introducción del observatorio industrial del sector de equipos υ

I
Introducción del Observatorio
Industrial del Sector de Equipos
y Componentes para Automoción
Introducción del Observatorio
Industrial del Sector de Equipos
y Componentes para Automoción
En el marco de la “Declaración para el Diálogo Social 2004: Competitividad, Empleo Estable y
Cohesión Social”, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las organizaciones sindicales
Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME) firmaron el 19 de abril de 2005 un Acuerdo Marco por el que se establece un
mecanismo estable de colaboración para el fomento del desarrollo y modernización de los sectores
industriales.
En el ámbito de dicho Acuerdo Marco, todos los firmantes consideraron necesario impulsar análisis
detallados de los sectores industriales mediante la puesta en marcha de Observatorios Industriales
que tomasen en consideración aspectos relevantes para la potenciación de la capacidad productiva
y exportadora de las empresas, consolidación de inversiones y empleo, esfuerzo en I+D+i,
modernización tecnológica y adaptación a las nuevas condiciones internacionales de competencia.
Derivados de este Acuerdo Marco, se han constituido desde 2005 diez Observatorios Industriales
para los siguientes sectores: Textil-Confección, Químico, Fabricantes de Automóviles y Camiones,
Fabricantes de Equipos y Componentes de Automoción, Electrónica, Tecnologías de la Información
y Telecomunicaciones, Fabricantes de Bienes de Equipo, Madera, Metal, Papel y Construcción. La
creación de cada uno de los Observatorios Industriales se realizó mediante la firma de un convenio
específico entre las respectivas federaciones sindicales de UGT y CCOO, la asociación empresarial
más significativa del sector, la Federación de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT) y el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
El Observatorio Industrial del Sector de Equipos y Componentes de Automoción se constituyó el
12 de septiembre de 2005, mediante el convenio firmado por la Asociación Española de Fabricantes
de Equipos y Componentes de Automoción (SERNAUTO), la Federación de Industrias del Metal,
Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT), la Federación de Industria de CCOO (INDUSTRIA
CCOO), la Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT) y el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
A lo largo del año 2010 se han completado los trabajos que fueron propuestos por los distintos agentes
que componen el Observatorio, y cuyo contenido completo, así como las principales conclusiones y
recomendaciones derivadas de los mismos, quedan recogidos en el presente documento.
El sector de fabricación de equipos y componentes para automoción
en España
El sector de fabricación de equipos y componentes para automoción constituye un elemento clave
en la industria del automóvil al concentrar entre un 70% y un 75% de la producción de las piezas
que constituyen un vehículo, en la medida en que los constructores de vehículos concentran su
actividad en la fabricación de motores y principales subconjuntos, el ensamblaje y diseño del mismo.
3
Observatorio Industrial del Sector de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción • Actividades 2010
Además, la tendencia apunta a que este porcentaje aumentará, fruto principalmente de la progresiva
incorporación de las nuevas tecnologías, procedentes en gran parte de la industria de componentes.
Se trata de un sector muy vinculado al de la industria de constructores, no sólo en cuanto a su ritmo
de actividad sino también en cuanto a su organización productiva. El aumento de la competencia
entre fabricantes de automoción está forzando a los constructores a reducir sus costes de ingeniería,
desarrollo y producción, trasladándolos a lo largo de la cadena logística a sus proveedores, siendo
en este punto donde juegan un papel fundamental los fabricantes de equipos y componentes para
automoción.
Siguiendo la clasificación económica CNAE 2009, el sector de automoción en España comprende el
epígrafe 29: “Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques”. En base a los datos
de la Encuesta Industrial de Empresas y del Directorio Central de Empresas del INE, este sector se
encuentra formado por 2.287 empresas, siendo su producción en 2010 de 42.388 millones de euros
y empleando a 145.645 trabajadores. Por otro lado, en base a los datos de la Secretaría General de
Comercio Exterior del MITYC, la importación del sector en 2010 fue de 24.249 millones de euros,
siendo la exportación de 29.946 millones (datos provisionales), con lo que la balanza comercial resulta
bastante equilibrada.
España es el segundo productor europeo de turismos y el primero de vehículos industriales. En el
año 2010, se produjeron en España 2,39 millones de vehículos, un 10% más que en al año anterior,
exportando el 87% de dicha producción, siendo la Unión Europea el principal destino de estas
exportaciones.
Según la asociación que reúne a las empresas del sector, SERNAUTO, el sector de fabricación de
equipos y componentes de automoción comprende los siguientes subsectores de actividad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Carrocería.
Caucho y goma.
Equipo chasis.
Equipo eléctrico y electrónico.
Equipo motor y transmisión.
Neumáticos y llantas.
Plásticos y químicos.
Rodamientos.
Otros (equipos de comprobación y verificación, herramientas y útiles, etc.).
La industria española de componentes de automoción ocupa, en volumen de facturación, el tercer
lugar de la industria europea de componentes.
Según las estadísticas de SERNAUTO, el sector de componentes de automoción facturó durante
2010 aproximadamente 26-27 mil millones de euros, lo que supuso un incremento en torno al 15%
con respecto a 2009.
Respecto al comercio exterior, la exportación de componentes experimentó en 2010 un incremento
superior al 20% con respecto a 2009, alcanzando un valor aproximado superior a 16 mil millones
de euros, mientras que las importaciones experimentaron un aumento superior al 15%. El 75% de
las exportaciones se dirigieron a la Unión Europea, siendo los principales productos exportados la
carrocería y los chasis, seguidos de los neumáticos y el caucho, equipo eléctrico y de motor y sus
partes.
A nivel de estadística oficial, el Observatorio realiza el seguimiento del sector a través de los datos
ofrecidos en las agrupaciones CNAE 2009 29.2 y 29.3. No obstante, debemos tener en cuenta que
4
Actividades 2010 • Observatorio Industrial del Sector de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción
algunas actividades de fabricación de bienes considerados componentes de automoción quedan
fuera de las cifras contenidas en dichos CNAE, como por ejemplo: fabricación de asientos, equipos
eléctricos y electrónicos, neumáticos, caucho, plásticos, vidrios, textil, etc., que se encuentran en otros
subsectores de actividad.
Fabricación de carrocerías para
vehículos de motor
y de remolques y semirremolques1
Personas ocupadas
Ventas netas de productos
Fabricación de componentes, piezas
y accesorios para vehículos de
motor2
12.254
70.352
1.130.526
13.319.120
Unidades: personas, miles de euros.
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas, INE.
1 CNAE 29.2 (datos año 2009).
2 CNAE 29.3 (datos año 2009).
5