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Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-812X
Agosto - Septiembre 2015
Boletín Mensual de
Comercio
Exterior
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Diego Aulestia Valencia
Ministro de Comercio Exterior
Víctor Jurado Carriel
Director Ejecutivo de PRO ECUADOR
Nelly Vinueza
Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR
Andrea Ordóñez Marchán
Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Vladimir Gómez Valdez
Henry León Wong
Mónica Rojas Ramírez
Silvia Contreras Cunache
Judith Andrade Roca
Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR
Pamela Nath Moncay
Directora de Comunicación Social, PRO ECUADOR
Martha Loaiza
Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR
Carlos González
Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR
Oficinas Comerciales del Ecuador:
Dannylo Subia, Argentina
Jaqueline Quishpe, Lima
Elizabeth Barsallo, Santiago
Mauricio Torres, Caracas
Verónica Mora, Santa Cruz
Alexis Villamar, Sao Paulo
Martín Játiva, Bogotá
Paulo García, Guatemala
Danilo Albán, México
Mauricio Silva, Toronto
Borys Mejía, Chicago
Manuel Echeverría, Miami
Karina Amaluisa, New York
Ma. Augusta Gómez, Los Ángeles
Eduardo Borrero, Estocolmo
José Francisco Mena, Londres
Rosa Nelly Castro, Hamburgo (E)
Valeria Escudero, Paris
José Luis Cabascango, Madrid
Fernando Moreno, Milán
Juan Patricio Navarro, Rotterdam
Carlos Lema, Moscú
Juan Navas, Ankara
Mariella Molina, Cantón
Luis Rojas, Beijing
María Gabriela Vallejo, Shangai
Marcelo Pazos, Seúl
Paulina Jimenez, Tokio
José Gabriel Eljuri, Dubái
Héctor Cueva, Mumbai
2
Mercados Internacionales
Boletín de Análisis
ComerciodeExterior
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Contenido
Editorial
4
Entrevista
6
Estadísticas
7
Evolución de las exportaciones totales
Principales productos no petroleros de exportación
Principales destinos de las exportaciones del Ecuador
Balanza Comercial Total
Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial
Cotización de dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional
Inversiones
Precios de los principales productos de exportación
Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador
18
ANKARA - TURQUÍA / La industria del chocolate y la confitería en Turquía.
CHICAGO - ESTADOS UNIDOS / Incremento del uso de empaque pouch.
MÉXICO - MÉXICO / Ecuador es el tercer proveedor de Atún en México.
SANTA CRUZ - BOLIVIA / Oportunidades mercado para maquinarias en la industria alimentaria.
Boletín de Comercio Exterior 3
EDITORIAL
Ventajas y beneficios del
uso de Herramientas de
Inteligencia de Negocio
en las empresas
Ing. Mónica Paola Rojas Ramírez
Primero, es indispensable tener claro qué es Inteligencia de Negocios (Business Intelligence - BI), es el conjunto de
técnicas, métodos, procesos y minería o explotación de datos que transforman datos recopilados de la empresa en
información importante y relevante para facilitar la toma de decisiones a nivel gerencial.
El uso de herramientas de Inteligencia de Negocio aporta múltiples ventajas y beneficios a las empresas que la aplican y
se convierte en un factor clave para mejorar la competitividad de las empresas. Entre las principales ventajas y beneficios
podemos nombrar las siguientes:
1. Minería de Datos: es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos, de manera automática o semiautomática, con el
objetivo de encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos en un determinado contexto. Ayuda a comprender
el contenido de un repositorio de datos mediante análisis estadístico. Fuente: http://www.sinnexus.com/business_intelligence/datamining.aspx
4
Boletín de Comercio Exterior
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
1. Reducción de costes, mayor eficiencia
Todos los departamentos de una empresa, requieren disponer de información fiable, pertinente en el momento
preciso para poder realizar su trabajo. Muchas empresas no son conscientes de la cantidad de trabajo y
recursos necesarios para generar toda esa información y distribuirla entre las personas que la necesitan.
Asimismo muchas no son conscientes del importante coste que supone el no hacerlo, ya que esto se traduce
en falta de coordinación, toma de decisiones erróneas y un mal aprovechamiento de los recursos disponibles
en la empresa. No hay información más cara que la que no se encuentra disponible en el momento necesario.
La recopilación de datos, generación de reportes y elaboración de informes son tareas que suelen realizarse de
forma manual por los propios interesados. El uso de una buena herramienta de inteligencia de negocios permite
automatizar gran parte de ese trabajo, evitando manipulación de datos minimizando la posibilidad de errores
y permitiendo que el personal dedique su tiempo y talento a lo realmente importante, analizar la información,
no procesarla. Esto mejorará la toma de decisiones, la coordinación entre departamentos y agilizará en general
todos los procesos de la empresa.
2. Más capacidad para tomar decisiones
Al reducir los costes de obtener información, disponemos de información más relevante, fidedigna y actualizada
lo que permite mejor posición para tomar decisiones que se ajusten a la realidad de la empresa y de nuestro
mercado.
Ahora la empresa puede plantearse proyectos que antes eran imposibles de valorar por falta de tiempo o
recursos necesarios para hacer una estimación fiable de los costes y beneficios potenciales.
3. Mejor capacidad de respuesta
La mejora en la capacidad de respuesta, también es muy notable. No sólo podemos disponer más rápidamente,
eficiente y eficazmente de información necesaria, confiable libre del error humano de una manera mucho más
visual e intuitiva. También podemos definir nuestro propio sistema de alertas ante excepciones.
4. Mayor visibilidad mejor comprensión del negocio
Las herramientas de inteligencia de negocios no solamente son capaces de proporcionarnos información
analítica y fiable de manera rápida. Además pueden hacerlo con formatos visuales atractivos que facilitan su
comprensión y visualización como son los paneles de control digital o resúmenes visuales de información del
negocio, informes, reportes, vistas de datos agregados presentados de manera dinámica e interactiva para
mantener a la gerencia informada sobre el estado de su negocio.
5. Aplicación de métodos y técnicas estadísticas
Aplicar técnicas de minería y explotación de datos que revelan distintos tipos de patrones o tendencias del
consumidor en un alto volumen de datos. Algunas de las técnicas son métodos estadísticos, modelos de
proyecciones y simulaciones mediante métricas e indicadores de negocios como formas altamente avanzadas
de análisis de datos.
6. Mejor control sobre las áreas funcionales de la empresa
Permite tener mejor control sobre las áreas funcionales de la empresa. Desde producción, inventario, marketing,
compras, hasta servicio post-venta son susceptibles de estar incluidas en un sistema de Inteligencia de
Negocios, dado que en todas las áreas funcionales se utilizan y necesitan datos, ya sea de los clientes, de
los costos de materias primas, de investigación y desarrollo, en fin, el espectro de información es grande y al
tenerla almacenada en un solo lugar con la posibilidad de cruzarla y analizarla en cuestión de minutos es un
gran beneficio en costos y en el tiempo, disminuye los errores en la toma de decisiones.
Boletín de Comercio Exterior 5
ENTREVISTA AL EXPORTADOR
Exportador
del Mes
Vinicio Reyes Ramos
Gerente General
PLATAYUC
Datos de la empresa
• Tamaño: Mediana
• Sector al que pertenece: Alimentos frescos y
procesados
• Productos o servicios que exporta: Plátano y
yuca pelada y chips de plátano y yuca.
1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación?
Empezamos hace 8 años exportando el plátano y la yuca
fresa y pelada, desde hace 3 años montamos la planta
en Guayaquil para procesar el plátano y la yuca, en este
proceso tuve un acompañamiento directo de PRO
ECUADOR desde sus inicios y han sido un apoyo
incondicional para proyectarnos a mercados externos y nos
ha permitido presentar un producto que es muy común
en Latinoamérica, en diferentes países de Europa, Asia y
Norteamérica.
2. ¿Cuál es la principal característica que le ha
permitido acceder a mercados extranjeros?
Primordialmente la calidad, y las certificaciones han sido
un aspecto importantísimo para exportar a mercados
internacionales, la primera vez que fuimos a una feria
internacional, nos preguntaron sobre las certificaciones
con las que contaba nuestro chip y no pudimos generar
ventas porque no las teníamos. Regresamos con muchas
inquietudes y fuimos a PRO ECUADOR para averiguar cómo
exportar y cuáles son los requisitos y nos dieron todo el
asesoramiento necesario, sobre todo con los estudios para
ingresar a los distintos mercados en el mundo.
3. ¿Cuáles son sus planes a futuro?
Actualmente exportamos a Estados Unidos, Canadá,
Alemania, Bélgica, Francia y Reino Unido y pretendemos
seguir expandiendo el mercado y aquí, el Programa
“Exporta Fácil” nos ha favorecido enormemente,
facilitándonos el envío de nuestras muestras al extranjero.
• Mercados a los que exportan: Estados Unidos,
Canadá, Alemania, Bélgica, Francia y Reino Unido.
4. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR?
Hubiera sido muy difícil lograr todo esto sin el apoyo de
PRO ECUADOR, desde el comienzo hemos ido de la mano
hasta hoy que han promocionado nuestro producto en
todo el mundo a través de las Oficinas Comerciales con
degustaciones y desde hace un año nuestros chips de
plátano y yuca son parte de la degustación gastronómica
“Ecuador Exquisito” realizada ya en algunos lugares del
mundo, en el Buque Escuela Guayas también, en cada
puerto se está promocionando este delicioso producto
ecuatoriano.
5. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y
cómo han fortalecido su estrategia de exportación?
Capacitaciones, Talleres, Visitas, Misiones Comerciales,
Ferias Internacionales y Ruedas de Negocios, sobre todo las
Macrorruedas en Ecuador en las que hemos participado en
todas sus ediciones, entre otros servicios de PRO ECUADOR
son los que nos han beneficiado enormemente en este
camino a la internacionalización de nuestros productos.
6
Boletín de Comercio Exterior
Evolución de las
exportaciones totales
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TOTALES
MILES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Al verificar el crecimiento por tipo de producto, las
exportaciones de productos primarios decrecieron un
30.84% al comparar el periodo de enero a junio del
año 2015 vs. 2014, mientras que los industrializados
decrecieron un 5.59% en el mismo periodo analizado.
EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS
MILES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Las exportaciones petroleras decrecieron un 47.18%
de enero a junio de 2015 comparado con el mismo
periodo del año anterior. Las exportaciones petroleras
de enero a junio alcanzaron USD 3,824 millones,
representando 11,092 miles de toneladas.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
PETROLERAS - MILES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Las exportaciones no petroleras decrecieron un
2.99% de enero a junio de 2015. En el mismo
periodo, nuestro país exportó USD 6,001 millones
que representaron 4,832 miles de toneladas.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
NO PETROLERAS - MILES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Boletín de Comercio Exterior 7
ESTADÍSTICAS
La exportación de productos tradicionales2 de enero a junio de 2015 creció
un 1.85% en comparación con el mismo periodo de 2014, mientras que la
exportación de productos no tradicionales3 decreció un 7.92%.
EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES Y
NO TRADIICIONALES - MILES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
La exportación de productos no tradicionales primarios hasta junio de 2015
decreció en un 7.02% en comparación con 2014, mientras que la exportación
de productos no tradicionales industrializados decreció en un 6.71%.
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PRIMARIAS E
INDUSTRIALIZADAS - MILES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
2. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y
elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes)
3. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos
no petroleros que no constan en la lista de tradicionales.
8
Boletín de Comercio Exterior
Principales productos no
petroleros de exportación
Hasta junio de 2015, el sector Banano y plátano se constituyó como el principal
sector de exportación con un 24.66% de participación del total no petrolero, le
sigue Acuacultura con una participación del 18.91%, y en tercer y cuarto lugar
se ubican Pesca y Flores con el 11.80% y 8.03%, respectivamente del total
no petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos se tiene el 63.40% de las
exportaciones no petroleras.
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Boletín de Comercio Exterior 9
ESTADÍSTICAS
Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos se destacan productos como: bananas frescas, demás camarones
y langostinos congelados, oro en bruto, atunes en conserva, rosas frescas, cacao en grano crudo, demás
langostinos de la familia penaeidae congelados.
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
10 Boletín de Comercio Exterior
Principales destinos de las
exportaciones del Ecuador
El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador de enero a junio
de 2015 fue Estados Unidos con una participación del 28.14% del total exportado,
le siguen Colombia con un 6.91%, Vietnam con un 6.73% y Rusia con 6.33%.
Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras,
ocho corresponden a países de América.
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos con un 64.25% del total exportado hasta
junio de 2015. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican Chile con 13.16%,
Perú con 9.57% y Panamá con 4.57%.
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Boletín de Comercio Exterior 11
ESTADÍSTICAS
Balanza comercial total
En el periodo de enero a junio de 2015 se presenta un déficit en la balanza
comercial total de USD 1,159 millones. Las exportaciones decrecieron en un
26.4% al comparar el acumulado a junio de 2015 con el mismo periodo a 2014,
así mismo las importaciones decrecieron en un 12.0% en el mismo periodo.
BALANZA COMERCIAL TOTAL
MILES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Al realizar el análisis en la balanza comercial petrolera y no petrolera, podemos
notar que la primera es superavitaria en USD 1,637 millones de enero a junio de
2015, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 2,796 millones para el
mismo periodo de análisis.
BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA
MILES USD FOB / ENE - JUN 2015
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
12 Boletín de Comercio Exterior
Análisis de saldos de la balanza
comercial por socio comerciaL
El mayor saldo comercial no petrolero superavitario en el acumulado a junio de 2015 se mantuvo con Vietnam por un
monto de USD 378.56 millones, seguido de Rusia con USD 332.73 millones y Venezuela por USD 137.78 millones; y por
otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Colombia y Corea del Sur entre otros.
Ecuador: Saldos de Balanza Comercial No Petrolera con Principales Socios
Millones USD FOB
Ene - Jun
2015
VIETNAM
RUSIA
VENEZUELA
PAÍSES BAJOS
TURQUÍA
FRANCIA
REINO UNIDO
ALEMANIA
ESPAÑA
POLONIA
ITALIA
ARGENTINA
GUATEMALA
ARABIA SAUDITA
COSTA RICA
MALASIA
URUGUAY
SUIZA
ESTADOS UNIDOS
CANADÁ
BÉLGICA
BOLIVIA
TAIWÁN
INDIA
HONG KONG
TAILANDIA
CHILE
JAPÓN
PANAMÁ
PERÚ
BRASIL
MÉXICO
COREA DEL SUR
COLOMBIA
CHINA -1,380.96
-1,600
-1,400
378.56
332.73
137.78
129.89
96.60
79.34
64.85
43.53
41.05
34.37
33.88
15.53
9.33
4.93
-8.28
-14.89
-25.44
-34.92
-50.01
-55.18
-64.56
-85.92
-91.30
-95.58
-122.61
-126.45
-155.79
-176.62
-193.08
-264.93
-280.16
-281.26
-320.38
-522.14
-1,200
-1,000
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Boletín de Comercio Exterior 13
ESTADÍSTICAS
Ecuador: Saldos de Balanza Comercial Petrolera con Principales Socios
Millones USD FOB
Ene - Jun 2015
ESTADOS UNIDOS
CHILE
PERÚ
JAPÓN
CHINA
COSTA RICA
COLOMBIA
SINGAPUR
EL SALVADOR
BOLIVIA
GUATEMALA
LITUANIA
POLONIA
REINO UNIDO
SWAZILANDIA
SUECIA
FRANCIA
MALASIA
ESPAÑA
LETONIA
SUDÁFRICA
PORTUGAL
MÉXICO
BRASIL
CAIMÁN, ISLAS
ALEMANIA
ARGENTINA
BÉLGICA
ITALIA
CANADÁ
PAÍSES BAJOS
COREA DEL SUR
ARABIA SAUDITA
INDIA
PANAMÁ
1,513.09
451.78
340.38
140.86
133.42
2.21
0.25
0.39
0.21
0.09
0.08
-0.07
-0.07
-0.08
-0.09
-0.19
-0.26
-0.29
-0.47
-0.50
-0.60
-0.63
-0.74
-1.20
-1.85
-2.62
-20.82
-21.32
-22.57
-37.75
-46.33
-64.44
-156.94
-169.58
-400.97
-700
-200
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
ComerciodeExterior
14 Boletín de Análisis
Mercados Internacionales
300
800
1,300
1,800
Cotización del dólar estadounidense en el
mercado internacional
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
INVERSIONES
FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA BRUTA EN ECUADOR Millones USD 1,129 1,045 932 1,115 1,112 243 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I TRIM Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Boletín de Comercio Exterior 15
ESTADÍSTICAS
Precios de los principales
productos de exportación4
PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE BANANO
USD por Toneladas FOB USA
1,100
1,059
1,046
1,050
USD
1,000
965
954
950
967
962
930
926
915
947
931
927
923
938
929
923
912
908
905
900
5
l-1
nju
ju
15
5
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m
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4
4
4
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e-
b-
14
14
850
Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CACAO EN GRANO
USD por Tonelada CIF USA y Europa
3,400
3,326
3,270
3,300
3,200
3,240
3,215
3,174
3,196
3,107
3,051
3,100
2,993
3,000
3,042
3,096
3,030
2,947
2,909
2,900
2,962
2,868
2,916
2,819
2,878
2,800
2,700
2,600
5
ju
l-1
ju
n1
5
5
m
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ab
ar
-1
4
4
m
b1
fe
en
e1
4
2,500
Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
4. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones
mensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía,
más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la exportación de banano, cacao, café, petróleo, así
como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial.
16 Boletín de Análisis
Mercados Internacionales
ComerciodeExterior
Crudo Oriente
5
-1
5
ju
n
5
-1
ay
m
r-1
ab
-1
5
ar
m
15
b-
fe
5
e1
en
50.13
47.34
54.75
57.88
57.03
45.30
42.75
74.16
62.99
88.06
94.16
100.99
98.18
99.28
97.71
84.94
96.01
87.04
82.32
70.81
43.01
54.55
51.33
38.98
37.81
38.54
41.89
20.00
14
58.07
40.00
di
c-
14
v-
no
t-1
4
94.90
94.55
93.27
79.79
60.00
oc
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l-1
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4
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4
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m
r-1
ab
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4
99.24
120.00
ar
96.98
153.29
159.77
158.17
164.95
160.02
179.94
190.90
200.59
212.93
226.48
210.97
214.50
198.59
198.91
215.24
226.99
216.06
176.28
135.03
250
m
14
80.00
b-
100.00
92.40
150
90.16
en
e14
92.93
fe
b14
101.14
m
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4
111.90
ab
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4
110.68
m
ay
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4
108.35
ju
n14
104.63
ju
l-1
4
107.23
ag
o14
105.07
se
p14
100.73
oc
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4
105.02
no
v14
106.81
di
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103.51
en
e15
102.33
fe
b15
103.74
m
ar
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5
98.07
ab
r-1
5
98.73
m
ay
-1
5
94.35
ju
n15
96.89
ju
l-1
5
92.71
USD
200
fe
4
e1
en
USD
PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CAFÉ EN GRANO
USD por Quintal Ex Dock New York
300
Arábigo
Robusta
100
50
Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
PRECIO PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DEL PETRÓLEO
USD por Barril
0.00
Crudo Napo
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Boletín de Comercio Exterior 17
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
La industria del
chocolate y la
confitería en Turquía
ANKARA - TURQUÍA
Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Ankara
Este boletín presenta al lector, información sobre la industria del chocolate y la confitería en Turquía.
El sector de la confitería y del chocolate es una de las industrias más dinámicas en Turquía debido a varios factores tales
como la creciente población joven con su paulatina demanda de chocolates que incluyan juguetes, el desarrollo de
canales de distribución, el desarrollo de nuevos productos y el aumento de las inversiones multinacionales5.
5. http://www.foodturkey.com.tr/turkish-sugar-and-chocolate-confectionery-industry/
18 Boletín de Comercio Exterior
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Utilizando tecnología moderna, el sector se ha convertido en uno de los subsectores más
importantes de la industria de alimentos. Cuenta con la más avanzada tecnología en la
región de Oriente Medio, los Balcanes, África del Norte, Báltico y Asia Central, y es capaz
de brindar calidad y diversificación de productos a precios competitivos6. Los exportadores
turcos están altamente equipados para cumplir con las normas internacionales y las
preferencias de los consumidores. La calidad es un tema al que los exportadores turcos dan
prioridad, como resultado de la integración con la Unión Europea (UE), las leyes turcas que
aplican a los productos alimenticios se están armonizando con las directivas pertinentes
de la UE, lo que garantiza que todos los consumidores tengan acceso a productos seguros.
Además, Turquía participa activamente en el establecimiento de normasen la Comisión del
Codex Allmentarius de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación y de la
Organización Mundial de la Salud.
El sector de la confitería y del chocolate se basa en la producción de productos turcos
tradicionales de confitería como delicias turcas y halva. Este sector ha sido siempre
dinámico gracias a los hábitos tradicionales de consumo, la confitería juega un gran papel
en la tradición turca, siendo ampliamente servida como regalo durante las fiestas religiosas,
ceremonias de boda y celebraciones, también es un regalo común cuando se visita a la
familia o amigos. Sin embargo, a pesar de su popularidad, los productos de confitería tradicionales están fuertemente desafiados por otros productos de confitería, en particular los
productos de chocolate.
Hoy por hoy en Turquía los tipos más populares de los artículos de chocolate son
“countlines”, tabletas y chocolates surtidos en cajas7. Los fabricantes se han diversificado
con éxito el número y el tipo de productos disponibles en el mercado.
En la tabla a continuación se presenta los datos del consumo per cápita de chocolate en los
mercados emergentes de consumo de chocolate, correspondiéndole así a Turquía 2 kg per
cápita en el año 2014.
Tabla No. 1
Consumo de chocolate per cápita en Mercados Emergentes
Fuentes: Información de Consumo (Euromonitor), Población (Agencia Central de inteligencia), Datos PIB (Banco Mundial)
Elaboración: Oliver Nieburg, www.confectionerynews.com/Markets/Chocolate-consumption-in-emerging-markets-2014
6. Id.
7. Id.
Boletín de Comercio Exterior 19
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Turquía tiene la ventaja de ser autosuficiente en uno de los principales
ingredientes de confitería, el azúcar. De igual manera, Turquía también está
en una situación muy ventajosa gracias al dominio en la producción mundial
de frutos secos (orejones, pasas, higos secos) y nueces comestibles como las
avellanas y los pistachos. La avellana, en particular, es ahora uno de los
ingredientes básicos utilizados en el sector de la confitería. La harina de
avellana, tostada y las avellanas en rodajas se utilizan en la producción de
dulces, pasteles y galletas. La pasta de avellanas se utiliza ampliamente en
la producción de chocolate. Los productos especiales suministrados para el
consumo directo son el puré de avellanas, halva y crema de avellanas8.
Sin embargo, Turquía no cuenta con una producción local de cacao ni de sus
derivados. Por esta razón busca abastecer a su industria desde diversos destinos.
A continuación se presenta una tabla en la que se indican las importaciones
realizadas por Turquía en los ultimos años y los países de los cuales ha realizado
estas importaciones.
Tabla No. 2
Importaciones realizadas por Turquía de Cacao y
sus derivados en los últimos años
Fuente: Trademap
Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Turquía
Tabla No. 3
10 Principales países de los cuales provienen las
importaciones de Caco y sus derviados
Fuente: Trademap
Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Turquía
20 Boletín de Comercio Exterior
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Como se puede observar en las tablas
presentadas
anteriormente
el
abastecimiento de cacao y de sus
derivados ha sido constante durante
los ultimos años. Los proveedores de
este tipo de productos provienen de
diversas partes del mundo como
África, Europa y Asia.
Desafortunadamente no se registran
importaciones realizadas desde Ecuador.
Sin embargo cabe recalcar el potencial
de esta enorme industria en Turquía.
El arancel que aplica actualmente para
los productos derivados del cacao
oscila entre el 7% y el 9%. De
igual manera las empresas que
eventualmente deseen establecer
relaciones comerciales con Turquía
en este sector deberán ser muy
cuidadosos en los requisitos de
importacion, especialmente en el
certificado que indique que el producto
es apto para consumo humano.
Fuentes:
• Turkish Statistical Institute,
www.tuik.gov.tr
• http://www.foodturkey.com.tr/turkish-sugar-and-chocolate-confectionery-industry/
• Oliver Nieburg,
www.confectionerynews.com/Markets/Chocolate-consumption-in-emerging-markets-2014
• USDA Foreign Agricultural Services, Sugar
and Chocolate Confectionary Sector
• Trademap
Boletín de Comercio Exterior 21
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Incremento del uso
de empaque pouch
CHICAGO - ESTADOS UNIDOS
Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Chicago
El “pouch” es un tipo de empaque flexible que se asemeja a una funda. En los últimos años, el pouch se ha ido adoptando
en diferentes industrias alrededor del mundo, y dependiendo de la región geográfica resaltan característica que cumplen
con las exigencias locales del consumidor. Dicho envase tiene un diseño particular para productos en un respectivo país,
variando de región en región.
Según Mintel - la firma de inteligencia de mercado especializada en lanzamiento de nuevos productos en los Estados
Unidos - el marketing del pouch se enfoca en el ahorro: ahorro económico y ahorro ambiental. En el sentido económico,
el pouch se vende a precios más bajos que los productos que vienen en empaques duros de plástico. Esto se debe ya
que para crear este empaque se usan menos materiales, por lo que el producto también es más amigable con el medio
ambiente, al ocupar menos polímeros.
22 Boletín de Comercio Exterior
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Es así, que para que cumpla con esta condición de “ahorrar”, el diseño del pouch ha sido
desarrollado de manera que sea funcional. Uno de estos diseños es el de los productos que
necesitan un pico para poder ser usados. Normalmente estos son productos líquidos que van
ser vertidos en una superficie, como espray de limpieza o quita manchas. Por eso el pouch
tiene el fin de que solo el contenedor del producto (o la funda) sea descartable y el pico o
tapa del producto sea reusable.
Otro tipo de pouch es el resellable, usado para productos que se comparten o que no se
acaban la primera vez que se abre el producto.
Como podemos ver en ambas imágenes, este tipo de empaque se utiliza en diversa
industrias según el uso del producto. Su uso en diferentes categorías de productos, desde
productos de belleza hasta para comida de mascotas, es evidente en el mercado. Las
empresas que utilizan este tipo de empaque resaltan en el mismo las propiedades de
funcionalidad que tiene; es decir si el pouch es resellable para mantener la frescura del
producto que contiene, se lo anuncia así en el empaque.
Esta nueva exigencia de los consumidores estadounidenses ayudará a empresas
exportadores de diversos productos evaluar sus empaquetados para tomar ventaja de esta
nueva preferencia en el mercado. Para el consumidor norteamericano es importante el ahorro
al momento de comprar productos en el supermercado, que estos tengan la menor afectación
al medio ambiente y que su uso sea de fácil maniobra, de manera que cualquier atributo que
los ayude a economizar, desperdiciar lo menos posible, o que los haga sentir que contribuyen
a la preservación del medio ambiente puede ser un factor decisivo a la hora de la compra;
en este caso el empaque como atributo al producto. Productos de la oferta exportable de
alimentos procesados, como lo son snacks, aceites, concentrados de jugos, etc., que son
productos que necesitan empaques para ser vendidos en los supermercados deben
considerar el pouch como empaque, o cualquier otro tipo de empaque que sea innovador,
que sirva no solo al consumidor sino al productor también.
Finalmente, podemos apreciar en el Gráfico 1 el incremento en el uso del pouch en todas
las categorías dentro de alimentos y bebidas en los últimos 9 años para el mercado
estadounidense. Según Mintel, “En2005, el 4,6% de los productos alimenticios y bebidas
lanzadas en los EE.UU.se produjeron en pouch. Para el año 2014, el 14,9% de los alimentos
y bebidas totales lanzados se envasaban en pouch; lo que representa un impresionante
crecimiento mayor al 226.3% en nueve años.”
GRÁFICO 1
Lanzamientos de Productos en la categoría de Alimentos y Bebidas en Pouch
en los Estados Unidos 2005-2014
Fuente y Elaboración: Mintel
Boletín de Comercio Exterior 23
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Ecuador es el tercer
proveedor de Atún en México
MÉXICO - MÉXICO
Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México
México cuenta con más de 11 mil kilómetros de costas, y es el país con mayor litoral de América Latina. En el año 2014,
la mayor parte del volumen de la producción pesquera, se obtuvo de la captura marina (81%), mientras que en menor
proporción se obtuvo de la acuacultura (19%). En valor, a pesar de su reducida participación en volumen, la acuacultura
representa el 43%.
24 Boletín de Comercio Exterior
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Gráfico No. 1
Fuente: Anuario 2014 CONAPESCA
Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México
La producción pesquera en México, está dominada por la sardina, el atún y el camarón, que
son los tres principales productos pesqueros y/o acuícolas de México. La sardina y el atún
son especies que provienen principalmente de actividades de captura contrario a lo que
sucede con el camarón, que se lo obtiene de ambas maneras en proporciones relativamente
similares.
A pesar de su importancia en la industria pesquera, en los últimos años, la producción
de estas tres especies, se ha visto afectada de manera negativa por diversas situaciones,
como escasez en la captura (sardina), enfermedades y/o virus (camarón) o asuntos de tipo
comercial como el bloqueo por años de EEUU al atún enlatado mexicano (etiquetado
dolphinsafe), situación que parece llegar a su fin, tras el reciente fallo de la OMC a favor de
México.
Gráfico No. 2
Fuente: Anuario 2014 CONAPESCA
Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México
Boletín de Comercio Exterior 25
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Durante años, México ha batallado con reglas que han dejado a su industria
atunera fuera del mercado de atún importado en Estados Unidos, valuado en
cerca de USD 680 millones (2014). A raíz del bloqueo, desaparecieron muchas
empresas atuneras y la industria local se enfocó en el mercado interno,
fomentando su consumo y convirtiendo a México en el quinto consumidor a
nivel mundial (1,000 millones de latas anuales).
De mantenerse el fallo de la OMC, México podrá ingresar con su atún enlatado
en Estado Unidos, y deberá destinar parte de su producción que usualmente la
destinaba al mercado interno para atender este “nuevo” mercado (se estiman
300 millones de latas solo en el primer año), generando así una interesante
oportunidad para el acceso de atún importado en el mercado mexicano.
El atún (enlatado o en pouch), es uno de los alimentos que más se
consumen en México debido a sus propiedades nutricionales y a la practicidad
de sus presentaciones que ya están listas para consumir. Las nuevas tendencias
están orientadas a ofrecer atún con valor agregado. Se pueden encontrar
variedades de atún en agua, en aceite, con verduras, con jalapeños, con chipotle,
con mayonesa, ensalada de atún, etc. Estas presentaciones se las puede
encontrar en las distintas cadenas de autoservicios y tiendas de conveniencia.
Se estima que las ventas a nivel retail de conservas de pescado (incluye atún),
en México, crecerán a una tasa promedio anual del 1% en el período 2015 2019. Se destaca además que son tres las marcas que concentran el 46% de
las ventas.
Gráfico No. 3
Tabla No. 1
Fuente: Anuario 2014 CONAPESCA – Euromonitor
Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México
26 Boletín de Comercio Exterior
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
El precio del atún en lata de 140 gramos oscila entre USD 0.46 y USD 1.60,
el precio del atún en pouch de 85 gramos, oscila entre USD 0.80 y USD 1.20.
Generalmente, el producto de origen español es de tipo gourmet y se lo
comercializa con precios altos que pueden llegar hasta los USD 10.00 (lata de
115 gramos).
Se consume atún durante todo el año, durante los meses de marzo, abril y
diciembre, puede existir un aumento del consumo (Cuaresma y Navidad). El
consumo per cápita de atún en México es de 8 latas anuales aproximadamente.
Actualmente la producción local abastece la mayor parte del mercado interno,
sin embargo, existen registros de importaciones de atún en lata y para el período
de enero 2014 a mayo 2015, en valor, el principal proveedor es China, seguido
de Indonesia España y Ecuador, sin embargo, Ecuador está sobre España en
volumen, siendo así el tercer proveedor en volumen para el mercado mexicano.
Tabla No. 2
Ecuador puede acceder a
preferencias
arancelarias
otorgadas por México, por
medio de los Acuerdos No. 4 y
No. 29 en el marco de la ALADI.
Durante el año 2014 y primer
semestre 2015 la Oficina
Comercial de PRO ECUADOR
en México ha realizado las
respectivas
gestiones
de
promoción comercial del atún
ecuatoriano a través de 3
Misiones comerciales y además
la
participación
de
4
empresas atuneras en la feria
más importante de México
(Expo Antad 2015).
Fuente: SIAVI
Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México
El arancel que aplica México a las importaciones del atún en lata es el siguiente:
Tabla No. 3
Fuente: CAAAREM
Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México
Boletín de Comercio Exterior 27
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Oportunidades
mercado para
Mercado de la pimienta
maquinarias
en Holanda en la industria
alimentaria
ROTTERDAM
SANTA
CRUZ - PAÍSES
BOLIVIABAJOS
Elaborado por: Verónica
Andrea Montoya
Mora / Oficina
/ Oficina
Comercial
Comercial
dede
PRO
PRO
ECUADOR
ECUADOR
enen
Santa
Rotterdam
Cruz
Considerada
como
“Reina
Especies”,delacostas,
pimienta
especie
más antigua
y popular
el mundo.
produce
México cuenta
con la
más
de 11demillaskilómetros
y esesellapaís
con mayor
litoral de
AméricaenLatina.
En elSe
año
2014,
en mayor
países parte
cercanos
a la líneade
ecuatorial,
y uno pesquera,
de sus principales
mercados
de exportación
es Europa.
la
del volumen
la producción
se obtuvo
de la captura
marina (81%),
mientras que en menor
proporción se obtuvo de la acuacultura (19%). En valor, a pesar de su reducida participación en volumen, la acuacultura
representa el 43%.
28 Boletín de Comercio Exterior
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Bolivia es un mercado de 11.3 millones de consumidores que concentra su población en tres
ciudades: en La Paz (2.8 millones de habitantes), Santa Cruz de la Sierra (1.9 millones) y
Cochabamba (0.8 millones).
La economía boliviana creció de forma sostenida en la última década, y desde el año
2011 a tasas superiores al 5%. En 2013 y 2014, el PBI de Bolivia aumentó 6.8% y 5.2%
respectivamente, y se proyecta que este año 2015 se incrementará 5.0%. Este crecimiento
económico se sustenta en las exportaciones de gas natural, en el fortalecimiento de la
demanda interna y en el aumento de la inversión pública.
El crecimiento económico en Bolivia ha generado que el PIB per cápita casi se duplique en la
última década, al pasar de USD 4,045 a USD 6,222; además la pobreza y la pobreza extrema
han disminuido, al igual que la desigualdad. Todo ello ha permitido que el ingreso y el gasto
de los consumidores también se incrementen.
En este contexto, el producto estrella de exportación del Ecuador en este mercado dentro del
sector de metalmecánica son las cocinas y línea blanca. Si bien el producto ecuatoriano es
menos competitivo en precio que la oferta china o brasilera, si lo es en calidad. Actualmente,
es el segundo proveedor en Bolivia luego de Brasil. Sin embargo, la oferta ecuatoriana
continua diversificándose en la demanda boliviana; ingresando a maquinaria tecnológica
para la elaboración y fabricación de alimentos; habiendo un segmente creciente de
demandas que aporten productividad y mayor producción de la industria boliviana; que aún
es pequeña.
De esta manera la Oficina Comercial ha identificado como oportunidad comercial ingresar al
mercado de maquinarias para la industria alimentaria.
Oportunidades de mercado
Las necesidades de maquinaria y tecnología para la industria alimentaria se han incrementado
fruto del crecimiento económico de Bolivia. Cabe resaltar que dicho país no produce estos
productos. Si bien existe gran presencia de maquinarias chinas, el Ecuador tiene una ventaja
arancelaria y logística frente a este país, además de la calidad con que se cuenta.
La inversión privada en Bolivia llegará este año a USD 1,700 millones y los sectores con
mayor dinamismo son la construcción y el transporte. Sin embargo dentro del sector
industrial, casi USD 200 millones están destinados a la ampliación y desarrollo de 15 parques
industriales en toda Bolivia. El Departamento de Santa Cruz concentrará a 5 de esos parques
industriales con una inversión de USD 100 millones, y siendo que ya 30 industrias extranjeras
ya se acomodan y están en funcionamiento en estos parques industriales. Destacamos que el
70% de los alimentos que se consumen en Bolivia se producen en Santa Cruz.
Cerca de USD 36 mil millones lo representaron los productos agrícolas no industriales,
agrícolas industriales, alimentos y bebidas durante 2014, creciendo en 7.24% con respecto
al 2013. Asimismo, destacamos una agenda público-privada llevada a cabo en el presente
año, proyectando crecimiento del sector de alimentos a 2025, donde el compromiso entre
partes fue llegar a las 45 millones de toneladas de alimentos, generando un millón de nuevos
empleos, y logrando ampliar la frontera agrícola de 5.2 a 13 millones de hectáreas.
Boletín de Comercio Exterior 29
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
De tal forma, el desarrollo de la industria alimenticia irá ampliándose para las
industrias ya establecidas, y será de interés extranjero ampliar producción desde
Bolivia, tanto para la producción al mercado interno como para la exportación.
Y al tener en cuenta, que Bolivia no es un país que desarrolle tecnología,
se entiende que es dependiente de compras extranjeras de tecnologías
que les permitirán desarrollar la industria alimenticia a los niveles descritos
anteriormente hasta 2025. Esta visión de crecimiento y mejora productiva de
los empresarios bolivianos puede ser aprovechada por la oferta exportable
ecuatoriana, presentando la gama de maquinaría tecnológica con la que cuenta
o pueden desarrollar.
Importaciones
Luego del análisis de la oferta exportable ecuatoriana, se ha identificado
productos con potencial de ingreso o incremento de exportaciones, donde
debajo mostramos las compras realizadas por el mercado boliviano.
Tabla No 1
BOLIVIA: Importaciones de maquinarias para el sector alimenticio, 2013-2015
Expresado en toneladas y miles de dólares
a: Cifra del 2015 a junio | Fuente: INE | Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Bolivia
Fueron cerca de USD 58 millones las compras durante 2014 de maquinarias
para la industria alimenticia; donde destaca la industria azucarera que buscó
ampliar su producción y productividad en la fabricación de productos.
De la misma manera, en estos años la industria de panadería/pastelería, carnes,
alimentos y bebidas han realizado inversiones a sus plantas para mejorar
la calidad de sus productos y ampliar la oferta para el consumo interno y la
exportación.
30 Boletín de Comercio Exterior
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Tabla No 2
Países proveedores de maquinarias para el sector alimenticio boliviano,
2013-2015
Expresado en toneladas y miles de dólares
a: Cifra del 2015 a junio | Fuente: INE | Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Bolivia
China continua siendo el principal proveedor de este tipo de maquinaria, siendo
que el muestra mayor crecimiento entre 2013 y 2014; asimismo, otros países
como Italia, Alemania han mantenido sus ventas casi constantes destacando de
estos países su calidad. Por lo cual, Ecuador también puede desarrollarse en este
mercado, siendo que la industria valora también la calidad de las maquinarias
que requieren. Durante 2014, se reportó una exportación de USD 3,000 en una
maquinaria para la elaboración de chocolates y productos de cacao.
Compradores potenciales
Las nuevas industrias y empresas de producción de alimentos han sido los principales demandantes de nuevas maquinarias, como ser el Ingenio San Buena
Aventura (industria azucarera); Famosa (ampliando nidos avícolas); Gustossi
(ampliando producción de galletas); PIL, Poplar Capital, Frutabol, Imba, Nudelpa, Molino Andino, Cormaq, BolivianFoods, Delosur, Hipermaxi, Andys, Multicenter, Piposal, entre otros, dedicados a la producción de alimentos y algunos otros
a la venta de maquinaria genérica.
Boletín de Comercio Exterior 31
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Comercio Exterior
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