Estudio de Mercado de Impresoras, Equipo de

DIRECCION PRESIDENCIAL DE
TRANSPARENCIA, MODERNIZACION y
REFORMA DEL ESTADO
ESTUDIO DE MERCADO DE IMPRESORAS, EQUIPO DE
REPRODUCCIÓN Y CONSUMIBLES
OCTUBRE, 2014
INDICE
I. Estudio de Mercado de Impresoras y Consumibles
I.1. Objetivo General
I.2. Objetivo Especifico
II. Antecedentes
III. Descripciòn y Caracteristicas de los Productos
III.1. Impresoras
III.2. Caracteristicas de las Impresoras
III.3. Tipo de Impresoras
III.4. Consumibles de Impresiòn
IV. Analisis de la Demanda
IV.1. Monto estimado de transacciones del catálogo de impresoras y consumibles de impresión
IV.2. Principales instituciones de la administración compradoras de Impresoras y Consumibles
V. Situaciòn Actual de Precio de Mercado
VI. Analisis de la Oferta
VI.1. Estructura de la Oferta
VI.2. Identificación de los principales actores del canal de distribución
a. Importadores
b. Distribuidores
c. Minoristas
VI.3. Los Proveedores (oferta) identificados
a. Proveedores de Impresoras
b. Proveedores de consumibles de impresiòn
VI.4. Concentración geográfica de la oferta
VI.5. Marcas con oferta Limitada
VII. Analisis FODA
VIII. Conclusiones
IX. Biblografia
X. Anexos
3
3
3
3
7
7
8
9
11
14
17
18
23
24
25
26
26
27
26
29
27
30
32
32
33
34
34
37
I.
ESTUDIO DE MERCADO IMPRESORAS Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÒN
I.1. Objetivo General
Evaluar las características de la oferta y demanda de las impresoras y consumibles de impresión
que son adquiridos por las entidades públicas.
I.2. Objetivo Específico

Descripción de los productos de impresoras y consumibles de impresión

Analizar la demanda de impresoras y consumibles de impresión

Determinar la estimación de gasto en impresoras y consumibles de impresión

Identificar la instituciones de la administración compradoras de Impresoras y Consumibles

Identificar la distribución de la demanda en las instituciones usuarias de SIAFI

Analizar la situación actual del precio de consumibles de impresión

Conocer la situación actual del mercado

Analizar la oferta de impresoras y consumibles de impresión.
II.
ANTECEDENTES
Con el apoyo del Banco Mundial el Gobierno de Honduras realizo una evaluación de Alto
Nivel de las Compras Gubernamentales, con el propósito de estimar el potencial de ahorro, al aplicar
medidas orientadas a la disminución del costo de adquisición de los productos mediante la
consolidación de los volúmenes y las especificaciones técnicas, denominada “Quick Gains”.
El resultado de la evaluación fue presentado en el año 2007, identificándose diez categorías
comunes de productos que son adquiridas por las Instituciones del gobierno central y
descentralizado. De igual manera se propuso al Gobierno de Honduras un plan de ahorros, que
incluía como primera etapa licitaciones conjuntas de productos y posteriormente la utilización de
métodos de e-procurement como catálogos electrónicos y subastas a la inversa.
En el marco de estas recomendaciones la Oficina Normativa de Contratación y
Adquisiciones del Estado (ONCAE), durante la administración 2006 – 2010, realizo un proceso de
compra conjunta de combustibles y otro de medicamentos, consolidando la demanda de varias
3
instituciones y sentando las bases de las primeras experiencias aplicando medidas de
apalancamiento de costos para el estado de Honduras.
En el año 2011 la ONCAE retoma la iniciativa “Quick Gains” desarrollando varios procesos
de consolidación de la demanda, para las instituciones gubernamentales que generaron resultados
positivos y probaron la efectividad del modelo. Esta propuesta mostraba como la mejor opción para
iniciar el proyecto los suministros de oficina; determinándose en una primera etapa incluir solamente
el papel bond en las presentaciones más utilizadas: papel bond tamaño carta, legal y oficio.
Adicionalmente a la papelería se incluyeron otros productos que según las diversas
reuniones de socialización realizadas por la ONCAE con proveedores y compradores estatales,
reunían las características requeridas.
Por lo que se realizaron los estudios de factibilidad para:
•
Papel Bond
•
Agua Embotellada
•
Licencias de Software
Los estudios de estos catálogos comprobaron que estos productos podían ser
estandarizados para todo el Estado, tienen un alto número de transacciones y un número
considerable de proveedores.
Es así que adicionalmente a la consolidación de los volúmenes y especificaciones técnicas
se da inicio al proyecto piloto denominado Catalogo Electrónico de Compras Gubernamentales a
partir del año 2012, habilitándose en la tienda virtual tres catálogos electrónicos y un número limitado
de productos.
Durante el año 2012 la tienda virtual del catálogo electrónico fue utilizada por nueve
instituciones, a pesar del limitado número de productos los resultados en cuanto ahorros debido a la
reducción en precios de compra alcanzaron un valor superior al 40% del monto total comprado,
como se muestra a continuación.
Cuadro N° 1: Datos más relevantes del Piloto de Catálogo Electrónico en el año 20121
Criterio
Catálogos Electrónicos activos
Productos disponibles
1
Valor
3
115
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado: Implementación de Catálogos Electrónicos. Honduras 2013
4
Instituciones usuarias
9
Monto total en Lempiras comprado a través del
Catálogo Electrónico
L. 2,829,304.34
Ahorros obtenidos en Lempiras
L. 1,224,388.54
A partir del año 2013 la obligatoriedad de comprar a través del catálogo electrónico se
amplía a todas las instituciones usuarias de SIAFI, adicionalmente se amplía la oferta de productos
habilitándose dos catálogos nuevos con más de 2,000 productos:
•
Útiles de Oficina
•
Consumibles de Impresión
La agregación gradual de las instituciones obligadas se realizó durante todo el año 2013,
mediante un monitoreo y seguimiento permanente por parte de la ONCAE, lo que dio como resultado
que al mes de noviembre de ese año todos los entes obligados usaran el catálogo electrónico para
las compras de productos ahí incluidos.
Como se muestra en el siguiente cuadro, las adquisiciones por catálogo electrónico
superaron los L. 40 millones de Lempiras y las nueve mil transacciones en línea.
Cuadro N° 2: Estadísticas de Catálogo Electrónico en el año 20132
2
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado: Implementación de Catálogos Electrónicos. Honduras 2013
5
Tal como se indica anteriormente en el año 2013 uno de los catálogos que se implementó fue el de
consumible de impresión, el cual se subdividió en 6 categorías de productos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Cartucho de Tintas
Tóner
Recolector de Tóner
Kit de Mantenimiento
Tambor
Cabezal
Estas subcategorías sumaron un 49% del total de las transacciones que se realizaron en el catálogo
electrónico, tal como se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico N° 1: Distribución de las transacciones en el Catálogo Electrónico por categoría de productos en el año
20133
El monto total comprado por las instituciones sumó un valor cercano a los 23 millones de
Lempiras, siendo utilizado por todos los entes obligados al uso del catálogo electrónico, tal como se
muestra a continuación:
Cuadro N° 3: Estadísticas del Catálogo Electrónico de Tintas y Tóner en el año 20134
3
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado: Informe de Catálogo Electrónico a noviembre del 2013. Honduras 2013
6
CRITERIO
MONTO TOTAL COMPRADO
COSTO DE COMPRA DEL PRECIO DE MERCADO
NÚMERO DE COMPRAS EN LINEA
NÚMERO DE INSTITUCIONES COMPRADORAS
AHORRO EN PRECIO
VALOR
23, 614,634.60 Lps.
32, 798,103.61 Lps.
3181
54
9, 183,469.01 Lps.
Durante el año 2013 el catálogo electrónico de tóner se posicionó como el catálogo con
mayor monto de compra, ocupó el tercer lugar en número de transacciones y monto de compras y
adicionalmente a estos datos, el catálogo fue utilizado por el 57% de instituciones obligadas, de lo
anterior se evidencia que la necesidad de realizar un nuevo proceso de licitación para selección de
proveedores y productos de tintas y tóner e identificar un nuevo producto a incluir a este catálogo
como ser las impresoras, que genere una reducción de costos para el Estado de Honduras a través
de eficiencia y transparencia en las compras gubernamentales.
Con éste nuevo estudio se pretende actualizar el catálogo de consumible de impresión y crecimiento
del mismo, adicionando otros productos relacionados, como ser Impresoras y equipos de
Reproduccion.
III. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE UN NUEVO PRODUCTO
III. 1. Impresoras
Una impresora es un dispositivo periférico del ordenador que permite producir una gama permanente
de textos o gráficos de documentos almacenados en un formato electrónico, imprimiéndolos en
medios físicos, normalmente en papel, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser (con tóner).
Muchas impresoras son usadas como periféricos, y están permanentemente unidas al ordenador por
un cable. Otras impresoras, llamadas impresoras de red, tienen una interfaz de red interno
(típicamente wireless o ethernet), y que puede servir como un dispositivo para imprimir en papel
algún documento para cualquier usuario de la red.
Las impresoras suelen diseñarse para realizar trabajos repetitivos de poco volumen, que no
requieran virtualmente un tiempo de configuración para conseguir una copia de un determinado
documento. Sin embargo, las impresoras son generalmente dispositivos lentos (10 páginas por
minuto es considerado rápido), y los gastos por página es relativamente alto.
III.2. Características de las Impresoras
4
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado: Implementación de Catálogos Electrónicos. Honduras 2013
7
1. Velocidad de Impresión: La velocidad de la impresora se determina en páginas por minuto
(ppm) o bien en caracteres por segundo (cps). En la actualidad, se usa prácticamente
siempre la unidad ppm, y se reserva la velocidad en cps para las impresoras matriciales las
cuales utilizan la cinta como su fuente de color (muy poco extendidas en comparación con
las impresoras láser o de tinta).
2. Resolución de la Impresora: Parámetro íntimamente ligado a la calidad de impresión. Indica
la cantidad de puntos (píxeles) que la impresora puede crear sobre el papel, por unidad de
superficie. Se suele medir en puntos por pulgada (ppp), tanto en dirección horizontal como
vertical.
3. Buffer de memoria de la impresora: El tamaño del buffer de memoria (zona de
almacenamiento temporal de datos en la impresora) es otro dato importante, ya que
determina el rendimiento de las comunicaciones entre el PC y la impresora. El PC funciona a
una velocidad considerablemente más rápida que la impresora. Por tanto, sin un buffer, el
PC debería esperar continuamente a la impresora entre envío y envío. A mayor tamaño de
buffer, más rápida es la impresión. El tamaño habitual es de 256 kB, aunque las impresoras
más profesionales ofrecen hasta varios MB.
4. Interfaz de Conexión: Lo más habitual era el puerto paralelo estándar del PC, el conector de
36 terminales, también existen impresoras que funcionan a través del puerto serie RS-232,
lo que minimiza el número de cables a utilizar y permite emplear cables mucho más largos.
Sin embargo, la impresión serie resulta mucho más lenta, por lo que no es la interfaz de
conexión más habitual. Hoy en día, la conexión vía USB es la más común por su elevada
velocidad frente al puerto paralelo.
5. Memoria integrada: La cantidad de memoria que le permite a la impresora almacenar
trabajos de impresión. Cuanto más grande sea la memoria, más larga podrá ser la cola de la
impresora.
6. Formato de papel: Según su tamaño, las impresoras pueden aceptar documentos de
diferentes tamaños, por lo general aquellos en formato A4 (21 x 29,7 cm), y con menos
frecuencia, A3 (29,7 x 42 cm). Algunas impresoras permiten imprimir en diferentes tipos de
medio, tales como CD o DVD.
III.3. Tipos de Impresoras
Impresoras Láser
Las impresoras de láser e impresoras térmicas utilizan este método para adherir tóner al medio.
Trabajan utilizando el principio de Xerografía que está funcionando en la mayoría de las
fotocopiadoras: adhiriendo tóner a un tambor de impresión sensible a la luz, y utilizando electricidad
estática para transferir el tóner al medio de impresión al cual se une gracias al calor y la presión.
8
Las impresoras láser son conocidas por su impresión de alta calidad, buena velocidad de impresión
y su bajo costo por copia; son las impresoras más comunes para muchas de las aplicaciones de
oficina de propósito general. Son menos utilizadas por el consumidor generalmente debido a su alto
coste inicial. Las impresoras láser están disponibles tanto en color como en monocromo.
El advenimiento de láseres de precisión a precio razonable ha hecho a la impresora monocromática
basada en tóner dominante en aplicaciones para la oficina. Otro tipo de impresora basada en tóner
es la impresora led la cual utiliza una colección de ledes en lugar de láser para causar la adhesión
del tóner al tambor de impresión. El tóner (del inglés,toner), también denominado tinta seca por
analogía funcional con la tinta, es un polvo fino, normalmente de color negro, que se deposita en el
papel que se pretende imprimir por medio de atracción electrostática.
Impresoras de Inyección de Tinta
Las impresoras de inyección de tinta (Ink Jet) rocían hacia las medias cantidades muy pequeñas de
tinta, usualmente un pico litros. Para aplicaciones de color incluyendo impresión de fotos, los
métodos de chorro de tinta son los dominantes, ya que las impresoras de alta calidad son poco
costosas de producir. Virtualmente todas las impresoras de inyección son dispositivos en color;
algunas, conocidas como impresoras fotográficas, incluyen pigmentos extra para una mejor
reproducción de la gama de colores necesaria para la impresión de fotografías de alta calidad (y son
adicionalmente capaces de imprimir en papel fotográfico, en contraposición al papel normal de
oficina).
Las impresoras de inyección de tinta consisten en inyectores que producen burbujas muy pequeñas
de tinta que se convierten en pequeñísimas gotitas de tinta. Los puntos formados son el tamaño de
los pequeños pixeles. Las impresoras de inyección pueden imprimir textos y gráficos de alta calidad
de manera casi silenciosa.
Existen dos métodos para inyectar la tinta:


Método térmico. Un impulso eléctrico produce un aumento de temperatura (aprox. 480 °C
durante microsegundos) que hace hervir una pequeña cantidad de tinta dentro de una
cámara formando una burbuja de vapor que fuerza su salida por los inyectores. Al salir al
exterior, este vapor se condensa y forma una minúscula gota de tinta sobre el papel.
Después, el vacío resultante arrastra nueva tinta hacia la cámara. Este método tiene el
inconveniente de limitar en gran medida la vida de los inyectores, es por eso que estos
inyectores se encuentran en los cartuchos de tinta.
Método piezoeléctrico. Cada inyector está formado por un elemento piezoeléctrico que, al
recibir un impulso eléctrico, cambia de forma aumentando bruscamente la presión en el
interior del cabezal provocando la inyección de una partícula de tinta. Su ciclo de inyección
es más rápido que el térmico.
9
Las impresoras de inyección tienen un coste inicial mucho menor que las impresoras láser, pero
tienen un coste por copia mucho mayor, ya que la tinta necesita ser repuesta frecuentemente. Las
impresoras de inyección son también más lentas que las impresoras láser, además de tener la
desventaja de dejar secar las páginas antes de poder ser manipuladas agresivamente; la
manipulación prematura puede causar que la tinta (que está adherida a la página en forma líquida)
se mueva.
Impresoras de impacto
Las impresoras de impacto se basan en la fuerza de impacto para transferir tinta al medio, de forma
similar a las máquinas de escribir, están típicamente limitadas a reproducir texto. En su momento
dominaron la impresión de calidad. Hay dos tipos principales:
1. Impresora de margarita llamada así por tener los tipos contenidos radialmente en una rueda,
de ahí su aspecto de una margarita.
2. Impresora de rueda llamada así por tener todos los tipos contenidos en una esfera. Es el
caso de las máquinas de escribir eléctricas IBM Selectric
Las impresoras golpe o impacto trabajan con un cabezal en el que hay agujas, estas agujas golpean
una cinta, similar al de una máquina de escribir, que genera la impresión de la letra.
Impresoras Multifuncionales
La impresora multifunción o dispositivo multifuncional es un periférico que se conecta a la
computadora y que posee las siguientes funciones aparte de la impresión dentro de un único bloque
físico:






Libreta
Escáner
Fotocopiadora, ampliando o reduciendo el original
Fax (algunos modelos)
Lector de tarjetas para la impresión directa de fotografías de cámaras digitales (algunos
modelos).
Disco duro para almacenar documentos e imágenes (solo las unidades más grandes utilizadas
en oficinas).
En ocasiones, aunque el fax no esté incorporado, la impresora multifunción es capaz de controlarlo
si se le conecta a un puerto USB.
Un dispositivo multifunción (MFP del inglés, Multi Function Printer/Product/Peripheral) puede operar
bien como un periférico de un ordenador o bien de un modo autónomo, sin necesidad de que la
computadora esté encendida. Así, las funciones de fotocopiadora y fax-módem son autónomas,
mientras el escaneado, generalmente no se puede llevar a cabo sin la conexión a la computadora.
10
Algunos fabricantes de este tipo de dispositivos multifunción son Canon, Dell, Epson, HewlettPackard, Kyocera, Lexmark, Okidata, Olivetti, Ricoh, Riso Ibérica, Sharp, Toshiba y Xerox, Konica
Minolta.
DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE PRODUCTOS A REACTIVAR (CONSUMIBLES DE
IMPRESIÓN)
III.4. Consumibles de Impresión
Cuando el cartucho original se encuentra protegido por patentes, resulta imposible copiarlo a un
costo más bajo, por ejemplo ciertas marcas tienen patentado el contendor de la tinta, es por eso que
no es posible fabricar completamente nuevo estos cartuchos, por lo que se hace necesaria la Re
manufactura utilizando necesariamente el contenedor original. Cuando no se infringen patentes de la
marca original, entonces es posible fabricar cartuchos totalmente nuevos cuya tinta o polvo de tóner
es compatible para un determinado modelo de impresora. En el siguiente diagrama se muestra este
proceso:
Remanufacturado:Utiliza
Cartucho originales vacios
SI
Original : Producido por la fabrica de la
impresora o fabricante asociado a ella y
comercializado por la Marca
Patente
NO
Compatible: Fabricado
todo como original
En nuestro país, se ofertan cartuchos originales, así como cartuchos compatibles y re
manufacturados tanto importados como nacionales.
Los cartuchos de tóner originales, compatibles y re manufacturado de fábrica permiten el servicio de
re manufactura y recarga, es decir, se les puede cambiar las piezas que se encuentran en mal
estado y luego recargar con polvo de tóner (servicio de re manufactura) o simplemente recargar.
11
CARTUCHO
REMANUFACTURADO
CARTUCHO
ORIGINAL
SERVICIO:
Remanufactura
Recarga
CARTUCHO COMPATIBLE
Los cartuchos de tinta original, compatibles y re manufacturado de fábrica permiten solo el servicio
de recarga, es decir, solo se limpia el contenedor vacío para que luego se le inyecta la tinta
(recargar).
CARTUCHO
REMANUFACTURADO
CARTUCHO
ORIGINAL
SERVICIO:
Recarga
CARTUCHO COMPATIBLE
Cartuchos originales
Son cartuchos elaborados por el fabricante de la impresora o fabricante asociado, y comercializado
con la marca, como son los cartuchos de las marcas:
12
Cartucho Compatible
Son los cartuchos totalmente nuevos que salen al mercado con marca blanca o desconocida, en
muchos casos los fabrican en China, India y Taiwán, estos cartuchos son compatibles para la
mayoría de impresoras. Dentro de este grupo cabe distinguir:


Los grandes fabricantes, capaces de producir todo nuevo igual que el original e incluso
desarrollar tecnologías propias tanto de cartucho como de formulación de tinta con costes
de producción más bajos y por tanto, con precio mucho más asequible.
Los fabricantes de pequeño tamaño, los cuales están orientados a reducir precios.
Los cartuchos compatibles son importados a nuestro país, a través de empresas mayoristas las
cuales pueden comercializar sólo estos cartuchos, así como también originales y/o re
manufacturados. Pero también existen empresas nacionales que luego de importar o comprar
localmente los insumos necesarios, elaboran (ensamblan) los cartuchos compatibles con su propia
marca.
Cartucho Re manufacturado
En el proceso de re manufactura se utiliza los cartuchos originales vacíos los cuales se reciclan,
algunos fabricantes extranjeros y nacionales cuentan con certificados internacionales, como: ISO
9001:2000, ISO 9002, ISO 14001. La re manufactura de cartuchos de tinta y tóner siguen procesos
diferentes:


Re manufacturado de tóner, proceden al desensamblase, revisión y se abre para limpiarlo y
poder cambiar las partes consumibles como el tóner, rodillos, cuchillas y cualquier otra parte
que necesite algún mantenimiento o reemplazo, y posterior rellenado con tóner.
Re manufacturados de inyección, el cartucho es inspeccionado para analizar si tiene alguna
grieta, abolladura o rayado, luego la tinta es removida mediante dos enjuagues con líquidos
especiales para no dejar resto de tinta reseca en el interior, después se procede a llenar con
tinta, probar y limpiar al vapor para remover algún residuo y finalmente, el cartucho con tinta
es empacado.
Cabe resaltar que en ningún proceso de reciclado se utiliza tóner o tintas originales, siendo éste una
fórmula de los fabricantes, pero si se utilizan insumos de calidad comparable con éstos.
Respecto al número de veces que un cartucho se puede re manufacturar, ésto depende de las
condiciones en que se encuentre el cartucho debido al desgaste que va teniendo la carcasa y el uso
que se le dé; cuanto más "se lo cuide", más veces podrá ser reciclado. También es importante la
13
calidad de la tinta y tóner que se utiliza. Un cartucho se puede re manufacturar de 1 a 2 veces en
promedio.
Cartuchos Rellenados
Son aquellos cartuchos que no responden con las expectativas del cliente debido a que durante el
proceso de reutilización no se tomaron las medidas adecuadas de calidad.
La recarga de cartuchos de tinta en nuestro país ha ido tomando importancia. El sistema de recarga
más popular es por medio de jeringas que se introducen en los cartuchos es una manera muy
rápida, pero la calidad de este sistema deja mucho que desear, ya sea por el sistema o por calidad
de las tintas.
IV.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La Demanda se define como las cantidades de un bien que los consumidores, desean y pueden
adquirir.5 Para fines del presente documento se analizan las cantidades adquiridas históricamente
por las instituciones del estado usuarias del Sistema de Administración Financiera “SIAFI”, durante
los primeros 8 meses del año 2014 en la categoría de “Repuesto y Accesorios” y con el objetivo de
ampliar las transacciones del Catálogo de Impresión, Equipo de Reproducción y Consumibles, a
futuro se pretende incluir el “Equipo para Computación”.
Todas las instituciones del sector público registran sus transacciones mediante una agrupación
de clasificaciones presupuestarias de los ingresos y los gastos, a fin de mantener una estructura que
permita identificar los aspectos comunes y diferenciados de las transacciones que realiza el
Gobierno.
Los gastos que la administración central realiza en el rubro de consumibles son registrados en la
clasificación presupuestaria denominada objeto del gasto “39600: Repuestos y Accesorios” y
“42600: Equipo para computación”, en la cual deben anotarse los egresos generados por
adquisiciones de tóner, cartuchos de tintas, recolectores, tambor, kit de mantenimiento,
fotoconductores y en el 42600 las impresoras.
La lista de productos ofertados en el Catálogo electrónico estará situada en un tipo de demanda
satisfecha saturada, saturada porque en base a la implementación de la Ley de Compras Eficientes
y Transparentes a través de medios Electrónicos y su Reglamento, toda la administración pública
tanto centralizada, autónoma y descentralizadas estarán obligadas a comprar a través del Catálogo
Electrónico de compra gubernamental.
5
McGrawHill: La Oferta, La Demanda y el Mercado. 2010
14
Administración Pública
Administración Centralizada, Descentralizada y Desconcentradas
Municipalidades
Total de Instituciones
107
298
405
Fuente: Unidad de Estadistica de Presupuesto SEFIN
Satisfecha porque cumplirá con una necesidad de adquisición por parte de las entidades
gubernamentales que realicen las compras, presentará al mismo tiempo una demanda secuencial en
algunos casos hasta diaria pues el fin de la distribución y colocación del producto se realizará de una
manera constante donde se espera tener un alto volumen transaccional, donde los proveedores
tengan la capacidad de cumplir a cabalidad los tiempos de entrega y calidad de los productos
solicitados.
Cabe mencionar que la demanda de la impresoras será de tipo demanda cíclica debido a que
estas tiene una vida útil de 5 años aproximadamente lo indica que no será de compra frecuente, sin
embargo con el objetivo de satisfacer una necesidad y diversificar el Catálogo de Consumibles es
que se desea incluir las impresoras como un nuevo producto.
A continuación se presenta la demanda potencial para Impresoras y Consumibles, tomando en
consideración la obligatoriedad de la Ley de Compras Eficiente y Transparente a través de medios
Electrónicos:
15
IV.1. Monto estimado de transacciones del catálogo de impresoras y consumibles de
impresión con respecto al Presupuesto General de la República.
A fin de proyectar un monto estimado de las transacciones que se realizarán en el Catálogo
Electrónico de impresoras y consumibles con respecto al presupuesto general de la república, se ha
tomado en consideración los siguientes aspectos:




Monto presupuestado para la administración central y descentralizada en materiales y
servicios
Cobertura de SIAFI
Monto estimado de transacciones por parte de las instituciones usuarias de SIAFI
Monto aprobado de egresos en el objeto “39600: Repuesto y Accesorios” Consumibles y
“42600: Equipo para computación” Impresoras.
De acuerdo a los reportes presupuestarios disponibles en el portal de la Secretaría de
Estado en el Despacho de Finanzas, el presupuesto de egresos proyectado para el año 2015 en
instituciones centralizadas y descentralizadas suman el rubro de repuesto y accesorios es
L. 306,778, 906 y el porcentaje de transacciones estimado dentro del catálogo es de un 20% (dato
obtenido del informe presentado al Banco Mundial y Cuenta del Milenio referente a Convenio Marco
y Catálogos Electrónicos), el monto estimado de compras por Catálogo Electrónico de consumibles
es de 61,355,781 Lempiras para el año 2015 con respecto al proyecto de presupuesto 2015.
Y con el objeto de gasto equipo para computación 42600, donde se encuentran incluidas las
Impresoras y equipos de reproducción, el presupuesto centralizadas y descentralizadas suman
L. 261,735,894 y el porcentaje de transacciones estimado dentro del catálogo es de un 1% (dato
16
obtenido del informe presentado al Banco Mundial y Cuenta del Milenio referente a Convenio Marco
y Catálogos Electrónicos), el monto estimado de compras por Catálogo Electrónico de Impresoras es
de 26,173,589 Lempiras para el año 2015 con respecto al proyecto de presupuesto 2015, tal como
se muestra a continuación:
Cuadro N° 6: Monto estimado de compras por Catálogo Electrónico Impresoras y Consumibles
Descripcion Consumibles
Monto del presupuesto correspondiente a "39600: Repuesto y Accesorios" (Administración Central)
Monto del presupuesto correspondiente a "39600: Repuesto y Accesorios" (Administración Descentralizadal)
Monto Total del Presupuesto para el Objeto 39600
% de compras consolidadas a traves del Catálago Electrónico
Monto estimado de compra por catàlago electrònico de consumibles
Descripción Impresoras
Monto en Lempiras
185,164,897
121,614,009
306778906
20%
61355781.2
Monto en Lempiras
Monto del presupuesto correspondiente a "42600: Equipo para Computación" (Administración Central)
67,307,279
Monto del presupuesto correspondiente a "42600: Equipo para Computación" (Administración Descentralizada) 194,428,615
Monto Total del Presupuesto para el Objeto 42600
261735894
% de compras consolidadas a traves del Catálago Electrónico
1.00%
Monto estimado de compra por catàlago electrònico de Impresoras
26173589.4
* Fuente: % de compras consolidades obtenido del informe presentado al BM y MCC; ProyectoPresupuestado2015(SEFIN)
17
IV.2. Principales instituciones de la administración compradoras de Impresoras y
Consumibles:
En el presente período se han identificado 44 instituciones del Estado que compran
consumibles y 17 en impresoras, así mismo estas instituciones utilizan el sistema de administración
financiera “SIAFI. De acuerdo a la información extraída del módulo de Inteligencia de Negocios de la
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, los principales compradores de impresoras y
consumibles son:
Cuadro N° 4: Monto comprado en Lempiras por las instituciones del estado en impresoras
NO.
14
2
3
13
4
9
6
10
1
7
12
15
11
8
17
5
16
INSTITUCION
Monto Comprado Enero - Agosto 2014
0070 - Secretaría de Seguridad
0050 - Secretaría de Educación
0103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos
0041 - Comisión Permanente de Contingencias
0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica
0030 - Secretaría de la Presidencia
0041 - Comisión Permanente de Contingencias
0003 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos
0035 - Instituto Hondureño de Geología y Minas
0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
0032 - Instituto de Acceso a la Información Pública
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social
0320 - Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización
0290 - Secretaría de Desarrollo Economico
0290 - Secretaría de Desarrollo Economico
2051506.85
1791338.9
259982.6
209982.92
123780.25
74699.47
61717.16
44363.86
36447.8
36447.8
34646.05
30789.64
14006.26
13998.95
12178.5
4082.5
4082.5
18
Cuadro N° 5: Monto comprado en Lempiras por las instituciones del estado en consumibles de impresión
#
INSTITUCIONES
1 0060 - Secretaría de Salud
2 0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
3 0050 - Secretaría de Educación
4 0100 - Secretaría de Finanzas
5 0040 - Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
6 0080 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Iternacion
7 0103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos
8 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social
9 0041 - Comisión Permanente de Contingencias
10 0070 - Secretaría de Seguridad
11 0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
12 0024 - Instituto de la Propiedad
13 0030 - Secretaría de la Presidencia
14 0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo
15 0003 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos
16 0090 - Secretaría de Defensa
17 0031 - Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras
18 0071 - Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
19 0032 - Instituto de Acceso a la Información Pública
20 0025 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
21 0035 - Instituto Hondureño de Geología y Minas
22 0102 - Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía
23 0061 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento
24 0121 - Dirección de la Marina Mercante
25 0122 - Fondo Víal
26 0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
27 0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería
28 0141 - Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
29 0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
30 0150 - Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
31 0160 - Secretaría de Cultura, Artes y Deportes
32 0161 - Centro de la Cultura Garinagu de Honduras
33 0180 - Registro Nacional de las Personas
34 0200 - Procuraduría General de la República
35 0210 - Tribunal Supremo Electoral
36 0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
37 0260 - Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
38 0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno
39 0290 - Secretaría de Desarrollo Economico
40 0340 - Gabinete de Desarrollo Económico
41 0370 - Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona
42 0500 - Instituto Nacional Agrario
43 0501 - Instituto Hondureño de Turismo
44 0502 - Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia
Monto Comprado Enero - Agosto 2014
1366603.32
1319587.03
1227755.2
1114702.35
793280.78
499716.74
448195.24
407563.21
331782.9
329919.14
263988.67
190080.52
148470.45
143802.92
80156.91
72945.64
57825
53496.25
52161.47
48057.73
28830.65
20587.84
13723.38
36757.91
18519.6
97605.57
234992.1
6405.11
287297.57
311474.97
148047.74
8087.91
3749423.8
296512
401250
29830.34
64550
68457.55
29057.02
19306.2
2357.5
294389.72
17560.96
28095.4
19
La demanda de Impresoras y Consumibles de impresión de las instituciones usuarias de “SIAFI”, se
distribuye de la siguiente manera:
Gráfico N° 2: Distribución de la demanda de impresoras de las instituciones usuarias de SIAFI, durante los
meses de enero a agosto del 2014
Como se aprecia en el cuadro N° 4 y en el gráfico N° 2 la demanda se concentra en las Secretarías
de Estado con mayor presupuesto, sin embargo los valores acumulados del resto de instituciones
son considerables, y al ser agrupados como un todo representan un poder de negociación
importante que permite a los compradores más pequeños obtener los mejores beneficios del
mercado.
20
Gráfico N° 3: Distribución de la demanda de consumibles de impresión de las instituciones usuarias
de SIAFI, durante los meses de enero a agosto del 2014
Como se aprecia en el cuadro N° 5 y en el gráfico N° 3 la demanda se concentra en las Secretarías de
Estado con mayor presupuesto, sin embargo los valores acumulados del resto de instituciones son
considerables, y al ser agrupados como un todo representan un poder de negociación importante que permite
a los compradores más pequeños obtener los mejores beneficios del mercado
21
V.
SITUACIÓN ACTUAL DEL PRECIO
En el mercado nacional existe una oferta variada de consumibles que responde a la existencia de
diferentes marcas, cualidades, aplicaciones y una constante tendencia a la innovación de este tipo
de productos. Para lograr una idea general de como difieren los precios de un mismo artículo difieren
entre si, se sacó módulo de Inteligencia de Negocios el cual refleja los precios de compra las
instituciones gubernamentales.
Dicha información permitió identificar la variación del precio de un mismo producto existente entre un
proveedor y otro, un factor determinante en la variación de precios es que existen diversas marcas
de consumibles.
A continuación se presenta un análisis de precio de consumibles, para este se tomó como muestra
los productos de mayor transacción con su precio unitario, identificados en el BI.
Producto
Toner Canon 128
Toner Brother TN-450
Toner Samsung ML-108S
Toner HP 78A
Toner HP 35A
Proveedor 1 Proveedor 2
2530
7866
2881.9
3008.4
2603.6
4002
3933
1440.95
1504.2
1351.25
Grafico 4. Situaciòn del precio de los productos de consumibles
22
VI.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
La oferta se define como los términos en los cuales las empresas están dispuestas a
producir o vender sus productos.6 Para fines del presente documento se toma en consideración la
oferta existente en el mercado local de impresoras y consumibles de impresión.
Las categorías seleccionadas anteriormente para análisis de la oferta reúnen las siguientes
características similares:





Son comercializadas por los mismos proveedores
Son importadas
Los catálogos de productos obedecen a tendencias y estándares internacionales
Se cuenta con normas de estandarización y certificación de calidad
Existen un número importante de marcas con posicionamiento en el mercado
internacional
A continuación se presenta la curva de la oferta, para esta se tomó en cuenta las unidades vendidas
en impresoras en el periodo Enero- Agosto 2014 y su precio promedio de compra.
6
McGrawHill: La Oferta, La Demanda y el Mercado. 2010
23
A continuación se presenta la curva de la oferta, para esta se tomó en cuenta las unidades
vendidas en Consumibles en el periodo Enero- Agosto 2014 y su precio promedio de compra.
VI.1
Estructura de la Oferta:
En nuestro país no se produce o fabrican impresoras ni suministros para impresoras tinta y tóner,
por ello el abastecimiento del mercado nacional se realiza a través de la importación, actividad que
es realizada en la mayoría de los casos por los agentes mayoristas. Estos agentes le venden al
mercado nacional, consumibles originales, así como cartuchos compatibles y re manufacturados.
La venta de las impresoras en el mercado está basado, en que la impresora tiene un consto menor
en relación a los consumibles, ya que estos tienen un costo mayor. Esto genera dos propuestas bien
diferentes: "impresora barata - tinta cara" o "impresora cara - tinta barata". Finalmente, la decisión
del consumidor depende de su tasa de interés.
Lo anterior permite determinar que la estructura de la oferta en el mercado nacional está dada, en su
nivel más alto por los importadores de producto terminado, y en su base se encuentran los
consumidores finales tal come se muestra a continuación:
Los principales actores en el canal de distribución, desde que el insumo ingresa a nuestro país hasta
que llega al consumidor final, en el mercado de destino son: el importador mayorista, distribuidor y
el minorista o detallista.
24
Diagrama n.1 Esquema de la oferta de impresoras y consumibles
VI.2. Identificación de los principales actores del canal de distribución:
Conforme al diagrama N° 1 se han identificado los principales actores en la cadena de
valor del mercado, tal como se muestra a continuación.
a)
Importadores
Los mayorista representan la primera etapa en el canal de distribución, estos agentes
son también importadores, provee al mercado nacional de impresoras y consumibles de
impresión de computadoras, piezas, repuestos, accesorios entre otros productos.
La interacción entre agentes mayorista – distribuidor no es exclusiva, ya que varios de
los mayoristas llegan hasta el consumidor final. Estos provee de impresoras y consumibles de
impresión a empresas del sector privado como entidades públicas, estos también llegan al
usuario en particular a través de tienda de ventas donde la transacción en volumen no es un
factor determinante ya que uno puede adquirir productos por unidad como lo refleja el siguiente
esquema:
25
Respecto al tipo de cartucho que estos agentes importan, tenemos mayoristas que importan
cartuchos originales, compatibles o re manufacturados, así como empresas importadoras de
materia prima necesaria para luego elaborar cartuchos compatibles o re manufacturados.
Los agentes que importan cartuchos originales, son representantes autorizados en Honduras
de las marcas más importantes: como HP, Lexmark, Epson, Xerox, Canon, Brother y Samsung entre
otros.
Proveedore Importadores:
1)
2)
3)
4)
Sistemas Abiertos
Equipo y Sistemas
Yellow
PBS
b)
EL DISTRIBUIDOR
Los distribuidores representan la segunda etapa en el canal de distribución, estos agentes
permiten la transferencia de las impresoras y consumibles de impresión, cartuchos de tintas y
tóner, entre los importadores mayoristas y los minoristas o detallistas, además de vender al
consumidor final.
La venta de estos agentes no necesariamente se rige por el volumen del producto. Ya que
pueden vender impresoras en grandes volúmenes y consumibles de impresión (entidades
públicas y privadas) así como cantidades pequeñas del mismo (usuarios particulares).
En nuestro país existe grandes cantidades de distribuidores, las cuales pueden estar
principalmente orientadas a venderle al Estado, otros dirigen su venta a empresas privadas o al
usuario particular
Distribuidor
Minorista
Consumidor
Final
Empresa
(Privada o
Pública)
Usuario
Particular
26
Proveedores Distribuidores:
1.
2.
3.
4.
c)
Cash Business
Jetstereo
Acosa
Jamar
Distribuidores Minoristas
Los minoristas representan la tercera etapa del canal y son los que atienden básicamente
la demanda del usuario particular.
Dentro de esta etapa podemos considerar a los Hipermercados, Supermercados, Tiendas
por departamento, Tiendas de servicio de Re manufactura y/o rellenado de cartuchos, Tiendas de
mostrador, entre otros. En las tiendas de servicio se pueden vender cartuchos originales, cartuchos
tanto compatibles y re manufacturados importados y/o nacionales, y es en estos lugares donde
algunas empresas y el usuario particular llevan sus cartuchos vacíos para solicitar el servicio de
rellenados o re manufacturado.


Rellenado: A solicitud del propio cliente solo se vuelve a llenar el cartucho vacío con polvo
de tóner o se le inyecta tinta, según sea el caso.
Re manufacturado: En este servicio se cambian solo las piezas dañadas y además se
rellena el cartucho con tóner.
Tanto el polvo de tóner como la tinta, utilizada en los servicios antes mencionados, pueden ser del
tipo compatible o del tipo universal.
Proveedores Minoristas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Útiles de Honduras
Larach
Walmart
Columbia Electrónica
Distribuciones Valencia
Papeleria Honduras
27
VI.3. Los proveedores (oferta) identificados
a. Proveedores de impresoras
Que vende dentro del mercado estatal de impresoras son 18 proveedores, dicha información se
obtuvo de todas las transacciones generadas en el objeto de gasto 42600 Equipo para computación
a través de SIAFI comprendiendo el mes de enero hasta agosto 2014.
A continuación se presentan la oferta que existe en dicho rubro:
NO.
NOMBRE DEL PROVEEDOR
1
SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V
2
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.
3
REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.
4
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
5
JETSTEREO S A DE C V
6
SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.
7
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.
8
OFFICESMART
9
MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.
10
COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.
11
INVERSIONES SOLARIS S.A. DE C.V.
12
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)
13
COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL
14
HARD SISTEMS
15
SYSTEM MART
16
CASH BUSINESS, S. DE R.L.
17
REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.
18
G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.
28
b. Proveedores de Consumibles de impresión identificados:
Que vende dentro del mercado estatal de consumibles de impresión son 71 proveedores, dicha
información se obtuvo de todas las transacciones generadas en el objeto de gasto 39600 Repuesto y
Accesorios a través de SIAFI comprendiendo el mes de enero hasta agosto 2014
A continuación se presentan la oferta que existe en dicho rubro:
#
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
PROVEEDORES DE T INT AS Y T ONERS
PRODU C TIVE BU SIN ESS SOLU TION S H ON DU RAS
ASESORIA TEC N IC A EN ELEC TRON IC A M U LTIPLES S DE RL
ROC A FU ERTE IN VERC ION ES S. DE R.L. DE C .V.
C OM PU TADORAS Y SERVIC IOS/C OM PU SER
IN VERSION ES Y DISTRIBU C ION ES M .E. S DE RL DE C V
AC C ESORIOS PARA C OM PU TADORAS Y OFIC IN A S.A. DE C .V. (AC OSA)
TON ER STORE S. DE R.L.
IN VERSION ES Y SU M IN ISTROS DE OFIC IN A Y SERVIC IOS S. DE R.L.
SU M IN ISTROS PROFESION ALES,S. DE R.L.
TEC N IC A C OM ERC IAL (TEC N IC OM )
M U LTI SERVIC IOS PREM IER
IN VERSION ES Y SU M IN ISTROS DE OFIC IN A Y SERVIC IOS S. DE R.L.
M U LTISERVIC IOS IN TRAN ET S. DE R.L.
DILER DE H ON DU RAS S DE R L
SISTEM AS C &C S.A. DE C .V.
BU SIN ESS SU PPLY S. DE R.L
IM PORTADORA DE SERVIC IOS S DE RL
C OM ERC IAL GEN ESIS Y ASOC IADOS S DE RL
C OLU M BIA ELEC TRON IC A S DE R.L.
JAM AR C OM ERC IAL IN DU STRIAL S.A DE C .V
IN M ER, S. DE R.L
C OM ERC IAL LESM ARS S DE R L.
DIFORM S DISTRIBU IDORA DE FORM AS Y SU M IN ISTROS
C OM ERC IAL GEN ESIS Y ASOC IADOS S DE RL
M EGATK TEC N OLOGIA AVAN ZADA S DE RL DE C V
SISTEM AS C OM PU TAC ION ALES, S. DE R.L. (SISC OM P, S. DE R.L.)
TEC N OLOGIA Y SU M IN ISTROS S DE R.L
REPRESEN T Y DISTRIB M U LTIPLES SRL
DISTRIBU C ION ES VALEN C IA
DISTRIBU IDORA C OM ERC IAL TORRES S DE R L
#
PROVEEDORES DE T INT AS Y T ONERS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
GRUPO INTEGRA SOCIEDAD ANONIMA
REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.
JETSTEREO S A DE C V
COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V
INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.
COMERCIAL MASUO
SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)
INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V
DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L
INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV
CASH BUSINESS, S. DE R.L.
JETSTEREO S A DE C V
18 SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V
19 EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.
20 SYSTEM MART
29
#
PROVEEDORES DE TINTAS Y TONERS
51 COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
SURTIDORA PAZ S DE RL
TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)
SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.
MULTI SERVICIOS PREMIER
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)
MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.
CASA REREMA
DILER DE HONDURAS S DE R L
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.
TEKNICOS S DE R.L.
TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L
QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.
SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL
ASESORIA TECNICA EN ELECTRONICA MULTIPLES S DE RL
COMERCIALIZADORA LAS HERMANAS S DE RL DE CV
TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.
PACIFICO LOGISTIC S DE R.L
Conclusión: Los mismo proveedores que vende consumibles de impresión vende impresoras,
pero no en todos los casos, por eso podemos observar en los cuadros anteriores que se
encuentran algunos proveedores tanto en la lista de impresoras como los de consumibles.
Cabe mencionar que algunos de éstos proveedores ofertan otros productos como ser:
escáner, duplicadoras, plotters y fotocopiadora por lo que es recomendable que este
Catálogo quede abierto para la inclusión de nuevos productos.
30
VI.4. Concentración geográfica de la oferta:
La oferta de impresoras y consumibles se concentra en los principales centros urbanos,
como ser Tegucigalpa y Comayagüela, en las ciudades más pequeñas la oferta es brindada por
negocios de cobertura local. Sin embargo se evidencia la capacidad de los distribuidores mayoristas
y distribuidores de brindar su oferta en la mayor parte del territorio nacional, a través de catálogos
electrónicos disponibles en línea y la entrega de productos a través de su flota particular o apoyada
por los servicios de mensajería a nivel nacional.
VI.5. Marcas con oferta Limitada:
La oferta de algunas marcas de consumibles e impresora, presentará oferta limitada ya
que existen marcas que solo tiene de uno a dos distribuidores exclusivos, a continuación se
identificaron las siguientes marcas que presentan en el país oferta limitada:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
MARCA
Xerox
Konica Minolta
Sharp
Panasonic
Brother
RICOH
Lexmark
8
Kyocera
PROVEEDORES
1
1
1
2
1
1
3
1
31
VII.
ANALISIS FODA
Diagrama 2: Análisis FODA
En base al diagrama anterior podemos observar que existe viabilidad para la reactivación
del Catálogo Electrónico de Impresoras y Consumibles, ya que se aprovecha la oportunidad de
ampliar el catálogo y que los mismos proveedores que venden consumibles ofertan las impresoras,
ya que si combinamos las fortalezas con las oportunidades nos arroga las potencialidades que
tendría la reactivación de este Catálogo Electrónico, cabe mencionar que éste Catálogo el año
anterior generó un alto volumen de transacciones y ahorros al Estado
32
1)
2)
3)
VIII.
CONCLUSIONES
Se estima un incremento en el monto de compra de Catálogo Electrónico de
Consumibles de un 38% en relación con el presupuesto y lo vendido por Catálogo
Electrónico en el año 2013, lo que refleja un monto estimado de L. 61,355,781.
Se estima el 1% del presupuesto asignado para impresora, reflejando un monto de L.
26,173,589, cabe mencionar que este monto podría incrementar debido a Ley de
Compras Eficientes y Transparentes a través de medios Electrónicos que exige a toda la
institución pública a comprar por medio de esta modalidad.
De acuerdo al presente estudio de mercado de impresoras y consumibles de impresión
en donde se estudia la demanda y oferta, se concluye que el Catálogo Electrónico de
Impresoras y Consumibles:
a) Eliminará los costos administrativo ya que todas las entidades
gubernamentales no realizara un proceso Licitación o Cotización,
b) Eficientará el proceso de compra ya que se creará un canal directo de compra
electrónica.
c) Generará competencia entre proveedores.
d) Se disminuirán los sobre precios en los productos de consumibles e impresoras
e) Las compras serán Transparente
Por lo anterior resulta viable la creación del Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo de
Reproducción y Consumibles.
4)
5)
6)
7)
8)
El número de proveedores identificados a través del BI es de 71 en consumibles de
impresión y 18 en impresoras, ya que los proveedores que oferta impresoras también
ofertan el consumible, escáner, duplicadoras, plotters y fotocopiadora, es por esto que
el catálogo presentara un nivel alto de competencia y un diversidad de productos.
Es recomendable que el Catálogo de Impresoras, Equipo de Reproducción y
Consumibles quede abierto para la inclusión de nuevos productos.
Existe oferta a nivel nacional lo cual presenta un alto grado de competencia, no solo en
función de la oferta encontrada, sino también porque el mercado local se encuentra
inmerso en contexto de economía de mercado, lo que deriva un bajo poder de los
proveedores para fijar precios.
La demanda actual que existe dentro del mercado que adquieren productos de
consumibles son 44 instituciones que compran impresoras y consumibles, lo que nos
refleja un gran número de demandantes. Cabe mencionar que esta demanda se
incrementara debido a la implementación de la nueva Ley de compras eficientes y
transparentes a través de medios electrónicos.
El Catálogo de consumibles es uno de los cuales presenta un alto nivel de
sobreprecios, como podemos observar en el gráfico de la situación de precio se
encuentra que un mismo producto es ofertado por distintos proveedores a un precio
diferente lo cual no existe un precio estándar para el mercado estatal, lo que se desea
33
crear con el Catálogo de Impresoras y consumibles es aprovechar la economía en
escala y que un mismo producto refleje el mismo precio para todas las instituciones
gubernamentales.
IX. BIBLIOGRAFÍA



















Management Consultanst: Programa ‘Quick Gains’ -Evaluación de alto nivel de las compras
gubernamentales - Presentación de resultados de la Fase de análisis. Honduras 2007.
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado: Implementación de
Catálogos Electrónicos. Honduras 2013.
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado: Informe de Catálogo
Electrónico a noviembre del 2013. Honduras 2013.
Banco Mundial: Informe No: 63307-HN, Documento de Evaluación Inicial del Proyecto sobre
un Crédito Propuesto. 2011.
McGraw-Hill: La Oferta, La Demanda y el Mercado. 2010.
Joao N VeigaMalta: Factors and Tools for Procurement Reform.
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas: Manual de Clasificaciones de
Transacciones Presupuestaria. Honduras 2005.
Módulo de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas: Presupuesto Ciudadano, Ejercicio Fiscal
2014. Honduras 2014.
http://www.sefin.gob.hn/wpcontent/uploads/2014/presupuesto2014/estadisticas/r_fpr_cmp_o
bjgas.pdf
Estudio de mercado de tintas y tóner elaborado por The Lima Consulting Group S.A. para el
Catàlago
de
Tintas
en
Perù
OSCE:
http://www.osce.gob.pe/userfiles/archivos/INFORME%20OSCETINTAS%20Y%20TONERS.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
https://conociendoyaprendiendo.wikispaces.com/CARACTERISTICAS+DE+LA+IMPRESOR
A
Libro Dirección de Marketing, Philip Kotler and Kevin Keller
Administración Estratégica MacGraw-Hill Artur A Thomposon
Panacompras, Convenio Marco de Consumibles de Impresiòn e impresoras
Pagina web de Sharp Latinoamerica
Pagina Web de Brother Latinoamera
Pagina Web de Xerox Latinoamerica
34




Pagina Web de Panasonic Costa rica
Pagina Web de Lexmark Latinoamerica
Pagina Web de Latinoamerica Konica Minolta
Pagina Web de Kyocera Latinoamerica
35
X. ANEXOS
A continuación se presentan los consumibles de impresión demandados desde Enero hasta Agosto 2014
estos se identificaron por el BI:
Item
Producto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TONER PARA IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO 8000N
TONER BROTHER TN-450
TONER CANON 128
TONER PARA FOTOCOPIADORA GPR-35
TONER HP Q3960A
TONER HP Q3963A
TONER HP-53A
TONER SANSUMG MLTD-119
TONER HP-78A
TONER PG-40
TONER SAMSUNG ML-108S
TONER HP-78A
TONER BROTHER TN-450
TONER MX310DN
TONER HP 35A
TONER CANON 128
TONER BROTHER TN-450
TONER SAMSUNG ML-108S
TONER HP-53A
TONER SAMSUNG ML-108S
TONER BROTHER TN-450
TONER SAMSUNG ML-2010.
TONER CANON 128
TONER CANON 128.
TONER CANON 128
TONER CANON 128.
TONER HP-35A
TONER CANON 128.
TONER BROTHER TN-450
TONER SAMSUNG ML-108S
Unidades
1
6
2
6
1
1
1
1
1
10
2
1
3
3
1
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6
4
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2
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3
2
36
Item
Producto
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
TONER HP-35A
TONER CANON 128
TONER HP-78A
TONER HP CE505A
TONER RICO 11300D
MODELO LD 3200
TONER KM 2810 TK-142
TONER CE410A
TONER CE411A
TONER CE412A
TONER CE413A
TONER CC364A,
TONER CE505A
KYOCERA TONER K 1820 370 PUC10,
TONER C4127A
FUSOR PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO 8000N
Cartuchos de HP C8766wl
Tambores, marca CANON DRUM GPR-8
TONER LASER JET HP CB436A
Toner Lexmark E60A11L
TINTAS HP Q7553A
TONER HP CE260A COLOR NEGRO
TONER COLOR LASERJET HP CB543A
TONER COLOR NEGRO CB540 HP
TONER HP CE261A
TINTA HP CB540A COLOR NEGRO
TINTA HP CB540A COLOR NEGRO
TONER HPCE260A NEGRO
TONER NEGRO HP CP4025
TONER NEGRO HP CP4026
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
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76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
TONER HP CP3525N
TONER CP4005N
Toner IP Q 7553A
TONER HP 80 A
TONER HP 53 A
TONER HP 35 A
TONER HP 90 A
TONER 35A PAQUETE DOBLE NEGRO.
KIT FUSOR 110v
CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 662 Y DOS TINTAS TRICOLOR HP 662
CABEZAL PARA IMPRESORA HP 7500
TONER HP 531A CYAN,
TONER SAMSUNG K 508 NEGRO
TONER LEXMARK 250A11L NEGRO
CARTUCHOS HP 662 COLOR XL
TONER HP 280A NEGRO
TONER HP CE 285 AD
PHOTOCONDUCTOR LEXMARK E250X22G
CARTUCHOS DE TINTA HP 122 TRICOLOR
TONER CANON GPR-34
TAMBOR CANON IR-1023
TONER HP CE505A
KIT DE FUSORES PARA IMPRESORA HP 4650 DN
TONER HP CE-255-A.
TONER HP Q7551A ,
TONER HP Q5949A
CARTUCHOS HP C643W No.60 A
CARTUCHOS COLOR NEGRO, MARCA CANON PG-40, P/TELEFAX JX210P
TONER LEXMAR T650A11A.
Item
Producto
Unidades
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
1
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3
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1
1
1
Unidades
4
2
1
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2
6
8
3
12
1
1
15
4
1
2
2
8
4
6
5
4
10
37
Item
Producto
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
TONER LEXMARK C792AIKG NEGRO
CARTUCHOS D1460 TRICOLOR 09352A N 22
TONER HP Q6470A
TONER HP CC364A
TONER HP CE255A
TONER LEKMARK T650A11L
TONER BROTHER TN-350.
Toner Canon 119
TONER HP 80A NEGRO
TONER CANON 118 ( NEGRO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO),
Toner HP 7551A,
CARTUCHOS DE TINTA HP NEGRO Y TRICOLOR
Fuser RM1-4554 para Impresora HP Laserjet P4014N
Tambores para Impresora HP Laserjet MFP M175A,
CABEZAL HP MAGENTA 88 C9382A Y 1 CABEZAL HP YELLOW 88 C9381A,
CARTUCHOS DE TINTA HP PHOTOSMART C3180
tóner CANON GPR-8
paquetes dobles de cartuchos de tóner HP 12A laserjet Q2612AD
tinta Epson 73HN
tintas HP OFFICEJET 951XL MAGENTA
tonérs HP laserjet DRUM CE314A,
tóner laser jet Q2612A P/1020
tonérs GPR 35 CANON
tóners 00T 05A,
tóner lexmark negro E250A11L
paquetes dobles de cartuchos de tóner HP 12A laserjet Q2612AD
tóner negro HP 78A LaserJet CE278A
tóner HP 35A paquete doble negro CB435AD
paquete de dos cartuchos tóner negro HP 78A laserjet CE278AD
TONER PARA IMPRESORA HPC7115A
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
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139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
TONER PARA IMPRESORA HP 15A
TONER HP Q2612A
TONER HP CB435A NEGRO
CARTUCHOS CANON 41 A
CARTUCHOS DE TINTA. No. HP 98.
TONER HP Q2612A NEGRO
TONER HP 55 A
TONER 35 A MARCA HP
CARTUCHOS DE TINTA CANON 241
TONER LASER JET C7115A
TONER HP 285A
TONER HP C4092A LASER JET
TONER SAMSUNG 105
TONER SAMSUG 108
TONER HP-CE-285A
TONER HP CE 255A
CARTUCHOS HP 88 YELLOW
TONER HP CE 255A ,
TONER HP CE 255A
TUNER HP CB 435A
TONER HP-CE-255A
TONER HP CE 255A
TONER HP CE 255A
TONER LASER JEP HP 35A
TONER HP CE 285A
TONER CB-435A 1 DUAL PACK
CARTUCHOS DE TINTA CANNON PG-210 COLOR NEGRO
TONERT HP 285A
TONER SAMSUNG 1055
TONER SAMSUN ML-1610 #.108
Item
Producto
Unidades
1
13
3
6
30
5
1
1
9
8
4
8
1
3
2
4
1
6
1
3
4
1
5
2
1
4
1
1
1
5
Unidades
1
2
6
2
4
3
2
1
2
1
5
1
2
1
6
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
2
38
Item
Producto
150 TONER HP CE320A
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Unidades
2
FUSOR, PARA IMPRESORA A COLOR MARCA HP LASER JET, MODELO 4650DN
TONERS CARTRIDGE PARA FOTOCOPIADORA WORKCENTRE 5020 106R01277
TONER RICOH P/IMPRESORA LP126CN
KYOCERA TONER KM 2810 TK-142
TONER SHARP AL-100TD(2040)
TONER LEXMAR E250A
TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON GPR 35
CARTUCHOS DE TINTAS CANON PG40 NEGRO
TONER LASER JET CB436A
TONER HP CE285A
TONER HP CF210A
TONER HP CF211A
TONER HP CF212A
TONER HP CF213A
TONER HP CE251A Cyan
TONER HP CE252A Amarillo
TONER HP CE253A Magenta
TONER Sharp AR-5623D
TONER XEROX PHASER 3117
TOTAL DE UNIDADES
1
2
1
1
1
2
4
4
3
6
12
8
8
8
6
4
5
1
2
538
a. Ficha Técnica: Consumibles de Impresión
Rendimiento
Color
Tipo de Impresión
Número de Paginas
Compatibilidad
b. Productos comprados por las instituciones: Esta información se obtuvo en base a las compras
realizadas por las instituciones a través del catálogo electrónico en el año 2013.
39
ITEM
Consumibles de Impresíón
1 Cabezal de impresión magenta y cian HP 72 C9383A
2 Cabezal de impresión negro fotográfico y gris HP 72 C9380A
3 Cartucho #105XL Negro,Lexmark
4 Cartucho Canon CL-31 Color
5 CARTUCHO CANON PG-30 IP1800/IP4300
6 Cartucho de impresión Samsung ML-2010D3
7 Cartucho de impresión de tinta negra HP 74XL
8 Cartucho de impresión para inyección de tinta tricolor HP 75XL
9 Cartucho de Impresora Samsung SCX-D4200A
10 Cartucho de inyección de tinta tricolor HP 75 CB337WL
11 Cartucho de inyección de tinta tricolor HP 78 C6578DL
12 Cartucho de tinta HP 21 Negro C9351AL
13 Cartucho de tinta amarilla HP 920XL CD974AL
14 Cartucho de tinta amarilla HP 951 CN052AL
Cantidad Cantidad máxima y
Unidad Medida Adjudicada
mínima
Unidad
1
1
Unidad
1
1
Unidad
8
1-8
Unidad
2
1-30
Unidad
5
1-5
Unidad
1
1-2
Unidad
4
4-15
Unidad
15
1-15
Unidad
1
1
Unidad
1
1-30
Unidad
1
1-15
Unidad
1
1-50
Unidad
1
1-24
Unidad
1
1-7
15 Cartucho de tinta amarilla HP 951XL CN048AL
16 Cartucho de tinta CANON 0615B002 Negro PG-40
17 Cartucho de tinta CANON 0617B002 Color
18 Cartucho de tinta CANON 0621B002 Cyan
19 Cartucho de tinta CANON 1899B002 Negro PG-30
20 Cartucho de tinta CANON 1900B002 Color
21 Cartucho de tinta CANON 2974B001 Negro PG-210
22 Cartucho de tinta cian HP 920XL CD972AL
23 Cartucho de tinta cian HP 951XL CN046AL
24 Cartucho de Tinta Epson 103 Negro T103120-AL
25 Cartucho de Tinta Epson 132 Negro T132120
26 Cartucho de Tinta Epson 133 Amarillo T133420
27 Cartucho de Tinta Epson 133 Cian, T133220
28 Cartucho de Tinta Epson 133 Magenta,T133320
29 Cartucho de Tinta Epson 133 Negro T133120
30 Cartucho de Tinta Epson 140 Negro, T140120
31 Cartucho de Tinta Epson 73 Amarillo T073420-AL
32 Cartucho de Tinta Epson 73 Cian T073220-AL
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
5
1
2
2
2
4
1
1
5
3
4
2
2
2
3
32
2
2
1-5
1-30
1-18
1-2
1-12
1-12
1-30
1-24
1-5
1-3
1-12
1-10
1-10
1-10
1-20
1-64
1-20
1-20
40
41
42
43
44
45
c. Productos de baja rotación
ITEM
Nombre del Producto
Numero de
Parte
BAJA
ROTACIÓN
CANON
1
BCI-24CLR
6882A003
baja
2
CL-221BK
2946B001
baja
3
CL-221C
2947B001
baja
4
CLI-221M
2948B001
baja
5
CLI-221Y
2949B001
baja
6
CLI-36
1511B002
baja
46
HP
33
C3903A
C3903A
baja
34
C3906A
C3906A
baja
35
C3909A
C3909A
baja
36
C4092A
C4092A
baja
37
C4096A
C4096A
baja
38
C4127X
C4127X
baja
39
C4129X
C4129X
baja
40
C4182X
C4182X
baja
41
C4911A
C4911A
baja
42
C4912A
C4912A
baja
43
C4913A
C4913A
baja
44
C8061X
C8061X
baja
45
C85843X
C8543X
baja
46
C9720A
C9720A
baja
47
C9721A
C9721A
baja
48
C9722A
C9722A
baja
49
C9723A
C9723A
baja
50
C9730A
C9730A
baja
51
C9731A
C9731A
baja
52
C9732A
C9732A
baja
53
C9733A
C9733A
baja
54
CE250A
CE250A
baja
55
CE250X
CE250X
baja
56
CE251A
CE251A
baja
57
CE252A
CE252A
baja
58
CE253A
CE253A
baja
59
CE255X
CE255X
baja
60
CE260A
CE260A
baja
61
CE260X
CE260X
baja
62
CE261A
CE261A
baja
63
CE262A
CE262A
baja
64
CE263A
CE263A
baja
65
CE505X
CE505X
baja
66
HP 02
C8721WL
baja
67
HP 02
C8771WL
baja
68
HP 02
C8772WL
baja
69
HP 02
C8773WL
baja
70
HP 02
C8774WL
baja
71
HP 02
C8775WL
baja
72
HP 23D
C1823DL
baja
73
HP 305A TONER CYAN
baja
74
HP 305A TONER CYAN
baja
47
75
HP 305A TONER MAGENTA
baja
76
HP 305A TONER MAGENTA
baja
77
HP 305A TONER NEGRO
baja
78
HP 305A TONER NEGRO
baja
79
HP 305A TONER YELLOW
baja
80
HP 305A TONER YELLOW
baja
81
HP 305X TONER NEGRO ALTO RENDIMIENTO
baja
82
HP 305X TONER NEGRO ALTO RENDIMIENTO
baja
83
HP 507A TONER CYAN
baja
84
HP 507A TONER MAGENTA
baja
85
HP 507A TONER NEGRO
baja
86
HP 507A TONER YELLOW
baja
87
HP 507X TONER NEGRO ALTO RENDIMIENTO
baja
88
HP 55A
89
HP 55X DUAL PACK - 2 TONER
90
HP 72
C9370A
baja
91
HP 72
C9371A
baja
92
HP 72
C9372A
baja
93
HP 72
C9373A
baja
94
HP 72
C9374A
baja
95
HP 72
C9380A
baja
96
HP 72
C9383A
baja
97
HP 72
C9384A
baja
98
HP 72
C9397A
baja
99
HP 72
C9398A
baja
100
HP 72
C9399A
baja
101
HP 72
C9400A
baja
102
HP 72
C9401A
baja
103
HP 72
C9403A
baja
104
HP 82 TINTA NEGRA
baja
105
HP 90A TONER NEGRO
baja
106
HP 90A TONER NEGRO
baja
107
HP 92
CE255A
baja
baja
C9362WL
baja
48
108
HP 95
109
HP CB380 TONER NEGRO
C8766WL
baja
baja
110
HP CB381A TONER CYAN
baja
111
HP CB382A TONER YELLOW
baja
112
HP CB383A TONER MAGENTA
baja
113
HP CC530AD - 2 TONER NEGRO
baja
114
Q1338A
Q1338A
baja
115
Q2610A
Q2610A
baja
116
Q2613A
Q2613A
baja
117
Q2613X
Q2613X
baja
118
Q2670A
Q2670A
baja
119
Q2671A
Q2671A
baja
120
Q2672A
Q2672A
baja
121
Q2673A
Q2673A
baja
122
Q3960A
Q3960A
baja
123
Q3961A
Q3961A
baja
124
Q3962A
Q3962A
baja
125
Q3963A
Q3963A
baja
126
Q3964A
Q3964A
baja
127
Q3971A
Q3971A
baja
128
Q3972A
Q3972A
baja
129
Q3973A
Q3973A
baja
130
Q3984A
Q3984A
baja
131
Q5942X
Q5942X
baja
132
Q5950A
Q5950A
baja
133
Q5951A
Q5951A
baja
134
Q5952A
Q5952A
baja
135
Q5953A
Q5953A
baja
136
Q6460A
Q6460A
baja
137
Q6461A
Q6461A
baja
138
Q6462A
Q6462A
baja
139
Q6463A
Q6463A
baja
140
Q6470A
Q6470A
baja
141
Q6471A
Q6471A
baja
142
Q6472A
Q6472A
baja
143
Q6473A
Q6473A
baja
144
Q7570A
Q7570A
baja
145
Q7581A
Q7581A
baja
146
Q7582A
Q7582A
baja
147
Q7583A
Q7583A
baja
148
HP 42X DUAL PACK - 2 TONER
baja
49
LEXMARK
149
12018SL
12018SL
baja
150
12A8420
12A8420
baja
151
14N0822
14N0822
baja
152
14N0900
14N0900
baja
153
14N0901
14N0901
baja
154
14N0902
14N0902
baja
155
14N1068
14N1068
baja
156
14N1069
14N1069
baja
157
14N1070
14N1070
baja
158
14N1071
14N1071
baja
159
18S0090
18S0090
baja
160
24018SL
24018SL
baja
161
34018HL
34018HL
baja
162
C500S2KG
C500S2KG
baja
163
E250A11L
E250A11L
baja
164
E260A11L
E260A11L
baja
165
E450A11L
E450A11L
baja
166
E460X11L
E460X11L
baja
167
Lexmar 14
18C2090
baja
168
Lexmar 15
18C2100
baja
169
Lexmar 36
18C2130
baja
170
Lexmark 1
18C0781
baja
171
Lexmark 16
10N1116
baja
172
Lexmark 20
15M0120
baja
173
Lexmark 27
10N1117
baja
174
Lexmark 28
18C1428
baja
175
Lexmark 29
18C1429
baja
176
Lexmark 32
18C0032
baja
177
Lexmark 33
18C0033
baja
178
Lexmark 34
18C0034
baja
179
Lexmark 35
18C0035
baja
180
Lexmark 50
17G0050
baja
181
Lexmark 70
12A1970
baja
182
Lexmark 82
18L0032
baja
183
Lexmark 83
18L0042
baja
184
T630
12A7462
baja
185
X264A11G
X264A11G
baja
186
X340A11G
X340A11G
baja
187
X340H11G
X340H11G
baja
50
SAMSUNG
188
ML-1210D3
ML-1210D3
baja
189
ML-1610D2
ML-1610D2
baja
190
ML-1630A
ML-1630A
baja
191
ML-1710D3
ML-1710D3
baja
192
SCX-D4725A
SCX-D4725A
baja
ENCUESTA A OFICIALES DE COMPRAS
ONCAE
CONVENIO MARCO
La Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE), está realizando
un análisis de mercado del rubro de Consumibles de impresión con el fin de incluir dichos
productos al Catálogo Electrónico de Compras Gubernamentales el objetivo de esta
herramienta es eficientes y transparentar las compras del Estado.
1. Mencione las marcas de tintas y tóner que adquiere constantemente (Puede marcar
más de una opción)
HP
XEROX
EPSON
CANON
SAMSUNG
LEXMARK
KYOCERA
BROTHER
OTRO________________________________________
2. ¿Qué productos Sugiere que deben añadirse al catálogo electrónico?
__________________________________
_________________________________
__________________________________
_________________________________
3. ¿Mencione los proveedores de Consumibles de impresión que tiene su institución?
__________________________________
_________________________________
__________________________________
_________________________________
4. En relación a su experiencia como usuario de Catalogo Electrónico:
51
a. ¿Cuánto tiempo (en días) se toma realizar una compra por cotización?




1 a 3 días
4 a 7 días
8 a 15 días
1 mes o más
b. ¿Cuántas personas están involucradas en una compra por cotización?
 Una ______
 Dos_____
 Tres o más_____
c. ¿Cuánto tiempo se toma al realizar compras por catálogo electrónico?
R/=
d. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el catalogo electrónico?




Transparencia
Eficacia
Proveedores certificados
Otra__________________________________________________
e. ¿Qué factores de ahorro ha identificado desde que implemento catalogo electrónico?




Mejores Precios
Menos personas involucradas en un proceso de compra
Ahorro en tiempo
Otra______________________________________________
Institución: ____________________________________ Teléfono: _____________________
Funcionario: __________________________________ Cargo: ________________________
MUCHAS GRACIAS!
52
ENCUESTA A REPRESENTANTES DE MARCA
ONCAE
CONVENIO MARCO
La ONCAE a través del área de Convenio Marco está realizando la siguiente encuesta con
el objetivo de enriquecer el conocimiento de equipos de impresión y consumibles para la
elaboración de los pliegos de condiciones para el Catálogo Electrónico de equipo de
impresión y renovación del Catálogo Electrónico de Consumibles. Gracias por su
colaboración.
1. Productos que la marca oferta en equipo de impresión (Puede elegir más de una
opción).
 Impresoras ____
 Copiadoras ____
 Plotters ____
 Duplicadoras ____
 Fax ____
 Escáneres ____
 Etiquetadoras ____
 Otro_________________________________
2. ¿Qué tipo de consumibles de impresión tiene la marca?
 Tintas _____
 Tóner _____
 Fotoconductores _____
 Kit de mantenimiento ______
 Tambores _____
 Otro ___________________________________________
3. ¿Utiliza la marca canales de distribución de los productos?
Si ____
No ____
4. ¿Cuáles son las cantidades máximas a proveer por la marca en equipo de
impresión?
01- 5 Unidades____
06-20 Unidades ____
21- 30 Unidades____
31 ó más Unidades_____
5. ¿Cuáles son los plazos de entrega para las cantidades anteriores en entrega de productos
de equipo impresión?
01- 5 Unidades____
06-20 Unidades ____
53
21- 30 Unidades____
31 ó más Unidades_____
6. ¿Cuáles son las cantidades máximas que la marca entrega en consumibles de
impresión?
o 1 a 10 Unidades____
o 11 a 20 Unidades____
o 21 o más Unidades ____
7. ¿Cuáles son los plazos de entrega para las cantidades anteriores en entrega de productos
de consumibles de impresión?
o 1 a 10 Unidades____
o 11 a 20 Unidades____
o 21 o más Unidades ____
8. ¿Cuántos distribuidores tiene la marca?





1 ______
2 _____
3 _____
4 _____
6 meses o más______
9. ¿Con que frecuencia de actualizan los productos y tiempo que están los productos
en el mercado?
 Mensualmente_____
 Cada 3 meses ______
 Cada 6 meses ______
 Anualmente ________
 Otro_________________________________
10. ¿Con que frecuencia se actualizan los precios?
 Quincenalmente______
 Mensualmente ______
 Cada 3 meses ______
 Cada 6 meses ______
 Otro ________________________________________
11. Su marca maneja configuraciones especiales para Honduras?
54
Si ____ Cuál__________________________
No ______
12. ¿Existen productos de su marca recomendados para gobierno?
Si ______
No _______
13. ¿Para qué ciudades del país tiene representación? (Puede marcar más de una
opción)
San Pedro Sula_____
Comayagua_____
Ceiba_____
Choluteca_____
Olancho_____
Danli____
Progreso______
Otra __________________________________________________
14. ¿Cuál es la garantía de los productos de consumibles y equipo de impresión?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Datos Generales:
Nombre de la Marca que representa____________________________
Su nombre_______________________________
Su puesto______________________________
Teléfono__________________________
Correo__________________________
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
55
MARCAS CON OFERTA LIMITADA
56
57
58
EJECUCION AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014
Código de la Institucion Descripcion de la Institucion
Presupuesto Aprobado
Devengado Aprobado
1
Congreso Nacional
535000,000.00
499384,678.00
2
Tribunal Superior de Cuentas
250668,697.00
229612,814.00
3
Comisionado Nacional de Derechos Humanos
60064,690.00
46931,335.91
1906954,800.00
1780751,825.08
937994,598.00
944129,839.00
10
Poder Judicial
20
Presidencia de la República
21
Programa de Asignación Familiar
1750850,735.00
1314185,233.67
22
Fondo Hondureño de Inversión Social
1179135,394.00
521936,434.70
24
Instituto de la Propiedad
357236,411.00
382350,307.69
25
Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
6402,090.00
4415,661.81
26
Instituto Nacional de la Juventud
28
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
30
Secretaría de la Presidencia
31
Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras
32
35
17290,846.00
5555,168.15
501402,963.00
305821,884.69
486641,810.00
402816,531.92
1445568,810.00
429907,935.98
Instituto de Acceso a la Información Pública
32492,501.00
24841,340.43
Instituto Hondureño de Geología y Minas
13059,866.00
21555,275.22
59
Código de la Institucion Descripcion de la Institucion
40
Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
41
42
43
Empresa Nacional de Artes Gráficas
44
Instituto Nacional Penitenciario
45
Instituto Nacional de Migración
50
Secretaría de Educación
51
Centro Nacional de Educación para el Trabajo
60
Secretaría de Salud
61
Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento
70
Secretaría de Seguridad
Presupuesto Aprobado
Devengado Aprobado
5958431,372.00
4047290,402.23
Comisión Permanente de Contingencias
373372,797.00
463610,299.31
Cuerpo de Bomberos de Honduras
121988,674.00
97686,491.52
Código de la Institucion Descripcion de la Institucion
3650,000.00
2889,173.45
460266,416.00
333072,324.91
0.00
0.00
23069477,015.00
18488912,839.18
13355,723.00
16251,415.01
12568785,811.00
8217659,666.40
9075,156.00
6893,685.29
3959488,228.00
2953565,471.01
Presupuesto Aprobado
Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
80
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.
844567,893.00
586781,753.41
90
Secretaría de Defensa
4551901,320.00
3700509,369.04
100
Secretaría de Finanzas
3347465,116.00
965633,209.11
101
Comisión Nacional de Telecomunicaciones
129651,900.00
104319,137.55
102
Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía
103
Dirección Ejecutiva de Ingresos
110
Secretaría de Industria y Comercio
120
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
121
Dirección de la Marina Mercante
122
Fondo Víal
130
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
140
Secretaría de Agricultura y Ganadería
Código de la Institucion Descripcion de la Institucion
54705,259.00
Devengado Aprobado
71
27423,481.19
0.00
23590,697.95
898876,926.00
621292,052.45
234589,592.00
63844,622.47
4296769,190.00
1920701,630.12
33650,054.00
30459,372.26
690653,442.00
472133,534.60
476892,802.00
407907,254.29
1386874,787.00
823732,933.41
Presupuesto Aprobado
Devengado Aprobado
141
Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
204053,232.00
138754,801.91
144
Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
554831,424.00
309897,718.84
150
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
675341,754.00
144571,633.39
151
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
20494,609.00
17397,704.11
152
Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería
0.00
0.00
160
Secretaría de Cultura, Artes y Deportes
189833,528.00
139911,560.69
161
Centro de la Cultura Garinagu de Honduras
7719,030.00
5901,958.91
170
Secretaría de Turismo
180
Registro Nacional de las Personas
190
Ministerio Público
200
Procuraduría General de la República
201
Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales
210
Tribunal Supremo Electoral
220
Deuda Pública
240
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
80837,492.00
8954,496.70
364548,939.00
330375,535.56
1065307,100.00
926343,052.00
54221,540.00
66655,938.57
13647,847.00
1901,684.65
208771,397.00
166256,885.83
27075949,046.00
20578596,980.53
493318,290.00
475066,670.60
60
Código de la Institucion Descripcion de la Institucion
241
Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento
242
Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
250
Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa
260
270
280
281
Presupuesto Aprobado
0.00
Devengado Aprobado
3257,386.00
0.00
2637,285.08
283197,597.00
43842,387.89
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
41797,444.00
9425,340.17
Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños
34802,013.00
9375,211.50
Secretaría de Coordinación General del Gobierno
0.00
67890,787.72
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
0.00
0.00
290
Secretaría de Desarrollo Economico
0.00
228650,367.92
310
Gabinetes Sectoriales
0.00
0.00
320
Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización
0.00
4914,861.86
330
Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social
0.00
4794,598.23
340
Gabinete de Desarrollo Económico
0.00
3405,031.82
350
Gabinete de Defensa y Seguridad
0.00
0.00
360
Gabinete de Infraestructura Productiva
0.00
0.00
370
Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona
0.00
729,488.29
380
Gabinete de Conducción y Regulación Económica
0.00
1405,014.30
449
Servicios Financieros de la Administración Central
290755,867.00
2915976,754.24
500
Instituto Nacional Agrario
356800,000.00
251513,427.44
501
Instituto Hondureño de Turismo
145716,535.00
79483,418.62
502
Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia
218748,610.00
140764,148.87
503
Instituto Nacional de Formación Profesional
736262,151.00
478494,792.99
504
Instituto de Crédito Educativo
18223,756.00
13006,234.09
505
Instituto Hondureño de Antropología e Historia
61545,982.00
33228,792.24
506
Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
15684,825.00
9922,878.00
507
Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.
17812,000.00
11617,545.03
508
Patronato Nacional de la Infancia
315075,463.00
313185,475.20
509
Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)
57651,722.00
38364,170.00
510
Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)
23880,000.00
12779,726.56
511
Universidad de Ciencias Forestales
67900,000.00
37686,709.76
512
Instituto Nacional de la Mujer
513
Instituto Nacional de Estadísticas
514
Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia
515
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
601
Instituto Hondureño de Seguridad Social
5932244,569.00
0.00
602
Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec.
7004560,680.00
4458636,745.00
603
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio
7501491,415.00
6084175,599.00
604
Instituto de Previsión Militar
2376181,422.00
1472551,768.62
605
Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras
701
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
702
703
801
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
803
Empresa Nacional Portuaria
25021,760.00
15546,348.00
130673,739.00
86039,956.31
20460,000.00
13481,517.96
0.00
8271,845.21
835628,428.00
700874,484.00
5120492,211.00
3008201,842.82
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
525088,191.00
389242,230.85
Universidad Nacional de Agricultura
362427,637.00
208841,705.00
27731300,000.00
19681797,534.64
2696751,258.00
796455,720.30
61
Código de la Institucion Descripcion de la Institucion
Presupuesto Aprobado
Devengado Aprobado
804
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
2726524,337.00
1693755,847.00
805
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
1434403,339.00
696220,140.76
806
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
62900,000.00
45420,922.93
807
Suplidora Nacional de Productos Básicos
333500,000.00
276191,027.42
808
Ferrocarril Nacional de Honduras
11631,700.00
8127,075.64
809
Empresa de Correos de Honduras
89702,104.00
79120,211.27
901
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
3968385,107.00
1846583,109.91
902
Banco Central de Honduras
6844463,122.00
4401913,694.26
903
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
925334,463.00
836045,388.07
950
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
427132,017.00
280816,702.00
62