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FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL El Sistema Producto Agave-Tequila en Michoacán Bases y Estrategias para Mejorar su Competitividad FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Tendencias de la Industria del Agave FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Estados con Denominación de Origen para el Cultivo de Agave y Producción de Tequila Estados con Denominación de Origen del Tequila (DOT) La denominación de origen del tequila data desde 1975. Los estados dentro de la DOT son Jalisco, Nayarit, Michoacán y Tamaulipas. La DOT obliga a que los productores de agave dentro de esta región tengan que registrar su cultivo y los industriales deben de tener registrada su industria y seguir normas muy estrictas en la producción de tequila. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Estructura Organizativa para el Control y Regulación del Tequila CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL TEQUILA PRODUCTORES DE AGAVE INDUSTRIALES DEL TEQUILA La estructura que controla y regula la producción de tequila en México se denomina Consejo Regulador del Tequila, que es quien otorga a los productores de agave los certificados para poder ser proveedores de la industria tequilera. También esta organización es la que se encarga de que la industria cumpla con las normas establecidas en la elaboración del tequila. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Flujo Lógico Red Tequila Consejo Regulador del Tequila Secretaría de Hacienda PROVEEDORES DE INSUMOS AGRICOLAS PRODUCTORES DE AGAVE PROVEEDOR DE OTROS INSUMOS INDUSTRIALES INDUSTRIA TEQUILERA DISTRIBUIDOR NACIONAL ENVASADOR DE ESTADOS UNIDOS DETALLISTA NACIONAL DISTRIBUIDOR DETALLISTA COMERCIALIZADOR INTERNACIONAL En la cadena de valor del tequila el productor de agave constituye el primer elemento que deberá ubicarse en la región de la DOT, el segundo es la industria tequilera, que dependiendo del precio del agave podrá utilizar otros insumos hasta en un 49% en sustitución del agave. La industria vende envasado en el mercado nacional y exporta envasado y a granel. La Secretaría de Hacienda participa en el control de marbete. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL En la producción nacional de Tequila participan: • 139 Industrias • Con 1002 Marcas FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Tendencia de la Producción Nacional de Tequila MILLONES DE LITROS 350 312.1 284.1 TMCA 15% 300 242.7 250 200 150 156.5 134.8 169.8 209.7 190.6 181.6 176 146.6 140.6 140.3 104.3 100 50 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente:www.crtnew.crt.org.mx De 1995 a 2008 la producción nacional de tequila creció 199%, al pasar de 104.3 a 312.1 millones de litros, lo que equivale a un crecimiento medio anual del 15%. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Participación en la Producción Nacional por Tipo de Tequila 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% POR CIENTO 48% 85% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente:www.crtnew.crt.org.mx Tequila 100% Tequila En 1995 el 85% del tequila producido fue de la denominación común tequila que se refiere a que en su elaboración participaron insumos diferentes al agave hasta en un 49%. Para el año 2008 el 52% del tequila fue elaborado con 100% agave. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Exportaciones Mexicanas de Tequila MILLONES DE LITROS TMCA 8.8% 140 120 101.6 97.3 98.8 100 80 140 75.2 84.3 86.5 109 135.1 138.4 117 88 75.6 64.5 60 40 20 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente:www.crtnew.crt.org.mx Las exportaciones mexicanas de tequila de 1995 a 2008 crecieron 115% al pasar de 64.5 a 138.4 millones de litros expresados al 40% de alcohol, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 8.8%. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Exportaciones de Tequila y Tequila 100% de Agave. MILLONES DE LITROS 113.1 120 100 90.1 90.7 81.5 81 80 73.2 80 93.4 89.8 101.1 102.2 96 68.6 63.4 60 34 40 20 1.1 2 3.3 5 7.2 8.1 7 8 11.8 15.6 21 36.2 26.9 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente:www.crtnew.crt.org.mx Tequila 100% Tequila De 1995 a 2008 las exportaciones por categoría, el tequila 100% de agave representó en promedio el 13% del total en volumen. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Exportaciones de Tequila Envasado y a Granel 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 MILLONES DE LITROS 90 83 74 81 74 72 66 76 78 80 57 58 TMCA 3% 66 58 77 56 50 41 30 7 9 11 13 15 18 19 33 TMCA 61% 22 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente:www.crtnew.crt.org.mx Granel Envasado De 1995 a 2008 las exportaciones por categoría, el tequila 100% de agave representó en promedio el 13% del total en volumen. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Participación de la Exportaciones de Tequila por Tipo de Presentación 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% POR CIENTO 90% 58% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente:www.crtnew.crt.org.mx Granel Envasado En 1995 el 95% de las exportaciones de tequila fue a granel, pero para 2008 las exportaciones a granel se redujeron al 58% del total. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Destino de las Exportaciones de Tequila en 2008 UNIÓN EUROPEA 12% OTROS 9% ESTADOS UNIDOS 79% Fuente:www.crtnew.crt.org.mx En 2008 el 79% de las exportaciones de tequila fueron a los Estados Unidos, seguido por la Unión Europea con el 12%. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Tendencia por Destino de las Exportaciones de Tequila 120 MILLONES DE LITROS 100 101 80 80 69 60 108 107 85 82 TMCA 7.7% 79 69 69 61 87 59 54 40 TMCA 8.7% 20 0 TMCA 21% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente:www.crtnew.crt.org.mx EUA U.Europea Otros De 1995 a 2008 las exportaciones de tequila a los Estados Unidos crecieron 101%, que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 7.7%. Las exportaciones a la Unión Europea crecieron 113%, que equivale a una tasa media anual del 8.7%. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Consumo de Agave para Elaborar Tequila 1,200 MILLONES DE TONELADAS 1,000 TMACA 23.4% 800 600 400 200 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente:www.crtnew.crt.org.mx El consumo de agave para la elaboración de tequila bajo el control del Consejo Regulador del Tequila de 1995 a 2008 creció el 304% al pasar de 278.7 a 1,125.1 millones de toneladas, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 23.4% FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Cantidad de Planta de Agave Dentro de la DOT MICHOACÁN 3% GUANAJUATO 2% NAYARIT 7% TAMAULIPAS 2% JALISCO 85% Fuente:www.crtnew.crt.org.mx Para el año 2007 el Comité Regular de Tequila tenía registrado un total de 503.8 millones de plantas de agave plantadas y registradas ante ese organismo. El estado de Jalisco contaba en ese año con el 85% del total de las plantas de agave en la DOT. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Puntos Críticos de la Industria Nacional del Tequila •La Denominación de Origen del Tequila (DOT). Desde el año 1975 la industria del tequila inició el proceso para obtener la denominación d e origen. La región dentro de la DOT son el estado de Jalisco, 8 municipios de Nayarit, 30 municipios de Michoacán, 7 municipios de Guanajuato y 11 municipios del estado de Tamaulipas. La estructura que controla y regula la producción de tequila en México se denomina Consejo Regulador del Tequila, que es quien otorga a los productores de agave los certificados para poder ser proveedores de la industria tequilera. También esta organización es la que se encarga de que la industria cumpla con las normas establecidas en la elaboración del tequila. •La Cadena de Valor. En la cadena de valor del tequila el productor de agave constituye el primer elemento que deberá ubicarse en la región de la DOT, el segundo es la industria tequilera, que dependiendo del precio del agave podrá utilizar otros insumos hasta en un 49% en sustitución del agave. La industria vende envasado en el mercado nacional y exporta envasado y a granel. La Secretaría de Hacienda participa en el control de marbete y el Consejo regula y supervisa que se cumpla con la normatividad en todo el proceso. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Puntos Críticos de la Industria Nacional del Tequila •La Industria. En agosto del 2009 el Consejo Regulador del Tequila reportó un total de 139 industrias productoras de tequila con un registro de 1002 marcas. •Producción de tequila. De 1995 a 2008 la producción nacional de tequila creció 199%, al pasar de 104.3 a 312.1 millones de litros, lo que equivale a una tasa de crecimiento medio anual del 15%. En 1995 el 85% del tequila producido en el país fue de la denominación común de tequila, que se refiere a que en su elaboración participaron insumos diferentes al agave hasta en un 49%. Para el año 2008 el 52% del tequila fue elaborado con 100% agave. Cabe resaltar que en la normatividad de la producción de tequila se establecen estas dos calidades; cuando el precio del agave es muy alto permite a los industriales utilizar otros insumos diferentes en la fermentación y destilación. El motivo de que en 2008 la mayor proporción de tequila fue elaborado con 100% agave se debe más que a normas de calidad de las industrias al bajo precio de este insumo en los últimos años. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Puntos Críticos de la Industria Nacional del Tequila •Comercialización del Tequila. Las exportaciones mexicanas de tequila de 1995 a 2008 crecieron 115% al pasar de 64.5 a 138.4 millones de litros expresados al 40% de alcohol, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 8.8%. Durante este mismo período las exportaciones de tequila 100% de agave representaron en promedio el 13% del total en volumen; sin embargo, en los últimos años la proporción de tequila 100% de agave fue creciendo, de tal manera que en 2008 representó el 26% del total exportado. •Cabe resaltar que en 1995 el 95% de las exportaciones de tequila fueron a granel, pero para 2008 las exportaciones a granel se redujeron al 58% del total. En 2008 el 79% de las exportaciones de tequila fueron a los Estados Unidos, seguido por la Unión Europea con el 12%. De 1995 a 2008 las exportaciones de tequila a los Estados Unidos crecieron 101%, que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 7.7%. Las exportaciones a la Unión Europea crecieron 113%, que equivale a una tasa media anual del 8.7%. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Puntos Críticos de la Industria Nacional del Tequila •Consumo de Agave para producir tequila dentro de la DOT. El consumo de agave para la elaboración de tequila bajo el control del Consejo Regulador del Tequila de 1995 a 2008 creció el 304% al pasar de 278.7 a 1,125.1 millones de toneladas, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 23.4%. •Perspectivas de la producción y comercialización del Tequila. La producción nacional de tequila viene creciendo a una tasa media anual del 15%, lo cual muestra que esta actividad continuará creciendo por varios años. El crecimiento de la demanda nacional constituye la principal fortaleza de esta bebida, así como el crecimiento en las exportaciones. El mercado mundial de licores está dominada por un oligopolio, con gran fuerza comercial que terminan imponiendo sus condiciones a los exportadores. Las exportaciones de tequila a granel están creciendo cada vez más lo cual limita controlar la calidad final del producto, además de que el valor agregado del embotellado y marca se lo están apropiando las empresas extranjeras. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Condiciones de la Demanda Nacional FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN FONDO DECOMITÉ FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Participación de las Exportaciones con Relación a la Producción de Tequila MILLONES DE LITROS 350 300 250 200 150 100 50 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Exportación producción Fuente:www.crtnew.crt.org.mx Las Exportaciones de tequila han representado en promedio de 1995 a 2008 el 55% de toda la producción. Para 2008 representaron el 44%. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Tendencia del Consumo Nacional Aparente de Tequila 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 MILLONES DE LITROS TMCA 26% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: elaborado con datos del Consejo Regulador del Tequila El consumo nacional aparente de tequila de 1995 a 2008 creció 336% al pasar de 39.8 a 173.7 millones de litros, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 26% FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Tendencia del Consumo Per Cápita Nacional de Tequila LITROS POR HABITANTE 1.6 1.6 1.4 1.4 TMCA 22% 1.2 1 0.7 0.8 0.6 0.4 0.6 0.4 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.9 0.6 0.5 0.4 0.2 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: elaborado con datos del Consejo Regulador del Tequila e INEGI El consumo per cápita de tequila en México de 1995 a 2008 creció 285% al pasar de 0.4 litros a 1.6 litros por habitante, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 22%. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Puntos Críticos de la Demanda Nacional de Tequila •Consumo Nacional Aparente. De 1995 a 2008 la producción nacional de tequila creció 199%, al pasar de 104.3 a 312.1 millones de litros, lo que equivale a un crecimiento medio anual del 15%. Durante este mismo período las exportaciones de tequila han representado en promedio el 55% de toda la producción; cabe destacar que para 2008 representaron el 44% de la producción. •Consumo per cápita. El consumo per cápita de tequila en México de 1995 a 2008 creció 285% al pasar de 0.4 litros a 1.6 litros por habitante, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 22%. •Perspectivas de la Demanda Nacional y Exportaciones. El tequila se está posicionando como la principal bebida espirituosa en México y se espera que el consumo per cápita se mantenga e inclusive crezca. Las exportaciones están creciendo a una tasa mayor que el consumo nacional. Esta información establece que hay una buena perspectiva para la producción de tequila en el mediano plazo. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL La arena competitiva nacional: Factores de la Producción de Agave y Tequila en los Estados con Denominación de Origen FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Tendencia de la Producción Nacional de Agave Tequilero MILES DE TONELADAS 1,473 1,338 915 969 1,254 879 757 654 839 749 705 527 351 922 984 431 325 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 2002 222 1989 78 463 174 1988 95 1987 404 1986 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Fuente: elaborado con datos de SIACON y SIAP SAGARPA En la producción nacional de agave tequilero de 1986 a 2008 se identifican tres ciclos o curvas de producción: la primera que comprende de 1986 a 1994 donde la producción pasó de 95 a 1,338 miles de toneladas; la segunda que parte de 1995 después de un enorme desplome de la producción que cayó a las 654 mil toneladas que continuó bajando hasta las 222 mil toneladas en 2002; y la tercera a partir de 2003 a 2008 donde la producción remontó hasta alcanzar una producción record de 1,473 miles de toneladas. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Participación en al Producción de Agave Tequilero en 2008 MICHOACÁN 6% NAYARIT 6% GUANAJUATO 1% JALISCO 87% Fuente: elaborado con datos de SIAP SAGARPA En el año agrícola 2008 entre los estados incluidos en la región de denominación de origen del tequila, Jalisco concentró el 87% de la producción de agave, seguido por Michoacán con el 6%, Nayarit 6% y Guanajuato 1%. En el caso de Tamaulipas la producción fue equivalente al 0.1%. Cabe señalar que no toda la superficie plantada está registrada ante el Comité Regulador del Tequila FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Tendencia de la Superficie Sembrada de Agave de Estados con Denominación MILES DE HECTÁREAS 156 151 154 155 129 98 79 52 61 66 64 88 65 62 39 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 23 2001 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 23 2000 28 1992 25 1991 16 1990 14 1989 12 1988 1987 11 1986 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Fuente: elaborado con datos de SIACON y SIAP SAGARPA De 1986 a 1996 la superficie sembrada de agave en los estados dentro de la zona de origen del tequila creció de 11 a 66 mil hectáreas, pero en 1998 y 1999 decreció a 23 mil hectáreas. A partir del año 2000 la superficie creció a 65 mil hectáreas hasta alcanzar las 156 mil hectáreas en 2008. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Participación en la Superficie Sembrada Nacional de Agave en 2008 TAMAULIPAS 6% MICHOACÁN 5% NAYARIT 6% GUANAJUATO 4% JALISCO 78% Fuente: elaborado con datos de SIAP SAGARPA En el año agrícola 2008 Jalisco concentró el 78% de la superficie de agave entre los estados de la DOT, seguido por Tamaulipas con el 6%, Nayarit 6%, Michoacán 5% y Guanajuato 4%. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Superficie Cosechada de Agave en Estados dentro de la DOT MILES DE HECTÁREAS 16 14 14.1 12 11.0 10.9 10 8 8.2 8.8 8.7 8.5 7.7 7.6 6.8 6 5.3 4 5.4 5.4 3.4 2 1.3 1.1 4.4 3.9 3.8 3.2 2.6 2.1 1.3 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 0 Fuente: elaborado con datos de SIACON y SIAP SAGARPA De 1986 hasta el año 2003 la superficie cosechada de agave en los estados de la DOT presentó volatilidad. Es a partir del 2004 , a partir de la firma del TLC cuando empieza un crecimiento estable de la superficie cosechada. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Tendencia del Precio Medio Rural por Tonelada de Agave en Términos Reales $12,000 PESOS POR TONELADA $10,000 $8,000 $6,000 $4,000 $2,000 $0 Fuente: elaborado con datos de SIACON y SIAP SAGARPA y Banco de México. Precios medios de los estados en la DOT.. El precio que recibe el productor de agave por su producto es el principal incentivo para la siembra. A partir de 1992 los precios tendieron a la baja, a tal grado que en 1998 se redujo a $1,581 cuando en 1991 estuvo en $4,324. Esto desmotivo nuevas plantaciones ocasionando que el precio alcanzara los $10,635 en 2001, pero los precios volvieron a la baja y en 2008 estuvo en promedio en $1,476. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Tendencia de la Superficie Sembrada y Cosechada de Agave en México 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 MILES DE HECTÁREAS TMCA 28.8% TMCA 4.0% Superficie Cosechada Superficie Sembrada De 1990 a 2008 la superficie sembrada de agave en los estados dentro de la DOT creció 518% al pasar 25.2 a 155.7 miles de hectáreas, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 28.8%. En cambio la superficie cosechada creció 72% que equivale a una tasa media anual del 4.0%. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Puntos Críticos de la Producción de Agave Tequilero •Tendencia de la Producción. En la producción nacional de agave tequilero de 1986 a 2008 se identifican tres ciclos o curvas de producción: la primera que comprende de 1986 a 1994 donde la producción pasó de 95 a 1,338 miles de toneladas; la segunda que parte de 1995 después de un enorme desplome de la producción que cayó a las 654 mil toneladas que continuó bajando hasta las 222 mil toneladas en 2002; y la tercera a partir de 2003 a 2008 donde la producción remontó hasta alcanzar una producción record de 1,473 miles de toneladas. •En el año agrícola 2008 entre los estados incluidos en la región de denominación de origen del tequila, Jalisco concentró el 87% de la producción de agave, seguido por Michoacán con el 6%, Nayarit 6% y Guanajuato 1%. En el caso de Tamaulipas la producción fue equivalente al 0.1%. Cabe señalar que no toda la superficie plantada está registrada ante el Comité Regulador del Tequila. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Puntos Críticos de la Producción de Agave Tequilero •Tendencia de la Superficie Plantada. De 1986 a 1996 la superficie sembrada de agave en los estados dentro de la zona de origen del tequila creció de 11 a 66 mil hectáreas, pero en 1998 y 1999 decreció a 23 mil hectáreas. A partir del año 2000 la superficie creció a 65 mil hectáreas hasta alcanzar las 156 mil hectáreas en 2008. En el año agrícola 2008 Jalisco concentró el 78% de la superficie de agave entre los estados de la DOT, seguido por Tamaulipas con el 6%, Nayarit 6%, Michoacán 5% y Guanajuato 4%. •Tendencia de la Superficie Cosechada. De 1986 hasta el año 2003 la superficie cosechada de agave en los estados de la DOT presentó volatilidad. Es a partir del 2004 , a partir de la firma del TLC cuando empieza un crecimiento estable de la superficie cosechada. •Precio Medio Rural. El precio que recibe el productor de agave por su producto es el principal incentivo para la siembra. A partir de 1992 los precios tendieron a la baja, a tal grado que en 1998 se redujo a $1,581 cuando en 1991 estuvo en $4,324. Esto desmotivo nuevas plantaciones ocasionando que el precio alcanzara los $10,635 en 2001, pero los precios volvieron a la baja y en 2008 estuvo en promedio en $1,476. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Puntos Críticos de la Producción de Agave Tequilero •Perspectivas de la Producción de Agave. Debido a que tradicionalmente los productores de agave y los industriales del tequila han trabajado en forma descoordinada, la producción de agave ha mostrado ciclos de excesiva oferta con precios muy bajos para el productor que han desmotivado continuar con nuevas plantaciones, ocasionando en consecuencia otro ciclo de déficit de agave con muy altos precios del agave, provocando a la vez otro ciclo de exceso de producción. •Actualmente nos encontramos en un ciclo de exceso de producción , la cual se concentra en el estado de Jalisco. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL La arena competitiva nacional: Factores de la Producción de Agave y Tequila en el Estado de Michoacán FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Climas del Estado de Michoacán. (A)C(wo) LA PIEDAD (A)C(w1) SAHUAYO * ZAMORA * C(w1) C(w2) (A)C(W1) Aw1 MORELIA C(m) URUAPAN BS1(h´)w * APATZINGAN Awo (A)C(W2) * COAHUAYANA Aw1 * Aw1 BS1(h´)w BS1(h´)w HUETAMO (A)C(W2) Awo Awo Awo AGUILILLA (A)C(W2) ZITACUARO Aw1 LA HUACANA * * (A)C(W2) C(w2) * Awo C(w2) PATZCUARO * (A)C(W2) C(w2) C(wo) C(w1) Aw1 LAZARO CARDENAS * SIM B O LO G ÍA Cuerpos de agua Cálido subhúmedo Semicálido subhúmedo Semiseco muy cálido Templado húmedo Templado subhúmedo FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Zonas con Potencial Agronómico para el Cultivo de Agave Tequilero (A)C(wo) LA PIEDAD (A)C(w1) ZAMORA SAHUAYO * * C(w1) C(w2) Aw1 (A)C(W1) MORELIA C(m) URUAPAN C(w2) C(wo) C(w1) C(w2) * PATZC UARO * * (A)C(W2) (A)C(W2) C(w2) ZITAC UARO Aw1 * APATZINGAN * Awo LA HUACANA * * C OAHUAYANA Awo HUETAMO (A)C(W2) (A)C(W2) LAZARO C ARDENAS * SIM B O LO G ÍA Cuerpos de agua Zona con potencial agronómico para el Agave Tequilero FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Municipios con Denominación de Origen del Tequila en Michoacán LA PIEDAD SAHUAYOZAMORA MORELIA LOS REYES * * * La región reconocida por el Consejo Regulador del Tequila ( CRT ) comprende 30 municipios: Briseñas, Chavinda, Chilchota, Churintzio, Cojumatlán de Régules, Cotija, Ecuandureo, Jacona Jiquilpan, Maravatío, Marcos Castellanos, Nuevo Parngaricutiro, Numarán, Pajacuarán, Peribán La Piedad, Los Reyes, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Tinguindín Tocumbo, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa, Yurécuaro, Zamora, Zinaparo. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Plantas Tequileras en la DOT del estado de Michoacán PLANTAS TEQUILERA S CERTIFICADA PLANTAS EN PROCESO DE CERTIFICADA A octubre del 2009 en Michoacán se contaba con tres plantas productoras de tequila con certificación del Consejo Regulador del Tequila: Comercializadora de agaves y derivados La Mula con sede en la Piedad y Tecnoagave S.A. en Marcos Castellanos y Compañía Tequilera Hacienda de Sahuayo. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Participación en la Superficie Sembrada de Agave Tequilero en 2008 DDR SAHUAYO 13% DDR LA PIEDAD DDR ZAMORA 13% 34% 10% DDR URUAPAN 1% DDR APATZINGAN * DDR AGUILILLA 6% DDR ZITÁCUARO 6% 6% 7% DDR MORELIA * DDR HUETAMO * 5% Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán * La superficie sembrada de agave en Michoacán se distribuye en todo el Estado. Los municipios con Denominación de Origen se ubican principalmente en los DDR Sahuayo. DDR Zamora y DDR La Piedad. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Participación en la Superficie Sembrada de Agave Tequilero en 2008 DDR ZITÁCUARO 6% DDR AGUILILLA 6% DDR APATZINGÁN 7% DDR HUETAMO 5% DDR ZAMORA 34% DDR LA PIEDAD 13% DDR MORELIA 10% DDR URUAPAN 5% DDR SAHUAYO 13% DDR PÁTZCUARO 1% Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán Se estima que entre aproximadamente el 60% de la superficie sembrada de agave se ubica en los municipios con Denominación de Origen, pero no toda está registrada ante el Consejo Regulador del Tequila y debido a que la norma establece que los registros deberán de hacerse durante el primer años no podrán transformarse en tequila. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Superficie Sembrada y Cosechada de Agave en Michoacán 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 HECTÁREAS 8,467 8,363 7,511 6,724 5,529 2,529 014 019 093 0134 301 0 763 0 60 0 30 9 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Superficie Sembrada Superficie Cosechada Fuente: elaborado con datos de SIACON y SAGARPA Delegación Michoacán Las plantaciones de agave iniciaron en 1998 en Michoacán hasta alcanzar las 8,467 hectáreas en 2007. En 2008 se redujo la superficie a 8,363 Has, debido a que en ese año se inició formalmente la cosecha de 763 Has. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Demanda de Agave por la Industria Tequilera en Michoacán CAPACIDAD INSTALADA MEDIA POR INDUSTRIA 5,000 LITROS / DÍA TRANSFORACIÓN DE AGAVE A TEQUILA 6 KG POR LITRO PRODUCCIÓN ANUAL DE TEQUILA CON 300 DÍAS DE OPERACIÓN 1,500,000 LITROS /AÑO DEMANDA ANUAL DE AGAVE POR INDUSTRIA 9,000 TONELADAS/ AÑO PRODUCCIÓN MEDIA DE AGAVE POR HECTÁREA 90 TONELADAS SUPERFICIA ANUAL DE ABASTO DE AGAVE POR INDUSTRIA 100 HECTÁREAS POR AÑO CICLO DE PRODUCCIÓN MEDIO DEL AGAVE 6 AÑOS SUPERFICIE DE ABASTECIMIENTO POR INDUSTRIA 600 HECTÁREAS NÚMERO DE INDUSTRIAS TEQUILERAS 5 INDUSTRIAS SUPERFICIE DE ABASTO DE AGAVE ESTATAL 3,000 HECTÁREAS Con la capacidad instalada de la industrial actual, el aérea de abastecimiento requerida es de aproximadamente 3,000 hectáreas, pero en la zona dentro de la DOT se cuenta con aproximadamente 5,000 hectáreas. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Estructura de Costos de Producción de Agave por Hectárea CON RENTA SIN RENTA OTROS GASTOS 5% L. CULTURALES 3% L. CULTURALES 3% RENTA 6% COSECHA 18% OTROS GASTOS 6% C. MALEZAS 19% COSECHA 19% C. MALEZAS 18% ESTABLECIMIENTO 16% C. FITOSANITARIO 21% ESTABLECIMIENTO 17% C. FITOSANITARIO 23% FERTILIZACIÓN 12% $83,945 FERTILIZACIÓN 13% $79,145 Se consideraron dos costos de producción de agave: Con renta de terreno y sin renta. En ambos sistemas los costos de establecimiento, control fitosanitario, control de malezas y cosecha representaron el 74% y 78% respectivamente. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL COSTO DE CULTIVO DE AGAVE POR HECTÁREA CONCEPTO/AÑOS 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO INSUMOS Cal MAQUINARIA Subsoleo Rastreo Arado Encalado 2. PLANTACIÓN INSUMOS Planta MANO DE OBRA Cargar y sacar planta Plantación Maniobras 3. FERTILIZACIÓN FERTILIZANTE Fertilizante MANO DE OBRA Aplicación de Fertilizantes 4. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES MANO DE OBRA Aplicación de agroquímicos INSUMOS Agroquímicos 5. CONTROL DE MALEZAS CONTROL MANUAL Deshierbe ((Cazanga) CONTROL QUÍMICO Herbicidas Mano de obra aplicación 6. LABORES CULTURALES MANO DE OBRA Desbote (deshaije) Desquite Barbeo 7. GASTOS DIVERSOS INSUMOS Combustibles y lubricantes 8. ARRENDAMIENTO RENTA DE TERRENO 9. SERVICIOS TÉCNICOS SERVICIOS TÉCNICOS 10. ADMINISTRACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 11. GASTOS DE COSECHA Jima Fletes y Maniobras TOTALES AÑO 0 4200 AÑO 1 2050 AÑO 2 2050 1000 1000 1000 350 700 350 700 AÑO 3 AÑO 4 0 AÑO 5 0 AÑO 6 0 AÑO 7 0 0 TOTAL 8300 3000 1500 700 700 300 4642 494.2 1500 1400 2100 300 5136.2 1642 164.2 1806.2 1500 1200 300 1473.2 150 150 30 1473.2 1473.2 1473.2 1473.2 1473.2 1473.2 1650 1350 330 10312.4 1323.2 1323.2 1323.2 1323.2 1323.2 1323.2 1323.2 9262.4 150 2570 150 2570 150 2570 150 2570 150 2570 150 2570 150 2570 1050 17990 600 600 600 600 600 600 600 4200 1970 2000 1970 2000 1970 2000 1970 2000 1970 2000 1970 2000 1970 2000 600 600 600 600 600 600 600 1100 300 1100 300 1100 300 1100 300 600 1100 300 900 1100 300 900 1100 300 150 300 300 450 300 150 300 1400 13790 15400 4200 1100 300 150 8800 2400 2700 150 300 150 300 1200 900 600 2400 300 300 300 300 450 300 150 300 300 600 600 150 150 100 100 300 600 600 150 150 100 100 300 600 600 150 150 100 100 300 600 600 150 150 100 100 300 600 600 150 150 100 100 300 600 600 150 150 100 100 300 600 600 150 150 100 100 $11,189.2 $4,694.2 $6,495.0 300 600 600 150 150 100 100 $3,717.2 $1,552.2 $2,165.0 2400 4800 4800 1200 1200 800 800 $14,906.5 $6,246.5 $8,660.0 16035.2 9737.4 9243.2 7793.2 8093.2 8093.2 18532.4308 6417.22566 $83,945.1 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Análisis Financiero de la Producción de Agave CON RENTA 109.3 $83,945 $767.9 $1,800 10 $20,000 $20,000 $23,000 SIN RENTA 109.3 $79,145 $724.0 $1,800 10 $20,000 $20,000 $33,000 VENTAS POR HECTÁREA VENTAS POR EMPRESA COSTO DE OPERACIÓN EMPRESA UTILIDAD DE OPERACIÓN POR TON UTILIDAD DE OPERACIÓN POR HA $196,763 $1,967,634 $839,451 $1,032.19 $112,818 $196,763 $1,967,634 $791,451 $1,076.11 $117,618 UTILIDAD DE OPERACIÓN EMPRESA RELACIÓN BENEFICIO / COSTO TASA INTERNA DE RETORNO $1,128,183 134% 21% $1,176,183 149% 27% $1,105 61% 67.1 $1,061 59% 64.4 PRODUCCIÓN MEDIA POR HA. COSTOS POR HECTÁREA COSTO POR TONELADA PRECIO POR TONELADA SUPERFICIE (Ha) RETIRO DE UTILIDADES / HA CREDITO REFACCIONARIO / HA. ACTIVOS POR HECTÁREA PRECIO MINIMO /CUBRIR COSTOS Y GASTOS PORCIENTO DE VARIACIÓN RENDIMIENTO UNITARIO/CUBRIR COSTOS Y GASTOS FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Puntos Críticos de la Producción de Tequila en Michoacán •Perspectivas de la Producción de Tequila en Michoacán. El agave tequilero puede prosperar en una gran diversidad de climas; sin embargo, de acuerdo al INIFAP el mayor potencial productivo se obtiene en el clima templado subhúmedo en suelos con pendiente moderada y buen drenaje. Cabe destacar que estas condiciones agronómicas se localizan principalmente en la franja norte y noroeste del estado en la parte colindante con los estados de Jalisco y Guanajuato, en los DDR Sahuayo, La Piedad y Zamora, que coincide con gran parte de la región con denominación de origen. •Municipios con denominación de origen. La región reconocida por el Consejo Regulador del Tequila ( CRT ) comprende 30 municipios: Briseñas, Chavinda Chilchota, Churintzio, Cojumatlán de Régules, Cotija, Ecuandureo, Jacona Jiquilpan, Maravatío, Marcos Castellanos, Nuevo Parngaricutiro, Numarán Pajacuarán, Peribán La Piedad, Los Reyes, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio Tangancícuaro, Tanhuato, Tinguindín Tocumbo, Venustiano Carranza, Villamar Vista Hermosa, Yurécuaro, Zamora, Zinaparo. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Puntos Críticos de la Producción de Tequila en Michoacán •La Industria tequilera en Michoacán. Al mes de octubre del 2009 en Michoacán se contaba con tres plantas productoras de tequila con certificación del Consejo Regulador del Tequila: Comercializadora de agaves y derivados La Mula con sede en la Piedad y Tecnoagave S.A. en Marcos Castellanos y Compañía Tequilera Hacienda de Sahuayo. También se identifican 3 nuevas plantas cuyo registro ante el Consejo Regulador del tequila se encuentra en proceso. •Producción de agave. La superficie sembrada de agave en Michoacán se distribuye en todo el Estado. Las plantaciones de agave iniciaron en 1998 en Michoacán hasta alcanzar las 8,467 hectáreas en 2007. En 2008 se redujo la superficie a 8,363 Has, debido a que en ese año se inició formalmente la cosecha de 763 Has. Se estima que aproximadamente 5,000 hectáreas de agave se ubica en los municipios con Denominación de Origen; pero aún así, no toda está registrada ante el Consejo Regulador del Tequila, y debido a que la norma establece que los registros deberán de hacerse durante el primer años, no podrán transformarse en tequila. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Puntos Críticos de la Producción de Tequila en Michoacán •Demanda de Agave por la Industria de Michoacán. Con la capacidad instalada de la industrial actual, se estima que el consumo anual de agave por planta industrial es de aproximadamente la producción de 100 hectáreas de agave. Considerando que el ciclo del agave es de 6 años, por consiguiente se requiere de una superficie de abasto por planta de 600 hectáreas, que por 5 industrias sumaría aproximadamente 3,000 hectáreas. Sin embargo, en la zona dentro de la DOT se cuenta con aproximadamente 5,000 hectáreas, lo que aparentemente se tiene una sobre oferta. Además se tiene el problema de alrededor de 3,300 hectáreas adicionales que se ubican fuera de la zona con Denominación de Origen. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Puntos Críticos de la Producción de Tequila en Michoacán Perspectivas. La industria tequilera de Michoacán tiene asegurado su abasto pero se enfrenta al problema de que se enfrenta a un mercado dominado por industrias con gran capacidad de producción y comercialización a nivel nacional y en el caso de la exportación el tratar de posicionar una marca tiene costos muy altos, por lo que se considera que la exportación a granel en el corto plazo es una opción viable . El sector productor de agave es el más débil dentro de la cadena de valor, ya que los que se encuentran dentro de la DOT enfrentan una sobreoferta estatal y nacional. En cambio los productores fuera de la DOT se enfrentan al problema de que su producto no puede acceder al mercado formal de la producción de tequila. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Riesgos y Factores Fortuitos FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL RIESGOS Y FACTORES FORTUITOS Riesgos Climatológicos. Si las plantaciones de agave se ubican dentro de las regiones agroclimáticas adecuadas, los riesgos de siniestros por factores climatológicos. La principal causa de siniestro en el agave son los incendios. Riesgos Fitosanitarios. Existen un complejo de enfermedades que ha estado afectando a algunas plantaciones de agave en el estado de Jalisco. Para evitar estos riesgos es importante que las plantaciones se desarrollen con planta sana libre de enfermedades. Riesgos de mercado. La capacidad de proceso de las industrias en el Estado de Michoacán implica un elevado requerimiento de capital de trabajo en su operación y cuya liquidez se puede ver afectada por problemas de comercialización del tequila. Lo cual implica el desarrollo de estrategias de mercadotecnia y comercialización a nivel empresa. El sector primario se enfrenta a una sobre oferta en el corto y mediano plazo, lo cual implica menores precios y baja rentabilidad. En la región fuera de la DOT es necesario identificar y desarrollar opciones industriales. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Propuesta de Acciones para Mejorar la Competitividad de la Red de Valor Tequila en Michoacán FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL PROPUESTA DE POLÌTICAS PÙBLICAS DESARROLLO COMERCIAL E INTEGRACIÓN VERTICAL Crecimiento de la capacidad instalada estatal. La capacidad instalada en el estado de Michoacán para la producción de tequila es inferior a la oferta actual de agave y potencial de crecimiento en la zona con la DOT. Por consiguiente es conveniente incrementar la capacidad instalada mediante el crecimiento de la capacidad de proceso de las industrias existentes o mediante la creación de nuevas industrias. Desarrollo comercial. La industria tequilera de Michoacán es muy reciente, por lo cual requieren posicionar su producto en el mercado regional y nacional. Producción por contrato. La producción de agave puede entrar en un estancamiento si las condiciones del precio al productor continúan a la baja. El desarrollo de proveedores mediante la producción por contrato entre productores de agave y tequileros en el Estado puede generar ventajas competitivas. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL PROPUESTA DE POLÌTICAS PÙBLICAS Desarrollo de opciones industriales. La producción de agave fuera de la región de la DOT enfrentan el problema de que no pueden acceder al mercado formal de la industria tequilera, por lo cual se requiere desarrollar otras opciones industriales. PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD Transferecia de tecnología. El cultivo del agave tequilero en Michoacán es relativamente nuevo, por lo cual es conveniente apoyar las plantaciones con programas de transferencia de tecnología. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Riesgos de siniestros. Es conveniente el desarrollo de sistemas de prevención de riesgos por incendio, así como sistemas de aseguramiento y dispersión de riesgos. Riesgos de Mercado. Ante la volatilidad de los precios del agave es recomendable establecer sistemas de producción por contrato entre productores de agave e industriales.
