UNIVERSIDAD “DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO” FACULTAD DE ECONOMIA DR. SANTIAGO I BARBERENA MERCADEO “DIAGNOSTICO DE VALORES AGREGADOS QUE OFRECEN LAS EMPRESAS DE TELEFONÍA CELULAR A CLIENTES DEL MERCADO PREPAGADO: CASO PRACTICO DIGICEL”. PARA OPTAR A TITULO DE LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA ASESOR: LIC. MARIA EUGENIA ORTIZ DE SERRANO PRESENTADO POR: CONTY MARGARITA AGUIRRE CRUZ ANTIGUO CUSCATLAN, NOVIEMBRE DE 2005 INTRODUCCIÓN Hasta hace unos años la Telefonía celular en El Salvador era vista como un medio de comunicación de lujo. Sin embargo hoy en día se ha vuelto para muchos una necesidad, para otros una herramienta de trabajo, y hay para quienes es un articulo mas, esto gracias a la oferta de cuatro compañías móviles que compiten día a día compiten por brindar mejores precios al mercado y así volver los precios mas accesibles al mercado. Sin embargo las empresas de telefonía celular ya no solo brindan un servicio de voz como en un inicio, hoy también ofrecen servicios de valor agregado a los usuarios siendo así estos distintas herramientas que bien para unos generan diversión y para otros simplicidad de comunicación; y las empresas de telefonía celular lo traducen en una forma mas de generar ingresos y con proveer al usuario una razón mas para preferir la compañía que le brinda el servicio de comunicación móvil. Es de esta manera que se considera necesario poder tener un Diagnostico de Valores Agregados que ofrecen las empresas de telefonía celular a clientes del mercado prepagado. i Realizar un diagnostico acerca de los valores agregados de las empresas de telefonía celular en el mercado prepago, es de mucha importancia ya que con esto se podrá conocer los gustos y preferencias por parte de los usuarios, el potencial de mercado de dichos servicios, teniendo así con esto una radiografía del mercado para poder así implementar nuevos servicios o llevar a cabo mejoras en ellos. Dicha labor es bastante significativa ya que ayudara a la gerencia a conocer el potencial de desarrollo de los valores agregados y el crecimiento de estos dentro del mercado Salvadoreño. Por lo que en el presente documento se hace un diagnostico y al mismo tiempo se plantean algunas recomendaciones junto con sus estrategias a seguir. ii INDICE Introducción i CAPITULO I ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA TELEFÓNIA CELULAR Y DIGICEL 1 1.1 ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA TELEFÓNIA CELULAR Y DIGICEL 2 1.1.1 HISTORIA DE LA TELEFONIA CELULAR 3 1.1.2 LAS GENERACIONES DE LA TELEFONIA INALÁMBRICA 4 1.1.2.1 Primera Generación 1.1.2.2 Segunda Generación 1.1.2.3 Generación 2.5 1.1.2.4 Tercera Generación 4 5 6 7 1.1.3 ORIGENES DE LA TELEFONIA CELULAR EN ELSALVADOR 8 1.1.4 SERVICIOS DE VALORES AGREGADOS EN LAS EMPRESAS DE TELEFONIA CELULAR EN EL SALVADOR 20 1.1.5 ANTECEDENTES DE DIGICEL 22 1.1.6 SITUACION ACTUAL DE DIGICEL 24 CAPITULO II MARCO TEORICO SOBRE MERCADEO DE SERVICIOS, TELEFONIA CELULAR Y MERCADO PREPAGO 30 2.1 MARCO TEORICO SOBRE MERCADEO DE SERVICIOS, TELEFONIA CELULAR Y MERCADO PREPAGO 31 2.1.1 MERCADEO DE SERVICIOS 31 2.1.1.1 Conceptos Básicos 31 2.1.1.2 Características de los Servicios 36 2.1.1.3 Tipos de Servicios 38 iii 2.1.2 ASPECTOS GENERALES DE TELEFONIA CELULAR 40 2.1.2.1 Telefonía Celular 40 2.1.2.2 Funcionamiento de un Teléfono Celular 40 2.1.2.3 Tipos de Tecnología Celular Digital 41 2.1.2.3.1 Tecnología CDMA 41 2.1.2.3.2 Tecnología TDMA 42 2.1.2.3.3 Tecnología GSM 43 2.1.2.3.4 Ventajas de GSM 44 2.1.2.3.5 Bandas GSM 45 2.1.2.4 Valores Agregados 46 2.1.2.4.1 Tipos de Servicios de Valores Agregados 46 2.1.3 MERCADO PREPAGO 52 2.1.3.1 Características Mercado Prepago 53 CAPITULO III INVESTIGACION DE CAMPO DE LOS VALORES AGREGADOS QUE OFRECEN LAS EMPRESAS DE TELEFONIA CELULAR A CLIENTES DEL MERCADO PREPAGO 54 3.1 OBJETIVOS DEL TRABAJO 3.1.1 GENERAL 3.1.2.ESPECIFICOS 55 55 55 3.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 56 3.2.1 SEGMENTO COMPETENCIA 3.2.1.1 General 3.2.1.2 Específicos 56 56 56 3.2.2 SEGMENTO USUARIOS 3.2.2.1 General 3.2.2.2 Específicos 57 57 57 3.2.3 SEGMENTO EJECUTIVOS DE LA COMPANIA DIGICEL 3.2.3.1 General 3.2.3.2 Específicos 58 58 58 3.3 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 59 3.3.1 TIPO DE INVESTIGACION 3.3.2 METODOS Y TECNICAS DE LA INVESTIGACION 3.3.3 UNIDADES DE ANALISIS Y SUJETOS DE ESTUDIO 59 60 61 iv 3.4 HALLAZGOS DE LA INVESTIGACION 65 3.4.1 SEGMENTO USUARIOS 3.4.1.1 Clase C-D Edad de 15 a 20 anos 3.4.1.2 Clase Media Alta Edad de 15 a 20 anos 3.4.1.3Clase Media Alta Edad de 21 a 30 anos 3.4.1.4 Clase C-D Edad de 21 a 30 anos 65 65 68 70 71 3.4.2 SEGMENTO COMPETENCIA 3.4.3 SEGMENTO EJECUTIVOS DE DIGICEL 73 79 CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 80 4.1 CONCLUSIONES 81 4.2 RECOMENDACIONES 84 CAPITULO V DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS DE VALORES AGREGADOS 86 5.1 RESUMEN EEJECUTIVO 87 5.2 DIAGNOSTICO 89 5.3 ESTRATEGIAS A SEGUIR 93 5.4 PRESUPUESTO DE LAS ESTRATEGIAS PROPUESTAS 99 GLOSARIO 100 BIBLIOGRAFIA 102 ANEXOS 105 Guía Focus Group 106 Guía Mistery Shoper 110 Guía Entrevista Ejecutivos Digicel 111 v CAPITULO I ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA TELEFONÍA CELULAR Y DIGICEL 1 1.1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA TELEFONÍA CELULAR Y DIGICEL Las tecnologías inalámbricas han tenido mucho auge y desarrollo en estos últimos años. Una de las que particularmente ha tenido un gran desarrollo ha sido la telefonía celular. Desde sus inicios a finales de los años 70 ha revolucionado enormemente las actividades que realizan diariamente. Los teléfonos celulares se han convertido en una herramienta primordial para la gente común y de negocios; las hace sentir más seguras y las hace más productivas. A pesar de que la telefonía celular fue concebida estrictamente para la voz, la tecnología celular de hoy es capaz de brindar otro tipo de servicios, como los datos, audio y video con algunas limitaciones. 2 1.1.1 HISTORIA DE LA TELEFONÍA CELULAR La historia de la comunicación móvil se asocia con la policía de Detroit, que en el año de 1921 usaba teléfonos móviles en sus carros. La telefónica AT&T y los laboratorios Bell, introdujeron la idea de las comunicaciones celulares en el año de 1947.1 El pionero de la tecnología celular fue Martin Cooper, a él se le considera como "el padre de la telefonía celular" al introducir el primer radioteléfono, en el año de 1973, en Estados Unidos, mientras trabajaba para Motorola; pero fue hasta el año de 1979 cuando aparecieron los primeros sistemas comerciales en Tokio, Japón por la compañía NTT. Posteriormente en los Emiratos Árabes Unidos, los países Escandinavos y Estados Unidos. En el año de 1981, los países nórdicos introdujeron un sistema celular similar a AMPS (Advanced Mobile Phone System o Sistema Avanzado de Telefonía Móvil). Por otro lado, en Estados Unidos, gracias a que la entidad reguladora de ese país adoptó reglas para la creación de un servicio comercial de telefonía celular, en 1983 se puso en operación el primer sistema comercial en la ciudad de Chicago. 1 Tesis: Molina Álvarez, Silvia Dinora y otros “Plan de Ventas para teléfonos celulares Nokia en El Salvador”. Año 2004 3 Con ese punto de partida, en varios países se diseminó la telefonía celular como una alternativa a la telefonía convencional inalámbrica. La tecnología tuvo gran aceptación, por lo que a los pocos años de implantarse se empezó a saturar el servicio. En ese sentido, hubo la necesidad de desarrollar e implantar otras formas de acceso múltiple al canal y transformar los sistemas analógicos a digitales, con el objeto de darles cabida a más usuarios. Para separar una etapa de la otra, la telefonía celular se ha caracterizado por contar con diferentes generaciones. 1.1.2 LAS GENERACIONES DE LA TELEFONÍA INALÁMBRICA 1.1.2.1 Primera Generación (1G) La Primera Generación de la telefonía móvil hizo su aparición en el año de 1979 y se caracterizó por ser analógica y estrictamente para voz. La calidad de los enlaces era muy baja, en cuanto a la transferencia entre celdas, era muy imprecisa ya que contaban con una baja capacidad (Basadas en FDMA, Frequency Division Multiple Access o División de Frecuencia de Múltiple 4 Acceso) y, además, la seguridad no existía. La tecnología predominante de esta generación es AMPS (Advanced Mobile Phone System). 1.1.2.2 Segunda Generación (2G) La Segunda generación o comúnmente llamada 2G arribó hasta el año de 1990 y a diferencia de la primera se caracterizó por ser digital. El sistema 2G utiliza protocolos de codificación más sofisticados y se emplea en los sistemas de telefonía celular actuales. Las tecnologías predominantes son: GSM (Global System for Mobile Comunications o Sistema Global de comunicaciones múltiples); IS-136 (conocido también como TIA/EIA136 o ANSI-136) y CDMA (Code Division Multiple Access) y PDC (Personal Digital Communications), éste último utilizado en Japón. Los protocolos empleados en los sistemas Segunda generación soportan velocidades de información más altas por voz, pero limitados en comunicación de datos. Se pueden ofrecer servicios auxiliares, como datos, fax y SMS 5 (Short Message Service o Servicio de Mensajes Cortos) a 2G, como PCS (Personal Communication Services o Servicio de Comunicación Personal). 1.1.2.3 Generación 2.5 G Muchos de los proveedores de servicios de telecomunicaciones se moverán a las redes 2.5 Generación antes de entrar masivamente a La Tercera Generación. La tecnología 2.5G es más rápida, y más económica para actualizar a Tercera Generación. La generación 2.5G ofrece características extendidas, ya que cuenta con más capacidades adicionales que los sistemas de Segunda Generación, como: GPRS (General Packet Radio System o Servicio General de Paquetes por Radio), HSCSD (High Speed Circuit Switched o Circuitos de Alta velocidad), EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution). 6 1.1.2.4 Tercera Generación (3G) La Tercera generación, o 3G se caracteriza por contener a la convergencia de voz y datos con acceso inalámbrico a Internet; en otras palabras es apta para aplicaciones multimedia y altas transmisiones de datos. Los protocolos empleados en los sistemas Tercera Generación o 3G soportan altas velocidades de información y están enfocados para aplicaciones más allá de la voz como audio (mp3), video en movimiento, videoconferencia y acceso rápido a Internet. Así mismo, en un futuro próximo los sistemas de Tercera generación alcanzarán velocidades de hasta 384 kbps, permitiendo una movilidad total a usuarios, viajando a 120 kilómetros por hora en ambientes exteriores. 7 En relación a las predicciones sobre la cantidad de usuarios que podría albergar la Tercera Generación, The Yanlee Group anticipo que para fines del año 2004 habría más de 1,150 millones en el mundo, comparados con los 700 millones que hubo en el 2000. Dichas cifras anticipan un gran número de capital involucrado en la telefonía inalámbrica, lo que con mayor razón las compañías fabricantes de tecnología, así como los proveedores de servicios de telecomunicaciones estarán dispuestos a invertir su capital en esta nueva aventura llamada 3G.2 1.1.3 ORÍGENES DE LA TELEFONÍA CELULAR EN EL SALVADOR El mercado de los servicios de telecomunicaciones en El Salvador dejó de ser un monopolio estatal y paso a ser un mercado en competencia. Con los cambios económicos mundiales y el desarrollo de nuevas tecnologías, El Salvador decidió privatizar el sector de las telecomunicaciones y de esta manera convertirlo en un mercado altamente competitivo3. 2 www.ilustrados.com/publicaciones/EpyuZyllpytCnsdaDd.php 3 www.siget.gob.sv 8 La apertura del sector se inició con el otorgamiento de una concesión para el servicio de telefonía celular a la empresa Telemóvil El Salvador, S.A Es asi como el primer operador de telefonía celular fue Telemovil, el cual comenzó sus operaciones comerciales en Enero de 1993, con la visión de revolucionar las telecomunicaciones en El Salvador.4 Es dada la concesión y la autorización del servicio de telefonía por la telefonía del estado ANTEL, la cual no proporcionaba el servicio de telefonía celular. Pactando como punto a su favor que durante un periodo de cinco anos no tendrían otra empresa que competiría con Telemovil en el mismo rubro. Telemovil, perteneciente al Grupo Millicom, comenzó a operar utilizando tecnología analógica (AMPS) funcionando en la banda de los 800 MHZ. En sus inicios Telemovil ofrecía al mercado, el servicio de telefonía celular solo en modalidad de contrato, los cuales eran por un plazo de 24 meses. Vale mencionar que los usuarios de telefonía debían pagar no solo las llamadas salientes sino también las llamadas entrantes. 4 www.telemovil.com Historia Telemovil 9 Es hasta 1998 que Telemovil ofrece también al mercado la modalidad de servicio de prepago; la cual funciona a través de la compra de tarjetas raspables prepagadas. Para los comienzos la red celular cubría un 20% del territorio Nacional, la cual se fue incrementando gradualmente, desde 4 antenas ubicadas en el volcán de San Salvador, en el aeropuerto Comalapa, en el cerro de San Jacinto y en el Edificio Dada y Dada, hasta una cobertura total en el 66% de los municipios del país. Una de las razones por las cuales Telemovil se fue expandiendo en distintos territorios fue por el poder de negociar para instalar antenas en casas, terrenos alquilados y comprados, teniendo como requisito que la zona fuera lo suficientemente poblada, para así recuperar la inversión que se hacia en las infraestructuras. Es en los mismos años en donde se dan estos cambios cuando surge un ente que regule las telecomunicaciones, es así como en 1996 se crea una legislación para las telecomunicaciones y esta es modificada en 1997. 10 De esta manera es como la SIGET (Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones) aplica normas, tratados y leyes para las telefonías. Y al mismo tiempo aprueba las tarifas que han de aplicarse en el sector de telecomunicaciones. Luego de mantener funcionando Telemovil un servicio que era análogo, (AMPS) durante casi siete años, pasa luego a tecnología Digital la cual le proveyó de más ventajas ante la analógica. Y es hasta el 24 de julio de 1997 que la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), es privatizada; permitiendo así que ANTEL se dividiera en dos compañías: Una alámbrica denominándose así Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador (CTE-ANTEL) quien seria la que manejaría las plantas telefónicas, postes y redes. Y la otra compañía que se permitió formar fue INTEL (Internacional de Telecomunicaciones), la cual vendería bandas celulares y espectro radio electrónico. 11 Fue entonces cuando France Telecom (empresa de origen Francés) adquirió en Septiembre de 1998 por un costo de 275 millones de dólares, el 51% de las acciones de la Compañía Telefónica de El Salvador (CTE-ANTEL), valuada en 527 millones de dólares. 5 Un 10% de las restantes acciones seria vendido a empleados de la empresa; otro 14% a usuarios del servicio a través de la bolsa de valores local, mientras que el Estado conservaría el otro 25%. Siendo su conformación accionaría: ESTEL: Grupo France Telecom y socio locales de primer plano procedentes de diferentes sectores de la actividad económicas del país. Gobierno de EL Salvador Empleados y Ex empleados. 5 Tesis Fuentes Ventura Berta Consuelo y otros. Plan de servicio al cliente para el posicionamiento de empresas de Telefonía Celular, año 2001.b 12 Y es en 1998 cuando Telefónica gana la subasta publica de las acciones de Intel, compitiendo así en dicha subasta con Bell South de Estados Unidos y Telemex de México. Telefónica de España y el gobierno de El Salvador firmaron el documento por la compra por 41 millones de dólares del 51% de las acciones de Intel el 13 de Agosto de 1998, siendo vendido el restante (49%) a empresarios locales. Pero es hasta Diciembre de 1998 que lanzan al mercado la telefonía móvil. Telefónica por su parte comenzó a operar con tecnología digital desde sus inicios al igual que Telecom. Fue así con el ingreso de otras compañías de telefonía como se rompe el monopolio de telefonía celular que manejaba Telemovil; incrementado de esta manera la cantidad de líneas celulares y la oferta de servicio en el mercado; y disminuyendo los precios que se ofertaban. La introducción de una nueva empresa en el mercado trajo diversos beneficios para los usuarios, a tal grado que estos ya no pagaban por las llamadas entrantes si no solo por las salientes, denominándole a este mecanismo CPP (Calling Party Pays o Quien llama paga). El cual es a partir de Septiembre de 1999 que France Telecom y Telefónica comienza en la competitividad por 13 disminuir el cobro por las llamadas recibidas y es implementado en su totalidad a partir de Octubre de 1999. Es así como en la lucha de ofrecer servicios distintivos las empresas de telefonía comenzaron a ofrecer servicios adicionales además del servicio de hacer y recibir llamadas. Siendo algunos de estos servicios de valor agregado: identificación de llamadas, llamada en espera, correo de voz, llamada tripartita, servicios de mensajes escritos. La activaciones del servicio de identificación de llamada, tuvo un valor inicial de 200 colones y 27 colones por mantenerlo activo, hoy en la actualidad este se ofrece gratuitamente. Para finales de 1998 los usuarios de Telefonía móvil era alrededor de 86,705 líneas celulares y para finales de 1999 este había crecido en sobremanera, registrando así 395,056 líneas móviles.6 Es entonces como en Diciembre del 2001 aparece una cuarta empresa de telefonía celular la cual proviene de capital estadounidense-salvadoreño, llamada Digicel, y comienza a operar con tecnología GSM (Sistema de 6 Tesis Fuentes Ventura Berta Consuelo y otros. Plan de servicio al cliente para el posicionamiento de empresas de Telefonía Celular, año 2001. 14 Comunicación Global) en banda 900 MHZ. Dicha tecnología GSM se caracteriza por confidencialidad de la transmisión de voz y datos. De esta manera para finales del 2001 existían cuatro compañías que ofrecían el servicio de telefonía móvil, dos de las cuales contaban con tecnología GSM, Telecom y Digicel, mientras tanto Telemovil y Telefónica aun permanecían con la tecnología TDMA y CDMA respectivamente. Sin embargo las telefonías es un sector que siempre esta en movimiento y es de esta manera como France Telecom empresa matriz de Telecom El Salvador, decide vender sus acciones a América Móvil, que posee una trayectoria internacional notable en el mercado de telecomunicaciones, por la cantidad de $ 417 millones, acción que fue comunicada oficialmente el 9 de Septiembre del 2003. La participación accionaría de América Móvil es del 51%, al haber comprado todo el grupo ESTEL, el otro 49% está distribuido entre el Estado Salvadoreño, trabajadores y ex empleados de CTE S.A de CV. 15 De esta manera la multinacional Mexicana América Móvil, comienza a darle una nueva imagen a Telecom, cambiando así su marca de telefonía celular prepagada Personal Express a una imagen mas jovial denominándole así ALO. Y es a inicios del mes de Julio del 2004 que Telefónica ofrece al mercado tecnología GSM a través de la frecuencia en la banda 850 Mhz. Manteniendo a su vez la tecnología CDMA para ir poco a poco suplantándola por GSM. Seguido de esto, en el mes Agosto Telemovil también ya tenia montada su nueva plataforma GSM para lanzarla al mercado salvadoreño, aunque a la misma vez continuaría manejando la tecnología TDMA, llevando en paralelo ambas, para también poco a poco ir desplazando una por la otra. Uno de los objetivos de Telefónica al lanzar esta tecnología fue el de reformar su estrategia de penetración y traer con la tecnología GSM, la plataforma que domina el mercado mundial; para poder así con la nueva plataforma ofrecer al mercado en un futuro muy cercano el lanzamiento de nuevos y productos y servicios avanzados de transmisión de datos, basados en la tecnología GPRS (General Packet Radio Services) y ofrecer así otros servicios de valor agregado. 16 Para esto el costo de la inversión que la multinacional ha tenido que hacer en infraestructura que conecta al país ascienden a los $50 millones entre el 2004 y 2005. Por su parte Telemovil al lanzar su nueva tecnología, impulso al mismo tiempo en Agosto del 2004 una nueva imagen, denominándole a la marca TIGO. Marca que Millicom lanza al mercado y que componen las redes y servicios TDMA y GSM, teniendo operaciones en El Salvador, Guatemala, Honduras y Paraguay. 7 El compromiso de Telemovil a través de su marca TIGO en El Salvador es brindar la mejor señal, la mayor cobertura GSM con los mejores servicios y los precios más convenientes del mercado. Es así como a través de la nueva red GSM en frecuencia 850 Mhz la empresa Telemovil desea proveer a los clientes mejores servicios como el envío de mensajes multimedia (imágenes, sonido y texto), toma y envió de fotografías, navegar por Internet, conectar el teléfono celular a una PC entre otros. De esta manera a finales del 2004 las cuatro empresas de Telefonía Móvil se encuentran operando con sistema GSM (Global System for Mobile comunication). Teniendo así más opción de poder llegar a los usuarios a 7 Pagina web www.tigo.com.sv 17 través de distintos servicios que se pueden explotar a través de esta tecnología, y así mismo ofrecer mayor gama de aparatos telefónicos los cuales con dicha tecnología funcionan con un microchip en donde se almacena la información. El microchip por lo tanto puede almacenar información como por ejemplo los contactos del usuario, y puede ser cambiado a otro aparato telefónico sin perder su información. Sin embargo el hecho que las cuatro operadoras de telefonía celular se encuentran en El Salvador trabajando con la misma tecnología, no significa que los distintos microchips puedan trabajar en los distintos aparatos telefónicos o compañías de telefonía esto debido a que las frecuencias en que operan las empresas son distintas. (Ver Cuadro No.1) 18 CUADRO No1. Bandas en las que operan las Telefonías Celulares en El Salvador TELEFONIA BANDA TELECOM /ALO 1900 MHZ DIGICEL 900 MHZ TELEMOVIL / TIGO 850 MHZ TELEFONICA MOVISTAR 850 MHZ Es por ello que debido a las distintas frecuencias en que las telefonías operan existen así mismo diferentes tipos de aparatos celulares en el mercado, algunos pueden tener la capacidad de trabajar en cualquiera de las bandas de las cuatro telefonías, sin embargo no todos los aparatos móviles en si son compatibles en ellas, ya que esto también es según la configuración de fabrica que los aparatos telefónicos posean. Sin embargo los costos de adquisición de aparatos que puedan leer mas de dos bandas es mayor a los que solo leen dos bandas. Por lo general los aparatos telefónicos que leen mas de dos bandas son ofrecidos en modalidad pospago y los que leen dos o una se ofrecen por lo general en modalidad prepago. 19 1.1.4 SERVICIOS DE VALORES AGREGADOS EN LAS EMPRESAS DE TELEFONIA CELULAR EN EL SALVADOR Los servicios de valores agregados que las empresas de Telefonía Celular han proveído en El Salvador, han sido básicos; esto ligado al hecho que las empresas trabajaban con tecnologías que no les permitían poder ofrecer mayor variedad en los servicios. Las personas hoy en día no quieren su teléfono móvil solo para hablar. Es por ello que las empresas de telefonía celular buscan ofrecer servicios adicionales que agreguen valor al cliente. Al entrar en la tecnología GSM (Global System for mobile comunications o sistema de Comunicación Global) se puede ampliar dichos servicios, y es de esta manera como la empresas de telefonía celular hoy en día no solo ofrecen un servicio de voz. Ya que al encontrarse ya las cuatros operadoras trabajando bajo dicha modalidad la cantidad y calidad de servicios que actualmente pueden ofrecer es variada. (Ver Cuadro No.2) 20 CUADRO No2. SERVICIOS DE VALORES AGREGADOS EN LAS EMPRESAS DE TELEFONIA CELULAR A ABRIL DEL 2005 TELEMOVIL / TIGO x TELEFONICA MOVISTAR x SMS (Mensaje de texto) x x MMS (Mensaje Multimedia) x Llamada en espera x x x x Llamada en conferencia x x x x Identificador de llamadas x x x x x x Correo de Voz ALO DIGICEL x x x x x Aviso de Llamada perdida Desvio de llamada x x x x Trivias x x x x Ringtones x x x x Chat x Traductor Servicios de informacion x x Noticias x x Horoscopo x x Evangelio *cine Servicios de entretenimiento * vox x x x Nota: La “x” simboliza que si posee el servicio. El cuadro marcado en gris simboliza que no posee dicho servicio. 21 1.1.5 ANTECEDENTES DE DIGICEL Desde 1998 los Accionistas de Digicel evaluaron que países de la región, ofrecían las mejores condiciones para invertir, considerando así a El Salvador como el país adecuado para llevar a cabo su inversión. Los accionistas de Digicel cuentan con experiencia exitosa en el desarrollo del mercado de telecomunicaciones. Ejemplo de ello es la empresa Venezolana DIGITEL, la cual fue fundada en 1999 por los propietarios mayoritarios de DIGICEL. Digicel es la primer empresa de telefonía móvil en El Salvador que cuenta con capital Estadounidense-Salvadoreño, y cuyos accionistas han desarrollado y poseen proyectos de telefonía móvil GSM 900 en Centro América, El Caribe, Sur América y Europa. Es hasta inicios del 2001 que pese a los terremotos ocurridos en el país, Digicel comienza a montar su red; la cual desde sus inicios ha operado en tecnología GSM (Sistema Global de comunicaciones múltiples). 22 De esta manera en Diciembre del 2001 Digicel se encuentra en el mercado de Telefonía Celular lista para competir contra tres empresas que consideraban tener ya el mercado de telefonía móvil abasteciendo. Digicel comenzó ofreciendo al público, telefonía móvil en modalidad prepago, sin embargo para mediados del 2002 se encontraban ya ofreciendo al mercado salvadoreño modalidad pospago, mejor conocida como modalidad de contrato. De los principales valores que caracterizaron a Digicel desde su inicio son la libertad, la lealtad y la honestidad es por ello que uno de los objetivos de la empresa cuando surgió era de brindar al mercado un servicio que ninguna otra empresa de telefonía celular ofrecía, el “cobro al segundo exacto”, esto es cobrar por lo que el cliente habla. La cual se ha convertido en uno de los valores diferenciadores ante las otras compañías móviles, dándole al mismo tiempo ventaja competitiva ante las demás empresas de telefonía móvil. Dentro de los ganchos que Digicel utilizo al incursionar en el mercado salvadoreño para su producto prepago, fue el cobro al segundo exacto, el no vencimiento del saldo de las tarjetas prepagadas, el envió de mensajes de texto, llamadas a Estados Unidos y Canadá al cobro de una llamada local a través del carrier 166 a cualquier hora del día y cualquier día de la semana. 23 A lo largo de su operación Digicel se ha caracterizado por ofrecer valores agregados a sus usuarios. Es de esta manera como son pioneros del servicio de “Chat” en el mercado prepago de telefonía móvil en El Salvador. Explotando de esta manera el envió de mensajes de texto de celular a celular. Digicel comenzó ofreciendo a sus usuarios de mercado prepago tarjetas de $10, $20 y $50, las cuales no tenían fecha de vencimiento. Luego al ver las necesidades que el mercado presenta, optan por lanzar dos tarjetas de nueva denominación, 2 y 5 dólares siendo de esta forma los primeros en el mercado con contar con la tarjeta prepagada móvil de menor valor monetario, y que ninguna de sus tarjetas vencían. 1.1.6 SITUACIÓN ACTUAL DE DIGICEL En los últimos meses la Telefonia Movil comparada a hace 4 anos se ha incrementado significativamente sumado también a esto al cambio de imagen de algunas de las empresas de telefonía. (Ver Grafica No.1) 24 GRAFICO No1. Crecimiento de Usuarios de Telefonía Celular en El Salvador Desde el ano 2000 al 2004 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 Serie1 2000 2001 2002 743,628 857,782 888,818 2003 2004 1,149,790 1,832,579 Dicho crecimiento se debe en gran parte al éxito que han tenido los celulares prepago en el mercado. Actualmente Digicel no es el líder en el mercado Salvadoreño, sin embargo cuenta con una participación significativa de dicho el mercado8 ya que cuenta con el 18% de participación que en el corto tiempo de operar y de su expansión de red ha logrado. (Ver Grafico No.2) 8 Fuente: Estudio Nacional Research & Planning Julio 2004 25 GRAFICO No2. Participación de Mercado de las empresas de Telefonías Celulares en El Salvador 18% 30% 23% 29% Telemovil Tigo Telecom Alo Telefonia Movistar Digicel Fuente: Estudio de Penetración Research & Planning Año 2004. Digicel comenzó invirtiendo 50 millones de dólares para poder montar el servicio de telefonía móvil GSM 900 en El Salvador, y para el 2004 logran hacer otra fuerte inversión la cual les permitió avanzar con la segunda etapa de extensión de cobertura. Elevando así la cobertura en un 90% para finales del 2004. Y promoviendo así esta a través de una marcada campaña publicitaria acerca de la cobertura con el slogan “De oriente a occidente pega”. 26 Trayendo como resultado esto el incremento de usuarios en la red teniendo así que para finales del 2004 Digicel contaba con alrededor de 160,000 usuarios prepago. En sus inicios Digicel comenzó con pocos servicios de valores agregados, pero a la fecha ha sabido aprovechar las oportunidades que el mercado va presentando y de esta manera cuenta con servicios de: Mensajes de texto (SMS), Buzón de Voz (Voice mail), Alerta de llamada perdida, Llamada tripartita, Zona digicel la cual abarca: Chat, Traductor, Media naranja, horóscopo, Noticias, Juegos, Rigntones o Melodías, y logos. Siendo los precios de estos en el mercado competitivos y accesibles a los usuarios. (Ver Cuadro No.3) 27 CUADRO No.3 TIPOS Y PRECIOS DE LOS SERVICIOS DE VALORES AGREGADOS DE DIGICEL TIPOS DE SERVICIOS PRECIO DE LOS SERVICIOS DE VALORES AGREGADOS Correo de voz, SMS (Mensajes de texto), llamada en espera, Llamada en conferencia, Identificador de llamadas, Aviso de Llamada perdida, Desvio de llamadas, Trivias, Ringtones, Chat, Traductor, Horóscopo, Noticias, Evangelio Correo de Voz (costo llamada), SMS $0.03 mas iva a misma red $0.05 mas iva a otra red , Llamada en espera (sin costo), Llamada en conferencia (sin costo), Identificador de llamadas (sin costo), Aviso de llamada perdida: (sin costo), Desvió de llamadas (sin costo), Trivias (costo de mensaje de texto), Ringtones $0.90, Chat $, Traductor $0.02, Horóscopo, suscripción una vez al mes para envió diario $0.20 o consulta manual diariamente $0.02, Noticias $0.25 suscripción una vez al mes para envió diario, o consulta manual diaria $0.02, Evangelio suscripción una vez al mes para envió diario $0.20 o consulta manual diariamente $0.02 Actualmente Digicel se ha caracterizado por ofrecer al mercado atractivas promociones, e innovadores productos como los lanzados durante el 2004, las tarjetas Happy Weekend de $2 y $5 con las cuales se habla a Estados Unidos y Canadá a una tarifa competitiva en el mercado y sin que el saldo tenga vencimiento. Y Digitex que una tarjeta de $3 con la cual su saldo sirve exclusivamente para el envió de mensajes de texto, teniendo así el costo por un mensaje de texto un costo menor. 28 Digicel es de las primeras operadoras que logra llevar a cabo acuerdos con otras empresas de telefónica celular para el envió de mensajes de texto entre usuarios que no son de la misma empresa. Es así como para principios del 2004 los usuarios de Telefónica y Digicel se podían enviar mensajes de texto. Y es para el 2005 que Digicel, Telefónica y Telemovil deciden hacer una alianza para el envió de SMS (mensajes cortos) entre las los usuarios de las tres empresas. Dentro de los últimos servicios lanzados por Digicel es “Saldo Cheros” o salvavidas; dicho servicio ha sido lanzado en Agosto del 2005. Una vez mas Digicel trae innovación a sus clientes ya que a través de este nuevo en servicio permite a un cliente Digicel sin saldo, solicitar a un amigo o familiar, un traslado de una porción de saldo de éste a su celular; esto a través de un mensaje de texto (SMS). Valga mencionar que el mercado que en mayor parte conforma los clientes de Digicel son usuarios de Prepago. Siendo el perfil de estos en su mayoría Jóvenes entre los 15 a 30 años de edad, estudiantes, empleados del sector privado y públicos. 9 9 Estudio de Perfil de Usuario por Research & Planning Marzo 2004 29 CAPITULO II MARCO TEORICO SOBRE MERCADEO DE SERVICIOS, TELEFONÍA CELULAR Y MERCADO PREPAGO 30 2.1 MARCO TEÓRICO SOBRE MERCADEO DE SERVICIOS, TELEFONÍA CELULAR Y MERCADO PREPAGO 2.1.1 MERCADEO DE SERVICIOS 2.1.1.1 Conceptos Básicos MERCADEO Hoy en día han surgido diferentes conceptos de lo que es mercadeo o mercadotecnia, entres los cuales se pueden mencionar los siguientes: Según la Asociación Norteamericana de Mercadotecnia (AMA), define la Mercadotecnia como el proceso de planear y ejecutar la concepción de precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan las metas individuales y las de la empresa.10 10 Lamb, Hair, McDaniel, Marketing, Thompson Editores Cuarta Edición, México, 1998 31 Para Stanton, Etzel y Walker el Mercadeo es un sistema global de actividades comerciales tendientes a planear, fijar precios, promover y distribuir productos satisfactores de necesidades entre mercado meta, con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales.11 El marketing como función de las empresas comprende una serie de actividades con unos objetivos propios, pero estrechamente relacionados entre si, para servir a los objetivos de la empresa. La función del marketing consiste en esencia en el análisis, planificación, ejecución y control de las acciones y programas destinados a realizar intercambios, a fin de alcanzar los objetivos perseguidos y la satisfacción del consumidor.12 SERVICIO Un servicio es cualquier actividad o beneficio que una persona ofrece a otra, que es esencialmente intangible y no tiene como resultado la propiedad de nada. Su producción puede o no estar relacionada con un producto físico.13 11 Stanton, Etzel, Walter, Fundamentos de Marketing, McGraw Hill, Onceava Edición, México, 1999. http:// www.masterdisseny.com/master-net/glosario/index.htm 13 Philip Kotler, Mecadeo de Servicios Profesionales, Legis Editores, Colombia, Primera Edicion, 1990. 12 32 Es el resultado de la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objeto. Los servicios ser refieren a un hecho, un desempeño que no es posible poseer físicamente. 14 MERCADO DE SERVICIOS Son aquellos mercados en que se hacen transacciones de bienes de naturaleza intangible. MEZCLA DE MARKETING DE SERVICIOS La Mezcla de marketing tradicional se compone de cuatro Ps: Producto, Precio, Plaza y Promoción. Cuando las estrategias de las 4P’s se aplican a los servicias es necesario modificarlas. Los servicios se producen y consumen de manera simultánea. Como los servicios son intangibles, a menudo lo clientes buscan cualquier tipo de elemento tangible que les ayude a comprender la naturaleza de la experiencia de servicio. Por lo que los profesionales de marketing de servicios concluyeron que se pueden emplear variables adicionales para comunicarse con sus clientes y satisfacerlos. 14 Lamb Hair MacDaniel , Marketing 4ta Edicion 33 La Mezcla de Marketing de servicios incorpora además de las 4P’s tradicionales, a las personas, la evidencia física, y el proceso.15 Producto: es el núcleo de la mezcla, este no incluye solo la unidad física, si no también su empaque, garantía, servicio posterior a las ventas, marca, imagen de la compañía, valor. Plaza: se aplica para hacer que los productos se hallen a disposición en el momento y en lugar donde los consumidores lo deseen. Promoción: esta incluye las ventas personales, publicidad, promoción de ventas y relaciones publicas. El papel de la promoción consiste en fomentar intercambios mutuamente satisfactorios con los mercados metas mediante la información, educación, persuasión y recuerdo de los beneficios de un compañía, producto o servicio. Precio: es lo que un comprador da a cambio para obtener un producto. Suele ser el elemento mas flexible de las 4p’s. El elemento que se cambia con mayor rapidez. El precio representa una importante arma competitiva y resulta fundamental para la organización como un todo, porque el precio 15 Valerie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner, Marketing de Servicios 2da Edición Mc Graw Hill 2002 34 multiplicado por el numero de unidades vendidas es igual al ingreso total de la empresa.16 Personas: todas las personas que participan en la prestación del servicio transmiten ciertos mensajes al cliente en relación con la naturaleza del servicio. Evidencia Física: es el ambiente en que se entrega el servicio y en el cual interactúan la empresa y el cliente. La evidencia física del servicio incorpora todas las representaciones tangibles, entre ellas folletos, membretes, etc. Proceso: los procedimientos, los mecanismos y el flujo de las actividades necesarias para la prestación del servicio, en otras palabras la realización del servicio y los sistemas de operación.17 16 17 Lamb Hair MacDaniel , Marketing 4ta Edicion Valerie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner, Marketing de Servicios 2da Edición Mc Graw Hill 2002 35 2.1.1.2 Características de los Servicios Los servicios como tal tienen cuatro características los cuales son18: INTANGIBILIDAD Se dice que son intangibles ya que es imposible para los clientes probar, sentir, oír u oler los servicios antes de comprarlos. Es por ello necesario presentar antes al cliente los beneficios que se obtendrán al adquirir el servicio. Dentro de las implicaciones que se tienen por la intangibilidad es que a diferencia de los productos los servicios no llevan una presentación de empaquetado, o diseño de producto entre otro. Tampoco pueden ser inventariados, no se pueden hacer stocks con ellos. Al mismo tiempo por ser esta misma característica estos no pueden ser revendidos en caso de que sean devueltos por los clientes, ni pueden ser patentados es por ello que con facilidad los servicios son copiados. 18 Philip Kotler, Mecadeo de Servicios Profesionales, Legis Editores, Colombia, Primera Edición, 1990. 36 INSEPARABILIDAD Un servicio no existe separadamente de sus proveedores, ya sean estas personas o maquinas. El servicio requiere la presencia del proveedor del mismo, es decir, deber ser creado y proporcionado simultáneamente. VARIABILIDAD O HETEROGENEIDAD Depende de la persona que los suministra y de cuando y donde se suministra. Los compradores de servicios se enteran de esta gran variabilidad en cuanto a calidad y con frecuencia hablar con otros antes de seleccionar un proveedor de servicios. Una complicación de los servicios consiste en que resulta difícil juzgar la calidad del servicio, no se puede pronosticar la calidad del servicio antes de realizar la compra de este. CADUCIDAD Los servicios no pueden almacenarse y su demanda oscila considerablemente por temporadas, por días de la semana y por horas del día. 37 2.1.1.3 Tipos de Servicios Existen diferentes tipo de servicios o con ellos diferentes formas de clasificarlos. Una clasificación útil de servicios comerciales se menciona a continuación. En dicha clasificación no se ha tratado de separar estos servicios, teniendo en cuenta si son vendidos a consumidores hogareños o usuarios industriales. De hecho, muchos son adquiridos por ambos grupos del mercado. 1. Vivienda: (incluye el alquiler de hoteles, moteles, apartamentos, casas y granjas). 2. Actividades hogareñas: (incluye aparatos, reparaciones de las casas, de equipo casero, jardinería y limpieza del hogar). 3. Recreación: (incluye el alquiler y reparación de equipo empleado en participar en actividades recreativas de entretenimiento; también la admisión a todos los eventos de entretenimiento, recreación y diversión). 38 4. Cuidado personal: (incluye lavandería, tintorería, cuidados de belleza). 5. Cuidado médico: (incluye todos los servicios médicos, dentales, enfermería, hospitalización, optometría y todos los demás cuidados). 6. Educación privada.(incluye servicios de colegios, universidades, instituciones de idiomas). 7. Servicios comerciales y otros profesionales: (incluye servicios de consultoría legal, contable, administrativa y de mercadotecnia). 8. De seguros y financieros: (incluye los seguros personales y sobre la propiedad, servicios de crédito y préstamos, asesoría en inversiones y el servicio de impuestos). 9. Transportación: (incluye flete y servicio de pasajeros en transportes comunes, reparaciones y alquiler de automóviles). 10. Comunicaciones: (incluye teléfono, telégrafo y servicios especializados de comunicación comercial). 39 2.1.2 ASPECTOS GENERALES DE TELEFONÍA CELULAR 2.1.2.1 Telefonía Celular Se encuentra basada en la comunicación inalámbrica doble, cuyo inicio fueron las redes celulares análogas, que es una técnica de señalización en la que las señales son transportadas por variación de frecuencia o amplitud, predecesora de la red digital.19 2.1.2.2 Funcionamiento de un Teléfono Celular La idea del sistema celular es la división de la ciudad en pequeñas células o celdas. Esta idea permite la reutilización de frecuencias a través de la ciudad, con lo que miles de personas pueden usar los teléfonos al mismo tiempo. Cada célula tiene una estación base que consiste de una torre y un pequeño edificio que contiene el equipo de radio. 19 Tesis: Molina Álvarez, Silvia Dinora y otros “Plan de Ventas para teléfonos celulares Nokia en El Salvador”. Año 2004 40 La tecnología celular requiere de un gran numero de bases o estaciones en una ciudad de cualquier tamaño. 2.1.2.3 Tipos de Tecnología Celular Digital La tecnología digital ofrece beneficios como la calidad del sonido digital, existen tres tipo de tecnologías digitales en América Latina y en El Salvador: CDMA, TDMA y GSM. 2.1.2.3.1 Tecnología CDMA Por sus siglas en ingles significa Acceso Múltiple por división de código. Esta es una técnica en la cual las transmisiones de señales de radio que usan una misma frecuencia, se codifican de tal forma, que la señal de un transmisor específico solo puede ser recibida por un receptor que actúa como contraparte. 41 La tecnología CDMA, después de digitalizar la información, la transmite a través de todo el ancho de banda disponible. Varias llamadas son sobrepuestas en el canal, y cada una tiene un código de secuencia único. A través de esta tecnología es posible comprimir entre 8 y 10 llamadas digitales para que estas ocupen el mismo espacio que ocuparía una llamada en el sistema analógico. TDMA por sus siglas en ingles significa Acceso Múltiple por división de tiempo, y GSM Sistema global de comunicaciones múltiples. 2.1.2.3.2 Tecnología TDMA Por sus siglas en ingles significa Acceso Múltiple por división de tiempo. En dicha técnica varias señales son intercaladas en el tiempo para poder transmitir por un mismo canal. Comprime las conversaciones y las envía cada una utilizando la señal de radio por un tercio de tiempo solamente. La compresión de la señal de voz es posible debido a que la información digital puede ser reducida de tamaño por ser información binaria. 42 2.1.2.3.3 Tecnología GSM La asociación de GSM, fundada en 1987, desempeña un papel primordial en el desarrollo de la plataforma GSM e industria mundial inalámbrica. Las comunicaciones móviles globales vía GSM marcan un hito de éxito en la historia de la telefonía móvil. La historia de la asociación GSM es de cooperación y colaboración internacional entre la gente, las compañías y los gobiernos, con el fin de crear con éxito la primera red inalámbrica global del mundo. La Asociación GSM (GSMA) es una unión comercial global que representa los intereses de 585 operadores de telefonía móvil en el mundo. Su papel es promover, proteger y realzar los intereses de la comunidad móvil global del operador GSM, la cual proporciona servicios de GSM a más de 909 millones de clientes, en 203 países y regiones alrededor del mundo (71% del mercado móvil del mundo). Alrededor de 132 fabricantes y surtidores dominantes de la industria del GSM son miembros de esta asociación. 43 GSM es un estilo y un estándar inalámbrico de desarrollo de las comunicaciones, que ofrece gran cantidad de servicios con características de voz y datos.20 2.1.2.3.3.1 Ventajas de GSM GSM es la plataforma más utilizada en el mundo. Tiene más de 909 millones de usuarios en 203 países y representa el 72% del total de telefonía digital inalámbrica. El 99.7% de la población mundial se define por la plataforma GSM, como la más amigable y útil para su forma de vida. Entre las ventajas que GSM provee es: Amplia cobertura nacional e internacional. Facilidad de cambiarse de teléfono a teléfono ya que utiliza un modulo de identificación del suscriptor (SIM card), de esta manera el suscriptor no pierde la información almacenada. Calidad de voz y datos. Soporte para ofrecer nuevos servicios y facilidades al usuario. 20 http://www.gsmworld.com 44 Roaming Internacional automático. Confidencialidad en las conversaciones. Tecnología más utilizada a nivel mundial. 2.1.2.3.3.2 Bandas GSM21 CUADRO No4 BANDAS GSM Es la plataforma tecnológica más usada en el GSM 900 mundo, principalmente en Europa y AsiaPacífico. Utilizada por Digicel en El Salvador GSM 1800 Opera en Europa, Asia-Pacífico y Australia. Plataforma de servicios de última generación, GSM 1900 que opera en EEUU, Canadá y Latinoamérica. Utilizada por Telecom (ALO) en El Salvador Plataforma utilizada por Tigo de Telemovil y GSM 850 Telefonica. 21 www.gsm.com 45 2.1.2.4 Valores Agregados Son los servicios adicionales que presta las empresas con el fin de facilitar y optimizar las comunicaciones de sus clientes. 2.1.2.4.1 Tipos de Servicios de Valores Agregados Las empresas de telefonía en afán de ofrecer cada día nuevos servicios a los usuarios han ideado nuevos servicios además de proveer el servicio de voz. Teniendo asi de esta manera: SMS o servicio de mensajes de texto MMS o mensajes multimedia que además de incluir texto incluyen sonido e imagen. Alerta de llamadas perdidas Voice Mail o Mensaje de voz Inicio de una segunda llamada Atender una segunda llamada Chat Ringtones y Logos 46 Servicios de información que pueden comprender : Horóscopos, Noticias Nacionales e Internacionales, Deportes, Evangelio del día, Santos del Horarios de Cine y otros. Banca móvil Concursos Juegos MENSAJES DE TEXTO (SMS) El servicio de Mensajes de Texto (SMS) permite enviar y recibir textos desde un teléfono móvil, dónde y cuándo quiera el usuario. Actualmente este tipo de mensajería se utiliza en todo el mundo y cada vez es más atractivo para la comunicación entre las personas. El texto puede contener palabras, números o una combinación alfanumérica. Cada mensaje de texto (SMS) almacena hasta 160 caracteres de distintos idiomas y hasta 70 si usa otro alfabeto (árabe, chino, y otros.). Se cree que el primer mensaje de texto (SMS) fue enviado desde un PC a un teléfono móvil, a través de la red GSM (Global System for Mobile Communication) de Vodaphone, en diciembre de 1992. 47 MENSAJES MULTIMEDIA (MMS) Es un servicio de mensajería para el ambiente móvil, muy similar a los mensajes de Esta tecnología texto, pero que incluye imágenes, sonido y texto. permite enviar mensajes entre teléfonos móviles, desde teléfonos móviles a e-mails, enviar fotografías digitales entre teléfonos con pantalla a color y ver y enviar pequeños cortos de video. ALERTA DE LLAMADA PERDIDA El servicio de alerta de llamada perdida permite al usuario de telefonía móvil recibir un mensaje de texto en donde se le informa que determinado número de teléfono ha intentado comunicarse, especificando así día, fecha y hora. VOICE MAIL O MENSAJE DE VOZ Dicho servicio de correo de voz es una contestadora automática que atiende las llamadas cuando el usuario no pueda responderlas. En dicha contestadora se puede personalizar el saludo dependiendo de cada usuario. Los mensajes recibidos el usuario podrá escucharlo dependiendo del numero asignado que cada operador tiene. 48 LLAMADA EN ESPERA El servicio de llamada en espera es el que permite poder acceder a una segunda llamada teniendo una en línea, la cual se identifica bajo un tono suave, pudiendo así de esta manera dejar por unos minutos la primera llamada para contestar la otra llamada entrante, sin tener que perder ninguna de las dos. CHAT El servicio de chat ofrece foros o grupos de conversación con otro usuarios de la misma red móvil. Es un servicio en el cual el usuario puede retirarse cuando desee. Y mantiene al anonimato del cliente a través de un alias. RINGTONES Y LOGOS Es un servicio de envió de sonidos (ringtones) o logos (imágenes) que personalizan el celular. Los ringtones en su mayoría son melodías muy similares a las canciones originales de artistas, películas, caricaturas. Y los logos puede ir desde dibujos animados a logos de equipos de football. 49 Los ringtones personalizados se están haciendo cada vez más famosos, a pesar de ser considerados por muchos como una amenaza para la corporación musical mundial. Los ringtones comenzaron a ganar renombre después de que los websites empezaron a ofrecer transferencias directas, libres del pago de royalties, en 1998. En la actualidad, en la mayoría de los casos, su difusión se realiza a través de mensajes SMS (Mensajes de texto). SERVICIOS DE INFORMACION Son servicios que ofrecen al usuario información en forma de mensaje de texto sean estos de: Noticias, ya sean estas nacionales e internacionales. Horóscopo diario, según el signo solicitado por el usuario. El pensamiento o evangelio del día es también otros de los servicios de que se catalogan como servicios de información. Y hay empresas de telefonía móvil que proveen servicio de guía de cine, clima, y otros.. 50 Para poder obtener cada uno de estos servicios el usuario puede subscribirse mensualmente, o anualmente, y al mismo tiempo pedir que se le desconecte cuando ya no desee mas dicho servicio. BANCA MOVIL Dicho servicio permite el acceso a la red bancaria desde el celular. Algunas de las transacciones que se pueden hacer son: Reserva de Cheques Autorización de tarjetas de crédito Consulta de saldos CONCURSOS A través de este servicio las empresas de telefonía móvil lanzan preguntas a sus clientes a través de mensajes de texto para que estos las contesten de la misma manera, y a través de esta mecánica los clientes ganaran premios en efectivo, saldo para hablar, u obsequios. 51 JUEGOS Las empresas de telefonía móvil ponen a disposición de los clientes algunos juegos además de los que poseen el teléfono móvil. En dichos juegos el usuario va avanzando según el sistema lo va disponiendo. 2.1.3 MERCADO PREPAGO Es la modalidad de servicio de telefonía móvil en donde los consumidores optan por manejar o controlar su presupuesto. Este consiste en comprar saldo previo a través de una tarjeta prepagada que hoy en día van desde los $1.50 hasta los $50, o bien a través de una recarga vía telefónica cargada a una tarjeta de debito o crédito o a través de compra de un pin electrónico. Dicho saldo puede durar desde 2 o hasta 45 días o bien no tener vencimiento, esto dependiendo de la compañía telefónica con la cual el usuario tenga su servicio de telefonía móvil. 52 2.1.3.1 Características Mercado Prepago Dentro de las características que este tipo de mercado posee es que sus usuarios en su mayoría son jóvenes, el consumo por servicio puede ir por recargas desde $1.50 o hasta los $50. Otra característica es que son persona que no están atadas a un contrato y a una cuota fija mensual, por lo que son personas que tienen la libertad de escoger lo que consumirán al comprar una tarjeta. 53 CAPITULO III INVESTIGACIÓN DE CAMPO DE LOS VALORES AGREGADOS QUE OFRECEN LAS EMPRESAS DE TELEFONÍA CELULAR A CLIENTES DEL MERCADO PREPAGO 54 3.1 OBJETIVO DEL TRABAJO 3.1.1 GENERAL Elaborar diagnostico de Valores Agregados que ofrecen las empresas de telefonía celular a clientes del mercado prepagado. 3.1.2 ESPECÍFICOS Demostrar la importancia que tienen los servicios de valores agregados para los usuarios de telefonía celular. Determinar el impacto que generan los servicios de valores agregados en los usuarios de telefonía celular en el mercado de prepago. Identificar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de los servicios de valores agregados en Digicel. Medir el grado de impacto de los servicios de valores agregados que ofrece Digicel respecto a su competencia. 55 3.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 3.2.1 SEGMENTO COMPETENCIA 3.2.1.1 General Identificar los distintos servicios de valores agregados que ofrecen las empresas competidoras de telefonía celular. 3.2.1.2 Específicos Identificar la accesibilidad de los servicios de valores agregados que ofrecen las empresas de telefonía celular. Conocer las características que poseen los distintos servicios de valores agregados que ofrecen las empresas de telefonía celular en el mercado prepago. Identificar el precio al cual los servicios de valores agregados son ofrecidos a los usuarios de las distintas empresas de telefonía celular. Identificar las distintas terminales que ofrecen las empresas de telefonía celular para hacer uso de los diferentes servicios de valores agregados. 56 3.2.2 SEGMENTO USUARIOS 3.2.2.1 General Identificar la situación actual de los servicios de valores agregados en los usuarios de telefonía celular mercado prepago. 3.2.2.2 Específicos Determinar los tipos de servicios de valores agregados mas utilizados por los usuarios de telefonía móvil mercado prepago. Conocer los gustos y preferencias de los usuarios de servicios de valores agregados que proporcionan las telefonías móviles. Identificar si los usuarios desean nuevos tipos de servicios de valores agregados para implementar nuevos servicios. 57 3.2.3 SEGMENTO EJECUTIVOS DE LA COMPAÑÍA DIGICEL 3.2.3.1 General Conocer la aplicabilidad de los servicios de valores agregados por parte de la compañía. 3.2.3.2 Específicos Identificar el crecimiento que los servicios de valores agregados han tenido durante el 2004. Conocer la oportunidad de desarrollo del mercado para los servicios de valores agregados. 58 3.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Con el propósito de lograr los objetivos planteados de la investigación se requiere determinar los lineamientos metodológicos que se han tomado en cuenta. 3.3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN La investigación que se realizo fue de tipo exploratoria, ya que se investigaron tres distintos segmentos como lo son las empresas de telefonía celular, los usuarios, y ejecutivos de Digicel. Es de tipo exploratoria ya que consiste en el descubrimiento de algo desconocido o poco conocido, y es a través de este estudio que se definirá mas concretamente como se encuentra el tema en estudio; no se plantean hipótesis, pero si se plantean los objetivos de la investigación. 59 3.3.2 MÉTODOS Y TECNICAS DE LA INVESTIGACIÓN Para efectuar la recopilación de información y datos se llevo a cabo distintos métodos por segmento, los cuales fueron de carácter cualitativo. Ya que Digicel ya cuenta con resultaos de estudios cuantitativos a través de una empresa de investigación de mercado, la cual constantemente se encuentra haciendo distintos estudios en donde se evalúan satisfacción de precios, satisfacción al cliente, calidad de señal y otros; información que es de carácter confidencial. Sin embargo a la fecha no se posee información de estudios de carácter cualitativo. Por lo que se busca conocer más de cerca las emociones y opiniones que tiene el Mercado Prepago con respecto a los Servicios de Valores Agregados. Razón por la cual la empresa pidió utilizar una metodología cualitativa. En el segmento usuarios se realizo la técnica de Focus Group siendo estos cuatro en total, utilizando como instrumento una guía de moderación (Ver anexo 1). 60 Para analizar la competencia se aplico la técnica de la observación y cliente misterioso o “mistery shoper” lo cual se desarrollo en los puntos de venta de las empresas de telefonía (Ver anexo 2). Y para los ejecutivos de Digicel se llevo a cabo una entrevista de opinión utilizando como instrumento una guía de preguntas (Ver anexo 3). 3.3.3 UNIDADES DE ANALISIS Y SUJETOS DE ESTUDIO En la investigación que se realizo, se trabajaron con tres unidades de análisis: La primera fue los usuarios de Telefonía Celular mercado prepago, la segunda las cuatro empresas de telefonía celular (Telemovil, Telefónica, Telecom y Digicel) a través de sus empleados en puntos de venta. Y la tercera ejecutivos de Digicel. De igual forma los sujetos de estudio fueron: los usuarios de las cuatro empresas de telefonía celular mercado prepago, las cuatro empresas de telefonía celular y ejecutivos de Digicel, a través de la Gerencia de Mercadeo y Gerencia de Productos y Servicios. 61 En el estudio que se realizo no fue necesario utilizar formula estadística para el calculo de la muestra, ya que se llevo a cabo Focus Groups para el segmento usuarios. El total de estas sesiones fueron cuatro conformada por usuarios del mercado prepago de las cuatro empresas de telefonía celular; los cuales fueron hombres y mujeres entre los 15 y 30 años de edad, pertenecientes a un nivel socioeconómico C- D (clase media baja y popular) y nivel socioeconómico BC+ (clase media alta). Este perfil coincide con las características del Mercado actual de Prepago. (Ver Pág. 28 Capitulo I) Entendiendo por nivel socioeconómico C-D personas con ingresos familiares entre los $500 y $1,500 mensuales y entendiendo por clase BC+ personas con ingresos familiares superior a los $3,000 mensuales.22 Dicha base de datos que se utilizo para realizar los Focus Groups fue adquirida a una empresa de Bases de Datos. Dicha base de datos estaba conformada por usuarios de las cuatro compañías de Telefonía Celular, y para lo cual el primer filtro era que fueran usuarios de Mercado Prepago, y que concordaran con las características antes descritas. Los usuarios fueron tomados de forma aleatoria para citarlos a la sesión de Grupo, los que asistieron fueron los que accedieron participar. 22 Fuente Categorizacion Clases Sociales Research & Planning 62 Quien dirigió los Focus Groups fue la investigadora del presente documento, apoyada por la Guía de Moderación (Ver anexo No.2). Dichas sesiones de grupos fueron documentadas a través de un video por cada sesión, las cuales se llevaron a cabo en una cámara Gessell ubicada en la Col. San Benito. Los Focus Groups fueron llevados a cabo el día sábado 16 de Abril llevando a cabo la primera sesión de 2:00 a 4:00 pm y la segunda de 4:00 a 6:00 pm y el día sábado 23 de Abril el tercer Focus Group de 9:00 a 11:00 am y la cuarto sesión de 11:30 a 1:30 pm. Quedando los Focus Groups conformados de la siguiente manera: Focus Group 1: jóvenes entre los 15 y 20 años de edad nivel socio económico C-D al cual asistieron 8 personas. Focus Group 2: jóvenes entre los 21 y 30 años de edad nivel socio económico BC+ al cual asistieron 9 personas. Focus Group 3: jóvenes entre los 15 y 20 años de edad nivel socio económico BC+ al cual asistieron 7 personas. Focus Group 4: jóvenes entre los 21 y 30 años de edad nivel socio económico C-D al cual asistieron 10 personas. Teniendo asi un total de 34 usuarios abordaos a través de Focus Group. 63 En cuanto al segmento competencia se visitaron tres distintos Centros de servicio de cada compañía de Telefonía Móvil haciendo así un total de nueve visitas a los distintos centros de servicio. Se visitaron solo tres centros de servicio por cada compañía ya que dichos servicios son ofrecidos por igual sin que varié el hecho de cambiar de sucursal. Y el segmento de los ejecutivos de Digicel que se entrevistaron son los de la gerencia de mercado y la gerencia de productos y servicios. 64 3.4 HALLAZGOS DE LA INVESTIGACION 3.4.1 SEGMENTO USUARIOS Dentro de la investigación llevada a cabo al segmento usuarios a través de la realización de los cuatro Focus Groups se obtienen los siguientes resultados los cuales se describen por segmento y edad. 3.4.1.1 Clase C-D Edad de 15 a 20 Años Dentro de los servicios de valores agregados que ofrecen las compañías de telefonía celular, la mensajeria de texto es el que usa la mayor parte de los usuarios de edades entre los 15 y 20 anos de edad sin importar la clase social a la cual pertenecen, seguido en un menor numero por las Trivias y el Chat. Para los usuarios de Digicel manifestaron que no les son indiferentes El Horóscopo y Las Lecturas Bíblicas; pues los han empleado en más de una ocasión, sin embargo no son usuarios frecuentes de estos. En cuanto al servicio de Traductor la mayoría no sabia de la existencia de este. 65 Aproximadamente el 45% del presupuesto de consumo telefónico de los usuarios asistentes a esta sesión corresponde al uso de mensajeria de texto, lo anterior debido a que la mayoría de usuarios envía un promedio de 15 a 20 mensajes de texto diarios. El 55% restante del saldo se emplea en el uso de llamadas convencionales. Dichos porcentajes provienen de sacar la media de los porcentajes de consumo que los mismos usuarios proporcionaron en la investigación. La mayor parte de usuarios de las compañías Digicel, Telemovil y Telefónica se encuentran satisfechos con los servicios que estas les proveen. Los usuarios de la compañía Alo no están del todo satisfechos como para dar opiniones favorables en cuanto al servicio. La mayoría de usuarios de este segmento consumen un promedio de USD$10 mensuales, pero realizan estas recargas con las tarjetas de menor denominación. El ofrecimiento de mayores o mejores servicios de valores agregados ofrecidos por las compañías, no es un factor para que el usuario cambie de proveedor. Ya que cuando a los sujetos de estudio se les dio a conocer los 66 factores de cambio entre proveedores, el precio y la cobertura fueron los de mayor importancia. Los usuarios se consideran apáticos a la implementación y uso de otros o nuevos valores agregados ofrecidos por sus compañías, pues consideran que sus terminales actuales no tendrían la capacidad de acceder a estos servicios que requieren mayor actualización en el área tecnológica. A pesar de lo anterior el acceso a Internet es el servicio al cual quisieran tener acceso la mayoría de usuarios, y el poder enviar fotografías e imágenes a través de sus celulares. Todos los asistentes a la sesión han escuchado hablar de Digicel, para algunos esta representa una empresa que le ayuda al usuario a ahorrar, por el cobro al segundo exacto; sin embargo para otros representa una empresa con poca cobertura en el territorio nacional. En cuanto al beneficio que Digicel ofrece todos concordaron en que el hecho que el saldo de las tarjetas no venza y que se cobre la segundo exacto es una gran fortaleza para la compañía. 67 3.4.1.2 Clase Media Alta Edad de 15 a 20 Años Dentro de este segmento el servicio de la Mensajeria de Texto es el que usa la mayor parte de los usuarios; pero a diferencia del segmento anterior, es durante los fines de semana que mas uso hacen de estos. La mayoría de usuarios de este segmento consumen un promedio de USD$15 mensuales. Un gran numero de estos no fueron ellos los que compraron el Terminal sino que este les fue obsequiado. En una escala del 1 al 10, siendo 1 la menor ponderación y 10 la máxima, los usuarios califican a sus empresas proveedoras de servicio de telefonía celular con un 7. Pues consideran que no brinden todos los beneficios que estas ofrecen. A estos usuarios no les interesa tener nuevos servicios de valores agregados, y por lo tanto no han hecho uso de estos, incluyendo el de poder tener acceso a Internet desde sus terminales, pues la mayoría de ellos tienen acceso a este servicio desde sus hogares. 68 Sin embargo a algunos les interesa el envió de fotografías pero para ciertas ocasiones, ya que reconocen que las cámaras de los teléfonos celulares no son de alta resolución. Para estos usuarios los ringtones los prefieren bajar desde Internet, y ante el Chat demuestran indiferencia. Algunos de ellos si utilizan los servicios de MMS, además que su teléfono celular tiene la capacidad para dicha tecnología. Acerca de Digicel los asistentes a esta sesión manifestaron que era la empresa que cobraba al segundo exacto, la mas “barata” del mercado, con buenas promociones, pero no les atraía utilizaban por que la consideraban una empresa que era para otro mercado social. Dentro de algunos servicios que les gustaría adquirir es alguna guía que les dijera los fin de semanas los lugares de entretenimiento de noche para salir. 69 3.4.1.3 Clase Media Alta Edad de 21 a 30 Años Entre los usuarios de este segmento se observa un menor uso del servicio de la Mensajeria de Texto. No hacen usos de los demás servicios pues los consideran algunos muy complicados, como por ejemplo el Chat. Y los demas servicios no los utilizan por que no les llaman la atención, y en algunas ocasiones porque los tienen que activar previamente. Los terminales que poseen en su mayoría han sido obsequiados y no adquiridos por ellos. El promedio de consumo mensual oscila entre los USD$15 dólares y la tarjeta con que realizan la mayoría de sus recargas es con la de USD$5. Los usuarios si muestran interés en poder contar con el servicio de poder cancelar facturas o recibos de los servicios mensuales básicos a través del teléfono, ya que consideran que a través de este se ahorrarían tiempo. También manifiestan que dentro de los servicios con los que les gustaría poder contar en su celular es poder ver el rostro de la persona que les llama. 70 En los tres segmentos anteriores, los usuarios muestran cierta sensibilidad al servicio de Mensajeria de Texto. Pues de que sus compañías dejaran de proveer este servicio si buscaran una opción que les proveyera de este. Acerca de Digicel opinan que es una empresa que cumple su promesa de cobro al segundo exacto, pero consideran también que la cobertura a nivel nacional es deficiente. 3.4.1.4 Clase C-D Edad de 21 a 30 Años Dentro de este segmento los usuarios se observa un menor uso del servicio de la Mensajeria de Texto. Si los han usado la mayoría, sin embargo consideran mas complicado estar escribiendo un mensaje de texto que realizar una llamada. El promedio de consumo mensual oscila entre los USD $20 dólares y la tarjeta con que realizan la mayoría de sus recargas es con la de USD$5 y USD$10. Dicho segmento no ha utilizado los demás servicios de valores agregados debido a que no les llaman la atención, no les interesa y porque para poder acceder a ellos necesitan un teléfono con mejor tecnología. 71 Este segmento no manifiesta nuevos servicios que le interesarían, para ellos lo importante es poder tener el servicio de voz, los pagos a través del celular le tienen desconfianza, de hecho la mayoría de estos nunca ha hecho pagos a través de Internet o de línea telefónica. Consideran que Digicel es una empresa que cumple su promesa de cobro al segundo exacto y de no vencimientos de tarjetas, por lo que la mayoría la ve como una empresa que esta acoplada a la economía de los Salvadoreños. 72 3.4.2 SEGMENTO COMPETENCIA Dentro de la investigación llevada a cabo al segmento competencia a través de la visita a los centros de servicio se investigaron ciertos aspectos: Tipos de servicios, Accesibilidad de los servicios, Características de distintos servicios, Precio de los servicios de valores agregados, Terminales (celulares) que se ofrecen en prepago esto por cada uno de las operadores de telefonías. Los cuales a través de los siguientes cuadros se plasma. 73 CUADRO No.5 MISTERY SHOPER RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS VISITADOS TELEFONIA TIPOS DE SERVICIOS ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS TELEMOVIL TIGO TELEFONICA MOVISTAR Correo de voz, SMS (Mensajes de texto), MMS (Mensajes Multimedia), Llamada en espera, Llamada en conferencia, Identificador de llamadas, Desvió de llamadas, Trivias, Ringtones, Chat, Servicios de información : Noticias, Horóscopo, Servicios de entretenimiento: *cine, *vox Correo de voz, SMS (Mensajes de texto), Llamada en espera, Llamada en conferencia, Identificador de llamadas, Desvio de llamadas, Trivias, Ringtones Correo de voz, SMS (Mensajes de texto), MMS (Mensajes Multimedia), Llamada en espera, Llamada en conferencia, Identificador de llamadas, Aviso de Llamada perdida, Desvio de llamadas, Trivias, Ringtones Inmediata para todos los servicios. Noticias: suscripción gratuita a través de pagina web. Horóscopo: suscripción gratuita a través de pagina web. Correo de Voz usuario no puede recibir mensajes hasta que no personalice su buzón de voz. Demás servicios accesibilidad inmediata. MMS debe ser activado a través de pagina web o call center. Demás servicios accesibilidad inmediata. ALO 74 TELEMOVIL TELEFONIA TIGO Correo de Voz cuando el usuario esta ocupado, atendiendo otra llamada pueden dejar un correo de voz, que luego el usuario puede escucharlo llamando al *80. También se puede grabar un saludo, ponerle una CARACTERISTICAS clave a la casilla de correo de DE LOS DISTINTOS voz. SMS el usuario puede SERVICIOS enviar y recibir mensajes de texto desde su TIGO a otro TIGO o a otras operadoras celulares. MMS envió de imágenes y sonidos. Llamada en espera: mientras se atiende una segunda llamada el usuario puede dejar en espera un segunda llamada. Llamada en conferencia: Permite establecer una conversación con dos personas al mismo tiempo. Identificador de llamadas: el usuario puede ver en la pantalla el número o nombre de la persona que le está llamando. TELEFONICA MOVISTAR Correo de Voz: el contenido del mensaje es confidencial, ya que puede ser protegido por una clave de acceso que usted escoge y programa desde su propio teléfono. SMS: fácil de utilizar en todo momento. Llamada en espera: mientras se atiende una segunda llamada el usuario puede dejar en espera un segunda llamada. Llamada en conferencia: Permite establecer una conversación con dos personas al mismo tiempo. Identificador de llamada: Esta facilidad está activada para todos los clientes, el usuario puede ver en la pantalla de su terminal el número de teléfono que le está llamando con la restricción de no identificar la recepción de llamadas internacionales, recepción de llamadas originadas por ALO Correo de Voz: el contenido del mensaje es confidencial. SMS: mensaje escrito a un usuario de la misma red móvil o de otra red. MMS: envió de imágenes y sonidos Llamada en espera: mientras se atiende una segunda llamada el usuario puede dejar en espera un segunda llamada. Llamada en conferencia: permite establecer una conversación con dos personas al mismo tiempo. Identificador de llamada: esta facilidad está activada para todos los clientes, el usuario puede ver en la pantalla de su terminal el número de teléfono que le está llamando. Aviso de llamada perdida: Desvió de llamadas: todas las llamadas para el cliente, se desviarán automáticamente al número de teléfono que se haya programado. 75 Desvió de llamadas: todas las llamadas para el cliente, se desviarán automáticamente al número de teléfono que se haya programado. Rigntones: sonidos, melodías, canciones de diferentes artistas para personalizar el celular. Noticias: envió de noticias nacionales e internacionales a través de un mensaje de texto, habiéndose suscrito previamente en pagina web. Horóscopo: envió de horóscopo diario según elección del usuario a través de un mensaje de texto, habiéndose suscrito previamente en página web. *Cine: consulta de películas de cine y horarios. equipos que posean la restricción o imposibilidad de enviar el número. Desvio de llamadas: Todas las llamadas para el cliente, se desviarán automáticamente al número de teléfono que se haya programado, sea este red fija nacional o internacional. Rigntones: sonidos, melodias, canciones de diferentes artistas para personalizar el celular. Rigntones: sonidos, melodías, canciones de diferentes artistas para personalizar el celular. 76 TELEFONIA PRECIO DE LOS SERVICIOS DE VALORES AGREGADOS TELEMOVIL TIGO Correo de Voz $0.36 por minuto (cobro de una llamada local), SMS 0.03 mas iva a misma red $0.05 mas iva a otra red, MMS gratuito por el momento, Llamada en espera (sin costo), Llamada en conferencia (sin costo), Identificador de llamados (sin costo), Desvió de llamadas (sin costo), Trivias (costo de mensaje de texto), Ringtones no Premium $0.75, Premium $1.00, Chat (costo mensaje de texto), *cine $0.40, *vox $0.25 TELEFONICA MOVISTAR Correo de Voz $0.05 por minuto, SMS 0.05 mas iva a misma red $0.05 mas iva a otra red, Llamada en espera (sin costo), Llamada en conferencia (sin costo), Identificador de llamados (sin costo), Desvio de llamadas (sin costo), Trivias (costo de mensaje de texto), Ringtones $0.90 ALO Correo de Voz Gratis Con la restricción que se debe tener saldo para consultarlo , SMS $0.03 mas iva a misma red $0.05 mas iva a otra red, MMS $0.10 mas iva , Llamada en espera (sin costo), Llamada en conferencia (sin costo), Identificador de llamados (sin costo), Aviso de llamada perdida: (sin costo), Desvió de llamadas (sin costo), Trivias (costo de mensaje de texto), Ringtones $0.01 mas iva pro kbp 77 CUADRO No.6 MISTERY SHOPER TELEFONOS CELULARES Modelos de teléfonos que ofrecen en paquetes prepago: CARACTERISTICAS QUE POSEE MODELO SMS MMS Alcatel 155a x Alcatel 156a x Alcatel 556 TELEFONIA TELEMOVIL TIGO TELEFONICA MOVISTAR PANTALLLA CAMARA ALO n/a B/N n/a x x Colores n/a x x x Colores n/a Ericson T226 x x Colores n/a x Ericson T290 x x Colores n/a x Ericson T637 x x Colores x Motorola C115 x n/a B/N n/a x Motorola C155 x n/a Colores n/a x Motorola C156 x x Colores n/a x Motorola C205 x n/a B/N n/a x Motorola E380 x x Colores n/a Motorola V172 x n/a Colores n/a Nokia 1100 x n/a B/N n/a x Nokia 2600 x n/a Colores n/a x Nokia 3100 x x Colores n/a Nokia 3200 x x Colores x Panasonic A102 x n/a B/N n/a Samsung E316 x x Colores x Samsung E320 x x Colores x Samsung P107 x x Colores x Samsung x105 x x Colores n/a Samsung X426 x x Colores n/a Samsung X450 x x Colores n/a x Siemens A56i x n/a Naranja n/a x Siemens C65 x x Colores x x Sony Ericsson K750 x x Colores x x Vitelcom TSM 1 x n/a B/N n/a x Vitelcom TSM 2 x n/a Colores n/a x Vitelcom TSM 340 x x Colores x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Nota: La “x” simboliza que si posee el servicio. El cuadro marcado en gris simboliza que no posee dicho teléfono. Y n/a no aplica. 78 3.4.3 SEGMENTO EJECUTIVOS DE DIGICEL Dentro de la investigación llevada a cabo al segmento de Ejecutivos se tiene: CUADRO No.7 PREGUNTA RESPUESTA 1. ¿Cuál ha sido el servicio de El servicio mas demandado desde que se valor agregado mas demandado lanzaron es el de SMS (menaje de texto), en en Digicel? segunda instancia se considera que las Trivias 2. ¿Cuál ha sido el servicio de Los servicios que tienen menos demanda son valor agregado menos aquellos que requieren una suscripción como demandado? los es horóscopo y evangelio, y otro de los servicios menos demandado es el Traductor. 3. ¿Cuales son las razones de Los SMS por ser una forma mas económica Demanda del servicio mas de comunicarse, Y las Trivias van ligadas a demandado? premios, lo cual hace atractivo al cliente y estimula así su uso. 4.¿Qué información del En El Salvador se sigue avanzando en los mercado tienen con respecto al servicios de valor agregado y todos los futuro de los servicios de valor agregado? operadores van a la mira de lo relacionado a multimedia. 5. ¿Cómo considera los precios Los precios están dentro de los rangos de los de los servicios de valor que ofrecen todos lo operadores de telefonía agregado de Digicel vrs la competencia? celular por lo que son competitivos. Como puede que en el caso de algunos sean un par de centavos mas barato se da el caso en que otros servicios se es un centavo mas caro. 79 CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 80 4.1 CONCLUSIONES Dentro del grupo de 15 a 20 años de edad estudiado se pudo encontrar que el promedio consumo de saldo es de USD $10 mensuales, esto para ambos niveles socioeconómicos. Y el consumo promedio mensual para los usuarios entre los 21 y 30 años de edad es de USD $18. Los usuarios de telefonía celular entre los 15 y 20 años de edad no se encuentran totalmente atraídos por el uso de otros servicios de valores agregados, esto principalmente ligado a que no poseen un celular con las características especializadas. El servicio de valores agregados mas demandado para los usuarios de telefonía celular que oscila entre los 15 y 30 años de edad es el de SMS (Mensajes de Texto). Los SMS (Mensajes de texto) es de los servicios de valores agregados mas demandado debido al bajo costo monetario que ofrecido al mercado. 81 El segmento entre los 21 y 30 años de edad en su mayoría no ha accedido a los demás servicios de valores agregados por no tener el suficiente atractivo para hacer uso de ellos. Los usuarios entre los 21 y 30 años de edad les gustaría que dentro de los servicios de valores agregados se les ofreciera pago de algunos servicios bancarios como pago de electricidad o agua. Con la plataforma que cuenta Digicel actualmente se tienen limitantes de tecnológicas para poder ofrecer al mercado nuevos y sobre todos diferentes servicios. Telemovil, y Digicel son las empresas de telefonía celular que prestan mas servicios de valores agregados a los usuarios de mercado prepago respectivamente. Telecom Alo es la empresas que muestra mas accesibilidad para hacer uso de los servicios de valores agregados. Las características generales de los servicios de valore agregado no varían en si de operador a operador. 82 Las empresas de telefonía celular cobran a los usuarios de mercado prepago por los servicios de valores agregados precios dentro de los mismo rangos entre operadores. Telecom Alo es la empresa que oferta al mercado la mejor y mayor variedad en aparatos telefónicos a clientes que usan un teléfono prepagado. Siempre y cuando se estimule hay un futuro o hay un potencial crecimiento de los servicios de valor agregado porque esta sujeto a la tecnología de Telecom, el cual es atractivo para el mercado juvenil sin embargo este debe estarse estimulando para que este se mantenga constante o en movimiento. Existe oportunidad de desarrollo siempre y cuando se estimule y vaya estrictamente ligado a estrategias de promoción. 83 4.2 RECOMENDACIONES Tomando de referencia las conclusiones y resultados surgidos del estudio realizado se presentan algunas recomendaciones para Digicel las cuales son: Que las empresas de telefonía especialmente Digicel, continúen haciendo con las Trivias premios y rifas, ya que lo hacen actualmente y de esta manera estimulan el uso de estas. Crear un servicio de pago de servicios bancarios dentro de los servicios de valores agregados. Implementar dentro los servicios de valores agregados los servicios de envió de MMS (Mensajes multimedia como fotografías, imágenes, sonidos). Desarrollar dentro de los servicios de valores agregados un servicio que permita al usuario joven poder tener una consulta a una “Guía de lugares nocturnos de diversión”. 84 Desarrollar dentro de los servicios de valores agregados un servicio que permita al usuario poder tener una consulta al movimiento vehicular y rutas alternas a poder tomar de en caso de haber embotellamientos. Adicionar como parte de la oferta de servicios de valor agregado el acceso a internet. Con la plataforma que cuenta Digicel se tienen limitantes de carácter tecnológico para poder ofrecer al mercado diferentes servicios. Por lo que se recomienda que la empresa estudie la posibilidad de poder invertir en la adaptación de plataforma GPRS, y así poder ofrecer al mercado variabilidad de servicios. 85 CAPITULO V DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS DE VALORES AGREGADOS 86 5.1 RESUMEN EJECUTIVO El diagnóstico de los servicios de valores agregados surge de la necesidad de no tener un panorama preciso de dicho rubro en El Salvador. En este capitulo se establece un diagnostico de los servicios de valores agregados en el mercado prepago; tomando en cuenta para ello tres segmentos, los cuales han sido los sujetos de estudios, Los usuarios, las empresas de telefonía celular y Ejecutivos de Digicel. A través de un estudio de carácter cualitativo, a través de 4 Focus Group; se estudio a los usuarios y es de esta manera como se extrae de ellos sus impresiones, sentimientos, emociones, con respecto a los servicios de valores agregados que les son ofrecidos. Mediante las visitas a los centros de servicio, a través del Mistery Shopper, se pudo obtener los precios y servicios que son ofrecidos al mercado según cada compañía de telefonía celular, pudiendo asi observar que Telemovil y Digicel son de las empresas que poseen mas servicios de valores agregados. 87 Sin embargo debido a la plataforma que aun maneja Digicel no es posible poder ofrecer mayor diversidad de servicios, que para el usuario actual y potencial tengan mayor atractivo. El mercado en los servicios de valores agregados va evolucionando en El Salvador poco a poco, no tan aceleradamente como en otro países latinoamericanos, sin embargo ya dos de las compañías de telefonía celular Tigo y Alo Telecom ofrecen al mercado el servicio multimedia o MMS. En un inicio los usuarios se mostraban apáticos ante nuevas tecnología pero a través de publicidad y promociones se han ido dando a conocer al mercado, para que estos los prueben y se asocien con el uso de ellos. Tales el caso que Tigo los servicios de MMS por el momento los ofrece gratuitamente. Y así como en un inicio los usuarios no se adaptaban al envío de SMS (mensajes de texto) hoy es el principal servicio de valor agregado mas utilizado. Probablemente se esta empezando la era de lo relacionado con multimedia o MMS, para lo que las empresas de telefonía celular deben estar preparados tecnológicamente. Ya que hoy por hoy probablemente estos no representan un factor de decisión de compra, sin embargo al estos estar mas posicionados entre el mercado, una empresa que no los ofrezca podría quedar ante los usuarios como obsoleta ante la tecnología GPRS, que es la que permite diversidad de servicios. 88 Se han diseñado ciertas estrategias para incentivar la demanda de ciertos servicios de valores agregados. Y al mismo tiempo se plantean los costos de inversión de implementación de estas. 5.2 DIAGNOSTICO Los servicios de valores agregados tienen importancia para el segmento juvenil, ya que para muchos de ellos, estos vienen a ser una opción mas de poder divertirse y entretenerse; resulta ser también una forma mas para poder comunicarse con sus familiares y amigos a costos menores, o costos mas convenientes que el de una llamada de voz. Al mercado joven de telefonía prepagada, le atraen los servicios de valores agregados, sin embargo estos no los utilizan en su totalidad; ya que esto va ligado a que puedan hacer uso y demandar de ellos dependiendo del tipo de celular que posean. Siendo esta una limitante para el consumo y frecuencia de uso de estos. Pero para quienes tienen terminales (celulares) aptos ante este tipo de tecnología que demandan ciertos servicios de valores agregados, si los consumen. 89 De las amenazas con las que Digicel se encuentra es la de quedarse obsoletos en los servicios de valores agregados que ofrece, esto ante las otras compañías de telefonía celular, que están comenzando a ofrecer nuevos y atractivos servicios que el mercado antes desconocía. Esto aunado a la debilidad de por el momento no poder ofrecer servicios mas sofisticados por el tipo de tecnología en que se encuentra Digcel operando. Al implementar nuevos servicios adaptando una nueva plataforma GPRS, permitirá poder no solo ofrecer servicios que los competidores se encuentran ya ofreciendo si no que también esto le podrá permitir desarrollar otros aplicaciones para ofrecer, como por ejemplo: Si un usuario puede tener acceso a Internet, esto implicaría que este podría ver televisión a través de sus celular, si por ejemplo el usuario entra dentro de un sitio web que tenga un canal de televisión en línea. La Telefonía celular ya no es concebida en el usuario joven solo como “voz”, hoy en día implica entretenimiento y tecnología de punta y esto ligado a los servicios “agregados” a la voz que una empresa de telefonía celular pueda ofrecer. Y son los jóvenes quienes conformaran el mercado del poder adquisitivo el día de mañana. 90 Dentro de las fortalezas de Digicel es el poseer un buen porcentaje de mercado joven y adolescente, el cual es la mayor parte de quienes integran el mercado prepago de su telefonía; su oportunidad con ellos es explotar el uso de los servicios de valores agregados, a través de la implementación de nuevos servicios, que ya antes se han mencionado. Es importante ver que el precio por el cual actualmente se paga por los servicios de valores agregados de Digicel oscila dentro del rango que se ofrece dentro del mercado salvadoreño en general. Tal es el caso que para el servicio mas demandado, SMS (Mensajes de texto), el cobro de Digicel es hasta $0.02ctvs menos que la competencia, esto es debido que para el usuario es mucho mas barato enviar un SMS que hacer uso del consumo de una llamada, ya que puede llegar a representar un ahorro de hasta de $0.32 por mensaje. Dentro de las recomendaciones de esta investigación se mencionan diversos servicios de valores agregados, los cuales ahorita el mercado actualmente no posee e implicaría una oportunidad para la empresa de Telefonía celular que llene esas expectativas, en terminos generales se puede asegurar que los servicios de valores agregados representan hoy por hoy para le mercado dos cosas importantes: por un lado significan un ahorro en dinero en concepto de comunicación y por otro representan una forma de entretenimiento en sus 91 momentos de ocio; al final todo esto lleva al usuario de servicios de valores agregados, fortalezca sus nexos de comunicación con sus amigos y seres queridos y emocionalmente se sienta mas cerca de con quien lo requiera. A Continuación se proponen algunas alternativas de solución que de ser implementadas ayudarían que Digicel lidere el mercado nacional de valores agregados; cabe mencionar que algunas de las recomendaciones pueden ser implementadas de forma inmediata ya que están en el marco de tecnológico que posee la compañía, pero surgen otras estrategias que fueron el resultado de la investigación realizada, pero para su implementación que requiere de que la empresa adquiera la tecnología GPRS y será hasta entonces que puedan ser desarrollas y ofrecidas al mercado de Digicel. 92 5.3 ESTRATEGIAS A SEGUIR En base a las recomendaciones planteadas se sugiere las siguientes estrategias según cada recomendación: Estrategia 1 Para estimular la demanda de los servicios de valores agregados, se sugiere llevar a cabo rifa tres veces al ano de: 2 Computadoras y cursos de computación Microsoft Office Básico. 1 Curso completo de Idioma Ingles. Objetivo de Estrategia 1: Incentivar la demanda de todos los servicios de valores agregados. Táctica: Enviar un SMS mensaje de texto a los usuarios de Digicel, para dar a conocer que para las personas que mas utilicen los servicios de valor agregado en el ultimas dos semanas (antes de la rifa), podrán participar en la rifa de los premios ya antes mencionados. 93 Responsable: Jefe de Servicios de Valores Agregados de Digicel. Tiempo de ejecución llevar a cabo dichas rifas en los meses de Abril, Agosto y Diciembre Estrategia 2 Crear un servicio que se llame “Que hay de Bueno” en donde el usuario podrá tener la opción de ver a que lugares poder ir a divertirse sus fines de semana. Objetivo de Estrategia 2: Ofrecer al usuario nuevas opciones de servicios de su interés adaptándose a la actual tecnología. Táctica: Este servicio le podrá dar al usuario la ubicación geográfica, hora que abre y cierra el lugar, cobro de “cover”. Para el primer mes de lanzamiento de servicio será gratuito para el usuario. Tiempo de ejecución dependiendo que el área de tecnologías se tome para desarrollarlo. Responsable: Jefe de Servicios de Valores Agregados de Digicel. 94 Estrategia 3 Dentro de la recomendaciones se plantea el de desarrollar dentro de los servicios de valores agregados la opción de pago de servicios bancarios, tales como pago de servicios básicos (agua, luz, teléfono), transferencias bancarias, consultas de saldos de cuentas bancarias. Se propone: Rifar 2 Teléfonos Sonny Ericsson P910 (tipo agenda electrónica) Rifar 4 Teléfonos Motorola V620 Objetivo de Estrategia 3: Ofrecer al usuario nuevas opciones de servicios que estimulen su demanda. Táctica: Rifar entre los primeros 200 usuarios que hagan uso de este servicio teléfonos que son con múltiples funciones. Responsable: Jefe de Servicios de Valores Agregados de Digicel. Tiempo de ejecución dependiendo que el área de tecnologías se tome para desarrollarlo. 95 Estrategia 4 Dentro de la recomendaciones se plantea el de desarrollar dentro de los servicios de valores agregados la opción de un servicio que permita al usuario poder tener una consulta del tráfico vehicular y rutas alternas a poder tomar. Objetivo de Estrategia 4 Ofrecer al usuario nuevas opciones de servicios que estimulen su demanda y satisfagan sus necesidades. Táctica: Para los primeros quince dias de lanzamiento del servicio será gratuito para el usuario. Responsable: Jefe de Servicios de Valores Agregados de Digicel. Tiempo de ejecución dependiendo que el área de tecnologías se tome para desarrollarlo. 96 Estrategia 5 Adicionar como parte de la oferta de servicios de valor agregado el acceso a Internet. Objetivo de Estrategia 5: Ofrecer al usuario nuevas opciones de servicios que estimulen su demanda y satisfagan sus necesidades. Táctica: Para los primera semana de lanzamiento del servicio será gratuito para el usuario. Responsable: Jefe de Servicios de Valores Agregados de Digicel. Tiempo de ejecución dependiendo que el área de tecnologías se tome para desarrollarlo. Estrategia 6 Ofrecer el servicio de memoria USB a través de la Terminal telefónica. Objetivo de Estrategia 6: Ofrecer al usuario nuevas opciones de servicios que estimulen su demanda y satisfagan sus necesidades. 97 Táctica: Ofrecer en una primera etapa rifados para estimular la demanda, y una vez se haya estabilizado la demanda se ofreciera y ofrecer el aparato telefónico a la venta a un precio bastante accesible ya que la rentabilidad de este estará en el servicio USB Responsable: Jefe de Servicios de Valores Agregados de Digicel. Tiempo de ejecución dependiendo que el área de tecnologías se tome para desarrollarlo. 98 5.4 PRESUPUESTO DE LAS ESTRATEGIAS PROPUESTAS ACTIVIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 2 Computadora Presario* $ 1,049.00 $2,098.00 2 Cursos de Computación Microsoft Office Básico* $203.40 $406.80 1 Beca de Curso Completo de Idioma Ingles * $927.00 $927.00 2 Celulares Sonny Ericsson P910 $812.00 $1224.00 4 Celulares V620 $219.00 $876.00 $3,210.40 $5,531.80 TOTAL *Ver cotizaciones Anexo 4 Con respecto a las propuestas que implica implementación de nuevos servicios y tecnología (Estrategia 2, 3, 4, 5 y 6) no se presenta presupuesto debido a que el area de tecnología corresponde a personas del area de sistemas, por lo que se desconocen costos de ello. 99 GLOSARIO CDMA: Code Division Multiple Acces. Por sus siglas en ingles significa Acceso Múltiple por división de código. Esta es una técnica en la cual las transmisiones de señales de radio que usan una misma frecuencia, se codifican de tal forma, que la señal de un transmisor específico solo puede ser recibida por un receptor que actúa como contraparte. CPP: Calling Party Pays o Quien llama paga. Sistema implementado que consiste en quien hace la llamada ese paga. Aboliendo con esto el cobro al receptor de la llamada por recibirla. GPRS: General Packet Radio System o Servicio de paquetes por radio GSM: Global System for Mobile Comunications o Sistema Global de Comunicaciones Multiples. Ese sistema es una red mundial e inalámbrica. MMS: Mensajes multimedia. Es un servicio de mensajería para el ambiente móvil, muy similar a los mensajes de texto. Este incluye imágenes, sonido y texto. 100 RINGTONES: Es un servicio de envió de sonidos o melodías (ringtones) Los ringtones en su mayoría son melodías muy similares a las canciones originales de artistas, películas, caricaturas. SMS: El servicio de Mensajes de Texto (SMS) permite enviar y recibir textos desde un teléfono móvil, dónde y cuándo quiera el usuario. El texto puede contener palabras, números o una combinación alfanumérica. TDMA: Por sus siglas en ingles significa Acceso Múltiple por división de tiempo. En dicha técnica varias señales son intercaladas en el tiempo para poder transmitir por un mismo canal. 101 BIBLIOGRAFIA LIBROS Kotler, Philip, Dirección de Marketing, Conceptos Esenciales. Editorial Prentice Hall, México, 2002. Kotler Philip, Mecadeo de Servicios Profesionales, Legis Editores, Colombia, Primera Edición, 1990. Lamb, Hair, McDaniel. Marketing Cuarta Edición. Editorial Thomson, Mexico 1998. Stanton, Etzel, Walter. Fundamentos de Marketing Onceava Edición. Editorial McGraw Hill, México 2000. Valerie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner, Marketing de Servicios Segunda Edición Mc Graw Hill 2002 102 TESIS Molina Álvarez, Silvia Dinora y otros “Plan de Ventas para teléfonos celulares Nokia en El Salvador”. Año 2004 Universidad Dr. José Matías Delgado. Para optar a titulo de Licenciatura en mercadeo. Fuentes Ventura Berta Consuelo y otros. Plan de servicio al cliente para el posicionamiento de empresas de Telefonía Celular, Año 2001. Universidad Dr. José Matías Delgado. Para optar a titulo de Licenciatura en mercadeo. SITIOS WEB www.ilustrados.com/publicaciones/EpyuZyllpytCnsdaDd.php www.telemovil.com www.telefonica.com.sv www.digicel.com.sv www.telecom.com.sv www.gsmworld.com www.siget.gob.sv 103 www.yucatan.com.mx/especiales/celular/historia.asp http://www.lablaa.org/ayudadetareas/matapa/matapa38.htm http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/imf/privatizaciones.htm#sal www.moneda.com 104 ANEXOS 105 ANEXO 1 Guia Focus Group Guía de Moderación INTRODUCCIÓN Buenos días/tardes, primero que nada déjenme agradecerles el hecho de estar aquí reunidos hoy. La idea principal de esta reunión es escuchar sus opiniones y comentarios acerca de servicios que son usados por ustedes. Y consideramos que sus ideas y opiniones pueden ayudar mucho. Todo lo que hablemos y discutamos será de mucha importancia y de confidencialidad, sin embargo a veces yo tengo mala memoria es por ello que grabaremos esta sesión. Para poder analizar posteriormente y tomar nota lo que digamos. Siéntanse en libertad de expresar cualquier idea o duda que tengan, de manera que entre más información ustedes brinde, mejor será para el resultado del estudio. PRESENTACIÓN Antes que todo nos presentaremos para que nos conozcamos mejor. Yo me llamo Conty Aguirre. Y nos encontramos realizando esta sesión de grupo para conocer un poco acerca de sus gustos y preferencias. Cada uno ira diciendo sus nombre y quiero que me platiquen a que se dedican para ir conociéndonos mejor. 106 PREGUNTAS 1. Hablemos de lo que hacen en su tiempo libre (t.v, periódico, música y radio) 2. Medios y programas preferidos 3. Todos tiene celular, ¿Como adquirieron su teléfono celular? (Razón de tener su celular) 4. ¿Con que empresa lo tienen? 5. ¿Desde hace cuanto tiempo poseen el servicio de telefonía celular con la actual empresa? 6. ¿Que espera que la empresa les ofrezca? 7. ¿ Cuáles son los beneficios que ofrece la compañía de teléfono que le brinda el servicio ? Definamos la importancia de los siguientes aspectos: promociones, precio, comunicación, servicios adicionales. 8. ¿Que servicios de valores agregados hace uso usted? Voice Mail, SMS, MMS, Juegos, Concursos, Servicios de Información, Ringtones, Chat, etc 9. ¿Cual es el servicio que mas usa? 10. Con que frecuencia lo usa? (5 veces al dia, 5 veces por semana, todas las semanas) 107 11. Y los demás servicios que la compañía le ofrece ¿porque no los utiliza? 12. ¿Cuánto esta pagando por estos servicios? 13. ¿Cual es su consumo promedio mensual en telefonía celular? 14. Como considera el precio que paga actualmente por acceder a estos servicios en su compañía que le brinda el servicio? 15. De los servicios que las demás empresas de telefonía brindan que servicio le gustaría que le brindara la empresa que le brinda a ud el servicio? 16. Que otros servicios le gustaría que la compañía le brindara? 17. Voy a mencionar varios servicios de los cuales ustedes pueden decirme cuales les llamaría la atención utilizar? Servicios de Información, recarga desde el celular usando cuenta bancaria o crédito, acceder a Internet, pagar servicios de agua, energía, u otros, pagar entradas al cine con celular, ver Televisión a través del celular, etc. 18. ¿ En una escala del 1 al 10 que tan satisfecho se encuentra con la compañía que le brinda el servicio de telefonía? (Justificar la respuesta) 19. Seria para ud lo servicios de valores agregados un factor de decisión para cambiarse de compañía celular? 108 20. En el ultimo año han cambiado de compañía de celular? 21. Porque dejo de ser usuario de esa compañía? 22. Porque siguen con la compañía que están? ACERCA DE DIGICEL 23.¿Que empresas de telefonía celular conocen? 24.¿Han escuchado hablar de Digicel 25 ¿Qué me pueden decir de Digicel ? 26 ¿Que servicios sabe que ofrece Digicel? 27 ¿Cuál es el principal beneficio que ofrecen esta empresa? PROYECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE VALORES AGREGADOS Ahora quisiera que hablemos de los servicios de valores agregados de la empresa con la que tenemos el servicio y que nos gustan y de aquellos servicios que no tienen y que nos encantarían que tuviera: Cuales serian los servicios que les gustaría que brindara Cada cuanto cree ud que haría uso de estos servicios Como se enteraría que estos servicios están disponibles GRACIAS POR SU COLABORACION 109 ANEXO 2 Guia Mistery shoper Telefonía visitada Punto a Observar Comentario (Hallazgo) Accesibilidad de los servicios Características de cada uno de los servicios Precio de cada servicio Terminales que ofrecen (variedad de teléfonos) Dicha guía se utilizo en cada uno de los centros de servicios de las diferentes telefonías visitadas, las anotaciones se hacían al salir de los centros de servicio, ya que se llevaba a cabo una conversación con la persona que atendía el centro de servicio. 110 ANEXO 3 Guia entrevista Ejecutivos Digicel PREGUNTA 1. ¿Cuál ha sido el servicio de valor agregado mas demandado en Digicel? RESPUESTA 2. ¿Cuál ha sido el servicio de valor agregado menos demandado? 3. ¿Cuales son las razones de Demanda del servicio mas demandado? 4.¿Qué información del mercado tienen con respecto al futuro de los servicios de valor agregado? 5. ¿Cómo considera los precios de los servicios de valor agregado de Digicel vrs la competencia? 111