22/12/2015

18/12/2015
COMUNICADO N ° 404/15
OBLIGACIONES NEGOCIABLES DE CONAPROLE (Conahorro)
Se informa a los operadores que se ha resuelto inscribir en el Registro de Emisores y
Valores de BEVSA la Duodécima Serie de Obligaciones Negociables del Programa de
Emisión Conahorro II de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE),
por hasta 3 millones de dólares americanos.
Términos y Condiciones de la Serie 12º Conahorro II (12m) – Diciembre 2016
Las condiciones de la emisión son las siguientes:
Monto
:
Hasta US$ 3 millones.
Moneda
:
Dólares americanos – Billetes
Calificación
:
A determinar
Vencimiento
:
20 de diciembre de 2016
ISIN CODE
:
A asignar
CFI CODE
:
A asignar
Derecho del inversor
:
El conjunto de inversores tendrá el derecho a recuperar hasta
un tercio de la emisión en el momento del primer pago de
intereses.
Para ejercer tales derechos los inversores deberán comunicar a
su Entidad Registrante, la voluntad de ejercicio del mismo, a
través de una instrucción firmada que recabará el agente
Fiduciario, quien lo comunicará al final del plazo al Banco
Central, disponiendo para ello del plazo comprendido entre el 20
de mayo y el 17 de junio de 2016.
Si la sumatoria de las solicitudes superara la cifra comprometido,
los capitales a reintegrar se determinarán de acuerdo a los
siguientes criterios:
i. a prorrata entre las solicitudes recibidas, o
ii. el monto total solicitado si Conaprole así lo determina.
Inversión mínima
:
Mínimo US$ 1.000.
:
Se podrán efectuar suscripciones:
Especies válidas para
Efectuar la suscripción
i – Con US$ billetes
ii – Con el valor nominal de cualquier serie del (de los)
programa(s) Conahorro, vigentes al momento de la suscripción.
En este caso si un tenedor de cualquier serie del (de los)
referido(s) programa(s) quisiera integrar la nueva serie
canjeando total o parcialmente su tenencia de las mismas,
Conaprole tomará el importe a canjear como una cancelación
anticipada al valor del 100% de la serie de que se trate, a los
solos efectos de integrar el capital a la serie que se estará
suscribiendo, acreditando los intereses corridos hasta el día 20
del mes de la integración en la cuenta del inversor que solicite el
canje.
Precio
:
100% de su Valor Nominal.
Amortización
:
Al 20 de junio de 2016 la suma que resulte del ejercicio
que hagan los inversores de su derecho a recuperar su capital.
Al 20 de diciembre de 2016: 100% del capital emitido menos lo
eventualmente amortizado el 20 de junio de 2016.
:
Lineal anual a determinar. El interés será calculado en base a un
año de 365 días.
Pago de Intereses
:
20 de junio de 2016 y 20 de diciembre de 2016
Interés Moratorio
:
200 pbs por encima de la tasa de interés compensatorio.
Fecha de emisión
:
23 de Diciembre de 2015.
Agente de Distribución
:
Banco de la República O. del Uruguay, Bolsa de Valores de
Montevideo.
Interés Compensatorio
Comisión de distribución
:
0,25%
:
21 de Diciembre de 2015.
Día de Apertura
de la Suscripción
Suscripción :
Modo de suscripción
Se tomarán suscripciones durante todo el día 21 de diciembre de
2015 (de las 0:00 horas hasta las 24:00 horas)
:
Cada inversor podrá realizar solicitud(es) de suscripción, a
través de los medios que el (los) Agentes de distribución
establezca(n) a estos efectos.
Este procedimiento supondrá la aceptación de un contrato por el
cual el inversor mandata irrevocablemente al Agente de
Distribución a comprar títulos de la emisión de Conahorro II 12m
- Diciembre 2016 por el mismo valor que el capital suscripto.
El importe suscripto permanecerá bloqueado en la cuenta que el
suscriptor asocie a esta operativa, desde el momento de la
suscripción hasta la fecha de emisión, y tendrá como única
finalidad la compra de Conahorro, no siendo por tanto de libre
disponibilidad para el inversor. El día de la emisión el importe
que se adjudique será debitado de dicha cuenta en tanto que, de
existir remanente no adjudicado, éste permanecerá en la cuenta
sin bloqueo.
Criterio de asignación
:
Cerrada la suscripción y en función de la demanda recibida, el
emisor fijará el monto máximo a aceptar por suscripción
individual en función del monto global de emisión que decida
aceptar dentro del rango establecido en este prospecto. Este
monto máximo de suscripción individual será el mismo para
todos los suscriptores.
Forma de pago
:
Tanto las amortizaciones como los intereses se efectivizarán
mediante crédito en cuenta.
Opción de rescate
:
El Emisor tendrá la opción de rescatar en forma anticipada el
monto total vigente de la Emisión en cualquier momento, al
precio de 100%. Para ejercer tal opción, Conaprole deberá
cursar un preaviso en tal sentido al Banco Central del Uruguay,
con una antelación mínima de 30 días corridos previos al
momento de efectuarse el rescate.
Inscripción
:
A determinar
Agente Organizador
:
Banco de la República O. del Uruguay
Representante de los
:
Banco de la República O. del Uruguay
Agente de Pago
:
Banco de la República O. del Uruguay
Entidad Registrante
:
Banco de la República O. del Uruguay
Ley Gobernante
:
República Oriental del Uruguay.
Obligacionistas.
Asamblea de
Obligacionistas
:
1. Para decidir sobre el otorgamiento de quitas,
modificaciones en la tasa de interés, cambio en las
garantías, y/o concesión de mayores plazos o esperas, se
necesitará contar con el voto favorable de una mayoría especial
de Obligacionistas que representen 75% del saldo de capital
adeudado de esta serie con derecho de voto. Esta decisión será
vinculante para todos los tenedores de Obligaciones de esta
serie.
2. No tendrán voto en la Asamblea de Obligacionistas
aquellos tenedores que integren la Comisión Fiscal, el Directorio,
o el personal superior del Emisor. Por Personal superior se
entiende la Gerencia General y las Gerencias de Área que se
detallan en el Anexo 10 del Prospecto del Programa de Emisión.
Tampoco estarán habilitados para votar aquellas sociedades
comerciales en las cuales el Emisor participe en su capital
integrado con una participación superior al 50%.
1)
MERCADO SECUNDARIO
a) Tipo de operación: Títulos Deuda Privada
b) Clase: Obligaciones Negociables
c) Nemotécnico: El nemotécnico de estos instrumentos se ajustará de acuerdo al siguiente
modelo:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
i) Instrumento: Posición 1: Identifica el tipo de instrumento:
CODIGO
TIPO DE INSTRUMENTO
O
Obligaciones Negociables
ii) Emisión: Posiciones 2 a 6: CII12
iii) Tipo de Emisión: Posición 7:
CODIGO
TIPO
E
Escritural
iv) Moneda: Posiciones 8 a 9: Identifican la moneda del instrumento
CODIGO
MONEDA
US
Dólares
v) Especie: Posición 10: Identifica la especie de la moneda de contravalor de acuerdo con
los códigos siguientes:
CODIGO
ESPECIE
B
Billete
vi) Plazo: Posición 11 a 13: Identifica el plazo de liquidación de la transacción en el formato
nnn.
vii) Vencimiento: Posición 14 a 19: Identifica la fecha de vencimiento del instrumento en el
formato ddmmaa
Nemotécnico Final: OCII12EUSB nnn 201216
d) Cotización y Cantidad: La cotización de estos títulos se ingresarán en términos de
porcentaje sobre el Valor Nominal. La cantidad identifica el valor nominal (VN) operado
expresado en Dólares.
e) Contravalor: Resulta de la fórmula Nº10:
CV = VN *(P /a + Tasa x n/365)
donde: VN =Valor Nominal (Cantidad)
P = Precio
a = divisor de precio (100)
n = días transcurridos desde el último pago de cupón hasta la fecha de
liquidación contados en base a días reales.
f) Ente Liquidador: Las opciones son:
CODIGO
R
ENTE LIQUIDADOR
BROU
g) Tipo de Liquidación: Las opciones son:
CODIGO
TIPO DE LIQUIDACION
Otros
Entrega libre de pago
i)
Lote padrón: U$S 20.000
j)
Máximo no divisible: U$S 100.000
k) Salto de precio: 0.05 (cinco centésimos)
En BEVSA hay información complementaria disponible para consulta.
Por BEVSA,