GUIA DEL EXPORTADOR A BRASIL Nuevas Oportunidades Comerciales en Brasil Guía del Exportador FUNDACIÓN EXPORT.AR Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales Dr. Martín Redrado Director Ejecutivo de la Fundación Export.Ar Dr. Marcelo Elizondo Equipo Técnico Lic. Javier González Ojeda Lic. Melina Erkekdjian Sr. Rubén Pérez Lic. Virginia Fredes Ferias Internacionales Lic. Lisandro Popovsky Sr. Hernán Lizarralde Lic. Pablo Sismanian Sr. Andrés Superbi Srta. Florencia Gómez Sr. Juan Grassi Portada: D.G. Omar Baldo Elaboración: Parte I: Andrés Superbi Parte II: Javier González Ojeda Parte III: Rubén Pérez Parte IV: Virginia Fredes Nota: La presente Guía del Exportador a Brasil contiene datos de comercio exterior del año 2002, siendo sus cifras estimativas. En el caso de la República Argentina los datos corresponden a INDEC y en cuanto a Brasil las cifras son suministradas por el SECEX INDICE TEMATICO: PARTE I: Datos básicos y aspectos generales del país y de la feria • Participación Argentina en la Feria Internacional de SIAL-MERCOSUR 2003 • Datos Básicos del País PARTE II: Aspectos generales del comercio exterior de Brasil y posibilidades comerciales de los productos argentinos • Aspectos generales del Comercio Exterior • Estructura de las Importaciones y Exportaciones de Brasil • Análisis desagregado por Rubro de las importaciones totales de Brasil • Relaciones Comerciales y Evolución del Intercambio Comercial entre Brasil y Argentina • Análisis comparativo de las exportaciones argentinas al mundo y a Brasil • Análisis de las Potencialidades Exportadoras de los productos argentinos al mercado Brasileño • Análisis de las exportaciones argentinas por provincia. PARTE III: Análisis de la categoría alimentos y de las partidas que componen el rubro • Exportaciones argentinas del rubro alimentos a Brasil • Importaciones de Brasil en el rubro alimentos PARTE IV: Consideraciones básicas para el acceso de productos argentinos al mercado brasileño • Estructura arancelaria • Documentación requerida • Requisitos de Etiquetado • Canales de comercialización • Medios de Pago • Envío de Muestras • Cálculo del precio de importación en Brasil PROLOGO: Nuevas oportunidades Comerciales en Brasil, es una publicación de la Fundación EXPORT.AR, cuyo objetivo es brindar información a los empresarios argentinos, respecto a las principales características de ese mercado, destacando principalmente aspectos tales como: situación económica, comercio exterior, relación bilateral, características del mercado y oportunidades de mercado para los productos argentinos. Esta publicación forma parte de las distintas acciones que lleva a cabo la Fundación EXPORT.Ar en su objetivo de asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por comercializar con eficiencia sus productos en el mercado internacional, con miras a acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones. PARTE I DATOS BÁSICOS Y ASPECTOS GENERALES DEL PAIS 1. Participación de la Fundación Export.Ar en SIAL MERCOSUR 2003 Aspectos generales de la Feria La versión Mercosur de la feria mundial más importante de alimentos se llevará a cabo en Río de Janeiro junto con ExpoABRAS, del 15 al 18 de septiembre del 2003. SIAL, la feria de alimentos más reconocida a nivel mundial desde 1964 en París, sigue su recorrido por el Mercosur, trasladándose para su edición 2003 de Buenos Aires a Río de Janeiro, Brasil. Esta muestra es organizada por la Asociación Brasileña de Supermercados, entidad nacional más representativa del sector, con 27 asociaciones regionales. ExpoABRAS ya tiene varios años en el mercado brasileño, teniendo un promedio de 600 expositores por edición, con un 25% de expositores internacionales y un público de 46.486 personas en el último año. Con una superficie aproximada de 22ha bajo techo, es considerado el segundo evento más importante para la Industria del Supermercado en el mundo, y una excelente oportunidad de negocios en Brasil, con visitantes exclusivamente profesionales: supermercadistas, importadores, mayoristas y distribuidores. Por su parte, SIAL recibió en su última edición de octubre pasado, en París, a 5240 expositores de 98 países y a 135.285 visitantes profesionales, lo que ratifica el liderazgo de la muestra en el mundo. En 1997, SIAL decide crear su versión Mercosur, cuya sede fue Buenos Aires. SIAL Mercosur tuvo luego, en 1999 y 2001, otras dos exitosas ediciones en la misma ciudad, y ahora para el 2003 se trasladará a Río de Janeiro, junto a ExpoABRAS e importantes Rondas de Negocios. Luego de este evento, y también bajo la organización de SIAL Mercosur, se organizará en Buenos Aires una versión local que consistirá únicamente en Rondas de Negocios. Pabellón Nacional Argentino. La Fundación Export.Ar coordinará la participación Oficial Argentina en la feria del sector Alimenticio / Supermercadista Sial MERCOSUR BRASIL – EXPO ABRAS 2003 con un Pabellón Nacional de 360 m2 divididos en 40 Stands. La participación en Ferias Internacionales es unos de los instrumentos de promoción a las exportaciones más eficaces, la participación del empresariado argentino en el mencionado evento permitirán tomar contacto en forma directa con potenciales compradores de sus productos y/o servicios, obteniendo mejor relación costo beneficio en materia de promoción, siendo un lugar de encuentro entre la oferta, la demanda y el producto. De la misma forma que Fundación Export Ar coordinó la participación nacional en el año 2002 de la SIAL PARIS, este año coordinara la participación argentina en SIAL MERCOSUR BRASIL 2003. Cabe destacar que Fundación Export.Ar en años anteriores ya venía participando sucesivamente en el evento ABRAS (Asociación Brasilera de Supermercados), el cual se realizara conjuntamente con SIAL La nómina de empresas y entidades asciende a 64, las cuales expondrán productos de origen nacional. Dentro de los productos a exponer podemos encontrar los siguientes: Productos de Pastelería y Panadería, Té, Yerba Mate, Vinos, Whisky, Pollo Entero, Carnes, Derivados y Subproductos de Carne, Dulce de Leche, Aceitunas, Aceite de Oliva, Aceto Balsámico, Pizzas Congeladas, Helados, Pasta de Ajo y Pulpa de Ajo, Milanesa de Soja, Sal Modificada, Edulcorantes, Mermeladas, Dulces Finos, Aceitunas, Frutas secas y desecadas, Jugo de uva concentrado, Conservas de frutas y hortalizas, Miel, Productos orgánicos, Caramelos, Caramelos Rellenos, Caramelos Masticables, Chupetines, Aceites, Harinas, Hierbas aromatizadas, Lavandas y Semillas Orgánicas Certificadas, Quesos, Dulce de Leche, Envase y embalajes para la industria alimenticia, Pescados y derivados, Aguas, Gaseosas, Salsas y condimentos, Especias, Panificados, Comidas preparadas, etc. Análisis de la Participación Argentina en SIAL MERCOSUR por rubros principales En el próximo gráfico se puede apreciar un análisis desagregado por producto de las empresas participantes en SIAL-MERCOSUR, diferenciándose el mismo por sector productivo. Participación en SIAL Mercosur de los principales rubros Infusiones 5% Envases para Aceites productos diversos alimenticios 2% 2% Preparaciones alimenticias diversas 5% Bebidas 26% Preparaciones de Carne 7% Productos derivados de la Harina 11% Pescados 2% Lácteos 17% Frutas 7% Miel 9% Hortalizas, Legumbre y Verdura 7% 2. Datos Básicos Nombre Oficial República Federativa de Brasil Superficie 8.511.965 Km Capital Brasilia Ubicación Geográfica En el este de Sudamérica, bordeando con el Océano Atlántico Divisiones Administrativas 26 Estados y un Distrito Federal. Siendo los mismos: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahía, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goias, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraiba, Paraná, Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro, Río Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins. Independencia 7 de Septiembre de 2002 Constitución 5 de Octubre de 1988 Sistema Legal Basado en el derecho romano Sufragio El sufragio es obligatorio entre los 18 años y hasta los 70 años y voluntario entre los 16 años y 18 años y en personas de 70 años y mayores. Población 182.032.604 de habitantes Crecimiento de la Población Alfabetización 1,15% Idiomas Portugués (oficial) Religión Católico Romano 80%, otros 20%. Grupos Étnicos Blancos (55%), Mestizos (38%), otros (7%) Expectativa de Vida 71,13 años 86,4% (hombres: 86,1% y mujeres: 86,6%) Personas por Médico 681 2.1. Aspectos Generales Brasil el país más grande de América del Sur cubre casi la mitad del continente. Entre los Siglos XVI y XIX estuvo dominado por los portugueses, quienes lo bautizaron así por el árbol que lleva su nombre. La República Federativa de Brasil, se encuentra localizada en el Sur Este de América, bordeando las costas del Océano Atlántico, con una superficie total de 8.511.965 Km2, limita por el sur con Uruguay, Argentina y Paraguay, por el oeste con Bolivia y Perú y por el norte con Colombia, Venezuela, Surinam, Guayana y Guayana Francesa. En este sentido Brasil goza de una posición estratégica que le facilita limitar con la mayoría de los países de América del Sur a excepción de los países de Chile y Ecuador. El clima en general es tropical, gracias a la influencia del Océano Atlántico del cual Brasil posee 7.491 Kilómetros de costas y su posición lindante con el trópico de capricornio. Producto del clima Brasil sufre recurrentes sequías en el norte y ocasionales inundaciones y heladas en el sur. 2.1.2. Población y Centros Urbanos La población en Brasil alcanza los 182.032.604 habitantes (datos estimados julio de 2003). Asimismo, a continuación se presentan algunos datos básicos que presenta su población. Estructura poblacional: 0 a 14 años: 27,1% (masculino 25.151.855; femenino 24.196.506) 15 a 64 años: 67,2% (masculino 60.667.014; femenino 61.683.580) 65 años y más: 5,7% (masculino 4.232.784; femenino 6.100.865) Expectativa de vida al nacer: Total de la población: 71,13 años Total de población femenino: 75,3 años Total de población masculina: 67,16 años. Principales Ciudades de mayor Población San Pablo Río de Janeiro Belo Horizonte Salvador Fortaleza 17.400.000 hab. 11.100.000 hab. 3.400.000 hab. 2.400.000 hab. 2.100.000 hab. Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Enciclopedia Visual Países del Mundo 2.1.3. Organización Política y Administrativa El nombre oficial de Brasil es la República Federativa de Brasil (Republica Federativa do Brasil). Brasil se independizó de Portugal el 7 de septiembre de 1822, siendo por lejos el más largo y populoso país del Sur del continente americano. Desde el punto de vista constitucional Brasil es una república federativa con capital en Brasilia. En cuanto a sus divisiones administrativas Brasil Posee 26 Estados y un Distrito Federal. Siendo los mismos: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahía, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goias, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraiba, Paraná, Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro, Río Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins. La nueva Constitución Nacional fue aprobada el 5 de Octubre de 1988. El Sistema Judicial se basa en el derecho romano y no acepta la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. El sufragio es obligatorio entre los 18 años y hasta los 70 años y voluntario entre los 16 años y 18 años y en personas de 70 años y mayores. El Poder Ejecutivo se encuentra integrado por el Presidente y el Vicepresidente. El Presidente es el Jefe de Estado y de Gobierno. El 1° de enero de 2003 Lula Da Silva asumió como Presidente y Jose Alencar desde la misma fecha ocupa el cargo de Vicepresidente. La formula presidencial es elegida por el término de cuatro años, esperándose la realización de las próximas elecciones presidenciales en Octubre de 2006. El Gabinete es nombrado por el Presidente. Las últimas elecciones para elegir Presidente se desarrollaron el 27 de octubre de 2002 en donde Luiz Inacio Lula Da Silva del Partido de los Trabajadores, fue elegido con el 61,3% de los votos, ubicándose en segundo lugar Jose Serra por el Partido Social Democrático Brasileño (PSDB) el cual alcanzó el 38,7% de los sufragios válidos emitidos. El Poder Legislativo se encuentra integrado por un Congreso nacional bicameral, integrado por el Senado Federal, compuesto por 81 asientos, con 3 miembros por distrito elegidos por el término de 8 años. La Cámara de Diputados cuenta con 513 asientos elegidos por representación proporcional para servir por el término de 4 años. El Poder Judicial se encuentra integrado por el Supremo Tribunal de Justicia (contando con 11 ministros nombrados por el presidente y confirmados por el Senado), el Alto Tribunal de Justicia y el Tribunal Federal Regional. Los Jueces son elegidos de por vida. 2.1.4. Principales Organizaciones Internacionales y Regionales en las que participa Brasil AfDB ALADI BIS Banco de Desarrollo Africano Asociación Latinoamericana de Integración Banco Internacional de Acuerdos Grupo de los 15 (establecido en 1989 para la promoción de la Cooperación Sur-Sur y promover el diálogo Norte-Sur en comercio, G-15 inversión y tecnología). El Grupo de los 77 fue establecido el 15 de Junio de 1964, en el marco de la UNTAD. El G-77 es la coalición más grande de los denominados G-77 países del Tercer Mundo. IBRD Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo IADB Banco Interamericano de Desarrollo IAEA Agencia Internacional de Energía Atómica ICAO Organización Internacional para la Aviación Civil ICC Cámara Internacional de Comercio IHO Organización Hidrográfica Internacional IMF Fondo Monetario Internacional IMO Organización Marítima Internacional IOC Comité Olímpico Internacional IOM Organización Internacional para las Migraciones ITU Unión Internacional de telecomunicaciones ISO Organización Internacional para Estandarización MERCOSUR Mercado Común del Sur ECLAC FAO OAS OPCW OPANAL PCA UN UNCTAD UNESCO UNHCR UNIDO UNITAR WHO WIPO WtoO WtrO WMO Comisión Económica para América latina y el Caribe Organización para la Alimentación y la Agricultura Organización de estados Americanos Organización para la Prohibición de Armas Químicas Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América latina y el Caribe Corte Permanente de Arbitraje Naciones Unidas Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados Organización para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas Instituto de las Naciones Unidas para el Entrenamiento y la Investigación Organización Mundial de la Salud Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Organización Mundial de Turismo Organización Mundial del Comercio Organización Mundial Meteorológica PARTE II ASPECTOS GENERALES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BRASIL Y POSIBILIDADES COMERCIALES DE PRODUCTOS ARGENTINOS 1. Aspectos Generales del Comercio Exterior Brasil país limítrofe de la República Argentina y socio comercial en el Mercosur tiene una población superior a los 180 millones de habitantes, con un crecimiento PBI per capita de 1,5% en el año 2002 y 1,4% en el 2001 y una de las economías más dinámicas del continente que concentra la mayor parte de su PBI en servicios (56%) e industria (36%), quedando el sector agrícola con una participación en el PBI del 8%. En cuanto al desempeño del PBI durante el año 2002, se puede observar un leve aumento del mismo con respecto al 2001 en donde alcanzó el 1,4%. Ello se debe principalmente a la escasa recuperación registrada por la economía norteamericana (del orden del 2,2%), europea (del orden del 2%) y japonesa (-0,3%) y a una situación generalizada de retraimiento de la actividad económica de la región con fuertes disminuciones en las expectativas de crecimiento en socios significativos como Argentina (-10,9%), Uruguay (-9,6%) y Venezuela (-8,9%). En contraposición, los países de la Comunidad Andina, Ecuador y Perú, tuvieron un importante crecimiento en el PBI, registrando ambos un crecimiento del 3,5%. En este sentido, del análisis comparativo del crecimiento del PBI se observa una desaceleración de la economía desde 1994 en donde el PBI alcanzó un aumento del 5,9%. A partir del año 1994 se observa un leve y progresivo retraimiento del PBI (a excepción del año 2002 en donde Brasil creció en un 4,4%) hasta el año 2001 en donde alcanzó un 1,4%, observándose para el año 2002 un leve incremento del 1,5%. En este marco, el Cuadro N° 1 muestra una desaceleración en el crecimiento de las principales economías Latinoamericanas durante los años 2001 y 2002 con respecto al desarrollo de la misma en el año 2000. No obstante se observa un crecimiento del PBI de las principales economías Latinoamericanas a partir del primer trimestre de 2002, a excepción de Venezuela. De este modo, se puede observar una contracción de la economía brasileña en los últimos cinco años debido a una desaceleración de la economía mundial, en especial de Estados Unidos, Europa y Japón, en un contexto regional recesivo en lo que respecta a los destacados socios brasileños en el Mercosur. Cuadro N° 1 Análisis de la Evolución del Crecimiento del PBI en los Principales países de América Latina Países Argentina Brasil Chile Colombia México Venezuela 2000 -0,8 4,4 4,4 2,7 6,6 3,2 2001 -4,4 1,5 3,1 1,4 -0,3 2,8 2002 -10,9 1,5 2,1 1,5 0,9 -8,9 I-2002 -16,3 -0,8 1,3 0 -2,2 -3,8 II-2002 -13,5 1,o 1,7 2,3 2 -9,1 III-2002 -9,8 2,5 2,4 2 1,8 -5,6 IV-2002 -3,6 3,4 3,2 2,4 1,9 -16,7 I-2003 5,4 2,0 3,5 3,8 2,3 -29,0 Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de SECEX En materia de indicadores sociales Brasil cuenta con una fuerza laboral mayor a los 80 millones de habitantes, un desempleo promedio del 6,4% y un 22% de las personas por debajo de la línea de pobreza. Brasil presenta un panorama económico alentador, potenciado por el sector externo vía aumento de sus exportaciones y reducción de su déficit comercial, como consecuencia de su política devaluatoria que mejoró el tipo de cambio real y aumenta su competitividad. Asimismo, se espera un crecimiento de su PBI superior al 3% que combinado con una caída en el índice de precios interno mejore las condiciones de la demanda interna potenciando el crecimiento. En cuanto al intercambio comercial brasileño, a partir de 1994 se observa un importante crecimiento del comercio exterior de Brasil, tanto en sus exportaciones como en sus importaciones, que se extiende hasta 1998, año en el que el comercio brasileño prácticamente duplica al registrado en 1993. En 1999 se registra una importante caída (superior al 10%) en el intercambio comercial brasileño, como consecuencia de la desaceleración económica y el comienzo de la fuerte política de devaluaciones periódicas que encarecen las compras externas y retraen la economía doméstica. No obstante, en el año 2000 el comercio brasileño vuelve a crecer en forma considerable (14%) y en el 2001 aumenta un 2,6 %, aunque producto de un retraimiento en sus importaciones en el año 2002 se observa una leve disminución en el Comercio Total, a pesar de observarse cifras históricas en el valor del total exportado. Brasil ha estructurado su comercio exterior con la Unión Europea y Estados Unidos como sus principales socios comerciales y en menor medida con América Latina, en el que su principal socio comercial es Argentina, en el marco del MERCOSUR. Aunque esta última región absorbe la mayor cantidad de las exportaciones de manufacturas de origen industrial. En el estudio de la Balanza Comercial brasileña a todo destino se puede observar un significativo aumento del comercio total durante la década de 1990 el cual pasó de 52 mil millones de dólares en el año 1991 a 107 mil millones de dólares en el 2002, lo que equivale a un incremento del 104,5% en el Comercio Total de los últimos once años. En el año 2002 con respecto al año anterior se observa una disminución en el Comercio Total del –5,4%. Cuadro N° 2 Intercambio Comercial de Brasil a todo Destino (en miles de millones de dólares -Valores FOB) Año Exportaciones Importaciones Comercio Total Saldo Comercial 1991 1992 1993 1994 31,6 35,8 38,6 43,5 21 20,6 25,3 33,1 52,6 56,4 63,9 76,6 10,6 15,2 13,3 10,5 1995 46,5 49,8 96,3 -3,3 1996 1997 1998 47,7 53 51,1 53,3 59,7 57,7 101 112,7 108,8 -5,6 -6,8 -6,6 1999 48 49,3 97,3 2000 55,1 55,8 110,9 2001 58,2 55,6 113,8 2002 60,4 47,2 107,6 -1,3 -0,7 2,6 13,1 Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de SECEX El Gráfico N° 1 permite ver la evolución del intercambio comercial total de Brasil en los doce primeros años, en él se observa un significativo incremento de las exportaciones y una progresiva disminución en el valor total importado, constituyéndose el Saldo Comercial como uno de los más significativos de los últimos doce años. En este sentido, nos encontramos con que a partir del año 2001 Brasil ha podido revertir más de 5 años (segunda década de 1990) de saldos comerciales deficitarios. Gráfico N° 1 Intercambio Comercial de Brasil (año 2002 - en millones de dólares) 120 100 80 60 40 20 0 1993 1994 1995 1996 Exportaciones 1997 1998 1999 2000 Importaciones 2001 2002 Comercio Total Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de SECEX En lo que respecta al análisis de las exportaciones de Brasil, se observa un significativo y progresivo incremento en las mismas en los últimos 12 años, pasando de exportar Brasil por 31,6 billones de dólares en 1991 a hacerlo en el año 2002 por 60,4 billones de dólares, lo que equivale a un aumento del 91,1%, constituyéndose el año 2002 como el año de mayor valor exportado. No obstante el pronunciado aumento de las exportaciones la participación de Brasil en el total exportado se ha estabilizado en cifras levemente inferiores al 1%. Cuadro N° 3 Evolución de las Exportaciones de Brasil y Análisis comparativo con las Exportaciones Totales Mundiales (en miles de millones de dólares) Año Exportaciones de Brasil Exp. Mundial totales Participación 1993 1994 1995 1996 38,6 43,5 46,5 47,7 3.725 1,03 4.204 1,03 5.042 0,92 5.278 0,9 1997 1998 1999 2000 2001 2002 51,1 48 55,1 58,2 60,4 5.428 5.365 0,97 0,95 5.566 0,86 6.265 0,87 6.003 0,97 6.245 0,96 53 Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de SECEX para las exportaciones totales de Brasil y Banco Mundial para los totales mundiales exportados En cuanto al análisis de las importaciones y a diferencia de lo que sucede con las exportaciones, se observa una progresiva contracción en las mismas desde 1995 hasta la fecha, siendo el principal año de importación 1997 en donde Brasil importó por cifras superiores a los 63 billones de dólares. No obstante lo cual del análisis de la evolución de las importaciones entre los años 1991 y el año 2002 se observa un aumento en el total importado por Brasil del 124,7%. En lo que respecta a la participación de Brasil en las importaciones totales mundiales éste país alcanza cifras levemente inferiores al 1%. Cuadro N° 4 Evolución de las Importaciones de Brasil y Análisis comparativo con las Importaciones Totales Mundiales (en miles de millones de dólares – valores CIF) Año 1993 Importaciones 27,7 Imp. Mundial 4.021 Part. 0,69 1994 36 4.430 0,81 1995 53,8 5.267 1,02 1996 56,8 5.534 1,03 1997 63,3 5.592 1,13 1998 61 5.524 1,1 1999 51,8 5.818 0,89 2000 59,1 6.613 0,89 2001 58,7 6.438 0,91 2002 49,8 6.619 0,84 Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de SECEX para las importaciones totales de Brasil y Banco Mundial para los totales mundiales importados 1.1. Estructura de las importaciones y Exportaciones de Brasil 1.1.1. Desempeño de las Exportaciones de Brasil En cuanto al desempeño de las exportaciones brasileñas durante el año 2002, se puede observar un aumento en el total exportado del orden del 3,7%. En cuanto a los principales destinos de exportación en donde se ha observado un aumento en las exportaciones merece destacarse el mercado asiático en el cual los envíos tuvieron, en un solo año, un incremento del 26,5%, seguido por los países del ALADI, exceptuando el Mercosur, y Estados Unidos, principal destino de exportaciones de Brasil que tuvo un crecimiento del orden del 8% durante el último año. En este sentido, se observa una significativa contracción de los envíos a los países del Mercosur cercana al 50%, constituyéndose ésta en el único mercado de los analizados en el Cuadro N° 5 en los cuales Brasil a decrecido en sus envíos desde 1994 hasta la fecha. Cuadro N° 5 Exportaciones de Brasil por Bloques Económicos (Base 2002 – en millones de dólares) Estados Unidos de Año América 1994 8.951 1995 8.798 1996 9.312 1997 9.407 1998 9.872 1999 10.849 2000 13.366 2001 14.378 2002 15.535 Var 2001/2002 8,0% Asia 7.047 8.192 7.814 7.730 5.616 5.732 6.324 6.949 8.791 26,5% Unión Europea MERCOSUR 11.812 5.921 12.912 6.154 12.836 7.305 14.513 9.047 14.748 8.878 13.736 6.778 14.784 7.733 14.865 6.364 15.113 3.311 1,7% -48,0% Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de SECEX Resto ALADI 3.824 3.821 3.623 4.552 4.449 3.716 5.169 5.861 6.555 11,8% Otros 5.990 6.629 6.857 7.745 7.577 7.200 7.710 9.806 11.056 12,3% Total 43.545 46.506 47.747 52.994 51.140 48.011 55.086 58.223 60.362 3,7% El Gráfico N° 2 muestra una fuerte concentración de las exportaciones a la Unión Europea y al NAFTA en una participación superior al 50% del total exportado durante el año 2002. Asimismo, se puede observar una baja participación de los socios del Mercosur en el total exportado el cual ascendió en el año 2002 a una participación del 5% en las exportaciones totales de Brasil. Gráfico N° 2 Principales destinos de las Exportaciones de Brasil (2002) Estados Unidos de América 26% Resto del Mundo 18% Resto ALADI 11% MERCOSUR 5% Unión Europea 25% Asia 15% Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de SECEX 1.1.2. Desempeño de las Importaciones de Brasil En lo que respecta al desempeño de las importaciones brasileñas durante el año 2002, se puede observar una disminución entre el año 2001 y 2002 del total importado del orden del 15,0%, pasando Brasil de importar por 55 mil millones de dólares a hacerlo por 47 mil millones de dólares en el año 2002. En cuanto a los principales destinos de importación se observa una disminución en el total importado de los principales bloques económicos, observándose una disminución de las importaciones desde Estados Unidos, las cuales pasaron de 13 mil millones de dólares en el año 2001 a importarse por 10 mil millones de dólares en el año 2002, seguido por el Mercosur (-19,9%) y el Resto de los países latinoamericanos (-12,7%) No obstante si nosotros realizamos un análisis comparativo de los últimos nueve años, nos encontramos con que Brasil aumentó su demanda en el mercado mundial del orden del 42,7%, destacándose el aumento de las importaciones en los últimos nueve años, de los mercados asiáticos (el cual tuvo un incremento del 60,7%), seguido por Estados Unidos desde el cual Brasil importó en el orden del 53,7% y en menor medida el Mercosur (22,5%). La región de América Latina adquiere un gran protagonismo en la medida en que el mismo surge como la segundo mercado con mayor superávit comercial, alcanzando el mismo cifras superiores a los 3.900 millones de dólares, ubicándose en el primer lugar Estados Unidos desde donde Brasil adquirió un superávit superior a los 5.097 millones de dólares. Cuadro N° 6 Importaciones de Brasil por Bloques Económicos (Base 2002 – en millones de dólares – cifras expresadas en valores FOB) Estados Unidos de Año América 1994 6.787 1995 10.530 1996 11.865 1997 13.901 1998 13.695 1999 11.880 2000 13.032 2001 13.043 2002 10.438 Var 2001/2002 -20,0% Asia Unión Europea 4.973 8.242 7.590 9.040 7.885 6.477 8.600 8.926 7.996 -10,4% MERCOSUR 8.385 13.798 14.120 15.874 16.847 15.022 14.065 14.822 13.070 -11,8% Resto ALADI 4.583 6.844 8.302 9.517 9.428 6.719 7.794 7.009 5.615 -19,9% 1.744 3.121 3.280 3.595 2.929 2.741 3.900 2.992 2.611 -12,7% Resto del Mundo 6.607 7.438 8.144 7.818 6.962 6.433 8.479 8.779 7.502 -14,5% Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de SECEX Al igual que en el caso de las exportaciones, se observa en las importaciones totales realizadas por Brasil en el año 2002 una fuerte concentración de la demanda en Unión Europea y Estados Unidos, los cuales concentran cifras cercanas al 50% de las importaciones totales. Asimismo, surge importante destacar una significativa participación del Mercosur en el total importado por Brasil, alcanzando en el año 2002 una participación del 12%, en contraposición a la participación del bloque en el total exportado. Gráfico N° 3 Principales destinos de las Importacionestaciones de Brasil (2002) Resto del Mundo 16% Estados Unidos de América 22% Resto Aladi 6% MERCOSUR 12% Unión Europea 27% Asia 17% Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de SECEX Total 33.078 49.972 53.301 59.746 57.746 49.272 55.835 55.572 47.232 -15,0% Como muestra el Gráfico Nº 4, las importaciones de Brasil, analizadas de acuerdo a los países de origen, surgiendo como principal proveedor Estados Unidos, con el 23% de las importaciones totales, seguidos por Argentina con el 11% del total, Alemania con el 9% y Japón con el 6% del total importado por Brasil. Asimismo cabe destacar que las importaciones desde la Unión Europea alcanzan al 27% del total de las importaciones. Gráfico Nº 4 Importaciones de Brasil según países de origen Reino Unido 2% Chile 2% Canadá 2% Resto del Mundo 25% Estados Unidos 22% Argentina 10% Suiza 2% Alemania 9% Argelia 2% Nigeria 2% Corea del España Sur 2% 3% China 2% Italia 4% Francia 4% Japón 6% Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de SECEX - año 2001 1.1.3. Intercambio Comercial de Brasil con los países del Mercosur El Cuadro N° 7 muestra la evolución del comercio de Brasil con los socios del Mercosur. En este sentido, se observa una disminución del total exportado por parte de Brasil en todos los países del Mercosur destacándose entre los mismos, la disminución de las exportaciones de Brasil a Argentina del orden del -43,3%, seguido por Paraguay (-47,0%) y Uruguay con una disminución en el total importado del -44%. En lo que respecta a la evolución de las importaciones en los socios del Mercosur, se observa que a excepción del caso de Uruguay las importaciones desde Brasil se han incrementado como en el caso de Argentina en un 43% en los últimos nueve años. Cuadro N° 7 Intercambio Comercial de Brasil en los Países del Mercosur (Base 2002 – en millones de dólares – cifras expresadas en valores FOB) Año Argentina Exp. Imp. Paraguay Saldo Exp. Imp. Uruguay Saldo Exp. Imp. Total Saldo Exp. Imp. Saldo 1994 4.136 3.662 474 1.054 352 701 732 569 163 592.221 4.583 1995 4.041 5.591 -1.550 1.301 515 786 812 738 74 6.154 6.854 1.338 -690 1996 5.170 6.805 -1.635 1.325 552 772 811 944 -133 7.305 8.302 -996 1997 6.770 8.032 -1.262 1.407 518 889 870 967 -97 9.047 9.517 -470 1998 6.748 8.034 -1.286 1.249 351 898 881 1.042 -162 8.878 9.428 1999 5.364 5.812 -448 744 260 484 670 647 23 6.778 6.719 59 2000 6.233 6.841 -608 832 351 480 669 602 67 7.733 7.794 -61 2001 5.002 6.206 -1.204 720 300 420 641 503 138 6.364 7.009 -646 2002 Var. 2001 /2002 2.342 4.747 -2.405 558 383 175 410 485 -74 3.311 5.615 -2.304 -52,3,% -23,5% -99,7% -22,50% 27,60% -58,2% -36% Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos de SECEX -3,60% -153,9% -48,0% -549 -19,9% -256% 2. Análisis desagregado de las Importaciones de Brasil El Cuadro N° 8 presenta las importaciones brasileñas desde todo origen y el valor al que ascienden las importaciones procedentes desde Argentina, observándose una significativa participación Argentina en las compras brasileñas, representando las mismas el 10,05% del total importado. Al observar las importaciones totales de Brasil durante el año 2002, se puede inferir que los cuatro principales Capítulos de importación concentran el 53,3% del total importado. Asimismo, la participación de los 46 principales Capítulos, que por otra parte son los rubros que superan los 100 millones de dólares de importación, alcanzan el 96% de las importaciones brasileñas totales en el 2002. Por otra parte, el Cuadro N° 8 muestra que si bien Argentina participa con el 10,05% de las importaciones totales de Brasil, en los primeros cuatro rubros de importación, exceptuando el Capítulo de Combustibles, las importaciones desde Argentina no superan el 4%, siendo los mismos, productos con un alto valor agregado y el monto de importación altamente significativo, como lo constituyen las Máquinas y artefactos mecánicos , Máquinas y aparatos eléctricos y Productos químicos orgánicos en donde nuestro país tiene una significativa oferta exportable. En relación a los rubros de mayor participación de las importaciones desde Argentina, surgen como los más significativos, Combustibles y aceites minerales (859 millones de dólares), Vehículos y automóviles (821 millones de dólares), Cereales (776 millones de dólares), Plásticos y sus manufacturas (328 millones de dólares), Máquinas y artefactos mecánicos (216 millones de dólares), Productos lácteos (129 millones de dólares), Productos químicos orgánicos (107 millones de dólares), Máquinas y aparatos eléctricos (89 millones de dólares) y Hortalizas y tubérculos alimenticios (85 millones de dólares), los cuales concentran el 71,8% de las importaciones totales desde Argentina. No obstante los productos anteriormente mencionados Brasil importa desde Argentina 33 rubros por un valor superior a los 10 millones de dólares, dichos rubros, en una estrategia a futuro podrían ser susceptibles de aumentar su volumen de importación por parte de Brasil. En este sentido, es importante destacar el aumento del comportamiento de los siguientes rubros entre los años 2001 y 2002: Productos diversos de la industria química: En el rubro Brasil importa anualmente por cifras superiores a los 798 millones de dólares. Brasil aumentó sus importaciones desde nuestro país en el año 2002 en un 10,8%, pasando de importar por 63 millones de dólares a hacerlo por cifras superiores a los 70 millones de dólares. Nuestro país es el cuarto proveedor detrás de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, con una participación en las importaciones totales del 8,92%. Grasas y aceites animales o vegetales: El rubro representa importaciones anuales de más de 176 millones de dólares. Las importaciones desde Argentina durante el año 2002 tuvieron un incremento del 51,35% pasando Brasil de importar por 48 millones de dólares a hacerlo por más de 72 millones de dólares en el año 2002. Nuestro país durante el 2002 se ha consolidado como el principal proveedor con una participación en el mercado de importación del 41,34% y superando a Portugal el segundo proveedor principal en el rubro. Caucho y sus manufacturas: En el Rubro Brasil importa anualmente por cifras superiores a los 845 millones de dólares, ubicándose entre los principales rubros de importación. En este sentido, las importaciones de Brasil desde nuestro país aumentaron en un 5,8%, pasando de importar en el año 2001 por 74,4 millones de dólares a hacerlo por 78,7 millones de dólares en el año 2002. Asimismo, nuestro país surge como el segundo proveedor después de Estados Unidos, con una participación en las importaciones totales del 9,32%. Carnes: en este rubro Brasil importa anualmente por cifras superiores a los 80 millones de dólares. Brasil aumentó sus importaciones desde nuestro país en el año 2002 en un 19,7%, pasando de importar 21,5 millones en el año 2001, a hacerlo por 23 millones de dólares en el año 2002. Asimismo, nuestro país concentra una participación en el mercado de importación del 31,90% ubicándose como el segundo proveedor. No obstante todavía el desempeño de los productos cárnicos en el mercado brasileño se encuentran por debajo del desempeño de los envíos realizados por Uruguay. Manufacturas de la fundición de hierro y acero: El rubro representa importaciones anuales por 599 millones de dólares. Las importaciones desde Argentina durante el año 2002 representaron un aumento en las importaciones de 267 mil dólares con respecto al año 2001. Nuestro país se ha consolidado como el sexto proveedor detrás de Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido con una participación en las importaciones totales del 4,30%. Productos y preparaciones a base de almidón: Brasil importa anualmente por cifras superiores a los 110 millones de dólares. Las importaciones desde Argentina aumentaron en un 7,0%, pasando Brasil de importar por 22,8 millones de dólares a hacerlo por más de 24 millones de dólares en el año 2002. En el caso de la República Argentina, nuestro país es el segundo proveedor detrás de Estados Unidos con una participación en las importaciones totales del 22,06%. Madera y sus manufacturas: Brasil importa anualmente por cifras superiores a los 44 millones de dólares. En este sentido, Brasil aumentó levemente sus exportaciones entre el año 2001 y el año 2002 en 5 mil dólares, ubicándose como el principal proveedor con una participación en el mercado total de importación del orden del 42,58%. Preparaciones a base de cereales y harina: En el rubro, Brasil importa anualmente por cifras superiores a los 53 millones de dólares. Argentina es el primer proveedor a partir de el año 2002 cuando Brasil aumentó sus importaciones desde Argentina en un 278,7%, pasando de importar por 7,8 millones en el año 2001 a hacerlo por cifras mayores a los 29,8 millones de dólares en el año 2002, con una participación en el mercado de importación del 55,52%. Aluminio y sus manufacturas: El rubro representa anualmente cifras de importación superiores a los 365 millones de dólares. En este sentido, Brasil aumentó sus importaciones desde nuestro país de 20 millones de dólares en el año 2001 a hacerlo por 26 millones de dólares en el año 2002. Asimismo, surge como importante señalar que Argentina se erige como el tercer proveedor luego de Estados Unidos y Alemania, con una participación en el total importado del orden del 7,17%. Minerales, escorias y cenizas: El rubro representa importaciones anuales por 282 millones de dólares. Durante el año 2002 las importaciones desde Argentina aumentaron en un 61,6% pasando Brasil de importar por 13,6 millones de dólares en el año 2001 a hacerlo en el año 2002 por 22 millones de dólares. Nuestro país es el cuarto proveedor luego de Chile, Perú e Indonesia con una participación en el mercado de importación del 7,80%. Productos fotográficos y cinematográficos: El rubro se presenta como uno de los principales 25 Capítulos de importación, importando anualmente por cifras superiores a los 246 millones de dólares. En este sentido Brasil paso de importar desde nuestro país en el año 2001 por 20 millones a hacerlo en el año 2002 por cifras superiores a los 21 millones de dólares lo que significa un aumento en las importaciones del orden del 4,9%. La Argentina es el cuarto proveedor seguido de Estados Unidos, Japón y Alemania, con una participación en las importaciones totales del 8,69%. Tabaco y sus sucedáneos del tabaco: Brasil importa anualmente por cifras superiores a los 25 millones de dólares. En este rubro, Brasil aumentó sus importaciones desde nuestro país durante el año 2002 en un 52,7%, pasando de importar por 9,1 millones de dólares en el año 2001 a hacerlo por más de 14 millones de dólares en el 2002, siendo Argentina el principal proveedor con una participación en el mercado de importación del 55,74%. Productos Lácteos: En el rubro Brasil importó en el año 2002 por 256,7 millones de dólares, lo que significó un incremento del 40% en el total importado en el 2002, con respecto al año 2001. Asimismo, Argentina se presenta como el principal proveedor con una participación en el mercado lácteo de importación levemente superior al 50%. Asimismo, es importante destacar las posibilidades que presenta el mercado Brasileño para el aumento del suministro en los siguientes rubros (en todos los cuales nuestro país importa por cifras superiores a los 10 millones de dólares): Productos farmacéuticos (participación en el mercado de importación 4,01%) Productos químicos inorgánicos (participación en el mercado de importación 9,56%) Filamentos sintéticos (participación en el mercado de importación 12,23%) Productos de la Fundición de hierro y acero (participación en el mercado de importación 17,60%) Herramientas y artículos de cuchillería (participación en el mercado de importación 10,43%) Productos de la molinería, malta, almidón y fécula (participación en el mercado de importación 40,24%) Frutos comestibles (participación en el mercado de importación 50,87%) Pieles y Cueros (participación en el mercado de importación 40,01%) Productos editoriales y de la industria gráfica (participación en el mercado de importación 8,58%) Pastas y desperdicios de la madera (participación en el mercado de importación 28,15%) Pescados y Crustáceos (participación en el mercado de importación 22,60%) Papel y cartón (participación en el mercado de importación 5,37%) Instrumentos y aparatos de óptica e instrumentos médico quirúrgicos (participación en el mercado de importación 1,76%) Preparaciones de hortalizas y frutas (participación en el mercado de importación 56,97%) Juguetes, juegos y artículos deportivos (participación en el mercado de importación 18,97%) Cuadro N° 8 Importaciones Totales de Brasil y desde Argentina (en miles de dólares – año 2002 – cifras expresadas en valores FOB) Capítulo NCM / Descripción 84 Calderas, maquinas y artefactos mecánicos 85 Máquinas y aparatos eléctricos Importaciones Importaciones Participación Totales de Brasil desde Brasil porcentual 215.917 2,65% 8.148.943 7.041.435 89.121 1,27% Principales Proveedores Estados Unidos, Alemania, Japón, Italia, Francia Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Alemania, China Nigeria, Argelia, Argentina, Arabia Saudita, Venezuela Estados Unidos, Alemania, Francia, Suiza, Reino Unido Argentina, Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia 27 Combustibles; aceites y productos de su destilación. 29 Productos químicos orgánicos 7.022.557 859.502 12,24% 2.963.416 107.423 3,62% 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía e instrumentos médicos quirúrgicos 2.643.014 820.878 31,06% 1.836.551 32.376 1,76% Estados Unidos, Alemania, Japón, China, Italia 39 Plásticos y sus manufacturas 1.817.597 328.422 18,07% 30 Productos farmacéuticos 1.527.860 61.338 4,01% 31 Abonos 1.227.918 12.002 0,98% 10 Cereales (trigo, cebada, maíz, etc.) 1.066.623 776.434 72,79% 40 Caucho y sus manufacturas 845.679 78.775 9,32% 38 Productos diversos de las industrias químicas 789.011 70.352 8,92% 88 Aeronaves, vehículos especiales y sus partes 654.977 0 0,00% 28 Productos químicos inorgánicos 633.300 60.526 9,56% 73 Manufacturas de fundición de hierro o acero 598.933 25.726 4,30% 54 Filamentos sintéticos 500.947 61.266 12,23% 32 Extractos curtientes, taninos y colorantes 447.143 25.603 5,73% 48 Papel y cartón 421.775 22.648 5,37% 76 Aluminio y sus manufacturas 365.240 26.177 7,17% 72 Fundición, hierro y acero 329.008 57.915 17,60% 26 Minerales, escorias y cenizas 282.895 22.067 7,80% Estados Unidos, Argentina, Alemania, Francia, Italia Estados Unidos, Suiza, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Argentina Rusia, Estados Unidos, Israel, Alemania, Canadá Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Paraguay, Canadá Estados Unidos, Argentina, Alemania, Francia, Japón Estados Unidos, Alemania, Argentina, Reino Unido, Italia España, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Canadá Estados Unidos, Argentina, Alemania, Marruecos, China Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Argentina Corea del Sur, Taiwán, Argentina, Indonesia, Estados Unidos Estados Unidos, Alemania, México, Argentina, Italia Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Alemania, Italia, Argentina Estados Unidos, Alemania, Argentina, Italia, Sudáfrica Alemania, Francia, Argentina, Estados Unidos, Japón Chile, Perú, Argentina, I d i P t l Indonesia, Portugal 04 Productos lácteos 256.701 129.507 50,45% 74 Cobre y sus manufacturas 251.302 1.677 0,67% 37 Productos fotográficos o cinematográficos 246.075 21.390 8,69% 12 Semillas y frutos oleaginosos 223.530 2.811 1,26% 82 Herramientas y cuchillería 221.566 23.114 10,43% 03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. 202.236 45.711 22,60% 11 Productos de la molinería, malta, almidón y fécula. 33 Aceites esenciales y resinoides 196.114 78.907 40,24% 186.019 23.160 12,45% 15 Grasas y aceites animales o vegetales. 176.246 72.863 41,34% 47 Pastas y desperdicios de madera 171.660 48.315 28,15% 25 Sal, azufre, yeso, cales y cementos 170.569 14.935 8,76% 71 Perlas finas y piedras preciosas. 160.739 135 0,08% 70 Vidrio y sus manufacturas 154.652 3.923 2,54% 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico y artículos de cama. 34 Jabones, productos para limpiar, velas y ceras. 142.968 85.859 60,05% 142.041 4.797 3,38% 140.869 7.566 5,37% 83 Manufacturas de metal común 133.645 3.686 2,76% 08 Frutos comestibles 130.618 66.442 50,87% 41 Pieles y cueros 129.034 51.626 40,01% 49 Productos editoriales y de la industria gráfica 127.312 10.927 8,58% 22 Bebidas, alcoholes y vinagres 125.783 9.729 7,73% 23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarías y alimentos preparados para animales 123.751 3.217 2,60% 18 Cacao y sus preparados 123.465 8.382 6,79% 68 Manufacturas de yeso, cemento, mica o materias análogas. 35 Materias albuminoideas, productos a base de almidón 113.391 3.399 3,00% 110.666 24.410 22,06% 20 Preparación de hortalizas y frutas. 99.114 56.467 56,97% 75 Níquel y sus manufacturas 97.808 139 0,14% 55 Fibras sintéticas o artificiales discontínuas 97.091 8.706 8,97% 59 Tejidos impregnados, revestidos 96.452 18.706 19,39% 86 Vehículos y material para vías férreas 94.359 1.819 1,93% 21 Preparaciones alimenticias diversas 90.483 9.981 11,03% 52 Algodón 86.188 8.893 10,32% Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Francia Chile, Perú, Alemania, Estados Unidos, Japón Estados Unidos, Japón, Alemania, Argentina, Holanda Paraguay, Estados Unidos, Israel, Japón, Argentina Estados Unidos, Alemania, Japón, Argentina, Italia Noruega, Argentina, Chile, Venezuela, Uruguay Argentina, Uruguay, Francia, Bélgica, Canadá Estados Unidos, Francia, Argentina, Alemania, Suiza Argentina, Portugal, España, Malasia, Paraguay Estados Unidos, Argentina, Chile, Canadá, Alemania Canadá, Israel, Estados Unidos, Marruecos, Argentina Alemania, Perú, Sudáfrica, Chile, Reino Unido Alemania, Estados Unidos, Francia, México, China, Argentina, China, Canadá, España, Perú Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Italia Estados Unidos, Alemania, Francia, Argentina, Italia, Alemania, Estados Unidos, Italia, Francia, Japón Argentina, Chile, Turquía, España, Portugal Argentina, Uruguay, Indonesia, Australia, Bangladesh Estados Unidos, Chile, Reino Unido, España, Perú, Argentina Reino Unido, Italia, Francia, Chile, Austria, Argentina Paraguay, Estados Unidos, Holanda, Perú, China, Argentina Indonesia, Costa de Marfil, Argentina, Estados Unidos, Suiza, Italia Estados Unidos, Italia, España, Alemania, Suiza Estados Unidos, Argentina, Alemania, Dinamarca, Nueva Zelanda Argentina, Chile, Holanda, Bélgica, Italia Alemania, Finlandia, Rusia, Canadá, Estados Unidos Estados Unidos, Corea del Sur, Argentina, España, Portugal Argentina, Estados Unidos, Taiwán, Alemania, Italia Estados Unidos, España, Reino Unido, Francia, Italia Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Francia, Alemania, Paraguay, Estados Unidos, A ti C t d M fil 02 Carnes 80.615 25.716 31,90% 96 Manufacturas diversas 76.395 429 0,56% 91 Relojería 73.860 3 0,00% 444 0,64% 81 Otros metales comunes 62 Prendas y accesorios de vestir 68.857 68.526 754 1,10% 95 Juguetes, juegos y artículos para deportes 63.083 623 0,99% 56 Guatas y fieltros; cuerdas 61.374 11.645 18,97% 69 Productos cerámicos 53.793 193 0,36% 19 Preparaciones a base cereales y harinas 53.699 29.816 55,52% 42 Manufacturas de cuero 53.602 3.088 5,76% 64 Calzado 50.081 694 1,39% 44 Madera y sus manufacturas 44.703 19.036 42,58% 13 Gomas, resinas y extractos vegetales 42.359 733 1,73% 61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto 41.162 1.027 2,50% 05 Demás productos de origen animal 39.453 937 2,37% 89 Navegación marítima y fluvial 37.302 308 0,83% 78 Plomo y sus manufacturas 36.063 10.380 28,78% 01 Animales vivos 29.435 122 0,41% 321 1,26% 92 Instrumentos de música 24 Tabaco y sus sucedáneos del tabaco 25.533 25.142 14.014 55,74% 17 Azucares y artículos de confitería 23.480 3.645 15,52% 09 Café, te, yerba y especias 21.472 1.999 9,31% 63 Tejidos confeccionados 18.167 406 2,23% 58 Tejidos especiales y encajes 17.859 1.147 6,42% 79 Cinc y sus manufacturas 16.978 8.444 49,73% 60 Tejidos de punto 15.907 75 0,47% 57 Alfombras y tapices 13.736 673 4,90% 16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos. 66 Paraguas y sombrillas 11.507 1.969 17,11% 9.447 0 0,00% 93 Armas y municiones 8.798 97 1,10% 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 8.211 181 2,20% 97 Objetos de Arte y Antigüedades 7.961 2 0,03% Argentina, Costa de Marfil, Egipto Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Estados Unidos Estados Unidos, China, Francia, Japón, Taiwán Suiza, Japón, China, Alemania, Francia Estados Unidos, China, Alemania, Canadá, Reino Unido, Sudáfrica China, España, Italia, Emiratos Árabes, Indonesia China, Estados Unidos, Japón, Taiwán, Indonesia Argentina, Estados Unidos, China, Italia,Chile Alemania, Estados Unidos, Japón, China, Bélgica Argentina, Italia, Venezuela, Uruguay, Alemania China, Argentina, Francia, Italia, México, Estados Unidos China, Italia, Vietnam, Indonesia, España Argentina, Paraguay, Estados Unidos, Italia, Alemania Estados Unidos, Alemania, Francia, Dinamarca, Chile China, Italia, Portugal, España, Francia, India, Argentina Holanda, Estados Unidos, Polonia, Francia, China, Alemania, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Canadá Perú, Argentina, Venezuela, China, Chile Estados Unidos, Paraguay, Reino Unido, Holanda, España China, Japón, Estados Unidos, Taiwán, Corea del Sur Argentina, Turquía, Estados Unidos, Sudáfrica, Grecia Ecuador, Argentina, Estados Unidos, México, Colombia Siria, Indonesia, India, Turquía, Argentina Estados Unidos, China, Paraguay, India, Francia, Argentina Francia, Sudáfrica, Taiwán, China, Alemania Argentina, Perú, México, Estados Unidos Corea del Sur, Taiwán, Uruguay, Italia, China Sudáfrica, Bélgica, India, Argentina, Reino Unido Uruguay, Perú, Argentina, Venezuela, Chile China, Taiwán, República Checa, Italia, Estados Unidos Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Italia, Sudáfrica Holanda, Colombia, Francia, Costa Rica, Italia Llechtestein, Italia, Resino Unido, Estados Unidos 51 Lana y pelo fino u ordinario 7.670 209 2,72% 53 Las demás fibras textiles vegetales y tejidos de hilados de papel 45 Corcho y sus manufacturas 6.078 0 0,00% 4.635 272 5,87% 67 Plumas y plumón y flores artificiales. 4.227 3 0,07% 36 Pólvoras; explosivos y artículos de pirotecnia. 4.077 356 8,73% 65 Sombreros y demás tocados 3.864 36 0,93% 80 Estaño y sus manufacturas 2.435 0 0,00% 50 Seda 2.280 0 0,00% 46 Manufacturas espartería y cestería 1.789 3 0,17% 14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal 43 Peletería y confecciones de peletería 1.245 1 0,08% 184 7 3,80% 47.224.313 4.745.475 Total 10,05% Uruguay, Italia, España, China, Argentina Bangladesh, Reino Unido, India, Bélgica Portugal, España, Argentina, Alemania, Argelia China, Estados Unidos, Italia, Tailandia, España Estados Unidos, Francia, Argentina, Bélgica, China China, Italia, Estados Unidos, Francia, Ecuador Bolivia, Perú, Estados Unidos, Malasia, China China, India, Italia, Estados Unidos China, India, Vietnam, Alemania Perú, Singapur, Estados Unidos, México, Indonesia Uruguay, España, Bélgica, Portugal, Argentina Estados Unidos, Argentina, Alemania, Japón, Italia y Francia Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb En relación a la participación de nuestro país en las importaciones brasileñas, el Cuadro N° 9 muestra que, del total importado desde Argentina, (4.745 millones de dólares), la mayor participación porcentual se presentó en los rubros Cereales (72,79%), Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios (60,05%), Preparación de hortalizas y frutas (56,97%), Tabaco y sus sucedáneos del tabaco (55,74%), Preparaciones a base cereales y harinas (55,52%), Frutos comestibles (50,87%), Productos lácteos (50,45%), entre los más significativos. Asimismo, el Cuadro N° 9 muestra que el principal país competidor de Argentina en los rubros en donde nuestro país tienen una destacada participación en el mercado de importación son Uruguay en el caso de productos alimenticios (Cereales, Productos lácteos, Productos de la molinería, malta, almidón y fécula, Carnes, Pescados y crustáceos, Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos y Preparaciones alimenticias diversas) y Estados Unidos cuando se trata de productos industriales (Cinc y sus manufacturas, Madera y sus manufacturas, Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios, Pastas y desperdicios de madera, Tejidos impregnados, revestidos, Guatas y fieltros; cuerdas, Plásticos y sus manufacturas, Fundición, hierro y acero, Aceites esenciales y resinoides, Filamentos sintéticos, Herramientas y cuchillería). Asimismo, Chile se presenta como un competidor destacado en Frutas y Hortalizas Cuadro N° 9 Importaciones Brasileñas de Productos Argentinos con Alta participación en las Importaciones Totales (en miles de dólares – año 2002 – cifras expresadas en valores FOB) Capítulo NCM / Descripción 10 Cereales (trigo, cebada, maíz, etc.) 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 20 Preparación de hortalizas y frutas. 24 Tabaco y sus sucedáneos del tabaco Importaciones Principales Importaciones Participación Totales de Proveedores Brasil desde Brasil porcentual 1.066.623 776.434 72,79% Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Paraguay, Canadá 142.968 85.859 60,05% Argentina, China, Canadá, España, Perú 99.114 56.467 56,97% Argentina, Chile, Holanda, Bélgica, Italia 25.142 14.014 55,74% Argentina, Turquía, Estados U id S dáf i G i Unidos, Sudáfrica, Grecia 19 Preparaciones a base cereales y harinas 53.699 29.816 55,52% 08 Frutos comestibles 130.618 66.442 50,87% 04 Productos lácteos 256.701 129.507 50,45% 79 Cinc y sus manufacturas 16.978 8.444 49,73% 44 Madera y sus manufacturas 44.703 19.036 42,58% 15 Grasas y aceites animales o vegetales. 176.246 72.863 41,34% 11 Productos de la molinería, malta, almidón y fécula. 41 Pieles y cueros 196.114 78.907 40,24% 51.626 40,01% 129.034 80.615 25.716 31,90% 2.643.014 820.878 31,06% 36.063 10.380 28,78% 47 Pastas y desperdicios de madera 171.660 48.315 28,15% 03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. 202.236 45.711 22,60% 35 Materias albuminoideas, productos a base de almidón 110.666 24.410 22,06% 59 Tejidos impregnados, revestidos 96.452 18.706 19,39% 56 Guatas y fieltros; cuerdas 61.374 11.645 18,97% 1.817.597 328.422 18,07% 329.008 57.915 17,60% 11.507 1.969 17,11% 23.480 3.645 15,52% 186.019 23.160 12,45% 7.022.557 859.502 12,24% 500.947 61.266 12,23% 90.483 9.981 11,03% 221.566 23.114 10,43% 86.188 8.893 10,32% 02 Carnes 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. 78 Plomo y sus manufacturas 39 Plásticos y sus manufacturas 72 Fundición, hierro y acero 16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos. 17 Azucares y artículos de confitería 33 Aceites esenciales y resinoides 27 Combustibles; aceites y productos de su destilación. 54 Filamentos sintéticos 21 Preparaciones alimenticias diversas 82 Herramientas y cuchillería 52 Algodón Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb Argentina, Italia, Venezuela, Uruguay, Alemania Argentina, Chile, Turquía, España, Portugal Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Francia Argentina, Perú, México, Estados Unidos Argentina, Paraguay, Estados Unidos, Italia, Alemania Argentina, Portugal, España, Malasia, Paraguay Argentina, Uruguay, Francia, Bélgica, Canadá Argentina, Uruguay, Indonesia, Australia, Bangladesh Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Estados Unidos Argentina, Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia Perú, Argentina, Venezuela, China, Chile Estados Unidos, Argentina, Chile, Canadá, Alemania Noruega, Argentina, Chile, Venezuela, Uruguay Estados Unidos, Argentina, Alemania, Dinamarca, Nueva Zelanda Argentina, Estados Unidos, Taiwán, Alemania, Italia Argentina, Estados Unidos, China, Italia, Chile Estados Unidos, Argentina, Alemania, Francia, Italia Alemania, Francia, Argentina, Estados Unidos, Japón Uruguay, Perú, Argentina, Venezuela, Chile Ecuador, Argentina, Estados Unidos, México, Colombia Estados Unidos, Francia, Argentina, Alemania, Suiza Nigeria, Argelia, Argentina, Arabia Saudita, Venezuela Corea del Sur, Taiwán, Argentina, Indonesia, Estados Unidos Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Francia, Alemania Estados Unidos, Alemania, Japón, Argentina, Italia Paraguay, Estados Unidos, Argentina, Costa de Marfil, Egipto 3. Relaciones Comerciales Argentina-Brasil Comercio Bilateral El proceso de acercamiento iniciado con la consolidación de la democracia y la consolidación del Mercado Común del Sur (Mercosur), establecieron las bases para el desarrollo del comercio bilateral. De este modo, se puede observar cómo el aumento del crecimiento bilateral durante los últimos años ha acompañado el proceso de acercamiento y apertura comercial entre los dos países. El comercio bilateral Argentino-Brasileño constituye un componente muy importante en la estructura del comercio exterior Argentino en la medida en que Brasil se erige como el principal destino de los productos argentinos. La conformación del Mercado Común del Sur ha consolidado el intercambio comercial entre ambos países el cual ha crecido en forma significativa durante la década de 1990, alcanzando su mayor expresión en el año 1997, en el cual el comercio global (exportaciones más importaciones) alcanzó un valor de 15.041 millones de dólares. Los años siguientes mostraron tasas de crecimiento negativo en el comercio bilateral, principalmente en el año 1999 como consecuencia de la devaluación del real. En el año 2000 se revierte la tendencia decreciente y el comercio bilateral vuelve a registrar un crecimiento del 19%, alcanzando un valor de dólares 13.433 millones. En ese año las exportaciones argentinas hacia Brasil se incrementaron en un 22,8% en tanto que nuestras importaciones desde Brasil lo hicieron en un 15,1%. En el año 2001 el comercio bilateral disminuye un 14,3%, revirtiendo la tendencia del año anterior. Las exportaciones a Brasil disminuyeron un 10,3% y lo mismo ocurrió con las importaciones desde Brasil que bajaron un 18,8%. Sin embargo el saldo comercial fue favorable para la Argentina en 1.043 millones de dólares, manteniéndose positiva desde el año 1996. Tras la devaluación del peso argentino, se produjo una importante reducción en las importaciones argentinas, lo que generó un mayor superávit en la balanza comercial para nuestro país. Por supuesto, el comercio total con Brasil surge como inferior al registrado en los años anteriores como consecuencia de la disminución de importaciones argentinas y un leve desempeño negativo de las exportaciones a dicho mercado. Cuadro Nº 10 Balanza Comercial Argentina - Brasil (en millones de dólares) ARGENTINABRASIL Exportac. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 3.655 5.485 6.615 8.127 7.949 5.690 6.990 6.272 4.827 Importac. 4.325 4.175 5.326 6.914 7.055 5.596 6.443 5.229 2.362 Saldo -670 1.310 1.289 1.213 894 -5.027 -5.744 1.043 2.237 Com. Total 7.980 7.142 11.501 6.961 9.660 11.941 15.041 15.004 6.165 Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base a datos suministrados por el Centro de Economía Internacional Brasil es el principal mercado de destino de las exportaciones argentinas, con una participación que en el año 2002 alcanzó el 18,1% del valor de nuestras ventas totales al mundo, habiendo representado el 30,7% en el año 1997. No obstante se puede observar que en los últimos doce años las exportaciones a Brasil crecieron en un 208,8%, constituyéndose el año 1997 como el año de mayor exportación con exportaciones totales por más de 8,1 mil millones de dólares. Cuadro Nº 11 Exportaciones Argentinas a Brasil y el Mundo (en millones de U$S) Exportaciones 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 A Brasil 1.489 1.671 2.814 3.655 5.485 6.615 8.127 7.949 5.574 6.990 6.187 4.827 Al Mundo 11.978 12.235 13.118 15.839 20.963 23.760 26.430 26.441 23.333 26.409 26.655 25.756 Participación 12,43 13,66 21,45 23,08 26,16 27,84 Fuente: Elaboración Fundación EXPORT.AR en base datos del CEI 30,75 30,06 23,88 26,46 23,21 18,7 4. Análisis de las Exportaciones Argentinas al mundo y a Brasil El Cuadro N° 12 presenta un análisis de las exportaciones argentinas hacia el mundo y hacia Brasil, donde se puede encontrar una significativa concentración de las exportaciones argentinas al mercado brasileño en Combustibles, Vehículos automóviles y sus partes, Cereales y Plásticos y sus manufacturas, las cuales reúnen el 56,6% de las exportaciones totales. A pesar de la importante concentración de las exportaciones en los rubros anteriormente señalados, surgen como significativos otros rubros de exportación al mercado brasileño, en donde el mercado brasileño se constituye como el primer destino de las exportaciones argentinas: Preparaciones a base cereales y harinas: las exportaciones a Brasil representan el 36,31% de las exportaciones totales realizadas por nuestro país en el rubro durante el año 2002, lo que representa exportaciones por cifras superiores a los 30 millones de dólares. Productos lácteos: Argentina en productos lácteos exporta anualmente por cifras superiores a los 122 millones de dólares ostentando el mercado brasileño una participación en las exportaciones totales levemente inferior al 30%. Caucho y sus manufacturas: Brasil como principal destino de las exportaciones argentinas en el rubro posee una participación del orden del 45,47% en las exportaciones totales del sector con exportaciones anuales superiores a los 75,5 millones de dólares. Productos diversos de las industrias químicas: las exportaciones a Brasil en el rubro representan el 35,56% de las exportaciones totales realizadas por nuestro país en el año 2002, lo que representa exportaciones anuales por cifras superiores a los 70 millones de dólares. Productos fotográficos o cinematográficos: Argentina en el rubro exporta anualmente a Brasil por cifras superiores a los 21,7 millones de dólares, lo cual implica una participación de Brasil del orden del 33,47% en las exportaciones totales argentinas del sector. Guatas y fieltros; cuerdas: Durante el año 2002 la República Argentina exportó por cifras cercanas a los 30 millones de dólares, de los cuales el 39% se dirigió a proveer al mercado brasileño, lo que representa exportaciones anuales por 11,5 millones de dólares a dicho destino. Herramientas y cuchillería: Brasil como principal destino de las exportaciones argentinas en el rubro posee una participación del orden del 53,46% en las exportaciones totales del sector, con exportaciones anuales a Brasil superiores a los 20,9 millones de dólares. Cinc y sus manufacturas: Argentina en el rubro exporta anualmente por cifras superiores a los 11 millones de dólares a Brasil, lo que representa una participación del 65,39% en las exportaciones totales del sector. Plomo y sus manufacturas: Las exportaciones de Plomo a Brasil representan el 94,63% de las exportaciones totales, con exportaciones anuales por más de 10 millones de dólares. Instrumentos de música: las exportaciones anuales de instrumentos de música alcanza el millón de dólares de los cuales se exporta a Brasil por 370 mil dólares, siendo la participación de Brasil en las exportaciones totales argentinas del sector del 34,07%. Productos de la molinería: Argentina en el rubro le exporta a Brasil anualmente por 81,8 millones de dólares, lo que representa una participación del orden del 71,48% de las exportaciones totales. Cereales (trigo, cebada, maíz, etc.): Brasil representa el 35,12% de las exportaciones totales realizadas por Argentina en el año 2002, exportándose a Brasil por cifras anuales superiores a los 744,8 millones de dólares. Frutos comestibles: Argentina anualmente en el rubro frutos comestibles le exporta a Brasil por cifras superiores a los 66 millones de dólares lo que representa una participación de las exportaciones a Brasil sobre las exportaciones totales del 15,42% Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios: Las exportaciones argentinas a Brasil en el rubro representan el 33,9%, lo cual representa exportaciones anuales a Brasil por 62 millones de dólares. Plásticos y sus manufacturas: Las exportaciones a Brasil representan 320 millones de dólares anuales con una participación del 50,96% Materias albuminoideas, productos a base de almidón: Durante el año 2002 las exportaciones argentinas del sector representaron un 27,4% de las exportaciones totales con exportaciones a Brasil superiores a 26,7 millones de dólares. Extractos curtientes, taninos y colorantes: Las exportaciones a Brasil representan en el rubro cifras superiores a los 26,7 millones de dólares, lo que representa una participación del 24,8%. Productos farmacéuticos: Argentina en productos farmacéuticos exporta a Brasil por cifras superiores a los 64,2 millones de dólares, lo que representa una participación de Brasil en las exportaciones totales del sector del orden del 22,85%. Productos químicos orgánicos: Las exportaciones argentinas a Brasil significan cifras superiores a los 11 millones de dólares lo que representa un 38,94% de las exportaciones totales. Productos químicos inorgánicos: El mercado brasileño representa para la República Argentina una participación en las exportaciones totales del rubro del orden del 45,57%, con exportaciones por 58,8 millones de dólares. Tejidos impregnados, revestidos: Las exportaciones a Brasil representan cerca de 18 millones de dólares lo que representa un 61% de las exportaciones totales argentinas del sector. Tejidos especiales y encajes: Las exportaciones de tejidos especiales y encajes se encuentran altamente direccionadas al mercado brasileño en la medida en que representan el 68,1% de las exportaciones totales del sector, exportándose a Brasil en el año 2002 por cifras superiores al millón de dólares. Alfombras y tapices: las exportaciones a Brasil en el Rubro representan 707 mil dólares anuales, siendo la participación de Brasil en las exportaciones totales superior al 41%. Fibras sintéticas o artificiales discontinuas: En el rubro nuestro país exporta anualmente por 11,8 millones de dólares, siendo la participación de Brasil del orden de 8,9 millones de dólares durante el año 2002, con una participación del 75%. Filamentos sintéticos: En el año 2002 Argentina exportó a Brasil por 60,7 millones de dólares lo que representa una participación de Brasil en las exportaciones totales del sector del 79%. Pastas y desperdicios de madera: Las exportaciones del sector a Brasil representan el 46,3% de las exportaciones totales realizadas por Argentina en el año 2002, lo que representa exportaciones por cifras superiores a los 48 millones de dólares. Calderas, maquinas y artefactos mecánicos: Brasil como principal destino de las exportaciones argentinas del sector posee una destacada participación en las exportaciones totales del orden del 35,01% lo cual equivale a exportaciones anuales a Brasil superiores a 231 millones de dólares. Máquinas y aparatos eléctricos: Las exportaciones a Brasil en el rubro justifican el 37% de las exportaciones totales, con valores exportados por nuestro país a Brasil en el año 2002 superiores a los 93,5 millones de dólares. Vehículos y material para vías férreas: Durante el año 2002 la República Argentina exportó a Brasil por cifras superiores a los 2 millones de dólares, ostentando el mercado brasileño una participación del 49% en las exportaciones totales del rubro. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios: Las exportaciones anuales de vehículos representan cifras superiores a los 814 millones de dólares a Brasil, obteniendo dicho mercado una participación del orden del 52% sobre las exportaciones totales. Vidrio y sus manufacturas: Argentina a Brasil exporta anualmente por cifras superiores a los 4 millones de dólares, lo que significa una participación del mercado brasileño en las exportaciones totales de rubro del orden del 13,6% Tejidos confeccionados: Las exportaciones totales durante el 2002 de tejidos confeccionados alcanzaron los 7,8 millones de dólares, de los cuales a Brasil se le exportaron 2,4 millones de dólares, lo cual implica una participación del mercado brasileño en las exportaciones totales del orden del 30%. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía e instrumentos médicos quirúrgicos: Argentina en el rubro exporta a Brasil anualmente por cifras cercanas a los 34 millones de dólares, representando el 42% de las exportaciones totales del sector. Cuadro N° 12 Exportaciones Argentinas al Mundo y a Brasil (en miles de dólares – año 2001 y 2002- cifras expresadas en valores FOB) Capítulo NCM / Descripción 2001 2002 Export. Arg. Exportaciones Participación Export. Arg. Exportaciones Participación Todo Destino a Brasil % Todo Destino a Brasil % Principales destinos 27 Combustibles; aceites y productos de su 4.159.701 1.126.359 27,08% 4.208.947 867.806 20,62% Chile, Estados Unidos, destilación. Brasil, Paraguay, Uruguay, Corea del Sur 23 Residuos y desperdicios de las industrias 2.444.444 4.110 0,17% 2.762.008 3.275 0,12% Holanda, Italia, España, alimentarías y alimentos preparados para Dinamarca, Egipto, animales Tailandia 10 Cereales (trigo, cebada, maíz, etc.) 2.343.012 875.388 37,36% 2.120.754 744.816 35,12% Brasil, Irán, Perú, Chile, Egipto 15 Grasas y aceites animales o vegetales. 1.553.857 46.692 3,00% 2.058.169 69.572 3,38% India, Irán, Holanda, China, Chile 87 Vehículos automóviles, tractores, 1.940.874 1.429.847 73,67% 1.568.799 814.623 51,93% Brasil, México, Chile, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus Estados Unidos, partes y accesorios. Alemania, España 12 Semillas y frutos oleaginosos 1.276.046 2.905 0,23% 1.278.266 2.381 0,19% China, Tailandia, España, Holanda, Italia 03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás 829.479 50.391 6,07% 704.735 43.263 6,14% España, Japón, Italia, invertebrados acuáticos. Estados Unidos, Brasil 41 Pieles y cueros 84.967 10,84% 43.353 6,35% Estados Unidos, China, 784.153 682.788 México, Italia, Brasil, 84 Calderas, maquinas y artefactos mecánicos 323.336 54,09% 660.195 231.129 35,01% Brasil, Estados Unidos, 779.190 Chile, Bolivia, México 26 Minerales, escorias y cenizas 459.884 15.602 3,39% 589.882 32.339 5,48% Alemania, Japón, Corea del Sur, España, Finlandia 39 Plásticos y sus manufacturas 603.288 326.336 54,09% 631.617 320.052 50,67% Brasil, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Paraguay 73 Manufacturas de fundición de hierro o 526.932 23.153 4,39% 558.374 26.205 4,69% Bolivia, Perú, China, acero Estados Unidos, Ecuador 72 Fundición, hierro y acero 387.583 57.728 14,89% 519.241 55.998 10,78% 02 Carnes 210.271 20.974 9,97% 436.991 25.150 5,76% 08 Frutos comestibles 516.544 85.268 16,51% 431.583 66.552 15,42% 04 Productos lácteos 345.727 96.101 27,80% 413.625 122.418 29,60% 76 Aluminio y sus manufacturas 326.701 21.080 6,45% 368.462 26.703 7,25% 29 Productos químicos orgánicos 258.715 116.751 45,13% 286.035 111.376 38,94% 30 Productos farmacéuticos 303.119 74.101 24,45% 281.083 64.229 22,85% 20 Preparación de hortalizas y frutas. 309.089 83.539 27,03% 278.826 78.875 28,29% 85 Máquinas y aparatos eléctricos 322.968 149.524 46,30% 253.474 93.530 36,90% 94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico y artículos de cama. 225.358 5.951 2,64% 223.226 5.037 2,26% 38 Productos diversos de las industrias químicas 33 Aceites esenciales y resinoides 217.750 63.466 29,15% 198.719 70.660 35,56% 199.546 39.654 19,87% 183.104 25.705 14,04% 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 227.675 113.007 49,64% 182.724 62.053 33,96% 48 Papel y cartón 167.836 25.760 15,35% 177.448 22.320 12,58% 22 Bebidas, alcoholes y vinagres 200.315 12.204 6,09% 169.487 9.655 5,70% 40 Caucho y sus manufacturas 147.454 72.199 48,96% 166.218 75.575 45,47% 24 Tabaco y sus sucedáneos del tabaco 166.526 9.179 5,51% 154.603 14.306 9,25% Estados Unidos, España, China, Brasil, Italia Alemania, Holanda, Reino Unido, Egipto, Brasil Brasil, Bélgica, Rusia, Holanda, Italia Brasil, Alemania, Estados Unidos, Argelia, México Estados Unidos, Japón, Holanda, Chile, Brasil, México Brasil, Estados Unidos, Holanda, Alemania, Chile Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, México Estados Unidos, Brasil, Holanda, Chile, Canadá Brasil, Estados Unidos, Chile, Uruguay, México Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Brasil, Hungría Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia Estados Unidos, Chile, Brasil, Reino Unido, Uruguay Brasil, España, Venezuela, Italia, Francia Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Brasil, Chile, Holanda Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Perú Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Paraguay, Brasil 17 Azucares y artículos de confitería 112.085 588 0,52% 153.193 3.545 2,31% 51 Lana y pelo fino u ordinario 128.964 448 0,35% 143.773 265 0,18% 16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos. 143.196 1.651 1,15% 139.336 1.967 1,41% 70.379 16.485 23,42% 136.209 18.765 13,78% 28 Productos químicos inorgánicos 155.851 74.690 47,92% 129.214 58.888 45,57% 71 Perlas finas y piedras preciosas. 109.581 34 0,03% 120.107 10 0,01% 11 Productos de la molinería, malta, almidón y fécula. 32 Extractos curtientes, taninos y colorantes 139.102 87.451 62,87% 114.536 81.866 71,48% 126.414 30.559 24,17% 107.867 26.760 24,81% 47 Pastas y desperdicios de madera 101.980 49.814 48,85% 104.244 48.321 46,35% 35 Materias albuminoideas, productos a base de almidón 83.263 23.107 27,75% 86.188 23.690 27,49% 19 Preparaciones a base cereales y harinas 59.702 7.535 12,63% 83.049 30.159 36,31% 109.998 52.449 47.68% 80.757 33.796 41,85% 178.005 259 0,15% 80.527 106 0,13% 111.135 95.239 85,70% 76.646 60.798 79,32% 18 Cacao y sus preparados 81.865 11.644 14,22% 65.195 8.367 12,83% 37 Productos fotográficos o cinematográficos 55.211 19.760 35,79% 65.041 21.770 33,47% 09 Café, te, yerba y especias 66.239 3.795 5,73% 60.186 1.934 3,21% 34 Jabones, productos para limpiar, velas y ceras. 63.764 9.711 15,23% 59.059 8.988 15,22% 44 Madera y sus manufacturas 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía e instrumentos médicos quirúrgicos 88 Aeronaves, vehículos especiales y sus partes 54 Filamentos sintéticos Estados Unidos, Chile, Nigeria, Uruguay, Brasil Italia, China, Francia, Alemania, Chile Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Italia, Alemania Estados Unidos, Brasil, China, España, Corea del Sur Brasil, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Reino Unido Reino Unido, Sudáfrica, Chile, Estados Unidos, España Brasil, Bolivia, Chile, Angola, Uruguay Brasil, Chile, Italia, Uruguay, Estados Unidos, México Brasil, Francia, Bélgica, China, Sudáfrica, reino Unido Brasil, Estados Unidos, Alemania, Chile, Uruguay Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay Brasil, Estados Unidos, Chile, México, Colombia Estados Unidos, Perú, España, Chile, México Brasil, Colombia, Perú, Chile, Sudáfrica Chile, México, Brasil, Estados Unidos, Canadá Brasil, Bélgica, México, China, Colombia Estados Unidos, Siria, Chile, Uruguay, Reino Unido Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia 31 Abonos 31.845 6.980 21,92% 53.515 11.374 21,25% 49 Productos editoriales y de la industria gráfica 42 Manufacturas de cuero 81.865 11.644 14,22% 52.064 8.901 17,10% 50.035 3.102 6,20% 50.010 3.150 6,30% 21 Preparaciones alimenticias diversas 68.532 12.802 18,68% 49.681 10.400 20,93% 52 Algodón 93.246 20.301 21,77% 43.721 8.660 19,81% 69 Productos cerámicos 35.014 421 1,20% 40.403 201 0,50% 82 Herramientas y cuchillería 39.675 19.777 49,85% 39.214 20.964 53,46% 25 Sal, azufre, yeso, cales y cementos 30.281 14.146 46,72% 34.796 14.210 40,84% 59 Tejidos impregnados, revestidos 34.063 21.645 63,54% 29.277 17.964 61,36% 56 Guatas y fieltros; cuerdas 25.866 11.210 43,34% 29.217 11.598 39,70% 70 Vidrio y sus manufacturas 28.689 4.717 16,44% 29.013 3.968 13,68% 89 Navegación marítima y fluvial 38.451 234 0,61% 25.050 398 1,59% 43 Peletería y confecciones de peletería 43.343 5 0,01% 24.855 7 0,03% 68 Manufacturas de yeso, cemento, mica o materias análogas. 25.727 3.726 14,48% 24.120 3.433 14,23% 83 Manufacturas de metal común 24.895 3.702 14,87% 20.717 3.812 18,40% 74 Cobre y sus manufacturas 29.234 10.699 36,60% 18.845 1.106 5,87% 05 Demás productos de origen animal 14.389 652 0,45% 16.737 847 5,06% 61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto 14.938 1.756 11,76% 16.275 1.078 6,62% 62 Prendas y accesorios de vestir 16.639 795 4,77% 13.139 866 6,59% Chile, Brasil, Uruguay, Australia, Sudáfrica México, Brasil, Uruguay, Chile, España, Colombia Estados Unidos, Brasil, Chile, Francia, Reino Unido, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Haití Estados Unidos, Brasil, Chile, Perú, España Estados Unidos, Chile, Uruguay, Sudáfrica, Italia Brasil, Holanda, Austria, Chile, Estados Unidos Brasil, Chile, Italia, Paraguay, Australia Brasil, Chile, Uruguay, México, Colombia Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Corea del Sur Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Sudáfrica Japón, Paraguay, Namibia, Estados Unidos, Uruguay Estados Unidos, Alemania, Emiratos Árabes, Italia, China Estados Unidos, Uruguay, Chile, Brasil, Italia Puerto Rico, Brasil, Chile, Bolivia, Estados Unidos China, Corea del Sur, Taiwán, España, Brasil Chile, Italia, Alemania, Angola, Rep. Del Congo Chile, Estados Unidos, España, Uruguay, Francia Estados Unidos, Chile, E ñ U B il España, Uruguay, Brasil 79 Cinc y sus manufacturas 6.699 4.854 72,45% 12.719 8.317 65,39% 64 Calzado 17.429 1.137 6,52% 12.298 561 4,56% 55 Fibras sintéticas o artificiales discontínuas 15.533 9.795 63,06% 11.875 8.908 75,01% 95 Juguetes, juegos y artículos para deportes 11.724 1.131 9,65% 11.354 1.041 9,17% 9.712 7.988 82,25% 10.866 10.283 94,63% 16.992 1.306 7,69% 8.048 117 1,45% 63 Tejidos confeccionados 9.302 2.884 31,01% 7.839 2.403 30,65% 93 Armas y municiones 6.254 151 2,42% 7.160 110 1,54% 96 Manufacturas diversas 6.608 412 6,23% 5.866 488 8,32% 60 Tejidos de punto 6.405 906 14,15% 5.802 347 5,98% 86 Vehículos y material para vías férreas 4.333 2.370 54,69% 4.375 2.159 49,35% 36 Pólvoras; explosivos y artículos de pirotecnia. 5.365 874 16,29% 3.415 399 11,68% 14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal 91 Relojería 1.394 765 54,88% 3.003 1 0,03% 4.612 55 1,20% 2.562 18 0,70% 45 Corcho y sus manufacturas 1.394 765 54,88% 2.044 661 32,34% 57 Alfombras y tapices 1.661 902 54,30% 1.708 707 41,39% 78 Plomo y sus manufacturas 01 Animales vivos Brasil, Estados Unidos, Chile, India, Uruguay Estados Unidos, Chile, Italia, Uruguay, España Brasil, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Italia Chile, Estados Unidos, España, Uruguay, Brasil Brasil, Chile, India, Paraguay, España, Bolivia Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Francia, Ecuador Brasil, Chile, Estados Unidos, Uruguay, Puerto Rico Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, España, Rep. Dominicana, Chile, Uruguay, Estados Unidos, México España, México, Estados Unidos, Chile, Uruguay Brasil, Chile, Estados Unidos, Holanda, Malasia Uruguay, Venezuela, Perú, Estados Unidos, Bolivia Estados Unidos, Francia, Trinidad Tobago, Chile México, Chile, Estados Unidos, Suiza, Venezuela Chile, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Australia Brasil, Estados Unidos, Uruguay, Chile, España 58 Tejidos especiales y encajes 2.989 1.893 63,32% 1.636 1.115 68,15% 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 1.352 78 5,80% 1.339 180 13,44% 874 332 37,98% 1.086 370 34,07% 1.346 135 10,07% 990 33 3,33% 517 185 35,71% 822 370 45,01% 0 0 0,00% 570 1 0,18% 65 Sombreros y demás tocados 418 71 16,98% 458 46 10,04% 75 Níquel y sus manufacturas 203 3 1,26% 347 139 40,06% 2.387 25 10,55% 280 21 7,50% 159 2 1,17% 126 0 0,00% 20 10 50,00% 38 5 13,16% 9 0 0,00% 19 3 15,79% 7 0 0,00% 11 0 0,00% 7 2 25,57% 0 0 0,00% 92 Instrumentos de música 13 Gomas, resinas y extractos vegetales 81 Otros metales comunes 97 Objetos de Arte y Antigüedades 67 Plumas y plumón y flores artificiales. 66 Paraguas y sombrillas 46 Manufacturas espartería y cestería 53 Las demás fibras textiles vegetales y tejidos de hilados de papel 80 Estaño y sus manufacturas 50 Seda 99 No determinado Total exportado 319.679 26.655.261 433.435 6.272.347 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb 23,53% 25.756.237 4.827.791 Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Panamá Italia, España, Brasil, Uruguay, Chile Brasil, Chile, Estados Unidos, España, Francia Egipto, Uruguay, Alemania, España, Colombia Brasil, Uruguay, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos Estados Unidos, Francia, España, Holanda, Reino Unido Chile, Estados Unidos, Italia, Brasil, España Uruguay, Brasil, Estados Unidos, España, Hungría Túnez, Chile, Estados Unidos, Brasil, Uruguay Paraguay, Estados Unidos, Uruguay, España, Chile Estados Unidos, España, Chile, Brasil, Perú Chile, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, España México, Bolivia, Uruguay, Italia, Chile China, Uruguay 0,00% - 18,7% Brasil, Chile, Estados Unidos, España, China, Holanda A continuación en el Cuadro N° 13 se presenta el listado de los principales productos exportados por Argentina hacia Brasil. En el mismo, se observa una preponderancia de Combustibles y productos industrializados, aunque el principal producto de exportación lo constituye el trigo. Cuadro N° 13 Principales Productos Exportados hacia Brasil (cifras expresadas en miles de dólares – cifras expresadas en valores FOB ) 1996 1001 Trigo 2710 aceites de petróleo o de mineral bituminoso excepto los aceites crudo 8703-coches de turismo y demás vehículos 2709-aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 8704-vehículos automóviles para transporte de mercancías 1997 1998 1999 2000 614.730 233521 564967 711435 388032 459297 33405 33152 91594 28062 30880 2711-gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 49095 53068 44073 92814 273469 219756 248089 226031 247164 22657 10855 19011 17515 31154 138190 141046 194068 237315 179907 5946 3473 21244 43957 73783 52506 58351 52964 44536 69874 3901-polímeros de etileno en formas primarias 0402-leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante 3907-poliacetales los demás poliéteres y resinas epoxi en formas primaria 1107-malta incluso tostada 3808-insecticidas raticidas fungicidas herbicidas e inhibidores de germines 4703-pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato excepto la pasta para disolver 5402-hilados de filamentos sintéticos 0304-filetes y demás carne de pescado (incluso picada) frescos refrigerad 20.014 241.297 151506 256.694 216.119 195.439 171.842 99.388 85.872 79.298 57.075 65.400 38.613 50.548 49.154 47.948 71.032 47.366 41.475 38.302 83.151 37.679 29.657 36.417 40.264 33.450 96489 100.868 22.668 26.879 16236 10349 31602 40293 30321 5834 21400 47669 52837 83036 62150 57409 64573 67901 79242 120639 95711 51018 47259 4104-cueros y pieles de bovino y de equino depilados preparados excepto 79657 73013 72185 82900 87724 3904-polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas 16310 8809 20271 9416 20577 8409-partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a las partidas 8407 u 8408 39000 43535 46447 41340 39718 102 2 188 154 8702-vehículos automóviles para transporte de diez o mas personas 8408-motores de embolo (pistón) de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel) 759 78339 105007 58499 77474 20014 42023 60089 73764 99485 8511-aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque 4477 8736 10466 18537 22629 8421-centrifugadoras incluidas las secadoras centrifugas 3269 4625 15829 26043 29976 3920-las demás placas laminas hojas y tiras de plástico no celular 21366 19787 24274 20438 96.269 110.929 77.269 117463 2716-energía eléctrica (partida discrecional) 2002 732.132 740.383 836.178 817.857 689.943 285.622 335.575 205105 270801 139538 193621 303585 766051 1407149 1514213 514958 641048 773.325 326.349 1011034 822438 458030 416541 998084 474.005 279.321 406.202 259.884 744.496 1507-aceite de soja (soya) y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar 8708-partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas nos 87.01 a 8705 2001 25258 28.375 36.904 26.869 19.631 17.773 26.493 15.292 22.651 14.287 1101-harina de trigo o de morcajo (tranquillón) 50603 87977 57302 33676 32030 26.415 13.290 15.065 12.924 1512-aceites de girasol cartamo o algodón y sus fracciones incluso refinado 35793 42909 68922 34778 24049 3903-polímeros de estireno en formas primarias 12314 15154 17061 14930 31123 5.072 8.842 21381 16.527 7.311 55.657 7.131 5404-monofilamentos sintéticos 3576 7798 8544-hilos de cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados 13790 26603 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb 19774 25667 16788 17534 40871 5. Análisis de las Potencialidades de las exportaciones Argentinas a Brasil El Cuadro N° 14 analiza la composición de las exportaciones argentinas a Brasil, en donde se destacan los sectores en los cuales el mercado brasileño tiene una importante participación en las exportaciones totales de Argentina Asimismo, el Cuadro N° 14 muestra que, del total de las exportaciones argentinas a Brasil nos encontramos con una participación mayor al 20% en 39 Capítulos del Sistema Armonizado, de los cuales en 10 Capítulos las exportaciones a Brasil representan más del 50% de las exportaciones totales del rubro. Cuadro N° 14 Exportaciones Argentinas con alta participación en Brasil (en miles de dólares – Año 2002) Capítulo NCM / Descripción 39 Plásticos y sus manufacturas Export. Arg. Todo Exportaciones a Destino Brasil Participación % Principales Destinos Brasil, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Paraguay Brasil, Chile, India, Paraguay, España, Bolivia Brasil, Colombia, Perú, Chile, Sudáfrica Brasil, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Italia Brasil, Bolivia, Chile, Angola, Uruguay Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Panamá Brasil, Estados Unidos, Chile, India, Uruguay Brasil, Chile, Uruguay, México, Colombia Brasil, Holanda, Austria, Chile, Estados Unidos Brasil, México, Chile, Estados Unidos, Alemania, España Brasil, Chile, Estados Unidos, Holanda, Malasia Brasil, Francia, Bélgica, China, Sudáfrica, reino Unido Brasil, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Reino Unido 631.617 320.052 50,67% 78 Plomo y sus manufacturas 10.866 10.283 94,63% 54 Filamentos sintéticos 76.646 60.798 79,32% 55 Fibras sintéticas o artificiales discontínuas 11.875 8.908 75,01% 11 Productos de la molinería, malta, almidón y fécula. 58 Tejidos especiales y encajes 114.536 81.866 71,48% 1.636 1.115 68,15% 79 Cinc y sus manufacturas 12.719 8.317 65,39% 59 Tejidos impregnados, revestidos 29.277 17.964 61,36% 82 Herramientas y cuchillería 39.214 20.964 53,46% 1.568.799 814.623 51,93% 4.375 2.159 49,35% 47 Pastas y desperdicios de madera 104.244 48.321 46,35% 28 Productos químicos inorgánicos 129.214 58.888 45,57% 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. 86 Vehículos y material para vías férreas 40 Caucho y sus manufacturas 166.218 75.575 45,47% 822 370 45,01% 80.757 33.796 41,85% 1.708 707 41,39% 34.796 14.210 40,84% 347 139 40,06% 29.217 11.598 39,70% 29 Productos químicos orgánicos 286.035 111.376 38,94% 85 Máquinas y aparatos eléctricos 253.474 93.530 36,90% 83.049 30.159 36,31% 198.719 70.660 35,56% 2.120.754 744.816 35,12% 660.195 231.129 35,01% 1.086 370 34,07% 182.724 62.053 33,96% 65.041 21.770 33,47% 45 Corcho y sus manufacturas 2.044 661 32,34% 63 Tejidos confeccionados 7.839 2.403 30,65% 04 Productos lácteos 413.625 122.418 29,60% 20 Preparación de hortalizas y frutas. 278.826 78.875 28,29% 86.188 23.690 27,49% 32 Extractos curtientes, taninos y colorantes 107.867 26.760 24,81% 30 Productos farmacéuticos 281.083 64.229 22,85% 31 Abonos 53.515 11.374 21,25% 21 Preparaciones alimenticias diversas 49.681 10.400 20,93% 4.208.947 867.806 20,62% 81 Otros metales comunes 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía e instrumentos médicos quirúrgicos 57 Alfombras y tapices 25 Sal, azufre, yeso, cales y cementos 75 Níquel y sus manufacturas 56 Guatas y fieltros; cuerdas 19 Preparaciones a base cereales y harinas 38 Productos diversos de las industrias químicas 10 Cereales (trigo, cebada, maíz, etc.) 84 Calderas, maquinas y artefactos mecánicos 92 Instrumentos de música 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 37 Productos fotográficos o cinematográficos 35 Materias albuminoideas, productos a base de almidón 27 Combustibles; aceites y productos de su destilación. Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Perú Brasil, Uruguay, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos Brasil, Estados Unidos, Chile, México, Colombia Brasil, Estados Unidos, Uruguay, Chile, España Brasil, Chile, Italia, Paraguay, Australia Uruguay, Brasil, Estados Unidos, España, Hungría Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Corea del Sur Brasil, Estados Unidos, Holanda, Alemania, Chile Brasil, Estados Unidos, Chile, Uruguay, México Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia Brasil, Irán, Perú, Chile, Egipto Brasil, Estados Unidos, Chile, Bolivia, México Brasil, Chile, Estados Unidos, España, Francia Brasil, España, Venezuela, Italia, Francia Brasil, Bélgica, México, China, Colombia Chile, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Australia Brasil, Chile, Estados Unidos, Uruguay, Puerto Rico Brasil, Alemania, Estados Unidos, Argelia, México Estados Unidos, Brasil, Holanda, Chile, Canadá Brasil, Estados Unidos, Alemania, Chile, Uruguay Brasil, Chile, Italia, Uruguay, Estados Unidos, México Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, México Chile, Brasil, Uruguay, Australia, Sudáfrica Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Haití Chile, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Uruguay, Corea del Sur 5.1. Análisis del Comportamiento de los productos Argentinos en Sectores con alta demanda de Brasil A pesar de la aceptación que tienen los productos argentinos en el mercado brasileño, la participación de las exportaciones argentinas se ve restringida en la medida en que la oferta argentina surge como ostensiblemente inferior en relación con la demanda. Ejemplos paradigmáticos lo constituyen los dos principales rubros de importación, el Capítulo 84 (Máquinas y artefactos eléctricos) y el Capítulo 85 (Máquinas y aparatos eléctricos) en los cuales la oferta total argentina representa solamente el 6% de la demanda total. Es en este punto en donde nosotros podemos encontrar una fuerte disparidad entre la baja participación en las importaciones totales en estos rubros (que no alcanza al 3%) y la alta participación de Brasil en las exportaciones totales del rubro que alcanza cifras superiores al 35% lo cual marca un importante direccionamiento de las exportaciones argentinas en estos rubro al mercado brasileño. Similar situación sucede con el desempeño de los productos farmacéuticos químicos y plásticos en donde la demanda es significativamente superior a la oferta a pesar de encontrarse estos productos entre las principales manufacturas industriales de exportación. En este sentido, nos encontramos que aunque la oferta exportable argentina de productos manufacturados se encuentra altamente direccionada al mercado brasileño, no se podría hablar de complementariedad en la medida en que la misma representa menos del 10% de las importaciones totales a excepción claro esta del rubro Vehículos y sus partes en donde Brasil importa anualmente por cifras superiores al 30%. Entre los principales competidores en el mercado brasileño de importación de manufacturas de origen industrial se destacan Estados Unidos, Alemania y en menor medida Japón. En lo que respecta al desempeño de los productos alimenticios la Argentina presenta una adecuada oferta exportable acorde y en la mayoría de los casos superior a la demanda total de Brasil. En este caso merecen destacarse el desempeño de los cereales y productos lácteos en los cuales la participación argentina en las importaciones totales de Brasil surge como superior al 50%. Cuadro N° 15 Sectores con alta demanda de Brasil y alta oferta argentina (en miles de dólares – Año 2002 – cifras expresadas en valores FOB) Importaciones Totales de Importaciones Participación Capítulo NCM / Descripción Brasil desde Brasil porcentual 84 Calderas, maquinas y artefactos mecánicos 215.917 2,65% 8.148.943 85 Máquinas y aparatos eléctricos 7.041.435 89.121 1,27% 27 Combustibles; aceites y productos de su destilación. 7.022.557 859.502 12,24% 29 Productos químicos orgánicos 2.963.416 107.423 3,62% 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. 39 Plásticos y sus manufacturas 2.643.014 820.878 31,06% 1.817.597 328.422 18,07% Principales Proveedores Estados Unidos, Alemania, Japón, Italia, Francia Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Alemania, China Nigeria, Argelia, Argentina, Arabia Saudita, Venezuela Estados Unidos, Alemania, Francia, Suiza, Reino Unido Argentina, Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia Export. Arg. Exportaciones Todo Destino a Brasil Participación % Principales Destinos Brasil, Estados Unidos, Chile, Bolivia, México Brasil, Estados Unidos, Chile, Uruguay, México 660.195 231.129 35,01% 253.474 93.530 36,90% 4.208.947 867.806 20,62% 286.035 111.376 38,94% 1.568.799 814.623 51,93% Chile, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Uruguay, Corea del Sur Brasil, Estados Unidos, Holanda, Alemania, Chile Brasil, México, Chile, Estados Unidos, Alemania, España Estados Unidos, Argentina, 631.617 320.052 50,67% Brasil, Chile, Uruguay, Alemania, Francia, Italia Estados Unidos, Paraguay 30 Productos farmacéuticos 1.527.860 61.338 4,01% Estados Unidos, Suiza, 281.083 64.229 22,85% Brasil, Chile, Uruguay, Francia, Alemania, Reino Venezuela, México Unido, Italia, Argentina 10 Cereales (trigo, cebada, maíz, etc.) 1.066.623 776.434 72,79% Argentina, Uruguay, Estados 2.120.754 744.816 35,12% Brasil, Irán, Perú, Chile, Unidos, Paraguay, Canadá Egipto 28 Productos químicos inorgánicos 633.300 60.526 9,56% Estados Unidos, Argentina, 129.214 58.888 45,57% Brasil, Estados Unidos, Chile, Alemania, Marruecos, China Uruguay, Reino Unido 73 Manufacturas de fundición de hierro o 598.933 25.726 4,30% Estados Unidos, Alemania, 558.374 26.205 4,69% Bolivia, Perú, China, Estados acero Italia, Francia, Reino Unido, Unidos, Ecuador Argentina 48 Papel y cartón 421.775 22.648 5,37% Canadá, Estados Unidos, 177.448 22.320 12,58% Chile, Uruguay, Brasil, Finlandia, Alemania, Italia, Paraguay, Perú Argentina 72 Fundición, hierro y acero 329.008 57.915 17,60% Alemania, Francia, Argentina, 519.241 55.998 10,78% Estados Unidos, España, Estados Unidos, Japón China, Brasil, Italia 04 Productos lácteos 256.701 129.507 50,45% Argentina, Uruguay, Nueva 413.625 122.418 29,60% Brasil, Alemania, Estados Zelanda, Estados Unidos Unidos, Argelia, México 12 Semillas y frutos oleaginosos 223.530 2.811 1,26% Paraguay, Estados Unidos, 1.278.266 2.381 0,19% China, Tailandia, España, Israel, Japón, Argentina Holanda, Italia Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb. Los datos 2002 corresponden a valores estimativos, siendo el INDEC la fuente de las exportaciones argentinas y el SECEX la fuente de las importaciones desde Brasil. 5.2. Análisis de las Exportaciones Argentinas a Brasil por Provincia Habiendo analizado las posibilidades y potencialidades que presenta el mercado brasileño, así como también el comportamiento de las exportaciones argentinas en dicho mercado, a continuación se analizará el desempeño de las provincias argentinas en las exportaciones a Brasil. En este sentido, se puede observar una significativa participación de las tres grandes provincias exportadoras que ostentan una fuerte producción industrial. Este es el caso de Buenos Aires (56,5%), Córdoba (8,66%) y Santa Fe (8,48), las cuales concentran el 73,7% de las exportaciones totales, quedando para las restantes provincias una participación inferior al 30% (Ver Cuadro N° 16 y Gráfico N° 5). Asimismo, se puede observar en el Cuadro N° 16 que a excepción de Salta y Misiones en la mayoría de las provincias se observó un comportamiento decreciente entre el año 2001 y 2002. Cuadro N° 16 Exportaciones Argentinas a Brasil desagregadas por provincia (en miles de dólares) Provincia Buenos Aires Córdoba Santa Fe Mendoza Neuquen Salta Chubut Santa Cruz Entre Ríos Misiones Río Negro Tucumán La Rioja La Pampa San Luis Tierra del Fuego San Juan Cap. Fed Catamarca Jujuy Santiago del Estero Corrientes Chaco Formosa Resto de las Provincias Total 1999 2.803.876 684.600 526.684 188.166 140.494 104.399 113.960 110.841 152.469 57.043 72.947 63.724 66.575 58.085 53.441 52.447 39.139 64.469 51.283 5.393 31.520 47.634 70.307 8.859 6.307 5.574.662 2000 3.455.526 732.510 570.506 248.999 374.667 127.233 217.768 228.407 100.693 91.738 108.148 90.540 82.322 63.861 68.869 88.508 38.604 65.427 19.765 14.771 24.112 32.656 25.394 0 118.787 6.989.811 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just 2001 3.602.467 516.268 435.826 202.210 202.768 108.170 119.893 127.370 89.111 57.271 87.661 89.111 78.452 55.862 64.193 47.115 35.970 59.802 14.907 18.292 14.418 22.037 17.327 0 121.280 6.187.781 2002 Participación % 2.731.520 56,58% 418.383 8,66% 409.469 8,48% 166.496 3,44% 123.071 2,54% 116.928 2,42% 98.104 2,03% 69.374 1,43% 63.203 1,31% 60.425 1,25% 58.890 1,22% 47.823 0,99% 46.531 0,96% 41.587 0,86% 41.106 0,85% 38.706 0,80% 38.594 0,80% 37.376 0,77% 26.420 0,54% 18.125 0,37% 16.233 0,33% 16.031 0,33% 12.503 0,26% 2.411 0,05% 128.000 2,73% 4.827.791 100% Gráfico N° 5 Participación por Provincia en las Exportaciones a Brasil (Año 2002) Santa Cruz Entre Ríos Resto de las 1% 1% Chubut Provincias 2% 13% Salta 2% Buenos Aires 58% Neuquen 3% Mendoza 3% Santa Fe 8% Córdoba 9% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just Buenos Aires La provincia de Buenos Aires es la principal provincia exportadora del país, siendo su incidencia en el total de las exportaciones nacionales cercana al 40%. Asimismo, es la principal provincia exportadora a Brasil con una participación de las exportaciones a dicho destino del 58%. La provincia de Buenos Aires ha tenido históricamente una posición privilegiada en las exportaciones argentinas, duplicando en el valor exportado a las restantes provincias. Como muestra el Cuadro N° 17 Brasil se constituye en el principal destino de las exportaciones a Brasil por parte de la provincia de Buenos Aires las cuales alcanzan al 30% de las exportaciones totales provinciales. Cuadro N° 17 Participación de Brasil en las exportaciones de la provincia de buenos Aires (en miles de dólares) País Brasil Estados Unidos Chile México Holanda China 1999 2.803.876 1.061.095 516.061 93.391 283.732 119.109 2000 3.455.526 1.253.490 586.009 112.227 164.335 199.464 2001 3.614.336 1.151.199 601.777 267807 198.445 311.638 2002 2.731.520 1.089.594 704.373 386.059 329.193 291.767 Participación % 2002 29,59% 11,80% 7,63% 4,18% 3,56% 3,16% Uruguay España Italia Perú Paraguay Alemania Bolivia Francia Irán Venezuela Sudáfrica Resto de los países Total 476.078 244.765 160.297 104.746 325.354 218.139 144.933 117.424 25.800 85.427 72.533 1.722.100 8.574.860 467.053 186.068 176.638 145.063 332.357 200.752 127.814 140.384 90.478 118.156 71.001 1.813.262 9.640.077 4403.23 178.219 201.116 167.664 276.286 98.684 138.822 106.695 186.137 131.222 97.185 1.919.230 10.086.785 290.397 231.491 215.759 201.117 176.654 173.547 165.538 112.294 108.681 91.311 82.607 1.847.208 9.229.110 3,14% 2,50% 2,33% 2,18% 1,91% 1,88% 1,79% 1,21% 1,17% 0,99% 0,89% 20,09% 100% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just El Gráfico N° 6 nos permite observar la participación brasileña en las exportaciones totales de la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, nos encontramos con una participación significativa de las exportaciones a Brasil las cuales duplican al destino siguiente, Estados Unidos, concentrando una participación del 32% de las exportaciones totales provinciales. Gráfico N° 6 Participación de Brasil en las exportaciones de Buenos Aires (año 2002) Resto de las Provincias 26% Perú 2% Brasil 32% Italia 2% Estados Unidos 13% España 3% Uruguay 3% China 3% Holanda 4% México 4% Chile 8% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just El Cuadro N° 18 detalla los principales productos de exportación de Buenos Aires a Brasil. El mismo muestra un destacado desempeño del Trigo el cual concentra el 14% de las exportaciones totales de la provincia y distintos productos relacionados con la exportación de vehículos y derivados del petróleo ,los cuales concentran el 20% y 13,84%, respectivamente. Cuadro N° 18 Principales productos de Exportación a Brasil por parte de la Provincia de Buenos Aires (en miles de dólares – año 2002) Producto 1001 Trigo 8704 Vehículos automóviles para el transporte de mercaderías 8703 Coches de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas 2710 Aceites de Petróleo o de mineral bituminoso excepto los aceites crudos 2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 3901 Polímeros de etileno en formas primarias 3907 Poliacetales y resinas epoxi, en formas primarias 1107 Malta 4011 Neumáticos 2004 Las demás hortalizas preparadas o conservadas 2716 Energía eléctrica 8702 Vehículos para el transporte de diez o más personas Resto de Productos Total producto Valor Exportado 390.507 Participación % 14,29% 259.724 9,50% 256.484 9,38% 214.268 163.629 108.843 68.756 65.400 51.428 38.238 28.312 7,84% 5,99% 3,98% 2,51% 2,39% 1,88% 1,53% 1,03% 26.879 1.059.052 2.731.520 0,98% 38,7% 100% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just Santa Fe La Provincia de Santa Fe es la segunda provincia exportadora del país, con una participación del 20% en las exportaciones totales durante el año 2002. Asimismo, es la tercer provincia exportadora a Brasil luego de Buenos Aires y Córdoba con una participación del 8,48% en las exportaciones totales a Brasil, con exportaciones promedio superiores a los 400 millones de dólares al año. En el Cuadro N° 19 se puede observar que Brasil es el primer destino de las exportaciones de Santa Fe, seguido de China, Italia y Holanda, concentrando los cuatro el 30% de las exportaciones totales durante el año 2002. Cuadro N° 19 Participación de Brasil en las exportaciones de la provincia de Santa Fe (en miles de dólares) País Brasil China Italia Holanda España India Estados Unidos Egipto Chile Dinamarca Tailandia Malasia Perú Sudáfrica Resto de los Países Total 1999 526.684 237.212 253.994 273.542 230.006 207.089 220.253 154.593 134.353 136.446 83.808 115.164 41.371 95.729 1.601.813 4.312.057 2000 570.506 265.843 254.917 201.602 233.554 197.105 216.598 159.603 150.930 155.249 87.351 120.566 56.983 95.700 1.537.986 4.304.493 2001 416.885 323.623 230.400 199.733 261.455 249.763 206.386 157.087 126.478 173.354 107.825 152.901 108.469 103.706 1.367.790 4.185.855 2002 409.469 404.474 319.411 311.530 306.024 293.830 232.372 190.496 158.179 141.430 134.624 127.228 116.498 106.810 1.635.835 4.888.210 Participación % 8,37% 8,27% 6,53% 6,37% 6,26% 6,01% 4,75% 3,89% 3,23% 2,89% 2,75% 2,60% 2,38% 2,18% 33,52% 100% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just En el marco del análisis de la participación en las exportaciones de Santa fe por bloque económico se puede observar, una significativa diversificación de las exportaciones. En este sentido, Santa Fe tiene como principal destino de las exportaciones al continente europeo, destacándose, entre las mismas, las exportaciones a Italia (6,53%), Holanda (6,37%), España (6,26%) y Dinamarca (2,89%), concentrando el mismo una participación superior al 22% durante el año 2002. También surge como significativo destino de las exportaciones las dirigidas al continente americano el cual representa cifras cercanas al 20%. Un tercer destino de exportación de la provincia lo constituye las exportaciones al continente asiático, en especial a China quien se ha consolidado a partir del año 2000 como el segundo destino de las exportaciones de Santa Fe y el primero desde el año 2003, con una participación en las exportaciones totales provinciales, en el año 2002 del 8,27%. Asimismo, surge como importante destacar el desempeño de países como India (6,01), Tailandia (2,75%) y Malasia (2,60), los cuales justifican el 20% de las exportaciones totales. Para finalizar surge como importante mencionar el desempeño de los envíos al continente africano los cuales justifican el 7% de las exportaciones totales provinciales, con Egipto y Sudáfrica como principales destinos. Grafico N° 7 Participación Porcentual de Brasil en la Provincia de Santa Fe (año 2002) Brasil 8% Resto del Mundo 47% China 8% Italia 7% Holanda 6% Chile 3% España 6% Egipto 4% Estados Unidos 5% India 6% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just A continuación el Cuadro N° 20 detalla los principales productos de exportación de Santa Fe a Brasil. En él se destacan las exportaciones de Trigo (23,55%), Vehículos (20,51%) y Lácteos (10,41%), los cuales representan el 54,4% de las exportaciones totales. Cuadro N° 20 Principales productos de Exportación a Brasil por parte de la Provincia de Santa Fe (en miles de dólares – año 2002) Producto 1001 Trigo 8703 Coches de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas 0402 Leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante 8408 Motores de embolo (pistón) de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel) 1507 Aceite de soja (soya) y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar 4002 Caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites 8704 Vehículos automóviles para el transporte de mercaderías 8708 Partes y Accesorios de vehículos 8409 Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a las partidas 8407 u 8408 Valor Exportado 96.454 Participación % 23,55% 56.840 13,88% 42.638 10,41% 24.160 5,90% 23.835 5,82% 11.183 2,73% 17.147 10.028 4,18% 2,45% 17.354 4,23% 7901 Cinc en bruto 9032 Instrumentos y aparatos automáticos para la regulación o control 4104 Cueros y pieles de bovino y de equino depilados preparados excepto Resto de productos Total producto 7.961 1,94% 2 1,59% 6.233 95.634 409.469 1,52% 21,8% 100% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just Córdoba La provincia de Córdoba es la tercer provincia exportadora de nuestro país con una participación en las exportaciones totales argentinas durante el año 2002 de 8,37% y el segundo exportador a Brasil luego de Buenos Aires, con una participación de Brasil levemente inferior al 15%. En este sentido el Cuadro N° 21 muestra a Brasil (14,96%) como principal destino seguido por China (7,78%), España (6,72%), Holanda (6,42%), Chile (5,64%)y Tailandia (3,64%), los cuales concentran el 45,16% de las exportaciones totales provinciales durante el año 2002. Cuadro N° 21 Participación de Brasil en las exportaciones de la provincia de Córdoba (en miles de dólares) País Brasil China España Holanda Chile Tailandia India Italia Irán Estados Unidos México Alemania Egipto Malasia Corea del Sur Canadá Resto del Mundo Total 684.599 67.190 133.903 183.915 116.117 26.764 52.865 86.216 32.172 73.229 114.572 87.138 67.370 23.226 8.067 23.663 732.510 205.257 148.261 127.255 139.163 46.333 36.841 98.402 81.945 93.206 107.302 92.499 96.036 47.253 13.632 52.835 511.422 269.390 132.082 130.471 139.423 92.594 56.300 128.258 84.516 63.105 100.732 100.653 74.044 54.498 37.323 38.866 418.383 217.584 187.998 179.624 157.863 101.859 99.581 998.462 97.950 86.887 84.321 81.522 80.814 48.156 42.055 20.732 Participación % 2002 14,96% 7,78% 6,72% 6,42% 5,64% 3,64% 3,56% 3,52% 3,50% 3,10% 3,01% 2,91% 2,89% 1,72% 1,50% 0,74% 630.500 2.411.506 651.488 2.770.218 677.459 2.691.136 781.369 2.122.422 28,39% 100% 1999 2000 2001 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just 2002 Al observar la participación de Brasil en las exportaciones provinciales nos encontramos con una preponderancia de las exportaciones al continente americano quien concentra el 30% de las exportaciones provinciales durante el año 2002. Asimismo, se constituye como segundo mercado de destino de las exportaciones de la provincia de Córdoba el continente asiático el cual justifica el 22% de las exportaciones totales provinciales, destacándose entre los mismos las exportaciones a China (7,78%), Tailandia (3,64%), India (3,56%) e Irán con 3,10%. Gráfico N° 8 Participación Porcentual de Brasil en las Exportaciones de la provincia de Córdoba (año 2002) Brasil 14% Resto del Mundo 43% China 8% España 7% Irán 4% Italia 4% India 4% Tailandia 4% Chile 6% Holanda 6% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just El Cuadro N° 22 muestra los principales productos de exportación a Brasil por parte de la provincia de Córdoba. En el mismo se observa una fuerte concentración de las exportaciones en Vehículos, sus partes y accesorios (38,18%), Trigo (25,16%) y productos lácteos (5,47%), los cuales concentran el 68,81% de las exportaciones provinciales durante el año 2002. Cuadro N° 22 Principales productos de Exportación a Brasil por parte de la Provincia de Córdoba (en miles de dólares – año 2002) Producto 1001 Trigo 8708 Partes y Accesorios de vehículos 8703 Coches de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas 8701 Tractores 0402 Leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante 1507 Aceite de soja (soya) y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar 8207 Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas 2929 Compuestos con otras funciones nitrogenadas 8704 Vehículos automóviles para el transporte de mercaderías 3920 Las demás placas laminas hojas y tiras de plástico no celular 4010 Correas transformadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado 1901 Extracto de malta Resto de Productos Total producto Valor Exportado Participación % 105.285 76.522 25,16% 18,28% 26.091 25.449 6,23% 6,08% 22.917 5,47% 17.461 4,17% 17.352 4,14% 16.931 4,04% 14.945 2,79% 6.623 1,58% 5.293 4.141 79.372 418.382 1,26% 0,98% 19,82% 100% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just Mendoza Mendoza con exportaciones por cifras superiores a los 800 millones de dólares se presenta como una de las principales provincias exportadoras argentinas con una participación en las exportaciones totales de nuestro país del orden del 3,43%. Asimismo, Mendoza se presenta como la cuarta provincia exportadora a Brasil con una participación en las exportaciones argentinas del 3,4%, siendo éste el segundo destino de exportación luego de Estados Unidos. En este sentido, el Cuadro N° 23 muestra que los tres principales destinos de exportación, Estados Unidos (27,67%), Brasil (19,11%) y Chile (16,22%), concentran el 63% de las exportaciones totales provinciales. Cuadro N° 23 Participación de Brasil en las exportaciones de la provincia de Mendoza (en miles de dólares) País 1999 Estados Unidos Brasil Chile Bolivia Paraguay Uruguay Bélgica Filipinas Holanda Reino Unido España Francia Japón Rusia Resto del Mundo Total 2000 199.801 188.166 83.868 12.682 57.739 21.991 12.434 24 10.586 20.958 5.848 10.271 19.643 1.529 124.506 770.046 2001 230.992 248.999 129.149 11.296 69.494 16.747 14.033 937 13.862 23.483 7.561 10.803 13.721 2.764 110.978 904.819 2002 208.742 202.210 137.704 8.946 64.907 19.203 27.684 21.938 22.199 25.101 9.038 11.812 12.899 5.045 120.095 897.523 240.991 166.496 141.330 92.298 36.477 32.057 24.464 22.965 21.270 20.305 13.527 10.132 9.926 9.215 29.404 870.857 Participación % 2002 27,67% 19,11% 16,22% 10,60% 4,18% 3,68% 2,81% 2,63% 2,44% 2,33% 1,55% 1,16% 1,13% 1,05% 12,99% 100% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just El Gráfico N° 9 muestra la participación porcentual de los principales destinos de exportación de Mendoza. En el mismo, se observa una participación significativa del continente americano el cual justifica el 82% de las exportaciones totales provinciales. El segundo bloque de exportación por parte de Mendoza lo constituye Europa el cual concentra el 12% de las exportaciones durante el 2002. Gráfico N° 9 Participación Porcentual de Brasil en las Exportaciones de la Provincia de Mendoza (año 2002) Bélgica 3% Resto del Mundo 25% Estados Unidos 28% Uruguay 4% Paraguay 4% Bolivia 1% Chile 16% Brasil 19% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just El Cuadro N° 24 muestra los principales productos exportados por parte de la provincia de Mendoza a Brasil. El mismo muestra una destacado desempeño de los Combustibles (43,55%), Frutas y hortalizas (27,34%) y Turbinas hidráulicas (4,26%), las cuales justifican el 75,15% del total exportado. Cuadro N° 24 Principales productos de Exportación a Brasil por parte de la Provincia de Mendoza (en miles de dólares – año 2002) Valor Exportado Participación % 41.538 24,94% 20.266 20.103 12,17% 12,07% 13.489 8,10% 10.711 6,43% 7.094 6.751 6.227 5.255 5.180 29.882 166.496 4,26% 4,05% 3,74% 3,15% 3,11% 17,98% 100% Producto 2710 Aceites de Petróleo o de mineral bituminoso excepto los aceites crudos 2709 Aceites crudos de petróleo o de material bituminoso 0703 Cebollas 2005 Las demás hortalizas preparadas o conservadas 2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 8410 Turbinas Hidráulicas, ruedas hidráulicas y sus reguladores 0813 Frutas y otros frutos secos 2204 Vino de uvas frescas 8503 Partes identificables 0808 Manzanas, peras y membrillos; frescos Resto de productos Total productos Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just Neuquen Neuquen al igual que Mendoza, se presentan como provincias con una importante incidencia en el total exportado superior al 3,37%. Asimismo, se constituye como la quinta provincia exportadora a Brasil, aunque en el caso de Neuquen y a diferencia de las anteriores provincias analizadas Brasil no ostenta una posición relevante en las exportaciones totales provinciales durante el 2002, ubicándose en tercer lugar con una incidencia del orden del 14,3%. Cuadro N° 25 Participación de Brasil en las exportaciones de la provincia de Neuquen (en miles de dólares) País 1999 Chile Estados Unidos Brasil Corea del Sur Uruguay Paraguay España Colombia Rusia Italia Puerto Rico Holanda Bolivia Portugal Noruega Francia Perú Resto del Mundo Total 279.427 194.848 140.494 3.676 4.727 9.021 1.044 94 2.887 4.276 132 6.048 1.209 1.456 1.477 698 269 74.875 726.658 2000 558.979 248.486 374.666 18 7.935 18.172 355 41 1.941 4.713 445 6.592 1.449 661 795 5.715 4.713 39.999 1.275.675 2001 605.385 188.990 216.622 0 10.844 13.185 3.975 5.080 3.516 4.135 893 5.525 1.119 1.257 1.014 938 7.855 8.463 1.078.796 2002 464.204 189.434 123.071 25.159 13.223 10.836 6.478 4.514 4.096 3.486 3.306 3.093 1.167 899 618 587 534 6.345 861.050 Participación % 2002 53,9% 22,0% 14,3% 2,9% 1,5% 1,3% 0,8% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,7% 100% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just Al observar la participación de Brasil en las exportaciones provinciales totales se puede destacar una significativa preponderancia del continente americano, el cual justifica el 95% de las exportaciones totales, seguido por el continente asiático con el 3% y Europa con cifras cercanas al 2%. Gráfico N° 10 Participación Porcentual de Brasil en las exportaciones de Neuquen (año 2002) Corea del Sur 3% Uruguay 2% Paraguay 1% Resto del Mundo 4% Brasil 14% Chile 54% Estados Unidos 22% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just El Cuadro N° 26 presenta los principales productos de exportación por parte de la provincia de Neuquen. En el mismo, observamos una destacada participación de las exportaciones de Combustibles el cual concentra el 95% de las exportaciones totales. Cuadro N° 26 Principales productos de Exportación a Brasil por parte de la Provincia de Neuquen (en miles de dólares – año 2002) Producto 2709 Aceites crudos de petróleo o de material bituminoso 2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 2710 Aceites de Petróleo o de mineral bituminoso excepto los aceites crudos 0808 Manzanas, peras y membrillos; frescos 5509 Hilados de fibras sintéticas discontinuas sin acondicionar para la venta por menor 2508 Las demás arcillas 0809 Damascos, Cerezas y Duraznos 5510 Hilados de fibras artificiales discontinuas sin acondicionar para la venta por menor 0813 Frutas y otros frutos secos Resto productos Total Producto Valor Exportado Participación % 77.526 62,99% 32.573 26,46% 6.177 5.720 5,01% 4,64% 688 180 100 0,56% 0,14% 0,08% 34 13 123.011 123.071 0,02% 0,01% 0,09% 100% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de info-just PARTE III ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS QUE COMPONEN EL RUBRO ALIMENTOS 1. Introducción Con el objetivo de contar con algún parámetro de comparación para analizar las importaciones de Brasil y de la misma manera las exportaciones de Argentina, el siguiente análisis esta basado en la clasificación que utiliza el INDEC para definir a los Alimentos y Bebidas. A fin de reflejar en números la categoría, se utilizan los datos de mas de 200 partidas arancelarias o posiciones arancelarias a nivel producto que representan alimentos. La clasificación anterior se divide en dos ramas: Alimentos y bebidas “básicos” y Alimentos y Bebidas “elaborados”, justamente haciendo referencia al grado de elaboración y/o valor agregado que lo caracteriza. Además, dentro de cada una de ellas se definen dos tipos de usos o destinos para los productos que componen esos rubros, los destinados principalmente al consumo de los hogares, y aquellos destinados principalmente como insumos de la actividad industrial A los efectos de determinar la magnitud e importancia del mercado importador brasileño se hará uso de la clasificación antes mencionada, que luego también se utilizará, para expresar el comportamiento de esta categoría y reflejar el desempeño de las exportaciones Argentinas con destino Brasil en el Rubro Alimentos. 2. Alimentos: Análisis de las importaciones de Brasil La información será representada en cuatro cuadros que obedecen a la clasificación explicada en la introducción. El análisis de los cuadros siguientes, permiten apreciar el tamaño del mercado de las importaciones que ha realizado Brasil para los productos que componen cada categoría durante los años 2001 y 2002, permitiendo observar la participación en las importaciones de Argentina para cada producto importado por el vecino país. Además se enumera en orden de importancia, de acuerdo a los valores comprados, una lista con los proveedores que abastecen dicho producto en Brasil, de esta manera es posible apreciar cual es la competencia en ese mercado para cada producto en particular. La variación 01-02 se refiere a los totales importados por Brasil de Argentina y su evolución al comparar las operaciones en 2001 y las de 2002. Comparándolas con las importaciones totales de Brasil para cada producto y la participación en el mercado se puede inferir por ejemplo si la baja o incremento porcentual en las cifras comparadas deriva de una reducción de las importaciones o si hay que imputarlo al avance de la competencia o alguna otra causa de índole comercial. En primer lugar se analizan los rubros correspondientes a los “básicos”, sean para la industria o para el consumo en los hogares, y luego se hallan los Alimentos y Bebidas “elaborados”, sean estos también destinados principalmente al consumo en la industria o para el consumo en los hogares. 2.1 Representación macro de los diversos rubros Importaciones de Brasil y la participación de Argentina, cifras expresadas en miles de dólares Gráficos N° 11 y 12 Alimentos y Bebidas "basicos" Destinados al consumo de los hogares Alimentos y Bebidas "basicos" Destinados principalmente a la Industria 1.000.000 1.400.000 1.200.000 800.000 1.000.000 800.000 600.000 600.000 400.000 400.000 200.000 200.000 0 0 Año 2001 Importaciones de Brasil Año 2001 Año 2002 Importaciones de Argentina Importaciones de Brasil Año 2002 Importaciones de Argentina Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb Gráficos N° 13 y 14 Alimentos y Bebidas "Elaborados" Destinados al consumo de los hogares Alimentos y Bebidas "Elaborados" Destinados principalmente a la Industria 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Año 2001 Importaciones de Brasil Año 2002 Importaciones de Argentina Año 2001 Importaciones de Brasil Año 2002 Importaciones de Argentina Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb 2.2 Alimentos y Bebidas “básicos”, destinados principalmente a la industria El producto más importante en este grupo es el Trigo, el cual representa el 95% del valor total importado por Brasil desde Argentina, para la categoría Alimentos básicos destinados a la Industria, totalizando 723,7 millones de dólares en el año 2002. Es interesante observar que Argentina tiene el 82% del mercado de importación de Trigo en Brasil, y comparando el año 2001 con el 2002, las compras del país vecino en este producto en particular fueron un 14% menores. En grado de importancia referido a la contribución en valores en las ventas a Brasil para esta categoría, le sigue el arroz con cáscara (partida 100610), que durante el año 2002 las importaciones Brasileñas desde Argentina fueron por 14,7 millones de dólares, con una disminución en dichas compras de un 33%. El producto que tiene la mayor participación en el mercado brasileño de importación, en el rubro Alimentos y Bebidas “básicos” destinados principalmente a la industria, es el de las Semillas de Girasol (partida 1206), dicho porcentaje es del 99,5%. Se identifican también a Egipto y Uruguay como otros países proveedores del mismo producto en dicho mercado. Es interesante destacar que, de la partida 1205 (semillas de nabo, nabina), la cual durante el año 2001 no había registrado movimiento alguno, durante el año 2002, sumó importaciones desde Argentina por 33 mil dólares, aun así Argentina se encuentra detrás de Canadá, Australia y Estados Unidos si nos referimos a la importancia de los proveedores que abastecen a Brasil con dicho producto. Los maníes sin tostar (partida 1202) tuvieron el mayor índice de crecimiento en los valores importados por Brasil, al compararlo con los valores del 2001, el porcentaje de aumento fue del 418%. A continuación, se presentan dos productos seleccionados del Cuadro 27, considerados particularmente interesantes debido a que presentaron un incremento en los valores totales importados por Brasil durante el año 2002 respecto de 2001 y donde además la participación de Argentina en ellas tiene potencial de crecimiento en virtud de su participación actual. Gráfico N° 15 Brasil. Importaciones de frutas conservadas Año 2002, en miles de dolares 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Grecia Italia Uruguay Argentina Chile Total de Brasil 0 Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb Gráfico N° 16 Brasil. Importaciones de sorgo de grano Año 2002, en miles de dolares 1.200 1.000 800 600 400 200 Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb USA Argentina Australia Total de Brasil 0 CUADRO 27. Alimentos y Bebidas "básicos", destinados principalmente a la Industria Cifras expresadas en dólares estadounidenses. 2001 Producto - Descripción 0714 Mandioca, batatas y tubérculos 080111 Cocos secos 080119 Los demás cocos 0812 Frutas y otros frutos, conservados 0814 Cortezas de agrios, melones etc., frescas, congeladas, secas 090111 Café sin tostar, sin descafeinar 090112 Café sin tostar descafeinado 1001 Trigo y morcajo Importaciones de Brasil 2002 Importado de Argentina Importaciones de Brasil Importado Participación de Argentina de Argentina Proveedores Variación 2001-´02 29 0 2.112 0 0% Paraguay, USA, Alemania - 4.975.849 0 3.260.829 0 0% Indonesia, Sri Lanka, Vietnam, India, Singapur - 0 0 0 0 880.505 160.275 849.451 269.625 - 56.230 0 56.230 0 0% Paraguay - 1.676 0 1.676 0 0% Italia - 0 0 0 0 - 872.012.647 847.314.673 878.171.691 723.734.126 31,7% 82,4% Chile, Argentina, Uruguay, Italia 68,2% Argentina, USA, Paraguay, Ucrania, Canadá -14,6% Argentina, Francia, Alemania, Suecia, Uruguay -65,7% -33,3% 1002 Centeno 0 0 0 0 1003 Cebada 29.419.698 26.695.056 20.401.957 9.169.467 100610 Arroz con cáscara 27.126.169 22.038.480 26.731.755 14.692.010 55% Argentina, Uruguay, Paraguay, USA, Dinamarca 100620 Arroz descascarillado 51.047.090 4.160.459 34.370.562 3.254.914 9,5% Uruguay, Argentina, Italia, USA, Paraguay -21,8% 2.288.074 714.820 1.152.344 216.900 18,8% Paraguay, Australia, Argentina, USA -69,7% 38,5% Argentina, Canadá, USA, China, Holanda -24,5% 1007 Sorgo de grano (granifero) 1008 Mijo y alpiste; los demás cereales 1201 Habas, porotos de soja 1202 Maníes sin tostar 1203 Copra (semillas y frutos diversos) 14.567.306 9.332.671 18.311.076 7.049.888 137.558.905 0 174.670.730 0 78.120 78.120 423.415 404.968 44,9% 0% 95,6% - Paraguay, USA , Colombia Argentina, USA, China 0 0 0 0 84.322 0 511.716 33.154 6,5% Canadá, Australia, USA, Argentina, Paraguay - 1206 Semilla de girasol, incluso quebrantada. 2.050.188 2.026.745 1.675.660 1.666.554 99,5% Argentina, Egipto, Uruguay, Paraguay, Bélgica -17,8% 1207 Las demás semillas y frutos oleaginosos 2.215.386 36.958 2.868.113 10.950 0,4% Paraguay, India, España, México, Canadá -70,4% 1210 Conos de lúpulo frescos o secos; lupulino 8.891.975 125.000 8.995.134 54.000 0,6% USA, Alemania, Argentina, Rep. Checa, Polonia -56,8% 1212 Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 1.745.210 315 1.777.105 0 Filipinas, Francia, USA, China, Japón -100% 34.050.199 0 85.745.486 0 0% Indonesia, USA, Malasia, Italia 3.356 0 9.379 0 0% Italia, USA - 22.661 0 10.727 0 0% USA, Holanda, Francia, Reino Unido - 1205 Semillas de nabo (nabina) 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 350211 Albuminas y demás derivados de las albúminas (seca) 350219 Las demás albúminas, albuminatos y derivados de las albúminas Subtotales Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb 1.189.075.595 912.683.572 1.259.997.148 760.556.556 - 418,4% 0% 60% - - -17% 2.3 Alimentos y Bebidas “básicos”, destinados principalmente al consumo de los hogares Dentro de esta categoría se destacan como más relevantes a los siguientes productos: Leche y nata en polvo (posición 040221); las demás hortalizas preparadas o conservadas de la partida 2004 y las hortalizas conservadas pero aún impropias para consumo inmediato de la partida 0711. La sumatoria de las importaciones de Brasil durante el año 2002 para estos tres productos es 155.098.664 dólares, es decir que estos tres productos representan el 52 % del total importado desde Argentina para la categoría Alimentos y Bebidas “básicos”, destinados principalmente al consumo de los hogares. Si nos referimos a los productos argentinos con la mayor presencia en el mercado brasileño dentro de la categoría objeto del análisis, podemos mencionar a las preparaciones de harina de la partida 1901 con un 87,3%. Le sigue en importancia los productos de la partida 2205 (vermut y demás preparaciones de plantas o sustancias aromáticas) con un 83, 1% de participación de los productos argentinos en las importaciones de Brasil. Para las mercaderías de la partida 1901, Argentina es el proveedor con mayor presencia; Holanda, Alemania y México son los que le siguen y para la 2205 después de Argentina se halla Italia y Portugal según la lista de proveedores de este producto ordenados de acuerdo a su importancia. Con respecto a los productos que tuvieron los mas altos índices de crecimiento, se puede citar al arroz partido (100640) y a las bebidas azucaradas no alcohólicas de la partida 2202, ambas con un crecimiento mayor al 1000%. Otro producto con destacable incremento porcentual en las importaciones de Brasil desde Argentina, cuyas importaciones casi se multiplican por diez son las demás leches y natas (partida 040229); y las preparaciones de harina de la partida 1901 que creció mas del 560% si se compara lo importado de dicho producto en el año 2001 con el 2002. Durante el año 2002 se registraron nuevas operaciones para algunas mercaderías que no habían tenido movimientos en el año 2001, estos son: Carne de las especies ovinas, caprinas, etc., que registró importaciones de Brasil por 113 mil dólares, aún así Argentina tiene una participación en las importaciones de ese producto del 2%. Como principales proveedores de este tipo de carne se encuentran Uruguay y Chile. En el caso de los helados de la partida (2105) pasaron de no registrar operaciones en el 2001 a sumar 227 mil dólares durante el año 2002, esta cifra representa poco mas del 8% de participación de Argentina en el mercado de importación de dicho producto. Argentina se encuentra luego de Francia, Chile, Alemania y Uruguay en lo que se refiere a importancia de los proveedores que venden este producto a Brasil. Otro de los productos que hicieron aparición en el 2002 fueron los crustáceos y moluscos conservados de la partida 1605, si bien la cifra importada por Brasil desde Argentina es pequeña, nuestro país tiene una participación del 10% en un mercado de importación, del que son sus principales proveedores países como Corea del Sur, Uruguay, Tailandia, España y Francia. A continuación, se presentan dos productos seleccionados del Cuadro 28, considerados particularmente interesantes debido a que presentaron un incremento en los valores totales importados por Brasil durante el año 2002 respecto de 2001 y donde además la participación de Argentina en ellas tiene potencial de crecimiento en virtud de su participación actual. Gráfico N° 17 Brasil. Importaciones de carne bovina congelada Año 2002, en miles de dólares 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Otros USA Paraguay Uruguay Argentina Total de Brasil 0 Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb Gráfico N° 18 Brasil. Importaciones de pastas lácteas para untar Año 2002, en miles de dólares 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb Otros Dinamarca N.Zelanda Argentina Uruguay Total de Brasil 0 CUADRO 28. Alimentos y Bebidas "básicos", destinados principalmente al consumo de los hogares Cifras expresadas en dólares estadounidenses. 2001 Producto - Descripción 2002 Importaciones Importado Importaciones de Brasil de Argentina de Brasil Importado Participación de Argentina de Argentina Proveedores Variación 2001-´02 0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 42.799.491 11.158.453 46.210.860 12.646.013 27,4% Paraguay, Uruguay, Argentina 13,3% 0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada 15.195.189 8.687.442 22.012.614 9.951.884 45,2% Argentina, Uruguay, Paraguay, USA 14,6% 0203 Carne de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada 0204 Carne de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada 0205 Carne de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada 0206 Despojos comestibles de bovinos, porcinos, ovinos, etc. 0207 Carne y despojos comestibles, de aves, frescos, refrigerados o congelados 020810 Carne de conejo o liebre fresca, refrigerada o congelada 020820 Ancas de rana frescas, refrigeradas o congeladas 020890 Las demás carnes frescas, refrigeradas o congeladas 030520 Hígados, huevas etc., de pescado secos, ahumados, salados o en salmuera 030541 Salmones ahumados, incluidos los filetes 030542 Arenques ahumados, incluidos los filetes 58.879 0 62.504 0 0% Italia, Francia - 6.470.281 0 5.671.000 113.182 2% Uruguay, Chile, Argentina, Nueva Zelanda - 0 0 0 0 2.149.515 1.520.083 3.872.619 2.894.040 Argentina, Uruguay, USA, Canadá, Francia 90,4% 263.893 156.818 920.971 156.250 17% Argentina, Francia, Paraguay -0,4% 315 0 315 0 0% Francia - 0 0 0 0 - 18.129 0 136 0 0% Uruguay, España - 74,7% - - 79.633 0 79.629 0 0% Noruega, Islandia, España, Chile - 776.900 0 575.043 0 0% Chile, Dinamarca, Noruega, Alemania - 12.189 0 15.104 0 0% Noruega - 348.344 0 219.662 0 0% Reino Unido, Chile, Dinamarca, Holanda - 030621 Langostas sin congelar 0 0 0 0 - - 030622 Bogavantes sin congelar 0 0 0 0 - - 384 0 384 0 0% 0 0 0 0 - 148.620 0 54.109 0 0% 030549 Los demás pescado ahumados, incluidos los filetes 030623 Camarones, langostinos y demás, sin congelar 030624 Cangrejos sin congelar 030629 Los demás incluidos harina, polvo y pellets de crustáceos 030760 Caracoles, excepto los de mar 040221 Leche y nata en polvo, sin adición de azúcar o edulcorante 040229 Las demás leches y natas 0% Italia - Noruega - - 33.847 0 33.847 0 84.100.530 63.985.199 145.163.986 94.283.462 64,9% Argentina, Uruguay, Dinamarca, Chile Francia, España 47,4% 31,4% Nueva Zelanda, Holanda, Argentina, Italia, Suiza 856,7% 2.696.311 62.500 1.905.278 597.960 040291 Las demás leches y natas sin adición de azúcar o edulcorante 145.058 0 21.250 0 0% Nueva Zelanda, USA, Alemania 040299 Las demás leches y natas en las demás formas 115.942 0 49.784 0 0% USA, España, Suiza 9.757.004 3.806.573 4.249.158 1.253.886 040490 Demás productos constituidos por los componentes naturales de la leche 0405 Manteca y demás materias grasas de la leche, pastas lácteas para untar 29,5% - - Argentina, Nueva Zelanda, Dinamarca, Polonia -67,1% 477,7% 4.232.335 757.548 10.835.493 4.376.367 40,4% Uruguay, Argentina, Nueva Zelanda, Bélgica 22.660.063 9.178.359 21.377.457 9.800.287 45,8% Argentina, Uruguay, Francia, Holanda 59.897 0 201.473 0 36.994.562 23.025.495 34.175.907 23.836.114 69,7% 0712 Hortalizas secas sin otra preparación 9.631.684 3.420.639 10.000.828 2.878.685 28,8% 090121 Café tostado sin descafeinar 1.533.285 0 1.536.530 0 0% Italia, USA, Líbano, Suiza - 90.962 0 69.167 0 0% Italia, Brasil, USA - 7.567 0 804 0 0% Italia 56.653.159 9.438.497 51.395.421 8.661.448 16,9% Uruguay, Argentina, Paraguay, USA, Italia 1.271.171 655 1.326.545 37.500 2,8% Uruguay, Argentina 0406 Quesos y requesón 0410 Otros productos comestibles de origen animal 0711 Hortalizas conservadas pero aún impropias para consumo inmediato 090122 Café tostado descafeinado 090190 Los demás cafés 100630 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado 100640 Arroz partido 0% China, Italia, Uruguay Argentina, Perú, España, Portugal, Chile, Turquía Argentina, USA, China, Chile, Holanda 6,8% 3,5% -15,8% -8,2% > 1000% Continuación 1104 Granos de cereales trabajados; germen de cereales 1509 Aceite de oliva y sus fracciones 1517 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites 387.221 304.083 51.664 31.225 60,4% Argentina, USA, Uruguay, Holanda, Chile 58.904.344 10.156.867 57.945.147 13.421.563 23,2% Portugal, España, Argentina, Italia, Turquía -89,7% 32,1% 547.349 243.117 249.316 55.047 22,1% Portugal, Argentina, Italia, España, USA -77,4% 1601 Embutidos y productos similares 292.790 0 222.756 0 1602 Las demás preparaciones y conservas de carne 590.839 173.841 298.343 73.924 24,8% Francia, Brasil, Uruguay, Alemania, Italia, Argentina -57,5% 16.955.309 2.157.326 10.935.723 1.954.357 17,9% Perú, Ecuador, Uruguay, Argentina, Venezuela 344.829 0 49.103 4.762 9,7% Corea del Sur, Uruguay, Tailandia, España, Francia - 23.808 0 20.925 0 USA, Alemania, Francia, Italia, Bélgica - 1604 Preparaciones y conservas de pescado 1605 Crustáceos, moluscos; preparados o conservados 0% Italia, Alemania, Portugal, Francia, Hungría -9,4% 170199 Los demás azúcares de caña o de remolacha 1704 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 23.316.170 2.352.274 13.905.240 1.255.281 9% Ecuador, México, Colombia, Argentina, España -46,6% 1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 26.891.790 12.260.721 17.129.288 8.382.007 48,9% Argentina, USA, Suiza, Italia, Bélgica -31,6% 87,3% Argentina, Holanda, Alemania, México, Polonia 562,8% 1901 Extracto de malta; preparaciones de harina, sémola, etc 0% 7.458.962 3.458.283 26.249.711 22.922.783 10.280.006 387.202 7.824.708 0 3.480.275 397.960 982.435 354.680 18.376.127 3.630.359 18.642.616 1.478.803 113.467 1.497.995 8.865.456 0 8.815.796 0 0% Chile, Italia, Portugal, Perú, USA - 95.867 0 31.893 0 0% Chile, Italia, Suiza, Francia, España - 2004 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre) 54.185.276 41.421.841 50.433.015 36.979.088 73,3% Argentina, Holanda, Bélgica, Alemania, Francia -10,7% 2005 Las demás hortalizas preparadas o conservadas, sin congelar 21.824.217 15.279.168 11.792.703 7.167.148 60,8% Argentina, España, Bélgica, China, Francia -53,1% 647.769 3.664 313.402 1.575 0,5% Chile, USA, España, Francia, Italia 6.958.341 1.271.552 7.518.216 3.752.371 49,9% Argentina, Chile, México, Francia, Dinamarca 12.990.630 3.591.000 13.528.611 6.752.323 49,9% Argentina, Chile, Grecia, Turquía, Italia, USA 7.614.099 1.447.688 5.182.495 1.715.445 33,1% Ecuador, Argentina, Chile, USA, Irlanda 18,5% - 1902 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas 1904 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado 1905 Productos de panadería, pastelería o galletería 2001 Hortalizas, frutas u otros, preparados o conservados en vinagre 2002 Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre) 2003 Hongos y trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre) 2006 Hortalizas, frutas o sus cortezas almibarados, glaseados o escarchados 2007 Confituras, jaleas y mermeladas 2008 Frutos, preparados o conservados de otro modo 2009 Jugos de frutas o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol 210111 Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate 0% Italia, Chile, Uruguay, USA, Argentina -100% 36,1% Argentina, México, USA, Italia -10,9% 5.493.551 29,5% Venezuela, Argentina, Uruguay, Alemania 51,3% 99.174 6,6% China, Chile, Argentina, Marruecos -12,6% 385.075 0 557.569 0 0% Francia, Italia, Paraguay, USA, Suecia 210112 Preparaciones a base de extractos, esencias o a base de café 24.194 0 25.746 0 0% USA, Italia, Australia, Alemania 210130 Achicoria tostada y demás 2103 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos 79.657 78.558 64.456 44.204 68,6% 8.133.205 1.842.358 8.193.894 663.201 8,1% USA, Argentina, Uruguay, Francia, Italia 2104 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas. 2.816.491 1.610.682 1.058.747 51.120 4,8% Argentina, México, Alemania, USA, Hong Kong 2105 Helados, incluso con cacao. 2106 Preparaciones alimenticias no expresadas en otra parte 2201 Agua, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada Argentina, Francia, Holanda 2.126.754 0 2.605.348 227.136 8,7% Francia, Chile, Alemania, Uruguay, Argentina, Italia 60.324.711 5.180.004 59.609.401 4.565.087 7,7% USA, Argentina, Alemania, España, Holanda -43,7% -64% -96,8% -11,9% 656.148 0 304.505 0 9.573.755 540 10.902.742 1.079.032 9,9% Austria, Argentina, Holanda, Taiwán, Bélgica, USA 2.069.957 151.487 1.762.735 32.043 1,8% México, Alemania, Uruguay, España, Irlanda -78,8% 220410 Vino espumoso 9.416.705 90.851 9.642.192 32.807 0,3% Francia, Italia, España, Argentina, Portugal -63,9% 63.163.681 6.196.286 50.057.050 6.894.496 13,8% Italia, Chile, Portugal, Francia, Argentina 11,3% 362.805 0 128.645 0 53.804 37.248 18.759 15.595 220429 Los demás vinos 2205 Vermut y demás vinos preparados con plantas o sustancias aromáticas 2206 Las demás bebidas fermentadas 2208 Aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. 2209 Vinagre y sucedáneos del vinagre Subtotales Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb 518.873 0 343.782 0 58.690.492 614.040 51.023.078 870.694 1.016.062 63.900 800.227.785 249.714.628 732.224 812.689.852 51.330 296.430.127 0% 83,1% 0% 1,7% 7% 36% Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Portugal 88% 2202 Agua, con adición de azúcar u otro, demás bebidas no alcohólicas 2203 Cerveza de malta. 220421 En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 0% -57% 195,1% Portugal, Italia, España, Francia, Suiza Argentina, Italia, Portugal USA, Japón, Australia, Alemania, Chile > 1000% -58,1% - Reino Unido, Holanda, México, Sudáfrica, Irlanda, 41,8% Italia, España, Argentina, Francia -20% 19% 2.4 Alimentos y Bebidas “Elaborados”, destinados principalmente a la industria Los productos más importantes de esta categoría son, en orden de importancia respecto de las importaciones de Brasil y desde la Argentina los siguientes: Malta de la partida 1107, Aceite de Soja (partida 1510), harina de trigo (partida 1101) y leche concentrada de la posición 040210. Estos cuatro productos suman 133,5 millones de dólares, lo cual representa a casi el 50% de las compras de Brasil a Argentina en la categoría Alimentos y bebidas “elaborados” destinados a la industria. En cuanto a la presencia en el mercado de importación, Argentina tuvo en 2002 un 99% del mercado de los aceites vegetales de la posición 151529, habiéndose importado desde Argentina durante ese mismo año por 488,5 miles de dólares y los pellets de cereales (partida 1103), que poseen una participación del 93% con 2,2 millones de dólares en las importaciones de Brasil. Entre los productos que tuvieron la mayor variación al compararse 2001 y 2002 se puede destacar a las grasas y aceites de pescado o de mamíferos marinos de la partida 1504 que casi ha cuadriplicado sus exportaciones, sin embargo solo tiene un 3,7% de participación en el mercado de importación de dicho producto y los principales proveedores son Perú, Chile, Holanda, Islandia y Japón, entre otros. Es interesante mencionar al aceite de soja de la partida 1507, el cual casi triplicando sus valores 2001 alcanzó operaciones por 46,5 millones durante 2002, este porcentaje le reserva el primer lugar en la participación en el mercado de importación a Argentina donde también figuran como otros proveedores Paraguay, Portugal y Bolivia. Los nuevos productos que se exportaron durante 2002 y que no habían registrado operaciones en 2001 fueron: aceite de maní (partida 1508) que con 9031 dólares obtuvo el 5,2% de participación de mercado para ese producto y azúcar con adición de aromatizantes de la partida 170191, que con escasos mil dólares participó con el 18% del mercado de importación para ese producto; luego de Estados Unidos y Alemania, Argentina es el tercer proveedor más importante para dicha mercancía. A continuación, se presentan dos productos seleccionados del Cuadro 28, considerados particularmente interesantes debido a que presentaron un incremento en los valores totales importados por Brasil durante el año 2002 respecto de 2001 y donde además la participación de Argentina en ellas tiene potencial de crecimiento en virtud de su participación actual. Gráfico N° 19 Brasil. Importaciones de gluten de trigo Año 2002, en miles de dólares 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb Otros Argentina Francia Bélgica Holanda Alemania Total de Brasil 0 Gráfico N° 20 Brasil. Importaciones de salvados de cereales Año 2002, en miles de dólares 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb Otros Suecia Uruguay Bolivia Paraguay Total de Brasil 0 CUADRO 29. Alimentos y Bebidas "elaborados", destinados principalmente a la industria Cifras expresadas en dólares estadounidenses. 2001 Producto - Descripción Importaciones de Brasil 2002 Importado Importaciones Importado Participación de Argentina de Brasil de Argentina de Argentina Proveedores Variación 2001-´02 0209 Tocino y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo 530.405 0 55.451 0 0% Dinamarca, Portugal - 030510 Harina y pellets de pescado, aptos para la alimentación humana 10.694 0 169.362 0 0% Noruega, USA - 040210 Leche concentrada o con adición de azúcar o edulcorante 23.590.502 18.079.255 28.515.386 11.182.017 39,2% Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda -38,2% 040410 Lactosuero 19.865.707 3.530.952 20.655.061 4.460.746 21,6% Francia, USA, Argentina, Holanda, Polonia 26,3% 86.229 0 36.684 0 2.087.960 774.527 2.411.243 547.285 22,7% Chile, Argentina, China, Francia, USA -29,3% 32.735.491 27.452.624 17.272.695 14.307.646 82,8% Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bélgica -47,9% 117.175 188 109.483 0 0% Italia, USA, Corea del Sur, China, Bélgica -100% 1103 Sémola y 'pellets', de cereales 2.861.319 2.843.276 2.371.379 2.204.859 93% Argentina, Uruguay, Canadá, Italia, USA -22,5% 1105 Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y 'pellets' de papa 1.748.153 259.398 1.626.627 206.653 12,7% Holanda, Alemania, Bélgica, Argentina, USA, España -20,3% 104.297 52.257 84.241 54.000 64,1% Argentina, USA, España, Chile, Italia 3,3% 183.479.672 57.542.336 164.639.315 61.489.216 37,3% Argentina, Uruguay, Francia, Bélgica, Canadá 6,9% 4.243.472 198.135 5.405.106 414.877 7,7% 314.636 9.290 162.978 0 1.211.180 15.936 1.670.332 61.987 3,7% Perú, Chile, Holanda, Islandia, Japón, Noruega 22.344.437 17.475.184 52.710.958 46.548.880 88,3% Argentina, Paraguay, Portugal, Bolivia, Alemania 1508 Aceite de maní y sus fracciones 135.491 0 174.898 9.031 5,2% Holanda, Francia, USA, Canadá, Argentina 1510 Los demás aceites y sus fracciones 512.020 0 39.393 0 0% Portugal, Turquía, Túnez, Italia, España - 4.095.998 0 2.969.926 0 0% Malasia, Indonesia, Mauricio, Reino Unido, USA - 11.422.358 8.359.472 6.758.763 5.393.783 79,8% Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia 8.449.989 8.112.809 5.469.995 5.114.798 93,5% Argentina, Paraguay, USA, Uruguay 56.891 0 135.418 0 0% Alemania, USA, Francia, Suiza, México - 11.150.292 0 14.072.122 0 0% Malasia, Indonesia, Singapur, Mauricio, Suiza - 151499 Los demás aceites de nabo, colza o mostaza y sus fracciones 215.011 0 215.011 0 0% Alemania, Bélgica, USA, Italia - 151529 Los demás, aceite de maíz, las demás grasas y aceites vegetales 608.112 604.636 489.121 488.551 Argentina - 0408 Huevos de ave sin cáscara y yemas de huevo 0811 Frutas, sin cocer o cocidos en agua, congelados 1101 Harina de trigo o de morcajo 1102 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo 1106 Harina, sémola y polvo de hortalizas 1107 Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada. 1109 Gluten de trigo, incluso seco. 1208 Harina de semillas o de frutos oleaginosos 1504 Grasas y aceites, de pescado o de mamíferos marinos 1507 Aceite de soja y sus fracciones 151190 Los demás, aceite de palma y sus fracciones 151211 Aceites en bruto, de girasol, cartamo o algodón y sus fracciones 151219 Los demás aceites en bruto de girasol, algodón, etc. y sus fracciones 151319 Los demás aceites de coco, de almendra de palma y sus fracciones 151329 Aceites de almendra de palma y sus fracciones, los demás 0% 0% 99,9% USA - Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Argentina 109,4% USA, Japón, Argentina, Francia -100% 289% 166,4% - -35,5% -37% 151550 Aceite de sésamo y sus fracciones 2.344.680 0 2.377.911 0 0% Francia, Reino Unido, USA, Alemania, Siria 1516 Grasas y aceites, hidrogenados, interesterificados, reesterificados, etc. 7.622.548 1.215 8.222.589 3.447 0% Malasia, Holanda, Alemania, Suecia, USA, España 0% Alemania, Noruega - USA, Argentina, Hong Kong, Italia - USA, Alemania, Argentina - 1603 Extractos y jugos de carne, pescado o invertebrados acuáticos. 5.995 0 1.782 0 170111 Azúcar de caña azúcar, en estado sólido 1.539 0 2.400 945 170112 Azúcar de remolacha 170191 Azúcar con adición de aromatizante o colorante 0 0 0 0 1.405 0 5.769 1.069 39,4% 18,5% 183,7% - Continuación 1702 Los demás azucares 1703 Melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar. 1802 Cáscara, películas y demás residuos de cacao. 1803 Pasta de cacao, incluso desgrasada. 1804 Manteca, grasa y aceite de cacao. 1805 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 1903 Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, etc. 2102 Levaduras; polvos para hornear preparados 220430 Los demás mostos de uva 2302 Salvados y demás residuos de los cereales o de las leguminosas 2303 Residuos de la industria del almidón y similares 2307 Lias o heces de vino; tártaro bruto Subtotales Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb 10.434.732 3.665.199 9.542.562 2.388.356 25% Argentina, USA, Alemania, Holanda, Nueva Zelanda 260.411 0 3.452 0 0% Mozambique, USA, Líbano, Siria 0 0 0 0 - 1.684.953 0 12.743.965 0 0% Costa de Marfil, Ghana, USA, Bélgica, Ecuador 47.351 0 578.385 0 0% USA, Indonesia, Ecuador, Holanda - 1.471.768 0 7.268.063 0 0% Indonesia, Uruguay, Singapur, Malasia - - 119 0 119 0 0% China, USA 17.736.745 3.984.895 17.054.078 4.430.322 26% Argentina, Chile, México, Paraguay, Reino Unido 11,2% 29.479 0 152 0 3.350 1.705.729 6.700 1.081.874 0 1.185.069 0 0% 0 0 0 0 - - 41% 4% 0,4% Italia - 871.791 375.572.881 152.964.934 388.912.973 159.315.168 0% -34,8% Paraguay, Bolivia, Uruguay, Alemania, Suiza USA, Chile, Suecia, Suiza 100% - 2.5 Alimentos y Bebidas “Elaborados”, destinados al consumo de los hogares Según puede observarse en el cuadro 30 el producto que más le compra Brasil a Argentina en la categoría Alimentos y bebidas elaborados destinados al consumo de los hogares son manzanas, peras y membrillos de la partida 0808 que durante 2002 tuvo operaciones por más de 42 millones de dólares, aun habiéndose exportado un 36% menos que en el año 2001, le siguen en importancia los filetes y demás carnes de pescado de la partida 0304 con importaciones por 40,5 millones de dólares. Si a esto le sumamos los productos de la partida 0703 (cebollas, ajos y demás) y las hortalizas de vaina de la partida 0713, se puede explicar el 80,5 % del total importado desde Argentina para la categoría Alimentos “elaborados” destinados al consumo de los hogares durante el año 2002. Con respecto a la presencia en el mercado de importación de Brasil para la categoría observada, se puede mencionar a los siguientes productos: Camarones y langostinos (posición 030613), Miel natural de la partida 0409, Yerba Mate (partida 0903) y tomates frescos (partida 0702) con el 100%, 99%, 98% y 96,4% respectivamente. Aunque la variación total de la categoría al comparar las cifras 2001 y las de 2002 indican una reducción del orden del 30%, algunos productos han mostrado un interesante crecimiento durante el mismo periodo de análisis. Puede citarse a las uvas frescas o secas de la partida 0806 con un crecimiento del 167%, alcanzando estas importaciones de Brasil los 9,2 millones de dólares y ubicando a la Argentina como el segundo proveedor después de Chile. En el mismo sentido, con una participación del 53%, los huevos de aves de la partida 0407 tuvieron un incremento porcentual del 71% respecto del año 2001 representando un 10% del mercado de importación de dicho producto donde los competidores mas importantes son Estados Unidos y Reino Unido. Entre los productos que durante 2001 no habían tenido movimientos, pero si lo hicieron durante 2002, se encuentran los productos de la partida 0403 (suero de manteca, leche y nata, yogurt que en 2002 alcanzaron importaciones de Brasil por 277 mil dólares aunque la participación en el mercado de importación aun sigue siendo baja (3%). Los demás frutos de cáscara de la partida 0802 alcanzaron en el mismo periodo que el considerado anteriormente operaciones cercanas a los 93 mil dólares con una participación en dicho mercado muy baja, 0,5% y donde los principales competidores son Chile, Turquía y Portugal, entre otros. Gráfico N° 21 Brasil. Importaciones de yogurt, suero de manteca, leche y nata Año 2002, en miles de dólares 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb Otros Alemania España Argentina N.Zelanda Total de Brasil 0 Gráfico N° 22 Brasil. Importaciones de huevos de aves, con cáscara Año 2002, en miles de dólares 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb Otros Canadá Argentina Reino Unido USA Total de Brasil 0 CUADRO 30. Alimentos y Bebidas "elaborados", destinados principalmente al consumo de los hogares Cifras expresadas en dólares estadounidenses. 2001 Producto - Descripción 0301 Peces vivos 2002 Importaciones Importado Importaciones Importado Participación de Brasil de Argentina de Brasil de Argentina de Argentina 244.010 0 53.946 0 25.489.928 1.046.103 21.633.338 192.681 0303 Pescado congelado 39.095.137 6.862.654 30.796.717 4.218.252 0304 Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados o congelados 58.979.360 44.929.355 54.904.419 40.562.129 73.932 0 47.442 0 0% España, Dinamarca, Italia, Corea del Norte - 030551 Bacalaos secos, incluso salado, sin ahumar 43.482.763 0 36.194.089 0 0% Noruega, Portugal, USA, Francia, Islandia - 030559 Los demás pescados secos 0,9% USA, Tailandia, Israel, Indonesia, Alemania Var 01-02 0302 Pescado fresco o refrigerado 030530 Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera sin ahumar 0% Proveedores - Chile, Uruguay, Noruega, Argentina -81,6% 13,7% Venezuela, Rusia, Argentina, Uruguay, Chile -38,5% 73,9% Argentina, Chile, Tailandia, Uruguay -9,7% 70.088.562 0 54.463.040 0 0% Noruega, Portugal, Francia, Islandia, Canadá - 030561 Arenques salados sin secar ni ahumar y en salmuera 43.266 0 16.262 0 0% Dinamarca, Noruega - 030562 Bacalaos salados sin secar ni ahumar y en salmuera 891.267 0 399.660 0 030563 Anchoas saladas sin secar ni ahumar y en salmuera 57.157 33.776 24.006 7.549 030569 Los demás pescados salados sin secar ni ahumar y en salmuera 0% 31,4% 784.869 0 704.753 0 0% 030611 Langostas congeladas 0 0 0 0 - 030612 Bogavantes congelados 0 0 0 0 - 25.123 0 58.400 58.400 030613 Camarones, langostinos y demás decápodos natantia congelados 030614 Cangrejos congelados 030619 Los demás, incluidos la harina, polvo y pellets de crustáceos 030710 Ostras 030721 Vieiras vivas, frescas o refrigeradas 030729 Los demás moluscos 030731 Mejillones vivos, frescos o refrigerados 030739 Los demás mejillones 030741 Jibias y calamares y vivos, frescos o refrigerados 030749 Las demás jibias y calamares 030751 Pulpos vivos, frescos o refrigerados 030759 Los demás pulpos 030791 Los demás invertebrados acuáticos vivos, frescos o refrigerados 030799 Los demás invertebrados en otras presentaciones o envases 0401 Leche y nata, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante 0403 Suero de manteca, leche y nata, yogur 0407 Huevos de ave con cáscara, frescos, conservados o cocidos 0409 Miel natural 0701 Papas frescas o refrigeradas 0702 Tomates frescos o refrigerados 100% Noruega, España Argentina, Italia Uruguay, Tailandia, Japón -77,6% - Argentina, Italia - 52.599 0 26.330 0 0% Chile, Corea del Sur, Corea del Norte - 617.932 0 412.670 0 0% Corea del Sur, Corea del Norte, Uruguay, Chile - 46.726 0 23.293 0 0% Chile, USA - 850 0 850 0 0% Italia - 99.495 0 323.339 0 0% Chile, Japón, Indonesia - Chile, Alemania - 0 0 0 0 - 2.364 0 5.854 0 0% 0 0 0 0 1.000.754 624.416 370.950 235.404 - 63,5% 0 0 0 0 - 176.990 11.000 43.569 0 0% 0% Argentina, Uruguay, Bolivia, España, Chile -62,3% España, Chile, Portugal, Argentina -100% - 6.945 0 16.991 0 1.300.628 621.683 569.614 436.819 76,7% USA, Indonesia, Egipto 10.825.279 2.195.503 6.266.574 2.238.597 35,7% Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Canadá 622.964 0 8.517.688 277.404 3,3% Nueva Zelanda, Argentina, España, Alemania, Uruguay 3.848.976 556.560 8.825.119 956.340 10,8% USA, Reino Unido, Argentina, Canadá, España Argentina, Uruguay -29,7% 2% 71,8% 413.327 239.402 80.808 80.008 99% Argentina, Uruguay, USA -66,6% 4.426.081 1.680.391 1.936.371 147.005 7,6% Holanda, Argentina, Chile, Canadá -91,3% 7.479 0 7.688 7.413 96,4% Argentina, Holanda, Chile - Continuación 0703 Cebollas, ajos y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados 66.908.971 55.383.543 57.870.720 37.080.914 0704 Repollos, coliflores y productos similares frescos o refrigerados 10.468 0 10.468 0 64,1% 0705 Lechugas y achicorias, frescas o refrigeradas 24.905 15.375 1.226 724 59,1% Argentina, Chile, Holanda 0706 Zanahorias, remolachas y similares, frescos o refrigerados 10,9% USA, Argentina, Bélgica, Chile 0% 79.510 0 23.342 2.538 0707 Pepinos y pepinillos frescos o refrigerados 0 0 0 0 - 0708 Hortalizas de vaina, frescas o refrigeradas 1.070.514 7.250 379.324 0 0% 0709 Las demás hortalizas frescas o refrigeradas 0710 Hortalizas aunque estén cocidas en agua o al vapor, congeladas 0713 Hortalizas de vaina secas desvainadas Argentina, China, España, Chile Bélgica -33% -95,3% - USA, Canadá, Argentina -100% 312.857 0 267.444 6.600 2,5% Perú, Italia, Chile, Argentina 5.601.035 241.431 4.054.574 299.536 7,4% Chile, Francia, Bélgica, Argentina, Uruguay 24,1% - 63,1% Argentina, Canadá, Bolivia, México, USA -57,7% 64.475.757 51.032.134 34.248.174 21.599.662 080121 Nueces del Brasil con cáscara 0 0 0 0 - - 080122 Nueces del Brasil sin cáscara 0 0 0 0 - - 080131 Nueces de caju con cáscara 0 0 0 0 - - 080132 Nueces de caju sin cáscara 0 0 0 0 - 24.061.323 0 17.440.398 92.980 0802 Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara 0803 Bananas o plátanos, frescos o secos 0804 Dátiles, higos, piñas, aguacates, frescos o secos 0805 Cítricos frescos o secos 0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas 0807 Melones, sandías y papayas, frescos 17.483 0 2.858 0 1.228.071 0 872.000 1.500 0,5% 0% Chile, Turquía, Portugal, USA, Italia Filipinas - 0,2% Turquía, Túnez, España, Chile, México, Irán - 734.797 67.781 923.377 65.710 7,1% España, Uruguay, Argentina, Chile 18.317.477 3.448.920 17.159.412 9.217.243 53,7% Chile, Argentina, Turquía, USA, Irán 160 0 3.683 0 0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos 78.794.475 66.620.627 52.724.702 42.392.312 80,4% Argentina, Chile, Portugal, USA, Francia 0809 Damascos, cerezas, duraznos, ciruelas y endrinas, frescos 20.845.602 5.850.075 17.816.447 6.215.864 34,9% Chile, Argentina, España, Italia 6.455.292 0 5.465.319 27.444 0,5% Chile, Italia, España, Colombia, Francia 13.967.960 8.830.042 11.547.818 7.611.770 65,9% Argentina, Chile, Turquía, USA, Alemania 0810 Las demás frutas y otros frutos, frescos 0813 Frutas, mezclas de frutas u otros frutos secos - 0% Costa Rica, Uruguay -3,1% 167,3% -36,4% 6,3% -13,8% 0902 Té, incluso aromatizado 1.130.916 42.294 1.136.018 51.476 4,5% Alemania, Reino Unido, Italia, India, Argentina 21,7% 0903 Yerba mate 3.564.878 3.485.718 1.582.511 1.550.246 98% Argentina, España, Japón, China, Reino Unido -55,5% 0904 Pimientas 2.386.301 43.204 1.215.407 11.200 0,9% Sudáfrica, USA, Chile, India, Francia, Reino Unido -74,1% 760.755 0 1.040.679 0 0% Alemania, USA, Madagascar, Francia, México - 1.003.735 0 3.354.399 0 0% Indonesia, Singapur, China, Alemania, Francia, India - 3.851 0 170.807 0 0% Alemania, Indonesia, Francia, España, Líbano - 1.144.591 0 1.292.665 0 0% Indonesia, India, Singapur, Alemania, Granada, Sri Lanka - 0905 Vainilla 0906 Canela y flores de canelero 0907 Clavo 0908 Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos 0909 Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino, bayas de enebro 0910 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, y demás especias 210120 Extractos, esencias y concentrados de café, te o yerba mate Subtotales Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb 11.590.036 248.265 8.823.400 362.074 4,1% Siria, India, Turquía, Irán, Argentina 45,8% 1.097.854 145.941 1.248.424 24.761 2% Turquía, India, China, España, Argentina -83% 810.118 0 1.314.545 0 0% USA, Irlanda, Chile, Barbados, Taiwán 589.104.455 254.263.443 468.713.921 176.032.055 38% - - 30, 8% 3. Alimentos: Análisis de las exportaciones de Argentina a Brasil La información será representada en cuatro cuadros que obedecen a la clasificación explicada en la introducción. Es importante destacar que para las estadísticas de exportación los valores que se utilizan tienen como base la cotización FOB (Libre a Bordo) y las cifras están expresadas en dólares estadounidenses. El análisis de los cuadros siguientes, permiten apreciar el tamaño de las exportaciones que ha realizado Argentina para los productos que componen cada categoría durante los años 2001 y 2002, permitiendo también observar la participación de Brasil en las exportaciones de nuestro país. Además se enumera en orden de importancia, de acuerdo a los valores vendidos, una lista con los principales destinos que reciben las exportaciones de Argentina. La variación 01-02 se refiere a los totales exportados Argentina a Brasil y su evolución al comparar las operaciones en 2001 y las de 2002. En primer lugar se analizan los rubros correspondientes a los “básicos”, sean para la industria o para el consumo en los hogares, y luego se hallan los Alimentos y Bebidas “elaborados”, sean estos también destinados principalmente al consumo en la industria o para el consumo en los hogares. Los gráficos muestran al final del análisis de cada uno de los cuadros, las cifras de exportación de los principales productos dentro de cada rubro en particular 3.1 Representación macro de los diversos rubros Exportaciones de Argentina y la participación de Brasil, cifras expresadas en miles de dólares Gráfico N° 23 y 24 Alimentos y Bebidas "Básicos" Destinados principalmente a la Industria 3.000.000 Alimentos y Bebidas "básicos" Destinados al consumo de los hogares 1.800.000 1.600.000 2.500.000 1.400.000 2.000.000 1.200.000 1.000.000 1.500.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1.000.000 500.000 0 Año 2001 Exportaciones de Argentina Año 2002 Exportaciones a Brasil Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb Año 2001 Exportaciones de Argentina Año 2002 Exportaciones a Bras Gráfico N° 25 y 26 Alimentos y Bebidas "Elaborados" Destinados al consumo de los hogares Alimentos y Bebidas "Elaborados" Destinados principalmente a la Industria 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Año 2001 Exportaciones de Argentina Año 2002 Exportaciones a Brasil Año 2001 Exportaciones de Argentina Año 2002 Exportaciones a Brasil Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb 3.2 Alimentos y Bebidas “básicos”, destinados principalmente a la industria Las exportaciones de esta categoría para el año 2002 que tuvieron como destino a Brasil fueron de 730,7 millones de dólares, representando así el 30% de las exportaciones totales de Argentina a todo destino para la categoría mencionada. Respecto de 2001 las ventas totales a Brasil durante el año 2002 para la categoría observada se redujeron en un 17%. En la categoría alimentos y bebidas básicos destinados principalmente a la industria, el Trigo (partida 1001) surge como el producto mas importante exportado por Argentina durante 2002 se exportó a Brasil por 690 millones de dólares, esta cifra es el 94% de lo exportado a todo destino para la categoría alimentos y bebidas “básicos” destinados principalmente a la industria; aunque las ventas fueron un 15% inferiores a las del año 2001, Argentina direcciona un 63% de sus exportaciones totales de dicho producto al mercado brasileño, otros destinos para estas exportaciones fueron Irán, Irak, Perú. La cebada (partida 1003), el arroz con cáscara de la posición 100610 y el arroz descascarillado de la posición 100620, tienen como principal destino a Brasil, suman entre los tres aproximadamente unos 35 millones de dólares. Además cuentan con una muy buena participación en el mercado brasileño, cercana en promedio al 90% para los tres productos mencionados. Para la cebada y el arroz con cáscara se pueden mencionar a Chile, Uruguay y Perú como otros mercados a los que también exporta la Argentina. Entre los productos que han presentado un crecimiento porcentual notable podemos mencionar a las habas y porotos de soja de la partida 1201, dicho producto ha incrementado sus exportaciones en dólares en comparación con el año 2001, siendo sus principales destinos China, Tailandia, España, entre otros. Las exportaciones a Brasil de estos productos fueron en el año 2002, casi insignificantes respecto a los 174 millones de dólares que importó Brasil de este producto. El Sorgo de grano de la partida 1007 es otro producto que ha tenido un crecimiento importante, sus exportaciones han crecido en valor un 116%, con exportaciones por 143 millones y sus principales destinos fueron Japón, Chile, Noruega, México y Sudáfrica, entre los mas relevantes. Entre los productos que durante 2001 no habían registrado movimientos, pero han aparecido durante 2002 se puede mencionar las semillas de nabo(nabina) de la partida 1205 que con operaciones por 33 mil dólares representa el 97% de lo exportado por Argentina de dicho producto, otros mercados para el mismo son Holanda, Francia, Alemania y Bolivia, entre otros. Gráfico N° 27 Participación de Brasil en los principales productos exportados por Argentina Año 2002. Cifras expresadas en miles de dólares 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Habas, porotos de soja Trigo y morcajo Semilla de girasol Exportaciones totales Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb Manies sin tostar Sorgo de grano Cebada Exportaciones a Brasil Arroz con cáscara CUADRO 31. Alimentos y Bebidas "básicos", destinados principalmente a la Industria Cifras expresadas en dólares estadounidenses. Valores FOB 2001 Producto - Descripción 0714 Mandioca, batatas y tubérculos Exportaciones de Argentina 2002 Exportado a Brasil Exportaciones de Argentina Exportado a Brasil Participación de Brasil Destinos Variación 2001-´02 11.200 0 17.900 0 0% Uruguay, Suiza, Italia 1.214 0 890 0 0% Chile, USA, México 0 0 0 0 - 0812 Frutas y otros frutos, conservados 160.275 160.275 260.633 237.750 0814 Cortezas de agrios, melones o sandias, frescas, congeladas, secas 892.986 0 683.752 0 0% USA, Italia - 1.995 0 1.995 0 0% Uruguay - 124 0 124 0 0% Chile 1.096.949.505 689.943.184 080111 Cocos secos 080119 Los demás cocos 090111 Café sin tostar, sin descafeinar 090112 Café sin tostar descafeinado 1001 Trigo y morcajo 1.301.503.260 817.856.732 91,2% 62,9% 1002 Centeno 1.260 0 1.260 0 1003 Cebada 27.320.353 22.031.328 15.849.736 14.028.236 100610 Arroz con cáscara 20.954.263 20.949.504 15.105.285 14.201.385 4.009.191 3.979.232 3.501.205 3.322.759 32.944.723 66.125 32.059.008 143.214 0,4% 85,6% 100620 Arroz descascarillado 1007 Sorgo de grano (granifero) 1008 Mijo y alpiste; los demás cereales 1201 Habas, porotos de soja 1202 Maníes sin tostar 1203 Copra (semillas y frutos diversos) 13.114.164 9.484.716 7.946.234 6.802.492 1.244.389.290 60 1.118.967.491 441 112.160.773 306.944 57.261.948 382.061 0% 88,5% Brasil, Turquía, Uruguay, Paraguay, Chile -32,2% -16,5% Japón, Chile, Noruega, México, Sudáfrica 116,6% Brasil, Bélgica, Holanda, Venezuela, Uruguay -28,3% 0% 0,7% 0 0 33.154 97,2% 1206 Semilla de girasol, incluso quebrantada. 27.349.674 2.008.445 93.731.868 1.564.439 1,7% 1207 Las demás semillas y frutos oleaginosos 3.868.949 18.717 852.594 25.342 3% 132.494 125.000 106.118 84.000 79,2% 3.911 4 16.452 0 0% 0 0 0 0 - 310.500 0 412.538 0 0% 350219 Las demás albúminas, albuminatos y derivados de las albúminas Subtotales Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb 0 0 0 0 2.790.258.143 876.987.082 2.443.760.638 730.768.457 - Brasil, Bélgica, Israel, Reino Unido, Bolivia 34.102 350211 Albuminas, albuminatos y demás derivados de las albúminas (seca) Uruguay -15,6% 94% 0 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado Brasil, Irán, Irak, Perú 48,3% 94,9% 0 1212 Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar Brasil, Italia, España, Cuba -36,3% 0 1210 Conos de lúpulo frescos o secos; lupulino - Brasil, Chile, Uruguay, Perú, USA 1.127.544 1205 Semillas de nabo (nabina) - China, Tailandia, España, Holanda, Malasia 635% Holanda, Canadá, Reino Unido, Italia, Australia 24,5% - Holanda, Francia, Brasil, Alemania, Bolivia - España, Holanda, Italia, Alemania, Portugal -22,1% España, Paraguay, Chile, USA, Alemania 35,4% Brasil, Paraguay, USA -32,8% Corea del Sur, Uruguay, Chile -100% - Perú, Austria, Japón, Chile, Uruguay - - - 30% -17% 3.3 Alimentos y Bebidas “básicos”, destinados principalmente al consumo de los hogares Las exportaciones para esta categoría totalizaron durante el año 2002, 1658 millones de dólares de los cuales 292 millones correspondieron a exportaciones a Brasil, siendo esta participación del 17,6% con relación a las exportaciones a todo destino. El incremento en los valores exportados al país vecino, que surge de la comparación de los totales exportados para el año 2001 y el año 2002, es del 18,5%. El principal producto exportado en esta categoría es la leche y nata en polvo de la posición 040221 que durante 2002 tuvo ventas a Brasil por 88,3 millones de dólares, representando esta cifra casi el 46% de lo importado por Brasil del resto del mundo para este producto. Otros destinos para las exportaciones de leche y nata en polvo fueron Algeria, México, Jordania y Venezuela, por citar los más importantes. Otros dos productos cuyas exportaciones a Brasil merecen atención debido a su importancia son las hortalizas preparadas o conservadas de la partida 2004 y de la partida 2005, las cuales durante el año 2002 acumularon juntas algo mas de 67 millones de dólares en exportaciones a dicho mercado, donde además se nota la fuerte presencia de Argentina ya que para la partida 2004 la participación de las exportaciones Argentinas en el mercado de importación de Brasil es del 73% y para los productos de la partida 2005 es del 60%. Otros países que reciben nuestras exportaciones de estas hortalizas, es posible mencionar entre otros destinos a Chile, Uruguay, Paraguay, Italia y Bolivia. Entre los productos que presentaron un crecimiento muy importante es posible mencionar al agua, con adición de azúcar u otro y demás bebidas no alcohólicas de la partida 2202 que de 16.239 dólares exportados durante 2001, en el año 2002 registraron operaciones de exportación a Brasil por mas de 1 millón de dólares siendo los principales destinos Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y luego Brasil, siendo este ultimo el mercado que recibe el 12% del total del valor exportado de este producto. El extracto de malta; preparaciones de harina, sémola, etc de la partida 1901 ha tenido singular crecimiento pues las exportaciones crecieron un 560% respecto de lo exportado en el año 2001, alcanzando los 23,5 millones de dólares, lo cual representa casi el 50 % de participación de Brasil como destino de dicho producto. Las mantecas, las demás materias grasas de la leche y pastas lácteas para untar, de la partida 0405, tuvieron un incremento del 475% exportándose a Brasil durante 2002 algo mas de 4,3 millones de dólares, esto pone al mercado brasileño como responsable del 52% de las exportaciones de dicho producto, otros mercados también son México, Egipto, Perú y Canadá. Algunos productos pasaron de no registrar exportaciones al mercado brasileño durante el 2001, a registrar interesantes cifras de exportación en el 2002, como ejemplo se puede mencionar a la carne de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada de la partida 0204 que durante el 2002 tuvo a Brasil como destinatario de algo mas de 79 mil dólares y a los Hongos y trufas, preparados o conservados de la partida 2003 que en el mismo periodo sumó ventas a Brasil por 41 mil dólares representando esta cifra el 83% de las exportaciones de Argentina para dicho producto. Gráfico N° 28 Participación de Brasil en los principales productos exportados por Argentina Año 2002. Cifras expresadas en miles de dólares 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Carne bovina, fresca Leche y nata en polvo Exportaciones totales Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb Preparaciones y conservas de carne Jugos de frutas o de hortalizas Exportaciones a Brasil Carne bovina, congelada CUADRO 32. Alimentos y Bebidas "básicos", destinados principalmente al consumo de los hogares Cifras expresadas en dólares estadounidenses. Valores FOB 2001 Producto - Descripción Exportaciones de Argentina 2002 Exportado a Brasil Exportaciones de Argentina Exportado Participación a Brasil de Brasil Destinos Variación 2001-´02 0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 56.208.692 10.928.358 218.780.565 12.347.116 5,6% Alemania, Reino Unido, Holanda, Brasil, Italia 13% 0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada 57.521.053 8.861.782 122.586.321 9.562.839 7,8% Egipto, Israel, Brasil, Reino Unido, Bulgaria 7,9% 0203 Carne de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada 78.400 41.336 35.115 0 0% Brasil, Chile, Hong Kong, España 1.978.440 0 3.895.622 79.397 2% España, Reino Unido, Israel, Bélgica, Italia 0205 Carne de las especies caballar, etc.; fresca, refrigerada o congelada 57.980.068 0 47.809.972 32.261 0,1% Holanda, Francia, Italia, Bélgica 0206 Despojos comestibles de bovinos, porcinos, ovinos, etc. 17.084.296 1.523.778 13.377.610 2.878.111 21,5% Hong Kong, Brasil, Angola, Congo, Perú 88,9% 0207 Carne y despojos comestibles, de aves refrigerados o congelados 10.351.188 389.308 16.664.117 250.828 1,5% China, Alemania, Hong Kong, Sudáfrica, UK -35,6% 020810 Carne de conejo o liebre fresca, refrigerada o congelada 20.211.629 0 12.571.785 0 0% 0 0 0 0 - 168.386 0 29.777 0 0% 030520 Hígados, etc., de pescado secos, ahumados, salados o en salmuera 0 0 0 0 - - 030541 Salmones ahumados, incluidos los filetes 0 0 0 0 - - 030542 Arenques ahumados, incluidos los filetes 0 0 0 0 - 71.793 0 271.871 25 0% 030621 Langostas sin congelar 0 0 0 0 - 030622 Bogavantes sin congelar 0 0 0 0 - 5.882 0 163.634 0 0% Grecia, Italia, España, Líbano, México - 32 0 32 0 0% Japón - España, Bélgica - 0204 Carne de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada 020820 Ancas de rana frescas, refrigeradas o congeladas 020890 Las demás carnes frescas, refrigeradas o congeladas 030549 Los demás pescado ahumados, incluidos los filetes 030623 Camarones, langostinos y demás, sin congelar 030624 Cangrejos sin congelar 030629 Los demás incluidos harina, polvo y pellets de crustáceos 030760 Caracoles, excepto los de mar 040221 Leche y nata en polvo, sin adición de azúcar o edulcorante 040229 Las demás leches y natas 040291 Las demás leches y natas sin adición de azúcar o edulcorante -100% - Alemania, Holanda, Italia, Francia, Bélgica, Suiza - Hong Kong, Holanda - - Austria, Bolivia, Italia, Brasil - 0 0 0 0 - 39.631 0 54.428 0 0% - 169.770.041 60.598.924 193.704.234 88.300.584 45,6% Brasil, Algeria, México, Jordania, Venezuela 45,7% 147.348 122.500 321.568 320.760 99,7% Brasil, Bolivia, Reino Unido, Chile 161,8% 0 0 0 0 - 88.030 0 67.346 0 0% 040490 Demás productos constituidos por los componentes naturales de la leche 7.080.469 3.931.435 4.197.176 2.451.849 58,4% Brasil, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Chile 0405 Manteca y demás materias grasas de la leche, pastas lácteas para untar 7.124.042 757.526 8.292.356 4.356.112 52,5% Brasil, México, Egipto, Perú, Canadá 49.396.339 8.924.640 54.001.472 9.640.274 17,9% Usa, México, Brasil, Paraguay, Chile, Perú 8% 0 0 0 0 0711 Hortalizas conservadas pero aún impropias para consumo inmediato 2.644.363 2.288.408 1.757.040 1.418.738 80,7% Brasil, Usa, Chile, Uruguay, Italia, España -38% 0712 Hortalizas secas sin otra preparación 5.610.917 3.376.937 4.881.344 2.829.315 58,0% Brasil, Francia, USA, Chile, Uruguay, Suiza -16,2% 343.348 2.755 151.177 0 0% Uruguay, Chile, USA, Brasil, Perú -100% 30.032 648 5.744 0 0% USA, Chile, Uruguay, España, Brasil -100% 040299 Las demás leches y natas en las demás formas 0406 Quesos y requesón 0410 Otros productos comestibles de origen animal 090121 Café tostado sin descafeinar 090122 Café tostado descafeinado 090190 Los demás cafés - 1.016 0 1.016 0 49.700.394 9.084.100 28.118.142 8.215.055 29,2% 100640 Arroz partido 1.937.105 481 631.092 37.125 5,9% 1104 Granos de cereales trabajados; germen de cereales 1.476.022 0 1.845.734 0 100630 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado Paraguay, Uruguay, Chile, USA, Reino Unido 0% 0% -37,6% 475% - USA Irán, Brasil, Chile, Haití, Bolivia, México Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil, USA Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay, Holanda -9,6% > 1000% - Continuación 1509 Aceite de oliva y sus fracciones 12.704.554 10.120.175 16.996.652 13.476.193 79,3% Brasil, Usa, Chile, Uruguay, Italia, Ecuador 33,2% 1517 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites 33.691.216 173.485 48.402.480 55.047 0,1% Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay -68,3% Antillas Holandesas, España, Brasil, Paraguay -53,5% 1601 Embutidos y productos similares 1602 Las demás preparaciones y conservas de carne 1604 Preparaciones y conservas de pescado 1605 Crustáceos, moluscos; preparados o conservados 118.948 12.344 70.258 5.739 8,2% 139.380.365 3.993 129.878.535 4.272 0% 3.812.387 1.646.967 4.411.215 1.952.951 44,3% Brasil, Japón, USA, España, Uruguay, Paraguay 0,3% USA, Taiwán, Chile, España, Hong Kong 0% Chile, Nigeria, Colombia, Túnez, Ghana Japón, Paraguay, Puerto Rico, Malta, Chile 7% 18,6% 3.995.657 238 1.770.544 4.754 170199 Los demás azucares de caña o de remolacha 14.854.820 0 44.573.082 342 > 1000% 1704 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 62.057.444 2.350.172 71.527.576 1.218.876 1,7% USA, Chile, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Brasil 1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 84.007.944 12.085.941 65.025.317 8.367.181 12,9% Chile, México, Brasil, USA, Canadá, Uruguay -30,8% 1901 Extracto de malta; preparaciones de harina, sémola, etc 16.365.884 3.566.842 47.692.727 23.523.488 49,3% Brasil, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Uruguay 559,5% Uruguay, Chile, USA, Paraguay, Brasil -99,8% -48,1% 1902 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas 5.502.449 312.224 3.119.658 714 1904 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado 2.597.762 397.308 4.907.286 388.248 7,9% Chile, Paraguay, Uruguay, Sudáfrica, Brasil -2,3% 36.712.325 3.516.433 27.329.278 6.246.286 22,9% Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Angola, Bolivia 77,6% 1.167.144 124.793 50.568 7.033 13,9% Bolivia, España, Brasil, Chile, Uruguay -94,4% 516.771 0 1.248.847 139 0% USA, Paraguay, Uruguay, Italia, Chile - 28.216 0 49.719 41.438 Brasil, Uruguay, Chile, Alemania - 1905 Productos de panadería, pastelería o galletería 2001 Hortalizas, frutas u otros, preparados o conservados en vinagre 2002 Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre) 2003 Hongos y trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre) 0% 83,3% 2004 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre) 52.062.636 42.532.224 45.496.999 37.857.584 83,2% Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Italia -11% 2005 Las demás hortalizas preparadas o conservadas, sin congelar 39.368.817 35.797.520 31.915.815 29.342.661 91,9% Brasil, Uruguay, Italia, Paraguay, Bolivia, Chile -18% 2006 Hortalizas, frutas o sus cortezas almibarados, glaseados o escarchados 2007 Confituras, jaleas y mermeladas 2008 Frutos, preparados o conservados de otro modo 2009 Jugos de frutas o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol 210111 Extractos, esencias y concentrados de café, te o yerba mate 210112 Preparaciones a base de extractos, esencias o a base de café 451.804 4.445 428.143 772 0,2% Chile, Uruguay, Paraguay, Panamá. Perú 9.314.776 1.328.304 14.557.129 3.771.814 25,9% Brasil, Holanda, Chile, USA, Perú, Israel -82,6% 184% 64.368.514 3.633.883 58.844.649 6.180.933 10,5% Holanda, Francia, Brasil, Canadá, USA 70,1% 156.108.039 1.403.255 126.234.067 1.673.141 1,3% USA, Holanda, Japón, Canadá, Australia 257.854 504 206.820 53.622 25,9% Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Reino Unido > 1000% > 1000% 19,2% 80.571 601 178.717 72.098 40,3% Uruguay, Brasil, Chile, Panamá, Paraguay, USA 122.597 78.558 76.049 44.204 58,1% Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile -43,7% 18.147.675 1.868.363 11.953.812 658.625 5,5% Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil, Rusia -64,7% 8.389.758 1.578.644 5.748.106 51.120 0,9% Haití, Uruguay, Brasil, USA, Chile, Paraguay 953.911 18 689.673 227.178 32,9% Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Japón, México 32.654.257 5.420.852 20.966.296 4.960.270 23,7% Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, USA 146.504 0 217.839 106 0% USA, Uruguay, Chile, Venezuela, Italia, Bolivia 14.991.862 16.239 9.073.198 1.058.961 11,7% Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil, España 2203 Cerveza de malta. 4.140.237 139.701 2.824.036 24.987 0,9% Chile, Uruguay, USA, España, Paraguay, Perú -82,1% 220410 Vino espumoso 6.372.717 110.360 6.295.649 39.958 0,6% USA, Venezuela, Uruguay, Reino Unido, Paraguay -63,8% 123.394.109 6.454.084 98.838.809 6.770.455 6,8% USA, Reino Unido, Paraguay, Brasil, Holanda 15.239.970 0 14.646.494 4.914 0% 357.515 21.451 228.935 15.523 6,8% 210130 Achicoria tostada y demás 2103 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos 2104 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas. 2105 Helados, incluso con cacao. 2106 Preparaciones alimenticias no expresadas en otra parte 2201 Agua, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada 2202 Agua, con adición de azúcar u otro, demás bebidas no alcohólicas 220421 En recipientes con capacidad inferior o igual a 2L 220429 Los demás vinos 2205 Vermut y demás vinos preparados con plantas o sustancias aromáticas 2206 Las demás bebidas fermentadas 2.470.454 0 726.410 0 2208 Aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. 6.514.666 494.928 6.645.143 836.928 181.466 63.901 148.324 2209 Vinagre y sucedáneos del vinagre Subtotales Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb Japón, Alemania, Sudáfrica, Holanda, Reino Unido Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, México -96,8% > 1000% -8,5% > 1000% 4,9% -27,6% 0% Paraguay, Bolivia, Chile, USA, Uruguay, Australia - 12,6% Francia, México, Uruguay, Brasil, Chile, Holanda 69,1% 50.934 34,3% Brasil, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Chile -20,3% 1.490.653.551 246.091.666 1.658.211.144 291.709.878 17,6% 18,5% 3.4 Alimentos y Bebidas “Elaborados”, destinados principalmente a la industria Durante 2002, sumando los productos que conforman esta categoría, Argentina exportó 2.158 millones de dólares, de los cuales 157 millones (aproximadamente el 7%) tuvo como destino al vecino país, Brasil. Las cifras de 2002 comparadas con las de 2001 arrojan un pequeño crecimiento del 2% en el total de nuestras ventas a dicho país en la categoría cuyos componentes pueden observarse en el cuadro 33. Los dos productos mas importantes de exportación que se destacan dentro de esta categoría son: la malta de cebada u otros cereales de la partida 1107 y el Aceite de soja y sus fracciones de la partida 1507, las cuales durante 2002 registraron exportaciones a Brasil por 56,4 millones y 41,3 millones respectivamente. En el caso particular de los productos de la partida 1107, las ventas a Brasil representan el 94% de la cifra total exportada de Argentina para ese producto. Después de Brasil podemos encontrar a Bolivia, Paraguay, Chile y Venezuela como destinos alternativos para estas mercaderías. El aceite de soja de la partida 1507 solo encuentra en Brasil el 3% de sus exportaciones totales, otros mercados de importancia para las exportaciones argentinas de aceite de soja son: India, China, Bangladesh, Irán, Egipto, entre otros. Con respecto a los productos con fuerte orientación al mercado brasileño podemos citar a las levaduras y polvos para hornear preparados de la partida 2102, que con un 44% de las exportaciones Argentinas para dicho producto le exportó a Brasil durante el año 2002 cifras cercanas a los 4,3 millones de dólares, no obstante Argentina le exporta también a Bélgica, Uruguay y México con interesantes expectativas. En cuanto a pasta de cacao de la partida 1803, el 100% de lo exportado durante 2002 tuvo como destino a Brasil, la cantidad vendida en dicho período fue algo mas de 37 mil dólares, cifra pequeña si se considera que Brasil importó durante 2002 12,7 millones de dólares de la referida mercadería. Dentro del grupo de productos que durante 2001 no tuvieron exportaciones a Brasil, pero en cambio registraron operaciones durante 2002, podemos mencionar a los demás mostos de uva de la posición 220430, que en el ultimo año registró ventas por cifras cercanas a los 99 mil dólares, cifra que representa un magro 1% de lo exportado por Argentina de dicho producto. Los mercados mas importantes para este producto fueron Japón, Estados Unidos, Canadá y Rusia entre otros. De aquellos productos que presentaron muy buenos índices de crecimiento durante el año 2002 podemos mencionar a las Grasas y aceites de pescado de la partida 1504, que tuvo un crecimiento del 249% respecto del 2001 en lo que a exportaciones a Brasil se refiere. Solo un 11% se destina al vecino país del total exportado a todo destino, siendo para la Argentina otros mercados importantes para este tipo de exportaciones España, Taiwán, Uruguay, Brasil e Italia. El Aceite de soja y sus fracciones de la partida 1507 también tuvo un notable crecimiento, un 106% al comparar como en el caso anterior las exportaciones a Brasil 2001 y 2002. De este producto se le exportó a Brasil por 41,3 millones de dólares, un 3% del total exportado a todo destino. Gráfico N° 29 Participación de Brasil en los principales productos exportados por Argentina Año 2002. Cifras expresadas en miles de dólares 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Aceite de soja Exportaciones totales Aceites de girasol Malta Exportaciones a Brasil Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb Los demás aceites en bruto de girasol Aceite de mani CUADRO 33. Alimentos y Bebidas "elaborados", destinados principalmente a la Industria Cifras expresadas en dólares estadounidenses. Valores FOB 2002 2001 Producto - Descripción Exportaciones de Argentina Exportado a Brasil Exportaciones de Argentina Exportado a Brasil Participación de Brasil Destinos Variación 2001-´02 0209 Tocino y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo 21 0 0 0 - 030510 Harina y pellets de pescado, aptos para la alimentación humana 188.568 0 111.248 0 0% 41.839.166 17.460.871 30.066.008 10.767.300 35,8% Brasil, México, Chile, Algeria, Indonesia, Paraguay 3.843.880 2.795.628 4.546.127 3.050.759 67,1% Brasil, Japón, Chile, Paraguay, Canadá 0408 Huevos de ave sin cáscara y yemas de huevo 181.522 0 749.971 0 0811 Frutas, sin cocer o cocidos en agua, congelados 991.329 797.071 2.080.525 492.865 23,7% Brasil, USA, China, Canadá, Reino Unido -38,2% 41,9% Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Haití, Uruguay -50,9% 040210 Leche concentrada o con adición de azúcar o edulcorante 040410 Lactosuero 1101 Harina de trigo o de morcajo 65.572.344 27.073.120 31.714.863 13.290.393 1102 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo 3.401.192 2.005 3.186.239 0 1103 Sémola y 'pellets', de cereales 4.215.268 2.773.020 3.435.227 728.029 238.515 54.340 52.257 64.425.758 1.578.626 1105 Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y 'pellets' de papa 1106 Harina, sémola y polvo de hortalizas 1107 Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada. 1109 Gluten de trigo, incluso seco. 1208 Harina de semillas o de frutos oleaginosos 0% USA, Chile, Holanda, Portugal, Dinamarca Austria, Alemania, Italia, Bulgaria, España, Perú -38,3% 9,1% - 0% Angola, Uruguay, Paraguay, Israel, Alemania, USA -100% 2.261.586 65,8% Brasil, Angola, Chile, Uruguay, Alemania, Paraguay -18,4% 737.488 233.644 31,7% Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia -2% 56.932 54.000 94,8% Brasil, USA, Francia, Chile, España 3,3% 58.791.245 69.560.394 65.400.192 198.045 536.532 401.135 94% 74,8% Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, Venezuela 11,2% Brasil, Chile, USA, Bolivia, Uruguay 102,5% 79.492 36.510 29.010 18.145 62,5% Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Canadá, USA -50,3% 392.989 15.936 476.016 55.641 11,7% España, Taiwán, Uruguay, Brasil, Italia 249,2% 1.055.504.851 20.014.432 1.329.361.581 41.296.960 3,1% India, China, Bangladesh, Irán, Egipto, Perú 106,3% 26.982.922 0 43.137.490 0 0% Holanda, USA, China, Francia, Hong Kong - 1510 Los demás aceites y sus fracciones 5.508 0 5.508 0 0% Taiwán - 151190 Los demás, aceite de palma y sus fracciones 2.286 0 2.286 0 0% Uruguay 341.361.717 8.232.950 470.515.360 7.603.840 81.451.630 8.054.785 66.018.754 3.962 0 6.673 29.970 0 29.970 0 0% 0 0 0 0 - 5.696.472 590.417 7.003.409 484.139 1504 Grasas y aceites, de pescado o de mamíferos marinos 1507 Aceite de soja y sus fracciones 1508 Aceite de maní y sus fracciones 151211 Aceites en bruto, de girasol, cartamo o algodón y sus fracciones 151219 Los demás aceites en bruto de girasol, algodón, etc. y sus fracciones 151319 Los demás aceites de coco, de almendra de palma y sus fracciones 151329 Aceites de almendra de palma y sus fracciones, los demás 151499 Los demás aceites de nabo, colza o mostaza y sus fracciones 151529 Los demás, aceite de maíz, las demás grasas y aceites vegetales 151550 Aceite de sésamo y sus fracciones 1516 Grasas y aceites, hidrogenados, interesterificados, reesterificados, etc. 1603 Extractos y jugos de carne, pescado o invertebrados acuáticos. 170111 Azúcar de caña azúcar, en estado sólido 170112 Azúcar de remolacha 170191 Azúcar con adición de aromatizante o colorante 1702 Los demás azucares 1703 Melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar. 1802 Cáscara, películas y demás residuos de cacao. - 1,6% Holanda, Irán, India, Francia, Egipto -7,6% 4.979.308 7,5% Rusia, Brasil, Alemania, Perú, Uruguay -38,2% 3.447 51,7% Brasil, Bolivia, Uruguay - Uruguay - 1.391 0 1.362 0 2.871.380 27.045 722.391 2.178 6,9% 0% 0,3% Rusia, Uruguay, Puerto Rico, Brasil Uruguay Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil, Sudáfrica -18% -91,9% 2.759.211 0 3.205.601 0 0% Alemania, Holanda, Suiza, Italia, USA, Noruega - 21.799.631 0 17.157.306 904 0% USA, Italia, Holanda, Alemania, Reino Unido - 0 0 0 0 77 0 1.080 1.069 Brasil, Chile, USA, Italia - 20.487.797 3.645.593 19.816.206 2.324.380 159.141 0 118.234 0 0% 0 0 0 0 - 99% 11,7% Chile, Uruguay, Brasil, Japón, Sudáfrica Chile, USA, Francia -36,2% - Continuación 1803 Pasta de cacao, incluso desgrasada. 3.122 3.122 37.110 37.110 1804 Manteca, grasa y aceite de cacao. 3.107 1.957 29.142 0 0% Chile, Brasil, Paraguay, USA 18.461 0 103.506 0 0% Chile, Paraguay, Alemania 0 0 0 0 - 8.891.227 3.867.547 9.855.359 4.333.274 1805 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 1903 Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, etc. 2102 Levaduras; polvos para hornear preparados 100% 44% Chile, Brasil > 1000% -100% - Brasil, Bélgica, Uruguay, México, Chile 12% 220430 Los demás mostos de uva 10.131.102 0 9.576.712 98.718 1% Japón, USA, Canadá, Rusia, Jamaica, Chile 2302 Salvados y demás residuos de los cereales o de las leguminosas 26.261.833 0 30.559.778 0 0% Italia, Holanda, España, Egipto, Chile - 3.082.046 0 4.010.758 0 0% Chile, Holanda, Alemania, Irlanda, Puerto Rico - Italia, Chile 2303 Residuos de la industria del almidón y similares 2307 Lias o heces de vino; tártaro bruto Subtotales Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb 364.025 0 106.435 0 0% 1.795.365.393 154.672.071 2.158.668.591 157.190.987 7% - 2% 3.5 Alimentos y Bebidas “Elaborados”, destinados al consumo de los hogares Las exportaciones totales de Argentina en el año 2002 para la presente categoría fueron de 1.486 millones de dólares, de los cuales el 11% es decir unos 172 millones, se destinaron al mercado brasileño. Las exportaciones totales durante el año 2002 comparadas con las realizadas durante 2001 muestran una disminución en los envíos de Argentina a Brasil en esta categoría del 31%. Entre aquellos productos que han ampliado sus exportaciones de manera considerable podemos mencionar a los cangrejos congelados de la posición 030614 que durante 2001 se exportaron 139 mil dólares y durante 2002 las exportaciones de dicho producto a todo destino estuvieron cerca de 1,01 millones de dólares, Brasil no fue destino de este producto (sin embargo importó de otros países 26 mil dólares en el 2002), donde los países que compraron a Argentina fueron España, Estados Unidos, Italia, Bélgica, Canadá entre otros. En el caso de la Miel natural (0409), las exportaciones a Brasil fueron un 63% menores a las registradas en el año 2001, sin embargo las exportaciones totales de este producto crecieron un 60%, representando los envíos a Brasil en el año 2002 solo un 0,1% del total exportado a todo destino. Los principales mercados de este producto fueron Alemania Estados Unidos Italia, Reino Unido, Canadá. Las exportaciones totales de Dátiles, higos, piñas etc de la partida 0804 aumentaron en un 74% respecto de 2001, Brasil representó solo un pequeño 0,1% de participación en los destinos de estos productos, sin embargo hay que destacar que durante el año 2001 no se habían producido ventas de esta posición a Brasil, siendo estos 1500 dólares un interesante comienzo. Los mercados extranjeros mas importantes para estos productos fueron durante el año 2002: Chile, Francia, España, Bélgica, entre otros. Para el caso de la nuez moscada, amomos y cardamomos de la partida 0908, las exportaciones totales crecieron en 2002 respecto de 2001 un 197%, sin embargo no se registraron operaciones a Brasil de igual manera que durante el año 2001, se mencionan a Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, Chile, España como principales mercados de dichos productos. Las exportaciones de Semillas de anís, hinojo, cilantro, comino, etc. de la partida 0909 crecieron en el 2002 un 21% respecto de 2001, y resulta interesante destacar que las exportaciones a Brasil de este tipo de mercaderías también aumentó y lo hizo en un 28%. Con exportaciones a Brasil por 330 mil dólares, surge que de la exportación a todo destino de estos productos Argentina deriva un 80% a Brasil y en segundo lugar de importancia como mercado destino se ubica Paraguay, luego Chile y Uruguay. Gráfico N° 30 Participación de Brasil en los principales productos exportados por Argentina Año 2002. Cifras expresadas en miles de dólares 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Camarones, langostinos Filetes y carne de pescado Manzanas, peras y membrillos Exportaciones totales Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb Cítricos frescos o secos Miel natural Pescado congelado Exportaciones a Brasil Hortalizas de vaina secas CUADRO 34. Alimentos y Bebidas "elaborados", destinados principalmente al consumo de los hogares Cifras expresadas en dólares estadounidenses. Valores FOB 2001 Producto - Descripción 0301 Peces vivos 0302 Pescado fresco o refrigerado Exportaciones de Argentina 2002 Exportado a Brasil Exportaciones de Argentina Exportado a Brasil Participación de Brasil Destinos 25.317 0 22.643 199 0,9% USA, Francia, Japón, Chile 7.807.144 1.033.775 6.877.744 190.007 2,8% Uruguay, España, Italia, Brasil Variación 2001-´02 -81,6% 0303 Pescado congelado 114.830.626 6.808.660 108.407.716 3.942.046 3,6% España, USA, Holanda, China, Japón, Brasil -42,1% 0304 Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados o congelados 212.809.287 43.205.941 218.235.049 38.302.577 17,6% Brasil, USA, Japón, España, Italia, Alemania -11,3% 030530 Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera sin ahumar 0 0 0 0 - 030551 Bacalaos secos, incluso salado, sin ahumar 0 0 0 0 - 4.783.124 0 1.157.305 0 0% 030561 Arenques salados sin secar ni ahumar y en salmuera 0 0 0 0 - 030562 Bacalaos salados sin secar ni ahumar y en salmuera 0 0 0 0 - 030563 Anchoas saladas sin secar ni ahumar y en salmuera 10.041.805 33776 7.598.656 7.549 030559 Los demás pescados secos 030569 Los demás pescados salados sin secar ni ahumar y en salmuera 0,1% 82 0 82 0 0% 030611 Langostas congeladas 0 0 0 0 - 030612 Bogavantes congelados 0 0 0 0 - 406.454.449 0 249.400.841 58.398 139.110 0 1.093.916 0 40 0 40 0 0 0 0 0 - 16 0 16 0 030613 Camarones, langostinos y demás decápodos natantia congelados 030614 Cangrejos congelados 030619 Los demás, incluidos la harina, polvo y pellets de crustáceos 030710 Ostras 030721 Vieiras vivas, frescas o refrigeradas 030729 Los demás moluscos 0% 0% USA - Francia, USA, Canadá, España, Reino Unido - USA, Grecia, Israel - 0% 0 - 030739 Los demás mejillones 2 0 4 0 0% 030751 Pulpos vivos, frescos o refrigerados 030759 Los demás pulpos 030791 Los demás invertebrados acuáticos vivos, frescos o refrigerados 030799 Los demás invertebrados en otras presentaciones o envases 0401 Leche y nata, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante 0403 Suero de manteca, leche y nata, yogur 0407 Huevos de ave con cáscara, frescos, conservados o cocidos 0409 Miel natural 0701 Papas frescas o refrigeradas 0702 Tomates frescos o refrigerados 0 11.223 - - 0 3 - - 0 51.203 - España, USA, Italia, Bélgica, Canadá 29.303.296 0 Canadá, España -77,6% USA 0 351.114 España, USA, Grecia, Marruecos, Italia 0% 0 3 - 0% 0 474.537 - - 28.146.581 030749 Las demás jibias y calamares Japón, Hong Kong, Indonesia, Tailandia, USA España, Italia, Japón, USA, Tailandia 030731 Mejillones vivos, frescos o refrigerados 030741 Jibias y calamares y vivos, frescos o refrigerados - 0% 21,9% 0 0 0 0 - 35.000 11.000 32.463 0 0% 0% - USA - Brasil, España, Italia, Chile, USA -96,8% Chile, Brasil, España -100% - 14.587 0 14.587 0 148.877.645 905.473 81.938.168 750.802 0,9% España, China, Japón, Italia, Taiwán Tailandia, Hong Kong, Japón, Chile, USA - 2.412.038 1.933.434 2.553.313 2.215.962 86,8% Brasil, Perú, Chile, Paraguay, Bolivia 14,6% 809.843 377 746.986 277.225 37,1% Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Bolivia > 1000% -17,1% 1.358.844 556.560 1.154.541 957.180 82,9% Brasil, Colombia, Uruguay, Venezuela, Cuba 72% 71.508.340 221.673 113.224.389 80.058 0,1% Alemania, USA, Italia, Reino Unido, Canadá -63,9% 1.875.211 1.708.529 1.589.633 142.819 Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia -91,6% 128.592 0 137.627 7.413 9% 5,4% Paraguay, Antillas Holandesas, Brasil, Chile - Continuación 0703 Cebollas, ajos y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados 0704 Repollos, coliflores y productos similares frescos o refrigerados 0705 Lechugas y achicorias, frescas o refrigeradas 0706 Zanahorias, remolachas y similares, frescos o refrigerados 0707 Pepinos y pepinillos frescos o refrigerados 0708 Hortalizas de vaina, frescas o refrigeradas 0709 Las demás hortalizas frescas o refrigeradas 0710 Hortalizas aunque estén cocidas en agua o al vapor, congeladas 88.400.635 55.428.206 65.007.146 36.645.065 8.768 0 9.730 0 79.363 15.375 53.636 724 1,3% 359.313 0 483.586 2.538 0,5% 102 0 106 0 402 0 402 0 1.250.317 0 1.377.309 6.600 56,4% 0% Brasil, Bélgica, Francia, USA, Italia Chile, Antillas Holandesas, Paraguay, Liberia Chile, Uruguay, Brasil -33,9% -95,3% Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil - 0% Paraguay, Antillas Holandesas - 0% USA - USA, Chile, Reino Unido, Francia, Uruguay - 0,5% 543.491 79.290 712.527 197.782 27,8% Uruguay, Brasil, Chile, Francia 149,4% 133.179.332 50.947.004 106.696.412 20.802.351 19,5% Brasil, España, Venezuela, Italia, Portugal -59,2% 080121 Nueces del Brasil con cáscara 0 0 0 0 - - 080122 Nueces del Brasil sin cáscara 0 0 0 0 - - 080131 Nueces de caju con cáscara 0 0 0 0 - 080132 Nueces de caju sin cáscara 57 0 57 0 0% USA 0802 Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara 422.083 67.640 422.083 67.640 16% España, Chile, Italia, Brasil 0803 Bananas o plátanos, frescos o secos 331.117 0 45.597 0 0% Uruguay, Ecuador, Chile 0804 Dátiles, higos, piñas, aguacates, frescos o secos 584.768 0 1.019.502 1.500 0,1% Chile, Francia, España, Bélgica, Uruguay 181.830.474 66.461 127.974.624 65.717 0,1% Holanda, Rusia, España, Bélgica, Italia, Grecia 43.432.151 3.457.299 48.020.590 9.210.458 19,2% Bélgica, Holanda, Brasil, USA, España 71.622 0 68.895 0 262.774.530 66.745.219 198.197.248 42.462.624 21,4% 19.105.093 5.871.659 19.513.576 6.255.999 32,1% Brasil, Bélgica, UK, España, Holanda, USA 6,5% 4.214.534 1.120 6.203.990 30.132 0,5% USA, Reino Unido, España, Francia, Italia > 1000% 0813 Frutas, mezclas de frutas u otros frutos secos 21.911.764 8.755.645 27.191.566 7.727.911 28,4% Brasil, España, USA, Francia, Rusia -11,7% 0902 Té, incluso aromatizado 41.955.758 24.150 40.124.534 51.341 0,1% USA, Chile, Reino Unido, Alemania, Holanda, 112,6% 0903 Yerba mate 23.305.249 3.384.126 19.014.275 1.498.234 7,9% Siria, Chile, Brasil, Uruguay, Líbano -55,7% 637.631 43.259 248.000 11.200 4,5% USA, Uruguay, España, Brasil, Paraguay, Chile -74,1% 0713 Hortalizas de vaina secas desvainadas 0805 Cítricos frescos o secos 0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas 0807 Melones, sandías y papayas, frescos 0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos 0809 Damascos, cerezas, duraznos, ciruelas y endrinas, frescos 0810 Las demás frutas y otros frutos, frescos 0904 Pimientas 0905 Vainilla 0906 Canela y flores de canelero 0907 Clavo 0% - Chile, España, Uruguay, Reino Unido, Bolivia Brasil, Bélgica, Holanda, Italia, Rusia, USA 0% -1,1% 166,4% -36,4% 41 0 41 0 0% España - 7.785 0 3.567 0 0% Uruguay, Paraguay, Chile, España - 7.366 0 191 0 0% Uruguay, Chile, USA - 34.080 0 101.622 0 0% USA, Uruguay, Paraguay, Chile, España - 0909 Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino, bayas de enebro 340.944 257.267 415.555 329.674 79,3% Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, USA 28,1% 0910 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, y demás especias 245.067 138.098 121.057 43.806 36,2% Brasil, USA, Uruguay, Alemania, España -68,3% 0908 Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos 210120 Extractos, esencias y concentrados de café, te o yerba mate Subtotales Elaboración: Fundación ExportAr, en base a Tradstatweb 4.982 0 6.134 0 1.837.571.042 252.052.130 1.486.573.779 172.354.754 0% 11,6% USA, Canadá, Chile, Uruguay, China -31,6% PARTE IV ELEMENTOS ESENCIALES PARA EL ACCESO DE PRODUCTOS ARGENTINOS AL MERCADO BRASILEÑO ELEMENTOS ESENCIALES PARA EL ACCESO DE PRODUCTOS ARGENTINOS AL MERCADO BRASILEÑO La presente sección pretende explicar algunos temas esenciales a tener en cuenta a la hora de evaluar la posibilidad de exportar a Brasil. Uno de los puntos de mayor relevancia con respecto al acceso al mercado brasileño es la estructura arancelaria que se aplica a los productos provenientes del exterior. Esta importancia radica en que el exportador puede llegar a conocer, en base al valor de la mercadería y a su clasificación arancelaria, el precio final de nacionalización del producto, y en base a este dato verificar si su cotización se adecua a los requerimientos del potencial importador. Otros temas a tratar son los documentos requeridos usualmente en las operaciones de comercio exterior, los medios de pago más usuales y el régimen de envío de muestras dentro del MERCOSUR. Además se detallan los requisitos de etiquetado para los productos alimenticios envasados, que se encuentran regulados por la Resolución N° 21/02 del Grupo Mercado Común. Por último, se detallan los impuestos, costos y demás recargos a tener en cuenta al momento de realizar el cálculo del precio de importación del producto nacionalizado y los principales Corredores Interoceánicos que conectan Argentina con Brasil, facilitando el transporte terrestre de las mercaderías entre ambos países. 1. Estructura Arancelaria El régimen tributario de las importaciones en Brasil no comprende solamente el impuesto de importación, que incide en la entrada de mercaderías extranjeras en territorio aduanero. Existe además, la imposición de otros tributos que, a pesar de no tener como hecho generador la entrada de mercaderías en el país, deben tenerse en cuenta al momento de calcular el precio de importación del producto. Estos son: 1.1 Impuesto de Importación (I.I.) El impuesto incide sobre las mercaderías extranjeras y el criterio de valoración para la base del cálculo del impuesto es el definido por el Artículo VII del GATT, o sea, la suma del valor del producto más el costo del flete y seguro internacional (valor CIF). Con la entrada en vigencia de la tarifa Externa Común del MERCOSUR, casi la totalidad de nuestros productos están exentos de pagar el Impuesto a la Importación (II) para su entrada en Brasil. Las alícuotas de importación para países extra-zona se encuentran especificadas, a partir del 1° de enero de 1995, en la Tarifa Externa Común del MERCOSUR (TEC). Allí se encuentran gravados la mayoría de los 9.000 productos que componen la nomenclatura arancelaria, existiendo excepciones – acordadas entre los cuatro países miembro – que convergen a los valores de la TEC en un plazo que va hasta el 2006 para los bienes de informática y telecomunicaciones. La base del cálculo del Impuesto a la Importación incluye los siguientes elementos: a) El costo del producto. b) El costo de transporte de las mercaderías importadas hasta el puerto, punto de frontera aduanero de entrada o aeropuerto aduanero de descarga en el país. c) Los costos relativos a la carga, descarga y manipuleo, asociados al transporte de las mercaderías importadas hasta los lugares referidos en el inciso anterior. d) El costo del seguro relativo al transporte internacional. 1.2 Impuestos Internos 1.2.1 Impuesto a los Productos Industrializados (I.P.I.) Es un impuesto federal que, como indica su nombre, grava a los productos manufacturados en el momento de la salida de la fábrica, en el caso de bienes brasileños, o en el momento de su despacho, en el caso de mercaderías importadas. La base de cálculo del IPI, para las mercaderías importadas, es el valor que se usa como base para la aplicación de los derechos de importación (valor CIF), al que se sumará el monto de este tributo así como los recargos cambiarios efectivamente pagados por el importador. Los porcentajes aplicables oscilan en un promedio del 0% al 20%. Otros derechos más elevados se aplican a productos como: caviar y sus sucedáneos (60%); aguas minerales y aguas gasificadas (30%); bebidas gaseosas refrescantes (40%); cerveza (80%); aguardientes y licores (desde 20% a 130%); cigarrillos y tabaco para fumar (30%); cigarros de tabaco (330%); cigarros que no contengan tabaco (365,63%); artículos de pirotecnia (60%); pieles enteras de visón (60%); pieles con pelos, excepto de bovino, ovino, caprino, conejo o liebre (60%); vestimentas de piel con pelo, sus accesorios y otros artículos de peletería, excepto de bovino, ovino, caprino, conejo o liebre (40%); entre otros. El Decreto No. 4.070 del 28 de diciembre de 2001 puso en vigencia, a partir del 1 de enero de 2002, la Tabla de Incidencia del Impuesto sobre Productos Industrializados (TIPI), a nivel de línea arancelaria nacional, con base en la Nomenclatura Común del MERCOSUR actualizada hasta la Enmienda N°3 del Sistema Armonizado, donde puede consultarse el porcentaje aplicable a cada producto. Esta Tabla puede obtenerse en el website de la Embajada Argentina en Brasil: www.embarg.org.br. 1.2.2 Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y sobre Prestación de Servicios de Transporte y de Comunicaciones (I.C.M.S.) Es un tributo creado por la Constitución Federal de Brasil y lo administran y perciben los Estados, por lo que éstos son soberanos para fijar las alícuotas y determinar casos de exenciones. Las exenciones se establecen por Convenios que suscriben todos los Estados de la Unión y el Distrito Federal, en los que se explicita el bien objeto de tratamiento privilegiado y los Estados en los que se aplica tal tratamiento. Las alícuotas del ICMS son fijadas de acuerdo con el criterio de esencialidad de las mercaderías. Actualmente existen diferentes niveles de alícuotas: del 7% al 12%, del 20% al 30% (sobre un grupo muy reducido de productos) y 17% o 18%, conforme al Estado, siendo la última la que se aplica a la mayoría de los productos. Este gravamen se aplica en el momento del despacho de las mercaderías importadas, inmediatamente después de la aplicación del IPI. Su base de cálculo es el valor CIF de los bienes, al que debe sumarse el monto de los derechos de importación, los recargos cambiarios y el IPI. Cuando las mercaderías son importadas por un contribuyente que reside en un Estado que las exime del tributo, o que aplica una alícuota reducida, y este las transfiere (a cualquier título) a un contribuyente de otro Estado en que no rige tal privilegio, los bienes son tasados con el nivel de alícuota resultante de la diferencia entre ambos regímenes, en el momento del ingreso de las mercaderías al Estado en que no rige el privilegio. El pago del monto diferencial queda a cargo del contribuyente que reside en el segundo de los Estados. Cálculo del ICMS (según Ley Estadual N° 6374) ICMS = V . [ 1 / ( 1-X ) – 1 ] V = Valor Imponible (CIF + II + Recargos cambiarios + IPI) X = Alícuota del ICMS 100 1.3 Otros Derechos 1.3.1 Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante (A.F.R.M.M.) El Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante (AFRMM), incide sobre el flete cobrado por las empresas brasileñas y extranjeras de navegación que operen en los puertos del país, de acuerdo con el conocimiento de embarque y el manifiesto de carga, por el transporte de carga de cualquier naturaleza, y constituye la fuente básica del Fondo de la Marina Mercante. La base de aplicación está constituida por el valor del flete cobrado por las empresas de navegación aplicándose en el momento de la primera descarga en el Brasil y en las sucesivas descargas internas, en los siguientes términos: - 25% para la navegación de largo curso (entre puertos brasileros y extranjeros) - 10% para la navegación de cabotaje (entre puertos brasileños) - 40% para la navegación fluvial y lacustre de graneles líquidos, únicamente, transportados en el ámbito de las regiones Norte y Nordeste. Por otra parte, el Decreto N° 429/92 establece algunas excepciones para la aplicación de este derecho dentro de las cuales se encuentras las mercaderías: - Importadas como consecuencia de actos firmados entre personas jurídicas, de derecho público externo, celebrados y aprobados por el Presidente de la República y ratificados por el Congreso Nacional, que contengan cláusula expresa de exención de pago del AFRMM, siendo el pedido de reconocimiento de exención formulado al órgano competente del Ministerio de Transportes; - Importadas por la Unión a través de órgano federal de la Administración directa y entidades autárquicas y fundaciones supervisadas; - Importadas en substitución de otras idénticas, en igual cantidad y valor, que hayan sido devueltas al exterior después de la importación, por haberse comprobado defectuosas o que no se prestasen a los fines a que estaban destinadas; - Que sean destinadas al consumo o industrialización en la Amazonia Occidental, excepto armas, municiones, tabaco, bebidas alcohólicas, perfumes y automóviles de pasajeros y cargas o graneles líquidos; - Que sean destinadas al consumo o industrialización en la Zona Franca de Manaos, excepto armas, municiones, tabaco, bebidas alcohólicas, perfumes y automóviles de pasajeros. - Importadas por permisarios autorizados por el Ministerio de Hacienda, para la venta, exclusivamente en free shops, a pasajeros de viajes internacionales; - Sometidas a trasbordo o transferencia en puertos brasileros, cuando sean destinadas a la exportación, provenientes de otros puertos brasileros. - Que hayan sido expresamente definidas por ley como exentas del AFRMM. 1.3.2 Adicional de las Tarifas Aeroportuarias (A.T.A.E.R.O.) Además de las tarifas por almacenaje y manipulación de mercaderías se cobra un adicional del 50% (cincuenta por ciento) sobre dichas tarifas de conformidad con las siguientes disposiciones: Ley Nº 6.009/73, modificada por Decreto-ley 2.060/83; Ley Nº 7.920/89; Ley Nº 8.399/92. Este derecho adicional se calcula sobre el valor de las tarifas de los servicios aeroportuarios de almacenaje (Tarifa de Armazenagem) y de manipulación de mercaderías (Tarifa de Capatazia) aplicados a los bienes importados por vía aérea, independientemente del aeropuerto de descarga. Los valores vigentes para la aplicación y cobranza de las tarifas aeroportuarias de almacenaje y de capatazía, sobre las cargas de importación son los fijados por la Portaria CA/MD Nº 219/ GC-5. El Ministerio de Defensa podrá conceder expresamente la exención de las Tarifas de Almacenaje y Capatazia en razón del uso o destino de las mercaderías, de conformidad con el Art. 17 de la Portaria No. 825/GM-2. La exención quedará condicionada a que las mercaderías no permanezcan más de 30 días en almacenaje a contar de la fecha de recepción en la Terminal de Carga Aérea. 2. Documentación requerida Desde 1997 la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil (SECEX), implementó el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX) donde se registran todas las operaciones tanto de importación como de exportación. A partir de la implementación del mismo, los procedimientos aduaneros lograron ser más transparentes y le permitieron al gobierno adoptar medidas rápidas para minimizar los déficit comerciales y fraudes, como así también mejoró el control de los pagos de impuestos. En algunos casos la SECEX puede requerirle al importador información relevante o la documentación de la operación. En casos de discrepancias la Secretaría de Rentas Federales (SRF) puede arbitrar el valor del producto para establecer la tasa de impuesto. El importador debe proporcionar a las autoridades de Aduana, por vía electrónica los siguientes documentos: - Dos copias del documento de Control de Cargo, este documento puede ser un Manifiesto de Embarque, o cualquier otro documento provisto por el transportador o la compañía marítima. - Dos copias de la Factura Comercial - Permisos de Importación - Certificados Sanitarios y Fitosanitarios - Certificados de Origen 3. Requisitos de Etiquetado Los requisitos de etiquetado para alimentos envasados en el MERCOSUR se encuentran regulados por la Resolución N° 21/02 del Grupo Mercado Común. Argentina y Brasil ya la han internalizado, sin embargo en Paraguay y Uruguay dicha norma aún está en proceso de incorporación en sus ordenamientos legales. A continuación se presentan los puntos sobresalientes de dicha normativa: 3.1 Principios Generales Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con rótulo que: a) utilice vocablos, signos, denominaciones, símbolos, emblemas, ilustraciones u otras representaciones gráficas que puedan hacer que dicha información sea falsa, incorrecta, insuficiente, o que pueda inducir a equívoco, error, confusión o engaño al consumidor en relación con la verdadera naturaleza, composición, procedencia, tipo, calidad, cantidad, duración, rendimiento o forma de uso del alimento; b) atribuya efectos o propiedades que no posea o que no puedan demostrarse; c) destaque la presencia o ausencia de componentes que sean intrínsecos o propios de alimentos de igual naturaleza, excepto en los casos previstos en Reglamentos Técnicos MERCOSUR específicos; d) resalte en ciertos tipos de alimentos elaborados, la presencia de componentes que son agregados como ingredientes en todos los alimentos de similar tecnología de elaboración; e) resalte cualidades que puedan inducir a equívoco con respecto a reales o supuestas propiedades terapéuticas que algunos componentes o ingredientes tienen o pueden tener cuando son consumidos en cantidades diferentes a las que se encuentren en el alimento o cuando son consumidos bajo una forma farmacéutica; f) indique que el alimento posee propiedades medicinales o terapéuticas; g) aconseje su consumo por razones de acción estimulante, de mejoramiento de la salud, de orden preventivo de enfermedades o de acción curativa. Las denominaciones geográficas de un país, de una región o de una población, reconocidos como lugares en que se elaboran alimentos con determinadas características, no podrán ser usadas en la rotulación o en la propaganda de alimentos elaborados en otros lugares cuando esto pueda inducir a equívoco o engaño al consumidor. Cuando se elaboren alimentos siguiendo tecnologías características de diferentes lugares geográficos para obtener alimentos con caracteres sensoriales similares o parecidos a los que son típicos de ciertas zonas reconocidas, en la denominación del alimento deberá figurar la expresión "tipo" con letras de igual tamaño, realce y visibilidad que las que corresponden a la denominación aprobada en el reglamento vigente en el país de consumo. La rotulación de los alimentos se hará exclusivamente en los establecimientos procesadores habilitados por la autoridad competente del país de origen para la elaboración o el fraccionamiento. Cuando la rotulación no estuviera redactada en el idioma del Estado Parte de destino, debe ser colocada una etiqueta complementaria conteniendo la información obligatoria en el idioma correspondiente, con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad. Esta etiqueta podrá ser colocada tanto en origen como en destino. En este último caso la aplicación debe ser efectuada antes de su comercialización. 3.2 Idioma La información obligatoria deberá estar redactada en el idioma oficial del país de consumo (español o portugués), con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad, sin perjuicio de la existencia de textos en otros idiomas. 3.3 Información Obligatoria A menos que se indique otra cosa en el presente Reglamento Técnico o en un reglamento específico, la rotulación de alimentos envasados deberá presentar obligatoriamente la siguiente información: - Denominación de venta del alimento - Lista de ingredientes - Contenidos netos - Identificación del origen - Nombre o razón social y dirección del importador, para alimentos importados. - Identificación del lote - Fecha de duración mínima - Preparación e instrucciones de uso del alimento, cuando corresponda. 3.4 Presentación de la Información Obligatoria 3.4.1 Denominación de venta del alimento Deberá figurar la denominación o la denominación y la marca del alimento, de acuerdo a las siguientes pautas: a) cuando se hayan establecido una o varias denominaciones para un alimento en un Reglamento Técnico MERCOSUR, deberá utilizarse por lo menos una de tales denominaciones: b) se podrá emplear una denominación acuñada, de fantasía, de fábrica o una marca registrada, siempre que vaya acompañada de una de las denominaciones indicadas en a); c) podrán aparecer las palabras o frases adicionales requeridas para evitar que se induzca a error o engaño al consumidor con respecto a la naturaleza y condiciones físicas auténticas del alimento, las cuales irán junto a la denominación del alimento o muy cerca a la misma. Por ejemplo: tipo de cobertura, forma de presentación, condición o tipo de tratamiento a que ha sido sometido. 3.4.2 Lista de Ingredientes - Salvo cuando se trate de alimentos de un único ingrediente (por ejemplo: azúcar, harina, yerba mate, vino, etc.) deberá figurar en el rótulo una lista de ingredientes. - La lista de ingredientes figurará precedida de la expresión: "ingredientes:" o "ingr.:" y se regirá por las siguientes pautas: a) todos los ingredientes deberán enumerarse en orden decreciente de peso inicial; - b) cuando un ingrediente sea a su vez un alimento elaborado con dos o más ingredientes, dicho ingrediente compuesto definido en un reglamento de un Estado Parte podrá declararse como tal en la lista de ingredientes siempre que vaya acompañado inmediatamente de una lista, entre paréntesis, de sus ingredientes en orden decreciente de proporciones; c) cuando un ingrediente compuesto para el que se ha establecido un nombre en una norma del CODEX ALIMENTARIUS FAO / OMS o del MERCOSUR, constituya menos del 25% del alimento, no será necesario declarar sus ingredientes, salvo los aditivos alimentarios que desempeñen una función tecnológica en el producto acabado; d) el agua deberá declararse en la lista de ingredientes, excepto cuando forme parte de ingredientes tales como salmueras, jarabes, almíbares, caldos u otros similares y dichos ingredientes compuestos se declaren como tales en la lista de ingredientes; no será necesario declarar el agua u otros componentes volátiles que se evaporen durante la fabricación; e) cuando se trate de alimentos deshidratados, concentrados, condensados o evaporados, destinados a ser reconstituidos para su consumo con el agregado de agua, se podrá enumerar los ingredientes en orden de proporciones (m/m) en el alimento reconstituido. En estos casos deberá incluirse la siguiente expresión: "Ingredientes del producto cuando se prepara según las indicaciones del rótulo"; f) en el caso de mezclas de frutas, de hortalizas, de especias o de plantas aromáticas en que ninguna predomine en peso de una manera significativa, podrá enumerarse estos ingredientes siguiendo un orden diferente siempre que la lista de dichos ingredientes vaya acompañada de la mención "en proporción variable". Declaración de aditivos alimentarios en la lista de ingredientes. Los aditivos alimentarios deberán declararse formando parte de la lista de ingredientes. Esta declaración constará de: a) la función principal o fundamental del aditivo en el alimento, y b) su nombre completo, o su número INS (Sistema Internacional de Numeración, CODEX ALIMENTARIUS FAO / OMS), o ambos. Cuando entre los aditivos alimentarios haya mas de uno con la misma función, podrán mencionarse uno a continuación de otro, agrupándolos por función. Los aditivos alimentarios serán declarados después del resto de los ingredientes. Para el caso de los aromatizantes / saborizantes se declarará sólo la función y optativamente su clasificación, según lo establecido en los Reglamentos Técnicos MERCOSUR sobre aromatizantes / saborizantes. Algunos alimentos deberán mencionar en su lista de ingredientes el nombre completo del aditivo utilizado. Esta situación será indicada en Reglamentos Técnicos MERCOSUR específicos. 3.4.3 Identificación del origen Se deberá indicar: - el nombre (razón social) del fabricante o productor o fraccionador o titular (propietario) de la marca; - domicilio de la razón social - país de origen y localidad; - número de registro o código de identificación del establecimiento elaborador ante el organismo competente Para identificar el origen deberá utilizarse una de las siguientes expresiones: "fabricado en...", "producto ...", "industria ..." 3.4.4 Identificación del lote - Todo rótulo deberá llevar impresa, grabada o marcada de cualquier otro modo, una indicación en clave o lenguaje claro, que permita identificar el lote a que pertenece el alimento de forma que sea fácilmente visible, legible e indeleble. - El lote será determinado en cada caso por el fabricante, productor o fraccionador del alimento, según sus criterios. - Para la indicación del lote se podrá utilizar: a) un código clave precedido de la letra "L". Dicho código debe estar a disposición de la autoridad competente y figurar en la documentación comercial cuando se efectúe intercambio entre Estados Partes; o b) la fecha de elaboración, envasado o de duración mínima, siempre que la(s) misma(s) indique(n) por lo menos el día y el mes o el mes y el año claramente y en el citado orden, según corresponda, de conformidad con el punto 3.4.5 b) 3.4.5 Fecha de duración mínima Si no está determinado de otra manera en un Reglamento Técnico MERCOSUR específico, regirá el siguiente marcado de la fecha: a) Se declarará la "fecha de duración mínima ". b) Esta constará por lo menos de: - el día y el mes para los productos que tengan una duración mínima no superior a tres meses; - el mes y el año para productos que tengan una duración mínima de más de tres meses. Si el mes es diciembre, bastará indicar el año, estableciendo: "fin de (año)". c) La fecha deberá declararse con alguna de las siguientes expresiones: " consumir antes de ...", " válido hasta...", " validez ...", “val ...”, " vence ...", " vencimiento ...", “vto....”, " venc..." o " consumir preferentemente antes de ..." d) Las expresiones establecidas en el apartado c) deberán ir acompañadas de: - la fecha misma, o una referencia concreta al lugar donde aparece la fecha, o - una impresión en la que se indique mediante perforaciones o marcas indelebles el día y el mes o el mes y el año según corresponda de acuerdo con los criterios indicados en el inciso b). Cualquier indicación usada debe ser clara y precisa. e) El día, mes y año deberán declararse en orden numérico no codificado, con la salvedad de que podrá indicarse el mes con letras en los países donde este uso no induzca a error al consumidor. En este último caso se permite abreviar el nombre del mes por medio de las tres primeras letras del mismo. f) No obstante lo establecido en el inciso a) no se requerirá la indicación de la fecha de duración mínima para: - frutas y hortalizas frescas, incluidas las patatas que no hayan sido peladas, cortadas o tratadas de otra forma análoga vinos, vinos de licor, vinos espumosos, vinos aromatizados, vinos de frutas y vinos espumosos de fruta bebidas alcohólicas que contengan 10 % (v / v) o más de alcohol productos de panadería y pastelería que, por la naturaleza de su contenido, se consuman por lo general dentro de las 24 horas siguientes a su fabricación vinagre azúcar sólido productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados y / o coloreados, tales como caramelos y pastillas goma de mascar sal de calidad alimentaria (no se aplica a las sales enriquecidas) alimentos que han sido eximidos por Reglamentos Técnicos MERCOSUR específicos - En los rótulos de los envases de alimentos que exijan requisitos especiales para su conservación, se deberá incluir una leyenda en caracteres bien legibles que indique las precauciones que se estiman necesarias para mantener sus condiciones normales, debiendo indicarse las temperaturas máximas y mínimas a las cuales debe conservarse el alimento y el tiempo en el cual el fabricante, productor o fraccionador garantiza su durabilidad en esas condiciones. Del mismo modo se procederá cuando se trate de alimentos que puedan alterarse después de abiertos sus envases. En particular, para los alimentos congelados, cuya fecha de duración mínima varía según la temperatura de conservación, se deberá señalar esta característica. En estos casos se podrá indicar la fecha de duración mínima para cada temperatura, en función de los criterios ya mencionados o en su lugar la duración mínima para cada temperatura, debiendo señalarse en esta última situación el día, el mes y el año de fabricación. Para la expresión de la duración mínima podrá utilizarse expresiones tales como: "duración a –18° C (freezer): ...” “duración a – 4° C (congelador): ..." “duración a 4° C (refrigerador): ...” 3.4.6 Preparación e instrucciones de uso del producto Cuando corresponda, el rótulo deberá contener las instrucciones que sean necesarias sobre el modo apropiado de empleo, incluida la reconstitución, la descongelación o el tratamiento que deba realizar el consumidor para el uso correcto del producto. Dichas instrucciones no deben ser ambiguas, ni dar lugar a falsas interpretaciones de modo de garantizar una correcta utilización del alimento. 3.5 Presentación y Distribución de la Información Obligatoria Deberá figurar en la cara principal, la denominación de venta del alimento, su calidad, pureza o mezcla, cuando esté reglamentado, la cantidad nominal del producto contenido, en su forma más relevante en conjunto con el diseño, si lo hubiere, y en contraste de colores que asegure su correcta visibilidad. El tamaño de las letras y números para la rotulación obligatoria, excepto la indicación de los contenidos netos, no será inferior a 1 mm. 3.6 Casos Particulares A menos que se trate de especias y de hierbas aromáticas, las unidades pequeñas en que la superficie de la cara principal para la rotulación después del envasado, sea inferior a 10 cm², podrán quedar exentas de los requisitos establecidos en el numeral 3.3 Información Obligatoria, con la excepción de que deberá figurar como mínimo la denominación de venta y marca del producto. En todos los casos establecidos anteriormente, el envase que contenga las unidades pequeñas deberá presentar la totalidad de la información obligatoria requerida. 4. Medios de Pago Las formas de pago al exterior utilizadas generalmente en Brasil son las siguientes: Pago Anticipado: el importador efectúa el pago al exportador antes que éste último realice el embarque de la mercadería. Cobranza (Remesa Financiera) Simple: es una orden simple de pago o giro que remite el importador al exportador por el recibo de la mercadería. Los documentos comerciales necesarios para la liberación aduanera de la mercadería (factura comercial, conocimiento de embarque, etc.) son remitidos vía courrier o en mano del propio transportista. El costo de una cobranza simple es del 1/8% sobre el valor involucrado, con un mínimo de 30 dólares por operación. Cobranza Documentaria: modalidad similar a la cobranza simple, con la diferencia que el intercambio de la documentación se efectúa vía bancaria. El exportador deposita en su banco los documentos de rigor: factura comercial, certificado de origen, etc., y adquiere una letra de cambio, que es remitida al cobro al banco corresponsal en Brasil. El exportador instruye al banco las condiciones, al contado o a plazos, y el valor que debe cobrarse al importador contra la entrega de los documentos comerciales indicados. El costo de una cobranza documentaria es del 1/8% sobre el valor involucrado, con un mínimo de 50 dólares por operación. Carta de Crédito: la carta de crédito representa el mecanismo de operación financiera que ofrece la mayor garantía de cobro para el exportador, siendo asumida esta responsabilidad por el banco interviniente en nombre del importador. El importador a través de un banco de su plaza abrirá una carta de crédito a favor del exportador. Este instrumento debe ser confeccionado de acuerdo con las exigencias del exportador (emisión en un banco de primera línea, contener cláusula de irrevocabilidad, etc.) y el importador (especificación de la mercadería, transbordos, documentación, etc.). El pago de la misma también puede ser a la vista o a plazo. Las normas vigentes en Brasil establecen la presentación de garantías o avales por parte del importador que abre la Carta de Crédito, durante la vigencia del mismo y hasta el cierre de la operación crediticia. El gasto a considerar para la obtención de una Carta de Crédito podría estimarse en el 0,50% del valor involucrado, con un mínimo de 50 dólares. Es importante tener en cuenta que no obstante ser el único medio de pago que garantiza el cobro, existen reticencias por parte del empresariado brasileño para operar con carta de crédito. Asimismo, las operaciones de compra y venta de moneda extranjera realizadas entre un importador y un establecimiento autorizado para operar en cambio, son formalizadas a través de un Contrato de Cambios de acuerdo con las normas establecidas por el Banco Central de Brasil. Para operaciones de cambio simplificado, relativas a operaciones realizadas por un valor de hasta U$S 10.000 o equivalentes en otras monedas, la formalización del cambio se realiza mediante la firma de un boleto de cambio o cuando corresponda su pago por carta de crédito. 5. Tránsito de Material Promocional en el Ámbito del MERCOSUR Se considera material promocional a los folletos, slides, películas de video, volantes, revistas, carteles, guías, fotografías, mapas ilustrativos u otros similares que sean destinados a ser utilizados o distribuidos en forma gratuita en ferias, exposiciones, congresos, workshops o cualquier actividad turística, cultural, educativa, científica, deportiva, religiosa o promocional de comercio. También a aquella mercadería a ser obsequiada con motivo o en ocasión de la realización de los eventos antes señalados (que como condición, deberán ser realizados en el ámbito del MERCOSUR) y siempre que su valor FOB no supere la suma de U$S 5.000. Estos bienes se encuentran exentos del pago de los gravámenes a la importación y a la exportación a consumo y no están alcanzados por prohibiciones o restricciones de carácter económico. 5.1 Egreso del Material Promocional A fin de realizar el despacho de la mercadería los beneficiarios del régimen deberán presentar en la Aduana de salida el formulario OM-2182 “Solicitud de Tránsito de Material Promocional” cuando el país de destino sea un Estado Parte. Deberán presentarse cuatro ejemplares de dicho formulario que tendrán el siguiente destino: Original: para la Aduana de salida. Duplicado: para la Aduana de entrada del Estado Parte de destino Triplicado: para la Aduana de salida del Estado Parte de destino Cuadruplicado: para la Aduana de entrada en caso de retorno La Aduana de salida solo autorizará la operación previa acreditación por el beneficiario de encontrarse establecido en el país y del carácter de participante en el evento. La documentación que acredite las condiciones antes indicadas se agregará al ejemplar original del formulario OM-2182 que quedará retenido en la Aduana de salida. 5.2 Ingreso de Material Promocional desde otro Estado Parte La Aduana de entrada al Territorio Aduanero efectuará su intervención en el duplicado del OM2182, siempre que el mismo se encuentre intervenido por la Aduana del otro Estado Parte, quedando con esta intervención acreditada la condición de participante en el evento indicado en el campo 6 del formulario. La verificación de la mercadería se efectuará selectivamente a los efectos de comprobar el cumplimiento de las condiciones del régimen y para la aplicación de las prohibiciones de carácter no económico vigentes. 5.3 Retorno del Material hacia otro Estado Parte La Aduana de salida controlará selectivamente que la mercadería de retorno se identifique con la declarada en el Formulario OM-2182, considerándose importada para consumo aquella que no se presente a la verificación de acuerdo con lo oportunamente declarado. 5.4 Retorno del Material desde otro Estado Parte La Aduana de entrada controlará selectivamente que la mercadería de retorno se identifique con la declarada, considerándose exportada para consumo con exención de los tributos, aquella que no se presente a la verificación de acuerdo con lo oportunamente declarado y sin derecho a la percepción de beneficios. En ocasión de completar la solicitud de Tránsito de Material Promocional se requerirán los siguientes datos. Los números indican el número del campo correspondiente. 1234567891011- Apellido y nombre del solicitante Nacionalidad Tipo y número de documento Domicilio Destino Finalidad Cantidad Descripción Valor estimado Valor total Firma del declarante Mediante dicha solicitud el declarante se compromete a no comercializar el material promocional y se deja constancia que los peticionantes revisten la calidad de beneficiarios exigibles en la norma legal. Nota: la norma MERCOSUR Res GMC 121/1996 ha modificado a la normativa aduanera. Brasil y Uruguay ya la han internalizado, sin embargo en Argentina dicha norma aún está en proceso de internalizarse. 6. Costos que inciden en el Precio de Importación A fin de realizar un correcto cálculo del precio final de importación con el que cada producto llegará a Brasil, se deben tener en cuenta una serie de impuestos, gastos y demás recargos que inciden en el precio del producto a nacionalizar. A continuación se detallan los costos a tener en cuenta en el cálculo del precio de importación de mercaderías que son enviadas tanto por vía marítima como terrestre: 6.1 Vía Terrestre Valor FCA de exportación (1) + Flete Internacional (2) + Seguro Internacional (3) = Valor CIF o Valor en Aduana de Destino + Impuesto de Importación = Base Imponible IPI + IPI (Impuesto al Producto Industrializado) = Base Imponible ICMS + ICMS (Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios) + Gastos del Despacho Aduanero s/CIF (4) + Gastos en Frontera (5) + Gastos de Corretaje de Cambio s/CIF + Tasa de Ingreso a SISCOMEX = PRECIO DEL PRODUCTO NACIONALIZADO (1) Se utiliza el INCOTERM FCA (Free Carrier o Franco Transportista), que es el equivalente al FOB (Free on Board o Libre a Bordo), por ser el término de venta más apropiado para referirse a mercaderías que son transportadas por vía terrestre. (2) El valor aproximado de un camión completo hasta San Pablo es de 3.000 dólares, según cotizaciones de Compañías de Transporte Internacional. El costo de consolidación de la carga oscila entre 250 y 300 pesos más IVA. (3) El valor del Seguro varía entre el 0,6% y 0,8% de acuerdo a la distancia y la mercadería. (4) Dentro de los Gastos del Despacho Aduanero se deben incluir los costos de: Honorarios del Despachante de Aduana, Impuesto de Seguridad Social (ISS), Aportes del Sindicato de Despachantes de Aduana (SDA), costos de apertura de expediente y gastos de correo (SEDEX). (5) Los Gastos en Frontera pueden deberse a demoras en la liberación de las mercaderías en la frontera. 6.2 Vía Marítima Valor FOB de exportación + Flete Internacional (1) + Seguro Internacional (2) = Valor CIF o Valor en Aduana de Destino + Impuesto de Importación = Base Imponible IPI + IPI (Impuesto al Producto Industrializado) = Base Imponible ICMS + ICMS (Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios) + Gastos del Despacho Aduanero s/CIF + Gastos diversos en Puerto (3) + Gastos de Corretaje de Cambio s/CIF + AFFRMM (Adicional Fondo Renovación Marina Mercante) s/flete (4) = PRECIO DEL PRODUCTO NACIONALIZADO (1) El valor del flete para un contenedor de 20 pies al Puerto de Santos o a Río de Janeiro oscila entre 400 y 500 dólares. El costo de consolidación de la carga en un contenedor de 20 pies es de 280 pesos, mientras que para un contenedor de 40 pies es de 380 de acuerdo a lo informado por Compañías Marítimas. Los gastos en puerto de origen que deben adicionarse al flete internacional son: Gastos locales de línea que se encuentran entre los 260 a 280 dólares, Gastos de la Terminal que oscilan entre 94 y 102 dólares y la tasa de Servicio a las cargas que es de 1,5 dólares por tonelada para Capital Federal y 2 dólares por tonelada para la Provincia de Buenos Aires. El tiempo estimado de viaje es de 5 días hasta el Puerto de Santos y de 8 días hasta Río de Janeiro. (2) El valor del Seguro varía entre el 0,5% y 0,8% o las primas mínimas que oscilan entre 80 y 150 dólares de acuerdo a la distancia y la mercadería. (3) Dentro de los Gastos en Puerto pueden estar incluidos las siguientes tasas y costos: ATP, AITP, Capatazaia, Almacenaje, pérdidas y gastos portuarios. (4) El Adicional del Fondo de Renovación de la Marina Mercante no debe incluirse en el caso que los buques tengan bandera de los países miembro del MERCOSUR. 7. Corredores Interoceánicos en el MERCOSUR1 Desde el inicio del MERCOSUR el volumen de intercambio comercial entre los miembros se ha incrementado rápidamente, y como consecuencia, también el volumen de tránsito, particularmente entre la Argentina y el Brasil en ambas direcciones. Este incremento se dio tanto en el tráfico marítimo como en el terrestre. Corredor Norte El Corredor Norte tiene como objetivo la conexión terrestre a los puertos de Chile y de la Costa del Pacífico, facilitando el acceso de las ciudades del Pacífico al Brasil. Iquique/Arica/Antofagasta - Paso de Jama/Sico/Socompa - Jujuy/Salta - (Ruta Nacional 16/Ferrocarril Belgrano) - Resistencia - Corrientes/Posadas - Paso de los Libres - Uruguaiana Porto Alegre/Río Grande - Curitiba/Paranaguá - Sao Paulo Corredor Central El Corredor Central que pasa por el Paso Cristo Redentor y comunica directamente a los centros económicos de Argentina y Chile, absorbe más del 80% del tránsito fronterizo y comercial terrestre entre ambos países. Asimismo, el Corredor Central conecta el volumen de tránsito entre Brasil y Argentina a través del puente Paso de los Libre – Uruguaiana, estableciendo un complejo de transporte integrado vial y férreo. Este último corredor se ha consolidado con la construcción del puente Rosario – Victoria. Valparaiso/San Antonio - Santiago - Paso Cristo Redentor - Mendoza 1) (Ruta Nacional 7/Ferrocarril BAP) - Buenos Aires - Montevideo 2) Córdoba - Santa Fé - Paraná - Paso de los Libres - Uruguaiana - Porto Alegre/Río Grande Curitiba/Paranaguá - Sao Paulo Corredor Sur La región a lo largo del Corredor Sur es rica en petróleo, gas, agricultura y turismo en el lado argentino, y en riquezas forestales, pesca y recursos turísticos en el lado chileno. De los tres corredores, el Sur conecta el Atlántico con el Pacífico a través de la distancia más corta. Concepción (Talcahuano/otros puertos) - Victoria - Paso de Pino Hachado - Zapala/Neuquén (Ruta Nacional 22/Ferrosur Roca) - Bahía Blanca/Quequén. Fuente: Infojust, Tradstatweb, Secex, Indec, Centro de Economía Internacional, Embajada Argentina en Brasil, “Brasil – Información útil al exportador argentino” Consulado Argentino en San Pablo, Informes Mensuales de la Fundación Export.Ar N° 4 y N° 5, “Desarrollo de la Infraestructura del Transporte” Estudio sobre el Desarrollo Económico de la República Argentina, Centro de Desarrollo Internacional del Japón. 1 El presente apartado corresponde integralmente al informe , “Desarrollo de la Infraestructura del Transporte” Estudio sobre el Desarrollo Económico de la República Argentina, Centro de Desarrollo Internacional del Japón