Regulación de la Industria de Gas Natural en México: Logros

Regulación de la Industria de Gas
Natural en México:
Logros alcanzados y oportunidades
Congreso Internacional
Desarrollo de la Industria del Gas Natural en el Perú:
crecimiento con seguridad
Dr. Alejandro Breña de la Rosa
Director General de Gas Natural
Lima, Perú, noviembre de 2009
El sector y la reforma de 1995
La reforma…
•
En 1995, el Gobierno Federal emprendió un proceso de
reforma estructural en la industria del gas natural
mediante cambios legales e institucionales con objeto
de:
1. Mejorar el aprovechamiento del potencial gasífero de
México
2. Impulsar la inversión de los sectores privado y social
en transporte, almacenamiento y distribución de gas,
así como concentrar los recursos públicos en el
segmento estratégico de la industria
3. Fomentar el desarrollo de un mercado más eficiente y
competitivo en beneficio de los usuarios
Reforma Estructural
El marco legal de la CRE
Ley
Reglamentaria del
Artículo 27
Constitucional
Mayo, 1995
Ley de la
Comisión
Reguladora de
Energía (CRE)
Octubre, 1995
Reglamento de
Gas Natural
Noviembre, 1995
•
•
•
•
•
Se permite la participación social y privada en
transporte, almacenamiento y distribución, y
reserva al Estado la exploración, producción y
ventas de primera mano (VPM) de gas natural
Establece la regulación de actividades monopólicas
con objeto de asegurar su desarrollo eficiente
Faculta a la CRE como autoridad reguladora – con
autonomía técnica y operativa – en materia de
VPM, transporte, almacenamiento y distribución de
gas natural
Señala como objeto de la CRE promover el
desarrollo eficiente de la industria
Establece los lineamientos generales a que deben
sujetarse los participantes de la industria, así como
el régimen de permisos y los principios de
regulación que debe aplicar la CRE para el
desarrollo eficiente de la industria
El papel del regulador
• De acuerdo con lo establecido en la Ley de la
CRE:
– La CRE tiene por objeto promover el desarrollo
eficiente de las actividades reguladas
– En el cumplimiento de su objeto, la CRE
contribuirá a salvaguardar la prestación de los
servicios públicos, fomentará una sana
competencia, protegerá los intereses de los
usuarios, propiciará una adecuada cobertura
nacional y atenderá a la confiabilidad,
estabilidad y seguridad en el suministro, y la
prestación de los servicios.
Estructura sectorial de la reforma
Comercialización
•
•
•
•
Pemex retiene las actividades estratégicas (exploración, producción y VPM)
y participa en el transporte y la comercialización
El sector privado incorpora nueva infraestructura de transporte,
almacenamiento y distribución, así como otras fuentes de suministro y de
servicios
Se establece la apertura en actividades potencialmente competitivas
(comercio exterior y comercialización de gas)
Las actividades producto de monopolios legales (VPM) y naturales
(transporte, almacenamiento y distribución) están sujetas a regulación
Reservada al Estado
Abierto a participación
privada
Competencia CRE
El sector en 1995: distribución
• Algunos de los ductos eran de hierro forjado o
PVC. En muchos casos había corrosión y las
fugas no eran atendidas oportunamente
• Ineficiente estructura comercial de los
distribuidores
–
–
•
•
•
•
•
Comisionistas de Pemex
Tenían importantes adeudos con Pemex
Expansión basada en aportaciones
Insuficiencia en reparaciones y mantenimiento
Vulnerabilidad del usuario
Número de usuarios: 571,557
Longitud de redes de distribución: 10,034 km
(incluyendo conexiones)
Transporte y almacenamiento
• En términos de transporte, sólo existía el Sistema
Nacional de Gasoductos (SNG) de Pemex (PGPB)
• En el SNG existían 8,704 km de ductos troncales, 8
estaciones de compresión, 539 estaciones de medición y
regulación y una conducción de 2.576 BPCD (72.9 MMm3)
y 1,094 usuarios industriales y comerciales
• PGPB tenía a su cargo la operación y mantenimiento de
los ramales que suministraban a los usuarios en el SNG
• Insuficiente desarrollo de la industria de gas natural
debido a que PGPB se sujeta al presupuesto aprobado por
SHCP
• No existía participación de privados en la construcción y
operación de ductos
• No existía almacenamiento
Reforma de 2008 al sector energía
• Publicada en el Diario Oficial de la Federación el
28/11/2008 a la Ley Reglamentaria del Art. 27
Constitucional en el Ramo del Petróleo.
• Para la CRE: Se le dieron nuevas atribuciones para
promover:
 El desarrollo eficiente de las Ventas de Primera Mano del gas,
combustóleo y petroquímicos básicos
 Transporte y distribución de gas, de los productos que se
obtengan de la refinación del petróleo y de los petroquímicos
básicos que se realice por ductos, así como de los sistemas de
almacenamiento vinculados a estos sistemas de transporte y
distribución
 El transporte y distribución de bioenergéticos que se realice por
ductos, así como el almacenamiento vinculado a estos sistemas
de transporte y distribución
Los resultados de la Reforma de 1995
Permisos otorgados
PERMISOS VIGENTES DE GAS NATURAL
1996 – Sep. 2009
Modalidad
Permisos
Transporte
(km)
Inversión
Comprometida
(millones de dólares)
177
13,110
2,409
Acceso
Abierto
22
12,180
2,113
Usos
Propios
155
930
21
41,847
Distribución
296
1,746 ****
Almacenamiento GNL
3
n.a.*
Almacenamiento
Subterráneo ***
1
n.a.
200
202
54,957
7,392
TOTAL
*
Longitud
3,037**
Corresponde a permisos de almacenamiento de gas natural licuado con una capacidad
de 1,240,000 metros cúbicos
** Corresponde sólo a los proyectos en desarrollo (Shell Altamira, Sempra y Terminal KMS)
*** Corresponde al permiso Saltec / Cydsa, localizado en Tuzandépetl, Veracruz.
**** Corresponde a cifras preliminares (dólares Dic – 2008)
Usuarios de distribución
575,630
575,630
595,246
616,824
689,526
862,680
1,047,616 1,299,636 1,519,412 1,682,021 1,792,455 1,837,566 1,880,000 1,940,000
Inversión acumulada
9,284,496,346
11,608,237,201 13,407,081,695 15,196,634,524 16,926,143,227 18,430,529,642 18,840,431,831 20,193,608,829 20,374,802,711
Longitud TAAs (privados*)
137
888
1,422
1,761
1,993
* No consideran los 8,704 km de PGPB
1,993
2,178
2,180
2,613
2,613
2,770
2,770
3,449
Inversión acumulada TAAs
82
377
569
1028
1157
1157
1442
1443
1447
1447
1447
1447
1816
Nota: La inversión del SNG y Naco representan el 25.27% del total (437 MMUSD y 22 MMUSD, respectivamente)
Longitud TUPs (privados)
35
173
318
414
490
513
619
655
707
779
791
863
883
Inversión acumulada TUPs
67
94
127
143
156
169
193
215
225
231
234
257
281
Almacenamiento (GNL)
Capacidad
Inversión
1000
780
500
500
450
783
Sistema Nacional de Gasoductos
y Ductos de Acceso Abierto
Mexicali
S.L. Río Colorado
Importación
15 11
ECA
10 NACO 14
Nogales
LIBERTAD
Importación
Cd. Juárez
2
Ductos Privados
Agua
Prieta
Santa
Ana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cananea
Importación
Chihuahua
Hermosillo
Anahuac
Delicias
Guaymas
Piedras Negras
Cd.
Camargo
Nuevo
Laredo
Química
del Rey
Jiménez
Miguel
Alemán
Castaños
13
1
Gómez P.
TOPOLOBAMPO
Parras
Cd. Lerdo
Torreón
Importación
Pandura
Escalón
6
Matamoros
12 18
Saltillo
Sn. Fernando
MAZATLAN
Durango
ALTAMIRA
C.F.E.
Colinas
OCEANO PACÍFICO
SAN LUIS
POTOSI
Zacatecas
Aguascalientes
SIMBOLOGÍA
PEMEX transmission system
Private open access
Project under evaluation
Feasible project
LNG terminal in operation
LNG terminal feasible project
LNG project under construction
City
Natural gas injection point
Petrochemical plant
ISLAS
MARIAS
Campo
Tam.
S. L. de la Paz
8
Guadalajara
Salamanca
Qro.
300 km
Morelia
Tula
5
Sta.
Ana
Toluca
Cuernavaca
MANZANILLO
Cd. Madero
Tampico
17
16
3
C.F.E. El Verde
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Kinder Morgan
Gasoductos de Chihuahua
Igasamex Bajío
Energía Mayakán
Tejas Gas de Toluca
FINSA Energéticos
Transportadora de Gas Zapata
Gasoductos del Bajío
Transportadora de Gas Natural
de Baja California
Ductos de Nogales
Gasoducto BajaNorte
San Fernando
Gasoductos del Río
Agua Prieta
Conceptos Energéticos Mexicanos
Transportadora La Huasteca
Tejas Gas de la Península
Terranova Energía
C.P.Q.
Poza R.
Poza
Rica
GOLFO DE MÉXICO
7
Mérida Valladolid
4
Pachuca
Jalapa
C.P.Q.
Matapionchi
Puebla
Atasta
C.P.Q.
Cd. Pemex
Nvo. Teapa
L. Cárdenas
Cancún
Campeche
MAR CARIBE
9
Cactus y
Nuevo Pemex
19
Resumen aspectos positivos
Redes de distribución:
• Es evidente que la reforma atrajo inversiones
considerables en un sector donde, en ausencia de
la reforma, éstas no se habrían dado o habrían
sido mínimas
• La distribución de gas se profesionalizó donde ya
existía y apareció en zonas donde antes no había
• Las redes se expandieron, están ahora en
condiciones superiores de mantenimiento y son
más seguras
• La regulación del sector trajo transparencia en
precios, tarifas y condiciones de servicio
Resumen aspectos positivos
Redes de transporte y terminales de GNL:
• Al igual que en distribución, es evidente que la reforma
atrajo inversiones que complementaron de manera
fundamental las efectuadas por PGPB
• Hubo un crecimiento importante en los sistemas de
transporte
• Hay una industria privada establecida y operando una
parte considerable de los sistemas de transporte (cerca
del 25% en términos de extensión de los ductos)
• En materia de almacenamiento, la diversidad y la
seguridad en el suministro se han fortalecido
considerablemente a partir de las terminales de GNL
operando o en construcción
Resumen aspectos positivos
Aspectos de seguridad y normatividad:
• La CRE coordina el Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Gas Natural e Hidrocarburos
• A través de este Comité la CRE tiene la facultad de emitir
y proponer Normas Oficiales Mexicanas en el ámbito de
las actividades reguladas
• El Comité sesiona con la participación de centros de
investigación, asociaciones profesionales, Pemex, CFE y
de la industria interesada
• Se han emitido más de 10 NOM aplicables al transporte,
distribución y almacenamiento de GNL
• Todos los sistemas permisionados por la CRE deben ser
auditados anualmente por una Unidad de Verificación que
verifica el cumplimiento de las NOM aplicables
Oportunidades en el futuro
Distribución
• A pesar de que son evidentes los efectos positivos, el
crecimiento de la distribución ha sido menor a lo esperado
debido a:
– Condiciones estructurales en el mercado (oferta, demanda y
precio) distintas a las existentes hasta 1995 y a las
esperadas
– Obstáculos a nivel municipal al crecimiento de las redes
– Competencia desleal de participantes de la industria de GLP
– Intervención del Estado adicional a la regulación que ha
impactado a los mercados
• Se están analizando formas de masificar el servicio y llevarlo a
comunidades pequeñas a un costo menor
Transporte
•
•
•
•
No se ha consolidado la apertura del mercado
No ha entrado en vigor el régimen permanente de VPM
No se ha dado un acceso abierto efectivo en el SNG
Cualquier proyecto requiere de un contrato ancla a largo
plazo para que sea rentable. Actualmente, sólo Pemex o
CFE pueden anclar los proyectos
• No se han dado las condiciones para abrir la competencia
en términos de comercialización del gas; actualmente, el
comercializador más importante es PGPB
• Existen invasiones frecuentes a los DDV, lo que requiere
una vigilancia muy estrecha
Almacenamiento
• Si bien el almacenamiento en las terminales de
GNL es ya una realidad, el país aún necesita
crecer este tipo de infraestructura
• Más urgente, sin embargo, es la necesidad de
contar con infraestructura de almacenamiento
subterráneo en vinculación con el SNG y para
darle más opciones al mercado frente a las
variaciones de demanda y precio
Otros retos
Comparación con otros países
Concepto
Nombre del ente regulador
Año de creación
Materia Regulada
Miembros del C onsejo
México
EUA
Canadá
Reino Unido
España
Noruega
Brasil
CRE
FERC
NEB
OFGEM
CNE
NVE
ANEEL
1986
Electricidad y
gas
5
1998
Electricidad, gas
y petróleo
9
N.D.
Electricidad y
agua
1
1997
Electricidad
1995
Electricidad y
gas
5
1977
1962
Electricidad, gas Electricidad, gas
y petróleo
y petróleo
5
9
5
Duración del Cargo (años)
5
5
7
5
7
6
4
Posibilidad de Reelección
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Staff (Total del Personal)
137
1,377
280
334
174
400
253
Presupuesto (Milllones USD)
11
192
37
39
31
Fuente Recursos
Fuente: OCDE
Cobro C uotas
Presupuesto
por Servicios y
asignado por el
Cargos Anuales
Congreso
a Empresas
Cobro C uotas
pagados por
Empresas y
basadas en el
volúmen
35
34
Presupuesto
Cobro C uotas
asignado por el
Cobro C uotas
Cobro C uotas
sobre Ingresos
Congreso
sobre el consumo
sobre el consumo
de los
complementado
de Electricidad
de Electricidad
Permisionarios
con cobro de
cuotas
Algunos de los retos regulatorios
• Se está por concluir la revisión del Reglamento de Gas
Natural
• Revisar el esquema de precios de V.P.M. a la luz de la
nueva infraestructura de GNL y la nueva estructura
tarifaria del SNG
• Concluir el régimen transitorio en transporte
• Determinar nuevas zonas geográficas en distribución
• Impulsar reformas legales que ayuden a resolver el
problema de los derechos de vía
• Impulsar los proyectos de almacenamiento subterráneo
de gas natural
Conclusiones
Conclusiones
• La reforma del 95 dio resultados positivos en
términos de desarrollo de una industria, inversión e
incremento de usuarios
• Está en construcción la tercer terminal de GNL
• Como resultado de la reforma al sector energético de
2008, la CRE tiene nuevas atribuciones para regular
actividades que no forman parte de la industria
petrolera, relativas al transporte, almacenamiento y
distribución de diversos combustibles. Se están ya
diseñando los instrumentos regulatorios y
fortaleciendo la estructura interna para asumir estas
nuevas actividades.
• La CRE tiene en marcha diversos proyectos para
ampliar el marco regulatorio así como promover el
desarrollo eficiente en todas las actividades reguladas