Mercados - Pro Ecuador
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Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138 Abril - Mayo 2016 Boletín de Análisis Mercados Internacionales NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR Juan Carlos Cassinelli Ministro de Comercio Exterior Víctor Jurado Carriel Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Nelly Vinueza Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Andrea Ordóñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Judith Andrade Roca Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Rafael Ortiz Director de Marketing y Comunicación Social, PRO ECUADOR (E) Rodrigo Triana Diseño y Diagramación, Marketing y Comunicación Social, PRO ECUADOR Carolina Armendáriz Edición, Marketing y Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Mauricio Torres, Lima Elizabeth Barsallo, Santiago Gilder Duran, Caracas (E) Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Ma. Pilar Neira, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Ma. Augusta Gómez, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Rosa Nelly Castro, Hamburgo (E) Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Andrey Maldonado, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shanghái Marcelo Pazos, Seúl José Sanchéz, Tokio José Gabriel Eljuri, Dubái Héctor Cueva, Mumbai 2 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR Contenido Noticias de Ecuador 4 Monedas extranjeras, inversiones y precios de commodities 6 Cotización del dólar estadounidense en el mercado internacional Inversiones Precios de los principales productos de exportación Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador 9 MUMBAI – INDIA / Usos y tendencias de teca en India. MÉXICO D.F. – MÉXICO / El mercado de vajillas de cerámica en México. SEÚL – COREA DEL SUR / Quinua en Corea del Sur. BOGOTÁ – COLOMBIA / Barreras No Arancelarias: Certificado de Lotes. BUENOS AÍRES – ARGENTINA / El supermercadismo en Uruguay. Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 3 NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR 5 Cafés de origen se promocionan en Shanghái Los sabores únicos del café ecuatoriano de origen, y sus diferentes preparaciones fueron presentados el 11 de abril a través de un taller organizado por PRO ECUADOR, entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, por medio de su Oficina Comercial en Shanghái en conjunto con Inkalab, empresa especializada en importación y distribución de café. El taller fue realizado con el objetivo de promocionar este producto de especialidad de 5 regiones, tales como: Loja, Galápagos, Vilcabamba, Imbabura, Zamora; con dueños de cafeterías, compradores de café verde, restaurantes, hoteles y medios de comunicación relacionados a esta industria. Alrededor de 50 personas asistieron al evento “Café ecuatoriano de especialidad”. Durante su desarrollo conocieron los cafés de alta calidad que ofrece nuestro país y las distintas formas de utilizar este producto emblemático del Ecuador, a través de su uso como un ingrediente versátil en cocteles y platos de alta cocina, gracias a la participación de la Barista Luciana Liao, el chef ecuatoriano Miguel Monar y el chef italiano Corrado Michelazzo. 4 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales MONEDAS EXTRANJERAS, INVERSIONES Y PRECIOS DE COMMODITIES Luciana Liao - La Barista de Inkalab y Finalista en el Campeonato de Baristas Chinos de Shanghái, dio a conocer el café de alta calidad de Ecuador a través de un programa de elaboración a mano “handpour”, seguido de catas de cafés ecuatorianos de cada región para los invitados. Por otro lado, Miguel Monar, el reconocido chef ecuatoriano con más de veinte años de experiencia internacional en la industria de alta cocina, realizó una receta especial de cóctel con café ecuatoriano llamado “Spicy Mango Coffee”, el cual sorprendió los paladares de los asistentes. Por último, pero no menos importante, el ganador de la estrella Michelin, el Chef Corrado Michelazzo, y actual Chef Ejecutivo del restaurante “Corso Como 10” en Shanghái desde hace cinco años, mostró sus talentos culinarios y artísticos preparando un plato llamado “Coffeerisotto “ que cautivó a los fotógrafos y asistentes. Tanto PRO ECUADOR como Inkalab, ven a este evento como una opción prometedora para promocionar el café de diversas regiones del Ecuador. De hecho, nuestro país cuenta con diferentes ecosistemas, lo que permitió explorar la cultura del café en diferentes áreas. Esto se traduce en el crecimiento de los granos de café excepcionales que luego se unen en la creación de cafés ecuatorianos de origen único. De esta manera se presentaron las bondades turísticas del país y sus regiones cafeteras. Datos de interés •Se registra exportación de café verde ecuatoriano a China – Shanghái en el 2015 por USD 50,000 según la Aduana China. “Las oportunidades para el café ecuatoriano en China son amplias ya que el consumidor asiático está prefiriendo sabores más exóticos como los que brindan los cafés ecuatorianos. Por este motivo, la Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Shanghái brindó su apoyo en la promoción de café a Inkalab, empresa que actualmente está importando café ecuatoriano. La cooperación con Inkalab inició en el 2015, principalmente con la idea de promover el café ecuatoriano y es así como la OCE Shanghái invitó en mayo del 2015 a Inkalab a la Macrorrueda de Negocios en Ecuador, y finalmente en noviembre del 2015 se hizo efectiva la importación de café verde ecuatoriano en Shanghái. Esta empresa estaría por abrir la primera cafetería con café y origen de los dueños ecuatorianos – taiwaneses”, destacó Diego Vega, Jefe de la Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Shanghái. Erika Wang, Presidenta ejecutiva de Inkalab, resaltó: “Las oportunidades del café ecuatoriano en China son inmensas, por ejemplo el consumo per cápita anual de café en China el año anterior fue de 5 tazas; esto en comparación con Finlandia que su consumo per cápita anual es de 1500 tazas. Entonces tomando en cuenta que la población en China es de 1.3 billones, en comparación con Finlandia que son 5 millones, y sabiendo que en China el crecimiento del consumo de café está alrededor del 15 % anual, entonces el potencial es inmenso. El apoyo de PRO ECUADOR fue y sigue siendo inmenso hacia Inkalab, siendo la única compañía vendiendo café ecuatoriano en Shanghái. Nos han dado bastante apoyo y siempre nos incluyen en sus eventos, así como son muy críticos al ser nosotros una empresa nueva”. Miguel Monar, Chef ecuatoriano mencionó que su principal motivación para viajar a China fue el promover los productos ecuatorianos. “Con PRO ECUADOR, yo he sido el embajador de la marca Ecuador Exquisito con eventos en España, Holanda, y en varias ciudades de China. El principal objetivo fue de dar a conocer los productos ecuatorianos y sus aplicaciones tanto en la gastronomía como en la coctelería de alta cocina”, añadió. Fuente: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Shanghái. Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 5 MONEDAS EXTRANJERAS, INVERSIONES Y PRECIOS DE COMMODITIES Cotización del dólar estadounidense en el mercado internacional Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. INVERSIONES Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. 6 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales MONEDAS EXTRANJERAS, INVERSIONES Y PRECIOS DE COMMODITIES NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR Precios de los principales productos de exportación1 Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. 1. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial. Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 7 NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 8 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 8 NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR USOS Y TENDENCIAS DE TECA EN INDIA MUMBAI- INDIA Elaborado por: Jorge Díaz, Técnico de la Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Mumbai La teca es uno de las principales tipos de madera que existen en el mundo, conocida por su color claro, su excelente fibra y su durabilidad. Su producción se facilita de forma natural en países como India, Myanmar, la República Democrática Popular Lao y Tailandia, y se ha aclimatado en otros países como Ecuador, donde las plantaciones a gran escala se encuentran en las provincias de Guayas, Manabí, Esmeraldas y Los Ríos. Aunque Ecuador no tiene una gran importancia desde el punto de vista de la producción mundial de madera, pero por su solidez y sus cualidades estéticas ofrece la madera tropical más solicitada para un mercado específico de aplicaciones suntuarias como la fabricación de muebles, barcos y componentes decorativos para la construcción. Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 9 NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR Mercado de Teca en India India tiene una larga historia de producción e importación de teca. Los bosques naturales de teca de la India se limitan a la India peninsular, por debajo de 24° de latitud norte. La especie se encuentra principalmente en tres tipos de bosques, es decir, bosques secos, semi-húmedos y húmedos. En una época, la teca de los estados centrales de la India era bien conocida en el mercado internacional; más de 276,000 hectáreas de plantaciones de teca se han establecido en la India desde 1910. Sin embargo, debido a la demanda excesiva y explotación en las últimas cuatro décadas, la India es ahora considerada como un país con déficit de madera y tiene que importar teca y otras maderas duras para satisfacer la creciente demanda de sus industrias a base de madera y a la población del país. La exportación principal de teca a India es desde Myanmar, países de Asia, África y Latinoamérica. La industria a base de madera de la India está dominada por unos 25,000 aserraderos, 50 fábricas de tableros contrachapados y 22 empresas que se ocupan de chapas y tableros a base de madera. La industria de la chapa decorativa tiene que depender en gran medida de palo de rosa y madera de teca. Uso de teca en India • La madera teca en India es frecuentemente utilizada en construcciones marinas, debido a su resistencia y durabilidad frente a los agentes ambientales como insolación, salitre y humedad. Otros usos frecuentes son las embarcaciones, cargueros, aviones de carga, barcos de crucero, transatlánticos de lujo, barcos refinados, etc. • Se utiliza ampliamente en el país para hacer puertas y marcos de ventanas, muebles, columnas y vigas de casas. Asimismo, es resistente a los ataques de las termitas y los daños causados por otros insectos. • Otras aplicaciones donde se utiliza la madera teca es para postes de líneas eléctricas, paneles para paredes, cajas, armario, vagón y durmiente de ferrocarril, etc. • Uno de los usos más populares es la elaboración de utensilios de cocina, instrumentos musicales y juguetes. En el caso de la construcción de instrumentos musicales, la teca se caracteriza por un sonido dulce y de gran balance tonal, los instrumentos construidos con madera de teca tienden a ser más resistentes que instrumentos construidos con otro tipo de maderas y tienden a mejorar con el paso de los años. 10 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR • La madera de teca también es utilizada para la elaboración de carbón vegetal y como madera para hacer fogatas o cocina especializada en la elaboración de alimentos.Otras aplicaciones donde se utiliza la madera teca es para postes de líneas eléctricas, paneles para paredes, cajas, armario, vagón y durmiente de ferrocarril, etc. • Uno de los usos más populares es la elaboración de utensilios de cocina, instrumentos musicales y juguetes. En el caso de la construcción de instrumentos musicales, la teca se caracteriza por un sonido dulce y de gran balance tonal, los instrumentos construidos con madera de teca tienden a ser más resistentes que instrumentos construidos con otro tipo de maderas y tienden a mejorar con el paso de los años. Mercado de la teca en Ecuador La teca es uno de los cultivos que crece paulatinamente en Ecuador. Debido a que en países como India y Birmania, en donde la teca es parte del bosque nativo, se han emitido normas prohibitivas para la tala indiscriminada del árbol, lo que le ha dejado a Ecuador espacio para colocar su producto. Desde el segundo semestre del 2014, Ecuador alcanzó el primer puesto en la lista de exportadores de teca por encima de Birmania y Costa Rica. Este año se prevé crecer un 10% en las exportaciones. Fuente: Ministerio de Comercio de India http://commerce.nic.in/MOC/index.asp http://comtrade.un.org/ www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-posiciona-liderexportador-teca.html www.revistaelagro.com/2012/02/29/india-demanda-el98-de-nuestra-teca/ www.fao.org/docrep/005/ac773e/ac773e09.htm www.timesofindia.com Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 11 NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR El mercado de vajillas de cerámica en México MÉXICO D.F. – MÉXICO Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en México D.F. En México, se estima que el crecimiento promedio de las ventas de artículos para la cocina y para el servicio de mesa, en el período 2016 – 2019 será del 0.9%, hasta alcanzar los 16,531 millones de pesos, que representan aproximadamente unos USD 970 millones al tipo de cambio actual. De este total, se espera que las ventas de vajillas aporten con $1,680 millones de pesos (aprox. USD 100 millones). 12 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR Gráfico No. 1 Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México/ATB El metal es el material de fabricación dominante en los artículos de mesa y cocina (se lo encuentra en cubiertos y ollas), seguido por el plástico (artículos para almacenar alimentos y utensilios de cocina), el vidrio (vasos, utensilios para el horno) y la cerámica (vajillas). La vajilla es un artículo indispensable para servir en la mesa, tanto en el día a día como en fechas especiales. En el mercado mexicano, además de la vajilla de cerámica existen en menor proporción vajillas de porcelana y vajillas de loza. Por las características del producto, el uso de la vajilla en hogares y restaurantes es constante durante todo el año. no existe una estacionalidad marcada en la compra de este tipo de producto, sin embargo, las ventas de vajillas pueden incrementarse a medida que se acercan fechas especiales como el día de la madre (10 de mayo) y la época navideña. En el mercado mexicano, además de la producción nacional, se puede encontrar vajillas de cerámica principalmente importadas de china, y para ciertos segmentos de mercado se encuentran vajillas de procedencia europea de países como portugal, alemania, república checa, también se encuentra vajilla de colombia, brasil, tailandia y malasia. Por las características del producto, el uso de la vajilla en hogares y restaurantes es constante durante todo el año. No existe una estacionalidad marcada en la compra de este tipo de producto, sin embargo, las ventas de vajillas pueden incrementarse a medida que se acercan fechas especiales como el Día de la Madre (10 de mayo) y la época navideña. Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 13 NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR En el mercado mexicano, además de la producción nacional, se puede encontrar vajillas de cerámica principalmente importadas de China, y para ciertos segmentos de mercado se encuentran vajillas de procedencia europea de países como Portugal, Alemania, República Checa, también se encuentra vajilla de Colombia, Brasil, Tailandia y Malasia. En los últimos años, las importaciones de vajillas de cerámica realizadas por México, se han comportado de la siguiente manera: Gráfico No. 3 Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México/ATB Tabla N° 1 Importaciones de vajillas de cerámica de México por país de origen Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México/ATB El arancel que aplica México a las importaciones de vajillas es el que se muestra la Tabla N°2. Se destaca que Ecuador puede acceder a una preferencia arancelaria en el marco de la ALADI: 14 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR Tabla N° 2 Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México/ATB Los distintos canales de distribución de la vajilla de cerámica se los puede resumir de la siguiente manera: Figura No. 1 Canales de distribución Elaboración: OCE México/AMGC Los principales puntos de venta de este producto son los supermercados, tiendas especializadas en artículos para cocina como Anforama y las tiendas departamentales como Coppel, Liverpool, Sears, Home Depot entre otros. La Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México busca identificar oportunidades comerciales que permitan posicionar y consolidar la presencia de vajillas de cerámica de origen ecuatoriano en México. Fuentes y links de interés - CAAAREM http://www.caaarem.mx/ - SIAVI http://www.economia-snci.gob.mx/ - Euromonitor http://www.euromonitor.com/ - Instituto Nacional de la Economía Social http://www.inaes.gob.mx/doctos/pdf/guia_empresarial/vajillas.pdf Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 15 NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR Quinua en Corea del Sur SEÚL - COREA DEL SUR Elaboración: Marcelo Pazos H. Director de la Oficina Comercial del Ecuador en Seúl La dieta coreana es conocida localmente como muy equilibrada y saludable, especialmente en el control de peso y colesterol. Una característica de la sociedad coreana en general es el consumo de alimentos que beneficien a la salud. En este sentido, investigaciones señalan que la dieta coreana tradicional se compone de 70% de carbohidratos (sobre todo bajo la forma de arroz y vegetales), de 14 a 17 % de proteína, y de 13 % de grasa2. 2. The Cambridge World History of Food, V.B.5 Korea, Lois N. Magner, 2008. 16 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR Principales importaciones de quinua a Corea de Sur, según país de origen Según datos proporcionados por Korea International Trade Association (Kita), el top 5 de principales importaciones de quinua a Corea del Sur (según país de origen), en el año 2015 estuvo encabezado por: Estados Unidos 72%, Perú 18%, China 8% y Bolivia 2%. Partida arancelaria:1008.50.00.00 Producto: Quinua Fuente: Kita.net Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Corea del Sur Localización geográfica de la demanda Según datos proporcionados por KOSIS (Korean Statistical Information Service), el monto anual de ventas de granos, correspondiente al año 2014 fue de USD 1,903,671 miles, con un incremento del 9% sobre los valores registrados en el año 2013. Según los datos proporcionados, se establece que la localización geográfica de la demanda se concentra en las provincias de Gyeonggi-do 23%, ciudad Metropolitana Seúl 22%, seguido de las ciudades Incheon 7% y Busán 6%. 1 Dólar = 1.204,8 WONES Fuente: Kosis.kr Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Corea del Sur Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 17 NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR Arancel de ingreso en Corea Del Sur El arancel de ingreso para la quinua ecuatoriana a Corea del sur es del 800.30%. En el siguiente recuadro, se detalla brevemente el arancel que se aplica a los países con mayor representación en el mercado Surcoreano. En el caso de Perú 550.2%, Colombia 750.2% (una vez que entre en vigencia el TLC), mientras que Estados Unidos no paga arancel (0%) dentro de la cuota de 500 TM. Es importante detallar que el sistema de cuota de importación con arancel diferenciado aplica únicamente a Estados Unidos, esta normativa no aplica a otros países que cuenten con TLC. El producto quinua (HS CODE 1008.50.00.00) se encuentra en el listado de productos Korea-USA FTA ASG (Agricultural Safeguard Goods List), lo cual eleva el arancel de 533.5% a 715%. Por lo tanto, cuando Corea del Sur desbloque este sistema de salvaguardia, el arancel volverá a 533.5% (esto en el caso de Estados Unidos, país que tiene límite en su cuota de importación, con arancel preferencial). Fuente:KITA Korea International Trade Association; Guía de desaduanización para importaciones y exportaciones 2015. CUSTRA Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Corea del Sur Precio referencial de la Quinua En supermercados minoristas se ha identificado quinua de procedencia Norteamericana y Peruana principalmente. Un paquete de 400 gramos de quinua natural peruana se encuentra a un valor de 18,800 Won (USD 18 aproximadamente); mientras que 200 gramos de quinua norteamericana procesada (crocante/tostada) a un valor de 7,800 Won (USD 7.35). A continuación se podrá evidenciar un muestreo, de la forma de comercialización y empaquetado de quinua, en los principales supermercados de Corea del Sur. Innovaciones en el consumo de quinua en Corea del Sur El valor nutritivo de la quinua ha hecho que su uso se amplié hacia varias áreas, incluyendo dentro de ellas el área cosmetológica y de cuidado de la piel. Corea del Sur, uno de los países que se encuentra en desarrollo de nuevos e innovadores productos, entre estos destacan: 18 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR Producción local En el año 2012 el Instituto de Administración de Desarrollo Rural probó la factibilidad de cultivo para productos como quinua y amaranto en las zonas altas de Corea del Sur. Es por ello que en el mes de julio 2015, en la zona de Hongcheon de Gangwon-do, se efectuó el primer cultivo de prueba. El consumo de este tipo de “súper alimentos” ha tomado tanta importancia en el mercado sur coreano, que ha generado la necesidad de organizar festivales bajo su nombre, un ejemplo de ello es la realización del 2do festival de Amaranto en Pyeongchang3. Se ha podido verificar que el precio de venta al público de quinua de producción nacional, es de (USD14.00 - 300gr). Sistema de cuotas de importación En Corea del Sur existe un sistema anual de licitación especial para la quinua. Este sistema de licitación lo dirige AT- Korea AgroFisheries & Food Trade Corporation . AT abre anualmente una cuota de importación, en el caso de la quinua se realiza como licitación pública general. Esta cuota de importación se contabiliza fuera del volumen negociado a través de TLCs y aplica un arancel básico del 3% independientemente del país de origen. El volumen total de la cuota rodea las 20 toneladas, el volumen mínimo para la aplicación es de 2 toneladas y el máximo de 5 toneladas por importador. Es importante recalcar que estos valores no son fijos y varían anualmente dependiendo de las condiciones de oferta y demanda del mercado. 3. Fuente: http://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1003089153&plink=ORI&cooper=NAVER 4. http://www.at.or.kr/contents/apen311000/view.action Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 19 NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR Barreras No Arancelarias: Certificado de Lotes BOGOTÁ – COLOMBIA Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Bogotá El intercambio de bienes y/o servicios entre diferentes países a lo largo de la historia ha estado regulado para controlar que los productos, bienes y/o servicios que entran o salen no perjudiquen a sus habitantes o la economía de esa nación. 20 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR Sin embargo en algunos países como Colombia las medidas o procesos que tienen internamente, se han convertido en obstáculos para que las importaciones o exportaciones de bienes tengan un mayor flujo en su entrada y/o salida. Según revista DINERO: “En Colombia se pasa fácilmente de medidas no arancelarias a barreas (obstáculos) no arancelarias.” Uno de esos obstáculos son las Barreras No Arancelarias, definidas por la Directora Ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (I.T.C.) Arancha González, como: “los obstáculos, distintos a los aranceles, que tienen que saltar quienes importan y exportan”. Según una encuesta realizada por el Centro de Comercio Internacional (I.T.C.) para los importadores colombianos, las siguientes son algunas de las medidas o barreras no arancelarias que dificultan las importaciones: • Inspecciones • Evaluaciones de conformidad • Requisitos técnicos • Reglas de origen y certificado de origen asociado • Impuestos, gravámenes y medidas paraarancelarias • Medidas de control de calidad • Medidas de control de precios • Medidas financieras En relación a los datos de la tabla anterior, se puede inferir que dentro de las medidas de control de calidad, se encuentra la Certificación de Lotes, debido a que este documento tiene por objeto validar que se esté dando cumplimiento a todos los requisitos de calidad en los productos que conforman un lote de fabricación. Esta certificación se la debe obtener a través de ensayos técnicos de laboratorio, junto con los análisis de los resultados de una muestra previamente establecida. También se la puede obtener para dar cumplimiento con una norma técnica, o simplemente porque el cliente y el proveedor acordaron realizarla. Aunque puede ser considerada como una barrera no arancelaria más, obtener esta Certificación de Lote puede traer beneficios como el aumento de confianza del cliente sobre el producto entregado; para el empresario exportador puede facilitar la apertura de nuevos mercados debido a que demuestra que sus productos están certificados como seguros y confiables. El Certificado de Lote, de acuerdo con ICONTEC Internacional www.icontec.org, va dirigido a las empresas manufactureras, importadoras y exportadoras, comercializadoras y distribuidoras de productos y empresas que participen en los diferentes tipos de licitaciones. Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 21 NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR La página de INCOTEC Internacional muestra la siguiente infografía para conocimiento de sus usuarios: Fuente: INCOTEC Internacional De acuerdo con el Decreto 3075 de 1997, las leyes colombianas indican que todos los lotes de productos alimenticios y bebidas que ingresen al territorio de la República de Colombia deben venir acompañados del certificado de inspección sanitario de la autoridad competente. Hay que tener claro que ciertos productos tienen más restricciones que otros debido a su composición, en especial los alimentos y bebidas, sin embargo aunque las medidas no arancelarias se conviertan en una barrera para el comercio, mientras estén establecidas, es mejor dar cumplimiento de los requisitos que cada país pide a cabalidad, así se deja una puerta abierta para la entrada estos bienes, asegurando la confianza y la calidad de los productos que se ofrecen. Links de interés http://www.dinero.com/pais/articulo/las-medidas-no-arancelarias-como-gran-problema-del-comercioexterior-colombia/209656 http://tienda.icontec.org/brief/NTC5839.pdf 22 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR El supermercadismo en Uruguay BUENOS AIRES - ARGENTINA Elaborado por: Dannylo Subía Pinto, Oficina Comercial de Ecuador en Buenos Aires. El presente documento tiene la finalidad de analizar uno de los fenómenos de creciente repunte en Uruguay, el supermercadismo. Uruguay es un país no mayor de 3.5 millones de habitantes, cuya potencia de consumo se concentra en Montevideo, su capital. Este canal de Distribución se muestra como el preferido por los uruguayos, pues muestran un gasto anual per cápita, superior a sus vecinos, e incluso al de Latinoamérica. Es por tal motivo, que mucha de las marcas de supermercados más importantes hacen centro en Uruguay con formatos y ofertas diferenciales para captar al consumidor local. En las siguientes líneas se abordarán los temas más importantes sobre el desarrollo de este canal en los últimos años, y sobre la mirada que el consumidor uruguayo da en relación a estos formatos. Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 23 NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR Para el expendio de productos, existen diferentes formatos que vale la pena mencionarlos, por un lado el supermercado tradicional que funciona como un autoservicio, los Grandes almacenes, los Hipermercados que se caracterizan por ser grandes superficies y estar alejados de la ciudad, los Mayoristas y los recientes formatos de proximidad, que son estructuras de entre 300 a 500 m2 ubicados en barrios y zonas residenciales. Cabe aclarar que el término autoservicio, se refiere a que el consumidor, en estos espacios, adquiere los productos presentados en góndola por sus propios medios. Esto nos lleva a analizar este tipo de estructuras en Uruguay. Según un estudio de la Consultora Euromonitor International, Uruguay es el primer país en la región con un gasto per cápita en supermercados de USD 730 en el 2012, y en año 2015, con un gasto estimado de USD 900 – 950, proporcionalmente más alto que sus vecinos, seguido de lejos por Chile. Adicionalmente, en cuanto al conjunto retail se refiere, Uruguay es uno de los de mayor gasto también, solo por debajo de China, según los datos presentados por ATKearney5. Los datos registrados en la Tabla N° 1 muestran que Uruguay está entre los mercados emergentes de comercio minorista más atractivo para la inversión de empresas internacionales. Tabla N° 1 Fuente: 2015, Global RetailDevelopment Índex, página 2 Elaboración: OCE Buenos Aires, a partir de los datos de AT Kearney La lectura de estos valores se interpretan de la siguiente forma; Uruguay en Atractivo del Mercado mantiene un 93.3% superado por Chile en Latinoamérica y por Emiratos Árabes Unidos, y otro de los índices importantes es el nivel de saturación del mercado, lo que significa que si el indicador se acerca a 100 el mercado no está saturado, con lo cual el puntaje de 68 indica que aún hay espacio para seguir invirtiendo en este tipo de canales de comercialización que engloba todo, desde la compra en el supermercado hasta la creación de grandes centros comerciales para la venta minorista. Esto es producto del crecimiento de Uruguay de los últimos años, a tasas promedios superiores al 5.7%6, lo cual ha llevado que importantes marcas Premium de diferentes sectores, en especial textiles, alimentos y bebidas, estén incrementando su presencia en este país, aprovechando los altos ingresos así como los turistas, en especial los Argentinos y Europeos que pasan el verano en Punta del Este, Balneario Exclusivo de Uruguay. 5. 2015,Global Retail Development Index. 6. Fuente: Uruguay XXI de Informe sector Retail. 24 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR Gráfico No. 1 Fuente: Banco Central de Uruguay Elaboración: OCE Buenos Aires En el gráfico N° 1, se puede observar el incremento salarial significativo en los últimos años que ha permitido sostener un poder adquisitivo que mueve el consumo interno y que se ha convertido en el motor del crecimiento de los últimos años, lo cual también se refleja en un PIB per cápita a precios corrientes de USD 20,0007, que lo posicionan como un país de ingresos altos, situación que hace atractivo al sector, así como una sensible disminución del desempleo, tal cual puede observarse en el siguiente gráfico: Gráfico No. 2 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas del Uruguay Elaboración: OCE Buenos Aires El crecimiento de Uruguay en los últimos años ha ido de la mano con el crecimiento de las importaciones. De estas, se distinguen que sus mayores socios comerciales están en el Mercosur, y dentro de este espacio Argentina y Brasil, y China como socio extrazona. Gráfico No. 3 Fuente: Banco Central de Uruguay 7. Valores 2014. Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 25 NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR A partir del 2014, la economía entró en una desaceleración, como producto del contexto internacional afectado por la caída de Brasil, las restricciones de Argentina y el débil crecimiento de la Unión Europea, mercados importantes para Uruguay. Sin embargo, la economía uruguaya no dejó de crecer, pues en el 2014 registró una tasa del 3.5%, que aunque fue menor que otros años, estuvo por encima del promedio de América Latina. Este panorama macroeconómico está en concordancia con lo que señala el Global Retail Development Índex en cuanto al nivel de atractividad del mercado Uruguayo para los Supermercados y Retail. El Retail en general mantiene una participación del 70% y dentro de ese 70%, el 30% corresponden a Supermercados. El tamaño de la facturación asciende a USD 21 mil millones al año (cifras del 2014) según lo expone ATKEARNEY8. Las grandes cadenas de supermercados ven un potencial de crecimiento básicamente por el perfil del consumidor uruguayo, ya que este prefiere la practicidad, cercanía y el poder contar con todo en un solo sitio, debido a la frecuencia con la que realiza sus compras. El factor de proximidad es importante así como un trato personalizado y el conocimiento que tiene el comerciante del cliente. Estos formatos de proximidad, van ganando adeptos en especial en la ciudad más poblada, Montevideo. Las cadenas de supermercados más representativas de Uruguay son; Ta-Ta, Tienda Inglesa, Devoto, Disco, Géant, Súper Fresco, Multi Ahorro y Multi Ahorro Express y las tiendas de estaciones de servicio “Esso Shop”, “Minimercado” (de Petrobras) y “Shell Select”. Minimercado y Ta-Ta fueron las cadenas que registraron un mayor crecimiento en el último quinquenio (datos 2008-2013), con tasas de 93% y 90.7%, respectivamente. Las que menos crecieron fueron Géant (25.1%), Devoto (36.4%) y Disco (43.9%), según los datos de Euromonitor. Si bien la información corresponde al período 2008-2013, lo relevante de los datos que se presentan, es la importancia de estos negocios, como canal de comercialización de productos que van desde Alimentos y Bebidas, hasta confecciones y otros artículos del hogar. Por otro lado, las tiendas de conveniencia, se presentan como competidores fuertes para las grandes superficies y almacenes pues se ubican de manera estratégica en barrios y zonas densamente pobladas, siendo una opción para compras más frecuentes y no de reposición. Existen hoy 66 tiendas de este tipo, y entre las más destacadas tenemos: Kinko (Líder del segmento), Frog, Devoto Express, Punto Shop, Tá, Tiendas 360 y Spacio 1, que manejan el concepto de almacén, el cual resulta muy familiar para los Uruguayos9. Estos formatos surgen por varios motivos, el de mayor peso es por una extensión de la jornada laboral, y el poco tiempo con el que se cuenta para realizar las compras diarias, por lo que estos deben ser eficientes. “Los supermercados de cercanía resuelven las necesidades inmediatas con un desplazamiento mínimo10”, este canal de ventas son utilizados principalmente por un segmento de jóvenes adultos, hogares unipersonales o con dos integrantes, que resuelven sus necesidades con compras pequeñas. Según Euromonitor, las tiendas de conveniencia Kinko, Frog y Devoto Express vendieron USD 7.7 millones en 2015. 8. http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/uruguayos-son-que-mas-gastan.html 9. http://www.elobservador.com.uy/las-tiendas-conveniencia-arrasan-la-oferta-minorista-n895510 10. Verónica Massonier, investigadora de mercados, Uruguay en Entrevista a Café & Negocios 26 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR Es interesante también conocer el tipo de cliente que visita los supermercados. El consumidor Uruguayo es muy conservador y de rutina, difícilmente cambia su hábito, no obstante los formatos de conveniencia han crecido a gran escala. Sin embargo, en cuanto a supermercados e hipermercados, se estima que existen 128 locales, 846 autoservicios, y 9,151 comercios tradicionales, un 70% de los clientes compran en locales que se encuentran alrededor de 10 cuadras11. Un estudio realizado por la consultora CCR-IRI, reveló que casi el 85% de los compradores en los supermercados son mujeres, siendo un 44% de clientes adultos de entre 33 a 50 años12. El 58% de las ventas minoristas se efectúan por los canales denominados “Self Service”, pues como se mencionó anteriormente, la gente tiene cada vez menos tiempo y desea tener todo lo que busca en un solo lugar tanto en calidad como en precio, de ahí el éxito también de los formatos de conveniencia que incluso igualan en precio a los supermercados tradicionales. El consumidor uruguayo asiste con mayor frecuencia a los locales, 3.6 veces por semana por lo que la cercanía es vital a la hora de captar clientes. En cuanto a las ventas de los supermercados, en un estudio publicado por Uruguay XXI13, señaló que en promedio las ventas se reparten en un 85% de productos de almacén (alimentos, perfumería y limpieza) y el restante 15% corresponde a productos no comestibles (non-foods; textiles, electrodomésticos, juguetería, bazar, entre otros), dependiendo del formato y tamaño del supermercado. Gráfico No. 4 *Proyección Fuente: Uruguay XXI en base a proyecciones del FMI Elaboración; OCE Buenos Aires Finalmente, el gráfico N° 4, señala un crecimiento promedio del 3% de la Economía Uruguaya para los próximos años, según el FMI, crecimiento que se empalma con el pronóstico que elabora Euromonitor de una variación del 3% anual entre el 2014-2018 para la categoría de “Grocery retailers” y de un 2% para el “non grocery retailers”, proyecciones que nuestros exportadores deben de considerar, para encontrar dentro de este canal, socios estratégicos para la distribución de los productos con potencial exportador hacia Uruguay. 11. www.elobservador.com.uy/supermercados-facilitarle-la-vida-al-consumidor-n295511 12. CCR-IRI, Informe para Supermercados y Servicios, ASU Asociación de Supermercados de Uruguay. 13. Informe sector Retail Uruguay XXI 2014 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 27 Boletín de Análisis Mercados Internacionales w w w . p r o e c u a d o r. g o b . e c Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980. Quito: Av. de los Shyris y Holanda, Edificio Shyris Center, planta baja. PBX: 593 2 3937226.
