Gas vehicular en Chile

Gas Vehicular en Chile
LP Gas: Exceptional Energy for the Andes
Session: Autogas in the Andes
Manuel José Bennett
Gerente General Autogasco S.A. – Chile
29 Enero 2014
AGENDA
AGENDA
1. Descripción del mercado de gas vehicular de Chile
2. Claves para el desarrollo del mercado
3. Desafíos de la Industria
1.
Descripción del
mercado de gas
vehicular de Chile
1.1 Historia del Gas Vehicular en Chile 1997-2013
Total de vehículos a gas en Chile : 28.023 (Dic 2013)
Fuente: 3 CV-MTT
Llegada
del Gas
Natural a
Zona
Central
Llega la
tecnología
del Gas
Vehicular
1997 2000
Se
aprueba
la ley del
impuesto
vehicular
2005
Crisis de
suministro
de gas
natural
Argentino
2006
Primeras
alianzas con
Automotoras
para venta de
autos a gas
2008
Comienza
operación
Terminal
GNL
Quintero
2010
• Ambos combustibles conviven y compiten en Chile
• GLP crece fuertemente desde el 2010 (50% en promedio anual)
N° de
Estaciones
de GLP
N° de
Estaciones
de GLP
30
131
2013
1.2 Mercado Potencial Gas Vehicular
Taxis/Colectivos/RadioTaxis
Conversiones
Flotas Comerciales
Normativa Actual
Vehículos 0 km
Todo tipo de vehículos (incluye particulares)
(Homologación en MTT)
Mercado Potencial de Conversiones a Gas
Ahorros en relación a Gasolina
100.000 vehículos
(Taxis, Colectivos, Taxis
Ejecutivos, Taxis Turismo)
40.000 vehículos
(Veh. Comerciales Livianos
Bencinero: flotas, pymes)
40%  200.000 $/mes
25%  120.000 $/mes

GNC
GLP

Mayor Autonomía (dual)

Libre de restricción vehicular

Sin costo de acceso al producto

Menores Costos Operacionales

Baja de emisiones directas y CO2

Mayor control del combustible

Fuerte Competencia con Diesel

1.3 Estaciones de servicio (EDS) de gas vehicular - Cobertura
GNV
Región Metropolitana
GLP: 131 Estaciones
GNC
13
22%
GLP;
47;
78%
GNC: 20 Estaciones
•
•
•
GLP: mayor cobertura geográfica
R.M. mercado de mayor tamaño
R.M. alta competencia – nuevos actores
1.4 Estaciones de servicio – Evolución de formatos
Pequeña Escala (Garitas)
Mayor Escala (Propias)
Mayor Escala (Terceros)
2.
Claves del
Desarrollo del
Mercado
• Abastecimiento constante
desde terminal GNL Quintero
y producción local ENAP (XII
región)
• Redes de distribución Gas
Natural en R.M. y XII región.
• Comercializado en EDS
GLP
GNC
2.1 Abastecimiento garantizado
• Abastecimiento diversificado:
Terminal Marítimo Gasmar,
ENAP
• Red Distribución abarca todo
el país.
• Comercializado por
Compañías distribuidoras
puntos de venta.
2.2 Abastecimiento garantizado
GNL – Terminal Quintero
GLP - Terminal GLP Gasmar
• GN 2014: +50% en capacidad producción
• GLP 2014: +70% en capacidad de almacenamiento
2.3 Ahorros permanentes y atractivos / Sin Costo de Acceso
Evolución Costo por kilómetro recorrido por tipo combustible
900
800
83,8 83,5 82,7
$ 781
81,5 80,9 80,5
78,8 79,1 79,0 78,8 79,1
80,6
81,8 82,2 82,9 82,0 82,1
81,4 80,5
83,1 82,9
84,6 85,6 85,1 83,9 84,8 84,8 84,2
81,3
79,7
700
600
500
85
78,5 78,3
$ 503
$ 485
400
70
57,8
300
56,6 56,9 57,0 56,7 55,7 56,3 56,0
50,7 50,5 49,7
200
48,7 48,3 48,0
53,8 53,2 54,8
46,8 47,0 47,0 46,7
57,1
55,8 56,6 55,9 56,7
49,2 49,2
47,1 48,1
58,4 57,6 58,2 58,6
49,8 48,9 49,0
48,4 47,6
59,7 60,1 60,0
61,4 62,5
63,0 63,4 63,2
50,1 49,8 50,7 51,1 50,7 50,1 50,6 51,0 50,4
61,6
60,2 59,7 59,2
GNC
41%
55
47,8
46,7 46,1 45,8
100
Precio
Gas 95
GLP
GNC
• GLP y GNC generan valor a usuarios
• Estrategia de desarrollo del mercado: Cliente “0” Inversión, kit es entregado en comodato
• Ahorros GLP vs Gasolina entre 25% y 30%
• Ahorros GNC vs Gasolina entre 39% y 42%
Base rendimiento
Gasolina 10 Km/L; GNC 11 Km/m3; GLP 8,5 Km/L.
Referencia de Precios RM al día 10 de Octubre de 2013
10-oct
03-oct
26-sep
19-sep
12-sep
05-sep
29-ago
22-ago
15-ago
08-ago
01-ago
25-jul
18-jul
11-jul
04-jul
27-jun
20-jun
13-jun
06-jun
30-may
23-may
16-may
09-may
02-may
25-abr
18-abr
11-abr
04-abr
28-mar
21-mar
14-mar
07-mar
GNC
GLP
40
GAS 95
0
GLP
24%
2.4 Generación de confianza de usuarios
I.
Seguridad en el desarrollo y
conversión de vehículos a gas
Taller Aprobado
por MTT
Kit Gas
Certificado
•Aprobado por MTT – Informado en
Diario Oficial de Chile
•Recursos físicos y humanos declarados
•Responsable oficial Taller – Firma
Ingeniero
•Partes y piezas certificadas por
organismo internacional
• Estanques cumplen ISO 11439
Certificado de Aptitud para Adaptación a Gas - MTT
2.5 Generación de confianza de usuarios
II. Seguridad en la circulación de un
vehículo a Gas
• Revisión semestral
obligatoria
• Revisión de seguridad y
de emisiones
Planta Revisión
Técnica (PRT)
Vehículo convertido a Gas
Estación de
Servicio
• Control de sello PRT vigente en
cada proceso de carga
• Control electrónico con chip
2.6 Soluciones innovadoras y permanentes para los usuarios
Soluciones vehiculares
GNV
Homologación Hyundai Accent GLP
Diferentes formatos
de estanques
Sistema de carga
en vehículo
Soluciones
GLP de suministro
Estaciones de diferente formato
Sistema de control electrónico de carga de gas
3.
Desafíos de la
Industria
3.1 Desafíos de la Industria en Chile
 Oportunidades de Crecimiento
• Potenciar crecimiento de la demanda, con mayor
Cobertura de Red de estaciones de servicio
• Autorización de uso de gas para vehículos particulares
o Modificación Decreto N° 55
o Nuevas inversiones en estaciones de servicio
o Adquisición del kit por el Usuario
• Impulso del Gas en Buses de transporte público
 Servicio y Confianza
• Mejora de servicio en PdV: Extensión de horarios,
especialización, oferta de productos complementarios
• Servicio Técnico de Calidad, mejora en la confianza
del producto, un plus al ahorro del producto
3.2 Conclusiones
 Chile ha incentivado el desarrollo sustentable de la
Industria
•
•
•
•
•
Colaboración permanente del sector público y privado
Inversión en seguridad
Combatir las malas prácticas/ informalidades del mercado
Asegurar suministro de gas
Crear confianza: Cías. distribuidoras involucradas en todo
el proceso
• Informar y educar a usuarios y colaboradores de la
Industria
 Chile ha desarrollado ofertas de valor para usuarios
• Desarrollo tecnológico en vehículos: kits de última
generación y formatos de acuerdo a necesidad
• Evolución de estaciones hacia formatos que mejoran el
servicio
• Acompañar al Cliente en preventa, suministro y post venta
¡Muchas Gracias!
Gas Vehicular en Chile
LP Gas: Exceptional Energy for the Andes
Session: Autogas in the Andes
Manuel José Bennett
Gerente General Autogasco S.A. – Chile
29 Enero 2014