólo por la crisis de 2009 sino durante los
años siguientes en los que se hubiera esperado una
sensible recuperación.
100
• Un factor importante en este comportamiento han sido
las crecientes importaciones de mesas y sillas que llegan
al consumidor final a través de las grandes cadenas de
autoservicio cuyas políticas de compra favorecen a los
artículos importados ya que no están sujetos a las mismas
condiciones que se exigen a los proveedores nacionales
(crédito o consignación).
80
60
• Mientras que en 2007 se produjeron del orden de 1 millón
de mesas y 6.3 millones de sillas, en 2012 dicho volumen
se redujo a 350 mil mesas y menos de 2.4 millones de
sillas. La reducción todavía más drástica en 2013 parece
agudizar la captura de mercado por los productos
importados.
40
20
0
Mesas
Sillas
2007
100
100
2008
95.8
106.5
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
2009
81.3
91.1
2010
79.3
70.3
2011
79.2
75.5
2012
37.9
36.6
2013
22.1
8.4
62
Índices de Producción de Artículos para el Hogar
Base: 2007 = 100
• La producción de utensilios para cocina y de ganchos para
ropa se ha desplomado en virtud de las crecientes
importaciones de estos productos en los años
subsecuentes a la crisis de 2009.
• De los más de 230 millones de piezas que se producían en
2007, para 2012 la producción se redujo a solamente 14
millones.
• La importación de estos productos se ha visto favorecida
por la compra de artículos por parte de los grandes
autoservicios en condiciones muy diferentes a las
establecidas para los proveedores nacionales en cuanto a
plazos de pago o a la devolución de mercancía no vendida
(consignación) que no aplican a los proveedores de
productos importados.
• La producción de artículos diversos (otros) ha crecido
apreciablemente aunque en volumen no compensa la
caída de los dos primeros pues para 2012 se reportan
solamente 15.8 millones de piezas.
• A partir de 2009 se aprecia una disminución drástica en
los datos de ganchos para ropa en virtud de que dejaron
de reportar las principales empresas productoras.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
200
150
100
50
0
Utensilios para cocina
Ganchos para ropa
Otros
2007
100.0
100.0
100.0
2008
121.7
65.8
108.3
2009
111.9
4.8
81.4
2010
13.8
4.7
148.8
2011
11.6
5.6
190.8
2012
15.1
3.3
199.6
2013
16.9
206.0
63
Índices de Producción de Contenedores Inyectados
Base: 2007 = 100
260
• La producción de cajas, tarimas y tambos mostraron
crecimientos sostenidos en 2009-2011 aunque en el caso
de los dos primeros productos, los crecimientos en 2012
fueron muy altos.
240
220
• Por el contrario, la producción de cubetas experimenta
vaivenes en los últimos seis años, debidos en parte al
comportamiento de sus principales mercados terminales,
el de pinturas y recubrimientos y el de alimentos
envasados a granel.
200
180
160
• El despegue de las cajas y tarimas del resto de los
contenedores plásticos inyectados se puede explicar por
la llegada de nuevos productores, empresas extranjeras,
que buscan atender los mercados de las grandes
manufactureras de exportación y del gran comercio,
principales usuarios de estos productos.
140
120
100
80
60
Cajas
Cubetas
Tarimas
Tambos
2007
100
100
100
100
2008
121.0
102.4
91.4
106.9
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
2009
90.0
120.1
100.5
102.4
2010
133.4
99.7
123.4
129.9
2011
144.5
81.1
111.5
139.1
2012
234.3
115.3
226.6
123.5
2013
241.4
110.8
195.9
125.5
• No obstante, todavía existe un gran mercado para las
cajas de plástico, tanto retornables como de un solo uso,
en aplicaciones agrícolas, la industria y el gran comercio
que, a partir de los datos de las importaciones definitivas
de estos productos se estima es del orden de 350 a 400
mil toneladas.
64
Índices de Producción de Otros Contenedores
Base: 2007 = 100
• La producción de recipientes para alimentos y botellas
elaborados mediante procesos de inyección ha
evolucionado de manera positiva en los últimos años en
virtud de varios factores.
220
• Dado que estos índices miden el número de piezas
producidas, el incremento en los recipientes para
alimentos y las botellas puede deberse a una creciente
demanda de presentaciones de menor tamaño.
160
• Existe una capacidad instalada suficiente para satisfacer
las necesidades de los mercados consumidores, además
de que el suministro de estos productos demanda de un
alto servicio que no se podría atender mediante
productos importados.
• En contrapartida, la producción de botes se ha visto
disminuida desde antes de la crisis de 2009 alcanzando en
2013 apenas la mitad del volumen observado en 2007.
• Los otros contenedores incluyen una diversidad de
productos de modo que su comportamiento se debe a una
multiplicidad de factores difíciles de particularizar.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
200
180
140
120
100
80
60
40
20
Recipientes alimentos
Botes
Botellas
Otros
2007
100.0
100.0
100.0
100.0
2008
112.1
86.9
80.8
107.2
2009
128.6
75.4
72.8
112.3
2010
172.3
51.1
72.1
69.3
2011
210.8
35.1
111.8
93.9
2012
217.0
36.2
179.4
138.5
2013
204.4
50.3
158.3
147.3
65
Índices de Producción de Grandes Contenedores
Base: 2007 = 100
180
• La producción de grandes contenedores de plástico
muestra un comportamiento positivo en 2012 aunque
diferente en cada tipo de producto y con bajas en 2013.
160
• La producción de tinacos ha crecido de manera sostenida
a partir de 2010, en buena medida por el reemplazo de
tinacos instalados hace 30 años cuando todavía se
fabricaban a base de asbesto-cemento, así como por la
adición de mayor capacidad de almacenamiento en
hogares donde escasea el agua.
140
120
• Sin embargo, en 2013 se registra una caída del 32% que se
puede atribuir a la fuerte reducción en los créditos para
vivienda.
100
• Algo similar ocurre con los tanques y cisternas aunque no
con el dinamismo de los tinacos en virtud de su mayor
costo y más difícil instalación en viviendas ya construidas.
80
60
Tanques
Tinacos
Cisternas
2007
100
100
100
2008
69.8
101.4
95.4
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
2009
62.9
102.4
83.4
2010
73.4
110.5
88.6
2011
82.8
139.1
70.8
2012
163.2
178.9
108.3
2013
102.7
120.9
86.2
• Para poner en perspectiva lo anterior, el número de
tinacos producidos en 2012 fue 15 veces mayor al número
de tanques y cisternas, juntos.
66
Índices de Producción de Piezas Industriales y Autopartes
Base: 2007 = 100
• Las partes industriales para refrigeradores siguen de
cerca los índices de producción de estos artículos,
dependientes tanto del consumo interno como de sus
exportaciones.
• En los dos casos de artículos de plástico para la industria
automotriz se aprecia claramente cómo cayeron en 2008
o 2009 para luego repuntar en los siguientes tres años a
raíz de que se recuperó la producción de automotores.
• Además, en esos años se instaló una mayor capacidad de
producción en los estados de Puebla, Guanajuato, San
Luis Potosí y Querétaro, principalmente de empresas
extranjeras que trasladaron parte de sus operaciones a
nuestro país.
• Las nuevas inversiones de la industria automotriz que han
sido anunciadas en Puebla (Audi) y en el Bajío (Honda y
otros) hacen prever un incremento en la demanda de
autopartes y, de seguirse dando la integración a sus
proveedores del extranjero, una mayor producción de
autopartes de plástico.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Para refrigeradores
Para uso automotriz
Otras autopartes
2007
100
100
100
2008
117.0
84.2
117.5
2009
96.2
87.2
48.6
2010
123.3
183.3
169.1
2011
171.1
556.7
341.4
2012
137.9
657.0
368.8
2013
101.7
961.6
420.7
67
Índices de Producción de Plásticos Reforzados
Base: 2007 = 100
140
• El INEGI dejó de actualizar algunas de las series de este
grupo de productos. De ahí que los índices de producción
de tinas y cascos de plástico reforzado se interrumpan en
2011-2012 y solamente se presenten los indicadores de
los años previos.
120
100
• La reducción en los índices de producción de artículos de
plástico reforzados (tinas, partes industriales y otros
productos) podría relacionarse con el surgimiento de
productos sucedáneos fabricados a partir de resinas sin
incluir materiales de refuerzo.
80
60
• No obstante, también los productos fabricados en México
pueden estar siendo desplazados por producto importado.
40
20
Tinas
Cascos
Partes industriales
Otros
2007
100
100
100
100
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
2008
91.0
131.6
100.3
88.6
2009
73.8
80.2
75.8
106.5
2010
63.6
103.4
93.8
85.1
2011
39.5
2012
73.0
90.2
59.9
65.4
2013
68
Índices de Producción de Otros Artículos de Plástico
Base: 2007 = 100
• Los productos de este grupo son muy diversos por lo que
su comportamiento no puede asociarse con un mercado o
una aplicación en particular.
170
• El volumen de piezas, partes y otros producido en 2013
ascendió a 1,823 millones de piezas, el doble de las
reportadas en 2007. Este crecimiento se asocia al rubro
de piezas y partes diversas.
150
• En el caso de los productos plastificados, el último dato
disponible en las series de la EMIM (2011) fue de 11 mil
800 toneladas, similar al reportado en 2007.
160
140
130
120
110
100
90
80
Plastificados
Piezas y partes diversas
Otros plásticos
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
2007
100
100
100
2008
122.4
92.4
111.6
2009
140.9
85.2
102.8
2010
160.9
110.9
95.9
2011
138.1
129.3
101.6
2012
2013
148.8
91.7
163.9
89.8
69
Capítulo 3
El Comercio Exterior de los Artículos de Plástico
• Los plásticos en la Tarifa Arancelaria
• Resumen del comercio exterior en plásticos
• Importación y exportación por tipo de
productos
• Principales productos plásticos importados
• Origen y destino del comercio exterior
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
70
Los Plásticos en la Tarifa Arancelaria
• La tarifa arancelaria correspondiente a los principales
artículos de plástico abarca las partidas 3916 a 3926,
aunque algunos otros productos de menor cuantía se
ubican en fracciones de otros capítulos.
Partida
Descripción
3916
Monofilamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea superior a 1 mm, barras,
varillas y perfiles, incluso trabajados en la superficie pero sin otra labor, de plástico.
3917
Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes (racores), de
plástico
3918
Revestimientos de plástico para suelos, incluso autoadhesivos, en rollos o losetas;
revestimientos de plástico para paredes o techos
3919
Placas, láminas, películas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de
plástico, incluso en rollos
• Siete de las once partidas (3916, 3917, 3918, 3922, 3923,
3924 y 3925) corresponden a familias de productos bien
definidos.
3920
Las demás placas, láminas, películas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo,
estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias
3921
Las demás placas, láminas, películas, hojas y tiras, de plástico: Productos celulares
• Tres partidas (3919 a 3921) se utilizan para diferenciar
distintos tipos de placas, láminas, películas y hojas
3922
Bañeras, duchas, fregaderos (tarjas), lavabos, bidés, inodoros y sus asientos y tapas,
cisternas (depósitos de agua) para inodoros y artículos sanitarios o higiénicos similares,
de plástico
• Una partida más (3926) se refiere a una multiplicidad de
productos diversos.
3923
Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás
dispositivos de cierre, de plástico.
3924
Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o de tocador, de
plástico.
3925
Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte
3926
Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las
partidas 39.01 a 39.14.
• Las once partidas antes mencionadas incluyen un total de
232 fracciones de las cuales solamente 148 se utilizan en
la actualidad pues 84 han sido suprimidas o registran
valores nulos.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
71
Comercio Exterior de la Industria del Plástico
Millones de dólares del año
IMPORTACIONES
20,000
18,000
16,000
EXPORTACIONES
7,000
6,000
14,000
5,000
12,000
4,000
10,000
8,000
3,000
6,000
2,000
4,000
2,000
0
1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Plásticos
3,417 7,299 9,102 9,327 7,413 10,52510,45311,45111,988
Desperdicios
7
21
20
17
15
21
22
18
23
Resinas plásticas 1,094 2,693 4,654 6,156 4,643 6,458 7,065 8,367 8,276
1,000
0
1995
Plásticos
1,064
Desperdicios
55
Resinas plásticas 579
2000
2,215
213
585
2005
3,090
201
1,196
2008
3,287
292
1,793
2009
2,952
189
1,490
2010
3,495
232
1,680
2011
3,772
269
1,813
2012
4,796
297
1,527
2013
5,285
312
1,896
• México importó en 2013 más de 20 mil millones de dólares resinas y plásticos lo que lo coloca como el segundo mercado más atractivo para los
proveedores foráneos, solamente superado por China. El valor de las importaciones totales de la cadena creció 15.2% en los últimos dos años.
El valor de las exportaciones se incrementó en 28% entre 2011 y 2013 aunque con un mayor crecimiento en los productos plásticos (+40%).
• La exportación de desperdicios plásticos sigue en niveles altos no obstante que la demanda de estos se ha incrementado de manera sustancial
en los últimos años.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
72
Volumen del Comercio Exterior de Plásticos
Miles de toneladas en el año
2,000
1,500
1,000
500
0
-500
-1,000
-1,500
-2,000
-2,500
-3,000
-3,500
• El volumen del comercio exterior de artículos de plástico
ascendió en 2013 a más de 5 millones de toneladas, de las
cuales 3.5 millones correspondieron a importaciones y 1.65
millones a exportaciones.
• En ambos casos, las cifras observadas en 2013 representan
máximos históricos en la industria y los mercados plásticos.
• En 2008 y 2009 se apreció un descenso en el comercio
exterior de plásticos de más de un millón de toneladas con
una caída más pronunciada en las importaciones.
• Sin embargo, de 2010 a 2013 se recuperó de manera muy
significativa incrementándose las exportaciones en más de
600 mil toneladas y las importaciones en un millón 500 mil.
• En términos relativos, el volumen del comercio exterior de
plásticos se incrementó en un 67% en tan solo tres años,
tasa que fue similar para las exportaciones y las
importaciones.
-4,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Importación -2,309 -2,253 -2,558 -2,810 -3,065 -2,631 -2,057 -2,822 -3,126 -3,638 -3,554
Exportación 793
920
1,005 1,050 1,083 1,022
945
1,135 1,226 1,571 1,615
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
73
Valor del Comercio Exterior de Plásticos
Millones de dólares del año
• El valor del comercio exterior de artículos de plástico
ascendió en 2013 a más de 17 mil millones de dólares,
dominado por las importaciones con casi 12 mil millones
aunque las exportaciones alcanzaron casi 5,300 millones,
ambas, cifras récord en la historia de la industria.
• En consecuencia, se aprecia un déficit en la balanza de
comercio exterior de plásticos en 2013 del orden de 6,700
millones de dólares.
• Las fluctuaciones del valor del comercio exterior en los
períodos de 2007-2009 y posteriormente 2009-2013 son
similares a las observadas en las cifras de volumen.
• Sin embargo, en el caso de las importaciones, se aprecia
un repunte más drástico en 2010 y un ligero incremento en
2011 aunque en 2012 y 2013 crecieron aún más debido a
las fluctuaciones de los precios de los productos en los
últimos cuatro años.
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
-1,000
-2,000
-3,000
-4,000
-5,000
-6,000
-7,000
-8,000
-9,000
-10,000
-11,000
-12,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Importación -7,909 -8,284 -9,102 -9,801 -9,820 -9,327 -7,413 -10,525 -10,453 -11,451 -11,988
Exportación 2,250 2,659 3,090 3,242 3,345 3,287 2,952 3,495 3,772 4,796 5,285
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
74
Volumen de las Importaciones de Productos Plásticos
Miles de toneladas
• Los principales productos importados son para aplicaciones
de envase y embalaje -películas y contenedores- que en
2013 sumaron más de 2.5 millones de toneladas.
3,500
3,000
• Dentro del rubro de contenedores destaca la importación
de cajas de plástico que con más de 900 mil toneladas es la
fracción arancelaria con el mayor volumen en la tarifa.
2,500
2,000
1,500
• Las cintas y películas autoadhesivas son otro grupo de
productos con altas importaciones que en 2013 superaron
las 360 mil toneladas.
1,000
500
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Otros
540
509
615
652
623
512
336
593
602
651
624
Construcción
11
20
38
18
17
17
13
13
15
15
16
Uso doméstico
43
45
44
51
52
55
36
40
59
46
68
Contenedores
959
918
1,063
1,202
1,257
1,088
845
1,133
1,389
1,607
1,520
Artículos para baño
2
2
3
3
4
3
3
4
4
4
6
Películas celulares
133
143
167
172
184
160
164
203
214
254
236
Películas no celulares
330
329
323
369
355
382
320
400
407
416
474
Películas autoadhesivas
129
92
109
105
173
111
167
239
174
168
362
Recubrimiento suelos
Tubería
Monofilamentos y perfiles
8
12
10
15
24
25
11
12
15
14
23
145
171
174
209
364
266
154
175
233
220
205
9
12
13
14
13
12
8
11
15
33
21
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
• Los productos para la construcción –tubería, conexiones,
muebles de baño y otros- representan el 7% del volumen
total con apenas 250 mil toneladas.
• Los “Otros” abarcan una diversidad de productos donde se
incluyen piezas industriales, autopartes, artículos de uso
médico, estatuillas e incluso “loncheras”.
75
Valor de las Importaciones de Plásticos
Millones de dólares del año
12,000
• El valor de las importaciones de plásticos alcanzó los 12
mil millones de dólares en 2013, habiendo crecido en casi
2 mil millones en tan solo dos años.
10,000
8,000
• A diferencia de las cifras en volumen, la partida genérica
de “Otros” es la más grande en valor, evidenciando los
mayores precios de las partes industriales y autopartes
que dominan este segmento.
6,000
4,000
• Aún así, las cintas y películas autoadhesivas, celulares y
no celulares son un rubro de importancia en el valor de
las importaciones con 4,100 millones de dólares en 2013.
• A estos grupos de productos les sigue la tubería con casi
1,300 millones de dólares.
• El valor de las importaciones de otros productos plásticos
es marginal pues entre los monofilamentos, los pisos, los
artículos para baño, los de uso doméstico y otros para la
construcción suman menos de 500 millones de dólares.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
2,000
0
Otros
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2,925
3,006
3,154
3,423
3,204
3,018
2,313
4,129
3,283
3,592
3,732
Construcción
40
66
75
81
75
80
60
66
80
84
100
Uso doméstico
116
133
144
166
180
196
130
152
211
214
217
Contenedores
2,137
2,146
2,323
2,442
2,492
2,179
1,620
1,958
2,030
2,214
2,322
Artículos para baño
10
11
12
17
20
20
18
20
23
28
33
Películas celulares
591
656
792
801
830
777
663
902
1,062
1,278
1,359
Películas no celulares
851
891
1,003
1,129
1,111
1,231
1,018
1,362
1,581
1,683
1,734
Películas autoadhesivas
543
579
705
701
829
752
666
837
931
1,007
1,046
Recubrimiento suelos
14
22
22
32
35
47
28
32
43
43
46
Tubería
644
724
819
953
985
972
860
1,014
1,129
1,223
1,298
Monofilamentos y perfiles
38
50
55
57
59
55
37
52
80
85
87
76
Principales Productos Plásticos Importados en 2013
VOLUMEN EN MILES DE TONELADAS
Cajas
934.9
Los demás
391.1
Otros contenedores
Otras películas y…
• El valor de estas importaciones asciende a más de 6 mil
900 millones de dólares.
250.0
Películas de PE
154.7
• Entre 2005 y 2008, el volumen importado bajo estas 13
fracciones decreció 5.6% mientras que de 2008 a 2012 se
incrementó en 40%.
93.5
Bolsas de polietileno
90.8
Tapas y tapones
82.2
Cintas < 20cm
68.9
Recipientes > 3.5L
65.8
Sacos de plástico
63.5
Láminas de PP
59.9
Autopartes
52.4
Invernaderos
47.4
Otras 135 fracciones
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
• El 70% del volumen de plásticos importados en 2013,
equivalente a 2.36 millones de toneladas, se concentra en
13 fracciones arancelarias
• Más del 78% de este volumen y del 55% del valor de estas
13 fracciones corresponde a artículos para envase y
embalaje, muchos de ellos fabricados e incluso
exportados por la industria nacional.
• En otras 135 fracciones se concentra casi un millón de
toneladas más, que corresponde al 30% del volumen total,
con valor de otros 4 mil 700 millones de dólares.
993.7
77
Volumen de las Exportaciones de Productos Plásticos
Miles de toneladas
1,600
• Al igual que en las importaciones, los contenedores de
plástico son la partida que registra el mayor volumen de
exportación y donde las cajas de plástico con más de 700
mil toneladas en 2013, el 83% del total de la partida.
1,400
1,200
1,000
• Parte de las exportaciones de cajas corresponden al
régimen de retorno y son artículos que fueron importados
en forma temporal con otras mercancías como contenido.
Incluye las cajas retornables empleadas por los grandes
autoservicios.
800
600
400
200
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Otros
225
233
217
226
200
172
163
184
205
257
334
Construcción
20
29
45
56
54
54
40
29
33
31
35
Uso doméstico
22
31
33
35
34
45
46
48
43
45
33
Contenedores
859
368
410
501
512
540
509
444
536
627
869
Artículos para baño
7
12
15
14
15
11
13
11
7
6
7
Películas celulares
35
37
45
47
72
44
41
63
58
65
66
Películas no celulares
65
108
87
90
99
109
123
170
175
197
184
Películas autoadhesivas
4
6
7
9
11
10
10
21
13
26
18
Recubrimiento suelos
9
10
12
12
12
13
12
16
9
6
5
Tubería
36
44
42
47
45
54
52
58
54
66
68
Monofilamentos y perfiles
1
0
1
2
1
1
1
1
1
2
3
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
• En orden de magnitud le siguen –aunque muy de lejos- las
películas celulares y no celulares con 250 mil toneladas y
plásticos para la construcción –tubería y otros- con poco
más de 100 mil toneladas.
• En la partida “Otros” se encuentra buena parte de los
plásticos elaborados por empresas maquiladoras de partes
industriales y autopartes que destinan parte de su
producción a los mercados del extranjero
78
Valor de las Exportaciones de Plásticos
Millones de dólares del años
VALOR DE LAS EXPORTACIONES
Millones de dólares
• Las exportaciones de artículos de plástico alcanzaron en
2013 un valor histórico de 5 mil millones de dólares. Dicho
valor ha crecido en forma sostenida desde 2010 por la
combinación de dos factores: Un volumen creciente y
precios también crecientes.
5,000
4,500
4,000
3,500
• Los contenedores, donde las cajas de plástico son mayoría
representan más de un tercio del valor total exportado que
ha crecido en 70% entre 2008 y 2013.
3,000
• Le siguen los “Otros” plásticos con casi 1,500 millones de
dólares y las películas y cintas con 1,200 millones.
1,000
• En los “Otros” plásticos se incluyen las piezas industriales y
las autopartes que empresas maquiladoras exportan para
abastecer la demanda de sus clientes de México en otros
países.
• Los mercados en el exterior de la tubería, los artículos de
uso doméstico y otros para a construcción ascienden a casi
880 millones de dólares, el primero con crecimientos
importantes entre 2008 y 2013.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
2,500
2,000
1,500
500
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
848
770
1,013
1,075
1,305
1,464
234
172
127
138
166
244
146
161
185
179
194
165
1,098
880
1,052
1,004
1,519
1,742
Otros
760
883
909
952
887
Construcción
87
125
160
207
228
Uso doméstico
58
83
100
106
106
Contenedores
861
1,028
1,119
1,173
1,247
Artículos para baño
35
45
59
64
64
43
60
34
28
23
27
Películas celulares
93
91
112
138
145
133
123
162
199
255
277
Películas no celulares
183
218
249
262
299
376
403
516
681
728
759
Películas autoadhesivas
32
46
71
89
92
79
71
88
119
159
171
Recubrimiento suelos
8
8
10
10
12
16
12
17
11
8
7
132
129
295
234
262
311
296
296
331
428
466
3
2
5
6
4
4
4
5
7
10
13
Tubería
Monofilamentos y perfiles
79
Origen y Destino del Comercio Exterior de Plásticos
Miles de toneladas en 2013
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
3.55 millones de toneladas
Resto de Asia
4.6%
Europa
2.4%
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
1.61 millones de toneladas
América Latina China
0.4%
8.3%
Resto del
Mundo
2.6%
Europa Resto de Asia
1.2%
0.7%
Resto del
Mundo
0.2%
China
10.9%
América Latina
1.0%
EUA/Canadá
78.4%
EUA/Canadá
89.2%
• Desde hace muchos años, los Estados Unidos y Canadá son los principales
proveedores de artículos de plásticos importados por México, con cerca del
80% del volumen total, aunque China les sigue con 11% y con una dinámica
de crecimiento mucho mayor.
• Los mercados de exportación están concentrados en dos regiones: América
del Norte con cerca del 90% y América Latina con poco más del 8% del
volumen total, donde los países del istmo centroamericano como Guatemala,
costa Rica y Honduras son los principales destinos.
• Las importaciones de plásticos de América Latina y Europa son marginales,
incluso menores a las que provienen de otros países asiáticos
• Las exportaciones mexicanas al resto del mundo son insignificantes con
apenas el 2.5% del volumen total
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
80
Capítulo 4
Bienes de Capital para la Transformación de Plásticos
• Comercio internacional de bienes de capital
para la fabricación de plástico y la posición
de México
• Inversión en activo fijo en la industria del
plástico de México
• Importaciones y exportaciones de bienes de
capital en México
• Balanza de comercio exterior de México en
bienes de capital para plásticos
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
81
El Comercio Internacional de Bienes de Capital para Plásticos
Miles de millones de dólares en 2012
• El comercio internacional de bienes de capital para la
industria del plástico ascendió a 124 mil millones de
dólares en 2012.
• Dos terceras partes correspondió a maquinaria y equipo y
el resto a moldes y herramental.
42
• La importación de bienes de capital para el plástico se
distribuye en un gran número de países mientras que las
exportaciones se concentran en unos cuantos.
124
83
• Entre los países con mayores exportaciones de bienes de
capital para plásticos se encuentran Alemania, Japón,
China, Estados Unidos, Italia, Austria, Corea del Sur,
Canadá, Francia, Suiza y otros países asiáticos en su
conjunto, que representan el 84% del valor total de las
exportaciones en el mundo de estos bienes.
• No se dispone de cifras estadísticas de COMTRADE para
2013 en todos los países por lo que se reportan datos de
2012.
Maquinaria y Equipo
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
Moldes y Herramental
Total
82
Saldo del Comercio Internacional de Bienes de Capital para
Plásticos
Millones de dólares en 2012
• México es el país con el mayor déficit en bienes de capital
para la industria del plástico con más de 6 mil 500
millones de dólares en 2012.
• China, no obstante ser el mayor importador de
maquinaria y equipo y de moldes y herramental en el
mundo, su balanza de comercio exterior está en
equilibrio gracias a que también es uno de los mayores
exportadores de estos bienes.
• Japón, Alemania y otros países europeos así como Canadá
mantienen balanzas de comercio superavitarias en bienes
de capital para los plásticos.
• Corea del Sur presenta un superávit casi como el de
Canadá gracias a una muy alta exportación de moldes.
• Estados Unidos, no obstante que es uno de los mayores
productores y exportadores de bienes de capital, acusa
un déficit superior al de la mayoría de los países.
• Brasil igual presenta un déficit en su balanza aunque
mucho menor que el de México
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
SALDO COMERCIAL BIENES DE CAPITAL
Millones de dólares, 2012
Alemania
16,908
Japón
10,882
Italia
7,114
Austria
6,924
Canadá
4,835
Corea del Sur
4,610
Suiza
3,319
Francia
1,513
China
537
Malasia
-1,854
Turquía
-2,204
Brazil
EUA
México
-2,963
-3,780
-6,529
83
Principales Importadores de Maquinaria y Equipo para
Plásticos en el Mundo
IMPORTADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN 2012
80,663 millones de dólares
• En 2012 se comerciaron más de 80 mil millones de dólares
de maquinaria y equipo para plásticos
• México es el cuarto importador en el mundo, después de
China, Estados Unidos y Alemania.
China
15.2%
• Sus principales proveedores son Alemania, Estados Unidos
y Japón con el 54% del total importado.
EUA
9.6%
Los demás
48.7%
Alemania
5.2%
México
4.1%
Brasil
3.1%
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
Indonesia
3.1%
• El 60% de las importaciones de China provienen de
Alemania y Japón, con un 16% adicional de otros países
asiáticos.
• Alemania, Canadá y Japón son los principales
abastecedores de maquinaria y equipo importados por los
Estados Unidos con el 60% del total.
• Las importaciones de la India se incrementaron en 50%
entre 2009 y 2011 para luego permanecer constantes
India
4.0%
Tailandia
Rusia 3.9%
3.2%
84
Principales Importadores de Moldes y Herramental para
Plásticos en el Mundo
• China más Hong Kong, los Estados Unidos y México son los
principales importadores de moldes y herramental para
plásticos del mundo, con poco más el 37% del total.
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE MOLDES Y
HERRAMENTAL
40,958 millones de dólares, 2012
China
15.4%
• Aunque México ocupa el tercer lugar, sus importaciones
son de orden de magnitud similar a las de China (sin Hong
Kong) y las de los Estados Unidos.
• Otros países con industrias de bienes de capital fuertes
como Alemania, Japón, Canadá, Francia e Italia
concentran cerca del 19% de las importaciones totales.
Los demás
37.1%
EUA
11.2%
• Países emergentes como Tailandia y Brasil son
importadores de significación de moldes y herramental
aunque muy alejados de México.
• Los principales proveedores de China son Japón, Corea
del Sur, otros países asiáticos y Canadá, mientras que
para los Estados Unidos son Canadá, China, Japón,
Alemania y Corea del Sur.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
México
10.1%
Brasil
2.1%
Italia
2.2%
Canadá
2.2%
Francia
3.0%
Tailandia
4.7%
Japón
5.2%
Alemania
6.8%
85
Principales Países Exportadores de Maquinaria y Equipo para
Plásticos
• Alemania es el mayor exportador de maquinaria y equipo para
plástico con cerca del 25% del total mundial. Otros países
europeos agregan un 17% adicional.
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE
MAQUINARIA Y EQUIPO EN 2012
84,700 millones de dólares
• Las exportaciones de China son similares a las de Estados
Unidos y Canadá, juntos.
Los demás
20.9%
Alemania
23.6%
• Las exportaciones de China se duplicaron entre 2009 y 2012
superando en participación del comercio mundial a Estados
Unidos, Italia y Austria.
• China es el principal socio comercial de Alemania con el 16%
del total exportado, seguido de los Estados Unidos (10.7%),
Rusia (4.4%) y la India (3.8%).
Canadá
3.9%
• China es también el principal comprador de la maquinaria y
equipo exportados por Japón (28.4%) junto con Tailandia
(14.6%) y Corea del Sur (8.6%).
Francia
4.2%
• Las exportaciones de China están muy diversificadas con
India, Tailandia e Indonesia como sus principales socios (22%
del total) seguidos de Brasil (5.9%).
• Canadá y México son los principales compradores de la
maquinaria y equipo exportados por los Estados Unidos con el
33% del total.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
Japón
11.9%
Asia, otros
5.4%
Austria
6.2%
Italia
6.7%
EUA
6.8%
China
10.3%
86
Principales Exportadores de Moldes y Herramental para
Plásticos en el Mundo
EXPORTADORES DE MOLDES Y HERRAMENTAL
42,944 millones de dólares, 2012
Los demás
18.2%
Suiza
2.7%
• Más del 80% de la exportación de moldes y herramental
en el mundo se concentra en once países.
• Los principales exportadores de moldes y herramental son
tres países asiáticos, China (más Hong Kong), Japón y
Corea del Sur, con el 42.3% del valor total mundial.
China
21.2%
• Alemania, Estados Unidos, Canadá, Italia, Portugal,
Austria, Suiza y Francia añaden casi un 39% del total
exportado en el mundo.
Francia
2.7%
Austria
4.2%
Japón
10.7%
Portugal
3.8%
Italia
5.3%
Canadá
5.5%
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
Corea del Sur
10.4%
EUA
6.2%
• Los principales destinos de las exportaciones de China son
Hong Kong (para re-exportación), Estados Unidos, Japón,
Alemania e India.
• Los principales destinos de las exportaciones de Japón son
China, Tailandia, Estados Unidos e Indonesia.
• Los principales mercados para las exportaciones de Corea
del Sur son Japón, China, India, Estados Unidos y México.
Alemania
9.0%
87
Balanza de Comercio Exterior de Moldes y Herramental
Millones de dólares en 2012
• Corea del Sur presenta el saldo comercial más alto en
moldes y herramental de todos los países analizados. Le
siguen China y Japón para totalizar entre los tres casi 10
mil millones de dólares de superávit en 2012
• En América del Norte, el saldo es deficitario no obstante
los resultados positivos de Canadá ya que tanto los
Estados Unidos como México acusan déficits que
contrarrestan con mucho las exportaciones canadienses.
• Brasil también presenta un déficit en estos bienes aunque
dado el tamaño de su industria transformadora no se
podría considerar tan agudo como el de México.
• México es el país con el déficit comercial en moldes y
herramental más grande del mundo.
SALDO COMERCIAL MOLDES/HERRAMENTAL
Corea del Sur
4,467
China
2,897
Japón
2,546
Canadá
1,490
Italia
1,408
Alemania
1,141
Suiza
366
Francia
-60
Brasil
EUA
-737
-1,822
México -3,491
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
88
Balanza de Comercio Exterior de Maquinaria y Equipo
Millones de dólares en 2012
SALDO COMERCIAL MAQUINARIA Y EQUIPO
Alemania
15,767
Japón
8,336
Francia
1,574
Corea del Sur
142
EUA
-1,958
Brasil
-2,226
India
-2,504
Tailandia
-2,813
México
-3,038
• Mientras que las industrias de maquinaria y equipo para
plásticos de Alemania, Japón y Francia tienen un saldo de
comercio exterior positivo, otros países como Brasil,
India, Tailandia, México y China mantienen déficits
considerables
• Después de China, México es el país con mayor déficit en
la balanza comercial de estos bienes de capital, muy
superior al de países emergentes como Brasil, India y
Tailandia.
• Estados Unidos presenta un déficit debido al gran
comercio de bienes de capital para plásticos que tiene
con Canadá.
China -3,488
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
89
Comercio Exterior de Bienes de Capital para la Industria del
Plástico en México
Millones de dólares del año
• Desde hace décadas México ha sido deficitario en bienes
de capital para la industria del plástico ya que esta
industria se dejó de fomentar desde los años noventas.
• En los últimos años se aprecia un crecimiento sostenido
en la importación de maquinaria y equipo, lo que se
interpreta como un mayor ritmo de inversión de parte de
las empresas del plástico que, por una parte conduce a
una mayor disponibilidad de capacidad pero, sobre todo,
a una mayor modernización y eficiencia del parque de
maquinaria de la industria.
• Sin embargo, aún no es posible determinar si parte de
esas importaciones corresponden a maquinaria nueva o
usada.
• La exportación de maquinaria y equipo de origen nacional
es marginal. Algunas de las exportaciones podrían deberse
a la venta en el exterior de parte los bienes reemplazados
por las importaciones.
• Parte de las exportaciones de moldes se deben al retorno
de estos bienes una vez utilizados en la fabricación de
artículos de plástico con diseños que ya no son requeridos
por los mercados nacionales o de exportación.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
EXPORTACIONES
350
300
250
200
150
100
50
0
2000
Moldes y herramental 81
Maquinaria y equipo
25
2005
101
28
2008
106
41
2009
107
57
2010
116
43
2011
124
44
2012
130
41
2013
223
83
2012
1,055
1,024
2013
1,251
1,016
IMPORTACIONES
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2000
Moldes y herramental 534
Maquinaria y equipo
643
2005
793
686
2008
840
816
2009
964
658
2010
929
777
2011
921
865
90
Importación de Bienes de Capital para la Industria del Plástico
Millones de dólares del año
2,500
• El incremento en las importaciones de bienes de capital
para la industria del plástico observado entre 1995 y 2000
se debió en gran medida a la expansión que experimentó la
industria con motivo del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte.
2,000
• En el global, la importación de bienes de capital se situó
en el orden de 1,600 millones de dólares anuales de 2005 a
2011, aunque su composición ha variado en algunos años.
1,500
• En 2013, la importación de bienes de capital se elevó de
manera muy significativa para superar los 2 mil millones de
dólares en 2012 y los 2 mil 200 en 2013.
1,000
• Parte del incremento se debe a la ampliación de capacidad
de los fabricantes de autopartes ante el repunte de la
producción automotriz y las nuevas inversiones en plantas
de ensamble.
• No obstante, también se incrementó la importación de
maquinaria de extrusión y soplado con la que se abastece a
otros mercados.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
500
0
1995
2000
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Moldes y Herramental
232
578
880
958
931
929
921
1,055
1,251
Equipo
79
168
237
299
260
318
351
352
379
Maquinaria
259
475
449
458
372
465
460
671
636
91
Importación de Maquinaria Principal
Millones de dólares del año
700
• Las importaciones de maquinaria principal se
mantuvieron prácticamente constantes de 2000 a 2011,
promediando 440 millones de dólares al año.
600
• El crecimiento observado en 2012 y 2013 puede atribuirse
en parte a las inversiones realizadas por empresas de la
industria de autopartes que se instalaron en el país o a la
importación de paquetes integrales con equipos
auxiliares, partes o moldes y herramental incluidos.
500
400
300
• La maquinaria para inyección ha representado el mayor
rubro en las importaciones de maquinaria principal para
procesamiento de plásticos realizadas en México.
200
• En promedio, corresponde al 60% del valor total de las
importaciones de maquinaria en 2000-2013.
• En un segundo término está la maquinaria de extrusión y
la maquinaria de soplado que promedian 17 y 15% del
total, respectivamente, entre 2008 y 2013.
100
0
1995
2000
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Formado
9
37
50
26
24
42
24
41
37
Soplado
56
72
63
68
48
65
79
147
69
Extrusión
26
70
52
82
64
99
73
85
112
Inyección
168
296
283
282
235
258
284
398
419
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
• Las importaciones de maquinaria de termoformado y
formado al vacío son las menores y corresponden a no
más del 6% del valor de las importaciones totales.
92
Importación de Equipos Auxiliares, Partes y Repuestos
Millones de dólares del año
• La importación de equipos auxiliares, partes y repuestos
más que se duplicó entre 2000 y 2013 y muestra una
tendencia creciente desde 2005 para promediar en
2011-2013 los 360 millones de dólares anuales.
400
• Su crecimiento supera el de la importación de maquinaria
principal ya que algunos de estos bienes complementan a
la inversión ya existente como a las nuevas inversiones,
sobre todo en el caso de las partes y repuestos.
300
• La importación de equipos auxiliares se sitúa en el orden
de los 200 millones de dólares, el doble de lo observado en
el año 2000.
200
• Las partes y repuestos importados en los dos últimos años
son del orden de 170 millones de dólares anuales, casi dos
y media veces el valor registrado en 2000.
• El valor de la importación de equipos auxiliares, partes y
repuestos equivale al 60% del valor de la maquinaria
principal importada.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
350
250
150
100
50
0
1995
2000
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Partes y repuestos
33
70
101
126
108
138
144
170
168
Equipos auxiliares
47
98
137
173
152
180
206
182
211
93
Importación de Moldes y Herramental
Millones de dólares del año
1,300
• La importación de moldes y herramental creció mucho
entre 2000 y 2005, aunque a partir de ese año se situó en
el orden de los 900 millones de dólares.
1,200
1,100
• En 2012 se aprecia un incremento en el valor de las
importaciones de moldes y herramental que se debió a un
incremento importante en moldes para la inyección de
piezas de más de 5 kilogramos.
1,000
900
800
• En 2013, se repitió la misma situación alcanzado un monto
histórico de más de 1,200 millones de dólares, equivalente
al doble del valor registrado en 2000.
700
600
• Los moldes para inyección representan más del 90% de las
importaciones totales de moldes y herramentales.
500
400
• Parte de los moldes ingresan al país bajo el régimen de
importación temporal para ser utilizados en proyectos de
duración o volumen determinados y después exportarse a
otros mercados donde se les da un nuevo uso.
300
200
100
0
Moldes y Herramental
1995
2000
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
232
578
880
958
931
929
921
1,055
1,251
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
94
Exportación de Bienes de Capital para la Industria del Plástico
Millones de dólares del año
450
• La exportación de bienes de capital es apenas de un
décimo del valor de las importaciones de estos bienes
debido a dos factores principales.
400
• La producción de maquinaria principal es marginal desde
que se suspendieron los programas de fomento a esta
industria, a inicios de los años ochenta.
350
300
• Aunque en años recientes aumentó la producción de
moldes y herramental, su volumen ha sido insuficiente
para abastecer en mayor medida la demanda nacional.
250
200
• En 2013 se aprecia un incremento muy importante –de 130
a 324 millones de dólares- que pudiera estar reflejando el
efecto de las inversiones realizadas en esta industria en
años recientes.
150
100
50
0
2000
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Moldes y Herramental
96
112
117
107
114
123
130
324
Equipo
14
15
21
22
32
30
20
46
Maquinaria
10
12
19
35
10
13
21
36
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
• Además, parte de las exportaciones de moldes se hacen
bajo el régimen de retorno de importaciones temporales
una vez que han cumplido su vida útil en el mercado
nacional.
95
Balanza de Comercio Exterior
Millones de dólares del año
0
• En el balance de comercio exterior de bienes de capital
para plásticos en México ha sido históricamente
deficitario.
-200
• De 2005 a 2012, el valor promedio del déficit se sitúa en
el orden de los 1,500 millones de dólares aunque en 2013
se elevó a más de 1,800 millones.
-400
• Usualmente dicho déficit –en valor- ha sido mayor en
moldes y herramental por su mayor incidencia en el valor
total de las importaciones de estos bienes, superior de
manera significativa al de maquinaria y equipo auxiliar.
-800
-600
-1,000
-1,200
• Sin embargo, en 2012 se aprecia un patrón diferente al de
años anteriores, principalmente por una reducción muy
significativa en las importaciones de moldes ya que la
importación de maquinaria registró un máximo histórico.
• Esta situación fue temporal ya que en 2013 el déficit de
la balanza comercial en moldes y herramental volvió a
crecer para alcanzar los 600 millones de dólares.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
-1,400
-1,600
-1,800
-2,000
2000
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Moldes y Herramental
-482
-768
-841
-824
-783
-765
-495
-927
Equipo
-154
-222
-278
-238
-287
-321
-332
-333
Maquinaria
-465
-437
-439
-337
-454
-446
-650
-600
96
Capítulo 5
La Sustentabilidad y los Plásticos
• Sustentabilidad y Ciclo de Vida de los
Plásticos
• Residuos sólidos
• Origen de los residuos plásticos
• Balance y gestión de los residuos plástico en
México
• Regulaciones ambientales relacionadas con
los plásticos en México
• Producción y consumo sustentable de
plásticos
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
97
La Sustentabilidad de los Plásticos
La sustentabilidad se concibe como la habilidad de cualquier sociedad o actividad humana para satisfacer sus
necesidades actuales sin comprometer los recursos que necesitarán las generaciones futuras para satisfacer
sus necesidades. Esto aplica a tres grandes campos: el económico, el social y el ambiental.
La sustentabilidad en los plásticos relaciona la satisfacción de necesidades de la sociedad con el empleo
eficiente y la conservación de los recursos naturales, la minimización de los impactos de procesos y productos
en los ecosistemas y la salud humana por emisiones y uso de sustancias tóxicas, el diseño de los productos
para su mayor y mejor recuperación y reaprovechamiento mediante reciclaje, su manejo y uso eficiente en la
aplicación final y la gestión y disposición responsable de los residuos generados al final de su vida útil.
Ya no basta con fabricar artículos de plástico de manera eficiente y competitiva. Ahora, esas tareas tienen que
desarrollarse tomando en cuenta los efectos que tienen tanto en el medio ambiente como en la salud humana
a lo largo de su Ciclo de Vida, desde que nacen como materias primas hasta el fin de su vida como residuos.
En este capítulo se presenta información sobre el ciclo de vida de los plásticos, su presencia en las corrientes
de residuos, su recuperación y reaprovechamiento, así como las regulaciones y las políticas vigentes en
materia ambiental en México.
Las cifras que se reportan corresponden a 2012 ya que el Sistema Nacional de Información Ambiental y
Recursos Naturales de la Semarnat aún no reporta datos para 2013 que permitan estimar las cifras de
recolección y reciclaje de residuos plásticos.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
98
Ciclo de Vida de los Plásticos
Ciclo de Vida de los Plásticos
• El Ciclo de Vida de los plásticos inicia con la extracción de
recursos naturales como el gas natural y petróleo de los
cuales se derivan las materias primas petroquímicas que se
convertirán en resinas para su transformación en plásticos.
• Una vez producidos los plásticos, su vida continúa con su uso
como bienes intermedios (envases/embalajes o componentes
de otros productos) o como bienes finales (artículos de uso
final por el consumidor).
• Concluida su vida útil, los plásticos se convierten en residuos
cuya siguiente etapa es su recuperación para reintegrarlos a
la cadena de transformación como materiales reciclables,
como energía o para ser dispuestos en sitios especiales para
su confinamiento final.
• A lo largo del Ciclo de Vida se consumen recursos y también
se generan emisiones y residuos que deben ser controladas o
recuperados para su tratamiento.
• Los residuos mal manejados o dispuestos sin control llegan a
acumularse en el medio ambiente ocasionando daños a
ecosistemas.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
99
Generación y Recolección de Residuos Sólidos Urbanos
Millones de toneladas en el año
• La generación de residuos sólidos urbanos ascendió en
2012 a más de 42 millones de toneladas de los cuales se
recolectan 38 millones al año.
45
• La generación ha crecido desde 2000 a tasas
prácticamente constantes, del 2.7% anual, mientras que
la recolección se ha incrementado a mayor ritmo, 3.2% al
año.
35
• En la actualidad, el 90% de los residuos generados se
logran recolectar a través de servicios de limpia
municipales.
40
30
25
20
• Sin embargo, todavía un 10% de los RSU generados no se
recolecta y queda abandonado en laderas y cuerpos de
agua o depositado en tiraderos clandestinos.
15
• El volumen de residuos no recolectados ha permanecido
casi constante entre 2006 y 2012, en el orden de los 4.2
millones de toneladas anuales.
5
10
0
Generación
Recolección
No recolectado
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
1996
32.0
22.4
9.6
2000
30.7
26.0
4.7
2006
36.1
31.9
4.2
2007
36.9
32.6
4.3
2008
37.6
33.9
3.7
2010
40.1
35.8
4.3
2012
42.2
38.0
4.2
100
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos
Millones de toneladas en el año
30
• La disposición final de los residuos sólidos urbanos en
México se lleva a cabo de tres maneras: En rellenos
sanitarios, en rellenos de tierra y en tiraderos a cielo
abierto no controlados.
25
• En el país hay más de 200 rellenos sanitarios con
capacidad de cerca de 30 millones de toneladas anuales,
muy cercana a los 27 millones de toneladas confinadas en
estos sitios.
20
15
• Adicionalmente existen 25-30 rellenos de tierra
(controlados) donde se depositan del orden de 3.4
millones de toneladas adicionales.
10
• El volumen confinado en rellenos sanitarios representa el
68% del total confinado y ha crecido en los últimos 12
años a tasas anuales cercanas al 6%.
5
0
Rellenos sanitarios
Rellenos de tierra controlados
Sitios no controlados
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
1996
8.6
2.6
20.0
2000
14.5
2.4
13.1
2006
19.8
3.8
11.4
2007
20.8
3.8
11.0
2008
21.8
3.5
10.9
2010
24.9
3.3
10.1
2012
27.4
3.4
9.3
• En contrapartida, el volumen dispuesto en tiraderos a
cielo abierto representa el 23% y se ha ido reduciendo a
tasas anuales cercanas al 3%.
101
Composición de los Residuos Sólidos Urbanos en México
Porcentaje del volumen total en 2012
Otros
12.1%
• Los residuos sólidos urbanos están compuestos de
múltiples artículos y materiales. Su composición varía en
función de los hábitos de consumo de cada localidad.
• La mitad de los RSU son orgánicos y provienen de mermas
y restos de alimentos y de la poda de árboles y áreas
verdes.
Plásticos
11.1%
• Los materiales inorgánicos más abundantes en los RSU son
el cartón y papel, los plásticos, el vidrio y los metales.
• La composición de los RSU es muy similar en las áreas
urbanas de México y el de las grandes urbes como la
Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey se asemeja
en mucho a las de grandes ciudades de otros países.
• En las poblaciones pequeñas y áreas rurales, el contenido
de residuos orgánicos usualmente es mayor porque el
consumo de productos procesados y envasados es mucho
menor.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
Papel y cartón
13.8%
Vidrios
5.9%
Metales
3.4%
Orgánicos
52.3%
Textiles
1.4%
102
Origen de los Residuos Plásticos Generados
Miles de toneladas en 2012
33%
100%
1,720
19%
1,001
48%
5,247
• No todos los residuos se originan de artículos fabricados
en el país ya que una parte son importados por la
industria y otros son envases o componentes plásticos que
están integrados a bienes intermedios y de consumo final
de importación.
2,526
Residuos de
Residuos de
Producto Nacional Plásticos Importados
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
• Los residuos plásticos provienen de tres fuentes
principales:
– Envases y embalajes usados y mermas de producción
de empresas manufactureras
– Los envases y embalajes de los productos adquiridos
por comercios para reventa o los generados por
huéspedes y comensales en el lugar.
– Todos los envases y embalajes de los bienes de uso
final, enseres y artículos del hogar desechados,
muebles y artículos de escritorio que descarta el
consumidor final.
Residuos
Incorporados en
Importaciones
Generación Total
• Del total de los residuos generados, sólo la mitad
provienen de productos elaborados por fabricantes de
plásticos nacionales y una tercera parte ingresan al país
incorporados en productos intermedios y de consumo
importados.
103
Balance de Residuos Plásticos en México
Miles de toneladas en el año
• Hay dos períodos en la generación de residuos plásticos,
uno de alto crecimiento (5.0% anual) entre 2001 y 2008 y
otro de muy bajo crecimiento (1.4%) de 2008 a 2012.
• Corresponden de manera muy cercana a los períodos de
crecimiento y atonía del consumo de plásticos y el
consumo interno de la población.
• En la recuperación, se observan crecimientos muy
importantes entre 2001 y 2008 aunque se asocian más a
los residuos post-industriales que a los post-consumo, a
diferencia del período 2008-2012 donde el crecimiento
proviene de una mayor recuperación de residuos plásticos
provenientes de los residuos sólidos urbanos.
• La recuperación de residuos plásticos post-consumo se
estimula en los últimos años por el avance de la
separación en la fuente y la recolección diferenciada en
Querétaro, Guadalajara y el DF.
• Aunque la exportación de residuos sigue siendo
importante, es más relevante el volumen de residuos
plásticos que se reciclan.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Generación
Confinamiento
Recuperación
Importación
Exportación
Reciclaje
2001
3,516
3,204
311
48
79
280
2006
4,425
3,763
662
40
343
359
2008
4,960
3,838
1,121
36
414
744
2010
5,060
3,746
1,314
44
442
916
2012
5,247
3,659
1,588
50
522
1,116
104
Gestión, Recuperación y Reciclaje de Residuos Plásticos
Tasas en porcentaje de la generación total
• En la actualidad, se recupera el 30.3% de los residuos
plásticos generados y se recicla el 21.3% de los mismos.
92.5
91.1
85.0
77.4
Recuperación
Exportación
Reciclaje
Confinamiento
7.4
8.9
8.0
2.2
2.2
1996
7.5
2.2
7.4
92.5
2001
8.9
2.2
8.0
91.1
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
18.1
15.0
15.0
7.8 8.1
2006
15.0
7.8
8.1
85.0
69.7
30.3
26.0
22.6
7.5
74.0
21.3
8.3
8.7
10.0
2008
22.6
8.3
15.0
77.4
2010
26.0
8.7
18.1
74.0
2012
30.3
10.0
21.3
69.7
• Las tasas de recuperación muestran crecimientos
sostenidos a partir de 2006 para duplicarse en seis años,
mientras que las de tasas de reciclaje crecen a mayor
ritmo para casi triplicarse en el mismo período.
• Parte de este comportamiento se explica por los
incrementos en los precios de materias primas en 2008 y
la crisis de demanda en 2009 que incentivaron el uso de
materiales reciclados, así como la mayor disponibilidad
de residuos post-consumo al ponerse en marcha más
programas de separación en la fuente y recolección
diferenciada en varias ciudades.
• En consecuencia, la proporción de residuos plásticos
confinados muestra un descenso sostenido después de
2001, de 91% a menos de 70% en 2012.
105
Regulaciones Ambientales en relación a los Plásticos en México
Situación Regulatoria el 20 de Octubre de 2010
Situación Regulatoria el 31 de Diciembre de 2013
█
█
█
█
█
En octubre de 2010 había prohibiciones a las bolsas de plástico y al
poliestireno expandido en ocho entidades del país, derivadas de la que
entró en vigor en agosto de 2009 en el Distrito Federal.
Además, se habían presentado iniciativas similares en 12 estados y en
dos más se habían lanzado campañas para reducir su consumo.
Las regulaciones fueron promovidas por todos los partidos aunque el
PVEM concentró el 52% de las iniciativas.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
Prohibiciones vigentes (1)
Iniciativas en estudio (1)
Iniciativas detenidas (3)
Leyes basadas en PyCS/3R (7)
Iniciativas basadas en PyCS/3R (11)
A finales de 2013, la gran mayoría de las leyes e iniciativas tendientes
a prohibir el uso de bolsas fueron detenidas o reformadas pues
prohibían su “entrega gratuita” en los comercios, algo inexistente
dado que se cobran en el precio de las mercancías adquiridas por el
consumidor final.
Las políticas orientadas a la Producción y Consumo Sustentable y a las
3R (reducir, reutilizar y reciclar) empezaron a aparecer a raíz de la
reforma a la Ley de Residuos del Distrito Federal aprobada el 21 de
octubre de 2010 en la Asamblea Legislativa.
106
Producción y Consumo Sustentable
La producción y el consumo sustentable es hoy la piedra
angular de una nueva política ambiental en los plásticos.
Muchos de los intentos de regulación a las bolsas y al
poliestireno expandido que se dieron en el país pudieron
evitarse gracias a la adopción de criterios de producción y
consumo sustentable por parte de asociaciones como la
ANIPAC, Inboplast, ANIQ y ANTAD.
La producción y el consumo sustentable de los plásticos se
basa en los siguientes principios.
• Conservación de los recursos naturales renovables y no
renovables (hidrocarburos, energía y agua).
• Minimización de las emisiones, efluentes y residuos en los
procesos y las áreas de trabajo.
• Minimización o eliminación de sustancias peligrosas en los
productos.
• Diseño adecuado al uso final, para la reutilización y el
reciclaje posterior de los residuos generados.
• Consumo final eficiente y adecuado a la necesidad.
Estos principios se traducen al interior de las empresas en
políticas internas y en programas permanentes.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
Los criterios de producción y consumo sustentable para plásticos
que rigen en varios estados fueron propuestos por la ANIPAC junto
con otras agrupaciones como Inboplast, la ANIQ y la ANTAD.
107
Estándares para la Evaluación Ambiental de los Plásticos
Existen diversos estándares para la evaluación ambiental de
los plásticos aunque la gran mayoría de ellos se refieren a su
degradación en diferentes condiciones. Los más conocidos son
los emitidos por la ASTM International y son de tres tipos:
Especificación: Conjunto explícito de requerimientos que
deben ser satisfechos por un material o producto, con el
propósito de facilitar una decisión de compra, estandarizar un
producto o proporcionar datos técnicos sobre el mismo.
Guía: Compendio de información o una serie de opciones que
no recomienda un curso de acción específico y su propósito es
orientar sobre las técnicas disponibles.
Método de Prueba: Define un procedimiento para obtener un
resultado asociado con una propiedad o un componente de un
material, un ensamble de materiales o un producto.
No existen estándares ASTM o de otra fuente que establezcan
especificaciones sobre la biodegradabilidad de los plásticos ni
que sean aplicables en condiciones de disposición final como
los rellenos sanitarios o tiraderos a cielo abierto.
Los estándares de métodos de prueba de la ASTM mencionan
en forma explícita que los resultados obtenidos de ellos no son
extrapolables a condiciones diferentes a las de laboratorio.
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
Estándar
Título
ASTM D6400-12
Especificación para el etiquetado de plásticos designados para ser
compostados aeróbicamente en instalaciones municipales o industriales
ASTM D695404(2012)
Guía para la exposición y prueba de plásticos que se degradan en el
ambiente por una combinación de oxidación y biodegradación
ASTM D521092(2007)
Método de prueba para determinar la biodegradación anaeróbica de
plásticos en presencia de lodos de drenaje municipal
ASTM D5338-11
Método de prueba para determinar la biodegradación aeróbica de
plásticos bajo condiciones de compostaje controladas con incorporación
de temperaturas termofílicas
ASTM D5511-12
Método de prueba para determinar la biodegradación anaeróbica de
plásticos bajo condiciones de digestión anaeróbica de altos sólidos
ASTM D5526-12
Método de prueba para determinar la biodegradación anaeróbica de
plásticos bajo condiciones aceleradas de relleno sanitario
ASTM D5988-12
Método de prueba para determinar la biodegradación aeróbica de
plásticos en suelos
ASTM D634098(2007)
Método de prueba para determinar la biodegradación aeróbica de
plásticos radio-etiquetados en ambientes acuosos o de composta
ASTM D6691-09
Método de prueba para determinar la biodegradación aeróbica de
plásticos en ambiente marino por un consorcio microbial definido o
inóculo de agua de mar natural
ASTM D6866-12
Método de prueba para determinar el contenido de material biobasado de
muestras sólidas, líquidas o gaseosas usando el análisis de radio-carbono
ASTM D7473-12
Método de prueba para determinar la atrición en peso de plásticos en
ambiente marino por incubación en sistema abierto tipo acuario
ASTM D7475-11
Método de prueba para determinar la degradación aeróbica y
biodegradación anaeróbica de plásticos bajo condiciones aceleradas de
relleno sanitario del tipo bioreactor
108
Acciones de la ANIPAC en materia de Sustentabilidad
La ANIPAC ha impulsado varias iniciativas relacionadas con temas ambientales
y de sustentabilidad a través de la Sección de Recicladores, la Comisión de
Ecología, la Presidencia y Dirección General de la Asociación.
• Promoción de la reforma al Código Fiscal para incluir la deducibilidad de las
“compras de primera mano” de residuos plásticos
• Obra de teatro “Cuentos para Reciclar” y su presentación en varias ciudades
del país y en el Ecuador
• Programa “Cero Pellets” en prevención de la basura marina.
• Atención, en alianza con ANIQ, ANTAD e Inboplast, a iniciativas de reforma a
leyes de residuos y ambientales en el Distrito Federal, Chihuahua, Durango,
Puebla, Nuevo León y en el Senado de la República.
• Posicionamiento institucional sobre las declaraciones ambientales referentes
a la biodegradación de los plásticos
• Emisión de una guía con criterios y procedimiento para la formulación de
programas de Producción y Consumo Sustentable de plásticos
• Convención 2013 en Los Cabos con el tema: Sustentabilidad de los Plásticos
• Elaboración del Informe de Sustentabilidad 2012 de la asociación
• Gestiones ante instituciones educativas para la estructuración en conjunto
de un diplomado sobre sustentabilidad con énfasis especial en los plásticos
• Análisis normatividad en materia de sustentabilidad, residuos de manejo
especial y planes de manejo
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
109
Anexo
Fuentes de Información y Nota Metodológica
Fuentes de información
INEGI: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM)
Secretaría de Economía: Sistema de Información Arancelaria
vía Internet (SIAVI)
Secretaría de Energía: Sistema de Información Energética (SIE)
Semarnat: Sistema Nacional de Información Ambiental y de
Recursos Naturales (SNIARN)
UN International Trade Center (COMTRADE): Estadísticas de
comercio exterior de diversos países
American Chemistry Council, Plastics Europe y Abiplast:
Estadísticas de producción de plásticos
Asociación Nacional de la Industria Química: Anuario ANIQ
Nota Metodológica
Las estadísticas que contiene el Anuario provienen de fuentes
públicas con información mensual, trimestral o anual que se
integran a bases de datos para procesarlos y obtener los
valores anuales a reportar. Fuentes como la EMIM del INEGI,
el SIAVI y el SIE contienen datos a 2013 y las cifras de otras
fuentes como el SNIARN, COMTRADE y las estadísticas de
producción de plásticos de otros países son para 2012.
Los balances oferta-demanda de plásticos y resinas se crean
a partir de datos mensuales de la EMIM, del SIAVI y del SIE
que son analizados a detalle para generar cifras anualizadas
y también para eliminar errores que llegan a contener los
datos al ser capturados o reportados por las fuentes.
Todas las series que contiene el Anuario se analizan para el
año en curso y respecto de los años anteriores para verificar
que guarden consistencia.
Los datos relativos a las resinas se comparan con los datos
del Anuario ANIQ y con reportes de análisis del mercado
realizados anteriormente por Grupo TEXNE
Anuario Estadístico ANIPAC 2014
110