Mercado de Granos Básicos Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) Marzo 2013 Segunda Quincena www.economia-sniim.gob.mx MERCADO DE GRANOS BÁSICOS PRESENTACIÓN El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) es un servicio que ofrece la Secretaría de Economía para apoyar la competitividad de las empresas, propiciar la transparencia en la formación de precios en los mercados, vincular a oferentes y demandantes y promover la cultura del uso de la información para la toma de decisiones. Su función principal es informar sobre el comportamiento de los precios al por mayor de los productos agropecuarios y pesqueros que se comercializan en los principales mercados nacionales y otros del ámbito internacional, promover enlaces comerciales virtuales a través del empleo de sistemas de comunicación electrónicos y presenciales a través de mesas de negocio, así como dar a conocer el calendario de ferias y exposiciones que se organizan en el interior del país. En este marco, el Mercado de Granos Básicos tiene como propósito el seguimiento de las condiciones generales de producción y comercialización de los principales granos básicos, como aspectos determinantes de los precios que rigen en los mercados mayoristas y centros de abasto del país y como importantes elementos en la integración de diversas cadenas agroalimentarias. El Mercado de Granos Básicos tiene una periodicidad quincenal, la información que en él se reporta es de carácter coyuntural y corresponde a los principales granos básicos que se producen en el país, los cuales se analizan brevemente en función de los meses de mayor cosecha de cada ciclo agrícola (Otoño – Invierno y Primavera - Verano) en los principales Estados y regiones productoras de arroz, trigo, frijol, maíz, sorgo y soya. El contenido de estos comentarios es de carácter coyuntural y en ellos se analiza el desempeño y las perspectivas a corto plazo de la producción de cada grano, que incluyen el avance de siembras y cosechas y las posibles cifras de cierre, el desarrollo de la comercialización en origen en función de los precios pagados a los productores y los precios al mayoreo cotizados en los principales centros mayoristas del país, así como un breve reporte del mercado internacional que incluye precios internacionales de físicos y en su caso de futuros, así como los principales elementos del comercio exterior. La información de precios pagados al productor contenidos en el documento, son obtenidos por los representantes del SNIIM de manera directa con productores, asociaciones de productores, comercializadoras y organismos públicos federales y/o estatales, entre los que destacan la SAGARPA. La reproducción y difusión parcial o total de esta obra técnica por cualquier medio está prohibida, si no se cuenta con la autorización por escrito del SNIIM o se cita a éste como fuente de información. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 1 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS ARROZ I. Producción nacional y estatal PRODUCCIÓN DE ARROZ PALAY CICLO PRIMAVERA - VERANO Avance al 28 de febrero de cada año (toneladas) 40,000 35,000 2012 2013 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 MICHOACAN NAYARIT Fuente: SNIIM, con datos del SIAP-SAGARPA. COLIMA VERACRUZ CAMPECHE De acuerdo a los últimos avances de la producción nacional de arroz del ciclo Primavera - Verano (P-V) 2012, se alcanzó en febrero de 2013 un volumen de 144.5 miles de toneladas, el cual es mayor en 3.7% respecto al obtenido el mismo mes del año anterior, resultado de la mayor superficie sembrada y de los rendimientos alcanzados. Sin embargo, si bien se observa una ligera recuperación de la producción nacional, las cosechas aún no son suficientes para cubrir la demanda nacional y se continúa recurriendo a l mercado externo del cereal donde los precios muestran tendencia a la baja. Los estados que más contribuyeron a la producción alcanzada en el ciclo P-V hasta el mes de febrero de 2013 fueron Michoacán, Nayarit, Colima, Veracruz y Campeche, que en conjunto aportaron el 77% de las cosechas nacionales. Michoacán.- Hasta el mes de febrero de 2013 se produjeron 34.7 miles de toneladas del cereal, las cuales superan en 57% las del año anterior; la mayor superficies sembrada y cosechada explican el comportamiento favorable de la producción estatal alcanzada. Nayarit.- la producción en el estado se ubicó en 26.8 miles de toneladas, cosechadas en una superficie de 5 mil 10 hectáreas, siendo el volumen obtenido mayor en 19.7 % respecto al producido en el mismo mes del 2011, resultado de la mayor superficie sembrada y cosechada, ya que los rendimientos bajaron. Colima.- Produjo hasta el mes de febrero 17.5 miles de toneladas, mientras que el año anterior registró un nivel de cosechas de 16.4 miles de toneladas, es decir, fue mayar en 6.7% en base a una mayor productividad medida por el incremento en los rendimientos ya que la superficie sembrada disminuyo en comparación al mismo mes anterior. Veracruz.- En contraste, en éste estado se cosecharon 16.1 miles de toneladas, monto 49.6% menor al cosechado el mismo mes del año 2011, debido a una a la baja productividad que ha registrado el cultivo en este Estado. Campeche.- Resalta este estado por el gran crecimiento en su producción de arroz ya que cosechó en febrero 15.9 miles de toneladas que se comparan favorablemente con las 12.9 miles de toneladas del ciclo homólogo anterior, como resultado del aumento en la superficie sembrada y en los rendimientos por hectárea alcanzados. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 2 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS II. Comercialización II. 1. Precios pagados al productor Michoacán.- Los precios pagados a los productores en la segunda quincena del mes de marzo para la variedad de arroz “Milagro Filipino” mostraron un comportamiento a la baja respecto a los que estuvieron vigentes en la primera quincena del mismo mes, para las regiones de Apatzingán, 4 Caminos, Gabriel Zamora y Parácuaro, en donde los precios mínimos fluctuaron entre 3,450.00 y 3,500.00 la toneladas, mientras que el precio máximo se ubicó en el límite de los 3,600 pesos la tonelada, como se muestra el cuadro siguiente. Campeche.- Durante la segunda quincena de marzo, los precios se mantuvieron sin cambios, ubicándose en un precio único de 4 mil 700 pesos la tonelada; este precio es sin considerar los apoyos de los distintos programas de SAGARPA. Estos precios rigieron para la zona productora arrocera del Municipio de Champotón, que es una de las más productivas del grano a nivel nacional. Con estos precios se pagaron a los productores las últimas cosechas del ciclo P-V 2012 que en ambos estados concluyeron en marzo. Del 2013. PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE ARROZ Ciclo Primavera -Verano 2012 MARZO DE 2013 (Pesos por tonelada) ESTADO Calidad / DDR / Centrro de Acopio Variedad 1a Quincena Febrero 2a. Quincena Febrero Var. % Quincenal Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Apatzingán/4 Caminios 3,550.00 3,725.00 3,450.0 3,600.0 -2.8 -3.4 Gabriel Zamora 3,500.00 3,700.00 3,450.0 3,600.0 -1.4 -2.7 Parácuaro 3,700.00 3,800.00 3,500.0 3,600.0 -5.4 -5.3 4,700.0 4,700.0 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 MICHOACÁN CAMPECHE Champotón Milagro Filipino Milagro Filipino SNIIM, con datos de las Delegación Estatal de la SAGARPA en Michoacán y Cam peche. II.2. Precio al mayoreo en centrales de abasto Durante la segunda quincena del mes de marzo de 2013, la variedad Arroz Pulido Tipo Morelos tuvo presencia en 24 Mercados y Centrales de Abasto del país, es decir, tuvo presencia en igual número mercados que en la quincena anterior. De acuerdo al comportamiento observado de los precios al mayoreo del producto, 4 mercados y centrales registraron aumentos de precios; en 3 se registraron disminuciones marginales y en 17 los precios se mantuvieron sin variación; esto respecto a la primera quincena del mes. El precio más bajo se registró en la Central de Abasto de Villahermosa Tabasco y fue de 8.95 pesos por kilogramo cuyo origen fue el mismo estado de Tabasco, mientras que el precio más alto se verificó en el Mercado de Abasto de Guadalajara Jalisco, siendo de 24 pesos el kilogramo, proveniente del estado de Nayarit. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 3 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS Los aumentos de precios fueron poco significativos y se registraron en las Centrales de Abasto de Campeche, Toluca, en la Central de Abasto Nayarabastos de Tepic y en el arroz proveniente de Veracruz y ofertado en la Central de Abastos de Villahermosa Tabasco. Por su parte, las reducciones de precio se registraron en las Centrales de Abasto de Aguascalientes, Puebla y Minatitlán en Veracruz, como se observa en el siguiente cuadro. PRECIOS AL MAYOREO DE ARROZ PULIDO TIPO MORELOS Marzo 2013 (Pesos por kilogramo comercializado en bulto de 50 Kg.) Destino Origen Variación 1a Quincena 2a Quincena % $/ Kg. Ags: C.A.Aguascalientes Morelos 14.50 14.00 -3.4 -0.5 Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes Morelos 15.00 15.00 0.0 0.0 Camp: M. Pedro Sáinz de Baranda Distrito Federal 16.10 16.30 1.2 0.2 DF: C.A. Iztapalapa Veracruz 13.80 13.80 0.0 0.0 Gto: Mod.A. Irapuato Sinaloa 13.00 13.00 0.0 0.0 Gro: C.A. Acapulco Distrito Federal 14.80 14.80 0.0 0.0 Hgo: C.A. Pachuca Distrito Federal 12.00 12.00 0.0 0.0 Jal: M.A. Guadalajara Nayarit 24.00 24.00 0.0 0.0 Mex: C.A. Ecatepec Veracruz 14.00 14.00 0.0 0.0 Mex: C.A. Toluca Morelos 15.50 16.00 3.2 0.5 Mich: M.A. Morelia Veracruz 15.00 15.00 0.0 0.0 Nay: M.A. 'A.López Mateos', Tepic Nayarit 12.00 12.00 0.0 0.0 Nay: Nayarabastos, Tepic Nayarit 13.00 13.25 1.9 0.3 Oax: Mod.A. Oaxaca Sinaloa 14.00 14.00 0.0 0.0 Pue: C.A. Puebla Veracruz 14.00 13.75 -1.8 -0.3 Qro: M.A. Querétaro Morelos 16.00 16.00 0.0 0.0 QR: M. Chetumal Distrito Federal 17.50 17.50 0.0 0.0 Sin: C.A. Culiacán Jalisco 10.00 10.00 0.0 0.0 Son: C.A. Cd. Obregón Sinaloa 11.00 11.00 0.0 0.0 Tab: C.A.Villahermosa Tabasco 8.95 8.95 0.0 0.0 0.4 Veracruz 11.00 11.37 3.4 Tamps: Mod.A. Reynosa Nuevo León 14.50 14.50 0.0 0.0 Ver: C.de Abasto de Minatitlán Puebla 10.25 10.00 -2.4 -0.3 Ver: M. Malibrán Puebla 11.00 11.00 0.0 0.0 Ver: Otros C.May. Xalapa Veracruz 10.00 10.00 0.0 0.0 Fuente: SNIIM - SE. En la gráfica siguiente puede observarse el comportamiento del último año, es decir marzo 2012 – marzo 2013, de los precios al mayoreo correspondientes a la variedad de Arroz pulido tipo Morelos a nivel nacional y para algunas entidades federativas, las cuales además de ser productoras relevantes del grano, son también importantes consumidores y abastecedores de los mercados nacionales. A nivel nacional en el período mencionado, se observa una tendencia al alza en los precios al mayoreo del arroz pulido tipo Morelos, la cual se debe principalmente a los aumentos de precios en Jalisco, México y en menor Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 4 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS grado de Veracruz, los cuales se ven compensados en parte, por reducciones en los precios al mayoreo del D. F. y Michoacán mientras que en Michoacán y Nayarit permanecen sin cambios. ARROZ PULIDO TIPO MORELOS (Precios promedio por kilogramo comercializado en bulto de 50 Kg.) 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 2012 Mar Abr DF May Jun México Jul Ago Michoacán Sep Oct Nayarit Nov Veracruz Dic 2013 Ene Feb Mar NA CI O NA L Es pertinente señalar que el aumento de precios en las entidades mencionadas se explica en gran medida porque ya ha culminado las época cosechas del ciclo P-V, sobre todo en México, Nayarit y Veracruz que son importantes productores y abastecedores de otros mercados del país y el cereal se encuentra relativamente escaso, mientras que en los demás estados está por concluir o ya concluyó la etapa de recolección y ya no se encuentra el grano en el mercado. A esto habría que añadir que los precios de las importaciones de arroz que se consume, impacta los precios internos. III. Mercado internacional Los futuros de arroz presentaron durante la quincena con un comportamiento al alza después que en la primera quincena del mes presentó una tendencia negativa continuando su caída iniciada desde los últimos días de febrero. El mercado se recuperó como resultado de la relativa escases y de las ventas técnicas en los mercados asiáticos, sin embargo se espera una baja en los primeros meses de abril bajo la presión de una mayor oferta en los mercados internacionales. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 5 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS En el mercado de físiscos, se observa una tendencia al crecimiento de los precios en un contexto en donde Japón, que importa alrededor de 680 mil toneladas anuales, está presionando el mercado por su demanda, además de que USA aún se encuentra en la etapa de siembras de sus principales estados productores o se tienen avances de cosecha mínimos, no obstante que se espera que la producción sea mayor a la del año de 2012. El USDA reportó que las ventas netas del cereal se redujeron en USA en relación a los promedios del mes anterior, siendo los principales destinos Venezuela, Turquía, Haití, México y Honduras; Las menores exportaciones se vieron acompañadas por una reducción de las exportaciones a otros países en marzo que no dio a conocer. En este contexto, el comportamiento de los precios promedio mensuales en mercados de físicos de Arroz Palay fue el siguiente: en el Sur de Luisiana se redujo ligeramente en 1.4%, el FOB Molino Arkansas, aumento 1.6% el FOB Molino en Luisiana 1.8% y el FOB Molino en Texas también en 1.8%, esto respecto al mes anterior y en relación al mes de marzo de 2012, los aumentos fueron del orden del 29.2, 9.6, 9-6 y 8.4% respectivamente, como se ilustra en la gráfica siguiente. 700.00 Comportamiento de los precios promedio mensuales en mercados de físicos de ARROZ PALAY LARGO NO 2 y ARROZ PULIDO LARGO NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) 2012-2013 Dólares por tonelada 600.00 500.00 400.00 300.00 Sur de Louisiana F.O.B. Molino Arkansas F.O.B. Molino en Louisiana mar-13 feb-13 ene-13 dic-12 nov-12 oct-12 sep-12 ago-12 jul-12 jun-12 may-12 abr-12 100.00 mar-12 200.00 F.O.B. Molino en Texas Fuente: SNIIM con datos de USDA. Daily National Grain Market Summary Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 6 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS MAÍZ I. Producción nacional y estatal La producción nacional de maíz obtenida hasta el mes de febrero de 2013 en el ciclo P - V ascendió a 16.3 millones de toneladas, volumen que supera en 27.6% el volumen alcanzado el ciclo homólogo anterior y se explica principalmente por el incremento en la superficie sembrada y cosechada del grano. Los Estados que más contribuyeron en noviembre al aumento de la producción del ciclo primavera verano en enero de 2013 fueron Jalisco, México, Michoacán, Guanajuato, Chihuahua, Guerrero, y Chiapas, los en conjunto aportaron el 68% de las cosechas nacionales alcanzadas hasta el mes. El avance de cosechas en los estados mencionados es el siguiente: Jalisco.- Es el principal productor nacional del ciclo y contribuyó con 3.2 millones de toneladas del grano, que se comparan favorablemente con las 2.4 millones de toneladas cosechadas en el mismo mes del año 2012. En el estado continuó la tendencia ascendente de los rendimientos, siendo el principal factor que explica el aumento de la producción, ya que la superficie cosechada se redujo; cabe mencionar que la entidad no se ha visto tan afectada por siniestros como el año 2011 y 2012, lo que ha permitido un mejor desarrollo del cultivo durante este ciclo. Michoacán.- En este estado se logró alcanzar un volumen de 1.8 millones de toneladas, volumen mayor en 32% al del ciclo homólogo anterior, lo que se explica por el aumento en la productividad del cultivo. Debido a las condiciones en que se ha desarrollado el maíz en el estado y los resultados alcanzados hasta el mes de febrero de 2013, se espera que las cosechas superen ampliamente los niveles registrados en el mismo mes del 2012. México.- Se cosecharon 1.5 millones de toneladas, de acuerdo a los avances reportados hasta febrero, y se lograron por la mayor superficie sembrada y cosechada ya que el área siniestradas se redujo considerablemente. Guanajuato.- La producción del estado registra un avance de 1.2 millones de toneladas, volumen mayor a las 991.6 miles de toneladas producidas hasta el mes de enero del año 2012, como resultado de la mayor superficie cosechada y de rendimientos obtenidos principalmente en zonas de riego. Chihuahua.- En el estado se produjeron 1.1 millones de toneladas, volumen superior en 32.6% respecto a la producción del año anterior, logrado por el aumento en la superficie cosechada y en los rendimientos, es decir Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 7 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS en base a la mayor productividad del cultivo en las áreas de riego del estado, que son las que predominan sobre las de temporal. Guerrero.- En contraste con la evolución de los estados mencionados, en éste se registró una reducción de la producción al cosecharse 1.1 millones de toneladas del grano, monto menor en 4.7% respecto a la cosechada en el ciclo P-V del año anterior debido a la alta siniestralidad que afectó a la superficie de cultivo del estado donde predominan las áreas de temporal. Chiapas.- Se produjeron poco más de 1.2 millones de toneladas de maíz que superan en más del 4.7% la reportada en el mismo mes del año anterior, lo que se explica por los menores rendimientos, ya que las superficie aumentó. II. Comercialización II.1. Precios pagados al productor En el siguiente cuadro se presentan los precios pagados al productor de maíz blanco en piso de bodega para algunos estados importantes que reportan datos vigentes durante el mes de marzo del 2013 para el ciclo P - V. Los precios corresponden, a los promedios de las semanas que integran cada quincena de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y/o Centros de Acopio al Desarrollo Rural (CADERS) que reportaron información para el ciclo agrícola mencionado. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 8 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE MAÍZ Ciclo Prim avera -Verano 2012 MARZO DE 2013 (Pesos por tonelada) ESTADO Calidad / DDR / Centrro de Acopio Variedad 1a Quincena Var. % Qnal 2a. Quincena Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 4,800.00 4,900.00 4,900.0 5,000.0 2.1 2.0 4,800.00 4,925.00 4,800.0 4,900.0 0.0 -0.5 Atlacomulco 4,300.00 4,700.00 4,300.0 4,600.0 0.0 -2.1 Tejupilco 4,800.00 5,500.00 4,800.0 5,550.0 0.0 0.9 Valle de Bravo 5,000.00 5,500.00 5,000.0 5,300.0 0.0 -3.6 Toluca 4,800.00 5,300.00 4,800.0 5,300.0 0.0 0.0 Zitácuaro 2,850.00 3,000.00 2,800.0 2,970.0 -1.8 -1.0 Apatzingán 4,150.00 4,400.00 4,850.0 5,050.0 16.9 14.8 Pátzcuaro 2,900.00 5,100.00 3,550.0 5,200.0 22.4 2.0 Huetam o 2,900.00 4,500.00 3,150.0 3,700.0 8.6 -17.8 Coahuayana 4,800.00 5,000.00 4,700.0 5,000.0 -2.1 0.0 Aguililla 3,800.00 5,450.00 3,500.0 5,150.0 -7.9 -5.5 3,800.00 4,000.00 3,550.0 3,900.0 -6.6 -2.5 Blanco CHIHUAHUA Zona Norte: Buenaventura, El Sáuzs Zona Noroeste: Cuauhtémoc Blanco MEXICO Blanco MICHOACAN Blanco CHIAPAS Villa Flores, Chicomuselo, Cintalapa. Villa corzo, La Concordia y Ocozocoautla. SNIIM, con datos de las Delegación Estatales de la SAGARPA en Chihuahua, México y Michoacán. En el caso de Chihuahua el precio al productor presento, aumentos moderados en marzo, lo cual no ocurría desde diciembre de 2012, cotizándose entre 4 mil 900 y 5000 pesos la tonelada para las cosechas del ciclo P - V, las cuales ya culminaron en este estado. En el Estado de México, rigieron distintos precios en las diferentes zonas productoras, como se aprecia en el cuadro y a través de ellos se cotizaron las últimas cosechas del ciclo P-V. En Atlacomulco y Valle de Bravo se observan reducciones en los precios máximos, mientras que los mínimos permanecieron iguales a los de la primera quincena de febrero, lo que se explica en parte por los escases temporal del grano, en tanto que en Tejupilco hay un aumento mínimo y en Toluca no hubo cambio. En el caso de Michoacán, Estado donde las cosechas del ciclo P - V terminaron en enero, se aprecia distintos precios, los cuales registras altas y bajas, dependiendo de la calidad del grano y las condiciones de producción con que se obtengan, es decir bajo condiciones de riego o de temporal. Sin embargo estos precios rigieron para las últimas cosechas del ciclo P-V, es decir los volúmenes comercializados a estos precios fueron mínimos. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 9 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS En lo que corresponde a la comercialización, en el mes de marzo, el grano está relativamente escaso ya que el ciclo P-V ya culminó y las cosechas del otro ciclo, el Otoño – Invierno, aún comienzan, por lo que en la comercialización del grano pueden reportarse una gran variedad de precios en los diversos mercados. II.2. Precio al mayoreo en centrales de abasto El maíz blanco en la segunda quincena de marzo de 2013, registró un nivel de abasto similar al de la primera quincena del mismo mes y un nivel estable de precios similar a esta. Así, considerando el comportamiento de los precios frecuentes en los 29 mercados y centrales de abasto en los que cotizó el maíz blanco en la segunda quincena de marzo del 2013, en 5 de éstos se registraron aumentos de precio al mayoreo, en 7 se verificaron reducciones y en 17 las cotizaciones del grano permanecieron sin cambios. El origen predominante en los mercados y centrales de abasto fueron los estados de Sinaloa, Guanajuato y Veracruz, como en el mes anterior. De los precios frecuentes registrados, de forma similar a la quincena anterior, el precio mínimo fue de 4.50 pesos por kilogramo y se registró en la Central de Abasto de Puebla, importante estados productor de grano en el país, mientras que el precio más alto fue de 8.50 pesos por kilogramo y se verificó otra vez en la Central de Abasto Unión de Comerciantes La Paz de Baja California Sur. El alto precio en esta centrales se explica por la escasez del grano, ya que el ciclo P-V prácticamente ya culminó en el país y las cosechas del ciclo O-I aún son incipientes. Los aumentos de precios se registraron en las Centrales y Mercados de Abasto de Toluca, Querétaro, Jalapa, Celaya, y Reynosa. Por su parte, las reducciones de precios se registraron principalmente en la Central de Abasto Chiapas, La Laguna en Torreón, Gómez Palacio Durango, León, San Nicolás de los Garza Monterrey, Villahermosa y Guadalajara. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 10 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS PRECIOS AL MAYOREO DE MAÍZ BLANCO Marzo 2013 (Pesos por kilogramo comercializado en bulto de 50 Kg.) Destino Origen Variación 1a Quincena 2a Quincena % $/ Kg. Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes Aguascalientes 5.50 5.50 0.0 0.00 BCS: U.Com. La Paz Jalisco 8.50 8.50 0.0 0.00 Coah: C.A. La Laguna, Torreón Sinaloa 6.40 5.30 -17.2 -1.10 Chis: C.A. Tuxtla Gutiérrez Distrito Federal 7.00 5.00 -28.6 -2.00 Chih: C.A. Chihuahua Chihuahua 6.00 6.00 0.0 0.00 DF: C.A. Iztapalapa Sinaloa 5.60 5.60 0.0 0.00 Dgo: C.A. "Francisco Villa" Durango 5.80 5.80 0.0 0.00 Dgo: C. Distr.y A. Gómez Palacio Sinaloa 6.40 5.50 -14.1 -0.90 Gto: C.A. León Sinaloa 5.50 5.00 -9.1 -0.50 Gto: M.A. Celaya ("B. Juárez") Guanajuato 6.00 6.50 8.3 0.50 Gto: Mod.A. Irapuato Guanajuato 5.50 5.50 0.0 0.00 Jal: M.A. Guadalajara Jalisco 5.40 5.30 -1.9 -0.10 Mex: C.A. Ecatepec Hidalgo 5.00 5.00 0.0 0.00 Sinaloa 5.20 5.20 0.0 0.00 Mex: C.A. Toluca México 5.90 5.95 0.8 0.05 Mich: M.A. Morelia Michoacán 4.80 4.80 0.0 0.00 NL: C.A. Guadalupe Tamaulipas 6.00 6.00 0.0 0.00 NL: M.A. Estrella, S.N.de los Garza Tamaulipas 5.80 5.55 -4.3 -0.25 Oax: Mod.A. Oaxaca Sinaloa 4.80 4.80 0.0 0.00 Pue: C.A. Puebla Sinaloa 4.50 4.50 0.0 0.00 Qro: M.A. Querétaro Querétaro 4.65 4.70 1.1 0.05 SLP: C.A. San Luis Potosí Guanajuato 4.59 4.59 0.0 0.00 Sin: C.A. Culiacán Sinaloa 4.70 4.70 0.0 0.00 Son: M.A.Fco.I. Madero, Hermosillo Sinaloa 6.50 6.50 0.0 0.00 Tab: C.A.Villahermosa Campeche 5.00 -.- -.- -.- Chiapas 5.00 4.90 -2.0 -0.10 Sinaloa -.- 4.80 -.- -.- Tabasco 5.15 -.- -.- -.- Veracruz .-. 5.12 -.- -.- Tamps: Mod.A. Reynosa Nuevo León 6.50 6.50 8.3 0.50 Ver: C.de Abasto de Minatitlán Veracruz 5.50 5.50 0.0 0.00 Ver: Otros C.May. Xalapa Veracruz 5.50 5.60 1.8 0.10 Yuc: C.A. Mérida Campeche 6.00 6.00 0.0 0.00 Zac: M.A. Zacatecas Zacatecas 5.20 5.20 0.0 0.00 Fuente: SNIIM - SE. El promedio de los precios frecuentes a nivel nacional para el maíz grano en la segunda quincena de enero del 2013 fue de 5.48 pesos por kilogramo que es menor al precio promedio registrado en la primera quincena del mismo mes que fue de 5.62 pesos por kilogramo en promedio. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 11 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS En la gráfica siguiente puede observarse el comportamiento que han mostrado los precios al mayoreo del maíz blanco en el período marzo de 2012 a marzo de 2013, a nivel nacional y de algunos estados que son importantes productores del grano. MAIZ BLANCO (Precios promedio por kilogramo comercializado en bulto de 50 Kg.) 8.00 7.50 7.00 6.50 6.00 5.50 5.00 4.50 4.00 mar-12 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ene-13 Chiapas Chihuahua DF Guanajuato Jalisco México Michoacán NA CI O NA L Feb Mar Fuente: SNIIM, SE. A nivel nacional en el período mencionado, se observa una tendencia a la baja del precio de al mayoreo durante el período marzo 2012 - marzo 2013, es decir durante todo el año se registran descensos a excepción de los meses de marzo y septiembre del 2012, lo cual se debe principalmente a la evolución que presentaron los precios de algunos de los principales estados productores, como Jalisco, México, Michoacán y D. F. El caso de Chiapas es interesante, pues mantuvo estabilidad hasta el mes de diciembre y de enero a marzo baja el precio del grano que a pesar de una pequeña baja en la producción alcanzada, pero registrando niveles adecuados de abasto en su mercado al mayoreo. III. Mercado internacional Durante la segunda quincena de marzo, los precios de los futuros más cercanos de maíz se apreciaron en sus contratos más cercanos, de hecho todos los días del periodo crecieron a excepción del último día hábil del mes que bajo por la presión por las mayores ventas por parte de productores del Medio Oeste de USA y por el ajuste de los portafolios de los inversionistas ante el anuncio de baja de inventarios. Los precios aumentaron soportados por la posibilidad de una baja en los Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 12 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS inventarios respecto a los registrados en los mismos días del año anterior, así la baja en las menores exportaciones y de intención de siembra. También contribuyó al alza en la segunda quincena del mes de marzo los incremente de las demanda del grano por parte de la industria del etanol a excepción del último día del mes. Respecto a la producción, hay optimismo de buenas cosechas. El clima ex mixto ya que en las planicies del norte y el Valle de Ohio en USA el clima es húmedo y frío, en el sur se espera clima seco y lluvias próximamente. En este marco, se espera que la producción crezca 30%, lo que significa una cifra de alrededor de 355 millones de toneladas métricas. Se esperan aumentos también en Argentina, Ucrania, Brasil, lo que ha tenido repercusiones en los precios de físicos. Respecto a las exportaciones, en USA continúan bajas. El total acumulado vendido hasta ahora por USA es de 71% respecto a lo que estima es USDA, contra 76% del promedio de los últimos 5 años y no se espera que aumenten ya que Argentina está ofreciendo el grano a precios competitivos y Brasil hará lo propio en los meses siguientes. Asimismo, las compras de Japón y China en el mercado norteamericano han caído y no hay visos de que mejores en el corto plazo. La Unión Europea ha importado de USA el grano pero en niveles menores a los del año anterior. En este contexto, los precios promedio mensuales en el mercado de físicos de maíz, crecieron ligeramente en la segunda quincena de marzo de 2013 respecto al mes de febrero del mismo año. Así, en este período el precio del maíz amarillo No 2 FOB en IOWA sur creció 3.2%, el de la variedad FOB Camión Kansas City aumentó 2.5% y el FOB Barc, ptos. USA en Golfo lo hizo en 2.1%. Considerando el período marzo 2013 en comparación con marzo de 2012, los precios de estas variedades se incrementaron 12.4%. 14%, 14.3% y 10.3%, respectivamente. Comportamiento de los precios promedio mensuales en mercados de físicos de MAIZ NO. 2 AMARILLO 2012-2013 360.00 340.00 Dólares por tonelada 320.00 300.00 280.00 260.00 240.00 F.O.B. Iowa Sur F.O.B. Camión, Kansas City mar-13 feb-13 ene-13 dic-12 nov-12 oct-12 sep-12 ago-12 jul-12 jun-12 may-12 abr-12 200.00 mar-12 220.00 F.O.B. Barc, ptos. E.U.A. en Golfo Fuente: SNIIM con datos de USDA. Daily National Grain Market Summary Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 13 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS FRIJOL I. Producción nacional y estatal PRODUCCIÓN DE FRIJOL CICLO PRIMAVERA - VERANO Avance al 28 de febrero de cada año (Toneladas) El cultivo del frijol, al mes de febrero de 2013 reporta un volumen de producción de 809.8 miles de 350,000 2012 2013 toneladas que supera ampliamente 300,000 las 368.5 miles cosechas en el mismo 250,000 mes de año anterior. El frijol se ha 200,000 estado recuperando de los efectos de las condiciones climatológicas 150,000 adversas que se enfrentaron durante 100,000 los años 2011 y 2012, como son 50,000 heladas y sequías en las principales 0 regiones productoras del norte del ZACATECAS DURANGO CHIHUAHUA GUANAJUATO PUEBLA CHIAPAS país, sobretodo en Zacatecas, Chihuahua y Durango, así como de retrasos en las siembras que afectaron algunas entidades del sur como Oaxaca y Chiapas. La mayor superficie sembrada y cosechada, así como la menor incidencia de siniestros en zonas productoras importantes, explican en conjunto el aumento de la producción y la productividad del cultivo en el ciclo P-V. En febrero de 2013, los estados que más aportaron a las cosechas nacionales fueron Zacatecas, Durango, Chihuahua, Guanajuato, Puebla y Chiapas que en conjunto contribuyeron con más del 80% del volumen total producido del grano en ese mes. Zacatecas.- Es el principal estado productor del país y en enero del 2013, se produjeron 301.8 miles de toneladas que superan ampliamente 1as 108.9 miles de toneladas alcanzadas en el mismo mes del ciclo homólogo anterior. Las causas del incremento obedecen al aumento de la superficie cosechada que dio lugar a mayores rendimientos. Durango.- Reporta 111 mil toneladas de producción que son considerablemente mayores a las 17.4 miles del año 2012, debido, a que se logró una mayor superficie sembrada, cosechada y se obtuvieron mayores rendimientos. Chihuahua.- Reporta para enero un avance de cosechas considerablemente más alta que la del año anterior y obedece principalmente a que en 2011 y parte 2012 la superficie sembrada en el estado se vio afectada por heladas que mermaron el desarrollo del cultivo. De esta forma las cosechas fueron de 104.8 miles de toneladas contra 35.1 miles del mismo mes de 2012. Guanajuato.- Se produjeron 52.2 miles de toneladas que son 62% mayores a las del año anterior y obedeció a la mayor superficie sembrada y cosechada. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 14 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS Puebla.- Este estado casi duplicó su producción alcanzando 48.6 miles de toneladas en el mes de febrero que se explica por la mayor superficie sembrada y al aumento en los rendimientos. Chiapas.- Es estado registra una avance de producción al mes de enero de 42 mil toneladas, superior en 10.8% en relación al mismo mes de 2012, lo que se debe principalmente a una mayor productividad del cultivo ya que aumento la superficie cosechada y los rendimientos. II. Comercialización II.1. Precios pagados al productor Al mes de febrero de 2013, las cosechas nacionales de frijol del ciclo P-V 2012 ya culminaron y pocos estados reportan por tanto precios; las cotizaciones que aún se reportan correspondan a los últimos volúmenes disponibles en el mercado para este ciclo. Chihuahua.- Este estado es importante productor de frijol y para las últimas cosechas del ciclo P - V que se ofrecen en el mercado, los precios pagados al productor en piso de bodega, de las variedades Pinto y Ojo de Cabra continuaron con su trayectoria a la baja durante la segunda quincena de febrero; de hecho desde diciembre los precios han venido cayendo y corresponden a las últimas cosechas de este ciclo. Chiapas.- En este caso, los precios para la variedad Negro Jamapa, se redujeron y corresponden a las últimas cosechas del ciclo P -V. FRIJOL PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE FRIJOL Ciclo Primavera -Verano 2012 MARZO DE 2013 (Pesos por tonelada) ESTADO Calidad / DDR / Centrro de Acopio Variedad Mínimo 1a Quincena Febrero Máximo Mínimo 2a. Quincena Febrero Máximo Mínimo Var. % Qnal Máximo CHIHUAHUA Zona Norte: Casas Grandes , Buenatura y El Sáuz Pinto y 11,000.00 11,250.00 10,500.0 11,200.0 -4.5 -0.4 Ojo de Cabra 11,000.00 11,350.00 11,000.0 11,200.0 0.0 -1.3 Negro Jam apa 10,000.00 10,300.00 9,500.0 9,650.0 -5.0 -6.3 CHIAPAS La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Villa corzo SNIIM, con datos de las Delegación Estatales de la SAGARPA enlos Estados. II.2. Precio al mayoreo en centrales de abasto En la segunda quincena de marzo de 2013, el frijol pinto tuvo presencia en 29 de los mercados y centrales de abasto del país a los cuales el SNIIM da seguimiento, nivel de abasto mayor al registrado en la primera quincena del mismo mes cuya cifra fue de 27 mercados. De los precios frecuentes registrados en las centrales de abasto en la esta quincena, en 9 mercados se registraron aumentos de precios, en 9se registraron reducciones y en 11 los precios no variaron. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 15 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS De los precios frecuentes registrados para este producto, el precio mínimo fue de 12 pesos por kilogramo y se registró la Central de Abasto de Chihuahua, mientras que el precio más alto fue de 27.90 pesos por kilogramo y se verificó en el mercado Pedro Sáenz de Baranda de Campeche, Campeche. Cabe mencionar que el segundo precio mayor registrado, del orden de 26.00 pesos el kilogramo, se registró en el Módulo de abasto de Oaxaca. PRECIOS AL MAYOREO DE FRIJOL PINTO Febrero 2013 (Pesos por kilogramo comercializado en bulto de 50 Kg.) Destino Origen Variación 1a Quincena 2a Quincena % $/ Kg. Ags: C.A.Aguascalientes Coahuila 15.50 16.00 3.23 0.50 Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes Coahuila 15.00 15.00 0.00 0.00 BC: C. A. INDIA, Tijuana Chihuahua 16.00 16.00 0.00 0.00 Camp: M. Pedro Sáinz de Baranda Distrito Federal 27.90 27.90 0.00 0.00 Coah: C.A. La Laguna, Torreón Durango 14.75 14.30 -3.05 -0.45 Importación 17.50 16.75 -4.29 -0.75 Chih: C.A. Chihuahua Chihuahua 12.22 12.00 -1.80 -0.22 DF: C.A. Iztapalapa Chihuahua 15.50 16.00 3.23 0.50 Dgo: C.A. "Francisco Villa" Durango 13.75 13.00 -5.45 -0.75 Dgo: C. Distr.y A. Gómez Palacio Durango 15.25 14.00 -8.20 -1.25 Gto: C.A. León Chihuahua 22.00 22.00 0.00 0.00 Gto: M.A. Celaya ("B. Juárez") Sinaloa 15.00 16.00 6.67 1.00 Hgo: C.A. Pachuca Distrito Federal 20.00 19.00 -5.00 -1.00 Jal: M.A. Guadalajara Nayarit 15.00 15.00 0.00 0.00 Mex: C.A. Ecatepec Chihuahua 16.00 16.00 0.00 0.00 Mex: C.A. Toluca Chihuahua 18.50 17.00 -8.11 -1.50 Importación 18.00 17.50 -2.78 -0.50 Nacional 15.00 15.00 0.00 0.00 Importación 18.00 18.00 0.00 0.00 Nay: M.A. 'A.López Mateos', Tepic Nayarit 14.00 14.00 0.00 Nay: Nayarabastos, Tepic Nayarit Mich: M.A. Morelia 14.00 0.00 14.00 Zacatecas 15.00 15.00 0.00 0.00 Chihuahua 16.75 17.00 1.49 0.25 Importación 16.50 17.00 3.03 0.50 NL: M.A. Estrella, S.N.de los Garza Chihuahua 14.25 14.50 1.75 0.25 Oax: Mod.A. Oaxaca Puebla 26.00 26.00 0.00 0.00 Pue: C.A. Puebla Zacatecas 15.00 15.00 0.00 0.00 SLP: C.A. San Luis Potosí Chihuahua 13.48 13.70 1.63 0.22 NL: C.A. Guadalupe Coahuila 13.70 Durango 13.50 Zacatecas 13.00 Son: C.A. Cd. Obregón Chihuahua 23.00 23.00 0.00 -13.00 0.00 Son: M.A.Fco.I. Madero, Hermosillo Chihuahua 13.90 14.20 2.16 0.30 Importación 15.50 16.00 3.23 0.50 Tamps: Mod.A. Reynosa Nuevo León 17.50 17.50 0.00 0.00 Ver: C.de Abasto de Minatitlán Puebla 19.00 18.50 -2.63 -0.50 Zac: M.A. Zacatecas Zacatecas 13.50 14.00 3.70 0.50 Fuente: SNIIM - SE. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 16 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS Los aumentos de precios más significativos se verificaron en las Centrales de Abasto de Minatitlán en Veracruz, en el Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes y en el Módulo de Abasto de Guadalajara, mientras que las reducciones más significativas se registraron principalmente en Módulo de Abasto de Reynosa Tamaulipas, en la Central de Abasto de Chihuahua y en el mercado Pedro Sáenz de Baranda en Campeche, Campeche, cómo se muestra en el siguiente anterior. El promedio de los precios frecuentes a nivel nacional para el frijol pinto en la segunda quincena de marzo del 2013 fue de 14.00pesos por kilogramo que es superior al precio promedio registrado en la primera quincena de del mismo mes que fue de 13.50 pesos por kilogramo en promedio. En la gráfica siguiente puede observarse el comportamiento de los precios al mayoreo de la variedad de frijol pinto para algunos estados y a nivel nacional. Se puede observar una tendencia de los precios al mayoreo a la baja durante el segundo semestre del año 2012 y continúa hasta marzo de 2013, comportamiento que obedece principalmente a la baja en los precios de esta variedad en Chihuahua, Durango, D.F Puebla y Zacatecas; es decir en todos los estados considerado se aprecia una tendencia a la baja de los precios al mayoreo. A nivel nacional se registra también una trayectoria descendente de esta variedad de frijol a partir del segundo semestre del año 2012 y continúa en los primeros dos meses del 2013. FRIJOL PINTO (Precios promedio por kilogramo comercializado en bulto de 50 Kg.) 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 2012 Mar Abr May Jun Jul Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Guanajuato: Central de Abasto de León Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas Ago Sep Oct Nov Dic 2013 Ene Feb Mar DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio Guanajuato: Mercado de Abasto de Celaya ("Benito Juárez") Puebla: Central de Abasto de Puebla NA CI O NA L Fuente: SNIIM, SE. III. Mercado internacional El comportamiento y la trayectoria de los precios del frijol en los mercados de físicos de frijol pinto se comportó de manera similar a como lo ha hecho en el mercado nacional. De esta manera, la variedad de frijol pinto número uno, FOB Mayoreo en Colorado y Nebraska decreció 1.7% en marzo de 2013 respecto al mes inmediato anterior mientras que la variedad de frijol negro número uno, FOB mayorista Michigan presentó un aumento marginal de 0.8% en el mismo período. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 17 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS Considerando el comportamiento del último año para estas variedades, es decir de marzo de 2013 en comparación a marzo del 2012, se registra una trayectoria a la baja para ambas, ya que en el caso del frijol pinto número uno, FOB Mayoreo en Colorado y Nebraska la caída del precio es de 36% mientras que en el caso del frijol negro número uno, FOB mayorista Michigan, el descenso del precio fue del orden de 14.7%, como se aprecia en la gráfica. Comportamiento de los precios promedio mensuales en mercados de físicos de FRIJOL PINTO Y NEGRO 2012-2013 1500.00 1450.00 1400.00 Dólares por tonelada 1350.00 1300.00 1250.00 1200.00 1150.00 1100.00 1050.00 1000.00 FRIJOL PINTO NO 1 F.O.B Mayoreo, Colorado y Nebraska mar-13 feb-13 ene-13 dic-12 nov-12 oct-12 sep-12 ago-12 jul-12 jun-12 may-12 abr-12 900.00 mar-12 950.00 FRIJOL NEGRO NO 1 F.O.B. Mayorista, Michigan Fuente: SNIIM con datos de USDA. Daily National Grain Market Summary Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 18