EXT_EM Mueble y decoración MA_2013Descargar PDF

EL SECTOR DEL
MUEBLE Y
DECORACIÓN EN
MARRUECOS 2013
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA
EN MARRUECOS
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
Índice
I. ¿POR QUÉ EL SECTOR DEL MUEBLE EN MARRUECOS?
II.
EL SECTOR
a. Muebles de hogar e interior
b. Muebles en kit
c. Mobiliario de lujo
d. Muebles de oficina
e. Muebles de cocina y baño
III.
FRANQUICIAS
IV.
NUEVAS TENDENCIAS
V.
EL CANAL CONTRACT
VI.
PLAN RENOVOTEL 3
VII.
NUEVOS PROYECTOS
a. Gran Marina de Casablanca
b. Taghazout Bay
c. Projets d’Amenagement de la vallée du Bouregreg
d. Casa Anfa
VIII.
STADÍSTICAS IMPORTACIONES – EXPORTACIONES
IX.
PUBLICACIONES DEL SECTOR
X.
ANEXOS
a. Entrevista con Jose Alonso, de Alonso Intérieurs
b. Las 20 primeras empresas por sector de actividad en Marruecos: Madera –
Mueble
XI.
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
2
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
I. ¿POR QUÉ EL SECTOR DEL MUEBLE?
El mercado marroquí es uno de los más atractivos para las empresas españolas, y en especial
andaluzas, ya que es el principal destino de las exportaciones de la industria de la madera y
del mueble fuera de la Unión Europea, y supone una importante demanda para la
exportación del sector.
Gracias a los estrechos lazos históricos comerciales que unen Marruecos y España, la
evolución positiva de su economía en los sectores de construcción y mobiliario, distancia
geográfica,
y el progresivo desarme arancelario que se está dando en la actualidad,
Marruecos se presenta como un aliado con proyección para las exportaciones españolas,
pese a la crisis económica, que está tocando ligeramente al país.
Entre las cualidades más requeridas en el país, calidad, modernidad y precio competitivo,
supone una ventaja competitiva para empresas que tengan un proceso productivo
estandarizado y con una amplia experiencia competitiva. Las empresas españolas suelen
acogerse a ello, sin embargo existen importantes países competidores como Francia e Italia,
que además de tener una mayor presencia en Marruecos, también incorporan las ventajas
competitivas mencionadas.
Con una facturación de 2,5 mil millones de dírhams, el mercado de muebles y decoración
marroquí muestra un crecimiento explosivo desde el año 2005. Este mercado se desarrolla
muy rápidamente gracias a la subida de poder adquisitivo, el crecimiento de la hostelería y la
restauración, así como la tendencia a la compra de los marroquíes de residencias
secundarias. Estas oportunidades están abriendo las puertas para la inversión rentable para
los signos marroquíes, así como las marcas extranjeras.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
3
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
II.
EL SECTOR
c. MUEBLES DE HOGAR E INTERIOR
Para el mueble de hogar en general, cabe destacar que una parte del mercado en Marruecos
está atendida por talleres de carpintería, especializados en mueble tradicional como el salón
marroquí y trabajos de carpintería moderna sobre pedido. Se estima que el sector informal
acapara el 40% de este mercado.
Por otro lado, el mercado marroquí consume muchos tejidos para los salones tradicionales.
Aunque gran parte de los importadores son empresas pequeñas, se han creado importantes
cadenas para este segmento. La empresa DIVA AMEUBLEMENT (una tienda de lujo en
Casablanca y otra en Rabat), está especializada en la importación y comercialización de
tejidos de muy alta gama.
Con una inversión de aproximadamente 10 millones de euros, el holding turco BOYDAK y su
master franquiciado marroquí M&FIN (grupo de la familia Bennis) acaban de inaugurar su
décima tienda de mueble de hogar “ISTIKBAL” en Marruecos. La nueva tienda está ubicada
en Ain Sebaâ, Casablanca. Antes de diciembre de 2014, esta franquicia pretende llegar a 14
tiendas en todo el país y montar una fábrica y centro logístico para exportar a otros países
africanos y posiblemente al sur de Europa.
El grupo BENNIS tiene más de 100 tiendas propias dedicadas a la distribución de muebles y
decoración sobre una superficie de más de 30.000 m2: YATOUT x 84 tiendas, YADECO x 13
tiendas y YATOUT HOME x 3 tiendas. Toca casi todos los sectores: construcción, distribución,
textil y recientemente el mueble. Son especialistas en muebles y decoraciones para casas,
accesorios para el hogar y decoración de muebles. Las tiendas están diseñadas con el deseo
de agradar a los clientes y prolongar el tiempo de su visita a la tienda.
Este grupo es también propietario de MEDIDIS, con una fábrica de 15.000 m2, 500
empleados y 6000 m2 de almacenamiento, dedicada a la fabricación de marcos y moldes,
principalmente destinada a la exportación (80%).
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
4
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
Los grandes grupos empresariales marroquíes se interesan por este sector, como el grupo
HOLMARCOM (Propietario de Le COMPTOIR DE L’ÉLECTROMÉNAGER) que se asoció con el
fabricante francés de muebles de hogar y cocinas “ATLAS” para abrir un show-room de más
de 7.000 m² en Marrakech con una inversión 45 Millones de dírhams. El espacio se llama “LE
COMPTOIR”. Después de su apertura en Marrakech, abrieron otra tienda en Kenitra e
instalaron un nuevo show-room de 1000 m2 en Casablanca.
Según Nouzha Lityeme, directora de marketing de ARTELEGNO, empresa marroquí dedicada
a la fabricación, importación y distribución de mobiliario de hogar, para tener éxito, una
empresa tiene que ser capaz de proponer muebles de alta gama a precios asequibles;
además de importar muebles italianos, hemos comprobado que esta empresa importa cada
vez más productos asiáticos.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
5
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
d. Muebles en Kit
En líneas generales Marruecos ofrece unas perspectivas de negocio crecientes. En todos los
subsectores se hace necesario el posicionamiento del mueble andaluz como un referente de
calidad y diseño europeo a precios asequibles, descartando el mueble de baja calidad dado
que las importaciones de Asia y Turquía ocupan el mercado por sus menores costes de
producción, y el tradicional, donde la producción local abastece el mercado, prevaleciendo el
mueble de estilo contemporáneo y el mueble de diseño.
El sector del mueble en Kit ha conocido un fuerte crecimiento, lo que ha llevado a la
aparición de gigantes locales como KITEA o MOBILIA.
Las insignias se posicionan e innovan gracias a servicios post-compra, mayor financiación...
El concepto del kit de muebles ha revolucionado el mercado marroquí. Si durante su
arranque en Marruecos en los años 90, la idea era inconcebible, actualmente, el nicho de
mercado se ha desarrollado bien y marcó un punto de inflexión en los patrones de consumo.
"Un producto de calidad y más barato" es el lema adoptado por los profesionales.
Inicialmente se dirigió principalmente a clientes pertenecientes a la clase media, y el sector
se expandió rápidamente a otras partes de la sociedad. Hoy, firmas como Kitea, Kaoba,
Mobilia, Layalits... se disponen a innovar para satisfacer todos los gustos, los minoristas
confían en innovación y promociones. Además de la venta, ofrecen una amplia gama de
servicios a clientes, entre ellos el servicio de reclamaciones.
KITEA, líder nacional del mueble en Kit con una cuota de mercado de 16%, ofrece soluciones
para los recién casados con un paquete especial a un precio alrededor de 5.000 dírhams.
También está dirigida a altos cargos y empresarios, con salones y muebles para estancias
desde 4.590 dírhams.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
6
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
Hay dos segmentos: los muebles para particulares (habitación, sala de estar, cocina, baño,
almacenamiento de oficina, ropa de cama, muebles al aire libre, sillas, objetos decorativos,
vajilla, ropa de cama,...) y muebles profesionales (oficina, sala de conferencias, sillones y
sillas, accesorios de oficina iluminación de oficina...). "La clientela es muy variada y debemos
responder a una amplia gama de requisitos," dice Mina Lahlou, directora de marketing de
comunicación de Kitea S.A.
Esta empresa acaba de iniciar su implantación en el mercado sub sahariano a través de una
primera tienda en franquicia internacional en KINSHASA, RD Congo.
Hasnaa Idrissi, marketing Manager en Mobilia, nos da algunas claves sobre el éxito en kit: “El
mercado de muebles kit evoluciona de forma exponencial; es un producto práctico, flexible y
no voluminoso, que el cliente puede transportar en el maletero de su coche, sea cual sea su
tamaño”.
Hay que tener cuidado, ya que varios operadores del kit en el mercado marroquí están
importando sus productos desde China, Malasia y Vietnam. Se añaden a la lista Francia,
Alemania o Dinamarca. También tener en cuenta que se ha desarrollado un auténtico
mercado paralelo en el sector de los muebles en kit, especialmente en Derb Ghallef en
Casablanca. Ahora muchos vendedores ofrecen mobiliario "made in China"; estos productos
sufren de una falta de garantía y servicio post-venta, según indican los profesionales.
IKEA, el especialista internacional del mueble en KIT, presente en 26 países con 298 tiendas,
está preparando su implantación en marruecos. Los estudios previos ya están terminados y
la multinacional sueca ha elegido una ubicación en Casablanca para su primera tienda. El
iniciador del proyecto es el grupo Koweiti AL HOMAIZI a través de su filial marroquí SYH
MOROCCO. Según su director de Marketing, “…los marroquíes tendrá pronto acces a una
gran gama de productos estéticos y funcionales a precios muy accesibles….”. Se trata de la
primera implantación en Africa del grupo que facturo 27,6 mil millones de euros en 2012.
Según fuentes internas, esta tienda tendría como ubicación el nuevo híper mercado de la
cadena MARJANE en el marco del proyecto de la nueva ciudad de ZENATA en la periferia de
Casablanca.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
7
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
e. MOBILIARIO DE LUJO – ALTO STANDING
El sector marroquí del mobiliario de lujo no siente la crisis según Jamal Elmkiess, director
general de CARRÉ, empresa española dedicada a la comercialización de mobiliario de alto
standing y canal contract. Según el Sr. Elmkiess, en 2011 y 2012, la empresa ha conocido un
crecimiento de su facturación de aproximadamente +25% en el segmento de los particulares
y +15% en el segmento de equipamiento de hoteles y residencias. Esta evolución se debe a
los numerosos proyectos inmobiliarios lanzados en el país. De hecho, la empresa CARRÉ,
quiere consolidar su presencia en Marruecos con la apertura de tres nuevas tiendas en 2013
(actualmente solo hay una en Casablanca).
Por otro lado, según el Sr. Kamal Mekouar, director general de la empresa ITQANE, otro
distribuidor de mobiliario de lujo, su empresa ha conocido un crecimiento a dos cifras en los
últimos años, principalmente gracias a su estrategia de adaptar sus muebles a los diferentes
interiores y personalidades.
La complejidad de este segmento se debe a que los decoradores y arquitectos aconsejan a
sus clientes de forma precisa para permitirles conseguir espacios bien definidos y adaptados
a cada interior.
En el segmento del lujo, se importan principalmente muebles de mucha tendencia para las
diferentes partes del hogar (jardín incluido). Los precios pueden llegar a 600 euros para una
silla individual o 2.000 euros para un armario. Las importaciones incluyen también productos
de decoración e iluminación.
En el mobiliario de lujo, se enfrentan marcas italianas y francesas con una ventaja para las
primeras. Algunas marcas de fábrica locales, raramente han logrado imponerse en el
mercado, como es el caso de PRIMARIOS. En este segmento de precios dependen de los
materiales utilizados, la marca y el diseño. Por ejemplo una mesa de comedor de cristal de
Murano puede costar hasta 280.000 dírhams. Si es un producto en madera, puede llegar a
50.000 dírhams; en cuanto a las sillas que les acompañan, se necesita un mínimo de 20.000
dírhams.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
8
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
El 4 de Octubre 2012 - GIORGETTI, la famosa marca italiana de mobiliario de lujo inauguró su
primer show-room en Marruecos, en colaboración con ALTADEC, filial del grupo ALLIANCES
DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER. El nuevo show-room está ubicado en la misma sede de la
promotora. Se prevé la apertura de dos nuevas tiendas en Rabat y Marrakech.
La demanda en este segmento se caracteriza por el monopolio de los muebles de estilo
tradicional, fabricados principalmente por empresas locales según Jonathan Levy, arquitecto
y DG DE DEMEURES ET JARDINS, empresa especializada en el canal contract con tiendas en
Casablanca. Además de importar muebles, ellos mismos fabrican muebles a medida para sus
clientes (hoteles, restaurantes, residencias privadas, oficinas y colectividades).
INSTALLATOR, también representa dos marcas italianas, Natuzzi y Calligaris. Aparte de las
importaciones, la compañía ha desarrollado un savoir-faire y conocimientos de decoración.
Installator trabaja no sólo con particulares, sino que cuenta también en su repertorio con
grandes empresas.
Por su parte, INTERLUX ofrece marcas como Cassina y Maxalto Collection. La empresa ofrece
proyectos llave en mano para los hoteleros.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
9
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
f. MUEBLES DE OFICINA
Según una entrevista que nos concedió el Sr. Abdeljalil Bennis, director general de TRAREM,
empresa que forma parte de los cuatro principales distribuidores de muebles de oficina por
facturación a nivel nacional – (MAROC BUREAU, STEELCASE, TRAREM y INSTALLATOR)- entre
los cuatro acaparan el 50% del mercado; este segmento pesa aproximadamente 1,5 mil
millones de euros anuales de los cuales unos 60 millones de euros se realizan con la
administración pública y las grandes empresas. El resto de la facturación se hace con
pequeñas y medianas empresas y particulares que suelen optar por productos de gama baja.
Nos indica que la mayor parte de esta facturación se hace entre Casablanca y Rabat.
Trarem ha ampliado su oferta en 2013, lanzando el concepto de 'Trarem LIFE', una empresa
dedicada a los espacios habitables. Ofrece en exclusiva dos prestigiosas marcas americanas:
Baker y Ralph Lauren Home, referencias en el mundo de la decoración. "El lanzamiento de
“Trarem LIFE” es una continuidad de Trarem, para acompañar a las cambiantes necesidades
y requerimientos en cuanto al desarrollo de espacios privados", indica S. Bennis, director
general.
Según el Sr. Bennis, la demanda para los muebles de oficina está aumentando gracias al
desarrollo del sector de las telecomunicaciones, centros de llamadas y offshoring.
Las cuatro empresas tienen fábricas propias y acuerdos de representación con empresas
extranjeras. MAROC BUREAU colabora con la empresa alemana WILHKAM y la Italiana
METES. Por otro lado, INSTALLATOR colabora con las empresas SAMAS de la república Checa
y GORBETTA.
La demanda para el mueble de oficina está incrementada por las expansiones de las redes
comerciales de bancos, aseguradores, empresas de crédito al consumo, empresas de
telecomunicaciones y el crecimiento de los sectores de servicios como el offshoring y los
centros de llamadas. Además, la creación de nuevas zonas dedicadas a las empresas de
servicios como TETOUAN SHORE, TECNOPARK o
CASA NEARSHORE en Casablanca
y
TECNOPOLIS en Rabat favorecen el crecimiento de dicha demanda.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
10
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
Las empresas andaluzas tienen mucha dificultad para competir en este mercado si no
trabajan con grandes distribuidores o invierten en joint ventures con socios marroquíes. Las
relaciones personales con los compradores, la logística, la financiación y el servicio post
venta son factores claves para poder competir en este mercado.
Khalid Kamel, director de ventas de MAROC BUREAU, en una encuesta realizada por nuestra
oficina, nos explica que actualmente encuentran tanto el producto español como el andaluz
de una calidad bastante media, y aunque importan de España, Italia y Francia, prefieren
comercializar con empresas que gozan de mayor “seriedad”, como por ejemplo las
alemanas. Esta visión es algo que se debe cambiar, si se pretende impulsar la exportación de
muebles al Reino.
Debido a los importantes flujos de importación de muebles de oficina, la multinacional
estadunidense STEELCASE STRAFOR ha decidido cerrar de forma definitiva, en junio 2012, su
fábrica de Casablanca para centrarse en su actividad principal: comercialización de
mobiliario de oficina, importado desde otras fábricas del grupo.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
11
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
g. MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
El importante ritmo de crecimiento que ha conocido el sector inmobiliario residencial
marroquí en los últimos años ha generado una importante demanda para actividades
anexas, como el MUEBLE DE COCINA,
que ha conocido una evolución tanto a nivel
cuantitativo como cualitativo.
Al contrario que otros países donde la demanda esta generada por la necesidad de renovar,
la demanda para muebles de cocina en Marruecos se puede considerar como un mercado
para “cocinas nuevas” y “primeras instalaciones”.
Hasta el año 2005/2006, el mercado estaba monopolizado por artesanos locales pero la
evolución del sector inmobiliario y las tendencias de vender viviendas con cocinas
incorporadas así como la exigencia de los clientes ha fervorizado la aparición de un número
importante de especialistas en este segmento.
Cada vez más clientes, tanto profesionales como particulares, contratan los servicios de
especialistas quienes les proponen instalaciones a medida que incluyen todo el
equipamiento electrodoméstico. Los especialistas en mueble de cocina aseguran también el
servicio post venta.
Moncef Belmaâchi, director general en Marruecos de FRANKE, empresa suiza especializada
en cocinas, declaraba recientemente que "los principales ejes estratégicos se desarrollan en
Suiza, pero que la estrategia final de la filial se adapta siempre a la cultura, a las necesidades
del mercado local". Establecidos desde 2001 en el Reino, la filial marroquí de Franke, que
tiene 75 filiales más en todo el mundo, ha creado con éxito un mercado de cocina
incorporada. Ofrece soluciones A la Z para equipar la cocina en los mismos tonos, los mismos
materiales y el mismo diseño. En total, Franke Marruecos distribuye más de 450 productos
todo incorporado.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
12
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
Además de las grandes superficies de bricolaje quienes proponen también cocinas (Monsieur
Bricolage, Weldom, BigMat etc.), evaluamos a 50 empresas especializadas en el mueble de
cocina en el eje Marrakech – Tánger, entre las cuales varias multinacionales, principalmente
Europeas, como Verona, Aviva, Arthur Bonnet, Decora, Cuisine Plus, Mobalpa, Schmidt,
Comera, etc...
Algunos especialistas importan las cocinas principalmente de Europa y otros importan
componentes y partes de estas cocinas para montarlas localmente, especialmente puertas.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
13
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
III.
FRANQUICIAS
El régimen franquicia supone una buena alternativa para la mayoría de agentes implicados
en la distribución en Marruecos debido al bajo riesgo y mínima inversión requeridos frente a
la apertura de tiendas propias. Sin embargo, el sistema se enfrenta a dificultades
importantes, como la necesidad de adaptación financiera por parte de los bancos a los
inversores, así como la necesidad de un marco legal más seguro, pues el actual está basado
en el código civil marroquí para aspectos contractuales, siendo por lo tanto demasiado
genérico. En la provincia de El Jadida se están estableciendo cada vez más marcas, tanto
domésticas como extranjeras.
Según un reciente estudio, el sector textil es uno de los más importantes de la zona, 45%,
seguido por los sectores del mueble, accesorios, hogar y decoración (13%) y restauración
(12%). Está previsto que varios centros comerciales se instalen en la provincia, incluyendo
una nueva área de servicios, desarrollada por CGI en 40.000 m².
Recientes franquicias en el reino:
GROUPE MR. BRICOLAGE
CULINARION
LE TORCHON À CARREAUX
KVIK
MOBALPA
CUISINE PLUS
AVIVA
AMBIANCE & STYLES
GAUTIER
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
14
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
IV.
NUEVAS TENDENCIAS
La tendencia que se muestra actualmente en la decoración interior, es madera lacada en
blanco o negro, acero inoxidable, verde y el espejo...
Las empresas de muebles de lujo compiten en imaginación para proponer modelos
excepcionales que atraigan a un cliente aún más riguroso. Clásico, moderno o artesanal, hay
de todo. Diferentes estilos y gustos se ofertan y se adaptan al máximo. Decenas de tiendas
especializadas están posicionadas en el segmento. Una elección basada en la existencia de
una fuerte petición, tras la explosión del mercado inmobiliario de lujo. Es simple, la gente es
capaz de pagar productos adaptados a su estilo y sobre todo que contribuyen a confirmar su
prestigio. Esta es la imagen que cuenta para esta categoría de clientes.
En este segmento, los proveedores confían en especialistas en decoración para exhibir sus
productos y personalizar cada esquina a un estilo diferente, de modo que se expongan
modelos reales de salón. La idea es presentar una sala completa con todos sus componentes
y accesorios, con el fin de seducir al cliente y animarles a comprar el paquete.
El rango de precios de esta categoría de productos es amplio. Puede comenzar en 500
dírhams y alcanza los 20.000 dírhams, o incluso más. El precio de un dormitorio completo
puede fácilmente alcanzar los 100.000 dírhams; y es que el precio varía según la calidad de
los materiales, el tamaño, el origen (Italia, Indonesia, Dinamarca...) pero sobre todo el
diseño. Es el accesorio lo que más hace aumentar la factura.
Cuando se trata de sala de estar, comedor o dormitorio, la tendencia en estos es el mueble
lacado; para los muebles de interior, la tendencia que aparece es lacado blanco o negro para
bibliotecas, bufets y aparadores. El acero inoxidable, el verde y el espejo, se utiliza en
muebles y accesorios, "según informa Jallow El Harti, responsable de comunicación del
grupo LES COULISSES, especializado en el mobiliario para el hogar y la decoración.
El precio de un salón puede alcanzar más de 150.000 dírhams según diseño: barroco,
asiático, marroquí... y las tendencias del momento.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
15
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
Para un conjunto, sillones y sofás por ejemplo, los precios comienzan en 30.000 dírhams.
Estos rápidamente pueden subir a más de 200.000 dírhams. Con respecto a tarifas para
luminarias, lámparas y otras, empiezan a partir de 5.000 dírhams pero puede alcanzar sumas
mucho más grandes (hasta 25.000 DH). Los vendedores, para arreglar su precio, multiplican
los costos por dos ", reconoce la Directora de una tienda especializada.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
16
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
V.
EL CANAL CONTRACT
El canal CONTRACT es un canal que empieza a tener auge en el Reino de Marruecos. Aún no
está muy extendido nombrarlo de esta forma, los profesionales continúan hablando de
grandes proyectos o proyectos para colectividades. Es uno de los nichos de mercado más
atractivos para las empresas andaluzas, por su alto volumen de compra, menor número de
competidores y una demanda creciente del sector turístico, hostelero y de centros de
trabajo.
Es de máxima importancia contar con una persona en destino que pueda hacer un
seguimiento continuado de las gestiones y proyectos a los que puedan concursar las
empresas españolas. Dado el perfil de los interlocutores marroquíes, tanto importadores y
distribuidores como prescriptores y promotores inmobiliarios, la continuidad y
perseverancia en las gestiones comerciales, así como la presencia física en Marruecos,
frecuentes visitas y dominio de los idiomas francés y árabe, son factores que influyen
decisivamente a la hora de cerrar acuerdos comerciales.
Se trata de un mercado caracterizado por unas peculiaridades concretas: Los clien6tes son
institucionales o corporativos, públicos o privados; aparece la figura del prescriptor, figura
intermediaria que será la encargada de la toma de decisiones de compra; adaptación del
producto a las necesidades del cliente; se proporciona un alto nivel de servicio que
incluye desde la venta hasta el mantenimiento postventa, con grandes garantías; productos
de nivel medio alto.
En el mercado del canal contract no hay mucha presencia española por lo que otros países
como Francia e Italia se sitúan como países con productos más a la vista. Los expertos en
este campo señalan que esta problemática para el producto español se debe a que hay un
desconocimiento generalizado de los productos procedentes de España porque no están a la
orden del día en este mercado, por ello es muy importante y recomendable explicar bien el
producto de España a los prescriptores ya que son la figura central en este sector.
La forma para acceder a estos proyectos del canal contract se realiza a través de licitaciones.
Existen tres tipos de concursos:
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
17
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
Nacionales: A los que únicamente se pueden presentar empresas de marroquíes.
Internacionales: A los que se pueden presentar tanto empresas marroquíes como
extranjeras pero es conveniente leerse todos los pliegos para constatar en qué condiciones
pueden concursar unas empresas y otras.
Concursos restringidos: A los que sólo se presentan los que el convocante decide que
concurran.
El turismo es un sector estratégico para Marruecos que en los últimos años, ayudado con el
crecimiento económico, el gobierno ha impulsado con la pretensión de mejorar las
deficientes e insuficientes instalaciones que conforman el parque hotelero, restauración y
centros comerciales y de ocio del país. Concretamente en el año 2001 Marruecos lanzó un
ambicioso programa conocido como “Visión 2010” con el que se pretendía incrementar el
número de turistas, principalmente mediante la modernización de su parque hotelero. Estos
planes aún continúan en fase de ejecución, y comentaremos más adelante, siendo en la
actualidad Renovotel 3 y Plan Maroc Azur 2020.
Las principales líneas de actuación de este programa han sido el Plan Azur y el Plan
Renovotel.
El primero consiste en la creación de seis importantes centros balnearios que supondrán la
creación de 80.000 plazas hoteleras.
El Plan Renovotel consiste en el destino de fondos para programas de renovación de
establecimientos hoteleros.
En el sector de la construcción, se están entregando promociones de viviendas amuebladas
(es una novedad en Marruecos) dirigidas a una clase media-alta. En este canal el mueble
andaluz puede ofrecer ventajas competitivas como plazos de entrega y fiabilidad, menores
costes de transporte y una amplia experiencia en el sector dada por el modelo turístico
andaluz.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
18
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
La compañía Trarem, mencionada con anterioridad, pretende también ampliar horizontes, y
proporcionar una respuesta profesional a las cuestiones de residencial y desarrollo hotelero.
Se dirige especialmente a los arquitectos y decoradores de interiores. "Por hoy, ponemos
nuestra experiencia al servicio de un nuevo mercado, para encontrar soluciones a las
cuestiones pendientes hasta que ya no hay respuestas", explica Bennis.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
19
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
VI.
PLAN RENOVOTEL 3
Han sido muchos los planes creados por el gobierno para mejorar ciertos sectores de gran
importancia en Marruecos. Uno de ellos es el Plan Visión 2020 (tras el 2010), que pretende
hacer de Marruecos uno de los 20 destinos turísticos mundiales, e imponerse como destino
de referencia en materia de desarrollo sostenible del Mediterráneo.
Para ello, una serie de reformas y estrategias se están llevando a cabo, con sus
correspondientes actualizaciones. Una de ellas, como consecuencia del Plan Visión, es el
Plan Renovotel, actualmente Renovotel 3; son fondos para financiar la renovación de los
hoteles y moteles marroquíes.
Se trata de un fondo cuya gestión fue encomendada a La Caja Central de Garantía (CCG) y al
Dar Ad Damane (DAD) en forma de créditos. Destinado para financiar los proyectos en
inversión de material, reposición de productos y mejora de la calidad de las prestaciones.
Estos créditos están destinados a unidades hoteleras que cumplan con los criterios
siguientes:
 Ser activa y tener al menos 5 años de tiempo de funcionamiento, (en la versión de
2003 eran 7)
 Estar incluida en la lista exhaustiva, adoptada por la Comisión para la clasificación de
hoteles y moteles.
 Ser económicamente sostenibles y presentar sólo un programa para la renovación
del hotel. El coste máximo por habitación se fija en:
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
20
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
CATEGORÍA HOTELERA
COSTE MÁX POR HABITACIÓN
Hotel 5*
250.000 DH
Hotel 4*
2000.000 DH
Hotel 3*
130.000 DH
Hotel 2*
100.000 DH
Hotel 1*
80.000 DH
Villas y residencias turísticas
130.000 DH
Albergues
100.000 DH
Gracias a esta financiación para la renovación de hoteles, aumenta la compra de mobiliario,
principalmente del extranjero, pudiéndose beneficiar de ello la empresa andaluza.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
21
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
VII.
NUEVOS PROYECTOS
Son muchos los nuevos proyectos que se realizan actualmente por las compañías más
importantes del país.
Destacamos el sector hotelero y turístico. Algunos proyectos
destacados de gran importancia para el sector del mueble y la decoración son:
Gran marina de Casablanca, del grupo CGI, proyecto innovador que pretende posicionar a la
ciudad de Casablanca en el seno de las ciudades económicas y turísticas. El proyecto se está
desarrollando en un total de paso 26 hectáreas, de los cuales 10 hectáreas ganadas al mar
de la extensión y el trabajo de protección marítima, por el bulevar de los almohades, en
forma lineal de 1.400 metros entre los astilleros y la gran mezquita. Su distribución será en:
Hoteles: 12%, comercios: 15%, instalaciones de ocio, servicios y animaciones: 10%,
residencial: 30% y oficinas: 33%.
El grupo CGI, perteneciente al Holding CDG DÉVELOPPEMENT, está especializado en el
ámbito de la promoción inmobiliaria, la CGI desarrolla labores polivalentes en las
intervenciones que acomete:
 Residencial de alto y medio standing
 Residencial económico y social
 Promoción inmobiliaria profesional (business-centers, centros comerciales y
multifuncionales, complejos administrativos, sedes sociales y espacios offshoring)
 Promoción inmobiliaria turística (establecimientos hoteleros, resort y complejos
turísticos integrados)
 Equipamientos para comunidades (centros hospitalarios, deportivos, universitarios,
mezquitas)
Ubicación
Casablanca (entre la Mezquita Hassan II y el puerto de
Casablanca)
Superficie
26 ha (diez ganadas al mar)
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
22
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
SHO
476 600 m2
Descripción del proyecto
Nuevo polo multifuncional, destinado a crear una nueva
dinámica económica que dé respuesta a una importante
demanda residencial, de espacios de oficinas y actividades
comerciales, turísticas y de ocio.
Programa
Marina: Turismo, ocio y animación.
Ramblas: Negocios, ocio y comercial.
Portes Océanes: Centro de negocios, espacio de oficinas y
residencial
Jardins de la Mosquée : Zonas verdes, acuario y espacio
cultural
Inversión
9 mil millones de DH
También encontramos al HOLDING CDG, mediante su filial SAPST, constituida
específicamente para el proyecto TAGHAZOUT BAY; que destaca el desarrollo sostenible
turístico como prioridad.
Desarrollado por SAPST (SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ET DE PROMOTION DE LA STATION DE
TAGHAZOUT); el diseño de la estación toma en cuenta la preservación de los recursos, así
como el respeto y la mejora de la autenticidad socio-cultural de la región. Posicionado como
un balneario, TAGHAZOUT BAY ofrecerá productos turísticos alrededor del resort, culturales,
naturales y ecológicos.
Estará compuesto por un complejo turístico y residencial y hará especial énfasis en las
instalaciones deportivas y actividades de ocio con la creación de un club de playa, una
Medina, así como el Golf, tenis, surf y academias de fútbol. Tras la asociación entre PIERRE
VACANCES CENTER PARCS y el grupo CDG, el desarrollo y promoción de la estación de
Taghazout (SAPST) firmó en Rabat un contrato con la cadena HYATT para su construcción
dentro del proyecto.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
23
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
Superficie total del terreno
615 Ha
Coeficiente global de ocupación del suelo
9,7%
Número de camas previstas
12.376
Capacidad turística prevista
7.450 camas
Número de hoteles
8 hoteles y 1 ciudad de vacaciones
Inversión global prevista
10.000 millones de dírhams
Realización
5 años
Oferta hotelera
HOTEL
DU
GOLF:
HYATT
PLACE
TAGHAZOUT
hoteles 5*: FOUR SEASONS & MARIOTT,
Hoteles 4*, apartoteles, campo de golf,
ciudad de vacaciones, ciudad de surf,
residencia para mayores
Proyectos
residenciales:
Taouurirt,
Tamda, Tamourrit, Towsit, Tawenza,
Medina
PROJETS D’AMENAGEMENT DE LA VALLÉE DU BOUREGREG, cuyo promotor es L’AGENCE
POUR L'AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU BOUREGREG.
BAB AL BAHR, será uno de los centros de animación y ocio más atractivos para la población
de las dos ciudades de Rabat y Salé. Este proyecto es el resultado de una joint-venture entre
la Agencia para el desarrollo del VALLE DEL BOUREGREG y AL MAABAR INTERNATIONAL
INVESTMENTS DE ABU DHABI.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
24
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
La inversión es de aproximadamente 7 MMDH y se extiende sobre un área de 30 ha de las
cuales 530.000 m2 estarán dedicadas a residenciales, hoteles, animación y ocio, incluyendo
la ciudad de Artes y Oficios. Otro proyecto es la construcción, dentro del complejo
residencial, comercial y turístico BAB AL BAHR, del HOTEL ROTANA, en un área de 36.600
m²; constará con 152 habitaciones y 111 aparta-hoteles, centros de conferencias,
restaurantes, cafés y tiendas, un spa y varias salas de recepción, todas con vistas al océano
Atlántico y al río BOUREGREG.
La gestión del Palacio fue transferida al operador turístico internacional ROTANA, y está
programado que abra en el año 2014, lo que requerirá una inversión de 500 millones de
dírhams.
CASA ANFA es otro proyecto de construcción a gran escala, administrado por la AGENCIA DE
LA URBANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ANFA (AUDA) para urbanizar el sitio del antiguo
aeropuerto de Casablanca, en desuso desde hace algunos años. Se extiende sobre una
superficie de 350 hectáreas, con un presupuesto de 100.000.000 DH. Su moderna
arquitectura, pretende elevar Casablanca al rango de las ciudades del mundo. El área de
construcción es de 4,5 millones de m2 incluyendo 23 hectáreas será para vivienda 7
hectáreas se destinan para el equipo y 13 hectáreas estarán disponibles para actividades de
ocio y tiendas.
Socios
AGENCIA URBANA DE CASABLANCA
COMUNA URBANA DE CASABLANCA
WILAYA DE LA REGIÓN DE GRAN CASABLANCA
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
25
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
CDG DEVELOPPEMENT
Ubicación
Zona Suroccidental de Casablanca (dentro del perímetro urbano, en el
emplazamiento del antiguo aeropuerto Casa Anfa)
Superficie
358 Ha
Programa
4 300 000 m2 repartidos en:
• Alojamiento: 2 300 000 m²
• Oficinas: 1 300 000 m² SHON
• Equipamiento: 700 000 m² SHON (comercio, establecimientos
hoteleros, equipamiento cultural, deportivo y ocio…)
• Zonas verdes públicas: 100 ha aprox.
Plan de transporte público e intermodal: 2 polos multimodales
• RER / Tranvía - RER / Tranvía / Tren /Tren Alta Velocidad / Bus
Inversión
9,3 mil millones de DH
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
26
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
VIII.
ESTADÍSTICAS IMPORTACIONES-EXPORTACIONES
a. Tendencia en las importaciones - exportaciones de muebles
Fuente: Centre National du Commerce Exterieur (CNCE) y elaboración EXTENDA MARRUECOS
Las importaciones marroquíes de muebles y decoración siguen con un importante ritmo de
crecimiento año tras año, pasando de 186 millones de euros en 2010 a más de 265 millones
de euros en 2012, lo que representa un crecimiento de +43% en tres años.
La demanda marroquí de muebles ha seguido durante 2012 la línea de crecimiento
experimentada en años anteriores, pero es el perfil de mueble contemporáneo de gama alta
el segmento que aglutina mayor cuota de mercado, debido al crecimiento de los sectores
turístico e inmobiliario que se están llevando a cabo gracias a nuevos proyectos del reino.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
27
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
b. Exportaciones españolas y andaluzas a Marruecos
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración EXTENDA MARRUECOS
Esta grafica destaca la evolución negativa en las exportaciones andaluzas de muebles a
Marruecos en los últimos tres años (-40%) mientras que las exportaciones españolas
conocieron una evolución muy favorable en 2011 y una estagnación en 2012 (+20% en tres
años).
En 2012, las exportaciones andaluzas representaron solamente 9,5% del conjunto de las
exportaciones españolas de muebles a Marruecos mientras representaban el 19% en 2010.
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración EXTENDA MARRUECOS
Andalucía pasó de ocupar la segunda posición, solo detrás de Catalunya, en la clasificación
de comunidades autónomas exportadoras a Marruecos, a la quinta posición, detrás de la
Catalunya, la comunidad Valenciana, la comunidad de Madrid y Galicia.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
28
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
Estructura y evolución de las exportaciones españolas y andaluzas de muebles a Marruecos.
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración EXTENDA MARRUECOS
Al analizar la composición de las exportaciones españolas de muebles a Marruecos,
constatamos que las partidas muebles de hogar y partes de muebles son las más
significativas ya que juntas representaron 43% del conjunto de las exportaciones españolas a
Marruecos, con un valor total superior a 24 millones de euros.
Por otro lado, el crecimiento más significativo ha sido registrado por las exportaciones de
mobiliario de oficinas cuya cifra superó los 10 millones de euros en 2012, un incremento de
84% en comparación con el año 2010.
No obstante, las exportaciones de asientos, puertas y ventanas son las únicas partidas que
registraron una evolución positiva constante a lo largo de los últimos tres años.
Las exportaciones de muebles de cocina no evolucionaron de forma significativa.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
29
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración EXTENDA MARRUECOS
En relación con las exportaciones andaluzas de muebles a Marruecos, notamos una
regresión neta de las exportaciones de casi todas las partidas analizadas, menos las menos
significativas (asientos e iluminación).
El único punto positivo a destacar es la omnipresencia de las exportaciones andaluzas en las
diferentes variedades de muebles importadas por Marruecos desde España. Esto significa
que la región tiene un fuerte potencial de crecimiento en este mercado.
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración EXTENDA MARRUECOS
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
30
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
IX.
PUBLICACIONES DEL SECTOR:
No se encuentra mucha prensa especializada en Marruecos, y la existente, está
fundamentalmente dirigida a la decoración y al mueble de hogar de gama alta. Otras
dedican amplia información sobre la hostelería.
Destacamos:
 MAISON DU MAROC, REVISTA DE DECORACIÓN Y ARQUITECTURA.
 A+E ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT AU MAROC.
 CHANTIERS DU MAROC, CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS « LLAVE EN MANO ».
 JARDINS DU MAROC, DECORACIÓN DE EXTERIORES.
 COULEURS MAROC; EVENTOS, TENDENCIAS, HOGAR.
 ID PRESTIGE, DISEÑO, DECORACIÓN, ARQUITECTURA, LIFESTYLE…
 DECO ACTUELLE, DECORACIÓN PRÁCTICA
 M, LUXE & LIFESTYLE MAGAZINE; PUBLICACIÓN TRIMESTRAL BAJO LAS RÚBRICAS:
MODE & BEAUTÉ, ART & CULTURE, DESIGN & DÉCO, ART DE VIVRE, HIGH-TECH &
AUTOMOBILE, BUSINESS & IMMOBILIER Y PEOPLE.
 HÔTELLERIE & VOYAGES; REVISTA DEL SECTOR HOTELERO Y NUEVOS PROYECTOS.
 RESAGRO, REVISTA SOBRE AGROALIMENTACIÓN, HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
31
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
X.
CONCLUSIONES
Las importaciones marroquíes de muebles evolucionaron de forma positiva durante los tres
últimos años ya que se incrementaron por +43% entre 2010 y 2012.
Las exportaciones españolas conocieron una evolución favorable +20% entre 2010 y 2012.
Las exportaciones andaluzas de muebles a Marruecos regresaron por -40% entre 2010 y
2012.
A pesar de la intensidad del descenso de las exportaciones andaluzas a Marruecos, este
mercado sigue siendo el tercero por importancia para el sector del mueble andaluz. Además,
hemos podido comprobar que este mercado no ha sido afectado por la crisis como los
demás mercados y ofrece buenas perspectivas para los próximos años.
De ahí la importancia de revisar nuestra estrategia de posicionamiento regional en este
sector, apostando por acciones más directas (Agendas individuales, misiones directas
agrupadas y participación en ferias). Al no disponer de grandes fabricantes de muebles como
otros países, la única forma de conseguir de inversar la tendencia negativa de las
exportaciones de este sector seria desplazando e implicando el mayor número de empresas
posibles, de todas las ciudades de Andalucía.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
32
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
XI.
ANEXOS:
a. ENTREVISTA PEPE ALONSO INTÉRIEURS, CANAL CONTRACT
Realizamos una entrevista a José Alonso, de Alonso Intérieurs, empresario andaluz del canal
contract en países como Argelia, Francia, Guinea Ecuatorial y Marruecos.
Instalado en Marruecos desde hace 5 años, nos cuenta sus experiencias dentro del sector, de
gran potencial en el reino. Ofrecen tanto diseño como ejecución y montaje, pero desde que
están en Marruecos sólo ejecución y montaje, ya que está todo bastante monopolizado,
según nos cuenta. Los arquitectos marroquís suelen ser quienes se encargan siempre (o casi
siempre) de ello, por lo que no hay competencia directa, y una vez realizan el proyecto, la
empresa trabaja en el diseño, ejecución y montaje.
Uno de los arquitectos que en la actualidad goza de popularidad es Abdelaziz Lazrak, de
Casablanca. Mirando a su época de fabricantes de muebles, donde el equipo estaba formado
por carpinteros, a entrar en el canal contract, ha supuesto un gran cambio, al tener que
contar con un gran grupo de profesionales multidisciplinares, especializados en varios
campos.
Inicialmente realizaron proyectos de hotel con Gastón & Daniela (Madrid), y paradores, y a
medida que avanzaron decidieron expandirse, especialmente por cercanía, a los países
dónde hoy en día están. Conocedor de los gustos marroquís y de la manera de trabajar, la
principal desventaja es la poca cualificación de la mano de obra; desperfectos en las
mercancías y mal montaje, por lo que posee un gran porcentaje de empleados españoles
que enseñan a los locales a cómo hacer bien su trabajo.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
33
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
El tipo de muebles que abarca es de media y alta gama; cada vez más se le pide un estilo
europeo, de sencillez y anteponen el diseño a la calidad, incluso en los hoteles, por ello,
actualmente han aumentado las importaciones de muebles de países como Italia o Francia,
no por su calidad, como puede tener el mueble andaluz o valenciano, sino por el diseño. Se
busca el lujo, y para la sociedad marroquí es algo global, mientras que para otra población el
lujo se encuentra en cada pieza que constituye una habitación. Alonso Intérieurs adapta sus
creaciones según el mercado, sea cual sea el país. En Marruecos no se busca competitividad,
sino ahorro.
Hablamos sobre el tema precios, para tener una idea aproximada de las cifras que se
manejan en Marruecos, y por ejemplo, un dormitorio completo de gama media oscila en
unos 12.000 dírhams en contraste con una habitación de gama baja, que podría costar en
torno a 1.800 dírhams. Para la gama alta, 60.000 dírhams, completo. Con respecto a
deslocalizar su fábrica de Bailén, prefiere seguir enviando la mercancía en contenedor desde
Algeciras. Por muchas ayudas que haya, los alquileres son bastante elevados, y al no contar
con mano de obra local cualificada tendría que contratar obreros desde España, por lo que
con su nuevo show-room en Témara, al sur de Rabat, tiene suficiente para mostrar a clientes
potenciales su gama de muebles. Ve mucho potencial en el mercado marroquí, ya que
aunque cuenta con grandes artesanos, cada vez más se busca un estilo europeo en sus
casas, por lo cual se ha de aprovechar esto, al mismo tiempo que su economía asciende.
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
34
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
b. Las 20 primeras empresas por sector de actividad en Marruecos: Madera –
Mueble
RAZÓN SOCIAL
CIFRA DE NEGOCIOS 2011
VARIACIÓN 2010/2011
1
RICHBOND
818.380.861
+13.98%
2
MAROC BUREAU
751.666.000
+54.60€
3
PRIMARIOS
677.848.303
+15.76€
4
CEMA-BOIS DE L’ATLAS
551.540.708
-5.40%
5
KITEA
513.629.190
+16.36%
6
SOCOB
432.138.110
+5.53%
7
COMARBOIS
426.736.479
+4.02%
8
ROBELBOIS
426.123.200
+2.33%
9
MANORBOIS
348.110.788
+12.46%
10
ISMAWOOD
304.737.000
+21.52%
11
GADIMAT
292.782.000
+17.09%
12
LARBIBOIS
232.512.079
+5.24%
13
TOUBOIS
210.216.016
-10.3%
14
MOBILIA
186.105.035
-2.10%
15
SIMMONS MAROC
155.037.273
16
SOCOREG
154.637.000
17
CUBAMAR
131.411.859
18
RAJEB
127.500.500
+33.47%
19
INSTALLATOR
127.181.000
0%
20
MANUM
110.347.792
+7.97%
+8.02%
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
35
EL SECTOR DEL MUEBLE Y DECORACIÓN EN MARRUECOS
OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN MARRUECOS
XII.
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN
 LES 500 PLUS GRANDES ENTREPRISES MAROCAINES, WWW.LES500.COM
 L'AMIBA, ASSOCIATION
MAROCAINE DES
INDUSTRIES
DU
BOIS
ET
DE
L'AMEUBLEMENT, WWW.AMIBA.MA
 CITMA, CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT ;
WWW.CTIBA.ORG/
 LES ENTREPRISES MAROCAINES DE FABRICATION DE MOBILIER ; WWW.MAROCADRESSES.COM/MOBILIER.PHP
 AU FAIT MAROC ; PRESSE MAROCAINE
 L’ÉCONOMISTE ; PRESSE MAROCAINE
 KOMPASS
 MARRUECOS,
UNA
OPORTUNIDAD
PARA
EL
CONTRACT
ESPAÑOL;
HTTP://CANALCONTRACT.ES
 LA VIE ECO, PRESSE MAROCAINE
 LES ACTUALITÉS DE L’IMMOBILIER AU MAROC, WWW.LOGICIMMO.MA
 PLAN VISION 2020 ; HTTP://WWW.MAROC.MA/FR/CONTENT/TOURISME
 PLAN RENOVOTEL 3; CAISSE CENTRALE DE GARANTIE: HTTP://WWW.CCG.MA
 PRESSE SPÉCIALISÉ DU TOURISME; WWW.QUOTIDIENDUTOURISME.COM
EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos, 332 Bd Brahim Roudani 3ème étage, 20100 Casablanca
T: +212 522 251 875 * F: +212 522 256 873 * : [email protected]
36