Canal 13 sorprende y registra ante la SVS una

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$ 500 CON IVA, REGIONES I, II, XI, XII: $ 600 SANTIAGO- CHILE / JUEVES 14.03.2013 / AÑO 25 / N° 6.102
POLÍTICA
La jugada de ME-O
para no perder fuerza
ante inminente llegada
de Michelle Bachelet
ECONOMÍA
Tribunales acogen
querella de diputados
por cohecho y fraude
al fisco en el caso SII
POR BLANCA ARTHUR
IPSA
¾
-0,58
DOW JONES
½
0,04
RIPE
Argentina reacciona
duramente a decisión
de Vale de suspender
proyecto en Mendoza
PÁG. 4
DÓLAR OBSERVADO
DEFINICIÓN EN EL VATICANO
El cardenal argentino
Jorge Mario Bergoglio
fue elegido nuevo Papa
de la Iglesia Católica
PÁGS. 26 Y 27
½
471,28
YEN
½
4,91
EURO ¾
PÁG. 28
610,32
PETRÓLEO WTI
½
92,49
COBRE
¾
3,52782
Canal 13 sorprende y
registra ante la SVS una
emisión de acciones por
hasta US$ 424 millones
Canal 13, corporación televisiva que trabaja con Celfin y Banchile su proceso de apertura al mercado bursátil, procedió a
registrar ante la Superintendencia de Valores y Seguros una emisión accionaria que se colocaría en la segunda mitad del
año y podría llegar hasta $ 200 mil millones, equivalentes a unos US$ 424 millones, recursos que, según conocedores
del proceso, le permitirán a la sociedad desarrollar “ambiciosos planes de expansión y nuevos negocios”. / PÁG. 4
Endesa anuncia ingreso
a la comercialización de
gas en Chile y promete
desatar competencia
Falabella se mantiene
como el líder del retail
en ventas por metro
cuadrado, pero baja en
tiendas equivalentes
PÁG. 9
PÁG. 5
Estudio revela que las mujeres se
jubilan con pensiones un 20%
menores que las de los hombres
EMPRESAS
ECONOMÍA
FNE aspira a
sistema de
multas más
severo en caso
de carteles
Gobierno no
descarta ley
express para
interconexión
SIC-SING
El fiscal Nacional Económico,
Felipe Irarrázabal, señaló que
la magnitud de las multas debería ser “el disuasivo número
uno” en el sistema chileno, al
referirse a esas infracciones a
la libre competencia.
PÁGS. 6 Y 7
PÁG. 30
UNIDAD DE FOMENTO ($)
SVS advierte debilidades
en las evaluaciones de
clasificadoras de riesgo
JORGE
BUNSTER
PÁG. 35
PÁG. 18
AYER
HOY
MAÑANA
22.856,11
22.856,84
22.857,58
14
INVESTMENT BANKING REVIEW
DIARIO FINANCIERO - JUEVES 14 DE MARZO DE 2013
Anuncio de la adquisición del 64,3% de
AFP Provida por Metlife destaca en febrero
Entre las transacciones
en el mercado de
capitales, en el segundo
mes del año sobresalen
los aumentos de capital
concretados por Banco
de Chile, por un monto
de US$ 463 millones, y
CorpBanca por
US$ 620 millones.
Como ha sido habitual en años
anteriores, febrero fue un mes
bajo en transacciones de fusiones
y adquisiciones producto de las
vacaciones, que usualmente retrasan los anuncios para los meses
siguientes.
Aún así, respecto a esto último
sobresalen la compra por parte de
Metlife del 64,3% de AFP Provida
al Grupo BBVA. La adquisición se
materializará a través de una OPA
por el 100% de las acciones de
la compañía en Chile y Estados
Unidos, en una transacción que
podría alcanzar un monto total
de US$ 2.365 millones.
Entre las transacciones completadas durante el mes de febrero
destacan la compra del 100%
de Maco por parte de la filial de
Volkswagen Porsche Holding que
incluyó las marcas Volkswagen,
Skoda, Audi y Man por un monto
de US$ 200 millones, y la compra
de la división de exportación de
frutas Southern Fruit, controlada
por la familia Gálmez, por parte
de David del Curto, compañía del
grupo Corso.
La fusión de ambos negocios
da lugar a una operación con
ventas conjuntas estimadas para
el año 2013 de US$ 250 millones,
consolidándose como uno de los
principales exportadores de frutas
del país.
Entre las transacciones en el
mercado de capitales se destacan
los aumentos de capital concretados
por Banco de Chile, por un monto
de US$ 463 millones, y CorpBanca
que recaudó US$ 620 millones.
Adicionalmente, cabe mencionar
el anuncio de aumento de capital
de AquaChile, cuyos accionistas
aprobaron la emisión de 150 millones de acciones por un estimado de
US$ 120 millones y el inicio del
período de opción preferente de
suscripción de 16.441.606.297
papeles de Enersis al precio de
$ 173 por acción, el cual se extenderá entre el 25 de febrero y el
FUSIONES Y ADQUISICIONES
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS)
FECHA
ACTIVO
ADQUIRIDO
VENDEDOR
COMPRADOR
MONTO DE LA TRANSACCIÓN
(EN MILLONES DE US$)
COMENTARIOS
28-02-13
Maco I.C.S.A.
Familias Avayú, Hintze y Böttiguer
Volkswagen AG
200
El grupo internacional Volkswagen adquirió el 100% de la importadora y distribuidora Maco por US$200
millones. La transacción incluyó las marcas Volkswagen, Skoda, Audi y Man, además del servicio de
postventa, la red de concesionarios y sus principales locales.
14-02-13
Southern Fruit
Agro Key Capital
David del Curto
No revelado
El fondo de inversión Agro Key Capital, ligado a la familia Gálmez, vendió la división de exportación de
frutas Southern Fruit a la empresa David del Curto, controlada por Grupo Corso, ligado a Teresa Solari.
31-01-13
AFP Cuprum
Grupo Penta
Principal Financial
Group
1.500
El grupo Principal cerró la adquisición de AFP Cuprum al finalizar la OPA por las acciones de la compañía
alcanzando una participación del 90,42%.
22-01-13
Isapre Colmena Golden
Cross
Carlos Trucco, Cecil Chellew, José
Subercaseux y Patricio Mosso
Fondo de Inversión
Larrain Vial Salud
No revelado
El Fondo de Inversión Larrain Vial Salud, que cuenta como principal aportante al grupo Bethia, concretó
la compra de Isapre Colmena Golden Cross.
13-01-13
Grupo Colgram S.A.
Familia Lührs
EPG Partners
No revelado
Grupo Colgram, que opera las marcas de vestuario y calzado Colloky, Opaline, Dimensión Azul y Creado
por Nosotras, se asoció con EPG Partners.
11-01-13
30% de filial de Salmones
Multiexport S.A.
Multiexport Foods S.A.
Mitsui & Co. Inc.
36
Mitsui & Co. se incorporó como accionista a la filial de Salmones Multiexport S.A, mediante la compra del
30% de las acciones por US$ 36 millones.
10-01-13
Agrícola Cran Chile Ltda.
Accionistas
Ocean Spray
Cranberries Inc.
No revelado
Ocean Spray Cranberries, cooperativa agrícola estadounidense, adquirió la empresa procesadora de
arándanos rojos Agrícola Cran Chile.
09-01-13
Solar Chile
Fundación Chile y otros accionistas
First Solar
No revelado
First Solar adquirió la empresa de energías renovables no convencionales Solar Chile a la Fundación Chile.
03-01-13
Territoria El Bosque
Francisco Rencoret e Ignacio Salazar
Fondo Inmobiliario Bci
No revelado
Fondo Inmobiliario Bci adquirió el 100% del edificio Territoria del Bosque.
03-01-13
Fábrica de helados Melevi
Familia Herrero
Unilever
No revelado
Unilever firmó un acuerdo para adquirir el 100% de los activos de la fábrica de helados Melevi, propiedad
de la familia Herrero.
27-12-12
Inversiones Eléctricas
Transam Chile Ltda.
Abengoa
Transelec Norte S.A.
46
Transelec Norte S.A. adquirió el 100% de los derechos sociales de Inversiones Eléctricas Transam Chile
Ltda.
26-12-12
Iberoamericana de Energía
Ibner S.A.
Compañía General
de Electricidad S.A.
Duke Energy
International
473
CGE, a través de sus filiales Enerplus y CGE Magallanes, cerró la venta del 100% de Iberoamericana de
Energía Ibner S.A. a Duke Energy.
19-12-12
Vinilit S.A.
Empresas Pizarreño
Aliaxis Group S.A.
No revelado
Aliaxis Group S.A. adquirió 60% de Vinilit a Empresas Pizarreño, fabricante líder de sistemas plásticos de
conducción de fluidos en Chile, en el que ya tenía una participación del 40%.
14-12-12
5 edificios de oficinas
Union Investment Real Estate GmbH
Aurus S.A.
215
La administradora de fondos Aurus adquirió 5 edificios de oficinas en Santiago al fondo de inversión
alemán Union Investment por US$215 millones. Las propiedades adquiridas son los edificios Birmann 23
y Torre Paris en la zona oriente de Santiago, Bandera 76 y Teatinos 254-258 en el centro, y Xerox en la
Ciudad Empresarial de Huechuraba.
05-12-12
Autopista del Sol
Autopista Los Libertadores
Autopista Los Andes
OHL
Abertis Infraestructuras
269
La concesionaria vial OHL concretó la venta de sus concesiones de vías de peaje a la española Abertis.
OHL recibiría una participación del 10% en Abertis, que también se hará cargo de la deuda.
NOTA (1): CORRESPONDE AL MONTO GLOBAL DE LA TRANSACCIÓN.
TRANSACCIONES ANUNCIADAS
ACTIVO
VENDEDOR
COMPRADOR
MONTO DE LA TRANSACCIÓN
(EN MILLONES DE US$)
AFP Provida S.A.
BBVA
MetLife
2.000
COMENTARIOS
Rabie S.A.
Familia Rabie
Familia Said Handal
No revelado
Tiendas Dijon
Inversiones Uniropa
S.A.
AD Retail S.A.
42
Inversiones Uniropa, operador de la cadena de tiendas de retail Dijon, y la multitienda ABC DIN (AD Retail S.A.)
suscribieron un acuerdo para la compra del 100% de Dijon por UF 873.224,026. La operación está sujeta a due diligence.
First Aval SAGR
First Factors
Aval Chile SAGR
3
La firma de servicios financieros First Factors anunció que aceptó la oferta de Aval Chile para adquirir el 100% de la
sociedad de garantía recíproca First Aval SAGR y el 100% de las cuotas que poseía del fondo de garantía Melinka. El precio
de la transacción fue de $1.540 millones.
Atento Chile
Telefónica Chile
Bain Capital
11
Telefónica Chile anunció un acuerdo de compraventa con Bain Capital por la totalidad de la participación accionaria de
Atento Chile, filial de atención al cliente de Telefónica.
Yacimiento El Dorado
Andina Minerals
Hochschild Mining
100
La compañía británica Hochschild Mining suscribió un contrato de oferta de compra por US$ 100 millones con la junior
canadiense Andina Minerals por el yacimiento aurífero El Dorado, ubicado en el distrito de Maricunga.
Edificio de oficinas Guernica
Empresas Socovesa y
Bullrock
Metlife
35
Empresas Socovesa y su socio Bullrock, fondo fundado por Eduardo Gutiérrez, suscribió con Metlife Chile Seguros de Vida,
una promesa de compra-venta por el 100% del edificio de oficinas Guernica.
Proyecto Eólico Llay-Llay
Wind Energy S.A.
Nordex USA Inc.
No revelado
El fabricante de turbinas eólicas Nordex USA, Inc. ha suscrito un acuerdo de compra de acciones para adquirir un proyecto
de desarrollo eólico de Wind Energy S.A.. El proyecto se ubica en la zona de Llay-Llay (V Región, Chile).
Torre de Santa Rosa de Las
Condes
Inmobiliaria Titanium
GLL Real Estate Partners
75
La aseguradora estadounidense MetLife anunció la compra del 64,3% de AFP Provida al grupo BBVA a concretarse a través
de ofertas públicas en EEUU y Chile por la totalidad de las acciones.
La familia Said Handal suscribió un acuerdo preliminar con la familia Rabie para la adquisición de una participación
controladora en la sociedad.
Inmobiliaria Titanium, formada por el arquitecto Abraham Senerman, Bethia y la sociedad Inversiones Muni, anunción la
venta al fondo alemán GLL Real Estate Partners de la segunda torre de Santa Rosa de Las Condes, proyecto conocido
como Parque Titanium, por un monto de US$ 75.
VitalBerry
Ignacio Del Río
Eduardo Elberg
Hortifrut
No revelado
Sociedad Concesionaria
Melipilla y Sociedad
Concesionaria Autopista
Interportuaria
Besalco S.A.
Infraestructura
Interportuaria Central
Inmobiliaria Rentas Raíces
39
Besalco y las sociedades Infraestructura Interportuaria Central e Inmobiliaria Rentas Raíces, suscribieron un contrato de
compraventa por el 100% de las acciones de las Concesionarias Melipilla y Autopista Interportuaria.
51% de Manantial S.A.
Máximo Silva, Cornelio
Saavedra y Rafael
Covarrubias
Aguas CCU-Nesté Chile
S.A.
No revelado
CCU, ligada al grupo Luksic, informó que la filial Aguas CCU-Nesté Chile acordó la adquisición del 51% de Manantial S.A.,
que desarrolla el negocio de venta de aguas purificadas en botellones a hogares y oficinas.
40% de Red Salud UC
Pontíficia Universidad
Católica de Chile
Christus Health
No revelado
La compañía de salud estadounidense Christus Health, anunció la adquisición del 40% de la propiedad de Red Salud UC. El
cierre definitivo se estima en abril de 2013.
Embotelladora Andina S.A.
Embotelladoras Coca- Embotelladora Andina S.A.
Cola Polar S.A.
4266 (*)
Hortifrut, empresa líder en la producción de arándanos y berries, acordó su fusión con VitalBerry. Los accionistas de
Hortifrut mantendrán el 75% de la propiedad.
Andina y Coca-Cola Polar han suscrito un acuerdo de fusión. La relación de canje dejará a Polar con 19,68% de Andina.
NOTA (1): CORRESPONDE AL MONTO GLOBAL DE LA TRANSACCIÓN. (*) MONTO DE LA TRANSACCIÓN CALCULADO COMO LA SUMA DE LOS VALORES BURSÁTILES DE ANDINA Y KOPOLAR AL CIERRE DEL LUNES 6 DE FEBRERO DE 2012.
EMISIONES DE BONOS Y CRÉDITOS SINDICADOS
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS)
FECHA
EMPRESA
TIPO DE
TRANSACCIÓN
MONTO DE LA TRANSACCIÓN
(EN MILLONES DE US$)
COMENTARIOS
26-02-13
Molibdenos y Metales S.A.
Bono
80
12-02-13
Bci
Bono
500
Bci colocó un bono en Estados Unidos por US$ 500 millones a 10 años plazo y a una tasa del 4,09%.
Molymet colocó un bono en el mercado mexicano por US$ 79,88 millones a una tasa del 7,03% y plazo 10 años.
06-02-13
SMU S.A.
Bono
300
SMU realizó su primera emisión de deuda en el mercado internacional, con una colocación de bonos en Estados Unidos por US$ 300 millones a 7
años plazo y una tasa de 7,75%.
05-02-13
Corp Group
Bono
500
25-01-13
Caja de Compensación Los
Héroes
Bono
73
Corp Group Banking S.A. colocó bonos en el mercado internacional por US$ 500 millones a 10 años de plazo y una tasa del 6,75%.
17-01-13
Empresa Nacional de
Petróleo
Bono
288
Empresa Nacional de Petróleo (Enap) colocó dos bonos en el mercado local: uno por UF 2 millones a 5 años, a una tasa del 3,75% y otro por UF 4
millones a 21 años, a una tasa del 4,09%.
15-01-13
Corpbanca
Bono
800
Corpbanca colocó un bono en el extranjero por US$800 millones, a 5 años y a una tasa del 3,24%.
10-01-13
Automotores Gildemeister
Bono
300
Automotores Gildemeister colocó un bono en el mercado internacional por US$300 millones a 10 años de plazo y una tasa de 6,75%.
10-01-13
Sodimac S.A
Bono
121
Sodimac, concretó la colocación de dos bonos en el mercado local: uno por UF 1,5 millones a 21 años y a una tasa de 3,94% y otro por UF 1 millón
a 5 años y a una tasa de 3,74%.
Los Héroes emitió bonos por $34.150 millones a un plazo de 10 años.
09-01-13
Factoring Security S.A.
Bono
48
02-01-13
Arauco Navigation Ltd. y
Angol Navigation Ltd.
Crédito
125
Factoring Security colocó bonos en el mercado local por la suma de UF 1 millón.
Arauco Navigation Ltd. y Angol Navigation Ltd., ambas filiales de Grupo Empresas Navieras, han suscrito contratos de crédito con el banco alemán
Nord LB por hasta US$125 millones a 12 años plazo.
26-12-12
Banvida S.A.
Bono
110
Banvida S.A. emitió bonos por UF2,3 millones a 30 años plazo.
INVESTMENT BANKING REVIEW
JUEVES 14 DE MARZO DE 2013 - DIARIO FINANCIERO
24/12/12
Sociedad Consecionaria
Autopista Itata
20-12-12
13-12-12
11-12-12
15
Crédito
16
Banco de Chile concedió un crédito a Concesionaria Autopista Itata por $8.000 millones.
Grupo Saesa
Bono
121
Banco Pine
Bono
72
La entidad brasilera Banco Pine colocó bonos en el mercado local por UF1,5 millones a un plazo de 10 años y tasa del 6% anual.
Sociedad Concesionaria
Autopista del Aconcagua
Crédito
Sindicado
66
Concesionaria Autopista del Aconcagua suscribió un contarto de financiamiento con el Banco de Chile y Banco Security por dos líneas de crédito de
UF1,25 millones y UF130.000, respectivamente.
07-12-12 Empresa de los Ferrocarriles
del Estado
Bono
374
La empresa ferroviaria estatal EFE colocó bonos por UF7,8 millones, a una tasa de 3,69%.
CFR Pharmaceuticals emitió un bono en el mercado internacional por un monto total de US$300 millones.
El holding Grupo Saesa, ligado a AIMCo y a OTPP, concretó la colocación de bonos por UF2,5 millones con un plazo de 21 años y 10 años de gracia.
06-06-12
CFR Pharmaceuticals S.A.
Bono
300
06-12-12
Empresas Hites S.A.
Bono
48
La cadena Hites anunció la colocación de un bono por UF1 millón a un plazo de 5 años.
04-12-12
Watt´s S.A.
Bono
48
Watt’s colocó un bono por UF1 millón, con un plazo de 19 años y 11 meses y una tasa de 4,2% anual.
04-12-12
Puerto Ventanas
Crédito
40
Puerto Ventanas, filial de Sigdo Koppers, suscribió un contrato de crédito con Banco Estado por US$ 40 millones a un plazo de 7 años y tasa de
interés variable.
TRANSACCIONES ANUNCIADAS
26 de marzo próximo.
Metlife adquiere AFP Provida
En una transacción que vuelve
a movilizar el mercado chileno
de fondos de pensión, Metlife
y el Grupo BBVA anunciaron a
comienzos de mes la suscripción
de un acuerdo para la compraventa
del 64,3% de AFP Provida a través
de una OPA.
Esta transacción se suma a la
venta por parte de Grupo Penta de
la AFP Cuprum a Principal Financial
Group en enero de este año y la
adquisición de AFP Capital al grupo
ING por parte del colombiano Sura
en el 2011.
El grupo Metlife lanzará una
OPA en los mercados bursátiles
de Chile y Estados Unidos por
la totalidad de las 331.316.623
acciones de AFP Provida por
un monto total aproximado de
US$ 2.000 millones más un monto
en dólares a razón de una suma fija
por cada día transcurrido desde el
cierre del último balance mensual
anterior a la fecha de inicio de la
OPA, estimado en US$ 25 millones,
y dividendos a ser aprobados por el
Directorio y la Junta de Accionistas
de Provida de aproximadamente US$ 340 millones. Según el
acuerdo entre las partes, el Grupo
BBVA tiene el derecho de diferir
el lanzamiento de la OPA hasta el
31 de mayo de 2013.
AFP Provida es la mayor administradora del mercado, con fondos
bajo administración por aproximadamente US$ 45 mil millones
al cierre del 2012, concentrando
cerca del 28,5% de la industria;
más de 3,4 millones de afiliados y
más de 1,7 millones de cotizantes
en el mes de enero de 2013.
Grupo Volkswagen adquiere
operaciones de Maco
El grupo internacional
Volkswagen, a través de su filial
Porsche Holding, adquirió de
Maco, de las familias Avayú, Hintze y Böttiguer, las operaciones
de sus marcas en un monto de
US$200 millones. La transacción
incluye las marcas Volkswagen,
Skoda, Audi y Man, además del
servicio de postventa, la red de
concesionarios y sus principales
locales.
De esta forma, Porsche
Holding será el importador exclusivo de Volkswagen en Chile.
Por su parte, Maco actuará como
concesionario de la marca. A partir
de esta operación, el grupo europeo
pretende crecer la participación de
mercado del 2% actual al 10% en
el año 2018.
EMPRESA
TIPO DE
MONTO DE LA TRANSACCIÓN
TRANSACCIÓN
(EN MILLONES DE US$)
COMENTARIOS
Goldman Sachs
Bono
964
Empresa de los Ferrocarriles
del Estado
Bono
92
Horst Paulmann
Crédito
700
Horst Paulmann acordó con BTG Pactual un crédito por aproximadamente US$ 700 millones para suscribir el aumento de capital de Cencosud, al que debe acudir
con US$1.000 millones.
Transelec S.A. aprobó la suscripción de créditos con uno o más bancos que operen en el país, por hasta US$ 150 millones.
Transelec S.A.
Crédito
150
Tanner Servicios Financieros S.A.
Bono
300
Caja de Compensación La
Araucana
Bono
50
Goldman Sachs inscribió emisión de bonos en Chile por UF 20 millones, a un plazo de 50 años.
EFE anunció la inscripción de una línea de bonos por hasta UF 1.895.000, por un plazo entre 10 años y 30 años.
Tanner inició el road show internacional para la emisión de un bono por hasta US$300 millones, a un plazo de 5 años.
La Araucana emitirá bonos por hasta $25.000 millones con un interés de 7,5% y un plazo de 1 año.
Factoring Security S.A.
Bono
48
Consorcio Financiero S.A.
Bono
574
Consorcio Financiero anunció dos líneas de bonos por UF 6 millones cada una, la primera a 10 años y la segunda a 30 años.
Factoring Security anunció la emisión y colocación de bonos por un monto total de UF 1 millón, por un plazo de hasta 10 años.
Walmart Chile anunció la emisión de una línea de bonos por UF 12,5 millones a 30 años.
Walmart Chile S.A.
Bono
586
Cruz Blanca Salud S.A.
Bono
186
Cruz Blanca, controlada por el grupo Said, colocará un bono por un máximo de UF 4 millones.
Banco Penta
Bono
230
Banco Penta, ligado a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, anunció la inscripción de una línea de bonos por UF 5 millones a un plazo de 30 años.
Grupo Costanera
Crédito
294
El Grupo Costanera consiguió una línea de financiamiento por hasta UF 6.250.000 con Corpbanca y el Banco Chile.
Aguas Andinas S.A.
Bono
479
Aguas Andinas S.A. inscribió dos líneas de bonos por un monto máximo de UF 5,5 millones cada una con un plazo máximo de vencimiento de hasta 30 años.
Compañías CIC
Crédito
12
Laboratorios Andrómaco S.A.
Bono
190
Clínica Las Condes S.A.
Bono
48
Corp Group Vida S.A.
Bono
385
Compañías CIC, ligada a los empresarios Leonidas Vial y José Yuraszeck, acordó con Banco de Chile un crédito por $6.000 millones pagadero en 14 cuotas
semestrales.
Laboratorios Andrómaco S.A. inscribió dos líneas de bonos por UF 2 millones cada una, a 10 y 30 años de plazo.
Clínica Las Condes S.A. inscribió una línea de bonos a 10 años por UF 1 millón.
Corp Group Vida S.A. inscribió dos líneas de bonos por UF 4 millones cada una, a 10 y 30 años.
IPOS, AUMENTOS DE CAPITAL Y TRANSACCIONES EN BOLSA
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS)
FECHA
OFERENTE
TIPO DE
TRANSACCIÓN
MONTO DE LA TRANSACCIÓN
(EN MILLONES DE US$)
22-02-13
Embonor S.A.
Transacción en bolsa
12
Inversiones Saint Thomas, sociedad controlada por Leonidas Vial Echeverría, vendió un paquete de 3,7 millones de acciones a un precio de
$1.541 por acción.
COMENTARIOS
22-02-13
Banco de Chile
Aumento de capital
463
Banco de Chile anunció que ha recaudado $219.441 millones tras finalizar el período de oferta preferente de acciones del aumento de capital que
realiza la entidad. De un total de 3.939 millones de acciones ofrecidas, se suscribieron 3.429 millones, correspondientes al 87% del total.
16-02-13
CorpBanca
Aumento de capital
620
Los accionistas de CorpBanca suscribieron el 99% de las acciones del aumento de capital durante el período de opción preferente. La entidad
financiera recaudó recursos por US$ 620 millones mediante la emisión de 47.000 millones de acciones a un precio unitario de $ 6,25. El IFC
ingresó a la propiedad con un aporte aproximado de US$ 225 millones. Por otra parte, el grupo colombiano Santo Domingo, incrementó su
participación accionaria a 2,9%.
14-02-13
Carnes Ñuble
Aumento de capital
23
Carnes Ñuble, firma ligada a las familias Yarur, Matetic y Garcés, concretó un aumento de capital por US$ 23 millones.
21-02-13
Corpbanca
Transacción en bolsa
7
CorpBanca vendió 469 millones de acciones ordinarias restantes luego del período de opción preferente a $6,87 cada una.
23-01-13
Aguas Andinas S.A.
Transacción en bolsa
65
Grupo Bethia, en una transacción relacionada con el director Gonzalo Rojas, se desprendió de 90.003.541 acciones. Con esta transacción Bethia
reduce su participación de 3,8% a 2,3%.
23-01-13
Empresas Hites S.A.
Transacción en bolsa
5
La empresa Rentas Mobiliarias Century, sociedad relacionada al gerente general de Hites, Ricardo Brender, enajenó 5.293.600 acciones por un
total de $2.578 millones.
Quiñenco, ligada al grupo Luksic, adquirió en US$28 millones el 8,9% de Madeco, alcanzando una participación del 64%.
22-01-13
Madeco S.A.
Transacción en bolsa
28
17-01-13
CFR Pharmaceuticals S.A.
Transacción en bolsa
9
16-01-13
Corpbanca
Aumento de capital
158
Corpbanca recaudó $75.095 millones a través de la colocación de 12.015 millones de acciones correspondientes a la opción preferente que el
controlador, Álvaro Saieh, decidió no suscribir.
07-01-13
Enjoy S.A.
Aumento de capital
39
El accionista controlador de Enjoy S.A., Inversiones e Inmobiliaria Almonacid Ltda., suscribió 158.900.000 acciones por un monto de $18.273
millones.
Itaú Unibanco concretó un aumento de capital por US$150 millones.
Inversiones Photon Ltda., controlador de CFR Pharmaceuticals, redujo su participación a través de la venta de 31.855.425 acciones en CFR.
04-01-13
Banco Itaú Chile
Aumento de capital
150
28-12-12
SMU S.A.
Aumento de capital
104
El holding SMU concluyó de manera exitosa un aumento de capital por $50.000 millones.
27-12-12
CorpVida
Aumento de capital
50
CorpVida concretó un aumento de capital por US$50 millones destinados a planes de rentas vitalicias.
21-12-12
LATAM Airlines Group S.A.
Aumento de capital
68,2
13-12-12 Inmobiliaria Costanera S.A.
Aumento de capital
10
El holding Costanera SACI, ligado al empresario Alfonso Swett, anunció la suscripción de 625.250 acciones de Inmobiliaria Costanera por un
monto de $4.800 millones.
LATAM Airlines colocó 3 millones de acciones correspondientes al remanente de su aumento de capital, a un precio mínimo de $11.000 por acción.
10-12-12
Compañía Industrial El
Volcán S.A.
OPA
n.a.
Forestal Peumo, grupo controlador de Volcán, ligado al grupo Matte, anunció la adjudicación del 3,29% de las acciones de la compañía, pasando a
ser titular de 34,8% del capital accionario, alcanzando el 72% del capital accionario.
05-12-12
Sonda S.A.
Aumento de capital
158
Sonda colocó un paquete de 53 millones de acciones a $1.430 por acción, recaudando US$ 157,8 millones.
TRANSACCIONES ANUNCIADAS
EMPRESA
TIPO DE
TRANSACCIÓN
MONTO DE LA TRANSACCIÓN
(EN MILLONES DE US$)
COMENTARIOS
AquaChile
Aumento de capital
120
Los accionistas de AquaChile aprobaron un aumento de capital por US$ 120 millones mediante la emisión de 150 millones de acciones.
AFP Cuprum
Transacción en bolsa
147
Principal Financial Group informó que abrió un poder comprador por acciones remanentes equivalentes al 3% de la propiedad tras la oferta pública de acciones de AFP
Cuprum, a un precio de $36.698 por acción.
Enersis
Aumento de capital
5.995
Los accionistas de Enersis dieron inicio al período de opción preferente de suscripción de acciones por US$5,995 millones equivalentes a la colocación de aproximadamente
16,4 millones de acciones. Endesa, accionista del 60,6% de Enersis, contribuirá con el 100% de sus activos latinoamericanos a cambio de 10 millones de acciones, o
US$3.635 millones.
SMU S.A.
Aumento de capital
50
CMPC S.A.
Aumento de capital
500
Empresas CMPC -ligada al grupo Matte- aprobó un aumento de capital por US$ 500 millones para financiar la expansión de su unidad de celulosa en Guaíba, Brasil.
Votorantim
Andina
Aumento de capital
302
Votorantim Andina, filial chilena del conglomerado brasileño Votorantim, anunció un aumento de capital por US$302 millones.
Metro S.A.
Aumento de capital
228
Australis
Seafoods
Aumento de capital
60
Los accionistas de Australis aprobaron un aumento de capital por un monto total de US$60 millones a través de la emisión de 500 millones de acciones.
HidroAysén anunció un aumento de capital por US$ 11 millones mediante la emisión de 567.000 acciones.
HidroAysén
Aumento de capital
11
Cencosud S.A.
Aumento de capital
1.500
Los accionistas de SMU acordaron emitir 66,9 millones de acciones por un monto de US$50 millones.
Metro S.A. anunció un aumento de capital por $109.361 millones, mediante el cual se financiarán las líneas 3 y 6.
Cencosud anunció un aumento de capital por US$ 1.500 millones para financiar la compra de Carrefour Colombia (valorada en US$ 2.500 millones) y que servirá para
pagar parte del crédito por US$ 2.500 millones que suscribió con JPMorgan para concretar la adquisición.
CONCESIONES, LICITACIONES Y PRIVATIZACIONES
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 180 DÍAS)
FECHA
ACTIVO
27-11-12
Contrato de mantenimiento
mina Los Pelambres
27-11-12
Contrato de servicios
Chuquicamata
INVERSIONISTA
TIPO DE
TRANSACCIÓN
MONTO DE LA INVERSIÓN
(EN MILLONES DE US$)
COMENTARIOS
FLSmith
Licitación
190
La compañía danesa FLSmith se adjudicó el contrato de mantenimiento a cinco años por US$ 190 millones para la planta de cobre
y molibdeno de la mina Los Pelambres.
Schwager Service
Concesión
41
Schwager se adjudicó el contrato de servicio y mantenimiento de Codelco División Chuquicamata, por un monto de US$ 40,8
millones.