INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL Camerún Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Malabo Actualizado a septiembre 2012 1 1 SITUACIÓN POLÍTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS . 2 SITUACIÓN ECONÓMICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES . . . . . . . . . . . . CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS . . . . . 2.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 PRECIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO . . 2.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO . . . . . . . . 2.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . 2.4.1 APERTURA COMERCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 6: IMPORTACIONES POR SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 INVERSIÓN EXTRANJERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES . . . . . . . CUADRO 7: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA . . 2.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 8: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUBBALANZAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 9: BALANZA DE PAGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9 RESERVAS INTERNACIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO . . . . . . . . . . . . 2.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA . . . . . . 3 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 MARCO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS . . . . 4 4 4 7 7 8 9 12 13 13 13 14 14 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 2 3.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 10: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES . . . . . . CUADRO 11: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 12: BALANZA COMERCIAL BILATERAL . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 FLUJOS DE INVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 13: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS . . . . . CUADRO 14: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA . . . . . . . 3.5 DEUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.1 EL MERCADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN . . . . . . 3.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 CON LA UNIÓN EUROPEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 MARCO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 15: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA . . . 4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS . . . . 4.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES . 4.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO . . . . . . . . . 4.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES . . 4.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES . . . . . . . . . 4.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO . . . . . . . . . . . . . CUADRO 16: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 27 28 28 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 32 3 1 SITUACIÓN POLÍTICA 1.1 PRINCIPALES INSTITUCIONES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS Camerún es una República presidencialista cuyo jefe de Estado posee amplios poderes ejecutivos. Su presidente es Paul Biya, de 79 años y talante conservador, en el poder desde 1982, primero a través del UNC (Unión Nacional de Camerún) y a partir de 1985 a través del RDPC (Unión Nacional para la Democracia y el Progreso). El Primer Ministro es Philemon Yang. Las últimas elecciones legislativas se celebraron en julio de 2007 y el RDPC consiguió de nuevo la mayoría absoluta. Las últimas elecciones presidenciales se celebraron el 9 de octubre de 2011, en las que Paul Biya renovó con una amplia mayoría del 78% de los votos, ganando a otros 20 candidatos, renovando su mandato, por otros 7 años. El partido más importante de la oposición, SDF, presidido por John Fru Ndi, fue la segunda fuerza más votada con el 10,71% de los votos. Los principales partidos políticos son: Agrupación Democrática del Pueblo de Camerún (RDPC / CPDM), partido de talante conservador fundado por Paul Biya. Frente Social Demócrata (SDF), partido social demócrata liderado por el anglófono Ni John Fru Ndi. Unión Democrática de Camerún (UDC), de corte nacionalista liderado por Adamou Ndam Njoya. Unión Nacional para la Democracia y el Progreso (UNDP), liderado por Magari Bello Bouba, partido islamista moderado. Se considera heredero del pensamiento de Ahmadou Ahijo. Los principales grupos de presión política en el país son el Southern Cameroon National Council, cuyo dirigente es Ayamba Ette Otun, y el Human Rights Defense Group, presidido por Albert Mukong. Las próximas elecciones legislativas y municipales están previstas para el 2012. 1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS El Decreto nº 2007/268 del 7 de septiembre de 2007 modifica la organización de los ministerios relacionados con la economía y sus competencias, en virtud del cual el Ministerio de Economía y Finanzas desaparece como tal y se crean dos nuevos ministerios: Ministerio de Finanzas, cuyo Ministro es Alamine Ousmane Mey. Es la máxima autoridad en lo relativo a control de cambios e impuestos. Ministerio de Economía, Planificación y Ordenación del Territorio, cuyo Ministro es Emmanuel Nganou Djoumessi. Se encarga de la elaboración y puesta en marcha de la política económica nacional. En materia económica sus responsabilidades son: Coordinación de las acciones emprendidas con los socios internacionales y bilaterales en el marco del programa de desarrollo económico. Seguimiento de los asuntos del Banco Mundial, la Unión Europeo, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Islámico de Desarrollo.Seguimiento de la cooperación regional e internacional, sobre todo en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión Económica de Naciones Unidas par África, la CEMAC y la CEEAC. 4 Prospección, negociación y finalización de los acuerdos y convenciones de préstamos. Elaboración del programa de inversiones plurianual del Estado. Promoción de inversiones públicas. Preparación del marco de gastos a medio plazo y del presupuesto de inversiones públicas. Seguimiento y control de los programas y proyectos de inversiones, junto con los ministerios sectoriales y el Ministerio de Finanzas. Análisis coyuntural a corto, medio y largo plazo. Orientaciones fundamentales y estrategias de rehabilitación y privatización de las empresas públicas. En materia de planificación sus responsabilidades son: Realización de estudios y análisis prospectivos sobre el desarrollo del país a medio y largo plazo. Elaboración de un marco global de planificación estratégica para el desarrollo. Coordinación de las estrategias sectoriales y puesta en marcha de la estrategia para la reducción de la pobreza. Planificación de recursos humanos. En materia de ordenación del territorio sus responsabilidades son: Realización de estudios, tanto a nivel nacional como regional. Elaboración de normas para la ordenación del territorio. Seguimiento, control y puesta en marcha de los programas nacionales, regionales o locales. El Ministerio de Comercio, cuyo Ministro es Luc Magloire Mbarga Atangana, es el encargado de la puesta en marcha y evaluación de la política nacional en materia comercial. Sus responsabilidades son: Elaboración y puesta en marcha de las estrategias de promoción del producto camerunés. Promoción y defensa de un certificado de calidad para los productos de exportación. Búsqueda de nuevos mercados en el exterior. Control de la aplicación de normas a la importación, junto con el Ministerio de Finanzas. Elaboración de la normativa de precios. Seguimiento de la inflación. Promoción y control de la competencia. Organización y supervisión de ferias comerciales. Negociación de acuerdos comerciales. Seguimiento de las estadísticas de los intercambios comerciales. Seguimiento de la relación con organismos internacionales en el ámbito del comercio internacional. Homologación de las normas de presentación, conservación y distribución de productos de gran consumo. Aplicación de sanciones administrativas en caso de fraude. Por último, está el Ministerio de Pequeñas y Medianas Empresas, Economía Social y Artesanía, cuyo ministro es Laurent Serge Etoundi. Camerún está dividido en diez provincias y la capital política del país es la ciudad de Yaundé. Composición del Gobierno: Presidente, Paul Biya 5 Primer Ministro Jefe de Gobierno, Excmo. Sr. D. Philémon Yang. Vice-Primer Ministro y Ministro encargado de las relaciones con las asambleas, Excmo. Sr. D Amadou Ali. Vice-Primer Ministro y Ministro de Justicia, “Garde des Sceaux”, Excmo. Sr. D. Laurent Esso. Ministros de Estado: Ministro de Estado, Ministro de Administración Territorial y de la Descentralización, Excmo. Sr. D. Réné Emmanuel SAD. Ministro de Estado, Ministro de Turismo y Ocio, Excmo. Sr. D. Bello Bouba Maigari. Ministros: Ministra de Asuntos Sociales, Excma. Sra. Dña. Cathérine Bakang Mbock. Ministro de Agricultura y de Desarrollo Urbano, Excmo. Sr. D. Lazare Essimi Menye Menye. Ministra de las Artes y de la Cultura, Excma. Sra. Dña. Ama Tutu Muna. Ministro de Comercio, Excmo. Sr. D. Luc Magloire Mbarga Atangana. Ministro de Comunicación, Excmo. Sr. D. Issa Tchiroma Bakary. Ministro de tierras, Catastro y Asuntos Agrarios, Excmo. Sr. D. Jacqueline Koum à Bissike. Ministro de la Energía y del Agua, Excmo. Sr. D. Michael Ngako Tomdio. Michael. Ministro de Economía, Planificación y Ordenación del Territorio, Excmo. Sr. D. Emmanuel Nganou Djoumessi. Ministra de Educación primaria, Excma. Sra. Dña. Youssouf Née Adjaidja Alim. Ministro de Ganadería, Pesca e Industrias Animales, Excmo. Sr. D. Dr. Taiga. Ministro de Empleo y Formación Profesional, Excmo. Sr. D Zacharie Perevet. Ministro de Educación Secundaria, Excmo. Sr. D. Louis Bapès Bapès. Ministro de Educación Superior, Excmo. Sr. D. Jacques Fame Ndongo. Ministro de Medioambiente, de la Protección de la Naturaleza y del Desarrollo Sostenible, Excmo. Sr. D. Pierre Hélé. Ministro de Finanzas, Excmo. Sr. D. Alamine Ousmane Mey. Ministro de la Función Pública y la Reforma Administrativa, Excmo. Sr. D. Michel Ange Angouen. Ministro de Bosques y Fauna, Excmo. Sr. D. Philippe Ngolle Ngouesse Ministro de Desarrollo Urbano y de la Vivienda, Excmo. Sr. D. Jean-Claude Ngouentchou. Ministro de la Juventud y de la Educación Cívica, Excmo. Sr. D. Ismaël Bidoung Kpwatt. Ministro de Industria, Minas y Desarrollo Tecnológico, Excmo. Sr. D. Emmanuel Bonde. Ministro de Pequeñas y Medianas Empresas, Economía Social y Artesanado, Excmo. Sr. D. Laurent Serge Etoundi Ngoa. Ministro de Correos y Telecomunicaciones, Excmo. Sr. D. Jean Pierre Biyiti Biessam. Ministra de la Promoción de la Mujer y de la Familia, Excma. Sra. Dña. Thérèse Abena Ondoa. Ministra de Investigación Científica e Innovación, Excma. Sra. Dña. Madeleine Tchuinté. Ministro de Asuntos Exteriores, Excmo. Sr. D. Pierre Moukoko Mbonjo. Ministro de la Salud Pública, Excmo. Sr. D. André Mama Fouda. Ministro de Deportes y de Educación Física, Excmo. Sr. D. Adoum Garoua. Ministro de Transportes, Excmo. Sr. D. Robert Nkili. Ministro de Trabajo y de la Seguridad Social, Excmo. Sr. D. Grégoire Owona. Ministro de Obras Públicas, Excmo. Sr. D. Patrice Ambassala. Ministro, Secretario General Ajunto de la Presidencia de la República, Excmo. Sr. D. Peter Agbor Tabi. Ministro, Secretario General Ajunto de la Presidencia de la República, Excmo. Sr. D. Séraphin Magloire Fouda. Ministro encargado de misión en la Presidencia de la República, Excmo. Sr. D. Moustapha Hamadou. Ministro encargado de misión en la Presidencia de la República, Excmo. Sr. D. Paul Atanga NJI. Ministro encargado de misión en la Presidencia de la República, Excmo. Sr. D. Victor 6 Arrey-Nkongho Mengot. Ministro encargado de misión en la Presidencia de la República, Excmo. Sr. D. Philippe Mbarga Mboa. Ministros Delegados: Ministro Delegado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, encargado de las relaciones, con la Commonwealth, Excmo. Sr. D. Joseph Dion Ngute. Ministro Delegado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, encargado de las relaciones con el mundo islámico, Excmo. Sr. D. Adoum Gargoum. Ministro Delegado de la Presidencia encargado de Defensa, Excmo. Sr. D. Edgar Alain Mebe Ngo´o. Ministro Delegado de la Presidencia encargado del control superior del Estado, Excmo. Sr. D. Henri Eyebe Ayissi. Ministro Delegado de la Presidencia encargado de Contrataciones, Excmo. Sr. D. Aba Sadou. Ministro Delegado en el Ministerio de Medioambiente y de Protección de la Naturaleza, Excmo. Sr. D. Nana Aboubakar Djalloh. Ministro Delegado en el Ministerio de Administración Territorial y Descentralización, Excmo. Sr. D. Jules Doret Ndongo. Ministra Delegada en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Excma. Sra. Clémentine Ananga Messina. Ministro Delegado en el Ministerio de Finanzas, Excmo. Sr. D. Pierre Titti. Secretarios de Estado: Secretario de Estado en el Ministerio de Justicia, encargado de la Administración Penitenciaria, Excmo. Sr. D. Dooj Jérôme Penbaga. Secretario de Estado en el Ministerio de justicia, encargado de la Administración de Justicia, Excmo. Sr. D. Emmanuel Ngafeeson. Secretario de Estado en el Ministerio de Salud Pública, Excmo. Sr. D. Alim Hayatou. Secretario de Estado de Defensa encargado de la gendarmería, Excmo. Sr. D. JeanBaptiste Bokam. Secretario de Estado de Defensa, encargado de los antiguos soldados victimas de la guerra, Excmo. Sr. D. Issa Koumpa. Secretario de Estado en el Ministerio de Industria, Minas y Desarrollo Tecnológico, Excmo. Sr. D. Fuh Calistus Gentry. Secretario de Estado en el Ministerio de Obras Públicas, Excmo. Sr. D. Hans Nyetam Nyetam. Secretario de Estado en el Ministerio de Transportes, Excmo. Sr. D. Mefirou Oumarou. Secretario de Estado en el Ministerio de Educación Primaria, Excmo. Sr. D. Benoit Ndong Soumehet. Secretario de Estado en el Ministerio de Educación Secundaria, Excmo. Sr. D. Mounouna Foutsou. 2 SITUACIÓN ECONÓMICA 2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES Camerún es un país de 20,9 millones de habitantes con un PIB per cápita de apenas 1.230 $ (2011). Pertenece a la iniciativa HIPC, habiendo alcanzado el punto de culminación (2006). El país se encuentra en la posición 150 de 187 países en el Índice de Desarrollo Humano de NN.UU. 2011, zona de Desarrollo Humano Bajo, y en la posición 161 de 183 países en el índice “Doing Business 2012” de NN.UU. De acuerdo el FMI, la economía camerunesa ha continuado recuperándose de la crisis mundial 2008-2009, con un crecimiento estimado del PIB del 4,1% en 2011 y una inflación contenida por debajo del 3%. Las previsiones económicas continúan siendo favorables y se espera que el crecimiento del PIB alcance una tasa del 4,7% en 2012, crecimiento sustentado principalmente en el alza de la producción de hidrocarburos, el incremento de la inversión pública en infraestructuras y en las iniciativas de mejora de la productividad agraria. Se espera que la inflación permanezca contenida en 2012, principalmente por los esfuerzos llevados a cabo 7 para mejorar el abastecimiento de alimentos y los subsidios a los carburantes. La política económica en Camerún ha venido en gran medida marcada por su incorporación a la iniciativa HIPC del FMI y Banco Mundial. De acuerdo con dichas instituciones, se han producido progresos en los últimos años en la gestión de las cuentas públicas y en la consecución de la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la implementación de reformas estructurales fue irregular y el crecimiento económico insuficiente para lograr una efectiva erradicación de la pobreza. Reformas y crecimiento son, junto con la diversificación de la economía, los tres principales retos a los que se enfrenta el país. En cuanto a la industria petrolífera, está actualmente en claro declive con una producción en 2009 de apenas 73.000 barriles/día, de acuerdo a BP Statistical Review. El país es productor desde finales de los años 70, alcanzando el pico de producción en 1985 con 181.000 barriles día, según la misma fuente. Las previsiones para 2012 -2014 son de un ligero repunte de la producción. Los últimos contratos de reparto de producción fueron firmados en abril de 2008 para actividades de exploración durante tres años (bloque Iroko adjudicado a Addax Petroleum Cameroun Ltd, bloque Matanda, adjudicado a Aflex Global/Glencore Exploration). Está prevista la licitación pública de un bloque en la zona de Bakassi. Las posibilidades de explotación conjunta entre Nigeria, Camerún y Guinea Ecuatorial de las reservas existentes de gas son cada vez más remotas, dado que tanto Camerún como Guinea quieren poner en valor dichas reservas en sus propios territorios, con proyectos de licuefacción (proyectos de Kribi en Camerún, y de Malabo en Guinea Ecuatorial), producción de electricidad (centrales de ciclo combinado), industria petroquímica y de fertilizantes, etc. Por último, al hilo de la recuperación económica y el logro de los objetivos de los programas con el Banco Mundial, recientemente han aparecido noticias de nuevos proyectos en los que basar el crecimiento económico de los próximos años. Tal es el caso del puerto de aguas profundas de Kribi (firmado crédito de 423 M$ con el Eximbank de China en enero de 2011 que ya está en construcción), el citado tren de licuefacción de Kribi, proyectos mineros (hierro, diamantes), turísticos (proyecto de la Costa Esmeralda), de desarrollo agrícola, de infraestruturas de transporte etc. En este sentido, en el primer semestre de 2011 se ha producido un importante impulso de las obras, con vistas a las elecciones en el segundo semestre. CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2009 2010 2011 23.732 3,7 16,1 22.223 2 -6,4 22.468 2,9 1,1 23.412 4,2 4,2 5,3 5,3 3,1 n.d. 1,3 n.d. 2,9 n.d. PIB PIB (MUSD a precios corrientes) Tasa de variación real (%) Tasa de variación nominal (%) INFLACIÓN Media anual (%) Fin de período (%) TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL Media anual (%) Fin de período (%) 5,25 4,75 4,5 4,25 5,3 n.d. 4 n.d. 19.383 7.522 19.926 7.727 20.424 7.945 20.934 n.d. EMPLEO Y TASA DE PARO Población (x 1.000 habitantes) Población activa (x 1.000 habitantes) 8 % Desempleo sobre población activa n.d. n.d. n.d. n.d. 2,37 0,25 -2,4 -3,4 2.777 11,7 2.133 9,6 2.389 12,1 2.694 12,8 5.942 19,9 4.079 -31,4 4.059 -0,5 5.410 33,3 5.400 27,9 4.405 -18,4 4.924 11,8 5.802 17,8 382,5 1,6 -633,3 2,7 -365 1,5 -392 1,7 -770,2 -3,3 -1.684 -7,2 -637 -2,8 -913 -3,6 3.092 13,3 3.231 13,9 2.718 12,1 3.297 12,8 400 6,8 274 8,2 292 6,5 n.d. n.d. 3.091 4,3 3.676 6,1 3.516 n.d. n.d. n.d. 260 337 354 360 447,81 471,3 472,19 455,3 495,3 490,9 469,2 506,96 DÉFICIT/SUPERÁVIT PÚBLICO % de PIB DEUDA PÚBLICA en MUSD en % de PIB EXPORTACIONES DE BIENES en MUSD % variación respecto a período anterior IMPORTACIONES DE BIENES en MUSD % variación respecto a período anterior SALDO B. COMERCIAL en MUSD en % de PIB SALDO B. CUENTA CORRIENTE en MUSD en % de PIB DEUDA EXTERNA en MUSD en % de PIB SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en MUSD en % de exportaciones de b. y s. RESERVAS INTERNACIONALES en MUSD(excluido oro) en meses de importación de b. y s. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA en MUSD TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR media anual fin de período Fuentes: FMI, BEAC, EIU., Banco Mundial y African Statistical Yearbook. Última actualización: agosto de 2012 2.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB La demanda interna suponía en 2009 aproximadamente el 99,6% del PIB, correspondiendo un 18,4 a gasto público, un 68,8% a consumo del sector privado y un 12,4% a inversión. Las exportaciones netas suponían un (-3,8)% del PIB. El sector primario, representa más de un tercio de la economía del país, siendo además la base de un dinámico sector manufacturero. La actividad agrícola es la base indiscutible de la economía camerunesa y el primer empleador del país. Se centra en la producción de cultivos industriales y alimentos: 9 cacao, café, algodón, plátanos y caucho. El estado de las carreteras, que dificulta el transporte, y el difícil acceso a los insumos agrícolas y la financiación son obstáculos para el desarrollo del sector que el Gobierno trata de paliar. A lo largo de los años Camerún ha aumentado su dependencia de las importaciones de alimentos (arroz, aceite de palma, azúcar…), exponiendo a los consumidores a la volatilidad de los precios internacionales. A pesar de verse afectado por la crisis internacional de los últimos años (bajos precios), el sector todavía dispone de un gran potencial de crecimiento, especialmente en su modernización y el desarrollo de la agroindustria. La silvicultura tiene un gran peso en la economía nacional. Camerún es, tras Gabón, el segundo productor de madera de la CEMAC y tiene la industria de transformación más desarrollada de la región, calculándose que el sector genera unos 13.000 empleos directos y unos 150.000 indirectos. Según la COMIFAC (Forestry Commission of Central Africa), en 2006 se talaron 2,3 millones de m3, de los cuales se exportaron aproximadamente un millón de m3. En los últimos años, si bien se constata un ligero descenso en el volumen de exportación de maderas, se registra una progresión de los productos transformados como la chapa, el contrachapado o incluso otros producto más elaborados como los muebles. El sector minero no petrolífero cuenta con recursos naturales que aún no han sido explotados. Se considera que el país tiene importantes reservas en cobalto, diamantes, bauxita, uranio, mineral de hierro, titanio, oro, etc. No obstante, su explotación requiere importantes inversiones. A tal efecto, se aprobó en 2001 el Código Minero (ley nº 001-2001 del 16 de abril de 2001), y recientemente, el número de inversores y proyectos ha aumentado (ver apartado 2.6.3. sobre “operaciones importantes de inversión extranjera”). Existen numerosos proyectos en fase de estudio de viabilidad o con los estudios técnicos ya terminados. Sin embargo, prácticamente no existen minas industriales en explotación. Destacan los numerosos proyectos para la explotación de los importantes yacimientos de hierro (Cam Iron, Caminex, etc), así como el avanzado proyecto de explotación de níquel, manganeso y cobalto de la empresa Geovic. Los enclaves mineros se sitúan en el este del país, en la zona de Bertoua, donde existe una importante actividad minera tanto artesanal, en el sector del oro, como de pequeñas empresas mineras en el sector del oro y los diamantes. En cuanto al petróleo, tras los primeros descubrimientos de gas en 1972 en la cuenca del Río del Rey y la puesta en producción del campo Betika, Camerún alcanzó su cifra récord en 1985 con 181.000 barriles/día y, a partir de esa fecha, la producción comenzó su declive. Dentro del contexto regional, Camerún ha sido siempre un productor menor, especialmente frente a gigantes como Nigeria o Angola. Su producción actual supone el 0,8% del total de África y un escaso 0,1% del total mundial. Con el fin de frenar esta tendencia, Camerún promulgó en 1.999 un Código del Petróleo, con medidas destinadas a incentivar la llegada de empresas extranjeras para el desarrollo del sector y a flexibilizar la negociación de los dos tipos de contratos del sector: reparto de producción y concesión. Aunque la producción está actualmente en declive, con apenas 73.000 barriles/día, un 14% menos que en 2008 (fuente: SNH y BP Statistical Review of World Energy, June 2010), en los próximos años se espera un pequeño repunte en la producción. El gas, Camerún no es tradicionalmente un país productor de gas, aunque sí cuenta con legislación al respecto: el Código del Gas, en vigor desde 2002 y modificado en 2008, contiene todo lo relativo a concesiones, transporte, transformación, venta y almacenamiento del mismo. Según la SNH, las reservas estimadas son de 500 mil millones de m3. El país pretende aprovechar los gases quemados o no extraídos, para monetizarlos, ejecutando su propia estrategia de industrialización basada en dicho hidrocarburo (en este sentido, la comparación con Guinea Ecuatorial resulta inevitable). Los proyectos planeados por la SNH son: un tren de licuefacción de GNL y una central térmica en Kribi. 10 Las inversiones planeadas en transporte, comunicaciones y generación eléctrica, facilitando la conexión con los países vecinos, deberían favorecer la expansión del sector secundario a medio plazo. Es un sector muy diversificado y dinámico (a pesar de verse afectado por la crisis internacional), donde destacan las industrias petroquímicas, la agroindustria (especialmente la industria cervecera y otras bebidas), la industria textil (algodón), la industria química (especialmente el jabón), metalurgia (aluminio, astilleros, calderería), la industria de transformación de la madera y la de generación eléctrica. El sector terciario se ha convertido en el motor de la economía camerunesa. El principal motor del sector terciario han sido las telecomunicaciones. En 2002 la empresa pública Camtel obtuvo un punto de acceso en Douala al cable de fibra óptica SAT3/WASC/SAFE que une Malasia, India, Sudáfrica, África Occidental y Europa. Otro cable de fibra óptica ha sido tendido a lo largo del oleoducto Chad-Camerún de 1.070 km. El desarrollo de la telefonía móvil tuvo también un gran peso, impulsada por una capacidad insuficiente de las líneas de telefonía fija de CAMTEL. Los operadores son Orange Cameroun y MTN Camerún, que se reparten el mercado de manera prácticamente equitativa (4,5 millones de suscriptores aprox.). El primer operador de móvil virtual (MVNO) de la región de África Central comenzó su actividad en Camerún en julio de 2008. De acuerdo a la ITU (Unión Internacional de Teelcomunicaciones), el país contaba en 2009 con 725,000 usuarios de Internet, alrededor de un 3.8 %, si bien la percepción de utilización de Internet, especialmente entre la gente joven (un 40% de la población tiene 14 o menos años), parece muy superior, y en todo caso, la población internauta tiene un gran potencial de crecimiento a corto plazo. De acuerdo a la consultora austriaca “Budde”, a finales de 2011 se prevé exista una tasa de penetración a la telefonía móvil del 43%, a la telefonía fija del 4% y a Internet del 5%. Otro sector que presenta gran dinamismo es la distribución comercial. Si bien el sector sigue estando formado en un 72% por comercio tradicional, en los últimos las grandes cadenas de distribución (Arno, Tsekenis, Mahima, Citysport...) se están extendiendo y modernizando. Por su parte, el sector de transportes se desarrolla al abrigo de las mejoras en las infraestructuras portuarias y las conexiones por carretera con los países vecinos (los vecinos Chad y República Centroafricana dependen de los puertos cameruneses para su comercio con el exterior). En este sentido, el Banco Mundial está desarrollando un ambicioso programa de desarrollo de infraestruturas de transporte en toda el area CEMAC, denominado CEMAC Transit and Facilitation Project, con actividades en Camerún, Chad y República Centroafricana, con apoyo financiero de la IDA, Comisión Europea, el Banco Africano de Desarrollo, Francia y Japón. El proyecto tiene dos subproyectos principales de desarrollo: el corredor Douala (Camerún) – N’Djamena (Chad), con un tiempo de transporte actual de 15 días, y el corredor Douala (Camerún) – Bangui (República Centroafricana) (10 días). El Programa tiene como objetivo reforzar la integración regional, muy baja en el caso de la CEMAC si se compara con otras áreas de integración económica africanas: el comercio regional supone apenas un 1% del total de la CEMAC, siendo la menos integrada del continente, si se compara con la COMESA (5%), SADC (10%), ECOWAS (10%) y UEMOA (15%). Asimismo, los costes de transporte son de los más altos del continente, del orden de 0.11 - 0.26 $ / Tm / Km, comparados con 0,06 – 0,08 en África Occidental (corredores Lomé – Ouagadougou, y Cotonou – Niamey), África del Este (corredores Moubassa – Kigali y Mombassa – Kampala), muy por encima de África del Sur (0.05 - 0.06 en los corredores Durban – Lusaka, y Durban – Ndola). 11 Dichos elevados costes de transporte han sido identificados como uno de las grandes barreras para el comercio intra-CEMAC. En 2010 el país estaba en la posición 105 de 155 países, de acuerdo al World Bank Logistics Performance Index (LPI), debido principalmente a un pobre desarrollo de infraestructuras (posición 115) y en aduanas (posición 123). La misma fuente citaba la necesidad de emplear 4 semanas para transportar un contenedor de 40 pies y 18 Tm entre Douala y N’Djamena, con un coste de 8.500$. El transporte aéreo interior ha experimentado un nuevo impulso con la vuelta de la Camairco. También existen proyectos de modernización y extensión de la red ferroviaria. En cuanto al sector de la construcción ha crecido durante los últimos años, fomentado por la liberalización del mercado inmobiliario y por el gran número de proyectos de inversión pública en infraestructuras financiados por el estado u otras instituciones como el Banco Africano de Desarrollo o la UE (puentes, embalses, carreteras…). Destaca también la construcción de viviendas, tanto sociales como vivienda libre. El crecimiento del sector ha superado la capacidad de la única cementera del país, Cimencam, que ha provocado escasez de cemento y aumento de los precios. Para completar la producción anual de Cimencam (1,1 millones de toneladas), el Gobierno redujo temporalmente los aranceles aplicables las importaciones de cemento (Ordonnance nº 2008-1 del 7 de marzo 2008). Está prevista la construcción de una fábrica de cemento en Limbe aunque ha sido retrasada (ver apartado 2.6.3. sobre “operaciones importantes de inversión extranjera”). CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO PIB por sectores de origen y componentes del gasto 2008 2009 2010 2011 23,0 n.d. n.d. 11,1 15,6 2,8 20,9 n.d. 6,3 n.d. 1 10,7 n.d. 8,1 1,2 100 23,5 n.d. n.d. 7,9 16,2 4,7 20,2 n.d. 5,2 n.d. 1 6,4 n.d. 5 1,1 100 22,9 n.d. n.d. 7 15,8 5,4 n.d. n.d. 6,8 n.d. 1 11,2 n.d. 7,9 1,2 100 22,2 16,7 n.d. 8,6 16,7 4,6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 85,0 74,4 8,8 17,5 86,5 75,2 11,3 17,8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 23,2 16 18 18,4 26,4 21 21,9 24,2 POR SECTORES DE ORIGEN AGROPECUARIO Agricultura Ganadería y silvicultura MINERIA Y PETROLEO MANUFACTURAS CONSTRUCCION COMERCIO HOTELES, BARES Y RESTAURANTES TRANSPORTE COMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y AGUA FINANZAS PROPIEDAD DE VIVIENDA ADMINISTRACIONES PUBLICAS OTROS SERVICIOS TOTAL POR COMPONENTES DEL GASTO CONSUMO Consumo Privado Consumo Publico FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 12 Fuentes: FMI, BEAC y EIU. Banco Mundial (datos de población activa). Última actualización: agosto de 2012 2.1.2 PRECIOS La existencia de una producción local básica en gran parte los sectores, la permeabilidad a las importaciones y la pluralidad de oferentes en los canales de distribución, hacen que las situaciones de desabastecimiento en el país sean raras y los precios se acerquen a los de los mercados internacionales. Algunos productos, como por ejemplo los carburantes, están subvencionados y sus precios son inferiores a los internacionales. Los canales de distribución se caracterizan por la presencia de numerosos operadores de tamaño medio y alcance geográfico limitado. Tras las privatizaciones de empresas públicas y la liberalización de los mercados en las últimas dos décadas, en algunos sectores como la distribución de productos alimentarios o las estaciones de servicios se puede hablar incluso de una excesiva atomización, mientras que en otros perviven monopolios u oligopolios de hecho como en el sector de producción de cemento o en algunos servicios como la recogida de basuras, el suministro eléctrico o el transporte aéreo interno. 2.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO Siempre de acuerdo al Banco Mundial, la tasa de la población ocupada de más de 15 años es del 59% (2008), la fuerza laboral asciende a 7,7 millones de personas (2009), y la tasa de población activa un 67% (2009). El último dato de porcentaje de desempleo sobre población activa es del año 2008, un 2,9%. La población tiene un grado de formación y de conocimiento de idiomas relativamente importante si se compara con otros países vecinos y de la CEMAC, lo que permite afrontar inversiones e implantación en el país con menores costes. El país no es un tradicional receptor de inmigrantes, al contrario, la tendencia es a emigrar a otros países de Europa o de África, como Guinea Ecuatorial o Gabón, en busca de oportunidades laborales, gracias a la mayor competencia y cualificación frente a los locales. 2.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA El Índice de Desarrollo humano de Camerun en 2011 es del 0.482, lo que sitúa al país en el puesto 150 de un ranking de 187 países. El IDH de África Subsahariana ha crecido desde el 0.365 en 1980 hasta el 0.463 actual, por lo tanto Camerún se encuentra por encima de la media regional. Según las estimaciones del FMI, PIB per cápita en 2012 era de 1.120$. De acuerdo a Naciones Unidas, el índice GINI de distribución de la renta es de 44,6 para el periodo 2000-2010 (se trata de un índice que va de 0, igualdad máxima, a 100, desigualdad máxima, España tiene 34,7 y EE.UU. 40,8). También según el Índice de Pobreza, en el periodo 2000-2008 el 54,7% de la población es pobre, y según el Índice de Desigualdad de Género, el país se encuentra en la posición 134 sobre 187 países con un coeficiente 0,639. Por otro lado, según el FMI, desde el año 2005 el crecimiento del PIB real per cápita se ha estancado por lo que los niveles de pobreza han permanecido sin cambios a nivel global, pero empeorando en el medio rural. Esta distribución geográficamente desigual de la renta es característica de Camerún, el Gobierno ha definido tres grandes zonas en función de los estándares de vida: Zona 1: nivel de vida alto. Comprende ciudades como Douala, Yaundé o Limbe. 13 Zona 2: nivel de vida medio; ciudades como Bamenda y Bafoussam. Zona 3: nivel de vida bajo. Comprende el resto del territorio nacional. 2.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA Los ingresos del Estado representaron el 18,4% del PIB en el 2009, mientras que en el 2010 fueron del 17,3% y para el 2011 se estiman cercanos al 18,8% del PIB. Los decrecientes ingresos provenientes de las regalías petroleras en el 2008 significaron el 7,6% del PIB pero en el 2010 llegaran sólo a significar el 3,6% del PIB. Las donaciones se mantienen por debajo del 1% del PIB. Los ingresos fiscales se mantienen aproximadamente en torno a un 12% del PIB. Para incrementarlos se han acordado reformas en las administraciones tributarias y aduaneras. En concreto mediante la eliminación de exenciones impositivas para varias empresas, subsidios a ciertos consumos y mejora del sistema informático. En estos últimos años de crisis se redujeron los impuestos y regalías sobre la madera, se concedieron subsidios como a los fertilizantes y concedieron créditos fiscales al sector algodonero. En los últimos años se han producido distintas privatizaciones o entrada en el capital privado de empresas públicas que ha supuesto ingresos para el Estado y una mayor eficiencia en la gestión. Gastos. Representaron el 18,4% del PIB en el 2009, el 19,5% en el 2010 y se estima que será del 20,7% en el 2011. Los gastos corrientes han aumentado en importancia en estos últimos años, pasando a representar del 13,1% en 2008 al 14,2% en el 2009 y al 14,4% del PIB en 2010. Por el contrario los gastos de capital muestran una disminución, pasando de significar el 5,5% en el 2008 al 4,2% en el 2009 y al 4,9% en el 2010. Es un objetivo político mejorar el control del gasto. Durante estos últimos años de crisis, que causó una caída de ingresos, se mantuvieron los gastos comprometidos en inversión, salud y educación. Los bajos precios del petróleo y la crisis internacional incidieron negativamente en las cuentas públicas que presentaban claros déficits en los últimos ejercicios. Según el FMI, el déficit en 2010 fue del 2,2% y en el 2011 del 3,4%. La política monetaria es responsabilidad del BEAC (Banco de los Estados De África Central) quien prioriza el control de la inflación y el mantenimiento de la paridad €CFA. El tipo de cambio con el euro es fijo: 1€ = 655,957 Francos CFA. A pesar de que en regímenes paritarios los bancos centrales acostumbran a seguir políticas monetarias que afectan la banda de fluctuación, el BEAC no ha aumentado su tasa de descuento con el aumento del tipo de interés del Banco Central Europeo (BCE), argumentando que afectaría negativamente a los créditos. Además, un exceso de liquidez en el sector bancario y un aumento en la tasa de descuento tendrían efectos negativos a la hora de combatir las presiones inflacionistas. El BEAC continuará haciendo uso de instrumentos indirectos como: reducir al mínimo los depósitos y controlar la expansión de la emisión de dinero. 2.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS 14 Según el informe del artículo IV del FMI de mayo de 2012, las previsiones de crecimiento de la economia camerunesa para 2012 son positivas. Se espera que el PIB crezca al 4,7%, principalmente impulsado por el aumento de la producción petrolera y las exportaciones, el aumento de la inversión pública en infraestructuras y los proyectos de mejora de la productividad de la agricultura. En el medio plazo, se espera que la producción petrolera contribuya al crecimienro real de 2012 a 2014, ya que las previsiones de la SNH apuntan a un crecimiento anual de la producción de hidrocarburos de un 20% durante ese periodo, seguida de una vuelta a tendencia decreciente. El crecimiento del sector no petrolero se espera que responda gradualmente a las reformas llevadas a cabo y a las mejoras en las infraestructuras. El FMI prevee un incremento el la tasa de crecimiento del PIB desde un 2,6% en 2010 hasta un 5% en 2014, seguido en 2015 de una tendencia a la baja motivada por la previsible caída en la producción de petróleo. 2.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO La política económica de Camerún para los próximos años viene determinada por el “Document de stratégie pour la croissance et l'emploi" (DSCE). Los objetivos claves del DSCE son reducir la pobreza favoreciendo el crecimiento y el empleo. El DSCE pretende convertir a Camerún en un país emergente en 2035 ("Vision 2035"). Para alcanzar estos objetivos, el gobierno planea aumentar la inversión en infraestructuras, mejorar el acceso de sector privado a la financiación y destinar más gasto público a sanidad y educación. En la actualidad, el gobierno continúa con su política de consolidación de las finanzas públicas y culminación de las privatizaciones. La agricultura, ganadería y pesca, cuenta con la especial atención de las autoridades, tanto en la mejora de la productividad de la agricultura tradicional como en la modernización de los cultivos de exportación, especialmente el plátano y las hortalizas de contratemporada. Los sectores de la energía (hidroelectricidad y gas) y el agua, están recibiendo importantes inversiones en base a diferentes programas, financiados por el estado y organismos multilaterales. En cuanto a las infraestructuras destacan los proyectos de mejora de las carreteras y la construcción de autopistas o la extensión de la red ferroviaria. 2.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS Camerún es miembro de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central (CEMAC) junto con la República Centroafricana, Chad, República del Congo (CongoBrazzaville), Guinea Ecuatorial y Gabón. La legislación comercial y económica de estos países está armonizada por la CEMAC. Esta agrupación regional es heredera de la Unión Aduanera y Económica del África Central (UDEAC) y cuenta con un arancel aduanero común para las importaciones procedentes de países terceros. Las importaciones procedentes de otros países miembros de la CEMAC están exentas del pago de aranceles desde principios de 1998. En 1994 se convirtió en el primer país de la CEMAC en implementar un nuevo código de regulación de aduanas que simplificaba el cálculo arancelario, eliminaba las restricciones cuantitativas y ciertas licencias requeridas para la importación. El comercio está muy repartido, siendo los principales países proveedores Francia, China, Nigeria, y Bélgica, y los principales clientes España, China, Italia y Francia (ver apartado 2.4.2. con los principales socios comerciales). Por productos exportados, destaca el petroleo, seguido de otras materias primas tales como madera, cacao, algodón, café, plátanos etc. También destaca la producción de 15 aluminio a cargo de la empresa transformadora local Alucam. Tras años de superavits, favorecido por la demanda internacional de materias primas y el alza de los precios del petroleo en los últimos años, el país está padeciendo deficit comerciales. 2.4.1 APERTURA COMERCIAL El grado de apertura comercial del país ha ido creciendo los últimos años hasta alcanzar en 2008 un 47,8%. Sin embargo, en 2009, por los efectos de la crisis internacional, cayó al 38,4%. En 2010 el grado de apertura comercial volvió a crecer alcanzando el 40%,al igual que en 2011 donde alcanzo el 42,6%. En cualquier caso, Camerún se consolida como una economía medianamente abierta al exterior. Según la Organización Mundial del Comercio, se observa una mejora en la apertura comercial de Camerún mediante el fortalecimiento de las medidas de liberalización y la simplificación de los procedimientos en el puerto de Douala. 2.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES El total de las exportaciones en 2011 fueron 5.485 millones de $. España fue su primer cliente con 776 millones de $; 2º China con 663 millones de $, 3º, Países Bajos con 576 millones; 4º, Italia con 512 millones; 5º, Francia con 371 millones El total de las importaciones en 2011 fueron 4.128 millones de dólares. El primer socio comercial fue Francia con 882 millones $; en 2º lugar China con 874 millones; en 3º lugar suponemos que se sitúa Nigeria (500 millones de $ en 2010, carecemos de datos para 2011); 4º, Bélgica con 294 millones. A pesar de los acuerdos aduaneros de la Comunidad Económica de África Central (CEMAC) las importaciones de países miembros siguen siendo muy débiles. CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES) PRINCIPALES PAISES CLIENTES (Datos en MUSD) ESPAÑA CHINA ITALIA FRANCIA ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO BÉLGICA PORTUGAL PAÍSES BAJOS 2009 532 397 507 279 267 169 188 116 558 % -56 -17 -38 -49 -58 19 -23 314 66 2010 814 461 452 349 312 161 142 86 616 % 53 16 -11 25 17 -5 -24 -26 11 2011 776 663 512 371 343 82 235 120 576 % -5 44 13 6 10 -49 65 40 -7 Fuente: Elaboración propia según datos del UN Comtrade Database y Datacomex. Fecha: julio de 2012. CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES) 16 PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES (Datos en MUSD) FRANCIA CHINA NIGERIA BÉLGICA ESTADOS UNIDOS ALEMANIA BRASIL ITALIA JAPÓN 2009 747 415 490 236 153 121 103 99 25 % 2010 -12 10 3 -4 22 -20 -23 -17 -39 % 791 541 501 232 132 168 110 109 34 2011 6 30 2 -2 -14 39 7 10 36 882 874 n.d. 294 221 171 138 229 34 % 18 61 n.d. 25 67 2 25 131 0 Fuente: Elaboración propia según datos del UN Comtrade Database y DATACOMEX. Fecha: julio de 2012. 2.4.3 PRINCIPALES IMPORTACIÓN) SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E Camerún lleva desde 2006 importando, como principales productos, combustibles minerales, productos semi-manufacturados, productos agroalimentarios y equipamiento industrial. En cuanto a los principales productos exportados por Camerún en 2011 fueron petróleo, madera y cacao. Las exportaciones de petróleo disminuyeron un 47% con respecto a 2010, las de madera aumentaron un 3% y las de cacao disminuyeron un 20%. Según la OMC, el Gobierno busca fomentar y diversificar las exportaciones con acciones concretas: 1. Promoción de la elaboración de determinados productos (algodón, frutas, etc). 2. Consolidación de las asociaciones comerciales tradicionales. 3. Búsqueda de nuevos mercados y productos de exportación (pimienta blanca, té, piña, miel, jengibre, frutos secos, vainillas, flores, etc). 4. Promoción de la “marca Camerún”. 5. Exportación de productos del país destinados a los cameruneses en el exterior. 6. Desarrollo de nuevas formas de comercio: productos ecológicos y de agricultura sostenible, etc. CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Datos en millones de euros) Petróleo Madera Cacao Aluminio Algodón Plátanos Café Caucho 2009 1.144 403 266 98 61 56 40 36 2010 1.132 425 488 78 65 66 53 n.d. % 1 5 83 -20 -34 6 32 n.d. 2011 595 440 390 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. % -47 3 -20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Fuente: Elaboración propia según datos del African Statistical Yearbook 2012. 17 Última actualización: julio de 2012. CUADRO 6: IMPORTACIONES POR SECTORES PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Datos en millones de euros) COMBUSTIBLES MINERALES Y OTRAS MATERIAS PRIMAS CEREALES MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO MECÁNICO VEHÍCULOS Y TRACTORES MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO 2009 2010 % 2011 % 564 985 69 1.200 21 277 255 8 321 26 302 310 2 n.d. n.d. 223 235 5 223 n.d. 208 215 3 208 n.d. Fuente: Elaboración propia según datos del African Statistical Yearbook 2012. Fecha: julio de 2012. 2.4.4 PRINCIPALES IMPORTACIÓN) SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E En cuanto a la balanza de servicios, ha sido deficitaria en los últimos años (en varios cientos de millones de euros), y se prevé que continue dicha situación en los años venideros. No se dispone de datos desglosados por sectores. 2.5 TURISMO Según el Ministerio de Turismo, en 2010, 572.000 turistas visitaron Camerún, lo que supuso un aumento del 42% respecto a 2009 (402.000 visitantes). Conocido por su variedad cultural y paisajística, Camerún comienza a aprovechar su riqueza turística y a reforzar el sector: las 9.000 empresas del mismo generaron 60.000 puestos de trabajo directo en 2010. El país cuenta con una oferta hotelera importante: 2.539 establecimientos y un total de 44.110 camas. El sector turismo está poco explotado, aunque es prioritario para el gobierno. En 2002 se elaboró un plan para el desarrollo del sector que se está implementando. Para impulsar el sector, el Ministerio de Turismo prevé firmar acuerdos con los turoperadores turísticos y los órganos de prensa nacional e internacional. También prevé la creación de una Oficina de Turismo Nacional en Camerún. 2.6 INVERSIÓN EXTRANJERA 2.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES Las principales novedades se han introducido en materia de inversiones. La ley 2002/004 del 19 de abril de 2002 contiene la Carta de Inversiones en la República Camerún que deroga la Ordonnance nº 90/001 del 29 de enero sobre la creación la zona franca en Camerún y la Ordonnance nº 90/007 sobre el Código Inversiones. nº de de de Por otro lado, desde 2007, el Ministerio de Economía y Finanzas se divide en dos Ministerios independientes (decreto nº 2007/268 del 7 de septiembre de 2007). Por último, los contratos de partenariado entre el Estado y una empresa están regulados por la ley nº 2006/012 del 29 de diciembre. Su régimen fiscal está 18 regulado por la ley nº 2008/009 del 16 de julio. 2.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES En 2011 el país recibió un flujo de 360 millones de $ de IED. El stock acumulado de IED 1980-2011 supone 4.497 millones de $ IED recibida. Tradicionalmente se ha considerado a Francia como el principal inversor en Camerún; sin embargo, va perdiendo peso frente a Estados Unidos, quien intensifica sus relaciones con Camerún con el objetivo de realizar inversiones en el sector de petróleo y gas y los recursos minerales. Las inversiones francesas parecen estar en declive, especialmente tras la venta de las instalaciones de ALUCAM al grupo Rio Tinto y la cadena hotelera MERIDIEN al grupo estadounidense STARWOOD. A pesar de ello, Francia sigue siendo un inversor importante y cuenta con al menos 160 filiales de empresas en Camerún. Hay que destacar la entrada en los últimos años de inversores de otras nacionalidades como China, Corea o Nigeria. Por sectores, la inversión extranjera se centra en: construcción, madera, minería, materiales de construcción, bebidas alcohólicas, materiales eléctricos, refinados de petróleo y plásticos. CUADRO 7: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES (Datos en millones de $) 2009 2010 % 2011 % POR PAISES Total por países 668 354 -47 360 1,7 POR SECTORES Total por sectores 668 354 -47 360 1,7 Fuente: UNCTADstat. Última actualización: julio 2012 2.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA El sector minero ha despertado mucho interés entre las empresas extranjeras por la falta de explotación de los recursos y la existencia de un Código minero favorable al inversor. Las enclaves mineros se encuentran en el este del país, en la zona de Bertoua, donde existe una importante actividad minera tanto artesanal, en el sector del oro, como de pequeñas empresas mineras, en el sector del oro o de los diamantes. Sin embargo, no existen minas industriales en explotación y casi todos los proyectos se basan en explotaciones a cielo abierto. El proyecto más importante es el de Geovic (EE.UU.) que busca convertirse en el mayor productor de cobalto del mundo con la explotación del depósito de Nkamouna (donde además se extraerá níquel y manganeso), cuyas reservas probadas de minerales son de 54,7 millones de toneladas. El proyecto comenzó a ejecutarse en 2012. Sundance Resources (Australia) planea desarrollar su proyecto de mineral de hierro en Mbalam, a espera de confirmar la existencia de la menos 700 millones de toneladas adicionales tras evaluar las reservas de los demás depósitos del área de 19 Mbalam. La china Sinosteel tiene varios proyectos en fase de estudio de viabilidad, también de mineral de hiero. En el sector industrial, la surcoreana Neobiz Partners financiará la construcción de una fábrica de cemento en Limbe. En septiembre de 2009 comenzó la construcción de un puerto de aguas profundas en Kribi. El coste estimado es de 665 millones de dólares. Esta construcción es un requisito previo para la comercialización de los grandes depósitos de minerales del sur de Camerún, incluidos los depósitos de hierro de Mbalam. Además, existen planes para construir otro puerto de aguas profundas en Limbe con financiación de Corea del Sur que se están retrasando al darle prioridad al de Kribi. 2.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS Los datos sobre inversiones extranjeras no se publican en ninguna fuente oficial de Camerún. 2.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES No existen ferias especializadas en inversión. Entre las ferias comerciales, la más importante es la PROMOTE. La PROMOTE 2011 (4º Salon de l’Entreprise, de la PME et du Partenariat de Yaounde) es un salón multisectorial que tuvo lugar del 3 al 11 de diciembre de 2011 en el Palacio de Congresos de Yaundé; esta feria trienal reunió a 1.290 expositores y más de 100.000 visitantes, convirtiéndose en el mayor certamen de África Central. La próxima edición tendrá lugar del 6 al 14 de diciembre del 2014. Más información: www.salonpromote.org. 2.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES Las cifras de inversión en el exterior, en los últimos años han sido negativas: -75 millones de dólares en el 2011. El stock acumulado 1980-2011 es también negativo. CUADRO 8: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES (Datos millones de $) POR PAISES Total por países POR SECTORES Total por sectores 2009 2010 % 2011 % -141 -36 n.d. -75 n.d. -141 -36 n.d. -75 n.d. Fuente: UNCTADstat. Última actualización: julio 2012. 2.8 BALANZA BALANZAS DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB- Tras varios años de superávit, las balanzas comerciales de Camerún presentaron déficits en 2009 (-476 M€) y 2010 (-158 M€) motivados por la caída de los precios del petróleo y de las materias primas por efectos de la crisis internacional. Para 20 volver a un tímido superávit en 2011 de 67 M€ (según datos del African Statistical Yearbook 2012, que presentan algunas discrepancias con los datos ofrecidos por el FMI)l. Las balanzas de servicios y rentas también resultaron deficitarias en 2011. La balanza de transferencias continúa con su habitual superávit. En este marco, la balanza por cuenta corriente de Camerún, experimentó un preocupante déficit de 489 millones de euros. CUADRO 9: BALANZA DE PAGOS BALANZA DE PAGOS (Datos en M€) 2008 2009 2010 579,1 287,6 -769,4 n.d. n.d. -309,1 n.d. n.d. 211,7 86,3 1266,5 -476,2 -888,6 n.d. n.d. -182,2 n.d. n.d. 280,5 164,9 603,6 -158,5 -413,1 n.d. n.d. -199,7 n.d. n.d. 167,7 n.d. 125,4 115,6 n.d. n.d. 69,2 69,9 18,3 12,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CUENTA FINANCIERA 721,2 1364,5 525,9 556,4 Inversiones directas Inversiones de cartera Otras inversiones Derivados financieros Reservas Errores y Omisiones 184,1 0,7 536,3 n.d. -227,6 16,3 242,8 0,9 1.120,6 n.d. -227,1 59,2 n.d. n.d. n.d n.d. 270,7 140,2 n.d. n.d. n.d. n.d. 263,1 -65,5 CUENTA CORRIENTE Balanza Comercial (Saldo) Balanza de Servicios (Saldo) Turismo y viajes Otros Servicios Balanza de Rentas (Saldo) Del trabajo De la inversión Balanza de Transferencias (Saldo) Administraciones Públicas Resto Sectores (Remesa de Trabajadores, otras) CUENTA DE CAPITAL Transferencias de capital Enajenación/Adquisición de activos inmateriales no producidos 2011 -489,3 67 -307,9 n.d. n.d. -353,6 n.d. n.d. 106,7 n.d. Fuentes: BEAC, African Statistical Yearbook 2012. Última actualización: Julio de 2012. 2.9 RESERVAS INTERNACIONALES En los últimos años se ha producido una sustancial mejora de solvencia de la economía camerunesa. Así, las reservas internacionales (incluido el oro) han pasado de los 1.735 millones de $ de 2006 a los 3.500 millones de dólares en 2011, según el FMI. 2.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO Camerún es miembro de la Zona Franca y del Banco de los Estados de África Central (BEAC) que determina la política monetaria. Esto le obliga a aceptar el franco CFA como moneda, dar circulación a los capitales de la zona, seguir una normativa armonizada de control de cambios, entregar al Tesoro francés las divisas que obtenga de su comercio, mantener la liquidez del sistema monetario y los tipos de interés determinados por la BEAC. El franco CFA tiene un tipo de cambio fijo con el 21 euro (1 € = 655,957 Francos CFA). 2.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS El Gobierno camerunés solicitó una nueva reestructuración de su deuda dentro del Club de París y se le concedió en junio de 2006. La deuda externa de Camerún se redujo de 3.171 millones de $ en 2006 a 2.718 millones de $ en 2010. Sin embargo, en 2011 alcanzo la cifra de 3.297 millones de $ y para los próximos años se espera que aumente. Datos según el FMI. 2.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO En la base de datos Trading Safely la calificación de Camerún empeora de “B” a “C”. Indica que la atmósfera de inestabilidad política y económica posiblemente afecte al ya de por sí pobre riesgo de cobro, y que existe un alto riesgo de quiebra de empresas. El Economist Intelligence Unit califica el riesgo país de Camerún con “BB”. En el índice “Doing Business 2011” del Banco Mundial, el país se encuentra en la posición 161 de un total de 181 países. Según el último informe de Transparencia Internacional, Camerún se sitúa en los últimos años en el puesto 129 de 145 países analizados. Para la OCDE, Camerún está en Riesgo País en la clasificación de 7. De acuerdo al FMI (informe de de Debt Sustainability Análisis, de junio de 2010), el riesgo de “peligro” en la deuda (Debt Distress) es bajo, si bien el mismo informe recomienda precaución a la hora de endeudarse, a la vez que mejorar la gestión de las finanzas públicas. 2.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA A medio plazo las prioridades del gobierno son: Reformar el marco normativo de inversión para hacerlo más atractivo. Elaborar una política industrial de envergadura. Ejecutar de manera rigurosa el presupuesto de inversión. Finalizar el programa de privatización. Participar activamente en las nuevas formas de cooperación económicas nacidas de la mundialización (NEPAD, TICAD…). Promover la transformación de las materias primas locales. Buscar financiación para terminar las obras de infraestructura vial comenzadas. Buscar financiación para la construcción del segundo puente sobre el río Wouri. Sistematizar la colaboración entre el Estado y el sector privado en la perpectiva de un verdadero partenariado mutuamente beneficioso. 3 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES 3.1 MARCO INSTITUCIONAL 3.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES No existen a fecha de hoy convenios APPRI ni CDI firmados con Camerún. 3.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS 22 Con ocasión de la visita del Ministro de Exteriores camerunés a Madrid en abril de 2009 se entregó un borrador de APPRI para estudio por parte de las autoridades cameruneses. En julio de 2009 se estableció un grupo de trabajo para trabajar en una posible firma a medio plazo. Con motivo de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y las nuevas competencias en materia de inversiones exteriores por parte de la Comisión, en la actualidad se está a la espera de decisión sobre qué hacer con los acuerdos en negociación, categoría dentro de la cual entra en APPRI con Camerún. Existen tres proyectos financiados con créditos FAD que han finalizado casi completamente su ejecución. En julio de 2007 se firmó un acuerdo de conversión de deuda para dar solución a una deuda pendiente de 21,3 millones de euros, en el marco del Plan África de conversión. En enero de 2010, se produjo la transferencia por parte del ICO de las cantidades acordadas al Trust Fund del Banco Mundial. En primavera de 2010 se debió haber celebrado la primera reunión de selección de proyectos con motivo de la celebración de la asamblea anual, pero dicha reunión no se llevó a cabo. Desde verano de 2010 se han planteado dos posibles proyectos a financiar, por un lado la extensión del proyecto de salud del Banco Mundial en las provincias norte y extremo norte; por otro lado, rehabilitar uno de los puentes dentro del corredor norte. En el Comité Binacional España – Camerún, celebrado a finales de primavera de 2011, se decidió financiar el proyecto de rehabilitación del puente, estando a la espera de iniciar el proceso de licitación. El 16 de diciembre de 2010 en Yaundé, fue rubricado el acuerdo de transporte aéreo entre España y Camerún, pendiente de que concluya el proceso de ratificación formal por ambas partes. En este sentido, de acuerdo con la DG de aviación Civil en España, ya hay interés por poner un vuelo Madrid - Duala. 3.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS No son significativas, aunque una barrera importante es el alto número de fraudes que se está observando tanto en operaciones de importación como de exportación. Los estafadores inventan falsas empresas o se hacen pasar por otras verdaderas falsificando su documentación, siendo difícil a veces la distinción entre las empresas fraudulentas y las que no lo son. Una buena parte de la actividad de la Ofecomes Malabo sobre el país es en esta área. 3.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES España exportó en 2011 por valor de 63,9 M€, con un incremento del 16,2 % respecto al 2010. Entre las partidas, destacan semifacturas (34,8%), alimentos (29%) y bienes de equipo (22,2%). España importó de Camerún en 2011 por valor de 570 M€, lo que supuso un pequeña disminución del 0,3% con respecto al año anterior. Tres partidas suponen la inmensa mayoría de las importaciones: Productos energéticos (petróleo, 86,3%), seguido a gran distancia de alimentos (7,3%) y materias primas ( 5,3%). Nuestra balanza comercial ha sido tradicionalmente muy deficitaria debido a las compras de hidrocarburos. CUADRO 10: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES 23 PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA (Datos en M€) 72 -- FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 25 – SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR 85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 39 – MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 03 – PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS 20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO 11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA 87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 34 -- JABONES; LUBRICANTES; CERAS 48 – PAPEL CARTON Y SUS MANUFACTURAS 2009 2010 % 2011 % 1,94 5,44 180,4 1,33 -75 3,74 5,18 38,5 8,38 62 4,80 4,88 1,6 4,28 -12 3,99 4,72 18,2 5,29 12 3,09 3,73 20,7 4,43 19 3,11 3,42 9,9 5,45 60 0,43 3,26 86,8 6,25 92 2,61 2,87 9,9 3,28 14 6,64 2,28 -65,6 3,07 35 1,16 2,24 93,1 2,12 -5 0,60 1,64 173,3 1,60 -2 0,47 1,15 144,6 0,63 -45 Fuente: Elaboración propia según datos DATACOMEX. Última actualización: julio de 2012. CUADRO 11: IMPORTACIONES ARANCELARIOS BILATERALES POR CAPÍTULOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA (datos en M€) 2009 2010 % 2011 % 27- Combustibles. Aceites 321,1 492,12 53,2 491,95 minerales. 0,1 18- Cacao y sus preparaciones. 24,3 26,62 9,5 28,02 5 44- Madera y sus manufacturas. 22,3 23,59 5,7 22,72 -3 08- Frutas / frutos S/ conservar. 3,4 10,48 208,2 12,88 23 40- Caucho y sus manufacturas. 7,4 12,9 74,3 9,04 30 76- Aluminio y sus manufacturas. 0,04 0,43 975 4,39 920 09- Café, té, yerba mate y 1 3,47 247 0,98 -71 especias. 85- Aparatos y material 0 0,14 0 0,08 -42 eléctricos. 12- Semillas oleaginosas y 0,8 0 -100 0,08 100 plantas industriales. 05- Otros productos de origen 0,02 0,01 -5 0,02 100 animal. 84- Máquinas y aparatos 0,11 0,006 -95 0,02 233 mecánicos. 71- Piedra, metal precioso y 0 0,01 100 0,01 0 joyería. 24 Fuente: Elaboración propia según datos DATACOMEX. Última actualización: agosto de 2012. CUADRO 12: BALANZA COMERCIAL BILATERAL BALANZA COMERCIAL BILATERAL (Datos en M€) EXPORTACIONES ESPAÑOLAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS SALDO TASA DE COBERTURA (%) 2009 2010 44 381 -337 11,54 % 54 569 -515 9,49 2011 22,7 49,3 -52,8 -17,7 % 64 570 -506 11,2 18,5 0,01 -1,7 18 Fuente: Elaboración propia según datos del Instituto Español de Comercio Exterior. Fecha: julio de 2012. 3.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS Los intercambios en el sector servicios son todavía muy escasos. No se dispone de datos desglosados. 3.4 FLUJOS DE INVERSIÓN Las estadísticas oficiales apenas recogen flujos de inversión española en Camerún o de inversión camerunesa en España. CUADRO 13: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. SECTORES (Datos en millones de euros) INVERSIÓN BRUTA INVERSIÓN NETA INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES 2009 2010 % 2011 % 15,23 15,23 0 0 -100 -100 0 0 0 0 n.d. 0 n.d. 0 0 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datainvex. Fecha: julio de 2012. CUADRO 14: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA INVERSION DIRECTA DEL PAIS EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. SECTORES (Datos en miles de euros) INVERSIÓN BRUTA INVERSIÓN NETA INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES 2009 2010 % 2011 % 3,01 3,01 0 0 -100 -100 0 0 0 0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datainvex. Fecha: julio de 2012. 25 3.5 DEUDA Camerún mantenía una deuda bilateral con España de 22,8 M€ (21,3M€ FAD y 1,5M€ comercial). Con la aprobación de la Ley de Gestión de la Deuda y el Plan África de Conversión de Deuda, y como consecuencia de haber alcanzado el punto de culminación de HIPC (28 de abril de 2006), fue condonada y/o convertida al programa de inversión pública gestionado por el Banco Mundial. 3.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 3.6.1 EL MERCADO Camerún es un país de casi 21 millones de habitantes con un PIB per cápita de apenas 1.120 $ en 2011. El país se encuentra en la posición 150 de 187 países, en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas 2011, zona de Desarrollo Humano Medio. Se trata de un mercado grande que entraña ciertas dificultades a la hora de hacer negocios, aunque con numerosas necesidades que implican oportunidades, y cuya población tiene un poder adquisitivo desigual. El nivel de vida es mayor en las áreas urbanas que en las rurales. El Gobierno ha definido tres grandes zonas en función de los estándares de vida: Zona 1: nivel de vida alto. Comprende ciudades como Douala, Yaundé o Limbe. Zona 2: nivel de vida medio; ciudades como Bamenda Y Bafoussam. Zona 3: nivel de vida bajo. Comprende el resto del territorio nacional. Las ciudades de la “zona 1” son, además, los principales centros de negocios. Dadas las necesidades de mejora de infraestructuras del país, la demanda pública tiene un peso considerable. 3.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN Camerún es la economía más fuerte de los seis países que conforman la CEMAC. Sin embargo, el Gobierno Camerunés se muestra poco proclive a desempeñar un papel de liderazgo político económico en la región. Desde el punto de vista de los intercambios comerciales, según la OMC, el Gobierno proseguirá negociando con sus socios en el seno de la CEMAC para satisfacer los compromisos comunitarios en materia de facilitación del transporte y liberalización del comercio, como el respeto de la Tasa Exterior Común y la no introducción de impuestos y derechos complementarios de importación. 3.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES Construcción (obras públicas), materiales de construcción (hierro, acero, cerámica), pequeña herramienta y productos de ferretería, alimentación, vino calidad mediabaja, material eléctrico, bienes de equipo, refinados del petróleo y plásticos. 3.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Construcción, ingeniería, madera, materiales de construcción, agricultura, industria agroalimentaria y agroindustria, minería, turismo, energía y transportes. 3.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN Puesto que la financiación privada es aún relativamente difícil, y que las industrias 26 apenas pueden contar con el apoyo de las asociaciones profesionales, la financiación internacional, y especialmente la procedente de la Unión Europea y del Banco Mundial, permiten dan impulso al desarrollo de la industria camerunesa. Dentro de las fuentes de financiación encontramos: • Unión Europea: La Unión Europea, compuesta por los Estados miembros y las instituciones de la UE, es el mayor donante de ayuda del mundo, en 2009 el total ascendió a 49 Billones de €. La oficina de cooperación EuropeAid gestiona los programas europeos de ayuda en el exterior. • Banco Mundial (BM): Institución que otorga préstamos a los gobiernos con un nivel medio de desarrollo y las empresas gubernamentales, siempre con una garantía gubernamental. También otorga préstamos a los países más pobres, y en condiciones más ventajosas que las de mercado. • Banco Africano de Desarrollo (BAFD): Es un banco multilateral de desarrollo creado en los años sesenta, su principal objetivo es la reducción de la pobreza en el continente africano. Para lo cual financian programas y proyectos en el continente. • Banco Islámico: El Banco concede préstamos a sus países miembros para la financiación de proyectos de infraestructura y agricultura, tanto en los sectores públicos como privados, que tienen un impacto en el desarrollo económico y el desarrollo social de los países miembros. Estos préstamos, de conformidad con la sharia, son sin intereses y el Banco recupera sus gastos administrativos mediante la imposición de una cuota de servicio. 3.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN En mayo de 2012 tuvo lugar una misión de la Cámara de Tarragona en la que participaron unas 8 empresas. En marzo de 2012 se celebró una misión de la Cámara de Madrid en la que participaron 10 empresas, entre las que detacamos por la novedad de sus propuestas Ros Roca (equipos recogida de basuras) y Zitrón (equipamientos para minería). En octubre de 2011 tuvo lugar la importante misión comercial de la Cámara de Madrid, con 13 empresas asistentes, entre las que destaca Indra, Olipes, y Calvo. En mayo de 2011 se celebró una importante misión de la Cámara de Tarragona (también en Gabón) de unas 20 empresas de toda España, con marcas tan conocidas como Tecnove, Yzaguirre, o Roca cerámica. En otoño de 2010 se celebraron 2 importantes misiones comerciales (conjuntamente con Gabón): Cámara de Madrid celebró su misión en 19-24 de septiembre, con más de 15 empresas asistentes (se inscribieron más de 25), entre las cuales había grandes empresas como Banco de Santander, Campofrío o Galletas Gullón. Entre el 8 y el 16 de noviembre tuvo lugar la misión de la Cámara de Tarragona en Camerún y Gabón con más de 10 empresas participantes, aunque la mayoría de ellas vienen a continuar con sus contactos previos. El Grupo DIA se desplazó a Camerún del 6 al 9 de octubre de 2009 con una agenda de trabajo elaborada por la Oficina Comercial de Malabo. La Cámara de Tarragona estuvo en Misión comercial en Douala en la penúltima semana de octubre de 2009 (la Cámara de Madrid sustituyó su misión por Guinea Ecuatorial). Tras casi 5 años sin misiones comerciales, en 2008, durante los meses de octubre y noviembre, tuvieron lugar dos misiones de la Cámara de Comercio de Tarragona y de Madrid. En diciembre de 2011, tuvo lugar en Yaundé la importante feria trienal PROMOTE 27 2011 de los países de África Central.. España, como Estado, ha estado ausente en las últimas 2 ediciones. En esta edición se solicitó desde la Oficina Económica y Comercial de Malabo un pabellón ICEX, desestimado al no considerarse Camerún como mercado prioritario. Algunas empresas españolas estuvieron presentes con stands propios como Freixenet, Galdiano u Olipes. La feria ha contado con stands de 95 empresas francesas, así como stands institucionales para Italia, Suiza, Bélgica o Israel. 3.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES Las relaciones comerciales entre España y Camerún son todavía débiles y presentan un amplio margen de mejora por el potencial de Camerún. La estabilidad y diversificación de nuestras exportaciones al país, así como el número creciente de empresas españolas que establecen acuerdos con empresas camerunesas o se implantan en el país, auguran una intensificación de los intercambios comerciales en los próximos años. Por otro lado, es de destacar, la buena imagen España entre las empresas camerunesas y entre los consumidores en particular. 4 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES 4.1 CON LA UNIÓN EUROPEA 4.1.1 MARCO INSTITUCIONAL Los Acuerdos de Asociación Económica (EPAs) constituyen el pilar comercial del partenariado UE-ACP (África Caribe Pacífico). Los EPAs empezaron a negociarse en 2002 con seis configuraciones regionales (Caribe, Pacífico y 4 africanas), el objetivo era salvaguardar las preferencias comerciales unilaterales que la UE concedía a los ACPs mediante acuerdos compatibles con la OMC que, además, sentaran las bases de su desarrollo sostenible con el comercio como motor de su integración regional y en la economía mundial. Llegada la fecha de vencimiento del waiver (excepción temporal que amparaba las preferencias comerciales de Cotonou) en diciembre de 2007, tan sólo se pudo concluir un EPA completo con el Caribe y varios acuerdos interinos (limitados a mercancías) que cubren a 36 países (incluidos 10 países menos avanzados-PMAs) de los 79 ACPs. Los acuerdos, caracterizados por una apertura gradual y asimétrica de los mercados de los ACPs, han garantizado desde el 1 de enero de 2008 el acceso libre de aranceles y contingentes al mercado comunitario (salvo para el arroz y azúcar). El mínimo exigido a los ACPs ha sido liberalizar al menos el 80% del comercio de mercancías en 15 años. Adicionalmente incluyen Reglas de origen mejoradas en productos textiles, agrícolas y de la pesca. Todos aquellos países ACPs que no forman parte signataria de ningún EPA continúan beneficiándose del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), o en el caso de los PMA del régimen “Everything But Arms” (EBA). En las negociaciones EPA de la región de África Central participan ocho países: seis pertenecientes a la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (Camerún, República Centroafricana, República del Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Chad), la República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe. Las negociaciones del EPA con África Central se iniciaron en 2003. No obstante en diciembre de 2007, llegada la fecha de vencimiento del waiver de la OMC, y debido a los numerosos puntos de desacuerdo entre las dos partes negociadoras, no fue posible la firma de un EPA regional, ante lo cual, tan sólo un país de la región, Camerún optó por concluir bilateralmente un EPA con la UE. El acuerdo se rubricó en diciembre de 2007 y se firmó el EPA interino en 2009. 28 Las negociaciones con África Central han puesto el acento, de manera continuada, en el principio de “financiación del partenariado” y el refuerzo de capacidades. Otros problemas que se han planteado durante las negociaciones son las tasas a la importación, mecanismo que permite que el proceso de integración regional funcione, así como la cláusula de no ejecución. Las negociaciones están suspendidas desde febrero de 2009. No obstante, África Central renovó en diciembre de 2010 su intención de llegar a un acuerdo en el menor tiempo posible aunque antes considera que deben resolverse una serie de problemas pendientes, entre ellos, el necesario refuerzo de las capacidades de la región. África Central parece estar haciendo progresos en la puesta en marcha del Arancel Exterior Común que, en principio, estará listo en 2012. En lo que respecta a la negociación de la apertura del mercado entre África Central y la UE, en un intento de finalizar con la situación de bloqueo existente se pretende dar un nuevo enfoque en el que, además de perseguirse un resultado final de la negociación, (grado de apertura) se perseguiría una liberalización línea por línea con un objetivo de desarrollo. En cuanto a los servicios, África Central está muy avanzada y se espera llegar a resultados en la próxima Ronda de negociación. Para compensar los costes de ajuste, los EPAs incorporan medidas de acompañamiento financiero, a través del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y la Estrategia de Ayuda para el Comercio. Así, del décimo FED (2008-2013), se extraen fondos para el Programa Indicativo Regional de África Central, firmado en septiembre de 2009, por un montante de 165 millones de euros, de los cuáles 97 millones de euros van destinados al área focal de “Integración económica y comercial y medidas de acompañamiento del EPA”, reflejando así no sólo la importancia que la integración comercial en general tiene para la región, sino también el EPA en particular. En noviembre de 2010 tuvo lugar la 3ª Cumbre UE-África en Trípoli. En este contexto, España considera la celebración de la misma una gran oportunidad para reforzar la cooperación y la posición común de ambas partes (UE y África) en temas importantes a nivel global y bilateral. En particular, en línea con el texto de la Declaración de Trípoli, España considera fundamental el compromiso de concluir los EPAs, tan importantes para el desarrollo socio-económico de estos países, para impulsar los procesos de integración regional y para la integración en definitiva, de África en la economía global. La tercera Cumbre UE-África fue un acontecimiento político de gran dimensión en medio de un intensa agenda política. En este contexto, la tercera Cumbre ha ofrecido una oportunidad única para reforzar la relación estratégica entre África y Europa. Los Jefes de Estado y gobiernos centraron sus debates sobre los principales temas de interés para ambos continentes y trataron de acordar resultados concretos e iniciativas prioritarias para el futuro de este partenariado conjunto. Dentro de la agenda para esta Cumbre, se han abordado seis áreas de debate fundamentales: Integración regional, infraestructura y desarrollo del sector privado; Cambio climático, energía y espacio; Objetivos de Desarrollo del Milenio, agricultura y seguridad alimentaria (debate en el que se espera participación del representante español); Paz y seguridad; Buen gobierno y DD HH; Migración, movilidad y empleo. 4.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES La UE es el principal socio comercial de Camerún (seguido de China, Nigeria y Estados Unidos) y representa aproximadamente la mitad de su comercio exterior. Así, Camerún está en la 67ª posición de proveedores de la UE (en 2011, el 0,12% de las importaciones de la UE provinieron de Camerún) y es su 76º cliente (en 2011, el 0,09% de las exportaciones se destinaron allí). La UE mantiene un déficit comercial con Camerún en mercancías (713 millones de euros en 2011). CUADRO 15: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA 29 INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA UE (datos en millones de euros) EXPORTACIONES IMPORTACIONES 2009 2010 %Δ 2011 %Δ 1.742 1.111 1.244 2.008 -28,5 80,7 1.453 2.165 16,8 7,8 Fuente: Elaboración propia según datos de la DATACOMEX Última actualización: julio de 2012 4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS Los principales obstáculos de acceso al mercado derivan, por un lado, de la tramitación de las importaciones, no lo bastante ágil a pesar de los esfuerzos para mejorar el tiempo de espera y reducir los trámites, y por otro lado, de la lentitud en la constitución de sociedades. Otro obstáculo importante en las relaciones comerciales a distancia, es el gran número de falsas empresas camerunesas que ofrecen o demandan productos por Internet (B2B, Alibaba…) con ánimo de estafar. Es un problema que afecta al comercio tanto de exportación como de exportación. Se recomienda pedir referencias a las empresas y contactar con la OFECOMES para comprobar la veracidad de la empresa contactada. En lo relativo a contenciosos, la difícil resolución de conflictos comerciales, en particular la aplicación de los derechos contractuales, unida a la lentitud del sistema judicial, hace que el arbitraje sea la opción más recomendable. El Acuerdo de Cotonou prevé un mecanismo de arbitraje para la resolución de conflictos entre los países ACP y los empresarios, proveedores y prestatarios de servicios en las operaciones financiadas por los fondos FED. Camerún es miembro de varias organizaciones internacionales y regionales para la resolución de conflictos. Para más información ver apartado 4.4. 4.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES En el último informe del artículo IV publicado por el FMI en Agosto de 2012 en el marco de Programa de Reducción de la Pobreza queda reflejado que el crecimiento económico es aún débil y la economía camerunesa sigue siendo vulnerable a los shocks externos. Actualmente Camerún está incluido en varios proyectos del Banco Mundial con tres objetivos básicos, a saber los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), las prioridades por las que el banco aboga (CAP) y las prioridades relativas a los bienes públicos mundiales (GPG). Los principales proyectos en Camerún son: Urban and Water Development Support Project: Aprobado el 29 de mayo de 2007 con un monto de 83 millones de dólares. Fecha de cierre prevista: 31 agosto de 2012. El objetivo es aumentar el acceso de la población urbana a infraestructuras y servicios básicos, incluyendo el agua. CM-Energy Sector Development SIL: Aprobado el 28 de junio de 2008 con un monto de 65 millones de dólares. Fecha de cierre prevista: 31 de diciembre de 2013. El objetivo es mejorar el suministro eléctrico. Cameroon Health Sector Support Investment: Aprobado el 24 de junio de 2008 con un monto de 25 millones de dólares. Fecha de cierre prevista: 31 de marzo de 2014. El objetivo es mejorar la calidad de los servicios sanitarios con 30 especial atención a la infancia y la maternidad. Existen por otro lado programas regionales que afectan de manera importante a este país, como el CEMAC Transit and Facilitation Project (ver apartado 2.1.1.). Camerún firmó un acuerdo con el Banco Africano de Desarrollo (BAD) en febrero de 2008 para recibir un préstamo de 76 millones de dólares para financiar la construcción de carreteras Douala-N’Yamena y Douala-Bangui, que unirá a Camerún con la República Centroafricana y Chad. El programa multinacional se encuadra dentro de la Nueva Alianza para el Desarrollo de Africa (NEPAD) destinado a crear pasos comerciales desprovistos de barreras, formalidades y bloqueos de carretera, causas principales de los retrasos indebidos y los altos costes del transporte. El Banco Africano de Desarrollo (BAD) anunció el 30 de enero de 2009 la concesión de un préstamo de 61 millones de dólares para financiar la práctica totalidad de un proyecto de alimentación de agua potable destinado a más de un millón de personas de 19 comunas. El objetivo es aumentar la tasa de acceso a agua potable del actual 24% a un 80% en 2013 para la reducción las enfermedades relacionadas con el agua, y permitir la creación de empleo por su realización mediante microempresas. El coste total del proyecto está estimado en 69 millones de dólares. 4.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO Camerún es miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y concede como mínimo el trato de Nación Más Favorecida (NMF) a todos sus interlocutores comerciales. Goza de una posición de observador con respecto al Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles y al Acuerdo sobre Contratación Pública. Camerún no participó en las negociaciones de la OMC sobre las telecomunicaciones básicas ni sobre los servicios financieros. 4.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES Camerún pertenece a la Comunidad Económica y Monetaria del África Central (CEMAC). También pertenece a la Commonwealth desde noviembre de 1995, y a la Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC). Es miembro de la Conferencia Interafricana de la Seguridad Social (CIPRES) para la aplicación equitativa del derecho laboral y a la seguridad social. En lo relativo a propiedad intelectual, es miembro de la organización mundial OMPI y la regional OAPI. Forma parte de la Conferencia Interafricana de los mercados de seguros (CIMA). Es signatario del Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en desarrollo (SGPC). En materia de garantía de inversiones: Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África (OHADA) creada por 17 países en 1993 con la idea de favorecer la integración económica regional y la seguridad jurídica y judicial. Las normas comunes a los estados miembros provienen de los Actos adoptados por el Consejo de Ministros de la OHADA, dotando a sus miembros de un mismo derecho mercantil, promoviendo el arbitraje como instrumento de resolución de conflictos contractuales y asegurando la especialización de los magistrados y auxiliares de justicia. El mecanismo de arbitraje se inspira de la Comisión de las Naciones para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre arbitraje internacional de 1985 y el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de 1998. International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID, 31 conocida como Convención de Washington). Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (conocida como Convención de Nueva York). Convención de Seúl del 11 de octubre de 1985 para la creación de la Organismo Multilateral de Garantía de las Inversiones (OMGI), cuyo objetivo es garantizar los riesgos no comerciales. 4.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES Acuerdo de Doble imposición con Francia: Desde el 21 de octubre de 1976, Camerún y Francia ratificaron un acuerdo para evitar la doble imposición y establecer reglas de asistencia administrativa y técnica en materia fiscal. El acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial del 11 de septiembre de 1979. African Growth & Opportunity Act (AGOA): Acuerdo comercial firmado el 18 de Mayo de 2000 entre Estados Unidos y 39 países de África Subsahariana, entre ellos Camerún como miembro de la CEMAC, para facilitar a Estados Unidos el acceso a dicho mercado y promover las relaciones comerciales por un periodo de ocho años, debiendo concluir en septiembre de 2008. En julio de 2004 se acordó extender el periodo hasta 2012. Por su parte el gobierno de Camerún firmó un decreto el 29 de octubre de 2007 que creaba un Comité Técnico Nacional para proseguir con la implementación del AGOA y derogando el decreto de 2001. APPRI (Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de las inversiones): Camerún ha firmado este tipo de acuerdos con Guinea, Isla Mauricio, Mauritania, Mali y la OPEP. Además de los mencionados, Camerún tiene acuerdos bilaterales o acuerdos comerciales con los siguientes países: Austria, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Alemania, Grecia, Italia, Japón, Rusia, Corea del Sur, España, Suiza y Reino Unido. 4.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO ECONÓMICAS Y CUADRO 16: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO Alliance For Comprehensive Care & Treatment. of HIV/AIDS in Africa (ACCT) Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar (ASENCA) Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD) Banco Africano de Desarrollo (BAD) CEMAC y Banco de los Estados de África Central (BEAC), con sede en Yaundé Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Convención de Nueva York) Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC) Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (ECA) Commonwealth Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) Conferencia Interafricana de la Seguridad Social (CIPRES) Fondo Monetario Internacional (FMI) Food and Agricultural Organization (FAO) G77 Internacional Center for Setlement of Investment Disputes (ICSID) Organismo Multilateral de Garantía de las Inversiones (OMGI) Organización Interafricana del Mercado de Seguros (CIMA) Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África (OHADA) Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO) Organización Interafricana del Mercado de Seguros (CIMA) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 32 (UNESCO) Organización Marítima Internacional Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Unión Aduanera UDEAC Unión Africana (UA) 33