nota sectorial de productos ecológicos polonia 2014

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NOTA SECTORIAL DE
PRODUCTOS ECOLÓGICOS
POLONIA
2014
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INDICE
1.- Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................. 3
2.- El mercado orgánico en Polonia, visión general .............................................................................. 4
Análisis de la producción ....................................................................................................................... 4
Análisis económico ................................................................................................................................ 7
3.- Consumidor de productos ecológicos u orgánicos en Polonia. ..................................................... 9
4.- Canales de distribución .................................................................................................................... 10
5.- Análisis DAFO ................................................................................................................................... 15
6.- Legislación aplicable y certificados ecológicos ............................................................................. 16
7.- Efecto de las Política Agraria Común 2014-2020 ............................................................................ 18
* Cosméticos naturales .......................................................................................................................... 19
8.- Ferias, organismos y otros enlaces de interés ............................................................................... 21
a. Ferias en Polonia. ............................................................................................................................. 21
b. Instituciones ..................................................................................................................................... 21
c. Principales importadores, productores y distribuidores .................... ¡Error! Marcador no definido.
d. Centros de certificación ecológica ................................................................................................... 21
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1.- Resumen Ejecutivo
El nicho de mercado de productos orgánicos o ecológicos en Polonia es considerado como el subsector
alimentario que más ha crecido en Polonia en los últimos años. Este gran crecimiento vivido se refleja
desde el número de granjas hasta la variedad de productos que se pueden encontrar en el mercado
pasando por la evolución de las plantas de procesamiento.
No obstante, como se verá y a pesar del actual crecimiento vivido, todavía existen diferencias sustanciales
con otros países tales como EE.UU., Alemania, Austria e incluso con España en términos de producción y
consumo. Esto hace pensar que a Polonia aún queda mucho camino por recorrer en este tipo de
productos por la tendencia de convergencia hacia aquellos países que presentan un mayor desarrollo en
este mercado.
Por todo ello, en la presente nota sectorial se examinará la evolución vivida por el mercado polaco y se
analizarán las debilidades y fortalezas que presenta para poder intuir de qué manera puede desarrollarse
el mismo.
A modo de resumen, podríamos decir que el mercado polaco se caracteriza por un elevado crecimiento
vivido y unas perspectivas de futuro que se auguran si bien con los problemas que todo mercado joven
puede presentar como una producción muy fragmentada, variedad escasa o problemas de logística.
Ligado con la problemática de los canales de distribución encontramos que hay una baja dispersión
geográfica ya que por ejemplo la ciudad de Varsovia agrupa casi un quinto del total de las tiendas
especializadas, representando así un nicho de mercado muy focalizado en áreas urbanas donde la
población está más concentrada.
Como aspecto positivo y para aquellas empresas que puedan estar interesadas en la exportación de
productos ecológicos a Polonia, es la baja variedad de productos orgánicos que se producen en territorio
polaco lo que supone aún hoy en día una gran dependencia de mercados exteriores.
Por lo que respecta al consumo en Polonia, éste viene impulsado por un consumidor que cada vez es más
consciente, que se preocupa más por su alimentación y por una dieta y vida más saludable donde este tipo
de producto encaja perfectamente. Así, el consumidor se está informando mejor y los certificados
europeos ganan, en este sentido, una importancia crucial a modo de corroborar oficialmente que este tipo
de producto es completamente orgánico.
Tras un examen del mercado se observa que, en caso de que el consumidor polaco pueda apreciar el
producto como “orgánico” y sus cualidades, estará dispuesto a pagar entre un 20% y un 40% más de lo
que pagaría por el mismo producto convencional.
Este consumo vendrá además animado por dos factores como son las previsiones positivas para la
economía polaca que harán incrementar las rentas medias de la población y el apoyo de la Unión
Europea, a través de sus fondos, enfocado a desarrollar la producción interior de alimentos orgánicos y
con ello a reducir su coste de producción.
4
2.- El mercado orgánico en Polonia, visión general
Podríamos definir la producción ecológica u orgánica como “aquel sistema de gestión sostenible de la
producción vegetal y animal que debe combinar prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente
para apoyar un alto grado de biodiversidad, el uso de procesos naturales y garantizar el bienestar animal” 1.
Es por ello que la categoría de productos ecológicos alcanza tanto a productos agrícolas como a cárnicos.
En el mercado polaco este tipo de productos comienzan a aparecer ya en los años 90 y ha tenido un
crecimiento muy dinámico, especialmente a partir de los primeros años de siglo XXI, impulsado gracias a
dos grandes eventos; primero, la incorporación a la Unión Europea en 2004 (que marca casi el comienzo
de este nicho de mercado) y, en segundo lugar, una campaña impulsada por el gobierno polaco en otoño
de 2006 con el fin de potenciar el consumo de productos ecológicos u orgánicos en el mercado polaco.
Asimismo, como veremos, la evolución creciente de este nicho de mercado en Polonia ha venido marcada,
principalmente, por dos factores como son el desarrollo de la producción alimenticia basada en productos
ecológicos y la concienciación, cada vez mayor, de la sociedad de consumir productos que aporten cada
vez beneficios para la salud y llevar estilos de vida más sanos.
Para analizar el mercado polaco, lo haremos desde la perspectiva de cómo ha crecido su producción así
como observando la evolución del consumo y facturación.
Análisis de la producción
En general, en Europa la evolución de la tierra dedicada a la producción orgánica desde 2002 hasta 2011
ha vivido un fuerte crecimiento siendo los países que más han notado este crecimiento aquellos que
entraron tras el 2004 en la UE los cuales han aumentado estos terrenos en más de un 200% durante este
periodo, siendo República Checa y Polonia los países con mayores tasas de crecimiento.
Asimismo, según datos aportados por Eurostat, se ve como mientras los operadores de la agricultura
convencional (productores, procesadores e importadores) decrecen, por su parte los operadores de la
agricultura orgánica crecen año tras año.
Si examinamos el total del terreno dedicado en Polonia a la producción de alimentos ecológicos, en 2012
ya ocupaba el puesto número 12 en el ranking mundial, siendo los primeros, por orden, Australia,
Argentina, EE.UU., China y España. En 2013, Polonia destinaba un total de 674.694 ha. lo que significa
que desde 2003 se ha multiplicado por 10.
Por otro lado y si valoramos este terreno en términos porcentuales, destacan países como Austria o
República Checa donde se dedica un 20% y un 11,5%, respectivamente. Por su parte, Polonia es todavia
uno de los países que menos tierra dedica ocupando el puesto número 17 de la Unión Europea, dedicando
algo más de un 4,5%2 del total de sus terrenos.
1
2
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Polonia
http://www.organic-europe.net/europe-data-tables.html
5
En el siguiente gráfico se puede observar este crecimiento vivido desde el año 2000 y la posición que
ocupa Polonia, en términos relativos, frente a sus vecinos europeos en la producción orgánica. Destaca el
crecimiento vivido entre 2008 y 2012 cuando se duplican los terrenos dedicados a este tipo de productos.
Area porcentual dedicada a producción orgánica por país de la Unión Europea
20,0%
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Malta
Bulgaria
Ireland
Romania
Croatia
Cyprus
Netherlands
Hungary
Luxembourg
United…
France
Poland
Belgium
Lithuania
Greece
Portugal
Germany
Spain
Denmark
Fuente: FiBL (survey in progress)
Slovenia
Finland
Slovakia
Italy
Czech…
Estonia
Sweden
Austria
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
Esta tendencia al alza ha permitido que ya en 2013 en Polonia existieran 27.200 productos certificados
provenientes de sus 26.500 granjas orgánicas siendo la región de Zachodniopomorskie, al noroeste del
país, la zona que más granjas ecológicas tiene. Este número convierte a Polonia en el tercer país de la
Unión Europea en términos de granjas orgánicas tras Italia con 43.852 y España con 30.462 y superando
a países como Francia, Alemania o Grecia.
Además, para el mismo año contaba ya con 341 empresas procesadoras de alimentos orgánicos
concentradas principalmente en las regiones de Mazowieckie, Wielkopolskie y Lubelskie.
Por último, hay que destacar que entre 2003 y 2013 la variación del tamaño medio de las granjas
ecológicas polacas se ha mantenido más o menos estable oscilando entre 20,71ha (2008) y 26,79ha
(2003). No obstante, según la región el tamaño de las explotaciones sí variaba en la zona sureste
(Podkarpackie, Świętokrzyskie, Małopolskie) las explotaciones eran más pequeñas. Sin embargo en el
norte y noroeste (Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Pomorskie) las granjas presentan
tamaños más grandes.
Esto pone de manifiesto la fragmentación de la producción polaca que actualmente aun cuenta con pocos
grandes centros de producción que ofrezcan un producto más barato y homogéneo a los distribuidores
polacos.
6
Número de explotaciones en 2012 por regiones de Polonia
Total: 25.944
Total: 661. 687,30 ha
En cuanto al uso de las tierras polacas
dedicadas a la producción ecológica,
se distribuye de la siguiente manera:
 54%,
 21%,
 21%,
 1%,
Superficie del área agrícola orgánica en Polonia en 2012
Cultivos para
pastos,
33.7%
Cultivos
industriales,
0.5%
Resto de
cultivos, 0.3%
Porcentaje de la industria en la
producción orgánica en 2012
Producción
de otros
articulos
agroalimenta
rios
24.8%
Transformaci
ón de café y
té
5%
Transformaci
ón cárnica
7%
Transformaci
ón de frutas
y verduras
31.6%
Grasas
animales y
vegetales
2.4%
Patatas, 0.4%
Verduras,
1.4%
Cultivos de
fruta y
arbustos,
8.9%
Prados y
pastizales,
35.3%
Prados y pastizales
Cultivos permanentes
Cereales
Tubérculos, legumbres,
verduras.
Cereales;
18,6%
Legumbres,
0.9%
Fuente: Ministerio de Agricultura polaco
Producción
de azúcar
0.3% Transformaci
ón de
cereales
23.6%
Piensos para
animales
0.6%
Producción
láctea y
fabricación
de quesos
4.7%
7
Análisis económico
El crecimiento de la producción ha venido acompañado de un crecimiento en términos de consumo y
ventas de forma que es el nicho de productos ecológicos aquel que más ha crecido en los últimos años
dentro del sector de alimentación en Polonia3, experimentando un crecimiento anual de un 20-25% de
media lo que se podría explicar por ser un nicho de mercado cuya explotación ha sido muy reciente.
En 2012 el total facturado en Europa alcanzó los 21 billones de euros. Por su parte, Polonia, según cifras
de agosto de 2013, facturó en torno a 550-600 millones de PLN4 (146 miillones de euros,
aproximadamente) lo que supuso un crecimiento de algo más de un 20% frente a la facturación del
ejercicio anterior.
Además, fuentes estiman que la industria podría facturar hasta 700 millones de PLN en 2015 e incluso
alcanzar los 1.000 millones de PLN en 2016, esperandose tasas de crecimiento anuales de 15%
aproximadamente, según profesionales del sector.
La razón de estas previsiones tan positivas se basa en el tendencia convergente que presentan mercados
con un nicho poco desarrollado hacia mercados con más experiencia. De esta forma, si comparamos el
porcentaje que el nicho de productos orgánicos representa sobre el total del sector de alimentación en
Europa, resulta que la media europea se encuentra alrededor del 3% alcanzando en países como
Alemania, Dinamarca o Suiza el 5% del total, mientras que en Polonia el año pasado era de sólo el 0,2%,
según Sylwia Rybicka de la compañía Symbio5.
Es por todo esto que pequeñas tiendas especializadas pueden presumir de haber incrementado sus
ventas entre 2011 y 2012 en un 50%, pasando de 18 millones de PLN a 27 millones de PLN 6. O que
grandes firmas como Organic Farma, según nos comenta Katarzyna Linoż, directora de marketing y
nuevos productos de la firma, presenten crecimientos en su facturación de entre un 30% y un 40% y que,
en su opinión, se espere que mantengan este crecimiento durante 15 años más por el largo recorrido que
queda por alcanzar a las cuotas que presentan países como Alemania.
Analizando tanto las ventas del total de la cadena retail como el gasto por persona, se corrobora esta
tendencia de crecimiento ya que entre los años 2009 a 2012, se observa cómo ambos se duplican7.
Así pues, si comparamos las ventas efectuadas en España a través de este canal y aquellas obtenidas en
Polonia,para el año 2012, se observa cómo las ventas en España son más de 8 veces superiores a las de
Polonia y, si las comparásemos con las ventas obtenidas en Alemania (el país donde más se compran
productos ecológicos en términos brutos) para el mismo 2012, éstas llegan a ser casi 60 veces la
facturación de Polonia.
Ministerio del Tesoro de Polonia (www.msp.gov.pl/en/polish-economy/economic-news/4836,Organic-food-the-fastest-growing-food-market-inPoland.html)
4 Agnieszka Górnicka, the CEO of Inquiry research company in a conversation with portalspozywczy.pl online magazine in August 2013
5 www.portalspozywczy.pl/en/fruit-and-vegs/eco-food-market-growing-at-around-20-25-pct-annually,13451.html
6 www.msp.gov.pl/en/polish-economy/economic-news/4836,Organic-food-the-fastest-growing-food-market-in-Poland.print
7 www.organicdatanetwork.net
3
8
Ventas retailers (en mill €)
en los principales países europeos
8.000,00 €
7.000,00 €
6.000,00 €
5.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
- €
Germany
France
United
Kingdom
Italy
Austria
Spain
Denmark
Poland
Ventas por el canal Retail y gasto por persona entre 2009 y 2012
POLONIA
Retail sales (Mill €)
€/person
2009
50
1.3
2010
100
1.5
2011
120
3.1
2012
120
3.1
Fuente: FiBL Survey 2014, for Europe in cooperation with AMI and the OrganicDataNetwork project, based on national data sources
Las gráficas de arriba demuestran que, a pesar de los datos positivos del crecimiento de este nicho de
mercado, estos siguen siendo bajos pues aún no se acercan a la facturación anual que otros países de la
Unión Europea están alcanzando por el canal retail o al consumo medio.
De esta forma, por lo que respecta al gasto por persona en Polonia destaca que los últimos datos revelan
que se encuentra en torno a 4€ (17 PLN) por persona al año pero si lo comparamos con otros países de
Europa, encontramos que en Suiza, país en que más dinero se destina a este tipo de productos, se
alcanza un gasto por persona de 189,1€ seguido de otros países como Dinamarca (158,8€), Luxemburgo
(143€), Austria (143€), Alemania (86€) o Francia (61€)8.
8
Grupa kapitałowa Organic Farma Zdrowia S.A. (2013).
9
3.- Consumidor de productos ecológicos u orgánicos en Polonia.
No menos importante es la idea de llevar un estilo de vida más saludable que induce al consumidor polaco
a comprar productos orgánicos, que conlleva a la práctica de ejercicio y a prestar especial atención en las
dietas buscando para ellas productos que les aporten mayores beneficios para su salud y bienestar. En
este sentido, el consumidor se muestra dispuesto a pagar más por este tipo de productos pero siempre y
cuando pueda apreciar que este incremento del precio lleva aparejado un mayor valor añadido en el
producto que consume. Este beneficio puede apreciarse por ser productos más frescos, más sabrosos o
por el origen del producto en cuestión.
Otra razón por la que los consumidores en Polonia están consumiendo cada vez más productos orgánicos
se encuentra en la creciente desconfianza generada por los productos convencionales, debido a noticas
en prensa que provocan cada vez mayor desconfianza frente a estos tipos de productos como productos
en malas condiciones, usos de componentes industriales o, simplemente, el mayor conocimiento sobre el
uso de pesticidas y químicos en la agricultura convencional.
Esta tendencia positiva, además, vendrá respaldada por el propio crecimiento de la economía polaca que
se estima que crecerá por encima del 3% en 2015 según la Comisión Europea. Esto hará que crezca la
riqueza del consumidor medio, lo que ligado a la cada vez mayor propensión a consumir este tipo de
productos, se incremente la facturación en este nicho de mercado. Además el crecimiento de la economía
permite a más familias acceder a este tipo de productos y que puedan gastar algo más en la cesta de la
compra.
De esta forma, el tipo de consumidor que frecuentemente adquiere este tipo de productos ecológicos se
podría ligar a personas de entre 30-40 años, en concreto mujeres con educación universitaria y que vive
en grandes ciudades y con trabajos que les aporten un salario medio-alto polaco como se viene
observando en tiendas especializadas de Polonia, según Katarzyna Linoż, directora de marketing y nuevos
productos de Organic Farma Zdrowia y Grzegorz Ejchart, de la importadora Naturalia. Éste último
menciona que en Polonia es común ligar producto orgánico a marcas Premium y que, desde su
perspectiva, esto hace que el nicho se concentre en la actualidad en las seis o siete mayores ciudades de
Polonia, sobre todo en lo referente a productos orgánicos con alto nivel de procesamiento.
Igualmente, podemos encontrar entre los consumidores a familias con hijos que padecen algún tipo de
alergia o, en ocasiones, familias en las que el mero nacimiento de un hijo puede hacer cambiar el hábito
de consumo de alimentos o ser más conscientes de la alimentación. En este sentido, Grzegorz Ejchart
destaca el conocimiento en Polonia de la marca Hipp.
Se observa que el motivo principal que induce a los consumidores a comprar este tipo de productos está
conectado, como ya se ha dicho, con una alimentación más saludable y la búsqueda de productos más
sabrosos. Además, la presencia de enfermedades ligadas a países desarrollados, tales como obesidad,
diabetes o enfermedades cardiovasculares, puede ser una de las motivaciones para el consumidor final.
10
En términos cuantitativos, según encuestas realizadas en el mercado polaco en 2012, se concluyó que el
4% de los consumidores compra regularmente en tiendas especializadas mientras que existe un 26% de
los consumidores que tan sólo lo hace esporádicamente a pesar de que les gustaría hacerlo con mayor
frecuencia9. También se extrajo como conclusión que el consumidor polaco está dispuesto a pagar en
torno a un 20-40% más por productos ecológicos siempre y cuando puedan llegar a percibir el beneficio
que su consumo aporta en comparación con otros no orgánicos.
Así pues, uno de los grandes problemas a los que se han enfrentado este tipo de productos es la
desconfianza por parte del consumidor que se intensifica con la aparición de marcas fraudulentas que
fingen vender productos orgánicos cuando no lo son o aquellas que lo hacen bajo el adjetivo “sana o
saludable” haciendo entender que se trata de productos ecológicos. Sin embargo, gracias a los logotipos y
etiquetados regulados por leyes europeas y nacionales, se está superando esta barrera aportando mayor
confianza al mercado al corroborar este tipo de sello la veracidad de que toda la cadena de producción y
venta se ciñe a las especificaciones estipuladas por la legislación vigente.
También habría que resaltar que esta tendencia creciente de interés por parte de los polacos ha venido en
gran medida marcada por los encuentros promovidos por los pequeños productores en diferentes ferias y
mercados, algunos de los cuales se están convirtiendo en eventos fijos en ciudades tales como Varsovia,
Tri-City (Gdańsk, Gdynia y Sopot), Wrocław, Poznań, Łódź, o Toruń10.
4.- Canales de distribución
Canales de distribución de productos
ecológicos en Polonia
Supermercados/
Hipermercados o Tiendas
Delicatessen
Tiendas especializadas
Directamente a través de
agricultores o procesadores
Importancia mercados
ocasionales o permanentes
En Polonia la comida orgánica se distribuye básicamente a través de tres canales de distribución, como
son cadenas de supermercados o hipermercados (tales como Carrefour, Tesco, Lidl, Auchan, Leclerc…) o
cadenas delicatesen (Pietr i Paweł, Alma,…); tiendas especializadas como pueden ser Organic Farma
Zdrowia, Żółty Cesarz o Secret Garden, y por último, a través de la venta directa ya sea comprando a los
productores o procesadores o en mercados especializados (ocasionales y/o permanentes) que como ya
comentamos están acercando cada vez más estos productos al consumidor polaco.
9
Encuesta realizada en 2012 por TNS.
Organic food promoted in Poland, Maciej Bartoń, 2011
10
11
1. Supermercados/ Hipermercados o Tiendas Delicatessen
En las grandes superficies la venta de estos productos se realiza principalmente mediante su colocación
en estantes o secciones separadas y especiales para éstas “islas ecológicas”, donde se pueden encontrar
productos tanto polacos como extranjeros. En cuanto a la comercialización a través de este canal de
distribución, las opiniones de los consumidores polacos están divididas, ya que aunque una gran parte
opina que es la mejor forma de dar a conocer estos productos y promover su venta al ponerse a
disposición donde la gran mayoría de los consumidores, frecuentemente, hace la compra. Sin embargo,
otra parte del mercado piensa que la presencia de este tipo de alimentos en supermercados en ocasiones
no transmite el carácter orgánico de los productos por la tendencia de los mismos a la homogeneización
de los productos que venden (algo incompatible con este tipo de producto más exclusivos) o por estar mal
expuestos al público.
Hoy en día, la distribución a través de este canal sigue siendo marginal y uno de los problemas
observados es la diferencia de precios entre los productos ecológicos y aquellos convencionales, según un
estudio realizado por Bogna Pilarczyk y Renata Nestorowicz de la Universidad de Poznań, siendo este
diferencial mayor que en otros países donde este nicho está más desarrollado. En este estudio achacan
este problema a las economías de escalas y a la falta de desarrollo de los canales de distribución en el
mercado polaco.
Así pues, en el caso de Alemania, por ejemplo, estos precios más asequibles se dan gracias a que las
tiendas de descuento se han convertido en uno de los mejores canales de distribución de alimentos
orgánicos. Por su parte, en Polonia supermercados como Biedronka intentaron lo mismo pero por ahora
sin éxito. También, Lidl, con una pequeña variedad de productos ecológicos, parece seguir los pasos de
los supermercados Lidl en Alemania y ofrecer productos ecológicos con bajo precio. De hecho, según
expertos, la gama de productos biológicos que quería introducir la cadena de supermercados se
encontraban yogures orgánicos, leche y productos lácteos, fruta y verduras de temporada, pasta, kasza
(sémola de trigo), té o café11.
Por su parte, otras cadenas de supermercados tales como Carrefour Polska, que también comercializa
algunos productos ecológicos, a través su portavoz M.C., destaca que ciertos productos orgánicos como
alimentos para dietas, grano de trigo, té, galletas y cereales, están ganando cada vez más y más interés
como comentó en una entrevista con la revista www.portalspozywczy.pl.
En último lugar, otras cadenas de supermercados gourmet como Piotr i Paweł o Alma Market ofrecen una
variedad de productos más focalizada a un grupo objetivo con mayores rentas de ahí que la variedad en
sus estanterías sea mayor. De esta forma, se ve que, además de los productos antes citados, ofrecen
también fruta deshidratada, garbanzos, salsas de tomate, lentejas, frutos secos, guisantes o mueslis.
También habría que resaltar que según Grzegorz Ejchart, de la importadora Naturalia, un elevado
porcentaje de los productos vendidos en el mercado polaco son productos no transformados, tales como
huevos, hortalizas o fruta deshidratada, aunque se puedan encontrar productos con un mayor nivel de
procesamiento, como chocolates, mieles o salsas de tomate.
11
www.portalspozywczy.pl/en/retail-and-wholesale/lidl-invests-in-bio-products-in-poland,14401.html
12
2. Tiendas especializadas
Este canal ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. Así pues, como ya se ha comentado
anteriormente, se estima que en Polonia en 2013 existían alrededor de 600 tiendas especializadas y las
previsiones para el futuro siguen siendo positivas. En concreto se espera que se mantenga el crecimiento
de 15% anual, o bien, incluso se alcance un crecimiento anual del 20% y alcanzar a corto plazo un total de
1.000 tiendas en toda Polonia12.
Sin embargo, todavía hoy, este canal de distribución tiende a focalizarse en áreas de mayor concentración
de población, es decir, ciudades grandes y medianas, de forma que la mayoría de estas se encuentran en
Varsovia donde en 2012 contaba ya con 70 (de las cuales 24 pertenecían a la compañía Organic Farma
Zdrowia y 7 a Żółty Cesarz). No obstante, poco a poco, se van conquistando ciudades más pequeñas
(ciudades incluso de 50.000 habitantes), como nos indica Katarzyna Linoż, directora de marketing y
nuevos productos de Organic Farma Zdrowia.
En este tipo de tiendas se ofrecen al público productos tradicionales de alimentación, locales y extranjeros,
a la vez que productos cosméticos.
El consumidor de este tipo de tiendas suelen ser personas con alto nivel adquisitivo que compran en este
canal por la confianza que éstas transmiten sobre el carácter orgánico de sus productos.
3. Venta directa
Este canal de distribución viene caracterizado por ser un canal marginal, restringido y localizado donde las
ventas se realizan directamente en la granja o a través de los procesadores siendo su acceso bastante
limitado. A pesar de ello, la modalidad de venta a través de mercados ocasionales o semanales, como ya
se ha comentado, parece que está creciendo y tomando cierta relevancia en algunas ciudades de Polonia.
4. Otros
Por último, también habría que destacar otros dos canales aun poco desarrollados como pueden ser
primero, el comercio electrónico (canal de distribución que en el mercado polaco, en otro sectores,
funciona bastante bien y que parece que puede tener cierta relevancia en la distribución de productos
orgánicos a corto plazo ya que en este nicho de mercado la tendencia es acortar la cadena de distribución)
y, en segundo lugar, el canal HORECA (canal que grandes distribuidoras ya empiezan a trabajar).
Junto a la logística interna, otra materia en la que Polonia tiene pendiente trabajar (a través de los fondos
europeos 2014-2020) es la mejora de la producción de alimentos ecológicos ya que en la actualidad su
producción viene marcada por una baja variedad de alimentos orgánicos, de manera que tengan una gran
dependencia de mercados exteriores para poder ofrecer a sus clientes una satisfactoria gama de
productos.
12
www.portalspozywczy.pl/en/fruit-and-vegs/organic-food-segment-will-grow-in-the-upcoming-years,14439.html
13
De hecho, Katarzyna Linoż apunta que los productos polacos pueden satisfacer en torno a un 10% de las
necesidades del mercado local. Así, países con producción orgánica más desarrollada como Italia,
España, Francia, Reino Unido, Dinamarca o Suiza, se convierten en buenos clientes para suplir al
mercado polaco. A ello, la empresa Naturalia añade que, al ser Polonia un mercado sensible al precio, las
variaciones de la moneda son relevantes a la hora de fijar el precio final del producto.
Tras examinar los principales canales de distribución en Polonia analizamos el siguiente gráfico realizado
por Bogna Pilarczyk y Renata Nestorowicz de la Universidad de Poznań en el que a través de una
encuesta a consumidores de productos ecológicos nos permite conocer qué camino puede tomar la
distribución en Polonia a corto plazo (preguntando a los consumidores de productos orgánicos, dónde
encuentran estos alimentos y dónde les gustaría encontrarlos). A ello habría que añadir que el crecimiento
de la distribución también pasará por terminar de conquistar las grandes ciudades para poder llegar a
introducirse poco a poco en localidades más pequeñas y expandirlo en todo el territorio nacional.
Dónde el consumidor polaco compra esta clase de productos ecológicos y dónde les gustaría
adquirirlos
Fuente: Estudio realizado por Bogna Pilarczyk y Renata Nestorowicz, de la Universidad de Poznań, entre muestra de 150 consumidores de
productos orgánico.
14
A la vista del gráfico se extrae como conclusión principal que Polonia necesita intensificar su distribución
de productos ecológicos y que esta intensificación pasa por incrementar las provisiones a las tiendas de
descuento (donde el estudio revela el mayor diferencial entre donde se compra y donde creen estos
consumidores que deberían estar disponibles este tipo de productos). En este sentido, al no ser aún tan
elevado el porcentaje de polacos que compra este tipo de alimento a menudo, la incorporación en los
puntos de venta convencionales (grandes superficies) podría hacer que las ventas crecieran a través del
segmento de consumidores que tan sólo adquieren estos productos esporádicamente.
Asimismo, se debería intensificar a través de otros canales como colegios o cantinas de empresas y
restaurantes ya que en estos lugares apenas se compran productos ecológicos.
Hay que destacar que en Polonia, las mayores empresas productoras son Bio Planet Company
(perteneciente al grupo de Organic Farma Zdrowia), con un crecimiento más reciente de alrededor de un
50% y Symbio que obtuvo en el primer semestre de 2013 un aumento en sus ventas del 22%; y la mayor
distribuidora es la empresa Organic Farma Zdrowia, que ofrece al mercado polaco más de 4000 productos
diferentes.
A modo de conclusión, Bogna Pilarczyk y Renata Nestorowicz aconsejan además que la intensificación de
las provisiones en ciertos canales de venta debería venir acompañado de un impulso del consumo
concienciando a la población de los beneficios de este tipo de alimentos, donde los certificados ecológicos
parece que jugarán un importante papel.
15
5.- Análisis DAFO
DEBILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Escaso desarrollo del mercado (baja disponibilidad y
elevado precio)
Conocimiento relativamente bajo de los beneficios sociales
y ambientales
Falta de cooperación entre productores
 Poca representatividad Nacional
 Problemas de suministro de materias primas
Canales de distribución poco desarrollados. Falta de una
cadena ecológica corta:
Agricultor – Procesador/Distribuidor - Consumidor
Bajo nivel de información sobre
 Soluciones especializadas en producción y
procesamiento de productos orgánicos
 Cuestiones ambientales
Falta de mecanismos de transferencia de conocimientos
entre sector de investigación y los propios productores.
Elevada diferencia de demanda entre zonas más pobladas
y menos pobladas.
Alto número de excepciones en las normas de producción
cárnica ecológica.
Tratamiento poco desarrollado de productos ecológicos
AMENAZAS
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•
FORTALEZAS
Posible desarrollo débil y lento del mercado
Creciente competencia de alimentos importados
Dependencia de la ayuda y riesgo de falta de
sostenibilidad de las explotaciones
Dependencia de los sistemas de control y certificación
para generar confianza en el consumidor.
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DAFO
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Bajo uso de pesticidas y fertilizantes
Mercado interior con gran potencial
Buena ubicación geográfica. Proximidad a países con alta
demanda y alto gasto en productos orgánicos.
Buen conocimiento de los productores sobre gestión del
suelo para mantener/aumentar su actividad biológica
Aumento conciencia medioambiental (mano de obra zonas
rurales)
Institutos de investigación que podrían dar nuevas
soluciones
Alto nivel de conocimiento y competencias de los
inspectores de la agricultura ecológica
Elevado número de granjas ecológicas, con estructura
propicia para la producción ganadera
Favorecimiento de la protección y conservación de la
biodiversidad
Esfuerzos en conseguir un “País libre de transgénicos”
Gran apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
OPORTUNIDADES
Constante aumento del poder adquisitivo en Polonia
Aumento conciencia ambiental e interés por productos
“Eco”
Fomento de la agricultura ecológica en zonas donde hay
mano de obra excedente
Sinergias a través de la transferencia de conocimiento
entre los institutos de investigación y los productores
Consolidación del sector y acciones cada vez más fuertes
Aumento de la participación por parte de las autoridades
locales para el desarrollo de. la agricultura ecológica
Posibilidad de obtener apoyo financiero especial
Aumento de la conciencia de la población rural, que
permite desarrollar una agricultura más cuidadosa con el
medio ambiente
Fuente: Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 – 2020
16
6.- Legislación aplicable y certificados ecológicos
Los productos ecológicos en Polonia vienen regulados por normativas tanto europeas como por la propia
legislación polaca. Los principales cuerpos legales que establecen el sistema de control y certificación de
estos alimentos orgánicos son los siguientes (Véase que ambos textos están hipervinculados para acceder
directamente al texto legal):

REGLAMENTO (CE) NO 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2007, sobre producción y
etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no
2092/91.

REGLAMENTO (CE) NO 1235/2008 de 8 de diciembre de 2008, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) NO 834/2007 del Consejo sobre producción y
etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y
su control.

REGLAMENTO (CE) no 889/2008 DE LA COMISIÓN de 5 de septiembre de 2008 por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo sobre
producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica,
su etiquetado y su control.

Ley polaca de 25 de junio de 2009, sobre la agricultura orgánica. Junto a esta ley, en Polonia
han aparecido nuevos reglamentos que han completado el marco jurídico de los productos
ecológicos. Para ver toda la legislación aplicable en Polonia puede hacerlo a través de
“www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Akty-prawne/”. Asimismo, los
productos ecológicos tendrán que respetar los reglamentos de aplicación de la presente ley.
En el primer cuerpo normativo se establecen las bases de la producción ecológica en Europa siendo
aquella cuyo objetivo persigue una agricultura sostenible y con una producción de calidad, bajo el pretexto
de emplear unos medios orgánicos durante todo el proceso de producción y transformación así como
limitando aquellos medios de síntesis.
La segunda normativa europea ahonda en ciertos campos tales como directrices sobre cómo criar ciertos
animales basadas en ciertas premisas ecológicas (mínimos de edad para su matanza según tipo de
animal, número máximo de animales por granja, tratamiento veterinario, etc), especificaciones sobre
fertilizantes, producción simultánea de ganado ecológico y no ecológico o normas concretas sobre el
etiquetado comunitario.
Además de ello, resalta que el etiquetado comunitario deberá ser visible para el consumidor, lo cual en
Polonia está siendo cada vez más valorando al ser mayor su reconocimiento, según el estudio realizado
por TNS Polska sobre el reconocimiento de la “Biohoja”.
17
Polonia, como país de la Unión Europea, debe cumplir con la normativa básica impuesta por la Unión
Europea y así lo hace con la ley de transposición polaca de 25 de junio de 2009, sobre agricultura
ecológica en la que igualmente garantiza la máxima calidad de las frutas y verduras que se producen en
Polonia. De hecho, en enero de 2013, se refuerza la producción ecológica con una normativa que impide
el uso de variedades de semillas transgénicas.
A modo de breve resumen de esta norma de transposición, hay que decir que desde sus primeros
artículos alude al reglamento CE 834/2007 para definir qué se debe entender como fabricantes,
producción, producto o las propias condiciones de etiquetado ecológico.
Asimismo, la presente ley desarrolla el sistema de funcionamiento para
el control de los productos ecológicos siendo el Ministerio de Agricultura
el que, con posibilidad de previo informe de conformidad del inspector
jefe encargado, emita la autorización para que una empresa pueda
convertirse en empresa certificadora de productos ecológicos
(autorización que se brinda para un listado concreto de productos,
previamente solicitados). Una vez obtenido el carácter de certificadora,
serán los inspectores jefe o bien los inspectores regionales de los
Voivodatos (regiones) quienes se encarguen de controlar dichas
certificaciones emitidas por las empresas certificadoras.
Así pues, el sistema de control y certificación en Polonia está formado por
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Inspección de Calidad de
la Agricultura y la Alimentación, el Centro Polaco de Acreditación (PCA) y
los organismos de certificación autorizados.
Por Ley las empresas certificadoras tienen que proporcionar información a
través de su página web o mediante comunicación electrónica, sobre los
productos que puede certificar.
Hay que destacar que una vez la empresa productora recibe el certificado de producto ecológico, debe
cambiar el etiquetado haciendo mención a las palabras “ecológico”, “bio” o derivados.
Por último, a partir de 2015, en el etiquetado habrá que añadir el nombre del país de procedencia del
producto.
18
7.- Efecto de las Política Agraria Común 2014-2020
Consciente de las debilidades que puede presentar el mercado de productos ecológicos en Polonia y con
el fin de desarrollar la agricultura y producción ecológica, el Ministerio de Agricultura lanza un “Plan de
Acción para la alimentación y la agricultura en Polonia en los años 2014 – 2020” que se desarrollará en
base a siete objetivos, con el fin, entre otros, de disminuir el diferencial de precios entre productos
orgánicos y productos convencionales, aumentar la oferta y disponibilidad para los consumidores, mejorar
los sistemas de producción o concienciar más a la población.
Apoyo economico continuado a la
producción ecológica
Investigaciones para mejorar la tecnología
de producción
Transferencia de buenas
prácticas en el ámbito de la
inspección y certificación de la
agricultura ecológica
Promover el intercambio de información para
producción ecológica más eficiente
Reudción coste inspección y
certificación
Mantener el alto
nivel de control y
certificación de los
productos
ecológicos
Cooperación con las
Administraciones Locales
Cooperación todos los
operadores, incluidos
org. públicos, para
implementar objetivos y
medidas
Promover cargos públicos
que persigan la
promoción de la
alimentación ecológica
Fomentar el papel
de las
administraciones
públicas en el
desarrollo de la
agricultura
ecológica
Aumento de la
competitividad en
la producción y
variedad de
productos
ecológicos
DESARROLLO
AGRICULTURA Y
MERCADO
PRODUCTOS
ORGÁNICOS
Fomentar la
cooperación entre
los actores del
sector orgánico
Estimular todo el
proceso,con el fin de
aumentar las materias
primas y la cantidad de
productos
Estimulo de la
transformación de
productos
ecológicos
Transferencias de buenas
práctias en la fabricación
Diversificación y
fortalecimiento de
los canales de
distribución
Aumento de la
sensibilización
sobre los productos
orgánicos
Desarrollo de los
canales de
distribución y los
mercados. Acortar
las cadenas de
suministro
Fortalecer la industria
apoyando su integración.
Asociación de
productores
Promoción y
concienciación sobre los
productos ecológicos
Apoyar el flujo de
comunicación entre los
actores
Cooperación en la
promoción. actividad
unificada
Fuente: Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 – 2020
19
* Cosméticos naturales
Para finalizar con la Nota Sectorial, habría que hacer un pequeño apunte sobre el nicho de la cosmética
natural en Polonia por el interés que está captando en los consumidores polacos y que fácilmente se
puede apreciar con tan solo visitar ferias del mercado ecológico, como la feria NATURA FOOD a la que
acude la Oficina de Extenda en Polonia.
En primer lugar, hay que destacar que en Polonia el sector de cosméticos va tomando cada vez mayor
relevancia alcanzando en 2011 una facturación de 3,3 millones de euros siendo el sexto mercado con
mayor facturación de Europa. Asimsimo, esta facturación ha ido creciendo y las expectativas del mercado
parecen reflejar que seguirán esta tendencia positiva, de manera que en 2012 se alcanzó un volumen de
negocio de 3,4 millones de euros (+3%) y para años siguientes se esperaba que se mantuviera hasta 2015
estas cifras y que creciera de nuevo en 2016 hasta alcanzar una facturación de 3,5 millones de euros, todo
ello en un contexto actual en el que se preve una desaceleración del mercado de los cosméticos en
general13.
En cuanto a los cosméticos naturales, es decir, aquellos que emplean para su producción al menos un
95% de materias de origen natural, es una tendencia relativamente reciente en Europa y, por ende, en
Polonia. Es por ello, que en la actualidad, tan solo supongan un 3% de las ventas del sector de la
cosmética en Europa. Además, según el informe realizado por Organic Monitor, se observa que en los
últimos años fueron 400 las firmas que empezaron a producir este tipo de producto en Europa, de ahí que
las expectativas de este nicho de mercado son las de alcanzar una cuota del 10% de las ventas en
Europa. Por esto, podríamos definir a este nicho como joven pero bien definido y con altas expectativas.
La distribución de cosméticos en general en Polonia se lleva a cabo a través de los siguientes puntos de
venta, por orden, según el informe Tendencias del mercado de cosmética en 2013 en Polonia14:
Rossmann, Avon, Natura, Oriflame, Douglas, Sephora, pequeñas tiendas, Biedronka, Auchan y Real.
Además se hace especial mención a la introducción de cosméticos en las cadenas de descuento y
supermercados, como ocurre en Alemania, país vecino de Polonia y el que presenta el mayor nivel de
ventas de Europa. En cuanto a Polonia, también habría que resaltar la venta de cosmética en
parafarmacias como Rossmann, con 900 tiendas y con la intención de abrir otras 700 en los próximos
cinco años o HEBE, perteneciente al grupo portugués Jeronimo Martins Polska (al que también pertenece
la red de supermercados Biedronka) y que en 2013 contaba con 100 puntos de venta en Polonia y en
2016, espera abrir otros 200.
En Polonia, la tendencia por los cosméticos naturales aparece con la necesidad de ciertas personas de
usar este tipo de productos por padecer alergías o tener la piel sensible, lo cual también se extendió ligado
al desarrollo de la conciencia ambiental y la insatisfacción por el uso de cosméticos convencionales. Esta
difusión también ha venido marcada por campañas de marketing contra ciertos componentes frecuentes
en los cosméticos, como los parabenos.
13
14
http://www.polishcosmetics.pl/pl/index.php/rynek-kosmetykow
www.chemiaibiznes.com.pl
20
Esto ha configurado al consumidor tipo actual como una persona conocida por su estilo de vida “LOHAS”
(Lifestyle of Healthy and Sustainability). En concreto, sería una mujer de mediana edad con buena
educación, status social medio-alto, un alto nivel de actividad tanto física como intelectual y elevada
conciencia medioambiental, que se preocupa por lo que consume. Cabe destacar en este contexto que,
tras una encuesta realizad por TNS, se deduce que el consumidor polaco está dispuesto a pagar hasta un
40% más sobre el precio cuando el producto contribuye a la protección del medio ambiente15.
Al igual que ocurre con el subsector de productos de alimentación orgánica, la cosmética natural también
estará favorecida por el crecimiento previsto para la economía polaca y, por consiguiente, el incremento
del poder adquisitivo y de la clase media.
En último lugar, hay que mencionar algunos comentarios de expertos del sector:
Karina Kozerska, director de marketing, Eveline Cosmetics.- “Como una nota interesante, los
partidarios de los cosméticos ecológicos prefieren principalmente los productos libres de conservantes, y
también quieren un contacto más cercano con la naturaleza, por ejemplo, por el olfato. Según la
investigación, efecto antiarrugas se coloca al final de la lista”.
Katarzyna Furmanek, Presidente, Cosmética Laboratorio FLOSLEK.- “En Polonia, la tendencia
ecológica se encuentra en la fase de crecimiento inicial. En Europa Occidental, la tendencia ecológica y la
popularidad de los cosméticos naturales está en constante crecimiento, hasta el diez por ciento de año a
año”16.
A continuación, se encuentra un breve listado de productoras y distribuidoras polacas de cosméticos
naturales.






15
16
ZIAJA
www.ziaja.com
FLOSLEK
www.floslek.pl
ALVA
www.kosmetyki-alva.pl
BIOTANIC BEAUTY MORE ECO
www.biotanic.pl
LILLA MAI
www.lillamai.com
ORGANIQUE
www.organiquecosmetics.com
http://www.kosmetyki.e-bmp.pl/ekokosmetyki-8211-czy-warto,3929,art.html
http://wiadomoscikosmetyczne.pl/
21
8.- Ferias, organismos y otros enlaces de interés
a. Ferias en Polonia.
NATURA FOOD
3-5 octubre 2014
ul. ks. Skorupki 21 (Międzynarodowe Targi Łódzkie)
http://www.targi.lodz.pl/
VII Feria Internacional de Productos ecológicos
TARGI EKOLOGIA DLA RODZINY ECOFAMILY
15 – 16 noviembre 2014
ul. Zakładowa, 1 (Targi Kielce)
http://www.targikielce.pl/pl/ecofamily.htm
IV Feria de productos ecológicos para la familia
ORGANIC
10 – 11 mayo 2014
ul. Struga, 6-8 (Szczecin)
www.10times.com/organic
Feria Internacional de dietas saludables y
productos naturales
ORGANIC MARKETING FORUM
1 - 2 junio 2014
ul. Marsa, 56c (MT Polska, Varsovia)
www.organic-marketing-forum.org
9º Exhibición de Comercio orgánico de Europa
Oriental y Occidental
b. Instituciones
OFICINA CENTRAL DE ESTADÍSTICA (GUS)
www.stat.gov.pl/gus
Pagína oficial de estadísticas en Polonia
BANCO NACIONAL DE POLONIA
www.nbp.pl
Banco Nacional de Polonia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne
Página Oficial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Polonia
c. Centros de certificación ecológica17
AGRO BIO TEST
ul. Nowoursynowska, 139N/11
02-776 Warszawa
Tel. +48 22 847 87 39, +48 22 258 57 68
Móvil +48 695 478 739
[email protected]
www.agrobiotest.pl
BIOEKSPERT
ul. Narbutta, 3 A m 1
02-564 Warszawa
Tel. +48 22 825 10 78, +48 22 499 53 67
Móvil +48 509 535 583
[email protected]
www.bioekspert.waw.pl
COBICO
ul. Przebieczany, 529
32-020 Wieliczka
Tel. +48 12 630 90 90
[email protected]
www.cobico.pl
EKOGWARANCJA
ul. Dąbrowica, 185
21-008 Tomaszowice
Tel. +48 81 501 68 30
[email protected]
www.ekogwarancja.com
Todos los centros de certificación ecológica se encuentran en la página web de la Inspección de Artículos de Calidad Comcercial Agroalimentaria (Inspekcja
Jakości Handlowej Artykulow Rolno-Spozywczych)
17
22
PCBC
ul. Śniadeckich, 11
64-920 Piła
Tel. +48 67 213 82 00
pcbcpila(@)pcbc.pila.pl
www.pcbc.gov.pl/pl/cw-rolnictwo-ekologiczne
BIOCERT MAŁOPOLSKA
ul. Lubicz, 25A
31-503 Kraków
Tel. +48 12 430 36 06
[email protected]
www.biocert.pl
9.- Otros enlaces de interés
o Página Oficial de promoción de Polonia
www.en.polska.pl/Polish,organic,food,Events,7072x2704.html
o Ministerio del Tesoro de Polonia
www.msp.gov.pl
o Organic Europe (Poland)
www.organic-europe.net/country-info-poland-report.html
o Agro Bio Test, búsqueda de empresas de productos ecológicos según producto
www.agrobiotest.pl/strona/index.php?page=nasiklienci_pozostalepodmioty
23
Informe realizado por
Extenda, Oficina de Promoción de Negocios en Polonia
Al. Jerozolimskie, 133 local81
02-304 Varsovia, Polonia
Tel. +48 22 438 88 28
[email protected]
www.extenda.pl
EXTENDA – Área de Planificación y Coordinación
División de Formación y Estudios
Agosto 2014
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior
Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España)
Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535
[email protected]
www.extenda.es