Producto 2 - Red Cluster Colombia

Título
Entregable 2
Producto 2: Identificación, mapeo y
segmentación estratégica del cluster
Producto 3: Análisis de la industria y
cadena de valor
Producto 4:Benchmarking
Producto 5: Documento de Estrategia
Nombre de Ruta Cartagena Náutica: Ruta Competitiva de la
Industria Náutica
Departamento BOLÍVAR
Índice
Producto 2: Identificación, mapeo y segmentación
estratégica del cluster ............................................................. 4 1. Identificación de actores con información actualizada .... 4 2. Determinar el tamaño y características del cluster: ........ 7 3. Entender el funcionamiento del cluster: .........................13 Producto 3: Análisis de la industria y cadena de valor ........19 1. Caracterización de la industria ......................................19 2. Análisis de las cinco fuerzas .........................................21 3. Análisis de la cadena de valor .......................................34 4. Tendencias del sector: Los cambios que se han
producido en los últimos años, así como las tendencias a
futuro. ....................................................................................34 5. Análisis del Diamante de Porter para la región ..............34 Producto 4: Benchmarking ....................................................41 1. Objetivo del viaje de referencia .....................................41 2. Variables relevantes a comparar ...................................41 3. Comparación de las brechas entre nuestro cluster y 3
ejemplos de referencia ..........................................................43 4. Información sobre el destino a visitar ............................43 Producto 5: Documento de estrategia ...................................47 1. Resultado de la segmentación estratégica ....................47 2. Resultados del análisis de las 5 fuerzas para cada
segmento estratégico ............................................................49 3. Competitiveness
Criterios de Compra Avanzados para cada segmento ...51 2
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
Competitiveness
4. Opciones Estratégicas Genéricas .................................52 5. Factores claves de éxito ...............................................52 6. Definición de la cadena de valor ideal ...........................54 7. Áreas de mejora a nivel de empresas y cluster. ............55 3
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
Producto 2: Identificación, mapeo y
segmentación estratégica del cluster
1. Identificación de actores con información
actualizada
El clúster náutico de Cartagena incluye empresas dedicadas a la
producción de embarcaciones (resaltar que la producción es
marginal), particularmente embarcaciones en fibra con motor
fuera de borda con un eslora máxima de 6-8 metros, proveeduría
de accesorios náuticos como motores fuera de borda, equipos
electro-electrónico, piezas y estructuras metalmecánicas,
pintura, entre otras, y equipamiento para actividades náuticas
deportivas (buceo, kitesurf, windsurf, kayak, etc.); así como la
gestión y desarrollo de marinas., maricas secas y MAVs (MarinaAstillero-Varadero), incluyendo servicios a la embarcación
(amarre, guardería, carga de combustibles, reparación y
mantenimientos menores y guardería). Asimismo, existe una
importante oferta de servicios turísticos complementarios como
hospedaje, alimentación, comercio, entre otros.
Cartagena de Indias, debido a su posición geográfica y
condiciones favorables de su bahía, es centro de encuentro de
una importante cantidad de visitantes en veleros, yates y alguno
pocos “megayates” que navegan el mar Caribe, pudiendo
encontrar en Cartagena lugares de fondeo tranquilos y servicios
náuticos básicos para mantenimiento y reparación.
Por otro lado, Cartagena es uno de los puertos con mayor peso
histórico del Caribe. Es el puerto más importante de Colombia en
materia de carga de contenedores y también en turismo de
cruceros, lo que hace que tenga una vocación naval y náutica.
Adicionalmente, en Cartagena el turismo náutico tiene un
notable desarrollo, y en la zona de la bahía hay diversas
instalaciones para embarcaciones de recreo, a la que se han
sumado astilleros ubicados en otros sectores de la ciudad, como
Albornoz y el Bosque, complementando así la oferta de servicios
requerida por propietarios de embarcaciones, como yates y
veleros. Es importante señalar, que los trabajos con un alto
grado de especialización y/o control no son ofrecidos en la
Competitiveness
4
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
actualidad en el cluster, ya que no se cuenta con la capacidad
técnica y física para desarrollarlos.
Dicho lo anterior, cabe destacar que en los últimos años,
prestigiosas marcas, como las del Grupo Ferretti, Azimut|Benetti
y Grupo Beneteau, se han establecido en Cartagena mediante
representantes comerciales oficiales, quienes ofrecen servicios
para la compra de embarcaciones, así como soluciones para la
administración de los botes.
En cuanto a planeación del desarrollo del sector, existen dos
planes de referencia:
1. El Plan regional de Competitividad de Cartagena y Bolívar
(2008 -2032) contempla a la industria de diseño,
construcción y reparación de barcos como un impulsor de
la economía local en Cartagena de Indias. De esta forma
se define el objetivo estratégico de "Consolidar
internacionalmente el clúster naval, marítimo y fluvial de
Cartagena y Bolívar orientado a ofrecer soluciones
tecnológicas integradas a la industria del diseño,
construcción y reparación de embarcaciones", donde se
proyecta la internacionalización de este sector y la
consolidación de un clúster con gran potencial de
explotación y cuya articulación permitiría el desarrollo
económico de la Región Caribe. A partir de la inclusión de
este sector en dicho plan, se comenzaron a incrementar
el número de acciones, apoyos y recursos para su
desarrollo.
2. Por otra parte, de acuerdo al Plan Nacional de Turismo
Náutico, realizado por la firma GMM, en la Costa de
Colombia hay un total de 7.336 embarcaciones
registradas: 6.100 en el Caribe. La Capitanía de
Cartagena es la que mayor número de embarcaciones
tiene registradas: 3.048, el 41,55% del total de la costa
de Colombia. Es la Capitanía con mayor número de
barcos matriculados del Caribe colombiano y del país. La
mayor parte están por debajo de los 8 metros de eslora
(un 61 % del total).
Competitiveness
5
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
Con respecto a las acciones definidas para impulsar el
desarrollo del sector, los esfuerzos se han centrado
principalmente en el desarrollo de una marina con un número
importante de amarres para atender la afluencia cada vez mayor
de embarcaciones de recreo que visitan las costas del Caribe
Colombiano. Sin embargo, por contradicciones con los planes de
ordenamiento territorial y leyes de conservación arquitectónica,
no ha sido posible llevar a cabo un proyecto de esta
envergadura en zonas como la bahía de Cartagena.
Adicionalmente, mucha de la atención del cluster está centrada
en simplificar y facilitar las gestiones relacionadas con la
tenencia y disfrute de embarcaciones de recreo. Debido a que
en ocasiones los impuestos son muy altos y los trámites muy
dispendiosos, muchos propietarios han optado por tener sus
embarcaciones en Cartagena, pero registradas con banderas de
otros países, a fin de reducir costos impositivos.
La distribución geográfica de los agentes del cluster es la
siguiente:
Fuente: Elaboración propia – Registro Mercantil, 2013
Competitiveness
6
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
2. Determinar el tamaño y características del
cluster:
Número total de compañías
En el cluster, hay un total de 99 actores identificados, de los
cuales 15 corresponden a entidades de entorno.
A continuación, se presenta el resumen de actores, de acuerdo a
los roles que cumplen:
Grupo
Competitiveness
Rol
Número de
actores
Actividades
Náuticas
Son
empresas
dedicadas
a
prestar
servicios
relacionados
con el disfrute del mar,
como buceo, kitesurf y
alquiler
de
charter
náutico, entre otras.
27
Astilleros
En su gran mayoría, son
marinas-talleres
desde
las
cuales
se
construyen, reparan y
mantienen
embarcaciones.
8
Compraventa y
alquiler de
embarcaciones
Algunos
son
representantes
de
marcas internacionales
en el país, para las
cuales promocionan la
venta de embarcaciones
nuevas
y
usadas.
Adicionalmente,
asesoran en el proceso
de adquisición de un
bote, así como en su
mantenimiento.
8
7
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
Grupo
Rol
Entidades de
entorno
Agrupa
al
gobierno,
gremios e instituciones
educativas relacionadas
con la industria y el
cluster.
Instalaciones
náuticas
Lugares a los cuales
pueden
llegar
las
embarcaciones
para
recibir
servicios
relacionados
con
el
amarre y vigilancia de
las mismas; así como
carga de combustibles y
reparaciones
y/o
mantenimientos
menores.
Proveedores
Hay
dos
tipos
de
proveedores
identificados: Hard –
aquellos que ofrecen
materiales,
equipo,
maquinaria, piezas para
la
construcción,
mantenimiento
y
reparaciones de botes.
Soft
–
aquellos
especializados
en
servicios
como
ingeniería,
diseño,
abastecimiento,
tripulación,
asesorías
legales, gestión, entre
otros.
Número de
actores
14
11
27
Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena,
2013
Competitiveness
8
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
Empleos en el cluster
No se tienen datos documentados dada la escasa información
en materia de generación de empleos por parte de la Industria
Náutica en la región, en el cual convergen múltiples actores y
por tal motivo resulta complejo desagregar la información sólo
para cluster.
Sin embargo, con base en el Registro Mercantil se reportan
alrededor de 1.600 trabajadores, mas decir que esta cifra
indiscutible es mucho mayor.
Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena,
2013
Ingresos agregados
No se cuentan con datos sobre los ingresos generados por la
industria. Sin embargo, se sabe que el gasto medio diario en la
marina tiende hacia los extremos, un 39% gastan más de 21US$
y un 30% menos de 10US$ (efecto del fondeo). El gasto medio
diario en el área de influencia de la marina es, en términos
generales, más elevado que el gasto en la marina. Un 45%
gastaron más de 25US$ al día, un 19% entre 21 y 25 US$ y un
26% entre 16 y 20 US$.
Porcentaje de las exportaciones
En lo que respecta a la exportación de botes, el valor es
prácticamente nulo, ya que los pocas embarcaciones producidas
en la región son para satisfacer la demanda doméstica. En lo
referente a los servicios de reparación-mantenimiento y marina,
al ser éste un servicio, el valor de las exportaciones se mide a
partir de los ingresos generados por los tránsitos de
embarcaciones extranjeras y el gasto de sus usuarios en la
región. Sin embargo, no se cuenta con datos desagregados para
Cartagena, a pesar que el 88.58% de los tránsitos totales
realizados en la Región del Caribe Colombiano son de origen
extranjero, siendo Cartagena el principal destino dentro de la
región.
Competitiveness
9
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
Tipología y tamaño de las compañías
La mayoría de las empresas que componen la proveeduría de la
industria
náutica
colombiana
están
concentradas
en
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, con una participación
porcentual del 55% en el total nacional.
La empresa Eduardoño lidera el mercado con una penetración
del 49% y una facturación cercana a los USD$56 millones,
seguido por Cotecmar, con el 35% del mercado. Adicionalmente,
el mercado de las pequeñas empresas facturó cerca de USD$16
millones. Liderado por la empresa Elementos Metálicos, con el
28% y una facturación cercana a los USD$4,5 millones, seguida
de cerca por Navtech, Ferroalquimar y Astilleros Mamonal con el
26%.
Con respecto al grado de innovación de nuevos procesos,
productos o servicios y su correspondiente protección (patentes,
modelos de utilidad, diseños, etc.), acorde al Sistema Sectorial
de Innovación 1 se logró constatar que dentro de las empresas
pertenecientes al eslabón de proveeduría, el grado de
innovación está impulsado por la demandas del mercado
nacional y no es frecuente que dicho esfuerzo sea realizado con
el fin de penetrar mercados altamente especializados. El estudio
arroja que la innovación se da en el caso de insumos de alta
tecnología como: motores, propelas, electrónicos y químicos de
gama alta, la cual es transferida directamente desde las casas
matrices ubicadas en Estados Unidos y Europa.
En términos generales se puede afirmar que el grado de
innovación de las empresas que componen la cadena náutica
está circunscrita a la capacidad financiera de las grandes
empresas que jalonan el sector.
Fuente: Entrevistas con actores del sector
1
Competitiveness
COTECMAR, Uninorte, UTB, Udel Rosario.2012.
10
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
Peso del cluster en la economía regional (% del total)
No se cuenta con datos específicos para medir el peso de la
Industria Náutica en la economía regional. Sólo se cuento el
valor total de los activos reportados a la Cámara de Comercio en
2013 por un valor de $ 113.281.492.938; no obstante, destacar
que tal valor no es representativo del peso real de la industria en
economía local, el cual es mucho mayor.
Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Cartagena,
2013
Peso del cluster en la economía nacional (% del total)
No se cuenta con datos específicos para este rubro.
Peso del cluster respecto a las industrias nacionales e
internacionales (% de participación del mercado)
No se disponen de datos específicos; no obstante, en cuanto a
la industria nacional, Cartagena es el principal referente al
contar con el mayor número de amarres (1041 que supone el
56.23% de la capacidad del país), tránsitos por año,
embarcaciones matriculadas, (3048 embarcaciones registradas)
e instalaciones náuticas (10 instalaciones que representan 45%
aproximadamente de capacidad instalada en el país. A
continuación un par de gráficos que soporta la importancia de
Cartagena y Bolívar en la Industria Náutica nacional; no
obstante, es importante la industria local no goza aún de peso y
relevancia internacional.
Competitiveness
11
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
Embarcaciones en Colombia
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Pto
Bolívar
Riohacha
S Marta
B/quilla
MÁS DE 20 METROS
0
1
2
4
ENTRE 14 Y 20 METROS
0
2
7
7
C/gna
Coveñas
Turbo
S Andrés
Provi
Resto pais
27
3
5
0
0
5
118
11
9
0
0
47
3
8
100
50
476
47
74
8
10
125
0
4
134
58
562
84
61
37
29
302
ENTRE 6 Y 8 METROS
0
92
353
101
842
192
74
92
104
655
MENOS DE 6 METROS
0
8
576
145
1023
248
10
200
99
102
Amarres en
Colombia
ENTRE 10 Y 14 METROS
ENTRE 8 Y 10 METROS
Córdoba, 50
San Pacifico, 181
Andres, 84
Magdalena,
346
Sucre, 85
Bolivar,
1041
Atlantico,
1140
Fuente: Plan Nacional de Turismo Náutico, 2012
Investigación, desarrollo e innovación
No se disponen de datos específicos. Sin embargo, a través de
las entrevistas sostenidas con diferentes actores dentro de la
cadena de valor de la Industria Náutica en Cartagena, el Equipo
puede evidenciar que la inversiones en I+D+i dentro de la
industria local son prácticamente inexistentes. Prácticamente la
totalidad de los servicios y productos ofrecidos en el cluster son
básicos, y en el caso de los más especializados son provistos
por actores externos, muchos de estos extranjeros.
Competitiveness
12
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
3. Entender el funcionamiento del cluster:
La cadena de valor puede verse a continuación:
Fuente: Elaboración propia
A continuación, se hace una descripción del rol que cumple cada
eslabón, brindando dos ejemplos de empresas presentes en el
cluster en cada caso.
Cliente
Los clientes del cluster se dividen en dos grupos: propietarios y
no propietarios. En primera instancia, los propietarios
corresponden a personas que adquieren embarcaciones de
recreo, que utilizan en determinadas épocas del año y, en el
tiempo que no lo hacen, requieren servicios para cuidar y prestar
mantenimiento a las embarcaciones. Por otro lado, los no
propietarios son personas interesadas en el disfrute de
experiencias náuticas, para lo cual pueden acceder al servicio
de un charter náutico, es decir, alquilar por un tiempo específico
un bote, tripulado o no tripulado, para realizar un viaje por el mar
Caribe, por ejemplo, o simplemente dar una vuelta en la noche
por la bahía de Cartagena.
Competitiveness
13
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
Servicios a la embarcación
Estos servicios son prestados desde instalaciones náuticas con
diferentes capacidades e incluyen, generalmente, servicios de
amarre de un bote con servicios básicos como agua, electricidad
y combustible, así como reparaciones y mantenimientos
menores.
Marina Club de Pesca de Cartagena
Ubicado en el fuerte del Pastelillo, en el barrio Manga y a
orillas de la bahía de Cartagena, en esta empresa los
barcos pueden tener amarre por una tarifa diaria medida
por el número de pies de las embarcaciones.
Adicionalmente, las embarcaciones pueden adquirir
servicios de electricidad y agua, con tarifas dependiendo
del consumo. Como oferta complementaria, junto a la
marina
se
encuentra
ubicado
un
restaurante
especializado en comida de mar.
Todomar Marina
La empresa cuenta con dos instalaciones, una en el
sector turístico de Bocagrande y otra en la zona industrial
de Cartagena. En el caso de sus instalaciones en
Bocagrande, los botes pueden recibir servicio de amarre,
almacenamiento en marinas secas y mantenimientos por
parte de técnicos certificados por marcas como
Raymarine, Suzuki y Tohatsu. También, se presta servicio
de suministro de combustible a las embarcaciones.
Astilleros
Son empresas dedicadas a la construcción, reparación y
mantenimiento de embarcaciones. Algunas se dedican a la
industria naval (grandes embarcaciones), otras sólo atienden el
mercado de botes (industria náutica), mientras que algunas
ofrecen servicios para ambos mercados. A diferencia de los
servicios de reparación prestados en marinas, en los astilleros
se realizan reparaciones de mayor complejidad. Generalmente,
los propietarios o administradores de embarcaciones que llegan
a instalaciones náuticas, como marinas y muelles, son referidos
Competitiveness
14
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
respecto a astilleros donde pueden recibir servicios de
reparación o mantenimiento que sobrepasan la capacidad de los
servicios ofrecidos en instalaciones náuticas.
MotoMarlin Botes
Tiene su fábrica en Cartagena y sucursales en
Buenaventura y San Andrés. Atiende demanda de tres
segmentos: deportivo, institucional y transporte. En los
últimos años, ha registrado un importante crecimiento en
su participación de mercado, compitiendo de manera muy
notable con Eduardoño, que ha sido el principal productor
de botes.
Ferroalquimar
Ferroalquimar es un astillero dedicado al diseño,
construcción y mantenimiento de embarcaciones. Nace
de la fusión de FERROCEM, un astillero, y ALQUIMAR,
una empresa prestadora de servicio de grúas.
Tradicionalmente, se han dedicado a prestar servicios a
grandes embarcaciones (como buques y embarcaciones
dedicadas al transporte de mercancía), sin embargo han
incursionado en la prestación de servicios a yates y
veleros, en asocio con marinas y representantes de
grandes marcas mundiales, como las del Grupo Ferretti.
En su portafolio de servicio, ofrecen como oferta de gran
valor tener un Marine Travelift con capacidad para 300
toneladas.
Proveedores Hard
Algunos venden materias que necesitan los astilleros para
fabricar embarcaciones (como fibras y metales) y, en otros
casos,
estructuras
metalmecánicas
empleadas
en
la
construcción o reparación de botes. Algunos constructores de
botes,
como
MotoMarlin,
recurren
principalmente
a
importaciones para acceder a estas materias. En el cluster, se
encuentran
ubicados
principalmente
proveedores
metalmecánicos.
Competitiveness
15
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
Ferretería Ignacio Sierra
Como ferretería, esta empresa ofrece piezas para tres
líneas: naval, construcciones e industrial. En el caso de la
línea naval, venden piezas como ánodos de zinc, ejes de
cola, láminas de aluminio, prensaestopas y estructuras
para yates.
LJ Prop Center
Se especializan en sistemas de propulsión,
fabrican piezas como ejes, bujes
Adicionalmente, comercializan marcas
relacionadas con sistemas de propulsión,
transmisiones y hélices.
para lo cual
y timones.
de piezas
tales como
Proveedores Soft
Son proveedores que venden servicio y conocimiento, a
diferencia de los proveedores hard, que ofrecen productos
tangibles para la industria. Entre los proveedores de este grupo,
se cuentan empresas que prestan asesoría legal para trámites
relacionados con embarcaciones, mano de obra especializada
para realizar ciertos trabajos o servicios como diseño de botes.
White Light Agency
Es una agencia marítima, que en su portafolio ofrece
servicios a yates y veleros como: trámites para matricular
embarcaciones, legalización de embarcaciones ante
autoridades portuarias y permisos en general para
maniobras con los botes.
Cartagena Marine
Es una red de proveedores, a través de la cual se presta
asesoría
y
soluciones
a
los
propietarios
de
embarcaciones, dependiendo de cuáles sean sus
intenciones: construir, reparar o hacer mantenimiento.
Competitiveness
16
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
Intermediarios
Son agentes que interactúan con todos los eslabones de la
cadena y se dividen en dos grupos: dealers y brokers. Mientras
que los dealers tienen la representación de una marca en
particular, los brokers generalmente no manejan este tipo de
contratos de exclusividad. Sin embargo, ambos prestan servicios
de asesoría para la compra y venta de embarcaciones, así como
gestión de embarcaciones, es decir, administrar embarcaciones
de personas que desean despreocuparse por hacer trámites y
mantenimientos necesarios en sus botes. Algunos de estos
intermediarios, emplean las embarcaciones a su cuidado para
prestar servicios de charter náutico a clientes que no son
propietarios de los botes.
Alquileres Hans Restrepo
Ofrecen asesoría y gestión para la compra de
embarcaciones nuevas y usadas, así como servicios de
alquiler de yates y veleros por períodos de tiempo
determinados. Operan en asocio con algunas empresas
prestadoras de servicios a las embarcaciones.
Prime Yates
Prime Yates tiene presencia, además de Colombia, en
Marruecos, Portugal y Angola, países en los cuales son
representantes oficiales de las marcas del Grupo Ferretti
(Ferretti Yachts, Pershing, Itama y Bertram, entre otros).
Su actividad es ventas y servicios asociados con los
botes, lo que incluye desde asesoría y trámites para
comprar botes nuevos o usados, hasta servicios de
administración
de
los
botes
(mantenimientos,
reparaciones, guardería en marinas, tripulación, etc.).
Servicios Turísticos
Corresponden a la oferta complementaria de la industria, la cual
está mucho más relacionada con turismo náutico. Entre los
servicios, se cuentan restaurantes, hoteles, prestadores de
servicios de charter náutico y escuelas de buceo y otros
deportes náuticos.
Competitiveness
17
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
Maxicat Catamarán
La empresa es propietaria de un catamarán de 65 pies, el
cual alquilan para realizar eventos o paseos por la bahía
de Cartagena, Islas del Rosario y Cholón.
Diving Planet
Diving Planet es un centro de buceo, que ofrece cursos
para aprender a bucear, en todos los aspectos teóricos y
prácticos. Adicionalmente, organizan excursiones para
que las personas puedan explorar ecosistemas marinos
siendo parte de un grupo de exploradores marinos.
Instalaciones Náuticas
Corresponde a la infraestructura necesaria para que una
embarcación llegue a un lugar o para la realización de
actividades náuticas. Se dividen en las siguientes categorías:
Marinas: es una instalación con muelles (pantalanes) en
agua para amarrar los barcos, servicios para
embarcaciones y usuarios, equipamientos y sede social o
club.
Marinas-Astilleros-Varaderos: pequeño muelle para
embarcaciones en agua, marina seca, con varadero para
reparaciones o montaje de botes y motores.
Marinas Secas: aparcadero de barcos, botes y lanchas en
el litoral o cerca de la costa, con sistema de transporte
para poner los barcos en agua.
Estos actores están ubicados geográficamente de la manera
como se presenta en el mapa a continuación:
En el capítulo 4 “Documento de Estrategia” se explica el
segmento en el cual compite el cluster.
Competitiveness
18
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
Producto 3: Análisis de la industria y
cadena de valor
1. Caracterización de la industria
Definición del sector
La industria náutica incluye la producción de embarcaciones de
una eslora promedio de 25 metros, equipos y componentes
(motores y sistemas de propulsión, aparejos, electrónica y
sistemas de navegación, velas, pinturas, mobiliario interior),
accesorios náuticos (dispositivos de seguridad, productos
textiles, etc.) y equipamiento para actividades náuticas
deportivas (buceo, kitesurf, windsurf, kayak, etc.); así como
actividades
de
servicios
asociadas
a
embarcaciones
recreacionales, institucionales y de transporte de pasajeros y
mercancías. Los servicios corresponden a tres categorías
principales: gestión y desarrollo de marinas, marinas secas y
MAVs (marina-astillero-varadero); comercio y mantenimiento de
embarcaciones; y servicios complementarios como financieros,
seguros, escuelas náuticas, expertos marítimos y gestión de
embarcaciones, entre otros.
Adicionalmente, es importante aclarar que, a lo largo del
presente documento, se hará referencia a la denominación
“botes” como una definición que engloba los siguientes tipos de
embarcaciones:
-
Competitiveness
Veleros
Botes impulsados total o parcialmente mediante velas,
empleados principalmente para deportes, carreras o
simplemente para dar paseos. Se distinguen distintas
clases de veleros, dependiendo de características como
el número y configuración de mástiles, cantidad de
cascos y el tipo de quilla, entre otros.
19
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
Competitiveness
-
Botes con motor interno
Corresponde a embarcaciones cuyo motor se encuentra
ubicado en el interior del casco del bote. En el caso de
embarcaciones pequeñas, el motor es alimentado con
diesel o gasolina, generalmente. Cuando se trata de
grandes barcos (un buque, por ejemplo), se emplea, en
ocasiones, fuentes de energía diferentes, como gas,
combustibles fósiles o, incluso, energía nuclear.
-
Botes con motor fuera de borda
A diferencia de los motores internos, las embarcaciones
con motor fuera de borda consisten en botes de menor
tamaño, que emplean una unidad, ajustada a la parte
exterior del espejo (elemento estructural de la
embarcación ubicado en la zona de la popa), la cual
incluye motor, caja de cambios y hélice, teniendo como
ventaja el fácil desmonte para cambio o reparación.
20
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
-
Botes inflables, con capacidad mayor a 20 Kg. y
eslora superior a 2,5 mts.
Son embarcaciones ligeras, cuyos proa y lados están
hechos con tubos flexibles que contienen gas a presión.
En botes que superan los 3 metros de largo,
generalmente tienen hojas de contrachapado o aluminio
rígido. En cuanto a la popa, el espejo es rígido para
proveer una estructura donde montar un motor fuera de
borda. Este tipo de embarcación fue inventado en 1930
por parte del Grupo Zodiac francés.
La oferta global
Según cifras del International Council of Marine Industry
Associations (ICOMIA), organización internacional que agrupa a
Competitiveness
21
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
nivel mundial las asociaciones nacionales de la industria náutica,
en 2012 se construyeron 626.051 botes en el mundo2.
Visto por tipos de botes, la gráfica siguiente detalla la situación
registrada en 2012:
505,287 18,228 44,136 58,400 Embarcaciones Botes con motor Botes con motor Botes in>lables de vela interno fuera de borda Como se observa, la mayor cantidad de botes construidos
corresponde a botes con motor fuera de borda, los cuales
superan las 500 mil unidades. En cuanto a los restantes tipos de
botes, el total de unidades producidas no supera las 60 mil
unidades.
Por otro lado, en 2009 se calculó una producción global de botes
de US $ 18,21 billones, y para 2015 se proyecta una producción
de US $ 27,8 billones 3.
Según la firma de investigación global de mercados Lucintel,
después de sufrir las consecuencias de la crisis económica en
2009, se espera un crecimiento promedio en la industria del
8,9%, durante el período 2010 – 2015. Es importante recalcar
2
Cifras tomadas de Laaksonen (2012). Corresponden a la sumatoria de estadísticas del
sector provistas por ICOMIA con relación a los 23 países líderes en la industria de botes a
nivel mundial.
3
Competitiveness
Lucintel. Global Recreational Boating Industry Analysis and Forecast 2010-2015.
22
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
que, los mayores crecimientos son esperados en las regiones de
Europa y Asia-Pacífico.
Superyates4
En 2011, se construyeron 490 superyates en el mundo. A nivel
país, Italia se destaca con una participación del 34% en el total
de producción, país en el cual se destacan compañías como
Azimut|Benetti y Ferretti. De igual forma, un grupo de países
europeos, conformados por Reino Unido, Países Bajos,
Alemania y Francia, participan con un 38%. En cuanto a Estados
Unidos, su participación en la producción de superyates es del
15%. Es importante destacar que, en el 13% que corresponde a
otros países, se destaca la producción de economías como la
surcoreana, que tradicionalmente se ha destacado en la
construcción de grandes embarcaciones, como buques y
portacontenedores, pero que, poco a poco, participa con más
fuerza en la producción de yates de gran tamaño.
Oferta por países
Para ilustrar la oferta por países en la industria náutica, se
presentarán estadísticas correspondientes a los 10 principales
países de la industria a nivel mundial, con base en estadísticas
del ICOMIA presentadas por Laaksonen (2012):
4
Superyate es aquella embarcación con una eslora superior a laos 24 metros, la cual
requiere de una tripulación permanente de entre 4-6 tripulantes para su funcionamiento.
Competitiveness
23
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
Construcción de veleros Otros países 21% Polonia 28% EEUU 24% Francia 27% En construcción de veleros, Polonia, Francia y EEUU se
reparten de manera equitativa el total de producción de este tipo
de embarcaciones en el mundo.
Construcción de botes con motor interno Otros países 12% Italia 3% Polonia 4% Noruega 4% Francia 8% EEUU 69% Por el lado de los botes con motor interno, el dominio de EEUU
es evidente, concentrando el 69% de la producción de este tipo
de botes en el año. Con una participación del 8%, Francia
registra el segundo lugar a nivel mundial en este rubro.
Competitiveness
24
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
Construcción de botes con motor fuera de borda Otros países 8% EEUU 92% En la producción de botes con motor fuera de borda, el liderazgo
de EEUU es muy alto, toda vez que este país concentra el 92%
de la producción anual de los diez países líderes en este rubro
de la industria náutica.
Construcción de botes in4lables Otros países 9% Italia 13% EEUU 42% Japón 13% Francia 23% Finalmente, en el rubro de construcción de botes inflables se
destaca EEUU con una participación del 42%, seguido por
Francia con un 23%, así como Japón e Italia, con una
participación del 13% cada uno.
En síntesis, EEUU es el país líder en la industria náutica
mundial, lo cual se corrobora con estadísticas que muestran la
gran participación de este país en la construcción de botes a
Competitiveness
25
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
nivel general, así como en los diferentes rubros que componen
la industria.
Con respecto al liderazgo de Estados Unidos en la industria
náutica, esta situación se explica a partir de una serie de
factores que confluyen:
-
-
-
un mercado de gran tamaño (316 millones de habitantes)
con alto poder adquisitivo (el sexto PIB per cápita más
alto del mundo),
costas en tres océanos (Atlántico, Pacífico y Ártico), así
como importantes ríos (Missouri, Mississippi y Yukon,
entre otros) y grandes cuerpos de agua internos, como
los Grandes Lagos (Superior, Michigan, Hurón, Erie y
Ontario), y
una cultura náutica desarrollada, vista por la penetración
de botes en la población (alrededor de 1 de cada 9
hogares tiene un bote en EEUU, según la National Marine
Manufaturers Association).
Principales jugadores internacionales
A nivel global, se identifica una serie de compañías como
principales jugadores en la industria náutica, de las cuales se
presenta a continuación una breve reseña:
Grupo Beneteau: de origen francés, incluye diversas marcas de
veleros, lanchas de motor, yates de lujo y embarcaciones de
trabajo. Entre sus marcas, tiene Montecarlo Yachts, Prestige
Yachts, Benetau, CNB Superyachts, CNB Pro, Jeanneau,
Prestige Luxury Motor Yachts y Lagoon.
Grupo Azimut|Benetti: italianos. Ofrecen cuatro marcas:
Atlantis, Azimut, Azimut Grande y Benetti. Cuentan con 9 plantas
de producción, las cuales suman un área de 510.000 metros
cuadrados y 2.000 empleados sólo en Italia. Cuentan con
presencia en 68 países, a través de 138 oficinas. Desde 2010,
producen botes en Brasil. Aparte de la construcción de botes,
manejan marinas con servicios especializados para megayates,
como es el caso de Lusben.
Competitiveness
26
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
Grupo Ferretti: italianos dedicados al diseño, construcción y
venta de yates de lujo, con marcas como Ferretti Yachts,
Pershing, Riva, Itama, Bertram, Mochi Craft, CRN y Custom
Line. En Suramérica, tienen presencia en Sao Paulo.
Por su parte, Polonia ha ganado reconocimiento en el mercado
de botes, con marcas como Galeon y Delphia Yachts.
Brunswick Boat Group: con base en Knoxville, Tennessee,
agrupa alrededor de 45 marcas de botes, lo cual los convierte en
el más grande fabricante de botes recreativos en el mundo.
Entre sus marcas más reconocidas, se encuentran Sea Ray,
Bayliner, Flipper y Bella, entre otros.
Empresas como las del Grupo Azimut|Benetti no sólo se han
dedicado al diseño y construcción de botes, sino que se han
especializado en servicios para megayates. A través de
Yachtique, operan marinas en diferentes lugares del mundo,
ofrecen asesorías para la decoración y estilo en las
embarcaciones, cuentan con equipos de expertos para asesorar
en temas relacionados con operación y propiedad de
embarcaciones (Fraser Yachts), servicios financieros y servicios
integrales en “one-stop shop” (Lusben). Igual estrategia emplea
el Grupo Ferretti, quienes, a través de sus dealers oficiales,
ofrecen toda una gama de servicios asociados a la gestión y
disfrute de sus botes, como es el caso de Prime Yates,
distribuidor oficial de yates del Grupo Ferretti en Colombia,
Portugal, Marruecos y Angola.
Por otro lado, a raíz de la recesión económica de finales de la
primera década del siglo XX, las principales empresas del sector
han tenido que tomar medidas como reducir su escala de
producción, como es el caso de Brunswick, que en 2008 tuvo
que cerrar alrededor de una docena de plantas y reducir su
fuerza de trabajo en un 10%, después de que sus ventas
cayeran en más de un 16%.
En otros casos, empresas como Azimut han optado por
establecer fábricas en economía emergentes como la brasilera,
donde han hecho importantes inversiones para penetrar el
mercado suramericano.
Competitiveness
27
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
Demanda global
Dos economías dominan la industria global: Estados Unidos y
Europa.
Por un lado, Estados Unidos cuenta con 11 mil marinas
aproximadamente, lo cual representa el 52% de la
infraestructura náutica mundial; más de 1 millón de amarres,
entorno al 37% del total mundial; además de 16 millones de
botes registrados, alrededor de 35 mil empresas relacionadas
con la industria náutica, los cuales generan 473 empleos
directos y unos ingresos calculados en $ 61,300 dólares
americanos.5
Por otro lado, Europa cuenta con 9 mil marinas, lo que
representa el 43% de la infraestructura mundial; 1.75 millones de
amarres reportados, 58% de total mundial; además de tener más
6.3 millones de botes registrados y un industria integrada por 37
mil empresas, las cuales generan alrededor de 234 mil empleos
directos y unos ingresos mayores a los $ 27,000 dólares
americanos.6
La oferta nacional
Colombia cuenta con 26 instalaciones náuticas en total, entre
marinas, marinas secas y MAV, desde las cuales se presentan
servicios náuticos. Estas instalaciones están concentradas,
principalmente, en el litoral Caribe colombiano, en el cual se
encuentran ubicadas 22 instalaciones, dejando las restantes 4
en las costas del Pacífico.
Competitiveness
5
NMMA, 2012; ICOMIA, 2010.
6
EESC, 2013; ICOMIA, 2010.
28
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
15% 85% Instalaciones en el Pací>ico Instalaciones en el Caribe FUENTE: MinCIT – Plan Nacional de Turismo Náutico
Las instalaciones náuticas están principalmente concentradas en
el litoral Caribe, derivado de una mayor afluencia de turistas
náuticos debido a las siguientes razones7:
-
Una probabilidad de huracanes muy baja, debido al
escudo natural de la Sierra Nevada de Santa Marta.
-
Regímenes térmicos muy regulares, con temperaturas
medias alrededor de los 27º C y precipitaciones que
oscilan entre los 500 – 2.000 mm anuales.
-
Cercanía con el Canal de Panamá, alrededor del cual hay
una gran presencia de embarcaciones de todos los tipos.
-
Hacer parte de la cuenca del Caribe, la cual es una zona
con mucha actividad turística náutica.
-
El atractivo que supone la diversidad de ecosistemas
presentes en la zona.
Por su parte, el litoral Pacífico, a pesar de también contar con un
gran atractivo natural, presenta mayores niveles de pluviosidad y
adolece de problemas de orden público, relacionados
7
Competitiveness
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (2012)
29
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
principalmente con narcotráfico y presencia de grupos al margen
de la ley.
12 10 8 6 4 2 0 1,140 1,041 346 125 85 84 56 50 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Amarres Instalaciones En cuanto a la oferta de instalaciones náuticas, por
departamento en Colombia, el siguiente gráfico resume la
situación:
Departamentos Marina MAV Instalaciones Amarres Marina Seca FUENTE: MinCIT – Plan Nacional de Turismo Náutico
* Atlántico incluye los amarres de la futura marina Puerto Velero (1.040 en total)
Atlántico se proyecta como el departamento con el mayor
número de amarres a nivel nacional, con un total de 1.140, en el
cual se incluyen los que hacen parte del proyecto Puerto Velero,
el cual aún se encuentra en proceso de construcción. Sin
embargo, Bolívar cuenta con el mayor número de instalaciones
náuticas,
entre
las
cuales
predominan
las
Marinas/Astilleros/Varaderos, que funcionan como locaciones
especializadas para ejecutar mantenimientos y reparaciones. De
igual forma, Bolívar cuenta con un total de amarres que supera
las mil embarcaciones. Por su parte, Magdalena cuenta con la
única marina de lujo del país, la cual está registrada en la red de
marinas de la Island Global Yachting (IGY).
Competitiveness
30
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
El Mercado: principales países compradores.
•
•
•
•
•
En las costas de Colombia, hay un total de 7.336
embarcaciones registradas: 6.100 en el Caribe y 1.236 en
el Pacífico. Sólo el 15,7% supera los 10 metros de eslora.
Los tránsitos estimados para el período 2007-2011 es de
7.782 embarcaciones. El 88% tiene bandera extranjera.
Más del 50% de los tránsitos anclan en áreas de fondeo.
Mientras que, sólo el 25% utilizan las marinas de la costa
colombiana.
El 34% de los tránsitos extranjeros son europeos,
mientras que el 44% son norteamericanos.
Panamá es el principal origen de los tránsitos hacia las
costas colombianas.
En construcción de botes, se destacan Eduardoño y MotoMarlin
Botes, las cuales hacen parte del cluster local.
Eduardoño es una empresa bastante diversificada. Tiene
negocios que ofrecen desde productos agrícolas, pasando por
lubricantes y energía. De la misma forma tiene tres divisiones
que se encargan de la parte náutica. Eduadoño Náutico, es una
comercializadora de motores, motos acuáticas y un modelo de
bote. Eduardoño Boats fabrica botes de fibra de vidrio, y
finalmente Eduardoño Marina la cual es una marina seca, en la
cual se ofrece el servicio de arrendamiento de celdas para botes
y servicios de mantenimiento.
En cuanto a MotoMarlin Botes, tiene su fábrica en Cartagena y
sucursales en Buenaventura y San Andrés. Atiende demanda de
tres segmentos: deportivo, institucional y transporte. En los
últimos años, ha registrado un importante crecimiento en su
participación de mercado, compitiendo de manera muy notable
con Eduardoño, que ha sido el principal productor de botes.
Bolívar es líder en Colombia, desde el punto de vista de
marinas, amarres y empresas pertenecientes a la industria
náutica. El siguiente gráfico detalla la situación con relación a
otras regiones en Colombia:
Competitiveness
31
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
Departamento Marina Magdalena Atlántico Bolívar Sucre Córdoba San Andrés TOTAL 1 2 4 -­‐ 1 2 10 Valle del Cauca Chocó Pacífico TOTAL -­‐ -­‐ Tipología de instalaciones MAV Marina Seca COSTA CARIBE -­‐ 3 -­‐ 1 6 -­‐ -­‐ 2 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 6 6 COSTA PACÍFICO -­‐ 2 -­‐ 2 -­‐ -­‐ 4 Total Amarres No. Total % 4 3 10 2 1 2 22 346 1.140 1.041 85 50 84 2.746 11,82% 38,95% 35,57% 2,90% 1,71% 2,87% 93,82% 2 2 125 56 4 181 4,27% 1,91% 6,18% Adicionalmente, Bolívar concentra el mayor número de
embarcaciones registradas en el país, así como tránsitos de
embarcaciones durante el año. Esta situación se detalla más a
fondo, en la siguiente tabla:
Capitanía Puerto Bolívar Riohacha Santa Marta Barranquilla Cartagena Coveñas Turbo Caribe San Andrés Providencia Insular Total Caribe Total Colombia Menos de Entre 6 y 8 Entre 8 y 6 metros metros 10 metros Entre 10 y 14 metros Entre 14 y 20 metros Más de 20 metros Total 0 8 576 145 1.023 248 10 0 92 353 101 842 192 74 0 4 134 58 562 84 61 3 8 100 50 476 47 74 0 2 7 7 118 11 9 0 1 2 4 27 3 5 3 115 1.172 365 3.048 585 233 2.010 200 99 299 2.309 2.411 1.654 92 104 196 1.850 2.505 903 37 29 66 969 1.271 758 8 10 18 776 901 154 0 0 0 154 201 42 0 0 0 42 47 5.521 337 242 579 6.100 7.336 En cuanto al número de tránsitos que se registran en el Caribe
colombiano en un año, el 62,5% se registran en Cartagena.
Competitiveness
32
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
En Colombia, no se han identificado otros clusters en la misma
industria. Sin embargo, algunas ciudades, como Barranquilla y
Santa Marta, cuentan con proyectos de marinas que pueden
acelerar el desarrollo de su industria náutica. Puntualmente, en
Barranquilla está la Marina de Puerto Velero, la cual proyecta un
total de nuevos amarres de 1.040. En el caso de Santa Marta, se
encuentra la Marina Santa Marta, que hace parte de Island
Global Yachting (IGY), organización que maneja altos
estándares de calidad y lujo en marinas en todo el mundo.
2. Análisis de las cinco fuerzas
Tal como se explica en el capítulo sobre “Documento de
Estrategia” las cinco fuerzas para el segmento estratégico actual
del cluster es el siguiente:
SEGMENTO (A1): Bote vs. Propietario
Competitiveness
33
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
3. Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor es la siguiente:
Fuente: Elaboración propia
La explicación en detalle de los diferentes agentes de la cadena
de valor, se encuentra en la sección 3 del capítulo 1, anterior a
este.
4. Tendencias del sector: Los cambios que se
han producido en los últimos años, así como
las tendencias a futuro.
El chárter náutico, que se define como aquella actividad por la
cual se ofrecen embarcaciones de recreo en alquiler, ha
registrado importantes crecimientos en zonas como las Islas
Baleares. Según cifras de la Consejería de Turismo y Deportes
del Gobierno de Islas Baleares, en 2010 se autorizaron 1.259
licencias para este servicio, 1.288 en 2011 y 1.462 en 2012. Con
este fenómeno, más personas han tenido la oportunidad de
disfrutar de embarcaciones de recreo sin necesidad de incurrir
en altas inversiones para su compra. De acuerdo a estudios de
la Cámara de Comercio de Mallorca, se concluye que este es un
negocio con buenas perspectivas a futuro, el cual, de igual
Competitiveness
34
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
forma, necesita emprender algunos cambios para mejorar el
desempeño de sus empresas.
Asimismo, el chárter náutico se ha convertido en una opción
para los dueños de embarcaciones de sacar utilidades derivadas
de esta condición. Para las personas que tienen yates o veleros,
se les ofrece la oportunidad de cederlos a empresas que los
gestionan y ganan mediante el alquiler a terceros. Ejemplos de
este tipo de servicio lo ofrecen empresas como Azimut|Benetti,
que, a través de sus unidades de negocio, ofrece soluciones a
los dueños de embarcaciones y a las personas que no poseen
embarcaciones pero que están interesadas en disfrutar de las
mismas.
Por otro lado, a medida que algunos países han registrado
importantes niveles de crecimiento económico y ha sido evidente
sus avances como economías emergentes, como el caso de las
economías del BRIC, estos países han empezado a llamar la
atención de grandes jugadores del sector náutico mundial.
Tal es el caso de Brasil, donde grandes compañías, como la
italiana Ferretti, han iniciado proyectos de crecimiento en sus
fábricas. En el caso de esta empresa, afectada por la crisis en
economías del Mediterráneo como la italiana y la griega, se
decidió incrementar su planta de empleados de 600 a 1.000
personas, con una proyección de aumento en ventas del 15%
anual durante los próximos 3 a 5 años.
A nivel global y principalmente en Europa, existe debate
respecto a la estandarización de normas relacionadas con
turismo náutico. Algunas de ellas, afectan el tránsito de
embarcaciones y son, por tanto, un freno al desarrollo de la
industria.
De igual forma, en el mercado local hay discusiones en torno a
regulaciones relacionadas con el tránsito de embarcaciones.
Dicho lo anterior, podemos resumir las principales tendencias de
la industria mundial en 3:
§
§
Competitiveness
Descentralización de la industria
Integración hacia delante
35
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
§
Redefinición del consumidor
Primero, la descentralización de la industria. Como
consecuencia de la crisis económica que comenzó́ a finales de
la década pasada, muchas de las grandes compañías del sector
han tenido que buscar nuevos mercados, ya sea instalando
fábricas directamente o estableciendo representaciones
comerciales. Este fenómeno es evidente en Cartagena, donde
grandes jugadores del mundo han empezado a tener presencia
en la ciudad y en el país en los últimos años. Por otro lado, la
descentralización también se refiere al desarrollo de esta
industria en economías emergentes como Brasil, China y
Turquía.
Con respecto a la integración hacia adelante, se hace referencia
al hecho que las compañías que tradicionalmente se han
dedicado a la producción de botes no se han quedado sólo en
esta actividad, sino que han evolucionado hacia el
establecimiento de unidades de negocio adicionales, las cuales
sirvan como prestadoras de servicios que demandarán las
embarcaciones que ellos fabrican y venden. Por ejemplo:
marinas, chartering, gestión, etc.
Por el lado del consumidor, las compañías no sólo se concentran
en el propietario de botes sino en el no propietario, diseñando
soluciones a la medida para las personas que no están
interesadas en adquirir un bote con todos los compromisos y
responsabilidades que implica, pero sí en pagar por el disfrute
de actividades náuticas durante un tiempo determinado. Este
tipo de solución también aplica para propietarios de botes que,
teniendo muy poco tiempo de vacaciones, no cuentan con la
opción de trasladarse, por ejemplo, desde Europa para visitar
playas en el Caribe, sino que prefieren viajar vía aérea a zonas
alejadas de su lugar de residencia y rentar embarcaciones por
un período de tiempo específico.
Competitiveness
36
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
5. Análisis del Diamante de Porter para la región
Estrategia, estructura y rivalidad
Hoy en Cartagena existen 99 actores vinculados al cluster
náutico, principalmente integrados a través instalaciones
náuticas, astilleros, proveedores de insumos y servicios, así
como intermediarios (brokers y dealers) y entidades de entorno .
En el rubro de construcción de embarcaciones de recreo, sólo
tres compañías llevan a cabo este tipo de actividades:
Eduardoño, MotoMarlin y Náutica Integral, cuyos productos
principalmente son promocionados en el mercado nacional.
Entre estas empresas existe una notable competencia, ya que se
especializan en construcción de botes de menor tamaño. De
igual forma, existe una importante competencia de empresas
extranjeras, las cuales tienen presencia en el cluster a través de
representantes oficiales o tiendas náuticas que venden botes. En
lo que respecta a embarcaciones de mayor tamaño y/o de lujo,
son empresas extranjeras que atienden esta demanda a través
de importaciones.
Las instalaciones náuticas (incluyendo marinas) en cambio,
gozan de una posición favorable en el mercado, dados las
limitaciones y barreras de entrada de nuevos jugadores debidas
a la reglamentación actual, la cual limita y restringe la
generación de nueva infraestructura; además de ser el eslabón
que concentra la mayor actividad e interacción con los demás
servicios, teniendo mayor poder de negociación. No obstante,
existe runa fuerte rivalidad marcada vía precios, dado que no
existe gran diferenciación en los servicios prestados por éstas.
Asimismo, existe una importante porción de demanda de
servicios a las embarcaciones desatendida debido a que el
número de amarres que ofrece el cluster es inferior a la cantidad
de embarcaciones que llegan a la ciudad en busca de marinas
donde amarrar.
Industria de soporte
Existe una red de proveedores concentrada en pequeñas
empresas, las cuales si bien trabajan con las marinas, señalar
que se encuentran desarticuladas y la calidad entre estos es
Competitiveness
37
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
bastante heterogénea; además cuentan con un bajo nivel de
especialización y no cumplen con los requerimientos que
demanda un cliente sofisticados. Algunos de estos servicios son
pintura, mecánica, carpintería, asesoría y consultoría, entre
otras.
Aunado a lo anterior, no existe un ente académico que prepare
los perfiles técnicos, tecnólogos, profesionales y de
especialización adecuados a las necesidades empresariales,
sobretodo teniendo en cuenta la dinámica futura de la industria y
el cliente. La I+D+i es prácticamente inexistente a los largo de
todo la cadena de valor del cluster: los productos y servicios son
genéricos.
Condiciones de la Demanda
Hoy en Cartagena la actividad náutica es la que tiene una mayor
relevancia a nivel nacional, del total 6.100 embarcaciones
registradas en el Caribe, hoy se concentra en Cartagena el
41,55% es decir 3.048.
Sumado a esta demanda local los tránsitos estimados para el
período 2007-2011 es de 7.782 embarcaciones. El 88% tiene
bandera extranjera. De este total, de tránsitos más del 50% de
los tránsitos anclan en áreas de fondeo. Mientras que, sólo el
25% utilizan las marinas de la costa colombiana.
Al analizar los orígenes de los tránsitos, se observa cómo el
34% de son europeos, mientras que el 44% son
norteamericanos, y Panamá es el principal origen de los
tránsitos hacia las costas colombianas, lo que lo convierte en
uno de los principales competidores en la prestación de servicios
de reparación y amarre.
Hoy las proyecciones de “necesidad neta” muestran demanda
insatisfecha capaz de soportar nuevas marina en la bahía de
Cartagena
Adicionalmente Cartagena, es el principal destino turístico de
Colombia y uno de los principales del Caribe, la cual es visitada
por 1.308.270 turistas nacionales y 206 turistas extranjeros, de
los cuales una importante porción están en el segmento de
Competitiveness
38
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
hoteles 4 y 5 estrellas, quienes están en capacidad de demandar
servicios de entretenimiento náutico.
Dicho lo anterior, es importante señalar que hoy por hoy la
demanda no es sofisticada, dada la carencia de
especialización y prospección de los actores del cluster,
sino altamente sensible a precios.
Condiciones de la Oferta
Cartagena cuenta con las condiciones naturales para el
desarrollo de la industria náutica, uno derivado de una mayor
afluencia de turistas náuticos debido a las siguientes razones:
§
§
§
§
§
Una probabilidad de huracanes muy baja, debido al
escudo natural de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Regímenes térmicos muy regulares, con temperaturas
medias alrededor de los 27º C y precipitaciones que
oscilan entre los 500 – 2.000 mm anuales.
Cercanía con el Canal de Panamá, alrededor del cual hay
una gran presencia de embarcaciones de todos los tipos.
Hacer parte de la cuenca del Caribe, la cual es una zona
con mucha actividad turística náutica.
El atractivo que supone la diversidad de ecosistemas
presentes en la zona.
Sumado a las ventajas de localización geográfica y condiciones
de la Bahía, se suma ser una ciudad con una invaluable riqueza
histórica y cultural, disponer de uno de los Puertos Públicos más
competitivos y más de 50 puertos privados. Además de ser el
centro de operacionales de la Armada para el caribe y su
principal astillero COTECMAR.
Entre los aspectos a mejorar este el desarrollo de la deficiente
integración logística multimodal, baja disponibilidad de recurso
humano calificado/especializado, pocos o nulos centros de
investigación y desarrollo, y bajos niveles de innovación.
Rol del Gobierno
El rol de gobierno es determinante en el desarrollo de esta
industria, principalmente en la flexibilización de aspectos
Competitiveness
39
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
normativos
concernientes
al
desarrollo
de
marinas,
principalmente en los marcos legales que impone la DIMAR y
las oficinas de Planeación distrital. Destacar que no hay una
entidad pública especializada al cluster. La DIMAR tiene más
una vocación naval y la Alcaldía Distrital de Cartagena, a través
de sus áreas de planeación y turismo, no cuenta con plan o
vocería que incorpore las necesidades estratégicas del cluster.
Con relación a las normas tributarias, los impuestos cobrados en
Colombia son muy altos, al ser comparados con los de otros
países en el Caribe. Asimismo, no hay normatividad en temas de
charter náutico
Finalmente, el sector náutico ha venido cobrado cada vez mayor
relevancia a nivel nacional, entidades como Proexport y el
Ministerio de Comercio Industria y Turismo intervienen con
programas cada vez mas dirigidos a su fortalecimiento. Sin
embargo, decir que los esfuerzos hasta el momento han sido
aislados.
Competitiveness
40
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
Producto 4: Benchmarking
1. Objetivo del viaje de referencia
Durante la segunda fase de la Ruta Competitiva Cartagena
Náutica para el cluster Náutico en el departamento de Bolívar,
con el fin de analizar a profundidad experiencias exitosas en el
sector, se propone la realización de un viaje de estudio para
conocer mejores prácticas que hayan resuelto con éxito los
desafíos a los que se enfrenta el cluster en Bolívar y que puedan
servir de referencia.
Este viaje de referencia será de gran ayuda en la evolución del
análisis para la Ruta Competitiva Cartagena Náutica
permitiéndonos identificar posibles soluciones a los problemas
que presenta en su desarrollo del cluster Náutico en el
departamento de Bolívar.
Los objetivos del viaje podrían sintetizarse de la siguiente
manera:
§
§
§
§
Análisis de las ventajas y dificultades del destino
propuesto.
Evolución de la zona: cuál era la situación de partida y
qué medidas se han aplicado para sortear tales
dificultades.
Diferenciación respecto a otros destinos.
Lecciones para Bolívar
2. Variables relevantes a comparar
Como se explica en el capítulo siguiente de “Documento de
Estrategia”, el segmento estratégico más atractivo es el de
Solución+Turismo, para el Cliente Propietario y No Propietario
(C1). El detalle de este segmento puede encontrarse en ese
capítulo.
A continuación se enumeran algunos de los principales desafíos
que enfrenta el cluster Náutico en el departamento de Bolívar,
en lo referente a actividades como construcción, reparación,
mantenimiento y marinas para embarcaciones; así como la
Competitiveness
41
Entregable 4
Cartagena Náutica - BOLÍVAR
oferta complementaria: deportes náuticos, charters náuticos,
hospedaje, alimentación, entre otros:
Competitiveness
•
Falencia de la ciudad por la falta de infraestructura
náutica competitiva. El número de amarres es limitado,
mientras que ciudades como Santa Marta y Barranquilla
han desarrollado recientemente nuevas marinas.
•
Falta de una mano de obra calificada. Por ejemplo
pilotos, conserjes, técnicos electrónicos, carpinteros,
mecánicos, fibreros, entre otros.
•
Fala de una red de proveedores integrada y heterogénea
para asegurar calidad, tiempos, seguridad, entre otros.
•
Existe poca o nula articulación entre los proveedores, las
instalaciones náuticas y los centros de formación, en aras
de ofrecer una solución integral al cliente
•
No existe un reconocimiento implícito del frente marino en
ningún punto de la ciudad. La población de Cartagena
vive ajena al mar.
•
No existe actualmente una normativa especifica de
regulación de la actividad náutica turística o deportiva,
pero existen normas de carácter aduanero, fiscal y
marítimo que inciden en la práctica de las misma. Lo
anterior genera molestias y sobrecostos al navegante.
•
Las actividades de turismo náutico como buceo, pesca
deportiva, kitesurf y otras, tampoco cuentan con
normativa específica que regule su actividad como oferta
turística, pero le son aplicables las mismas normas
vigentes para la navegación si utilizan embarcaciones
deportivas para su realización.
•
La demora y tramitología en la obtención de las licencias
de los capitanes y en la matriculación de las
embarcaciones, supone igualmente un hándicap para el
desarrollo de la náutica entre los practicantes nacionales.
Si la embarcación es de importación, existen trámites
adicionales que puede dilatar aún más el proceso de
adquisición y matriculación
42
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3. Comparación de las brechas entre nuestro
cluster y 3 ejemplos de referencia
Habiendo definido el segmento C1 como el más atractivo y con
base en los cambios acontecidos en la industria náutica; además
conocer las falencias del cluster en la región. Las principales
hipótesis que se buscan verificar durante el viaje de referencia
son los siguientes:
Ambiente de Negocios
1. ¿Cuáles son las principales tendencias de la Industria
Náutica?
2. ¿Cómo se integra la oferta complementaria con la
Industria Náutica?
3. ¿Qué tipo de apoyo se necesita del entorno (gobierno,
gremios, academia, entre otros) para promover el
desarrollo competitivo de la Industria Náutica?
Normatividad? ¿Financiación? ¿Colaboración?
Estrategia Empresarial
1. ¿Qué soluciones están ofreciendo las empresas a los
propietarios de embarcaciones para reducir sus costos?
¿Las soluciones se centran solo en costos unitarios
(calidad en el producto/servicios puntual demandado) o
en costos totales (gestión del ciclo de vida del bote)?
¿Cuáles son los márgenes y ahorros obtenidos de cada
solución (costos unitarios vs. costos totales)?
2. ¿Cómo está cambiando el cliente? ¿Que
demandando? ¿Cómo está evolucionando?
están
3. ¿Cómo las empresas atendiendo al Mercado de los “no
propietarios”? ¿Cuáles son las perspectivas de este
Mercado?
4. ¿Es la integración de servicios un factor diferenciador?
¿Cómo se logra dicha integración? ¿Cómo se garantiza la
calidad bajo este modelo?
Competitiveness
43
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5. ¿Qué perfiles laborales están las empresas demando
para hacer frente a los desafíos actuales y futuros de la
industria? ¿Cómo son definidos estos perfiles?
6. ¿Que tipo de relación tienen las empresas con los centros
de formación? ¿Capacitaciones continuas? ¿Nuevas
habilidades y/o conocimientos? ¿Innovación Abierta?
7. ¿Qué papel juega la innovación en las productos y
servicios ofrecidos por las empresas de la industria?
4. Información sobre el destino a visitar
Todavía no se ha decidido el destino a visitar pero a
continuación se enumeran los 3 destinos donde existen
referentes:
Australia
La ciudad de Cairns con una población de 160 mil habitantes, se
sitúa en la Costa Tropical Norte de Queensland al Este de
Australia. (TNQ por sus siglas en inglés). Es una de las
principales rutas de acceso a la Gran Barrera de Coral y el
Bosque Húmedo de Daintree, ambos considerados patrimonio de
la humanidad. Asimismo, durante los últimos 17 años Cairns ha
sido uno de los principales destinos de los Superyates. La
marina es el corazón de la ciudad, al estar próxima a toda la
oferta que los viajeros náuticos esperan: casino, hospedaje,
restaurantes, abres, entre otros. También, Cairns es sede de la
Base Naval HMAS, la cual cuenta con la mayor flota turista de
Australia.
Algunas cifras y datos de interés:
§
§
§
§
Competitiveness
Un Aeropuerto Internacional y Acceso a Aviones Privados
Una marina especializada en Superyates con 12 muelles
de 130 metros, justo al centro de la ciudad.
3 Astilleros a sólo 5 minutos de la Marina
Red Amplia de Proveedores y Servicios: mantenimiento,
reparación, aprovisionamiento, formación, entre otros.
44
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Algunos actores de referencia son:
•
•
Cairns Marlin Marina (www.portsnorth.com.au/marina)
The Super Yacht Group Great Barrier Reef Inc.
(www.superyachtgroup.com)
Estados Unidos
Estados Unidos es uno sino el principalmente referente dentro
de la industria. El país cuenta con alrededor de 11 mil marinas,
lo cual representa el 52% de la infraestructura náutica mundial;
más de 1 millón de amarres, entorno al 37% del total mundial;
además de 16 millones de botes registrados, alrededor de 35 mil
empresas relacionadas con la industria náutica, los cuales
generan 473 empleos directos y unos ingresos calculados en $
61,300 dólares americanos. 8
Dicho lo anterior, el Estado de la Florida, se destaca como el
líder de la industria a nivel nacional, al contar con el mayor
número de embarcaciones registradas; además de 100 mil botes
de otras regiones navegando en las aguas de florida en un solo
día.
Dentro del estado, existen ciudades a destacar:
Fort Lauderdale/Miami
La ciudad es conocida como la Venecia de América (más de 300
millas de aguas internas) y la Capital Mundial de Yates (más de
40 mil botes registrados). Asimismo, es sede del Fort Lauderdale
Boat Show, uno de los principales eventos de su clase a nivel
mundial.
Cayos de la Florida
Una extensa oferta de actividades acuáticas: pesca (Islamorada,
la Capital Mundial de la Pesca Deportiva), buceo (arrecifes y
naufragios de Cayo Largo) recorridos náuticos a través de los
cayos.
8
Competitiveness
NMMA, 2012; ICOMIA, 2010.
45
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Algunos actores de referencia son:
•
•
•
•
•
Visit Florida (www.visitflorida.com)
Marine Industries Association of South
Florida
www.miasf.org)
National
Marine
Manufacturers
Association
(www.nmma.org)
Marine Mechanics Institute (www.uti.edu)
Legendary Marine of Destin (www.legendarymarine.com)
Italia
Italia es uno de los principales referentes de la industria. Cuenta
con un litoral de 8,000 kilómetros, sobre el cual puede disfrutar
de lugares maravillosos y la naturaleza.
Un amarre para un barco es fácil de encontrar, ya que hay
numerosos puertos deportivos, modernos y lujosamente
equipados a lo largo de la costa.
Todos los puertos ofrecen una perfecta infraestructura y los
servicios impecables que cumplen con los requisitos de todos los
visitantes. La gran organización y modernización de los puertos
deportivos contribuyen al desarrollo del turismo náutico en Italia.
Algunas cifras de interés:
•
•
•
•
4.25 mil millones de euros anuales en ingresos
25.300 empleo directos y 9.810 indirectos
Participación del 34% en la producción total de
Superyates, 13% de Inflables y PWC
615 botes registrados. Es decir, 10 botes por cada 1.000
habitantes
Algunos actores de referencia son:
•
•
•
•
•
Competitiveness
Azimut I Bennetti Group (www.azimutbenetti.it)
Marina Di Varazze (www.marinadivarazze.it)
Yachtique (www.yachtique.it)
Umbria Nautical Cluster (www.umbrianauticalcluster.com)
Lusben (www.lusben.com)
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Producto 5: Documento de
estrategia
1. Resultado de la segmentación estratégica
A continuación se presentan los resultados de la
segmentación estratégica realizada al negocio de la industria
náutica, a fin de identificar las alternativas en las cuales
como puede competir:
La segmentación para este negocio se efectúa teniendo
como base dos mercados: Propietario y No propietario. Lo
anterior para reflejar que la industria náutica no atiende
únicamente a propietarios de embarcaciones, pues también
existe un mercado de personas que no poseen botes pero
que están interesadas en la experiencia de navegar en uno
de éstos, así como disfrutar de las actividades de turismo
náutico complementarias. Por su parte, el mercado de
propietarios se divide, a su vez, en dos sub-categorías:
propiedad y lujo. Mientras que la sub-categoría “propiedad”
corresponde a personas interesadas en las actividades
náuticas y/o en tener un bote con fines recreativos simples,
la sub-categoría “lujo” corresponde a personas que
adquieren embarcaciones con niveles de confort y elegancia
muy altos, pues están interesados, más que en simplemente
poseer un yate o velero, en que esto denote un nivel de
estatus y reconocimiento.
En cuanto a los productos, a continuación se definen las
categorías identificadas:
•
Competitiveness
Bote: un bote es una embarcación de cualquiera de los
siguientes tipos: veleros, botes con motor interno,
botes con motor fuera de borda, botes inflables de más
47
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de 2,5 mts. y PWCs (motos de agua). Es el producto
que adquiere una persona y para el cual espera que el
nivel de gastos de mantenimiento sea el mínimo
posible, para lo cual no demanda soluciones
adicionales, sino que simplemente de manera
independiente resuelve cualquier inconveniente que
surja con su bote.
•
Bote + Solución: Más allá de poseer un bote, este
producto incluye soluciones relacionadas con el
manejo y mantenimiento de la embarcación, tales
como servicios de administración de un yate, con los
cuales el propietario confía en un tercero todo lo que
tenga que ver con su embarcación; o arribar a una
marina en la cual exista una red de servicios muy
completa, con la cual el propietario no necesite ir a
ningún lugar diferente, pues en la marina encuentra
todo lo que requiere de manera integrada (one-stopshop). Es importante señalar que los productos y
servicios están pensados no cómo oferta unitaria (es
decir, gran calidad y especialización cuando el
propietario lo demanda) sino como oferta total (es
decir, no sólo importa la calidad y especialización de la
oferta sino su vocación por la prevención y monitoreo,
a fin de asegurar una solución integral para toda la
vida del bote).
•
Bote + Solución Turística: Aparte de resolver, prevenir
y monitorear los inconvenientes técnicos que surjan en
un bote, así como los productos y servicios para su
manejo, las personas (propietarios y no propietarios)
buscan una oferta turística complementaria integrada,
la cual potencialice el goce y disfrute de las actividades
náuticas. En este grupo, se incluyen servicios como el
charter náutico, con el cual personas que no son
propietarias de botes pueden alquilarlos y adquirir una
oferta integrada y completa en materia de turismo
náutico.
El cruce de estas variables tuvo como resultado la
identificación de tres segmentos viables (A1, B1 y C1), los
Competitiveness
48
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cuales serán analizados a la luz de las cinco fuerzas de
Porter.
2. Resultados del análisis de las 5 fuerzas para
cada segmento estratégico
A continuación se realiza el análisis de las cinco fuerzas para
los segmentos encontrados para la industria náutica:
SEGMENTO (A1): Bote vs. Propietario
Dadas las características de este segmento, se prevé que en los
próximos 10 años, éste continúe siendo poco atractivo, ya que
cada vez habrá más competidores capaces a ofrecer sus
servicios a menor costo, poniendo mayor presión, así como
aumentando la rivalidad de los proveedores y marinas.
Competitiveness
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SEGMENTO (B1): Bote + Solución vs. Propietario
Se prevé que este segmento en los próximos 10 años, mantenga
un crecimiento más marcado en economías en desarrollo,
encontrándose en el punto en que cada vez sean menos los
nuevos propietarios de embarcaciones.
Competitiveness
50
Entregable 4
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SEGMENTO (C1): Bote + Solución Turística vs. No
propietario
Se prevé que este segmento en los próximos 10 años, crezca de
manera importante, debido a que es relativamente nuevo. Por
otro lado, el tamaño del mercado de no propietarios que pueden
interesarse en acceder a la oferta de este segmento es muy
grande.
3. Criterios de Compra Avanzados para
segmento más atractivo
Los criterios de compra avanzado identificados para el segmento
Bote + Solución Turística vs. Propietario - No Propietario son los
siguientes:
Competitiveness
51
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•
Integración de servicios (one-stop-shop). Los clientes
buscan contar con información y asesoría de forma
continua, fácil, integrada y personalizada.
•
Calidad y especialización de los servicios y/o productos
ofrecidos
•
Infraestructura y tecnología de punta
•
Oferta turística del destino articulada con la oferta de
servicios a la embarcación, a fin de dar una experiencia
completa a los propietarios, tripulación o turistas con
deseo de disfrutar la navegación como actividad de
recreo.
•
Normatividad y regulación afín a la industria náutica, lo
cual generar unas condiciones óptimas para el desarrollo
y disfrute de la actividad náutico (desde la construcción
de un bote hasta el disfrute un chárter).
4. Opciones Estratégicas Genéricas
En este apartado se describen en función de los criterios de
compra avanzados explicados en la sección anterior, cuales son
las tipologías de estrategia genéricas (foco producto, foco
geográfico) para competir en este segmento estratégico y ver si
las empresas de la ciudad pueden hacerlo o no.
Bote + Solución Turística vs.
Propietario - No Propietario
SEGMENTO
C1.
Foco Geográfico
Local
Global
Foco Solución
Estrecho
Amplio
En el segmento C1 existe una opción estratégica genérica para
competir en el negocio. Dicha opción es Amplio/Local. Amplio
porque consiste en la capacidad de ofrecer una solución
Competitiveness
52
Entregable 4
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especializada e integral que no se plasma únicamente en
servicios o productos puntuales como construcción, amarre o
reparación sino en la flexibilidad para adecuar y/o responder a
requerimientos específicos del cliente teniendo en consideración
el ciclo completo de vida de la embarcación, así como la
experiencia para aquellos que quieren navegar sin necesidad de
ser propietarios. Local, porque si bien las empresas pueden ser
globales, necesita comportarse como locales en los mercados
que buscan atender, ya que requieren para garantizar un flujo de
información constante y continuo con el cliente, estar donde éste
se encuentre.
El recorrido que las empresas del clúster tendrán que tomar
para posicionarse de manera efectiva en el segmento C1,
será pasar de ofrecer una Solución Estrecho/Local, a una
Solución Amplio/Local.
5. Factores claves de éxito
Los factores clave de éxito siempre responden a los criterios de
compra avanzados explicados en la sección 3 de este capítulo.
los cuales se pueden resumir en la siguiente tabla:
Criterio
Integración de
Servicios
Calidad y
Especialización
Factor
Uso de tecnologías de información para oferta y comunicación con el cliente.
Coordinador (generalmente la marina) que integra todos los proveedores para
ofrecer una solución en un solo lugar: one-stop-shop
Centros de Formación especializados en la industria; además de estar en
permanente contacto con las empresas, a fin de asegurar perfiles adecuados.
Todos los procesos y/o proveedores cuentan con garantías y certificaciones
Astilleros Hangar para la construcción y reparaciones mayores, Marinas de
Estándar Internacional con amarres y servicios segmentados por tipo de
Infraestructura y
embarcación y cliente, así como espacios cerrados, tipo hangar, para
Tecnología
reparación o mantenimientos. Actividades como mecánica, pintura o atención
al cliente emplean los últimos procesos, materiales, técnicas y tecnologías
disponibles.
Competitiveness
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La oferta turística del destino está articulada con la industria náutica y así
ofrecer una experiencia y solución integral. Por ejemplo, la agencia de
promoción de destino integra y oferta los productos y servicios de la industria a
Entorno
través de un portal único, donde el navegante o turística encontraré
información actualizada y confiable. La industria y las entidades que regulan la
industria trabajan proactivamente en el diseño de programas, normas, así
como en el desarrollo de infraestructura. Lo anterior para asegurar un entorno
favorable.
6. Definición de la cadena de valor ideal
Astilleros
Los astilleros cuentan con instalaciones y entornos apropiados
para el desarrollo de actividades de mantenimiento de
embarcaciones de recreo. Por ejemplo, contar con hangares
especiales para trabajos de pintura en yates y veleros.
Proveedores
El nivel técnico y de especialización es muy alto, permitiéndoles
atender toda clase de requerimientos para prestar servicios a
botes de todos los tipos y marcas.
Servicios a la embarcación
En conjunto, las marinas cuentan con un número de amarres
suficiente para atender el total de demanda de embarcaciones
que arriban a la ciudad. Adicionalmente, las instalaciones
locativas están especializadas de acuerdo a la vocación según el
tipo de embarcaciones.
Clientes
Los clientes cada vez están más sensibilizado respecto al valor
de una solución integrada, la cual incluya oferta para el disfrute
de actividades náuticas. Adicionalmente, cada vez son más las
personas no propietarias que se vinculan a las actividades
náuticas.
Competitiveness
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Entregable 4
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Oferta complementaria
Existe integración y sintonía entre el sector astillero, que se
enfoca principalmente en el aspecto técnico de las
embarcaciones, y el sector turístico, que ofrece los servicios
turísticos complementarios relacionados con la actividad náutica.
Intermediarios
Los intermediarios no sólo se relacionan con el aspecto técnico
de una solución (astilleros, instalaciones náuticas, proveedores,
etc.), sino que tienen la capacidad de ofrecer una solución de
mayor valor, con base en oferta de servicios turísticos
complementarios de alta calidad.
7. Áreas de mejora a nivel de empresas y
cluster.
Entorno)
Gobierno)
Educación)
Regulación)
Asociación)
Crédito))
Prensa)
Especializada)
Cer6ficación)
TIC´s)
Proveedor Soft
Diseño)
Proveedores
Hard
Fibras
Metales
Pinturas
Maquinaria y
Equipo
Staff)Técnico/
Aprovisionamiento)
Tripulación)
As6lleros)y)
Talleres)
Náu6cos)
Asesoría)
Legal)
Seguridad)
Servicios))a)la)
Embarcación)
CLIENTE
Amarre/Anclaje
Propietario)
Servicios)
Turís-cos)
Hoteles
Restaurantes
Mantenimiento
y Reparación
Construcción
y Reparación:
Naval (metal)
Náutico
(metal, fibra,
plástico)
Conserjería)
No)
propietario)
Deportes
Náuticos
Combustible
Intermediario
Guardería
Broker
Otros
Dealer
Chárter
Náutico
Comercio
Instalaciones)Náu6cas)
Marinas
MAV
Marinas secas
Muelles
Bases
náuticas
Estaciones náuticas
Infraestructura, Comunicaciones y Transporte
Puerto Entrada/Salida
Conectividad
Medios
Transporte
Fuente: Elaboración propia
Se identifican las siguientes áreas:
-
Competitiveness
Infraestructura: es necesario contar con instalaciones
locativas con el tamaño, número y calidad adecuados
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-
-
-
-
Competitiveness
para atender demanda con criterios de compra
sofisticados.
Normatividad: el entorno debe favorecer el desarrollo de
la industria, para lo cual necesita revisar las normativas
que no permiten que esto ocurra.
Proveedores: el cluster necesita de proveedores con un
nivel de desarrollo y especialización adecuados para
atender demandas de distintos tipos, que abarquen desde
los servicios más genéricos hasta los más sofisticados.
Formación: desarrollo de pensum y currícula con un foco
en el cliente más que en el producto (esto aplica para
todas y cada uno de cargos afines a la industria náutica:
mecánicos, administradores de marinas, tripulación, entre
otros). Por ejemplo, el mecánico más que ser un buen
técnico deber tener una visión global sobre del ciclo de
vida de la embarcación, volcando su actividad no sólo en
reparar sino en prevenir y monitorear.
Entorno: oferta turista de destino en sintonía con las
necesidades estratégicas de los actores y clientes del
cluster.
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