ESTUDIO DE MERCADO DE CARNE Parte I Indice I. Producción
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ESTUDIO DE MERCADO DE CARNE Parte I Indice I. Producción ganadera en Ucrania, disposiciones generales 1. Cabezas de ganado porcino, bovino y de aves 1.1. Cabezas de ganado bovino 1.2. Cabezas de ganado porcino 1.3. Cantidad de cabezas de aves 2. Cría de ganado y ventas para faena 2.1. Ganado bovino 2.2. Ganado porcino 2.3. Cría de aves 3. Dinámica y estructura de la producción de carne en peso de faena 4. Cambios estructurales y la segmentacion de los emprendimientos agrícolas 5. Distribución de ganado para la producción de carne por regiones 5.1. Distribución regional de la ganadería bovina 5.2. Distribución regional de la ganadería porcina 5.3. Distribución regional de la producción de aves 6. Pronósticos actuales y espectativas de desarrollo a corto plazo de los subsectores de la producción cárnica 7. Producción real y espectativa de producción para los años 2009 -2014 de la carne porcina, bovina y aviar 7.1. Producción de la carne bovina 7.2. Producción de carne porcina 7.3. Producción de carne aviar El presente Estudio de mercado en Ucrania (Parte I) hace referencia, en primer lugar, a los antecedentes en materia de producción de carne en este país, se basa además en las distintas etapas histórico-políticas que impactaron en el desarrollo del sector cárnico local, muestra con tablas y gráficos los procesos de crecimiento y desaceleración de la cantidad de cabezas de ganado (bovino, porcino y aves) y se refiere también a la cría de ganado y la producción cárnica en peso de faena. Este perfil de mercado trata sobre la evolución de las empresas producto de la coyuntura económica que atraviesa el país, poniendo énfasis en la distribución regional de la ganadería; presentando los datos reales y estimados de la producción local acompañados de pronósticos realizados por expertos y analistas de plaza. En la Parte II se expondrá información sobre la actividad económica externa del país en el sector cárnico, el análisis de las importaciones y exportaciones ucranias, los factores que influyeron sobre el desarrollo del mercado cárnico, el régimen arancelario y la nacionalización de los productos cárnicos, barreras tarifarias y no tarifarias que afectan al sector. I. Producción ganadera en Ucrania, disposiciones generales En el año 2009 en condiciones de recesión global, cuando todos los sectores de la economía real de Ucrania mostraban una rápida caída evidenciada por los principales indicadores industriales, la agricultura disfrutaba un exiguo crecimiento. Contando con datos previos, en 2009 la producción bruta de los productos agrícolas, en general, se incrementó en el 0,1% con relación al año anterior. La cosecha bruta de cereales fue récord y se acercó practicamente al nivel de la producción bruta del año 1990, totalizando en valor unos 66,5 mil millones de grivnas. El índice de la producción bruta agrícola en el año 2008 comparada con el año 1990 alcanzó un 97.5%, en los 10 años anteriores, en promedio, este índice fue del orden del 70,9%. Asimismo, en el año 2008 el índice de la producción ganadera bruta alcanzó el 49,3% en comparación con el año 1990, frente al valor medio del 46,8% de la década anterior. Se observa que en el año 2009 el incremento de la producción del sector ganadero aseguró indicadores positivos para la producción agropecuaria en general. En comparación con el año 2008 el índice del producto bruto agrícola se redujo en el 2,4%, mientras que el volumen del producto bruto ganadero aumentaba el 4,2%, inclusive en los emprendimentos agrícolas en el 10,1% y en las granjas en el 0,2%. Gráfico 1: Dinámica de la producción bruta en el sector ganadero Millones grv % 90 80 54,4 Producción bruta en el sector ganadero, totales 60 porcíon en % 55 70 50 47,9 60 44,1 50 42,8 44,6 46,8 39,9 41,7 42,1 44,0 45 37,6 40 39,1 35 30 20 40 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 30 En el período de reformulación y formación del sector agropecuario luego de la independencia, 1991, la ganadería perdió sus posiciones líderes en la agricultura ucraniana. El peso específico del producto ganadero en el total del producto bruto agrícola, en los últimos 5 años y en promedio totalizó 40,9%, mientras que en 1990 era del 54,4%. La reducción máxima de la producción ganadera se observó entre los años 1991-2000. Las razones que determinaron esa tendencia, negativa, fueron las siguientes: caída de la capacidad adquisitiva de la población debido a una pérdida de la economía real, crecimiento de los precios de los materiales y un rápido aumento de la disparidad de precios. En consecuencia, se produce una reducción importante de las cabezas de ganado y aves, que condicionaron un descenso global de los volúmenes de producción. En el mismo período se realizaron cambios importantes en la estructura de la producción en las principales categorías de productos. En primer lugar, se observó una reducción considerable en la fabricación de productos de ganadería en los emprendimientos agrícolas. Si en el año 1990 los emprendimientos agrícolas fabricaron el 64,8% del total de los productos de la ganadería, en el año 2000 su participación fue del 25,4%. Gráfico 2: Estructura de la producción bruta en el sector ganadero 100% 90% 80% 70% 35,2 53,0 60% 73,8 74,8 50% 72,4 73,7 72,2 68,7 65,5 67,1 59,7 57,5 40,3 42,5 2008 2009 40% 30% 64,8 20% 47,0 10% 25,2 26,2 27,6 26,3 27,8 31,3 34,5 37,9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0% 1990 1995 Haciendas Emprendimientos ganaderos A partir del año 2001 se observó un incremento de la fabricación total de productos derivados de la ganadería, en promedio del 2% anual. Ante todo, se observa un crecimiento anual de los volúmenes de producción en los emprendimientos agrícolas: el incremento medio anual superó el 8%, mientras que en las granjas la actividad relacionada con la fabricación de productos derivados de la ganadería procedió a reducirse gradualmente. Esta tendencia determinó el aumento de los emprendimientos agrícolas en la fabricación de productos derivados de la ganadería, la cual en el año 2009 fue del 42,5%. En el año en curso el sector ganadero sigue mostrando la misma tendencia. Así, en el primer trimestre los volúmenes de producción aumentaron el 5%. Principalmente se debe al aumento de los volúmenes en la cría de cerdos y aves, así como también al incremento de los volúmenes de la producción de huevos. Al 1º. de abril de 2010 el número de cabezas de cerdo, en todas las categorías de emprendimientos, aumentó un 14,1% del registrado en igual fecha en el año anterior, el número de cabezas de aves se incrementó 5,4% y la producción de huevos en el primer trimestre de 2010 creció un 4,2%. Lamentablemente en el año en curso se observan tendencias negativas en el sector lechero y en el ganado para producción de carne. Al 1 de abril de 2010 el número de cabezas de ganado bovino se redujo un 3,4% y la producción de leche disminuyó en 2,7%. En general, como resultado del año 2010 se prevé el crecimiento de los volúmenes del producto bruto ganadero en Ucrania en un nivel del 3,8%. 1. Cabezas de ganado porcino, bovino y de aves En los últimos años, las tendencias a cambiar la producción ganadera y su composición en número de cabezas de ganado porcino, bovino y de aves en Ucrania son importantes. En el transcurso de los últimos 5-6 años la cría de aves se desarrolla sistemáticamente y para el período que va entre 2004-2010 aumentó un 34%. El cambio en la producción porcina y en su número de cabezas, tiene un carácter cíclico y depende mucho de la coyuntura de precios en el mercado, del valor de forraje y, sin duda alguna, de la capacidad adquisitiva de la población. Así, en los últimos 10 años el número de cabezas de ganado porcino creció en los siguientes períodos: entre los años 2001-2002, 2005-2006 y en el último año y medio. En general en la ganadería bovina a pesar de algunos programas de apoyo estatales, el número de cabezas sigue mostrando tendencia negativa. Se produjo una doble reducción del número de cabezas de ganado en los años 90 la que se justifica por problemas generales de la economía, pero iguales ritmos de caída en los 10 años posteriores certifica ya una profunda crisis sistemática. En el futuro próximo la crisis podrá observarse también en el sector lechero, teniendo en cuenta que el número de cabezas de ganado bovino, inclusivo de vacas lecheras, es el menor de todos. 1.1. Cabezas de ganado bovino Al 1º. de enero de 2010 el número de cabezas de ganado bovino en todas las categorías de emprendimientos totalizó unos 4.826,7 mil cabezas, incluso en los emprendimientos agícolas solamente se vieron unos 1.627,1 mil cabezas. En el transcurso de los años 2007-2009 el número de cabezas de ganado bovino continuó su reducción permanente. Al 1º. de enero de 2010 con relación al comienzo de 2007 el total de cabezas se redujo en 1.349 mil cabezas o casi el 22%, inclusive en los emprendimientos agrícolas, en 668 mil cabezas (-29%), en las granjas en 681 mil cabezas (-17%). La desintegración de la infraestructura de la agricultura al igual que de la economía del país en general marcó los fenómenos negativos de la producción ganadera. Una rebaja en la rentabilidad de la producción de carne bovina de +20,6% en 1990 hasta el nivel negativo durante todo el período histórico de la independencia de Ucrania, obligó a la mayoría de los emprendimientos agrícolas a rechazar esta actividad por deficitaria. La cantidad de cabezas de ganado bovino en los emprendimientos se redujo del 86% en 1990 al 34% en 2009. Al mismo tiempo para la población rural después de la desintegración de los emprendimientos agrícolas colectivos (koljoz), la fabricación de los productos de la ganadería se convirtió en una de las fuentes principales de ganancias. En relación a ello, el número de cabezas de ganado bovino en las granjas tuvo una tendencia de crecimiento estable y hasta el año 2003 el número de cabezas de ganado bovino aumentó más de un 40% hasta 4,9 millones de cabezas. Por otra parte, el desarrollo de la economía también contribuyó al aumento de los ingresos y de la capacidad adquisitiva de la población. El aumento de la demanda de los productos cárnicos, sirvió de impulso al rápido desarrollo del sector de la industria cárnica, a la subida de los precios de compra del ganado en general y productos cárnicos, especialmente carne vacuna, se acercaron al nivel de los precios mundiales. Asimismo, un poco antes había comenzado el período de la transformación gradual de la estructura de la producción natural en los emprendimientos pequeños. Para la mayoría de la población la cría de las cabezas de ganado bovino a fin de obtener ganancias complementarias deja de ser interesante y en la estructura del consumo propio, la carne vacuna se desplaza poco a poco hacia carnes más baratas entre ellas de aves o porcinas. Estos fueron los factores principales que predeterminaron la importante reducción del número de cabezas de ganado bovino en estos emprendimientos. Gráfico 3: Dinámica de las cabezas de ganado bovino 25 24,62 Haciendas Emprendimientos ganaderos 20 todas las categorias 17,56 15 9,42 10 9,42 9,11 7,71 6,90 5 0 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 6,51 2005 6,18 2006 5,49 2007 5,08 2008 4,83 2009 Una de las razones que condicionaba y sigue condicionando la pérdida gradual de cabezas de ganado bovino en Ucrania es la caída de la demanda de carne bovina y de ternera por parte de los establecimientos elaboradores de carne. Todavía a comienzos de los años 90 más del 65% de la carne vacuna se consumía en forma de productos cárnicos y embutidos. A partir del año 1998, los establecimientos elaboradores de carne empezaron a cambiar las recetas de embutidos, sustituyendo la carne bovina por la aviar y también por distintas menudencias, que a veces llevaba a una situación paradójica: mientras que los precios de compra de la carne bovina mostraban una disminución de 10-15%, los precios de los enbutidos mostraban en crecimiento de 15-20% Cuadro 1: Estructura de las cabezas de ganado bovino, porcino, aviar (miles de cabezas) 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 Todas las categorias de haciendas Ganado - total 17557,3 9423,7 6514,1 6175,4 5490,9 5079,0 4826,7 Vacas 7531,3 4958,3 3635,1 3346,7 3095,9 2856,3 2736,5 Terneros 1 - 2 años 667,5 406,6 359,1 384,6 338,3 321,3 318,5 Terneros 2 años 1135,4 496,1 276,1 253,5 220,0 202,7 193,5 Toros 15,7 15,3 21,6 22,3 18,8 17,8 17,4 Se incluye: 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 Emprendiemientos ganaderos Ganado – total 13701,4 5037,3 2491,8 2294,6 1926,8 1720,1 1627,1 Vacas 4595,1 1851,0 866,2 764,0 678,6 624,3 604,6 terneras 1 - 2 año 401,7 162,8 106,8 99,7 89,2 85,2 88,3 terneras 2 años 1040,8 398,8 198,0 172,7 146,4 132,7 125,5 Toros 9,5 6,3 3,8 3,6 2,7 2,2 2,4 Se incluye: 1.2. Cabezas de ganado porcino Al 1º. de enero de 2010 el número de cabezas de ganado porcino en todas las categorías de emprendimientos totalizó 7576,6 mil cabezas, incluso en los emprendimientos ganaderos medianos y grandes hubo más de la mitad de los mismos, 3307,9 mil cabezas. Al 1 de enero de 2009 el número de cabezas de ganado porcino totalizaba 6526,0 mil cabezas, incluso en los emprendimientos la cifra fue 2730,9 mil cabezas. Millones de cabezas A pesar de la recesión de la economía y del período post crisis, lo que sin duda alguna afectó la demanda de carne en general, y en particular de la carne porcina: las cosechas récords de cereales en los años 2008 y 2009 sirvieron de buena base para incrementar el número de cabezas de este ganado. A partir del segundo semestre de 2008 el número de cabezas porcinas mostró una tendencia positiva. 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 Enero 2006 Febrero 2006 Marzo 2006 Abril 2006 Mayo 2006 Junio 2006 Julio 2006 Agosto 2006 Septiemb re 2006 Octubre 2006 Noviembr e 2006 Diciembre 2006 Enero 2007 Febrero 2007 Marzo 2007 Abril 2007 Mayo 2007 Junio 2007 Julio 2007 Agosto 2007 Septiemb re 2007 Octubre 2007 Noviembr e 2007 Diciembre 2007 6,00 Como se mencionó, en los años anteriores la variación de cabezas porcinas en Ucrania tuvo un carácter cíclico y se determinó principalmente por la existencia de un forraje a precio accesible. Ya que la mayoría de las cabezas de ganado porcino se cría en las haciendas particulares, la cosecha bruta de cereales fue un factor determinante para la cría. Sólo en los últimos años el ganado porcino comenzó a interesar a los grandes establecimientos ganaderos. Los factores que influyen en la variación de la cantidad de cabezas de ganado porcino en Ucrania son muy parecidos a las que se refieren al ganado bovino. Las razones que contribuyeron a los rápidos ritmos de reducción del número de cabezas de ganado porcino en la primera década de la independencia de Ucrania son las mismas que en el caso del ganado bovino. Los ritmos medios de la reducción anual en el número de cabezas de ganado porcino en todas las categorías de emprendimientos, alcanzaron el 10%, sin embargo las haciendas particulares consiguieron mantener el número de ganado en 5,5 millones de cabezas. Gráfico 5: Dinámica de las cabezas porcinas Millones de cabezas para fin de año 24 Haciendas. 20 19,43 Emprendimientos ganaderos Todas las categorias 16 13,14 12 7,65 8 8,35 9,20 7,32 6,47 7,05 2004 2005 8,06 7,02 6,53 2007 2008 7,58 4 0 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2006 2009 Cuadro 2: Estructura de cabezas porcinas para fines de año (miles de cabezas) cerdos – total Incluidas las cerdas Cerdos - total incluídas las cerdas 1995 2000 2005 Todas las categorias 13144,4 7652,3 7052,8 973,8 558,6 501,0 Emprendimientos ganaderos 7152,5 2414,4 2602,4 743,1 308 239,2 2006 2007 2008 2009 8055,0 545,6 7019,9 433,1 6526,0 439,5 7576,6 512,8 3257,4 264,1 2869,5 219,2 2730,9 226,6 3307,9 247,5 En el año 2000 debido a condiciones climáticas adversas, la cosecha de cereales fue baja. En resumen, los cereales que son el cultivo principal para el forraje del ganado porcino, se encarecieron lo que llevó a una reducción del número de las cabezas de ganado. Sólo en el año 2000 el número de cabezas de ganado porcino se redujo en 2,42 millones de cabezas que corresponde a casi el 24%. En los años posteriores, de la misma manera, se sostenía una relación directa entre la cosecha de cereales y el cambio de número de cabezas de ganado porcino. A modo de ejemplo, la cosecha del 2003 produjo una reducción del número de cabezas del 20,4%, la sequía del año 2007 produjo una reducción del 12,9%. Otro factor que influye en el sector del ganado porcino es la coyuntura de precios. Así, en el año 2005 después de una gran reducción del número de cabezas, el precio del mercado interno de la carne porcina superó el 20% del promedio mundial de precios. En los años posteriores, este atractivo se tradujo en inversiones para el desarrollo del ganado porcino, (la rentabilidad de los emprendimientos especializados se acercaba al 100%) predeterminó el incremento de la cantidad de cabezas de ganado en los años 2005-2006. En general, sobre la base del análisis de la dinámica anual de la cantidad de cabezas porcinas se puede observar la presencia de un ciclo de 3-4 años, durante el cual el número de cabezas de ganado cambia de 6,5 a 8-9 millones de cabezas. En el primer trimestre de 2010 la cantidad de cabezas de ganado porcino se acercó a 8 millones y, según estimaciones de los expertos, en el segundo trimestre de 2010 y en 2011 se puede esperar una estabilidad relativa del número de cabezas de entre 8,5 y 9 millones. 1.3. Cantidad de cabezas de aves Al 1 de enero de 2010 el número de cabezas de aves en todas las categorías totalizó 190,9 millones de aves, de ellos más del 50% en los emprendimientos ganaderos, 100,35 millones de cabezas. En los últimos años la cría de aves y la producción de carne aviar se ha convertido en uno de los componentes más importantes de la producción cárnica de Ucrania. En el año 2009 todos los emprendimientos produjeron 894 mil toneladas de carne aviar, que corresponde prácticamente al 47% del total producido. No obstante, a mediados de los años 90 la producción de carne aviar no superaba el 13-17% del total de la producción cárnica. Sin duda, estos cambios estructurales se realizaron gracias a la aparición de modernas granjas avícolas con buena gestión y una estrategia clara de desarrollo. Además, el período de formación el sector avícola tuvo condiciones favorables: una crisis sistémica y una carencia de estabilidad en la cría de ganado bovino y porcino le permitió a este sector conquistar posiciones en el mercado cárnico. La existencia de programas estatales de apoyo al sector avícola, a través de mecanismos de pagos adicionales y subsidios, le permitieron expandir e incrementar los volúmenes de producción. Analizando la variación del número de cabezas de aves, se pueden mencionar dos períodos: el primero fue un período de recesión y estancamiento durante los años 1990 al 2000, y el segundo de formación y desarrollo a partir de 2000 hasta el día de hoy. Entre los años 1990 y 2000 se observó una tendencia negativa, se reducen todos los indicadores del sector. En este período el número de cabezas de aves se redujo casi 2 veces y a finales del año 2000 totalizó unos 123,7 millones cabezas. Un descenso máximo en 5,2 veces se produjo en los emprendimientos avícolas. Las grandes granjas no estaban preparadas para los nuevos desafíos del mercado. La ineficiencia económica de la producción lo prueba. Las mismas tendencias se observaban en el mercado de ovoproductos, pero en éste, la reducción de los volúmenes de producción fue un poco menor. Las restricciones a las importaciones de la carne aviar en Ucrania (principalmente de carne de pollo), introducidas en 2001, contribuyeron a la aparición de nuevas granjas avícolas que usan las tecnologías modernas en la producción y que son capaces de trabajar con eficiencia, teniendo en cuenta la coyuntura de precios del mercado local. Gráfico 6: Dinámica de cabezas de aves 270 240 246,1 210 190,9 180 149,7 150 136,8 123,7 120 147,4 162,0 152,8 142,4 166,5 169,3 177,6 90 60 30 0 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Haciendas. Emprendimientos ganaderos. Todas las categorias Desde el año 2000 y hasta el 2009 la cantidad total de cabezas de aves creció en el 54%, o sea la cantidad de aves en los emprendimientos avícolas grandes aumentó casi 4 veces. Las haciendas particulares no fueron capaces de competir con estos últimos, y procedieron a disminuir la cantidad de aves. En ese período el número de cabezas de aves en las haciendas se redujo el 8%. Para la población rural se hizo más rentable comprar la carne aviar que críar aves en sus propias granjas. Es de destacar que el 97% de cabezas de aves se concentran en los emprendimientos más grandes con más de 50 mil cabezas. Cuadro 3: Cuadro sinóptico de ganado y aves durante los años 1009 – 2010 Todas las categorías 2009 2010 2010 % a 2009 Emp. ganaderos 2009 2010 2010 % a 2009 Haciendas 2009 2010 2010 % a 2009 Cantidad de cabezas de ganado y aves al 1de enero del correspondiente año, millones de cabezas Ganado 5,08 4,83 95,0 1,72 1,63 94,6 3,36 3,20 95,3 Vacuno 2,86 2,74 95,8 0,62 0,60 96,8 2,23 2,13 95,5 Porcino 6,53 7,58 116,1 2,73 3,31 121,1 3,80 4,27 112,5 Ovino y caprino 1,73 1,83 106,1 0,30 0,32 105,3 1,43 1,52 106,3 Todas las categorías 2009 Aves de todo tipo 177,56 2010 190,91 2010 % a 2009 107,5 Emp. ganaderos 2009 87,97 2010 100,35 2010 % a 2009 114,1 Haciendas 2009 89,58 2010 90,55 2010 % a 2009 101,1 Cantidad de cabezas de ganado y aves al 1 de abril del corresponidente año, millones de cabezas Ganado 5,58 5,39 96,6 1,78 1,69 95,1 3,80 3,70 97,3 Vacuno 2,87 2,76 96,1 0,62 0,61 97,5 2,25 2,15 95,8 Porcino 6,88 7,85 114,1 2,88 3,44 119,5 4,00 4,40 110,1 Ovino y caprino 2,09 2,20 105,3 0,38 0,38 100,8 1,71 1,81 106,3 Aves de todo tipo 165,86 174,89 105,4 87,95 95,74 108,9 77,91 79,15 101,6 2. Cría de ganado y ventas para la faena 2.1. Ganado bovino En Ucrania se registra una reducción continua de los volúmenes de cría y ventas para faena del ganado bovino. Durante los últimos 15 años la producción se redujo en 2,6 veces. La balanza cárnica negativa fue de 3,2 millones de toneladas, como resultado de que el sector que hace 15 años atrás formaba el 56% del mercado de carnes en este país perdió más de la mitad del mercado cárnico local. En cuanto a la esctructura de la cría de ganado bovino, hay que mencionar que en 1995 en las haciendas particulares se crió solamente el 37,7% del ganado que se criaba antes del año 1991 y en 2009 esta proporción descendió hasta el 75%. 2.2. Ganado porcino En el sector porcino, en los últimos 15 años se registra una tendencia decreciente aunque no tan crítica como en el sector bovino. En el período que va de 1995 al 2009 los volúmenes de cría de ganado porcino y de venta para faena bajaron entre un 25,7% y 36,0% respectivamente. Es característica la disminución de cabezas porcinas en las haciendas particulares y el crecimiento de la cantidad de cabezas en los emprendimientos ganaderos, en 2,9 veces. Además aumentó el peso de los cerdos para la faena de 47 kg a 76 kilogramos. 2.3. Cría de aves Anteriormente se mencionó que los productores de aves lideran el sector cárnico. La participación porcentual de la carne aviar aumentó del 11,6% en 2000 al 46,6% en 2009. Los volúmenes reales de producción crecieron en 4,6 veces y totalizaron 894,2 miles de toneladas. El 80% fue producido en los emprendimientos grandes. Son muy conocidas y bien posicionadas en el mercado local las marcas comerciales “Nasha Riaba” y “Gavrylivski Kurchata”. 3. Dinámica y estructura de la producción de carne en peso de faena Los cambios estructurales y cuantitativos de los volúmenes de producción de carne en general depende del cambio de volúmenes de carne para faernar. A partir del momento del desarrollo activo de la cría de aves, en Ucrania se observa una tendencia al incremento de los volúmenes de producción de la carne en general con un aumento gradual de la incidencia de carne aviar en el total de la producción. Desde el año 2001 hasta el año 2009 los volúmenes de producción de carne aumentaron 26,4% hasta unos 1917,4 mil toneladas. Teniendo en cuenta que la producción principal de carne aviar se concentra en los emprendimientos ganaderos, es lógico un acrecentamiento gradual de parte de estos establecimientos en la producción total de carne del 23,2% en 2001 al 53,9% en 2009. Entre los años 2007 y 2009 la producción de la carne en general se mantuvo al nivel del año 1900, unos 1920 mil toneladas, que no cubre completamente las necesidades del mercado interno de Ucrania. En aquel entonces la dinámica del incremento de la producción de la carne aviar pudo solamente nivelar la caída de la producción de la carne bovina y porcina. Con ello, las crecientes necesidades del mercado interno en los productos primarios cárnicos se cubrían con los productos importados que se hicieron más accesibles debido a la rebaja de los aranceles de importación despúes de la adhesión de Ucrania a la OMC en 2008. Así, desde el año 2007 hasta el año 2008 las importaciones reales de carne a Ucrania crecieron más de 2 veces y totalizaron 512 mil toneladas. Muchos expertos opinan que un productor nacional de carne no estaba preparado a competir con los importadores. Y, en parte, precisamente el incremento de importaciones causó una reducción rápida en la cría y la faena de cerdos en 2008 y en el primer semestre de 2009. Los productores avícolas también sintieron presión por parte de los importadores. Las importaciones de carne aviar en 2008 registraron casi el doble del aumento, hasta unos 256 mil toneladas con relación al año anterior. Gráfico 7: Dinámica de los volúmenes de producción de carne en mataderos por categorías Miles de toneladas 2500 Haciendas. Emprendimientos ganaderos Todas las categorias 2294 1321 2000 1875 1706 1695 1500 1000 500 0 1663 1517 1648 1725 1600 1597 1723 1912 1906 1917 Gráfico 8: Estructura dinámica de la producción cárnica, en todas las categorías. Otros Bovinos y terneras Porcinos Carne avícola 2500 2000 1500 1000 500 0 Cuadro 4: Cuadro sinóptico de los volúmenes de producción de carne entre los años 2008 2009 Todas las categorias 2008 2009 Emp. ganaderos 2009% a 2008 2008 2009 2009 % a 2008 Haciendas 2008 2009 2009 % a 2008 Miles de toneladas en peso faena Todo tipo de carne 1905,9 1917,4 100,6 979,5 1034,2 105,6 926,4 883,2 95,3 Vacunos y terneras 479,7 453,5 94,5 130,9 113,6 86,8 348,8 339,9 97,4 Porcinos 589,9 526,5 89,3 211,3 207,1 98,0 378,6 319,4 84,4 Ovina y caprina 17,1 17,8 104,1 0,9 1,0 111,1 16,2 16,8 103,7 Aves 794,0 894,2 112,6 635,1 711,5 112,0 158,9 182,7 115,0 Carne de conejos 13,1 13,6 103,8 0,3 0,2 66,7 12,8 13,4 104,7 Carne equina 12,1 11,8 97,5 1,0 0,8 80,0 11,1 11,0 99,1 4. Cambios estructurales y la segmentación de los emprendimientos agrícolas En los últimos años no se destacan cambios estructurales importantes en los emprendimientos agrícolas que influyan a escala global. No obstante, se puede marcar algunas tendencias, las que en el futuro próximo podrán ser decisivas para la ganadería. En primer lugar existe la necesidad de tener una estructura clara y una especialización para las actividades de producción, fundamentada en modernas e innovadoras soluciones tecnológicas. Por otra parte, existe la necesidad de un desarrollo por etapas de la producción, con una transformación posterior (o inicial) de una compañía integrada en forma vertical a fin de obtener su aprovechamiento máximo y una independencia de toda la cadena de producción en su actividad principal. En el desarrollo actual de la ganadería en Ucrania estas tendencias se manifiestan en la disminución gradual de la cantidad de emprendimientos, pequeños, de poca eficiencia y en su dispersión territorial. La cría de aves en este caso es una excepción, ya que había alcanzado su desarrollo. Hace ya muchos años que la ganadería bovina destinada a la producción de carne vive una profunda crisis. El año 2009 no fue una excepción: la cantidad de cabezas de ganado bovino en los empendimientos ganaderos se redujo en un 5,4% hasta unas 1,63 millones de cabezas. La cría de ganado bovino experimentó una disminución del 4,1% hasta unos 191,1 mil toneladas, con ello los volúmenes de faena mostraron una baja del 13,3% hasta unos 192,2 mil toneladas. Durante el año 2009 el 7% de las empresas ganaderas faenaron todo su ganado bovino, en promedio 133 bovinos por empresa. En general, en los últimos años una faena activa tuvo lugar en los emprendimientos pequeños y medianos que contaban solamente con 500 cabezas de ganado. Asimismo, en el año 2009 se registró un aumento del número de cabezas de ganado bovino desde 34,4 mil cabezas hasta 49,6 mil cabezas en los emprendimientos grandes con 5000 animales. Este incremento se debe principalmente al aumento del ganado vacuno en los emprendimientos especializados en ganadería para el sector lechero. Gráfico 9: Estructura de los cambios de las empresas dedicadas al ganado bovino. miles de cabezas 56,0 47,5 2000,0 1500,0 954,2 34,4 816,5 751,0 49,6 722,1 1000,0 500,0 0,0 1189,7 Para 01 de enero 2007 Hasta 100 cabezas 988,5 para 01 de enero 2008 de 100 hasta 999 cabezas 869,9 para e1 01 de enero 2009 de 1000 hasta 4999 cab. 796,6 para el 01 de enero 2010. Más de 4999 cabezas Mucho más optimista se ve la situación en la ganadería porcina. Después de una reducción global en los indicadores de producción (cría y faena) a mediados de los años 2000, en los últimos 2 años, en los emprendimientos agrícolas, se observa un incremento de la producción. Es la primera vez que el crecimiento se produce por cuenta de los grandes emprendimientos modernizados con un número promedio de cabezas porcinas superior a 20 mil. Para el inicio del año 2009 el país contaba con unas 15 granjas de cría de cerdos. En general, durante los años 2007-2009 la parte de los emprendimientos, grandes y medianos, que cuentan con más de 6 mil cabezas porcinas cada uno, mantenía un crecimiento estable: desde el 23,7% al 1 de enero de 2007 hasta el 34,3% al 1 de enero de 2010. Al mismo tiempo disminuyó gradualmente la parte de los empendimientos pequeños que tienen un promedio de 148 cerdos cada uno. A diferencia del mercado de ganadería bovina, el año 2009 en ganadería porcina, aparecieron nuevos jugadores y con una expansión activa de sus capacidades industriales convirtiéndose en los líderes principales del sector. A modo de ejemplo, durante el año en curso las primeras 10 grandes compañías obtuvieron un incremento superior al 25% del total del ganado porcino en los emprendimientos agrícolas, con ello las 5 primeras empresas aumentaron la cantidad de cerdos en más de 2 veces. Gráfico 10: Dinámica del crecimiento de las empresas dedicadas al ganado porcino. 3500,0 3000,0 772,8 752,9 2500,0 2000,0 1500,0 1243,1 1136,6 1029,6 1000,0 935,8 890,3 1127,2 500,0 0,0 Al 01 de enero 2007 Hasta 100 cabezas al 01 de enero 2008 de 100 a 999 cabezas al 01 de enero 2009 de 1000 a 5999 cabezas al 01 de enero 2010 más de 5999 cabezas En cuanto a la cría de aves, los procesos transformadores tuvieron lugar entre los años 2000 y 2005. Actualmente el sector está en el proceso de fusión y de redistribución de mercado, en particular en el sector de la producción de carne de pollo broiler. Los demás tipos de avicultura, tales como la cría de pavos, patos, gansos y otras aves son atractivos, pero actualmente los inversores no estiman se desarrolle una gran producción. En general en el año 2009 se mantuvo la tendencia hacia la disminución del número de granjas avícolas. En el período entre los años 2007 y 2009 el número de emprendimientos que poseían más de 100 aves cada uno, se redujo de 820 a 500. A pesar de que las 10 grandes granjas avícolas cuentan con el 45% del total de las cabezas de aves, en el mercado siguen apareciendo nuevas granjas. A modo de ejemplo, en el año 2009 se puso en marcha una nueva empresa: “Ptitsekomplex “Dneprovskiy”, que en un año llegó a una capacidad productiva de 3 millones de aves. En el futuro próximo la compañía “Mironovskiy khleboproduckt”, una de las compañías más grandes en Europa de cría y procesamiento de carne aviar, planifica también la expansión de sus capacidades industriales en Ucrania. 5. Distribución de ganado cárnico por regiones La transformación y los cambios que se realizaron en los últimos 15 años en la ganadería de Ucrania, influyeron en la distribución regional del ganado. En distintos sectores los cambios regionales tuvieron su propia dinámica y tendencias, pero lo común para todos fue una concentración de la producción a fin de aprovechar las ventajas regionales para ganar en competencia. 5.1. Distribución regional de la ganadería bovina En la ganadería durante los últimos 15 años no hubo importantes redistribuciones regionales de las capacidades industriales. Entre los cambios que se produjeron se destaca una reducción gradual de las cabezas de ganado bovino y de la producción de carne bovina en la región central y oriental de Ucrania con un desplazamiento de la concentración de la producción a las provincias occidentales de Ucrania. En este período la parte de ganado bovino ubicado en las provincias orientales de Ucrania registró una disminución de más del 10%. Las provincias de Donetsk y Dniepropetrovsk que antes fueron líderes, por la cantidad de cabezas de ganado bovino, ahora bajaron en el ranking y están en el medio de la lista. Cuadro 5 : Ranking regional de concentración ganadera y producción de vacas y terneras # Ganadería Producción de vacas y terneras Provincias Miles de porcentaje cabezas % Todas las categorías de empresas y haciendas Provincias Miles ton. Porc. % 1 Vinnitsa 346,7 7,2 Lvov 36,3 8,0 2 Khmelnitskiy 284,7 5,9 Ivano - Frankisvsk 28,8 6,4 3 Lvov 283,7 5,9 Vinnitsa 25,1 5,5 4 Poltava 282,5 5,9 Jarkov 23,5 5,2 5 Chernigov 257,5 5,3 Khmelnitskiy 22,5 5,0 Emprendimientos ganaderos 1 Poltava 167,3 10,3 Cherkassy 10,8 9,5 2 Chernigov 156,9 9,6 Kiev 10,7 9,4 3 Cherkassy 135,2 8,3 Poltava 9,4 8,3 4 Vinnitsa 112,4 6,9 Chernigov 8,9 7,8 5 Kiev 105,6 6,5 Vinnitsa 8,6 7,6 Al 1º. de enero de 2010, una gran parte de las cabezas de ganado bovino se ubicaron principalmente en las provincias de Vinnitsa, Lvov, Poltava, Khmelnitskiy y Chernigov y alcanzaron el 30,1% del total del ganado bovino de Ucrania. Los volúmenes promedios de la producción de carne bovina y de ternera de estas provincias, en su proporción porcentual, fueron un poco menor que el índice general por país. En el año 2009 la producción vacuna en estas provincias alcanzó unos 116,6 mil toneladas o el 25,7% de la producción total. Esto se debió a la concentración, en estas regiones, de los emprendimientos especializados para la ganadería lechera, sobre todo en las provincias de Poltava y Khmelnitskiy. 5.2. Distribución regional de la ganadería porcina La geografía de distribución de la ganadería porcina es totalmente diferente de lo que se observa en la ganadería en general. La concentración de las principales capacidades productivas y de las cabezas de ganado porcino se ubica en las provincias centrales y orientales del país. La presencia de los líderes regionales en esta distribución es una característica de los últimos años. Antes, a mediados de la década corriente, el ganado porcino tuvo una distribución más balanceada por el territorio de Ucrania. Estas transformaciones se produjeron debido a la puesta en marcha en estas provincias de grandes granjas de ganado porcino. En particular, en 2009 las granjas de ganado porcino de las provincias de Dniepropetrovsk, Donetsk y Kiev representaron el 31,8% del total de cabezas de ganado porcino y el 40,5% de la producción de la carne porcina. Cuadro 6: Ranking regional de la concentración de ganado porcino y producción porcina # Ganadería porcina Región Producción porcina Miles de cabezas porcentaje, % Región Miles de Ton. porcentaj e, % Todas las categorias 1 Dniepropetrovsk 518,9 6,8 Dniepropetrovsk 44,8 8,5 2 Kiev 486,4 6,4 Donetsk 39,2 7,4 3 Cherkassy 471,0 6,2 Kiev 39,0 7,4 4 Donetsk 444,3 5,9 Zaporozhia 31,3 5,9 5 Vinnitsa 423,8 5,6 Vinnitsa 31,1 5,9 Emprendimientos ganaderos 1 Dniepropetrovsk 370,6 11,2 Dniepropetrovsk 32,6 15,7 2 Dontesk 359,2 10,9 Donetsk 28,4 13,7 3 Kiev 320,5 9,7 Kiev 22,9 11,1 4 Cherkassy 232,9 7,0 Zaporozhia 18,5 8,9 5 Zaporozhia 229,7 6,9 Cherkassy 13,1 6,3 Al 1º. de enero del año 2010 una gran parte de las cabezas de ganado porcino se ubicaba principalmente en las provincias de Dniepropetrovsk, Kiev, Cherkassy, Donetsk y Vinnitsa y alcanzaba el 30,9% del total de ganado porcino de Ucrania. Los volúmenes generales de la producción de la carne porcina de estas provincias en su proporción porcentual, fue mayor que el índice general por país. En el año 2009 la producción porcina en estas provincias alcanzó unos 185,4 mil toneladas o el 35,2% de la producción total. Esto se debe a la presencia en estas regiones de las granjas porcinas especializadas, que tienen una alta productividad, sobre todo en las provincias de Dniepropetrovsk y Donetsk. No se excluye la aparición de granjas porcinas relativamente grandes en las provincias occidentales de Ucrania, pero este proceso se ve disminuido por las tradiciones de una producción pequeña, por la menor demanda y el alto costo de forraje. 5.3. Distribución regional de la producción de aves La distribución de la producción de aves es muy similar a la del sector porcino. El mismo principio de concentración y de incremento de las capacidades productivas, junto con el acceso a los principales mercados de ventas. La diferencia radica en el grado de concentración de la producción. A modo de ejemplo, en el año 2009 las primeras tres posiciones del raiting regional de la producción de la carne aviar aseguraron el 55,4% de la producción total. Al 1 de enero del año 2010 la mayor parte de las cabezas de aves se críaban en las provincias de Dniepropetrovsk, Kiev, Cherkassy, Donetsk y en la República Autónoma de Crimea y alcanzan el 64,6% del total de cabezas de aves de Ucrania. En el año 2009 la producción de carne aviar en estas provincias alcanzó unos 620,7 mil toneladas o el 69,4% de la producción total. La carencia en el ranking regional de la producción de carne aviar en la provincia de Donetsk se explica por la especialización de las grandes granjas avícolas de la provincia en la producción de ovoproductos. Cuadro 7: Ranking regional de la concentración de carne aviar y producción de carne aviar. # Carne aviar Región Miles de cabezas 1 2 3 4 5 Cherkassy Kiev Dniepropetrovsk Donetsk R. A. de Krimea 25,57 20,35 17,05 13,34 11,41 1 2 3 4 5 Cherkassy Kiev Dniepropetrovsk Donetsk R. A. de Krimea 21,16 16,64 12,52 8,16 6,32 Producción de carne aviar porcentaje, % Región Todas las categorías de emprendimientos 13,4 Cherkassy 10,7 Kiev 8,9 Dniepropetrovsk 7,0 R. A. de Krimea 6,0 Lvov Emprendimientos ganaderos 21,1 Cherkassy 16,6 Dniepropetrovsk 12,5 Kiev 8,1 R. A. de Krimea 6,3 Volyn Miles de Ton. porcentaje, % 203,5 150,6 141,1 81,7 43,8 22,8 16,8 15,8 9,1 4,9 193,2 131,9 131,6 67,2 35,7 27,2 18,5 18,5 9,4 5,0 6. Los pronósticos actuales y las perspectivas a corto plazo del desarrollo de subsectores de la producción cárnica A pesar de algunos factores y tendencias positivas que determinan la situación en la ganadería y que fueron mencionados en los capítulos anteriores, sería complicado hacer pronósticos a corto plazo. Mucho depende de la política de estado que suele ser muy cambiante e imprevisible. Asi, por ejemplo, la aprobación del presupuesto para el año 2010 prevé una supresión de las franquicias en concepto del IVA, sin embargo y a pesar de la aprobación parlamentaria de una ley especial que estipula la recuperación de las franquicias fiscales durante el año 2010 para los que venden carne a las plantas procesadoras, se estima que a partir del 1º. de enero de 2011 sería suprimido. Las pérdidas de los productores pueden alcanzar entre el 5% y el 20% de las ganancias, dependiendo si es una granja pequeña o un establecimiento grande. De todas maneras, lo anteriormente mencionado –modificación brusca de las reglas de funcionamiento- tendría importancia para los proyectos de inversión en el sector de la ganadería, resultando un factor negativo, pero no crítico. No obstante, este factor seguramente tendrá un efecto disuasorio para atraer nuevas inversiones que ayudarían a ampliar las empresas existentes o la creación de las nuevas. La tendencia principal en ganadería es la concentración e industrialización de la producción . La cuota de los pequeños productores sufrirá una disminución constante. La segunda tendencia es la necesidad de una simbiosis entre la producción de productos primarios y las plantas procesadoras. A modo de ejemplo, la compañía “Danone” teniendo problemas con calidad y cantidad requerida de productos primarios, declaró que creará su propio emprendimiento para producir materias primas. En virtud de que estos problemas periódicamente los tienen casi todas las empresas del sector cárnico y lechero, esta simbiosis sería inevitable. Una tendencia más, las ventajas competitivas y las mayores posibilidades de expansión estarán en manos de las compañías que cabildean las salidas a los mercados alternativos de exportación, en particular, atendiendo al calentamiento de las relaciones políticas con Rusia, este mercado podría tener un acceso más fácil para los ucranios. La cuarta tendencia: a pesar de que la avicultura muestra una dinámica positiva de desarrollo, en los próximos años se estima se producirá una redistribución en la composición del consumo cárnico hacia el aumento de la proporción porcina. En cuanto al mercado de ganado bovino, se estima una desaceleración en la reducción del número de cabezas y el crecimiento en algunos emprendimientos ganaderos. Se espera que un nuevo mecanismo de subvenciones por cada cabeza de ganado bovino, las subvenciones estatales estimadas para la construcción de granjas ganaderas y el endurecimiento de las normas de producción de embutidos coadyuvarán al desarrollo del sector. En las condiciones, cuando los precios de comercialización de ganado bovino, se aproximan al costo productivo, será dificil contar con una tendencia más bien estable de recuperación del sector. Resumiendo, en el año 2010 se prevé el crecimiento de la ganadería entre el 4,5 y el 5,0%. Se estima que el mayor incremento se ubicará en los establecimientos agrícolas, y en cuanto a las haciendas particulares, los volúmenes de producción se mantendrán a nivel del año 2009. Asimismo, la tendencia al aumento de la cantidad de aves y cerdos proseguirá durante el año y se espera el incremento de la cantidad de aves entre el 5,2 y el 5,7% y de cerdos entre el 7,6 y el 8,0%. La dinámica de redución del ganado bovino se disminuirá desde -5,0% en el año 2009 hasta -2,4% en el año 2010. Se estima que el incremento de volúmenes de producción de carne aviar y porcina servirán de base para aumentar la producción total de carne en un 7% con respecto al año 2009. 7. Producción real y espectativa de la carne porcina, bovina y aviar para los años 2009-2014 Desde el año 2005 la producción de todos los tipos de carne mantiene su crecimiento anual. Según los pronósticos de los expertos del Club Ucranio de Negocios Agrarios, esta tendencia proseguirá en los próximos años, aunque dependerá de las oportunidades existentes para exportación. En el año corriente se estima que la producción no supere 1800 mil toneladas, mientras que los pronósticos oficiales son más de 2,5 millones toneladas de carne. En el año 2010 se espera el aumento del 7,6% en la producción de carne, con respecto al año 2009 cuando la producción totalizó 1664 mil toneladas. Esta desaceleración de la dinámica del crecimiento está causada por una reducción importante en la producción de la carne bovina, mientras que se registra una producción estable de la carne porcina y de la carne aviar. El pronóstico de la producción está motivado por el crecimiento gradual de la producción interna en virtud de la reducción de las importaciones y el crecimiento efímero del consumo de la carne. Además, se prevé que Ucrania podrá recuperar sus exportaciones, en primer lugar de la carne bovina y de la carne aviar. Se espera que para el año 2014 la producción interna podrá satisfacer la demanda de consumo y las importaciones igualarán a las exportaciones. Cuadro 8: Balance general de todos los tipos de carnes. Miles de Toneladas Saldo para principios de año producción Importación Oferta del mercado Demanda de productores de chacinados Demanda del consumidor Exportación Consumo interno Consumo per capita Demanda general Saldos para finales de año 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 130 1664 420 2249 192 1785 185 2184 183 1860 173 2238 214 1930 153 2311 182 2020 136 2351 192 2090 116 2410 1250 730 35 1989 43,1 2024 192 1250 700 42 1959 42,7 2001 183 1270 695 50 1974 43,2 2024 214 1380 670 70 2059 45,4 2129 182 1415 645 90 2069 45,8 2159 192 1440 640 102 2089 46,4 2191 219 *pronóstico 7.1. Producción de la carne bovina Durante los últimos años se produjeron cambios activos en el mercado de la carne bovina. Antes de 2006 este sector se orientaba a las exportaciones, a pesar de la reducción importante de las cabezas de gabado y una deficiencia pronosticada para la producción de carne. En el año 2008 las exportaciones se redujeron de una manera brusca. En los últimos tres años sigue reduciéndose el consumo interno de la carne bovina, a pesar de un aumento general de la producción de la carne y de los productos cárnicos. Así, se estima que en el año en curso el consumo interno de la carne bovina será de 294 mil toneladas. La disminución del consumo se debe a la reducción de la oferta de productos primarios de producción local. En el año 2006 la oferta totalizó 456 mil toneladas, en el año 2009 se redujo hasta 304 mil toneladas, en el año en curso, según lo estimado no superará 295 mil toneladas. Como resultado de la caída en la producción local, los productores de la carne se vieron obligados a sustituir la carne bovina por otros tipos de carne. Si en los años 2008 y 2009 las plantas importaban carne desde Brasil y un poco menos de la Argentina (por motivo de restricciones internas en cuanto a las exportaciones) se trata del producto llamado “trimming (80 x 20 carne/grasa), en el primer trimestre de 2010 se importaban solamente las menudencias. Además, se prevé la reducción del consumo de la carne bovina enfriada. Tradicionalmente, en Ucrania, el costo de la carne bovina en el comercio minorista era más bajo respecto de la carne porcina, aunque el costo de producción de la misma era mucho más alto, y es por ello que en Europa la carne bovina cuesta más que la carne porcina. Después de la adhesión de Ucrania a la OMC y por el motivo de la reducción de la producción interna, se procedió a revisar la interrelación de precios entre la carne bovina y otras carnes. Desde el año 2008 los precios minoristas de la carne bovina y porcina se nivelaron, no obstante, los consumidores, hasta el momento, no se acostumbraron a los precios crecientes de la carne bovina y optan por otros tipos de carne o chacinados en lugar de la carne vacuna. A diferencia de la situación en el mercado de productos cárnicos de amplio consumo, se prevé un posible desarrollo del mercado de la carne bovina enfriada conocida como “élite”, que todavía tiene un nicho muy estrecho en Ucrania. En este caso el factor restrictivo es la carencia de ganado destinado a la producción de carne. Se espera, asimismo, el aumento de la producción y del consumo de la carne porcina y aviar. Cuadro 9: Balance de ganadería en peso faena. Miles de toneladas Saldo para principio de año producción Importación Demanda del mercado Demanda de productores de chacinados Demanda del consumidor Exportación Consumo interno Consumo per capita Demanda general Saldos para fines de año * pronóstico 2009 17 304 20 364 2010* 25 295 10 332 2011* 18 290 8 318 2012* 14 290 8 314 2013* 15 300 6 323 2014* 19 310 6 337 175 150 140 140 145 145 150 10 140 20 140 20 130 25 120 35 120 40 329 7,4 339 25 294 6,8 314 18 284 6,7 304 14 274 6,6 299 15 269 6,7 304 19 269 6,9 309 28 7.2. Producción de carne porcina Teniendo en cuenta que en el transcurso de este año se espera el crecimiento de la demanda de la carne porcina hasta 615 miles de toneladas y el crecimiento de la producción de esta carne, los expertos pronostican un aumento de reservas y la baja de precios de este producto primario. Estas estimaciones prueban el resultado de trabajo de las plantas cárnicas en el primer semestre del año. Se prevé que hasta el año 2014 la producción de carne porcina crecerá en 80 mil toneladas hasta llegar a las 640 mil toneladas. La aparición de nuevos mercados para la exportación servirá de estímulo para el desarrollo del mercado de la carne porcina, cuyos volumenes se espera superarían 20 mil toneladas. La balanza comercial tiene prevista la baja en las importaciones de la carne porcina y la cubertura de la demanda interna con la producción propia. En el futuro próximo se espera un mejor desarrollo del sector porcino y una redistribución del mercado, motivada por la competencia, no solamente entre los productores locales y productos importados sino también entre los mismos productores nacionales. Un gran número de compañías nacionales iniciaron el proceso de aplicación de nuevos métodos, más modernos, para la optimización de los costos de producción e instalación de nuevas tecnologías que garantizarán una rentabilidad más alta de producción. Cuadro 10: Balance de carne porcina en peso faena. Miles de toneladas. 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* Saldo para principio de año 53 88 103 125 134 152 Producción 500 550 570 580 610 640 Importación, miles ton. 135 75 65 65 65 60 Demanda del mercado 703 718 748 777 815 857 Evaluación de productores Consumo de haciendas particulares 265 260 270 300 330 355 345 350 345 330 315 310 Exportación 2 2 5 10 15 20 Consumo interno 613 613 618 633 648 668 Consumo per capita 13,3 13,3 13,5 13,9 14,3 14,8 Consumo general 615 615 623 683 683 688 Saldo para fines de año 88 103 125 134 152 169 7.3. Producción de carne aviar El mercado local de la carne aviar se desarrolla de una forma muy activa y dinámica. En el año 2006 la producción total de la carne aviar totalizó 587,4 miles de toneladas. En 2009 esta cifra alcanzó 860 miles de toneladas, para el año en curso se estima que el volúmen total alcanzará 940 miles de toneladas. Cabe destacar que en el mercado hay una proporción significativa de carne importada. Las importaciones de pollos totalizaron 185 mil toneladas, en 2009 llegaron a ser 218 mil toneladas, en el año en curso se disminuirá hasta 115 mil toneladas. Por un lado es una prueba de la deficiencia del mercado, por el otro, de la elevación de la demanda de la carne avícola. La demanda general alcanzará 1 millón de toneladas en peso de matanza. Se estima que en el 2011 los productores ucranios lograrán satisfacer el 100% de la demanda interna. El crecimiento de la producción en el futuro estará motivado por la formación de la oferta exportable, en gran medida, y en menor proporción por la suba de la demanda interna. Muy probablemente, se realizará una concentración y consolidación del mercado en manos de los grandes actores en detrimento de los productores pequeños y medianos. Cuadro 11: Balance de carne aviar en peso faena, miles de toneladas. 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* Saldos para principios de año 61 80 63 76 74 82 Producción 860 940 1000 1060 1110 1140 Importación, miles de ton. 200 100 100 80 65 50 Demanda del mercado 1139 1135 1173 1221 1254 1277 Evaluación de productores Consumo de haciendas particulares 810 840 860 900 920 940 235 210 210 210 210 210 Exportación 12 20 25 35 40 42 Consumo interno 1047 1052 1072 1112 1132 1152 Consumo per capita 22,7 22,9 23,5 24,5 25,0 25,6 Consumo general 1059 1072 1097 1147 1172 1194 Saldos para fines de año 80 63 76 74 82 83 Los expertos opinan que la formación de una balanza positiva para los productores locales (por la reducción de las importaciones en 2010) se basa no solamente en la capacidad industrial de los mismos al ocupar una gran parte del mercado local con sus productos, sino también en la restricción del control sanitario y veterinario de los productos importados. Una mayor influencia tendrá también la actividad del Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania cuyo objetivo es aumentar al máximo el monto facturado en el invoice para garantizar el crecimiento de los ingresos presupuestarios por cuenta del arancel sobre importaciones. Estas acciones, en cierta medida, se recompensan por la protección aduanera en forma de aranceles sobre productos importados, dichas tasas fueron negociadas y acordadas como resultado de la adhesión de Ucrania a la OMC. Además, hay que tener en cuenta el factor de riesgo, tanto para la balanza comercial como para los precios internos, relacionado con la existencia o ausencia de la acción administrativa y su influencia sobre las importaciones. Ello tiene un impacto especial sobre el mercado de la carne porcina relacionado con la tasa de cambio de EURO/U$S y la elevación de la competitividad de los exportadores de la UE.
