Presentación de PowerPoint
Anuncio
MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN CHILE 2016 Prof. Nicole Pinaud V. Junio de 2016 Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile ESTUDIO DEL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN CHILE FEN U. DE CHILE 2007 2005 + 2016 + 2012 + LA FRANQUICIA COMO UNA ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN Y OPCIÓN DE EMPRENDIMIENTO FRANQUICIANTE FRANQUICIADO Transfiere modelo de negocios Aporta crecimiento a toda la red LA FRANQUICIA ES UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO RÁPIDO Y DE BAJO COSTO Franquiciante Baja inversión inicial Rápido escalamiento Facilidad para acceder a nuevos mercados Mayor cobertura y presencia de marca Diversificación y aumento de ingresos Menor costo Franquiciado Oportunidad de negocio Aprender de un negocio probado Contar con asistencia permanente Lograr de economías de escala Acceder a financiamiento ESTUDIO DEL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN CHILE 2016 MARCAS - LOCALES - MODELO OPERACIONAL – EMPLEO – RESULTADOS PANORAMA INTERNACIONAL MARCAS FRANQUICIAS COMO OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE MARCAS MARCAS QUE OPERAN CON FORMATO DE FRANQUICIA EN CHILE 124% 60% 93 116 2005 2007 130 2012 208 2016 DISMINUYE CONSIDERABLEMENTE LA TASA DE MORTALIDAD 2007-2012 2012-2016 40% 22% UN 63% DE LAS MARCAS CORRESPONDE A LOS SECTORES DE GASTRONOMÍA Y SERVICIOS Educación Comercio 7% 14% 39% Indumentaria 17% 23% Servicios Gastronomía GASTRONOMÍA E INDUMENTARIA LOS SECTORES DE MAYOR CRECIMIENTO ACUMULADO ↑ 170% Gastronomía ↑ 81% ↑ 150% ↑ 123% Comercio Indumentaria ↑ 55% Educación 2005 2007 2012 2016 Servicios CUATRO RUBROS CONCENTRAN EL 51% DE LAS MARCAS Ranking de los principales rubros 51 rubros distribuidos en los cinco sectores 12 rubros representan el 71% de las marcas franquiciadas 18 rubros concentran el 80% de las marcas franquiciadas Sector Rubro # Marcas % acum. Gastronomía Fast Food 36 17% Indumentaria Confecciones 27 30% Gastronomía Restaurant 23 41% Gastronomía Café y/o heladería 20 51% CASI UN TERCIO DE LAS MARCAS QUE OPERAN COMO FRANQUICIA SON DE ORIGEN CHILENO Otros 18% 31% Argentina Chile 5% 5% Perú 15% España 26% Estados Unidos CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO EN FRANQUICIAS DE ORIGEN ESPAÑOL Y PERUANO ↑ 210% Chile ↑ 20% EEUU ↑ 540% España 2005 * Perú crecimiento 2012 vs. 2016 2007 2012 ↑ 25% ↑ 450% Argentina Perú* 2016 LOCALES FRANQUICIAS COMO OPORTUNIDAD PARA LA EXPANSIÓN DEL NEGOCIO LOS LOCALES DE MARCAS FRANQUICIADAS ALCANZAN LOS 5.232 151% 43% 5.232 5.232 3.666 2.081 2.324 2016 2004 2007 2012 2016 72% DE LOS LOCALES FRAQUICIADOS CORRESPONDEN A COMERCIO Y GASTRONOMÍA Educación Indumentaria 7% 3% Servicios 17% 46% Comercio 27% Gastronomía MODELO OPERACIONAL FRANQUICIAS COMO OPORTUNIDAD PARA INVERTIR EL FEE DE INGRESO MUESTRA UN INCREMENTO DE 19% RESPECTO DE LA MEDICIÓN DEL AÑO 2012 44.487 32.300 27.194 US$ 32.300 2007 2012 2016 LA INVERSIÓN INICIAL PROMEDIO ALCANZA LOS US$232.600 Inversión (US$) 2005 2007 2012 2016 Tendencia Menos de 50.000 20% 28% 33% 43% ↑ Entre 50.000 y 100.000 31% 32% 28% 13% ↓ Entre 100.000 y 200.000 34% 28% 21% 23% Entre 200.000 y 500.000 14% 11% 13% 11% Sobre 500.000 2% 2% 5% 11% ↑ 85% superior al año 2012 LA DURACIÓN PROMEDIO DE LOS CONTRATOS DE FRANQUICIA ES DE 7,2 AÑOS 49% 97% renovables de forma automática. 29% 50% no considera costo adicional. 8% años 3% 1% 1 2 7% 3% 1% 3 4 5 7 0% 10 12 20 LA PROPIEDAD DE LOCALES CORRESPONDE MAYORITARIAMENTE A LOS FRANQUICIANTES PROPIEDAD O ARRIENDO DEL FRANQUICIANTE 46% PROPIEDAD O ARRIENDO DEL FRANQUICIADO 15% SUPERFICIE PROMEDIO DE LOS LOCALES SE HA REDUCIDO LEVEMENTE 2012 2016 147 m2 132 m2 EL ROYALTY OPERACIONAL PROMEDIO SE REDUJO AL 6,2% 8,2% 7,4% 8,2% 6,2% 2005 2007 2012 2016 2,0% 8,0% FONDO PUBLICIDAD ROYALTY TOTAL EMPLEO FRANQUICIAS COMO OPORTUNIDAD DE GENERACIÓN DE EMPLEO SE ESTIMA QUE LAS FRANQUICIAS APORTAN MÁS DE 50.000 PUESTOS DE TRABAJO 47% 53.500 Puestos de trabajo directos más que en el año 2012 y duplica en 12 años 78% LOS EMPLEOS SON GENERADOS EN LOS SECTORES DE GASTRONOMÍA Y COMERCIO Educación Indumentaria 5% 4% Servicios 13% 57% Comercio 21% Gastronomía EL NÚMERO DE EMPLEADOS PROMEDIO POR LOCAL ES DE 10,2 PERSONAS 21,6 15,8 12,7 12,9 7,8 4,6 5,3 4,6 Tasa 2012 Tasa 2016 6,8 7,7 RESULTADOS DE LA INDUSTRIA FRANQUICIAS COMO OPORTUNIDAD PARA OBTENER UTILIDADES EL PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN SUBIÓ LEVEMENTE 38,2 29,3 21,9 2005 2007 2012 25,0 25 meses 2016 UTILIDAD PROMEDIO DE LA INVERSIÓN MANTUVO LA TENDENCIA A LA BAJA 25,0 26,3 23,4 21,7 21,7% 2005 2007 2012 2016 SE ESTIMA QUE LA FACTURACIÓN DE LA INDUSTRIA SE INCREMENTÓ UN 31% EN 4 AÑOS 1.951 1.488 US$ 1.951 440 2005 570 2007 2012 2016 Millones de Dólares LAS FRANQUICIAS INCREMENTAN SU PARTICIPACIÓN EN EL PIB DEL COMERCIO 2012 2016 7,9% 9,4% PANORAMA INTERNACIONAL FRANQUICIAS COMO OPORTUNIDAD PARA CRUZAR LAS FRONTERAS PANORAMA INTERNACIONAL EUROPA EEUU LATINOAMERICA ASIA PANORAMA INTERNACIONAL: CRECIMIENTO EN MARCAS Latinoamérica 58% Europa 9% Chile 60% Asia EEUU 21% 3% PANORAMA INTERNACIONAL: CRECIMIENTO EN LOCALES Latinoamérica 45% Europa Chile 14% 43% Asia EEUU 17% 5% PANORAMA INTERNACIONAL: LOCALES POR MARCA Latinoamérica 38,1 Europa Chile 47,2 25,2 Asia EEUU 104,3 260,9 PANORAMA INTERNACIONAL: LOCALES POR MARCA, CADA 1000 km2 Latinoamérica 15,1 Europa 153,7 Chile 6,9 Asia EEUU 66,3 79,6 PANORAMA INTERNACIONAL: VENTA POR LOCAL, EN MILES DE US$ Latinoamérica 299 Europa 814 Chile 373 Asia EEUU 756 1.140 PANORAMA INTERNACIONAL: VENTA POR LOCAL, US$ POR HABITANTE Latinoamérica 157 Europa 754 Chile 110 Asia EEUU 334 2.798 EN SINTESIS… LA FRANQUICIA COMO OPCIÓN DE CRECIMIENTO E INVERSIÓN • Rápido crecimiento y cobertura • Mayor probabilidad de éxito con un modelo probado • Bajos costos de expansión y mayor eficiencia en gastos • Mantiene estándares de calidad de servicio al cliente IMPACTO DE LAS FRANQUICIAS EN CHILE EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS… MARCAS 60% 43% LOCALES VENTAS 31% 47% EMPLEO LA EVOLUCIÓN Y POSICIÓN RELATIVA DEL MERCADO CHILENO PROYECTA QUE SEGUIRÁ CRECIENDO • Tendencia creciente en 12 años a pesar de escenarios de baja • Indicadores comparativos inferiores a promedios de otros mercados más desarrollados • Espacios de desarrollo potencial de marcas y locales • Políticas de apertura de mercados internacionales • Mayor interés y cobertura EL DESAFÍO DEL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN CHILE ES SEGUIR CRECIENDO SANAMENTE • Apoyar y revisar de instancias para regular el mercado – legal, impositivo y laboral • Oportunidades para apoyar iniciativas de internacionalización • Cultura de profesionalización del proceso de franquiciar • Mayor información y transparencia MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN CHILE 2016 Prof. Nicole Pinaud V. Junio de 2016 Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile
