Navegando por Insurance Telematics y la Monetización de

Navegando por
Insurance Telematics y
la Monetización de
Información
Conferencia Anual AMIS
México, 19 de Febrero de 2016
Christian Terfi, Scope Technologies
Bienvenidos!
Durante estos 20 minutos los conduciremos por
los siguientes tópicos;
•
Pantallazo; UBI al Día de Hoy
•
Ecosistemas Telematicos en Aseguradoras
•
Ejemplos de Monetización de la Información
•
Próximos Pasos
•
Acerca de Scope Technologies
•
Ajuste de Daños Virtual?
Algunas Claves
•
Telematics está irrumpiendo en el seguro automotor. Incluso en Latinoamérica.
•
Los datos son el “nuevo combustible de la Industria”, la nueva “moneda”.
•
UBI o PAYD no se refieren solamente instalar un dispositivo en el vehículo.
•
Las amenazas de nuevos jugadores y nuevos modelos de negocio son reales.
•
Los Ecosistemas de cruzamiento de información juegan un rol esencial en los objetivos
de crecimiento y rentabilidad de las Aseguradoras.
•
Partnerships, Integración y Asequibilidad de las soluciones son claves para el éxito.
Pantallazo:
UBI al día de hoy
UBI al día de Hoy
• La tasa de penetración de UBI es aún baja en el seguro automotor, aunque
• Los programas de Telemática para líneas personales se han convertido en
”mainstream” o tendencia en el mundo (USA, UK, France, Italy principalmente).
• Existen unos 230 programas activos, con diferente sofisticiación, en 50 países.
• Hacia 2020, se estiman 100MM de vehículos asegurados con algún tipo de solución
telemática. (Hoy @ 15MM).
• Qué tecnología se usa en el campo?
• Tres fuentes principals para la captura de datos relativos a la conducción:
Dispositivos telemáticos del tipo OBDII o bien los GPS ocultos.
Uso del celular como fuente de captura de datos (mayor crecimiento)
Integración con los sistemas OEM (con eventual explosion en volumen
hacia 2020 y en países con mayor desarrollo económico)
• Y a nivel de back office?
• Sistemas de data analytics, plataformas actuariales, de detección de
accidents y gestión de reclamos con muy diversa complejidad.
UBI al día de Hoy
•
Qué saben quines ya operan bajo esta modalidad?
o Quienes compitan en auto / líneas personales sin soluciones telemáticas, serán
afectadas por la selección negativa.
o Que además del análisis personalizado del riesgo deben considerar soluciones
diferenciales,
1. Que aumenten la precepción de valor para el asegurado.
2. Que permitan aumentar el ARPU (UBI lo disminuye).
3. Que disminuyan / diluyan la inversion en telemática.
o Que el paradigma es la reducción de tasa de accidentes y la fidelización de
clientes.
o Que deben profundizar en opciones atractivas, económicas y de bajo riesgo para
aumentar la penetración de seguro automotor. (Asia & Latam).
o Que Propuesta de Valor para el Asegurador y para el Cliente es aún confusa.
UBI al día de Hoy
230 Proyectos PAYD & UBI
distribuidos en 50 países.
En Latam diversos proyectos con diferente
grado de sofisticación en líneas personales;
Guatemala, (0/1), México (1/1)
Perú (1/1), Colombia (1/1),
Brasil (1/5), Chile (1/2),
Nota: (Programas Activos / Programas Pilotos)
A Qué se Parece el
ROI?
•
A una medible reducción de accidentes, de gastos en reclamos y en fraudes;
tendientes a incrementar la rentabilidad.
Publicado: Mayo 27, 2015 | UK | Chris McKee, CEO de BIBA dijo: “Nuestros datos muestran una reducción del 40%
en reclamos por accidentes para nuevos conductores jóvenes suscriptos a una póliza UBI versus el promedio
del país para el mismo segmento de clientes.
Read more at http://telematicswire.net
Allianz
•
•
•
15% Improvement in Combined Ratio
43% Improvement in lapse ratio
83% improvement in cross selling ratio
Allianz SE, Milan, 18th July 2012
AGEAS Business Report
•
•
Caida del 20% en accidents en jóvenes.
Los usuarios de telemática tienen accidentes de
menor severiad. (El promedio de reclamos de
usuarios utilizando telemática puede ser hasta un
30% menor).
The Telegraph, UK - AVIVA
GPS Blackbox expone un potencial fraude de 54,000
Libras. Tres pasajeros exageraron dañospor lesiones
hacia la aseguradora AVIVA que fue desestimado por
la Corte de Mafflesfield luego de analizar los datos
telemáticos - Source: The Thelegraph, 2:03PM BST 29 Apr 2014
Zurich Fleet
... en el grupo de pruebas con sistemas telemáticos, hemos
visto un 66.4% de reducción en la tasa anualizada de
accidents, con un 59% de reducción en los costos por
reclamo, un 72.2% de reducción en la tasa anualizada de
reclamos de terceros y 83,1% de reducción en costo por
vehiculo.
Interview with Andy Price,
Practice Leader, motor fleet
at Zurich Risk Engineering. Feb 13th, 2012
Insurethebox
… luego de analizar más de 300,000 millas de conducción
Insurethebox confirma que las soluciones telemáticas
modifican el comportamiento. El studio incluye accidentes
reclamados por sus más de 85,000 suscriptores; los que se
muestran un 40% por debajo del promedio nacional para
las mismas franjas etarias.
Source: Telematics.com
Ecostemas Telematicos
en Aseguradoras
Insurance Telematics Ecosystems
Qué es un Ecosistema
Telemático en una Aseguradora?
Una web inter conectada de Sponsors que
– habilitados por una solución Telemática –
se unen para ofrecer productos y servicios
a sus Clientes.
El ecosistema beneficia y agrega valor a cada
parte involucrada,
El Asegurador
Consumidor
Demás Sponsors
Potenciales Socios
del Ecosistema
AVL’s
Publicidad
Servicios de
Renting / Leasing
OEMs
Operadores Celulares
Desarrolladores
de Apps
Gasolineras & Tiendas de
Conveniencia, Fuel Cards
Flotas Comerciales
Aseguradoras
Franqucias de
Mantenimiento de Vehículos
Ejemplo de Simbiosis en
Ecosistema Telemático
Dispositovo Telemático insertado en el Aftermarket
Asegurador
Aftermarket, Agencia, Dealer
• Referencia hacia un asegurador “X”
para un programa UBI
• Gestión, Adjudicación de reclamos
• Herramienta de Suscripción/ precificación
• Reparación de Vehículos (sea
accidente, falla, o por kilometroaje)
• Agendamiento proactivo de servicios.
• Oferta de Nuevo vehículo
Dispositovo Telemático insertado por el Asegurador
Asegurador
Aftermarket, Agencia, Dealer
• Gestión, Adjudicación de reclamos
• Herramienta de Suscripción/
precificación y renovación de póliza
• Agendamiento proactivo de servicios.
• Oferta de Nuevo vehículo
Ejemplos de
Aplicaciones para
Monetización de Datos
Monetización de Datos
Seguros & Valor Agregado
Source : Sura Conduce Mejor / https://vimeo.com/160267696
Source: www.hondacarindia.com
Monetización de Datos
Operador Celular M2M
Masivo: Aftermarket
Diagnostico
Remoto
Seguro Automotor
Pay As You
Drive
(PAYD)
Comercial
Flotas & Logística
Rastreo
Adm. &
Control de
Combustible
Seguridad
& “Safety”
Optimización
de Trabajos
Control a la
Conducción de
Adolsecentes
Gestión de
Reclamos
Servicios de
mantenimiento
de vehículos
Detección &
Reconstrucción
de Accidentes
Seguro
Basado en
el Uso (UBI)
Infotainment
eCall / bCall
Control
Remoto del
Automóvil
Source: http://truebusiness.truecorp.co.th/
Los Pasos
Hacia un Ecosistema
Los Pasos
hacia un Ecosistema
• Entender oportunidades y amenazas de un Ecosistema Telemático
• Construir Partnerships duraderos, con socios distinguidos.
• Co-crear, innovar. Testear ideas y escalar rápidamente.
• El primero tiene ventajas sobre los rezagados.
• Monetizar: use los datos como una “moneda fuerte” con Aliados.
• Seleccione el socio tecnológico implementador adecuado.
Acerca de
Scope Technologies
Acerca de
Scope Technologies
Primeros en la Industria
 Patrones de Perfil de Conducción
Tecnología
 Jugador global en
Telemática, reconicido
innovador,
 Patentes vinculadas al
Ecosistema Telemático,
UBI & “Connected Car”

Determinación de ángulo y fuerza de
impacto

Patente relative a whiplash index

Realidad Virtual para Ajuste de Accidentes

y muchas soluciones más.
Verticales que Atendemos
Historia
 Establecida en 1999,
Sudádrica

Aseguradoras, Financieras

Automotrices

Telecomunicaciones

Flotas / flotillas / renting operativo
Presencia Internacional
 Red de +200 partners
para implementación y
distribución,
 Presentes en +50
países, incluidos
México y Latam
 Joint Ventures
Partnerships
y Muchos otros…
Ajuste de Daños
Virtual ?
• Hacia Q3/16, Scope lanzará la 3er
Generación del Sistema de Detección,
Reconstruccion y Estimación de Daños.
• Entre otras mejoras, incluye visualización 3D
& Realidad virtual.
Thank
Gracias !You
Christian Terfi | [email protected] | www.scopetechnology.com
© Scope Technologies. Todos los Derechos Reservados