remesas y sistema financiero

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Dirección Nacional de Estudios
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
REMESAS Y SISTEMA FINANCIERO
A JUNIO 2012
Elaborado por: Oscar Armendáriz Naranjo
Revisado por: Roberto Muñoz Bermeo
Aprobado por: Edmundo Ocaña Mazón
RESUMEN EJECUTIVO
Se espera que la economía global durante 2012 alcance un 3,5% de
crecimiento. El desempeño de la economía estadounidense ha reflejado una
mejora alentadora para el crecimiento mundial. Durante el segundo trimestre
de 2012 el PIB de este país varió a una tasa de 1,7%. La tasa de desempleo
durante este segundo trimestre, fue de 8,2%, superior en 0,1 puntos
porcentuales a la registrada durante el primer trimestre de este año.
Europa no logra el repunte que se espera y España nación en la que residen
gran parte de los migrantes ecuatorianos, sufrió, durante el segundo
trimestre de 2012, un decrecimiento de 0,4% de su PIB, debido
principalmente a la caída en el consumo de los hogares y el recorte del gasto
público. La tasa de desempleo durante el segundo trimestre se incrementó
hasta alcanzar el 24,6%.
El año 2011 generó flujos de remesas hacia los países en desarrollo por 381
mil millones de dólares, y hacia el mundo en su totalidad por un valor de 513
mil millones, superando así las proyecciones iniciales. Para 2012, se prevé
que el envío de recursos hacia estas naciones alcance los 406 mil millones y
el flujo mundial, incluido los envíos hacia las economías de ingresos altos,
sea de 534 mil millones.
Para Latinoamérica y El Caribe, el rubro remesas sigue siendo un aporte muy
relevante para cada una de las economías que la integran. A pesar de la
situación crítica de muchos países y específicamente de aquellos de donde
provienen la mayor parte de recursos a la región, el Banco Mundial ha
proyectado que para el año 2012, recibirán más de 64 mil millones de dólares,
valor superior a los 62 mil millones registrados en 2011.
La crisis económica y financiera internacional de 2008 afectó en alguna medida
al flujo de recursos; En Ecuador, particularmente, se experimentó una caída de
20,8%, equivalente a 163 millones de dólares.
El flujo de remesas recibidas por el país durante el segundo trimestre de
2012 alcanzó la cifra de 625,3 millones de dólares, valor superior en un
4,95% al registrado un trimestre antes, es decir 29,5 millones de dólares
más.
El país que lideró el envío de remesas al Ecuador durante el segundo
trimestre de 2012 fue Estados Unidos con 310,3 millones de dólares, seguido
por España con 194,5 millones de dólares y en tercer se ubica Italia, con
41,0 millones de; estos tres países concentraron el 87,3% de las remesas
que recibió el Ecuador.
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Las remesas que llegaron al país durante el segundo trimestre de 2012 se
distribuyeron entre las regiones Costa, Austro, Sierra, Amazonia y Galápagos
en las siguientes proporciones: 43,4%; 37,1%, 22,1%; y 2,2%,
respectivamente.
Guayas lidera la recepción de remesas hasta el segundo trimestre de 2012,
con un monto de 753,3 millones de dólares; 9,6% menos que lo recibido
durante el período anterior. Azuay con 537,7 millones, experimentó un
crecimiento de 6,7% frente al año pasado. En tercer lugar aparece Pichincha
con 368,5 millones, 20,3% menor a la registrada un año atrás.
En las provincias de Pichincha y Guayas hubo una disminución de remesas
recibidas en el orden del 34,2% y 15,6%, respectivamente, durante el
segundo trimestre de 2012 con respecto al mismo período del año anterior.
El pago de remesas que recibe el país se lo realiza por tres medios: bancos
privados; cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas, y couriers.
Durante el segundo trimestre de 2012, el pago de remesas que se realizó
mediante la acreditación a cuentas en los bancos ascendió a 365,8 millones
de dólares, cifra equivalente al 58,5% del total recibido; las entidades
denominadas couriers recibieron un monto de 229,5 millones equivalentes al
36,7% del total; por último, las cooperativas y mutualistas lo hicieron con
30,0 millones equivalentes al 4,8% restante.
1.
ANTECEDENTES
Varios años atrás, las personas de menores recursos de los distintos países
denominados en desarrollo, han buscado formas de generar nuevos ingresos
de modo tal que les permita mantener a su familia en condiciones dignas
dentro del medio en el que se desenvuelven. Muchos de ellos decidieron
buscar otras latitudes con la ayuda de algún amigo o familiar que ya pasó
por la misma situación y por lo tanto se radicaron en un nuevo espacio de
vida y condición.
Según datos del Banco Mundial, más de 215 millones de personas, que
representan el 3% de la población mundial, viven fuera de sus países de
nacimiento. La idea de la migración es obtener un trabajo que facilite su
supervivencia en el país anfitrión y los pocos ahorros logrados, remitirlos a
sus familiares. El Ecuador no ha estado alejado de este tema; desde hace
aproximadamente 50 años los jefes de familia salían del país (obviamente en
mucho menor proporción que en los últimos años) en busca del denominado
“sueño americano” para el caso cuyo destino era Estados Unidos y, hace más
de 10 años, los países destino principalmente han sido España e Italia.
En general los migrantes envían dinero cada mes a sus respectivas familias
generando una fuente de ingresos que les permita vivir dignamente,
consecuentemente han contribuido a la dinamización de las respectivas
economías de los países beneficiarios.
A pesar de ello, las circunstancias por las que ha atravesado el mundo en los
últimos años, especialmente aquellos países que acogieron en mayor medida
a un sinnúmero de ecuatorianos (EEUU, España, Italia) han dificultado su
permanencia en los mismos debido a los problemas económicos y sociales
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internos que han limitado considerablemente puestos de trabajo, educación,
financiamiento, beneficios sociales, etc.
En la actualidad muchos emigrantes han decidido retornar a sus respectivos
países debido al desempleo reinante especialmente en Europa, motivados
también por el apoyo ofrecido por el gobierno actual para quienes decidan
hacerlo, puesto que se implementaron ciertas condiciones para que traigan
sus menajes familiares y también serían apoyados para que voluntariamente
incursionen en emprendimientos productivos.
2.
PERSPECTIVA MUNDIAL, ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA, ITALIA.
Según el reporte del Banco Mundial “Perspectivas de la Economía Mundial”
publicado en julio de 2012, las proyecciones de crecimiento global para el
presente año se han debilitado y será inferior al previsto. Sin embargo,
gracias a que el comportamiento de la economía mundial durante el primer
trimestre resultó mejor de lo previsto, se espera que en 2012 alcance un
3,5% de variación. El lento crecimiento que experimenta la economía,
dificulta la posibilidad de obtener mejoras sustanciales en cuanto a
situaciones delicadas, entre ellas el desempleo. Las tasas de desempleo
continúan siendo altas, especialmente en los países europeos que han
recibido en mayor parte los embates de la crisis mundial.
En este panorama, el desempeño de la economía estadounidense ha
reflejado una mejora alentadora para el crecimiento mundial. Durante el
segundo trimestre de 2012 el PIB de este país varió a una tasa de 1,7%,
debido principalmente al ligero incremento del consumo de bienes durables y
no durables, y de los servicios. La tasa de desempleo de Estados Unidos,
durante este segundo trimestre, fue de 8,2%, superior en 0,1 puntos
porcentuales a la registrada durante el primer trimestre de este año.
En contraste, Europa no logra todavía el repunte que se espera y, de hecho,
el riesgo de una nueva crisis permanece latente. España, nación en la que
residen gran parte de los migrantes ecuatorianos, sufrió, durante el segundo
trimestre de 2012, un decrecimiento de 0,4% de su PIB, debido
principalmente a la caída en el consumo de los hogares y de la inversión de
capital fijo, junto con la reducción de sus exportaciones y el recorte del gasto
público. La tasa de desempleo durante el segundo trimestre se incrementó
hasta alcanzar el 24,6%. Italia, por su parte, registra también una
disminución en su PIB durante el período de análisis, ligado principalmente a
la caída del consumo en los hogares. La tasa de desempleo en este país se
ubicó en 9,8%, la más alta en más de 10 años.
Las perspectivas a corto plazo no son muy promisorias y, de hecho, se
espera que el crecimiento siga siendo débil, especialmente en Europa, donde,
para 2012, se prevé una recesión leve y graves problemas de plazas de
trabajo, que persistirán por algún tiempo.
En este orden, el Fondo Monetario Internacional prevé que las economías
avanzadas crecerán durante el 2012 en 1,4%, donde Estados Unidos lo hará
con el 2,0%; es decir 0,1 puntos porcentuales menos que lo previsto a
inicios del año. Por su parte, las otras dos economías de las que dependen en
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porcentajes muy importantes las remesas ecuatorianas (España e Italia) todavía
siguen ubicadas en el epicentro de la inestabilidad financiera.
Las cifras en España prevén que durante 2012 continúe la recesión alcanzando
una tasa de crecimiento negativo de -1,5%, y de -0,6% en el 2013. En Italia, las
cosas se ven más complicadas que en España para este año, ya que la caída de
su economía será de proporción mayor que el de España (-1,9%); sin embargo,
para 2013 la situación se vislumbra mejor, con un decrecimiento de -0,3%.
Desde esta perspectiva, las remesas de los ecuatorianos provenientes de estos
dos países se verían, de alguna manera, afectadas.
3.
FLUJO MUNDIAL DE REMESAS
De acuerdo a las cifras del Banco Mundial, el año 2011 generó flujos de
remesas hacia los países en desarrollo por 381 mil millones de dólares, y
hacia el mundo en su totalidad por un valor de 513 mil millones, superando
así las proyecciones iniciales. Para 2012, se prevé que el envío de recursos
hacia estas naciones alcancen los 406 mil millones, y el flujo mundial,
incluido los envíos hacia las economías de ingresos altos, sea de 534 mil
millones.
Los mayores receptores mundiales de remesas durante el primer semestre de
2012 han sido India, con aproximadamente 70 mil millones de dólares, China
con 66 mil millones; México y Filipinas con 24 mil millones cada uno y Nigeria
con 21 mil millones.
Aunque la desaceleración económica está atenuando las perspectivas de empleo
de los migrantes en algunas naciones de ingresos altos, se espera que las
transferencias privadas globales mantengan su crecimiento y que lleguen a 515
mil millones de dólares en 2014; de este monto, el mundo en desarrollo recibirá
el 86%.
4. FLUJO DE REMESAS HACIA AMERICA LATINA Y EL CARIBE
Para Latinoamérica y El Caribe, el rubro remesas sigue siendo un aporte muy
relevante para cada una de las economías que la integran. A pesar de la
situación crítica de muchos países y específicamente de aquellos de donde
provienen la mayor parte de recursos a la región, el Banco Mundial ha
proyectado que para el año 2012, recibirán más de 64 mil millones de dólares,
valor superior a los 62 mil millones registrados en 2011.
En el siguiente cuadro se puede observar el flujo de remesas de algunos países
Latinoamericanos y de Centro América y su comportamiento durante el segundo
trimestre de los últimos seis años.
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MONTO Y VARIACION DE REMESAS RECIBIDAS, POR PAIS
Período: II T. 2007 - II T. 2012
(En mi l l ones de dól a res y porcenta jes )
PERIODO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
ECUADOR
USD
Variación
833
780
-6,4%
617
-20,8%
616
-0,3%
698
13,4%
625
-10,5%
COLOMBIA
USD
Variación
999
1.190
19,1%
995
-16,4%
969
-2,6%
1.013
4,5%
1.032
1,9%
USD
PERÚ
Variación
509
616
21,1%
581
-5,7%
609
4,9%
675
10,8%
709
5,0%
EL SALVADOR
USD
Variación
958
1.011
5,5%
865
-14,4%
910
5,2%
948
4,2%
999
5,4%
GUATEMALA
USD
Variación
1.103
1.188
7,7%
1.028
-13,5%
1.738
69,1%
1.812
4,3%
1.945
7,3%
Fuente: Ba ncos Centra l es de ca da uno de l os pa ís es . Informa ci ón Obteni da : Octubre 2012.
El a bora ci ón: Di recci ón Na ci ona l de Es tudi os e Informa ci ón, Subdi recci ón de Es tudi os.
La crisis económica y financiera internacional de 2008 afectó en alguna medida
al flujo de recursos que por concepto de remesas se recibe en estos países, ya
que en todos los casos, las cifras de 2009 cayeron. En Ecuador, particularmente,
se puede apreciar que la disminución entre el segundo trimestre de 2008 y 2009
fue significativa, al experimentar una caída de 20,8%, equivalente a 163
millones de dólares.
Colombia, por su parte, muestra un decrecimiento significativo de los ingresos
recibidos tanto en el segundo trimestre de 2009, como de 2010.
Para 2011, los países citados en el presente cuadro experimentaron un repunte,
siendo los de mayor crecimiento Ecuador y Perú, mientras que El Salvador
experimentó el menor incremento (4,2%) en recursos recibidos dentro de los
cinco países considerados.
Sin embargo, para el segundo trimestre de 2012, Ecuador sufrió un descenso en
sus ingresos por remesas de 10,5%, mientras que los demás países: Guatemala,
El Salvador, Perú y Colombia crecieron en niveles de 7,3%; 5,4%; 5,0% y 1,9%,
respectivamente.
En términos absolutos se puede determinar que durante el segundo trimestre de
2012, entre estos cinco países, Guatemala se benefició de la mayor cantidad de
recursos recibida (USD. 1.945 millones), seguida por Colombia con 1.032
millones de dólares. Ecuador fue el país que receptó la menor cantidad de
recursos; situación influenciada posiblemente por el gran porcentaje de
inmigrantes ecuatorianos radicados en España, nación que se encuentra
atravesando por una seria crisis económica que ha limitado los puestos de
trabajo en porcentajes muy significativos, pues sus índices de desempleo, según
el FMI, superan el 20 por ciento.
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REMESAS RECIBIDAS COMO PORCENTAJE DEL PIB, POR PAÍS
Período: II T. 2011 - II T. 2012
(millones de dólares y porcentajes)
ECUADOR
COLOMBIA
PERÚ
EL SALVADOR GUATEMALA
2011
REMESAS
PIB
RELACIÓN REM / PIB
698
57.978
1,20%
1.013
286.398
0,35%
675
157.438
0,43%
948
21.428
4,42%
1.812
41.341
4,38%
2012
REMESAS
PIB
RELACIÓN REM/ PIB
625
67.427
0,93%
1.032
333.161
0,31%
709
180.760
0,39%
999
23.054
4,33%
1.945
46.898
4,15%
Fuente: Ba ncos Centra l es de ca da uno de l os pa ís es y CEPAL. Informa ci ón obteni da : Novi embre 2012
El a bora ci ón: Di recci ón Na ci ona l de Es tudi os e Informa ci ón, Subdi recci ón de Es tudi os .
Si analizamos la importancia que tienen las remesas en estos cinco países
con respecto a su Producto Interno PIB, podemos concluir que en los dos
últimos años El Salvador depende en gran medida de los recursos que
remiten sus compatriotas, ya que sólo los ingresos por remesas del segundo
trimestre tanto de 2011, como de 2012, superaron el 4,3% de su PIB; a
continuación aparece Guatemala, cuyas remesas tienen una importancia
similar a la de El Salvador dentro de su PIB, puesto que durante ambos
periodos, estas representan más del 4%. En los tres países restantes, esta
relación no sobrepasa el 1,2%.
5.
REMESAS RECIBIDAS POR EL PAIS
El flujo de remesas recibidas por el país durante el segundo trimestre de
2012 alcanzó la cifra de 625,3 millones de dólares, valor superior en un
4,95% al registrado un trimestre antes, es decir 29,5 millones de dólares
más. Por su parte el número de giros enviados durante el segundo trimestre
ascendió a 1.963.232 cifra superior en 11,68% a la registra durante el
primer trimestre de 2012.
Al comparar las cifras del segundo trimestre de 2012 con sus respectivas del
año 2011, se aprecia que el monto de remesas actuales fue menor en
10,45% (73 millones de dólares) mientras que el número de giros recibidos
por remesas en el país disminuyó en 4,06%.
El flujo de remesas que recibió el país desde el tercer trimestre de 2011,
hasta el segundo trimestre de 2012 (un año) ascendió a 2.539,1 millones de
dólares, valor inferior en 6,38% al registrado en el mismo período de 2010 2011, diferencia equivalente por lo tanto a 173,0 millones de dólares.
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Remesas recibidas por el Ecuador
Períodos Trimestrales : 2007 - 2011
(En millones de dólares)
1000,0
900,0
800,0
833,3
878,9 891,9
820,5
731,2
779,8 774,5
707,8
700,0
669,9
717,8 739,1
618,3 615,5
608,8
680,8 676,8 656,2 698,3 670,7
647,3
595,8 625,3
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
Fuente: Ba nco Centra l del Ecuador
El a bora ci ón: Superi ntendenci a de Ba ncos y Seguros , DNEI - SE
El Ecuador no ha logrado alcanzar los niveles de remesas registrados en
2007 y 2008, como consecuencia de la difícil coyuntura que atraviesan los
países que han dado acogida a miles de ecuatorianos, principalmente
Estados Unidos, España e Italia, entre los de mayor relevancia.
En este contexto, el país que lideró el envío de remesas al Ecuador durante
el segundo trimestre de 2012 fue Estados Unidos con 310,3 millones de
dólares, seguido por España con 194,5 millones de dólares y en tercer lugar
pero muy distante a los dos países anteriormente citados, se ubica Italia, con
41,0 millones de dólares; estos tres países concentraron el 87,3% de las
remesas que recibió el Ecuador. A continuación existen alrededor de 150
países adicionales, de los cuales también provienen los recursos, cuya suma
acumulada remitida ascendió a 79,5 millones de dólares equivalentes al
12,7% de participación.
En términos anuales, durante los últimos cinco años, Estados Unidos ha
encabezado el monto de remesas enviadas al país seguido por España. Estos
dos países durante el segundo trimestre de 2012 concentraron el 80,7% de
las remesas totales que ingresaron al Ecuador.
MONTO DE REMESAS RECIBIDAS POR EL ECUADOR
POR PAIS DE ORIGEN
(En millones de dólares)
II T.2007
PAIS
Mill. Usd.
II T. 2008
%
Mill. Usd.
II T. 2009
%
Mill. Usd.
II T. 2010
%
Mill. Usd.
II T. 2011
%
Mill. Usd.
II T. 2012
%
Mill. Usd.
%
ESTADOS UNIDOS
435,4
52,3%
353,0
45,3%
272,8
44,2%
315,5
45,0%
305,4
43,7%
310,3
49,6%
ESPAÑA
31,1%
322,3
38,7%
315,3
40,4%
241,0
39,0%
210,5
38,5%
274,8
39,4%
194,5
ITALIA
40,4
4,8%
61,7
7,9%
54,7
8,9%
40,0
7,6%
40,3
5,8%
41,0
6,6%
Otros (150 Aprox.)
35,2
4,2%
49,7
6,4%
48,9
7,9%
49,4
8,8%
77,8
11,1%
79,5
12,7%
833,3
100,0%
779,8
100,0%
617,4
100,0%
615,5
100,0%
698,3
100,0%
625,3
100,0%
Total
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Superintendencia de Bancos y Seguros, DNEI, SDE.
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La situación que atraviesa España, con un desempleo exorbitante y ciertas
condiciones fiscales muy complicadas, limitó los ingresos a los ecuatorianos
residentes en ese país pues muchos de ellos perdieron sus puestos de
trabajo situación que pudiera agravarse durante el resto de 2012, con lo
cual, las remesas provenientes de dicha nación sufrirían un descenso aún
mayor. De hecho, los datos de los últimos años reflejan esta tendencia a la
baja de las remesas provenientes desde la península ibérica, las mismas que
tras el inicio de la crisis económica de 2008 no han logrado recuperarse.
PROCEDENCIA DE REMESAS RECIBIDAS
AÑO: II T. 2012
PROCEDENCIA DE REMESAS RECIBIDAS
AÑO: II T. 2011
Otros (150
Aprox.)
11%
ITALIA
6%
Otros (150
Aprox.)
13%
ESTADOS
UNIDOS
44%
ESTADOS
UNIDOS
50%
ITALIA
6%
ESPAÑA
39%
a.
ESPAÑA
31%
DESTINO GEOGRAFICO DE LAS REMESAS
Las remesas que llegaron al país durante el segundo trimestre de 2012 se
distribuyeron entre las regiones Costa, Austro, Sierra, Amazonia y Galápagos
en las siguientes proporciones: 43,4%; 37,1%, 22,1%; y 2,2%,
respectivamente. La región insular, por su parte, registra ingresos mínimos
por este concepto.
Monto de Remesas Recibidas por Provincia
Monto de Remesas Recibidas por Provincia
Acumulado II T. 2011 - Acumulado II T. 2012
Millones de dólares
II T - 2011 , 2012
Millones de dólares
COTOPAXI
21,3
ESMERALDAS
5,01
ESMERALDAS
21,7
COTOPAXI
5,51
MORONA SANTIAGO
34,0
MORONA SANTIAGO
9,24
LOS RIOS
38,3
LOS RIOS
9,69
SANTO DOMINGO
42,8
SANTO DOMINGO
10,43
11,60
IMBABURA
52,3
IMBABURA
CHIMBORAZO
59,5
CHIMBORAZO
15,27
MANABI
87,8
TUNGURAHUA
21,28
EL ORO
91,9
MANABI
22,17
TUNGURAHUA
89,3
EL ORO
22,49
LOJA
98,3
LOJA
23,01
CAÑAR
CAÑAR
197,8
PICHINCHA
AZUAY
GUAYAS
200,0
300,0
400,0
Acumulado II T. 2011
500,0
600,0
700,0
800,0
144,16
GUAYAS
753,3
100,0
76,50
AZUAY
537,7
-
51,46
PICHINCHA
368,5
900,0
186,16
-
Acumulado II T. 2012
50,00
100,00
II T. 2011
8
150,00
II T. 2012
200,00
250,00
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A nivel de provincias, los gráficos anteriores muestran que la provincia del
Guayas lidera el volumen de recursos recibidos tanto en el segundo trimestre
de 2012, como en el último año.
En términos anuales, la provincia del Guayas mantiene su liderazgo en la
recepción de remesas hasta el segundo trimestre de 2012, con un monto de
753,3 millones de dólares; 9,6% menos a lo recibido durante el período
anterior. A continuación se ubica la provincia del Azuay con 537,7 millones,
la misma que experimentó un crecimiento de 6,7% frente al año pasado. En
tercer lugar aparece Pichincha con 368,5 millones, cifra menor en 20,3% a la
registrada un año atrás. El cuarto lugar ocupa la provincia del Cañar con un
flujo recibido de 197,8 millones de dólares, valor inferior en 7,5% al
obtenido en 2011.
Las cuatro provincias mencionadas participaron con el 73,2% de las remesas
recibidas a nivel nacional durante el segundo trimestre de 2012.
En el último trimestre de 2011 Guayas recibió 186,2 millones de dólares
equivalentes al 29,8% del total recibido por el país; Azuay se ubicó en el
segundo lugar con 144,2 millones (23,1%); en tercer lugar se situó la
provincia de Pichincha con 76,5 millones (12,2%) y finalmente Cañar, en
cuarto lugar, recibió 51,5 millones (8,2%), entre las más importantes.
Hay que destacar que en las provincias de Pichincha y Guayas hubo una
disminución de remesas recibidas en el orden del 34,2% y 15,6%,
respectivamente, durante el segundo trimestre de 2012 con respecto al
mismo período del año anterior.
b.
Destino de las Remesas por Sector: Rural o Urbano.
El cuadro a continuación muestra que desde el punto de vista del sector de
destino de las remesas que entran al país, en los últimos cinco años, estas se
han dirigido sustancialmente hacia las zonas urbanas, superando, en el
segundo trimestre del año 2012, el 98% del monto recibido.
DESTINO DE LAS REMESAS RECIBIDAS EN EL ECUADOR POR SECTOR:
URBANO O RURAL
(En porcentajes)
Período: 2007 --- 2012
Sector
II T. 2007
II T. 2008
II T. 2009
II T. 2010 II T. 2011
II T. 2012
Urbano
97,31%
96,90%
98,48%
98,80%
98,51%
98,25%
Rural
2,69%
3,10%
1,52%
1,20%
1,49%
1,75%
Total general
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Superintendencia de Bancos y Seguros, DNEI - SE
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Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
Dirección Nacional de Estudios
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
6.
REMESAS Y SISTEMA FINANCIERO
Según el Banco Central del Ecuador, el pago de remesas que recibe el país se
lo realiza básicamente por tres diferentes medios: bancos privados;
cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas, y couriers.
Durante el segundo trimestre de 2012, el pago de remesas que se realizó
mediante la acreditación a cuentas en los bancos ascendió a 365,8 millones
de dólares, cifra equivalente al 58,5% del total recibido; las entidades
denominadas couriers recibieron un monto de 229,5 millones equivalentes al
36,7% del total; por último, las cooperativas y mutualistas lo hicieron con
30,0 millones equivalentes al 4,8% restante.
Si se consolida lo recibido por los bancos con lo de las cooperativas y
mutualistas (entidades reguladas), se puede observar que estas recibieron
395,8 millones de dólares equivalentes al 63,3% del total, versus el 36,7%
recibido por los couriers.
Participación de Remesas recibidas en el Ecuador
Por Tipo de Entidad
I T / 2007 --- II T / 2012
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
Cooperativas y Mutualistas
Couriers y Remesadoras
2012.II
2012.I
2011.III
2011.IV
2011.II
2011.I
2010.IV
2010.III
2010.I
2010.II
2009.IV
2009.III
2009.II
2009.I
2008.III
2008.IV
2008.II
2008.I
2007.IV
2007.III
2007.I
2007.II
0,0%
Bancos
El gráfico anterior permite apreciar que durante los últimos seis años, el flujo
de remesas ha sido canalizado por las entidades mencionadas,
aproximadamente en las mismas proporciones, con la consideración de que
las cooperativas y mutualistas han experimentado una tendencia ligeramente
creciente a partir del segundo trimestre de 2009.
Con la finalidad de comprobar si las remesas que recibe el país producen
algún efecto importante en los depósitos del sistema bancario, puesto que ya
se conoce la relevancia que representan éstos en la economía del país, se
graficó el comportamiento trimestral de los últimos cinco años, tanto de las
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variaciones de las remesas recibidas a través de las instituciones financieras
como del saldo de los depósitos del público del sistema bancario.
Variación : Depósitos Bancos Privados
Vs.
Remesas canalizadas por Bancos Privados
II T 2007 --- II T 2012
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
-20,0%
-25,0%
CANALIZADAS POR BANCOS
DEPOSITOS BANCOS PRIVADOS
En este sentido, el gráfico obtenido muestra que las trayectorias de las
variaciones adoptadas por las dos curvas no guardan relación que determine
si la variable Remesas influye en el comportamiento de los Depósitos en
bancos privados.
Para comprobar este particular se corrió el cálculo de la función correlación
entre las variables mencionadas obteniendo como resultado un valor
negativo de -0,097 lo cual determina claramente que durante el período de
análisis no existe correlación significativa entre ellas.
7.
CONCLUSIONES
Se espera que la economía global durante 2012 alcance un 3,5% de
crecimiento. El desempeño de la economía estadounidense ha reflejado una
mejora alentadora para el crecimiento mundial. Durante el segundo trimestre
de 2012 el PIB de este país varió a una tasa de 1,7%. La tasa de desempleo
durante este segundo trimestre, fue de 8,2%, superior en 0,1 puntos
porcentuales a la registrada durante el primer trimestre de este año.
Europa no logra el repunte que se espera y España nación en la que residen
gran parte de los migrantes ecuatorianos, sufrió, durante el segundo
trimestre de 2012, un decrecimiento de 0,4% de su PIB, debido
principalmente a la caída en el consumo de los hogares y el recorte del gasto
público. La tasa de desempleo durante el segundo trimestre se incrementó
hasta alcanzar el 24,6%.
El año 2011 generó flujos de remesas hacia los países en desarrollo por 381
mil millones de dólares, y hacia el mundo en su totalidad por un valor de 513
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mil millones, superando así las proyecciones iniciales. Para 2012, se prevé
que el envío de recursos hacia estas naciones alcance los 406 mil millones y
el flujo mundial, incluido los envíos hacia las economías de ingresos altos,
sea de 534 mil millones.
Para Latinoamérica y El Caribe, el rubro remesas sigue siendo un aporte muy
relevante para cada una de las economías que la integran. A pesar de la
situación crítica de muchos países y específicamente de aquellos de donde
provienen la mayor parte de recursos a la región, el Banco Mundial ha
proyectado que para el año 2012, recibirán más de 64 mil millones de dólares,
valor superior a los 62 mil millones registrados en 2011.
La crisis económica y financiera internacional de 2008 afectó en alguna medida
al flujo de recursos; En Ecuador, particularmente, se experimentó una caída de
20,8%, equivalente a 163 millones de dólares.
El flujo de remesas recibidas por el país durante el segundo trimestre de
2012 alcanzó la cifra de 625,3 millones de dólares, valor superior en un
4,95% al registrado un trimestre antes, es decir 29,5 millones de dólares
más.
El país que lideró el envío de remesas al Ecuador durante el segundo
trimestre de 2012 fue Estados Unidos con 310,3 millones de dólares, seguido
por España con 194,5 millones de dólares y en tercer se ubica Italia, con
41,0 millones de; estos tres países concentraron el 87,3% de las remesas
que recibió el Ecuador.
Las remesas que llegaron al país durante el segundo trimestre de 2012 se
distribuyeron entre las regiones Costa, Austro, Sierra, Amazonia y Galápagos
en las siguientes proporciones: 43,4%; 37,1%, 22,1%; y 2,2%,
respectivamente.
En términos anuales, la provincia del Guayas mantiene su liderazgo en la
recepción de remesas hasta el segundo trimestre de 2012, con un monto de
753,3 millones de dólares; 9,6% menos a lo recibido durante el período
anterior. A continuación se ubica la provincia del Azuay con 537,7 millones,
la misma que experimentó un crecimiento de 6,7% frente al año pasado. En
tercer lugar aparece Pichincha con 368,5 millones, cifra menor en 20,3% a la
registrada un año atrás.
En Pichincha y Guayas hubo una disminución de remesas recibidas en el
orden del 34,2% y 15,6%, respectivamente, durante el segundo trimestre de
2012 con respecto al mismo período del año anterior.
El pago de remesas que recibe el país se lo realiza básicamente por tres
diferentes medios: bancos privados; cooperativas de ahorro y crédito y
mutualistas; y couriers.
Durante el segundo trimestre de 2012, el pago de remesas que se realizó
mediante la acreditación a cuentas en los bancos ascendió a 365,8 millones
de dólares, cifra equivalente al 58,5% del total recibido; las entidades
denominadas couriers recibieron un monto de 229,5 millones equivalentes al
36,7% del total; por último, las cooperativas y mutualistas lo hicieron con
30,0 millones equivalentes al 4,8% restante.
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