XXIII Encuentro del Sector Financiero

XXIII Encuentro del
Sector Financiero
19 de abril de 2016
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factores macroeconómicos, directrices gubernamentales y de supervisión, ii) movimientos en los mercados de valores nacional e internacional, tipos de cambio y tipos de interés, así como
cambios en el riesgo de mercado y operacional, iii) presión de la competencia, iv) cambios tecnológicos, v) procedimientos judiciales y de arbitraje, y vi) variaciones en la situación financiera o
solvencia de nuestros clientes, deudores y contrapartidas. Información adicional acerca de los riesgos que podrían afectar la situación financiera de Bankia, puede ser consultada en el Documento
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2 de 22/ Abril 2016
Índice
1. Plan Estratégico 2012-2015
2. Resultados y actividad 2015
3. Nuevo posicionamiento
3 de 22/ Abril 2016
A finales de 2012 lanzamos un Plan Estratégico a 3 años
Gobierno Corporativo
Solvencia
Eficiencia
Rentabilidad Sostenible
Devolución Ayudas Públicas
4 de 22/ Abril 2016
Plan Estratégico 2012 - 2015
Ratio de eficiencia (%)
LTD Ratio (%)
43,6%
55,7%
-12,1 p.p.
2012
2015
OBJETIVOS DEL PLAN
40-45%
< 110%
Eficiencia
Liquidez
ROE
≈
10%
Coste del riesgo. pbs
43 pbs
74 pbs
- 31 pbs
2013
5 de 22/ Abril 2016
2015
101,9%
120,4%
-18,5 p.p.
4T 12
4T 15
Generación de capital. CET1 BIS III FL
Coste del
riesgo
Generación
50-55 pbs
480 pbs
+ 544 pbs
€4,8 bn
DIC12–DIC15
DIC12–DIC15
de capital
Datos Grupo Bankia
Cierre del Plan Estratégico 2012-2015
Eficiencia
Mejorar nuestro nivel de EFICIENCIA
Ratio de Eficiencia
%
55,7%
50,5%
43,5%
43,6%
<45%
2012
2013
2014
2015
Target 2015
6 de 22/ Abril 2016
Bankia cierra 2015 con una eficiencia mejor que el sector
Gastos de explotación s/APRs
Comparativa Ratio de eficiencia
%
R.Eficiencia mercado
R. Eficiencia recurrente
2015
2015
43,6%
52,3%
- 870 pbs
BANKIA
•
SECTOR*
47,4%
%
63,3%
Bankia
Sector *
1,93%
2,70%
- 77 pbs
- 1.590 pbs
BANKIA
2015
SECTOR*
Ratio eficiencia agregado sector incorpora los 12 mayores bancos en España.
Caixabank excluye gastos extraordinarios por reestructuración
•
2015
Sector incorpora los 12 mayores bancos en España. Caixabank excluye
gastos extraordinarios por reestructuración
La eficiencia marginal de Bankia respecto al sector aporta un 5% de ROE adicional
7 de 22/ Abril 2016
Cierre del Plan Estratégico 2012-2015
Coste del Riesgo
Acotar nuestra PRIMA de RIESGO
Evolución Coste del riesgo (2)
Saldos dudosos y Ratio Cobertura (1)
pbs
€bn / %
Ratio de cobertura
61,8%
56,5%
57,6%
n.a.
60,0%
74
60
43
1
19,8
20,0
DIC 12
DIC 13
16,5
DIC 14
13,0
DIC 15
Saldo dudosos 2013 ex normativa refinanciaciones: 18,6Bn€ ; 2 Coste del riesgo promedio anual
8 de 22/ Abril 2016
50
2012
2013
2014
2015
Target 2015
Cierre del Plan Estratégico 2012-2015
Liquidez
Capacidad de GENERACIÓN de LIQUIDEZ
Posición Neta BCE (Grupo BFA)
€bn
71,5
€-52,0 bn
53,4
36,1
Evolución Ratio LTD
%
19,5
120,4
- 185 pbs
115,4 105,5
101,9
<110
DIC 12
DIC 13
DIC 15
Target 2015
TLTRO
11,5
DIC 12
DIC 13
DIC 14
DIC 15
DIC 14
Generación de liquidez por importe de €44,6Bn en el periodo frente a un objetivo de
€28,8Bn
9 de 22/ Abril 2016
Cierre del Plan Estratégico 2012-2015
Solvencia
Evolución ratio CET 1 BIS III Fully
Loaded Grupo BFA
Evolución ratio CET 1 BIS III Fully
Loaded Grupo Bankia
12,88%
12,26%
10,35%
10,60%
8,26%
6,82%
5,85%
DIC 12
DIC 13
DIC 14
DIC 15
DIC 12
8,60%
DIC 13
DIC 14
DIC 15
€6,8 Bn generados desde diciembre 2012 frente al objetivo del plan de generar €5,4 Bn de
capital a pesar de haber dotado €4 Bn por híbridos y OPS
10 de 22/ Abril 2016
Cierre del Plan Estratégico 2012-2015
Rentabilidad
Mejorar nuestra Rentabilidad
Evolución ROE Acumulado (Pre-OPS)
%
n.a.
5,9%
8,6%
10,6%
10%
1,6%
2,0%
2012
ROE post-OPS 2015: 9%. ROE post-OPS 2014: 6,6%
11 de 22/ Abril 2016
2013
2014
2015
Target 2015
Cierre del Plan Estratégico 2012-2015
Reconocimiento del mercado
Reconocimiento de los mercados
durante estos años…
DEUDA SENIOR
€1.280 MM
DEUDA
SUBORDINADA
€1.000 MM
CÉDULAS
€2.250 MM
VENTA 7,5% PART.
BANKIA
€1.304 MM
MÁS DE €5,8 Bn CAPTADOS EN
LOS MERCADOS
INSTITUCIONALES
12 de 22/ Abril 2016
…y desde principios de 2016 revisión al
alza por parte de las principales agencias
Evolución Ratings
Desde
A
Desde
A
BB
BB+
BB+
BBB-
Perspectiva
Positiva
Perspectiva
Positiva
Perspectiva
Positiva
Perspectiva
Estable
Índice
1. Plan Estratégico 2012-2015
2. Resultados y actividad 2015
3. Nuevo posicionamiento
13 de 22/ Abril 2016
Cierre de 2015
+ 39,2% de incremento de beneficio
atribuido en el año…
€ Mn
Evolución Beneficio atribuido
747
2014
14 de 22/ Abril 2016
+ 39,2%
1.040
2015
… que permite aumentar el dividendo
en efectivo
€ Mn
Evolución Dividendos
201,6
Dividendo 2014
+50%
302,3
Dividendo 2015
Claves del año 2015
ACTIVIDAD COMERCIAL: RECURSOS DE CLIENTES
Continúa la tendencia positiva en la actividad captadora de recursos…
EVOLUCIÓN REC. CLIENTES
CUOTA DE MERCADO FONDOS INVERSIÓN
€ Bn
116,0
DIC 14
+3,4%
119,8
4,98%
DIC 15
DIC 14
Fuente: Inverco
15 de 22/ Abril 2016
+46 pbs
5,44%
DIC 15
Claves del año 2015
ACTIVIDAD COMERCIAL: CRÉDITO
…incrementado volúmenes en los segmentos clave de negocio
NUEVAS FORMALIZACIONES 2014 vs.2015
€12,4bn + 19,4%
+ 41,4%
€14,8 bn
€1,1 bn
€0,8 bn
€11,6 bn
+ 18,3%
2014
€13,7 bn
Empresas
Formalizaciones de empresas incluye sector público. No incluye adecuaciones.
16 de 22/ Abril 2016
€ Bn
DIC 14
VENTAS*
DIC 14 PF
DIC 15
Crédito bruto total
121,8
-2,1
119,7
116,0
-3%
Hipotecas
72,4
-0,6
71,8
67,4
-6%
Promotor
3,0
-0,3
2,7
1,8
-33%
Empresas y consumo
46,4
-1,2
45,2
46,8
+3,5%
2015
Consumo
EVOLUCIÓN STOCK CRÉDITO 2014 vs.2015
Continúa el incremento orgánico de crédito en
sectores clave
El saldo de empresas incluye sector público. Crédito bruto excluye adquisiciones temporales de activos de BFA
* Las ventas de carteras incluyen saldos dudosos y subestándar
Índice
1. Plan Estratégico 2012-2015
2. Resultados y actividad 2015
3. Nuevo posicionamiento
17 de 22/ Abril 2016
El replanteamiento del modelo de distribución física ha permitido mejoras
de productividad relevantes
Productividad por empleado
Segmentación de la Red
#
Productos por empleado
2015
Oficinas comerciales
~1,750
Oficinas transaccionales
~ 150
Oficinas de asesoramiento
~ 50
Centros de recuperación
~ 35
(gestión del 80% de los dudosos)
x2
17,6
22,7
31,2
34,6
2012
2013
2014
2015
Ex plazo
18 de 22/ Abril 2016
Pero el nuevo entorno requiere de una profunda revisión del…
MODELO DE DISTRIBUCIÓN
BASADO EN EL CLIENTE
MÁS CALIDAD DE SERVICIO
CON FOCO EN LA EFICIENCIA
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS
Y UNA “AUTÉNTICA” APROXIMACIÓN MULTICANAL
19 de 22/ Abril 2016
Un modelo de negocio basado en el cliente
Tres atributos básicos por los que
queremos ser percibidos
• Cercanía
• Sencillez
• Transparencia
20 de 22/ Abril 2016
Que tienen un primer reflejo en la
política comercial
Los indicadores de calidad de servicio avanzan en el primer trimestre de 2016
Indice de satisfacción de clientes
77,3%
80,2%
82,4%
86,1%
DIC 2013
DIC 2014
DIC 2015
MAR 2016
Fuente: Estudio STIGA sobre satisfacción de clientes
Pseudocompras – comparativa vs. sector
Sector bancario
6,61
6,01
5,55
6,03
2012
2013
5,88
6,29
2014
Fuente: Estudio STIGA sobre satisfacción de pseudocompras
21 de 22/ Abril 2016
Bankia
7,09
7,28
6,65
6,74
1S 2015
2015
7,66
7,05
MAR 2016
El cierre del Plan Estratégico 2012 – 2015…
… nos posiciona favorablemente para empezar 2016
Con un nuevo posicionamiento comercial
Siendo líderes en eficiencia
Con un coste de riesgo acotado
Y con una solvencia superior al 12% FL
Y continuar creando valor para nuestros accionistas
22 de 22/ Abril 2016