Tesis Electrónicas UACh - Universidad Austral de Chile
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Universidad Austral de Chile Facultad de Ciencias Agrarias Escuela de Agronomía Factibilidad de un Proyecto de Agroturismo en una Estancia ganadera en la región de Magallanes - Chile. Tesis presentada como parte de los requisitos para optar al grado de Licenciado en Agronomía Rodrigo Alejandro García Iglesias Valdivia – Chile 2010 PROFESOR PATROCINANTE: ____________________________________ Juan Lerdon Ferrada Ing. Agr. Dr. Econ. Agraria Instituto de Economía Agraria PROFESORES INFORMANTES: ____________________________________ Edgardo Oyarzún Mendez Ing. Com. Mas. Int. Tur. Dr. (c) Econ. Aplicada y Análisis Reg. Instituto de Turismo ___________________________________ Ma Beatriz Vera Oyarzún Ing. Agr, M.B.A Instituto de Economía Agraria AGRADECIMIENTOS Es difícil nombrar a todos los que participaron en mi formación como profesional y no está la necesidad de hacerlo, ya que ellos lo saben y siempre se lo he dicho. Mama, Papa, Hermano y Hermana los amo. Y no olvidar a los amigos de verdad pocos pero buenos, siempre podrán contar conmigo para lo que sea aunque la distancia nos separe. Este no es solo un logro personal, sino que de toda mi familia incluso de los que ya no están, pero toda todas las noches los recuerdo. Este no es un estudio donde se pretende hacer un descubrimiento científico, si no que valorar la tierra en donde nací, crecí y pase los mejores momentos de vida, dejando de lado amistades y fiesta pero no importaba porque estaba en tierra de pioneros mi familia, que dejó todo por estas tierras que no tienen ni un valor para otros, y que no conocen el valor real el cual es incalculable. “Solo me queda decir a mi tío Arturo, tía Cacho y Tata querido, este proyecto se hará realidad por que esta tiene tierra tiene la bendición de todos ustedes”. i INDICE DE MATERIAS Capítulo Página RESUMEN 1 SUMMARY 3 1 INTRODUCCIÓN 4 2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 6 2.1 La evaluación de proyectos 6 2.1.1 Formas alternativas de evaluar un proyecto 6 2.2 Situación actual de las praderas en Magallanes 6 2.3 El Turismo 7 2.3.1 Turismo Rural 7 2.3.2 Destino turístico 8 2.3.2.1 Atractivo turístico 9 2.3.2.1.1 Evaluación de atractivos turísticos 9 2.3.2.2 Producto turístico 10 2.3.3 Distintos eslabones de la cadena productiva del Turismo Rural 10 2.4 Turismo Rural y Agroturismo dos conceptos que van de la mano 11 2.4.1 Concepto de Agroturismo 11 2.5 Impactos del Agroturismo en Chile 12 2.5.1 Impacto ambiental 12 2.5.2 Impacto sociocultural 12 2.5.3 Impacto económico 13 2.6 Beneficios de Agroturismo en el desarrollo rural 13 2.7 Factores determinantes en el éxito del Agroturismo 14 2.8 Turismo de Estancia 14 2.8.1 Caracterización de las Estancias patagónicas 15 2.8.2 Estancias pioneras de un emprendimiento turístico en la Patagonia 15 Austral 2.9 Desarrollo del Turismo rural en Magallanes 16 3 MATERIAL Y MÉTODO 17 3.1 Origen del proyecto 17 ii 3.2 Duración del estudio y herramientas utilizadas 17 3.3 Metodología de trabajo 17 3.3.1 Análisis de la información 18 3.4 Elaboración del proyecto y determinación de su viabilidad 18 3.4.1 Estudio de mercado 18 3.4.2 Estudio técnico 19 3.4.3 Estrategia de comercialización 20 3.4.4 Punto de equilibrio 21 3.5 Estudio Legal 21 3.6 Estudio Financiero 21 3.7 Evaluación económica 21 4 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 23 4.1 Diagnóstico del predio 23 4.1.1 Antecedentes generales de la península Antonio Varas 23 4.2 Identificación del Proyecto 23 4.2.1 Descripción de la unidad física donde se desarrollará el proyecto 23 4.2.2 Vías de acceso 24 4.2.3 Superficie de la Estancia 25 4.2.4 Capacidad de Uso del Suelo 26 4.2.5 Conformaciones vegetacionales 26 4.2.6 Capacidad Talajera 28 4.2.7 Inventario de animales 28 4.2.8 Diagnóstico económico de la Estancia 29 4.2.8.1 Ingresos 29 4.2.8.2 Descripción de los costos del predio 29 4.2.9 Recursos turísticos 30 4.2.9.1 Ficha de Recursos Turísticos 30 iii 4.2.9.2 Análisis F.O.D.A 35 4.3 Estudio de mercado 36 4.3.1 Definición del producto 36 4.3.2 Comportamiento del mercado 37 4.3.3 Proyección de la demanda 39 4.3.4 La oferta y la competencia 42 4.3.5 Comercialización 43 4.3.5.1 Promoción 44 4.3.5.2 Plaza 44 4.3.5.3 Producto 44 4.3.5.3.1 Circuito Mirador 44 4.3.5.3.2 Circuito Bagualero 46 4.3.5.3.3 Circuito Científico 47 4.3.5.4 Precio 47 4.4 Estudio técnico 48 4.4.1 Tamaño 48 4.4.2 Localización 49 4.4.3 Instalaciones 49 4.4.4 Construcciones 49 4.4.5 Personal 49 4.4.5.1 Estudio organizacional 50 4.4.6 Aportes de capital propio 51 4.4.7 Inversiones 51 4.5 Estudio financiero 53 4.5.1 Costos anuales del proyecto en funcionamiento. 53 4.5.1.1 Costos fijos 53 iv 4.5.1.2 Costos variables 53 4.5.2 Descripción de los ingresos brutos del proyecto 54 4.5.3 Determinación del punto de equilibrio 54 4.5.4 Reinversiones 55 4.5.5 Proyección de fuentes y uso de fondos 55 4.5.6 Flujo de caja 56 4.5.7 Rentabilidad del proyecto, Evaluación económica 56 4.5.7.1 Valor actual de los beneficios netos (VAN), Tasa interna de retorno 56 (TIR) y período de recuperación del capital 4.6 Análisis de riesgo 57 5 CONCLUSIONES 60 6 BIBLIOGRAFÍA 62 ANEXOS 65 v INDICE DE CUADROS Cuadro Página 1 Superficie total del predio 26 2 Inventario de los animales de la Estancia 29 3 Visitantes por año a la Reserva Nacional Cueva del Milodón, 40 Parque Nacional Bernardo O’Higgins y Parque Nacional Torres del Paine 4 Demanda proyectada de turistas según la capacidad del predio 42 5 Establecimientos que ofrecen algún tipo de servicio que compite 43 con el proyecto 6 Precios de los circuitos a realizar en la Estancia 48 7 Inversiones a realizar para la implementación del proyecto 52 8 Costos totales del proyecto 54 9 Calendario de reinversiones en activos que cumplen su vida útil 55 10 Valor residual y depreciación total en 10 años del proyecto 56 11 Resumen de evaluación económica del proyecto en distintas 57 situaciones 12 Análisis del riesgo en distintos escenarios probables 58 vi INDICE DE FIGURAS Figura Página 1 Ciclo de evolución de los destinos turísticos 9 2 Ubicación geográfica de la comuna de Natales, XII Región 20 3 Mapa de la Península Antonio Varas, incluyendo el acceso a la 25 Estancia vía terrestre 4 Mapa de los límites de la Estancia incluyendo las conformaciones 27 y asociaciones vegetales 5 Vista de los cordones montañosos que están alrededor de la 31 estancia 6 Vista desde parte baja de la Cascada del río “Los turbales” 33 7 Actividades que se pueden desarrollar en la Estancia 34 8 Proyección de la demanda en el Parque Nacional Torres del 41 Paine a partir del año 2010 hasta el 2020 9 Vista general de la ruta realizada al cerro Mirador desde la 45 Estancia 10 Vista general de la ruta realizada a las cascadas y posterior 46 retorno 11 Variación del VAN de acuerdo a distintas tasas de descuentos 59 vii INDICE DE ANEXOS Anexo Página 1 Ingresos del año 2009 de la Estancia sin el proyecto habilitado 65 2 Costos operacionales de la Estancia sin proyecto habilitado 65 3 Cálculo del valor de las construcciones de la Estancia 66 4 Costos de inversión para la implantación del Quincho 66 5 Costos de inversión para la implantación de baños en el Quincho 67 6 Costos de inversión para la construcción de la caballeriza 67 7 Costos de inversión en aperos para cabalgatas 68 8 Costos de inversión para la adquisición de equipos de radio 68 9 Cálculo de valor residual y depreciaciones de activos 69 10 Costos generales y operacionales del proyecto 70 11 Costos de alimentación de turistas 70 12 Costos del seguro para turismo aventura 72 13 Servicios Turísticos ofrecidos, valor venta y comisión AGV 73 14 Proyección de los costos totales por año 73 15 Ingresos brutos proyectados de los tres productos del proyecto 74 16 Cálculo de amortización del crédito 74 17 Cuadro de fuentes y usos para el estudio financiero 75 18 Flujo de caja del proyecto y de la Estancia 76 19 Cálculo de VAN y TIR de las distintas situaciones 77 20 Período de recuperación del capital 78 21 Cálculos de la proyección de la demanda turística 79 22 Costos para la puesta en marcha 79 1 RESUMEN En la región de Magallanes, se ha presentado un variado número de proyectos turísticos, debido a la creciente demanda por visitar el Parque Nacional Torres del Paine. Es por esto que las nuevas políticas de desarrollo turístico de la Provincia de Última Esperanza en particular, buscan diversificar la oferta con nuevos destinos y productos. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es, evaluar técnica y económicamente, un proyecto privado de Agroturismo en una Estancia Patagónica de la región. Para lograr este objetivo se utilizaron índices, tales como, el punto de equilibrio, la tasa interna de retorno (TIR), el valor actual neto (VAN), período de recuperación del capital y análisis de riesgo. Paralelamente, para la proyección de la demanda, se realizó una regresión simple. En la evaluación de los recursos y atractivos de la Estancia, se hizo un análisis FODA, incluyendo también elaboración de fichas de atractivos turísticos. El producto diseñado, se basó en circuitos con almuerzo incluido, destacándose al mismo tiempo, atractivos turísticos entre ellos, caídas de agua, ríos, playas, cordones montañosos, con flora y fauna característica de los fiordos y canales de la Patagonia, como también, la participación en actividades o faenas típicas de campo. En el análisis económico de la Estancia se observa una baja rentabilidad, siendo ésta de 4%, debido fundamentalmente a la baja productividad de sus terrenos y dificultades para su manejo. Ahora, al evaluarla con el proyecto habilitado, se logra aumentar su rentabilidad en un plazo de 10 años a un 9%, pero obteniendo un VAN negativo, con una tasa de descuento de 10%. En un escenario optimista, que considera un aumento en la demanda de un 5% cada año y una captación de 4% del mercado, la rentabilidad del proyecto aumenta a un 11% y el VAN es de $3.361.797, mejorando considerablemente la situación económica de la Estancia, cumpliéndose así, uno de los propósitos del proyecto. Se concluyó que la Estancia posee recursos turísticos, los cuales complementados con servicios, tales como cabalgatas, trekking, gastronomía típica y participación en las 2 labores propias del campo, puede captar un mercado específico, aumentando la rentabilidad de la Estancia, por la venta de estos productos. 3 SUMMARY In the region of Magallanes, there has been a varied number of different tourism projects, due to the growing demand for visiting the Torres del Paine National Park. That is why the new tourism´s development policies in the Province of Última Esperanza, in particular, seek to diversify the offer with new destinations and products. As therefore, the objective of this study is to evaluate technically and economically a private agroturism´s project in a Patagonian ranch in the region of Magallanes. To achieve this goal, several indices were used, such as the equilibrium point, the internal rate of return (IRR), the current value (NPV), payback period of capital and risk analysis. In parallel, we conducted a simple regression to evaluate the projection of demand. In assessing the resources and attractions of the ranch, we used a FODA analysis, including development of chips also tourist attractions. The product is designed, based on circuits with lunch service, highlighting its tourist attractions, including waterfalls, rivers, beaches, mountain ranges, with flora and fauna of the fjords and channels of Patagonia, also, participation in typical activities or tasks of the ranch. The economic analysis shows that the ranch has a low profitability, this being a 4%, this due to low productivity of their land and difficulties in management. When is evaluated with the project running the profitability increases to 9%, within 10 years, but obtaining a negative NPV, with 10% discount rate. Now if is consider an increase of the demand in a 5% per year and a collection of 4% of the market, being this an optimistic scenario, the profitability of the project increases to 11% and the NPV is $3.361.797, improving significantly the profitability of the ranch, this being one of the purposes of the project. It was concluded that the place has tourism´s resources which complemented with services, such as horseback riding and trekking, local gastronomy and typical activities of the ranch can have a specific market, increasing the profitability of the ranch, by the sale of these products. 4 1 INTRODUCCIÓN La región de Magallanes forma parte de la Patagonia Chilena, siendo una de las zonas más australes del mundo y una de las más extensas del país, donde aún existen paisajes que poco han recibido la influencia del hombre y su explotación, lo cual hace que sea un lugar muy atractivo para el Turismo emergente, que busca espacios limpios, escapando de los grandes centros urbanos. En consideración a lo anterior, a las potencialidades que tiene la región, especialmente el “Parque Nacional Torres del Paine”, en cuanto a variedad de recursos naturales y a los flujos turísticos que hoy en día van en aumento, se hace necesario diversificar la oferta turística, identificando otros atractivos naturales existentes, para su posterior puesta en valor, a través de actividades alternativas al parque. Con la construcción del camino o senda de penetración Puerto Natales-Fiordo Staines, en la Península Antonio Varas, caracterizada hasta ahora, por ser un territorio orientado a la producción ganadera y a su cercanía con un emergente Parque Nacional “Bernardo O’Higgins” y “Reserva Nacional Alacalufes”; con la flora, fauna y paisajes típicos de los canales patagónicos, conformado por islas, penínsulas, fiordos, glaciares, los convierten en uno de los lugares con gran potencialidad turística, mostrando atractivos diferentes de la pampa Patagónica. Es así, como surge la necesidad de compatibilizar la actividad ganadera con un nuevo agronegocio, como es el agroturismo. Por otra parte, la idea de crear una nueva empresa dedicada al agroturismo abre nuevas oportunidades económicas en sectores rurales que se encuentren alejados, descontaminados y que proporcionen al visitante una agradable estadía junto a la belleza natural del lugar y al mismo tiempo cumpla con el propósito de este tipo de turismo, como es la interacción con un ambiente puro y mejorar la rentabilidad utilizando las actividades agropecuarias y los recursos turísticos disponibles del predio. En consideración a lo anterior, el objetivo general del presente estudio, es formular y evaluar un proyecto privado, en el área del agroturismo en una Estancia Patagónica 5 Los objetivos específicos de la investigación son: a) Establecer una línea base con los recursos y potencialidades de la Estancia. b) Diseñar senderos que sean de fácil acceso y sin alterar el paisaje. c) Identificar los segmentos y las necesidades del mercado y en función de ello definir. las alternativas de productos que ofrecerá el proyecto. d) Evaluar técnica y económicamente el proyecto agroturístico. 6 2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 2.1 La evaluación de proyectos Según SAPAG y SAPAG (2000), la evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación. Lo decisivo es plantear supuestos válidos, o sea, nacer de la realidad misma en que el proyecto está inserto y en el que deberá rendir sus beneficios. La correcta valoración de los beneficios esperados permitirá definir en forma satisfactoria el criterio de evaluación que sea adecuado. 2.1.1 Formas alternativas de evaluar un proyecto. La elaboración y evaluación del proyecto normalmente se efectúa para la inversión marginal o adicional, que se está incorporando a la explotación. Un enfoque alternativo consiste en la evaluación de la inversión total con que contará la empresa. Es decir, medir la rentabilidad del capital fijo que dispone la explotación antes el proyecto, mas el capital fijo adicional con el proyecto habilitado (LERDON, 2008; SAPAG y SAPAG, 2000). 2.2 Situación de las praderas en Magallanes La principal limitante para aumentar la producción de carne es la producción de forrajes, que fuera de las limitantes de clima y suelo se ve frenada por una endémica escasez de maquinaria, de personal calificado y de experiencia agrícola. El mejoramiento convencional de praderas es esencial para el cumplimiento de las metas en producción de carne, pero de un balance del manejo en que el centro del sistema va a seguir siendo la pradera natural de bajo potencial (COVACEVICH, 2006). Para aumentar el ingreso predial se han buscado rubros novedosos, que por tener poca importancia relativa sólo, se pueden considerar potencialmente complementarios a la gandería tradicional. Entre ellos se encuentra el turismo que en Magallanes se ha orientado mas bien al turismo escénico y de estancia (COVACEVICH, 2006). 7 2.3 El Turismo El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estadías en lugares distintos a su entorno, por un período determinado pero inferior a un año ya sea por razones de negocio, ocio y otros motivos (OMT, 1993 citado por FIA, 1999). También cabe mencionar que el turismo se ha convertido en la industria no bélica más importante del mundo ya que crece al 5,5% anual aproximadamente, superando en una cuarta parte a todas las otras ramas de la economía mundial (MARTINEZ, 1999). 2.3.1 Turismo rural. El Ministerio de Comercio y Turismo de España (1994), citado por MANSILLA (2005), define Turismo Rural como “una oferta de actividades recreativas, alojamiento y servicios afines, situada en el medio rural, dirigida principalmente a los habitantes de las ciudades que buscan unas vacaciones en contacto con la naturaleza y con la gente local”. De esta definición se puede extraer las singularidades de esta forma de turismo: en primer lugar con respecto a la oferta, cuyos componentes fundamentales son la naturaleza y la cultura local (en este caso rural); con respecto a la demanda, la compone la población urbana. Teniendo en cuenta la naturaleza del turismo rural el nuevo concepto de Turismo Rural, ha tomado auge en los países europeos en un afán de diversificar la oferta y que las grandes corrientes turísticas busquen otros espacios que no sean solamente los destinos de playa los cuales, por otra parte, muestran una tendencia a la baja en dichos países (GURRIA, 2000). Este aumento de la demanda por este tipo de turismo es una tendencia mundial, que va en aumento y que es confirmado por un reciente estudio de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Según sus cálculos el 3% de todos los turistas internacionales orientan sus viajes al turismo rural, es decir, se trata de cerca de 21 millones de turistas. La misma fuente indica que este tipo de servicios está experimentando un crecimiento anual del 6% y por encima de la tasa de crecimiento anual del turismo mundial (DIARIO PYME, 2009). El Turismo Rural, por otra parte, tiene también la función de rehabilitar las áreas agrícolas deprimidas económicamente, ya sea por las crisis económicas recurrentes en 8 ciertas regiones, como también por la emigración hacia las zonas urbanas que constituye siempre un gran problema (GURRIA, 2000). El Turismo Rural se caracteriza principalmente por exponer al turista la expresión misma del diario vivir del campesino, hacerlo participe de sus labores diarias, enseñar a valorar la tierra y sus frutos, compartir sus historias, ritos y música (TURISMO RURAL, 2008). El desarrollo del Turismo Rural permite además, ampliar las zonas de visitas de los vacacionales, llevándolos a zonas más cercanas al centro de la cuidad, destinos naturales por lo general con baja tecnología. Dichos lugares o atractivos son recorridos de manera más fácil mediante senderos, ya que son prístinos y de difícil acceso debido a sus condiciones naturales (FREIRE, 2002). 2.3.2 Destino turístico. Un destino turístico local es un espacio físico en el que un visitante pasa al menos una noche. Incluye productos turísticos tales como, servicios de apoyo, atractivos y recursos turísticos, en un radio que permite ir y volver en un día. Tiene unos límites físicos y administrativos que definen su gestión e imágenes y percepciones que determinan su competitividad en el mercado. Los destinos locales incorporan a diversos grupos, entre los que se cuenta a menudo la comunidad anfitriona, y pueden establecer lazos y redes entre sí para constituir destinos mayores. (OMT, 2002 citado por AGUILAR et al., 2008). Lugar que tiene características conocidas por un número suficiente de visitantes potenciales para justificar su consideración como entidad, incitando al viaje por sí misma, independiente de las atracciones de otras localidades (Mathieson y Wall, 1990 citado por AGUILAR et al., 2008). Un aspecto importante a considerar en el análisis de los destinos, es su estado de evolución a partir del momento en que se incorporan al mercado turístico. Bulter (1980), citado por GONZALEZ y RIVAS, (2008), los identificó como entidades dinámicas en permanente evolución. A partir del análisis de distintos lugares, especialmente de zonas costeras concluyó que éstos crecen y se desarrollan siguiendo un ciclo evolutivo: desde la fase inicial o de introducción, para avanzar hacia una fase de desarrollo intensivo, que puede continuar con los años hasta la fase de madurez y declinación, dicha tendencia se puede observar en la siguiente Figura 1. 9 FIGURA 1 Ciclo de evolución de los destinos turísticos. FUENTE: Bulter (1980), citado por GONZALEZ y RIVAS, (2008). 2.3.2.1 Atractivo turístico. Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. Estos pueden ser atractivos naturales o culturales. (OEA, 1978 citado por AGUILAR et al., 2008). 2.3.2.1.1 Evaluación de atractivos turísticos. Según BOULLON et al., (1978) la jerarquización de atractivos turísticos corresponde a la puesta en valor subjetivo, de apreciación y pensando en el actual o potencial alcance que pudiera tener la corriente turística que lo visite. De esta manera se han definido 5 niveles de jerarquía, en función de una propuesta de evaluación de los atractivos turísticos: Jerarquía 0: Atractivos sin méritos para ser incluidos en ninguna jerarquía básicamente algunas localidades que no destacan en ningún elemento. Jerarquía 1: Corresponde a aquellos recursos turísticos, que se pueden considerar como un patrimonio, sin tener la capacidad de atracción de un mercado o demanda turística bien definida. 10 Jerarquía 2: Recursos turísticos que motivan a un mercado turístico local o nacional. Jerarquía 3: Son aquellos recursos turísticos, que por sí solos o en conjunto con otros atractivos, son capaces de atraer a un flujo turístico nacional. Jerarquía 4: Son aquellos recursos turísticos, que por sí solos son capaces de motivar a un gran flujo turístico de carácter internacional, en definitiva los atractivos más destacados. 2.3.2.2 Producto turístico. Es la suma de componentes tangibles e intangibles, que incluye los bienes, recursos, infraestructuras, equipamientos, servicios, ingeniería de gestión, imagen de marca y precio que el turista percibe (Esade, 1996 citado por AGUILAR et al., 2008). Se puede sintetizar como la combinación de tres elementos básicos: los atractivos naturales, culturales y eventos, las facilidades como alojamiento, alimentación, recreación y otros servicios y accesibilidad, infraestructura de transporte (Acerenza, 1982 citado por AGUILAR et al., 2008). 2.3.3 Distintos eslabones de la cadena productiva del Turismo Rural. Según la AGENCIA MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA (2008), entre los servicios que participan en la cadena productiva del Turismo Rural, se puede mencionar: A) Operador Turístico, cuya función es la integración de diversos productos turísticos que vende como paquete turístico a las agencias de viaje minoristas. B) Agencia de Viajes, empresa que vende productos turísticos (suministrados por los mayoristas o directamente por el productor) al cliente final, también se ocupa de suministrar información y asesorar al cliente. C) Transporte, en sus diversas modalidades; Aéreo, Terrestre (urbano e inter urbano) y Marítimo. D) Alojamiento, comúnmente a través de pequeños hoteles y hosterías rurales, cabañas y hospedajes familiares; albergues; agrocamping, lodges o refugios adaptados según el entorno natural. 11 E) Gastronomía, este servicio se materializa a través de restaurantes, quinchos y alimentación típica en estancias. F) Servicios complementarios de Centros Turísticos Rurales que integran actividades como la ordeña de vacas, la producción de quesos, las faenas agrícolas, las fiestas típicas, los rodeos, muestra de faena de esquila, gastronomía típica, cabalgatas, participación en la alimentación de los animales, la observación de aves o el turismo aventura, entre otros. 2.4 Turismo Rural y Agroturismo dos conceptos que van de la mano En Chile turismo rural se ha definido como un conjunto de actividades turísticas que se realizan en medios rurales y que se basan en las ventajas que presenta el entorno natural y humano específico de esas zonas. Pertenecen a este conjunto de actividades, el ecoturismo, el turismo de aventura, el etnoturismo y el agroturismo (PATRI, 1999). 2.4.1 Concepto de Agroturismo. El agroturismo, otro componente del turismo rural, se define como turismo que se lleva a cabo en explotaciones agropecuarias combinando recreación tradicional y contacto con la vida del predio, conociendo el modo de vida rural y las tradiciones agrícolas como, elaboración de productos, ordeñas, cosechas, rodeo, pesca, etc. (MARTÍNEZ, 1999). Según OMT (1996), citado por FIA (1999), define al agroturismo como aquel que se realiza en explotaciones silvoagropecuarias (granjas o plantaciones), que complementan sus ingresos con alguna forma de turismo facilitando, por lo general, alojamientos, comidas y oportunidades de familiarización con trabajos agropecuarios. El agroturismo puede suponer un importante impulso para el desarrollo rural, no como único motor de desarrollo, sí no como elemento complementario de otras actividades de carácter tradicional como la agricultura, la ganadería, la artesanía y la pequeña y mediana industria (RIVAS, 1999). El agroturismo está apoyado fundamentalmente en la actividad agraria de los espacios en los que se desarrolla, ya que son estos ámbitos los que han sufrido menos transformaciones ambientales y paisajísticas, aspecto que se ha convertido en la 12 actualidad en un elemento clave y definitivo de la personalidad del propio turismo rural (OYARZÚN y SZMULEWICZ, 2003). Además, esta actividad agraria es la que ha contribuido a crear la identidad rural del espacio, ayudando a mantener y conservar sus tradiciones (arquitectónicas, gastronómicas, lingüísticas, etc.), gestionando los recursos naturales y evitando su degradación y abandono. En contrapartida, el turismo contribuirá al desarrollo económico de las explotaciones agrícolas diversificando sus rentas (OYARZÚN y SZMULEWICZ, 2003). 2.5 Impactos del Agroturismo en Chile Como toda actividad productiva el agroturismo debe provocar impactos positivos como negativos. Según CONSTABEL et al., (2008) estos impactos pueden ser en los Ecosistemas Naturales, sobre las organizaciones sociales y en la economía. 2.5.1 Impacto ambiental. Las actividades que se realizan en un entorno natural en general son de bajo impacto ambiental como son las caminatas, observación, fotografías. Entre los principales impactos negativos del agroturismo puede mencionarse: el aumento de desechos sólidos como líquidos y la mayor demanda por el recurso agua y el recurso leña, tanto en la elaboración de alimentos como para otros usos. También se debe considerar las basuras que se dejan y la extracción de especies nativas en la habilitación de jardines por ejemplo (CONSTABEL et al., 2008). 2.5.2 Impacto sociocultural. El agroturismo según CONSTABEL et al. (2008), puede provocar cambios en nivel educativo por medio de capacitación, efectos sobre el grado de relaciones sociales (asociatividad), cambios sobre el patrimonio cultural de la localidad ya sea costumbre y hábitos. Según Machado (1992), citado por SALCICCIA (2003), respecto a la dimensión social del ecoturismo (turismo rural y ecológico), sostiene que la solución de los problemas de las zonas rurales se halla en parte fuera de la agricultura, y que el turismo rural puede considerarse como una posible vía de ingresos complementarios. También sostiene que el sector agrario es muy conservador y no tiene iniciativa para nuevas actividades. Por lo tanto se corre el riesgo de que los emprendedores provengan de otro sector (no 13 agrícola o del exterior) y no respeten las formas tradicionales de conducta de la población local, que en definitiva son las constructoras de este atractivo turístico. SALCICCIA (2003), utiliza el caso del turismo rural en la Patagonia argentina, menciona que puede suceder que se fabrique un show con ciertos aspectos de la cultura gaucha que fueron seleccionados, transformados y representados como la tradición local que se comercializa para el turismo. Deberían considerarse todos los aspectos de la cultura rural pampeana y no construir una imagen ficticia de la identidad cultural para venderla al turista. Ésta es una forma de degradación de los valores e identidad folclórica. 2.5.3 Impacto económico. La fuente de ingresos mayoritaria de los nuevos emprendedores turísticos es la prestación de servicios de alojamiento y venta de productos del predio. En un nivel menor la prestación de servicios de alimentación y la venta de excursiones. En cuanto a las inversiones que se deben realizar están orientadas a mejorar el equipamiento para la prestación de servicios de alojamiento y alimentación. Luego destacan inversiones en la compra de equipo, la promoción y las relaciones públicas (CONSTABEL et a.l, 2008). 2.6 Beneficios de Agroturismo en el desarrollo rural Según CALATRAVA, (2001) el agroturismo puede llegar a ser más importante aún en el futuro y en determinados procesos de desarrollo rural. Según este autor, las siguientes serían las razones en las cuales se sustentaría su planteamiento: Que el agroturismo, en cuanto a actividad económica, constituye un factor de supervivencia (o resistencia a la marginalidad en algunas zonas rurales) y desarrollo, tanto de la agricultura y de la ganadería como de la actividad forestal, pesca, etc. El mantenimiento de las actividades agrarias permite que se conserve el paisaje modelado por éstas (considerado actualmente como recurso económico y cuya demanda crece paulatinamente) así como todo el patrimonio histórico y cultural de las zonas rurales, cuya diversidad merece ser conservada: tipos de cultivos explotaciones, hábitats y arquitecturas. La agricultura ha proporcionado también un rico patrimonio etnológico (herramientas, maquinaria agrícola, oficios y talleres 14 artesanales, canterías, así como de una variada gastronomía popular, entre otras) que pueden tener un uso turístico. El agroturismo contribuye a la valorización de los productos locales, ya que la mayoría de los aficionados, demandan simultáneamente productos agrarios naturales o fabricados de forma artesanal, típicos de la región. El agroturismo contribuye a armonizar los intereses agrarios y la protección del medio ambiente, a través de una gestión integrada del territorio en la cual los agricultores han tenido y deben seguir manteniendo un protagonismo destacado. El agroturismo puede constituir para el agricultor una forma de remuneración de las inversiones que éste efectúa a favor de la gestión del medio ambiente para el beneficio de la colectividad. 2.7 Factores determinantes en el éxito del Agroturismo CALATRAVA (2001), identifica los elementos más decisivos o determinantes del nivel de los resultados de la actividad agroturística en el medio rural: La capacidad de acogida y el nivel de ocupación deben ser suficientes para amortizar las inversiones realizadas. El nivel de precios debe ser competitivo para permitir el desarrollo y rentable para valorizar el trabajo y el capital invertidos. El trabajo turístico, de temporada, debe integrarse en el calendario de trabajo de la explotación. Debe controlarse la gestión y el control de los costos de operación y de estructura. Las actividades turísticas deben ser desestacionalizadas al máximo y sacarlas de su contexto de temporada. La formación y las actitudes personales son importantes para desarrollar las actividades turísticas en la explotación. 2.8 Turismo de Estancia El turismo de estancia tiene como finalidad mostrar y explicar al turista el proceso de producción en las Estancias Patagónicas y la vez teniendo como atractivo el estilo arquitectónico, parques, carruajes, etc. 15 En Magallanes un gran atractivo también son los baqueanos. Por las grandes extensiones que recorren es reconocido como el descubridor de las regiones lacustres y montañosas del interior. En la actualidad el término baqueano se agrupa a arrieros, guías o cazadores (MARTINIC, 1985). 2.8.1 Caracterización de las Estancias patagónicas. El origen de estas Estancias fue mediante un plan de colonización apoyado por el estado. En la mitad del siglo XIX a sociedades ganaderas extranjeras se les entregaba grandes extensiones de tierra con el fin de importar ovejas desde las islas Malvinas para la producción de lana y carne. Luego con la reforma agraria estas tierras se repartieron entre los mismos trabajadores y familiares dando origen a estancias de 1.000 ha como promedio para terrenos cercanos a los espacios urbanos y 5.000 ha para sectores más alejados (CONSTABEL et al., 2008). Las Estancias, como conjuntos arquitectónicos tienen características singulares en cuanto a su ubicación, distribución, funciones, jerarquías, diseño, materiales de construcción y uso del color, que le dan un enorme valor como bien patrimonial, tanto considerando cada estancia como una unidad como el patrimonio arquitectónico rural en su conjunto. Si bien, esta arquitectura maderera fue tradición también de las poblaciones de Ushuaia y Río Grande, donde es posible encontrar unos pocos y hermosos edificios con estas características constructivas, los mismos se encuentran perdidos en la actual trama urbana. Solamente en las Estancias se puede apreciar un conjunto homogéneo de edificios con un mismo tipo arquitectónico y un color que les da identidad (JENSEN et al., 2003). En Chile las casas patronales de Estancia de influencia europea corresponden básicamente a viviendas de madera pintadas en blanco y techos de zinc en color rojo y verde. El estilo refleja las características originales de los inmigrantes y su adaptación a la realidad cruda de la zona austral (CONSTABEL et al., 2008). 2.8.2 Estancias pioneras de un emprendimiento turístico en la Patagonia Austral. Estancia Harberton, ubicada en la Bahía del mismo nombre, sobre el Canal Beagle, fue la primera estancia de Tierra del Fuego, Argentina. También fue la pionera en incorporar la actividad turística a su establecimiento con un producto que se adaptó a la demanda existente en la década del 80. Harberton se convirtió en un atractivo 16 turístico especialmente diseñado para turismo masivo, cuya actividad principal es una visita guiada por el establecimiento con un contenido histórico, natural, rural y científico (JENSEN et al., 2003). 2.9 Desarrollo del Turismo Rural en Magallanes Según MANCILLA (2005), existen cuatro factores que sustentan el desarrollo de la actividad turística en la región de Magallanes. El primero de ellos es la existencia de un tipo de actividad agropecuaria original la cual ha preservado sus tradiciones y autenticidad. Se trata de la ganadería magallánica, con su historia de pioneros y colonos fuertemente implantada en regiones de gran potencial paisajístico. El segundo factor es la naturaleza magallánica, caracterizada por unidades paisajísticas de muy alta calidad, únicas en Chile, de prestigio internacional y con un fuerte poder de atracción como los es Tierra del Fuego y la Patagonia en general. Un tercer factor lo constituyen la historia magallánica, la reciente y la antigua, con sus pueblos autóctonos, sus pioneros, sus colonos sus navegantes, sus loberos, sus exploradores, sus misioneros, sus buscadores de oro, sus leyendas y tradiciones. Un cuarto factor de tipo Humano se trata de la motivación y entusiasmo que ciertos profesionales del turismo y ciertos ganaderos sin experiencia en el rubro ha manifestado con respecto a las perspectivas de desarrollo agroturístico regional (Patri, 1997 citado por MANCILLA, 2005). 17 3 MATERIAL Y MÉTODO 3.1 Origen del proyecto. El estudio se realiza en una Estancia de la Patagonia Austral, en la provincia de Última Esperanza, región de Magallanes y Antártica Chilena, cuya orientación productiva es la explotación extensiva del rubro bovino de carne, presentando dificultades de crecimiento para poder mejorar la generación de ingresos, al estar inserta en suelos agrícolas marginales, con serias limitaciones de uso, conformada mayoritariamente por turbales. 3.2 Duración del estudio y herramientas utilizadas. La fase de recopilación de antecedentes en terreno, se desarrolló durante el año 2010 entre marzo y junio. Para esa etapa de trabajo se requirió del siguiente equipamiento: - Libros, revistas, cartografía, fotografías, imágenes satelitales y estudios realizados en el predio, que se utilizaron como fuentes secundarias para información bibliográfica. - Fichas técnicas, para el inventario de los recursos turísticos. - Máquina fotográfica, un GPS para el diseño de rutas o senderos además de la ubicación de los límites del predio y potreros. - Un computador, para la reproducción del estudio y programas de georrefenciación predial como Arcview y Oziexplorer para el traspaso de datos del GPS hacia el computador. 3.3 Metodología de trabajo. Para desarrollar el trabajo se desarrollaron visitas a la Estancia, para evaluar las condiciones del predio y analizar qué tipo de servicios se quería entregar, se recorrieron las rutas para la recopilación de tiempos, ubicación de letreros en los senderos y obtención de puntos, utilizando GPS. 18 Se realizaron inventarios tanto de los recursos turísticos, como ganaderos, con el propósito de establecer un diagnóstico de la Estancia. Se trabajó directamente con el administrador del predio, cuando no se pudo estar físicamente para la obtención de algunos datos de importancia para la evaluación del proyecto. 3.3.1 Análisis de la información. Para calificar la situación global del predio, se utilizó como herramienta de planificación estratégica, el análisis F.O.D.A. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Este examen evalúa los recursos internos de la organización y de sus capacidades; actividades que la empresa hace bien (Fortalezas) y que no hace tan bien o recursos que no posee (Debilidades) y los factores externos a ella, pero que la afectan positivamente (Oportunidades) o negativamente (Amenazas), con el objeto de identificar un nicho estratégico que la organización pueda explotar (ROBBINS y COULTER, 1996). Se realizó con un panel de expertos de la Provincia, en este caso la Ingeniera Agrónomo María Angélica Iglesias, jefa de área de INDAP y Grissel González encargada de la oficina de Fomento Productivo y Turismo, Municipalidad de Puerto Natales. 3.4 Elaboración del proyecto y determinación de su viabilidad. Estructurado el proyecto en cuanto al diagnóstico y el nuevo producto turístico a desarrollar, para el análisis de los datos se utilizó la metodología empleada en la cátedra de formulación y evaluación de proyectos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile (LERDON, 2008). 3.4.1 Estudio de mercado. Se definió el producto a desarrollar y luego determinó qué tipo de turistas puede llegar a ser un consumidor potencial. Para la proyección de la demanda se consideró, la entrada de turistas al Parque Nacional Torres del Paine desde el año 2000 hasta el 2009, obteniendo una tendencia de la curva lineal. El modelo utilizado para proyectar la demanda fue el de regresión simple, que entrega una ecuación con una relación de dos variables, utilizando para ello el método de los mínimos cuadrados, según la fórmula que se indica a continuación. 19 y = a + bx (3.1) Donde: y es la variable dependiente la cual está representada por el arribo de turistas al Parque Nacional Torres del Paine, para un año determinado, que sería la variable independiente; a corresponde al intercepto con el eje Y; b es la pendiente de la línea de regresión; x es el valor especifico de la variable independiente. Para determinar las incógnitas “a” y “b” respectivamente, se utilizaron las siguientes fórmulas: b n xy x y n x 2 x 2 a y bx (3.2) (3.3) Donde: n es el número de años considerados; x e y son las medias de las variables Para la identificación de los potenciales usuarios del producto turístico se segmentó el mercado de acuerdo el nivel socioeconómico, edad y tipo de turismo que requiere el turista. Se consideró para la proyección de la oferta, los proyectos realizados en el sector de acuerdo a datos obtenidos de fuentes secundarias. Al no existir datos estadísticos para el cálculo de la oferta en el sector de la Península Antonio Varas, se tomaron datos de la provincia de Ultima Esperanza y Parque Nacional Torres del Paine, como referentes. 3.4.2 Estudio técnico. Por ser un proyecto donde se utilizan recursos turísticos dentro una Estancia especifica, la localización está ya definida. Para tener una idea de la localización geográfica se puede observar la siguiente Figura 2. 20 FIGURA 2 Ubicación geográfica de la comuna de Natales, XII Región. FUENTE: Imagen elaborada a partir de imagen satelital de Google Earth y mapa facilitado por Corporación Nacional Forestal (CONAF), Área Puerto Natales. Por otra parte, para la ubicación de las inversiones como quincho y caballerizas, se utilizó como base estructuras antiguas, para disminuir los costos y los insumos, pero siempre siguiendo la misma línea arquitectónica. 3.4.3 Estrategia de comercialización. Se realizó un plan de marketing en base a herramientas conocidas como las Cuatro P (Producto, Precio, Plaza o Distribución, Promoción), que son parte de las políticas comerciales básicas que debe efectuar una empresa para poder vender su producto. La estrategia se diseñó en base a la oferta y no al potencial consumidor del servicio. Para determinar el precio de los servicios que se prestarán, se utilizó el método simple, basado en los costos más el 50% de ganancia, el cual quedó definido por la siguiente ecuación (LERDON, 2008; SAPAG y SAPAG, 2000): Pv= Cu / 1-j Donde: Pv es el precio de venta del producto; Cu son los costos unitarios; (3.4) 21 j es el margen sobre el precio. En caso de no tener referencia y para no quedar fuera de mercado, se fijó un valor igual o menor a los competidores directos, haciendo luego un promedio de estos. 3.4.4 Punto de equilibrio. Se determinó el punto de equilibrio para tener una referencia de turistas que se debe recibir para cubrir los costos. Se calculará con la siguiente fórmula: Q= CF/(Pvu – Cvu) (3.5) Donde: Q es la cantidad de equilibrio de circuitos turísticos; Pvu es el precio de venta unitario; Cvu son los costos variables unitarios. 3.5 Estudio Legal. Se definieron los requisitos legales, para la constitución de una empresa y su puesta en marcha. 3.6 Estudio Financiero. Se realizó un análisis de los costos, que generará la implementación y funcionamiento del proyecto. Se determinaron las necesidades de capital para cubrir la inversión fija y de operación. Se elaboró un cuadro para obtener una proyección de la disponibilidad de fondos y sus usos a través del tiempo (cuadro de fuentes y uso de fondos), lo que permitió conocer la capacidad de pago del proyecto, estimándose un flujo de caja anual. Se identificó también las fuentes de fondos para la ejecución del proyecto. 3.7 Evaluación económica. Se analizó el resultado económico del proyecto a diez años, utilizando los siguientes indicadores (LERDON, 2008; SAPAG y SAPAG, 2000): - Valor Actual de los Beneficios Netos (VAN). El cual se calcula con la siguiente ecuación: VAN= (Yt - Et / (1+i) t) – I0 Yt representa el flujo de ingresos del proyecto en el momento t; Et son los egresos; Io la inversión inicial en el año cero el cual se avalúa el proyecto. (3.6) 22 - Tasa Interna de Retorno (TIR). Es la tasa de descuento que hace al VAN igual a cero. La fórmula siguiente permite calcularla: TIR= (Yt - Et / (1+r)t ) - I0 = 0 (3.7) r es la tasa interna de retorno. - Período de recuperación del capital. Referido al período de tiempo requerido, para que el flujo de caja cubra el monto total de la inversión. La fórmula utilizada es la siguiente: PRC = INVERSIÓN Prom. Ingreso Neto (3.8) - Análisis del riesgo. Definido como la variabilidad de los flujos de caja reales, respecto a los estimados, teniendo en cuenta escenarios Optimistas y Pesimista, se modificó la cantidad de los turistas que llegan a la Estancia, considerando motivos externos a la empresa turística. 23 4 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 4.1 Diagnóstico del predio Para elaborar un diagnóstico a nivel predial se deben tomar en cuenta un sin fin de variables que pueden afectar un proyecto nuevo y en una zona donde no se encuentran ejemplos a seguir, por lo tanto, se deben investigar las áreas, silvoagropecurias de manera conjunta, por estar formando parte del recurso turístico que se desea sacar provecho. 4.1.1 Antecedentes generales de la Península Antonio Varas. Ubicada frente a Puerto Natales, separada por el Canal Señoret por una distancia de 1.460 metros de ancho, pudiéndose acceder solo por mar en un recorrido de 10 minutos de navegación. Tiene una superficie de 85.000 ha y a su borde llegan las aguas del Fiordo Worsley, Golfo Almirante Montt, Canal Señoret, Fiordo Última Esperanza, Fiordo Erezcano y Laguna Azul. 4.2 Identificación del Proyecto Este proyecto está destinado a aumentar la rentabilidad del predio ganadero de una manera amigable con el medio ambiente, por lo tanto, se debe elaborar un diagnóstico de capacidad sustentadora del suelo. 4.2.1 Descripción de la unidad física donde se desarrollará el proyecto. La Estancia fue fundada en el año 1917, comenzando con una orientación forestal al explotar el bosque nativo para el abastecimiento de madera a la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego. Paralelamente en esos años, se inicia el giro comercial ganadero. Aunque el inicio de actividades de la Estancia figura a contar del año 1993, debido a que en esa fecha se efectuó el ingreso masivo de antecedentes al Sistema computacional1. 1 Según antecedentes del Servicio de Impuestos Internos de Puerto Natales. 24 La Estancia Mercedes está conformada por el Lote N° 30-31 del plano 10 y Lote N° 10 del plano 63, ambos del sector Península Antonio Varas, Golfo Almirante Montt, Comuna de Puerto Natales, Provincia de Última Esperanza, XII Región. 4.2.2 Vías de acceso. Previo a un cruce en barcaza de 10 min de navegación desde Puerto Natales a Punta Daroch, se puede acceder a la Estancia vía terrestre, a través de un camino de ripio, sinuoso, correspondiente a la Senda de Penetración Natales Fiordo Staines, cuyo objetivo es conectar a la región de Magallanes con la región de Aysén, a través de la Carretera Austral. Construido por el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), transitable con precaución desde Punta Daroch ó km 0 al km 42 sector Bahía Talcahuano. Las instalaciones del predio se encuentra en el km 36 y la entrada está debidamente señalada. El camino bordea la costa del Golfo Almirante Montt, internándose en zonas de bosque nativo y turbales. En la Figura 3, se observa el trayecto que se debe realizar, y además se ve el curso de la navegación que hacen las embarcaciones de turismo por los canales y golfos de la provincia. Ahora si se accede sólo por vía marítima, la Estancia se encuentra a 2,47 h. de navegación a una velocidad de 7 nudos. Ruta caracterizada por ocurrencia de fuertes vientos, teniendo que atravesar el Golfo Almirante Montt que dificulta aún más la navegación, poniendo incluso muchas veces en riesgo la vida humana. 25 FIGURA 3 Mapa de la Península Antonio Varas, incluyendo el acceso a la Estancia vía terrestre2. 4.2.3 Superficie de la Estancia. Según el Cuadro 1, la superficie del predio se compone por 3 lotes principalmente, conformando el 99% del predio, el resto son dos islas que no tienen ningún tipo de valor agronómico ya que su conformación del suelo es mayormente roca. 2 Imagen facilitada la consultora SIG Patagon, Punta Arenas - Chile. 26 CUADRO 1 Superficie total del predio. Conformación del Predio Superficie (ha) Lote N° 30-31 Plano N° 10 10.013,13 Isla Donoso 34,38 Isla Vergara 45,25 Lote N° 10 del Plano N° 63 3.815,00 TOTAL 13.903,73 4.2.4 Capacidad de Uso del Suelo. Considerando la Clasificación de Suelo establecida en el Decreto Ley N° 208 del 27 de Febrero de 1965. En la Estancia se identifican las siguientes clases de suelos de secano no arables: Clase VI: Considera tierras aptas para el pastoreo en forma semi-intensiva, con praderas naturales y natural mejorada, que por sus características de pendiente, de suelo, de riesgo de erosión y clima, impiden el laboreo del suelo. Clase VII: Terrenos con relieve de cerros con pendientes fuertes, preferentemente de aptitud forestal. También se incluyen terrenos planos y ligeramente ondulados, muy delgados, donde la pradera está asociada al bosque nativo sin valor maderable, presentando condiciones de escasas posibilidades para el pastoreo. Clase VIII: Corresponde a terrenos con serias limitaciones en cuanto a topografía, suelos, pendiente, erosión, clima etc. No tiene posibilidad de uso económico. Son suelos sin ningún valor agrícola, ganadero o forestal, como roqueríos, nevados, pantanos, turbales, terrenos erosionados, etc. 4.2.5 Conformaciones vegetacionales. Para obtener una vista más general del predio, referidas a las asociaciones vegetaciones y como una manera de cuantificarlas en superficie, se utilizó el programa Arcview, arrojando resultados que es posible apreciar en la Figura 4. 27 FIGURA 4 Mapa de los límites de la Estancia incluyendo las conformaciones y asociaciones vegetales. FUENTE: Imagen elaborada a partir de datos facilitados por el SAG de Puerto Natales. En cuanto a las praderas naturales y mejoradas, existe una superficie apotrerada en los alrededores de las casas y algunos sectores del borde costero que conforman aproximadamente 70 ha de praderas naturales de regular rendimiento y calidad, producto de la acción de limpias a través de los años, cuyas especies principales son: pasto miel Holcus lanatus, trébol blanco (Trifolium repns) , chépica (Agrostis capillaris), poas, pasto ovillo (Dactilys glomerata), vinagrillo (Rumex acetosella), diente de león (Anthoxantum adoratum). La asociación Pradera Matorral, tiene una superficie aproximada de 2.100 ha de pradera natural, intercaladas con matorrales aparragados de baja altura como calafate, chaura, michay, chilco y mata negra, susceptibles de ser mejoradas a largo plazo e ir 28 incorporándolas como pradera natural, mediante el roce a fuego controlado y/o limpia manual (hacha y motosierra), debido la imposibilidad de llegar con maquinaria especializada, como también el alto costo. Se considera una carga sustentadora de 0,2 U.A/ha. Siendo estas dos asociaciones las destinadas para la producción ganadera. Otra asociación vegetacional presente en la Estancia es la asociación Turba-Bosque Nativo, en la cual se encuentran especies arbóreas como roble, ñirre, ciruelillo o notro, ciprés, canelo, entremezclado con un cojín de grandes extensiones de turbales, junquillos y pantanos encontrándose inclusive hasta mitad de faldeo de los cerros. Estas no presentan aporte nutritivo para la alimentación del ganado, aumentando al mismo tiempo los índices de mortalidad. Por otro lado, imposibilita el acceso para ejecutar un manejo ganadero, como también, planes de manejo, con orientación económica forestal, representado esta asociación la mayoría de la superficie de la Estancia, con 9.000 ha aproximadamente, con carga sustentadora de 0 U.A/ha. 4.2.6 Capacidad Talajera. En general, el predio presenta una topografía variada, característica de precordillera baja y alta, encontrándose distintas asociaciones vegetacionales las que soportan diferentes cargas animal según su composición botánica y que en definitiva son las determinantes de la capacidad talajera del predio. Según el administrador en base a su experiencia de muchos años trabajando en la Estancia, las cargas animales se han mantenido constantes a través del tiempo debido a episodios puntuales, tales como mortalidad por el terremoto blanco, robo, sequias, heladas, y sobretalajeo de las praderas. La Estancia tiene su capacidad de dotación estabilizada. Por ser sistemas muy sensibles a degradación, no se recomienda aumentar la dotación y al mismo tiempo no se dispone de capital para invertir en nuevos potreros. 4.2.7 Inventario de animales. La base genética del predio es la raza Hereford utilizando toros Gelbvieh como reproductores. Hoy en día la estancia tiene una tasa de desecho de 15%, además de una mortalidad de 12%, la cual varía cada año, dependiendo del clima invernal, así como de la época de crecimiento de la pradera. El porcentaje de señalada es de 80%. En el siguiente cuadro se detalla la dotación animal actual de la Estancia. 29 CUADRO 2 Inventario de los animales de la Estancia. CATEGORIA DOTACIÓN Factor Unidad Animal (U.A.) Vacas Vaquillas 2-3 100 32 1 0,8 100 25,6 Vaquillas 1-2 46 0,6 27,6 Novillos 1-2 Terneros Terneras 30 40 40 0,6 0,4 0,4 30 31,2 28 Toros 9 1,2 10,8 Caballares 30 1,2 36 4.2.8 Diagnóstico económico de la Estancia. Se debe elaborar una idea de los gastos e ingresos de la Estancia para tener en cuenta su realidad económica. 4.2.8.1 Ingresos. Los ingresos provienen en un 80% de las ventas de novillos y vaquillas de 1,5 años de edad, comercializadas mayormente en el mercado local, ya sea a ganaderos que se dediquen a la engorda o directamente al matadero de la cuidad. En el año 2009 se vendieron a un engordero a un precio de 600$/Kg, registrándose como promedio 250 kg. Las vacas de rechazo son vendidas a matadero y representan el 15% de los ingresos. El ingreso total y detallado se encuentra en el Anexo 1. 4.2.8.2 Descripción de los costos del predio. Para el funcionamiento del predio se deben incurrir en costos y gastos necesarios para el proceso productivo. En la Estancia hay un trabajador permanente, el cual recibe el sueldo mínimo legal, siendo estos los valores que se manejan dentro de la actividad ganadera en la región. Las provisiones alimenticias de los trabajadores son costos que los asume la empresa. El resumen de los costos totales puede observarse en el Anexo 2. Un costo importante en que incurre el predio corresponde al balseo de los animales, item necesario para cruzar desde la península hacia Puerto Natales y poder comercializar los animales, el cual aumenta en demasía el costo por animal, respecto a predios que se encuentran en la parte continental. 30 4.2.9 Recursos turísticos. Para identificar el valor turístico de los atractivos de la Estancia, deben elaborarse fichas de recursos turísticos. Los atractivos que se evaluarán serán los utilizados como parte del producto, entre los cuales destaca la cascada del rio Mercedes, mirador Golfo Montt y la reserva de turbales. Se evalúan todos en una misma ficha ya que se encuentran dentro de una misma área turística en el predio, otorgando así una mejor comprensión. 4.2.9.1 Ficha de Recursos Turísticos. I. Antecedentes generales Nombre Recurso: Estancia Mercedes Ubicación político administrativa Región: Magallanes y Antártica Chile Provincia: Última Esperanza Comuna: Natales Coordenadas GPS: lat. 51°45’40,33” S y long. 72°50’12,77” W Administración del Lugar La Administración es de tipo privada Accesibilidad 1- Camino: De ripio construido por el Cuerpo Militar del Trabajo, el camino se encuentra en buen estado. También está la posibilidad de ir por vía marítima. 2- Distancia desde localidades principales: La Estancia se encuentra a 36 Km de la cuidad de Puerto Natales. 3- Tiempo Aproximado de viaje es de 45 min por tierra y 3 horas por mar. II. Determinación de Recursos Turísticos. Categoría: Sitios Naturales a) Tipo: Montañas Descripción de Atractivo. Existen dos cordones cordilleranos principales, uno forma parte del la Cordillera Almirante Moore y el otro es una extensión del cerro Ballena, el cual se encuentra frente a la cuidad de Puerto Natales, el primero tiene una altura de 1300 m.s.n.m y el segundo tiene una altura de 500 m.s.n.m, por estar insertos en la macro zona tienen 31 una vegetación similar, lo que más predomina es la asociación, bosque matorral y las especies predominantes son: coigue (Nothofagus Betuloides), ñirre (Nothofagus antarctica), lenga (Nothofagus pumilio), canelo (Drimys winteri), ciruelillo (Embothryum coccineum), calafate (Berberis buxifolia), michay (Berberis ilicifolia), chilco (Fuchsia magellanica), ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron uviferum), mata negra (Escallonia virgata), mata verde (Lepydophyllum cupressiforme), nalca (Gunnera chilensis), helechos, coicopihue (Philesia magellanica), frutilla silvestre (Rubus geoides), frutilla del diablo (Gunnera magellanica), chaura (Gaultheria mucronata), diferentes especies de musgos y líquenes. La Asociación turba-matorral constituye un ecosistema que gran parte del tiempo se encuentra inundado por lo tanto, no constituye un sistema apto para el desarrollo agropecuario. La turba está constituida por restos vegetales, principalmente musgos del género (Sphagnum), proporcionando un gran espectro de hábitat para la fauna y flora silvestre, originando una importante diversidad biológica. El clima en general presenta características muy variables, debido a la gran extensión del territorio de la zona, la que se ve influenciada por su latitud geográfica, el relieve, la cercanía del mar y los vientos. Se identifica como clima templado frío con gran humedad, característico de la zona de canales y costa del Pacífico. FIGURA 5 Vista de los cordones montañosos que Estancia. están alrededor de la 32 b) Tipo: costas Descripción de Atractivo. La Estancia tiene aproximadamente 80 km de costa con un sin fin de bahías y quebradas, muchas de las bahías pueden ser utilizadas como fondeaderos puerto de yates, además son aptas para el baño, la temperatura en verano en promedio es de 15°C y en invierno hay temperaturas como máximo de 7°C y -10°C como mínimo, existiendo la ventaja que en invierno los vientos no son fuertes, por lo tanto, permite navegar con mayor frecuencia y sin correr riesgos pudiéndose observar toninas, lobos marinos, delfín y diversos tipos de gaviotas. En la costa se pueden observar patos, caiquenes, Martín pescador, quetros, fauna submarina como róbalos, salmón, choros, cholgas, centollas y truchas de río. También existen estudios que destacan la presencia de esponjas de mar de varias especies. La Estancia consta como estructura portuaria un muelle apto para el atraque de lanchas de tamaño medio, tales como botes de 5m de largo hasta 15m, encontrándose emplazada en una bahía protegida de vientos, otorgándole seguridad al fondeadero. c) Ríos y otros cursos de agua Descripción de Atractivo. Hay 3 cursos de agua importantes, sus nombres son río Talcahuano, río Mercedes y río Los Turbales, desembocando todos en el Golfo Almirante Montt. Son ríos de régimen nivo – pluvial, de por lo menos y 6m de ancho, rodeados de bosques de lengas y coigues, en su mayoría dan un atractivo particular, donde la naturaleza no ha sido intervenida. Existen dos ríos que tienen sectores aptos para la pesca de truchas de ríos. No son ríos navegables en su totalidad, salvo el río Talcahuano que tiene un tramo que puede habilitarse para la navegación con kayak o canoas. El río Los Turbales tiene dos caídas de agua importantes. La primera se encuentra a media hora desde las casas de la Estancia y la segunda a una hora de a caballo, cada cascada tiene 10 y 15 m de altura respectivamente. 33 FIGURA 6 Vista desde parte baja de la Cascada del río “Los turbales”. Categoría: Realizaciones técnicas a) Tipo: Explotaciones agropecuarias El predio consta de instalaciones de madera labrada a hacha que fueron construidas en los comienzos de los años 1900, con materiales en su mayoría sacados de la misma explotación, encontrándose la mayoría en perfecto estado de conservación, manteniendo su misma estructura original, otorgándole un valor patrimonial histórico. El tipo de explotación ganadera se efectúa de forma extensiva, donde el ganado debido a las grandes extensiones vive casi de manera natural, de hecho, cuando se efectúan arreos, existe la posibilidad de ver bovinos salvajes a la vez. Todos los manejos de ganado que se efectúan en la Estancia, son realizados de la forma como se hacía antiguamente por los pioneros, pudiéndose observar marca de animales a lazo y arreos de animales con ayuda de perros capacitados para ese trabajo. 34 FIGURA 7 Actividades que se pueden desarrollar en la Estancia. El grado de exploración de cada atractivo es potencial ya que sólo se han realizado exploraciones de reconocimiento y marcado de rutas con GPS, para su posterior habilitación de senderos correctamente señalados. III. Equipamiento e instalaciones turísticas existentes. - Casa Patronal con alojamiento y alimentación. - Galpón de Esquila. - Mirador. - Muelle. - Corrales de Marca. - Corrales de Doma Racional. - Caballos. Observaciones: Para determinar el atractivo de la macro zona y establecer su interés turístico sobre bases objetivas y comparables, se empleó una metodología que asigna jerarquía a cada recurso turístico de la península, asignándole un valor a cada uno de ellos, pudiendo ser 4, 3, 2, 1 ó 0. El valor de jerarquía que estaría asociado a los recursos, corresponden a jerarquía 1, por considerarse que el atractivo tiene algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 35 visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno o externo que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o también, capaces de motivar corrientes turísticas locales (actuales o potenciales). 4.2.9.2 Análisis F.O.D.A. Fortalezas Tierra de expedicionarios pioneros e indígenas Alacalufes. Alta representación y diversidad de flora y fauna nativa única típica de fiordos y canales. Lugar prístino y con bajo impacto del medio ambiente. Baja explotación de la tierra. La Estancia se encuentra en lugar estratégico ya que es el ultimo asentamiento más cercano al Parque Nacional Bernardo O’Higgins, por su lado NE y la Reserva Nacional Alacalufes. Posee una excelente bahía para fondeadero de embarcaciones. Tiene recursos turísticos naturales, utilizables para realizar actividades turísticas en el predio. Debilidades La Estancia no cuenta con infraestructura para recibir un grupo masivo de turistas. Falta de manejo y gestión de los recursos turísticos, por falta de conocimiento del tema y capacitación del personal administrativo y de planta. Poco conocimiento del sector por parte de los visitantes, de operadores turísticos y de la comunidad natalina en general. Fragilidad ecológica en diversas zonas (flora, fauna, suelo). No poder acceder en días con fuertes vientos, por determinación de puerto cerrado por parte de la autoridad Marítima o Capitanía de Puerto. Oportunidades Región con importante demanda en aumento y con alta capacidad de atraer nuevos mercados. 36 La marca Patagonia y Antártica puede utilizarse como alianza de productos turísticos. Sociedades con empresas privadas, que buscan centros de operaciones para hacer navegaciones hacia el canal de las Montañas. Continuación de camino que pretende unir Puerto Natales Fiordo Stains. Llegada de nuevos ferry o barcazas que disminuyen el costo de traslado hacia la península, ya que se dispone de una mayor demanda. Políticas de Gobierno Regional y Cámara de Turismo con apoyos y objetivos claros de potenciar las actividades hacia el Parque Nacional Bernardo O’Higgins y Reserva Nacional Alacalufes, para diversificar la oferta que se encuentra centralizada en el Parque Nacional Torres del Paine. Amenazas Entrada de otras industrias como la pesca, por medio de las salmoneras que están interesadas en la zona, por sus canales y bahías resguardadas para la instalación de sus centros, provocando un entorpecimiento del paisaje. Posible llegada de nuevos inversionistas a la zona con proyectos turísticos, aumentando la competencia. 4.3 Estudio de mercado 4.3.1 Definición del producto. El producto desarrollado para el proyecto en la Estancia Mercedes, estará conformado por un paquete de servicios relacionados con el turismo rural y agroturismo. El sector cuenta con atractivos turísticos potenciales, tipo cordón montañoso, planicies, ríos, caídas de agua, turbales. Posee miradores panorámicos como, el cordón montañoso Mirador del golfo Almirante Montt. Por su diversidad de paisajes, la Estancia es apropiada para diseñar un circuito fotográfico, efectuar cabalgatas, trekking o senderismo, observación de flora y fauna, además de presenciar y/o participar en alguna de las actividades ganaderas como, arreos, señalada y domas, pudiendo al mismo tiempo interactuar con los dueños y trabajadores, compartiendo historia de la ganadería pionera y sabores gastronómicos típicos de las estancias patagónicas. 37 El objetivo de este producto turístico es satisfacer las necesidades de diversión, esparcimiento y ocio, de los turistas que visitan la Patagonia, a través de una diversidad de servicios turísticos, de alta confiabilidad y calidad, ubicados geográficamente en la macrozona turística, la Península Antonio Varas, extendiendo de esta manera su estadía en Puerto Natales y convirtiéndose en un mejor complemento al Parque Nacional Torres del Paine. 4.3.2 Comportamiento del mercado. El mercado primario está definido principalmente por aquellos turistas extranjeros con interés en el turismo de naturaleza y, al mismo tiempo, con un alto poder adquisitivo y conciencia de protección ambiental. Además, va a existir un mercado secundario formado por los turistas chilenos que quieran disfrutar de la Patagonia como destino turístico. El mercado meta al que se canalizarán los esfuerzos de comercialización, es el europeo (Alemania, Inglaterra, España y Francia) y el americano (Norteamérica y Brasil). El perfil del visitante que entra al PNTP, está basado en un estudio realizado para la Dirección Regional de Turismo de Magallanes y Antártica Chilena3. El cual arrojó los siguientes resultados. El 41% de las personas entrevistadas correspondió a sexo femenino y un 59% al sexo masculino. El 48% de los visitantes tiene entre 30 y 61 años y 41% representan los jóvenes de 18 a 30 años, mientras que la gente mayor de 61 años solo representa un 11%. La definición turistas nacionales y extranjeros, se designa a personas que visitan la Provincia de Última Esperanza y que no viven de manera permanente o temporal en este territorio, la población de origen extranjero quedó ponderada en un 74% y la población de origen nacional en un 26%. Al analizar en detalle la nacionalidad de los visitantes, la mayoría se concentra en Chile 26%, Alemania 15% y Estados Unidos 10,5%. El peso de los visitantes europeos representa para el turismo provincial, un 42% de ponderación. Le siguen a estos los visitantes latinoamericanos con un 34% de participación total y en tercer lugar se ubican los turistas norteamericanos con un 13%. Los visitantes asiáticos se reflejan con un porcentaje moderado dentro de la muestra, 3 Estudio de perfil de la demanda turística en la provincia de Última Esperanza. Dirección regional de turismo de Magallanes y antártica chilena, oficina provincial de Puerto Natales territorio de Última Esperanza – Programa Chile Emprende. 38 alcanzando un 7% del total, mientras que Oceanía presenta un 4% y África un modesto 0,4%. En último lugar se ubica América Central con casi un 0,2%. La principal motivación mencionada por el 92% de las y los entrevistados para visitar la provincia radica en el deseo de vacacionar, mientras que un 6,1% define su visita en la categoría razones de trabajo. Con respecto a los niveles de gasto en dólares de los visitantes que eligen el destino turístico Última Esperanza, un 63% de los visitantes tienen un gasto de hasta $1.000 USD, mientras un 21% se sitúan entre los $1.001 USD y los $1.500 USD de gasto. Un 9% de los visitantes tiene una capacidad de gasto entre los $1.500 USD y los $2.000 USD, mientras el 7% de visitantes de mayor capacidad monetaria presenta un gasto mayor a los $2.000 USD. Es interesante ver las tendencias de gasto de los visitantes según sus rangos de edad siendo, los visitantes que registran un mayor gasto, los que fluctúan en edades entre 30 y 60 años. Los canales de información usados por los visitantes para enterarse del destino turístico Última Esperanza, son guías turísticas como Lonley Planet, teniendo las ferias internacionales un peso relativamente bajo en la información sobre el destino turístico entre la población entrevistada, representando un 2% de los canales de información usados por los Europeos, un 3% de los usados por los asiáticos y un 8% de los usados por las personas de Oceanía. Las Revistas especializadas siguen una tendencia algo mayor ya que un 11% de los visitantes asiáticos manifestó haberse enterado a través de este medio, así mismo un 13% de los visitantes de Oceanía y un 7% de los norteamericanos. Un lugar algo más acomodado los manifiestan los operadores de viaje como canales de información representando un 8% de la información utilizada tanto por los europeos como por la gente de Oceanía, un 6% de los canales usados por los Asiáticos, un 13% de aquellos usados por los norteamericanos y un 7% de los usados por los Sudamericanos. Cuando se analiza la categoría internet, en cambio, se confirma que este medio representa un 25% de las fuentes de información, a través de las que los europeos se enteraron del destino turístico, así como un 17% de aquellas usadas por los asiáticos, un 38% de las usadas por la gente de Oceanía, un 34% de las usadas por los Norteamericanos y un 19% de las fuentes mediante las que los Sudamericanos 39 conocieron el destino. Los amigos tienen una tendencia similar en tanto canales de comunicación sobre el destino, representando un 29% de las fuentes usadas por los europeos, un 33% de las usadas por los asiáticos, un 28% de la información utilizada por los norteamericanos y un 48% de la las fuentes de los Sudamericanos, siendo estos los principales usuarios de este canal. Por lo tanto en estos dos últimos se debe basar la estrategia de comercialización del producto diseñando una página web y dando un servicio de calidad, dado que los dos canales suman más de 50% aproximadamente. Por otro lado, al analizar la demanda por actividades en el destino turístico, se obtuvo que 71% de los visitantes realizaron actividades de trekking ya sea por sí sola o en combinación con otras opciones. Así mismo, el Full Day a Torres del Paine fue realizado por un 36% de los entrevistados, por último las cabalgatas fueron realizadas por un 7% de los visitantes. Este valor coincide con los porcentajes de consultas del Museo. Para estimar una demanda básica de los productos turísticos se considera la cantidad de turistas que realizaron alguna consulta en la oficina de información turística del Museo Municipal de la ciudad de Puerto Natales. Esto, debido a que una gran parte de las ventas se realizan de manera directa, es decir, los turistas que se encuentran en el destino optan por alguna actividad adicional, relacionada con el Turismo Rural. El perfil de este turista que llega preguntando información a la oficina de información municipal de Puerto Natales, corresponde al tipo viajero o excursionista que no está bajo un programa organizado desde su país de origen. Durante la temporada alta comprendida entre los meses octubre 2007 a marzo 2008, se registraron un número de 7.093 consultas (incremento del 66% respecto a igual periodo del año anterior) de igual forma se obtuvieron los mismos datos para la temporada 2008 - 2009, registrándose 6.145 consultas4. 4.3.3 Proyección de la demanda. El Parque Nacional Torres del Paine, en adelante PNTP, y su área de influencia, son el principal destino turístico de la región de Magallanes, con una alta valoración nacional e internacional. 4 Según datos obtenidos en el Museo Municipal de Puerto Natales. 40 En el período 2000 – 2009, las cifras demuestran crecimientos progresivos de ingresos de turistas extranjeros y estables para los nacionales. Ahora, para tener tres parámetros diferentes de donde obtener conclusiones para determinar la proyección de la demanda, se tomará en cuenta los ingresos al PNTP, Parque Nacional Bernardo O’Higgins (PNBO), sector Balmaceda y a la Reserva Nacional Cueva del Milodón (RNCM), pudiéndose comparar las cifras en el Cuadro 3. Como la Estancia se encuentra ubicada muy próxima al PNBO, es conveniente tener en cuenta los datos de ingreso a este parque para la determinación de la demanda. CUADRO 3 Visitantes por año a la Reserva Nacional Cueva del Milodón, Parque Nacional Bernardo O’Higgins y Parque Nacional Torres del Paine. Año RNCM % Var PNBO %Var PNTP %Var 2000 -- -- -- -- 71.092 -- 2001 -- -- -- -- 75.598 0,06 2002 -- -- -- -- 75.598 0,00 2003 45.946 -- 11.173 -- 86.467 0,14 2004 51.195 0,11 14.334 0,28 98.065 0,13 2005 52.772 0,03 15.684 0,09 107.091 0,09 2006 55.265 0,05 17.145 0,09 114.380 0,07 2007 63.612 0,15 18.972 0,11 128.396 0,12 2008 68.702 0,08 18.993 0,00 141.026 0,10 2009 71.739 0,04 15.682 -0,17 138.714 -0,02 Promedio 0,08 0,07 0,08 FUENTE: Elaborado a partir de datos entregados por SERNATUR, oficina de Puerto Natales. Lo destacable de este cuadro es que se observa un incremento en las tasas de número de visitantes que entran a la Cueva de Milodón por ejemplo, comparando los años 2008 con el año 2009 hay un incremento de 4%, lo mismo ocurre al comparar el 2008 con el año 2007, en ese año hubo un incremento de 8% aproximadamente. De igual forma ocurre al comparar con los años anteriores la tendencia son positivas. Y el promedio de los tres destinos comparados, muestran una tendencia a incrementar las visitas. 41 De igual manera ocurre con las vistas al PNBO, en el sector Balmaceda, donde los visitantes, para lograr ver el ventisquero de igual nombre, deben navegar por casi 4 horas y luego pasan a almorzar a la Estancia Perales, que trabaja con agroturismo. Si bien en este Parque, muestra una tendencia a incrementar las entradas al parque en promedio un 7% cada año, se observa en el año 2009 una disminución de un 17%. Si bien son valores poco significativos cuantitativamente, con respecto a la PNTP, se deberían que considerar ya que el tipo de producto que se vende alrededor de este parque, es muy similar al producto que se quiere desarrollar en la Estancia Mercedes. Por lo tanto, estos son potenciales turistas que podrían ser parte de la demanda. Considerando lo expuesto anteriormente, en el corto plazo, el mercado objetivo del proyecto se conformará principalmente por turistas extranjeros que visitan la Provincia de Última Esperanza, específicamente el PNTP y PNBO, debido a que demuestran marcado interés por explorar y conocer atractivos naturales de baja intervención antropogénica. Obtenidos los datos, se observa en la Figura 8, la tendencia lineal proyectada para los años 2010 hasta el 2020. Si bien la proyección resulta lineal, con una alta correlación se debe tomar en cuenta que hay eventos que escapan a la proyección y que pueden afectar los deseos de viajar de los turistas, como por ejemplo, lo que provoca un terremoto o una crisis financiera mundial. FIGURA 8 Proyección de la demanda en el Parque Nacional Torres del Paine a partir del año 2010 hasta el 2020. 42 La demanda para el año 2007 fue de 128.396 turistas que ingresaron al parque, siendo ese mismo año, 7.093 los interesados en buscar otros destinos en las cercanías de Puerto Natales, lo que corresponde a un 5,4% del total. Estos turistas son potenciales visitantes a la Estancia, de los cuales se pretende captar un 4%, ya que es la capacidad de recepción de la estancia en ese momento. Lo anterior representaría 284 turistas para la temporada 2008 – 2009. En los siguientes años el proyecto pretende aumentar la infraestructura, incrementando así la capacidad en función de la demanda proyectada. Para los siguientes años se presentaría un escenario que aparece en el Cuadro 4, encontrándose el detalle de la proyección de la demanda en el Anexo 21. Para la determinación de la demanda la cual se observa en el Cuadro 4, se utilizó como supuestos, que el máximo de la capacidad de recepción de turistas será de 12 por grupo, con un mínimo de siete, por dos veces a la semana y solo por 6 meses que dura la temporada, desde octubre hasta marzo. El porcentaje de ocupación esta determinado de acuerdo al posible comportamiento del mercado, con un producto nuevo, pero a la vez novedoso. CUADRO 4 Demanda proyectada de turistas según la capacidad del predio. Año Interés por Agroturismo* 4% Mercado agroturismo Captación real % Ocupación 2011 10.991 440 213 37 2012 11.502 460 288 50 2013 12.013 481 317 55 2014 12.523 501 346 60 2015 13.034 521 403 70 2016 13.544 542 432 75 2017 14.055 562 461 80 2018 14.566 583 403 70 2019 15.076 603 302 50 2020 15.587 623 230 40 *Datos obtenidos de la proyección lineal, presentando un aumento de 4% promedio cada año. 4.3.4 La oferta y la competencia. Las Estancias y Parcelas de los alrededores de Puerto Natales, están desarrollando una modalidad de turismo rural que ofrece a los visitantes, diversas opciones de contacto con la naturaleza y las faenas típicas del campo, tales como arreos de piños o majadas, cabalgatas, observación de flora y 43 fauna, comidas típicas, esquila de ganado entre muchas otras propuestas, y la más importante, compartir con las familias del lugar. Las que llevaban más tiempo en el rubro son las que se observan en el Cuadro 5. CUADRO 5 Establecimientos que ofrecen algún tipo de servicio que compite con el proyecto. Nombre del Características establecimiento Estancia Puerto Se ubica a 20 km. de Puerto Natales, siguiendo la Consuelo carretera hacia la Cueva del Milodón, ofrece básicamente asados patagónicos y cabalgatas. Cabalgatas Cerro Parcela ganadera Nº 15 Ruta 9 km 9 sur, desde este Dorotea punto se inicia una cabalgata hacia la sierra del Cerro Dorotea y su mirador. Estancia Perales Se ubica a 45 km. al NW de Puerto Natales, entre la ribera del fiordo Ultima Esperanza y los faldeos del Cerro Prat. Ofrece cabalgatas y almuerzos. Estancia Cerro Ubicado en el km 185 de la Ruta 9, ofrece cabalgatas y Negro asados. Agroturismo Los Emplazado en Estancia del sector Río las Chinas – Manantiales Cerro Castillo a 70 km de Puerto Natales. Ofrece Cabalgatas, actividades típicas, asados 4.3.5 Comercialización. El diseño de la estrategia de comercialización, debe tener en cuenta la calidad del producto y los productos que ofrece la oferta para determinar el precio. Para elaborar un estrategia basada en la demanda, se debe utilizar instrumentos como (encuestas, entrevistas, etc.) destinadas al potencial consumidor. 44 4.3.5.1 Promoción. Se diseñarán trípticos con información necesaria para los turistas con respecto a las actividades y servicios que se entregarán en la Estancia. También se contará con descripción y mapa de la zona donde se encuentra ubicada. Estos se repartirán en oficinas de SERNATUR, museo de la cuidad, agencias de viajes que trabajen con el turismo rural, ecoturismo y agroturismo. La agencia cobra entre un 15% y 20% de comisión sobre las ventas por llevar un grupo de turistas a la Estancia. También la promoción de hará a través de páginas web que trabajen con turismo. Como estrategia para la puesta en marcha del proyecto, se cursarán invitaciones para dar a conocer el lugar y el proyecto a empresas relacionadas con el turismo como hoteles, hosterías y hospedajes, así también se buscarán posibles sociedades con ellos. Y por último se dispondrá de carteles ubicados estratégicamente, con logotipo e información correspondiente de la ubicación del lugar, y números de contacto para hacer reservas. 4.3.5.2 Plaza. Como canal de distribución al consumidor se utilizarán agencias de viajes que trabajen con el turismo rural, ecoturismo y agroturismo. Además se diseñará una página web propia de la empresa turística, teniendo la alternativa para que el turista en forma independiente pueda acceder a efectuar sus reservas en línea. También se debe tener en cuenta la distribución directa a través de teléfonos de contacto. 4.3.5.3 Producto. Para este proyecto solo se desarrollarán paquetes turísticos que tengan una duración de no más de 1 día, ya que, es sabido que el turista quiere aprovechar al máximo su estadía en la región. Estos se conocen como “Full Day Tours”. Es por esto, que se ha creado un programa que consta de tres alternativas para aumentar la variedad del servicio. 4.3.5.3.1 Circuito Mirador. Llegada de los turistas 8:30 h, los cuales son recibidos por los propietarios, con desayuno campestre, terminado el desayuno se mostrarán las instalaciones del predio tales como casa patronal y galpón e esquila con la narración de la historia desde los colonizadores a la fecha. Posteriormente a las 10:00 h, se dispone de una cabalgata guiada hacia la cascada grande, previa instrucción en corral para que cada jinete se familiarice con su caballo y su equipo. Durante el trayecto se 45 podrá conocer la flora y fauna del lugar. En la cascada se dispondrá de box lunch para el posterior retorno por otra ruta alternativa que llega a un mirador del golfo Almirante Montt, donde se puede obtener espectaculares vistas de los fiordos y canales, cordones montañosos. Durante el recorrido, además se puede tener la oportunidad de avistar animales en su ambiente natural o baguales. El retorno a la Estancia, será a las 14:00 h, donde serán recibidos con un almuerzo típico de campo, para posteriormente regresar a Puerto Natales a las 16:30 h. Las Imágenes y rutas fueron construidas con el Programa Oziexplorer y se pueden observar en la Figura 9. FIGURA 9 Vista general de la ruta realizada al cerro Mirador desde la Estancia. El detalle de la ruta está descrita por números en la Figura 9, donde se destaca, (1) es el inicio, con la visita a las instalaciones, en el punto (2) se pasa por un sendero antiguo por donde se trajo el primer jeep Willys en los años 1940, (3) punto más alto del mirador donde se puede observar la belleza escénica de los canales, en el (4) se destaca un paso por bosques de Ciprés de las Guaitecas inserto en un manto de turba y (5) es el retorno por la costa. El circuito tiene una distancia de 15 km. 46 4.3.5.3.2 Circuito Bagualero. Consta de desayuno campestre a las 8:30 h, luego observación de galpones y casa patronal, a las 9:30 h se realiza instrucción en corral para que cada jinete se familiarice con su caballo y su equipo para posteriormente dirigirse a caballo hacia las dos cascadas. El retorno es por un sendero más corto que el paquete anterior, para la posterior entrada al corral de una tropilla de caballos salvajes o baguales, donde se efectuará una demostración del amanse racional, el cual es una técnica de doma para domesticar caballos sin el uso de la violencia ni fuerza física, no debe maltratarse el caballo y prima la interacción armónica del hombre con caballo. En este paquete también tiene la oportunidad de ver animales domésticos en potreros cerrados. El almuerzo está contemplado a las 13:00 h, consistiendo en un asado típico del campo patagónico, acompañado de historias de los pioneros y camperos junto a sus anfitriones. El retorno a Natales es a las 16:30 h. La ruta diseñada se puede ver en la siguiente Figura 10. FIGURA 10 Vista general de la ruta realizada a las cascadas y posterior retorno. 47 Cada trayecto del circuito se identificó con un número. Observación de galpones (1), llegada a la cascada (c1) y (c2), paso de a caballo a través de turbales (2), arreo de la tropilla (3) y por último la entrada al corral, para la demostración de doma racional en el punto (4). Este circuito es de 10 km pero se debe disponer de tiempo para encontrar la tropilla. 4.3.5.3.3 Circuito Científico. Recepción con un desayuno a las 8:30 h, para posteriormente visitar galpones y casa patronal, comenzando a las 9:30 h con Trekking o caminata hacia las cascadas a través de todo el borde del río Los Turbales, atravesando por bosques magallánicos de lenga, ciogue, canelos, ciprés y otras especies que lo conforman, más toda una variedad de líquenes, musgos y hongos. Se aprovechará la fortaleza de contar con dos agrónomos en la familia, por lo tanto, pueden aportar antecedentes más específicos al conocer la flora con sus respectivos nombres científicos y características, como también, de aves e insectos que en ella habitan. El trayecto está diseñado para turistas que estén interesados en aprender sobre la flora y la fauna magallánica. Para la mejor comprensión del medio, se entregará un manual de especies que se pueden encontrar en el recorrido. Se ofrecerá un box lunch en la cascada Grande, regresando al establecimiento luego de una caminata de 3 horas, esperando al turista con un aperitivo. Mientras se espera el asado, se puede compartir con los anfitriones, o bien, realizar pesca de lanzamiento o spinning por la costa alrededor de la bahía. El retorno a Puerto Natales es a las 16:30 h aproximadamente. 4.3.5.4 Precio. El Precio de los productos se observan en el Cuadro 6 y está basado, en los servicios ofrecidos por la Estancia; si bien se elaboraron paquetes turísticos, cada servicio se valorizó por separado por la posibilidad de que el turista solo quiera requerir de uno o dos servicios y no como un paquete. Estos precios también consideran desayuno, box lunch y almuerzo. Para el cálculo de del precio del las comidas, se margino en un 50% de los costos. Se estimó que una cabalgata de tres a cuatro horas en tiene un costo de 20 mil a 30 mil pesos. Estos son precios que se manejan en tours desarrollados en la región. 48 CUADRO 6 Precios de los circuitos a realizar en la Estancia. Detalle Precio ($) Circuito Mirador 50.000 Circuito Bagualero 60.000 Circuito Científico 40.000 4.4 Estudio técnico. En este capítulo solo se mencionaran aspectos generales, ya que las descripciones de la naturaleza, unidad física, y se mencionan en puntos anteriores como la ficha de recursos turísticos y diagnóstico del predio las cuales pueden considerarse parte de la justificación de la inversión y descripción del producto en el capitulo (4.3.5.3.1) en adelante. Los trámites legales son parte importante del proyecto, se aconsejó constituir una nueva empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL), llamada “Agroturismo Los Pioneros”, para que los bienes, ya sea activos o capital invertidos queden a nombre de esta nueva empresa. Este trámite se debe realizar en Notaria Pública, además se de realizar una inscripción de iniciación de actividades de la empresa en el SII. Por el tipo de servicios no se debe obtener ningún tipo de patentes ni permisos, debido a que la nueva ley de turismo y normas no son una obligación hoy en día. 4.4.1 Tamaño. El turismo es una actividad selectiva en cuanto a gastos y preferencias. El tamaño del proyecto se determinó de acuerdo a la demanda esperada y la capacidad actual de las instalaciones. La Estancia tiene 14 caballos mansos, es decir, aptos para las cabalgatas con turistas que no tengan demasiada experiencia, por lo tanto, para el comienzo del proyecto sólo se recibirá un numero bajo de turistas, 8 por día y sólo dos veces a la semana, ya que es grupo fácil de manejar, mientras el administrador se adapta al nuevo rubro y sus variables. Obteniéndose esos datos se determinó el tamaño de las caballerizas, las que tendrán una dimensión de 14m por 4m. Además se debe construir un quincho para dar un servicio de alimentación adecuado. Este tendrá una dimensión de 50m2 para la atención de 25 turistas. 49 4.4.2 Localización. El proyecto está ubicado en la Estancia Mercedes, en la cual se desarrollarán todas las actividades. Por tratarse de un proyecto de turismo, la localización queda predefinida, al encontrarse los recursos o atractivos turísticos dentro de la Estancia, por lo tanto, no se ubicará el proyecto en otro lugar. En el contexto geográfico, el proyecto se encuentra ubicado en la región de Magallanes, en la península Antonio Varas, al Este de la cuidad de Puerto Natales con las siguientes coordenadas, (51°45’40,33” S, 72°50’12,77” W). 4.4.3 Instalaciones. Para el desarrollo de las actividades se utilizarán construcciones preexistentes en la Estancia, entre ellas, corral circular de amanse racional, corral de marca y aparte de bovinos, cocina - comedor en casa patronal y galpón de esquila. 4.4.4 Construcciones. Para ofrecer un servicio de calidad, se deberá reparar algunas infraestructuras existentes, como también realizar inversiones en la construcción de un quincho y un establo o caballeriza. El establo constará con dos pesebreras para resguardo de 4 caballos y un palenque para amarrar los caballos que serán utilizados por los turistas, teniendo la particularidad de que los caballos quedarán a resguardo bajo techo, permitiendo en caso de lluvia, que se no mojen los mismos, ni los aperos, monturas, riendas etc. También, se implementarán cobertizos para el almacenamiento del alimento durante la época del año que se hace compleja la mantención de los animales. Por otra parte, el quincho que tendrá incluido dos baños para hombre y mujeres respectivamente, está diseñado para recibir un número más alto con respecto a la demanda diaria proyectada, dando la opción de realizar eventos para instituciones que requieran de algún paseo con comida incluida, días de campo, o bien, convenios con empresas que poseen embarcaciones que efectúan tours al Canal de las Montañas en el Parque Nacional Bernardo O’Higgins, etc. 4.4.5 Personal. Para el funcionamiento del proyecto se ocupará personal de planta de la Estancia que cuenta con un administrador, baqueano y las señoras de estos dos últimos. Se debe contemplar la contratación de personal especializado para las actividades guiadas como cabalgatas o trekking. 50 4.4.5.1 Estudio organizacional. Por ser un proyecto de origen privado, pero atendido por sus propios dueños se deben optimizar los recursos humanos con que cuenta la Estancia y a la vez disminuir los costos de operación. Para llevar a cabo todas las actividades se requiere de un administrador, un contador, un encargado de la cocina, mozo, un guía y los trabajadores de la Estancia para realizar alguna labor que se necesite, estos tendrán una remuneración de 8.000 pesos diarios. - Administrador. Sus tareas serán, coordinar el abastecimiento de alimentos y otros, estará encargado de la venta y cobro de los servicios, en otros términos, estará encargado de la recepción de turistas cuando no se encuentre el personal, supervisar las actividades y el desempeño de los demás colaboradores, selección del personal. Este cargo no tiene requisitos ya que la persona que administra la Estancia, cuenta con título de Ingeniero Agrónomo con un diplomado en marketing en turismo. - Contador. Será el mismo que lleva la contabilidad de la Estancia, pero ahora llevando la contabilidad de la nueva empresa. - Cocinero. Como el menú solo está basado en comida típica de campo, como asados al palo o parrillada, el cocinero será un empleado de la Estancia, quien tiene experiencia realizando asados. Los acompañamientos estarán encargados de la esposa de un empleado. - Garzones. La labor será montar mesas, atender mesas este debe preocuparse que el plato llegue en excelentes condiciones a la mesa del turista y asegurar un buen servicio y lavar los platos. La persona encargada de esta tarea será la misma señora del empleado. - Guía. El guía será el único empleado externo que se contratará estará encargado de coordinar y guiar las actividades y en la medida que se pueda colaborará con los deberes domésticos. Los requisitos que debe tener para este cargo son: curso de primeros auxilios, conocimiento del idioma inglés, saber cabalgar, tener conocimiento de sobre botánica y actividades agropecuarias. Además deberá estar certificado en SERNATUR, para cumplir con la norma chilena de cabalgatas y senderismo. 51 Es recomendable incorporar en futuros estudios, herramientas de organización como lo son un organigrama, manual de funciones y manual de procedimientos el cual consiste en detallar el proceso de servucción por áreas recepción, quincho, circuitos, operaciones, emergencia, marketing, etc. Esto no se realizó ya que forma parte de los objetivos de este estudio. 4.4.6 Aportes de capital propio. Como aporte de capital se consideró instalaciones ya construidas hace un año atrás, en las cuales destaca un muelle para el atraque de las embarcaciones de turistas, construido con bases de fierro y el corral de amanse racional, el cual es fue construido con postes y madera de coigue del mismo predio y tiene una duración de 10 años. Para las cabalgatas, la Estancia dispone de caballos mansos, 14 en su totalidad. Se asume una vida útil de 12 años para los caballares, siendo éstos caballos jóvenes. También se hizo una valorización de las casas y galpones que son parte de la infraestructura y los productos a ofrecer. Estos serán considerados en la situación con proyecto, ya serán utilizados para entregar algún tipo de servicio. Para la valorización del suelo se utilizó el valor comercial de la superficie que ocupará el proyecto para realizar el circuito, el cual fluctúa alrededor de 2.000 ha. Siendo la superficie total valorizada en 150 millones de pesos. Por lo tanto el valor de la hectárea es $10.789, lo que da un total de $21.578.076. Para la valorización del inventario del aporte del capital, los bienes se tasaron de acuerdo a su costo de construcción castigado por su antigüedad y estado de conservación actual según el año de construcción estimado5. El resumen de los valores se puede observar en el Anexo 3 y 9 respectivamente. 4.4.7 Inversiones. Para la implementación de proyecto se deberá hacer una inversión en construcciones como quincho y caballerizas, debiéndose contratar mano de obra externa para la construcción de dicha estructuras, como también, para la elaboración de letreros con madera nativa, cuyos detalles de costos se visualizan desde el Anexo 4 hasta el Anexo 8. 5 Según artículo 6° transitorio Ley N° 18.985 letra a), inciso segundo. 52 Se requiere adquirir aperos para cabalgatas, necesitándose 8 unidades por cada tipo de apero, ya que la estancia dispone de 5 monturas completas. También se debe hacer una inversión en equipos de trasmisión radial, para mantener el contacto entre la Estancia y la oficina de la agencia en Puerto Natales, y así poder organizar y planificar el arribo de turistas a la Estancia, teniendo el número exacto de caballos y almuerzos que se requieren, para no incurrir en gastos innecesarios. Es importante mantener el contacto con los guías durante la realización de los circuitos, y organizar la llegada de los grupos a la Estancia cuando los turistas estén participando en el tour. Para ello, se deberá comprar dos equipos portátiles o Handys. Adicionalmente, se requiere adquirir una camioneta para el trasporte de los insumos necesarios para la preparación de los servicios. El resumen de costos de las inversiones se puede observar en Cuadro 7. CUADRO 7 Inversiones a realizar para la implementación del proyecto. Inversiones Costo total ($) Quincho 5.880.600 Caballeriza 1.585.730 Aperos Nuevos 2.735.600 Equipos radio 923.500 Baños quincho 208.333 Camioneta 11.174.100 Letreros 500.000 Pagina Web 200.000 Total 23.007.863 53 4.5 Estudio financiero. 4.5.1 Costos anuales del proyecto en funcionamiento. En este item costos se incluyen costos operacionales de la temporada, como costos fijos del proyecto, además costos de puesta en marcha, ver el Anexo 22. A continuación se detallan los principales costos que incluye la implementación del proyecto. 4.5.1.1 Costos fijos. Se clasifican como costos fijos los que no varían con el nivel productivo de la empresa. En una temporada de 6 meses con llegadas de los turistas por dos veces a semana. La energía eléctrica es producida por un generador bencinero, el cual permite contar con electricidad para el uso de los pasajeros para iluminación y las labores de limpieza. El consumo del generador es de 0,5 L por hora. El sueldo que se pagará al guía es de 25 mil pesos al día, considerando que el rango que se paga en el mercado local por el servicio, fluctúa entre 20 mil y 30 mil pesos diarios por un guía, con las características detalladas anteriormente en la selección del personal. El sueldo para la camarera, parrillero y petizero, será el equivalente al lo que gana en un día hábil o jornada laboral, pagando un sueldo mínimo. El cálculo de los costos de alimentación de los turistas y personal está referido en base en raciones o porciones, por ejemplo, un tarro de café 100 gr rinde 50 porciones como promedio para el desayuno, se divide el valor del tarro por las 50 raciones y se obtiene el costo por persona al día, ver Anexo 11. Obteniendo todos los costos de la alimentación por persona, se puede determinar el costo variable para los turistas y el costo fijo que corresponde a la alimentación del personal. Lo mismo ocurre para el cálculo de los costos del box lunch, el costo de una bebida y sándwich están contempladas dos veces. Para el precio de la alimentación se consideró un margen de 50% sobre los costos totales. Para el costo de reparación y mantención se considero un 2% del valor inicial del bien. En el Cuadro 8, se observa de manera resumida los costos fijos totales. 4.5.1.2 Costos variables. Son aquellos costos que dependen netamente del nivel productivo, en este caso de los turistas proyectados que lleguen a la Estancia. Por lo tanto, el costo variable es por persona. Dado que los costos por alimentación, un seguro para turismo de aventura y las comisiones de la agencia de viaje. En los costos 54 de alimentación está incluido desayuno, box lunch y almuerzo. Para el costo de los circuitos está basado en el costo del guía que se tomo un valor de 25 mil pesos por el día y la cabalgata 30 mil pesos, con una duración de 3 horas para cada una aproximadamente. El costo de la agencia de viaje es de un porcentaje (17%) de comisión por las ventas, en este caso se realizó un promedio de la comisión de los tres programas realizados en la Estancia. Estos resultaron ser el 50 % de los costos variables. CUADRO 8 Costos totales del proyecto. Item Costo Total ($) Costos variables p/p (Anexo 10) 19.376 Costos fijos por año ( Anexo 10) 6.066.667 4.5.2 Descripción de los ingresos brutos del proyecto. Para determinar los ingresos el proyecto se debe considerar precios promedios de los 3 circuitos respectivamente, estos son variables ya que las demandas pueden variar, y por lo tanto disminuir los ingresos. También forman parte de los ingresos, la venta de activos depreciables que cumplen su vida útil antes de los 10 años, además el valor residual de los activos que no se alcanzan a depreciar. La cantidad de turistas que llegan al predio, está proyectada en base a la demanda, determinándose un crecimiento de 4%, lo que hace incrementar el ingreso. Además, se considero una participación en el mercado de 4% que estaría interesado en alguna actividad relacionada con el agroturismo, representado esta cifra un 4% del total de turistas que ingresan al PNTP. Como se diseñaron tres productos turísticos, se planteó la situación de que los productos tienen la misma probabilidad ser demandados, es decir, un 33,33% de probabilidad de ser demandado ya que no se puede determinar exactamente que producto puede preferir un turista, tal como se observa en Anexo 15. 4.5.3 Determinación del punto de equilibrio. Este indicador se relaciona con el nivel de funcionamiento del proyecto en el cual no se generan pérdidas ni ganancias, en este caso la cantidad mínima de programas que se debe vender, para cubrir los costos 55 totales. El precio de venta es un promedio de los 3 programas el cual da como resultado 50 mil pesos. La fórmula que se utilizó (3.5). Arrojó como resultado 198 turistas necesarios para cubrir los costos totales. 4.5.4 Reinversiones. Durante el transcurso del proyecto, será necesario reinvertir capital, en bienes que cumplen su vida útil, siendo el más importante monetariamente, una camioneta que tiene una vida útil de 7 años. Los demás activos no cumplen su vida útil en los 10 años de duración del proyecto. El resumen de costos a incurrir se aprecia en el siguiente Cuadro 9. CUADRO 9 Calendario de reinversiones en activos que cumplen su vida útil. Reinversiones año 3 año 4 año 5 año 6 Mantelería y bajilla 380.000 -- -- 380.000 Extintor -- -- Basureros Camioneta -2.000 -- --- 2.000 -- año 7 año 8 año 9 -- -- 380.000 -- 18.000 -- -- -- 2.000 -- -- 11.174.100 -- 2.000 -- Todas las reinversiones se actualizaron al año 0, y fueron sumadas a la inversión inicial, esto debido a que se tenía un flujo actualizado negativo en el año 7 por la compra de una camioneta nueva, y se debe tener precaución con estos flujos, ya que se puede obtener TIR múltiples. Las reinversiones actualizadas dieron un total de $6.409.093. 4.5.5 Proyección de fuentes y uso de fondos. La proyección de disponibilidad de fondos, sus usos y su procedencia, si es capital propio o a través de crédito bancario, contribuye a determinar la capacidad de pago del proyecto. Para financiar las inversiones nuevas del proyecto se debe pedir un préstamo a una institución bancaria a 8 años, con un año de gracia y un interés de 10 % (Anexo 8). Se consideraron retiros personales mensuales. Para calcular la cuota del crédito y su posterior amortización se utilizó la siguiente fórmula: Cuota= Vo* ia * (1+ia)n / (1+ i)n – 1 (4.1) Donde Vo es la cantidad requerida de capital; ia es el interés anual; y n los años de vida del proyecto. Al hacer el cálculo, los valores quedan como sigue: 56 Cuota= 23.100.000*0,1*(1+0,1) / (1+0,1)7-1= $ 4.744.867. 4.5.6 Flujo de caja. Para la proyección del flujo de caja del proyecto, un punto importante son las depreciaciones y su valor residual de los bienes depreciables, se consideró como valor final, el 30% del valor inicial o de compra. VD= Vi – Depreciación acumulada (4.2) Donde Vi corresponde al valor inicial de los activos fijos depreciables, a la cual se le resta la depreciación acumulada al término del proyecto (10º año). En el Cuadro 10 se observa el VD y la depreciación anual. Si bien la depreciación es un costo en este caso para la evaluación del proyecto no se incluyo en el ítem costo, ya que si no se estaría incluyendo una nueva inversión. CUADRO 10 Valor residual y depreciación total en 10 años del proyecto. Item Valor ($) Depreciación (Anexo 9) 3.868.165 Valor Residual (Anexo 9) 46.172.313 Los flujos generados por el proyecto pueden observarse en el Anexo 18. Donde se detalla los costos, ingresos, depreciaciones, etc. 4.5.7 Rentabilidad del proyecto, Evaluación económica. Esta consiste en la comparación de los costos y beneficios, asociados a la instalación y operación de las inversiones. Cada inversión genera flujos financieros característicos los cuales determinan su flujo de caja. Este representa la distribución temporal de los costos y beneficios a lo largo de la vida del proyecto (LERDON, 2008). A continuación se evaluará el desempeño productivo de la empresa antes y una vez implementado el proyecto, por medio de indicadores económicos. 4.5.7.1 Valor actual de los beneficios netos (VAN), Tasa interna de retorno (TIR) y período de recuperación del capital. Se calcularon 3 escenarios: situación actual de predio sin el proyecto, situación con proyecto y situación marginal para evaluar la 57 rentabilidad neta del proyecto. Para la determinación de estos indicadores, se elaboró un flujo de caja con los ingresos netos o utilidad neta, los cuales se pueden ver detalladamente en el Anexo 18. La tasa de descuento utilizada fue de un 10%. La cual corresponde a la tasa de interés de un crédito bancario en marzo del 2010, según datos obtenidos en el (BANCO CENTRAL DE CHILE, 2010). CUADRO 11 Resumen de evaluación económica del proyecto en distintas situaciones. Situación VAN ($) al 10% TIR (%) RC (Años) Sin proyecto -20.843.199 4% 18 Con proyecto -7.299.094 9% 9,4 Marginal 13.544.105 17% 4,7 Como se observa en el Cuadro 11, la situación del predio sin proyecto tiene un VAN negativo, por lo tanto, los beneficios netos generados por el proyecto no son suficientes para que este sea rentable, ya que está bajo la tasa de descuento. No obstante el VAN marginal es de $13.544.105, con una TIR de 17%, lo cual muestra la rentabilidad neta de la situación marginal. El detalle de los flujos y su cálculo se puede observar en el Anexo 19. Para la recuperación del capital ocurrió lo mismo, pero se observa que al implementar el proyecto la recuperación de capital disminuye a la mitad del periodo, y en la situación marginal, se recupera solo en 4,7 periodos, ver Anexo 20. Por lo tanto, sólo en este período ser recuperaría la nueva inversión realizada. 4.6 Análisis de riesgo. Se sensibilizó considerando tres escenarios, relacionados con la demanda, variable más relevante en la determinación de la rentabilidad del predio. En el caso del escenario optimista, se asumió que se capta toda la proyección de la demanda estimada que corresponde a la participación en mercado. El escenario probable corresponde a los resultados obtenidos en la captación real, con la variación del porcentaje de ocupación. Y el escenario pesimista se estimó con una participación de un 2% en mercado interesado del agroturismo. Para el cálculo de este indicador se 58 consideró la inversión total. En el Cuadro 12, se presentan los ingresos netos y resultados obtenidos según la demanda captada. CUADRO 12 Análisis del riesgo en distintos escenarios probables. AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Optimista Captación 4% Ingreso neto ($) -89.992.932 11.042.560 11.560.878 12.079.196 12.597.514 13.115.833 13.634.151 16.934.820 14.670.787 15.189.105 83.764.682 VAN ($) TIR (%) 3.361.797 11% Probable Al 4% var. el % de ocupación Ingreso neto ($) -89.992.932 3.365.700 8.301.874 9.032.715 9.763.556 11.225.237 11.956.078 15.469.270 11.225.237 8.645.148 74.590.581 -7.299.094 9% Pesimista Captación 2% Ingreso neto ($) -89.992.932 5.464.149 5.723.308 5.982.467 6.241.626 6.500.785 6.759.945 9.801.454 7.278.263 7.537.422 75.853.840 -22.818.796 6% Se puede observar en el cuadro anterior, que incluso con una disminución de un 2% en la captación, la TIR es mayor que la situación sin el proyecto habilitado. Pero no generaría una utilidad. Esto, debido a que la demanda estaría bajo el punto de equilibrio. En el análisis de sensibilidad se hizo variar la tasa de descuento, obteniendo distintos VAN de la situación marginal y situación con proyecto en un escenario probable, lo que se puede observar gráficamente en la Figura 11. Se observa que la tasa de descuento que hace cero el VAN marginal, es la que entregó el TIR anteriormente, que era de un 17%, ya que una tasa de 17% da un valor negativo del VAN. Lo mismo ocurre en la situación con proyecto a una tasa de 8%. Una tasa menor a 8% entregaría un VAN positivo al proyecto. 59 FIGURA 11 Variación del VAN de acuerdo a distintas tasas de descuentos. Además en figura anterior se incluyeron los flujos actuales netos del escenario optimista descrito anteriormente, se observa que el proyecto sería rentable ya que presenta un VAN positivo y soporta una tasa de descuento de 11%. 60 5 CONCLUSIONES El diagnóstico base de la Estancia da cuenta de baja carga sustentadora, debido a la productividad de forraje y el resultado se ve reflejado en sus bajos ingresos. Pero a la vez posee recursos turísticos naturales, infraestructura, históricos y culturales rurales, los cuales complementados con servicios, tales como, cabalgatas, trekking, gastronomía típica y participación en las labores propias de campo, le permite abordar un mercado específico, aumentando su rentabilidad, mediante la venta de estos productos. La Estancia se encuentra ubicada en lugar estratégico respecto a la cercanía de un centro urbano, como también, al Parque Nacional Bernardo O’Higgins por su lado NE, sector que está siendo potenciado por las políticas de desarrollo turístico de la región como alternativa al Parque Nacional Torres de Paine, permitiéndole competir en el mercado turístico. El entorno en la que está ubicada, hace necesario tener presente posibilidades de inversiones futuras para aumentar la gama de servicios, como alojamiento y desarrollo de actividades deportivas y de recreación, entre ellas, paseos en bote, kayak, pesca, buceo. Al identificar los segmentos y necesidades del mercado, el proyecto tiene cabida en el mercado turístico de la zona, al existir un segmento de mercado que busca realizar actividades alternativas en sus últimos días de estadía en Puerto Natales, teniendo presente que es un destino nuevo en proceso de desarrollo y que el ingreso de los turistas al PNTP tiene un crecimiento lineal que fluctúa entre un 2% a 4% del total de turistas que llegan a la provincia de Última Esperanza. Los senderos para cabalgatas y/o trekking, fueron diseñados para no tardar más de 3 horas de circuito y 1 día de estadía, debiéndose evaluar otras rutas alternativas, puesto que la Estancia tiene otros atractivos potenciales, que no se consideraron por su mayor distancia y accesibilidad. 61 La Estancia Mercedes, en su funcionamiento actual, presenta una muy baja rentabilidad, (TIR 4%), debido principalmente a la baja proporción de superficie con aptitud ganadera y pocos potreros, además de que la proporción utilizable soporta una baja carga animal. El VAN es inferior a cero, debido al elevado aporte de capital inicial, a los bajos ingresos netos recibidos por año y a sus altos costos. Al analizar la situación con el proyecto habilitado, la TIR se incrementa a un 9%, cumpliéndose el objetivo, mejorar considerablemente la rentabilidad del predio. Sin embargo, el VAN continua siendo negativo ($7.299.094), con una tasa de descuento de 10%. Ahora al evaluar el proyecto tomando en consideración la inversión marginal, este es altamente rentable, con una TIR de un 17% y un VAN positivo de $13.544.105. Finalmente través de este estudio se puede establecer una pauta tipo para evaluar otros proyectos privados de origen turístico, o bien, ser aplicado a algún otro sector rural que tenga atractivos y además se busque su desarrollo turístico y económico. 62 6 BIBLIOGRAFÍA AGENCIA MAGALLANES y ANTÁRTICA CHILENA. 2008. Agenda Regional de desarrollo productivo, Region de Magallanes y Antártica Chilena. Punta Arenas, Chile. 118p. AGUILAR, V.; RIVAS, H. y GONZALEZ, R. 2008. Glosario de turismo. Santiago, Chile. Servicio Nacional de Turismo. Departamento de Planificación. 67 p. BOULLON, R. OEA y CICATUR. 1978. Metodología de inventario turístico. México. CICATUR. CALATRAVA, J. 2001. Agricultura y turismo en el medio rural. Turismo y medio ambiente. Cámara de Murcia. 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Items Vacas Rechazo 15% Vaquillas 1-2 Novillos 1-2 Venta abril Novillos 1-2 Ventas febrero Cantidad Unidad (kg) Valor Unidad ($) Total Ingresos ($) 20 434 350 3.038.000 5 20 273 273 600 600 819.000 3.276.000 15 260 500 1.950.000 9.083.000 TOTAL ANEXO 2 Costos operacionales de la Estancia sin proyecto habilitado. Items Unidad Sueldos, Leyes Sociales Trabajadores permanentes (1) Alimentación de Personal, Víveres Mensual 12 200.000 2.400.000 Mensual 12 40.000 480.000 L L 2000 12 730 5.000 1.460.000 60.000 100.000 Trimestral Trimestral Mensual 4 4 12 8.649 51.376 34.596 205.504 144.000 Combustibles y Lubricantes Bencina Aceite Productos Veterinarios Contribuciones e Impuestos Lote 10 Plano 63 ROL 1001-018 Lote 30-31 Plano 10 ROL 1001-019 Contabilidad Cantidad Valor ($) Total gastos 12.000 Fletes Balseos Vacunos Arreos animales Reposición de Reproductores Toros Gastos de Reinversión Alambre, clavos, herramientas, otros SUBTOTAL NETO 5% Imprevistos sobre total gastos TOTAL Unidad Unidad 3 3 100.000 30.000 300.000 90.000 Cabezas 1 400.000 400.000 500.000 6.174.100 308.727 6.482.827 66 ANEXO 3 Cálculo del valor de las construcciones de la Estancia. Activo fijo Año construcción Valor Reposición Valor Residual Vida útil Deprecia ción Valor neto Vida útil residual Esta do Costo m2 m 2 Galpón esquila 1940 3.595.500 1.078.650 30 83.895 3.511.605 25 B 11.985 30 0 Casa inquilino 1950 9.870.800 2.961.240 30 230.319 9.640.481 10 B 98.708 10 0 casas patronal 1960 19741600 5.922.480 30 460.637 19.280.963 25 B 98.708 20 0 Corrales 2000 1.000.000 300.000 10 70.000 930.000 5 B Puesto de estancia 2007 200.000 60.000 10 14.000 186.000 5 B ANEXO 4 Costos de inversión para la implantación del Quincho. Detalle Cemento Mallas Arena Ripio Flete Gasfitería Líquido fraguadora Mezcladora hormiguera Ladriblok Vigas 2*6*12 2*4*12 2*4*8 2*4*10 Clavos Instalación luz Aislante Bisagras Cerraduras Baños WC Lavamanos Puerta Baño Zinc Plancha decoración Puerta tipo Carolina Vidrio Amoblado y otros (anexo 5) Mano de obra Total Inversión Quincho 50 M2 Cantidad 19 Bolsas 3 2 1 1 4 1 100 26 48 36 24 20 kg 5 rollos lana 6 5 2 2 2 40 20 1 4 Cotización realizada en ferretería Chelech en Puerto Natales, Marzo 2010 Subtotal ($) 154.000 121.000 100.000 80.000 200.000 100.000 75.000 50.000 50.000 130.000 182.400 100.000 100.000 40.000 180.000 152.000 21.000 24.000 70.000 55.000 50.000 365.200 103.000 510.000 200.000 1.668.000 1.000.000 5.880.600 67 ANEXO 5 Costos de inversión para la implantación de baños en el Quincho. Detalles Lavamanos, WC, llaves Unidad ($/unidad) Subtotal ($) 2 77.000 154.000 Urinario Espejo Set de baño Basurero 1 2 2 2 20.403 5.375 10.590 1.000 Total 20.403 10.750 21.180 2.000 208.333 Precios cotizados en Ferretería Chelech, Puerto Natales ANEXO 6 Costos de inversión para la construcción de la caballeriza. Detalle Danzke Danzke Roble Hojalata cumbrera Hojalata canaleta Papel Fieltro Tubo PVC 50 mm Dynaleum Carbonileo Clavo techo c/goma Clavo corriente 4 pul Clavo corriente 3 pul Clavo corriente 2 1/2 pul Clavo corriente 1 pul clavo rolado 3 Fierro acanalado Fierro acanalado Fierro acanalado 0.35*3.66m Madera varias medidas Mano de obra Total Cantidad 2 2 4 4 3 3 1 4 8 7 4 1 4 10 10 30 0 Precio unitario Subtotal ($) 12.500 25.000 18.900 37.800 2.900 11.600 2.750 11.000 6.790 20.370 650 1.950 7.490 7.490 2.990 11.960 1.390 11.120 1.390 9.730 1.390 5.560 1.590 1.590 2.490 9.960 5.690 56.900 7.450 74.500 293.700 0 495.500 1 500.000 1.585.730 Cotización realizada en ferretería Chelech en Puerto Natales Marzo 2010. 68 ANEXO 7 Costos de inversión en aperos para cabalgatas. Detalle Montura corralera simple Jaquimas de nylon Riendas simples Pepos de fierro Estribos capachos de suela Cabezadas de suela Arcioneras de suela Cinchas simples forradas Correas de cincha Cascos Total Cantidad 8 8 8 8 Precio unitario Subtotal 195.000 1.560.000 4.900 39.200 17.900 143.200 15.500 124.000 8 8 8 18.000 16.450 6.200 144.000 131.600 49.600 20 20 10 3.700 1.500 44.000 74.000 30.000 440.000 2.735.600 Cotización realizada en la empresa Catron – Santiago. www.catron.cl, precios a marzo 2010 ANEXO 8 Costos de inversión para la adquisición de equipos de radio. Descripción Precio BASES MARINAS Kenwood Transceptor Base Móvil Marino VHF TK.7302 50 watts Unidad Unitario ($) Total ($) 2 190.650 381.300 Inc: Micrófono de Palma, Platina de Montaje y Cable de Alimentación Fuente Poder 220 Vac 13,8 Vdc 15 Amp 2 53.000 106.000 Antena Marina VHF 6 Db Ganancia Fibra 2 40.000 80.000 Cable Coaxial 50 Ohms 100 malla RG 8 40 2.400 96.000 Adaptador tipo barril UHF Hembra 2 3.000 6.000 Conectores para Cable Coaxial PL-259 4 2.300 9.200 Ajuste de antenas y soldar conectores en Coaxial 2 13.500 27.000 Portátil Horizon HX 370 Marino con 40 canales Programables 2 109.000 218.000 In Cargado, batería, cja porta pila AA, Antena y Pinaza 12 años de vida Útil Total Equipos cotizados en ARTECHE telecomunicaciones Ltda. Valdivia, Junio 2 923.500 69 ANEXO 9 Cálculo de valor residual y depreciaciones de activos. ITEM Construcciones e Instalaciones Quincho Valor Inicial Valor Final Vida Depreciaci Útil ón Valor Residual 5.880.600 1.764.180 30 137.214 4.508.460 208.333 62.500 10 14.583 62.500 1.585.730 475.719 20 55.501 1.030.725 500.000 150.000 10 35.000 150.000 11.174.100 3.352.230 7 1.117.410 7.821.870 2.735.600 820.680 10 191.492 820.680 923.500 277.050 12 53.871 384.792 11.174.100 3.352.230 7 1.117.410 3.352.230 Caballares 1.440.000 70.000 12 114.167 298.333 Galpón esquila 3.595.500 1.078.650 30 83.895 2.756.550 Casa Inquilino 9.870.800 2.961.240 30 230.319 7.567.613 Casa patronal 19.741.600 5.922.480 30 460.637 15.135.227 1.000.000 300.000 10 70.000 300.000 200.000 60.000 10 14.000 60.000 1.800.000 540.000 20 63.000 1.170.000 Corral de Doma 500.000 150.000 10 35.000 150.000 Motor de luz 350.000 105.000 15 16.333 186.667 Bomba de agua 200.000 40.000 15 10.667 93.333 Estanque de agua 1000 lt 300.000 90.000 10 21.000 90.000 Cortadora de pasto 200.000 40.000 15 10.667 93.333 Motosierra 300.000 60.000 15 16.000 140.000 3.868.165 46.172.313 Baño quincho Caballerizas Letreros Equipos en general Camioneta año 7 Aperos de Cabalgatas Equipos de radio Camioneta año 1 Aportes de capital Corrales Puesto de estancia Muelle TOTAL 73.679.863 70 ANEXO 10 Costos generales y operacionales del proyecto. Item COSTOS VARIABLES p/p Servicio agencia turismo temporada Seguro Turismo aventura Alimentación turistas temporada Total Costo Total ($) 8.500 1.051 9.825 19.376 COSTOS FIJOS Guía turístico Temporada 1.200.000 Mucama 384.000 Petizero 384.000 Alimentación Mantención caballos 170.000 Maestro Parrillero 384.000 Combustible generador y vehículo 500.000 Alimentación personal* 1.414.800 Botiquín de primeros auxilios 48.000 Mantención y reparación 2% Vi* 1.240.115 Improvistos 5% 300.000 Total 6.063.667 *se considero un 2% del valor inicial del activo como costo de mantención. ANEXO 11 Costos de alimentación de turistas. Desayuno Costos Insumo Pan Mantequilla Café Leche Queso Mermelada Huevo Azúcar Total Precio p/p 320 200 200 500 600 50 100 25 1.995 3.990 Paquete 3840 2.400 2.400 6.000 7.200 600 1.200 300 23.940 47.880 71 Continuación ANEXO 11 Almuerzo Costos p/p 2.333 200 160 250 110 40 1000 267 120 800 600 50 5.930 8.895 11.860 Insumo Cordero Lechuga Tomate Especies Aceite Vinagre Vino Aperitivo Papas Bebida Frutillas Crema Total Precio Costos Operacionales Leña Agua Flete Costo para 12 personas Paquete 27.996 2.400 1.920 3.000 1.320 480 12.000 3.204 1.440 9.600 7.200 600 71.160 106.740 142.320 p/p Costo p/p Precio Final 600 100 1.200 1.900 9.825 20.000 El costo que se considero en los insumos, fueron calculados en base a precios de supermercado de Puerto natales en marzo del 2010. 72 ANEXO 12 Costos del seguro de turismo aventura. Beneficio Muerte accidental Desmembramiento accidental Incapacidad Total y Permanente 80% por accidente Incapacidad Total y Permanente 2/3 por accidente Rembolso de gatos médicos por accidente Número de días a contratar Prima Neta Prima con IVA Prima total exenta Prima total afecta Capital Asegurado U.F 300 300 300 0 30 300 Tarifas 13,07 14,94 3,28 9,80 COSTO CUPO DIARIO: 14.94/300 CUPOS = 0.0498= $ 1.051 (COSTO DÍA, iva incluido) Cotización realizada en Seguros Interamericana en junio del 2010. Este seguro esta orientado a Empresas o Agencias de Turismo, que realicen actividades como Kayak, Rafting, Ascensión a Cerros y Volcanes, MountainBike, Cabalgatas, Trekking, Tours a Parques Nacionales u otros lugares Específicos. ANEXO 13 Servicios Turísticos ofrecidos, valor venta y comisión AGV. Servicio Circuito Mirador Circuito Bagualero Circuito Científico, Trekking % 17 17 17 Promedio 50.000 60.000 40.000 Comisión 8.500 10.200 6.800 8.500 ANEXO 14 Costos totales por año. Año 1 Costo variable 4.129.413 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.580.288 6.138.317 6.696.346 7.812.403 8.370.432 8.928.461 7.812.403 5.842.393 4.464.230 Costos fijos 6.063.667 6.063.667 6.063.667 6.063.667 6.063.667 6.063.667 6.063.667 6.063.667 6.063.667 6.063.667 Costo total 10.193.080 11.643.955 12.201.984 12.760.013 13.876.070 14.434.099 14.992.128 13.876.070 11.906.060 10.527.898 73 ANEXO 15 Ingresos proyectados de los tres productos del proyecto. Año 1 Probabilidad Circuito mirador 33,30% 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.548.448 4.795.200 5.274.720 5.754.240 6.713.280 7.192.800 7.672.320 6.713.280 5.020.429 3.836.160 Probabilidad 33,30% Circuito Bagualero 4.258.138 5.754.240 6.329.664 6.905.088 8.055.936 8.631.360 9.206.784 8.055.936 6.024.515 4.603.392 Probabilidad Circuito científico 33,30% 2.838.758 3.836.160 4.219.776 4.603.392 5.370.624 5.754.240 6.137.856 5.370.624 4.016.344 3.068.928 Total 10.645.344 14.385.600 15.824.160 17.262.720 20.139.840 21.578.400 23.016.960 20.139.840 15.061.288 11.508.480 ANEXO 16 Cálculo de amortización del crédito. Tabla de amortización del crédito solicitado. AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 CUOTA INTER. AMORT. SALDO 0 0 4.744.867 4.744.867 4.744.867 4.744.867 4.744.867 4.744.867 4.744.867 0 2.310.000 2.310.000 2.066.513 1.798.678 1.504.059 1.179.978 823.489 431.352 0 0 2.434.867 2.678.354 2.946.189 3.240.808 3.564.889 3.921.378 4.313.515 23.100.000 23.100.000 20.665.133 17.986.779 15.040.590 11.799.782 8.234.893 4.313.515 0 74 ANEXO 17 Cuadro de fuentes y usos para el estudio financiero. AÑOS 0 1 2 3 4 5 I Netos 3.262.786 5.341.818 6.222.349 7.102.880 Depreciación 3.868.165 3.868.165 3.868.165 3.868.165 6 7 8 9 10 8.863.943 9.744.474 10.625.005 8.863.943 5.755.401 3.580.755 3.868.165 3.868.165 3.868.165 3.868.165 3.868.165 721.474 708.714 1.952.280 FUENTES Cred. Solicitado 23.100.000 Aporte Capital 60.575.976 Otros Ingresos 3.868.165 3.352.230 Saldo Año Anterior 92.137 913.088 378.203 343.850 7.223.088 10.123.071 10.468.717 11.314.896 570.029 2.307.269 4.795.041 Cred. Operacional Total Fuentes 83.675.977 13.302.136 15.919.908 22.640.441 13.453.581 10.332.280 9.401.201 USOS Inversión Act. Fijos 83.583.840 Reinversiones 380.000 250.000 380.000 11.174.100 380.000 Amort. Créd. Solicitado 0 2.434.867 2.678.354 2.946.189 3.240.808 3.564.889 3.921.378 4.313.515 Interés Créd. Solicitado 2.310.000 2.310.000 2.066.513 1.798.678 1.504.059 1.179.978 823.489 431.352 4.000.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 8.000.000 8.000.000 9.000.000 83.583.840 6.310.000 9.744.867 10.124.867 10.744.867 10.994.867 11.124.867 21.918.967 12.744.867 8.380.000 9.000.000 92.137 913.088 378.203 343.850 570.029 Amort. Créd. Operacional Interés Créd. Operacional Retiros Personales Total Usos SALDO ANUAL 2.307.269 4.795.041 721.474 708.714 1.952.280 401.201 75 ANEXO 18 Flujo de caja del proyecto y de la Estancia. Item Ingresos ventas Estancia+ Ingresos ventas Turismo + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.083.000 9.083.000 9.083.000 9.083.000 9.083.000 9.083.000 9.083.000 9.083.000 10.989.000 14.385.600 15.824.160 17.262.720 20.139.840 21.578.400 23.016.960 20.139.840 15.061.288 11.508.480 24.144.288 20.591.480 Venta activos desecho 9.083.000 9.083.000 3.352.230 Ingreso bruto 20.072.000 23.468.600 24.907.160 26.345.720 29.222.840 30.661.400 35.452.190 29.222.840 costos Estancia 6.482.827 6.482.827 6.482.827 6.482.827 6.482.827 6.482.827 6.482.827 6.482.827 Costos Turismo 10.326.387 11.643.955 12.201.984 12.760.013 13.876.070 14.434.099 14.992.128 13.876.070 11.906.060 10.527.898 Costo bruto 16.809.214 18.126.782 18.684.811 19.242.840 20.358.897 20.916.926 21.474.955 20.358.897 18.388.887 17.010.725 3.868.165 3.868.165 3.868.165 3.868.165 3.868.165 3.868.165 3.868.165 3.868.165 3.868.165 5.341.818 6.222.349 7.102.880 8.863.943 9.744.474 13.977.235 8.863.943 5.755.401 3.580.755 Impuesto 17% Utilidad despues del impuesto 3.868.165 605.379 102.914 502.465 908.109 1.057.799 1.207.490 1.506.870 1.656.561 2.376.130 1.506.870 978.418 608.728 4.433.709 5.164.550 5.895.391 7.357.072 8.087.913 11.601.105 7.357.072 4.776.983 2.972.027 Depreciacion + 3.868.165 3.868.165 3.868.165 3.868.165 3.868.165 3.868.165 3.868.165 3.868.165 3.868.165 3.868.165 Depreciacion Utilidad antes del impuesto Inversiones Inicial Reinversiones Actulizadas 6.482.827 6.482.827 - 23.007.863 - 6.409.093 Capital de trabajo Aporte de capital -60.575.977 Valor residual Flujo de caja anual 67.750.389 -89.992.932 3.365.700 8.301.874 9.032.715 9.763.556 11.225.237 11.956.078 15.469.270 11.225.237 8.645.148 74.590.581 76 77 ANEXO 19 Cálculo de VAN y TIR de las distintas situaciones. Situación sin proyecto AÑO Monto Inversión 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Utilidad Neta + Depreciación Valor Residual -60.575.977 3.371.673 3.371.673 3.371.673 3.371.673 3.371.673 3.371.673 3.371.673 3.371.673 3.371.673 3.371.673 TIR VAN 49.320.800 Saldo -60.575.977 3.371.673 3.371.673 3.371.673 3.371.673 3.371.673 3.371.673 3.371.673 3.371.673 3.371.673 52.692.473 4% -$20.843.199 Situación con proyecto AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Monto Inversión -89.992.932 Utilidad Neta + Depreciación 3.365.700 8.301.874 9.032.715 9.763.556 11.225.237 11.956.078 15.469.270 11.225.237 8.645.148 6.840.192 TIR VAN 9% -$ 7.299.094 Valor Residual 67.750.389 Saldo -89.992.932 3.365.700 8.301.874 9.032.715 9.763.556 11.225.237 11.956.078 15.469.270 11.225.237 8.645.148 74.590.581 78 Continuación Anexo 19 Situación Marginal del proyecto AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Utilidad Neta + Depreciación Monto Inversión -29.416.956 -5.973 4.930.200 5.661.041 6.391.882 7.853.564 8.584.405 12.097.597 7.853.564 5.273.475 3.468.519 TIR VAN Valor Residual Saldo -29.416.956 -5.973 4.930.200 5.661.041 6.391.882 7.853.564 8.584.405 12.097.597 7.853.564 5.273.475 21.898.108 18.429.589 17% $13.544.105 ANEXO 20 Período de recuperación del capital. Situación Sin Proyecto Situación con Proyecto Situación Marginal Período Recuperación Capital Período Recuperación Capital Período Recuperación Capital Promedio de Ingresos Promedio de Ingresos Promedio de Ingresos AÑO Ingreso Neto Ingreso Neto AÑO Ingreso Neto 1 3.371.673 1 3.365.700 1 -5.973 2 3.371.673 2 8.301.874 2 4.930.200 3 3.371.673 3 9.032.715 3 5.661.041 4 3.371.673 4 9.763.556 4 6.391.882 5 3.371.673 5 11.225.237 5 7.853.564 6 3.371.673 3.371.673 6 11.956.078 6 8.584.405 7 7 15.469.270 7 12.097.597 8 3.371.673 8 11.225.237 8 7.853.564 9 3.371.673 3.371.673 9 8.645.148 9 5.273.475 10 Promedio Inversión PRC AÑO 3.371.673 10 Promedio 6.840.192 9.582.501 10 Promedio 3.468.519 6.210.827 60.575.977 Inversión 89.992.932 Inversión 29.416.956 18,0 PRC 9,4 PRC 4,7 79 ANEXO 21 Cálculos de la proyección de la demanda turística. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumatoria Promedio Años X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 6 N° de turistas Y 71092 75598 75598 86467 98065 107091 114380 128396 141026 138714 1036427 106879,8 XY 71092 151196 226794 345868 490325 642546 800660 1027168 1269234 1387140 5962941 851848,7 X2 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 371 53 Y2 5054072464 5715057604 5715057604 7476542089 9616744225 11468482281 13082784400 16485532816 19888332676 19241573796 58130085811 11626017162 Turistas proyectados N = 10 x B a y 2010 11 10155,37367 96730,42633 208439,537 2011 12 10155,37367 96730,42633 218594,91 2012 13 10155,37367 96730,42633 228750,284 2013 14 10155,37367 96730,42633 238905,658 2014 15 10155,37367 96730,42633 249061,031 2015 16 10155,37367 96730,42633 259216,405 2016 17 10155,37367 96730,42633 269371,779 2017 18 10155,37367 96730,42633 279527,152 2018 19 10155,37367 96730,42633 289682,526 2019 20 10155,37367 96730,42633 299837,9 2020 21 10155,37367 96730,42633 309993,273 ANEXO 22 Costos para la puesta en marcha Trámite Notaria Conservador de comercio Diario oficial Total Costos ($) 50.000 20.000 70.000 140.000
