El comercio de la Argentina con Japón
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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales El comercio de la Argentina con Japón Mayo de 2004 1. Año 2003 y Primer bimestre de 2004 Japón es el decimocuarto cliente de nuestro país (año 2003). En el año 2003, las exportaciones sumaron U$S 371 millones (caída del 9% en relación al 2002) y las importaciones U$S 395 millones (26% de crecimiento), con un saldo comercial negativo de U$S 24 millones. En los primeros dos meses de 2004, las exportaciones alcanzaron U$S 108 millones (aumento del 175% en relación al mismo período de 2003) y las importaciones U$S 67 millones (33% de incremento) con un saldo comercial positivo de U$S 41 millones. Entre los principales productos exportados a Japón en 2003, se observaron comportamientos muy diversos durante el 2003. Algunos productos mostraron caídas importantes, como Minerales metalíferos (-36%) y Pescados y crustáceos (-27%), otras se mantuvieron más o menos constante como es el caso de Aluminio y sus manufacturas (-1%), mientras que las exportaciones de Cereales crecieron 100%. Merece destacarse el gran aumento de exportaciones de Muebles pasando de U$S 15 mil a casi U$S 10 millones, ubicándose como el quinto capítulo más exportado a Japón. Los rubros que presentaron un mayor crecimiento en las importaciones desde Japón fueron Máquinas y aparatos (+74%) y Vehículos automóviles (+36%). El mayor dinamismo de las ventas a Japón en el primer bimestre de 2004 se observa en Minerales metalíferos (450%), mientras que Aluminio y sus manufacturas muestran una caída del 12%. 2. SECTORES CON MAYOR POTENCIALIDAD DE COMERCIO 2.1. Oportunidades para la Argentina en Japón • Los sectores con mayor complementariedad comercial son aquellos que combinan la especialización exportadora de Argentina con la especialización importadora de la economía japonesa. El cuadro I muestra el caso de productos que actualmente se venden a Japón, mientras que el cuadro II contempla productos con potencialidad de comercio pero que actualmente no se exportan a dicho país (los cuadros están en la próxima hoja). • Las cifras del cuadro I muestran que existen oportunidades en algunos de los productos que hoy tienen presencia en las exportaciones a Japón, como productos de la industria pesquera, aluminio y sus manufacturas, minerales de cobre, cereales. Centro de Economía Internacional Esmeralda 1212 - 2º piso Teléfono: 4819-7482 - Fax: 4819-7484 – www.cei.gov.ar Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales Cuadro I: Oportunidades en desarrollo para la Argentina Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Japón Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones japonesas desde el mundo Subpartida 760110 030613 260300 100590 440122 120100 760120 220421 030379 470321 030420 230910 680293 030490 030380 210690 240120 520100 030799 160590 Descripción Aluminio s/alear Camarones y langostinos Minerales de cobre y sus concentrados Maíz, exc. para siembra Madera en plaquitas o partículas Porotos de soja Aleaciones de aluminio Vinos Pescados Pasta química de madera de conífera Filetes de pescado congelados Alimentos p/perros o gatos Granito Carnes de pescado Hígados de pescado congelados Las demás preparaciones alimenticias Tabaco total o parcialmente desvenado Algodón s/cardar ni peinar Invertebrados acuáticos Moluscos preparados Suma primeros 20 Importaciones de Japón 98-01 (US$ miles) Desde el mundo Desde la Argentina Particip. arg (%) 2,808,482 46,828 1.7 2,521,522 28,611 1.1 2,128,353 84,884 4.0 1,953,080 77,692 4.0 1,489,044 10,633 0.7 1,257,791 5,251 0.4 1,156,418 30,245 2.6 750,715 6,367 0.8 690,461 8,976 1.3 649,828 1,606 0.2 627,778 13,803 2.2 625,880 6,704 1.1 591,938 22 0.0 583,959 40,188 6.9 570,151 410 0.1 510,460 331 0.1 498,359 3,336 0.7 408,978 1,440 0.4 351,086 1,243 0.4 346,906 203 0.1 20,521,186 368,771 1.8 Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde la Argentina revela especialización exportadora y Japón especialización importadora Fuente: CEI en base a PC-TAS e INDEC • En el cuadro II se observa que dentro de los productos con potencialidad de exportación pero que no ingresan actualmente al mercado japonés se encuentran agroalimentos, combustibles y algunas manufacturas industriales. Centro de Economía Internacional Esmeralda 1212 - 2º piso Teléfono: 4819-7482 - Fax: 4819-7484 – www.cei.gov.ar Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales Cuadro II: Oportunidades no explotadas por la Argentina Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Japón Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones japonesas sin participación de Argentina Descripción Subpartida 271112 240220 020130 271113 100190 020741 020230 160239 900130 170111 020621 481131 200590 200410 720221 620211 110710 080540 100300 381121 Propano Cigarrillos que contengan tabaco Carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada Butanos licuados Trigo Trozos y despojos de gallinas Carne bovina deshuesada, congelada Preparaciones de aves Lentes de contacto Azúcar de caña en bruto Lenguas bovinas congeladas Papel blanqueado Hortalizas y sus mezclas Papas preparadas o conservadas Ferrosilicio Abrigos e impermeables Malta sin tostar Toronjas o pomelos Cebada Aditivos para lubricantes Importaciones de Japón 1998-01 (US$ miles) 2580169 2087244 1554615 1160292 1015900 840279 825065 465257 347,613 337,498 328,728 302,072 258,759 255,282 254,842 253,941 241,223 229,550 223,483 202,970 Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde la Argentina revela especialización exportadora y Japón especialización importadora. Fuente: CEI en base a PC-TAS e INDEC. 2.2. Oportunidades para Japón en la Argentina • Los cuadros III y IV muestran productos en los cuales Japón tiene complementariedad comercial con la Argentina, ordenados de acuerdo al valor de las importaciones de Argentina. • El cuadro III incluye productos en los cuales existen ventas de Japón a la Argentina. Los veinte productos representan un promedio anual de compras de Argentina por 3.350 millones de dólares, para el período 1998-2001. Como puede observarse, todos los productos corresponden a manufacturas industriales, destacándose la presencia de Vehículos automóviles y sus partes y Máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos. Centro de Economía Internacional Esmeralda 1212 - 2º piso Teléfono: 4819-7482 - Fax: 4819-7484 – www.cei.gov.ar Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales Cuadro III: Oportunidades en desarrollo para Japón Complementariedad de las exportaciones japonesas con las importaciones de la Argentina Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones argentinas desde el mundo Subpartida 870421 870422 870323 870829 293100 852990 840820 870840 851730 851790 870322 380830 841480 840734 850230 401120 390760 840999 854380 390120 Descripción Volquetes Vehículos medianos y grandes Partes y accesorios para automóviles Los demás compuestos organo-inorgánicos Partes para aparatos de radio y TV Motores para automóviles Cajas de cambio Aparatos de conmutación para telefonía Partes de aparatos para telefonía Vehículos chicos Herbicidas Las demás bombas de vacío Motores de cilindrada superior a 1000 cm3 Grupo electrógeno Neumáticos para autobuses y camiones Politereftalato de etileno Partes de motoroes Las demás máquinas y aparatos eléctricos Polietileno Suma primeras 20 Importaciones argentinas 98-01 (miles de US$) Desde el mundo Desde Japón Particip. Japón (%) 561,784 56,149 10.0 479,086 396,180 200,804 195,429 146,355 127,605 122,793 122,134 119,502 111,954 107,493 102,435 102,167 97,367 94,711 91,058 88,857 83,948 3,351,662 46,167 38,771 26 15,777 16,810 24,701 4,128 6,912 3,937 723 3,019 522 35,583 9,592 1 8,336 5,266 81 276,502 9.6 9.8 0.0 8.1 11.5 19.4 3.4 5.7 3.3 0.6 2.8 0.5 34.8 9.9 0.0 9.2 5.9 0.1 8.2 Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde Japón reveló especialización exportadora y la Argentina especialización importadora Fuente: CEI en base a PC-TAS e INDEC • El cuadro IV representan los veinte sectores con mayor valor de importaciones de la Argentina, pero en los cuales Japón aún no vende nada a nuestro país. La mayor parte de los productos son manufacturas industriales, entre los que prevalecen productos químicos, metales comunes y sus manufacturas y máquinas y aparatos eléctricos. Centro de Economía Internacional Esmeralda 1212 - 2º piso Teléfono: 4819-7482 - Fax: 4819-7484 – www.cei.gov.ar Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales Cuadro IV: Oportunidades no explotadas por Japón Complementariedad de las exportaciones japonesas con las importaciones de la Argentina Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones argentinas desde el mundo Subpartida 291736 843351 290121 870600 841182 291712 480439 720720 290124 730820 847420 721631 290711 761410 320300 292610 293371 291540 843230 740319 Descripción Acido tereftálico y sus sales Cosechadoras-trilladoras Etileno Chasis de automóviles Turbinas de gas Acido adípico Papel y cartón Kraft Productos de acero sin alear Buta-1,3-dieno e isopreno Torres y castilletes de acero Máquinas para quebrantar y moler Perfiles de acero sin alear Fenol Cables de aluminio c/alma de acero Colorantes vegetales y animales Acrilonitrilo 6-Hexanolactama Acidos mono-, dio tricloroaceticos Sembradoras Cobre refinado Importaciones de Argentina 1998-01 (miles de US$) 60,547 48,842 41,511 26,189 24,206 23,769 18,467 15,310 14,283 10,981 10,550 9,173 8,902 8,262 7,561 6,693 5,943 5,326 5,216 5,059 Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde Japón reveló especialización exportadora y la Argentina especialización importadora Fuente: CEI en base a PC-TAS e INDEC 3. BARRERAS AL COMERCIO EN JAPON • El promedio arancelario de Japón es de 6.9%. Sin embargo, los sectores relacionados con la agricultura presentan niveles muy superiores: Animales vivos y productos del reino animal (19%), Productos del reino vegetal (20.5%), Industrias alimenticias, bebidas y tabaco (18.5%). Una parte importante de los productos agrícolas cuentan con elevados picos arancelarios: arroz (900%), lácteos (620%), legumbres (530%), trigo (200%), etc.. • Japón impone cuotas arancelarias al 2.1% de las posiciones arancelarios, en especial para productos agrícolas. En dicho país también juegan un rol importante las medidas sanitarias y fitosanitarias y la presencia de empresas comercializadoras estatales. 4. EMPRESAS ARGENTINAS EXPORTADORAS A JAPON Las principales empresas exportadoras que venden a Japón se presentan en el cuadro V, agrupadas por sector productivo. Centro de Economía Internacional Esmeralda 1212 - 2º piso Teléfono: 4819-7482 - Fax: 4819-7484 – www.cei.gov.ar Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales Cuadro V Principales empresas exportadoras a Japón Sector Petrolero Pesca Cereales Vinos y jugos Cítricos Empresa ESSO petrolera argentina Arbumasa Argenova CONARPESA - Continental Armadores de Pesca Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida Explotación Pesquera de la Patagonia (PESPASA) HARENGUS S.A. NIDERA Argentina Productos sudamericanos PEÑAFLOR S.A. Viñas Argentinas San Miguel 4. LA VISION DE LARGO PLAZO: COMERCIO EN EL PERIODO 1980-2002 La Argentina exportó a Japón en el año 2002 por un valor de U$S 408 millones e importó por U$S 314 millones, lo que determinó un saldo comercial positivo de U$S 92 millones a favor de nuestro país (Gráfico 1). Aunque con un comportamiento irregular, el nivel promedio de las importaciones desde Japón durante la década de los noventa, medido en dólares, fue mayor al de la década previa. Sin embargo, la participación de las importaciones originarias de Japón en las compras totales argentinas fue mayor en la década del 80, cuando fue de 8% promedio, mientras que en los últimos años no superó el 4% de las compras externas. Por su parte, las ventas a Japón tuvieron un crecimiento leve pero sostenido hasta 1998. A partir de dicho año sufrieron una tendencia negativa, mostrando en los últimos tres años un nivel promedio inferior al de la década de los noventa. La participación de Japón en las ventas totales de la Argentina también mostró una tendencia decreciente en los últimos veinte años: de 4% promedio en la primera mitad de la década del 80, pasa a 2% promedio en los últimos cinco años. Centro de Economía Internacional Esmeralda 1212 - 2º piso Teléfono: 4819-7482 - Fax: 4819-7484 – www.cei.gov.ar Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales Gráfico 1 Comercio de Argentina con Japón en millones de dólares 1500 1449 978 1000 553 408 500 211 314 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 exportaciones 1992 1994 1996 1998 2000 2002 importaciones Fuente: CEI en base a INDEC. El gráfico 2 muestra la composición sectorial de las ventas a Japón. Como puede apreciarse, los agroalimentos son el principal rubro de exportación a dicho país (48% en promedio 2000-2002). Dicho rubro ha registrado una caída en la participación de las exportaciones a Japón, dado que participaba con el 59% en el promedio de 1990/92. Otros de los rubros que pierden participación son máquinas y transporte (del 9% al 2%) y textiles y calzado (de 3% a 0.3%) y metales (del 25% al 21%). Por otra parte, se observa un importante crecimiento de minerales (que pasa del 0.4% al 25%). Gráfico 2 Composición sectorial de las exportaciones argentinas a Japón prom. 1990-1992 metales 25% textiles y calzado 3% madera y papel 1.9% cueros 1% químicos 1% minerales 0.4% prom. 2000-2002 máquinas y transporte 9% minerales químicos 25% 2% otros 0.21% agroalimentos 59% cueros 1% textiles y calzado 0.3% metales 21% agroalimentos 48% otros 0.2% Fuente: CEI en base a Indec Centro de Economía Internacional Esmeralda 1212 - 2º piso Teléfono: 4819-7482 - Fax: 4819-7484 – www.cei.gov.ar madera y papel 1% máquinas y transporte 2% Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales • Por su parte, como muestra el gráfico 3, las compras a Japón están dominadas por Máquinas y material de transporte, que representa el 68% de las importaciones totales desde dicho destino. Como puede observarse, la composición de las mismas no ha cambiado sustancialmente, si bien ha perdido algo de participación óptica (del 15% al 7%) mientras han crecido químicos (del 10% al 16%) y metales (del 3% al 7%). Gráfico 3 Composición sectorial de las importaciones argentinas desde Japón prom . 2000-2002 prom 1 99 0-19 92 ó pt ic a 15% agro alim ento s 0.2% o tro s 1% m áquinas y trans po rt e 70% Fuente: CEI en base a Indec Centro de Economía Internacional Esmeralda 1212 - 2º piso Teléfono: 4819-7482 - Fax: 4819-7484 – www.cei.gov.ar ó ptic a 7% o tro s 2% agro alim ent o s m inerales 0.1% quí m ic o s 10% c uero s 0.02% m adera y papel 0% text iles y m et ales c alzado 3% 1% 0.1% m inerales 0.03% quí m ic o s 16% c uero s 0.01% m áquinas y t rans po rt e 68% m etales 7% m adera y papel 0.4% t extiles y c alzado 0.5%
