Diapositiva 1

Impacto de la logística en la
importación de granos en la
producción pecuaria.
Caso: Granjas Carroll de México.
Alvaro Bravo
Bogotá, Colombia
Mayo 2013
Alcance
1. Introducción
2. Semblanza histórica y actual del sector pecuario
de México
3. Semblanza histórica y actual de la producción e
importación de granos en México
4. Semblanza de la importación de Soya y Pasta de
Soya de EEUU a México
5. Semblanza histórica y actual de las capacidades
logísticas para gráneles, en México
6. Semblanza de Granjas Carroll de México
7. Sesión de preguntas y respuestas
Fuente de imágenes: google.com.mx
Fuente de imágenes: google.com.mx
Tradición Agrícola y Pecuaria
http://www.mapa-politico.com/america/mexico-es.html
México en cifras (2010, INEGI)
• Población: 112.337 millones de habitantes
– 1.6% de población mundial (7,000 millones habitantes)
•
•
•
•
•
Tasa de crecimiento anual: 1.8% *
Población urbana: 77.8%
Pobl. Econom. Activa: 46,092,460 habitantes
Edad media: 26 años
Esperanza de vida: 75 años
* 2050 México aprox. 200 millones habitantes
– 2.2% de población mundial esperada (9,000 millones
habitantes)
Comercio Internacional de México
Sector Agrícola (2010, INEGI)
Transición de Gobierno gestor a Gobierno
regulador y facilitador
Fuente de imágenes: google.com.mx
PRODUCCIÓN PECUARIA EN MÉXICO. COMPORTAMIENTO 2000 - 2010
21%
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
AVE
PORCINO
BOVINO
HUEVO
2000
1,936
1,030
1,409
1,945
2001
2,067
1,058
1,445
2,011
2002
2,156
1,070
1,468
2,041
2003
2,289
1,035
1,504
2,063
2004
2,390
1,064
1,544
2,198
2005
2,498
1,088
1,559
2,277
2006
2,592
1,109
1,613
2,308
2007
2,683
1,150
1,619
2,278
2008
2,853
1,161
1,667
2,307
2009
2,781
1,152
1,700
2,384
2010
2,822
1,175
1,745
2,476
VARIACIÓN DE CRECIMIENTO POR AÑO Y TOTAL (%)
( M ILE S D E T O N E LA D A S )
ESPECIE
AVE
2000
1,936
2001
2,067
6.77
2002
2,156
4.31
2003
2,289
6.17
2004
2,390
4.41
2005
2,498
4.52
2006
2,592
3.76
2007
2,683
3.51
2008
2,853
6.34
2009
2,781
-2.52
1,030
1,058
2.72
1,070
1.13
1,035
-3.27
1,064
2.80
1,103
3.67
1,109
0.54
1,150
3.70
1,161
0.96
1,152
-0.78
1,175
2.00
1.35
1,445
2.56
1,468
1.59
1,504
2.45
1,544
2.66
1,558
0.91
1,613
3.53
1,619
0.37
1,667
2.96
1,700
1.98
1,745
2.65
2.17
2,011
3.39
2,041
1.49
2,063
1.08
2,198
6.54
2,277
3.59
2,308
1.36
2,278
-1.30
2,307
1.27
2,384
3.34
2,476
3.86
2.46
9,472
1.73
9,658
1.96
9,784
1.30
9,864
0.82
9,868
0.04
10,088
2.23
10,290
2.00
10,589
2.91
10,973
3.63
10,677
-2.70
1.39
VAR %
PORCINO
VAR %
BOVINO
1,409
VAR %
HUEVO
1,945
VAR %
LECHE*
VAR %
9,311
2010
TMCA
2,822
1.47 3.87
* M ILLON ES D E LIT R OS
F UE N T E : UN IÓ N N A C IO N A L D E F A B R IC A N T E S D E A LIM E N T O S B A LA N C E A D O S C O N D A T O S D E S A G A R P A Y LA UN A
T OT . PEC U A R IO
2.25
RELACIÓN PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN PRODUCTOS PECUARIOS
Entre 2000 a 2010, la TMCA de las importaciones para carne de cerdo fue de 13%, bovino 7.68%; leche
1.3%, carne de ave 11.27%. El crecimiento en importaciones ha sido mas acelerado que el de la producción
nacional. Ello para satisfacer una demanda nacional creciente de proteína animal.
21% vs 29%
Fuente de imágenes: google.com.mx
CONSUMO APARENTE DE GRANOS FORRAJEROS EN MÉXICO
CONSUMO APARENTE DE MAÍZ Y SORGO IMPORTADO A MÉXICO
PARA ALIMENTO BALANCEADO
USDA – Grain Transportation Report – May 2013
USDA – Grain Transportation Report – May 2013
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE OLEAGINOSAS EN MÉXICO
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE OLEAGINOSAS EN MÉXICO
USDA – Grain Transportation Report – May 2013
Retos y oportunidades en Agricultura
• Mayor impulso en sur-este del país (Veracruz,
Tabasco, Chiapas, Campeche) – Zona de
amplios recursos y en proceso de
modernización de practicas agrícolas
• Proyecto hídrico multifuncional de gran visión
(Chiapas y Tabasco)
• Infraestructura de secado de grano y
despacho ágil a zona consumidoras
(almacenamiento por técnicas innovadoras)
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN MÉXICO 2013 *
El sector se mantiene con un sano crecimiento en todas sus líneas, a excepción de la de huevo para
plato provocado por el problema de influenza aviar. El valor de la producción es muy cercano a los
12,000 millones de dólares.
CONCEPTO
TOTAL
INTEGRADOS
COMERCIALES
435
276
159
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
(miles de toneladas)
35,670
21,480
14,190
PRODUCCIÓN ANUAL
(miles de toneladas)
29,120
17,938
11,182
82%
84%
79%
$152,506
$11,953
$93,944
$7,363
$58,562
$4,590
EMPLEOS GENERADOS DIRECTOS E INDIRECTOS
260,000
166,600
93,400
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS
(miles de toneladas)
29,120
17,938
11,182
Granos Forrajeros
18,222
11,225
6,997
Pastas proteínicas
6,473
3,987
2,486
Otros Insumos
4,425
2,726
1,699
CAPACIDAD INSTALADA
(número de plantas)
CAPACIDAD UTILIZADA
COSTO DE LA PRODUCCIÓN (1)
Millones de Pesos
Millones de Dólares
(1) Es el costo promedio de fabricación del A.B.
* Estimación
FUENTE: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C.
PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DEALIMENTOS BALANCEADOS EN EL MUNDO 2012 *
Las estimaciones más recientes de corporativos internacionales y asociaciones, señalan que la
producción total de alimentos balanceados durante el año pasado fue de 959 millones de toneladas.
Los cifras de producción para México lo ubican en cuarto lugar con 28.4 millones de toneladas
métricas.
250,0
Millones de
Toneladas
200,0
MILLONES DE
TONELADAS
PAÍS
150,0
100,0
50,0
ITALIA
COREA
HOLANDA
TAILANDIA
CANADÁ
FRANCIA
ALEMANIA
RUSIA
JAPÓN
INDIA
ESPAÑA
MÉXICO
BRASIL
ESTADOS UNIDOS
CHINA
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
CHINA
ESTADOS UNIDOS
BRASIL
MÉXICO
ESPAÑA
INDIA
JAPÓN
RUSIA
ALEMANIA
FRANCIA
CANADÁ
TAILANDIA
HOLANDA
COREA
ITALIA
OTROS
TOTAL
* Preliminar
FUENTE: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C.,
con datos de IFIF / 2013 Alltech Global Feed Summary
191.3
179.1
66.3
28.4
28.2
26.8
25.2
23.4
22.3
21.6
19.6
15.0
14.8
14.6
14.6
353.3
959.0
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN AMÉRICA 2012 *
En el Continente Americano, 9 de cada 10 toneladas de alimento balanceado fueron elaboradas
en los principales 5 países productores. Estados Unidos concentró casi la mitad de todo el
continente durante el año 2012. México se colocó en el tercer lugar en el continente.
País
Estados Unidos
Brasil
México
Canadá
Argentina
Colombia
Venezuela
Chile
Perú
Ecuador
Uruguay
Paraguay
Bolivia
Centroamérica, Caribe y otros
TOTAL
Miles de
Toneladas
179,110
66,285
28,439
19,642
10,115
5,500
5,315
4,523
3,391
2,245
1,419
1,345
1,313
7,240
335,882
Porcentaje
53.3%
19.7%
8.5%
5.8%
3.0%
1.6%
1.6%
1.3%
1.0%
0.7%
0.4%
0.4%
0.4%
2.2%
100%
* Preliminar
FUENTE: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C.,
con datos de IFIF / 2013 Alltech Global Feed Summary
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS
POR INTEGRADOS 2013 *
GANADO
LECHERO
14,6%
ACUACULTURA 1
0,1%
OTROS 2
2,0%
Revisando la producción integrada
de alimento, la avicultura reporta
una participación de mayor a 54%
del total, dejando el restante 46%
para la porcicultura y la ganadería
de carne y leche.
GANADO DE
ENGORDA
13,5%
CERDO
15,6%
AVICULTURA
54,2%
1) Incluye alimento para camarón y peces
2) Incluye: Alimento para caballos, conejos, gallos, ovejas, caprinos, etc.
* Estimado
FUENTE: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos
Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C.
AVICULTURA
CERDO
GANADO DE ENGORDA
GANADO LECHERO
ACUACULTURA 1
OTROS 2
TOTAL
MILES DE
TONELADAS
9,725
2,790
2,421
2,620
22
%
54.2
15.6
13.5
14.6
0.1
360
2.0
17,938
100.0
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS
POR COMERCIALES 2013 *
MASCOTAS 2
8,0%
OTROS 3
5,7%
La producción de alimentos en
las plantas comerciales es
mucho
más
diversificada
aprovechando aspectos como las
estrategias de marketing, red de
distribución y logística, de tal
manera que se hace rentable
elaboran y distribuir a sectores
donde la integración no es
posible.
ACUACULTURA 1
1,8%
GANADO
LECHERO
17,7%
AVICULTURA
43,6%
CERDO
15,3%
GANADO DE
ENGORDA
8,0%
1) Incluye alimentos para camarón y peces
2) Incluye alimentos para perros y gatos
3) Incluye alimento para caballos, conejos, gallos, ovejas, caprinos, etc.
* Estimado
FUENTE: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos
Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C.
MILES DE
TONELADAS
4,875
1,710
896
1,976
%
43.6
15.3
8.0
17.7
ACUACULTURA 1
MASCOTAS 2
200
890
1.8
8.0
3
635
11,182
AVICULTURA
CERDO
GANADO DE ENGORDA
GANADO LECHERO
OTROS
TOTAL
5.7
100.0
PARTICIPACIÓN INTEGRADOS Y COMERCIALES *
Las últimas dos décadas del siglo pasado vieron un proceso intenso de integración en la producción
de alimentos balanceados. En lo que va del presente siglo, ese proceso se detuvo e incluso tuvo un
ligero retroceso.
1980
30,0%
1990
70,0%
50,0%
2000
50,0%
66,0%
34,0%
2010
62,9%
37,1%
2013 *
61,6%
38,4%
0%
20%
40%
Integrados
60%
80%
100%
Comerciales
* Estimado
FUENTE: Elaborado por el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C.
INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN MÉXICO
Costo promedio de operación de Industria Pecuaria
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
77%
30%
20%
10%
15%
8%
0%
Alimento
Insumos
Otros
INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN MÉXICO
Integración de costo de alimento
80%
70%
70%
60%
DDGS, wheat bran,
Cookie Meal,
canola meal
50%
50%
Oil, Tallow, Vitamins,
Minerals, Aminoácids,
Aditives, Lactose
40%
25%
30%
20%
17%
20%
8%
10%
5%
5%
0%
Grano
Pasta de Soya
Costo
Otros
Subproductos
Ingredientes
menores
Volumen
INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN MÉXICO
40% del costo de los commodities
es Fletes y Maniobras
Elevad o r
lo cal
Elevad o r en
T er minal
Int er na
Punt o lo cal
d e aco p io
F er r o car r il
B ar casa
Elevad o r d e
exp o r t acio n
B ar co
Gr aneler o
GCM
Elevad o r d e
imp o r t acio n
Fuente de imágenes: google.com.mx
SERIE HISTORICA POR TIPOS DE CARGA
(MILLONES DE TONELADAS) TOTAL
Fuente: SCT – Anuarios Dirección General de Puertos
SCT – MOVIMIENTO DE CARGA POR BUQUES
COMPARATIVO POR TIPO DE CARGA OPERADA (TOTAL)
Enero - diciembre, 2011 - 2012
•
•
•
Granel agrícola: en 2011 fue 4.31% y en 2012 fue de 3.60%
Fracción de cabotaje de total agrícola: 2011 fue de 0.78% y 2012 fue de 2,21%
Fuente: SCT – Informe estadístico mensual, movimiento de buques, cargas y
pasajeros.
SCT – MOVIMIENTO DE CARGA POR BUQUES
PARTICIPACION EN MOVIMIENTO DE CARGA
Enero - diciembre, 2011 - 2012
Fuente: SCT – Informe estadístico mensual, movimiento de buques, cargas y pasajeros.
Fuente: SCT – Anuario Estadístico Ferroviario.
Infraestructura operativa – ferrocarril
Fuente: SCT – Anuario
Estadístico Ferroviario.
Carga desplazada por sector
24%
Fuente: SCT – Anuario
Estadístico Ferroviario.
Principales corredores del sistema carretero nacional
Fuente: SCT – Sector
Carretero de México
2009
Características de las carreteras nacionales
Fuente: SCT – Sector Carretero de México 2009
Movimiento de carga por carreteras nacionales
Fuente: SCT – Sector Carretero de México 2009
Estadística Básica del Autotransporte 2012
Distribución del Parque Vehicular
del Autotransporte de Carga por
Clase 2012
47%
53%
Unidades motrices
Unidades de arrastre
Fuente: SCT – Estadística Básica del Autotransporte Federal 2012
Retos y oportunidades logísticas en
México
• Rápida expansión de puertos
• Uso extensivo e intensivo de trenes
• Renovación y ampliación de vías ferroviarias
en sur-este del país – Zona de amplios
recursos y en proceso de modernización de
practicas agrícolas
• Red de Hubs por especialidad – Por cierto
incluir al sector primario también, por su
efecto multiplicador de la economía
Retos y oportunidades logísticas en
México
•
•
•
•
•
Puertos de cabotaje – carreteras de agua
Infraestructura de almacenaje
Carga / Descarga a mayor velocidad
Optimizar y agilizar procesos regulatorios
Mayor vigilancia en puntos críticos
Valores compartidos en la alianza estrategica
Smithfield Foods Inc.
Murphy Brown LLC
1999
Grupo ECOM
2001
Carroll´s Foods
Inc
Agroindustrias Unidas
de México, S A de C V
50%
www.granjascarroll.mx
50%
1993
Alianza estratégica (Joint Venture)
Murphy Brown LLC
Empresa Publica en EEUU
ISO 14001
Agroindustrias Unidas
de México, S A de C V
Empresa Privada Multinacional
Intensa actividad social en todos
los países donde participa
creando valor
2006 - 2013
PROFEPA
Planta de alimentos 2012
Algunas Granjas 2010
Vinculación con la
sociedad 2012
Bandera Blanca
Toda la operación 2012
ISO 14001:2004
Todos los Procesos – 2012/2013
Buenas Practicas de Manufactura
SAGARPA
Planta de alimentos 2006 - 2012
Buenas Practicas Pecuarias
SAGARPA
Algunas Granjas 2012, demás en proceso
Ubicación de Granjas Carroll de México
G.C.M.
Fuente de imágenes: google.com.mx
PEROTE
Modelo de Negocio
Procurement
Chain
Animal
Production
Sales and
Distribution
> 400,000
TM/yr feed
Raw
Material
General
stuff
Minor
Ingredients
1.2 millón
heads/yr.
live animals
Planta de
Alimentos
Balanceados
de GCM
Producción:
400,000
TM/año
Requerimientos: Granos 280,000 TM /año ; Pasta de soya 80,000 TM/año
¿Cuanto es el consumo de
alimento?
• 500 Kg/madres (incluye su
descendencia)/mes
• 66,000 madres
@0.5ton/madres/mes
@4.2 semana/mes =
• 7,857 TM/semana
• 1,122 TM/día
• 409,530 TM/año
Fuente de imágenes: google.com.mx
Tamaño del sistema GCM
Fuentes Domesticas de Grano para GCM
Tamaulipas
Sorghum
G.C.M.
White
Corn
Sinaloa
Corn &
Sorghum
Bajio
Fuente de imágenes: google.com.mx
Zona de
alto
potencial
para
producción
de granos
Estructura de costos Logísticos del
sector Pecuario
Estructura de costos Logísticos del
sector Pecuario
INEFICIENCIAS, FUGAS,
DEMORAS Y ABUSOS
Movimiento de granos de la región
• Doble remolque – articulados (Tolvas)
Reparto de Alimento a granja
• Doble remolque articulado
Movimiento de Animales
• Remolques simples de dos y tres niveles
Eficiencia operativas
•
•
•
•
•
•
Remolques de aluminio
Rastreo satelital – Ubicación y acciones
Alta velocidad de descarga – Mínimo tiempo en filas
Capacitación constante – Conductor Guía
Uso de autopistas de cuota en traslados a mercado
Mantenimiento constante de red de caminos locales
con maquinaria propia
• Optimo consumo de diésel – reducción huella CO2
Muchas Gracias