MERCADO INTERNACIONAL PECUARIO 13 de abril de 2015 Año 1- Número 14 Dirección de Estudios del Sector Pecuario 1 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Ing. Agr.Carlos Casamiquela SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Dr. Roberto Gabriel Delgado SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA Med. Vet. Jorge Dillon DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO Lic. Consolación Otaño DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR PECUARIO Dra. Gabriela Naso Elaborado por: Lic. Rosana Boari Med. Vet. Natalia Chuard Lic. Valentina Fernández Paula Pouiller 2 BRASIL – Caída de las exportaciones cárnicas en marzo Carne fresca vacuna Las exportaciones de carne fresca vacuna registraron una caída de los ingresos y el volumen en marzo, en comparación con el mismo período de 2014. Los datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil (MDIC), muestran que lo mismo ocurrió con las ventas externas de carne de cerdo fresca, mientras que las exportaciones de carne de pollo fresca también disminuyeron en referencia a los ingresos, pero aumentaron en volumen. En marzo, los ingresos procedentes de las exportaciones de carne fresca cayeron un 12 % respecto al mismo mes de 2014 ascendiendo a 339,4 millones de dólares en comparación con los 384 millones de dólares. El volumen se redujo un 5%, que asciende a 82.068 toneladas, mientras que marzo 2014 se exportaron 86.569 toneladas. El precio promedio por tonelada también disminuyó, pasando de US$ 4.437 la tonelada en marzo del año pasado a US$ 4.135 (-7%). En comparación con los envíos realizados en febrero los números de marzo sugieren una recuperación, lo que se explica en parte por el mayor número de días de trabajo en marzo. Las ventas avanzaron un 4 % en valor y en volumen aumentaron un 8%, en comparación con febrero, donde las mismas fueron de US$ 327,5 millones en ingresos y 76 mil toneladas vendidas. El precio medio descendió, cayendo 4% (US$ 4.309 por tonelada en febrero). La mejora en las ventas al exterior se debe principalmente a un aumento de las exportaciones a Rusia. En lo que va del presente año, las exportaciones de carne vacuna fresca todavía siguen en caída, en comparación con el primer trimestre de 2014, según el MDIC. Los ingresos cayeron un 26% a US$ 993,3 millones frente a los US$ 1344 millones, mientras que el volumen cayó un 24% de 305.400 a 232.100 toneladas. 3 Carne aviar A diferencia de la carne de vacuno, las exportaciones de carne de pollo registraron avances tanto en volumen como la interanual mensual. Las exportaciones totales en marzo fueron de 316.972 toneladas, frente a 295.064 toneladas en el mismo mes de 2014 (+ 7,4%) y 267.737 toneladas en febrero (+ 18,4%). Las ventas en valor, sin embargo, cayeron un 4,7% en comparación con marzo del año pasado. Las ventas al exterior sumaron US$ 503,7 millones en marzo, frente a 528,7 millones dólares en el año anterior. En comparación con febrero, cuando se obtuvieron 433,3 millones dólares en ingresos, hubo un aumento del 16,2%. El precio promedio de la tonelada exportada cayó un 11,3% interanual y un 1,8% en el mes. El precio por tonelada de marzo de 2015 fue US$ 1.589, mientras que en marzo de 2014 fue US$ 1.792 por tonelada y de US$ 1.618 por tonelada en febrero de 2015. En el primer trimestre las exportaciones crecieron un 0,7% de 826.300 a 832.100 toneladas. Las ventas en dólares, sin embargo, cayeron un 7,9% desde $ 1.470 millones a US$ 1.354 millones. Carne porcina Las exportaciones de carne de cerdo fresca siguieron cayendo en marzo, en comparación con el año anterior, pero crecieron en relación a las cifras de febrero. Los ingresos de marzo de 2015 fueron de US$ 75,7 millones frente a los US$ 92,9 millones de marzo de 2014 (-18,5%) y US$ 57,6 millones en febrero de este año (+ 31,4%). El volumen de envíos totalizó en 30.639 toneladas, un descenso del 5,2% respecto al mismo periodo del año anterior (32.315 toneladas) y un aumento de 39% en comparación con el mes anterior (21.990 toneladas). 4 El precio promedio cayó en las dos bases de comparación. El valor estimado por el MDIC fue de US$ 2.471 por tonelada en marzo. En el mismo mes del año pasado, el precio fue de US$ 2,875 (-14% respecto a marzo 2015), mientras que en febrero la cifra fue de US$ 2,620 (-5,6%). Durante los tres primeros meses del año, las ventas cayeron un 24% desde US$ 260,3 a US$ 197,8 millones de dólares. El volumen exportado cayó un 17,5%, pasando de 92.600 toneladas a 76.400 toneladas. Exportaciones de carne fresca de Brasil en volumen y valor CARNE VACUNA CARNE AVIAR CARNE PORCINA Fuente: elaboración propia con datos de MDIC 5 ESTADOS UNIDOS – Avance en la apertura de carne vacuna brasilera Brasil y Estados Unidos han avanzado en las negociaciones para abrir el mercado de la carne brasilera producida en 14 estados. Brasil espera ahora la publicación por parte de EE.UU. del reglamento definitivo que garantice el acceso al mercado. Las negociaciones tuvieron lugar durante la séptima reunión del Comité Consultivo Agrícola Brasil - EE.UU. entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAPA) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Además de la carne vacuna, la agenda de la reunión incluyó temas de acceso al mercado de ganado vivo, semen y embriones y certificación de cerdo, frutas y verduras. Los dos países acordaron actuar de forma coordinada en los foros internacionales relacionados con el comercio agrícola, especialmente para la defensa de la base científica para el establecimiento de requisitos para la importación de productos agrícolas. Brasil y Estados Unidos acordaron desarrollar mecanismos institucionales de cooperación en temas de bienestar animal y la producción integrada, y un estudio de los datos sobre producción y los mercados agrícolas, una iniciativa que ya está en marcha entre la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) y el USDA. 6 ESCASA OFERTA DE CARNE BOVINA EN 2015 De acuerdo con los datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (ODEPA), a lo largo de los dos primeros meses de 2015 Paraguay se ha convertido en el principal proveedor de carne de Chile con 8.873 toneladas de carne vacuna a un valor de 46,5 millones de dólares, seguida de cerca por Brasil. Este hecho llega 3 años después de que Paraguay perdiera su estatus como principal proveedor de carne vacuna de Chile ante los brotes de fiebre aftosa que registró en el pasado. Tras el brote de fiebre aftosa de septiembre de 2011, recién en 2013 Paraguay logró reiniciar sus exportaciones al mercado chileno. En el conjunto de los dos primeros meses de 2015 Paraguay ha exportado ya 41.060 toneladas de carne de este tipo, por un valor estimado en 176,4 millones de dólares. El principal mercado para la carne paraguaya sigue siendo Rusia. Exportaciones de carne vacuna de Paraguay en 2015 Importadores Rusia Chile Brasil Israel Hong Kong Resto Total Enero Febrero Miles de Miles de Toneladas Toneladas US$ US$ 7.074 22.369 8.290 26.808 4.135 21.793 4.739 24.685 2.890 14.556 2.607 13.427 1.972 10.731 2.004 10.933 1.830 7.781 783 3.423 3.184 13.343 1.552 6.551 21.085 90.573 19.974 85.827 Fuente: elaboración propia con datos de TRADEMAP. 7 PARAGUAY - Vuelve a ser el principal proveedor de carne vacuna de Chile Según datos del Informe trimestral sobre el Mercado Internacional de Carne Bovina publicado por Rabobank, a menos que se produzca un aumento en la producción de carne bovina en el corto plazo, se espera que en 2015 la oferta continúe baja, al igual que en el primer trimestre del año. Hasta el momento, la sequía en Australia ha animado a los ganaderos a vender más animales, lo que compensa momentáneamente la limitada oferta en otros países. Sin embargo, se estima que la faena en el país no puede seguir en este nivel durante mucho más tiempo. La apreciación del dólar frente a otro tipo de cambio benefició a los países que exportan a los Estados Unidos, en particular a Canadá, México, Australia y Nueva Zelanda. Por otra parte, en Rusia, el rublo esbozó una recuperación de febrero a marzo, lo que puede sostener las importaciones de Rusia, uno de los principales importadores de carne bovina a nivel mundial. En China, los precios mayoristas de carne bovina se mantuvieron estables durante el inicio Faena bovina de Australia del año. Esto sugiere un debilitamiento de la demanda, ya que los precios suelen aumentar durante este período debido a la fiesta de la primavera. Entre los factores que contribuyen a este descenso en el consumo, se encuentran la desaceleración económica del país, la campaña anticorrupción llevada a cabo por el gobierno y los precios competitivos de proteínas alternativas. Fuente: Rabobank 8 Fiebre Aftosa en Corea del Sur Corea 1del Sur continúa con los esfuerzos para controlar diversos brotes de Fiebre Aftosa que está afectando al ganado porcino y bovino. Se realizó vacunación y se sacrificaron los animales afectados pero hasta el momento no se ha podido controlar el brote. Salmonelosis en Australia Las autoridades sanitarias de Australia indicaron que en lo que va del año 2015 se registraron más de 1.500 casos de Salmonellosis, más del doble de los detectados en el mismo período del año anterior. La mayoría de los casos Brote de Ántrax en Dakota del Sur, EE.UU. Se confirmó un brote de Ántrax que ocasionó la muerte de dos vaquillonas de 11 meses de edad en el estado de Dakota del Sur, EE.UU. Los animales afectados no estaban vacunados, mientras que el resto presentaba un buen historial de vacunación. Desde la detección del primer foco de Fiebre son atribuidos a intoxicaciones Aftosa, el 3 de diciembre de 2014, se han alimentarias, producidas por la bacteria Los animales afectados fueron encontrados registrado un total de 151 casos (147 casos en Salmonella entérica serotipo Tuphimurium. muertos sin sintomatología previa. La aplicación granjas porcinas y 4 casos en explotaciones de ganado bovino) que fueron confirmados como positivos hasta marzo de 2015. Los casos de Fiebre Aftosa que se encontraron en las zonas de Hongsung y Chunahn se han extendido a nuevas áreas como Kyungju, Ahsan. Una de las empresas de mayor producción de huevos en Queensland ha retirado sus productos del Mercado. estricta de cuarentena y la eliminación adecuada de los cadáveres de animales sospechosos de padecer la enfermedad es importante para evitar una mayor contaminación del suelo con las esporas bacterianas. El gobierno importó 800.000 dosis de un nuevo tipo de vacuna polivalente que incluye la cepa O 3039 y lo distribuirá a las explotaciones ubicadas en las zonas donde se han registrado los casos de Fiebre Aftosa. 9 Fuentes: OIE – Organización mundial de Sanidad Animal (http://www.oie.int/es/) TRADEMAP - Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas. (http://www.trademap.org/Index.aspx) USDA - Departamento de Agricultura de Estados Unidos (http://apps.fas.usda.gov/gats/default.aspx ) ABIEC - Asociación de Exportadores de Carne de Brasil (http://www.abiec.com.br/) Beefpoint (http://www.beefpoint.com.br/ ) ODEPA – Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (http://www.odepa.cl/) MDIC - Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil (http://www.mdic.gov.br/sitio/) RABOBANK (https://www.rabobank.com/en/home/index.html) 10