hacia un turismo moderno y desconcentrado

HACIA UN TURISMO MODERNO
Y DESCONCENTRADO
Principales resultados de la 14.ª Encuesta Empresarial al Sector de Viajes y Turismo
Departamento de Investigación y Consultoría Económica
Guatemala, noviembre de 2015
Hacia un turismo moderno y desconcentrado
14.ª Encuesta Empresarial al Sector de Viajes y Turismo
2
Departamento de Investigación y
Consultoría Económica
ÍNDICE
1. Las visitas crecieron pero no se
ha incrementado la tasa de ocupación
2. Los destinos tradicionales del país
muestran resultados diversos,
y por ende, enfrentan distintos retos
3. Las empresas con presencia en la web
tienen tasas de ocupación más altas
4. Los operadores de turismo enfrentan
mayores costos por la inseguridad
Anexo 1
Metodología de la Encuesta Empresarial
al Sector Viajes y Turismo
3
9
9
12
14
14
PRESENTACIÓN
La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)
presenta un análisis sobre la situación del sector turismo en
Guatemala a 2015, basado en la serie correspondiente a
la Encuesta Empresarial al Sector de Viajes y Turismo, que
ASIES realiza desde 2001, así como de otras fuentes de
información nacionales e internacionales.
El objetivo de este análisis es contribuir al impulso de la
competitividad turística que depende de viabilizar una
comunidad de empresas de turismo que representen
colectivamente el producto de destino (Dewhurst, Dewhurst,
& Livesey, 2007). Se parte del reconocimiento que el sector
de viajes y turismo requiere del impulso de las acciones
contenidas en la Política Nacional de Desarrollo Turístico
Sostenible 2012-2022, para que efectivamente esta actividad
contribuya a mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos.
Esta política consideró en forma significativa la propuesta
elaborada por ASIES y CAMTUR que luego el INGUAT adoptó
y fue aprobada por el Gobierno de la República mediante el
Acuerdo Gubernativo No. 98-2012, publicado el 25 de mayo
de 2012.
Por ello, en la presente investigación se presentan cuatro
enunciados: 1) las visitas crecieron pero no se incrementó
la tasa de ocupación a nivel nacional; 2) los destinos
tradicionales del país muestran resultados diversos y por
ende, enfrentan distintos retos; 3) las empresas con presencia
en Internet tienen mejor nivel de ocupación y demanda; 4)
los operadores de turismo enfrentan mayores costos por la
inseguridad.
Cabe mencionar que la última edición de la Encuesta
Empresarial al Sector de Viajes y Turismo, cuyos resultados
representan el principal insumo de este análisis, tiene
representatividad no solo a nivel nacional sino que también
para diversos dominios seleccionados, según los principales
destinos donde se agrupan los establecimientos de
hospedaje.
Violeta Hernández (Investigadora principal del estudio)
Pedro Prado (Coordinador)
Carlos González Arévalo (Analista)
Claudia García (Analista)
Andrés Navas (Asistente de investigación)
Centro de Estudios de Opinión Pública
Juan Pablo Pira
David Castillo
Grupo editorial
Ana Lucía Blas
Guisela Mayén
Lilliana López Pineda
Ana María de Specher
Equipo de encuestadores
Wilson Boche
Gerber Juárez
Diagramación
Cesia Calderón
Para anunciarse en esta
publicación comunicarse a:
Teléfono: 2201-6300
[email protected]
Asociación de Investigación y Estudios Sociales
Departamento de Investigación y
Consultoría Económica
10ª. Calle 7-48 Zona 9, Apdo.
Postal 1005-A
Teléfono: 2201-6300; FAX: 2360-2259
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Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.
Imagen de portada: Gemenacom/shutterstock.com
Imágenes usadas bajo licencia de Shutterstock.com y Pixabay.com
El estudio y la publicación se llevaron a cabo gracias al apoyo de la
Fundación Konrad Adenauer (KAS), Cámara de Turismo de Guatemala
(CAMTUR), Fundación de Hoteleros de Guatemala (FUNGUAT), y del
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC,
Canadá), bajo la Iniciativa Think Tank http://www.idrc.ca/thinktank.
Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente
reflejan los puntos de vista de la KAS, IDRC o su Consejo de
Gobernadores, ni de la Iniciativa Think Tank.
Este reporte está protegido por una licencia
Creative
Commons
ReconocimientoNoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
3
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1.
LAS VISITAS CRECIERON PERO NO SE HA INCREMENTADO
LA TASA DE OCUPACIÓN A NIVEL NACIONAL
Con frecuencia, el éxito de la actividad turística del
país se mide por el ingreso de visitas internacionales.
Desde ese punto de vista, cabe mencionar el hito
del año 2004 cuando se superó, por primera vez,
el millón de visitas internacionales. Luego, en 2013,
se observó la consecución de otra importante meta
pues se registraron más de dos millones de visitas.
De manera que en casi diez años, Guatemala
duplicó la recepción de visitantes.
Gráfica 1: Serie histórica de ingreso de visitas
internacionales, por vía de ingreso. Período 1963-2014.
Cabe acotar que las visitas registradas por la vía
terrestre son las que han impulsado el crecimiento
durante la última década. De hecho, en 2014, siete
de cada diez visitas al país se registraron en las
fronteras terrestres1. Mientras que las visitas por vía
aérea han tenido un crecimiento más moderado y
aquellas registradas por la vía marítima han sido
volátiles, como se denota en la gráfica 1.
Sin embargo, es meritorio analizar otros indicadores
adicionales al número de visitas, para determinar
si la actividad turística muestra un desempeño
favorable. En este sentido, es relevante analizar
la evolución de la tasa de ocupación y el número
promedio de clientes atendidos por mes.
La tasa de ocupación, medida en relación al
número de habitaciones, fue de 54 en 2014. Este
indicador ha variado levemente en los últimos años
(ver gráfica 2), lo que evidencia que, a pesar del
incremento en el número de visitas, no ha mostrado
una tendencia positiva.
1
Adaptado de Instituto Guatemalteco de Turismo (2005, 2012 y 2015).
Las entradas por la vía terrestre son más difíciles de contabilizar y
las metodologías de conteo varían según las fronteras por lo que los
datos son perfectibles. Por ello, la Organización Mundial del Turismo
y los miembros de la Oficina Coordinadora Sectorial de Estadísticas
de Turismo han dado recomendaciones para mejorar estos datos,
con miras a la creación de la Cuenta Satélite de Turismo.
Hacia un turismo moderno y desconcentrado
14.ª Encuesta Empresarial al Sector de Viajes y Turismo
4
Es necesario mejorar las estadísticas a través de la Cuenta Satélite de Turismo: Desde hace
quince años se han promovido esfuerzos para la creación de dicha cuenta. Sin embargo, no se ha
concretado por falta de recursos y continuidad de los esfuerzos. Esta cuenta permitiría tener una
visión más completa para medir el desempeño de la actividad turística y contar con información útil
para diseñar políticas enfocadas al turismo.
Gráfica 2: Tasa de ocupación promedio anual. Período 2008-2014.
Adaptado de los resultados de la 14ª Encuesta Empresarial de ASIES.
También cabe mencionar que el país registró una tasa de ocupación menor al promedio de varias regiones
del mundo, incluyendo las Américas (ver tabla 1).
Tabla 1: Tasa de ocupación promedio anual, por región y dato de Guatemala para efectos comparativos. Período
2008-2014.
Región/país
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Asía Pacífico
65
61
67
68
68
68
69
Europa
65
61
64
66
66
67
69
Medio Este / África
70
61
61
57
60
61
63
Las Américas
61
55
58
60
61
62
64
Guatemala
42
51
45
55
52
55
54
Adaptado de Statista, 2015.
Asociación de Investigación de Estudio Sociales
Departamento de Investigación y Consultoría Económica
5
Por ello, se consideran que varios factores influyen en el estancamiento de la ocupación hotelera. Por
ejemplo, los siguientes:
1. Auge de otros establecimientos de hospedaje no registrados: Se intuye que las viviendas y
habitaciones dentro de propiedades privadas siempre han estado disponibles para los turistas con
estancias más largas que el promedio, tal el caso de los estudiantes de español. Sin embargo, esta oferta
se ha visibilizado recientemente a través de la popularización de las páginas web de los intermediarios,
como Airbnb.com, Homeaway.com, VRBO.com, entre otras.
A este respecto, en mayo de 2015, Airbnb.com registraba la oferta de más de 750 habitaciones,
apartamentos o viviendas ofrecidos a estudiantes, digital nomads2, o cualquier turista interesado en
visitar Guatemala. Derivado de esta oferta se intuye que se han modificado las tendencias de hospedaje
en el país y en el mundo3.
No obstante, cabe mencionar que Coldwell (2014) resalta que las autoridades de turismo y el sector
hotelero han criticado dichos intermediarios por obviar las regulaciones y leyes locales. Ciertamente,
sitios como Airbnb.com delegan, en los propietarios, la responsabilidad de cobrar los impuestos y
los huéspedes deben pagarlo directamente al momento de su llegada. Sin embargo, en el caso de
Guatemala, esto no siempre ocurre y se dejan de percibir ingresos por las ventas colocadas a través
de estos intermediarios.
2. Crecimiento de la oferta hotelera que podría estar absorbiendo el crecimiento del número de
visitantes: a pesar de que la ocupación se ha mantenido a un nivel medio, INGUAT reportó que el
número de establecimientos de hospedaje creció en 5.8% de 2013 a 2014, y el número de habitaciones
varió en 5.1%4 (Instituto Guatemalteco de Turismo, 2015).
3. Los visitantes internacionales optan por hospedarse fuera del sector hotelero: aunque no existen
datos recientemente publicados, una de las encuestas de gasto realizadas por INGUAT mencionaba
que, en 2014, el 40% de los salvadoreños que visitó Guatemala en agosto se hospedó con familiares y
amigos (Instituto Guatemalteco de Turismo, 2014). Cabe mencionar que los salvadoreños constituyen
el mayor grupo de visitantes extranjeros al país, por lo que se esperaría que estos hechos pesen en los
resultados nacionales.
2
3
4
En mayo de 2015, Antigua Guatemala y Ciudad de Guatemala figuraban en la página nomadlist.com que enlista las ciudades más amigables
para los individuos, con un estilo de vida nómada, que pueden trabajar remotamente. Por ello, esta página clasifica varias ciudades sobre
la base de factores como el costo de vida, calidad del aire, velocidades de conexión a Internet, entre otros. Esta sería una oportunidad de
mercado.
Por ejemplo, Zervas, Proserpio, & Byers (2015) han estimado, para el caso de Austin, Texas, que por cada 10% de aumento de la oferta en
Airbnb, los ingresos mensuales de los hoteles caen en 0.35%. Dado el crecimiento exponencial de dicha oferta, estiman que la rentabilidad
de los hoteles ha caído en 13% en los últimos años, afectando principalmente a hoteles económicos y aquellos que no atienden turistas de
negocios.
Este dato contrasta con los resultados de la Encuesta Empresarial que refieren que el número de habitaciones no ha variado significativamente
en los últimos tres años.
6
Imagen: Milosz_M / Shutterstock.com
2.
LOS DESTINOS TRADICIONALES DEL PAÍS MUESTRAN RESULTADOS
DIVERSOS, Y POR ENDE, ENFRENTAN DISTINTOS RETOS
A pesar de que las visitas internacionales
siguen creciendo, los destinos se comportan
heterogéneamente, por lo que vale la pena hacer
un análisis específico de su situación.
En principio, en la gráfica 3, se observa que existen
al menos cinco destinos que tienen niveles de
ocupación superiores al promedio nacional.
Gráfica 3: Tasa de ocupación, por dominio de estudio.
Año 2014.
Promedio Nacional: 54
Adaptado de los resultados de la 14ª Encuesta Empresarial de ASIES.
Por lo tanto, se intuye que las visitas siguen
concentrándose en los destinos tradicionales,
situación que influye en las decisiones de inversión.
•
Es necesario desconcentrar aún más la
actividad en algunos destinos
De hecho, al momento hay departamentos en el
país cuya oferta está altamente concentrada. Al
calcular el índice de Herfindahl–Hirschman, se
identificó que los hoteles de los departamentos
de Sacatepéquez, Guatemala y Chiquimula
se concentran principalmente en uno de sus
municipios (Antigua Guatemala, Ciudad de
Guatemala y Esquipulas, respectivamente).
Este dato constituye una variable proxy de la
concentración de los visitantes y evidencia que las
áreas cercanas a los municipios más populares no
se están beneficiando de la actividad turística.
Por lo tanto, es deseable que la actividad turística
de los lugares altamente concentrados se esparza
a áreas vecinas. De esa manera, un espacio más
amplio se beneficiaría por la actividad turística
pero también se evitaría lo que Gotham (2005)
llama gentrificación, fenómeno de transformación
de una ciudad de clase media en un espacio
relativamente próspero y exclusivo, marcado por la
proliferación de lugares de ocio y turismo. Es decir,
esta estrategia serviría para aminorar este y otros
perjuicios del turismo masivo.
Asociación de Investigación de Estudio Sociales
Departamento de Investigación y Consultoría Económica
7
Tabla 2: Índice de Herfindahl–Hirschman para medir la concentración de la actividad hotelera, según criterios
aceptados usualmente para clasificar los niveles de concentración.
Alta concentración
H>0.25
Media concentración
0.15 < H < 0.25
Baja concentración
H < 0.15
1
Sacatepéquez
0.83
12
Sololá
0.23
2
Guatemala*
0.78
13
Escuintla
0.22
3
Chiquimula
0.53
14
Chimaltenango
0.21
4
Quetzaltenango
0.50
15
Zacapa
0.20
5
Suchitepéquez
0.37
16
Retalhuleu
0.20
6
El Progreso
0.35
17
Alta Verapaz
0.19
7
Jalapa
0.35
18
Huehuetenango
0.19
8
Santa Rosa
0.29
19
Baja Verapaz
0.18
9
Izabal
0.27
20
Jutiapa
0.17
21
San Marcos
0.16
10
Totonicapán
0.26
11
Petén
0.25
22
Quiché
0.12
*departamento
Adaptado de la lista de hoteles registrados en INGUAT en 2014 y que cumplen criterios de ASIES.
Turismo masivo: Se da en un lugar
que recibe visitantes por encima de su
capacidad. Hauser (2009) indica que
el turismo no es masivo cuando:
1. existen manifestaciones de la
cultura local, aun durante la
ausencia de turistas;
2. se mitigan los efectos ambientales
de la actividad turística;
3. la actividad económica del lugar se
mantiene cuando no hay turistas; y,
4. cuando los turistas todavía
muestran interés genuino en la
cultura local.
•
Gráfica 4: Edad mediana de los establecimientos de
hospedaje, por dominio de estudio. Año 2014.
Algunos destinos podrían requerir esfuerzos
de renovación
Asimismo, algunos de los destinos tradicionales
podrían requerir inversiones de renovación. La
edad mediana de un hotel, en 2014, se mantuvo en
10 años5. Sin embargo, destinos específicos como
5
Esquipulas y Panajachel, casi duplican dicha edad
(ver gráfica 4).
Según datos de ASIES, hay establecimientos de hospedaje que
han superado por mucho la edad promedio y constituyen dos
de las empresas más antiguas en el país. Estos son el Hotel
Zaculeu en Huehuetenango (surgido en 1885) y el Hotel Modelo
en Quetzaltenango (1892).
Adaptado de los resultados de la 14ª Encuesta Empresarial de ASIES.
Aunque no se pudo constatar si los
establecimientos de hospedaje más antiguos
han hecho renovaciones constantes, se sugiere
evaluar la necesidad de revitalización de la
infraestructura hotelera, y evitar que los destinos
Hacia un turismo moderno y desconcentrado
14.ª Encuesta Empresarial al Sector de Viajes y Turismo
8
se vuelvan anticuados. Esto es importante porque
se confirmó que, dentro del grupo de hoteles que
tienen cuatro años, hay una proporción mayor de
empresas que pudo incrementar sus ingresos
en 2014 respecto 2013 (anexo 1). Es decir, las
empresas recién establecidas fueron capaces
de mejorar sus ingresos respecto al año previo.
•
Los destinos requieren estrategias de
promoción y desarrollo, diferenciadas por el
tipo de clientes que reciben
La demanda de servicios de hospedaje es
principalmente de tipo nacional. La gráfica 5
muestra que ocho de cada diez clientes del sector
hotelero son guatemaltecos. Ciertamente, son
evidentes los destinos más dependientes de la
demanda nacional, tales como Huehuetenango/La
Democracia, Quetzaltenango, Esquipulas y Puerto
Barrios/Livingston.
Por lo tanto, es deseable reconocer las necesidades de la demanda interna, sin dejar de
promover el turismo extranjero en destinos con
mucho potencial. En efecto, para desconcentrar
las visitas de turistas es imprescindible mejorar
las estrategias de promoción, construcción y
mejoramiento de infraestructura, y promoción y
protección de la identidad cultural y ambiental de
cada uno de los destinos.
Gráfica 5: Proporción de clientes nacionales y extranjeros,
por dominio de estudio. Año 2014.
94
88
84
82
67
54
54
52
78
39
Adaptado de los resultados de la 14ª Encuesta Empresarial de ASIES.
9
Imagen: pixabay.com
3.
LAS EMPRESAS CON PRESENCIA EN LA WEB
TIENEN TASAS DE OCUPACIÓN MÁS ALTAS
Cada vez más, los consumidores utilizan Internet
para decidir a dónde viajarán. Por ejemplo, Google
determinó que el Internet es la principal herramienta
que los estadounidenses6 utilizan para planear su
viaje, sustituyendo el uso de recomendaciones de
la familia, amigos y colegas; revistas y periódicos;
libros; folletos informativos; agencia de viajes,
etcétera (Google, 2014). De manera que la oferta de
un destino en Internet es un elemento indispensable
para la atracción de turistas estadounidenses y de
otros lugares del mundo.
Asimismo, los turistas han cambiado sus patrones
de consumo y tienden a ser más autónomos para
reservar sus servicios turísticos directamente con
los proveedores, por lo que se asume que estos
deberían tener presencia en Internet. A finales
del siglo XX, y de acuerdo con Buhalis & Licata
(2002), los turistas recurrían a las agencias de
6
El estudio, realizado por Ipsos MediaCT, encuestó personas
entre 21 y 54 años de edad, que vivieran en los EE.UU., utilizaran
Internet al menos una vez por mes y hayan viajado al menos una
vez por razones personales (o un mínimo de 3 veces por motivos
de negocios) en los últimos seis meses previos a la realización de
este estudio.
viajes y operadores turísticos tradicionales que se
apoyaban en sistemas computarizados de reserva
y de distribución mundial (respectivamente CRS y
GDS por sus siglas en inglés). Sin embargo, en las
últimas dos décadas, estas modalidades han sido
sustituidas parcialmente por los intermediarios en
línea (o eMediaries) que permiten que los usuarios
accedan directamente a los sistemas de reserva
de vuelos, hospedaje, alquiler de automóviles,
entre otros servicios.
Adicionalmente, estos intermediarios disponen
de plataformas para que los clientes potenciales
conozcan la experiencia de otros clientes al
utilizar servicios finales. Esto reduce las asimetrías
de información para el consumidor y permite
que las empresas turísticas, puedan obtener
retroalimentación para mejorar sus servicios
(Candela & Figini, 2012).
Tomando en consideración estos nuevos patrones
de consumo, se indagó sobre la presencia de los
hoteles y operadores de turismo en Internet. Se
determinó que, a 2015, las empresas hoteleras
Hacia un turismo moderno y desconcentrado
14.ª Encuesta Empresarial al Sector de Viajes y Turismo
10
en Guatemala no tienen una amplia presencia en línea, mientras que los operadores de turismo tienen
una penetración mayor en la web, muy probablemente influenciados porque su mercado objetivo son
los turistas extranjeros (ver gráficas 6-9). Según datos de ASIES, en 2014, el 64% de los clientes de las
agencias y operadores de turismo era extranjeros.
Gráfica 6: Hoteles que tiene página web
%
Gráfica 7: Agencia y operadores de turismo receptor
con página web
%
%
%
Gráfica 8: Hoteles con usuario en al menos una red
social (Facebook, Twitter, Instagram u otra).
%
Gráfica 9: Agencias y operadores de turismo receptor
con usuario en al menos una red social
%
%
%
Los hoteles tienen una baja presencia en los intermediarios en línea (eMediaries) y agencias de viaje en línea (OTA, por sus siglas en inglés): el
27% de los hoteles tiene perfil en al menos uno de los sitios siguientes TripAdvisor, Booking.com, Hoteles.com, Expedia u otra.
Adaptado de los resultados de la 14ª Encuesta Empresarial de ASIES.
Esta información sirvió para analizar si la presencia en la web7 tiene relación con un nivel de ocupación y
demanda mayor. Resulta que los hoteles con mayor presencia en Internet tienen una ocupación mayor en
diez puntos porcentuales que aquellos tecnológicamente ausentes (ver gráfica 10).
Asimismo, se consultó a los hoteles cuáles eran los meses que consideraban como temporada alta. Al
cuantificar sus respuestas, en promedio, los hoteles con mayor presencia en la red consideraban que
cuatro meses eran de temporada alta mientras aquellos con ninguna presencia en Internet, mencionaron
dos meses (ver gráfica 11). Es decir, durante un mes adicional, la afluencia de clientes es mayor.
7
En el caso de los hoteles, para medir su presencia en la web, se consideró si tenían una página web; si poseían al menos un usuario en redes
sociales (Facebook, Twitter, Instagram u otra red social); y si tenían al menos un perfil en algún eMediary u OTA (TripAdvisor, Booking.com,
Hoteles.com, Expedia u otra). Por cada respuesta afirmativa, se construyó una escala sumativa, que para este caso tenía un coeficiente de
confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.73.
En el caso de los operadores, para medir su presencia en la web, se consideró si tenían una página web; y, si poseían al menos un usuario
en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram u otra red social). Por cada respuesta afirmativa, se construyó una escala sumativa, que para
este caso tenía un coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.70.
Asociación de Investigación de Estudio Sociales
Departamento de Investigación y Consultoría Económica
11
Herramienta útil para vender: En promedio, el 27% de las reservaciones de los hoteles se
realizan a través de alguno de los eMediaries u OTA evaluados. Fuente: ASIES.
Gráfica 10: Nivel de ocupación hotelera, según nivel de
presencia de los hoteles en la web.
Gráfica 11: Número de meses al año considerados
como de temporada alta, según nivel de presencia de
hoteles en la web
Adaptado de los resultados de la 14ª Encuesta Empresarial de ASIES.
Adaptado de los resultados de la 14ª Encuesta Empresarial de ASIES.
En el caso de los operadores de turismo se distingue un efecto mayor. Las agencias y operadores de turismo
receptor con amplia presencia en la web, duplican el número de clientes que, en promedio, atienden por
mes (ver gráfica 12).
Sin embargo, el número total de meses considerado como de temporada alta no muestra una relación
ascendentemente positiva. En este caso, contar con un perfil en redes sociales, más que tener una página
web, está relacionado con aumentar el número de meses de mayor afluencia de clientes (ver gráfica 13).
Gráfica 12: Promedio de clientes atendidos por
mes, según nivel de presencia de las agencias y
operadoras de turismo emisor en la web
Adaptado de los resultados de la 14ª Encuesta Empresarial de ASIES.
Gráfica 13: Número de meses al año considerados
como de temporada alta, según nivel de presencia de
hoteles en la web
Adaptado de los resultados de la 14ª Encuesta Empresarial de ASIES.
12
Imagen: cigdem/ Shutterstock.com
4.
LOS OPERADORES DE TURISMO ENFRENTAN
MAYORES COSTOS POR LA INSEGURIDAD
Los resultados de la última Encuesta Empresarial
al sector de viajes y turismo permiten conocer el
impacto de la inseguridad en la actividad de las
empresas. De esa cuenta, se determinó que dos
de cada diez establecimientos de hospedaje
destinan alguna proporción de sus costos para
protegerse de la delincuencia e inseguridad.
Empero, los resultados desagregados por dominio
de estudio, muestran que la proporción de
establecimientos de hospedaje que pagan para
protegerse de la delincuencia e inseguridad es más
alta en los destinos de la Ciudad de Guatemala,
Quetzaltenango, Huehuetenango/La Democracia,
Antigua Guatemala y Panajachel.
Sin embargo, los hoteles que más pagan para
protegerse de la delincuencia e inseguridad son
aquellos que se ubican en Antigua Guatemala ya
que de cada Q100 quetzales de sus costos, Q16
los utilizan con ese fin (ver tabla 3).
Por otro lado, cuatro de cada diez operadores
destinan alguna proporción de sus costos para
protegerse de la delincuencia e inseguridad.
Asimismo, en relación a sus costos, utilizan una
proporción mayor que los hoteles. Es decir, de cada
Q100 quetzales de sus costos, Q24 los utilizan con
esa intención (ver tabla 4).
Asociación de Investigación de Estudio Sociales
Departamento de Investigación y Consultoría Económica
Tabla 3: Proporción de hoteles que pagan para
protegerse de la delincuencia e inseguridad
¿Paga para
protegerse de la
delincuencia e
inseguridad?
¿Cuánto paga?
Porcentaje del
total de costos
Ciudad de Guatemala
65%
12%
Quetzaltenango
35%
13%
Huehuetenango/
La Democracia
33%
7%
Antigua Guatemala
32%
16%
Panajachel
29%
11%
Puerto Barrios/
Livingston
15%
4%*
Flores
13%
11%*
Resto del país
10%
11%
Esquipulas
10%
5%*
Total hoteles del país
16%
* Resultados no concluyentes.
Adaptado de los resultados de la 14ª Encuesta Empresarial de
ASIES.
13
Tabla 4: Proporción de operadores de turismo que
pagan para protegerse de la delincuencia e inseguridad
¿Paga para
protegerse de la
delincuencia e
inseguridad?
¿Cuánto paga?
Porcentaje del
total de costos
41%
24%
Total operadores de
turismo del país
Adaptado de los resultados de la 14ª Encuesta Empresarial de
ASIES.
Asimismo, se analizó cuál era el nivel de victimización empresarial. Las gráficas 14 y 15 muestran la
victimización derivada de diversos hechos delincuenciales contra establecimientos de hospedaje y
operadores de turismo, respectivamente. En ambos casos, en 2014, fue más frecuente que estas empresas
turísticas resultaran afectadas por robos –impacto directo–, y por ataques a sus trabajadores –impacto
indirecto–. Nuevamente, se observa que los operadores reportan niveles de victimización más altos.
Gráfica 14: Proporción de hoteles que fueron víctimas
de la delincuencia en 2014
Gráfica 15: Proporción de operadores de turismo que
fueron víctimas de la delincuencia en 2014
9%
21%
11%
9%
6%
4%
8%
22%
11%
Adaptado de los resultados de la 14ª Encuesta Empresarial de
ASIES.
Adaptado de los resultados de la 14ª Encuesta Empresarial de
ASIES.
Hacia un turismo moderno y desconcentrado
14.ª Encuesta Empresarial al Sector de Viajes y Turismo
14
Anexo 1
Análisis de árbol. Variable dependiente: variación interanual de los ingresos de los hoteles. Variable
independiente: edad del establecimiento de hospedaje.
Gráfica 16: Análisis de árbol
En el 2014 ¿Los ingresos de su hotel con relación
al año 2013 fueron mayores, iguales o menores?
Node 0
Menores
Category
%
n
Iguales
Menores
19.5
338
Iguales
57.1
Mayores
987
Mayores
23.4
404
100.00
1729
Total
¿Cuántos años tiene de estar operando continuamente?
Adj. P-value=0.000, Chi-square=113.166, df=5
<= 3.0
(3.0, 4.0]
Node 1
Category
Node 2
%
n
Menores
16.5
30
Iguales
53.8
Mayores
29.7
10.5
182
Total
(4.0, 10.0]
Category
Node 3
%
n
Menores
8.9
14
98
Iguales
42.7
54
Mayores
48.4
9.1
157
Total
(10.0, 14.0]
Category
Node 4
%
n
Menores
15.9
88
67
Iguales
63.0
76
Mayores
21.0
31.9
552
Total
(14.0, 17.0]
Category
Node 5
%
n
Menores
32.8
42
348
Iguales
61.7
116
Mayores
5.5
7.4
128
Total
>17.0
Category
Node 6
%
n
%
n
Menores
12.5
25
Menores
27.3
139
79
Iguales
57.5
115
Iguales
54.9
280
7
Mayores
30.0
60
Mayores
17.8
91
11.6
200
29.5
510
Total
Category
Total
n=número de casos
Adaptado de los resultados de la 14ª Encuesta Empresarial de ASIES.
Metodología de la Encuesta Empresarial al
Sector Viajes y Turismo
El diseño de la encuesta se definió conforme el Manual de Encuestas de Tendencias Empresariales de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés).
Universo utilizado para el sondeo: listados de establecimientos de hospedaje y de operadores/mayoristas
de turismo, que estén registrados o que ya hayan iniciado el proceso de inscripción con el INGUAT.
Para garantizar un mejor muestreo, ambos listados se depuran conforme a los criterios tradicionalmente
utilizados por ASIES.
Asociación de Investigación de Estudio Sociales
Departamento de Investigación y Consultoría Económica
Técnica de muestreo: en el caso de los hoteles,
se utilizó un muestreo estratificado; mientras que
en el caso de los operadores de turismo se empleó
un muestreo aleatorio irrestricto. Los informantes
calificados para responder deben tener una posición
gerencial o ser propietarios de las empresas
consultadas, entre otros aspectos. El error muestral
de la encuesta a los establecimientos de hospedaje
fue de ±7.5 (incluyendo efectos de diseño de 1.5).
Por su parte, en el error muestral para el caso de
±11.6.
Forma de recolección de la información:
encuesta realizada a través de la vía telefónica,
como alternativa a las encuestas cara a cara
que resultan costosas por la dispersión territorial
de las empresas de interés. La recolección de
la información se realizó en 20 días hábiles del
16 de febrero al 13 de marzo de 2015. En fases
posteriores, la tabulación y análisis siguen
estrictos controles para garantizar la calidad de la
información presentada.
Dominios de estudio: en el caso de los
operadores/mayoristas de turismo se tiene como
único dominio, el nivel nacional. En el caso de los
establecimientos hoteleros, por primera vez, la
información se recolectó para tener representación
para los dominios siguientes:
1. Ciudad de Guatemala (municipio)
2. Antigua Guatemala
3. Quetzaltenango (municipio)
4. Huehuetenango y La Democracia
5. Esquipulas
6. Livingston y Puerto Barrios
7. Flores
8. Panajachel
9. Resto del país (Petén, Quiché, Sololá,
Quetzaltenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz).
Tamaño de la muestra: 87 operadores, mayoristas
y agencias de turismo que no atienden únicamente
al turismo emisor. En el caso de los hoteles, la
muestra fue de 387 establecimientos.
15
Referencias
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