1 LA INDUSTRIA AERONÁUTICA EN La industria aeronáutica en TÚNEZ TÚNEZ NUEVO TÚNEZ NUEVAS OPORTUNIDADES 2 Dinamismo del sector EL SECTOR AERONÁUTICO EN TÚNEZ CUENTA CON : La aeronáutica en 65 empresas que emplean a más de 7.500 personas; TÙNEZ : 1.000 puestos de trabajo creados cada año; Una industria en plena la presencia de empresas internacionalmente reputadas como el grupo LATECOERE, SABENA TECHNICS, ZODIAC AEROSPACE y expansión con un historial de CASOS de AEROLIA del grupo EADS … ; actividades de alto valor añadido, desde la ingeniería de programas y hardware hasta la producción de sistemas aeronáuticos a través de ÉXITOS. torneado y mecanizado de alta precisión ; 250 Millones de TND de exportación de productos y servicios en 2012, lo que representa una evolución del 10% frente al año de 2011 ; un sector que exporta más de 2/3 de la producción hacia uno de los mercados más competitivos, es decir, la Unión Europea; con Francia que sigue siendo el primer cliente de Túnez. 1 TND = $0,640 EE.UU. = 0,498 EUR (media de 2012) Las importaciones de la PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS EN 2012 rama aeronáutica son Sistemas eléctricos principalmente las Componentes electrónicos herramientas de producción Equipo y sistemas aeronáuticos (maquinas) y las materias Arneses de cables : cableado, montaje de conjuntos electrónicos primas, es decir, placas de Piezas mecánicas de precisión aluminio, productos de Piezas de chapa fina lingotes y barras, aleaciones Piezas en plástico técnico de cobre, productos de acero Programas informáticos Tratamiento de superficie Estructuras aeronáuticas… inoxidable, placas y láminas de caucho y compuestos. La industria aeronáutica en TÚNEZ 3 Fuerzas del sector La aeronáutica en TÚNEZ : Una CADENA DE SUMINISTRO PRESENCIA EN TODA LA CADENA DE VALOR DE LA SUBCONTRATACIÓN Une amplia gama de actividades altamente especializadas que requieren una gran experiencia, está perfectamente controlada por subcontratistas en TUNEZ a nivel: de la ingeniería: desarrollo de software, componentes electrónicos. Las principales empresas líderes en este dominio son eficiente. TELNET, AEROCONSEIL, ALTRAN, SOGECLAIR … ; de la producción: sistema eléctrico y cableado, materiales compuestos, fundición y mecanizado mecánico, chapa fina, montaje de aviones, piezas plásticas, tratamiento de superficies…; Los lideres en esta actividad son: AEROLIA, AD INDUSTRIE, « ...está claro que en TÚNEZ AEROSTANREW, ya hay perfiles muy HUTCHINSON, convenientes en términos de MECAHERS, experiencia profesional, porque hay muchas industrias ya existentes en el sector aeronáutico y automóvil … » AGBI, ASTF, CORSE COMPOSITE, EUROCAST, LACROIX ELECTRONICS, MAP, SEGNERE, TECHNIPROTEC METAL, MECANYVOIS, VIGNAL ARTRU, ZODIAC AEROSPACE…; de los servicios: reparación de motores, transformación y modificación, mantenimiento y otros servicios. Las empresas son THALES, TUNISAIR TECHNICS, SITA, SABENA TECHNICS… Rémi MERLE, Director Gerente, LAS IME, UN SECTOR DE APOYO DE ALTO RENDIMIENTO El sector de las industrias mecánicas y eléctricas, uno de los principales LACROIX ELECTRONICS, sectores de apoyo a la industria aeronáutica, está actualmente en fuerte TÚNEZ evolución. Efectivamente, con aproximadamente 1.000 empresas y más de 110.000 puestos de trabajo, es el primer sector exportador, que participe con unos 35 % del total de las exportaciones de manufacturas tunecinas. La industria aeronáutica en TÚNEZ 4 Fuerzas del sector « Tenemos confianza en nuestras plantillas, de abajo hacia arriba de la jerarquía. Trabajan UN SISTEMA DE FORMACIÓN ADAPTADO Y RECURSOS HUMANOS COMPETENTES Los tunecinos son disponibles, reactivos y a los 15 centros sectoriales de formación en los campos de la construcción metálica, electrónica, de la mecatrónica, de las telecomunicaciones, de la mecánica general, de la transformación del mucha participación. Es el plástico, del mantenimiento y de la energética; social, incentivos para avanzar, la capacidad de humanos multidisciplinarios gracias: independientemente, con resultado del diálogo recursos a « CEMIA », el Centro de Excelencia a los oficios de la industria aeronáutica ; generar ideas y talentos. » a las estructuras de formación de la enseñanza superior que ofrecen un amplio programa adaptado a las necesidades de las empresas que traen Gaby LOPEZ, anualmente en el mercado laboral, a más de 4.500 ingenieros y técnicos Director de ZODIAC superiores especializados : Escuelas de Ingenieros, Institutos Superiores EQUIPEMENTS -TÚNEZ de Enseñanza Técnica, Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas, Escuela Politécnica, Instituto de los oficios de la Aeronáutica; al centro de formación especializado en el sector de la aeronáutica ubicado en el parque aeronáutico de El Mghira, dedicado a los sectores de la mecánica, la electrónica y la informática… En TÚNEZ, el sueldo Además, las habilidades tunecinas son muy competitivas: con los mismos bruto promedio al mes de niveles de cualificación y de formación, el sueldo mensual de un ingeniero un ingeniero es de 1.200 euros y él de un técnico superior es de 600 euros. La industria aeronáutica en TÚNEZ tunecino es el quinto del salario de un ingeniero de los países del sur de Europa. 5 Fuerzas del sector UNAS CONECCIONES DE ALTO RENDIMIENTO Hay 9 aeropuertos internacionales en TÚNEZ que tienen cobertura de todo el territorio. El aeropuerto el más importante es el de Tunis Cartago. Alrededor de cien compañías aéreas extranjeras proporcionan más de 2.000 vuelos por semana desde TUNEZ hacia Europa. La infraestructura marítima está compuesta de siete puertos comerciales. La red de carreteras consta de 20.000 km de carreteras asfaltadas y 360 Km de autopistas en todo el territorio. La red ferroviaria tiene 2.167 Km y abarca todo el país. UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE CALIDAD TÚNEZ tiene : un parque aeronáutico en El-Mghira que es una plataforma industrial integrada, que se encuentra en los suburbios al sur de Túnez capital y que se extiende sobre una superficie superior a las 200 ha de las cuales 20 ha dedicadas al Parque aeronáutico de AEROLIA, una filial de EADS / AIRBUS un polo de competitividad ubicado en Sousse (centro-este) compuesto de : un parque tecnológico de 60 ha, especializado en mecánica, electrónica e informática; una zona de offshoring destinada a las actividades de servicios; un polígono industrial en Enfidha de 142 ha de superficie; dos parques de actividades económicas operacionales, con servicios de alta calidad: el parque de Bizerta ubicado en el puerto de la ciudad (a 60 km del aeropuerto de Túnez capital), y él de Zarzis ubicado a media hora del aeropuerto de Jerba; La industria aeronáutica en TÚNEZ alrededor de 100 polígonos industriales repartidos por todo el país. 6 Fuerzas del sector INCENTIVOS A LA INVERSIÓN TÚNEZ ofrece a los inversores que han decidido establecerse allí: la libertad de invertir en los componentes aeronáuticos. Los inversores extranjeros pueden sostener hasta el 100% del capital del proyecto y libremente repatriar los beneficios y las ganancias de la venta del capital, invertido en moneda extranjera; procedimientos sencillos de instalación que se hacen en la ventanilla única de la Agencia para la Promoción de la Industria y la Innovación «APII »; TÚNEZ ha firmado un Código de Incentivos a la Inversión que ofrece ventajas múltiples en 52 convenciones de no materia de exención de los impuestos, y primas y subvenciones a la doble imposición y 54 inversión, en particular para instalarse en las zonas de desarrollo regional ; acuerdos bilaterales de promoción y de protección un acuerdo de asociación con la Unión Europea que llevó a una zona de libre cambio dese enero de 2008 y a unos acuerdos preferenciales de las inversiones. con países magrebíes y árabes ; varios acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales… UNA ESTRUCTURE DE APOYO TÉCNICO El agrupamiento de las industrias tunecinas aeronáuticas y espaciales (GITAS) está al servicio de los industriales e inversores de la rama aeronáutica. Actualmente cuenta con 40 empresas (frente a 19 en 2009). La voluntad de las autoridades tunecinas, en sinergia con relevantes de la industria y con GITAS, es de trabajar hacia el desarrollo de las actividades del sector aeronáutico y espacial en Túnez. La industria aeronáutica en TÚNEZ 7 Oportunidades de inversión Montaje eléctrico: convertidores, cargadores de baterías, elementos bobinados, motores, generadores, transformadores El sector aeronáutico eléctricos, instrumentos de medición… representa en TÚNEZ, una oportunidad verdadera Arneses de cables: cableado, ensamblaje de sub-conjuntos, ensamblaje de tarjetas… de inversión a captar por las empresas en búsqueda Mecánica: piezas de fundición de aleaciones especiales à base de cobalto, níquel y acero inoxidable, mecánica de precisión… de mejor rendimiento. Chapa fina: conjuntos ensamblados estructurales, remachado estructural (plegable a CN, montaje, remachado, soldadura TIG). Montaje de aviones: montaje de aeronaves. Plástico: inyección de termoplásticos técnicos, cuidado y mantenimiento de moldes, integración de sub-conjuntos eléctricos y electromecánicos, cableado filaria... Tratamiento de superficie: cromado químico del aluminio (Alodine 1200 y Surtec 650), pasivación del acero inoxidable, oxidación anódica sulfúrica incolora y negra. Programas : programas embarcados para calculadores, banco de prueba central inercial, simuladores de equipos de aviónica Hay otras oportunidades para reforzar varios elementos de importancia, por : la diversificación de productos disponibles en la industria mediante la introducción de nuevas actividades tales como el almacenaje de aeronaves, el desmantelamiento de interiores de aeronaves, los textiles aeronáuticos, la fabricación de piezas de repuesto para aviones antiguos ; la creación de empresas tunecinas en carga de ofrecer a las empresas offshore, los servicios que subcontratan; la mejora del tejido industrial a través de una migración de las empresas tunecinas hacia productos y servicios de más fuerte valor añadido. La industria aeronáutica en TÚNEZ 8 Casos de Éxito Varios grupos ya confían en TÚNEZ : La industria aeronáutica en TÚNEZ 9 Instituciones de apoyo AGRUPAMIENTO DE INDUSTRIAS TUNECINAS ARONÁUTICAS Y ESPACIALES (GITAS) GITAS c/o CTFCI, 39 avenue du Japon. BP25. 1073 Montplaisir - Tunis Tlf. : (+216) 71 903 583 Fax : (+216) 71 903 583 E-mail : [email protected] www.gitas.org AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA Y LA INNOVACIÓN (APII) 63, rue de Syrie. 1002 Tunis Belvédère Tlf. : (+216) 71 792 144 Fax : (+216) 71 782 482 E-mail : [email protected] www.tunisieindustrie.nat.tn AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTERIOR (FIPA-TUNISIA) Rue Salaheddine El Ammami, Centre Urbain Nord. 1004 Tunis Tlf. : (+216) 71 752 540 Fax : (+216) 71 231 400 E-mail : [email protected] www.investintunisia.tn CENTRO DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES (CEPEX) Centre Urbain Nord. 1080 Tunis Tlf. : (+216) 71 234 200 Fax : (+216) 71 237 325 / 71 237 114 E-mail : [email protected] www.cepex.nat.tn Aparten la fecha : AEROSPACE MEETINGS –TÚNEZ 2014 22-24 de septiembre de 2014 La industria aeronáutica en TÚNEZ