Resultados definitivos Julio de 2015 ¿Qué son los Censos Económicos? La fuente de información económica básica más completa y detallada de México Necesaria para la toma de decisiones, el análisis y la investigación, tanto en el sector público como en el privado y el académico. Pilar fundamental del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) Objetivo de los Censos Económicos 2014 Obtener información estadística básica, referida al año 2013, sobre todos los establecimientos productores de bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios, para generar indicadores económicos de México a un gran nivel de detalle geográfico, sectorial y temático. Contenido temático Datos de identificación y ubicación de las unidades económicas Tipo de organización de la unidad económica Existencias Activos fijos Ingresos Valor de la producción Personal ocupado Tecnologías de la información y las comunicaciones Remuneraciones Crédito y cuentas bancarias Período de operaciones Gastos Alcances de los Censos Económicos Cobertura geográfica: TODO el PAÍS Cobertura sectorial: TODAS las ACTIVIDADES ECONÓMICAS (excepto las agropecuarias) • Recorrido exhaustivo en áreas urbanas • En localidades rurales, muestreo • • • • • • • • • Pesca Acuicultura Minería Electricidad, Gas y Agua Construcción Manufacturas Comercio Transportes Servicios Presentadas en 981 distintas clases de actividad Unidad de observación La unidad de observación es el establecimiento, que permite referir la información al espacio geográfico en donde se llevan a cabo las actividades. No se censan las instalaciones no ancladas o no sujetas permanentemente al suelo. Se recorrieron 1’456,390 manzanas Se utilizaron 18,500 dispositivos de cómputo móvil. 97% se levantó por este medio Se recorrieron 5,303 localidades urbanas Se concertaron más de 3, 000 oficinas censales Un proyecto de grandes dimensiones Se utilizaron más de 40 sistemas de procesamiento Participaron alrededor de 25,000 personas 17 cuestionarios para el levantamiento de la información Resultados Los establecimientos y su personal ocupado en el año 2014 5 654 014 Establecimientos 29 642 421 Personas ocupadas Continúa el crecimiento de los establecimientos y el personal ocupado, aunque a menor ritmo Establecimientos Personal ocupado 29,642,421 27,727,406 5,654,014 23,197,214 5,144,056 4,290,108 2004 2009 2014 2004-2009 3.7% 2004-2009 3.6% 2009-2014 1.9% 2009-2014 1.3% 2004 2009 2014 La terciarización de la economía tiende a estabilizarse Porcentaje de personas ocupadas CE 2004 Servicios no financieros 45.5 Comercio 49.5 26.0 19.6 9.3 CE 2014 47.1 25.6 Manufacturas Otras actividades CE 2009 24.3 18.0 8.9 18.1 8.1 Siguen prevaleciendo los establecimientos micro Porcentaje de establecimientos según número de personas ocupadas 2009 2014 4.2 94.8 0.8 94.3 0.2 4.7 0.8 0.2 Micro (hasta 10 personas ocupadas) Pequeños (11 a 50) Medianos (51 a 250) Grandes (251 y más) Aun cuando en nuestro país existen establecimientos de gran tamaño, la prevalencia de los micro lleva a un promedio de 5 personas ocupadas por establecimiento 31 28 2008 2013 11 5 10 5 Total 3 Manufacturas 3 Comercio 5 5 Servicios privados no financieros Personal ocupado total / Número de establecimientos Otras actividades Los establecimientos micro son importantes en cuanto al empleo: generan 4 de cada 10 puestos de trabajo Personas ocupadas por estrato (Porcentajes) 2014 2009 42.1 38.9 16.0 26.2 15.7 Hasta 10 personas ocupadas 51 a 250 personas 26.0 18.5 16.6 11 a 50 personas 251 y más Pero sólo aportan una décima parte de la producción Producción Bruta Total por estratos (Porcentajes) 17.4 8.3 9.8 Micro (Hasta 10 personas ocupadas) 9.0 65.3 64.1 16.6 9.5 Pequeños (11 a 50) Medianos (51 a 250) 2008 2013 Grandes (251 y más personas) El monto promedio de las inversiones requeridas en los establecimientos micro es apenas una décima parte del promedio general Promedio de activos fijos por unidad económica según tamaño (Miles de pesos ) Grandes (251 y más personas ocupadas) 685 935.1 720 610.6 32 017.7 Medianos (51 a 250) 32 880.9 3,919.5 Pequeños (11 a 50) Total Micro (Hasta 10) 4 155.4 1 950.5 1 908.1 218.0 182.1 2008 2013 Las manufacturas mantienen su posición como el principal generador de valor agregado. Servicios no financieros y comercio mantienen su posición como principales generadores de empleo Estructura porcentual Actividad económica Personal ocupado 2008 2013 Valor agregado 2008 2013 Manufacturas 23.2 23.5 29.3 29.0 Servicios privados no financieros 34.1 35.8 17.4 19.6 0.7 0.8 20.9 16.8 30.5 29.6 12.4 15.5 Servicios financieros y de seguros 2.4 2.2 8.3 9.5 Electricidad y suministro de agua y de gas 1.2 1.0 5.2 4.3 Transportes, correos y almacenamiento 3.6 3.6 3.7 3.2 Construcción 3.5 2.6 2.4 1.8 Pesca y acuicultura 0.9 0.9 0.2 0.2 Minería Comercio Dentro del sector manufacturero, la fabricación de equipo de transporte es ahora la actividad que genera más valor agregado Participación porcentual Subsector Fabricación de equipo de transporte Industria alimentaria Industria química Industrias metálicas básicas Industria de las bebidas y del tabaco Fabricación de productos metálicos Productos derivados del petróleo y del carbón Industria del plástico y del hule Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos Personal ocupado 2008 2013 Valor agregado 2008 2013 11.6 17.9 5.0 1.7 3.5 7.9 0.7 5.0 15.3 17.3 5.1 2.0 3.3 7.7 0.7 5.9 15.0 15.1 17.4 7.5 7.5 4.5 1.6 3.9 21.7 18.7 13.3 7.2 7.0 4.0 3.7 3.1 4.2 3.9 3.9 3.1 6.7 5.9 4.1 2.8 El valor agregado del comercio en tiendas de autoservicio se ha incrementado Subsectores Al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco Al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales Al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco Al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes Al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, para la industria, y materiales de desecho Al por mayor de maquinaria, mobiliario y equipo agropecuario, industrial y de servicios Ferreterías, tlapalerías y vidrios Al por mayor de productos farmacéuticos, para el esparcimiento y electrodomésticos Al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado Al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos usados Participación porcentual Personal ocupado Valor agregado 2008 2013 2008 2013 6.5 10.4 31.4 7.9 12.0 27.7 17.0 12.3 11.7 17.8 17.7 11.2 7.8 8.5 11.6 11.0 6.6 6.6 14.5 10.6 2.7 3.1 7.8 7.3 4.7 5.1 4.7 4.6 1.4 1.6 4.6 4.1 8.9 8.4 3.7 3.7 6.1 5.8 3.9 3.7 Los servicios a los negocios han registrado incrementos mayores que los servicios a los consumidores Participación porcentual Personal ocupado Sectores 2008 2013 Valor agregado 2008 2013 Corporativos Apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Información en medios masivos 0.4 0.6 10.5 21.9 19.9 22.2 19.2 20.4 4.3 3.7 19.6 13.9 Alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas 25.4 25.2 12.5 11.5 17.7 16.4 8.2 8.2 Profesionales, científicos y técnicos Salud y de asistencia social 9.2 8.3 8.5 9.8 7.9 8.0 8.1 10.8 4.1 7.4 6.7 4.2 Inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 3.4 3.3 4.5 3.4 Esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 2.9 3.0 2.5 2.3 Otros servicios (servicios organizaciones) Servicios educativos * Servicios privados no financieros personales, de reparación, De las 278 ramas de actividad, en 10 de ellas se concentra el 41.1% del valor agregado 15.0 Extracción de petróleo y gas Banca múltiple 4.5 Corporativos 4.3 3.4 Energía eléctrica Automóviles y camiones 3.1 Partes para vehículos automotores 2.8 Servicios de empleo Productos químicos básicos 2.5 2.1 Tiendas de autoservicio 1.7 Abarrotes y alimentos al por mayor 1.7 Total de ramas: 278 En la cuarta parte de las clases de actividad, ocho o menos establecimientos generan más del 80% de la PBT* de la clase Indicador C8 24.7% Clases de actividad 21.2% 218 26.2% 231 25.1% 222 187 1998 2003 2008 2013 El total de clases de actividad en el sector privado y paraestatal es de 884 *Producción bruta total De esa cuarta parte, en la mitad de las clases tan solo 4 establecimientos generan más del 80% de la PBT de la clase Indicador C4 Clases de actividad 10.1% 13.7% 13.7% 13.9% 121 121 123 Menos de 500 establecimientos generan 9.1% de la PBT 89 1998 2003 2008 2013 El total de clases de actividad en el sector privado y paraestatal es de 884 *Producción bruta total La subcontratación tiende a incrementarse (Porcentajes) 64.9 56.6 56.5 26.5 29.8 26.9 8.6 Personal remunerado Propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados CE 2004 CE 2009 13.6 16.6 Personal no dependiente de la razón social (outsourcing) CE 2014 Concentrándose mayormente en las actividades comerciales (Porcentajes) Distribución porcentual del personal ocupado subcontratado 33.5 Comercio 13.2 25.9 27.4 Servicios privados no financieros Manufacturas Resto de actividades* *Incluye: Pesca y acuicultura, Minería, Electricidad, Construcción, Transportes, Servicios financieros. Siendo las empresas medianas y grandes las que más utilizan esta modalidad (Porcentajes) 9.9 43.5 16.1 Micro (hasta 10 personas ocupadas) Pequeñas (11 a 50) Medianas (51 a 250) 30.5 Grandes (251 y más personas) El nivel de la remuneración promedio varía según el tamaño de los establecimientos (Miles de pesos de 2013) 189.2 2008 121.5 176.9 2013 118.9 114.3 79.8 52.8 Total 110.1 71.4 51.1 Micro (Hasta 10 personas ocupadas) Pequeños (11 a 50) Medianos (51 a 250) Grandes (251 y más) El costo laboral disminuye su participación en la estructura de costos de operación de los establecimientos, 2003, 2008 y 2013 (Precios de 2013) 5.3% Tasa de crecimiento: 2003-2008 2008-2013 9.8% 5.3% -0.3% 1.2% -5.9% -6.4% -16.6% -4.5%-3.0% Total Industrias manufactureras 2003 Comercio 2008 2013 Servicios privados no financieros Otras actividades En la composición de las remuneraciones, las prestaciones sociales han ganado participación (Porcentajes) 2008 2013 22.9 25.2 54.3 54.3 20.0 17.9 2.7 Salarios Sueldos Prestaciones sociales Utilidades repartidas 2.8 La brecha del personal ocupado entre hombres y mujeres en las actividades económicas del país, tiende a disminuir (Porcentajes) 70.0 64.4 62.2 60.1 58.9 35.6 37.8 39.9 41.1 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 1998 2003 Hombres 2008 Mujeres 2013 Son las actividades del sector Servicios las que presentan la menor brecha (Porcentajes) 80.0 70.0 Manufacturas (65.0%) 60.0 Comercio (52.3%) Servicios (54.0%) Servicios (46.0%) Comercio (47.7%) 50.0 40.0 Manufacturas (35.0%) 30.0 Hombres 20.0 Mujeres 10.0 0.0 1988 1993 1998 2003 2008 2013 La participación de las mujeres en las actividades terciarias se encuentra por encima del promedio nacional, destacando en los Servicios financieros (Porcentajes) Hombres Mujeres Servicios financieros 50.5 49.5 Comercio 52.3 47.7 Servicios privados no financieros 54.0 46.0 Nacional Manufacturas Electricidad, agua y gas Transportes, correos y almacenamiento 58.9 41.1 65.0 35.0 78.9 84.2 21.1 15.8 Minería 87.9 12.1 Construcción 89.1 10.9 Pesca y acuicultura 90.0 10.0 Las mujeres tienen más participación en los establecimientos micro y pequeños (Porcentajes) 50.6 62.1 65.7 64.7 Hombres 49.4 Micro (Hasta 10) 37.9 34.3 35.3 Pequeñas (11 a 50) Medianas (51 a 250) Grandes (251 y más personas) Mujeres Cuatro de cada 10 de los establecimientos micro y pequeños son emprendidos por mujeres 2008 Establecimientos cuyo dueño es un hombre Porcentaje de Establecimientos Manufactureros, Comerciales y de Servicios Establecimientos cuya dueña es una mujer Establecimientos de propiedad mixta Establecimientos propiedad de sociedades o asociaciones 42.2% 35.8% 8.6% 13.4% 2013 35.9% 37.6% 7.5% 19.0% Por cada 100 pesos de ingresos que obtienen los establecimientos, ¿cuánto se destina a los gastos de operación? (Porcentajes) 2013 2008 Total 72.0 7.0 21.0 Manufacturas 70.9 7.4 21.7 Comercio Servicios privados no financieros Otras actividades 49.6 59.1 Gastos 6.9 30.7 34.1 Remuneraciones 3.5 12.7 83.8 2.8 19.7 6.9 18.1 75.0 8.2 89.0 8.1 21.1 70.8 54.3 46.2 Excedente 17.8 12.5 27.8 41.3 Producción bruta total por Persona ocupada (Miles de pesos) 2008 670.0 Total 648.1 2013 1282.3 Manufacturas 1329.6 Comercio 214.3 233.8 Servicios privados no financieros 308.2 305.3 1654.7 Otras actividades 1413.9 Acceso a financiamiento* por los establecimientos según actividad económica (Porcentajes) 2008 2013 11.9 88.1 16.2 83.8 Manufacturas 12.7 87.3 16.1 83.9 13.2 86.8 18.9 90.5 12.8 87.2 15.5 84.5 Nacional Comercio Servicios privados no 9.5 financieros Otras actividades 19.6 80.4 Obtuvieron crédito *Excluye el financiamiento de socios y propietarios 81.1 No obtuvieron crédito Acceso a financiamiento* por los establecimientos según actividad económica (Porcentajes) 2008 2013 11.9 88.1 16.2 83.8 Manufacturas 12.7 87.3 16.1 83.9 13.2 86.8 18.9 90.5 12.8 87.2 15.5 84.5 Total Comercio Servicios privados no 9.5 financieros Otras actividades 19.6 80.4 Obtuvieron crédito *Excluye el financiamiento de socios y propietarios 81.1 No obtuvieron crédito Los establecimientos medianos y grandes utilizan más que los pequeños el recurso del financiamiento (Porcentajes) Total 16.2 83.8 Micro (Hasta 10) 15.6 84.4 Pequeños (11 a 50) 26.4 73.6 Medianos (51 a 250) 34.9 65.1 Grandes (251 y más personas) 31.9 68.1 Utilizaron crédito No utilizaron crédito *Excluye el financiamiento de socios y propietarios La proporción de establecimientos que reportaron financiamiento de bancos y cajas de ahorro supera a la de familiares y proveedores Porcentaje de participación de cada fuente* 40.9 2008 32.5 16.7 18.5 2013 22.0 14.3 15.6 10.6 4.8 Bancos Cajas de ahorro 5.6 Familiares Proveedores Prestamistas privados *Excluye el financiamiento de socios y propietarios 8.4 10.1 Otras fuentes Los establecimientos micro utilizan mayormente las fuentes de financiamiento no bancarias (Porcentaje de participación de cada fuente) Nacional Micro (hasta 10) 40.9 59.1 37.6 62.4 Pequeños (11 a 50) 70.8 29.2 Medianos (51 a 250) 69.2 30.8 Grandes (251 y más… 66.2 Bancos * Cajas de ahorro, familiares, proveedores, prestamistas privados. Excluye el financiamiento de socios y propietarios 33.8 Otras fuentes* Casi la cuarta parte de los establecimientos micro destinaron el financiamiento a la apertura del negocio (Porcentaje de establecimientos) Hasta 10 personas 30.5 11 a 50 personas 30.5 51 a 250 personas 251 y más personas 26.4 47.0 22.6 59.8 65.9 29.8 Gasto de inversión 9.6 7.7 3.4 66.8 Gasto corriente Creación o apertura El país muestra una estructura diversificada, donde cada entidad muestra distintas áreas de especialización Personal ocupado (Porcentajes) Chihuahua 46.6 22.9 23.3 7.2 Baja California 41.0 22.3 30.5 6.1 Coahuila 40.7 22.8 29.3 7.1 Querétaro 35.8 25.0 31.7 7.5 Tamaulipas 35.1 25.8 27.5 11.6 Tlaxcala 33.2 34.4 27.7 4.7 Aguascalientes 32.5 27.8 31.8 7.8 Guanajuato 32.2 29.5 30.2 8.1 Nuevo León 30.2 23.2 34.8 11.8 San Luis Potosí 29.7 29.7 32.2 8.3 Sonora 28.4 26.3 31.2 14.1 Puebla 27.5 34.4 32.2 5.9 Durango 27.5 30.6 29.3 12.6 México 26.3 37.0 30.9 5.7 Hidalgo 25.7 33.1 32.4 8.9 Jalisco 25.0 32.9 35.3 6.8 Nacional 23.5 29.6 35.8 11.1 Yucatán 20.8 30.5 38.1 10.7 Zacatecas 18.3 36.9 30.2 14.6 Morelos 18.1 35.3 38.8 7.7 Michoacán 17.4 39.9 33.9 8.7 Oaxaca 17.4 39.4 33.6 9.6 Veracruz 15.6 37.2 34.7 12.4 Guerrero 14.6 38.4 35.4 11.5 Sinaloa 13.0 34.6 35.4 17.0 Chiapas 12.4 41.8 34.4 11.5 Colima 11.0 32.0 40.9 16.0 Distrito Federal 10.0 21.9 48.9 19.3 Tabasco 9.8 35.8 34.7 19.7 Nayarit 9.7 33.2 44.1 13.0 Campeche 9.5 25.4 34.3 30.8 Baja California Sur 7.0 30.3 47.6 15.1 Quintana Roo 4.0 26.6 62.3 7.1 Manufacturas Comercio Servicios privados no financieros Otras actividades Destacan por el crecimiento en el empleo, entidades con mayor vocación industrial Tasa de crecimiento promedio anual De 2.5 a 3.7 De 1.6 a 2.4 De 0.1 a 1.5 Menor a 0 Qro. Coah. Gto. NL Dgo. Q. Roo Oax. BC Ags. Camp. Chis. DF Son. Tab. SLP Col. 3.7 3.4 3.3 2.5 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 1.8 1.6 1.6 1.6 1.4 Nay. Zac. Sin. Yuc. Hgo. Tlax. Pue. Jal. Mex. BCS Chih. Mich. Mor. Tamps. Ver. Gro. 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 0.8 0.7 0.4 0.1 -0.6 -0.6 -0.9 -1.0 Los mayores porcentajes de mujeres ocupadas se ubican en el sur del país, 2013 El 41.1% del personal ocupado a nivel nacional son mujeres. Porcentaje de mujeres en cada entidad De 45.0 a 50.0% De 40.0 a 44.9% De 35.0 a 39.9% De 30.0 a 34.9% En general las entidades del norte tienen establecimientos de mayor tamaño Promedio de personas ocupadas por establecimiento De 7 a 10 De 5 a 6 De 3 a 4 Las entidades con mayor concentración de actividades industriales tienden a pagar mejores remuneraciones por persona (Miles de pesos) Más de 120 mil pesos por persona 100 a 120 mil pesos por persona 80 a 99 mil pesos por persona Menor a 79 mil pesos por persona Las entidades con establecimientos de mayor tamaño presentan, en general, mayor nivel de productividad Rangos de productividad laboral De 500 a 1 500 De 200 a 499 De 150 a 199 Menor a 149 *Valor agregado censal bruto por persona ocupada Actividades con mayor consumo de energía eléctrica 2013 CLASES DE ACTIVIDAD Total Captación y suministro de agua, públicos Comercio al por menor en supermercados Complejos siderúrgicos Tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneos al por menor Hoteles con otros servicios integrados Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas Fabricación de otras partes para vehículos automotrices Fabricación de desbastes primarios y ferroaleaciones Fabricación de papel a partir de pulpa Fabricación de otros productos de hierro y acero Subtotal Resto UNIDADES ECONÓMICAS VALOR DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA (Miles de pesos) % 4 230 745 191 530 768 100 2 536 5 177 19 9 314 708 8 187 734 5 359 343 4.9 4.3 2.8 588 939 4 398 594 2.3 5 973 4 391 719 2.3 682 2 646 270 1.4 317 19 362 181 604 205 2 288 243 2 262 513 2 206 028 2 143 964 43 199 116 1.2 1.2 1.2 1.1 22.6 3 626 540 148 331 652 77.4 Actividades con mayor consumo de agua 2013 CLASES DE ACTIVIDAD Total Hoteles con otros servicios integrados Escuelas privadas que combinan niveles de educación Escuelas de educación superior privadas Elaboración de refrescos Comercio al por menor en supermercados Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o comida corrida Refinación de petróleo Captación y suministro de agua públicos Fabricación de asientos para vehículos automotores Partes y refacciones nuevas para automóviles y camiones al por menor Subtotal Resto VALOR DEL AGUA CONSUMIDA (Miles de pesos) UNIDADES ECONÓMICAS % 4 230 745 5 973 5 548 3 174 299 5 177 35 116 743 1 400 748 987 652 900 959 851 856 735 678 100.0 4.0 2.8 2.6 2.4 2.1 48 797 702 993 2.0 * 613 066 1.7 2 536 599 416 1.7 180 511 592 1.5 35 669 502 090 1.4 107 360 7 806 050 22.2 4 123 385 27 376 567 77.8 Productos ya disponibles Tabulados básicos SAIC. Sistema para consulta de datos en línea, CE 2004,2009 y 2014. Censo portátil. Aplicación para PC y para dispositivos móviles. Geografía económica. Sistemas de georreferenciación de los datos censales hasta nivel municipal. Minimonografías. Resúmenes temáticos. Folleto. Atención a usuarios y acceso a microdatos Infografías. Micro-temas para redes sociales. Próximos productos y novedades Productos Detalle de los bienes y servicios producidos, y de las materias primas consumidas Fecha Octubre 2015 Temática específica de cada sector Diciembre 2015 Temas especiales como medio ambiente, innovación y tecnología, entre otros Diciembre 2015 Monografías y minimonografías temáticas A partir de octubre 2015 Datos georeferenciados hasta nivel de AGEB y manzana A partir de octubre 2015 ¿Dónde están publicados los Resultados definitivos? www.inegi.org.mx