indicadores del sistema financiero español

INDICADORES DEL SISTEMA FINANCIERO
ESPAÑOL: DATOS EVOLUTIVOS
ÍNDICE:
1. Evolución de los créditos concedidos
2. Evolución de los depósitos captados
3. Evolución de la tasa de depósitos entre créditos
4. Evolución del índice de morosidad
5. Evolución del índice de morosidad de los créditos
destinados a la construcción
6. Evolución del índice de morosidad de los créditos
destinados a la adquisición de vivienda
7. Evolución de la solvencia
8. Evolución de la eficiencia
9. Evolución del número de oficinas
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Dirección General de Política Financiera
1
1. Evolución de los créditos concedidos por el Sistema
Financiero español.
El volumen de créditos totales concedidos por el sistema financiero español ha
disminuido en diciembre de 2012 con respecto a septiembre un -5,9%, pasando, en cifras
absolutas, de 1.736.963 millones de euros en septiembre a 1.633.834 millones de euros en
diciembre. La evolución de dicho volumen de créditos concedidos ha mostrado una clara
contracción en diciembre de 2012 con respecto al mismo mes del año anterior arrojando
un descenso del -9,1%. No obstante, si se distingue entre los créditos concedidos a otros
sectores residentes (O.S.R) y los concedidos a las Administraciones Públicas (AAPP), la
situación es diferente puesto que, frente a un descenso de un -10,4% en los créditos a
O.S.R con respecto al mismo mes del año anterior, las AAPP presentan un crecimiento
para el mismo período del volumen de créditos del 16,7%.
Por comunidades autónomas y, teniendo en cuenta que se han considerado tan sólo
las cinco comunidades autónomas con mayor volumen de créditos, con respecto al
trimestre anterior, septiembre de 2012, la distribución es de la siguiente forma: Madrid es
la comunidad en la que más decrece el volumen de crédito, un –7,4% seguida de la
Comunidad Valenciana con un -6,2%, Andalucía con un –5,6%, Cataluña con un –5%, y
el País Vasco con un -2,7%. Si de la misma forma se diferencia el crédito según su
destino entre los destinados a O.S.R y los destinados a las AAPP, la situación es la
siguiente: el volumen de créditos para O.S.R decrece en Madrid un -7,4%, en Valencia un
-6%, en Andalucía un -5,4% en Cataluña un -5,2% y en el País Vasco decrece un -2%.
Por su parte, los créditos concedidos a las AAPP presentan la siguiente distribución por
comunidades autónomas: en el País Vasco decrecen un -13,7%, en la Comunidad
Valenciana un -8,3%, en Andalucía un -7,8%, en Madrid un -6,6% y en Cataluña un
-1,7%.
De igual forma, dicha contracción en el volumen total de créditos concedidos es
también clara si se hace la comparación con respecto al mismo mes del año anterior,
siendo Valencia la comunidad con un mayor decrecimiento, del –12,5%. Le sigue
Andalucía con un –9,4%, Cataluña con un -8,3%, y País Vasco y Madrid, las dos
comunidades con el mismo decrecimiento, un –7,7%. Si del mismo modo que se ha
hecho anteriormente se distingue el crédito según destino, se observa que la distribución
de los créditos a O.S.R por comunidades autónomas es la siguiente: en Valencia
disminuye un -13%, en Madrid un -11,1%, en Andalucía un -10,1%, en Cataluña un -9%
y en el País Vasco un -8,6%. Por su parte, la distribución de los créditos a AAPP por
comunidades autónomas es la siguiente: en Madrid crece un 125%, un 11% en el País
Vasco, en Andalucía un 2,4%, en Cataluña un 0,7%; Por contra, en la Comunidad
Valenciana decrece un -4,3%.
2
Créditos totales por Comunidades Autónomas. Diciembre 1989-diciembre 2012
2.000.000.000
1.800.000.000
1.600.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
di
c89
di
c90
di
c91
di
c92
di
c93
di
c94
di
c95
di
c96
di
c97
di
c98
di
c99
di
c00
di
c01
di
c02
di
c03
di
c04
di
c05
di
c06
di
c07
di
c08
di
c09
di
c10
di
c11
di
c12
0
Pais Vasco
Cataluña
Andalucia
Comunidad Valenciana
Madrid
Total Nacional
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia
Por último y en relación con la contracción del crédito antes mencionada, si se
analizan los incrementos de un ejercicio antes del comienzo de la crisis financiera, es
decir, diciembre 2007/diciembre 2006, comparados con los incrementos de este mes de
diciembre de 2012 con respecto al mismo mes del ejercicio anterior, 2011, se observa
para el total nacional un crecimiento del 16,7% frente al decrecimiento del –9,1% que ha
mostrado en este último ejercicio. En las comunidades autónomas estudiadas, el mayor
crecimiento del volumen de créditos lo presentó Madrid, 19,1% frente al decrecimiento
del -7,7% que ha mostrado en este ejercicio. Le sigue, Valencia con un 16,1% frente a un
-12,5%, Andalucía con un 15,9% frente a un -9,4% y Cataluña con un 15,5% frente a un
-8,3%. Por último el País Vasco con un 13% frente a un decrecimiento del -7,7%.
25,00%
19,10%
20,00%
15,47%
15,00%
15,88%
16,68%
16,07%
12,96%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-7,70%
-8,31%
-7,69%
-9,43%
-9,14%
-12,50%
-15,00%
Pais Vasco
Cataluña
Andalucia
Incre.dic12dic 11
Valencia
Madrid
Total Nacional
Incre. Dic07-Dic06
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia
3
2. Evolución de los depósitos captados por el Sistema
Financiero Español.
El volumen de depósitos totales captados por el sistema financiero español ha
aumentado en diciembre de 2012 un 3,3% con respecto al trimestre anterior, pasando, en
cifras absolutas, de 1.130.403 millones de euros en septiembre a 1.167.493 millones de
euros en diciembre. Por el contrario, la evolución de dicho volumen de depósitos
captados ha disminuido en un ejercicio, a diciembre de 2012 con respecto al mismo mes
del ejercicio anterior, un -0,7%. Si se distingue entre los depósitos captados por O.S.R y
los captados por las AAPP, el comportamiento es diferente: con respecto al trimestre
anterior de los primeros se observa un crecimiento del 4% mientras que en los segundos
hay un decrecimiento del -6,9%. Para el periodo diciembre 2012-diciembre 2011, el
comportamiento es a la inversa: se produce un descenso para O.S.R del -0,9%, mientras
que para las AAPP se produce un crecimiento del 1,3%.
Por comunidades autónomas y, teniendo en cuenta que se han analizado las cinco
comunidades autónomas con mayor volumen de depósitos captados, el ascenso es
también claro, siendo con respecto al trimestre anterior, septiembre de 2012, Madrid la
comunidad en la que más crece el volumen de depósitos, un 5,8%, le sigue la Comunidad
Valenciana con un 4%, Cataluña con un 2,6%, Andalucía con un 2% y por último el País
Vasco con un 1,8%. Si de la misma forma se diferencia el depósito captado procedente de
O.S.R o de las AAPP, la situación con respecto al trimestre anterior, es la siguiente: el
volumen de depósitos de O.S.R crece en Madrid un 7,9%, en la Comunidad Valenciana
un 6,3%, en Cataluña un 3,2%, en el País Vasco un 2% y por último en Andalucía un
1,8%. Por su parte, los depósitos captados de las AAPP presentan la siguiente distribución
por comunidades autónomas: decrecen un -48,6% en la Comunidad Valenciana, un
-11,5%% en Cataluña, un -7,6% en Madrid, un -4% en el País Vasco y se produce un
aumento del 6,7% en Andalucía.
El volumen total de depósitos captados por el sistema financiero español si se hace
la comparación con respecto al mismo mes del año anterior, presenta la siguiente
distribución por comunidades autónomas: el País Vasco es la comunidad autónoma donde
más decrece el volumen de depósitos, un -3,9%. Le siguen Andalucía con un -3,7%,
Valencia con un -2,7% y Cataluña con un -1,3%; por el contrario en la Comunidad de
Madrid el volumen total de depósitos captados en este período crece un 3,9%. Si del
mismo modo que se ha hecho anteriormente se distingue el depósito captado según OSR
o AAPP, se observa que la distribución de los depósitos de O.S.R por comunidades
autónomas para el período diciembre 2012-diciembre 2012, es la siguiente: en Andalucía
disminuye un -3,8%, en el País Vasco un -3,7%, en Cataluña un -1,7%; Comunidad de
Madrid el volumen total de depósitos captados en este período crece un 2,8%, así como
en la Comunidad Valenciana que lo hace en un 0,4%. Por su parte la distribución de los
depósitos de AAPP por comunidades autónomas es la siguiente: en Valencia decrece un
-66%, un -8,1% en el País Vasco y un -1,5% en Andalucía. Por contra en el resto de
Comunidades Autónomas crece: un 12,6% en Cataluña y un 10,6% en Madrid.
4
Depósitos captados totales por Comunidades Autónomas. Diciembre 1989-diciembre
2012
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
Pais Vasco
Cataluña
Andalucia
Com unidad Valenciana
Madrid
dic-12
dic-11
dic-10
dic-09
dic-08
dic-07
dic-06
dic-05
dic-04
dic-03
dic-02
dic-01
dic-00
dic-99
dic-98
dic-97
dic-96
dic-95
dic-94
dic-93
dic-92
dic-91
dic-90
dic-89
0
Total Nacional
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia
Por último, si se analizan los incrementos de un ejercicio antes del comienzo de la
crisis financiera, es decir, diciembre 2007/diciembre 2006, comparados con los
incrementos de este mes de diciembre de 2012 con respecto al mismo mes del ejercicio
anterior, 2011, se observa para el total nacional un incremento del 12,3% frente al
decrecimiento del -0,7% en el último ejercicio. Por comunidades autónomas el mayor
crecimiento del volumen de depósitos lo presentó Madrid, 17,6% frente al crecimiento
del 3,9% que ha mostrado en este ejercicio. Le sigue, País Vasco con un 14,3% frente a
un -3,9%, Valencia con un 14,3% frente a un -2,7%, Andalucía con un 8,1% frente a un
-3,7% y Cataluña con un 6,6% frente a un -1,3%.
20,00%
17,61%
15,00%
14,25%
14,27%
12,27%
10,00%
8,12%
6,56%
5,00%
3,85%
0,00%
-0,68%
-1,33%
-5,00%
-3,65%
-3,88%
Pais Vasco
-2,65%
Cataluña
Andalucia
Incre dic12-dic 11
Valencia
Madrid
Incre. dic07-dic06
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia
5
Total Nacional
3. Evolución de la tasa de depósitos entre créditos del
Sistema Financiero Español
La tasa de los depósitos entre los créditos del sector financiero español
alcanzó el 71,5% en diciembre de 2012 para el total nacional. Este dato representa
un incremento considerable, de 6,4 puntos, respecto al nivel de septiembre de 2012
(65,1%) y un aumento, también, de algo más de seis puntos con respecto al mismo
mes del año anterior.
Según datos facilitados por el Banco de España, con este nuevo dato se pone
de manifiesto cómo esta tasa, que viene a explicar la capacidad que tiene el sistema
de financiar el volumen de créditos concedidos mediante el volumen de depósitos
captados, ha pasado de un 133% para el total nacional en el año 1988 a algo más de
la mitad en la actualidad.
El comportamiento de esta tasa para la Comunidad Autónoma de Andalucía
es muy similar al de España, aún cuando la tasa en Andalucía está entre un 15% y
un 20% por debajo a la del total nacional.
Para Andalucía, la tasa también experimenta un crecimiento considerable en
diciembre de 2012, del 50,7%, dato tres puntos por encima al del pasado trimestre
(47%) Con respecto al mismo mes del año anterior, la tasa andaluza aumentó
también en tres puntos, 47,7%
Del mismo modo que ocurre en España, la tasa de depósitos entre créditos en
Andalucía ha pasado de ser de un 135% en 1988 a menos de la tercera parte en la
actualidad.
160,00%
140,00%
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
Andalucia
Total Nacional
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia
6
dic-12
dic-11
dic-10
dic-09
dic-08
dic-07
dic-06
dic-05
dic-04
dic-03
dic-02
dic-01
dic-00
dic-99
dic-98
dic-97
dic-96
dic-95
dic-94
dic-93
dic-92
dic-91
dic-90
dic-89
0,00%
4. Evolución del Índice de Morosidad del Sistema Financiero
Español
Los créditos morosos del sector financiero español alcanzaron el 10,93% en
enero de 2013. Esto supone un aumento de 0,35 puntos respecto al mes anterior
(10,58%) y un crecimiento de casi 3 puntos con respecto a doce meses antes donde
la morosidad se situaba en el 8%. A su vez, supone multiplicar casi por 13 los datos
de 2007, al principio de la actual crisis del sistema financiero.
Según datos facilitados por el Banco de España, con este nuevo incremento
el volumen total de préstamos de dudoso cobro a otros sectores residentes se elevó
a 165.819 millones de euros frente a los 162.580 millones registrados un mes
antes, lo que significa un incremento de 3.239 millones de euros respecto al mes
anterior y de 29.949 millones de euros en un año. Los créditos totales a otros
sectores residentes ascendieron en enero a 1.516 millones de euros, cifra que
representa un decrecimiento de 20 millones de euros con respecto al mes anterior.
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia
7
2012 Nov
2013 Ene
2012 Sept
2012 Julio
2012 Mar
2012 Mayo
2011 Nov
2012 Ene
2011 Jul
2011 Sep
2011 Mar
2011 May
2010 Nov
2011 Ene
2010 Jul
2010 Sep
2010 Mar
2010 May
2009 Nov
2010 Ene
2009 Jul
2009 Sep
2009 Mar
2009 May
2007
2009 Ene
2005
2003
2001
1999
1997
1995
0,00%
5. Evolución del Índice de Morosidad de los créditos
destinados a la construcción del Sistema Financiero Español
Los créditos morosos destinados a la construcción del sector financiero
español alcanzaron el 25,22% en diciembre de 2012, esto supone un descenso
respecto al nivel de septiembre de casi dos puntos. Con respecto al mismo mes del
año anterior, la morosidad ha crecido algo más de 7 puntos, al ser la tasa de
diciembre de 2011 del 18,1%. Esta tasa multiplica por 48 los datos de 2007 (la tasa
era del 0,57%), año del inicio de la actual crisis del sistema financiero.
Según datos facilitados por el Banco de España, con este incremento el
volumen total de préstamos para la construcción de dudoso cobro se elevó en
diciembre a 19.521 millones de euros frente a los 22.965 millones de euros
registrados en el mes de septiembre, lo que representa un descenso de -3.444
millones de euros. Los créditos totales destinados a la construcción en diciembre
alcanzan una cifra de 77.401 millones de euros, dato que arroja un descenso de
7.266 millones de euros en relación a septiembre.
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia
8
dic-12
jun-12
dic-11
jun-11
dic-10
jun-10
dic-09
jun-09
dic-08
jun-08
dic-07
jun-07
dic-06
jun-06
dic-05
jun-05
dic-04
jun-04
dic-03
jun-03
dic-02
jun-02
dic-01
jun-01
dic-00
jun-00
dic-99
0,00%
6. Evolución del Índice Morosidad de los créditos concedidos
para la adquisición de vivienda del Sistema Financiero
Español
Los créditos morosos para la adquisición de vivienda del sector financiero
español alcanzaron el 3,8 % en diciembre de 2012. Esto supone un aumento
respecto al nivel de septiembre de 0,36 puntos y multiplicar casi 8 veces los datos
de 2007 (0,47%), al principio de la actual crisis del sistema financiero.
Según datos facilitados por el Banco de España, con este incremento el
volumen total de préstamos para adquisición de vivienda de dudoso cobro se elevó
a 22.517 millones de euros frente a los 20.567 millones registrados en el mes de
septiembre, lo que representa un incremento de 1.950 millones de euros. Los
créditos totales destinados a la adquisición de vivienda en diciembre alcanzaron
una cifra de 592.808 millones de euros, dato que arroja un descenso de 5.579
millones en relación a septiembre.
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia
9
dic-12
jun-12
dic-11
jun-11
dic-10
jun-10
dic-09
jun-09
dic-08
jun-08
dic-07
jun-07
dic-06
jun-06
dic-05
jun-05
dic-04
jun-04
dic-03
jun-03
dic-02
jun-02
dic-01
jun-01
dic-00
jun-00
dic-99
0,00%
7. Evolución de la Solvencia del Sistema Financiero Español
La solvencia del sector financiero español alcanzó el 11,4% en junio de 2012,
esto supone un aumento respecto al nivel de diciembre de 2011 de un punto
(12,4%) y un decrecimiento de 6 décimas con respecto a doce meses antes donde
la solvencia se situaba en el 12%. Esta cifra representa casi un punto más que el
valor que tenía al inicio de la crisis financiera en 2007 que fue del 10,6%.
Este indicador que representa, en términos generales, la capacidad del sistema
para hacer frente con los recursos propios a los activos ponderados por el riesgo, ha
experimentado un crecimiento, en términos relativos, del 7,5% desde el inicio de la
crisis financiera. En este período 2007-2012, la solvencia ha ido creciendo en todos
los ejercicios, salvo en 2010 donde se produjo un descenso entre una y dos décimas
y en este mes de junio que ha vuelto a decrecer.
12,5%
12,0%
11,5%
11,0%
10,5%
10,0%
9,5%
Fuente: Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España
10
jun-12
dic-11
jun-11
dic-10
jun-10
dic-09
jun-09
dic-08
jun-08
dic-07
jun-07
dic-06
jun-06
dic-05
jun-05
dic-04
jun-04
dic-03
jun-03
dic-02
jun-02
9,0%
8. Evolución de la Eficiencia del Sistema Financiero Español
La eficiencia del sector financiero español alcanzó el 45,21 en diciembre de
2012, casi un punto más que la cifra que presentaba en septiembre de 2012 (44,27)
y cinco puntos y medio por debajo con respecto al mismo mes del año anterior,
52,65. En diciembre de 2007, año en que comenzó la actual crisis financiera, la
eficiencia arrojaba una cifra un punto por debajo al dato de este mes de diciembre.
Si se define la ratio de eficiencia como el cociente entre los gastos de
explotación y el margen bruto; es decir, el porcentaje del margen bruto que es
absorbido por los gastos de explotación, ello implica que a menor valor de la ratio,
más eficiente es la entidad.
54,00
52,00
50,00
48,00
46,00
44,00
42,00
20
0
20 7 D
08 IC
M
20 AR
08
20 JU
08 N
S
20 EP
08
20 D
09 IC
M
20 AR
09
20 JU
09 N
S
20 EP
09
20 D
10 IC
M
20 A
10 R
20 JU
10 N
S
20 EP
10
20 D
11 IC
M
20 AR
11
20 JU
11 N
S
20 EP
11
20 D
12 IC
M
20 AR
12
20 JU
12 N
S
20 EP
12
DI
C
40,00
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia
11
9. Evolución del número de oficinas del Sistema Financiero
Español
El número de oficinas alcanzó en diciembre, en el territorio nacional, la cifra
de 37.903, dato que representa un decrecimiento de casi un -3%% con respecto a
septiembre de 2012. Con respecto al mismo mes del año anterior el decrecimiento
ha sido próximo al -5%, siendo el número de oficinas en diciembre de 2011 de
39.843.
Por comunidades autónomas y, teniendo en cuenta que se han analizado las
cinco comunidades autónomas con mayor número de oficinas, el dato es a
diciembre de 2012 para Cataluña de 6.178, para Andalucía de 5.918, para la
Comunidad de Madrid de 4.911, para Valencia de 4.071 y, finalmente para Castilla
León de 2.691 oficinas y, en todas ellas se produce un decrecimiento del número de
oficinas con respecto a las existentes en septiembre, siendo los datos de estos
descensos, ordenados de mayor a menor, los siguientes: Cataluña presenta un
decrecimiento del -5%, la Comunidad Valenciana del -4,6%, Madrid del -2,7%,
Andalucía con un decrecimiento del -1,8% y por último Castilla León con un
decrecimiento del -1,2%.
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
sep78
sep80
sep82
ESPAÑA
sep84
sep86
sep88
CASTILLA LEÓN
sep90
sep92
MADRID
sep94
sep96
sep98
CATALUÑA
sep00
sep02
sep04
sep06
COM. VALENCIANA
sep08
sep10
sep12
ANDALUCIA
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia
Según estos datos, facilitados por el Banco de España, se pone de manifiesto
cómo el número de oficinas va decreciendo a partir del último trimestre de 2009
como consecuencia de la aprobación de las primeras medidas para la
reestructuración del sistema financiero afectando sobre todo a las Cajas de Ahorros
(Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio), reflejado en el decrecimiento de un
-14% que para este período experimenta el total de oficinas para el territorio
nacional. Esta disminución del número de oficinas también se ve reflejada en todas
las comunidades autónomas, así, los datos ordenados de mayor a menor, son los
12
siguientes: Cataluña con un descenso de -20%, Valencia con un -16,3%, Madrid
con un -15,8%, y por último Castilla León y Andalucía con un -12,1% .
0,00%
1
-5,00%
-10,00%
-12,09%
-12,06%
-15,00%
-14,02%
-15,79%
-20,00%
-16,34%
-19,92%
-25,00%
ESPAÑA
CASTILLA LEÓN
MADRID
CATALUÑA
COM. VALENCIANA
ANDALUCIA
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia
13