6. Oportunidades de exploración

Oportunidades de exploración de hidrocarburos
Contenido
1.
Resumen Ejecutivo ................................................................................................................ 3
2.
Hidrocarburos en Uruguay .................................................................................................... 4
3.
Marco Regulatorio................................................................................................................. 6
4.
Institucionalidad .................................................................................................................... 8
5.
Normativa para promover la inversión en Uruguay ........................................................... 11
5.1 Régimen general de promoción de inversiones (Ley 16.906) ........................................... 11
5.2 Promoción de inversiones específicas en exploración de hidrocarburos ......................... 11
5.3 Otros regímenes especiales .............................................................................................. 12
Ley de Zonas Francas........................................................................................................... 12
Puertos Libres ...................................................................................................................... 14
Contratos de Participación Público-Privada ........................................................................ 14
6.
Oportunidades de exploración............................................................................................ 16
6.1
Exploración Onshore ................................................................................................... 16
6.2
Exploración Offshore ................................................................................................... 17
Ronda Uruguay 1 (2009) ..................................................................................................... 17
Ronda Uruguay 2 (2011) ..................................................................................................... 18
Ronda Uruguay 3 (2014) ..................................................................................................... 19
6.3 Contratos Multiclientes ..................................................................................................... 19
7.
Principales empresas en el sector ....................................................................................... 21
8.
Desafíos para el sector ........................................................................................................ 24
Uruguay en síntesis (2013) .......................................................................................................... 26
Principales indicadores económicos 2008-2013 ..................................................................... 26
Anexo I – Normativa Medioambiental ........................................................................................ 27
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2
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
1. Resumen Ejecutivo
Si bien Uruguay no es un país productor de
hidrocarburos –y no tiene reservas
probadas aún- en los últimos años se han
dado importantes avances en el
conocimiento del subsuelo del territorio y
la plataforma marítima y las posibilidades
de
presencia
de
acumulaciones
comercialmente explotables (yacimientos)
son cada vez mayores.
En la actualidad el país está negociando
con las Naciones Unidas la ampliación de
su plataforma marítima. Las negociaciones,
que se encuentran muy avanzadas,
permitirán casi duplicar las aguas
territoriales,
lo
que
aumentará
enormemente el potencial de recursos del
país.
Dentro de los Lineamientos Estratégicos
de Política Energética, consensuados entre
todos los partidos políticos para el período
2008-2030, se plantea la necesidad de
reducir la dependencia de las fuentes de
energía externas.
En este contexto, se ha fortalecido el
marco regulatorio e institucional para
avanzar en la prospección y exploración de
hidrocarburos. La empresa estatal ANCAP
es la encargada, por si misma o a través de
terceros, de las actividades de prospección,
exploración y explotación de hidrocarburos
en el territorio nacional.
Para el offshore se optó por un sistema de
de procesos competitivos (Rondas) en las
que se ofrecen áreas para la exploración y
explotación y las empresas compiten según
sus programas exploratorios y el reparto
del profit oil ofertado. Está previsto
próximamente el lanzamiento de la Ronda
Uruguay 3.
En estas actividades están participando
importantes
empresas
petroleras
internacionales (Total, Shell, British
Petroleum, British Gas, Tullow Oil y Galp
entre otras) y se han contratado empresas
de servicios geológicos y geofísicos que han
permitido avances notables en el
conocimiento del subsuelo uruguayo.
Las actividades desarrolladas hasta el
momento han ayudado a mejorar las
capacidades de los técnicos nacionales y
han promovido el vínculo con expertos
internacionales de la industria. A medida
que se avance en nuevas etapas
exploratorias, se deberá continuar con la
formación de recursos humanos, avanzar
en materia tecnológica y mejorar las
capacidades logísticas y la infraestructura.
Actualmente se están ejecutando contratos
de exploración y explotación, tanto en
tierra (onshore) como en la plataforma
marítima continental (offshore), bajo
contratos del tipo de producción
compartida
(Production
Sharing
Agreements), en los que el contratista lleva
adelante la inversión y se le retribuye con
parte de la eventual producción.
Para el onshore se estableció un
abierto de forma continua, en el
empresas petroleras calificadas
presentar ofertas que se
trimestralmente.
sistema
que las
pueden
evalúan
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3
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
Uruguay no es un país productor de
petróleo y no posee aún reservas probadas
de hidrocarburos1.
La empresa estatal ANCAP (Administración
Nacional de Combustibles Alcohol y
Portland) tiene el monopolio de
producción, exportación e importación de
petróleo y derivados. Al mismo tiempo, es
la encargada por sí o través de terceros, de
las actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos en el
territorio nacional. En las secciones 3 y 4 de
este informe se describe el marco
normativo e institucional bajo el cual se
rigen estás actividades.
En Uruguay los hidrocarburos constituyen
la principal fuente de abastecimiento
energético2. A pesar de que, en el marco
de una importante reconversión de la
matriz
energética,
se
aumentará
notablemente el peso de las fuentes
renovables en los próximos años, la
dependencia
de
los
hidrocarburos
continuará siendo importante.
En la última década, el fuerte crecimiento
económico impulsó un aumento de la
demanda energética, incluyendo un
incremento importante en la demanda de
hidrocarburos.
Al no disponer hasta el momento reservas
propias, tanto el petróleo como el gas
natural son importados y representan una
importante
proporción
de
las
importaciones de bienes (los productos
derivados del petróleo son producidos en
la Refinería de La Teja de ANCAP a partir
del crudo importado; en casos en que la
demanda supera la capacidad de refinación
de la refinería se procede a la importación
de estos derivados).
Gráfico Nº2. Uruguay. Importaciones de
hidrocarburos y derivados.
3.000
30%
2.500
25%
2.000
20%
1.500
15%
1.000
10%
500
Gráfico Nº1. Fuentes de energía en
Uruguay, 2012.
5%
-
% de Importaciones totales
en
millones de US$
2. Hidrocarburos
Uruguay
0%
2003 2005 2007 2009 2011 2013
millones de US$
% de importaciones totales
Fuente: BCU.
En términos relativos, el peso del consumo
de hidrocarburos de Uruguay es
insignificante cuando se lo compara con
otros países de la región.
Fuente: Dirección Nacional de Energía, MIEM.
1
Se entiende por hidrocarburos al petróleo, gas
natural y los gases licuados.
2
Fuente: Balance Energético Nacional,
Dirección Nacional de Energía, MIEM.
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4
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
Gráfico Nº3. Consumo de hidrocarburos
en la región (Millones de tep, 2012).
México
Brasil
Argentina
Venezuela
Petróleo
Chile
Gas Natural
Colombia
Perú
Ecuador
Uruguay
0
50
100
150
Fuente: Statistical Review of World Energy 2013, BP.
En el marco de los Lineamientos
Estratégicos de Política Energética,
propuestos por el Poder Ejecutivo en 2008
y
aprobados
por
una
Comisión
Multipartidaria en 2010, se plantea la
necesidad de diversificar la matriz
energética y reducir la dependencia de las
fuentes externas. Por el lado de la oferta
de energía se procura la integración
vertical de ANCAP, mediante la búsqueda
de petróleo y gas en territorio nacional y
evaluando la posibilidad de exploración
conjunta de petróleo en otros países.
Existen varias experiencias de prospección
y exploración de hidrocarburos por parte
de ANCAP que se remontan a fines de
1940. Si bien hasta el momento no se
hallaron reservas de hidrocarburos – ni en
la exploración en tierra (onshore) ni en la
exploración de la plataforma marítima
continental (offshore) – se avanzó
significativamente en el conocimiento del
subsuelo y sus potencialidades. Estos
estudios sirven de base para el reinicio de
las actividades de prospección y
exploración en 2007.
En la sección 6 se analizan las
características de las actividades de
exploración realizadas recientemente,
tanto onshore como offshore, y se
presentan las oportunidades que surgirán
en el corto plazo.
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5
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
3. Marco Regulatorio
En la Ley 14.181 de Hidrocarburos y su
decreto reglamentario 366/974, se dictan
disposiciones para las actividades de su
exploración y explotación. Se establece que
todos los depósitos de hidrocarburos y
sustancias que los acompañan situados en
el territorio nacional, pertenecen a la
Nación y solamente pueden ser explorados
y explotados por el Estado. Dentro de la
exploración están comprendidos los
estudios, investigaciones, reconocimientos
superficiales, prospección y cualesquiera
otras actividades relativas a la búsqueda de
estas sustancias.
Además se aclara que ANCAP es el órgano
competente para ejecutar todas las
actividades y negocios y operaciones de la
industria de hidrocarburos. ANCAP podrá
ejecutar cualquier fase de la operación
petrolera por sí misma o por medio de
terceros, nacionales o extranjeros.
Por su parte, el Código de Minería (Ley
15.242) y los decretos reglamentarios
(110/982 y 545/989) clasifican los
hidrocarburos dentro de un tipo específico
de yacimiento, yacimiento clase I, que
comprenden: a) combustibles fósiles que
incluye petróleo, gas natural, hulla, lignito,
turba, rocas pirobituminosas y arenas
petrolíferas; b) otros yacimientos de
sustancias minerales o elementos aptos
para generar industrialmente energía.
La ley establece para esta clase de
yacimientos regulaciones específicas. Se
aclara que la actividad minera asociada
(Prospección, Exploración y Explotación)
será realizada por ANCAP, por su cuenta o
a través de terceros, nacionales y
extranjeros.
Las sustancias minerales de los yacimientos
de la Clase I, al ser separadas o extraídas
del yacimiento, se incorporan al dominio
del Estado, con excepción de los
volúmenes necesarios para resarcir el costo
de producción o para retribuir al
contratista.
La contratación podrá revestir cualquier
forma, incluso la que pone el riesgo a cargo
del contratista. Las bases de contratación
deberán ser autorizadas por el Poder
Ejecutivo el que también deberá aprobar el
contrato a suscribirse. La selección del
contratista es mediante concurso de
ofertas o licitación pública, pudiendo
prescindirse de esos procedimientos y
efectuar la contratación directa con
autorización del Poder Ejecutivo.
La retribución al contratista podrá ser en
especie, bajo la condición de que el ente
Estatal tendrá el derecho de adquirir al
contratista los volúmenes que hayan de
destinarse al mercado interno.
Sistema abierto de forma continua –
Exploración Onshore
El Decreto 454/006 establece el régimen
de presentación de ofertas para
adjudicación de contratos de prospección,
exploración
y
explotación
de
hidrocarburos. En la actualidad esta
normativa se aplica para la exploración
onshore,
habiéndose
promulgado
normativa específica para la exploración
offshore3.
Este decreto establece un sistema abierto
de forma continua, en que las empresas
petroleras calificadas pueden presentar
ofertas que se evalúan trimestralmente. Se
especifican contratos de producción
compartida
(Production
Sharing
Agreements), según los cuales el
contratista lleva adelante la inversión y se
le retribuye con parte de la eventual
producción.
El plazo de duración máximo de los
contratos es de 30 años, con posibilidad de
prórroga por 10 años. La prospección
podrá ser por un período de 2 años,
mientras que para los contratos de
exploración-explotación se establecen subperíodos de 3, 2 y 2 años en la etapa de
3
Los Decretos 186/008, 463/009 y 267/011
establecieron la suspensión del decreto
454/006 para la prospección, exploración y
explotación en la plataforma marítima.
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6
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
exploración
con
compromisos
incrementales de esfuerzo exploratorio.
»
ANCAP podrá asociarse con el contratista
por hasta un 50% en la etapa de
explotación.
Para la Ronda Uruguay 3, que será lanzada
próximamente, se promulgará otro decreto
estableciendo las bases de contratación
que serán similares a las de la Ronda
Uruguay II.
Sistema de rondas de subastas –
Exploración Offshore
Para el Offshore se optó por un sistema de
rondas competitivas.
El Decreto 577/008 estableció las bases
para el proceso de selección de empresas
petroleras para la exploración y
explotación de hidrocarburos en costa
afuera de la República Oriental del Uruguay
en la Ronda Uruguay 2009.
Por otro lado, el Decreto 316/011 fijó las
pautas para Ronda Uruguay II.
Las empresas petroleras interesadas
debían suministrar documentación legal,
financiera y técnica para calificar como
operador en todas las áreas, operador en
aguas someras o participante no operador.
El contrato a suscribirse es del tipo que
retribuye al contratista con parte de la
producción (contrato de producción
compartida). El contratista asume los
riesgos, costos y responsabilidades
inherentes a la Exploración-Explotación;
aportando a su exclusivo cargo la
tecnología, personal, capitales y equipos.
Grado de asociación con ANCAP (entre
20 y 40%)
Protección del medio ambiente
En materia de conservación y protección
del medio ambiente, ANCAP ha adoptado
una política ambiental y se ha
comprometido a impulsar y promover
programas que contribuyan a que todas
sus
actividades
se
desarrollen
contemplando la sostenibilidad ambiental.
En este sentido, se compromete a
incorporar procedimientos que garanticen
el cumplimiento de la normativa nacional,
departamental e internacional vigente en
materia ambiental. En tal sentido se
trabaja junto con la autoridad ambiental, la
Dirección Nacional de Medio Ambiente
(DINAMA), para asegurarse que se cumplan
todos los estándares relevantes.
Además, en los decretos mencionados se
establece que las empresas contratistas
deberán emplear las mejores técnicas
disponibles para prevenir y mitigar los
impactos ambientales negativos y serán
responsables del cumplimiento de toda la
normativa ambiental aplicable (Ver Anexo I
para un listado de la normativa relevante).
El plazo de duración del contrato es de 30
años que pueden ser prorrogados hasta un
máximo de 10 años. En la etapa de
Exploración se establecen sub-períodos de
3, 3 y 2 años que varían según su
compromiso exploratorio. La etapa de
Explotación tiene un plazo máximo de 25
años, y debe darse cumplimiento a los
Programas de Trabajo anualmente
aprobados.
Las empresas compiten por las áreas
ofrecidas según sus propuestas de:
»
»
Programa exploratorio comprometido
(pozos, sísmica 3D, electromagnetismo
3D, etc.)
Reparto del Profit Oil
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7
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
4. Institucionalidad
Al Poder Ejecutivo le compete todo lo
relacionado
con
la
formulación,
programación, reglamentación, y control
de la ejecución de la política en materia de
fuentes de energía, especialmente lo
relativo al mejor aprovechamiento, uso
racional y comercialización de los recursos
hidrocarburíferos nacionales.
La Dirección Nacional de Energía (DNE), del
Ministerio de Energía y Minería (MIEM) es
el organismo responsable de diseñar,
conducir, coordinar y evaluar la política
energética.
www.dne.gub.uy
ANCAP es un ente autónomo creado por
Ley en 1931 (Ley Nº 8.764) y es el órgano
competente para ejecutar todas las
actividades
de
la
industria
de
hidrocarburos.
Es la empresa pública estatal que tiene el
monopolio de producción, exportación e
importación de petróleo y derivados. La
legislación específica mencionada en el
capítulo anterior establece que ANCAP es
el órgano competente para ejecutar todas
las actividades de la industria de
hidrocarburos.
Dentro de ANCAP, la Gerencia de
Exploración y Producción (E&P) tiene como
principal cometido la exploración y
producción de hidrocarburos y otros
recursos minerales energéticos en Uruguay
y el exterior. Además es la entidad
reguladora del sector. Entre sus principales
responsabilidades se destacan:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Regulación Técnica
Asignación de Áreas Exploratorias
Supervisión de contratos
Fiscalización técnica
Fiscalización de regalías
Administración de regalías
Levantamiento
de
información
geológica
Centro de referencia de datos e
información
Cobro por el acceso a la información
técnica
Asesoramiento técnico en Geociencias
Figura 1. Instituciones públicas relevantes-Sector Hidrocarburos.
Poder
Ejecutivo
Poder
Legislativo
ANCAP
Ministerio de
Industria, Energía
y Minería
MVOTMA
Marco jurídico
(Ley de Hidrocarburos,
Ley de Minería, Ley de
ANCAP, legislación
ambiental)
Gerencia de
Exploración y
Producción
Dirección
Nacional de
Energía
DINAMA
- Planeamiento y
ejecución de la
actividad
- Entidad reguladora
del sector
- Recopilación y
administración de
datos
- Promoción
Diseñar, conducir,
coordinar y evaluar la
Política Energética
-Autorización
Ambiental Previa para
la exploración
- Autorización
Ambiental de
Operación para la
explotación
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8
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
»
»
»
e Ingeniería de E&P a otras áreas de
ANCAP e instituciones públicas
Ejecutar proyectos de investigación
básica
Actividades de Promoción
Colaborar
en
el
Control
Medioambiental y de Seguridad
www.ancap.com.uy
Por su parte, la Dirección Nacional de
Medio Ambiente (DINAMA), perteneciente
al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA),
es la encargada de otorgar la Autorización
Ambiental Previa para las actividades de
exploración y la Autorización Ambiental de
Operación para una eventual etapa de
explotación.
www.dinama.gub.uy
La Dirección Nacional de Recursos
Acuáticos (DINARA), perteneciente al
Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca de Uruguay, es la entidad estatal
responsable de regular y controlar la
actividad pesquera y acuícola en Uruguay.
En la medida que las actividades offshore
pueden afectar los recursos ictícolas la
DINARA se convierte en un actor relevante.
www.dinara.gub.uy
En mayo de 2013 se creó la Comisión
Interministerial de Evaluación Técnica con
el objetivo de profundizar el conocimiento
en materia de tecnologías para la
prospección, exploración y explotación de
hidrocarburos convencionales y no
convencionales. Esta comisión tiene el
cometido de estudiar y evaluar dichas
tecnologías incorporando el seguimiento
de
la
experiencia
internacional,
considerando sus efectos sociales,
económicos y ambientales y elaborando
propuestas que orienten decisiones
fundadas y minimicen eventuales riesgos.
Está integrada por representantes del
MIEM, MVOTMA y ANCAP y funciona en la
órbita del Ministerio de Industria, Energía y
Minería4. En abril de 2014 se aprobó el
plan de trabajo de la comisión5.
La Unidad Reguladora de Servicios de
Energía y Agua (URSEA) es el organismo
encargado de la regulación en materia de
calidad, seguridad y defensa del
consumidor y su posterior fiscalización de
las actividades referidas a la importación,
refinación, transporte, almacenamiento y
distribución de petróleo, combustibles y
otros derivados de hidrocarburos.
www.ursea.gub.uy
La Administración Nacional de Puertos es
un organismo descentralizado, que se
vincula con el Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Tiene la competencia de la administración,
conservación y desarrollo de los principales
puertos del país. Resulta un actor muy
4
Decreto 148/13.
Resolución 221/014.
5
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9
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
importante dado que todas las actividades
logísticas relacionadas con la exploración
offshore deberán coordinarse desde
puertos bajo su administración.
www.anp.com.uy
Las actividades a realizarse en la
plataforma marítima están bajo la
jurisdicción de la Armada Nacional y su
división Prefectura Nacional Naval.
Además, a través de su Servicio de
Oceanografía, Hidrografía y Meteorología
la Armada brinda asistencia y garantiza la
seguridad de los buques que realizan los
trabajos en el mar territorial uruguayo.
La Dirección Nacional de Industrias (DNI),
dentro del MIEM, es responsable de la
proposición de políticas de desarrollo
industrial, en el marco de las políticas
macroeconómicas definidas por el Poder
Ejecutivo, adecuadas a la reconversión y
mejora de la competitividad de las
industrias. En tal sentido, será un
organismo clave para el desarrollo de una
cadena productiva en torno a la industria
del petróleo. De hecho, en el marco del
Programa
de
Competitividad
de
Conglomerados y Cadenas Productivas
(Programa PACC), ya se está trabajando en
la caracterización y diagnóstico de la
cadena industrial del petróleo y gas en
Uruguay.
www.dni.gub.uy
www.armada.mil.uy
La Dirección Nacional de Aduanas,
dependiente del Ministerio de Economía y
Finanzas, en su rol de control de las
operaciones de comercio, juega un papel
importante en el ingreso de insumos de las
actividades de exploración y producción de
hidrocarburos.
Por otro lado, la Asociación Regional de
Empresas de Petróleo y Gas Natural en
Latinoamérica y El Caribe (ARPEL), con sede
en Montevideo, puede jugar un rol
relevante en la articulación entre el sector
público y el privado.
www.arpel.org
www.aduanas.gub.uy
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10
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
5. Normativa
para
promover la inversión
en Uruguay
5.1
Régimen
general
de
promoción de inversiones (Ley
16.906)
El inversor extranjero goza de los mismos
beneficios que el inversor nacional y no
requiere autorización previa para instalarse
en Uruguay.
La Ley 16.906 del 7/1/98 declara de interés
nacional la promoción y protección de
inversiones nacionales y extranjeras. El
Decreto
002/012
actualiza
la
reglamentación de dicha ley. En virtud de
la misma y para los proyectos de inversión
en cualquier sector de actividad que se
presenten y sean promovidos por el Poder
Ejecutivo, se permite computar como parte
del pago del Impuesto a las Rentas (IRAE)
entre el 20% y el 100% del monto
invertido, según tipificación del proyecto.
La tasa normal del IRAE es de 25%.También
se exonera del Impuesto al Patrimonio los
bienes muebles del activo fijo y obras
civiles y se recupera el IVA de las compras
de materiales y servicios para estas
últimas.
Asimismo, la mencionada ley exonera de
tasas o tributos la importación de bienes
muebles del activo fijo, declarados no
competitivos de la industria nacional.
5.2 Promoción de inversiones
específicas en exploración de
hidrocarburos
Dentro del marco de la Ley Nº 16.906,
opera el Decreto 354/009, que promueve
la exoneración del impuesto a las rentas
generadas por el desarrollo y ejercicio de
una serie de actividades relacionadas con
la generación de energía.
En particular, se exonera el Impuesto a la
Rentas de las Actividades Empresariales
(IRAE) a las actividades de prospección y
exploración de minerales clasificados como
Clase I por el Código de Minería, Ley Nº
15.242 (ver sección 3), según el siguiente
detalle:
a) 75% de la renta fiscal originada en los
ejercicios iniciados entre el 1º de julio
de 2009 y el 31 de diciembre de 2013.
b) 40% en los ejercicios iniciados entre el
1º de enero de 2014 y el 31 de
diciembre de 2018.
Para la exploración offshore, el Decreto
68/013 establece un régimen específico
para las actividades exploratorias en el
marco de la Ronda Uruguay II. Se declaran
promovidas estas actividades y los costos y
gastos incurridos serán considerados como
inversión elegible para los beneficios
fiscales previstos por la Ley 16.906.
Además se establecen una serie de
beneficios adicionales.
Para los adjudicatarios de contratos de
prospección o exploración con ANCAP:
»
»
»
Crédito fiscal por el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) incluido en las
adquisiciones de bienes y servicios
destinados a integrar el costo de las
actividades comprendidas.
Exoneración del Impuesto a las Rentas
de los No Residentes (IRNR) a los
intereses de los préstamos otorgados
por entidades del exterior.
Exoneración de tributos aduaneros a la
maquinaria,
equipamientos,
materiales, herramientas, vehículos e
insumos necesarios para el desarrollo
de las actividades comprendidas.
Para los subcontratistas:
»
»
»
»
Exoneración de IRAE e IRNR de las
rentas originadas en las actividades
comprendidas.
Exoneración de IVA por la enajenación
de bienes y la prestación de servicios
relacionados con las actividades
comprendidas.
Crédito fiscal por el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) incluido en las
adquisiciones de bienes y servicios
destinados a integrar el costo de las
actividades comprendidas.
Exoneración
del
Impuesto
al
Patrimonio (IP) de los bienes y
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11
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
»
derechos afectados a las actividades
comprendidas.
Exoneración de tributos aduaneros a la
maquinaria,
equipamientos,
materiales, herramientas, vehículos e
insumos necesarios para el desarrollo
de las actividades comprendidas.
5.3 Otros regímenes especiales
Ley de Zonas Francas
Las Zonas Francas en Uruguay están
reguladas por la Ley Nº 15.921 del 17 de
diciembre de 1987. Pueden ser de
explotación privada o estatal. Las Zonas
Francas de explotación privada son
supervisadas y controladas a través del
Área de Zonas Francas de la Dirección
General de Comercio, Ministerio de
Economía y Finanzas6. Esta dirección es el
interlocutor principal para todas las
reglamentaciones, permisos y controles
referidos a todas las Zonas Francas del país.
En el caso de las zonas francas estatales, es
esta dependencia estatal, la encargada de
su administración.
En las Zonas Francas pueden desarrollarse
actividades de tipo comercial, industrial o
de servicios. Desde las Zonas Francas
pueden prestarse servicios a terceros
países y, en algunos casos7, a Uruguay. La
actividad industrial puede implicar no sólo
agregado de valor sino también cambio de
la naturaleza de los bienes.
Las empresas habilitadas para desarrollar
actividades en las zonas francas pueden ser
personas físicas o jurídicas bajo cualquier
forma societaria, admitiéndose las
sociedades con acciones al portador, lo que
asegura el anonimato del inversor
(usuarios de zona franca). En cuanto a las
personas jurídicas no se limita la forma
pero sí que el objeto sea exclusivo. No
existe diferencia alguna entre inversiones
nacionales y extranjeras ni se requiere para
las últimas ningún tipo de trámite o
6
www.zfrancas.gub.uy
Call centers, actividades de e-learning, emisión de
certificados de firma electrónica.
7
requisito especial, pudiendo las empresas
extranjeras establecer sucursales. Hasta el
25% del personal puede ser extranjero8.
Las ventas desde territorio aduanero
nacional a la Zona Franca se consideran
exportaciones del país y las ventas desde la
Zona Franca al territorio aduanero nacional
se consideran importaciones, sujetas a los
tributos aduaneros e impuestos nacionales
correspondientes. Ello se debe a la
consideración de la zona franca como
exclave aduanero.
Las ventas desde Zona Franca hacia el
MERCOSUR (incluido Uruguay) están
sujetas al Arancel Externo Común (AEC) del
bloque, que rige para los bienes
procedentes de terceros países, salvo
excepciones taxativamente establecidas en
acuerdos bilaterales negociados en el
marco del MERCOSUR con Argentina y
Brasil. La aplicación del AEC para este tipo
de mercaderías se debe a la Decisión 08/94
del MERCOSUR, en la que se establece que
desde la perspectiva arancelaria estos
productos “pierden el origen”. El Gobierno
uruguayo
buscará
renegociar
esta
restricción en el seno del MERCOSUR, a
partir de la inclusión de las zonas francas
dentro de la órbita de control de la
Aduana, establecida en el nuevo Código
Aduanero9.
Las mercaderías pueden permanecer por
tiempo ilimitado en las zonas francas y su
destino puede ser modificado en todo
momento.
Los beneficios para las empresas instaladas
en Zonas Francas abarcan las siguientes
áreas:
8
Nota: Este porcentaje puede ser ampliado en casos
justificados, con previa autorización del gobierno.
Cabe destacar que está en proceso de evaluación un
proyecto de Ley que tiene como uno de los pilares
flexibilizar este aspecto, entre otros.
9
Según el nuevo código aduanero la Aduana
posee competencias de contralor al interior de
las zonas francas. Se estima la promulgación de
la Ley del Nuevo Código Aduanero para el
corriente año.
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12
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
 Exoneración del Impuesto a la Renta a
la Actividades Económicas (IRAE), del
Impuesto al Patrimonio (IP) y de
cualquier otro impuesto nacional
creado o a crearse. El Estado es garante
de esta exención.
 Los dividendos pagados a accionistas
domiciliados en el exterior tampoco
abonan impuestos en el país.
 El personal extranjero puede no abonar
contribuciones a la seguridad social en
Uruguay.
 Las ventas y las compras al exterior de
bienes y servicios no están gravadas por
el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Tampoco lo están las ventas y
prestaciones de servicios dentro de la
ZF.
 Las entidades no residentes tampoco
abonan IRAE por las actividades
desarrolladas con mercaderías de
origen extranjero manifestadas en
tránsito o depositadas en Zona Franca,
cuando aquéllas no tengan como
destino el territorio aduanero nacional.
Tampoco abonan IRAE cuando las
ventas que tengan como destino el
territorio nacional no superen el 5% del
total de enajenaciones de mercaderías
en tránsito o depositadas en Zona
Franca.
de los objetivos marcados, y por otra parte
se amplía el régimen como forma de
incentivar actividades de interés para el
país que fomenten el desarrollo nacional
en
un
contexto
de
profundas
transformaciones que se han dado a nivel
mundial y local10.
Primero se propone un cambio en la
denominación del régimen que pasaría de
llamarse Zonas Francas a Zonas
Económicas
Especiales,
y
los
“explotadores” del régimen pasarían a
denominarse “desarrolladores”.
También se propone mantener el
porcentaje mínimo del 75% de mano de
obra nacional para el caso de actividades
industriales y comerciales y reducirlo a un
50% para las actividades de servicios, ya
que se considera que puede llegar a ser un
impedimento para la instalación de
empresas que brindan Servicios Globales
de Exportación. Adicionalmente, se le
otorgan beneficios adicionales a los
desarrolladores que presenten proyectos
en el interior del país como forma de
desarrollar procesos económicos de
relevancia regionales.
Finalmente, es importante remarcar que se
mantienen todos los derechos adquiridos
por parte de las empresas ya instaladas lo
cual evidencia la estabilidad y continuidad
del régimen (que se ha mantenido durante
10
 Las mercaderías que intercambian las
Zonas Francas con el resto del mundo
están exentas de tributos aduaneros.
Proyecto de Ley: Zonas Económicas
Especiales
A lo largo de estos 25 años de vigencia, el
marco normativo de las Zonas Francas ha
sido exitoso en la captación de inversión,
generación de empleo y diversificación de
las exportaciones. El proyecto de Ley de
Zonas Económicas Especiales que actualiza
la Ley Nº 15.921 busca realizar en líneas
generales dos ajustes. Por un lado, se
realiza una actualización y especialización
En cuanto a la actualización de los objetivos, se
incorporan otros a los ya existentes: el incremento
de las capacidades de mano de obra nacional,
generación de valor agregado nacional, desarrollo de
actividades de alta tecnología e innovación,
descentralización de las actividades económicas y el
desarrollo regional. Se prevé autorizar el desarrollo
de nuevas zonas solamente a proyectos que se
ubiquen fuera del Área Metropolitana y que
signifiquen inversiones de gran significación
económica o inversiones de menor significación
económica pero que tengan como finalidad
concretar proyectos de alto contenido tecnológico
en el país, que contribuyan al desarrollo nacional en
áreas como ciencia, tecnología e innovación.
Adicionalmente, se incluye una nueva modalidad
particular denominada Zonas Temáticas de Servicios,
que busca promover actividades en el área de
atención
a
la
salud;
esparcimiento
y
entretenimiento; y audiovisuales.
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13
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
seis periodos de gobierno de tres partidos
políticos diferentes). En el mismo sentido,
cabe señalar que los cambios mencionados
no tienen impacto alguno sobre los
convenios que Uruguay ha suscrito
internacionalmente en lo referido a las
Zonas Francas.
Puertos Libres
El régimen de Puerto Libre fue establecido
por la Ley de Puertos Nº 16.246 de abril de
1992 y por su decreto reglamentario Nº
412/992, tanto para el Puerto de
Montevideo como para los demás puertos
con capacidad para recibir naves de
ultramar (Nueva Palmira, Colonia, Fray
Bentos y Paysandú).
Entre otras consideraciones la ley permite
la libre circulación de mercaderías dentro
de los recintos aduaneros portuarios sin
exigencia de autorizaciones ni trámites
formales, así como el libre cambio de
destino de las mismas, estando durante su
permanencia en dichos recintos, libres de
todos los tributos y recargos aplicables a la
importación.
Dentro del recinto portuario la circulación
de mercaderías está exenta de tributos
internos y los servicios prestados están
exonerados de IVA. Asimismo, se establece
la posibilidad de realizar diversas
operaciones sobre las mercaderías,
incluyendo
“depósito,
re-envasado,
remarcado, clasificado, agrupado y
desagrupado,
consolidado
y
desconsolidado,
manipuleo
y
fraccionamiento”. A las personas jurídicas
del exterior no se las grava con el Impuesto
al Patrimonio por las mercaderías
almacenadas, ni con el Impuesto a la Renta
(IRAE) por las ganancias asociadas a tales
mercaderías. El nuevo CAROU, aún no
aprobado, le agrega un plazo de depósito
al puerto libre de 5 años prorrogable, hoy
"ilimitado".
Por su parte, en contraste con las Zonas
Francas, la normativa de Puerto Libre
brinda la posibilidad de mantener el
certificado de origen MERCOSUR y gozar
de las preferencias arancelarias que el
mismo implica. Asimismo, se permite la
emisión de certificados de origen
derivados.
Contratos de Participación PúblicoPrivada
Se entiende por participación público –
privada (PPP) todos los contratos en que
una Administración Pública encarga a un
privado, por un período determinado, el
diseño, la construcción, operación y/o
financiación de infraestructura. La Ley Nº
18.786 de Julio de 2011 establece el marco
regulatorio aplicable a este régimen.
Dichos contratos podrán celebrarse para el
desarrollo de infraestructura en los
siguientes sectores de actividad:
Obras viales, ferroviarias, portuarias y
aeroportuarias
Obras de infraestructura energética
Obras de disposición y tratamiento de
residuos
Obras de infraestructura social,
incluyendo cárceles, centros de salud,
centros educativos, viviendas de
interés social, complejos deportivos y
obras de mejoramiento, equipamiento
y desarrollo urbano.
El procedimiento de contratación consta
de varias etapas: iniciativa pública o
privada del proceso, evaluación previa,
aprobación de estudios por parte de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP) y el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), llamado público a
interesados, presentación de las ofertas,
examen y adjudicación de las mismas.
Varias instituciones componen el marco
institucional referente a este tipo de
contratos. La Unidad de Proyectos de
Participación Público-Privada funciona en
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
y entre otros aspectos es la responsable de
realizar el seguimiento de los aspectos
económicos y financieros, ligados a los
estudios previos de los proyectos. Por otra
parte,
la
Administración
Pública
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14
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
contratante se responsabiliza por el diseño,
estructuración y celebración de los
contratos de Participación Público-Privada,
así como del control de su correcta
ejecución y del cumplimiento de las
obligaciones
asumidas
por
los
contratantes. El fomento de los proyectos
de Participación Público-Privada y la
elaboración de los lineamientos técnicos
aplicables a dichos proyectos es
responsabilidad de la Corporación Nacional
para el Desarrollo (CND). Por su parte, la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP), entre otras tareas, es responsable
de asegurar el adecuado desarrollo de cada
proyecto según las condiciones y
características fundamentales del modelo
de contratación de PPP11.
11
Ver Contratos de Participación Público-Privada,
Uruguay XXI.
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15
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
6. Oportunidades
exploración
de
En 2005 comenzó una nueva etapa en
materia de prospección y exploración de
hidrocarburos en Uruguay. ANCAP, como
parte de una política de largo plazo, se
propuso sistematizar y complementar la
información recabada en años anteriores,
aplicando nuevas tecnologías. De este
modo se avanzó en el relevamiento
geológico que permite progresar en la
búsqueda de petróleo o gas, tanto en el
territorio (onshore) como en la plataforma
marítima (offshore).
Las acciones llevadas a cabo permitieron
situar a Uruguay en el mapa de las
grandes petroleras internacionales como
una
locación
con
perspectivas
prometedoras para la explotación
comercial de nuevos campos petrolíferos.
6.1 Exploración Onshore
En el territorio las actividades exploratorias
se desarrollan en el marco contractual
definido por el Decreto 454/006 (ver
sección 3).
Actualmente ANCAP tiene firmados 3
contratos de Exploración–Explotación para
la búsqueda de hidrocarburos en el área
onshore de Uruguay12.
En Febrero de 2012, ANCAP y la empresa
estadounidense Shuepbach Energy LLC
firmaron 2 contratos de ExploraciónExplotación sobre 2 áreas del territorio
nacional. Uno de los contratos es en un
área de 9.890Km2 sobre la cual habían
trabajado previamente desde 2009 en el
marco de un contrato de prospección; y el
otro en un área de 4000 km2. Estos nuevos
contratos constituyen un importante
avance en la exploración de hidrocarburos
en el onshore de Uruguay.
Tal como se detalla en el mapa, el área de
contrato de exploración–explotación que
se localiza en la región Centro–Norte del
país, comprende los departamentos de
Durazno, Tacuarembó, Paysandú y Salto;
mientras que el área de la región Oeste
abarca los departamentos de Salto y
Paysandú. El programa de exploración
acordado entre las partes incluye:
realización de 570 km de sísmica 2D y
perforaciones de estudio. El plazo para
realizar las tareas de exploración es de 3
años con opción de pasar al siguiente
período exploratorio de 2 años en el cual la
empresa asume la obligación de realizar 2
pozos exploratorios.
En octubre de 2013 ANCAP y Total
firmaron un contrato a 30 años para
realizar trabajos de exploración y
explotación onshore de hidrocarburos en
los bloques B1 y B2, ubicados en Artigas y
Salto. El operador está ejecutando la
primera etapa de exploración, realizando
los compromisos de trabajo asumidos por
contrato.
También se firmó en 2013 un contrato de
prospección con la empresa Petrina S.A.
para los departamentos de Rivera y Cerro
Largo.
Por otro lado, YPF culminó un contrato de
prospección que había firmado con ANCAP
en marzo de 2012. El área donde se
realizaron las actividades se ubica en la
región Norte del país, abarcando los
departamentos de Salto, Artigas, Rivera y
Tacuarembó en un área de 9.694 km2 (ver
mapa). Se realizaron estudios geoquímicos,
petrográficos
y
petrofísicos;
reprocesamiento
de
sísmica
2D;
reinterpretación de perfiles eléctricos y
prospección geoquímica.
Estos datos servirán como insumo para la
promoción de un llamado internacional en
el tercer trimestre de 2014. Se dividirá la
zona en 7 bloques y se ofrecerá a los
interesados en invertir para la exploración
de gas y/o petróleo en el subsuelo
uruguayo la posibilidad de cerrar un
contrato de exploración-producción a 30
años, en el marco del Decreto 454/006.
12
Fuente: http://www.rondauruguay.gub.uy
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16
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
Figura 2. Áreas con contratos vigentes de prospección o exploración -Onshore
Además ANCAP está realizando por su
cuenta distintas actividades de prospección
en diversos bloques pilotos. Estos son:
Bloque Pepe Núñez, Bloque Cuchilla del
Queguay, Bloque Clara, Bloque Cañada de
los Burros.
6.2 Exploración Offshore13
En el offshore de Uruguay están situadas la
Cuenca Punta del Este, la porción más
austral de la Cuenca Pelotas y la Cuenca
Oriental del Plata. En la actualidad el mar
territorial uruguayo se extiende por 200
millas, pero en negociaciones con las
Naciones Unidas (ONU) se planea ampliarla
a 350 millas. Se espera la aprobación
definitiva por parte de la ONU para febrero
2015.
La base de datos del offshore de Uruguay
constaba de información sísmica 2D
propiedad de ANCAP de los años 70’s y
80’s e información de los únicos 2 pozos
perforados en el offshore, que datan de
1976. De los últimos años se disponía de
datos
adquiridos
bajo
contratos
multicliente en 2002 con la empresa CGG.
13
Fuente: http://www.rondauruguay.gub.uy/
.
Después de casi 30 años de muy limitada
actividad exploratoria en Uruguay, se
realizó un esfuerzo para llegar a un
conocimiento integral de todas las cuencas
del offshore de Uruguay. ANCAP contrató
los servicios de Wavefield-Inseis ASA que
realizó un relevamiento sísmico 2D
regional de 7.000 Km (2007), que fue
complementado con un levantamiento
sísmico 2D a escala de semidetalle de 2800
Km (2008), en la cuenca Punta del Este.
Esta nueva información sísmica, cumplió
con la finalidad de “quitarle un velo” de
incertidumbre
y
desconocimiento
geológico y geofísico a una de las
provincias sedimentarias de frontera
exploratoria de mayor potencial del
Atlántico suroccidental.
Ronda Uruguay 1 (2009)
En base a esta nueva información sísmica y
al interés que despertó en la industria se
organizó la Ronda Uruguay 2009. Consistió
en un llamado a interesados para la
adjudicación de contratos de Exploración y
Explotación de Hidrocarburos en áreas de
la plataforma continental uruguaya.
Se lanzó el 1º de diciembre de 2008 en
Montevideo. La apertura de ofertas se
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17
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
realizó el 1° de Julio de 2009 pudiendo sólo
presentar
ofertas
las
empresas
previamente calificadas. De acuerdo a sus
antecedentes técnicos, económicos y
legales, calificaron 6 compañías petroleras
de las cuales finalmente 3 realizaron
ofertas.
De los 11 bloques licitados, 2 fueron
adjudicados a un consorcio conformado
por la empresa argentina YPF, la brasileña
PETROBRAS y la portuguesa GALP.
Posteriormente, la anglo-neerlandesa Shell
adquirió la participación de PETROBRAS en
estos bloques.
El período exploratorio estipulado en el
contrato es de 8 años, dividido en 3 subperíodos con compromisos exploratorios
incrementales. Los programas de trabajo
propuestos por los operadores incluyen:
»
»
»
»
»
»
»
»
carga,
control
de
calidad
y
reprocesamiento de la información
sísmica 2D adquirida a CGGVeritas
aplicación del procesamiento AVO
aplicación del proceso de inversión
simultánea 2D
migración en profundidad
interpretación geológica y geofísica
identificación de plays, leads y
prospectos
armado de un modelo 3D de toda la
cuenca con los horizontes en
profundidad así como con todos los
datos disponibles para definir mapas
de facies y de roca madre
evaluación de prospectos y leads
analizando los riesgos geológicos así
como los volúmenes de recursos
potenciales.
Condicional a los resultados de todos estos
estudios se hará una sísmica 2D o 3D para
densificar la información sobre los
prospectos y se hará el diseño de los pozos.
Se estima una inversión inicial en esta
primera etapa de entre US$ 10 y 20
millones.
Los objetivos planteados para el proyecto
Ronda Uruguay 2009 fueron cumplidos y
fue considerado un éxito a nivel
gubernamental e internacional, tal como lo
expresan consultoras y medios extranjeros
especializados en exploración y producción
de hidrocarburos. A pesar de las
dificultades internacionales para la
inversión en nuevas áreas para la
exploración
de
hidrocarburos,
3
importantísimos actores de las cuencas del
Atlántico ofertaron por 2 bloques de la
Cuenca Punta del Este. Asimismo, fue
catalogado como un paso histórico, ya que
implica reactivar la exploración después de
más de 35 años sin actividad.
Ronda Uruguay 2 (2011)
Luego del éxito de la Ronda Uruguay 2009
se decidió realizar el lanzamiento de un
nuevo llamado internacional.
La información disponible se complementó
con datos de sísmica 2D para 6.300 Km,
propiedad exclusiva de ANCAP, que fueron
relevados en abril y mayo de 2011 por la
empresa Reflect Geophysical.
Para la Ronda Uruguay II, lanzada en
setiembre de 2011, se ofrecieron 15
bloques de la plataforma marítima
continental.
De
acuerdo
a
los
estándares
preestablecidos, 11 compañías petroleras
internacionales calificaron para presentar
sus ofertas. Finalmente se realizaron 19
ofertas por parte de 9 de estas compañías.
En total 8 áreas recibieron ofertas,
presentándose competencia en 5 de éstas.
Finalmente 8 áreas fueron adjudicadas, 3 a
British Petroleum (BP), 3 a British Gas (BG),
1 a la francesa Total y 1 a la irlandesa
Tullow Oil.Esta última luego conformó un
consorcio con Inpex (Japón).
En octubre de 2012 ANCAP firmó con las
empresas adjudicatarias los contratos de
exploración y explotación (ver las
características generales de los contratos
en la sección 3).
Las empresas se comprometieron a un
programa exploratorio entre 2013 y 2015
por un monto aproximado de US$ 1.562
millones. Dentro de las actividades
comprometidas se incluye:
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18
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
Figura 3. Áreas con contratos de exploración Offshore vigentes.
»
»
»
»
»
»
»
Un pozo exploratorio en aguas
profundas.
33.240 Km2 de sísmica 3D (un tercio de
toda la plataforma marítima)
3.000 Km de sísmica 2D
13.080 Km2 de electromagnetismo
130 muestras de lecho marino
Estudios geológicos adicionales
Procesamiento de sísmica (AVO,
migración en profundidad e inversión
de trazas)
De este modo, en términos relativos (US$
comprometidos por área ofrecida), la
Ronda Uruguay II no tiene antecedentes a
nivel mundial que se le comparen. La
Ronda Uruguay II fue un éxito, tanto en
cuanto al compromiso exploratorio
alcanzado así como al nivel de las empresas
que participaron. Esta es la percepción no
sólo de las autoridades involucradas en el
proceso, sino también de los actores
internacionales del sector.
Ronda Uruguay 3 (2014)
Dado el éxito de las rondas anteriores, las
autoridades de ANCAP junto con el Poder
Ejecutivo decidieron realizar una nueva
ronda que se lanzará en Uruguay
próximamente.
Se prevé ofrecer las áreas disponibles tanto
en aguas someras como en zonas ultra
profundas de la plataforma marítima
uruguaya. Para la nueva ronda de ofertas
se plantearán condiciones similares a la
Ronda Uruguay 2, con algunas mejoras de
los contratos.
Los objetivos para la Ronda 3 son adjudicar
un bloque adicional y firmar un nuevo
contrato. De este modo, se busca afianzar
el sistema de adjudicación a través de
rondas, seguir generando información
sobre el lecho marino uruguayo y
aprovechar el mecanismo de contratos
multiclientes.
6.3 Contratos Multiclientes
El reciente desarrollo de la prospección y
exploración tanto onshore como offshore
brinda la posibilidad a numerosas
empresas de servicios asociados a
participar en estas actividades.
Ya sea mediante contratos suscritos con
ANCAP o con las empresas petroleras
adjudicatarias de los bloques de
exploración,
diversas
empresas
internacionales
desarrollan
distintos
estudios (sísmica, electromagnetismo otros
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19
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
estudios geológicos) que luego ofrecen a
los distintos actores.
La modalidad multicliente de muchos de
estos contratos permite ampliar la
información disponible, sin incurrir en
costos por parte de ANCAP.
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20
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
7. Principales
en el sector
empresas
En esta nueva etapa de exploración de
hidrocarburos
importantes
empresas
internacionales participan en distintas
actividades dentro del sector. En esta
sección se enumeran las más relevantes.
La empresa energética de
origen francés se encuentra
ejecutando
contratos
de
exploración Onshore y Offshore, siendo
operadora de 1 área de la plataforma
marítima uruguaya, adjudicada en el marco
de la Ronda Uruguay II.
www.total.com
Empresas petroleras
Empresa pública estatal de
Uruguay encargada de ejecutar
todas las actividades de la
industria de hidrocarburos y
entidad reguladora del sector.
www.ancap.com.uy
Empresa
argentina
con
actividades de prospección y
exploración
Onshore
y
Offshore; actualmente operadora del
consorcio integrado además por Shell y
Galp en el área 3 de la plataforma marítima
uruguaya, adjudicada en el marco de la
Ronda Uruguay 2009.
www.ypf.com
La multinacional británica
es la adjudicataria de 3
bloques de exploración de
la Ronda Uruguay II.
www.bp.com
La
empresa
multinacional
petrolera británica es la
adjudicataria de otros 3
bloques de exploración de la Ronda
Uruguay II.
www.bg-group.com
La empresa británica dedicada
a la exploración de petróleo y
gas natural fue adjudicataria
de 1 bloque en la Ronda Uruguay II.
www.tullowoil.com
La empresa petrolera
portuguesa participa
actualmente en el
consorcio adjudicatario del contrato de
exploración y explotación de 1 bloque
otorgado en el marco la Ronda Uruguay
2009.
La empresa petrolera japonesa adquirió el
30% de la participación en el bloque
exploratorio adjudicado a Tullow Oil.
www.galpenergia.com
www.inpex.co.jp
La
multinacional
angloneerlandesa adquirió en 2013
la participación de PETROBRAS
en la exploración de 2 bloques de la
plataforma
marítima
uruguaya
(actualmente participa sólo en el área 3,
tras la devolución del área 4 en 2014).
La Empresa de exploración con base en
Texas, Estados Unidos, se encuentra
ejecutando 2 contratos de exploración
Onshore en el norte del territorio
uruguayo.
www.schuepbachenergy.com
www.shell.com
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21
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
Empresas de servicios
La empresa de servicios
geofísicos asociados a la
industria petrolera con
sede central en Francia
realizó diversos estudios de sísmica 2D
adquiridos por ANCAP en los años 2002,
2007 y 2008 que sirvieron de base para la
Ronda Uruguay 2009. Actualmente se
encuentra ejecutando diversos contratos
multiclientes a través de empresas
subsidiarias.
www.cgg.com
La empresa noruega
Spectrum
ASA,
productora y vendedora de información
sísmica para la industria petrolera, también
realizó relevamientos que fueron utilizados
como insumos de la Ronda Uruguay. En la
actualidad se encuentra ejecutando un
relevamiento de sísmica 2D en la
modalidad multicliente.
www.spectrumasa.com
La
empresa
noruega,
subsidiaria de CGG, también
realizó estudios sísmicos
cuyos datos procesados estuvieron
disponibles para la Ronda 2009.
La
empresa
noruega
Petroleum Geo-Services ASA
se encuentra ejecutando un
revelamiento de sísmica 3D en
modalidad multicliente.
Subsidiaria de
CGG, realizó un
informe sobre la geología petrolera de
Uruguay
disponible
en
modalidad
multicliente.
www.robertson-cgg.com
La
empresa
estadounidense
Fluid Inclusion
Technologies, realizó un estudio de Análisis
Estratigráfico de Inclusiones Fluidas en
muestras de los pozos realizados en el
offshore de Uruguay por Chevron en 1976,
en un contrato multicliente firmado con
ANCAP.
www.fittulsa.com
La empresa noruega
ElectroMagneticGeoServices ASA realizará
un relevamiento electromagnético de
fuente controlada (CSEM) a través de un
contrato multicliente.
www.emgs.com
La empresa de servicios
geofísicos y geológicos
Geoex
International
ejecutará en modalidad multicliente un
contrato para la realización de sísmica 3D
en la plataforma marítima uruguaya.
www.geoex-international.com
www.pgs.com
La
empresa
de
servicios geofísicos
con sede central en
Estados Unidos se
encuentra ejecutando un revelamiento de
sísmica 2D en la plataforma marítima
uruguaya en modalidad multicliente.
La empresa TGS, de
origen
noruego,
realizará 2 contratos
en
modalidad
multicliente: uno de sísmica 2D Offshore y
otro de procesamiento de perfiles de pozos
(onshore y offshore).
www.tgs.com
www.iongeo.com
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22
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
La
empresa
estadounidense
se
encuentra negociando
con ANCAP la realización
de sísmica 2D onshore en la modalidad
contractual multicliente.
www.geokinetics.com
La
empresa
de
exploración de geofísica
marina con base en
Dubai realizó trabajos de sísmica 3D en los
bloques adjudicados a BG group.
www.polarcus.com
La
empresa
propiedad de la
multinacional
proveedora
de
servicios asociados a petróleo y gas
Schlumberger Ltd. se encuentra realizando
trabajos de sísmica 3D para Total e YPF.
www.slb.com
Grupo
empresarial
líder en servicios marítimos, portuarios y
logísticos en Uruguay que brinda servicios
específicos asociados a la actividad
offshore.
www.schandy.com
Ofrece
servicios
relacionados a Agencia
marítima,
Buques
e
incursiona en Oil business.
www.proaoffshore.com
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
23
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
8. Desafíos para el sector
El desarrollo de las actividades de
prospección y exploración generan
crecientes desafíos para Uruguay.
En la etapa actual se están desarrollando
actividades de sísmica 2D y 3D,
electromagnetismo, muestras de lecho
marino y procesamiento de sísmica. Para
estas actividades fue necesaria una
capacitación de los actores locales que fue
posible gracias a la aparición de numerosas
empresas internacionales de servicios
asociados
a
la
exploración
de
hidrocarburos (ver sección 7).
Al mismo tiempo, se desarrollan otras
actividades científicas que aseguran que la
exploración se realice respetando el medio
ambiente. Esto permitió la formación de
numerosos científicos nacionales y la
generación de nuevos datos, en especial en
disciplinas asociadas a la biología marina.
Ejemplo de ello es la presencia de
Observadores de Mamíferos Marinos en
los
relevamientos
sísmicos,
que
monitorean y asesoran sobre medidas de
mitigación ante la cercanía de estas
especies.
A medida que se avance en las distintas
etapas de los contratos, los compromisos
exploratorios son más exigentes y los
desafíos que se plantean son mayores.
Dentro de su contrato en la Ronda Uruguay
2, la empresa Total tiene el compromiso de
realizar un pozo exploratorio en aguas
profundas en 2015. Este esfuerzo
exploratorio, que implica una inversión
estimada de US$ 200 millones, comprende
grandes desafíos en materia tecnológica,
de infraestructura y de logística.
Los insumos necesarios para la realización
del pozo no están disponibles en la
industria nacional y deben ser importados.
En este sentido la empresa Total, a
mediados de 2014, ya tenía gestionado el
50% de los insumos que debe traer al
Uruguay.
Por el momento, la realización de un solo
pozo no le otorga la escala suficiente para
el desarrollo de la industria nacional
asociada a esta actividad. A medida que se
avance en la exploración y se comiencen a
realizar
varios
pozos,
surgirá
la
oportunidad de desarrollo de una industria
para proveer insumos a esta actividad.
Los desafíos en materia de logística
también serán importantes. Se prevé que
el pozo demandará la contratación de
entre 30 y 40 empresas de servicios
petroleros especializados, entre las que se
incluyen una o dos de servicios logísticos, la
mayoría de las cuales serán extranjeras. A
medida que se genere experiencia y que se
desarrollen nuevos pozos, surgirán
oportunidades para que los servicios
logísticos los puedan realizar empresas
nacionales.
Asociada con los servicios logísticos, surge
la necesidad de contar con una
infraestructura portuaria adecuada. En la
planificación del pozo a realizarse en 2015,
ANCAP consideró todas las opciones
disponibles y se optó por el puerto de
Montevideo como base logística del
proyecto. Ya se iniciaron las gestiones con
la Administración Nacional de Puertos
(ANP) para preparar el puerto de
Montevideo para las actividades previstas.
Por otro lado, el eventual descubrimiento
de
yacimientos
comercialmente
explotables abriría la oportunidad para el
desarrollo de una cadena industrial
entorno a los hidrocarburos. En tal sentido,
se prevé la conformación de un Consejo
Sectorial de Hidrocarburos en el Gabinete
Productivo, integrado por la academia,
empresarios, trabajadores y Gobierno, que
permita diseñar un plan estratégico para el
desarrollo de este sector.14
Si bien las actividades de difusión y
promoción de ANCAP -junto con el éxito de
las Rondas Uruguay- ya posicionan al país
en el mapa de los grandes jugadores
globales del sector, se deberán redoblar
14
Dentro de los Consejos Sectoriales existentes
el metalúrgico y el naval son sectores con gran
potencialidad de inserción en una futura
industria del Petróleo. Ver www.gp.gub.uy
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24
Oportunidades de exploración de hidrocarburos
esfuerzos para mantenerlo dentro de la
cartera de opciones exploratorias con
probabilidad de éxito.
En el marco de la Ronda Uruguay 3 se
realizarán Road Shows y Data Rooms en las
principales capitales mundiales de petróleo
y gas. Ya se ha estado promocionando la
ronda en diversos eventos y ferias
internacionales. Expertos de ANCAP
estuvieron presentes en NAPE Expo en
Houston, APPEX en Londres, AAPG anual
en Houston y en el 21° WPC en Moscú.
Además se asistirá al EAGE anual en
Amsterdam y al AAPG Internacional en
Estambul, entre otros en el segundo
semestre de 2014.
En definitiva, las actividades desarrolladas
hasta el momento en el marco de
exploración onshore y offshore han
contribuido a desarrollar las capacidades
de los técnicos nacionales permitiendo el
relacionamiento
con
expertos
internacionales de la industria. A medida
que se avance en nuevas etapas
exploratorias se deberá continuar con la
formación de recursos humanos, avanzar
en materia tecnológica y mejorar las
capacidades logísticas y la infraestructura.
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Oportunidades de exploración de hidrocarburos
Uruguay en síntesis (2013)15
Nombre oficial
Localización geográfica
Capital
Superficie
Población (2013)
Crecimiento de la población (2011)
PIB per cápita (2013)
Moneda
Índice de alfabetismo
Esperanza de vida al nacimiento
Forma de gobierno
División política
Zona horaria
Idioma oficial
República Oriental del Uruguay
América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil
Montevideo
2
176.215 km . 95% del territorio es suelo productivo
apto para la explotación agropecuaria
3,39 millones
0,40% (anual)
US$ 16.421
Peso uruguayo ($)
98%
76 años
República democrática con sistema presidencial
19 departamentos
GMT - 03:00
Español
Principales indicadores económicos 2008-2013
Indicadores
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PBI (Var % Anual)
7,2%
2,4%
8,4%
7,3%
3,7%
4,4%
PBI (Millones U$S)
30.367
30.461
38.882
47.237
50.004
55.708
Población (Millones personas)
3,33
3,34
3,36
3,37
3,38
3,39
PBI per Cápita (U$S)
9.108
9.107
11.584
14.017
14.792
16.421
Tasa de Desempleo- Promedio Anual (% PEA)
8,0%
7,7%
7,2%
6,3%
6,5%
6,5%
Tipo de cambio
(Pesos por U$S, Promedio Anual)
Tipo de cambio (Variación Promedio Anual)
20,9
22,6
20,1
19,3
20,3
20,5
-10,7%
7,7%
-11,1%
-3,7%
5,2%
0,8%
9,2%
5,9%
6,9%
8,6%
7,5%
8,5%
9.372
8.711
10.719
12.868
13.398
13.603
10.333
8.191
10.089
12.779
14.685
14.964
-961
521
630
89
-1.287
-1.361
Superávit / Déficit comercial (% del PBI)
-3,2%
1,7%
1,6%
0,2%
-2,6%
-2,4%
Resultado Fiscal Global (% del PBI)
-1,6%
-1,7%
-1,1%
-0,9%
-2,8%
-2,4%
Formación bruta de capital (% del PBI)
23,2%
20,1%
18,9%
21,1%
23,6%
23,6%
Deuda Bruta (% del PBI)
58,3%
75,4%
61,4%
57,2%
62,3%
59,5%
Inversión Extranjera Directa (Millones U$S)
2.106
1.529
2.289
2.504
2.687
2.796
Inversión Extranjera Directa (% del PBI)
6,9%
5,0%
5,9%
5,3%
5,4%
5,0%
Precios al Consumidor
(Var % acumulada anual)
Exportaciones de bienes y servicios
(Millones U$S)
Importaciones de bienes y servicios
(Millones U$S)
Superávit / Déficit comercial (Millones US$)
15
Fuentes: Los datos referidos al PBI fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio,
reservas Internacionales y deuda externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo,
desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas.
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Oportunidades de exploración de hidrocarburos
Anexo I – Normativa Medioambiental
La legislación nacional vigente en materia medioambiental es la siguiente:
Normativa general
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Constitución Nacional: (1967 y mod. posteriores: 1989, 1994, 1996 y 2004), Artículo 47.
Ley Nº 17.283/00 - Ley General de Protección del Ambiente.
Ley N° 16.466/94 - Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.
Ley N° 17234/00 - Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
Ley N° 16408/93 - Convenio Diversidad Biológica.
Ley N° 17849/004 - Ley de envases.
Ley N° 19012/012 - Plan de Contingencias.
Decreto N° 349/005 - Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones
Ambientales.
Decreto N° 178/009, modificativo del Decreto N° 349/005.
Decreto N° 416/013, modificativo del Decreto N° 349/005.
Decreto Ley Nº 14.859/78 y modificaciones posteriores (Ley Nº 15.903/87) - Código de
aguas.
Decreto N° 253/79 y modificativos (Decretos N° 446/80 232/88 y 698/89) - Decreto
reglamentario del Código de Aguas.
Decreto N° 182/013 - Reglamenta la gestión de residuos sólidos industriales y asimilados.
Decreto N°52/005 - Reglamenta la Ley para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Decreto N° 373/003 - Lineamientos de gestión de baterías.
Decreto N° 260/007 - Reglamenta la Ley de envases.
Propuestas Gesta Aire - Propuesta de estándares de calidad de aire. Propuesta de
estándares de inmisiones gaseosas de fuentes fijas. Define requisitos de monitoreo de
emisiones.
Normativa específica
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Ley N° 16.246/92 - Ley de puertos.
Ley Nº 14.780/78 - Uruguay miembro de la OMI.
Ley Nº 14.879/79 - Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar.
Ley Nº 15.955/88 - Enmiendas al MARPOL 73/78 (1985).
Ley N° 16.226/91 - Sobre multas por concepto de infracciones marítimas, fluviales y
portuarias, incluyendo derrames de petróleo.
Ley Nº 16.272/92 - Convenio de Cooperación entre República Oriental del Uruguay y
República Argentina para prevenir y luchar contra incidentes de contaminación del medio
acuático producido por hidrocarburos y sustancias perjudiciales (1987).
Ley Nº 16.287/92 - Convenio sobre el Derecho del Mar.
Ley Nº 16.521/94 - Convenio Internacional de Cooperación, Preparación y Lucha contra
la Contaminación por Hidrocarburos (OPRC/90).
Ley Nº 16.688/94 - Régimen de Prevención y Vigilancia ante posible contaminación de
las aguas de jurisdicción nacional provenientes de buques, aeronaves y artefactos
navales.
Ley Nº 16.820/97:
- Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños causados por la
Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos (CLC, 1969, y Protocolo 1992),
OMI.
- Convenio Internacional sobre la Constitución de un Fondo Internacional de
Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (FONDO, 1971 y
Protocolo 1992), OMI.
Ley Nº 17.033/98 - Normas referidas a mar territorial, zona económica exclusiva y
plataforma continental de la República.
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Oportunidades de exploración de hidrocarburos
»
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»
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»
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»
»
»
Ley Nº 17.121/99 - Se comete a la Armada Nacional a través de la Prefectura Nacional
Naval, la coordinación y control de la actividad de asistencia y salvamento de
embarcaciones, artefactos navales o bienes deficientes en peligro o siniestrados en aguas
de jurisdicción o de soberanía nacional o puertos de la República.
Ley Nº 17.220/99 - Se prohíbe la introducción en cualquier forma o bajo cualquier
régimen en las zonas sometidas a la jurisdicción nacional, de todo tipo de desechos
peligrosos.
Ley N° 13.833/69 - Riquezas del mar.
Ley N° 19.128/013 - Declara al mar territorial uruguayo como santuario de ballenas y
delfines.
Ley N° 17.590/02 - Protocolo sobre contaminación, preparación y lucha contra los
sucesos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente contaminantes.
Decreto Ley Nº 14.145/74 - Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.
Decreto Ley Nº 14.521/76 - Tratado del Estatuto del Río Uruguay con la República
Argentina.
Decreto Ley Nº 14.885/79 - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por
Buques (Londres, 1973) y su Protocolo (Londres, 1978), MARPOL 73/78.
Decreto N° 436/980 - Reglamento para Prevenir la Contaminación del Mar por
Hidrocarburos
y
otras
Sustancias
debido
a
Operaciones
con
Buques,
de acuerdo a lo dispuesto por el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación
de las Aguas del Mar por Hidrocarburos de la OMI, la Ley Nº 13.833 del 29/12/69 y al
Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.
Decreto N° 100/991 - Reglamento de Uso de Espacios Acuáticos, Costeros y Portuarios.
Decreto N° 260/997 - Declara Parque Nacional Lacustre y Área de uso múltiple a la zona
integrada por las Lagunas José Ignacio, Garzón y Rocha y el espacio público de las dunas
comprendido entre la rambla proyectada y el mar desde la laguna José Ignacio hasta la
laguna de Rocha.
Decreto N° 103/995 - Creación del Sistema Nacional de Emergencia.
Decreto N° 371/995 - Reglamento de Organización y Funcionamiento del Sistema
Nacional de Emergencia.
“Acta de coordinación” entre las Prefecturas Navales de Argentina y Uruguay para
instrumentar el Convenio referido y compatibilizar Planes de Contingencia.
Disposición Marítima N° 80/2000 - Reglas para prevención de la contaminación por el
vertimiento de basuras provenientes de los buques.
Disposición Marítima N° 86/2002 - Prevención de la contaminación de Medio Marino.
Fuente: http://www.rondauruguay.gub.uy/
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