De las políticas comerciales a las políticas

De las políticas comerciales a las
políticas competitivas
El caso de Colombia
Saúl Pineda Hoyos
Director del Centro de Pensamiento en Estrategias
Competitivas (CEPEC) Universidad del Rosario
Seminario internacional andino sobre comercio y
negociaciones internacionales para académicos
Lima, 15 de diciembre de 2010
Contenido
1. Colombia 2000 - 2010: sucesivas
“lecturas” del comercio mundial
2. Las tendencias recientes de la inserción
comercial de Colombia
3. Las tensiones competitivas: más allá del
libre comercio
4. Algunas conclusiones
Contenido
1. Colombia 2000 - 2010: sucesivas
“lecturas” del comercio mundial
2. Las tendencias recientes de la inserción
comercial de Colombia
3. Las tensiones competitivas: más allá del
libre comercio
4. Algunas conclusiones
2006 – 2008:
“Sin TLC con
Estados Unidos
también se
sobrevive”
DE LOS 10 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE EEUU
CON 8 NO TIENE NINGÚN ACUERDO COMERCIAL
IMPORTACIONES DE EEUU
Miles de millones
País
2000
2009
Crecimiento
00/09
China
Canadá
México
Japón
Alemania
Reino Unido
Corea del Sur*
Francia
Venezuela
Irlanda
107,6
232,7
137,4
150,6
60,2
44,5
41,7
30,5
19,6
16,5
309,5
227,6
178,3
98,4
72,6
48,2
40,5
34,6
28,8
28,2
14,1%
-0,3%
3,3%
-5,2%
2,4%
1,0%
-0,4%
1,6%
4,9%
6,9%
Fuente: Comtrade
* Estados Unidos y Corea tienen suscrito un Acuerdo de Libre Comercio desde 2007 que aún no entra en vigencia.
CHINA, PRINCIPAL EXPORTADOR MUNDIAL
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES
Miles de Millones US$
Puesto
Exportadores
2009
Part. %
1
China
1.201,6
17%
2
Alemania
1.127,8
16%
China* sólo
recientemente encaró
Acuerdos de Libre
Comercio con Chile
(2006), Pakistán (2007),
Nueva Zelandia (2008),
3
Estados Unidos
1.056,7
15%
Singapur (2009) y Perú
(2010)
4
Japón
580,7
8%
5
Francia
464,1
6%
*Se debe aclarar que además cuenta con dos ALC
con Regiones Administrativas Especiales: Hong Kong
(2004) y Macao (2004)
Fuente: Comtrade
Brasil, uno de los principales exportadores de
Latinoamérica, solo cuenta con 6 Acuerdos de Libre
Comercio, los cuales no incluyen importantes mercados
como Estados Unidos, Unión Europea y Asía Pacífico
Exportaciones totales países de Latinoamérica
2009
$ 180.000
US$ Millones
$ 150.000
$ 120.000
$ 90.000
$ 60.000
$ 30.000
Fuente: Comtrade
Ecuador
Peru
Colombia
Chile
Argentina
Venezuela
Brasil
$-
2008 - 2010
PROXIMIDAD
Vs
COMERCIO
Los principales destinos de las exportaciones
de China en 2009, estuvieron en otros
continentes… 38% tuvieron como destino
USA y UE
EU-27
20%
Otros
35%
USA
18%
Korea
5%
Fuente: Comtrade
Japón
8%
Hong Kong
14%
EL PRIMER DESTINO DE LAS
EXPORTACIONES DE BRASIL ES
CHINA
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
DE BRASIL
Millones US$
Importadores
2009
Part %
Mundo
152.995
100%
China
20.191
13%
Estados Unidos
15.745
10%
LAS EXPORTACIONES DE BRASIL A
CHINA HAN CRECIDO
SUSTANCIALMENTE
PASÓ DE SER EL DESTINO 13
EN EL AÑO 2000
A SER EL PRIMER DESTINO EN EL AÑO 2009
CON UN CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL
DE 44% EN EL MISMO PERIODO
EXPORTACIONES DE BRASIL A LA CHINA
Millones de US$
2000
2009
China
1.085
20.191
2002 - 2010
“El comercio con los
vecinos es fuente de
productividad y
competitividad”
Evolución del comercio de la ALADI (sin México y Brasil) con el
Mundo según tipo de bien 1995-2009 (Millones de USD)
140.000
120.000
100.000
El peso mayor de las
exportaciones de A.L. al
mundo se concentra en el
sector minero energético
Manufacturas basadas
en Recursos Naturales
Manufacturas de
Tecnología Media
80.000
Minero-energético
60.000
Agropecuarios
40.000
Manufacturas de Alta
Tecnología
20.000
Manufacturas de Baja
Tecnología
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: UN Comtrade (2010).
Nota: Las cifras del comercio de Venezuela con el mundo durante el 2007 son aproximadas. Su cálculo se realizó a partir de los valores que el resto de países
del mundo reportaron como importaciones desde Venezuela. Para fines de consistencia analítica en las series, no se incluyó la información del comercio de
Cuba.
Evolución del comercio INTRA-ALADI según tipo de bien 19952009 (Millones de USD)
50.000
45.000
40.000
35.000
A su interior predominan
las exportaciones de
manufacturas de
tecnología media
30.000
Manufacturas basadas
en Recursos Naturales
Manufacturas de
Tecnología Media
Minero-energético
25.000
Agropecuarios
20.000
15.000
Manufacturas de Alta
Tecnología
10.000
Manufacturas de Baja
Tecnología
5.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: UN Comtrade (2010).
Nota: Las cifras del comercio de Venezuela con el mundo durante el 2007 son aproximadas. Su cálculo se realizó a partir de los valores que el resto de países del
mundo reportaron como importaciones desde Venezuela. Para fines de consistencia analítica en las series, no se incluyó la información del comercio de Cuba.
LOS ACUERDOS COMERCIALES SON UN
INSTRUMENTO MUY IMPORTANTE PARA APOYAR EL
DESARROLLO COMERCIAL
PERO NO SON EL ÚNICO INSTRUMENTO PARA EL
CRECIMIENTO DEL COMERCIO.
LA TENDENCIA ACTUAL ES A LA BUSQUEDA DE
ACUERDOS COMERCIALES.
PERO LOS PAISES SOBREVIVEN CON O SIN
ACUERDOS COMERCIALES GRACIAS A SUS
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS
NO EXISTEN PLATAFORMAS DE INSERCIÓN
EXCLUYENTES.
Contenido
1. Colombia 2000 - 2010: sucesivas
“lecturas” del comercio mundial
2. Las tendencias recientes de la inserción
comercial de Colombia
3. Las tensiones competitivas: más allá del
libre comercio
4. Algunas conclusiones
En la presente década, las exportaciones de Colombia
se han concentrado en un sector que no requiere TLCs
Exportaciones Colombia al mundo según participación de
sectores 2000-2009
100%
90%
80%
36%
34%
30%
32%
30%
30%
33%
28%
25%
41%
42%
47%
47%
48%
50%
47%
54%
57%
18%
17%
18%
16%
15%
16%
5%
6%
6%
6%
6%
5%
15%
5%
15%
5%
13%
4%
13%
5%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
30%
70%
60%
50%
47%
40%
30%
20%
10%
0%
Agroindustrial
Fuente: DIAN 2010.
Agropecuarios
Mineroenergéticas
Industrial
Principalmente, por el crecimiento en las exportaciones
de combustibles (petróleo y carbón) y metales
preciosos…
Principales productos exportados por
Colombia al Mundo 2000
Café
8%
Combustibl
es y
energía
43%
Principales productos exportados por
Colombia al Mundo 2009
Flores
4% Frutas
4%
Combustib
les y
energía
48%
Plásticos
3%
Piedras y
metales
preciosos
5%
Plásticos
3%
Flores
3%
Pinturas,
tintas
3%
Otros
30%
Fuente: DIAN, 2010
Cálculos: propios.
Azúcares y
confitería
2%
Prendas de
vestir exc.
punto
3%
Café
5%
Otros
28%
Fuente: DIAN, 2010
Cálculos: propios.
Azúcares y
confitería
2%
Fundición
hierro y
acero
3%
Frutas
3%
En términos de mercados, las exportaciones de
Colombia han mostrado cierta tendencia a reducir la
dependencia de EE.UU. (efecto temporal de la crisis)
Principales mercados destino exportaciones
Colombia 2000
Alemania
3%
Peru
3%
Brasil
2%
Principales mercados destino exportaciones
Colombia 2009
Mexico
2%
Venezuela
12%
Japon
2%
Ecuador
3%
Estados
Unidos
39%
Otros
25%
Venezuela
10%
Ecuador
4%
Suiza
3%
China
3%
Estados
Unidos
50%
Fuente: DIAN, 2010
Cálculos: propios.
Paises
Bajos
(Holanda)
4%
Fuente: DIAN, 2010
Cálculos: propios.
Otros
30%
Reino
Unido
2%
Peru
3%
En el 2002, Colombia contaba con 2 acuerdos
comerciales que le permitían acceder a 5 mercados. En
2010 con 5 acuerdos, el acceso es a 12 mercados
Acuerdos Comerciales Vigentes y Acceso a Mercados
Número de Mercados con Acceso
Número de Acuerdos Comerciales
51
46
44
17
12 11 13
15
4
8
12
12
7
11
5
8
11
6
10
7
Fuente: IdN - CEPEC; con base en información de la OMC y la OEA.
10
7
10
6
10
6
9
5
9
6
8
8
3
4
7
2
4
1
El estado de las negociaciones internacionales
Tratados de libre comercio vigentes, suscritos y en proceso de
negociación por Colombia
No.
ACUERDO
CONTRAPARTE
ESTADO
MERCADOS
COMUNIDAD ANDINA (CAN)
COLOMBIA - MEXICO
COLOMBIA - TRIÁNGULO DEL
NORTE
MERCADO COMÚN DEL SUR
(MERCOSUR) - PAÍSES ANDINOS
CHILE - COLOMBIA
ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE
COMERCIO (AELC) - COLOMBIA
CANADÁ - COLOMBIA*
ESTADOS UNIDOS - COLOMBIA
BOLIVIA, ECUADOR, PERÚ
MÉXICO
GUATEMALA, EL SALVADOR,
HONDURAS
ARGENTINA, BRASIL,
PARAGUAY, URUGUAY
CHILE
ISLANDIA, SUIZA,
LIECHTENSTEIN,NORUEGA
CANADÁ
ESTADOS UNIDOS
3
1
VIGENTE
VIGENTE
3
VIGENTE
4
VIGENTE
1
VIGENTE
4
SUSCRITO
1
1
SUSCRITO
SUSCRITO
COLOMBIA - UNIÓN EUROPEA
UNIÓN EUROPEA (27 países)
27
SUSCRITO
COLOMBIA - COREA DEL SUR
COREA DEL SUR
1
NEGOCIACION
COLOMBIA - PANAMÁ
PANAMÁ
1
NEGOCIACION
*Se espera que entre en vigencia en 2011.
De concretarse los TLCs suscritos, Colombia llegaría
al grupo de vanguardia de AL en materia de acceso a
mercados
Acuerdos Comerciales y Acceso a Mercados
Número de Mercados con Acceso
Número de Acuerdos Comerciales
51
46
45
44
15
9
4
12
44
17
13 11 11
10 11
10 10 10 10
8
8
7
7
6
6
6
Fuente: IdN - CEPEC; con base en información de la OMC y la OEA.
9
5
9
6
8
8
3
4
7
2
4
1
Contenido
1. Colombia 2000 - 2010: sucesivas
“lecturas” del comercio mundial
2. Las tendencias recientes de la inserción
comercial de Colombia
3. Las tensiones competitivas: más allá del
libre comercio
4. Algunas conclusiones
Colombia no avanza significativamente en los comparativos
internacionales sobre competitividad
Evolución Competitiva Países América Latina
Posiciones Ranking de World Economic Forum (WEF)
Colombia
Mexico
Brasil
Peru
1
Chile
11
27
26
28
21
30
30
31
41
52
52
60
63
66
69
72
78
86
2006-2007
2007-2008
Fuente: WEF.
Cálculos: porpios.
64
56
58
60
66
68
69
74
83
2008-2009
78
2009-2010
73
2010-2011
51
61
71
81
El desafío de la competitividad cambiaria
Variaciones mensuales de las tasas de cambio de
Colombia, Perú y Chile 2007-2010
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
Colombia
Perú
Chile
0,0%
-5,0%
2007
2008
2009
2010
Sept-Oct
Jul-Ago
May-Jun
Mar-Abr
Ene-Feb
Nov-Dic
Sept-Oct
Jul-Ago
May-Jun
Mar-Abr
Ene-Feb
Nov-Dic
Sept-Oct
Jul-Ago
May-Jun
Mar-Abr
Ene-Feb
Nov-Dic
Sept-Oct
Jul-Ago
May-Jun
Mar-Abr
Ene-Feb
-10,0%
El desafío de la competitividad cambiaria
Variaciones mensuales de las tasas de cambio de
Colombia, Perú y Chile 2007-2010
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
Colombia
Perú
0,0%
-5,0%
2007
2008
2009
2010
Sept-Oct
Jul-Ago
May-Jun
Mar-Abr
Ene-Feb
Nov-Dic
Sept-Oct
Jul-Ago
May-Jun
Mar-Abr
Ene-Feb
Nov-Dic
Sept-Oct
Jul-Ago
May-Jun
Mar-Abr
Ene-Feb
Nov-Dic
Sept-Oct
Jul-Ago
May-Jun
Mar-Abr
Ene-Feb
-10,0%
El desafío de la competitividad cambiaria
Variaciones mensuales de las tasas de cambio de
Colombia, Perú y Chile 2007-2010
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
Colombia
Perú
Chile
0,0%
-5,0%
2007
2008
2009
2010
Sept-Oct
Jul-Ago
May-Jun
Mar-Abr
Ene-Feb
Nov-Dic
Sept-Oct
Jul-Ago
May-Jun
Mar-Abr
Ene-Feb
Nov-Dic
Sept-Oct
Jul-Ago
May-Jun
Mar-Abr
Ene-Feb
Nov-Dic
Sept-Oct
Jul-Ago
May-Jun
Mar-Abr
Ene-Feb
-10,0%
En materia de entorno y facilidades para los negocios,
Colombia ha tenido un importante impulso reformador
Evolución Entorno para Negocios Países América Latina
Posiciones Ranking de Doing Business (Banco Mundial)
Brasil
Chile
Colombia
Mexico
1
Perú
21
41
61
2011
35
36
39
43
127
País
México
Perú
Colombia
Chile
Brasil
81
101
121
141
2007
Fuente: WEF.
Cálculos: porpios.
2008
2009
2010
2011
Las mayores ventajas creadas…
Macroeconomic stability
Innovation
Technological readiness
FACTOR
Government surplus/deficit (hard data)
National savings rate (hard data)
Inflation (hard data)
Interest rate spread (hard data)
Government debt (hard data)
10/11
42
54
87
88
78
FACTOR
Capacity for innovation
Quality of scientific research institutions
Company spending on R&D
University-industry research collaboration
Government procurement of advanced technology
products
Availability of scientists and engineers
Utility patents (hard data)
10/11
70
81
79
47
FACTOR
Availability of latest technologies
Firm-level technology absorption
FDI and technology transfer
Internet users (hard data)
Broadband Internet subscribers (hard data)
10/11
87
85
58
47
70
51
86
77
Los niveles de inversión en Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i) como estrategia para la generación de valor
aún es muy baja en Colombia
Con base en información de Consejo Privado de Competitividad de Colombia (2010). Informe Nacional de Competitividad 2010-2011.
Los retos más preocupantes…
Institutions
FACTOR
Property rights
Intellectual property protection
Diversion of public funds
Public trust of politicians
Judicial independence
Favoritism in decisions of government officials
Wastefulness of government spending
Burden of government regulation
Efficiency of legal framework in setting disputes
Efficiency of legal framework challeging regs
Transparency of government policymaking
Business costs of terrorism
Business costs of crime and violence
Organized crime
Reliability of police services
Ethical behavior of firms
Strength of auditing and reporting standards
Efficacy of corporate boards
Protection of minority shareholders’ interests
10/11
91
93
106
97
78
118
87
124
87
73
60
139
134
137
64
63
89
60
90
Y las tareas pendientes en materia de oferta de
infraestructura vial son enormes…
Con base en información de Consejo Privado de Competitividad de Colombia (2010). Informe Nacional de Competitividad 2010-2011.
En medio de estas tensiones, Colombia apuntala su
Sistema Nacional de Competitividad
CONPES
3668
Y su mayor reto está en implementar estrategias
competitivas con criterios de inclusión social…
Porcentaje de personas en condición de pobreza e indigencia en
países de América latina 2009
70,0
Indigencia
Pobreza
60,0
16,5
50,0
40,0
30,0
11,5
34,8
34,8
7,0
45,7
20,0
10,0
11,2
3,8
24,9
3,6
11,5
11,3
Argentina
Brasil
Fuente: CEPAL (2010), Panorama Social de AL.
* Cifras a 2008
Colombia
México*
Perú
Chile
Así como con criterios de redistribución…
Conclusiones
•
Su énfasis en los próximos años se concentrará en
TLCs bilaterales (diversificación de mercados y
protección de inversión).
•
Sin perder de vista su alianza con Estados Unidos,
ahora ha priorizado su inserción en el Pacífico (
iniciativa ARCO, inserción en APEC) y la ratificación
del TLC con Europa.
•
Renovado Interés político en AL en medio de su
bilateralismo
comercial
(Chile,
México,
Centroamérica, Brasil, Perú, Venezuela)
•
Tensiones de su estrategia de inserción:
competitividad, inclusión social, desarrollo territorial