ALIMENTOS EN BOLIVIA Parte 1: Información de mercado INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO GRUPO DE PRODUCTOS SELECCIONADOS ALIMENTOS EN CONSERVA • Productos de mar • Conservas de vegetales • Conservas de frutas CONFITERÍA • • • • Caramelos Dulces Gomas Chicles CACAO Y PREPARACIONES • Cacao • Chocolates • Cacao en polvo • Cacao líquido INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN BOLIVIA Según cultivos prioritarios, y expresado en tonadas (INE Bolivia) • Durante el 2013, el Gobierno Boliviano está realizando un nuevo censo nacional de la producción alimentaria. La información estará listo durante el 2014, y proveerá información más específica sobre todos los alimentos Se recomienda estar al tanto de los resultados para analizar puntualmente la demanda y oferta que genera Bolivia. Póngase en contacto con instituciones de apoyo al comercio. DESCRIPCION Arroz con cáscara Cebada en grano Maíz en grano(1) Quínua Sorgo en grano (1) Trigo (1) Cacao Café Banano Durazno Mandarina Naranja Piña Plátano Uva Ajo Arveja Cebolla Fríjol (1) Haba Maíz Choclo Tomate Algodón Caña de Azúcar Girasol (1) Maní Sésamo Soya (1) Papa Yuca 2010(p) 2011(p) 449.482 47.604 718.014 36.106 335.536 255.356 4.652 28.918 158.178 33.636 130.108 170.796 48.986 338.901 25.048 7.278 22.720 81.048 65.900 58.609 22.190 53.062 419 5.826.234 310.841 13.439 10.000 1.917.150 975.418 255.282 471.479 51.119 1.020.232 38.257 389.534 249.668 6.882 28.492 203.449 32.488 135.216 172.597 41.662 336.270 26.894 7.237 21.595 88.529 56.905 56.154 21.311 49.476 3.105 5.869.614 152.652 15.672 12.000 2.299.857 966.413 242.599 INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO BOLIVIA: SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA Población boliviana por departamento Según CENSO 2012 Beni Chuquisaca Cochambamba DEPARTAMENTO Beni Chuquisaca Cochabamba La Paz Oruro Pando Potosí Santa Cruz Tarija POBLACIÓN TOTAL CENSO 2012 421.196 576.153 1.758.143 2.706.351 494.178 110.436 823.517 2.655.084 482.196 10.027.254 La Paz Tarija Oruro Pando Santa Cruz Potosí Fuente: INE Bolivia (CENSO 2012) / Elaboración: IBCE • Según el CENSO 2012 Santa Cruz, La Paz y Cochabamba se reside el 71% de la población boliviana. INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO BOLIVIA: SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA Población boliviana por grupo de edades (%) y sexo (habitantes) Según CENSO 2012 GRUPO DE EDAD 0 - 14 15 - 64 +65 CENSO 2012 (%) 31,02 62,86 6,12 Hombres; 5,005,365 Mujeres; 5,021,889 Fuente: INE Bolivia (CENSO 2012) / Elaboración: IBCE • Según el CENSO 2012, el 62% de la población total oscila entre los 15 a 64 años de edad. • El 50,08% del total de la población boliviana corresponde a mujeres y el restante 49,92% son hombres. INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO CONSUMO PER CÁPITA Los datos del consumo per cápita son dispersos, siendo que no existen datos para muchos grupos de productos; sin embargo se señala los siguientes: • • • • • • • • • • • • • • Enlatados de mar y pescados: 2,6 kg al año (FAO) Pollo y subproductos: 32,5 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia) Carne y subproductos: 50 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia) Cerdo y subproductos: 8 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia) Chocolates: 600 g al año (Euromonitor) Maíz, choclos: 17 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia) Azúcar: 36 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia) Lácteos: 44,5 litros al año (INIAF y MDRyT de Bolivia) Galletas: 4,7 kg al año (Empresa boliviana FAGAL) Papa y derivados: 90 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia) Harina (para pan y fideos): 47 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia) Arroz: 32 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia) Tomate fresco: 9 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia) Quinua: 2 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia) INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO TENDENCIAS DE CONSUMO Las tendencias de estos grupos de productos seleccionados puede ser amplia y variada, pero se pueden determinar factores de la tendencia de consumo: • Los consumidores demandan productos alimenticios novedosos e innovadores, que muchas empresas bolivianas no producen • Los eventos y acontecimientos internacionales y nacionales influyen para un incremento en el consumo de estos productos (Pascua, Halloween, Semana Santa, Navidad, Día del Amor, entre otros) • Las fiestas, eventos sociales y reuniones siempre cuentan varios de estos productos • Los productos saludables tipo snack crecen cada vez más en el segmento de consumidores con consciencia más saludable • Las marcas internacionales de chocolates y confitería (CADBURY, WONKA y otros) son muy aceptadas (a pesar que no están en los puntos de venta todo el año • La vida agitada en las ciudades (hoy en día) aperturan una tendencia de comida fácil y rápido de preparar • La cultura boliviana tiene un alto agrado por los productos dulces, chocolates, masitas, postres entre otros INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO DEMANDA POTENCIAL Los segmentos con mayor demanda potencial para el consumo son: • Restaurantes con platos saludables (productos de mar) • Segmento de consumo sano (pescados y enlatados de mar) En el caso de enlatados de vegetales, frutas; confitería y chocolates, la demanda potencial puede referirse al público en general, ya que la cultura alimenticia consume estos productos constantemente. • En las principales ciudades de Bolivia, más de 900 toneladas de chocolates son demandadas para consumo de la producción nacional • ARCOR, una de las empresas más grandes del país en importación de estos productos, tiene un depósito para 900 toneladas en el Departamento de Santa Cruz, ya que este demanda más consumo de alimentos • Todos los puntos minoristas y de venta de alimentos rápidos se abastecen de alimentos enlatados, tanto para platos y jugos • La demanda está ligado a los precios competitivos, las marcas reconocidas, y productos nuevos e innovadores INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR Según encuestas de consumo de Captura Consulting dan cuenta de que la penetración de compras en micro y supermercados supera el 50% de la población, es decir, hasta la gente de ingresos bajos (60%) eventualmente acude a estos autoservicios, la prevalencia de los mercados es superior. 18% 24% Frecuencia de compras en los supermercados (autoservicio) de Santa Cruz (1) Expresado en porcentaje (%) 15% 21% 22% 1 vez a la semana 2 veces a la semana Más de 2 veces a la semana 1 vez al mes 2 o más veces al mes Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE (1) Basado en un análisis de muestreo de la población INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR Habiendo realizado una encuesta en los principales supermercados para conocer las preferencias del consumidor, las mismas se detallan a continuación: Enlatado más comprado en supermercados (autoservicio) de Santa Cruz (1) Expresado en porcentaje (%) Preferencia de productos con mayor nivel de compra en los supermercados (autoservicio) de Santa Cruz (1) Expresado en porcentaje (%) Frutas enlatadas Chocolates 24% 44% 45% Verduras enlatadas 46% Enlatados de mar 30% 11% Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE (1) Basado en un análisis de muestreo de la población (1) Basado en un análisis de muestreo de la población Dulces, gomitas y chicles Cocoa en polvo INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR Motivo principal de compra en los supermercados (autoservicio) de Santa Cruz (1) Expresado en porcentaje (%) 9% 31% Interés en la compra de productos nuevos ecuatorianos en los supermercados (autoservicio) de Santa Cruz (1) Expresado en porcentaje (%) Salud Tradición Si Eventos Deseo 51% No Novedad 6% 3% Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE (1) Basado en un análisis de muestreo de la población (1) Basado en un análisis de muestreo de la población Los encuestados comentaron que si estarían dispuestos a comprar productos ecuatorianos siempre y cuando, sean de buena calidad y tengan un buen sabor. INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO ELECCIÓN DE COMPRA El mercado informal en Bolivia se lleva el 85% de las ventas en el país y solo un 15% lo generan los supermercados, siendo un mercado aún pequeño para grandes inversiones. (Asociación de Supermercados de Santa Cruz) Factores para la elección de compra en tiendas de autoservicio: • Diversidad de productos (los supermercados tienen un gran oferta de productos) • Precio facturado (las compras de productos en supermercados aseguran la emisión de factura por compra, contribuyendo al desarrollo fiscal del país). • Los supermercados también acaparan preferencia por sus comodidades en seguridad, higiene, iluminación, refrigeración y otros servicios. Factores para la elección de compra de los productos seleccionados: • La aceptación que tienen estos productos se debe no sólo a su sabor, sino también a su valor nutritivo y a un precio accesible, y principalmente el deseo de consumo • La facilidad con que puede ser usado en la elaboración de numerosos platos y momentos, teniendo en cuenta que el tiempo es un factor decisivo en la vida de las personas. PUNTOS DE COMPRA EL MERCADO Los puntos de venta de alta rotación para los grupos de productos seleccionados son: • Supermercados (puntos de autoabastecimiento) • Mercados de abasto • Tiendas especializadas Vista dentro del Megamercado IC NORTE, el supermercado más grande del país INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES BOLIVIANAS Principales países proveedores de importaciones de enlatados de mar (TOP 10) Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg) PAÍS Perú Ecuador Chile China Brasil Marruecos España Argentina EEUU Portugal Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE VOLUMEN 2.563.996 1.009.003 1.293.471 1.183.805 68.682 132.078 23.133 14.990 7.888 2.289 VALOR 3.982.821 2.570.730 1.064.377 577.485 224.303 105.877 101.634 70.024 28.156 12.519 INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES BOLIVIANAS Principales productos importados de enlatados de mar (TOP 10) Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg) y participación (%) PRODUCTOS Sardinas Anchoas Atunes Otros pescados Caballas Sardinas en salsa de tomate Sardinas en aceite Otras preparaciones de sardinas Pulpos Mejillones Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE VOLUMEN 2.023.286 1.538.995 410.223 591.565 953.918 557.261 169.278 13.556 9.194 5.841 VALOR PART. % 2.340.999 26,66 2.287.134 26,05 1.591.299 18,13 1.043.683 11,89 564.767 6,43 531.400 6,05 215.628 2,46 41.138 0,47 35.421 0,40 29.276 0,33 INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES BOLIVIANAS Principales países proveedores de importaciones de productos de confitería (TOP 10) Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg) País Colombia Argentina Chile Brasil China Ecuador Perú EEUU Mexico Guatemala Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE VOLUMEN 3.676.250 4.441.923 2.188.978 2.097.884 1.783.968 357.359 353.782 65.514 201.495 126.661 VALOR 7.612.541 7.603.070 6.022.322 2.593.405 1.394.797 978.993 705.212 333.277 320.312 234.757 INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES BOLIVIANAS Principales productos importados de productos de confitería (TOP 10) Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg) y participación (%) PRODUCTOS Bombones, caramelos, confites y pastillas Otros clicles y gomas de mascar Clicles y gomas de marcas recubiertos de azúcar Otros bombones y caramelos Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE VOLUMEN VALOR PART. % 9.120.339 14.434.623 2.721.428 7.471.743 51,36 26,59 2.819.719 5.125.234 751.031 1.070.646 18,24 3,81 INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES BOLIVIANAS Principales países proveedores de importaciones de productos de chocolates y derivados de cacao (TOP 10) Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg) País Brasil Argentina Perú Chile Ecuador China EEUU Indonesia España Malasia Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE VOLUMEN 4.431.806 1.702.410 848.296 1.962.104 466.586 1.055.462 158.685 153.626 114.229 62.008 VALOR 11.434.947 5.759.473 3.358.350 2.399.930 2.141.641 1.234.576 888.105 633.856 558.403 401.215 INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES BOLIVIANAS Principales productos importados de productos de chocolates y derivados de cacao (TOP 10) Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg) y participación (%) PRODUCTOS Chocolates para niños Barras, tabletas y bloques de chocolate sin rellenar Cacao en polvo sin azúcar Bombones de chocolate Otras barras, tabletas y bloques de chocolate rellenos Cacao en polvo con azúcar Otras preparaciones de cacao con peso superior a 2kg sin azúcar Manteca de cacao Pasta de cacao sin desgrasar Preparaciones de cacao con peso superior a 2kg con azúcar Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE VOLUMEN 4.337.682 VALOR 11.009.331 PART. % 35,80 2.289.047 1.435.346 1.831.146 7.105.189 6.923.931 2.360.497 23,11 22,52 7,68 1.396.453 315.618 1.664.015 735.679 5,41 2,39 126.831 53.287 35.477 468.742 155.072 134.252 1,52 0,50 0,44 42.280 132.099 0,43 INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES BOLIVIANAS Principales países proveedores de importaciones de enlatados de vegetales (TOP 10) Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg) País Brasil Peru Argentina China EEUU Mexico España India Italia Chile Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE VOLUMEN 1.761.588 914.643 929.104 374.436 84.925 95.197 25.254 22.963 20.890 1.317 VALOR 1.871.182 926.723 830.051 253.283 198.252 92.174 59.890 27.167 16.894 6.881 INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES BOLIVIANAS Principales productos importados de enlatados de vegetales (TOP 10) Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg) y participación (%) PRODUCTOS VOLUMEN VALOR PART. % Otras conservas de tomate 1.470.807 1.657.301 38,48 Choclos enlatados 1.397.523 1.328.850 30,86 Aceitunas enfrascados 589.914 550.959 12,79 Otras conservas de hortalizas 58.373 122.900 2,85 Arvejas enlatadas 146.958 116.836 2,71 Otros hongos enlatados 107.746 107.130 2,49 Otras conservas de maíz dulce 77.509 95.169 2,21 Champiñones enlatadas 182.590 86.308 2,00 Conservas de pepinos y peninillos 58.293 77.079 1,79 Frijoles enlatados 62.531 59.405 1,38 Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES BOLIVIANAS Principales países proveedores de importaciones de enlatados de frutas (TOP 10) Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg) País Argentina Chile China Brasil Tailandia Indonesia Grecia México EEUU Colombia Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE VOLUMEN 4.919.278 3.069.121 588.988 118.812 133.746 87.208 41.400 16.765 10.273 1.273 VALOR 6.009.367 1.657.305 146.346 124.050 51.272 49.458 24.947 24.303 20.299 5.947 INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES BOLIVIANAS Principales productos importados de enlatados de frutas (TOP 10) Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg) y participación (%) PRODUCTOS Durazno enlatado Otras conservas de frutas Conservas de mezclas de frutas Cerezas enfrascadas Piñas enlatadas Napolitos y otras frutas en conserva Otras cerezas enfrascadas Peras en conserva Fresas en conserva Arandanos rojos en conserva Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE VOLUMEN VALOR PART. % 7.970.412 7.186.649 88,82 262.365 342.154 4,23 167.127 166.013 2,05 150.556 151.407 1,87 222.704 100.835 1,25 46.240 98.525 14.317 23.387 2.308 62.607 31.545 18.966 8.245 8.057 0,77 0,39 0,23 0,10 0,10 INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de alimentos (1) Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD) y volumen (kg) 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 2010. 2011. 2012. Chocolates y derivados de cacao Confitería Enlatados de frutas GRUPO DE PRODUCTOS Enlatados Chocolates y derivados de cacao Confiteria Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE (1) Las partidas seleccionadas fueron agrupadas para facilitar su análisis general Enlatados de vegetales Enlatados de mar VALOR 16.951.762 2.561.813 830.466 INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Balanza Comercial para Bolivia de alimentos (1) importados y exportados Gestión 2010 - 2013* (2). Expresado en dólares FOB 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 Importaciones Exportaciones 40,000,000 20,000,000 0 2010 Exportaciones Bolivianas Importaciones Bolivianas Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE (1) Las partidas seleccionadas fueron agrupadas para facilitar su análisis general (2) Las cifras de la gestión 2013*, únicamente abarcan el periodo Enero a Julio 2011 2010 16.870.718 57.612.726 2012 2011 17.948.584 78.862.172 2013* 2012 20.344.042 80.054.866 2013* 12.777.317 46.767.746 INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de alimentos (1) Gestión 2010 - 2013* (2). Expresado en dólares FOB 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 2013 * 3,000,000 2012 2,000,000 2011 2010 1,000,000 0 Productos de mar DESCRIPCIÓN Enlatados de mar Enltatados de frutas Confitería Chocolates y derivados de cacao TOTAL Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: IBCE (1) Las partidas seleccionadas fueron agrupadas para facilitar su análisis general (2) Las cifras de la gestión 2013*, únicamente abarcan el periodo Enero a Junio Frutos en conserva Confitería 2010 1.403.610 0 1.284.150 381.510 3.069.270 Cacao y preparaciones 2011 3.715.240 1.090 1.188.940 333.020 5.238.290 2012 788.290 0 782.600 1.788.150 3.359.040 2013* 698.730 0 451.160 492.380 1.642.270 INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE DISTRIBUCIÓN Fuente: Construcción en base datos de Mercado y entrevista personal técnico PIL, Mayo 2008 INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE DISTRIBUCIÓN Los canales de distribución en el sector de alimentos es muy similar para cualquier producto dentro del mercado boliviano. Para la producción nacional, los productores representan un actor importante de abastecimiento a la industria alimenticia, y adicionalmente el mercado demanda aún más productos alimenticios importados. Tenga en cuenta, que la red de distribuidores de los importadores y empresas transformadoras son un factor que le da fortaleza a su posible socio comercial. Los importadores que en muchos casos son mayoristas, se abastecerán de diferentes empresas para ampliar el surtido de su oferta en el mercado interno. Los consumidores tomarán la decisión de compra principalmente en las tiendas de autoservicio (supermercados). Procure conocer que empresas abastecen sus productos en los principales supermercados. INFORMACIÓN DEL MERCADO PRINCIPALES EMPRESAS DENTRO DEL MERCADO BOLIVIANO IMPORTADOR LA SERRANA S A ADM SAO S.A. PROESA PROMOTORA DE EVENTOS S.A. COMERCIAL BATE FORTE SRL COMPANEX (BOLIVIA) S.A. PIL ANDINA S.A. INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. CRUZIMEX COM.EXT.Y DISTRIBUICION LTDA. CGI BOLIVIANA S.R.L. IMPORT Y EXPORT MINOIL S.A. IMPORT Y EXPORT A.J. VIERCI S.R.L. NESTLE BOLIVIA S.A. INDUSTRIAS VENADO S.A. CADBURY ADAMS BOLIVIA S.A MAYOREO Y DISTRIBUCION S.A. MADISA RUYER S.R.L. FISAN LTDA. IND COM AMERICA LIMITADA / ICAL SRL. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS FAGAL SRL Fuente: Recopilación de datos del mercado / Elaboración: IBCE VOLUMEN IMPORTADO CONTACTO 7.519.143,41 [email protected] 2.671.427,95 [email protected] 2.542.508,43 [email protected] 2.266.272,68 2.214.878,82 [email protected] 1.785.261,87 [email protected] 1.644.867,00 1.592.978,57 1.320.640,00 [email protected] 1.062.099,09 [email protected] 851.086,00 [email protected] 782.857,66 [email protected] 764.896,27 [email protected] 749.630,00 [email protected] 682.305,72 [email protected] 621.693,61 [email protected] 459.363,03 [email protected] 358.680,00 [email protected] 282.067,69 [email protected]