2016_ActualizacionEstudio de Mercado_Alimentación_Resumen

El mercado
de Alimentación
en Indonesia
Mayo 2016
Este estudio ha sido realizado por
Ana Aranda Menéndez, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Yakarta.
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN INDONESIA
RESUMEN EJECUTIVO
Indonesia es un país de renta media-baja con 255 millones de habitantes en el que existe
una creciente clase consumidora interesada por los gustos occidentales con progresivo refinamiento en el segmento de mayor poder adquisitivo.
La cocina occidental se está popularizando y los productos occidentales, tales como cereales para el desayuno, pastas y productos horneados, se consumen a menudo en lugar de los
desayunos tradicionales de arroz o fideos.
Todos y cada uno de los grupos que componen el target de consumidores de productos
alimenticios importados evoluciona favorablemente. La clase media crece a un ritmo del 5%
anual y se acerca a los 10 millones anuales.
El mercado de la alimentación en Indonesia es un mercado en expansión, las importaimportaciones
ciones de alimentos
alimentos en Indonesia han aumentado en un 41% en los últimos cinco años,
años
siendo los productos de cereales; azúcares, semillas y frutos oleaginosos, productos lácteos;
preparaciones alimenticias y frutas los que concentran el 75% de las importaciones de alimentos
en Indonesia.
Exportaciones a Indonesia, miles de dólares.
Mundo
Unión Europea
España
2010
8.992.069
454.241
8.542,16
2011
13.945.607
557.655
12.083,88
2012
12.464.627
520.508
7.595,93
2014
2015
2013
12.703.140
12.519.702
696.407
620.088
675.448
7.863,62 11.160,40 11.587,1548
Fuente: ICEX, datos Departamento de Estadísticas NNUU
En cuanto a la cuota de mercado de los ali
alimentos españoles, está todavía muy lejos
de países como Australia, E.E.U.U. o Italia.
Italia Al tratarse de un mercado en crecimiento, el mercado aún permite la entrada de nuevos competidores, de hecho en 2015 las exportaciones espaespañolas de alimentos a Indonesia superaron los 11,5 millones de euros,
euros lo que representa un
crecimiento del 35% en los últimos seis años.
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Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Yakarta
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN INDONESIA
RESUMEN EJECUTIVO
Evolución exportaciones de alimentos de España con destino Indonesia, miles de dólares.
14.000,00
12.083,88
12.000,00
11.160,40
11.587,15
10.000,00
8.000,00
8.542,16
7.595,93
7863,62
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEX.
La capacidad de la industria local alimentaria ha crecido muy rápidamente
rápidamente en los últimos años. En 2014, el valor del producto de la grande y mediana industria de procesamiento de
alimentos de Indonesia fue de 81 mil millones de dólares. Este crecimiento se debe principalmente a los incrementos en los niveles de renta, la aparición de una clase urbana, el crecimiento del
sector turismo, la introducción de nuevos sabores y productos, actividades de promoción agresivas, el crecimiento de puntos de venta modernos y la creciente conciencia de la salud. Sin embargo, el sector aún se enfrenta al reto de ser competitivo a nivel mundial y regional. Las importaciones de materias primas esenciales, como el trigo, la leche y el azúcar hacen que el sector diste
de ser autosuficiente.
El país ha mejorado notablemente en renta per cápita, situándose actualmente en torno a
los 3.500 dólares y con unas previsiones de alcanzar los 4.000 dólares en 2019. Además, el gasto
en consumo de los hogares ha aumentado un 5,3% en el último año y el gasto en alimentación en las zonas urbanas representa el 45% por ciento del presupuesto mensual, aumentando
hasta casi el 50% en las zonas rurales.
escaso. A pesar de ello,
El conocimiento de la gastronomía española en Indonesia es escaso
cada vez es más habitual encontrar, sobre todo en restaurantes de alto nivel, referencias culinarias a nuestra cocina. Los productores de alimentos locales están especializados en gran medida
en productos asiáticos convencionales. Como resultado, muchas categorías premium y alimenalimentos de estilo occidental están desatendidas en Indonesia
Indonesia.
sia
Los productos importados difícilmente pueden competir en precio con los productos locales y, en términos generales, una cesta de la compra de productos homogéneos, muchos de
ellos importados, soporta en Indonesia un precio superior al soportado en España.
España.
Debido al elevado precio de los productos importados, para determinar si un producto es
gourmet dentro del mercado de Indonesia,
Indonesia su precio no es la característica determinante para
incluirlo en esta clasificación, sino la calidad. Si bien no es una categoría
categoría de gran relevancia en
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Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Yakarta
EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN INDONESIA
RESUMEN EJECUTIVO
la actualidad, presenta gran potencial por el crecimiento de las clases medias y la mejora de
sus rentas.
En la distribución del sector alimentación nos encontramos con pequeños mercados y
establecimientos tradicionales, así como supermercados e hipermercados localizados generalmente en centros comerciales de diferente categoría (media-baja, media-alta, alta) y minimarkets o tiendas de conveniencia. Los canales de venta tradicionales y mercados locales siguen
dominando el sector
sector de venta minorista en Indonesia, aunque el comercio moderno muestra
un importante dinamismo.
dinamismo El valor de las ventas en el moderno sector minorista ha aumentado
un 61% en los últimos cinco años. El canal HORECA de Indonesia es extremadamente diverso y
existe una gran concentración de empresas del canal de gama alta en Bali y las zonas urbanas.
Existen diversos cauces a través de los que el potencial exportador puede introducir sus
productos en el mercado indonesio, pero en la práctica la mejor manera de comercializar
comercializar proproductos alimenticios en Indonesia es el importador o agente exclusivo, dado que los producproductos deben ser registrados en el Ministerio de Salud por un importador designado al efecto por
el productor. Los productos alimentarios importados desde España a Indonesia soportan unos
aranceles del 5% o al 20%, dependiendo del producto. Además, el exportador suele también hacer frente al IVA, que en general es un 10%, y al import income tax, un impuesto del 2,5% que se
suele repercutir al exportador aunque sea un pago a cuenta del impuesto de beneficio.
En relación a las perspectivas del sector, la soberanía
soberanía alimentaria es una de las prioriprioridades de la administración de Indonesia.
Indonesia El Gobierno de Indonesia ha identificado el arroz, el
maíz y la soja como cultivos prioritarios para la autosuficiencia dentro de los próximos tres años,
siendo el arroz el objetivo principal.
Sin embargo, la previsión de crecimiento en el mercado minorista de alimentación es
prometedora. Durante 2015, se han estimado sus ventas
ventas en 21.064 millones de euros, lo que
representa un aumento del 87,9% desde 2010. Esta tendencia alcista espera mantenerse
con una progresión del 31,4% hasta 2020.
Con estas perspectivas y con la producción de la industria local de alimentos limitada por
las materias primas que se obtienen en Indonesia y la tecnología, este sector representa una
oportunidad para los productos de alto valor añadido importados.
importados
En cuanto a las acciones promocionales españolas, en abril de 2015 ICEX participó con
un pabellón oficial en la Feria Food & Hotel Indonesia,
Indonesia con la presencia de diferentes empresas
españolas y la promoción de alimentos y vinos de España. En 2017 podría volver a considerarse
esta participación.
A pesar de los desafíos ligados a procesos de autorización y registro, se trata de un sector
que presenta oportunidades para las empresas españolas en un mercado en el que tienen aún
una presencia reducida.
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en Yakarta