Informe Económico y Comercial Guatemala

INFORME ECONÓMICO Y
COMERCIAL
Guatemala
Elaborado por la Oficina
Económica y Comercial
de España en Guatemala
Actualizado a abril 2016
1
1
SITUACIÓN POLÍTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS
INSTITUCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS . . . . . . . . .
2
MARCO ECONÓMICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
4
4
5
5
5
10
12
PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 SECTOR PRIMARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 SECTOR SECUNDARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 SECTOR TERCIARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES
Y ENERGÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3
SITUACIÓN ECONÓMICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS . . . . . . . . .
3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES
DEL GASTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2 PRECIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO . . . . .
3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.1 APERTURA COMERCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
CLIENTES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
PROVEEDORES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . . . . . .
CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . . . . . .
3.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES . . . . . . . . . . . .
CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y
SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA . . . . . .
3.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES
EXTRANJERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES . . .
CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y
SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS .
CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9 RESERVAS INTERNACIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS . . .
3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
20
22
24
24
25
25
25
27
27
27
28
28
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29
31
31
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36
36
37
37
37
38
38
38
39
39
2
3.13
4
PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA . . . . . . . . . . . . . . . . 39
RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
MARCO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS . . . . . . . .
4.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES . . . . . . . . . .
CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES . . . . . . . . . .
CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 FLUJOS DE INVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS . . . . . . . . . .
CUADRO 18: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA . . . . . . . . . . . .
4.5 DEUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA . . . . . . .
4.6.1 EL MERCADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN . . . . . . . . . . . .
4.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES
ECONÓMICAS BILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
CON LA UNIÓN EUROPEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1 MARCO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 19: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA . . . . . . .
5.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES . . . . . . . . . .
5.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES . . . . . . . . . . .
5.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES
DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 20: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
40
40
40
40
40
41
41
42
42
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43
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44
44
44
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48
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49
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50
50
51
51
53
3
1 SITUACIÓN POLÍTICA
1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES
Guatemala es una república presidencialista, democrática y representativa, según establece la
Constitución Política de 1985, reformada en 1993.
El contexto político-institucional actual reposa en la separación de Poderes que consagra la
Constitución. El Jefe del Estado es el Presidente de la República, que es elegido por sufragio
universal, directo y secreto por un período improrrogable de cuatro años. Tiene que ser
ciudadano guatemalteco de origen y mayor de cuarenta años. Ejerce además el mando de las
fuerzas armadas como Comandante General del Ejército, sanciona y promulga las leyes y
representa internacionalmente al Estado. El actual Presidente de la Republica, que tomó
posesión el 14 de enero del 2016, es Jimmy Morales.
El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República con el Vicepresidente y sus Ministros. www.guatemala.gob.gt
El Poder Legislativo corresponde al Congreso de la República, integrado por 158 diputados. www.congreso.gob.gt
El sistema político y partidario se caracteriza por la gran volatilidad y fragmentación del espacio
político y por la ausencia de estructuras partidarias con base ideológica y vocación de
permanencia. En la mayor parte de los casos, los partidos políticos suponen plataformas
electorales en torno a un candidato concreto. Así se da la circunstancia, que desde las primeras
elecciones democráticas en 1986, ningún partido en el gobierno ha logrado la reelección, y en la
mayoría de los casos dichos partidos desaparecen o languidecen tras el ejercicio del poder.
El Poder Judicial es independiente, siendo su órgano máximo la Corte Suprema de Justicia.
Otras instituciones de importancia son la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo
Electoral, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General del Estado y la Procuraduría de
los Derechos Humanos. - www.oj.gob.gt
Respecto a las fuerzas sociales, existen numerosos grupos que representan lo que se denomina
la sociedad civil. Las principales fuerzas están constituidas por las agrupaciones de
empresarios, destacando el Comité de Agrupaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y
Financieras (CACIF).
1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
Las principales instituciones oficiales del país en materia económica son:
Ministerio de Finanzas - Organizado en tres Viceministerios: Administración Financiera;
Administración Interna y Desarrollo de Sistemas; e Ingresos y Evaluación Fiscal. Ministerio
responsable de generar y administrar los recursos financieros y patrimoniales del Estado
de manera eficaz, equitativa y transparente. Entre sus funciones más importantes está la
de formular la política fiscal y proponer al ejecutivo la política presupuestaria.
Ministerio de Economía - Organizado en tres Viceministerios: Integración y Comercio
Exterior; Desarrollo de la Micro Pequeña y Mediana Empresa; e Inversión y Competencia.
Ministerio responsable del desarrollo de las actividades productivas no agropecuarias, del
comercio interno y externo, y de la promoción de inversiones.
Ministerio de Energía y Minas - Organizado en tres Viceministerios: Energía y Minas; Área
Energértica; Desarrollo Sostenible. Participa en la formulación de la política energética del
país y, junto a otras instituciones como la Comisión Nacional de la Energía Eléctrica
(CNEE), establece el marco regulatorio del mercado de este servicio público.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - Organizado en cinco
Viceministerios:Infraestructura; Administración y Finanzas; Transporte Aéreo y Telefonía;
Vivienda; Transporte. Responsable de planificar y desarrollar sistemas de
comunicaciones, infraestructura y transporte del país.
4
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) - Responsable
de la formulación de la política general de desarrollo del Gobierno y de la evaluación de su
ejecución.
Banco de Guatemala - Banco central de la República de Guatemala encargado de emitir la
moneda nacional, velar por el buen funcionamiento del sistema bancario del país, y
administrar las reservas monetarias internacionales. En este sentido ejecuta las decisiones
de su máxima autoridad, la Junta Monetaria, que define la política cambiaria, monetaria y
crediticia del país.
2 MARCO ECONÓMICO
2.1 PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA
2.1.1 SECTOR PRIMARIO
El Banco Central de Guatemala establece que el sector primario, referente a la actividad de
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca representó en 2015 el 13,6% del PIB total de
país. Se estima que este sector registre un crecimiento de 3,5% en 2016, asociado a la
recuperación prevista en la producción de café. Asimismo, se prevé un desempeño positivo en el
cultivo de banano, debido a la ampliación de áreas productoras, resultado de mejores
perspectivas de demanda externa. Por su parte, en los cultivos no tradicionales se estiman
mayores niveles de producción de hortalizas y frutas, asociados a una mayor demanda interna y
a condiciones climáticas beneficiosas para su cultivo.
Los subsectores más importantes del sector primario de Guatemala son el sector agrícola
tradicional, el sector agrícola no tradicional, la industria forestal, el sector pesquero y la industria
cárnica.
Sector Agrícola Tradicional
Los principales productos del Sector Agrícola Tradicional son:
-
Café
-
Azúcar
-
Banano
-
Cardamomo
En 1986, las exportaciones de estos cuatro productos tradicionales representaban el 75% de los
ingresos generados por la venta externa. En el 2015, esta situación se ha revertido, pues ahora
generan un 24%.
CAFÉ
La producción de café ha experimentado importantes cambios en los últimos años. El sector
mejoró ligeramente su productividad gracias a una mayor tecnificación del cultivo y los mayores
niveles de fertilización por lo que llegó a ser la principal actividad económica del país. Sin
embargo, el sector encara dos retos para los próximos años:
-
La modificación en las condiciones del mercado internacional con la aparición de Vietnam
como productor en alza.
-
La roya del cafeto, una enfermedad de la planta del café.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala (MAGA) considera que el
sector cafetalero es de vital importancia socio-económica para el país ya que genera gran
cantidad de empleo y divisas. Desde el punto de vista del empleo, el sector aglutina a 90.000
productores y más de 500.000 trabajadores. En cuanto a la generación de divisas, éstas
5
ascendieron a 666,8 millones de dólares en 2015.
Sin embargo, aunque el sector cafetalero sigue siendo de vital importancia para la economía
guatemalteca, el mercado de café disminuyó hasta su nivel más bajo en dos años en enero de
2016. Esto fue debido principalmente al descenso de los precios atribuido a una oferta de
Vietnam más alta de lo que se preveía lo que empujó los precios a la baja por un exceso de
oferta.
El MAGA establece que más del 90% de la producción se exporta, siendo Estados Unidos el
mayor receptor ya que recibió en 2015 el 41% del total exportado. El café, pasó a ser el cuarto
producto más exportado de Guatemala, siendo superado por primera vez en 21 años, por el
banano. Los datos de exportación de ANACAFE, la asociación que agrupa los intereses del
sector con más de 44.000 asociados, son una fuente de información que puede considerarse
fiable ya que cada embarque es autorizado por este organismo. De esta manera, ANACAFE
establece que se exportaron 2.926 millones de sacos de 60 kg en 2015 (175.560 millones de
kilogramos). En cuanto a los datos de consumo interno, éstos se estiman en 18,5 millones de
kilogramos de café oro (sin pulpa ni pergamino).
La Organización Internacional del Café sitúa a Guatemala como el décimo mayor productor de
café a nivel mundial.
posición
1
2
cosecha 15/16 (sacos de 60 kgs)
43.235
Brasil
Vietnam
3
4
5
Colombia
Indonesia
Etiopia
6
7
8
India
Honduras
Uganda
27.500
13.500
11.000
6.400
5.833
9
México
5.750
4.755
3.900
10
Guatemala
3.400
BANANO
La producción y exportación de banano superó en 2015 a la del café y aportó 759 millones de
dólares en divisas, el 7,1% del total exportado. El sector emplea a más de 28.800 personas
según datos de la Asociación de Productores Independientes de Banano (APIB) que aglutina a
90 socios.
El principal receptor del banano guatemalteco es Estados Unidos que recibe el 95,4% de la
producción nacional, de hecho, uno de cada dos bananos consumidos en EEUU se produce en
Guatemala. El 4,6% restante de la producción se destina a los mercados de la Unión Europea y
Asía.
Así como el sector cafetalero se encuentra más atomizado, el sector bananero está más
concentrado y se divide en empresas grandes y medianas. Las empresas grandes, que dominan
el mercado, son Chiquita, Del Monte y Fyffes. La producción se concentra en ambas costas,
especialmente en la del Pacífico.
Las grandes empresas bananeras operan a través de contratos de compra-venta realizados con
anticipación con los productores. Antes de iniciar el proceso, se disponen de especificaciones de
calidad, volumen, peso y precio para poder exportar y las que no cumplen estos requisitos se
destinan al consumo local.
AZÚCAR
6
La caña de azúcar es uno de los cultivos tradicionales más importantes de Guatemala y uno de
los principales productos de exportación agrícola tradicional. Guatemala es el tercer productor
mundial, por detrás de Brasil e India. Asazgua, la Asociación de Azucareros de Guatemala,
estimó la producción total de 2014 en 2,8 millones de toneladas métricas. El 75% de esta
producción fue destinada a la exportación y el resto se dedicó a abastecer el mercado interno.
Las exportaciones totales de azúcar han venido creciendo durante los últimos diez años aunque
en 2015 disminuyeron, aun así, representaron el 7,9% de las exportaciones totales, generando
divisas por valor de 850 millones de dólares.
La producción de azúcar y melaza se realiza en doce ingenios azucareros, ubicados en cuatro
departamentos de la costa del Pacífico. Estos ingenios generan alrededor de 350.000 empleos
directos e indirectos en época de cosecha. De esa suma, 35.000 empleos corresponden a
cortadores de caña.
CARDAMOMO
La producción de cardamomo se destina a los mercados exteriores, sobre todo a los países
árabes que son los principales consumidores. Guatemala es el principal exportador mundial de
este producto, y su producción ha aumentado fuertemente en los dos últimos años. En el año
2015 se exportaron 243 millones de dólares, lo que representa un 2,3% del total de la
exportación total de Guatemala.
Sector agrícola no tradicional
El sector agrícola no tradicional muestra una tendencia creciente durante los últimos diez años y
ha sido en su mayor parte producto de la estrategia de los exportadores en comercialización y
diferenciación de la oferta exportable.
La contrapartida a esta diversificación hacia productos agrícolas no tradicionales es la reducción
de áreas sembradas con otros vegetales como frijol, maíz, arroz o sorgo. Ello ha obligado a
realizar importaciones masivas de estos productos para abastecer el mercado local.
FRUTAS
Las ventas de frutas han contribuido a la diversificación de las exportaciones de Guatemala.
Muchos de sus productos son muy demandados en Europa y EEUU: frutas del bosque, mango,
melón, piña, papaya, pitaya, etc.
El sector de las frutas frescas, secas o congeladas muestra una tendencia creciente durante los
últimos diez años. En el año 2015 las ventas por este concepto se situaron en 301 millones de
dólares, suponiendo el 2,8% de las exportaciones totales.
Respecto a la producción de verduras, ésta ha alcanzado cifras importantes en los últimos años
gracias a la apertura de los mercados internacionales. Los principales destinos de productos
como los calabacines, el brócoli o la arveja china son EEUU y Europa.
CAUCHO
Actualmente, el país produce al año 87 mil toneladas de caucho natural ubicando a Guatemala
como el segundo país productor en Latinoamérica, después de Brasil. Sin embargo, el caucho
brasileño es destinado al autoconsumo por lo que Guatemala es el único país exportador de
caucho en América Latina. El sector de caucho natural de Guatemala se ha posicionado como el
mejor caucho a nivel mundial y genera 100 mil empleos en toda la cadena de producción.
El caucho guatemalteco, sembrado principalmente en la costa sur del país se utiliza para la
producción de llantas, guantes médicos o suelas de calzado entre otros, siendo Colombia, Perú,
Estados Unidos y Chile sus principales destinos. Cabe destacar que hasta 2004, las
7
exportaciones de caucho se mantuvieron estables y con una importancia secundaria en la
economía. Sin embargo, a partir de 2004 comenzaron a crecer a una tasa media de 34%
interanual hasta llegar a 2010 y 2011, años en lo que las exportaciones experimentaron un
aumento muy considerable superior a la tasa habitual de crecimiento y alcanzando un volumen
total de 397 millones de dólares. Desde entonces las exportaciones han venido decreciendo
hasta situarse en 2015 en los 138 millones de dólares, representando un 1,3% de las
exportaciones totales.
INDUSTRIA FORESTAL
El último mapa de cobertura forestal de Guatemala fue elaborado en 2010 y determinó que
3.722.595 hectáreas corresponden a terreno forestal, es decir, el equivalente a un 34% del
territorio nacional. De esa cobertura forestal, cerca de un 80% se concentra en cinco
departamentos: Petén, Alta Verapaz, Quiché, Izabal y Huehuetenango. El 82% del suelo forestal
son bosques de latifoliadas que se sitúan en el Petén, el 10% es bosque de coníferas, el 7,7 %
es bosque mixto y el 0,5% manglares en peligro de extinción. En cuanto al número total de
empresas dedicadas a la industria forestal, éste es de 1.824 en 2015 según el Sistema de
Información Forestal de Guatemala (SIFGUA).
La leña es la mayor fuente de energía primaria, tendencia que continuará mientras no haya
acceso a una fuente alternativa de energía según el Ministerio de Energía y Minas. Este
Ministerio determinó que el 64% del total de la energía primaria consumida en el país procede
de la leña y que el 97% es destinado al abastecimiento de uso residencial y el resto a uso
comercial y de servicios. Esta demanda interna es atendida mayoritariamente por los bosques de
Guatemala, con un estimado de un metro cúbico de leña per cápita anual.
Además, la industria forestal también abastece otros bienes no maderables como flora, proteína
animal y servicios ambientales vinculados a los bosques. Si bien, las cuentas nacionales no
tienen cuantificados los aportes económicos de todos estos bienes no maderables y servicios
ambientales generados.
En Guatemala la gestión de los recursos forestales del país está a cargo de dos instituciones:
INAB y CONAP, la primera dedicada a la gestión administrativa y productiva de las tierras
forestales y bosques fuera de áreas protegidas, y la segunda enfocada al cuidado del Sistema
Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP). En términos de administración de los bosques
existentes, un 48% son competencia de la administración del INAB y el resto, 52%, los
administra el CONAP.
La importancia de uso de la leña en el mercado energético y el aumento del sector agrícola está
produciendo una deforestación que afecta de manera importante a los ecosistemas existentes. El
50% de la deforestación es causa de la tala para leña y un 46% se produce por la política de
tumba y quema, cuyo objetivo consiste en reutilizar la tierra para actividades agrícolas.
PESCA
Guatemala cuenta con 30 empresas en el sector de Pesca y Acuicultura que dan empleo a
15.000 personas. La producción pesquera está concentrada fundamentalmente en la costa del
Pacífico donde hay más que 40 comunidades pesqueras y acuícolas que se localizan
principalmente en el Canal de Chiquimulilla y que se dedican a la pesca de pequeña, mediana y
gran escala. Por su parte, en el litoral del Atlántico hay más de 23 comunidades donde la pesca
artesanal especializada se realiza específicamente en la Bahía de Amatique. Por último, en las
aguas interiores como lagos, lagunas y ríos, cuya extensión total equivale 150.000 hectáreas,
predomina la pesca artesanal de subsistencia.
Entre los productos hidrobiológicos, el camarón es el principal producto que explota Guatemala.
La alta calidad en el manejo del producto permitió que el país fuera incluido en la lista número
uno de la Unión Europea.
También hay que destacar la actividad atunera que comenzó a principios del 2000, con varios
barcos operativos y una significativa cuota de acarreo para el atún. Desde 2003 está en
funcionamiento una planta de proceso de atún construida por Rianxeira que ha permitido el
8
desarrollo del sector.
Las empresas productoras y exportadoras de productos pesqueros se encuentran asociadas en
torno a la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Asociación Guatemalteca de Exportadores
(AGEXPORT), la cual está integrada por más del 80% de las compañías del sector. La
Comisión está conformada por empresas de cultivo de camarón, pesca de camarón, dorado,
pargo y tiburón, plantas procesadoras de productos pesqueros y molinos de alimentos
balanceados para acuicultura.
Esta Comisión de Pesca y Acuicultura, que recopila mensualmente información sobre las
exportaciones de productos pesqueros de Guatemala, establece que durante el año 2015 se
exportaron 90 millones de dólares de productos pesqueros. El 53% los productos pesqueros
exportados fueron destinados a la Unión Europea en 2015. Los principales productos de
exportación de Guatemala en orden de importancia y en términos de valor durante el
año 2015 han sido:
producto
Camarón
Atún
Dorado
Tilapia
valor de las exportaciones
55 millones
30 millones
3 millones
1,20 millones
MINAS
La actividad Explotación de minas y canteras tiene una participación de 0.8% en el PIB y se
prevé que muestre un crecimiento de 1,8% en 2016. Este crecimiento deriva de los buenos
niveles esperados de minerales metálicos, como plomo, zinc, plata y níquel, así como con un
desempeño positivo en la extracción de piedra, arena y arcilla, materiales asociados a la
evolución esperada de la actividad construcción.
INDUSTRIA CÁRNICA
Actualmente, las familias guatemaltecas consumen un total de 1.210 millones de dólares anuales
en productos cárnicos según un estudio realizado en 2015 por la Cámara del Agro de
Guatemala con el apoyo del Ministerio de Economía. El consumo promedio anual de productos
cárnicos por familia es de 380$ al año, si bien, las familias urbanas gastan un 30% más en este
rubro que las familias de zonas rurales. A nivel individual, el consumo per cápita de carne es de
76$ al año. El principal mercado interior es el departamento de Guatemala con el 33% del total
de consumido. Los principales productos cárnicos consumidos son:
producto
carne de pollo o gallina
carne de vacuno sin hueso
carne de vacuno con hueso
%
28%
27%
17%
La industria avícola en Guatemala, es una rama importante del sector agroindustrial, que supera
los 387 millones de dólares en inversión según USAID, con un incremento anual promedio de 13
millones de dólares. En el año 2007, la industria avícola guatemalteca aportó aproximadamente
el 2% del PIB nacional y el 8 % del PIB agropecuario, y generó 35.000 empleos directos
permanentes y 200.000 indirectos.
Este sector está prácticamente controlado por el Grupo Pollo Campero, conocida cadena de
comida rápida que posee, además, la más importante empresa del sector, Compañía Avícola
Villalobos. Según un informe elaborado por Naciones Unidas, el sector avícola está altamente
concentrado ya que una empresa, refiriéndose sin mencionarla a Avícola Villalobos, controla el
75% de la producción de aves y el restante 25% lo produce un grupo de pequeños avicultores.
9
Por su parte, la producción de carne porcina, que hasta hace algunos años tenía una vocación
claramente exportadora, se ha destinado en los últimos años al mercado local y han
desaparecido las exportaciones por este concepto. En 2014, había en Guatemala 2.78 millones
de cabezas de ganado porcino siendo también el departamento de Escuintla el que más cerdos
concentraba con el 21%. Cabe destacar que, si bien la actividad económica del país se
concentra habitualmente en Guatemala, en el caso de la porcicultura, está se distribuye más
uniformemente a lo ancho del territorio guatemalteco.
Cabe destacar que en los últimos años la industria porcina ha incrementado su eficiencia a
través del desarrollo de cuatro factores esenciales: genética, nutrición, sanidad y manejo.
El número de cabezas de ganado porcino se encuentra distribuido de la siguiente forma:
departamento
Escuintla
Huehuetenango
San Marcos
Quetzaltenango
Quiché
Resto
%
21%
12%
9%
7%
6%
45%
2.1.2 SECTOR SECUNDARIO
En el 2015, el sector secundario de Guatemala representó el 24% del total de su PIB según
datos del Banco Central de Guatemala. Dentro del sector secundario, hay tres actividades que
cabría destacar:
- La industria manufacturera
- Dentro de la industria manufacturera, la principal actividad corresponde a la industria textil
- El sector de la construcción
El Índice de Capacidad Tecnológica (ICT) es un indicador que refleja cuan avanzada o básica es
la tecnología utilizada por las empresas según datos sobre la inversión, la producción o el
entorno económico. Los resultados de un estudio elaborado por el Banco Mundial sobre el ICT
de 355 empresas del sector manufacturero de Guatemala sugieren que existe una gran
oportunidad para mejorar la capacidad tecnológica de las empresas manufactureras del país. El
informe también establece que las empresas involucradas en la producción de materiales
químicos, caucho y plásticos tienden a estar más tecnológicamente avanzadas, mientras que las
de productos minerales no metálicos obtienen una puntuación más baja en la escala del ICT.
Además, las empresas más grandes, las empresas orientadas a la exportación, las empresas de
propiedad extranjera, las empresas con sede en la ciudad de Guatemala, y las empresas que
tienen acceso a préstamos, todas muestran puntuaciones de ICT superiores a la media. La tasa
de absorción tecnológica en el sector manufacturero parece ser relativamente baja en
Guatemala, como lo demuestran las bajas tasas de colaboración empresarial o institucional. Esto
implica que existe un vasto margen para mejorar la eficiencia productiva y la competitividad en la
industria manufacturera de Guatemala.
INDUSTRIA MANUFACTURERA
El sector manufacturero, entendido como la industria que incorpora valor a las materias primas
que se producen en el sector agropecuario o a otro tipo de insumos, produce una escala
importante de bienes de exportación, constituyéndose en uno de los sectores que más divisas
aporta en el comercio internacional y genera una proporción elevada de puestos de trabajo. El
10
sector manufacturero creció en relación al PIB para el segundo semestre de año 2015 en 5,3%
un poco menos que en el primer trimestre del mismo año que fue 6,2%.
La industria manufacturera tuvo una participación del 15% en el PIB. Destacan la industria de
alimentos, industria textil y de confección y la industria química. Se estima que en 2014 este
sector experimentó un crecimiento del 6%, influenciado por una mayor demanda externa de
textiles y prendas de vestir por parte de los Estados Unidos, principal destino de estos productos.
El incremento de la demanda interna y la moderada aceleración de la economía mundial han
hecho que el crecimiento de este año sea mayor al del anterior.
Las exportaciones de productos manufacturados han venido creciendo de manera gradual
durante los últimos 20 años. Si bien, 2002 fue el año en el que se multiplicaron por dos la
exportaciones de manufacturas, pasando de aproximadamente 1.400 a 3.000 millones de
dólares. Este incremento estuvo motivado, casi en su totalidad, por la irrupción de los artículos
de vestuario como producto de exportación. Este sector, casi marginal hasta 2002, pasó de 31
millones a 1.238 de dólares en tan sólo un año.
INDUSTRIA TEXTIL
Dentro del sector de las manufacturas, el sector de los artículos de vestuario y textiles es el de
mayor tamaño. Actualmente, esta industria es una de las más dinámicas de la economía
nacional, contribuyendo considerablemente al crecimiento económico y el desarrollo del país
según Vestex, la patronal del sector. Representa el 8,9% del PIB y el 19% de la producción
industrial (PIB industrial).
La industria textil se ha especializado en el tejido de punto de algodón y sintético ya que este
equivale a un 78% frente al 22% que representa el tejido plano de algodón y fibra sintética.
Del total de empresas del sector, 153 se dedican a la confección lo que representa el 39% del
total, 33 son textileras y 250 se dedican a proveer servicios y accesorios, equivalente al 51% de
las mismas.
SECTOR CONSTRUCCIÓN
El sector de la construcción se ha mantenido alrededor del 3% del PIB según la Asociación
Bancaria de Guatemala y creció en el segundo trimestre del 2015 a una tasa del 4% lo que
supone ocho trimestres consecutivos con tasas de crecimiento positivas. Este sector, con una
participación de 2,8% en el PIB, se estima registre un crecimiento de 3% en 2016, influenciado
por la evolución positiva esperada en la construcción de edificaciones privadas para uso
residencial y no residencial.
La Cámara de la Construcción, a septiembre del año 2015, había autorizado 7.980 licencias,
superior a las 6.940 licencias autorizadas con respecto al mismo período del 2014.
Los proyectos energéticos, inmobiliarios y la construcción de centros comerciales, han
contribuido para mantener el dinamismo del sector. En cuanto a su distribución por zonas, la
municipalidad de Guatemala lidera la construcción ya que el 45% de las obras se realizan allí,
seguida por Mixco con 23% y Villa Nueva con 13%, por tanto, estos tres municipios alcanzan el
81% del total. Por proyecto realizado el mayor es el de vivienda unifamiliar con 29% seguido por
la construcción para comercio con 26% y la vivienda en serie con un 16%.
Por otro lado, la infraestructura física del país es precaria y las calificadoras de riesgo no ocultan
su preocupación ante los bajos indicadores de desarrollo de la infraestructura básica de
Guatemala. Ante las necesidades crecientes de inversión en infraestructura, el gobierno en el
pasado ha desarrollado planes para promover la inversión privada en el sector. Un paso
trascendental en este sentido se dio en 2010, con la aprobación por el Congreso de la Ley sobre
Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, conocida como Alianzas PúblicoPrivadas (APP; Decreto 16-2010). Esta Ley establece el nuevo marco para concesiones y
participación privada en proyectos de infraestructura y el nuevo marco institucional para su
implementación.
11
POLÍTICA INDUSTRIAL
En el año 2013 Guatemala se ubicó en el puesto 86 de 144 países en el Índice de Competitividad
Global, descendiendo tres puntos en relación al año anterior. Esta pérdida de posiciones deriva
de la baja calificación en variables como los costos asociados a la falta de seguridad, la
ineficiencia institucional y los bajos niveles de educación. Es por ello que el Ministerio de
Economía ha elaborado una propuesta para un Plan de Política Industrial basado en
Competitividad e Innovación para Guatemala 2016 - 2044. En dicho plan se detallan los objetivos
de la política industrial de Guatemala para los próximos 30 años.
La necesidades de los distintos sectores industriales varían, por ejemplo, mientras el sector de
vestuario y confección requiere de precios de electricidad más competitivos, lo que necesita el
sector de alimentos procesados es reducir los costos terrestres y marítimos de transporte, al
mismo tiempo que logra garantizar la cadena de frío.
Por ello, el Ministerio de Economía de Guatemala considera importante prestar atención a las
necesidades de los diferentes sectores de la economía para realizar intervenciones efectivas.
Este Ministerio establece que el sector industrial de Guatemala podría contribuir a incrementar el
PIB nacional si se fortalecieran sus cadenas de valor a través del impulso de nuevas
capacidades productivas.
Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos concretos del Ministerio son:
1. Incrementar la participación del sector industrial hasta el 40% del PIB
2. Triplicar el ingreso del trabajador del sector de manufactura formal.
3. Incrementar el empleo formal en manufactura hasta un 20%.
4. Lograr que al menos diez productos nuevos de manufactura estén dentro de los principales
quince productos de exportación.
Un modelo elaborado por el Ministerio de Economía, usando diferentes supuestos sobre
variables que afectan al crecimiento de los próximos años, identifica que se necesitan invertir
unos 679 mil millones de dólares del año 2001 a lo largo de 30 años para triplicar el ingreso per
cápita de los guatemaltecos. El análisis arroja que, la suma de las inversiones necesarias para
duplicar el empleo en los principales sectores industriales asciende a 62 millones de dólares, lo
cual viene a ser la décima parte de lo que se requeriría para triplicar el ingreso per cápita en
treinta años.
2.1.3 SECTOR TERCIARIO
El sector servicios es el que más aporta a la producción del país, en 2015, representó un 46%
del PIB de Guatemala. La transición hacia una economía más orientada hacia los servicios
comenzó en el 2000 y se ha mantenido durante los últimos años, dentro de este sector
predominaron los servicios privados que aportaron al PIB total un 16%, el comercio al por mayor
y al por menor, 13%, el alquiler de vivienda con un 11%, el transporte, almacenamiento y
comunicación, 8%, y la intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares con un 4%.
Los subsectores más importantes del sector servicios en Guatemala son:
12
Sector terciario
Comercio
Actividades financieras
Turismo
Servicios de electricidad y agua
Transporte, almacenamiento y comunicación
Alquiler de vivienda
Servicios Privados
Telecomunicaciones
Administración Pública y Defensa
Call Centers
COMERCIO Y CONSUMO
El valor agregado del Comercio al por mayor y al por menor tiene una participación del 12% en el
PIB. Guatemala ha experimentado en los últimos años un proceso de apertura económica, sin
embargo, la expansión de las exportaciones no ha provocado un crecimiento equivalente de la
demanda interna y, por ende, del consumo. Existe por tanto una divergencia entre el producto
orientado a las exportaciones y el PIB no exportable. Mientras que las exportaciones crecieron
de forma acelerada, el producto no exportable, es decir, el PIB destinado al mercado interno,
experimentó una tendencia al debilitamiento.
A todo esto se le añade el efecto sobre la oferta interna provocado por la penetración de las
importaciones que siguió a la apertura comercial y que causó un drástico proceso de ajuste en el
aparato productivo, caracterizado por la oleada de cierres de empresas locales no competitivas
frente a los productores extranjeros.
La demanda de la población, es mayoritariamente para el consumo de alimentos. La
alimentación constituye el rubro de consumo más importante, en promedio, en los hogares
guatemaltecos. Sin embargo, el patrón no es el mismo para los diversos estratos sociales. El
peso del rubro alimenticio en la estructura del hogar varía en forma inversamente proporcional al
estrato socioeconómico. Así, para los hogares en pobreza, la alimentación ocupa más de la
mitad de su consumo, mientras que, para los estratos medio y alto, constituye menos de la
tercera parte. El gasto en alimentos del estrato más alto es más de seis veces el del estrato bajo
extremo.
La distribución del gasto de un hogar guatemalteco medio puede verse en la tabla a
continuación:
Gasto
Consumo de alimentos
Pago del alquiler
Servicios telefónicos
Servicio de comidas en restaurantes
Consumo de prendas de vestir
Transporte
Bienes y servicios para conservación ordinaria del hogar
consumo de bebidas no alcohólicas
Bebidas alcohólicas
Calzado
Electricidad, gas y otros combustibles
Muebles y accesorios, alfombras y otros materiales para pisos
Productos, artefactos y equipo médicos
Servicios para pacientes externos
Servicios de hospital
Adquisición de vehículos
Servicios de recreación y culturales
Periódicos, libros y papeles y útiles de oficina
Cuidado personal
%
30,47%
10,94%
8,81%
6,90%
5,23%
4,61%
3,52%
3,03%
1,20%
1,68%
2,63%
1,12%
1,47%
1,52%
1,54%
2,03%
1,09%
1,02%
2,50%
En cuanto a la distribución de este consumo, dada la gran centralización del país, oferta y
demanda interna son mayores en el Departamento de Guatemala que concentra el 48% del
13
consumo interno local.
Por último, destacar que el coste de la canasta básica, el IPC, al final del año 2015, aumentó al
3,1%.
SECTOR FINANCIERO
El sector de la intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares tiene un peso relativo
del 6,1% sobre el PIB de Guatemala y se estima que registre una tasa de crecimiento del 9% en
2016, influenciado, principalmente, por la evolución prevista para el crédito al sector privado así
como para las actividades de seguros. El sector está concentrado principalmente alrededor del
área bancaria donde 17 entidades se reparten el 83% de los activos del sistema financiero. En
diciembre de 2015, el tamaño del sistema financiero, medido a través de los activos, presentaba
en Guatemala los siguientes datos:
tipo de entidad
Bancos
Sociedades financieras
Entidades offshore
∆
interanual a dic. 2015
10%
17,5%
-1%
tamaño en $
34.499 mil millones
1.212 mil millones
3.314 mil millones
Este incremento interanual de los activos del sistema financiero fue impulsado principalmente por
el crecimiento mostrado por el rubro de inversiones y la cartera crediticia. Las inversiones se
incrementaron un 6,6% respecto de diciembre de 2014, con un saldo de 10.090 millones de
dólares, conformadas principalmente por títulos de valores del Gobierno Central y del Banco de
Guatemala.
El ritmo de crecimiento anual de la actividad crediticia fue de 13,2%, ascendiendo a 22.540
millones de dólares. Por su parte, el financiamiento al consumo por medio de tarjeta de crédito
registró un saldo de 1.1417 millones de dólares, con un incremento interanual de 4.7%.
Los depósitos, principal fuente de captación de recursos, a diciembre de 2015, ascendieron a
28.012 millones de dólares, registrando un incremento interanual de 8,5%, impulsado por el
dinamismo mostrado por los depósitos a plazo, que se incrementaron 12,6%, seguidos de los
depósitos de ahorro con un crecimiento de 8,4%; en tanto que los depósitos monetarios
aumentaron 3,3%. Cabe indicar que el 74,3% de las obligaciones depositarias se encuentran en
moneda nacional y el restante 25,7% en moneda extranjera, proporciones que no han sufrido
variaciones significativas desde diciembre de 2010.
Las entidades mantuvieron una posición de liquidez adecuada para atender oportunamente sus
obligaciones financieras. Además, la calidad de la cartera de créditos, medida por el indicador
de morosidad, ha mejorado en los últimos años, ubicándose a diciembre de 2015 en el 1,3%.
Una evaluación de los activos crediticios realizada en septiembre de 2015 muestra que el 92,5%
de los mismos fueron clasificados en la categoría “A” que equivale a un riesgo normal.
La solvencia de las entidades, medida por el indicador de adecuación de capital, es buena y
supera sin problemas el requerimiento mínimo legal de 10% establecido por el Banco de
Guatemala y el estándar internacional de 8% recomendado por los acuerdos de capital de
Basilea I y II.
En cuanto a la rentabilidad, el indicador de rendimiento del activo (ROA) fue un 1,5%, mientras
que el de rendimiento del patrimonio (ROE) fue del 15,9%.
La actividad de las compañías aseguradoras mostraron un incremento del 6,3% en relación con
diciembre de 2014, alcanzando un saldo de 802 millones de dólares, especialmente en el rubro
vehículos automotores, así como en el seguro de accidentes y enfermedades, donde sobresale
el rubro de salud y hospitalización.
Por todo lo indicado anteriormente, se puede concluir que la situación del sistema financiero
guatemalteco en su conjunto, a 31 de diciembre de 2015, se considera estable y sólida, lo cual
se ve reflejado tanto en su estructura de balance como en sus adecuados indicadores de
liquidez, solvencia y rentabilidad.
14
TURISMO
El sector turismo, en la Región Centroamericana, ha mostrado un fuerte crecimiento en los
últimos años, tanto en el número de turistas que visitan la región como en el ingreso de divisas
generadas por esta actividad. Este hecho, ha llamado la atención de los inversionistas regionales
e internacionales, quienes desarrollan actualmente diversos proyectos en la región.
La demanda turística aumenta durante los meses de marzo, abril, julio y agosto, debido a la
Semana Santa y al verano en Norte América y Europa. Las razones principales por las que
ingresan turistas a Guatemala son vacaciones y negocios, seguido por visita a familia y amigos
entre otros.
Las empresas del sector turístico son principalmente hoteles y operadores turísticos. En cuanto a
la oferta hotelera, existen en Guatemala un total de 2.872 hospedajes de los que 885
corresponden a hoteles, si bien, algunos de ellos no son recomendables para usos turísticos.
Atendiendo a la composición del sector, el 79,6% de los hoteles son de propiedad familiar y el
51,2% de los operadores. Además, un hotel de Guatemala tiene una edad mediana de diez años
aunque varias empresas hoteleras superan los 30 años. Los resultados sobre el tamaño, medido
según el número de empleados fijos, hacen posible determinar que el sector está integrado
principalmente por micro y pequeñas empresas, especialmente al hablar de operadores
turísticos.
tamaño de la empresa
1-4 trabajadores
5-19 trabajadores
20-49 trabajadores
+ 50 trabajadores
hoteles
58,8%
23,6%
3,2%
14,4%
operadores
55,8%
33,7%
4,7%
5,8%
El Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, observa que la actividad hotelera está más
desarrollada y descentralizada que la de los operadores de turismo. Asimismo, esto refleja la
importancia del turismo interno en el desarrollo del sector, puesto que los hoteles alojan
principalmente a guatemaltecos (77% de sus clientes son nacionales), mientras que los
operadores de turismo atienden a turistas extranjeros (sólo el 30% de sus clientes son
nacionales).
La Asociación de Hoteleros de Guatemala, FUNGUAT, estima que por cada 3,3 habitaciones
ocupadas, el sector hotelero genera un empleo fijo. Por tanto, si se ocuparan completamente
todas las camas disponibles, los hoteles podrían originar alrededor de 25 mil empleos fijos.
Actualmente el número de empleos fijos en el sector ronda los 14.000 puestos de trabajo. Por
otro lado, se estima que los operadores de turismo generan una plaza fija por cada 56 turistas en
el país.
El primer semestre del 2015 finalizó con un índice de Ocupación Hotelera de 59% que hace la
cantidad de 2.100.138 habitaciones ocupadas de un total de 3.543.210 habitaciones disponibles
en todo el país. Al comparar el índice con el del año anterior, se observa un incremento de 1,3%
lo que en números significa una alza de 97.741 habitaciones ocupadas más. El mayor mes del
semestre en ocupación hotelera fue mayo, cuando se llegó a un índice del 62% y una cifra de
375.786 habitaciones ocupadas seguido de abril.
El Departamento de Guatemala, que cuenta con la principal oferta hotelera, alcanzó el mayor
número de habitaciones ocupadas, 1.028.921, seguida de Sacatepéquez (Antigua Guatemala)
con 345.394 y en tercer lugar, casi empatados Sololá (Panajachel) con 105.950 y Petén con
100.700.
SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y AGUA
El suministro de electricidad y captación de agua tiene una participación de 2,8% en el PIB y se
prevee un crecimiento de 4,5% en 2016, asociado al incremento previsto en la generación de
energía eléctrica con recursos renovables, que favorecería la composición de la matriz
energética y el valor agregado del sector. En efecto, durante 2016 se prevé el inicio de
15
operaciones de nuevas plantas de generación hidráulica, entre las que destaca Renace II,
ubicada en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, con capacidad para generar 114MW.
El 85% de los hogares de Guatemala está conectado a la red de energía eléctrica y un 77% a la
red de distribución de agua.
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
El transporte, almacenamiento y comunicaciones tiene un peso relativo de 10,3% en el PIB y el
Banco de Guatemala estima que crecerá a un ritmo de 3,2% en 2016, asociado a las
perspectivas de crecimiento del transporte de carga por vía terrestre y del volumen de carga
embarcada y desembarcada en los puertos nacionales; así como a la ampliación de los servicios
de telefonía, particularmente los relacionados con la transmisión de datos.
ALQUILER DE VIVIENDA
El alquiler de vivienda tiene un peso relativo de 9,8% en el PIB y se estima que crezca a una tasa
de 3,2% durante 2016, asociada al mayor dinamismo previsto de la cantidad de viviendas
terminadas en 2016, como consecuencia de la evolución positiva esperada en el rubro de
edificaciones en la actividad de construcción.
SERVICIOS PRIVADOS
Los servicios privados aportan un 15,7% en el PIB y se espera que crezcan al 3,3%, como
consecuencia de perspectivas favorables de crecimiento del gasto en consumo final de los
hogares, que incidiría favorablemente en las actividades de hoteles y restaurantes y en la de
mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Por su parte, se prevé un
comportamiento positivo, aunque menos dinámico, en las actividades relacionadas con servicios
de publicidad y actividades de radio, televisión, debido a que en 2015 la demanda de este tipo de
servicios se vio influenciada positivamente por el proceso electoral.
TELECOMUNICACIONES
El organismo regulador del mercado de las telecomunicaciones en Guatemala es la
Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) que depende del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.
En cuanto a los operadores de telefonía fija, Telgua abarca el 70% del mercado según datos de
la SIT, seguido de Telefónica con un 12%, Comcel (10%) y Unitel (8%)
Por su parte, en el país operan 21,7 millones de líneas de telefonía móvil, según la
Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), lo cual significa que hay más teléfonos móviles
que guatemaltecos. La tasa de crecimiento de la telefonía móvil fue de 4% en el 2013, de
acuerdo con la SIT. Los operadores de telefonía esperan tasas de crecimiento en el consumo de
datos por más del 15%.
Hay tres operadores principales de telefonía móvil en Guatemala, Telefónica Movistar entre ellos,
que hizo una inversión de 100 millones de dólares en el 2014 y que tiene una cuota de mercado
aproximada del 22%. Por su parte, las otras dos grandes empresas de telecomunicaciones, las
empresas de Claro, con una cuota del 30% del mercado y Tigo con el 48%, anunciaron que en el
2016 implementarían el 4G para sus usuarios.
En cuanto a la banda ancha, en Guatemala, su penetración, aún es muy baja su y ocupa la
posición 18 de 26 países de Latinoamérica en el Índice de Desarrollo de la Banda Ancha
elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA
La actividad administración pública y defensa tiene un peso relativo de 7,8% en el PIB y se
estima que registre un crecimiento de 3,5% en este año 2016, tomando en cuenta el
comportamiento previsto en el pago de remuneraciones y transferencias corrientes por parte del
16
Gobierno Central, en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal 2016.
CALL CENTERS
El sector de los “call centers” es un sector al alza en Guatemala. El primer call center de
Centroamérica se instaló en Costa Rica hace 20 años. Desde entonces este sector ha
prosperado de manera exponencial y en la actualidad hay 103 empresas ofreciendo estos
servicios en la región, 75 de ellas se ubican en Guatemala.
En Guatemala, se estima que los call centers inyectan a la economía local cerca de 160 millones
de dólares y podrían llegar a significar unos 57 mil puestos de trabajo en el 2016.
2.2 INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y
ENERGÍA
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
RED VIAL
Guatemala tiene una importante red vial, aunque concentrada en unas determinadas áreas en
detrimento de otras. La carretera Panamericana que comunica al país con México y el Salvador,
así como las carreteras al Atlántico y al Pacífico desde la Capital, constituyen el eje del sistema.
La red vial está compuesta por más de 15 mil kilómetros de carreteras pavimentadas y
accesibles para el transporte de carga y de pasajeros. En los últimos 15 años, el sistema vial ha
crecido a una tasa de 4% anual. Durante este tiempo, se han alcanzado importantes mejoras,
como la construcción de autopistas y la expansión a cuatro carriles de las principales carreteras
de acceso a fronteras.
Sólo existe una autopista que funciona bajo concesión de Palín a Escuintla en la carretera de la
Ciudad de Guatemala hacia la costa pacífica.
PUERTOS
Guatemala cuenta en la actualidad con cinco puertos marítimos, de los cuales dos se localizan
sobre el Litoral Atlántico: Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios y los otros tres, Puerto
Quetzal, San José y Champerico sobre el Océano Pacífico. Los cinco puertos se comunican
entre sí por la red vial nacional.
El Puerto de Santo Tomás de Castilla es, actualmente, el más importante en cuanto al volumen
de bienes industriales transportados, al estar situado en la Zona de Libre Comercio de Santo
Tomás de Castilla (ZOLIC). El único oleoducto del país termina en este puerto por lo que la
exportación de crudo pasa por él. Está situado en la Bahía de Amatique a unos 290 kilómetros
de la ciudad capital y sirve a la costa este de América y a Europa.
Puerto Quetzal fue construido en 1986 por una empresa francesa y con financiación concesional
del gobierno francés. Actualmente la empresa española TCB está desarrollando una nueva
terminal de contenedores lo que le convertirá en el puerto más moderno del país. El puerto da
cabida a unas 25 agencias navieras y nueve compañías estibadoras, y es el puerto por el que
entran y salen las mercancías a granel.
AEROPUERTOS
Guatemala cuenta con dos aeropuertos internacionales: Aeropuerto Internacional La Aurora,
situado a quince minutos del centro de la ciudad capital, y el Aeropuerto Mundo Maya, situado en
Santa Elena, Petén, en el norte del país. La distancia entre los dos aeropuertos del país es de
500 Km.
17
Adicionalmente, existen gran cantidad de pistas de aterrizaje casi todas son de uso múltiple,
militar y civil. Destacan cinco aeropuertos regionales ubicados en Puerto Barrios, Izabal
(nororiente); Cobán, Alta Verapaz (centro-norte); Puerto de San José, Escuintla (sur); Retalhuleu
(occidente): y Poptún, Petén (norte).
INFRAESTRUCTURAS DE ENERGÍA
En su representación más simplificada, el sistema eléctrico se divide en sistema de generación
(representa a la oferta de energía eléctrica), sistema de transporte (representa el medio de
transferencia de la energía eléctrica de los sitios de producción a los de consumo) y el sistema
de distribución (representa la demanda o consumo de energía eléctrica).
En la actualidad, la política energética implementada por el Ministerio de Energía y Minas
promueve la conversión del parque generador actual basado en un alto porcentaje en derivados
del petróleo, por el desarrollo sostenible a partir de recursos energéticos renovables con que
dispone el país. Para poder aprovechar eficientemente toda esta cantidad de recursos no
aprovechados, se han definido una serie de incentivos fiscales para aquellas empresas que
inviertan en renovables.
En los últimos tiempos, Guatemala ha vivido un proceso de aumento de las plantas generadoras
de electricidad nunca antes visto en el país. Este crecimiento ha permitido no solo cubrir la
demanda local, sino que ha situado a Guatemala como un hub energético en la región con cifras
importantes de venta de energía a sus países vecinos.
El cambio de la matriz energética implica además el fortalecimiento del Sistema Nacional de
Transmisión de Energía, de manera que en un futuro cercano, se pueda evitar las fallas que se
generan en el suministro de energía debido a la sobrecarga actual del sistema.
Dentro de la política energética también se incluye el Plan de Expansión del Sistema de
Transporte (PET), el cual está a cargo de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Este plan
incluye cinco anillos denominados Hidráulico, Metropolitano, Atlántico, Occidente y Oriente, los
cuales garantizarán entre otras cosas, el aumento de la capacidad de producción de energía y el
suministro de la energía eléctrica con seguridad y calidad.
El Plan de Expansión del Sistema de Transporte da vida al Sistema Nacional Interconectado, ya
que el mismo mejorará la calidad y la eficiencia energética, además de acercar la energía
eléctrica a miles de comunidades que aún no gozan de este servicio.
Más allá de las fronteras nacionales, la interconexión eléctrica Guatemala-México es una
realidad desde finales 2009. En el ámbito centroamericano, cabe destacar el desarrollo del
Sistema de Interconexión Eléctrica para los países de América consiste en la ejecución del
Primer Sistema de Transmisión Eléctrica Regional que reforzará la red eléctrica de América
Central (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), conectando a las
redes nacionales de cada país. La implementación de SIEPAC permite la creación de un
mercado energético sin restricciones y competitivo, facilitando el desarrollo de una industria
eléctrica aumentando significativamente el atractivo y competitividad regional.
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES
En relación a las telecomunicaciones, destaca el sector de la telefonía y, especialmente, el de
la telefonía móvil. El desarrollo continuado en la implantación de la telefonía móvil en el país ha
permitido que comunidades aisladas puedan reducir la brecha a la que se enfrentaban hace
algunos años. El total de terminales móviles superaba en diciembre de 2014 a la cifra de 21,7
millones (la población de Guatemala es de 15,8 millones). De esta cifra, cerca del 90%
corresponde a móviles de prepago. Respecto a la telefonía fija, el número de líneas contratadas
en diciembre de 2014 ascendía a cerca de 1.800.000 líneas, concentradas principalmente en la
capital y ciudades secundarias.
En relación al acceso a Internet, se han venido realizado esfuerzos con el objetivo de
incrementar las posibilidades de acceso. En este sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo
18
(BID) mantiene un proyecto a nivel centroamericano que pretende desarrollar planes nacionales
de banda ancha en forma colectiva entre las autoridades responsables del desarrollo de las
telecomunicaciones de Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala. Este proyecto
adquiere categoría de bien público regional por dos motivos: los países participantes que están
interesados en el desarrollo de la conectividad en banda ancha comparten un problema (el
dramático aumento de la brecha en la penetración de banda ancha en los países
Centroamericanos y Panamá, que se está convirtiendo en un grave cuello de botella para las
metas de desarrollo económico y social de los países), y a la vez, una oportunidad aún no
aprovechada (lograr un mayor aprovechamiento de las infraestructuras de telecomunicaciones
existentes). Mediante la cooperación multinacional en el diseño de planes nacionales de banda
ancha, se puede contribuir a la armonización regional en algunos aspectos de los marcos
regulatorios y de la política de espectro, en unos países que tienen modelos institucionales y
marcos regulatorios muy diferentes, pero metas similares. Esta armonización buscará aportar
ventajas en forma de economías de escala en la compra de infraestructuras con las mismas
especificaciones, evitar la invasión de señales radioeléctricas en zonas fronterizas y facilitar el
flujo de inversiones de operadores con presencia y/o intereses en varios países.
3 SITUACIÓN ECONÓMICA
3.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES
La economía de Guatemala depende significativamente del ciclo estadounidense por medio de
las exportaciones y de las remesas provenientes de los emigrantes. En la tónica de los últimos
años, la recuperación del mercado Americano ha permitido que el país haya podido mantener
cifras de crecimiento estables. El Gobierno mantiene una política fiscal conservadora y una
política de endeudamiento prudente, así como una política monetaria que busca cumplir con la
meta de inflación (entre el 3% y el 5%), con un tipo de cambio flexible que facilita el ajuste
económico y una política crediticia que permite facilitar el fortalecimiento del sector financiero
reforzando y aumentando la supervisión bancaria. En cualquier caso, a pesar de esta solidez
macroeconómica, hay que destacar que el 59% de la población vive por debajo del umbral de la
pobreza, con una tendencia ascendente en los últimos 15 años, tomando como fuente el Instituto
Nacional de Estadística.
En 2015, los principales indicadores de corto plazo evidenciaron la expansión de la economía
nacional gracias a la demanda interna, la estabilidad de las tasas de interés y la tasa de cambio,
la evolución de los precios internacionales (sobre todo del petróleo), la constante llegada de
remesas y la inversión extranjera. Las reservas monetarias internacionales no han registrado
grandes cambios durante todo el año, registrando una vez más cifras record a final de año. El
acceso al crédito al sector privado aumentó durante este año, con perspectivas de continuar en
2016.
PIB: En 2015 Guatemala continuó su senda de crecimiento con un registro estimado del 4,1%,
en línea con la evolución de los últimos años de acuerdo con el Banco de Guatemala. Esto sitúa
el crecimiento nacional por encima de la media mundial (3,5%). De EE.UU. (3,6%) e incluso de
Centroamérica (3,4%). La consolidación de este crecimiento dependió en gran medida de la
evolución de la economía de EEUU, principal socio comercial de Guatemala, de las inversiones
extranjeras y del precio de las materias primas que exporta el país. Para 2016, el Banco de
Guatemala proyecta un crecimiento económico ligeramente inferior al de los años precedents,
entre 3,1% y 3,9%. Las autoridades asocian esta bajada a los efectos de la sequía que atenazó
Guatemala en 2015; así como el descenso en la intermediación financiera. Con todo, se espera
que el tipo de cambio y acceso a la financiación sigan siendo estables.
Desempleo: La tasa de desempleo en el país se sitúa en el 2,4% de la Población
Económicamente Activa (PEA), según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La población
activa alcanza el 60,4% del total de población, por lo que ambos datos demuestran una evolución
positive. Sin embargo, la PEA para hombres (84,6%) es muy superior a la de las mujeres
(38,6%). El 75.6% de los ocupados no estaban asegurados en el Instituto Guatemalteco de
19
Seguridad Social.Por otro lado el 10,4% de la PEA, están subempleados de forma visible.
Finanzas Públicas: Las finanzas públicas concluyeron 2015 con un déficit fiscal equivalente al
1,7%. El presupuesto aprobado para el 2016 recoge un déficit que se prevé, arroje un déficit a
final de año del 1,6% del PIB.
Inflación: La inflación observada en 2015 (3,07%) fue ligeramente a la del pasado año 2014
(2,95%). La bajada de los precios del petróleo explica su estabilidad frente a la subida en la
categoría de alimentos, productos-servicios recreativos, bebidas alcohólicas y educación. La
inflación annual está dentro del rango de la meta prevista de inflación por la Junta Monetaria para
el año 2015, establecida entre 3% y 5%.
Balanza comercial: En 2015, la balanza comercial registró un déficit de 6.031M$.El monto total
de las exportaciones, en 2014, se situó en 10.808M$, superior en un 8% al registrado durante
2013. El monto total de las importaciones realizadas se situó en 18.277M$, superior en un 4% al
registrado en 2013. El aumento en las importaciones estuvo influenciado por la variación positiva
en los rubros siguientes: combustibles y lubricantes, bienes de consumo no duraderos, materias
primas y productos intermedios para la industria y bienes de consumo duraderos.
Balanza de pagos: El déficit en cuenta corriente descendió del 2,7% del PIB en 2013 al 2,5% del
PIB en 2014, debido al fortalecimiento del sector exterior guatemalteco. El saldo deficitario
comercial se compensó ligeramente por el balance positivo de la balanza de servicios (gracias al
turismo) y de transferencias corrientes (remesas); mientras que el saldo de rentas tiene un déficit
de 1.706M$.
Las remesas familiares representaron en 2015 divisas por 6.285M$, representando un
incremento del 13,36% en relación al ejercicio anterior, muy superior a la de 2014 (8,6%). El
Gobierno mantiene una política ambiciosa para que dichas remesas se dediquen no sólo al
consumo, sino también a la inversión en el país.
En cuanto la cuenta financiera, la inversión extranjera directa aumentó un 6% en relación al
2013, recibiendo una cifra cercana a los 1.401M$, lo que representa un 8% más que el ejercicio
anterior. Los principales sectores que recibieron estas inversiones fueron el sector energético, la
minería y los sectores industrial y de servicios..
Las reservas internacionales se situaron a finales de 2015 en 7.751,2 M$, un 5,7% más que en el
año 2014 (7.333 M$), reflejo de la positiva senda de crecimiento de éstas desde hace más de 20
años.
CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS
PRINCIPALES
INDICADORES
ECONÓMICOS
2011
2012
2013
2014
46.912
50.131
53.775
58.668
4,2
3,0
3,7
4,2
PIB
PIB (MUSD a precios
corrientes)
Tasa de variación real
(%)
20
Tasa de variación
nominal (%)
11,4
6,4
7,2
7,3
Media anual (%)
6,2
3,8
4,3
3,4
Fin de período (%)
6,2
3,4
4,4
2,9
INFLACIÓN
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%)
n.d.
n.d
n.d
n.d
Fin de período (%)
5,5
5,0
5,0
4,0
Población (x 1.000
habitantes)
14.714
15.073
15.438
15.806
Población activa (x
1.000 habitantes)
5.836
6.235
6.270
6.402
4,1
2,9
3,1
2,9
2,8
2,4
2,1
1,9
11.230
12.334
13.324
14.600
23,9
24,6
23,9
24,9
10.401
9.979
10.025
10.808
22,9
-4,1
0,9
5,9
16.994
17.518
18.278
EMPLEO Y TASA DE PARO
% Desempleo sobre
población activa
DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB
DEUDA PÚBLICA
en MUSD
en % de PIB
EXPORTACIONES DE BIENES (BP)
en MUSD
% variación respecto a
período anterior
IMPORTACIONES DE BIENES (BP)
en MUSD
16.613
21
% variación respecto a
período anterior
2,0
2,3
-3,3
4,9
-6.209
-7.016
-6.165
-7.442
13,2
13,9
11,5
11,8
-1.599
-1.310
-1.351
-1.447
3,4
2,6
2,5
2,5
5.605
6.305
7.070
11,9
12,5
13,2
12,0
SALDO B. COMERCIAL
en MUSD
en % de PIB
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en MUSD
en % de PIB
DEUDA EXTERNA
en MUSD
en % de PIB
7.039
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en MUSD
543
545
n.d
n.d.
en % de exportaciones
de b. y s.
5,2
5,5.
n.d
n.d.
6.188
6.694
7.273
7.333
5,2
4,5
5,0
n.d.
1.244
1.295
1.401
7,8
7,85
7,86
7,65
8,01
7,81
7,90
7,60
RESERVAS INTERNACIONALES
En MUSD
en meses de
importación de b. y s.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
en MUSD
1.026
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
media anual
fin de período
Fuente: Banco de Guatemala www.banguat.gob.gt
Ultima actualización: 02/07/2015
3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB
Según los últimos datos disponibles en el Banco de Guatemala los sectores de la economía que
más aportaron al PIB son la industria manufacturera (17,6%), los servicios privados (15,8%), la
agricultura (13,6%), el comercio (11,6%) y transportes (10,3%).
Guatemala es todavía una economía con gran dependencia de la agricultura y tiene un
importante porcentaje de sus tierras destinadas a la producción forestal. Los cultivos de café,
azúcar, banana y cardamomo son especialmente pujantes y la ganadería bovina, que fue muy
22
importante en su momento está en proceso de recuperación. Se estima que el sector
agricultura, silvicultura, caza y pesca ha crecido un 3,7% entre 2014 y 2015.
La actividad de explotación de minas y canteras tiene una participación de 0,85% en el
PIB y en 2015 tuvo un comportamiento muy dinámico que en cambio bajó su acelerado
crecimiento respecto a 2014. Guatemala produce petróleo (que representa el 35% del
sector) y minerales metálicos, aunque podría producer, más pues hay contratos de exploració
n pendientes de concretar y algunas actividades mineras que no han podido desarrollarse. 
La industria manufacturera tiene una participación del 17,6% en el PIB. Destaca la industria de
alimentos, industria textil y de confección y la industria química, como dinamizadores de la
economía. Se estima un crecimiento de 3,7%, marcadamente mayor al del año 2014;
influenciado por una mayor demanda externa de textiles y prendas de vestir por parte de los
Estados Unidos, principal destino de estos productos. El incremento de la demanda interna y la
moderada aceleración de la economía mundial han permitido un incremento mayor.
El sector de la construcción que aporta el 2,8% al PIB, ha sido tradicionalmente un sector con
un crecimiento superior al resto, generando un efecto multiplicador en el resto de sectores de la
actividad económica (entre ellos el sector eléctrico, la seguridad privada, el saneamiento de
aguas y transporte). La tasa de variación positiva fue del 3,37%, algo inferior a la del año
anterior. Cabe destacar una creciente construcción de edificaciones por parte del sector privado,
derivada de la mayor demanda del mercado y de los precios más estables de los materiales de
construcción.
En cuanto al sector de suministro de electricidad y captación de agua que aportan un 2,8% al
PIB han tenido un crecimiento del 4,3% en 2015, por encima del total del PIB dada la necesidad
de ampliar las redes de agua corriente y tendido eléctrico a todo el país, en especial más allá de
la capital.
El valor agregado del comercio al por mayor y al por menor tiene una participación de 11,65%
en el PIB. Se estima una tasa de crecimiento positiva de 5,1%, muy superior a la del año
anterior, que se explica por el mayor grado de actividad en los sectores primario y secundario.
El sector del transporte, almacenamiento y comunicaciones con un peso relativo de 10,3%
en la economía, protagonizó un crecimiento de 3,5% en 2015. Esto se explica por el creciente rol
de Guatemala como punto de entrada de productos importados y el buen desempeño del
comercio, industria manufacturera y tónica general del Mercado guatemalteco.
La intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares es un sector en claro auge en
el país, con un peso relativo de 5,7%, superior al 5,3% del PIB en 2014. Guatemala dispone de
un sistema financiero relativamente importante que no se ha visto afectado por los vaivenes
internacionales ni la coyuntura política tan inestable del año 2015. Los principales bancos
comerciales del país figuran entre los primeros en solvencia, rentabilidad y volume de la region
centroamericana junto a los costarricenses. La tasa de crecimiento fue del 12,08% en un
momento muy favorable para el sector.
La actividad del alquiler de vivienda con un peso relativo de 9,83% en el PIB, se estimó una
tasa de crecimiento de 3,1%, en linea con la evolución del año anterior, como consecuencia de
una menor oferta de viviendas nuevas destinadas a alquiler.
En lo que concierne a la actividad económica de servicios privados con una participación de
15,78% del PIB, la tasa de crecimiento de 3,9% es resultado del mayor crecimiento de la
demanda intermedia de las actividades industriales, agropecuarias, comerciales, la construcción
y las telecomunicaciones.
Por último, en lo que respecta a la actividad de la administración pública y defensa con un
peso relativo del 7,8% del PIB, la tasa de crecimiento fue de 3,0%.
En lo que respecta a componentes al PIB por componentes del gasto, destaca sobre todas las
partidas el consumo, tanto privado (85,1%) como público (10,9%). Respecto a las otras partidas,
la formación bruta de capital en el pasado año, 2015 supuso un 14,7%, las exportaciones un
23
27,4% y las importaciones un 38,9%. Se aprecia pues, un ligero aumento de las relaciones
comerciales con el exterior en ambos sentidos, que en última instancia han mejorado la
cobertura exterior del país.
CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL
GASTO
PIB (por sectores de origen y componentes del gasto)
2013
(%)
2014 (%)
POR SECTORES DE ORIGEN
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
13,7
Industrias Manufactureras
17,9
Construcción
Explotación de minas y canteras
Comercio, Hoteles y Restaurantes
Transporte y Comunicación
Servicios de intermediación financiera
Electricidad Agua y Alcantarillado
Alquiler de vivienda
Servicios Privados
Servicios del Gobierno Central
2,8
0,6
11,6
10,5
5,9
2,8
10,0
15,9
8,0
2,8
0,8
11,5
10,4
5,3
2,8
10,0
15,8
7,7
100,0
100,0
TOTAL
POR COMPONENTES DEL GASTO
CONSUMO
Consumo Privado
Consumo Público
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
VARIACIÓN EXISTENCIAS
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
2013
(%)
96,0
84,7
11,4
14,5
-0,2
26,0
-36,8
13,6
17,8
2014 (%)
95,7
84,7
11,0
14,8
-0,3
26,8
37,0
Fuente: Banco Central de Guatemala
3.1.2 PRECIOS
Guatemala constituye una economía de mercado, aunque la competencia no es totalmente
perfecta. La estructura del mercado es, en gran parte, oligopólica, pues las mercaderías y los
servicios, así como los precios, no se determinan mediante estrictos mecanismos de mercado.
Efectivamente, este está dominado sistémicamente por grandes grupos oligopólicos.
Tanto la Constitución Política de la República (1985) como el Código de Comercio establecen la
necesidad y la obligación del Estado de proteger la competencia, prohibiendo los monopolios y
limitando el funcionamiento de empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la
economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad
comercial o agropecuaria. Pero en la práctica, son numerosos lo casos de monopolio y oligopolio
que se establecen en el país, creando grandes conglomerados empresariales que mantienen
cierto control sobre la fijación de precios.
Guatemala es el único país de Latinoamérica que no dispone de una Ley específica para la
competencia, la cual que es reclamada por diferentes actores de este país. La aprobación del
DR-CAFTA y la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión
Europea, han generado algunos avances en la construcción de un marco legal adaptado a los
estándares internacionales. En este sentido, existen dos iniciativas (Ley de Competencia
Nº4426, y Ley de Defensa y Promoción de la Competencia Nº44549), pendientes de aprobación
24
por el Congreso de la República de Guatemala. Pero desde su trámitación en 2011 y 2012 aún
no han visto la luz. El objetivo de las mismas es evitar los monopolios y erradicar las prácticas de
competencia desleal. Se espera que el año 2016 sea el de la definitiva aprobación de un marco
legal en la material.
3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO
Según la Encuesta de Empleo e Ingresos (ENEI), elaborada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) en 2015, de una población total de 16,17 millones de habitantes, más de
10,5 millones está en edad de trabajar, y de ellos, aproximadamente 6,3 millones integra la
población económicamente activa (PEA). Del total de la PEA, el 28,5% es joven (entre 15 y 24
años). En el caso de los desempleados, la cifra asciende al 2,4% de la PEA.
Por otra parte, el 10,4% de la PEA, cerca de un millón de trabajadores está subempleado, es
decir que son contratados de forma ocasional para cualquier tipo de actividades, pero carecen de
prestaciones y estabilidad laboral.
Adicionalmente, el sector informal de la economía absorbe el 69,3% del empleo a nivel nacional,
destacándose el área rural, en donde 8 de cada 10 trabajadores son informales. Los trabajadores
de este sector se caracterizan por trabajar en empresas de baja productividad o bien laborar por
cuenta propia con bajo nivel educativo.
Uno de los principales problemas revelados por la ENEI es el del bajo nivel educativo de la mano
de obra. Y es que un 23,4% de los trabajadores guatemaltecos no ha completado la educación
primaria.
3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA
Según el Banco de Guatemala, el PIB per cápita para 2015 en términos nominales se estima que
se situó en 3.950 dólares, lo que supone un crecimiento del 6,1% respect a 2014. Se espera que
para 2016 el PIB per cápita mantenga la tendencia ligeramente positiva de los últimos años.
El coeficiente de Gini es un medidor de la desigualdad, siendo 0 la igualdad perfecta, y 100 la
desigualdad máxima. En Guatemala, este índice fue de 53,1 en 2014, lo que sitúa a Guatemala
como uno de los países más desiguales del mundo.
Asimismo, en Guatemala, el 10% más pobre de la población supone únicamente un 0,9% del
ingreso y gasto, mientras que el 10% más rico, abarca el 43,4% del ingreso y gasto.
3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA
POLÍTICA FISCAL
El presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015 fue aprobado por el
Congreso de la República a finales de noviembre de 2014. En cambio, a lo largo del año, la
Corte de Constitucionalidad ha ido dejando en suspenso la aplicación de varios artículos del
presupuesto que modificaban, por ejemplo, los impuestos a la telefonía por ser discriminatorios
hacia 8 millones de guatemaltecos; el impuesto sobre la Distribución del cemento o el increment
de las regalías de las mineras. Esto ha conducido a que a final de año se pueda plantear una
situación de escasez de recursos para cubrir los gastos previstos. Estas suspensiones
provocaron el cuestionamiento de la viabilidad de los Presupuestos para responder a las
obligaciones y gastos programados.
En diciembre de 2016 se aprobó in extremis el presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado
para el ejercicio fiscal 2016, existiendo un fuerte debate sobre el monto global del mismo. El
gasto programado es de 70.796 millones de Quetzales (9.188 millones de US$), Finalmente no
se atendiço a las voces críticas que reclaman una reducción de 20.000 millones de quetzals. Se
espera que el ingreso sea de 54.555 millones de quetzals (7.080 millones de US$).
Cabe destacar que Guatemala es uno de los países con menor presión fiscal de Latinoamérica,
situándose entorno al 10% del PIB.
25
A final de año, los ingresos totals crecieron respect a 2014 un 1,2% si bien los gastos crecieron
en mayor medida (1,4%). El incipiente desajuste conllevó a lo largo del año a una significativa
contención del gasto público y condicionó a las autoridades fiscales a priorizar la asignación de
recursos que permitieran el cumplimiento de los compromisos ineludibles del Estado.
Entre los asuntos de debate abiertos en el país en torno a su política fiscal está la necesidad del
aumento de la recaudación fiscal dado el deficit con el que cuent, la urgencia de financiación de
proyectos gubernamentales en favor del desarrollo de la sociedad (educación, salud, empleo,
seguridad, vivienda…), y la mejora en los procesos de recaudación y de la administración
tributaria.
POLÍTICA MONETARIA
En Guatemala la implementación de la política monetaria, cambiaria y crediticia se fundamenta
en un esquema de metas explícitas de inflación (EMEI), fijadas por el Banco Central, que debe
mantenerse entre el 3% y el 5%. Estos EMEI incorporan el compromiso de la autoridad
monetaria de utilizar las facultades que la ley le otorga para alcanzar la estabilidad en el nivel
general de precios.
El compromiso del Banco Central con la estabilidad de precios permite que sean mucho más
claras las señales en los mercados, que los precios relativos sean más estables y que se
reduzca la incertidumbre a mediano plazo, permitiendo moderar las expectativas de inflación de
los agentes económicos. Todo esto intenta generar un clima propicio para lograr mayores niveles
de inversión, productividad y desarrollo financiero.
La efectividad del EMEI se basa en cuatro pilares fundamentales:
1. La aplicación de un régimen de flexibilidad cambiaria, el cual permite implementar una
política monetaria autónoma e independiente.
2. La credibilidad en las actuaciones del Banco Central.
3. La independencia instrumental, que permite disponer de herramientas efectivas de política
monetaria con una relación estable respecto de la inflación.
4. La rendición de cuentas, la transparencia y la comunicación, que permiten fortalecer la
credibilidad del banco central.
Fue con la aprobación de la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia en 2005, cuando se
concretaron por primera vez los propósitos de adoptar un esquema de metas explícitas de
inflación. Bajo este nuevo esquema, la implementación de la política monetaria ha sido
consistente, con un régimen de tipo de cambio flexible, con el uso de instrumentos de control
monetario indirecto (operaciones de estabilización monetaria, privilegiando las decisiones de
mercado), así como con el fortalecimiento de la transparencia en la actuaciones del Banco
Central.
En 2015, se apreciaron signos positivos asociados al mayor crédito bancarioal sector privado,
superior al año anterior; aunque se recurrió en gran medida al crédito exterior o en moneda
extranjera, sobre todo en el sector corporativo.
Además, a partir de ese año, el Banco de Guatemala empezó utilizar también la fijación de una
tasa de interés de corto plazo como herramienta de política monetaria.
Se llevaron a cabo diversas operaciones de estabilización monetaria (OEM) en las que alrededor
de un 75% correspondió al sector privado y un 25% al público. Todas ellas se correspondieron
con un 0,2% del PIB, inferior a la cifra del año anterior.
Tipos de interés
La tasa de interés ha ido cambiando en función de las prioridades marcadas por las autoridades
y la circunstancia económica. Así, en febrero se bajó la tasa al 3,5%; para volver a disminuirla en
26
junio al 3,25% y en septiembre al 3,0%, vigente a final de año.
3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS
Las perspectivas, en términos generales, se consideran positivas, a pesar de la incertidumbre
relativa a los cambios politicos y sociales que el país ha vivido a lo largo del año 2015 y aún se
aprecian en 2016. Con todo, las principales autoridades monetarias y económicas del país
destacan la escasa incidencia de la inestabilidad política del país en el desarrollo económico del
país. El Banco de Guatemala espera que el crecimiento mantenga una senda estable entre el
3,1% y el 3,9% para el año 2016, ligeramente inferior al del año 2015. Se prevé que la demanda
interna aumente un 3,5% sobre todo gracias al sector privado. Se espera que el sector público
también remonte su crecimiento en este año y los siguientes. Las exportaciones crecerían de
forma paralela aunque en menor medida que las importaciones (3,5% frente a 3,6%) . La
inflación continuará convergiendo hacia el centro de la banda meta del Banco de Guatemala. El
déficit externo por cuenta corriente se mantendrá financiado por la inversión extranjera directa y
otros flujos de capital. Tras 2015, año electoral, se espera cierta consolidación fiscal, con una
estabilización del déficit del gobierno central en el 1,6% del PIB y una lenta elevación de la deuda
pública que llegaría al 28% del PIB en 2018.
Estas proyecciones están sujetas a riesgos a la baja a raíz de las incertidumbres mundiales y de
las restricciones en la política interna. A corto plazo, un aumento en la aversión mundial al riesgo
podría limitar el acceso a los mercados internacionales de capital. Los riesgos internos podrían
aumentar como consecuencia de problemas en la implementación de una política fiscal centrada
en la consolidación. Responsabilidad del nuevo gobierno. A más largo plazo, la persistencia de
una insuficiente movilización de recursos podría impedir inversiones en capital físico y humano.
3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO
POLÍTICAS ESTRUCTURALES
.Entre las medidas estructurales adoptadas, es importante señalar el papel del Plan Nacional de
Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032 aprobado en 2014. Dicho plan busca a largo plazo
acelerar el crecimiento económico, reducir la pobreza y la desnutrición, garantizar la seguridad
alimentaria, la conservación y uso sostenible de los bosques, entre otros. Los cinco ejes del Plan
son los siguientes: Guatemala urbana y rural, Bienestar para la gente, Riqueza para todas y
todos, Recursos naturales hoy y para el futuro, y el Estado como garante de los derechos
humanos y conductor del desarrollo. Más información: www.katunguatemala2032.com .
Otros planes a tener en cuenta ya desarrollados normativamente son el Pacto Hambre Cero,
desarrollado a partir de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional; y el pacto Fiscal y de
Competitividad.
Con todo, el cambio politico vivido en el país desde 2015 deja pendiente nuevas propuestas
políticas que trasciendan de una renovación de las instituciones.
3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS
En 2015 las exportaciones e importaciones guatemaltecas decrecieron en un 0,5% y un 3,5%,
respectivamente. El déficit comercial se sitúa en 6.885M$, lo que representa un 10% del PIB,
cifra inferior a la del año 2014.
Las estadísticas del Banco de Guatemala (BANGUAT) revelan que en 2015 el valor de las
exportaciones alcanzó los 10.751,9M$, lo que refleja una ligera disminución que se explica por la
disminución del precio medio de los productos exportados, como el petróleo y algunos metales,
bebidas y líquidos alcohólicos. Contrarestaron la fuerte caida de estos productos la exportación
del banano, vestuario, hierro y acero y productos farmacéuticos.
27
Las exportaciones de Guatemala crecen entre sus compradores habituales: sobre todo EEUU,
pero también Centroamérica, República Dominicana, Japón y China (este ultimo páis con un
increment interanual del 372%). Las exportaciones a México y la Eurozona disminuyeron
ligeramente, en el caso del segundo a pesar de lo reciente de la entrada en vigor del Acuerdo de
Asociación entre la UE y Centroamérica.
Las importaciones de Guatemala en 2015 descendieron a 17.636M$. El marcado giro en la
evolución de las importaciones se debió fundamentalmente al descenso en el precio del petróleo
, lubricante y derivados, con una caida del 29%. Como contrapeso a esta tendencia, los bienes
de consume, bienes de equipo y materiales de construcción regstraron datos positivos, que se
extiende a gran parte de los productos importados.
Guatemala ha aumentado ligeramente su importación desde Japón, la Eurozona (donde destaca
Alemania Bélgica y Países Bajos), México, Centroamérica. España ha experimentado una
reducción en las importaciones totales de Guatemala del 13,8% como Segundo socio europeo.
También disminuyó el valor de las importaciones de EE.UU (principal origen del descenso de las
importaciones totales), Panamá y Corea del Sur.
3.4.1 APERTURA COMERCIAL
Guatemala ha realizado grandes esfuerzos desde 1991 para convertirse en una economía
abierta. Este esfuerzo se plasmó en la adhesión de Guatemala en ese año al Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y su posterior adhesión a la Organización
Mundial del Comercio en 1995.
En los últimos años, la política de comercio exterior se ha centrado en la suscripción de
Acuerdos Comerciales como el Tratado de Libre Comercio con la UE, y en la profundización en
el proceso de integración económica y comercial a nivel centroamericano.
Todo ello ha conducido a que los datos sobre apertura comercial sean los siguientes:
• Apertura media por intercambio comercial 2015 (X+M)/PIB = 44%
• Apertura media por importaciones 2015 (M/PIB) = 27,6%
3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
Los principales destinos de las exportaciones guatemaltecas en 2015, últimos datos disponibles
fueron: Estados Unidos (34,9% de las exportaciones), Centroamérica (29%), Eurozona (6,8% de
los que un 0,6% corresponden a España), México (4%) y Panamá (2,4%).+
Las importaciones en el año 2015 provinieron fundamentalmente de: Estados Unidos (36,9% de
las importaciones), México (11,6%), Centroamérica (11,3%), China (10,6%) y de la Eurozona
(6,8%) de los que 1,5% corresponden a España.
CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)
28
PRINCIPALES PAISES CLIENTES
(Datos en
millones USD)
2012
2013
2014
2015
%/Total
2015
% Var.
2015/14
EEUU
3.955
3.779
3.813
3.754
34,9
-1,5
Centroamérica
2.804
2.783
3.082
3.116
29,0
1,1
El Salvador
1.111
1.109
1.264
1.240
11,5
-1,9
Honduras
795
791
885
903
8,4
2,0
Nicaragua
473
487
514
555
5,2
8,0
Costa Rica
425
396
418
418
3,9
-0,2
Eurozona
620
640
749
727
6,8
-2,9
Países Bajos
170
256
272
285
2,7
4,8
Alemania
120
88
118
85
0,8
-28,0
95
85
75
20
55
550
246
149
80
61
59
27
69
470
237
159
99
73
94
23
68
434
282
235
59
109
118
21
50
430
262
232
0,6
1,0
1,1
0,2
0,5
4,0
2,4
2,2
-40,0
44,2
24,7
-6,9
-25,2
-0,9
-7,3
-1,2
177
189
163
186
1.477
1.768
2.049
2.045
TOTAL
9.979
10.025
10.806
10.752
Fuente: Banco Central de Guatemala www.banguat.gob.gt
1,7
19,0
100,0
14,2
-0,2
-0.5
España
Italia
Bélgica
Francia
Resto
México
Panamá
Canadá
Japón
Resto
Ultima actualización: 15/02/2016
CUADRO 4: IMPORTACIONES
PROVEEDORES)
POR
PAÍSES
(PRINCIPALES
PAÍSES
29
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES
(Datos
en millones
USD)
2011
2012
2013
2014
%/Total
2014
EEUU
6.509
6.461
6.489
7.344
40,1%
13%
México
1.859
1.916
1.860
1.950
10,6%
5%
China
1.144
1.265
1.439
1.797
9,8%
25%
Centroamérica
1.222
1.298
1.844
1.915
10,4%
4%
El Salvador
820
777
820
831
4,5%
1%
Costa Rica
456
477
520
537
2,9%
3%
1.179
1.024
1.054
1.155
6,3%
10%
172
186
222
305
1,6%
37%
256
278
289
277
1,5%
-4%
Italia
148
161
124
143
0,7%
15%
Francia
109
130
90
79
0,4%
-12%
Bélgica
54
64
130
135
0,7%
4%
Suecia
57
55
30
51
0,3%
70%
49
45
112
108
0,6%
-4%
163
34
57
57
0,3%
0%
Colombia
528
539
770
377
2%
-51%
Japón
462
475
255
255
1,3%
0%
Corea de Sur
384
397
405
440
2,4%
9%
Brasil
328
297
249
202
1,1%
-19%
Resto
2.435
2.674
3.154
2.840
15,5%
-10%
16.613
16.994
17.518
18.278
100,0%
4,3%
Eurozona
España
Alemania
Países Bajos
Resto UE
TOTAL
% Var.
2013/14
Fuente: Banco Central de Guatemala www.banguat.gob.gt
Ultima actualización: 03/07/2015
30
3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)
Las compras de Guatemala en el exterior se pueden agrupar en tres grandes sectores: los
productos agropecuarios, que en 2015 representaron el 4% de las importaciones, los productos
de las industrias extractivas, que representaron el 18,6% del total de las importaciones, y los
productos de la industria manufacturera, que en 2014 representaron el 77,4% de las
importaciones.
De los productos agropecuarios destacan el maíz y el trigo, que juntos suman más de la mitad de
las compras de productos agropecuarios. El diesel y la gasolina representan el 25% cada uno del
total de los productos importados de las industrias extractivas, mientras que el hierro y acero
suman el 14% del total de este gran sector.El gas propano y el resto de derivados del petróleo
son los siguientes productos más significativos. Por lo que respecta a la industria manufacturera,
destacan las importaciones de electrodomésticos, vehículos y material de transporte y materiales
plásticos.
En cuanto a las principales ventas de Guatemala, en 2014 destacan los Artículos de vestuario
(12,3%), Azúcar (7,9%), el Café (6,2%), Banano (7,1%), Grasas y Aceites Comestibles (3,4% y
Piedras y metales preciosos (3,1%), entre otros.
CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Sectores y productos)
2012
2013
Principales industrias
agropecuarias
2.890
2.703
2697
24,9
-7,2
958
803
584
295
250
714
941
594
239
215
666
952
657
182
240
6,1
8,8
6,1
1,7
2,2
-6,7
1,2
10,6
-23,8
-11,6
2.413
2.502
2.579
23,8
3,1
1.190
361
325
299
238
1.002
613
292
97
3.821
1.270
361
338
290
243
844
482
277
85
3.975
1.277
380
341
308
273
806
387
276
143
4.751
11,8
3,5
3,1
2,8
2,5
7,4
3,6
2,5
1,3
43,9
0,6
5,3
0,9
6,2
12,3
-4,5
-19,7
-0,4
68,2
19,5
9.979
10.024
10.833
100,0
8,1
Café
Azúcar
Banano
Caucho natural (Hule)
Cardamomo
Principales industrias
manufactureras
Artículos de vestuario
Grasas y aceites comestibles
Bebidas alcohólicas
Materiales plásticos
Farmacéuticos
Industrias extractivas
Piedras y metales preciosos
Petróleo
Hierro y acero
Resto
TOTAL
2014
%/Total
% Var.
2013/14
(Datos en millones USD)
Fuente: Banco Central de Guatemala
Ultima actualización: 02/07/2015
CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
31
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Capítulos Arancelarios)
(Datos en millones USD)
2012
2013
2014
09 Café. Té. Yerba mate y especias
61 Prendas y complementos de vestir. De
punto.
26 Minerales metalíferos
17 Azúcares y artículos de confitería
08 Frutas y frutos comestibles
75 Niquel y sus manufacturas
1.213
935
912
% Var.
2013/14
-2,5
919
1.014
1.017
0,3
576
902
740
512
1.041
878
840
1.051
978
15
18
8
64,1
1,0
11,4
-55,6
27 Combustibles minerales
40 Caucho y sus manufacturas
15 Grasas y aceites animales o vegetales
62 Prendas y complementos de vestir.
Excepto los de punto.
Resto
401
318
362
464
265
363
712
210
380
53,4
-20,8
4,7
270
257
259
0,8
4.263
5.212
4.466
-14,3
TOTAL
9.979
10.024
10.833
8,1
Fuente: Banco Central de Guatemala
Ultima actualización: 02/07/2015
CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Sectores y productos)
(Datos en millones USD)
Principales industrias
agropecuarias
Maíz
Trigo
Principales industrias
manufactureras
Maquinas y aparatos mecánicos
Industria química
Materiales textiles
Material de transporte
Materiales plásticos
Industrias extractivas
Resto
TOTAL
2012
%
Total
% Var.
2014/13
2013
2014
397
368
722
3,9
96,2
224
183
206
162
424
298
2,3
1,6
105,8
83,9
8.573
8.869
9.611
52,6
8,4
2.769
2.281
1.291
1.127
1.105
3.399
4.623
2.947
2.352
1.329
1.046
1.195
3.386
4.887
3.612
2.365
1.236
1.113
1.285
3.612
4.331
19,8
12,9
6,8
6,1
7,1
19,8
23,7
22,6
0,6
-7,0
6,4
7,5
6,7
-11,3
16.991
17.510
18.276
100,0
4,4
Fuente: Banco Central de Guatemala
Ultima actualización: 02/07/201
CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
32
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Capítulos arancelarios)
(Datos en millones USD)
2012
2013
2014
27 Combustibles minerales
84 Aparatos y artefactos mecánicos
85 Aparatos y material eléctrico
87 Vehículos automóviles
39 Plásticos y sus manufacturas
72 Fundición. Hierro y acero
48 Papel y cartón
10 Cereales
30 Productos farmacéuticos
52 Algodón
Resto
3.355
1.465
1.305
1.105
898
487
547
448
479
344
6.558
3.339
1.524
1.423
1.016
977
527
573
412
552
347
6.820
3.563
1.570
1.533
1.096
1.063
560
588
421
584
274
7.023
TOTAL
16.991
17.510
18.275
% Var. 2014/13
6,7
3,0
7,7
7,9
8,8
6,3
2,6
2,2
5,8
-21,0
3,0
4,4
Fuente: Banco Central de Guatemala
Ultima actualización: 02/07/2015
3.4.4
PRINCIPALES
IMPORTACIÓN)
SECTORES
DE
SERVICIOS
(EXPORTACIÓN
E
En relación a las importaciones, la mayoría de los servicios importados por Guatemala se
centran en ingenierías y consultorías.
En cuanto a la exportación, destaca el turismo como gran generador de divisas en el país. Según
el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), las cifras de 2015 muestran un aumento
appreciable respect al año anterior en número de camas, número de visitants e ingresos. Existen
otros sectores como los servicios de software y de call center que crecen año tras año de
manera importante como oferta exportable del país.
3.5 TURISMO
El turismo en Guatemala ha crecido considerablemente en los diez últimos años y se presume
que lo siga hacienda en los siguientes. En 2002 entraron en Guatemala 884.190 turistas al año, y
esta cifra ha crecido hasta alcanzar en 2014 la cifra de 2,15 millones de turistas. En 2015 las
cifras preliminares ya publicadas muestran un incremento respecto a los trimestres anteriores.
De hecho, el turismo es el sector que más divisas aporta a la economía, después de las remesas
de emigrantes. Las divisas en 2015 se mantuvieron en los niveles de 2014 sobre los 992 M$.
También las estimaciones de número de visitantes en 2015 crecieron por encima del 3%
respecto al año pasado. Esto lo que le sitúa como el principal producto o servicio de exportación
del país, por encima de los bienes tradicionales.
El Salvador (38%), Estados Unidos (24%), Honduras (9%) y México (7%) se mantienen como los
principales emisores de turistas internacionales hacia Guatemala. El conjunto de los países
europeos representa un 8% de los turistas que llegan a Guatemala destacando sobre todo Reino
Unido, España, Francia, Alemania, Italia y Holanda.
Las autoridades guatemaltecas son conscientes de la importancia del sector y le están prestando
especial interés. Así, el INGUAT está llevando a cabo una intensa labor de promoción exterior e
interior que debe ir acompañada de mejoras en la seguridad y las infraestructuras.
3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA
3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES
El marco legal para la realización de inversión viene marcado por la Ley de Inversión Extranjera
33
(Decreto 9-98), que prohíbe todo acto discriminatorio en contra de un inversor extranjero o su
inversión. Se le reconoce al inversor extranjero el mismo tratamiento otorgado a los inversores
nacionales en el desarrollo de sus actividades económicas. El inversor extranjero puede
participar en el desarrollo de cualquier actividad económica lícita en el país, así como participar
en cualquier proporción en el capital social de sociedad lucrativas organizadas de conformidad
con la legislación guatemalteca. Esta Ley no permite que el Estado pueda expropiar, directa o
indirectamente, la inversión efectuada por el inversor extranjero, ni adoptar medida alguna
equivalente a la expropiación de esa inversión. Entre las principales garantías y derechos que
contempla esta ley están la propiedad privada, no expropiación de la inversión, libertad de
comercio, acceso a divisas, seguros a la inversión y solución de controversias.
En lo que respecta a las empresa europeas el 1 de diciembre de 2013 entró en vigor la
aplicación provisional del pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica (ADA).
Este Acuerdo abre multitud de oportunidades para las empresas europeas y, en especial, para
las empresas españolas, puesto que el lazo cultural e histórico que une a España y Guatemala
también está presente en el ámbito económico. El ADA no sólo prevé una mayor liberalización de
los intercambios comerciales, sino que también incluye compromisos relevantes en compras
públicas, mediante la aplicación de los principios de trato nacional y no discriminación, y
disposiciones referentes a servicios e inversiones, para las que se garantiza un entorno seguro,
transparente, no discriminatorio y predecible.

3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES
La Inversión Extranjera Directa (IED) en Guatemala ha mantenido una senda creciente a lo largo
de los últimos años. En 2015, aumentó un ***% en relación al 2014, recibiendo una cifra cercana
a los 1.401M$. Según el Banco de Guatemala, en 2013 ingresaron 1.295M$. En el 2012, la IED
alcanzó los 1.245M$, cifra superior a los 1.026M$ recogidos en 2011.
Entre los principales países inversores se encuentran EE.UU., México, España, Canadá o Rusia.
Los principales sectores que recibieron estas inversiones fueron el sector energético, la minería y
los sectores industrial y de servicios.
CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES
34
INVERSION EXTRANJERA (POR PAISES Y SECTORES)
(Datos en millones USD)
POR PAISES
Estados Unidos
Canadá
México
Colombia
España
Inglaterra
Corea del Sur
El Salvador
Suiza
Alemania
Resto
TOTAL
POR SECTORES
Manufacturas
Agricultura y Minas
Electricidad
Comercio
Telecomunicaciones
Bancos
Resto
TOTAL
2011
2011
2013
127
304
81
155
2
121
38
17
4
31
272
1.026
227
140
96
49
49
74
35
6
29
29
510
1.244
212
269
114
167
45
-19
40
21
17
52
390
1.308
2014/p
hasta
septiembre
294
258
76
94
31
72
26
18
26
19
166
1.080
2011
2012
2013
2014
150
325
331
106
35
72
7
1.026
145
417
150
304
83
99
46
1.244
156
489
179
218
56
172
40
1.308
137
330
200
198
77
103
35
1.080
%/Total
8 años
25,4
16,9
9,2
6,8
5
5,3
3,3
2
2,1
2
22,1
7.551,4
%/Total 8
años
17,9
25,3
17,8
18,1
9,4
8,1
3,3
7.551,4
3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA
La inversion española en Guatemala figura como la más potente entre los países europeos, solo
por detrás de Estados Unidos, Colombia y México a nivel internacional. Ya en marzo de 2015
España y Guatemala continuaron con la senda de mejora de las relaciones comerciales y de
inversiones mediante un acuerdo de colaboración interinstitucional. La inversión internacional en
el país y, muy especialmente la española, ha estado ligado tradicionalmente al sector de la
energía, tanto tradicional como de energías renovables, así como en otros sectores donde se
produjeron las grandes provatizaciones de los años 90. Es el caso de la energía eólica e
hidroeléctrica, pero también en el area de agua y saneamiento del país.
Dos de las empresas españolas que iniciaron estas inversiones fueron Gas Natural e Iberdrola.
Sin embargo, ambas empresas decidieron salir del país posteriormente. El 21 de octubre de
2010 se hizo pública la operación de venta de todos los activos de Iberdrola en EEGSA
(Empresa de Electricidad de Guatemala S.A.) a la empresa colombiana Grupo EPM. Gas Natural
Fenosa acordó, el 19 de mayo de 2011, vender su participación en sus empresas filiales del
sector energético en Guatemala al fondo de inversión británico Actis. Deorsa y Deocsa (filiales de
ENERGUATE), las dos empresas encargadas de la trasnmisión eléctrica en el país volvieron a
ser vendidas, esta vez a la empresa estadounidense IC Power a finales de 2015.
No obstante, el sector energético sigue atrayendo buena parte de la inversión extranjera, con
particular énfasis en los últimos tiempos en las energías limpias. En los próximos años, varias
empresas internacionales han comprometido importantes inversiones en generación con
energías renovables (hidroeléctricas, solares, eólicas) además de en el sector minero y petrolero.
En este sentido es importante destacar el Plan de Expansión del Transporte de Energía (PET)
con la licitación de diferentes lotes que tiene como objetivo la mejora de la electrificación en el
interior del país. Una filial de una empresa española (FERSA filial de la española ELDU) ha sido
adjudicataria de 3 de los últimos 5 tramos sacados a licitación del mencionado plan, con
presencia destacable de empresas colombianas entre las adjudicatarias.
35
Actualmente, las inversiones se han ampliado a otros sectores. El Grup TCB (Terminal de
Contenedores de Barcelona) desarrollará y gestionará la nueva Terminal de Contenedores
Quetzal. El desarrollo de la misma se realizará en dos fases. En la primera de ellas se prevé una
inversión de 120 millones de dólares. Este proyecto pretende incrementar notablemente la
capacidad de movimiento de mercancías de un puerto estratégico como el de Puerto Quetzal en
la costa del Pacífico guatemalteco.
Por otra parte, la Agencia Desarrollo de Infraestructura Productiva (ANADIE) está promoviendo la
inversión en alianzas público privadas de empresas internacionales para el desarrollo de
infraestructura públicas. El más avanzado de estos proyectos es el nuevo Centro Administrativo
del Estado, en fase de pre-calificación. Actualmente hay 6 grupos internacionales de la
construcción precalificadas, de las que dos son españolas. Asimismo, se están produciendo
operaciones en el sector financiero donde diferentes actores regionales inician su participación
en el mercado local a partir de 2010.
Entre los sectores con claro potencial de inversion en los que ya existe presencia española
también están las aseguradoras, la infraestructura vial y últimamente el sector de la moda y el
calzado. Entre las últimas incorporaciones está Purificación García, Suite Blanco, Desigual,
Mango y Springfield. Entre las empresas de este sector con mayor presencia está Inditex a
través de gran parte de sus tiendas (ZARA, Zara Home, Bershka, Pull and Bear…).
3.6.4
FUENTES
EXTRANJERAS
OFICIALES
DE
INFORMACIÓN
SOBRE
INVERSIONES
Banco de Guatemala - www.banguat.com.gt
Ministerio de Economía de la República de Guatemala - www.mineco.gob.gt
Invest in Guatemala - Agencia oficial de promoción de inversiones
www.investinguatemala.org
Ministerio de Finanzas - www.minfin.gob.gt
Superintendencia de la Administración Tributaria - www.sat.gob.gt
Instituto Nacional de Estadística - www.ine.gob.gt
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
www.guatecompras.gob.gt
Registro Mercantil - www.registromercantil.gob.gt
Registro General de la Propiedad - www.rgp.org.gt
Registro de la Propiedad Intelectual - www.rpi.gob.gt
Secretaría de Integración Económica Centroamericana - www.sieca.int
Organización de Estados Americanos - www.sice.oas.org
Embajada de Guatemala en España – www.embajadaguatemala.es
Cámara Oficial Española de Comercio en Guatemala – www.camacoes.org.gt
Oficina
Económica
y
Comercial
de
España
en
Guatemala
guatemala.oficinascomerciales.es
Estadísticas de Inversiones Exteriores - www.datainvex.comercio.es
-
–
-
3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES
En Guatemala se

c
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b
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p
o
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tï»

ferias que, aunque no son ferias específicamente dirigidas a
promover la inversión extranjera, alientan y promueven la inversión en sectores altamente
productivos en el país. Entre las mismas, cabe destacar:
AGRITRADE - S
ector agrícola y forestal,
CONSTRUFER – Sector de la construcción
FERRETEXPO - Sector de la ferretería
APPAREL SOURCING SHOW – Sector textil y moda
MANUFEXPORT - Sector manufacturero
EXPOCALZADO – Sector del calzado
EXPOMUEBLE - Sector de mobiliario
36
ALIMENTARIA – Sector de alimentos y bebidas
FILGUA – Feria Internacional del Libro
TRAVEL MARKET – Sector del turismo
3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES
Guatemala concentra gran parte de sus esfuerzos en inversion en la region centroamericana,
como es el caso de El Salvador y Panamá, aunque también en Canadá, EE.UU. y México.
En cuanto a los sectores, en los que más invierte Guatemala en el exterior son la industria
manufacturera, la agricultura, minería y canteras. Su presencia en algunos países
centroamericanos como Nicaragua se centra en el sector de la energía y la industria azucarera.
CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y
SECTORES
INVERSIONES GUATEMALTECAS EN EL EXTERIOR POR PAÍSES (Mill. USD)
Países de destino
Panamá
Canadá
El Salvador
EEUU
Costa Rica
Honduras
Nicaragua
Resto del Mundo
TOTAL
2013
8,2
7,3
4,5
2,1
1,3
1,1
0,5
8,9
33,9
2014
7,7
6,2
4,5
2,6
0,9
0,6
0,5
7,8
30,8
INVERSIONES GUATEMALTECAS EN EL EXTERIOR POR SECTORES (Mill. USD)
Sectores de destino
Industria Manufacturera
Agricultura, Minas y Canteras
Telecomunicaciones
Energía
Comercio
Bancos
Otras
TOTAL
2013
7,5
7,3
2,5
5
0,5
7,5
3,6
33,9
2014
7,3
6,2
2,7
4,5
0,6
6,5
3
30,8
Última actualización 10/07/2015
3.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS
La balanza comercial presenta datos ligeramente positivos, dado que las exportaciones se
mantuvieron en las cifras de 2014, mientras que las importaciones descendieron un 3,5%. Esto
ofrece un balance preliminar en deficit de 6.885 M$.
Por otro lado, destaca la mejora de las remesas familiares que provienen del exterior,
principalmente de Estados Unidos, aumentando hasta 6.284M$, lo que representa un
crecimiento del 13,3% respecto a 2014.
En cuanto a la balanza de servicios, registra un déficit de 246,5M$, sensiblemente superior a los
203M$ de déficit del año 2014. Los sub-apartados de transportes y seguros cambian ligeramente
su tendencia negativa de los últimos 5 años. En cambio, viajes y el resto de servicios invierten la
senda positiva de estos, para resumir en este mayor deficit de la balanza.
37
Por su parte, la balanza de rentas registra un saldo deficitario de 1.706M$, ligeramente superior
al del ejercicio anterior.
En total, el déficit por cuenta corriente de Guatemala en 2014, asciende a 1.447M$, lo que
representa un 2,5% del PIB total del país, ratio idéntico al del pasado año de 2013. Para 2015,
se espera también una mejora para colocarse en 1,9% del PIB.
CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS
BALANZA DE PAGOS
(Datos en millones USD)
2011
2012
2013
2014
CUENTA CORRIENTE
-1.599
-1.309
-1.351
-1.447
Balanza Comercial (Saldo)
Balanza de Servicios (Saldo)
Balanza de Rentas (Saldo)
Del trabajo
De la inversión
Balanza de Transferencias (Saldo)
Remesas
-4.964
-119
-1.650
101
-1.389
5.133
4.396
-5.735
78
-1.297
94
-1.094
5.644
4.920
3
0
-6.176
-80
-1.207
103
-933
6.112
5.246
0
-6.031
-158
-1.706
112
-1.264
6.448
5.441
0
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
CUENTA FINANCIERA
2.027
2.632
2.619
1.796
Inversiones directas
Inversiones de cartera
Otras inversiones
Reservas
ERRORES Y OMISIONES
2.026
-392
1.410
206
-225
2.262
724
740
499
-435
1.261
932
425
702
-566
1.365
805
-373
n.d
-219
CUENTA DE CAPITAL
Transferencias de capital
Enajenación/Adquisición de activos
Fuente: Banco Central de Guatemala
Última actualización: 08/07/2015
3.9 RESERVAS INTERNACIONALES
Según los datos del Banco de Guatemala, las reservas internacionales ascendían a 7.751M$ en
diciembre de 2015, reflejando un incremento de un 5,7% respecto al año anterior, lo que muestra
una sólida posición externa del país y una aceleración del crecimiento de las mismas respecto al
0,8% de 2014..
3.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
En 2015, el promedio anual del tipo de cambio de referencia del quetzal frente al dólar
estadounidense se ubicó en Q7,64 por US$1 que refleja la estabilización en torno al promedio
registrado en 2014 (Q7,65). La ligera apreciación responde al fuerte flujo de divisas que ingresó
al país, especialmente derivado al aumento de las remesas provenientes del exterior.
Hay que reseñar que el régimen de tipo de cambio es flexible, pero de forma ocasional ocasional
el BANGUAT realiza operaciones de compra y venta de reservas de dólares para poder
mantener el tipo de cambio en nieveles estables. Esto es debido a que Guatemala depende en
gran medida del intercambio comercial con EEUU.
En relación al euro, al no existir cambio directo entre el euro y el quetzal, la variación es muy
similar a la que se produce entre el dólar estadounidense y el euro.
38
3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS
En el año 2015 la deuda pública externa se situó en 7.489,9M$, lo que supone un 11,8% del PIB.
En relación al servicio pagado por dicha deuda, ha aumentado ligeramente en los últimos cuatro
años, pasando de los 508M$ en 2009 hasta los 545M$ en 2012, lo que representa el 5,5% de las
exportaciones.
Para el año 2016 las previsiones oficiales consideran que la deuda externa sufrirá un sensible
incremento.
3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO
Según la clasificación de Riesgo País de la OCDE, que permite fijar las primas mínimas que en
cada caso deben aplicarse en las operaciones de seguro de crédito a la exportación con apoyo
oficial, Guatemala se situó en 2015 en el GRUPO 4. La evaluación del riesgo tiene en cuenta
indicadores como el historial de cumplimiento en pagos internacionales, la situación financiera y
la situación económica del país, entre otros.
La calificación de riesgo crediticio a largo plazo en moneda extranjera de la República de
Guatemala se sitúa en los siguientes niveles:
Moody’s / Ba1 / Perspectiva negativa.
Fitch / BB / Perspectiva estable.
Standard and Poor's / BB / Perspectiva estable.
3.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA
Los principales objetivos de política económica en 2015 giraron en torno a tres Pactos que
asumió Otto Pérez Molina en el año 2012:
1. Hambre Cero - En este contexto, el desarrollo de nuevas infraestructuras (comunicaciones,
educación, sanidad, etc.) irán encaminadas a combatir la pobreza y la desnutrición,
especialmente en zonas interiores y aisladas del país. Estas necesarias inversiones plantean
nuevos desafíos para las finanzas públicas. Por ello, de cara a incrementar la capacidad del
Estado para hacer frente a este reto, será necesario que las reformas fiscales permitan alcanzar
niveles de inversión pública significativos.
2. Paz, Seguridad y Justicia - La reducción de los niveles de inseguridad, física y jurídica, es uno
de los retos de los país. La falta de seguridad y la debilidad de algunas instituciones afecta en
gran medida el desarrollo de la actividad económica.
3. Fiscal y Competitividad - A través de la adopción de medidas fiscales y mejora de la
transparencia, se procurará fomentar no sólo la inversión doméstica, sino también la inversión
extranjera directa, intentando ubicar a Guatemala como centro económico dentro del mercado
centroamericano. En este sentido, también se está apostando por una mayor apertura comercial
a través de la firma de diferentes acuerdos económicos y comerciales internacionales.
Más allá del marco de los tres Pactos, las autoridades de Guatemala tienen como objetivo
mantener una política económica conservadora para asegurar la estabilidad macroeconómica y
mantener en cifras aceptables su deuda pública, el déficit público y su déficit comercial; de
manera que la economía pueda responder ante cualquier shock interno y/o externo que pueda
afectar la actividad económica.
Se espera que el Presidente de la República, Jimmy Morales, de continuidad a los objetivos
recogidos en los tres planes de política económica indicados, si bien debe encarar las fuertes
restricciones presupuestarias con las que cuenta su gobierno.
39
4 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES
4.1 MARCO INSTITUCIONAL
4.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES
La relación entre ambos países se sustenta principalmente en dos pilares: la cooperación y las
relaciones económicas y comerciales.
En el ámbito de la cooperación, España es, junto a Estados Unidos, el principal cooperante
bilateral. Dentro del IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, Guatemala está
considerado como País de Asociación, lo que significa que recibe un importante volumen de
recursos y que para su ejecución se utilizan todos los instrumentos vigentes en la gestión de la
cooperación española. Además, la cooperación española cuenta en la ciudad de La Antigua
Guatemala con un importante Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE), que
contribuye a que la intensidad de visitas, talleres, seminarios y reuniones institucionales sea
elevada.
En el ámbito económico y comercial, España se sitúa como principal inversor europeo en el
país en los últimos cinco años; y como principal exportador europeo a Guatemala, por delante
de Alemania.
4.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones - Firmado en
diciembre de 2002, entró en vigor el 21 mayo de 2004.
4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS
El régimen comercial de Guatemala es esencialmente abierto, con un tipo medio arancelario del
5,9%. La entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión
Europea está reduciendo paulatinamente esta cifra para la entrada de productos europeos.
Asimismo, el Acuerdo de Asociación está ayudando a reducir las barreras no arancelarias, ya
que hasta ahora la introducción de productos alimenticios, y de aquellos que requieren permisos
y registros sanitarios es lenta y compleja, debido a la dispersión y complejidad de los trámites.
Asimismo se ha detectado falta de protección de derechos de propiedad intelectual e industrial,
tanto en el tema de copias piratas de música, películas y videojuegos, como en el sector textilhogar y confección, cuyos diseños son copiados localmente.
Por último, existe discriminación en el acceso a las compras públicas. La legislación
de Guatemala determina la obligatoriedad de la Inscripción en el Registro de Precalificados
correspondiente. Esta exigencia complica la oferta de empresas extranjeras que no están
instaladas en el país.
4.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES
Balanza comercial
Las relaciones bilaterales son crecientes y cada vez más diversificadas. Según el Banco de
Guatemala, España es el principal socio comercial europeo del país. Los últimos datos
disponibles de fuentes españolas oficiales, a finales de 2014, destacan la importancia del
crecimiento de las exportaciones españolas que sobrepasan los 209M€, un 40% más respecto al
mismo período del año anterior, gracias principalmente al incremento en la exportación de los
bienes de equipo asociados a los proyectos de generación de energía que se han desarrollado
en el primer cuatrimestre del año. Las importaciones de bienes guatemaltecos, también crecen
ligeramente (+1,3%) hasta los 99M€.
España cerró 2014 como principal exportador europeo a Guatemala, por delante de
Alemania, siendo su cuota de mercado cercana al 1,2% del total de las importaciones de
Guatemala. Además, España es el decimosegundo importador de Guatemala, importando el
40
0,8% del total de las exportaciones de Guatemala y el tercero entre los europeos después de
Países Bajos y Alemania.
Los principales capítulos de exportación de productos españoles a Guatemala en 2014 fueron
material eléctrico y de telecomunicación (20%),la maquinaria (15%), fundición hierro y acero
(11%),productos farmacéuticos (8%), alimentos (8%), ropa y calzado (6%), taninos y colorantes
(4%), perfumería y cosmética (3%), lubricantes (3%), plásticos (2%), muebles (2%) y sector
editorial (1,4%).
Los capítulos de importación españolas procedentes de Guatemala en 2014 fueron los
productos del mar atún y langostinos y sus preparaciones que representaron el 56% de las
importaciones españolas. Los restantes capítulos corresponden a azúcar (20%), cinc (9%), café
(3%), ron (3%), conservas vegetales (2%), semillas (1,5%), tabaco y caucho entre otros.
Con los últimos datos disponibles a junio de 2015, el comercio
España y Guatemala mejoró en un 17% respecto al mismo período de 2014.
bilateral entre
Por lo que respecta a las exportaciones españolas, éstas crecieron en un 14% en el primer
semestre del año gracias al mejor comportamiento de las exportaciones del conjunto de los
alimentos, de los productos farmacéuticos y de la confección. Y ello a pesar de la caída en las
exportaciones de maquinaria, materiales eléctricos y de telecomunicación y de los productos de
hierro y acero. Las exportaciones alcanzaron los 98M€ en los seis primeros meses del año 2015.
En relación a las importaciones españolas procedentes de Guatemala éstas también han crecido
en el primer semestre de 2015, en un 23%, gracias al mejor comportamiento de las
importaciones de pescados y crustáceos, café, minerales y ron, principales productos de
exportación de Guatemala a España y a pesar de la importante caída en las importaciones de
azúcar.
CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES
EXPORTACIONES BILATERALES ESPAÑA GUATEMALA PRINCIPALES SECTORES
(Datos en millones
EUR)
Semimanufacturas
Bienes de Equipo
Manufacturas de
consumo
Alimentos
Otras mercancías
Productos Energéticos
Bienes de consumo
duradero
Sector Automóvil
Materias Primas
TOTAL
64,61
93,85
%Variación
2014/2013
9,9
102,3
%/Total
2014
30,8
44,8
20,1
23,32
16,0
11,1
11,5
6,6
4,2
16,4
1,1
3,5
15,66
3,34
6,29
-4,5
203,6
79,7
7,5
1,6
3,0
1,0
1,6
1,28
-20,0
0,6
0,9
0,7
1,2
0,6
0,61
0,61
-49,2
1,7
0,3
0,3
131,9
149,8
209,6
39,9
100,0
2012
2013
2014
53,9
33,0
58,8
46,4
20,1
Fuente: Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad. Última Actualización:
08/07/2015
CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
41
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en miles EUR)
%/Total
2014
%Var.
2014/2013
31.814
15,2
13,8
6.358
22.490
10,7
253,7
12.589
11.666
19.151
16.748
17.239
14.436
8,2
6,9
-10,0
-13,8
10.743
11.559
12.984
6,2
12,3
9.346
5.659
4.151
7.648
12.074
3.487
9.197
42.669
6.294
4,4
20,4
3,0
20,3
253,4
80,5
3.775
6.893
6.002
2,9
-12,9
3.666
3.335
3.275
2.392
3.867
2.305
3.026
4.554
3.463
1,4
2,2
1,7
26,5
17,8
50,2
3.082
1.748
3.265
1,6
86,8
1.928
1.444
1.072
981
22.021
1.641
2.398
1.516
1.763
20.258
1.519
2.717
810
1.271
25.828
0,7
1,3
0,4
0,6
12,6
-7,4
13,3
-46,6
-27,9
27,1
131.816
149.762
100,0
39,9
2012
2013
84. Maquinaria
72-73. Fundición. Hierro y
acero
30. Farmacéuticos
2-23. Alimentos
61,62,64. Ropa, calzado,
textil hogar
32. Materias colorantes
85. Material eléctrico
27. Aceites lubricantes
33. Aceites esenciales
perfumería
49. Sector editorial
39. Plásticos
28-29. Químicos
94. Muebles y
prefabricados
69. Cerámicos
48. Papel y cartón
76. Aluminio
87. Vehículos
Resto
18.989
27.956
14.094
TOTAL
2014
209.578
Fuente: Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad.
Ultima actualización: 08/07/2015
CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES
IMPORTACIONES BILATERALES ESPAÑA GUATEMALA PRINCIPALES SECTORES
(Datos en millones
EUR)
Alimentos
Materias Primas
Semimanufacturas
Manufacturas de
Consumo
Bienes de Equipo
Sector Automóvil
2012
2013
2014
%Variación
2014/2013
-7,3
216,4
220,0
%/Total
2014
86,8
10,5
1,6
84,3
2,9
2,8
92,7
3,3
0,5
85,97
10,44
1,60
2,0
0,9
0,91
1,1
0,9
0,3
0,1
0,3
0,0
0,04
0.03
-86,7
0,0
0,0
TOTAL
92,4
97,7
98,9
1,3
100,0
Fuente: Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad
Última Actualización: 08/07/2015
CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
42
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA
2012
2013
2014
%/Total
2014
% Var.
2014/2013
61.922
69.389
46.575
47,0
-32,9
9. Café
26. Minerales
17. Azúcar
7.065
187
3.364
145
3.406
8.490
3,4
8,6
1,2
5755,2
4.805
8.927
19.375
19,6
117,0
22. Ron
03.06. Camarón congelado
20. Conservas vegetales
24. Tabaco
61-64. Textil y Calzado
40. Caucho
12. Semillas
Resto
4.396
2.434
2.157
1.891
1.729
1.361
1.269
3.350
2.414
3.205
2.391
3.514
711
1.011
1.681
1.166
3.127
4.141
1.664
815
1.071
1.200
1.452
7.684
3,2
4,2
1,7
0,8
1,1
1,2
1,5
7,8
29,5
29,2
-30,4
-76,8
50,6
18,7
-13,6
559,0
TOTAL
92.444
97.769
99.000
100,0
1,3
(Datos en miles EUR)
16. Lomos de atún y Atún
congelado (3.03)
Fuente: Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad.
Ultima actualización: 08/07/2015
CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL
BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(Datos en miles EUR)
2011
2012
2013
2014
%var.
Exportaciones españolas
Importaciones españolas
111.181
78.536
131.816
92.444
149.762
97.770
209.578
98.999
40%
1%
SALDO
32.645
39.372
51.992
110.579
113%
Tasa de cobertura
142%
143%
153%
212%
Fuente: Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad.
Ultima actualización: 03/07/2015
4.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS
Balanza de servicios
Los principales servicios que España intercambia con Guatemala son en el sector turístico y en
sectores relacionados con servicios de consultoría e ingeniería.
El turismo en Guatemala ha crecido considerablemente en los diez últimos años. En 2013 se
superó la histórica cifra de los 2 millones de visitantes, y en 2014 la cifra llegó a 2,15 millones de
turistas. En cuanto a los turistas españoles, en el año 2014 fueron 29.192 los españoles que
visitaron Guatemala, cifra que representó un ascenso del 8,6% con relación al año 2013
(26.868). España ocupa el segundo puesto como país europeo que más turistas emite hacia
Guatemala, por detrás de Reino Unido (35.065).
A pesar de la llegada de cuatro vuelos directos semanales de Iberia desde Madrid a Guatemala,
la práctica inexistencia de cadenas hoteleras españolas, ya que sólo está implantada el Grupo
Barceló con un hotel 5* en propiedad en Ciudad de Guatemala, resta llegada de turistas
españoles al país, en comparación con otros destinos en Centroamérica.
Por otra parte, en relación a los servicios de consultoría e ingeniería varias son las empresas que
están ofreciendo y vendiendo sus servicios al haber resultado adjudicatarias en algunas
licitaciones.
43
4.4 FLUJOS DE INVERSIÓN
Las inversiones españolas en Guatemala se desarrollaron con especial importancia en el final de
la década de los noventa con las privatizaciones y han seguido, aunque con menor intensidad, a
principios de siglo XXI. Según datos del Banco de Guatemala, el volumen de inversiones
españolas en Guatemala en los últimos cinco años, sitúa a España como principal inversor
europeo en Guatemala, por delante de Alemania. Las mayores inversiones españolas en
Guatemala se produjeron tras las privatizaciones de los principales servicios públicos telecomunicaciones y la distribución de energía eléctrica - lo que permitió alcanzar una cifra de
inversión bruta para el periodo 1999-2014 superior a los 1.000M€, según fuentes oficiales
españolas (cercana a los 2.500M$, según datos de las empresas españolas).
Según datos del Banco de Guatemala, el nivel de las inversiones españolas en Guatemala en el
primer trimestre de 2015 (29,6M$) coloca a España como tercer inversor más importante en el
país, después de Estados Unidos y Colombia.
CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS
INVERSION DIRECTA DE ESPAÑA EN
GUATEMALA
(Miles EUR)
2011
2012
2013
2014
82.609
164.674
179.344
3.879
77.480
179.344
3.879
31.080
Pesca y Acuicultura
10.537
Industria Alimentos
0
Metalurgia y Cemento
58.427
Construcción
0
Comercio
0
Servicio Comidas
0
Actividades Inmobiliarias
11.067
Telecomunicación
0
Resto
2.578
Fuente: Datainvex. Ministerio de Economía y Competitividad.
Ultima actualización: 03/07/2015
0
4.940
166.276
0
0
0
0
0
8.128
0
0
0
0
0
0
0
0
3.879
32.234
0
0
0
0
198
1.231
0,48
43.816
Inversión bruta
Inversión neta
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES
CUADRO 18: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA
INVERSION DIRECTA DE GUATEMALA EN ESPAÑA
(Miles EUR)
2012
2013
2014
Inversión Bruta
Inversión Neta
85
1.219
2.525
2.525
1.595
1.495
0
0
0
1.131
88
0
0
0
0
2.525
0
0
0
0
1.595
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES
Hostelería
Actividades Inmobiliarias
Construcción
Servicios información
Resto
Fuente: Datainvex. Ministerio de Economía y Competitividad.
Ultima actualización: 03/07/2014
4.5 DEUDA
Guatemala mantuvo con España un contencioso derivado de la construcción, por el grupo
español Manuel Isidro Tejedor (MIT), de una planta de pasta de celulosa para la empresa
guatemalteca Celulosas de Guatemala, S.A. (CELGUSA) en 1980. La deuda ascendía a casi
44
1.000M$ incluidos los intereses de demora, lo que bloqueó nuestras relaciones financieras
durante más de veinte años.
Después de años de infructuosas negociaciones, en 2001 se firmó un acuerdo que permitió la
cesión y condonación parcial de 506M$ en un programa de triangulación de la deuda de
Nicaragua con Guatemala. En 2006 se firma un acuerdo entre CESCE, CORFINA (Corporación
Financiera Nacional) y BBVA cuyo resultado fue la condonación de 538M$ y el pago por parte
de Corfina de 10,5M$ a cambio de eliminar cualquier obligación de Corfina con CESCE y BBVA.
En el contexto de esta operación, se procedió a la aprobación de un programa de inversión en
proyectos de educación, salud y nutrición por un monto de 10M$. Esta cifra se destinó a
proyectos de educación primaria (5,2M$), servicios de salud (2,6M$), y apoyo a la seguridad
alimentaria (2,2M$). Todos los proyectos ya han sido ejecutados.
4.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA
4.6.1 EL MERCADO
A pesar de ser un mercado de casi 16 millones de habitantes, el más importante de
Centroamérica, el poder adquisitivo de los guatemaltecos es limitado. De acuerdo con el Informe
de Desarrollo Humano Mundial del año 2014, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), Guatemala ocupa el lugar 125 de 187, registrando un Índice de
Desarrollo Humano (IDH) de 0.628, ubicándolo dentro de la clasificación de países de Desarrollo
Humano Medio.
Adicionalmente, Guatemala presenta un elevado nivel de desigualdad en la distribución de la
riqueza. Existe una clase alta con un gran poder adquisitivo, mientras que la clase media está
desarrollándose paulatinamente y todavía es escasa. La gran mayoría de la población se
encuentra en la clase baja donde su gasto se centra en la subsistencia diaria.
Debido a las circunstancias económicas del país, se trata de un mercado en el que el elemento
diferencial y decisorio es el precio, salvo en el reducido segmento de alto poder adquisitivo, en el
cual la calidad puede ser un factor diferencial. La principal competencia para los productos
europeos viene de los bajos precios de los productos procedentes de China, cuya llegada está
creciendo exponencialmente.
Por otra parte, al tratarse de un mercado de la “zona dólar”, supone una dificultad añadida para
la llegada de los productos europeos. Cabe señalar que es un mercado muy cercano en gustos
al norteamericano y hay una significativa influencia de Estados Unidos, primer socio comercial de
Guatemala.
Dado el importante tamaño del mercado y lo reducido del número de clientes, hay un enorme
potencial contenido, que se podrá desarrollar cuando se produzca el desarrollo del grueso de la
población que actualmente tiene unos ingresos muy reducidos.
Una de las grandes oportunidades reside en la construcción de infraestructuras (transporte,
energía, telecomunicaciones, etc.), que conllevará el desarrollo de nuevos centros económicos
más allá de la capital. Los puertos de la costa del Pacífico y la costa del Atlántico se sitúan como
puertas de entrada al mercado guatemalteco, con potencial aún por desarrollar. Y, en el interior,
hay regiones que presentan oportunidades relacionadas con el sector agroindustrial y con el
sector turístico.
4.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN
Guatemala es la mayor economía de América Central, suponiendo un tercio del PIB regional.
Actualmente, está catalogada como la quinta economía latinoamericana más abierta a la
Inversión Extranjera Directa.
Representa un mercado de casi 16 millones de habitantes, y presenta el mayor porcentaje de
población en edad productiva a nivel centroamericano. Adicionamente, ofrece acceso a más de
65 millones de personas dentro del mercado mesoamericano. Sin embargo, en el ámbito
geográfico de Guatemala, hay potencias de mayor envergadura, fundamentalmente México
45
y Panamá.
En el informe Doing Business 2015, Guatemala ocupa la posición 73 a nivel mundial, lo que le
coloca como segunda economía centroamericana con mayor facilidad para hacer negocios por
detrás de Panamá (puesto 52), y seguida por Costa Rica en el 83, Honduras en el 104, El
Salvador en el 109, Belice en el 118, y Nicaragua en el 119.
4.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES
Con carácter general, puede afirmarse que las necesidades de infraestructura del país y el
proceso de industrialización de la economía de Guatemala y de un importante número de
sectores industriales y agrícolas favorecen las exportaciones españolas de productos de alto
valor agregado.
Maquinaria y bienes de equipo. Destacan las posibilidades de la maquinaria para la
construcción, obras públicas y transporte, dado el crecimiento del sector construcción y el
desarrollo del sector minero, con importantes inversiones previstas en el mediano plazo.
Maquinaria textil y para la confección. Guatemala es proveedor de confección para el
mercado estadounidense con una importante industria de maquila de ropa.
Maquinaria para procesamiento de alimentos, así como para envasado y empaquetado
de los mismos.
Maquinaria agrícola. El sector agrícola es el sector más exportador del país. Ya hay
presencia española en maquinaria agrícola y tecnología de riego e invernadero. La
maquinaria para la madera y para la explotación forestal también puede tener
posibilidades.
El sector de la ingeniería y consultoría está en auge en este mercado con grandes
necesidades de infraestructuras (diseño y supervisión). Las consultoras especializadas en
modernización del estado, educación y capacitación, apoyo a la justicia y al sector salud
tienen posibilidades de expansión.
Materiales para la construcción y equipamiento. España tiene ya una importante presencia
en el sector de productos cerámicos, herrajes, iluminación, muebles de baño y cocina,
grifería, herramientas manuales, pero existe campo de actuación para incrementar dicha
presencia.
Bienes de consumo, sobre todo ropa y calzado, el sector editorial y los
productos alimenticios, sobre todo aceites y vinos, ya están logrando despertar el interés
del consumidor guatemalteco por lo que tienen gran potencial.
Equipamiento para proyectos medioambientales, como por ejemplo el tratamiento de
residuos, la depuración de aguas, etc.
Equipamiento para la generación de energías renovables, cuyo crecimiento en el país ha
sido una política de Estado para cambiar la matriz de generación.
4.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
La administración guatemalteca ha detectado varios sectores que presentan oportunidades y que
está promocionando a través de su agencia de inversiones, Invest in Guatemala. Se trata de la
agroindustria, la manufactura liviana, infraestructuras, turismo, BPO (Business Process
Outsourcing), energías renovables y petróleo, minería (oro, plata, níquel o estaño), y vestuario y
textiles.
La ratificación del Tratado de Libre Comercio con EEUU en 2005 hace de Guatemala una buena
base para abordar el mercado estadounidense, por lo que puede haber oportunidades en los
sectores intensivos en mano de obra como la manufactura liviana, ensamblaje, agroforestal,
servicios a empresas, entre otros. La entrada en vigor del Acuerdo de Asociación de la Unión
Europea con Centroamérica en diciembre de 2013, también ha abierto espacios para ese mismo
tipo de empresas cuya producción se pueda destinar al mercado europeo.
Por último, existe gran interés en desarrollar proyectos de infraestructuras bajo la modalidad de
Alianzas Público Privadas. Actualmente, existe una Agencia Nacional de Alianzas para el
Desarrollo de Infraestructura Económica - www.agenciadealianzas.gob.gt - que está
trabajando en diversos proyectos de infraestructuras.
46
4.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN
Adicionalmente a los instrumentos de apoyo ofrecidos por la administración española para
apoyar la internacionalización de las empresas en mercados como el guatemalteco (FIEM,
EVATIC, CESCE, COFIDES, etc); los organismos multilaterales (ONU, BID, BM, BCIE, UE) así
como numerosos cooperantes bilaterales mantienen diversos programas financieros y fondos
de apoyo para la modernización del país en casi todos los ámbitos y sectores.
Así, se pueden destacar los siguientes:
1. Principales Instituciones Financieras Internacionales en Guatemala
Banco Mundial
Corporación Financiera de Inversiones - Grupo Banco Mundial
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Corporación Interamericana de Inversiones - Grupo BID
Fondo Multilateral de Inversiones - Grupo BID
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
2. Fondos españoles en Organismos Internacionales
Fondo Español del Carbono
Fondo Español para Latinoamérica y el Caribe - Banco Mundial - SFLAC
Fondo Español de Cooperación para el Agua y el Saneamiento - BID
Fondo de Energía Sostenible y Cambio Climático - BID
Fondo Español para el Empresariado Social - BID
Fondo General de Cooperación de España - BID
3. Fondos de la Unión Europea
Latin American Investment Facility
Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo
Banco Europeo de Inversiones - América Latina
4.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
Entre el 9 y 10 de marzo de 2015, con ocasión de la visita del Presidente del Gobierno de
España, ICEX España Exportación e Inversiones organizó una Misión de Inversores, con la
participación de 22 empresas españolas, acompañadas por el Secretario de Estado de
Comercio.
Esta última misión da continuidad a la organizada por e
l Ministerio de Economía de
Guatemala,
con la colaboración de Invest In Guatemala
,
celebrada en diciembre de
2012, misión que fue encabezada por el Secretario de Estado de Comercio, y que sirvió para
identificar oportunidades de inversión y de cooperación empresarial.
En octubre de 2014, se celebraron en Ciudad de Guatemala las Jornadas de Partenariado
Multilateral España-Centroamérica, cuyo objetivo fue apoyar a las empresas españolas para
que puedan aprovechar, en colaboración con socios locales, las oportunidades relacionadas con
proyectos financiados por instituciones financieras multilaterales.
En el primer semestre de 2015 se recibieron a misiones de ESKUIN -Cluster de la Ferretería y
Suministro Industrial-, Cámara de Madrid, Cámara de Terrassa y Cámara de Vigo. En años
anteriores se recibieron misiones de la Asociación Española de Fabricantes Exportadores de
Maquinaria para Construcción, Obras Públicas y Minería - ANMOPYC, y la Asociacion Española
de Fabricantes de Herramientas de mano - HERRAMEX. También visitaron Guatemala una
Misión sectorial de la Agrupación Española de Fabricantes-Exportadores de Maquinaria Agrícola
y sus Componentes - AGRAGEX.
4.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS
47
BILATERALES
Respecto a las 
relaciones 
económicas bilaterales
,
l
a
s
m
i
s
m
a
s son
intensas y crecientes
,
y
mejora
r
á
n todavía más una vez se sientan
los efectos de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación UE-CA como ya ha pasado en
2014 donde España se ha colocado como principal proveedor europeo de Guatemala superando
a Alemania.
Sin embargo, será necesarioque se den 
condiciones de seguridad jurídica, estabilidad
institucional y se siga mejorando el clima de negocios para que las empresas españolas
desarrollen su actividad en Guatemala.
5 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES
5.1 CON LA UNIÓN EUROPEA
5.1.1 MARCO INSTITUCIONAL
Durante la Cumbre de Madrid de mayo de 2010, bajo presidencia española de la UE, los 6
países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá)
finalizaron las negociaciones para un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. El Acuerdo
fue firmado el 29 de junio del 2012 en la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana
(SICA), celebrada en Tegucigalpa, Honduras.
El Acuerdo de Asociación abarca 3 pilares: comercio, diálogo político y cooperación.
La UE y CA ya completaron sus respectivos procedimientos internos de ratificación para la
aplicación provisional (la entrada en vigor definitiva requiere de la aprobación de todos los
Parlamentos Nacionales) del pilar comercial. De esta forma, la aplicación provisional para la
parte comercial del Acuerdo ya se produjo para los seis países: Honduras, Nicaragua y Panamá
(1-8-2013), Costa Rica y El Salvador (1-10-2013), y Guatemala (1-12-2013).
El Acuerdo UE-CA prevé una liberalización total de los intercambios de productos industriales y
de la pesca. La UE obtuvo la liberalización inmediata para el 69% de sus exportaciones a CA. El
resto de productos quedará completamente liberalizado en un plazo máximo de 15 años,
produciéndose la mayor parte del desarme arancelario en forma lineal. CA, por su parte, obtuvo
el acceso libre a la UE para sus productos industriales desde la entrada en vigor del Acuerdo.
Además, se han acordado calendarios que permitirán que las exportaciones agrícolas
comunitarias a CA se liberalicen completamente, con excepción de la leche en polvo y del queso
para las cuales se han fijado contingentes libres de aranceles. Se ha logrado también un elevado
grado de protección para las indicaciones geográficas comunitarias. Igualmente, la UE ha
realizado concesiones en algunos productos como azúcar, arroz, vacuno, ron o plátano.
El Acuerdo incluye, también, compromisos relevantes en compras públicas, mediante la
aplicación de los principios de trato nacional y no discriminación, y disposiciones referentes a
servicios e inversiones, para las que se garantiza un entorno seguro, transparente, no
discriminatorio y predecible.
El Acuerdo garantiza una mayor transparencia y una mejor cooperación en las áreas de normas
y la vigilancia del mercado. Las disposiciones acordadas van más allá del Acuerdo de la OMC
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). Aspecto importante es que las partes
promoverán el desarrollo de normas armonizadas y estándares dentro de cada región, con miras
a facilitar la libre circulación de mercancías.
Contiene, además, una cláusula de salvaguardia bilateral y un mecanismo de estabilización para
el plátano que permitan la restitución temporal de preferencias arancelarias en caso de que las
importaciones crezcan de forma inesperada y provoquen un deterioro de la industria que compita
con dichas importaciones.
Adicionalmente al Acuerdo de Asociación, la UE concede a Guatemala acceso preferencial al
48
mercado comunitario mediante la aplicación del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG).
Dentro del SPG, Guatemala es beneficiario del régimen especial de estímulo del desarrollo
sostenible y la gobernanza (SPG+) por el que la UE concede preferencias arancelarias para
todos los productos industriales y un amplio grupo de productos agrícolas y pesqueros a aquellos
países vulnerables que ratifiquen y apliquen efectivamente una serie de convenios
internacionales de derechos humanos, de los trabajadores, medioambientales y de buena
gobernanza.
5.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES
Las importaciones de Guatemala procedentes de Europa representaron el 7% del total de la
importación de Guatemala en 2014 y ascienden a 1.293 Millones de dólares.Esto supone
un incremento del 12% respecto a la cifra de 2013.
Destacan como proveedores europeos de Guatemala: España (23,5%), Alemania (21,4%), Italia
(11%), Bélgica (10,5%) y Holanda (8,3%). Las compras de Guatemala a Europa se centran en
productos químicos y farmacéuticos, maquinaria, vehículos, material de telecomunicación,
cerámicos y productos de consumo como alimenticios, ropa, calzado, libros o muebles.
Por otra parte, las exportaciones guatemaltecas a Europa suponen el 7,4% de las exportaciones
totales del país por valor de 805 Millones de dólares y se concentran en: café, frutas y legumbres
y pescado. Por detrás se sitúa el tabaco, las artesanías, la madera, las plantas ornamentales y
flores cortadas, semillas, etc.
El principal cliente europeo de Guatemala es Países Bajos que recibe el 33% de las
exportaciones que Guatemala destina a Europa, seguido de Alemania que recibe el
14%, España con el 12%, Bélgica con el 11% e Italia con el 9%.
El volumen global del comercio con la Unión Europea supera los 2.000 Millones de dólares, lo
que representa el 7,2% del comercio total de Guatemala. La tasa de cobertura de Guatemala con
la UE es del 65,2%.
CUADRO 19: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA
INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LA UE
(Datos en millones de EUR)
2010
2011
EXPORTACIONES de la UE
476
576
IMPORTACIONES de la UE
899
1.023
Fuente: Datacomex.Ministerio de Economía y Competitividad
Última actualización: 03/07/2014
2012
631
1.044
2013
655
1.157
2014
805
1.293
5.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
Fondo Monetario Internacional - Guatemala es miembro del FMI desde 1945. La Oficina
del Representante Residente Regional en América Central, Panamá y República
Dominicana se encuentra en Guatemala. En abril de 2009, Guatemala solicitó un Stand-By
Arrangement al FMI, que duró hasta mediados de 2011y supuso un apoyo de 990M$ al
país. La evaluación de dicho programa lo consideró muy positivo contribuyendo a reducir
los efectos negativos derivados de la crisis mundial. Adicionalmente, el FMI ha
proporciona asistencia técnica a Guatemala en diversas materias: estadísticas, sistemas
de pagos, supervisión y reestructuración bancaria, manejo del gasto público y de la política
monetaria, administración impositiva y legislación económica, entre otras.
Banco Mundial - La estrategia del BM 2013-2016 para Guatemala contempla áreas de
trabajo como seguridad ciudadana, protección social y facilitación del comercio. También
incluye servicios de coordinación y convocatoria para fomentar el crecimiento económico y
asistencia financiera para políticas de desarrollo y proyectos de inversión por 525M$.
Banco Interamericano de Desarrollo - La estrategia del BID 2012-2016 para Guatemala
se orienta a mejorar las condiciones de vida de la población guatemalteca, en especial de
49
la población rural. Las áreas prioritarias de intervención se articularán en dos ejes, uno
institucional, que comprenderá las áreas de i) Gestión Fiscal y Municipal, ii) Protección
Social y iii) Convivencia y Seguridad Ciudadana, y otro de desarrollo rural, que
comprenderá las áreas de iv) Desarrollo Productivo, v) Salud y vi) Transporte.
Adicionalmente, se trabajará de manera transversal en: adaptación y mitigación al cambio
climático, mitigación del impacto de los desastres naturales, pueblos indígenas y género,
así como se promoverá la integración regional, especialmente en los sectores de
transporte y de energía.
Banco Centroamericano de Integración Económica - La actividad del BCIE en
Guatemala se enmarca dentro de su estrategia global 2015-2019, donde los ejes
estratégicos
son:
Desarrollo
Social,
Competitividad, Integración Regional y
Sostenibilidad Ambiental. Para 2015, los recursos incialmente aprobados para Guatemala
ascienden a 259M$.
5.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO
Guatemala - Organización Mundial del Comercio
Guatemala es miembro de la OMC desde el 21 de julio de 1995 y tuvo su primer examen de
política comercial en 2002. En 2009 tuvo lugar el segundo examen de políticas comerciales.
El Ministerio de Economía de Guatemala a través de la Misión Permanente de Guatemala ante la
OMC contribuye a la transformación e incorporación del país en al nuevo orden económico
mundial para acelerar el crecimiento económico.
La Misión Permanente de Guatemala ante la OMC tiene a su cargo la defensa de los intereses
comerciales de Guatemala en los diversos frentes de negociación y administración de acuerdos
comerciales y la creación de capacidades en los organismos internacionales comerciales con
sede en Ginebra: la Organización Mundial del Comercio (OMC); la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI); la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés); el Centro de Comercio Internacional (CCI); y la
Agencia de Cooperación y de Información para el Comercio Internacional (ACICI).
5.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES
Guatemala - Asociaciones Regionales
Guatemala es miembro activo del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), marco
institucional de la Integración Regional de Centroamérica, creado por los Estados de Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice. El Sistema de la Integración
Centroamericana fue constituido el 13 de diciembre de 1991 y entró en funcionamiento
formalmente el 1 de febrero de 1993.
Uno de los pilares fundamentales de este proyecto de integración es el Tratado General de la
Integración Económica Centroamericana, firmado de 13 de diciembre de 1960 (Tratado de
Managua) que dio origen al Mercado Común Centroamericano (MCCA). El 29 de octubre de
1993 se suscribió el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana
(Protocolo de Guatemala), en el que las partes se comprometieron a alcanzar, de manera
voluntaria, gradual, complementaria y progresiva, la Unión Económica Centroamericana. Para
ello constituyeron el Subsistema de Integración Económica, cuyo órgano técnico y administrativo
es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), que tiene su sede en
Guatemala. Mediante este instrumento, los Estados se comprometen a alcanzar de manera
voluntaria, gradual, complementaria y progresiva, la Unión Económica Centroamericana cuyos
avances deberán responder a las necesidades de los países que integran la región.
Adicionalmente, el Tratado estableció el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) como instrumento de financiación y promoción del crecimiento integrado del MCCA sobre
una base de equilibrio regional.
Guatemala también es miembro activo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
50
5.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES
Guatemala - Acuerdos Económicos bilaterales
Guatemala mantiene Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea, Chile, Colombia,
EE.UU., México, Panamá, República Dominicana y Taiwán. Además, Guatemala forma parte del
tratado de Integración Centroamericana que tiene por objetivo la paulatina disminución de las
barreras al comercio entro los países de la región. Recientemente, Guatemala ha firmado un TLC
con los países EFTa (Suiza, Noruega, Liechtestei e Islandia). El TLC con Perú está pendiente de
entrada en vigor.
Respecto a los Acuerdos de Alcance Parcial, Guatemala ha suscrito con Belice, Cuba, Ecuador y
Venezuela.
Guatemala cuenta con acceso preferencial a Canadá y la Unión Europea por medio de un
Sistema General de Preferencia.
Respecto a acuerdos bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones, Guatemala
ha firmado con Argentina, Chile, China (Taiwán), Corea del Sur, Cuba, Israel, Rusia, Suiza, y con
países europeos como Alemania, Austria, Bélgica-Luxemburgo, España, Finlandia, Francia,
Holanda, Italia, República Checa y Suecia.
5.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS
QUE EL PAÍS ES MIEMBRO
COMITÉ
COORDINADOR
DE
ASOCIACIONES
AGRÍCOLAS
INDUSTRIALES Y FINANCIERAS (CACIF) www.cacif.org.gt
COMERCIALES,
Es la patronal empresarial del país. Está integrada por la Asociación Guatemalteca de
Exportadores (AGEXPORT), Cámara de Finanzas de Guatemala, Cámara de Industria de
Guatemala (CIG), Cámara de Turismo (CAMTUR), Cámara del Agro de Guatemala
(CAMAGRO), Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA), Cámara Guatemalteca de
la Construcción, Federación de la Pequeña y Mediana Empresa (FEPYME), Cámara Empresarial
de Comercio y Servicios (CECOMS) y Cámara de Comercio de Guatemala
ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE EXPORTADORES (AGEXPORT) www.export.com.gt
Asociación fundada en 1982 con el propósito de promover y desarrollar las exportaciones de
productos y servicios de Guatemala. También dedica su actividad a capacitación y apoyo a la
internacionalización de las empresas locales. La Asociación está dividida en ramas según los
sectores de actividad representados.
ASOCIACIÓN DE IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
NUEVOS (AIDVA) www.aidva.org
Asociación integrada por las agencias de importadores y distribuidores autorizados por fabricante
para comercializar vehículos nuevos en Guatemala. Contando con una oficina sede y una junta
directiva electa anualmente en asamblea general de asociados.
CAMARA DE FINANZAS DE GUATEMALA Y ASOCIACIÓN BANCARIA DE GUATEMALA
www.abg.org.gt
La Asociación Bancaria de Guatemala –ABG-, es la Asociación civil y de carácter gremial,
integrada por todas las entidades Bancarias y Sociedades Financieras Privadas autorizadas para
operar en Guatemala. Fue constituida en1961 y es Miembro Fundador de la Federación
Latinoamericana de Bancos –FELABAN.
ASOCIACIÓN
GUATEMALTECA
www.agis.com.gt
DE
INSTITUCIONES
DE
SEGUROS
(AGIS)
51
Fundada en 1953. Es una Asociación no lucrativa, que agrupa a 13 Compañías Aseguradoras
autorizadas y supervisadas por la Superintendencia de Bancos de Guatemala.
CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA (CIG) www.industriaguate.com
Es una organización históricamente ligada al desarrollo económico del país, la industria es el
potencial más poderoso para generar desarrollo y riqueza para un país. Durante los últimos 50
años, acompañan, defienden y promueven al sector industrial, para aumentar los avances y la
competitividad de las industrias ya consolidadas y de las que se encuentran en desarrollo.
Adscritas a la CIG se encuentran diferentes gremiales, representantes de los diferentes sectores
productivos del país.
CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA www.camtur.org
Fundada en 1976, con el propósito de representar al sector privado turístico. En CAMTUR se une
la micro, pequeña, mediana y gran empresa turística.
CAMARA DEL AGRO www.camaradelagro.org
La Cámara del Agro de Guatemala fue fundada en 1973 y aglutina: Asociación de Azucareros de
Guatemala (ASAZGUA), Asociación de Exportadores de Café, Asociación de Exportadores de
Guatemala, Asociación de Ganaderos del Sur de Occidente de Guatemala, Asociación de
Porcicultores de Guatemala (APOGUA), Asociación de Productores Independientes de Banano,
Asociación Guatemalteca de Criadores de Ganado Brahman, Asociación Nacional del Café
(ANACAFÉ), Asociación Unión de Cañeros del Sur, Cámara de Productores de Leche, Consejo
Nacional del Algodón, Gremial de Huleros de Guatemala, Gremial de Palmicultores de
Guatemala (GREPALMA), Gremial Forestal de Guatemala
ASOCIACION DE AZUCAREROS DE GUATEMALA (ASAZGUA) www.azucar.com.gt
Reune a los principales productores y a los agentes más importantes del mercado del azúcar en
Guatemala
ASOCIACIONAL NACIONAL DEL CAFÉ (ANACAFÉ) www.anacafe.org
Anacafé desde 1960 representa a más de 90 mil caficultores de todo el país. Se estima que el
cultivo del café ocupa el 2.5% del territorio nacional y está presente en 20 de los 22
departamentos.
CÁMARA GUATEMALTECA DE LA CONSTRUCCIÓN www.construguate.com
Entidad representativa del Sector Construcción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional.
Fue constituida en 1971. Se constituye básicamente por las empresas constructoras de todo tipo
de infraestructura para el país, empresas constructoras, fabricantes, proveedoras, consultoras,
financieras y de servicios vinculados a la industria de la construcción del país.
CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA www.negociosenguatemala.com
La Cámara de Comercio de Guatemala se constituyó en 1894, y ha significado un importante
motor en el desarrollo del sector comercial y empresarial guatemalteco. En estos 119 años ha
defendido el comercio y la libertad de empresa.
FUNDESA (Fundación para el Desarrollo de Guatemala) www.fundesa.org.gt
FUNDESA es una entidad privada, no lucrativa, conformada por empresarios a título personal.
Trabaja como un Centro de Pensamiento que incide para contribuir al desarrollo de forma
integral, sostenible y democrática, en una economía de mercado y un estado de derecho,
mediante la consolidación de una organización independiente y representativa con un enfoque
propositivo y con visión de largo plazo, sobre los temas clave para el desarrollo de los
guatemaltecos. Fuente de información y conocimientos técnicos relevantes sobre Guatemala.
Aglutinador de proyectos clave en transformación económica y social de largo plazo.Interlocutor
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con entidades internacionales para la innovación e introducción de nuevas ideas y conceptos a
Guatemala.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE GENERADORES (ANG)
ANG nace en el año 2000 como una entidad apolítica, que busca ser facilitador, promotor y
representante sectorial, para promover la inversión y buscar el buen funcionamiento del mercado
eléctrico. Actualmente los socios conforman el 71% de la generación eléctrica de todo el país.
ASOCIACIÓN DE GENERADORES CON ENERGÍA RENOVABLE (AGER) www.ager.org.gt
Sus socios representan más de 600 MW de plantas en operación y proyectos en desarrollo y a
instituciones, empresas y profesionales dedicados a la investigación y suministros para proyectos
energéticos con fuentes renovables.La Asociación de Generadores con Energía Renovable
–AGER-, es una Asociación fundada en 2002, sin fines de lucro, dedicada a promover la
investigación, educación y el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía en
Guatemala.
SINDICATOS
En Guatemala no existen sindicatos de ámbito nacional o centrales sindicales como en otros
países como España. Los trabajadores se organizan en sindicatos de empresa y, alguna vez, en
sindicatos de sectores específicos.
Por otra parte, es reseñable el movimiento conocido como solidarismo. Esta práctica consiste en
una serie de ventajas sociales que las empresas ponen a disposición de sus trabajadores
(ayudas a la compra de viviendas, créditos blandos, seguros, etc.).
CUADRO 20: ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO
ECONÓMICAS
Y
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE
EL PAÍS ES MIEMBRO
Organización Mundial del Comercio (OMC)
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Banco Mundial (BM)
Corporación Financiera Internacional (IFC)
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA)
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Corporación Interamericana de Inversiones (CII)
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Sistema Económico Latino-Americano (SELA)
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)
Sistema de Integración Centroamericana (SICA)
G-24
G-77
Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD)
Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO)
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Organización Mundial de Aduanas (WCO)
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