Año 2001

EL COMERCIO TEXTIL
EN CIFRAS
Con la Colaboración de
Realizado por
EL COMERCIO TEXTIL EN CIFRAS
INTRODUCCIÓN
El presente estudio ha sido realizado por la
Asociación de Comercio Textil de Madrid (ACOTEX),
con el objetivo de mostrar la evolución del comercio
textil tanto en el mercado español como en la
Comunidad de Madrid.
Los datos recopilados han sido segmentados de
diversas formas ofreciendo datos sobre cliente
destino, formato de tienda comercial, etc.
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METODOLOGÍA
Para la realización del estudio se han utilizado
informaciones contenidas en diversas fuentes
estadísticas secundarias (Dirección General de
Comercio, Cámara de Comercio, el Instituto Nacional
de Estadística, CITYC, DYMPANEL, INFORMA, etc.).
Han sido contrastadas diversas fuentes con el fin de
ofrecer una estimación lo más cercana posible a la
realidad del mercado textil español.
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1.- FACTURACIÓN
La Facturación de los comercios textiles españoles a
cliente final asciende a 3,135 billones de pesetas.
(Fuente: Estimación propia basada en: Instituto Nacional de
Estadística, CITYC, Dirección General de Comercio y Observador de la
Distribución).
En la Comunidad de Madrid, la facturación es de
0,428 billones de pesetas, siendo 0,356 billones
en textil confección (83.3%) y 0,072 billones en textil
hogar (16.7%). (Fuente: Encuesta de Presupuestos
Familiares)
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EL COMERCIO TEXTIL EN CIFRAS
FACTURACIÓN
(En Billones de pesetas.)
3,135
Facturación
0,428
Nacional
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Madrid
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EL COMERCIO TEXTIL EN CIFRAS
La evolución de la facturación en los cuatro últimos
años indica un pequeño descenso del ritmo de
crecimiento del mercado. Si bien, ha aumentado cada
año de este periodo, el aumento ha sido cada vez
menor. Mientras que entre 1996 y 1997 el crecimiento
fue del 8.9%, entre 1997 y 1998 bajó al 5.2% y entre
1998 y 1999 fue el 2.5%.
Las causas de dicho descenso obedecen principalmente
a que entre 1998 y 1999 se produjo un descenso del
crecimiento del PIB (4% en 1998 y 3,7% en 1999)
así como el mantenimiento de la demanda interna
(se mantiene en el 4,9%).
Por otro lado, este dato se complementa con el
descenso en la facturación de la industria textil
que pasó de un incremento del 2.9% en 1998 a
sólo el 0.9% en 1999.
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EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN EN ESPAÑA
(en millones de pesetas)
3.130.304
3.052.047
2.893.340
2.635.833
1996
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1997
1998
1999
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2.- NÚMERO DE TRABAJADORES
El número de empleados en comercios textiles es
aproximadamente 227.000. Dentro de esta cifra
100.000 trabajan en empresas mayoristas y 127.000
en minoristas.(Fuente CITYC)
El número medio de empleados por empresa mayorista
es de 8,4 trabajadores, mientras que en la empresa
minorista la media es de 1,8 trabajadores.
La facturación media aproximada por empleado, que ha
aumentado en los últimos años, alcanza en 1999 los 13.7
millones de pesetas.
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La evolución del número de trabajadores muestra un
ligero descenso, que no alcanza el 4%, desde
1995. Durante este periodo (1995-2000) el descenso
fue de 9174 trabajadores menos.
Las causas de dicho descenso se deben
principalmente a la evolución tecnológica, así como a
un cierto abandono del formato tradicional, hacia las
formas de autoservicio que requieren menos
personal. Por otro lado con la bonanza económica
también se han desplazado trabajadores del comercio
textil hacia otros sectores.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES
(número de trabajadores en establecimientos textiles)
236134
235759
232551
229851
227000
1995
Con la Colaboración de
1996
1997
1998
1999
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EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR EMPLEADO
(facturación anual en pesetas)
11.180.203
1996
Con la Colaboración de
12.441.747
1997
13.278.373
13.789.889
1998
1999
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3.- NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
3.1.- MAYORISTAS
El número de establecimientos mayoristas es de
11.858 establecimientos.
Desde 1992 se observa un incremento anual irregular
destacando la evolución 1994-1995 donde se produjo
la mayor tasa de crecimiento. También se observa
como poco a poco en los últimos tres años el
crecimiento se acerca a tasa 0, lo que podría indicar la
cercanía de un retroceso como ocurre entre los
minoristas.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE
ESTABLECIMIENTOS MAYORISTAS
11799
11641
10693
11051
11858
11683
8400
8766
8202
1992
1993
Con la Colaboración de
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
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EL COMERCIO TEXTIL EN CIFRAS
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
MAYORISTAS POR COMUNIDADES
Si estudiamos la localización de los mayoristas textiles
encontramos que el 24.4% se encuentra en
Cataluña, el 14.3% en Andalucía y el 12.9% en la
Comunidad Valenciana.
Posteriormente se observará como condiciona esa
supremacía de los mayoristas en Cataluña al gasto
por habitante en textil.
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3.2.- MINORISTAS
El número de establecimientos minoristas es de
70612 en el año 2000. La evolución durante los
últimos ocho años, muestra tres etapas muy
diferenciadas:
1ª Etapa 1992-1994: se produce un descenso del
número de establecimientos derivado de la crisis
económica española de esas fechas.
2ª Etapa 1994-1996: Fuerte crecimiento del
número de establecimientos derivado de los inicios
de la recuperación económica.
1997
1998
1999
2000
Con la Colaboración de
69138
69976
70948
70612
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EL COMERCIO TEXTIL EN CIFRAS
3ª Etapa 1997-2000: El mercado da la sensación
de haber alcanzado un punto de saturación en el
número de establecimientos, que llegan incluso a
decrecer en el periodo 1999-2000.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE
ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS
69138
69976
70948
70612
1999
2000
67100
64470
55190
54560
55038
1992
1993
Con la Colaboración de
1994
1995
1996
1997
1998
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4.- FACTURACIÓN POR ESTABLECIMIENTO
Pese a que, como hemos visto antes, el ritmo de
crecimiento de la facturación ha disminuido en los
últimos años, también hemos observado un fenómeno
similar en el número de establecimientos. Por lo tanto,
los comerciantes no han percibido ese descenso en
el ritmo de crecimiento de su facturación.
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EL COMERCIO TEXTIL EN CIFRAS
FACTURACIÓN MEDIA POR ESTABLECIMIENTO
MINORISTAS (Millones de pesetas anuales)
30.530.940
30.884.781
29.294.145
27.497.518
1996
Con la Colaboración de
1997
1998
1999
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FACTURACIÓN MEDIA POR ESTABLECIMIENTO
MAYORISTAS (Millones de pesetas anuales)
148.317.654
146.045.536
138.950.692
133.342.256
1996
Con la Colaboración de
1997
1998
1999
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5.- FACTURACIÓN POR TIPO DE
ESTABLECIMIENTO MINORISTA
El comercio independiente se mantiene como
principal fuerza del mercado con el 43.1% de la
facturación, lo que supone 1,350 billones de pesetas.
(Fuente: CITYC y DYMPANEL)
Las Cadenas Especializadas alcanzan el 18.9% del
mercado, reportándoles 0,592 billones.
(Fuente: CITYC y DYMPANEL)
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Los Grandes Almacenes consiguen el 15.8%, con
0,495 billones. (Fuente: CITYC y DYMPANEL)
Por último los Hipermercados y Grandes Superficies
obtienen el 14% con 0,438 billones.
(Fuente: CITYC y DYMPANEL)
Se puede establecer de esta forma que de la
facturación total 1.35 Billones de pesetas se dirigen
hacia detallistas independientes mientras que 1.5
Billones se dirigen hacia cadenas especializadas y
modernas fórmulas de distribución. La cifra restante
se la repartirían entre mercadillos y otras formas de
distribución.
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Si estudiamos la evolución del sector en los últimos
quince años se observa una importante caída en la
cuota de mercado de los detallistas independientes,
que han pasado del 66.1% al 43.1%. Esta situación
es especialmente grave en los últimos cuatro años en
los que cayó un 13.5%. (Fuente: CITYC y DYMPANEL)
Por el contrario, se observa que mientras los Grandes
Almacenes han mantenido su cuota de mercado
alrededor del 15-16%, son las cadenas especializadas
las que han experimentado un crecimiento más
fuerte pasando del 7.8% al 18.9% situándose en el
segundo lugar del mercado. (Fuente: CITYC y DYMPANEL)
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Por último los Hipermercados y los Supermercados,
pese a la aplicación de la nueva Ley de Comercio,
han sido en los últimos cuatro años en los que han
experimentado un mayor crecimiento (del 8.3% de
1995 al 14% de 1999). Es de destacar que en el
periodo 1985-1995 sólo habían subido un 2%.
Fuente: CITYC y DYMPANEL)
Curiosamente, el mayor descenso en la cuota de
mercado de los comercios tradicionales, unido al
aumento de los hipermercados y las cadenas
especializadas no se ha producido en las épocas de
crisis económica 1992-1995 (en la que se
mantuvieron las cuotas) sino en la recuperación
económica 1996-1999.
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DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN
% DE CUOTA DE MERCADO POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO
Mercadillos
5,2%
Cadenas
Especializadas
Grandes
10,6%
Otros
3,0%
Comercio
Independiente
43,1%
Hipermercados y
otras grandes
superficies
14,0%
Grandes
Almacenes
15,8%
Con la Colaboración de
Cadenas
especializadas
pequeñas
8,3%
(Fuente: CITYC y DYMPANEL)
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EL COMERCIO TEXTIL EN CIFRAS
DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO
EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO (%) 1985-1999
70
66,1
58,8
60
Detallistas Independientes
58,8
Grandes Almacenes
56,6
Hiper/Supermercados
Cadenas Especializadas
50
43,1
40
30
20
10
15,4
18,9
14,1
14,3
7,8
8,9
8,4
6,3
7,3
7,1
13,7
10,2
15,8
14
8,3
0
1985
Con la Colaboración de
1993
1994
1995
1999
(Fuente: CITYC y DYMPANEL)
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5.- FACTURACIÓN VESTUARIO - HOGAR
El 82.9% de la facturación total textil (2,600
billones) corresponde a textil confección (mujer,
hombre y niño) y el 17.1% (0,524 billones) a
textil hogar. (Fuente: CITYC, Dirección General de Comercio y DYMPANEL)
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DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN
CUOTA DE MERCADO TEXTIL CONFECCIÓN-TEXTIL HOGAR (%)
Textil
Confección
82,9%
Textil
Hogar
17,1%
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5.2- DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN
POR TIPO DE CLIENTE
MUJER: La ropa de mujer es la que más factura con
el 38% de la facturación, suponiendo 1,190 billones
de pesetas. (Fuente: CITYC e I.N.E.)
HOMBRE: La ropa masculina se sitúa en el 33% de
la facturación, por lo que supera ligeramente el billón
de pesetas. (Fuente: CITYC e I.N.E.)
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NIÑO: La ropa de niños alcanza el 12%, con una
facturación de 0,375 billones de pesetas. (Fuente: CITYC e
I.N.E.)
HOGAR: Por último, la ropa de hogar se coloca con
el 17% del mercado, con una facturación de 0,524
billones de pesetas. (Fuente: CITYC e I.N.E.)
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EL COMERCIO TEXTIL EN CIFRAS
DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN
CUOTA DE MERCADO POR TIPO DE CLIENTE (%)
HOGAR
17%
NIÑO
12%
MUJER
38%
HOMBRE
33%
(Fuente: CITYC e I.N.E.)
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5.3.- DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DE LA FACTURACIÓN
Las comunidades con mayor peso dentro de la
facturación textil son Andalucía (17.2%),
Cataluña (14.39%) y Madrid (13.68%).
(Fuente: I.N.E.)
Entre las que tienen un menor peso encontramos,
como es evidente, a las comunidades con menor
población: Ceuta y Melilla, La Rioja, Cantabria y
Navarra. (Fuente: I.N.E.)
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Sin embargo, si atendemos al gasto por persona, es
precisamente en Navarra y La Rioja el lugar en el
que se produce un mayor gasto por persona al año
cercano a las 110.000 pesetas. Se debe a que son
dos comunidades con escasa presencia de mayoristas
textiles y en las que se da mucha importancia a la
vestimenta como búsqueda de reconocimiento social.
Después aparece Cantabria cercana a las 105.000
pesetas y en torno a las 85.000 pesetas se
encuentra la Comunidad de Madrid.
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Destaca que el gasto por persona en Cataluña
apenas supera las 73.000 pesetas, derivado de la
importancia de los mayoristas textiles en esta
comunidad, y las 56.000 pesetas en Canarias (el
clima condiciona tipos de vestimenta de menor precio
y además no hay I.V.A.) y 63.000 en
Extremadura.
Por último, si estudiamos la importancia que tiene el
gasto textil dentro del presupuesto familiar
encontramos que es en Cantabria y La Rioja
donde es mayor rozando el 12% del gasto anual por
persona.
Por el contrario, en Canarias no se alcanza el 7%,
mientras que en Cataluña y Madrid se supera
ligeramente.
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EL COMERCIO TEXTIL EN CIFRAS
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA FACTURACIÓN
CUOTA DE MERCADO POR CC.AA. (%)
(Fuente: I.N.E.)
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GASTO POR HABITANTE EN TEXTIL
GASTO EN CONFECCIÓN + HOGAR EN PESETAS ANUALES
(Fuente: I.N.E.)
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GASTO POR HABITANTE EN TEXTIL
% DEL GASTO TEXTIL EN EL GASTO TOTAL PERSONAL
(Fuente: I.N.E.)
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6.- COMUNIDAD DE MADRID
La facturación del Comercio textil en la Comunidad
de Madrid es de 0,428 billones de pesetas.
El número de establecimientos textiles es de
9087 de los cuales 7718 son minoristas (85%) y
1369 (15%) son mayoristas.
El número de trabajadores es de 28.037. De
ellos 18.274 trabajan en la empresa minorista
(65.2%) y 9763 (34.8%) en la mayorista.
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Por lo tanto, los trabajadores de empresas minoristas
madrileñas suponen el 14.3% del total nacional
minorista.
Paralelamente
el
9.7%
de
los
trabajadores de empresas mayoristas se
encuentran en la Comunidad de Madrid.
Los trabajadores minoristas facturan 12.5 millones
de pesetas aproximadamente mientras que los
mayoristas superan los 15 millones
En las empresas mayoristas de Madrid trabajan 7.1
trabajadores por empresa.
En las empresas minoristas 2.8 empleados por
tienda.
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7.- UN SUBSECTOR EN ALZA:
EL TEXTIL DEPORTIVO
Dentro del sector textil encontramos un subsector
que ha experimentado un importante ascenso en los
últimos años, derivado del aumento del tiempo libre y
de la bonanza económica, el textil deportivo.
Este subsector ha experimentado un crecimiento del
20% en los últimos años alcanzando una facturación
estimada para el año 2000 de 150.000 millones de
pesetas aproximadamente. (Fuente: Fimestic)
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El número de establecimientos ha aumentado
ligeramente desde 1995 pasando de 5625 a 5640,
incrementándose un 7% el número de especialistas
que llega al 77%. Suponen el 8% de los
establecimientos textiles minoristas.(Fuente: Sport Panel)
Las tiendas tradicionales suponen el 47% de la
facturación de textil deportivo mientras que las
medianas o grandes superficies especializadas el
28%, los hipermercados el 10% y los grandes
almacenes el 15%.(fuente: observador de la distribución)
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