resumen y principales conclusiones

Estudios de Mercado
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Lima
El mercado de
la máquina
herramienta
en Perú
1
Estudios de Mercado
El mercado de
la máquina
herramienta
en Perú
Este estudio ha sido realizado por Ignacio
Fernández Erdocia bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de
España en Lima
Septiembre 2013
2
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
4
I. INTRODUCCIÓN
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados
6
6
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. TAMAÑO DE LA OFERTA
10
10
2. OFERTA NACIONAL
2.1. Producción
2.2. Obstáculos comerciales
3. OFERTA INTERNACIONAL
3.1. Mercado de Importación
3.2. Exportaciones
12
12
12
13
13
25
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. Análisis cuantitativo
1.1. Canales de distribución
1.2. Esquema de la distribución
1.3. Principales distribuidores
2. Análisis cualitativo
2.1. Estrategias de canal
2.2. Condiciones de acceso
2.3. Condiciones de suministro
26
26
26
27
28
29
29
29
30
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. Evaluación del volumen de la demanda
1.1. Crecimiento esperado
1.2. Tendencias industriales
1.3. Tendencias tecnológicas
2. Factores asociados a la decisión de compra
31
31
31
31
32
32
3. Percepción del producto español
33
V. ANEXOS
1. Ferias
34
34
2. Listado de direcciones de interés
34
3. Bibliografía
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4. Empresas
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3
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
RESUMEN Y PRINCIPALES
PRINCIPALES CONCLUSIONES
La finalidad del presente estudio es ofrecer una imagen lo más nítida y completa posible del
mercado de la máquina-herramienta en Perú.
Perú es un país de más de 30 millones de habitantes donde más de 9 millones viven en la
cuidad de Lima, su capital, donde se concentra la población con mayor poder adquisitivo del
país y donde se concentra la mayoría de la actividad económica del país.
La trayectoria macroeconómica del país en los últimos años ha sido muy favorable, con un
crecimiento promedio del 6% en la última década. Desde el segundo trimestre de 2013, se
aprecia en todo caso una cierta desaceleración, que ha reducido el crecimiento hasta el entorno del 5%; esta coyuntura es resultado del abaratamiento de algunas commodities importantes para el país como el oro y el cobre, y el entorno financiero más complejo para los países emergentes, aparte de otros factores internos. Las perspectivas a medio plazo son favorables, estimándose un crecimiento potencial del 6%.
Perú es un país con una pujante minería y un incipiente sector de la construcción, sectores
ambos en expansión en los últimos años, y que son demandantes naturales de máquinaherramienta. Es por ello que la demanda de este producto también ha crecido de forma considerable durante el último lustro.
El tamaño del mercado de máquina-herramienta fue de 69,3 millones de US$ en 2012 según
los datos proporcionados por Veritrade y teniendo en cuenta exclusivamente los 8 códigos
TARIC, que analiza el presente estudio. En los últimos 5 años ha crecido aproximadamente
un 30%. La oferta está compuesta en su práctica totalidad por importaciones, ya que la producción local es casi nula. Los principales países de origen de estas importaciones son China, Alemania, España, EE.UU. e Italia.
Las condiciones de acceso al mercado son favorables, puesto que no hay aranceles a la importación, ni normativas técnicas o legales que dificulten la entrada de maquinaria al país.
En lo referente a los productos españoles, la percepción local es de una maquinaria tecnológicamente avanzada ofrecida a precios competitivos. Durante los últimos años, las compras
de producto español han crecido con rapidez, de manera que nuestro país es origen ya del
12% de las compras peruanas de máquina-herramienta.
En cuanto a las tendencias de futuro, se aprecia una creciente disociación del mercado entre
el producto de calidad baja y media-baja, y el de calidad más elevada, que compiten en funOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
4
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
ción de parámetros muy distintos. El primero tiene los bajos precios como atributo más destacable, y está dominado por el producto chino; mantiene un gran dinamismo en los últimos
tiempos. El grupo de calidad elevada incorpora en su maquinaria mayor contenido tecnológico y “customización”, y está dominado por Alemania y España. En el conjunto del mercado, China es el líder del mercado (23% de cuota), seguido por Alemania (15%) y España
(12%).
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
I.
INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES
RELACIONADOS
La máquina herramienta es un tipo de máquina que se utiliza para dar forma a materiales
sólidos, principalmente metales. Existen diferentes tipos de máquinas herramientas, que
comparten una característica común: la utilización de una herramienta de corte específica o
de deformación. Su trabajo consiste en dar forma a cualquier pieza o componente de
máquina, basándose en la técnica de arranque de viruta, troquelado u otros procedimientos
especiales, como son la electroerosión, el láser, etc.
El sector de la máquina herramienta puede estructurarse de acuerdo con tres clasificaciones
diferentes:
a. Según cómo den forma al metal, existen máquinas herramienta de corte (también
llamadas de arranque de viruta) y máquinas de deformación de metal.
b. Según la manera en la que seleccionen o muevan las herramientas, se pueden clasificar en máquinas convencionales o de control numérico (CNC).
c. Según el tipo de finalidad, las máquinas herramienta pueden ser de uso general o específico.
d. Convencionales o no convencionales:
a. Convencionales:
i. Torno: La máquina giratoria más común y más antigua. Sujeta una pieza de metal o de madera y la hace girar mientras un útil de corte da
forma al objeto.
ii. Prensa: dan forma a las piezas sin eliminar material, sin producir viruta.
Estas máquinas pueden producir piezas a gran velocidad, porque el
tiempo que requiere cada proceso es sólo el tiempo de desplazamiento del pistón.
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6
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
iii. Taladro: el taladrado es la operación de mecanizado, destinada a producir agujeros cilíndricos, pasantes o ciegos, generalmente en medio
del material. Puede realizar movimientos de corte o movimientos de
avance.
iv. Limadora: máquina-herramienta acepilladora, en la cual el movimiento
de corte se obtiene por desplazamiento del útil. La limadora permite
cepillar una superficie horizontal o vertical e incluso, inclinando el cabezal portaherramientas, una superficie oblicua.
v. Mandrilladora: máquina herramienta para el mecanizado, mediante el
arranque de viruta de la pared o el borde de un agujero ya perforado.
vi. Fresadora: Son las máquinas herramientas más versátiles. Permiten
obtener superficies curvadas con un alto grado de precisión y un acabado excelente.
vii. Perfiladora: se utiliza para obtener superficies lisas. No se suele utilizar
en las líneas de producción, pero sí en fábricas de herramientas y troqueles o en talleres que fabrican series pequeñas y que requieren mayor flexibilidad.
viii. Cepilladora: ésta es la mayor de las máquinas herramientas de vaivén.
Permite hacer cortes verticales, horizontales o diagonales. Además,
puede utilizar varios útiles a la vez para hacer varios cortes simultáneos.
ix. Pulidora: El pulido es la eliminación de metal con un disco abrasivo giratorio que trabaja como una fresadora de corte. Con este proceso se
consiguen superficies muy suaves y precisas.
x. Sierras: las sierras mecánicas más utilizadas pueden clasificarse en
tres categorías según el tipo de movimiento que se utiliza para realizar
el corte: de vaivén, circulares o de banda.
b. No convencionales: electroerosión, arco de plasma, láser y ultrasónica.
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
•
Partida arancelaria:
Las partidas correspondientes a la máquina herramienta se encuentran dentro del capítulo
84 “Reactores nucleares; calderas; máquinas; aparatos y artefactos mecánicos; partes de
estas máquinas o aparatos”. En concreto:
CODIGO HS
84.56
84.57
84.58
84.59
84.60
84.61
84.62
84.63
DESCRIPCIÓN
Máquinas herramientas que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o fotones, por ultrasonido, electroerosión,
procesos electroquímicos, haces de electrones, haces icónicos o por chorro
de plasma.
Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos
múltiples para trabajar metales.
Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque del metal.
Máquinas incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar,
escariar, fresar o roscar, incluso aterrajar metal por arranque de materia (excepto los tornos – incluidos los centros de torneado- de la partida 84.58)
Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, rodar, pulir o hacer otras
operaciones de acabado, para metales, cermet, mediante muelas, abrasivos
o productos para pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes
de la partida 84.61
Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tal lar o acabar engranajes,
aserrar, trocear y demás máquinas herramienta que trabajen por arranque
de metal o cermet, no expresadas ni comprendidas en otra parte.
Máquinas, incluidas las prensas; de forjar o estampar, martillos de pilón y
otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las
prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o
entallar metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.
Las demás máquinas herramientas para trabajar metal es, cermets, que no
trabajen por arranque de materia.
De todas las partidas arancelarias mencionadas, el estudio se centra en aquéllas que España más exporta al Perú, de acuerdo con los datos de exportación de los últimos cinco años.
Éstas son, como se comprueba en el análisis cuantitativo de la oferta, las siguientes:
•
84.58 - Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque del
metal.
•
84.59 - Máquinas incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar,
escariar, fresar o roscar, incluso aterrajar metal por arranque de materia (excepto los
tornos – incluidos los centros de torneado- de la partida 84.58)
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8
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
•
84.62 - Máquinas, incluidas las prensas; de forjar o estampar, martillos de pilón y
otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de
enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar me-tal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.
•
84.63 - Las demás máquinas herramientas para trabajar metales, cermets, que no
trabajen por arranque de materia.
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
II.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
OFERTA
1. TAMAÑO DE LA OFERTA
La oferta de máquina-herramienta en Perú tiene una particularidad: la producción local no
es relevante por su escasa cantidad e importancia. Por ello, para conocer el tamaño de la
oferta se debe acudir a los datos de importación de estos productos de Perú. A continuación se analiza la cantidad importada por Perú de las partidas arancelarias correspondientes a máquinas-herramienta anteriormente mencionadas:
TARIC
Maquinas que
trabajen por
láser 84.56
Centros de
mecanizados
84.57
Tornos 84.58
Fresadoras
84.59
Maquinas de
desbarbar
84.60
Maquinas que
trabajen por
arranque de
metal 84.61
Prensas 84.62
Demás maquinas que no
trabajen por
arranque de
materia 84.63
TOTAL
Importaciones totales de Perú del mundo - Valor CIF
2008
2009
2010
2011
2012
Var 08-12
Var 11-12
2.768.924
4.904.988
3.983.046
4.409.787
4.638.307
67,51%
5,18%
2.910.689
2.281.582
2.087.584
3.682.760
4.072.855
39,93%
10,59%
12.110.894
7.428.758
7.460.553
15.228.513
16.002.752
32,14%
5,08%
4.929.303
3.962.724
6.254.618
5.483.238
6.669.161
35,30%
21,63%
4.930.859
2.664.844
3.408.812
3.181.406
2.822.106
-42,77%
-11,29%
1.076.307
1.110.937
1.194.361
2.204.908
2.122.856
97,24%
-3,72%
20.955.761 14.852.840 19.047.674 22.577.962
23.834.095
13,74%
5,56%
3.728.037
5.813.327
9.145.083
145,31%
57,31%
53.410.774 40.310.544 46.976.212 62.581.901
69.307.215
29,76%
10,75%
3.103.871
3.539.564
Fuente: Veritrade y elaboración propia
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
Como se observa en la tabla, las importaciones totales van aumentando progresivamente,
de manera relativamente constante; el único parón se produjo en 2009, al verse Perú afectado por la crisis financiera internacional. Si comparamos el total de las importaciones totales
en el periodo 2008-2012, podemos observar que han aumentado un 29,76%, llegando a una
cifra que ronda los 70 millones de dólares.
Fuente: Veritrade y elaboración propia
Teniendo en cuenta los tipos de producto, el mercado de mayor tamaño es el de la partida
arancelaria 84.62 (que son básicamente las máquinas de deformación de materiales) cuyo
tamaño de mercado fue de casi 24 millones de dólares en el 2012.
El segundo mercado en dimensión es el de la partida arancelaria 84.58 correspondiente a los
tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque de metal, con un monto
de aproximadamente 16 millones de dólares en el 2012.
En tercer lugar, con un valor aproximado de 9 millones de dólares, se encuentra la partida
arancelaria 84.63, que son las demás máquinas herramientas para trabajar metales, cermets,
que no trabajen por arranque de materia. Esta es la partida que presenta el mayor crecimiento en el último lustro, con una tasa de 145,31%, destacando el importante aumento que se
produjo entre los años 2011 y 2012.
Por último, es destacable el mercado de 6,67 millones de dólares de la partida arancelaria
84.59, máquinas incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, escariar,
fresar o roscar, incluso aterrajar metal por arranque de materia.
Es de reseñar que las importaciones de las partidas 8458, 8459, 8462 y 8463 suponen el
80,3% del total del mercado, por ello, nos centraremos en estas 4 partidas arancelarias.
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
2. OFERTA NACIONAL
2.1. Producción
La producción de máquina-herramienta en el país es prácticamente nula. La práctica
totalidad de maquinaria que se utiliza en la industria es comprada por empresas importadoras y mayoristas en el extranjero para posteriormente ser distribuidas en el
mercado.
A pesar de que con anterioridad sí que existió cierta producción local relevante de tornos,
ésta no resistió la apertura comercial de Perú en los años 90. Otro factor que influye en la
inexistencia de empresas locales es la fuerte competencia de los productos provenientes
de China, que entran en el mercado peruano a precios muy bajos en comparación con otra
maquinaria extranjera. La insignificante producción local existente en la actualidad no es de
carácter seriado, sino que más bien corresponde a talleres de pequeña dimensión que
realizan pequeños trabajos a medida, transformación de equipos, arreglos y mantenimiento.
2.2. Obstáculos comerciales
No existen obstáculos comerciales significativos a la entrada de máquina-herramienta
extranjera en Perú.
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
3. OFERTA INTERNACIONAL
3.1. Mercado de Importación
3.1.1 Origen importaciones
A continuación se muestran las importaciones del sector en el lustro 2008-2012 clasificadas por países de origen.
Importaciones totales por Pais de Origen - VALOR CIF
PAIS
2008
2009
2010
2011
2012
CHINA
ALEMANIA
ESPAÑA
EEUU
ITALIA
TAIWAN
JAPON
COREA DEL SUR
SUIZA
BELGICA
TOTAL
12.049.169
3.103.825
2.487.661
7.895.728
9.273.766
3.449.439
1.472.906
831.456
3.170.708
589.320
53.410.774
7.140.371
5.902.916
1.485.577
6.503.132
5.105.908
2.420.370
3.522.888
2.269.123
74.828
383.691
40.310.544
9.758.070
3.714.649
3.021.873
6.179.581
10.339.684
4.316.529
574.383
249.791
338.809
1.031.945
46.976.212
14.990.033
4.404.571
4.619.928
9.976.126
11.188.786
2.749.905
1.140.457
3.025.736
120.159
822.405
62.581.901
16.164.122
10.238.149
8.394.511
8.091.313
6.962.574
4.420.123
2.070.015
1.620.695
1.533.531
1.092.394
69.307.215
Var 0812
Var 11-12
34,15%
7,83%
229,86% 132,44%
237,45% 81,70%
2,48%
-18,89%
-24,92% -37,77%
28,14%
60,74%
40,54%
81,51%
94,92% -46,44%
-51,63% 1176,25%
85,37%
32,83%
29,76%
10,75%
Fuente: Veritrade y elaboración propia
China se consolidó un año más como el principal actor superando los 16 millones de dólares. Del lustro analizado, sólo en el año 2010, es superada por Italia, ya que los demás años
ha sido la principal suministradora de este tipo de maquinaria. Cabe mencionar, que abarca
un 23,32% del total de máquina-herramienta importada en el Perú en el año 2012.
En segundo lugar, está Alemania, con una cifra aproximada a los 10 millones de dólares. Cifra, que ha aumentado un 132,44% con respecto al año 2011, abarcando una cuota de mercado del 14,77%.
En tercer lugar, se sitúa España, con unas ventas de 8,39 millones de dólares. Cifra que supera en un 81,70% la registrada en el año 2011, llegando a abarcar el 12,11% del total de
importaciones de máquina-herramienta. El aumento respecto a 2008 es el 237,45%.
Muy de cerca, sigue EEUU, con una cifra ligeramente superior a los 8 millones de dólares.
Entre los 4 primeros países de la tabla, abarcan un 61,88% de las importaciones de máquina-herramienta en Perú en 2012.
Por otro lado, cabe mencionar el retroceso en las importaciones Italianas. Estas han disminuido 37,78% con respecto al 2011.
En conjunto, lo más destacable de las importaciones peruanas en el último lustro es la rápida
progresión de las procedentes de España y Alemania, frente a la evolución más pausada de
las que tienen por origen China. Es importante destacar que el arancel para todos los productos considerados es cero, de manera que la evolución relativa de las exportaciones a
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13
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
Perú de unos y otros países es producto solamente de factores de competitividad (en calidad y precio) y no de una carga arancelaria diferenciada.
Fuente: Veritrade y elaboración propia.
Fuente: Veritrade y elaboración propia.
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14
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
Para una mayor utilidad del estudio a las empresas españolas, las partidas arancelarias en
las que se centra el estudio son aquéllas que suponen un mayor peso para la exportación
española de máquina-herramienta, como se indicó en el primer apartado, para analizar su
presencia en Perú.
La siguiente tabla muestra la evolución de las exportaciones Españolas al Perú en los últimos
5 años.
TARIC
Maquinas que
trabajen por
láser 84.56
Exportaciones de España a Perú - Valor US$ CIF
2008
2009
2010
2011
2012
Var 08-12
47.024
40.267
138.378
6.477
252.364
436,67%
Centros de mecanizados 84.57
Tornos 84.58
Fresadoras
84.59
35.484
-
43.244
58.352
71.776
102,28%
732.782
454.596
597.210
1.205.148
1.579.185
115,51%
342.005
225.394
347.014
479.559
453.459
32,59%
Maquinas de
desbarbar 84.60
27.077
68.169
103.617
90.979
88.295
226,09%
110.179
60.073
149.598
91.133
92.747
-15,82%
1.185.264
632.666
1.578.249
2.463.732
4.099.916
245,91%
7.847
4.412
64.562
224.548
1.756.768
22287,77%
2.487.662
1.485.577
3.021.872
4.619.928
8.394.510
237,45%
Maquinas que
trabajen por
arranque de metal 84.61
Prensas 84.62
Demás maquinas que no trabajen por arranque de materia
84.63
TOTAL
Fuente: Veritrade y elaboración propia
De estos datos, se observa que las partidas arancelarias más relevantes y que serán objeto
de estudio son las siguientes:
•
84.58 - Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque del
metal.
•
84.59 - Máquinas incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar,
escariar, fresar o roscar, incluso aterrajar metal por arranque de materia (excepto los
tornos – incluidos los centros de torneado- de la partida 84.58)
•
84.62 - Máquinas, incluidas las prensas; de forjar o estampar, martillos de pilón y
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15
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de
enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar me-tal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.
•
84.63 - Las demás máquinas herramientas para trabajar metales, cermets, que no
trabajen por arranque de materia.
En relación a las partidas arancelarias que suponen un mayor valor exportado para España,
a continuación se estudian las importaciones por país de origen de cada una de las partidas
arancelarias mencionadas con anterioridad.
En estos gráficos se muestran los cinco países más importantes respecto a la importación
peruana de los productos estudiados entre los años 2008 y 2012, junto con las importaciones peruanas procedentes de España, independientemente del lugar que ocupe en la clasificación.
Un aspecto relevante que se observa de los datos que a continuación se muestran es el
dominio de productos europeos (en su conjunto) frente al producto chino en este mercado.
Como se detallara en el análisis del comercio, los fabricantes europeos compiten en calidad
frente a la estrategia basada en el precio de los fabricantes asiáticos.
•
84.62 - Máquinas, incluidas las prensas; de forjar o estampar, martillos de pilón y
otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de
enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar me-tal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.
Importaciones partida arancelaria 84.62 - Valor US$ CIF
PAIS
2008
2009
2010
2011
2012
Var 08-12
CHINA
2.731.524
2.146.205
3.506.396
4.995.908
6.230.646
128,10%
ESPAÑA
1.185.264
632.666
1.578.249
2.463.732
4.099.916
245,91%
ITALIA
6.086.630
1.179.850
6.602.255
5.834.389
2.695.734
-55,71%
974.580
4.575.245
1.592.158
1.403.929
2.671.219
174,09%
1.740.156
1.602.238
1.432.612
2.554.594
1.654.294
-4,93%
0
303.516
495.087
1.025.950
1.031.503
-
20.955.761
14.852.840
19.047.674
22.577.962
23.834.095
13,74%
ALEMANIA
EEUU
PORTUGAL
TOTAL
Fuente: Veritrade y elaboración propia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
16
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
Fuente: Veritrade y elaboración propia
Las importaciones peruanas de prensas y máquinas de forjar o estampar (código TARIC
84.62), tienen su origen, principalmente, en China. Los productos chinos (+128% desde
2008) y español han desbancado al italiano, que solía encabezar las ventas a Perú en este
rubro.
Las importaciones peruanas de este tipo de maquinaria, con origen en España, han aumentado un 245,91% en el último lustro, concediendo a España, el segundo lugar en la tabla y
llegando a una cifra superior a los 4 millones de dólares.
Alemania, desde el año 2009 hasta el 2011 tuvo un descenso considerable, pero en el año
2012, ha recuperado cuota de mercado, llegando a una cifra aproximada de 2,6 millones de
dólares.
Las empresas que mas prensas han exportado al Perú en el año 2012 son MB HISPACAN
S.A (España) y RAINER NAROSKA GMBH (Alemania).
Por otro lado, las exportaciones estadounidenses se estancan durante ese periodo, en el entorno de los 1,6 millones de dólares. Portugal, que en 2008 no exportaba a Perú, pasa a
hacerlo en 2012 por una cifra aproximada de un millón de dólares.
Por último destacar, que entre estos cuatro países europeos (España, Italia, Alemania y Portugal) suman una cuota de mercado del 44,05% del total de importaciones peruanas de
prensas en el año 2012.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
17
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
Fuente: Veritrade y elaboración propia
•
84.58 - Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque del
metal.
Importaciones partida arancelaria 84.58 - Valor US$ CIF
PAIS
2008
2009
2010
2011
2012
Var 08-12
465.948
303.965
586.959
1.140.746
3.325.619
613,73%
CHINA
4.026.938
2.032.854
1.995.741
3.939.918
3.032.721
-24,69%
ITALIA
1.056.235
1.098.118
383.443
1.670.225
1.631.764
54,49%
732.782
454.596
597.210
1.205.148
1.579.185
115,51%
1.797.746
581.864
618.462
2.529.690
1.455.443
-19,04%
600.507
622.875
24.695
605.379
1.442.427
140,20%
12.110.894
7.428.758
7.460.553
15.228.513
16.002.752
32,14%
ALEMANIA
ESPAÑA
EEUU
COREA DEL SUR
TOTAL
Fuente: Veritrade y elaboración propia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
18
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
Fuente: Veritrade y elaboración propia
Las importaciones de tornos en Perú han ido aumentando año tras año, llegando a un importe de 16 millones de dólares en el año 2012. Como en otras partidas, se registra un crecimiento constante durante el periodo, interrumpido en 2009 y recuperado en los años posteriores; es especialmente destacable el crecimiento en 2011 (las importaciones se duplican
frente a 2010).
En el año 2012, Alemania fue la principal proveedora de tornos al Perú con un importe de 3,3
millones de dólares. Muy superior a las cifras de años anteriores, ya que como podemos observar en el grafico, Alemania ha casi triplicado sus ventas de tornos al Perú del año 2011 al
2012. Si se toma como referencia el lustro del 2008-2012, sus ventas han aumentado un
613,73%.
China, ha perdido el liderazgo en el año 2012, superada no sólo por Alemania sino también
por Corea del Sur.
España es el cuarto exportador a Perú en este rubro, detrás de Alemania, China e Italia. Cabe mencionar, que desde el año 2009, las exportaciones de tornos al Perú por parte de España, van creciendo, hasta llegar en el año 2012 a una cifra que supera el millón y medio de
dólares.
Las empresas que más tornos han exportado al Perú en el año 2012 son
MASCHINENFABRIK HERKULES GMBH (Alemana) y DOOSAN INFRACORE AMERICA
CORPORATION (Corea del Sur).
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
19
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
Fuente: Veritrade y elaboración propia
Si observamos el cuadro superior, se puede observar que entre Alemania, Italia y España, los
tres países europeos con mayores exportaciones de tornos al Perú, abarcan una cuota de
mercado del 41 %. Mientras que EEUU, tiene un 9%, y los dos países Asiáticos, China y Corea del Sur, ocupan un 30% del mercado peruano.
•
84.63 - Las demás máquinas herramientas para trabajar metales, cermets, que no
trabajen por arranque de materia.
PAIS
CHINA
ESPAÑA
ALEMANIA
SUIZA
ITALIA
JAPON
TOTAL
Importaciones partida arancelaria 84.63 - Valor US$ CIF
2008
2009
2010
2011
2012
1.568.669
7.847
417.940
526.142
3.594
3.728.037
500.917
4.412
258.374
1.240.165
3.103.871
947.501
64.562
909.700
16.032
191.971
13.354
3.539.564
2.100.076
224.548
745.938
28.338
1.246.739
49.966
5.813.327
2.666.020
1.756.768
1.701.551
1.410.549
524.689
290.607
9.145.083
Var 08-12
69,95%
307,13%
100,00%
-0,28%
7985,89%
145,31%
Fuente: Veritrade y elaboración propia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
20
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
Fuente: Veritrade y elaboración propia
Las importaciones de máquina-herramienta para trabajar metales, que no trabajen por
arranque de materia, han aumentado un 145,31% en el último lustro. Entre los años 2008 y
2010, se mantuvieron estables, pero en el año 2011, registraron un enorme aumento, llegando a los 5,8 millones de dólares. En el año 2012, el crecimiento ha sido también sustancial,
llegando a alcanzar los 9 millones dólares.
China mantiene el liderazgo en la exportación de este tipo de maquinaria a Perú. Aunque en
este último año, países como España, Alemania y Suiza, están ganado terreno. Italia, que en
el año 2011 llego a exportar 1,2 millones de dólares, ha disminuido sus exportaciones a la
mitad en el año 2012, cediendo cuota de mercado a los países anteriormente mencionados.
España, ha conseguido posicionarse como el segundo mayor proveedor de este tipo de
maquinas en el mercado peruano, superando la cifra del millón y medio de dólares; una evolución especialmente destacable por cuanto las ventas españolas eran insignificantes hasta
el año 2010. Nuestro país tiene una cuota de mercado del 19,2% mientras que su mayor
competidor, China, tiene casi un 30%. Entre estos dos países abarcan un 48% del mercado
peruano, en este tipo de maquinas.
Por último, cabe mencionar, que Suiza, ha exportado también en este rubro por valor cercano al millón y medio de dólares en 2012, una evolución destacable en comparación con sus
ventas insignificantes o nulas en años anteriores.
Las empresas que más han exportado productos de esta partida arancelaria en el año 2012
son TECHNOPACK SRL (España) y NIEHOFF GMBH (Alemania).
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
21
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
Fuente: Veritrade y elaboración propia
84.59 - Fresadoras, correderas, taladroras
•
Importaciones partida arancelaria 84.59 - Valor US$ CIF
PAIS
2008
2009
2010
2011
2012
Var 08-12
CHINA
1.086.771
783.679
1.485.861
1.610.328
2.157.388
98,51%
EEUU
994.049
940.479
1.549.656
1.417.553
1.388.419
39,67%
REP. CHECA
101.396
212.864
230.134
155.621
553.166
445,55%
JAPON
626.622
73.265
100.561
51.656
498.171
-20,50%
ESPAÑA
342.005
225.394
347.014
479.559
453.459
32,59%
ITALIA
882.693
1.146.740
1.396.024
197.503
387.664
-56,08%
TOTAL
4.929.303
3.962.724
6.254.618
5.483.238
6.669.161
35,30%
Fuente: Veritrade y elaboración propia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
22
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
Fuente: Veritrade y elaboración propia
La última partida arancelaria, que analizaremos, será la de fresadoras, correderas y taladradoras, que en el año 2012, suma un importe total de 6,66 millones de dólares. La importación bajo este rubro, no ha tenido tanta volatilidad como en otros.
Las ventas en esta partida arancelaria, han estado tradicionalmente dominadas por Estados
Unidos y China, y en el año 2012, como se puede observar en el grafico, esa tónica se mantiene. Desde el año 2008, ambos países, vienen compitiendo por alcanzar el liderazgo, con
gran paridad en su volumen de ventas, que sólo se rompe en 2012 (2,15 millones de dólares
de China por 1,38 de EEUU.
España, con una cifra de ventas que no llega al medio millón de dólares, es el quinto mayor
proveedor de este tipo de maquinaria al Perú, lejos de las cifras de China y Estados Unidos.
Sin embargo, exceptuando el año 2009, poco a poco va aumentando su cifra de ventas hasta llegar al importe de 453.459 dólares en el año 2012, un 32,6% superior al año 2008.
Si observamos la cuota de mercado de España en el año 2012, no llega al 7%, mientras que
China supera el 30%, seguido por Estados Unidos con un 20,8%.
Las empresas que más fresadoras han exportado al Perú en el año 2012 son PRESTIGE
EQUIPMENT (Japón) y PANASUR ZONA LIBRE S.A. (China).
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
23
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
Fuente: Veritrade y elaboración propia
3.1.2 Fabricantes presentes en el mercado peruano
peruano
Con respecto a los principales fabricantes presentes en el mercado, ya se han citado anteriormente por partida arancelaria (como se dijo al principio de este informe, la producción local no es significativa).
3.1.3 Precios
Los precios promedio de importación se indican a continuación. Debe tenerse en cuenta
que existe en cada rubro una gran dispersión, al coexistir normalmente compras a China a
precios muy reducidos con compras a países europeos a precios mucho más elevados
(ver siguiente párrafo).
Cantidad y precios medios año 2012
Partida
Cantidad Total 2012
Precio medio
84.56
1.573
2.948,70
84.57
85
47.915,94
84.58
2.488
6.431,97
84.59
8.913
748,25
84.60
33.485
84,28
84.61
2.693
788,29
84.62
7.120
3.347,49
84.63
17.591
519,87
Fuente: Veritrade y elaboración propia. Cantidad=número máquinas
En términos generales, los productos que presentan un precio más elevado son como se
decía los de origen europeo, en particular los alemanes e italianos. A un nivel más econóOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
24
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
mico encontramos las máquinas japonesas y españolas. El producto coreano se sitúa a la
mitad de precio, y el producto chino puede presentar un precio tres veces menor que el
europeo en algunos casos. Cabe destacar que en los últimos años los precios entre fabricantes europeos y asiáticos han ido convergiendo; en el caso de venta de maquinaria europea de segunda mano, los precios llegan a ser menores que los de las máquinas chinas
nuevas.
El precio que paga el importador (valor FOB declarado) se ve aumentado en un 10% por
el flete y seguro (por contenedor en medio marítimo), y en un 18% debido al Impuesto
General sobre las Ventas (similar al IVA en España) como en España, este último impuesto
es recuperado posteriormente por el comprador final. A la máquina-herramienta no se le
aplican derechos arancelarios a la importación.
Finalmente, el margen de beneficio en el sector suele oscilar entre el 10% y el 15%.
3.2. Exportaciones
Como hemos mencionado en el apartado 2, la producción de máquina-herramienta en el
Perú es prácticamente nula. Por lo que las exportaciones que realiza el Perú de máquinaherramienta, suelen ser reexportaciones de producto importado.
TARIC
TOTAL
Exportaciones totales de Perú al mundo - Valor FOB
2008
2009
2010
2011
2012
1.955.708
839.167
594.206
872.053
596.682
Var 08-12
-69,49%
Fuente: Veritrade y elaboración propia
Fuente: Veritrade y elaboración propia
Como observamos en la grafica, las exportaciones han ido disminuyendo año por año, excepto en el año 2011, que tuvo un alza. Este total de exportaciones, son incluyendo las 8
partidas arancelarias analizadas en el estudio, es decir, las exportaciones de máquinaherramienta son prácticamente nulas.
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25
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
III.
ANÁLISIS DEL COMERCIO
COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
Los canales de distribución de maquinaria en el país se reducen básicamente a agentes y
representantes, empresas distribuidoras y a la exportación directa.
Las grandes empresas utilizan en su mayoría la importación directa, pues suelen adquirir
maquinaria de alto valor añadido adaptada a sus necesidades en particular. Con anterioridad se utilizaban más las empresas distribuidoras, pero últimamente las importaciones del
cliente final han aumentado por diversos factores, entre los cuales se puede citar:
-Misiones comerciales de oficinas de promoción del comercio exterior de los países fabricantes en Perú.
-Las empresas locales de distribución en muchos casos carecen de la capacidad
de financiación necesaria para comprar las grandes máquinas y mantenerlas en
stock.
Las empresas de tamaño pequeño y mediano utilizan distribuidores y agentes por igual. A
medida que la calidad de la máquina es menor, se utilizan más los distribuidores, como es
el caso de la maquinaria china.
A continuación se detallan los diversos canales de distribución:
Agentes y distribuidores:
Los agentes o representantes son empresas comisionistas, que cobran al fabricante de la
maquinaria por colocar su producto. La posterior venta es directa del proveedor a la empresa fabricante. La comisión suele rondar el 15%, según la información disponible.
En el caso de las distribuidoras, se trata de empresas importadoras que compran el producto al fabricante y lo venden posteriormente al cliente final, obteniendo un margen
s u p e r i o r e n t o r n o a l 15%. Estas empresas distribuidoras elaboran catálogos, y en
algunos casos disponen de tiendas. Muchas de estas empresas tienen monopolios de
marca y representación en exclusiva.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
26
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
Exportación directa a cliente final:
Es la manera más simple de exportar, pero presenta el inconveniente de implicar un menor número de ventas (ya que depende de pedidos puntuales), y un menor aprendizaje
del mercado al que se quiere acceder.
Debido a las características particulares del sector de la maquinaria-herramienta en Perú,
estas tres formas de entrada son las más adecuadas. P rod ucir d ir ectament e en e l
p aís p ar a el mer c ad o p er uano p ar ece comp lejo d eb id o al p eq ueño tamaño
d el mer cad o, en un sector con imp or tantes economí as d e es cal a.
El mercado de segunda mano:
En Perú existe un relevante mercado de segunda mano, que ha ido tomando importancia
en los últimos años debido al creciente número de PYMEs que requieren máquinaherramienta de cierta calidad sin tener una capacidad financiera suficiente para acceder al
mercado de primera mano. Entre las grandes empresas es claramente predominante la
compra de maquinaria de primera mano.
TARIC
84.56
84.57
84.58
84.59
84.60
84.61
84.62
84.63
TOTAL
IMPORTACIONES MAQUINARIA USADA 2012 - US$ CIF
TOTAL US$ CIF
TOTAL IMPORTACIONES
% USADA
(MAQ. USADA)
(NUEVA Y USADA)
4.638.307
42.746
0,92%
4.072.855
166.899
4,10%
16.002.752
4.657.126
29,10%
6.669.161
2.524.144
37,85%
2.822.106
588.303
20,85%
2.122.856
641.265
30,21%
23.834.095
4.763.303
19,99%
9.145.083
2.641.910
28,89%
69.307.215
16.025.696
23,12%
Fuente: Veritrade y elaboración propia
1.2. Esquema de la distribución
El canal de distribución recomendable para las empresas españolas que vayan a comenzar
su actividad exportadora en Perú, depende mucho del tipo de maquinaria que se vaya a exportar. Si es una maquina con un costo muy elevado, y el cliente la pide con características
especiales, lo habitual es la exportación directa. Sin embargo, si el importe de la maquina es
más reducido, y se trata de un producto convencional, es decir, se exporta más de una unidad, lo habitual seria un agente/distribuidor, ya sea en exclusiva o no.
En el caso de los distribuidores y agentes, la relación comienza en una feria o a través de
una misión comercial en la que ha participado la empresa y en la que han visitado el país y a
su distribuidor/agente en concreto. Sera ese distribuidor/agente, normalmente, quien importa directamente y distribuya el producto en el país.
Los dos canales de distribución más utilizados en Perú para el sector de la máquinaherramienta, se caracterizan por ser canales cortos, con un solo intermediario o ninguno.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
27
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
EMPRESA EXTRANJERA
DISTRIBUIDOR
AGENTE
REPRESENTANTE
REPRESENTANTE
EMPRESA PERUANA
1.3. Principales distribuidores
En los anexos encontraran una lista detallada con los principales agentes y distribuidores de
máquina-herramienta en Perú.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
28
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias
Estrategias de canal
Son dos los posicionamientos en la estrategia del canal: precio y calidad.
a) Precio: éste es el posicionamiento más habitual en las empresas fabricantes cuyo
origen reside en países asiáticos. China o Taiwán se centran en ofrecer productos
estandarizados a precios muy competitivos. Esta estrategia sólo es aconsejable
en este tipo de productos para maquina estandarizada.
b) Calidad: El origen europeo de una máquina-herramienta lleva implícito unos
estándares de calidad exigentes: producto preciso, de alto nivel tecnológico y un
servicio post-venta a nivel internacional.
Esta estrategia basada en la calidad es la adoptada por las empresas alemanas, italianas,
norteamericanas, y también por las españolas. En el caso de España, el producto que ofrecen sus empresas, a nivel general, es una máquina-herramienta de calidad media-alta que se
adapta a las necesidades específicas del cliente. Su producto es, en general, más económico que el alemán o italiano y ofrece mayor flexibilidad, ofreciendo una relación calidad-precio
atractiva que explica el dinamismo de la exportación española en tiempos recientes.
Los factores que delimitan el posicionamiento en calidad de estos productos son muchos,
entre los que destacan la fiabilidad de la máquina, los tiempos de entrega de ésta, la adaptación del producto a su uso concreto, el grado de tecnología que tiene la máquinaherramienta, etc.
2.2. Condiciones de acceso
La República del Perú goza de un escenario normativo estable, caracterizado por la
apertura a la inversión y producción extranjera.
Las condiciones de acceso al mercado son favorables, como sucede con todos los demás países OMC, dado que Perú aplica un arancel Nación Más Favorecida del 0% a todas las partidas arancelarias aquí consideradas (y en general a los bienes de equipo).
Arancel:
No hay aranceles a la importación. Es 0% para todos los productos de máquinaherramienta, útiles, partes y accesorios.
Impuestos:
Los equipos para la industria de la máquina-herramienta están sujetos a un Impuesto General sobre las Ventas (IGV), similar al IVA en España, de 18%.
Seguro:
Es del 1% del valor pagado en aduana.
No hay ningún requisito legal o técnico de relevancia para la entrada de estos productos al país.
Fuente:
www.aduanet.gob.pe
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29
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
2.3. Condiciones de suministro
El principal puerto de acceso de las mercancías importadas es el Puerto del Callao, situado
en la provincia constitucional del Callao a 15 kilómetros aproximadamente del centro de Lima. La concesión del Muelle Norte del Callao esta concesionado a la empresa APM Terminals, empresa que ganó el concurso público de concesión en Abril 2011. Otro de los muelles
(Muelle Sur) está controlado por DP World Callao, que empezó sus operaciones en mayo del
2010. El muelle centro (minerales) esta concesionado a Consorcio Transportadora Callao.
Existen otros puertos en el país, como pueden ser los de Matarani (Arequipa), Ilo (Moquegua)
o Paita (Piura), pero el puerto principal que recibe la mayoría de las mercancías importadas
es el puerto del Callao.
En cuanto al apartado financiero, la mayoría de profesionales contactados requiere la utilización de instrumentos de pago que faciliten y agilicen el proceso de compra. Para ellos es
importante simplificar la operación de compra y que las dos partes tengan garantías, una de
cobro y la otra de recepción del pedido. Una modalidad muy utilizada suelen ser las cartas
de crédito, también llamados créditos documentarios.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
30
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
IV.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
DEMANDA
1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA
1.1. Crecimiento esperado
La demanda de máquina herramienta en Perú ha crecido en los últimos años. La inversión en
nuevas infraestructuras y el “boom” del sector inmobiliario suponen un aumento de la producción en las diferentes industrias usuarias de máquinas-herramientas en el país.
No se esperan cambios en este panorama general: la tendencia previsiblemente seguirá
siendo creciente, ya que el Gobierno Peruano, está promoviendo decididamente la inversión
en nuevas infraestructuras. También, las empresas privadas del sector inmobiliario están realizando una fuerte inversión, con más edificación y de mayor calidad, lo que supone un aumento en la demanda de máquina-herramienta en el país.
Perú tiene una cartera de 50 proyectos programada para los próximos años, con una inversión total más de 57.000 millones de dólares. lo que hace prever que la demanda de máquina-herramienta desde este sector continuará; por otra parte en los próximos años, la construcción de la Línea 2 del Metro, que tendrá un recorrido subterráneo de 35 kilómetros y
unirá Lima con el puerto del Callao, supondrá también un aumento en la demanda de máquina-herramienta para abastecer al proyecto de los productos metálicos necesarios. También
puede mencionarse la esperada modernización de las dos grandes refinerías del país (Talara
y La Pampilla), por un importe total de unos 4.000M$, que comportará una demanda importante de productos metal-mecánicos.
En conclusión, el sector de la máquina-herramienta en Perú está en fase de crecimiento, que
en principio aparece como sostenible en el tiempo. Existe ya un cierto número de empresas
extranjeras presentes en el mercado, pero de confirmarse las expectativas favorables para el
sector, las posibilidades para nuevos entrantes probablemente sean atractivas.
1.2. Tendencias industriales
La máquina-herramienta es un producto que aumenta su producción y venta en tanto en
cuanto se expande la industria en la que se va a utilizar. Por este motivo, las tendencias industriales previstas en Perú marcarán el tipo de máquina-herramienta que verá aumentada
su demanda en los próximos años.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
31
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
Pese al bache económico sufrido en 2009, las importaciones totales de máquinaherramienta de Perú han aumentado casi un 30 % en los últimos cinco años. Sólo las maquinas de operaciones de acabado (84.60) sufrieron un descenso, frente a aumentos de más
del 100% en algunas de las restantes partidas arancelarias.
La fuerte inversión en el sector inmobiliario y en infraestructuras que está experimentando
Perú y la prevista para los próximos años indica que toda la maquinaria necesaria para dichos sectores serán más demandados que en la actualidad. La industria del metal también
presenta una tendencia creciente, lo que supone una clara oportunidad de negocio para los
fabricantes y distribuidores de máquinas-herramientas.
1.3. Tendencias tecnológicas
La máquina-herramienta está en constante evolución y realiza mejoras cada año en todos
sus modelos. Estos avances se observan en el aumento del grado de tecnología que incorporan los productos y en las mejoras en precisión y menor consumo de las máquinasherramientas que salen al mercado cada año.
Otro factor importante a tener en cuenta es la incorporación de las TIC en las empresas fabricantes para dar un mejor soporte formativo a los usuarios finales de las máquinasherramientas.
La mano de obra en Perú tiene una baja cualificación, por lo que la incorporación de estas
nuevas tecnologías para formar a los usuarios de los productos con soportes multimedia facilita la óptima utilización de la máquina-herramienta. Asimismo, existe una clara tendencia
hacia el desarrollo de interfaces más sencillas y más intuitivas para que el operario pueda
trabajar mejor con la máquina.
En los últimos años existe una tendencia que demanda equipos operados por control remoto
y que empleen nuevas tecnologías de comunicación. Estos avances suponen una mayor rapidez en la identificación y solución de averías, entre otros aspectos que otorgan más valor
añadido a las diferentes máquinas-herramientas existentes en el mercado.
2. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA
Para los consumidores de maquinaria-herramienta en Perú, hay tres factores decisivos de
compra. En primer lugar, se trata de un sector en el que buena parte de las máquinas se fabrican a medida, según las necesidades del cliente que la encarga. Por ello, se exige un elevado nivel de servicio técnico y servicio post-venta ante el creciente componente de material
electrónico que incorporan. Este servicio técnico se puede atender bien enviando técnicos
de la empresa fabricante a Perú, o bien formando mano de obra peruana en las sedes de las
estas empresas. Normalmente, si el servicio requerido es muy técnico, es la mano de obra
del fabricante la que viaja a la empresa que ha efectuado la adquisición. En el caso de empresas europeas, la mano de obra peruana suele viajar a Europa para recibir entrenamiento,
pero son los europeos los que viajan a Perú para realizar la instalación y la puesta a punto de
la máquina. Por otro lado, el nivel de tecnología es otro de los factores relevantes de compra, junto con la disponibilidad y el precio de los repuestos. Cada vez se demandan más
máquinas CNC, ya que permiten obtener una capacidad de producción más alta y una proOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
32
EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
ducción en serie de mayor precisión. Por otra parte, las máquinas europeas se caracterizan
por el elevado precio de sus repuestos.
Con respecto a las preferencias de los consumidores, depende del tipo de consumidor. En
general, cada vez se importan más máquinas CNC, desde que entraron por primera vez en
Perú de la mano del fabricante japonés Mazak. Hasta la primera mitad de la década de los
años 1990, la práctica totalidad de las máquinas presentes en Perú eran del tipo convencional. Paulatinamente, las máquinas CNC han ido sustituyendo a las convencionales, representando en la actualidad entre el 30% y el 50% del mercado. Las empresas de gran tamaño, suelen demandar productos de elevada calidad. Las medianas y pequeñas empresas
demandan máquinas más baratas, muchas veces usadas, pero que dispongan de tecnología
reciente. En este caso ha aumentado considerablemente la demanda de máquinas chinas,
que se inspiran en las máquinas europeas y japonesas, siendo el servicio técnico proporcionado por los distribuidores locales. En el caso de las máquinas europeas y japonesas, el
precio resulta en muchos casos demasiado elevado para el mercado. Por ello la entrada de
estos productos suele darse por venta de maquinaria usada o siendo fabricados en China
mediante patentes.
3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
España y Perú tienen una intensa relación política y económica desde hace décadas, concretada en el papel de nuestro país como principal socio de Perú en materia de cooperación
al desarrollo, y también principal inversor en el país. Los estrechos lazos entre ambos países
han favorecido el buen posicionamiento de la empresa española en Perú.
En términos generales, se puede afirmar que la percepción que se tiene en Perú de los
productos españoles es favorable. Las mercancías y servicios españoles se consideran
en general de calidad media-alta y precio comparativamente moderado, por tanto con
buena relación calidad-precio
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
V.
ANEXOS
1. FERIAS
FIMM: Feria Internacional de Metal Mecánica
FIMM es el único evento especializado para la industria metalmecánica en el Perú, donde
participan empresas de proveeduría en máquinas herramientas CNC y convencionales, software, equipos e insumos para soldadura, herramientas de corte HSS y WC, instrumentación
y calibración, pintura y acabados, productos varios como aceites, lubricantes, refrigerantes
entre otros.
Lugar: Centro de exposiciones Jockey
Organizador: Market Producciones
Fecha: 27-30 Agosto 2014
Frecuencia: Anual
Web: http://www.fimm.com.pe
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
Embajada de España
Av. Jorge Basadre 498 – San Isidro
Teléfono: 511 – 212 51 55
Fax: 511 – 440 20 20
E-mail: [email protected]
Consulado General de España
Calle Los Pinos 490 – San Isidro
Teléfono: 511 – 513 79 30
Fax: 511 - 422 03 47
E-mail: [email protected]
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
Av. Jorge Basadre 405 – San Isidro
Teléfono: 511 – 442 17 88
E-mail: [email protected]
3. BIBLIOGRAFÍA
SUNAT
Entidad recaudadora de impuestos en el Perú. Contiene presentación, orientación al
contribuyente, noticias, software, consultas en línea y enlaces.
www.sunat.gob.pe/
Veritrade
Base de datos con todos los movimientos e información de importación y exportación de
Argentina, Chile, Perú y USA.
www.veritrade.info
Asociación de Exportadores. Adex
Herramienta de consulta de la oferta de Exportadores Peruanos y las demandas de
Importadores Peruanos. También ofrece una sección especializada de los Servicios al
Comercio Exterior que se brinda en el Perú.
www.directorioadex.com
Páginas amarillas del Perú
Listado empresarial
www.paginasamarillas.com.pe
Proinversión
Proinversion es la agencia gubernamental encargada de la promoción de oportunidades de
negocios en Perú
www.proinversion.gob.pe
Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), es la institución que agrupa a las empresas
industriales privadas del Perú.
www.sni.org.pe
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
4. EMPRESAS
Listado de agentes y distribuidores de máquina-herramienta:
BRAMMERTZ INGENIEROS S.A.
Av. José Pardo 182, Of. 905, Miraflores. Lima 18.
Telf: (0051-1) 208 4600
Fax: (0051-1) 445 1931
Web: http://www.brammertz.com
Actividad: Brindan información y asesoría técnica sobre los productos que importan y distribuyen (tornos, pantógrafos, etc), así como servicio post-venta.
BOYLES BROS DIAMANTINA
Av. Santa Ana 186 Ate, Lima 3
Telf: (0051-1) 326 0494
Fax: (0051-1) 326 0502
Web: http://www.boyles.com.pe/
Actividad: empresa asociada a Layne Christensen Co., una de las principales compañías en
el mercado de exploración minera a nivel mundial. Únicos fabricantes de brocas diamantinas
y accesorios de perforación para la industria minera peruana.
CABRERA IMPORTACIONES Y SERVICIOS
Av. Naciones Unidas 1346, Cercado de Lima, Lima.
Telf: (0051-1) 425 5990
Fax : (0051-1) 425 6530
Cel: (0051) 995 740 679
Web: http://www.cabreraimportaciones.com/
Actividad: Empresa especializada en la comercialización de maquinarias y herramientas para
la industria metalmecánica.
CONSORCIO UNIPETRO S.A.C
Av. Las Camelias 725 piso 9, San Isidro. Lima 27
Telf: (0051-1) 440 3026
Web: http://www.unipetro.com
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
Actividad: empresa importadora y distribuidora, con cuatro líneas principales de negocio,
Resinas Plásticas (importación); Pisos Industriales (importación e instalación); Alambrón (importación y compra local); Servicios de Fumigación y Control de Plagas (Servicio Industrial,
Comercial y Residencial).
COROIMPORT S.A.C
Calle Luis Galvani 381 Sta. Rosa, Ate. Lima 3.
Telf: (0051-1) 326 7720
Fax: (0051-1) 326 7652
Web: http://www.coroimport.com/
Actividad: Representante de AB Sandvik Coromant y Sandvik Hard Materials, empresa Multinacional de Origen Sueco, líder mundial en la investigación, desarrollo y tecnología de mate- riales; con presencia más de 30 años en el mercado peruano. COROIMPORT está especializada en la comercialización de herramientas de corte, así como sistemas de codificación
por inyección de tinta y contacto.
EDIPESA (EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERÚ)
Av. Argentina 1710 - Cercado de Lima. Lima 1.
Telf: (0051-1) 336 7272 Central (0051-1) 336 7512 - 336 7407
Web: http://www.edipesa.com.pe/
Actividad: fabricación, venta, importación y exportación de maquinarías, para la industria de
construcción, minera, pesca, metal mecánica, carpintería entro otros.
ENGELS, MERKEL Y CIA S.A.C
Av. Naciones Unidas 1820, Cercado, Lima 1.
Telf: (0051-1) 336 5388
Fax: (0051-1) 336 5129 – 336 5257
Web: http://www.engelsmerkel.net/
Actividad: importación de herramientas y maquinarias para la industria metal mecánica. Brindan asesoría a clientes que requieren herramientas de corte, abrasivas, medición, eléctricas,
neumáticas, etc.
FERREYROS S.A.
Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco, Lima
Telf: (0051-1) 626-4000
Web: http://www.ferreyros.com.pe
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
Actividad: venta de maquinaria y equipos para la minería, construcción e industria en general.
HOLLAND MACHINERY S.A.
Av. Alfredo Mendiola No. 6511 Panamericana Norte Km. 20.6 Los Olivos. Lima 39.
Telf: (0051-1) 528 6708
Actividad: Comercialización de maquinaria para la industria metalmecánica. Tornos, fresadoras, guillotinas, plegadoras, rectificadoras, roladoras, sierras, taladros, cepillos.
IMPORTACIONES VRAMEQ S.A.C
Av. Univeristaria Cdra 37 Mza. a Lote. 8, Los Olivos. Lima 39.
Telf: (0051-1) 250 2265 - 99739269
Actividad: venta, compra, consignación, importación y exportación de máquinas-herramienta
nuevas y usadas. Entre los productos que comercializa se encuentran tornos, fresadoras, taladros y mandrinadoras.
IMPORTACIONES VRAMEQ S.A.C
Av. Universitaria Cdra 37 Mza. a Lote. 8, Los Olivos. Lima 39.
Telf: (0051-1) 250 2265
Web: http://importacionesvrameqsac.com/web/index.php
Actividad: venta, compra, consignación, importación y exportación de máquinas-herramienta
nuevas y usadas. Entre los productos que comercializa se encuentran tornos, fresadoras, taladros y mandrinadoras.
INTERTECH WORLDWIDE CORPORATION
Calle Antero Aspillada 287, San Isidro, Lima 27
Telf: (0051-1) 222 4453
Fax: (0051-1) 442 5626
Web: http://www.intertechperu.com/
Actividad: máquinas punzonadoras, de corte por láser, etc.
MAQCHIN PERÚ S.A.C.
Jr. Las Balsas 167, Urb. San Juan Bautista de Villa – Chorrillos. Lima 9.
Telf: (0051-1) 255 1712
Web: http://www.maqchin.com.pe/
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
Actividad: empresa dedicada a la comercialización de productos para el sector minero, pesquero, agrícola, metal mecánico, energético, entre otros. Destaca la venta de tornos de control numérico, centros de mecanizado verticales, tornos horizontales y fresadoras CNC.
NOBLE EQUIPMENT & SERVICES
Los Milanos 135, Of. 302, San Isidro. Lima 27
Telf: (0051-1) 615 1400
Fax: (0051-1) 615 1415
Web: http://www.nobleqs-group.com
Actividad: representación de maquinaria y equipos para la industria del plástico. Trabajan
exclusivamente con fabricantes asiáticos de maquinaria y equipos. Unidades de negocio:
NO- BLESSE, APS, ATC e INTECH.
POWERMATIC S.A.
Av. Los Ingenieros 333, Ate. Lima 3.
Telf: (0051-1) 615 8800 – 615 8813
Fax: (0051-1) 348 4121
Web: http://www.powermatic.com.pe
Actividad: proveedor industrial de maquinaria industrial, sistemas hidráulicos y neumáticos
aplicables en cualquier tipo de industria. Representan a empresas fabricantes de máquinas
convencionales de torneado y fresado, máquinas CNC, herramientas de corte, rectificadoras
y bruñidoras. Entre estas empresas se encuentran ROMI, EMCO, WMW, WALTER, ROMICRON, SUNNEN, etc.
PROMAQ TRADE S.A.C.
Avenida A. Mendiola, 4408 – San Martín de Porres. Lima 31.
Telf: (0051-1) 522 3460 – 523 1918
Web: http://www.promaqtrade.com
Actividad: importación de maquinaria industrial
RECOMAQ HI-TECH S.R.L
Av Pardo y Aliaga 640, Of. 1503, San Isidro, Lima 27.
Telf: (0051-1) 221 7500
Fax: (0051-1) 221 6288
Web: http://www.recomaq.com
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
Actividad: representa a más de 30 marcas fabricantes de tornos, mandrinadoras, centros de
mecanizado, prensas, de corte por plasma, etc.
STEEL INDUSTRY S.A.C
Av México 1005, La Victoria, Lima 13
Telf: (0051-1) 323 0990
Web: http://www.steelindustry.org/
Actividad: comercialización de maquinarias y equipo para los sectores de la Minería, Construcción y Pesquería.
TECNO MAQUINARIAS S.A.C
Cl. San Pedro 645 - Surquillo, Lima 34
Telf: (0051-1) 999676545
Web: http://www.tecnomaquinarias.com
Actividad: comercializa bienes de capital (entre los que destacan las máquinas rectificadoras)
y servicios a la industria.
TECNOMAQ PERUANA S.A.C
Av Guillermo Dansey 1915, Cercado de Lima, Lima 1
Telf: (0051-1) 336 7065 – 336 7586
Actividad: venta mayorista de maquinaria, equipos, materiales y repuestos
WALLONG PERÚ S.A.C.
Av Javier Prado Oeste 980, Magdalena del Mar, Lima 17
Telf: (0051-1) 461 2990
Web: http://www.wallongperu.com
Actividad: empresa dedicada a importación y venta de máquina-herramienta desde China,
como pantógrafos, tornos, fresadoras, taladros, etc.
WORLD BEST S.A.C.
Av. San Borja Norte 522. San Borja, Lima 41.
Telf: (0051-1) 323 9010
Web: http://www.bennotomaquinarias.com/
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EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN PERÚ
Actividad: stock permanente de Rectificadora Vertical de Cilindros, Pulidora de Cilindros.
Rectificadora de Válvulas, Rectificadora de Bielas de doble ataque, Tornos Paralelos; Rectificadora de Cigüeñales Barrenadora de Motores; Tornos Multifunción, Taladros de Columna,
Taladro Fresador, etc.
ZS MOTOR’S S.A.C.
Cal. Delta N. 243, Callao, Callao 1
Telf: (0051-1) 452 2456 - 452 2860
Actividad: importación y comercialización de maquinaria pesada entre otros.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
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