2016.04. EM El vino en indonesia

El mercado
del vino en
Indonesia
Abril 2016
Este estudio ha sido actualizado por
Lucía Conde Blanco,
bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Yakarta.
EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
ÍNDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
3
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
5
1. Delimitación del sector
5
2. Clasificación arancelaria
6
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
7
1. Tamaño del mercado
7
2. Producción local
10
3. Importaciones
11
4.
DEMANDA
17
5.
PRECIOS
23
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
27
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
29
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
33
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
38
10. OPORTUNIDADES
40
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA
42
1. Empresas
42
2. Ferias
43
3. Publicaciones del sector
44
4. Asociaciones
45
5. Otras direcciones de interés
45
2
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de la Embajada de España
en Yakarta
EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
1.
RESUMEN EJECUTIVO
Indonesia es un país con 255 millones de habitantes en el que cada vez hay una mayor
clase social interesada por los gustos occidentales y en los que se observa un cada vez mayor refinamiento.
Se observa un mayor conocimiento de todo lo relacionado con el vino entre los consumidores. Si bien hace unos años hacer referencias a denominaciones de origen, tipos de uva etc.
podía resultar irrelevante, a día de hoy puede afirmarse que la cultura vitivinícola es mucho mayor
y el vino ha dejado de ser un producto desconocido. No obstante, todavía carece del reconocimiento que puede haber en cualquier país europeo.
Asimismo, se está dando un progresivo aumento en el consumo y en las cuotas autorizadas por el gobierno a lo largo de estos años, a pesar de que la cuota del último periodo conocido,
la del año 2014, ha sufrido una reducción debido a la acumulación de stock de importadores.
Todos y cada uno de los grupos que componen el target de consumidores de vino evolucionan favorablemente. La clase media crece a un 5% anual, y el número de turistas a un 9%.
No obstante, el sector del vino es un mercado fuertemente regulado, que funciona con
aranceles específicos e impuestos especiales además de con un sistema de cuotas en el que el
gobierno asigna anualmente una cantidad de alcohol que se reparte entre los diferentes importadores autorizados. Esto sitúa a Indonesia en el número 15 del ranking de los países que menos
vino consumen de todo el mundo.
Al tratarse de un país donde la mayoría de sus ciudadanos profesa la religión musulmana
(cerca del 86%), confesión en la que el consumo de alcohol no está permitido, éste está sometido
a una regulación exigente y a un lento proceso de registro. La estricta regulación y restricciones
del sector propician que tenga lugar un comercio paralelo no declarado con cifras oficiales inferiores a las reales.
Existe cierta incertidumbre en cuanto a la evolución de la cuota y del sector en los próximos años por la existencia de grupos conservadores contrarios al consumo de alcohol si bien
existe una tendencia de consumo creciente en el país.
El menor conocimiento que se tiene de la gastronomía y cultura vitivinícola española puede
suponer un desafío para la introducción de vinos españoles. Especialmente el escaso conocimiento por parte de distribuidores, gerentes de compras y maîtres puede ralentizar el proceso de
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en Yakarta
EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
penetración en el mercado, pero en cualquier caso se aprecia un progresivo aumento del interés
por la cultura, gastronomía y lengua españolas.
En cuanto a las oportunidades del sector, el número de winebars y restaurantes con vinoteca va en aumento. Además de ser un indicador del crecimiento del interés en el producto, estos
sitios suponen una excelente oportunidad para el desarrollo de acciones promocionales que profundicen en el conocimiento del producto español. Por esto motivo, sería favorable aprovechar las
oportunidades que brinda un mercado aún en crecimiento, donde se puede conseguir una cuota
de mercado satisfactoria con las actividades de promoción adecuadas.
Si bien en Yakarta y Bali hay una mayor penetración, especialmente por parte del producto
francés, australiano, chileno e italiano, ciudades como Surabaya, Medan, Bandung y Semarang no
son un objetivo tan común para comercializar el producto vinícola y pueden suponer el nuevo territorio a conquistar.
La diversidad de calidades con la que cuenta el vino español lo convierte en versátil lo cual
puede dar un cierto atractivo frente a otros orígenes, ya que permitirá adaptar la oferta según los
gustos de los consumidores indonesios.
En cuanto a la cuota de mercado los vinos españoles, estos están todavía lejos de países
como Francia, Australia e Italia. Al tratarse de un mercado en expansión, el mercado aún permite
la entrada de nuevos competidores, a un ritmo paulatino pero limitado por la cuota y el reducido
número existente de importadores con licencia.
Las acciones promocionales españolas, en aumento, son aún inferiores a aquellas llevadas
a cabo por otros países productores como Francia, Italia o Australia. En los últimos años han tenido lugar acciones promocionales desarrolladas por las propias bodegas interesadas junto a sus
socios locales. Icex, en colaboración con la OFECOME de Yakarta, ha participado en la feria Food
and Hotel 2015 en la ciudad de Yakarta con un pabellón oficial y plantea repetir en 2017.
Por todo lo anterior, se puede deducir que el sector vinícola es un sector que presenta
oportunidades para las empresas españolas en un mercado aún poco maduro, en el que las bodegas españolas tienen una todavía presencia reducida.
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en Yakarta
EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
El presente estudio de mercado tiene como objetivo mostrar la situación actual del mermercado del vino en Indonesia. Para su elaboración se han utilizado fuentes primarias y secundarias, tanto indonesias como españolas. Entre esas fuentes se incluyen organismos gubernamentales, entrevistas con profesionales, regulaciones, estadísticas nacionales y prensa especializada.
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
SECTOR
Para delimitar el sector hay que atender a dos sistemas de clasificación diferenciados.
diferenciados
Por un lado, el del Sistema Armonizado de partidas arancelarias y, por otro, el establecido por la
regulación del Ministerio de Comercio de la República Indonesia para la clasificación de bebidas
alcohólicas.
En referencia al Sistema Armonizado el estudio se focalizará en toda la partida arancelaarancelaria 22.04 que engloba: vino de uvas frescas, incluso encabezado y mosto de uva, excepto el
de la partida 20.09.
En relación al reglamento No. 20/M-DAG/PER/4/2014 del Ministerio de Comercio sobre la
Compra, Distribución, Venta, Supervisión y Control de Bebidas Alcohólicas, el presente estudio
hará referencia a las Bebidas
Bebidas Alcohólicas Tipo B (aquéllas con un contenido de etanol –
C2H5OH- de entre 5% y 20%). A continuación, se muestran las bebidas alcohólicas incluidas en
cada categoría:
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Reduced alcohol wine, Wine, Sparkling
Shandy, Light alcohol beveragWine cocktail, Brandy, Fruit
wine/Champagne, Carbonated Wine, Cocktail wine,
es, Beer, Larger, Ale, Black
Brandy, Whiskies, Rum,
Quinine tonic wine, Meat wine/Beef wine, Malt wine,
beer/Stout, Low alcohol wine,
Gin, Geneva, Vodka, LiFruit wine, Cider, Perry, Sake/Rice wine, Vegetable
queurs, Cordials, MedicatCarbonated alcohol beverages,
wine, Honey wine/mead,Toddy, Bali traditional alcoholed Samsu, Arrack, Cognac,
and Bali traditional alcoholic
ic beverage (Anggur Brem Bali), Aromatic alcoholic
beverage (Anggur Brem Bali)
Tequila, and Aperitif
beverages, Beras Kencur, and Anggur ginseng
Fuente: Ministerio de Comercio de Indonesia
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
ARANCELARIA
Se utilizarán los 6 dígitos comunes de la nomenclatura del Sistema Armonizado combinados con las sub-categorías añadidas por el Gobierno de Indonesia.
CÓDIGO
ARANCERLARIO
DESCRIPCIÓN
22.04
Vino de uvas frescas,
frescas incluso encabezado; mosto de
uva (excepto del de la partida 20.09)
22.04.10
- Vino espumoso
- Los demás vinos; mosto de uva
uv a en el que la fermen
fermentación
se ha impedido o cortado añadiendo alcohol:
22.04.21
-- En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 L.:
--- Vino
22.04.21.11.00
---- De grado alcohólico por volumen inferior o igual a 15% vol.
22.04.21.12.00
---- De grado alcohólico por volumen superior a 15% vol.
--- Mosto de uva
22.04.21.21.00
---- De grado alcohólico por volumen inferior o igual a 15% vol.
22.04.21.22.00
---- De grado alcohólico por volumen superior a 15% vol.
22.04.29
-- Otro
--- Vino
22.04.29.11.00
---- De grado alcohólico por volumen inferior o igual al 15% vol.
22.04.29.12.00
---- De grado alcohólico por volumen superior a 15% vol.
--- Mosto de uva
22.04.29.21.00
---- De grado alcohólico por volumen inferior o igual al 15% vol.
22.04.29.22.00
---- De grado alcohólico por volumen superior a 15% vol.
22.04.30
-Los
Los demás mostos de uva
22.04.30.10.00
-- De grado alcohólico por volumen inferior o igual al 15% vol.
22.04.30.20.00
-- De grado alcohólico por volumen superior al 15% vol.
Fuente: Comisión Europea y Ministerio de Comercio de Indonesia
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
1. TAMAÑO DEL MERCADO
Antes de entrar en la determinación del tamaño del mercado del vino en Indonesia hay
que establecer una serie de consideraciones previas. El hecho de que Indonesia sea un país en el
que viven algo más de 255 millones de personas puede hacer pensar que se trata de un mercado
muy amplio. No obstante, la realidad es bien distinta.
Como punto de partida hay que esclarecer que no se trata de un mercado liberalizado,
liberalizado
en el que la oferta y la demanda se ajusten de manera natural. Así, debido a la presión del lobby
islámico, el sector se encuentra fuertemente regulado e intervenido por el gobierno. Con el objetivo de proteger el orden y la moral social contra el impacto adverso de las bebidas alcohólicas,
el gobierno mantiene un control estricto sobre este tipo de producto.
Prueba de este control es el reglamento 06/M-DAG/PER/1/2015, que prohíbe la venta de
bebidas de tipo A en pequeños supermercados (minimarkets) y tiendas de reducido tamaño de
venta al por menor. Desde el 16 de abril del 2015 sólo es posible adquirir estas bebidas en supermercados e hipermercados. Además, todas estas limitaciones junto con el alto precio del vino
debido a los fuertes aranceles e impuestos sobre el alcohol hacen que el consumo esté dirigido,
en gran medida, a las clases más altas de la sociedad, turistas y expatriados.
De este modo, el Ministerio de Comercio determina,
determina, pero no publica, cada mes de
abril una cuota anual
anual de importación.
importación Al ser la producción local prácticamente inexistente, la
cuota establecida por el gobierno coincidirá, o pretende coincidir de manera oficial, con el tamaño del mercado del vino en Indonesia. Esta cuota anual está determinada principalmente por las
estimaciones de demanda de la Asociación de Hoteles y Restaurantes y por las previsiones de
los distribuidores autorizados.
Sin embargo, esta cuota oficial presenta ciertas divergencias con el consumo real de
vino en el país.
país Así, para determinar el tamaño del mercado hay que remitirse a dos fuentes. Por
un lado, a la asignación de cuotas anuales del gobierno (que no se publican oficialmente) y, por
otro, al volumen de importaciones declarado tanto por las aduanas de Indonesia como por las
aduanas de los países exportadores (que, como se verá a continuación, presentan grandes diferencias).
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
En lo que respecta a la cuota asignada por el gobierno, éste asigna una cuota para cada
uno de los tres tipos de bebida existentes (tipo A, tipo B y tipo C). La suma de todos ellos da
como resultado la cuota total para bebidas alcohólicas aprobada por el gobierno para un periodo
de un año. Si bien no se cuenta con datos oficiales, según datos del sector esta cuota experimentó un incremento del 94% entre los años 2009 y 2013 donde la cuota pasó de 290.000 cajas de cartón a 563.000. La cuota para 2014 fue de 409.012 cajas. Cada caja de cartón tiene una
capacidad de 9 litros.
En cuanto a la cuota para las bebidas de tipo B, entre las que se encuentra el vino, también se ha apreciado un gran crecimiento hasta 2013. Así, se observa que si la cuota asignada
para los vinos era de 100.000 cajas de cartón para 2009,
2009 , ésta
ésta pasó a ser de 319.000 en 2013
(incremento del 219%) y de 214.108 en 2014.
2014
No obstante, existe cierta incertidumbre
incertidumbre en cuanto a la evolución de la cuota y del sector
en los próximos años por la existencia de grupos conservadores contrarios al consumo de alcohol, si bien existe una tendencia de consumo creciente en el país.
Según las declaraciones oficiales del gobierno, las cuotas de alcohol no se utilizan totalmente. En el último año del que se disponen datos, el año 2010, el uso de cuota alcanzó un 71%.
Es precisamente en el segmento del alcohol Tipo B (donde se engloba el vino) donde la utilización
de la cuota es mayor, alcanzando tasas del 80-90%.
En segundo lugar, se establece el tamaño del mercado basándose en las declaraciones
de aduanas de Indonesia, por un lado, y de los países exportadores, por otro, sobre las importaimportaciones de la partida 22.04 (Vino de uvas frescas) realizadas en los últimos 5 años.
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES A INDONESIA DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04
Declarado por aduanas
países exportadores
2010
2011
2012
2013
2014
Valor (FOB - Miles USD)
16.454,40
31.275,55
56.910,65
31.066,34
39.886,21
-
90,07
81,97
-45,41
28,39
Crecimiento
Fuente: UN COMTRADE
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES DE INDONESIA DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04
Declarado por aduanas
de Indonesia
Valor (CIF - Miles USD)
Crecimiento
2010
2011
2012
2013
2014
2.154,37
1.892,16
2.975,01
2.095,90
2.841,95
-
-12,17%
57,23%
-29,55%
35,60%
Fuente: UN COMTRADE
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en Yakarta
EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN COMTRADE
Tal y como se puede observar en las figuras anteriores, los datos de exportaciones de
los países suministradores
su ministradores son muy superiores a los datos de importaciones reflejados por
Indonesia para la partida 22.04.
De acuerdo con algunos informes (como Eurocham Position Papers 2013) una parte importante de las bebidas alcohólicas consumidas en Indonesia proceden de un comercio paralelo
no declarado
declarado.
rado En el caso de las bebidas de alta graduación esta cifra es de más de un 95%. El
consumo de bebidas alcohólicas en Indonesia, aunque cada vez más aceptado, sigue siendo un
asunto controvertido en algunos sectores tradicionales, lo que puede afectar a la política comercial y a la publicación de datos del sector.
En los datos ofrecidos se aprecia una considerable caída de las exportaciones en el año
2013, con un ligero repunte en las exportaciones en el año siguiente. Entre las razones que exexplican el retroceso apreciadas en estos últimos años, habría que destacar las siguientes:
-
Entre 2010 y 2012 el mercado del vino en Indonesia acababa de despegar y todos los importadores fueron muy ambiciosos a la hora de solicitar cuotas más altas al Ministerio de
Comercio. Sin embargo, el mercado no pudo absorber toda esa oferta en aquel momento
lo que derivó en que muchos importadores acumularan grandes cantidades de stock. Es
por esta razón que en estos dos últimos años no han solicitado una cuota mayor.
-
Al igual que el sector ha crecido, también el número de importadores de vino sin licencia y
que lo hacen a través de cauces paralelos se ha visto incrementado.
-
La economía indonesia ha sufrido una ligera desaceleración desde 2014.
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
Sin embargo, éste no es un hecho que debería preocupar, puesto que la cifra de importaciones aumenta y en términos de consumo se trata de un mercado en constante crecimiento.
Además, las previsiones auguran un fuerte crecimiento en el mercado del vino durante
durante el peperiodo 20142014 -2019. Como ejemplo, un importador de referencia en el país nos indica que a lo largo
de los últimos dos años su empresa ha visto incrementado en un 80% su cifra de negocios en
este sector, lo cual es una clara prueba del gran momento que está viviendo este mercado en el
país.
2. PRODUCCIÓN LOCAL
Indonesia nunca ha sido un país con tradición vitivinícola.
vitivinícola Hay dos factores que limitan
la producción de vino en Indonesia: por un lado, las restricciones regulatorias del gobierno sobre
la producción de bebidas alcohólicas y, por otro, el clima tropical.
En primer lugar, el gobierno mantiene un estricto control sobre la creación de nuevas
empresas productoras de bebidas alcohólicas. Los productores tienen que poseer una licencia
(IUI) sujeta a una lista negativa (desde 1990 apenas se han concedido nuevas licencias de producción). El capital social tiene que ser 100% indonesio. No pueden producir bebidas con un nivel
etílico mayor de 55% grados volumétricos, mezclar su producto con otro alcohol de elevada concentración, utilizar envases inferiores a 180 ml. o re-envasar bebidas alcohólicas de otros productores.
Hay obligación también de reportar periódicamente cierta información al Ministerio de Industria. Su incumplimiento implica la pérdida de la licencia. La regulación a la que está sometida
la producción del alcohol es la 71/M-IND/PER/7/2012 del Ministerio de Industria aprobada el 27
de julio de 2012.
Además, desde noviembre del 2013, la inversión en producción de bebidas alcohólicas
se ha cerra
cerrado
do a nuevos inversores,
inversores incluyéndose al sector dentro de la "Negative Investment
List" (Daftar Negatif Investasi/DNI), por lo que sólo pueden operar aquellas empresas que han venido produciendo desde antes de la puesta en marcha de la nueva regulación No. 36/2010.
En segundo lugar, el clima tropical es demasiado húmedo y cálido para la mayoría de
uvas tradicionales. Esto obliga a que los productores locales trabajen con otro tipo de uva y a que
ubiquen sus plantaciones en el norte de Bali. Una de las pocas zonas protegidas de las lluvias excesivas gracias a los volcanes centrales de la isla.
Entre las variedades de uva que existen en la zona se encuentran principalmente la francesa Alphonse Lavalêe y la uva moscatel Belgia. También hay un productor, Hatten-Wines, que
aparte de utilizar los dos tipos de uvas anteriores, hace un vino gaseoso con una extraña variedad
local denominada Probollingo Biru, únicamente disponible en sus viñedos. Las tres variedades estaban tradicionalmente destinadas al consumo de mesa, no a la producción de vino.
Los cultivos se realizan en enrejados y las viñas no tienen período de latencia. Esto significa que la producción se mantiene durante todo el año, por lo que una vez que maduren las uvas
se recolectan y la vid vuelve a producir.
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en Yakarta
EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
Las altas temperaturas también provocan que el vino desarrolle una alta graduación. El resultado es un vino mal equilibrado con un sabor que no puede competir con la calidad de los
productos importados. A ello hay que sumar la percepción de que el vino local, tanto por parte de
los indonesios como por los turistas, es muy inferior en comparación con vinos procedentes del
exterior.
Debido a todos estos condicionantes sólo existen actualmente 5 productores locales de
vino. Dos de ellos trabajan con uva cultivada en Bali y los otros tres importan la uva de Australia
principalmente, aunque también proviene de Chile o Francia en algunos casos.
Se enumeran a continuación:
a) Uso de uva local:
Hatten-Wines (http://www.hattenwines.com/)
Sababay Wine (http://www.sababaywinery.com/)
b) Uso de uva australiana:
Artisan Estate (http://www.artisanestate.com/)
Cape Discovery (http://www.capediscoverywines.com/ )
Plaga Wine (http://www.plagawine.com/)
Cabe decir que el destino de la producción local es el interior del país. De hecho, la mayor
parte de las bodegas nacieron como un intento por los productores australianos por evitar los elevados aranceles, tasas y barreras a la importación de vino. Casi toda la producción se destina a
Bali por su elevada concentración de turistas.
Respecto a las cifras de producción local no existe un dato oficial que las avale. Sin embargo, según uno de los directivos de la bodega Sababay Wine, ésta gira en torno al millón de lilitros anuales.
anuales El número de hectáreas cultivadas ronda las 150.
Hatten-Wine, el mayor productor de vinos locales, lanza al mercado cada año unas
800.000 botellas de 0,75 cl. (585.000 litros).
3. IMPORTACIONES
Como se ha visto en un apartado anterior, oficialmente, las importaciones están limitadas a
la cuota anual establecida por el gobierno. Esta cuota tiene que responder, por ley, a las necesidades de consumo de alcohol que tendrá el país. Según la regulación actual, este consumo está únicamente destinado a turistas, expatriados y diplomáticos, aunque la realidad es algo diferente.
11
Oficina Económica y Comercial
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en Yakarta
EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
Simplemente por mostrar de una manera más detallada el modo en que se establece esta
cuota,
cuota se mencionan a continuación los criterios que sigue el Ministerio de Comercio para hacer
una estimación de la demanda:
Estimación del número de turistas internacionales que visitarán el
país y de las necesidades de hoteles, pubs, bares y restaurantes
agrupados bajo la Asociación Indonesia de Hoteles y Restaurantes.
Importaciones de los tres últimos años para satisfacer las necesidades de bebidas alcohólicas tanto sujetas a impuestos como libre de
impuestos.
Número de solicitudes de los importadores autorizados.
Esta cuota se reparte posteriormente entre los únicos importadores autorizados a introducir
bebidas alcohólicas en Indonesia (ver apartado VI. Distribución).
Como ya se ha comentado, tanto esta estimación de demanda como los datos de importación recogidos por Indonesia no responden a la realidad de consumo.
De este modo, a continuación se muestra cuáles han sido los 10 principales países de origen de las importaciones de vino en Indonesia durante los últimos cinco años según los datos de
exportación facilitados por los propios países.
países 1
Año 2014 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04
País de origen
Miles de dólares
Cuota de importación
1 Singapur
26.484
66,4%
2 Francia
6.142
15,4%
3 Australia
3.390
8,5%
4 Chile
1.077
2,7%
5 Italia
917
2,3%
6 Nueva Zelanda
399
1,0%
7 Argentina
239
0,6%
8 Malasia
199
0,5%
9 España
199
0,5
0,5 %
10 Alemania
160
0,4%
Total Top 10
39.208
98,3%
98,3 %
Otros países
países
678
1,7%
39.886
100%
Total
Fuente: Departamento de Aduanas de Países Exportadores
1
Estos datos son distintos a las cifras oficiales de importación de Indonesia
12
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en Yakarta
EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
Año 2013 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04
País de origen
Miles de dólares
Cuota de importación
1 Singapur
18.826
60,6%
2 Francia
4.349
14,0%
3 Australia
3.510
11,3%
4 Italia
1.305
4,2%
5 Chile
901
2,9%
6 Nueva Zelanda
777
2,5%
7 Malasia
342
1,1%
8 Estados Unidos
249
0,8%
9 Países Bajos
249
0,8%
10 Sudáfrica
186
0,6%
Total Top 10
30.662
30.66 2
98,7%
13 España
124
0,4%
Otros países
404
1,3%
31.066
100%
Total
Tot al
Fuente: Departamento de Aduanas de Países Exportadores
Año 2012 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04
Miles de dólares
Cuota de importación
País de origen
1 Singapur
44.194
77,65%
2 Australia
4.159
7,31%
3 Francia
3.952
6,94%
4 Italia
1.255
2,21%
5 Malasia
912
1,60%
6 Chile
816
1,43%
7 Nueva Zelanda
404
0,71%
8 España
348
0,61%
9 EE.UU.
330
0,58%
10 Sudáfrica
164
0,29%
Total Top 10
56.534
99,34%
Otros países
377
0,66%
56.911
100%
Total
Fuente: Departamento de Aduanas de Países Exportadores
13
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Yakarta
EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
Año 2011 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04
Miles de dólares
Cuota de importación
País de origen
1 Singapur
15.997
51,10%
2 Australia
5.062
16,20%
3 Francia
3.694
11,80%
4 Malasia
2.241
7,20%
5 Italia
1.515
4,80%
6 Chile
1.244
4,00%
7 Nueva Zelanda
667
2,10%
8 Argentina
167
0,50%
9 Alemania
146
0,50%
10 Portugal
105
0,30%
30.838
98,60%
13 España
65
0,20%
Otros países
372
1,20%
31.276
100,00%
Total Top 10
Total
Fuente: Departamento de Aduanas de Países Exportadores
Año 2010 IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 22.04
País de origen
Miles de dólares
Cuota de importación
1 Singapur
9.311
56,60%
2 Australia
2.091
12,70%
3 Malasia
1.656
10,10%
4 Francia
1.177
7,20%
5 Chile
1.140
6,90%
6 Italia
492
3,00%
7 España
271
1,60%
8 Países Bajos
65
0,40%
9 Estados Unidos
50
0,30%
10 China
43
0,30%
Total Top 10
16.295
99,00%
Otros países
159
1,00%
16.454
100,00%
Total
Fuente: Departamento de Aduanas de Países Exportadores
Como se puede ver, entre los países y regiones de procedencia destaca principalmente
Singapur,
Singapur con un porcentaje de más de la mitad de la cuota de importación total durante el periodo estudiado. Australia y Francia también cuentan con una cuota relevante en la importación
de vinos en el mercado de Indonesia. Estos tres países alcanzan cuotas de mercado que oscilan
entre el 79,1% y el 91,9% a lo largo de los últimos tres años.
14
Oficina Económica y Comercial
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en Yakarta
EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
En lo que respecta a los países de origen de las importaciones, es llamativo que SingaSingapur sea el país con mayor cuota de exportación a Indonesia, cuando no es un país productor de
vino. Sin embargo, es el principal puente de paso de esta y muchas otras mercancías a Indonesia, tanto de manera oficial como por canales alternativos.
Son muchos los importadores que utilizan este canal para introducir vinos en el mercado
indonesio. Así, al desconocer el origen exacto de los vinos introducidos a través de Singapur, es
probable que en realidad existan ciertas alteraciones con respecto a las cuotas de mercado que
acaparan los países productores.
Por este motivo, a continuación se muestra la evolución de las exportaciones de España
a Singapur de vino durante los últimos 5 años.
EXPORTACIÓN DE 22.04 DE ESPAÑA
ESPAÑA A SINGAPUR
2011
2012
2013
2014
2015
Miles de euros
2.090,64
2.975,95
2.395,72
3.773,02
3.044,29
Variación
-
42,34%
-19,50%
57,49%
-19,31
Fuente: ESTACOM
En cuanto a los datos de comercio exterior con España,
España se puede ver que, excepto en
2011 y 2013, en el resto de años se encuentra entre los 10 primeros exportadores de vino a Indonesia. Las cuotas de mercado alcanzadas están entre el 0,2% de 2011 y el 1,6% de 2010. Sin
embargo, en el año 2012, se observa un incremento claro en el valor exportado respecto a años
anteriores, superándose el máximo de 273 mil dólares del año 2009, pasando a exportar 348 mil
dólares en 2015 (lo que supone un incremento de más del 27%).
Más abajo se muestra un gráfico con la evolución de las exportaciones españolas de la
partida 22.04 durante los últimos 5 años a Indonesia. Se puede apreciar cómo según los datos
ofrecidos por fuentes españolas, la exportación de vinos nacionales ha ido en aumento en los
últimos años, alcanzando una cifra en el 2015 de más de un 115% respecto al año anterior.
Fuente: ESTACOM
15
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en Yakarta
EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
Por otro lado, existe una presencia aún limitada de vinos españoles en Indonesia. Actualmente este país cuenta con vinos registrados de más de quince bodegas españolas. A continuación se muestra una tabla con las de las Denominaciones de Origen con presencia en Indonesia.
RELACIÓN D.O. ESPAÑOLAS
Ribera del Duero
Rueda Verdejo
Navarra
Rioja
Rías Baixas (Albariño)
Toro
Penedés
Cava
Rioja
Fuente: Elaboración propia
Por último, se ofrece un desglose de las importaciones por partidas
partidas arancelarias en
los últimos cinco años disponibles
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES POR PARTIDAS ARANCELARIAS
FOB (Miles de USD)
2010
2011
2012
2013
2014
220410-Vino Espumoso
2.615
3.806
26.227
4.204
6.416
220421-Vino De Uva (Excepto Espumoso)
13.018
27.097
29.660
60.333
32.455
220429-Vino De Uva En Recipientes > 2 Litros
781,32
620,02
985,50
1.292
974,44
220430-Mostos De Uva
39,59
22,35
38,90
21,08
40,69
Fuente: Departamento de Aduanas de Países Exportadores
16
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en Yakarta
EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
4.
DEMANDA
En Indonesia, es necesario mencionar que el inicio del consumo de vino es muy reciente.
reciente
El comienzo se produce en el año 2000 cuando irrumpen en el mercado los vinos australianos.
Unos vinos que, por sus balances y aromas, encajan con la paleta dulce del indonesio. Marcas
como Hardy’s, Lindeman, Rosemount o Penfold fueron las pioneras de esta primera fase.
A partir de 2004,
2004 momento en que el gobierno transfiere los derechos de importación a la
empresa estatal ITC (Indonesia Trading Company), el abanico de marcas se abre y es cuando
penetran el resto de vinos, principalmente australianos, chilenos y franceses. Como consecuencia, este mercado se encuentra todavía en una fase inicial del ciclo de vida, en donde la educación del consumidor es fundamental. Se trata de un cliente con poco conocimiento en este campo, aunque su interés por el producto va en aumento, que cuenta con una gama que tiende a preferir sabores afrutados y dulces.
Dicho esto, en el presente punto se analizará lo siguiente: perfil del consumidor, preferencias cualitativas, factores de compra y localización del consumo.
Perfil del consumidor
En primer lugar, cabe destacar que Indonesia es el decimoquinto país que menos vino
consume en todo el mundo (2014).
El alto precio de este producto, debido entre otros aspectos a las altas tasas de importación, hace que el consumo de productos sofisticados, como el vino, estén lejos del alcance del
indonesio medio.
medio. El consumo medio anual per cápita de este producto es del 0,01% de litro2. En
segundo lugar, cerca del 86% de la población
población es musulmana (prohibición de beber alcohol). Por
último, el vino es un producto que todavía sufre un cierto desconocimiento,
desconocimiento, por lo que no es habitual su consumo fuera de ciertos círculos.
Sin embargo, el mercado continúa presentando muchas oportunidades
oportunidades.
ades Hay una clase
media creciente con mucho poder adquisitivo, que cada vez es más tolerante con el consumo del
alcohol y la proliferación de locales sofisticados de corte occidental está ampliando el conocimiento que se tiene del producto.
2
En un país donde la población se acerca a los 255.000.000 habitantes, la cifra de consumo es de 2.920.000 litros.
17
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en Yakarta
EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
Así, se estima que hay un mercado potencial de 21 millones de personas constituido por
consumidores locales de clase media alta, expatriados y turistas. Un target muy específico que se
concentra, principalmente, en las grandes ciudades. La Asociación de Hoteles y Restaurantes de
Indonesia estima que la demanda de vino por este grupo crecerá a un 20% anual hasta 2015.
a) El consumidor indonesio
El vino es percibido como un producto de alta gama en Indonesia. Asociado a la sofisticación, se trata de un negocio de estilo de vida. Así, es consumido por una población de clase
media-alta que suele contar con un nivel educativo elevado, con un buen empleo, salario amplio y
que habitualmente ha viajado al extranjero. También destaca la comunidad chinochino-indonesia,
indonesia en
su mayoría no musulmana y con un muy alto poder adquisitivo. Por tanto, el hecho de beber vino
se asocia a un determinado estatus social y educación.
Este segmento, de 14,4 millones de personas (2012) crece un 5% cada año y representa el
65% del consumo de vino en el país. A pesar de que el 86% es musulmán, este estrato social está conformado por indonesios que beben alcohol de baja graduación con cierta asiduidad, por lo
que, en general, no entra dentro del público objetivo del mercado del vino. Éste público objetivo
es un consumidor sofisticado que ha adquirido hábitos de consumo occidentales y que se sitúa principalmente en núcleos como Yakarta, Bandung, Surabaya o Medan.
Además, dentro de este segmento hay que destacar dos nichos que crecen paulatinapaulatinamente y que constituirán dos grupos muy potentes durante la próxima década. Por un lado, el
número de profesionales jóvenes, muchos de ellos educados en universidades occidentales. Actualmente, el 60,8% de la población tiene menos de 35 años y el mayor volumen de renta lo tienen personas de entre 30 y 34 años. Por otro, la mujer de clase media alta, con alto poder adquisitivo y gusto por los hábitos occidentales.
Dentro del consumidor indonesio distinguiremos principalmente dos grupos:
grupos
-
Consumidores con un gran desconocimiento: el 90% del segmento no distingue regiones de procedencia y buscan el consejo del camarero o sumiller.
-
Consumidores expertos en vino: el 10% del segmento. Han viajado y vivido en el extranjero, tienen cierto conocimiento del vino y se guían por factores de decisión como
la procedencia y la calidad. Tienen la paleta más educada y no suelen buscar consejo
para el consumo.
b) Turistas
En 2015, el número de visitantes extranjeros alcanzó los 9,73 millones, un 3,07% más que
en 2014, lo que refleja unos datos relativamente constantes respecto al año anterior. Los cinco
primeros países de procedencia (últimos datos disponibles de 2014) son: Singapur con 1,74 millones (17,9%), Malasia con 1,49 millones (15,3%), Australia con 1,13 millones de personas
(11,6%), China con 927 mil personas (9,5%) y Japón con 525 mil visitas. (5,4%).
18
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
EVOLUCIÓN NÚMERO DE TURISTAS EN INDONESIA
Millones de personas
2011
2012
2013
2014
2015
NÚMERO DE TURISTAS
7,64
8,04
8,8
9,44
9,73
9,14%
5,24%
9,45%
7,27%
3,07%
VARIACIÓN
Fuente: BPS. Statistik Indonesia
Los principales destinos en donde se concentran un mayor número de turistas son en la
isla de Bali y en la zona oeste de Java, donde se encuentra la capital del país, Yakarta. Este
segmento cuenta con un gusto mucho más variado que el del consumidor indonesio y, exceptuando a los europeos, se declinan por vinos del nuevo mundo como puede ser: Chile, Australia
o Nueva Zelanda, entre otros.
c) Expatriados
Es el menor de los tres segmentos aunque cuenta con mayor poder adquisitivo, alto consumo de alcohol, menor preferencia por los entry-level, conocimiento más amplio y frecuenta los
locales top-end en donde se comercializa el vino. Son un factor clave en la prescripción de vino
entre los indonesios y en la expansión de su cultura.
En 2013, la Dirección General de Inmigración estimaba que en torno a unos 70.000 expatriados trabajaban en Indonesia. La mayor parte procede de China, Japón, Corea del Sur, India y
Malasia.
Preferencias cualitativas
El primer factor determinante en la preferencia de sabores y aromas del vino por el consumidor indonesio es su comida. Se trata de una cocina compleja y llena de picante. Esto explica
una prevalencia por ciertos maridajes.
maridajes Los indonesios no están familiarizados con los taninos ni
con la acidez. Esto provoca que desarrollen gustos por azúcares residuales y por vinos que requieren enfriamiento previo (debido al clima).
Por este motivo, la mayor parte de los consumidores indonesios tienden a preferir los sabores dulces, por lo que disfrutan más de los vinos afrutados.
No existe una preferencia clara entre blancos y tintos, si bien los consumidores de Yakarta
suelen demandar más vino tinto y los de Bali, preferentemente turistas, más vino blanco.
Generalmente los períodos de mayor demanda son diciembre y junio, ya que en estos meses tienen lugar más celebraciones y el periodo de vacaciones en muchos países, por lo que es
cuando se genera mayor importación.
19
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
Factores de compra
Generalmente las vinotecas prefieren tener un 50% de vinos entry-level, un 30% de gama
media y un 20% de gama alta. En cuanto a la preferencia de origen, los vinos australianos y franceses son, con diferencia, los más demandados. Los primeros por su buena relación calidadprecio. Los vinos australianos más vendidos en Yakarta son el Whyndam Estate y el Jacob’s
Creek con unas 10 mil y 5 mil botellas al año respectivamente. En relación a los segundos, su
demanda se debe a la percepción de calidad y conocimiento que se tiene de ellos.
A continuación se muestra la distribución
distribución por orígenes de un portafolio estándar
estánda de
dos vinotecas de referencia en Indonesia:
PORTAFOLIO VINOS
ORIGEN
SOCIAL HOUSE
VIN+
Marzo 2016
Febrero 2015
NÚMERO
CUOTA (%)
NÚMERO
CUOTA (%)
FRANCIA
64
37,21
163
0,41
AUSTRALIA
39
22,67
95
0,24
CHILE
22
12,79
23
0,06
ITALIA
18
10,47
45
0,11
NUEVA ZELANDA
7
4,07
17
0,04
PORTUGAL
6
3,49
2
0,01
EE.UU
6
3,49
32
0,08
ALEMANIA
2
1,16
4
0,01
ARGENTINA
2
1,16
5
0,01
CANADA
2
1,16
-
-
ESPAÑA
2
1,16
4
0,01
HUNGRÍA
1
0,58
SUDÁFRICA
1
0,58
-
-
BÉLGICA
-
-
2
0,01
TOTAL
172
100
400
1,00
Fuente: Elaboración propia con lista de precios de Social House y Vin+
20
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en Yakarta
EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
PORTFOLIO VINOS TINTOS
SOCIAL HOUSE
VIN+
Marzo 2016
Febrero 2015
ORIGEN
NÚMERO
CUOTA
NÚMERO
CUOTA
FRANCIA
49
0,44
122
0,44
AUSTRALIA
27
0,24
65
0,24
CHILE
13
0,12
12
0,04
ITALIA
6
0,05
36
0,13
PORTUGAL
6
0,05
EE.UU
6
0,05
23
0,08
NUEVA ZELANDA
3
0,03
6
0,02
CANADA
1
0,01
ESPAÑA
1
0,01
2
0,01
ARGENTINA
-
-
5
0,02
SUDÁFRICA
-
-
4
0,01
TOTAL
112
100
275
100
Fuente: Elaboración propia con lista de precios de Social House y Vin+
PORTFOLIO VINOS BLANCOS
SOCIAL HOUSE
VIN+
Marzo 2016
Febrero 2015
ORIGEN
NÚMERO
CUOTA
NÚMERO
CUOTA
FRANCIA
15
0,26
28
27,20%
AUSTRALIA
12
0,21
30
29,10%
CHILE
9
0,16
11
10,70%
ITALIA
6
0,11
5
4,90%
NUEVA ZELANDA
4
0,07
11
10,70%
EE.UU
4
0,07
6
5,80%
ALEMANIA
2
0,04
4
3,90%
ARGENTINA
2
0,04
-
-
CANADA
1
0,02
ESPAÑA
1
0,02
2
1,90%
SUDÁFRICA
1
0,02
4
3,90%
1,90%
100%
BÉLGICA
-
-
2
TOTAL
57
100
103
Fuente: Elaboración propia con lista de precios de Social House y Vin+
21
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en Yakarta
EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
Localización del consumo
El reglamento No. 20/M-DAG/PER/4/2014 establece que la venta directa de alcohol sólo
puede realizarse en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas; restaurantes con identificación Talam Kencana y
Talam Selaka; y en pubs y clubes nocturnos. Asimismo, pueden ser transportados y consumidos
en habitaciones de hoteles con la condición de que el envase no supere los 187 mililitros.
Por otro lado, el alcohol libre de impuestos sólo puede ser vendido en ciertas tiendas localizadas en zonas específicas de Yakarta y en los aeropuertos internacionales.
Así, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares del mundo, la compra de alcohol en Indonesia se realiza directamente en el lugar en donde va a ser consumido. Esto encarece todavía
más el producto, al añadir el margen del punto de venta a los fuertes aranceles y gravámenes.
Aproximadamente el 80% del vino importado se consume hoteles y establecimientos de
alta gama de Yakarta y Bali.
Bali El 20% restante se destina a otros grandes centros urbanos como
Medan, Surabaya o Bandung. El 90% del alcohol es comercializado por el sector de la hostelería
y el 10% por las tiendas específicas para su venta y algunos supermercados de alta gama.
Hasta el 2005, la selección limitada de vinos, principalmente australianos, que se ofrecían
se vendían a precios desorbitados en hoteles de 5 estrellas. A partir de ese año comenzaron a
proliferar una serie de locales de alta categoría en donde se puede consumir vino (hoteles y restaurantes) y de establecimientos orientados específicamente al mundo del vino (vinotecas y winebars).
En muchos de ellos se realiza tanto la venta como la promoción y degustación de vinos
procedentes de diferentes países.
Dos de las vinotecas más destacadas en estos momentos son Vin+ y Social House. La
primera de ellas cuenta actualmente con más de 400 referencias de vinos, mientras que la segunda tiene una lista cercana a los 200 ejemplares. Otros establecimientos de este tipo son:
-
Cork & Screw Wine Concept
-
Churchill, Wine & Cigar Lounge
-
Bacchus Wine
-
Connoisseur
-
Decanter
Así mismo, destacan ciertas asociaciones y clubes que han jugado un papel relevante en la
difusión de la cultura del vino. Entre ellas, la Indonesian Sommelier Association, más activa en su
sección de Bali y la Wine and Spirits Circle, con más de 1.000 miembros, pero que cesó en su actividad el año pasado.
22
Oficina Económica y Comercial
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en Yakarta
EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
5.
PRECIOS
Los precios finales de los vinos en Indonesia son relativamente altos. A efectos orientativos, el precio de las botellas de vino de menor categoría, entry level, rondarían las 300.000 rupias (en torno a 20€) — siendo imposible encontrar ningún vino por debajo de las 225.000 rupias
(en torno a 15€), pudiendo encontrar algunas referencias de vinos elaborados en Bali. Las botellas de gama media podrían rondar las 500.000 rupias (34€ aprox.) o 600.000 rupias (41€ aprox.)
y las de gama alta estarían por encima de las 850.000 rupias (58€ aprox.) o 900.000 rupias (61€
aprox.), existiendo algunos precios muy por encima de esta cifra — como en el caso de numerosas referencias francesas de espumosos y tintos.
Con el objetivo de ubicar el rango de precios en que se mueve cada productor de vino, a
continuación se ofrece una tabla con un promedio de precios en punto de venta directa por
botella y origen a marzo de 2016.
2016 Se incluyen tanto vinos entry-level como productos de gama
más alta, por lo que puede haber sesgos al alza por el precio muy elevado que alcanzan bastantes referencias. También puede existir un sesgo al alza por el nivel medio-alto de la empresa
distribuidora cuyos precios han sido utilizados (Vin+), si bien los resultados de los precios de catálogos de otras empresas distribuidoras (Dimatique) ofrecen resultados similares.
A pesar de la complejidad y sesgos al alza del cálculo de medias, las tablas expuestas a
continuación permiten ofrecer información respecto a los resultados comparativos en relación a
los orígenes.
El tipo de cambio utilizado es el indicado por el Banco Central Europeo el 17 de marzo de
2016, 1 EUR = 14.749,54 IDR.
23
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
Se incluye también como referencia los tipos de cambio de la rupia con el euro y con el
dólar de los últimos años:
TIPO DE CAMBIO RUPIA
(final de periodo)
2012
2013
2014
2015
2016
USDUSD- IDR
9.670
12.189
12.417
13.419
13.094
EUR12.810
16.820
15.032
EUR- IDR
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ECB y BI
14.953
14.750
A continuación, se muestra una lista de precios medios en función del origen y la tipología
de producto:
PRECIO MEDIO VINOS
SOCIAL HOUSE
VIN+
Marzo 2016
Febrero 2015
ORIGEN
PRECIO
MEDIO (RP)
PRECIO MEDIO
(EUR)
PRECIO
MEDIO (RP)
PRECIO MEDIO
(EUR)
FRANCIA
3.645.597,66
247,17
6.097.907,98
413,43
73,89
AUSTRALIA
1.457.119,23
98,79
1.089.842,11
CHILE
1.043.625,00
70,76
1.243.565,22
84,31
183,81
ITALIA
1.028.836,11
69,75
2.711.044,44
NUEVA ZELANDA
1.146.042,86
77,70
797.588,24
54,08
PORTUGAL
1.696.016,67
114,99
670.000,00
45,43
EE.UU
818.565,00
55,50
ALEMANIA
1.115.620,00
75,64
1.120.724,14
798.000,00
54,10
ARGENTINA
901.450,00
61,12
982.000,00
66,58
CANADA
2.099.350,00
142,33
-
ESPAÑA
904.475,00
61,32
706.750,00
HUNGRÍA
1.058.750,00
71,78
SUDÁFRICA
653.400,00
BÉLGICA
-
75,98
47,92
44,30
461.500,00
31,29
-
580.000,00
39,32
Fuente: Elaboración propia con lista de precios de Social House y Vin+
24
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
PRECIO MEDIO VINOS TINTOS
SOCIAL HOUSE
VIN+
Marzo 2016
Febrero 2015
ORIGEN
PRECIO
MEDIO (RP)
PRECIO MEDIO
(EUR)
FRANCIA
4377553,13
AUSTRALIA
PRECIO
MEDIO (RP)
PRECIO MEDIO
(EUR)
296,792519
7.771.504
526,898059
86,51741
117,904619
CHILE
1739038,89
1277480,77
1.276.092
86,6115668
1.893.583
128,382512
214,009454
ITALIA
1.210.000,00
82,0364567
3.156.541
PORTUGAL
1.696.016,67
114,987767
1.111.000
75,324383
EE.UU
914.558,33
62,0058885
90,4822455
NUEVA ZELANDA
1.214.033,33
82,3099116
1334571,5
1.032.667
CANADA
2.202.200,00
149,306351
-
ESPAÑA
1.173.700,00
79,575363
954.000
64,6799832
ARGENTINA
-
-
982.000
66,5783475
SUDÁFRICA
-
-
397.333
26,9386706
70,0135055
Fuente: Elaboración propia con lista de precios de Social House y Vin+
PRECIO
PRECIO MEDIO VINOS BLANCOS NO ESPUMOSOS
SOCIAL HOUSE
VIN+
Marzo 2016
Febrero 2015
ORIGEN
PRECIO MEDIO
(RP)
PRECIO MEDIO
(EUR)
PRECIO
MEDIO (RP)
PRECIO MEDIO
(EUR)
FRANCIA
1.420.540,00
96,31
1.136.964,00
77,08
46,53
AUSTRALIA
822.800,00
55,78
686.300,00
CHILE
705.833,33
47,85
534.455,00
36,24
ITALIA
666.508,33
45,19
611.800,00
41,48
45,38
NUEVA ZELANDA
1.095.050,00
74,24
669.364,00
EE.UU
674.575,00
45,74
462.500,00
31,36
54,10
ALEMANIA
1.115.620,00
75,64
798.000,00
ARGENTINA
901.450,00
61,12
-
-
CANADA
1.996.500,00
135,36
ESPAÑA
635.250,00
43,07
459.500,00
31,15
SUDÁFRICA
653.400,00
44,30
543.750,00
36,87
-
431.000,00
29,22
BÉLGICA
-
-
Fuente: Elaboración propia con lista de precios de Social House y Vin+
25
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en Yakarta
EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
Se observa que, con diferencia, Francia es el país que introduce los vinos de más alta
gama,
gama con productos que superan los 1.000 euros por botella incluso un Chateau Lafite Rothschild de 7.548 euros. Le siguen los vinos italianos que se mueven sobre todo por la gama memedia con varios vinos top-end. Por su parte, los vinos del Nuevo Mundo se mueven preferentemente por el nivel entry con algún vino de gama media.
En cuanto a la formación de precios una gran parte del precio final está compuesto por
aranceles a la importación e impuestos (IVA e impuesto específico). Se mostrará un análisis detallado en el apartado VII. Condiciones de Acceso al Mercado.
Además, hay que sumar un incremento del 20% - 40% que hace el canal de distribución,
más otro 30% o 40% que se practica en los lugares de venta al consumidor final. Así, un esquema simplificado del precio sería como sigue.
MODELO DE FORMACIÓN DE PRECIOS
Concepto
A. Precio base
B. Tasa de Importación
Cuantía
Resumen
Valor CIF
Ejemplo Botella 0,75 cl.
6,00 € (1)
90%
88.497 IDR
79.647 IDR (5,40 EUR)
C. Impuesto especial
44.000 IDR x Litro
(2,98 EUR)
Total Impuestos y
Márgenes
33.000 IDR (2,24 EUR)
D. IVA
10% x (A + B +C)
438,83%
1,36 EUR
E. Margen Canal Distribución
20 -40 %
4,50 EUR
F. Margen HORECA
30 -40%
6,83 EUR
TOTAL
TOTA L APROXIMADO Valor CIF + 438,83%
438,83 %
26,33 EUR
(1) Precio arbitrario incluido a modo de ejemplo
Fuente: Elaboración propia a partir de regulación No. 82/PMK.011/2010 y No. 207/PMK.011/2013
26
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
En general se puede afirmar que el conocimiento que se tiene en Indonesia de la gasgastronomía española es escaso.
escaso A pesar de ello, cada vez es más habitual encontrar, sobre todo
en restaurantes top-end, referencias culinarias a nuestra cocina. En alguno de los restaurantes
de moda de Yakarta se puede encontrar la denominación “Tapas” para las raciones, oferta de
diversas croquetas y confección de salsas basadas en alioli.
La oferta gastronómica española en la capital está compuesta por cinco restaurantes
españoles. Estos son Tapas Movida en Cipete, Plan B en Permata Senayan, Por qué No en
Menteng, Gastromaquia en Senopati y Kaldera, un restaurante vasco recién inaugurado ubicado
en Mega Kuningan. A esta oferta hay que sumar los menús con productos españoles que se
ofrecen en ocasiones en el Hotel Gran Meliá.
En la isla de Bali existen otros cinco restaurantes españoles que son: el Kabron, la Sal, la
Finca, Mya y Toro Bar. Además, a lo largo de este año va a tener lugar en la isla la apertura de
My Little Spanish Place. Fuera de estas dos ciudades se encuentra el restaurante español Six
Senses Kitchen, en la ciudad de Yogyakarta. Por último, en Surabaya, Java, se encuentra en
proceso el proyecto de abrir el primer restaurante español de la zona.
A pesar de que el conocimiento del producto español crece, es habitual que no se sepa
entre los bebedores indonesios que España es uno de los principales productores y exportadores de vino del mundo. Este desconocimiento provoca que en ocasiones se agrupe nuestro
producto, por ejemplo, con la oferta portuguesa. No obstante, entre aquellos conocedores del
vino español, en general, se tiene la percepción de que España ofrece vinos de calidad a buenos precios.
Por otro lado, el tipo de vino que tradicionalmente se ha importado de España hace que
la percepción de nuestro producto se sitúe en el entrylevel.
entry-leve
l. Sin embargo, recientemente han
entrado vinos españoles de más alta calidad en el mercado y a día de hoy puede decirse que
los vinos españoles ocupan un lugar más próximo a los mid
mid--level que a los entry-level. Por otro
lado, el progresivo refinamiento del consumidor indonesio y la cada vez mejor percepción del
producto español hacen que los próximos años puedan darse buenas oportunidades para el
producto español.
Tampoco han sido habituales los esfuerzos de promoción del producto en el país, algo
habitual en vinos de otras regiones. Por ejemplo, los vinos franceses cuentan con una agencia
encargada de realizar campañas comerciales y promocionales y de presentar sus marcas
27
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
en el mercado indonesio.
indonesio Se trata de Sopexa Indonesia, una empresa de marketing y comunicación dedicada a la industria de los productos agroalimentarios.
En este sentido, sería recomendable realizar actividades de promoción en los canales disponibles en Indonesia. A pesar de que poco a poco las bodegas españolas comienzan a ser más
notorias entre los distribuidores, así como los gerentes de compras y maîtres, todavía existe un
gran desconocimiento por su parte que limita el poder de penetración de nuestros vinos. Por este
motivo, la exhibición del vino español junto con otras variedades como las francesas o las australianas, podría favorecer la comparación de calidades y precios del producto español.
También existen exhibiciones, catas, talleres y cenas centrados en el vino en las vinotevinotecas y winebars
winebars mencionadas en el punto IV. Demanda. La conducción activa de este tipo de
eventos facilitaría el conocimiento de los vinos españoles y sus bodegas.
Por otro lado, existen nichos de mercado y nuevas tendencias que pueden ser captados por el sector vitivinícola español. Así, a pesar de que Yakarta es la ciudad más importante
respecto al número de consumidores de vino, una buena estrategia sería destinar recursos para
la promoción del producto en otras ciudades como Surabaya, Medan, Bandung y Semarang,
Semarang,
ciudades en las que el volumen de clase media y el gusto por los hábitos occidentales van en
aumento.
Por último, otro segmento que crece, con una mentalidad más abierta hacia el producto
extranjero, es el de los jóvenes profesionales (21(21 -30 años de edad).
edad) La puesta en marcha de
estrategias de promoción y venta para penetrar este sector pude ofrecer una seria ventaja para
el vino español en el mundo de los futuros consumidores.
Como conclusión,
conclusión si bien el vino español no cuenta aún con una imagen adecuada, esto
está cambiando y cada vez es más amplia la notoriedad que se le otorga a este producto. El
posicionamiento del vino de España para los entendidos de este sector es de un vino de calidad
a un precio asequible. Este mayor conocimiento y el lento pero progresivo refinamiento del consumidor indonesio hacen pensar que los próximos años pueden darse grandes oportunidades
para los vinos españoles.
28
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Tanto la importación como la distribución y comercialización de bebidas alcohólicas en
Indonesia está controlada y regulada de manera estricta por el gobierno.
gobierno La regulación base,
que establece el sistema vigente de importación y distribución es la No. 20/M/2014
20/M-DAG/PER/4/20
DAG/PER/4/20
14
sobre La Compra, Circulación, Venta, Supervisión y Control de Bebidas Alcohólicas. A esta regulación se han añadido dos modificaciones: una en 2014 y otra en 2015.
El reglamento anterior, del año 2009, supuso un punto de inflexión. Antes del
del 2009,
2009 existían únicamente 2 compañías,
compañías ambas propiedad del Estado, que podían importar bebidas alcohólicas en Indonesia. Éstas eran P.T. Sarinah y P.T. Perusahaan Perdegangan Indonesia (también conocida como PPI o ITC, Indonesia Trading Company). En 2006, el gobierno retiró la licencia a PPI por lo que durante 3 años el único importador oficial era PT Sarinah.
Las modificaciones producidas en 2009 cambiaron
cambiaron totalmente el sistema de importación
permitiendo que, conjuntamente con P.T. Sarinah, convivieran nuevos importadores autorizaautoriz ados.
dos Además, se eliminó el impuesto de lujo sobre las bebidas alcohólicas y situó al Ministerio
de Comercio en el epicentro del control del mercado al designar las cuotas anuales y conceder
las licencias de importación.
El sistema actual divide la importación y distribución de alcohol en Indonesia en dos mermercados di
diferenciados
ferenciados,
ferenciados con normas distintas y con actores diferentes:
a) Mercado de alcohol antes de impuestos
b) Mercado de alcohol tras pago de impuestos
Mercado de alcohol antes de impuestos
El mercado Duty-Free posee una cuota de importación independiente con un único
único imimportador autorizado, P.T. Sarinah.
Sarinah Este importador es el encargado de decidir qué productos y
en qué cantidad irán destinados a de las 15 de las 17 tiendas Duty-Free con licencia que hay en
Indonesia.
La cuota oficial de vino para el año 2014 establecida por el gobierno a PT. Sarinah para
los establecimientos duty-free es de 40.000 cajas o 360.000 litros.
Las zonas duty-free para la venta de bebidas alcohólicas pueden estar localizadas en dos
puntos: zonas aduaneras o de tránsito y zonas específicas den
den tro de las ciudades.
ciudades
Por un lado, aquellas tiendas situadas en zonas aduaneras sólo pueden vender alcohol a
pasajeros que viajen al extranjero o que estén de tránsito en la zona. Por otro lado, las que estén
situadas en la ciudad sólo pueden vender sus productos a miembros del cuerpo diplomático y
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
sus familias; expertos y oficiales que trabajen para organizaciones internacionales con inmunidad
diplomática; y a turistas extranjeros. En todo caso se exigirá la muestra del pasaporte o del carné
de identidad.
Mercado de alcohol después de impuestos
Aquí el sistema se vuelve más complejo.
complejo Todo aquel importador de bebidas alcohólicas
duty-paid debe estar registrado como importador de bebidas alcohólicas, lo que se consigue una
vez obtenido el ITIT-MB [Importer Terdaftan
Terdaftan Minuman Berarkohol]. Este permiso es otorgado por
la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio. El IT-MB es válido por tres
años prorrogables. Algunos de los requerimientos para poder obtener el registro como importador incluyen:
-
-
-
El interesado deber tener al menos tres años de experiencia como distribuidor de bebidas alcohólicas.
El interesado debe proporcionar documentación firmada por al menos 20 empresas proproductoras,
ductoras procedentes de al menos cinco países diferentes que den fe de que el importador es el distribuidor oficial de su marca y que el importador es capaz de adquirir un mínimo de 3.000 cajas al año. La carta deberá estar firmada por un notario público en el país
de origen y por otro en Indonesia.
El importador también deberá presentar un documento firmado por la empresa productoproductora de la bebida alcohólica dando permiso al importador para que asigne un distribuidistribuidor en Indonesia.
Indonesia El documento deberá estar legalizado por el agregado económico/comercial de Indonesia en el país de origen.
El importador deberá tener acuerdos de distribución de bebidas alcohólicas con distribuidores situados en al menos seis provincias diferentes.
En la actualidad, en el mercado del vino después de impuestos operan 14 importadores
con licencia para importar bebidas alcohólicas de los diferentes países que consideren adecuados, aunque se prevé que la cifra aumente a 16 importadores este año.
El sistema se completa con las figuras de los distribuidores, subsub-distribuidores,
minoristas y puntos de venta directa.
directa Estas tres figuras son las únicas a las que se les permite
realizar la distribución de bebidas alcohólicas en Indonesia. Cada uno de ellos precisa de unos
permisos y obligaciones distintos para realizar sus funciones.
No obstante, para la distribución y venta de vino es necesario que todos cuenten con un
documento común: la licencia comercial de bebidas alcohólicas o SIUPSIUP-MB.
MB Aquellos que tengan esta licencia deberán reportar el historial de importaciones y distribuciones cada tres meses.
Esta licencia es prorrogable y válida por tres años. Por otro lado, la publicidad de bebidas alcohólicas está prohibida en todos los medios en Indonesia.
Los distribuidores y subsub-distribuidores no pueden vender al por menor (esta obligación
queda plasmada en una carta con papel timbrado en la que prometen no ejercer la venta al pequeño comercio). Además, la licencia sólo puede ser solicitada por una compañía constituida al
100% con capital indonesio.
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
Los vendedores directos sólo pueden ser hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, restaurantes y bares, pubs, clubs nocturnos y cualquier otro local designado por el gobierno local. Tienen que vender la bebida para ser consumida en el local y para la obtención de la licencia se les exige un plan
de ventas a un año.
El Ministerio de Comercio determina la demanda nacional para cada tipo y cantidad de
bebida que se consumirán anualmente en Indonesia y asigna una cantidad para la importación
sobre la base de esta estimación. Para ello, cada importador debe realizar una solicitud que deberá ser aprobada por el Ministro de Comercio.
La cuota anual de importación que marca el gobierno cada mes de abril, se distribuye
posteriormente entre estos importadores, teniendo en cuenta las solicitudes y estimación de demanda que realizaron previamente. El 80% de la cuota está destinada a los que ya importaron el
año anterior y el 20% restante a aquellos con una concesión nueva de estatus IT-MB. Los importadores tienen la obligación de importar, como mínimo, el 80% de la cuota de importación que le
ha otorgado el Gobierno.
Como ejemplo, la cuota oficial de vino decretada por el Gobierno a la empresa PT Sarinah
que le permite importar, distribuir y vender este producto a otros distribuidores, hoteles, restaurantes, bares y pubs durante el periodo comprendido entre el 16 de abril de 2014 hasta el 31 de
marzo de 2015 es de 18.781 cajas o 169.029 litros.
Estos importadores negocian directamente
directamente con los productores y después, en función
de las compras que hayan realizado y la cantidad de producto que hayan importado, acuerdan
con el Ministerio de Comercio su cuota.
El reglamento 72/MDAG/PER/4/20142/2014 modificó en parte el reglamento
20/MDAG/PER/4/2014 en lo referente al sistema de asignación de cuotas y actualmente permite
solicitar una cuota de importación adicional para el supuesto en que todavía quede parte de la
cuota nacional por asignar.
Además de todo lo expuesto anteriormente, es aconsejable contactar con la Embajada de
Indonesia en Madrid para ampliar la información sobre el proceso de visado y legalización de documentos.
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
Con objeto de simplificar y dar una visión general, a continuación, se muestra un esqueesqu ema de cómo quedaría configurado el sistema de distribución actual:
PRODUCTOR
EN ORIGEN
Singapur
PT. SARINAH
Importador
Duty Free & Paid
Duty Free
Duty Paid
Tiendas
Duty Free
Distribuidor y
Sub-distribudor
Hoteles, Resorts, Restaurantes,
Bares y clubes
Fuente: Elaboración propia a partir del Reglamento 20/M-Dag/per/4/2014
Rutas de entrada
Los puntos de entrada de bebidas alcohólicas en Indonesia también vienen definidos por
el reglamento 20/M-DAG/PER/4/2014. Pese a que existen más de 100 puertos marítimos abiertos
al comercio exterior sólo está permitido introducir bebidas alcohólicas a través de seis de
ellos.
ellos De esta forma se pretende regular las entradas y tener más control sobre el mercado.
Así, la ley establece los siguientes:
a) Puertos marítimos
-
Belawan (Medan)
-
Tanjung Perak (Surabaya)
-
Tanjung Priok (Yakarta)
-
Bitung (Manado)
-
Tanjung Emas (Semarang)
-
Soekarno Hatta (Makassar)
b) Aeropuertos
-
Todos los aeropuertos internacionales del país.
32
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
En este punto se analizarán las barreras de entrada tanto para la inversión como para la
comercialización del producto en el país. Ambos aspectos se encuentran profundamente regulados por el gobierno y cuentan con amplias limitaciones.
Inversión
Hay dos regulaciones clave en materia de inversión en el mercado de las bebidas alcohólicas. La primera, relativa a la producción, es la 71/M71/M-IND/PER/7/2012 del Ministerio de Industria
aprobada el 27 de julio de 2012. La segunda, relativa a la distribución, es la 20/M20/M DAG/PER/4/2014 del Ministerio de Comercio de abril de 2014, sobre el control y supervisión de la
contratación, distribución y venta de bebidas alcohólicas que desarrolla el artículo 9 del Reglamento Presidencial No. 74/2013 sobre control y supervisión de bebidas alcohólicas. Esta regulación ha
sido modificada a principios del año 2015 por el decreto 6/M6/M -DAG/PER/1/2015,
DAG/PER/1/2015 el cual restringe
la venta a los comerciantes minoristas.
En ninguno de los dos casos (implantación productiva y distribución) el propietario de la
sociedad puede ser una persona extranjera. Es decir, el capital social ha de ser 100% local.
La producción está muy limitada y de hecho está sujeta a una lista negativa de sectores.
Hay exigencias de reporte continuo al gobierno, de obtención de licencias varias, de control de
producto, revisiones periódicas, limitaciones de envases, etc. Desde 1990 apenas se han concedido licencias nuevas de producción.
En cuanto a la distribución,
distribución también hay un control elevado por parte del Ministerio de
Comercio. Hay tres tipos de licencias:
licencias
•
•
•
licencia de importación IT-MB
licencia de comercialización SIUP-MB (dividida en distribución, sub-distribución y
venta directa tras pago de impuestos)
licencia de venta directa duty-free TBB
Los distribuidores y subsub-distribuidores también tienen que cumplir unos requisitos, aunque son más laxos. Sólo pueden distribuir al por mayor, tienen que presentar un plan anual de
ventas, el número de pedidos que pueden efectuar es limitado, tienen requisitos de almacenamiento y transporte y sólo pueden comercializar bebidas tipo B y C.
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
Los puntos de venta directa sólo pueden ser hoteles, bares, pubs, clubes nocturnos y
cualquier otro lugar determinado por el gobernador local. Están obligados a que todo el alcohol
que vendan sea consumido en el local por el cliente final. Estos establecimientos tienen prohibido
ubicarse en ciertas áreas como en locales próximos a colegios, estaciones de tren, hospitales, lugares de culto e instituciones educativas, entre otros.
Comercialización - Importación
Básicamente las barreras son: la cuota de importaciones establecida por el gobierno, los
aranceles, las tasas (IVA e Impuesto Específico) y las regulaciones de etiquetado.
aranceles
etiquetado
Respecto a la cuota de importación,
importación no son pocos los grupos de presión y países terceros
que han instado al gobierno a que termine con la actual situación de control y monopolio, entre
ellos la Unión Europea. Estos agentes denuncian, además, que la aplicación del sistema de cuotas
va claramente en contra de las regulaciones de la OMC. Por otro lado, existe cierta incertidumbre
en cuanto a la evolución de la cuota y del sector en los próximos años por la existencia de grupos
conservadores contrarios al consumo de alcohol, si bien existe una tendencia de consumo
consumo crecreciente en el país.
El principal argumento de estas peticiones se basa en que el actual sistema restrictivo de
cuotas a la importación, junto con los elevados aranceles, propician que las importaciones no
declaradas de vino sean tan altas.
altas Esto merma la capacidad de ingreso del gobierno al dejar de
recaudar impuestos.
Aun así, el gobierno no cede ante estos grupos a favor de la ejecución de políticas más laxas, siendo numerosas las presiones del lobby islámico en sentido contrario, llegando incluso a solicitar la prohibición total de importación de bebidas alcohólicas.
Las bebidas alcohólicas están sujetas a unos aranceles y a unos impuestos que encarecen
de manera notable el producto final. Aún así, actualmente, las barreras son menores que hace 3
años, cuando se suprimió el impuesto de lujo sobre este tipo de producto y se estableció un arancel específico por litro. Sin embargo, este arancel ha sido recientemente modificado pasando de un
tipo específico de 55.000 rupias por litro (en torno a 3,73€/litro) a aplicar un impuesto ad valorem
del 90%.
Estos aranceles de importación vienen regulados por el Decreto del Ministerio de Comercio 82/PMK.011/2010. El arancel consolidado para las bebidas alcohólicas de tipo B es, como ya
se ha mencionado, de un 90%.
Al arancel de importación hay que añadirle un impuesto especial sobre el consumo esespecífico (Excise Tax) que está basado en una cantidad monetaria fija por litro. El tipo de impuesto
especial aplicado a las bebidas es diferente dependiendo de si se trata de un producto producido
localmente o si se trata de un producto importado, que es el tipo utilizado para el ejemplo que se
muestra a continuación.
Este último impuesto viene regulado en el reglamento No. 207/PMK.011/2013. El hecho de
que se trate de cantidades fijas por litro y no de un porcentaje sobre el precio CIF favorece
favorece a los
vinos de mayor precio.
precio Por último, se incluye el IVA,
IVA que en este caso sí es un impuesto advalorem del 10 %.
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
Se recoge a continuación una tabla resumen con estos tres impuestos por tipo de bebida
alcohólica:
ARANCELES Y TASAS
Tipo de Alcohol
Tipo A (<5%)
Tipo B (5-20%)
Tipo C (>20%)
Arancel
90%
90%
90%
Impuesto Especial
13.000 Rp/Litro
44.000 Rp/Litro
139.000 Rp/Litro
IVA
10,0%
10,0%
10,0%
Fuente: Elaboración propia a partir de regulación No. 82/PMK.011/2010 y
No. 207/PMK.011/2013
En cuanto al etiquetado fiscal,
fiscal la regulación pertinente es la No. P-33/BC/2008 de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales relativa al etiquetado de alcohol y tabaco.
Así, este decreto establece que las etiquetas de alcohol, denominadas Pita Cukai Minutan
Mengandung Ethyl Alcohol (PCMMEA), deben tener una dimensiones de 1,5 cm. y contener un
holograma de 0,5 cm. x 1,9 cm. que contenga el emblema de la Dirección General de Aduanas e
Impuestos Especiales.
En el contenido de la etiqueta debe figurar lo siguiente:
-
El texto “REPUBLIK INDONESIA”
-
El texto “CUKAI MMEA IMPO” (MMEA significa Bebidas con Alcohol Etílico)
-
El tipo de alcohol (A, B o C)
-
La graduación
-
El valor del Impuesto Especial sobre el Consumo Específico (Excise Tax) en rupias por
litro
-
El volumen del contenido
-
El año fiscal
-
El texto “BEA CUKAI BEA CUKAI” (Aduanas)
-
El texto “BCBC”
Además, también establece los colores en los que debe ser impresa la etiqueta por tipo de
alcohol:
COLORES DE ETIQUETADO POR TIPO DE ALCOHOL
Colores
Tipo de alcohol
Naranja y Violeta
A1 con nivel de alcohol igual o menor a 1%
Azul y violeta
A2 con nivel de alcohol comprendido entre 1% y 5%
Amarillo y violeta
B1 con nivel de alcohol entre 5% y 15%
Verde y violeta
B2 con nivel de alcohol entre 15% y 20%
Rojo y violeta
C con nivel de alcohol superior a 20%
Fuente: Elaboración propia a partir de regulación No. P-33/BC/2008
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
A continuación se muestra un ejemplo de un sello de color violeta y amarillo perteneciente a una botella de vino de la categoría B1, con un nivel de alcohol de entre el 5% y el 15%.
Por otro lado, el Gobierno ha establecido en el Decreto No.10/M-DAG/PER/1/2014 que todas las etiquetas, tanto de aquellos productos fabricados en el país como importados, tienen que
aparecer en el idioma local, el indonesio. Además, esta etiqueta debe estar incorporada en el producto o en el envase, no siendo válido el uso de pegatinas permitido antes de que apareciera esta
nueva regulación.
Por último, es necesario registrar el producto en la Agencia Nacional de Control de
Medicamentos y Alimentos (BPOM).
(BPOM) El proceso a seguir está recogido en el Decreto MoT o Decreto BPOM HK 03.1.5.12.11.09955-2011. De este modo, se le asignará un número de registro
denominado ML. Se trata de un proceso largo, que puede llegar a durar más de seis meses. Es
una tarea que puede llevar a cabo el importador pero que requiere la colaboración del exportador.
Los requerimientos para el registro son los siguientes:
Documentación:
1- Poder legal
2- Licencia de negocio (SIUP) o Número de Identificación del Importador (API)
3- Carta de nombramiento de la compañía de origen extranjero (Letter of appointment)
4- Certificado de Salud o el Certificado de Libre Venta
5- Documento con el resultado de la auditoría de las instalaciones de distribución
6- Certificado que acredite la relación entre la empresa exportadora y la importadora
Documentación adicional:
1- Certificado de marca para productos con logotipo en la etiqueta
2- Documento acreditativo de ser importador registrado para bebidas alcohólicas
3- Otros documentos de apoyo
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
Requerimientos técnicos:
1- Composición del producto o lista de los ingredientes utilizados
2- Proceso de producción o certificado GMP / HACPP
3- Certificado de análisis
4- Información sobre período de almacenamiento
5- La información sobre el código de producción
6- Diseño de etiquetas
La información de la etiqueta, que como ya se ha mencionado debe estar escrita en indonesio, contendrá la siguiente información obligatoria:
1- Nombre del producto
2- Peso neto o contenido neto
3- Nombre y dirección del importador
4- Lista de ingredientes
5- Número de registro (BPOM RI ML)
6- Código de producción
Las tasas de registro de cualquiera de las categorías A, B o C son de 3 millones de rupias
(unos 203 euros) según la tarifa de la BPOM. A esta cifra habrá que sumarle ciertos gastos administrativos no incluidos.
El registro puede hacerse online en la siguiente página web:
http://e-reg.pom.go.id/index.php/register
37
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
Como se puede deducir de todo lo anterior, el mercado del vino en Indonesia se encuentra
en una fase del ciclo de vida que está entre la introducción
introdu cción y el crecimiento.
crecimiento La estructura sectorial aún está por formarse y presenta oportunidades para nuevos vinos y actores. La oferta es
todavía insuficiente para atender a la demanda potencial y el número de consumidores continúa
creciendo. Además, el consumidor
con sumidor indonesio todavía es inmaduro aunque poco a poco se está convirtiendo en más sofisticado.
sofisticado
De esta manera, la evolución y el aumento del
del conocimiento del producto permitirán
competir con ventajas como la diferenciación y la exclusividad.
exclusividad Se está pasando de un factor de
compra definido por el precio a otros factores como la calidad o la diversidad de sabores y paletas, por lo que será posible especializarse en un nicho de mercado en el que defender la exclusividad percibida.
Si no hay ningún acontecimiento de índole regulatoria, véase la prohibición total de bebidas alcohólicas por presiones de grupos islámicos (algo poco probable), la demanda continuará
presentando un fuerte crecimiento.
crecimiento La clase media es cada vez mayor, la presencia de evangelizadores culinarios occidentales también y los gustos de la población cada vez se aproximan más
a los de occidente.
Así, la batalla está ahora en adueñarse del crecimiento,
crecimiento ganando cuota y posicionándose en nichos de mercado, para ganar un sitio en cuanto el mercado esté maduro. En esta madurez, el sector ya no presentará crecimiento de demanda y la lucha estará basada en la especialización.
Actualmente, la estructura de la oferta presenta una gama reducida de competidores en
la que se producen nuevos ingresos de productos continuamente.
continuamente Así, la oferta evolucionará
diversificándose, dando lugar a una serie de competidores fuertes con unas cuotas de mercado
difíciles de penetrar.
Además, todos y cada uno de los grupos que componen el target de consumidores de
vino evolucionan favorablemente.
favorablemente La clase media crece a un 5% anual, el número de turistas a
un 9% y el fomento de la inversión directa extranjera que está llevando a cabo el gobierno indonesio desembocará a medio plazo en un mayor número de expatriados.
Por otro lado, las presiones podrían desembocar en una liberalización parcial del sector,
sector
lo que mejoraría enormemente las perspectivas del mercado. Sin embargo, la reciente prohibición
38
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
de la venta de bebidas alcohólicas de tipo B en comercios minoristas muestra que todavía queda
un largo camino por recorrer.
En lo que respecta al número de importadores,
importadores, la cifra ha aumentado desde
desde 2010. De 8
compañías en 2010 se pasó a 17 en 2013, a 14 en 2015 y se prevé que la cifra aumente a 16 en
2016. Como se aprecia, en los últimos años, también ha habido importadores que han perdido la
licencia o cuya licencia no ha sido renovada. El aumento del número de importadores da lugar a
un incremento de la variedad del portfolio de productos comercializados y a una mayor penetración del producto en áreas hasta ahora limitadas.
En materia de producción local tampoco parece que vaya a haber una fuerte evolución.
evolución
El clima poco apto para el cultivo de vino, la fuerte regulación del gobierno para la producción de
alcohol y la inversión extranjera limitarán la competencia local. En este sentido, el vino importado
continuará teniendo una fuerte ventaja competitiva debido a su calidad y variedades.
Por tanto, si bien existen desafíos y restricciones legales importantes, se espera que el
sector siga creciendo en los próximos años, se vaya liberalizando progresivamente, a pesar de la
presión de algunos grupos conservadores, y se alcancen cuotas de consumo cada vez mayores.
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
10.
OPORTUNIDADES
Con estas perspectivas, hay una serie de oportunidades en el mercado que cabe destacar.
En primer lugar, y como se ha visto, el mercado está en una fase del ciclo de vida posipositiva.
tiva La demanda está creciendo y los grupos de potenciales consumidores también. Así, mediante una estrategia de penetración correcta el vino español todavía puede hacerse un hueco y
adueñarse de una cuota sustanciosa mientras que el mercado crece.
En segundo lugar, poco a poco el consumidor y el canal de distribución van ampliando el
conocimiento que tienen del producto.
producto Esto permite que se amplíe la gama de productos esespañoles ofertados, pasando de una oferta basada en entry-level a la introducción de vinos de
gama media y alta. Es necesario acompañar el proceso de evangelización y fomento de la cultura
del vino en Indonesia para lograr un posicionamiento efectivo en la mente del consumidor.
En tercer lugar, el número de winebars y restaurantes con vinoteca va en aumento.
aumento En
el apartado 11. Información práctica se presenta una relación con sus datos de contacto. Además
de ser un indicador del aumento del interés en el producto, estos sitios suponen una excelente
oportunidad para el desarrollo de acciones promocionales que profundicen en el conocimiento
del producto español. Se trata de estar presentes como un competidor fuerte mientras que el
consumidor se va haciendo una idea de la configuración del mercado del vino.
En cuarto lugar, y como ya se ha comentado, se están conformando nuevos nichos de
mercado en donde el producto español puede ganarse un posicionamiento duradero. Entre estos
estarían el creciente segmento de jóvenes profesionales (21-30 años), con amplio poder adquisitivo y mentalidad más abierta, y el de las consumidoras femeninas, que ven en el vino un producto
diferenciador y trendy.
En quinto lugar, hay ciudades poco penetradas
penetradas por vinos de otros países en las que la
clase media y el gusto por los hábitos occidentales van en aumento. Si Yakarta y Bali están dominados en cierta manera por el producto francés y australiano, Surabaya, Medan, Bandung y Semarang pueden suponer el nuevo territorio a conquistar por el vino español.
En sexto lugar, hay una feria prioritaria en donde se puede realizar una promoción efectiva
del producto. Esta feria se denomina Food & Hotel y tiene un carácter anual cuya celebración se
alterna entre las ciudades de Yakarta y Bali. Aunque no es exclusiva del sector vinícola, en esta
feria se reserva un espacio específico para aquellas empresas dedicadas al mundo del vino. Este
evento supone un mecanismo de promoción excelente para favorecer el conocimiento de las
marcas españolas capaz impulsar su posicionamiento como vino de calidad entre los diversos
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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
asistentes que acuden a esta feria en Indonesia. En 2017, Icex podría repetir con un pabellón oficial en esta feria, como ya ocurrió en 2015.
En séptimo lugar, es importante destacar que a la vista de las cuotas de mercado que maneja España respecto al resto de orígenes (0,4%), existe todavía un amplio margen de mejora.
mejora
Aquí, la oportunidad estriba en que, por un lado, la demanda va en aumento, por lo que cada actor puede ganar nueva cuota, y en que, por otro, la oferta tan versátil en variedades y calidades
con que cuenta España supone una fuerte ventaja competitiva respecto a otros orígenes como
Australia, Portugal o Italia, entre otros. Esta versatilidad permite la introducción de un portfolio de
productos que evolucione y vaya desarrollándose al mismo ritmo que los gustos indonesios.
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11.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
1. Empresas
BODEGAS DE VINO
Hatten Wines
Sababay Wines
Jl. Danau Tondano, Sanar
Denpasar, Bali 80228
Tel./fax: +62 361 286298
Contacto: [email protected]
Web: www.hattenwines.com
Jalan ByPass Prof. Doktor Ida Bagus
Mantra No. 333x. Gianyar3 Keramas. Bali 80581
Tel. +62 361 949099
Contacto: [email protected]
Web: http://sababaywinery.com/
Artisan Estate
Cape Discovery
Jl. Gunung Tangkuban Perahu, N.108
Denpasar Bali
Tel. +62 85 100 449925 / +62 85 100 450791
Fax: +62 361 425562
Contacto: [email protected]
Web: http://artisanestate.com/
JL. Mahendradata
Pemecutan Klod, Bali
Tel. +62 361 486758
Contacto: [email protected]
Web: http://www.capediscoverywines.com/
Plaga Wine
Jl. Sunset Road 166 Kuta-Bali
Tel./fax: +62 361 756781 / +62 361 8477230
Web: http://plagawine.com/
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VINOTECAS Y WINE BARS
C o r k & Screw
Scre w W i n e C o n cept
cep t
C o nno
nn o i sse
ss e u r
Plaza Indonesia Lt 1 Unit 127 A-D
Jalan M.H. Thamrin No.28-30
Jakarta Pusat12920
Tel. + 62 21 31996659
Web: http://www.corknscrew.biz/corkscrew/
CITOS (Cilandak Town Square)
Jl. TB. Simatupang Kav.17
Yakarta 12210
Tel. +62 21 75920355
Web: http://www.peakwineconnoisseurs.com/index.htm
C hur
hu rc h i ll,
ll , W i n e & Cig
Ci g a r Lounge
Vin+Senayan Arcadia
Hotel Borobudur, Lobby
Jalan Lapangan Banteng Selatan
Jakarta 10710
Tel. + 62 21 3805555
Web: http://www.churchillcigarlounge.com/
Jalan New Delhi Nº 9 Jalan Lapangan
Yakarta Pusat 10270
Tel. +62 21 57901477
Web: http://vingroup.biz/
B a cch u s W in e
Decanter
InterContinental MidPlaza
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11
Yakarta Pusat 10220
Tel. +62 21 2510888
Web: N/D
Plaza Kuningan
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C11-14
Yakarta 12940
Tel. +62 21 52963888
Web: http://www.decanterjakarta.com/
Social House
Grand Indonesia East Mall 1st Floor
JL. Mohammad Husni Thamrin, No.1
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tel. +62 21 23581818
Web: http://www.ismaya.com/micro/read/socialhouse
2. Ferias
Debido a la escasa tradición a la que ya se ha hecho referencia en este estudio, no
existe ninguna feria exclusiva de vino en toda Indonesia.
Sin embargo, enmarcada dentro de ferias agroalimentarias, encontramos espacios dedicados al sector del vino.
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F OOD
OO D & H O T E L I N D O N E S I A 2 0 17
Descripción:
Próxima edición:
Expositores:
Visitantes:
Dimensión:
Lugar:
Web:
Contacto:
Feria dedicada a la alimentación, bebidas y equipos de catering.
El lugar de celebración se alterna anualmente entre Yakarta y Bali.
Del 5 al 8 de abril 2017 (Yakarta)
(Bali, 2016) 870 de 40 países
(Yakarta, 2015) 1.611 de 47 países
(Bali, 2016) 10.089
(Yakarta, 2015) 30.955
(Bali, 2016) 10.300m2
(Yakarta, 2015) 28.000m2
Yakarta Internacional Expo (JIExpo) en Kemayoran
http://www.foodhotelindonesia.com/
[email protected]
Tel: +62 21 2525320
SIAL - I N TER
TE R F O O D I N D O N E S I A 2 0 1 6
Descripción:
Próxima edición:
Expositores (2015):
Visitantes (2015):
Dimensión (2015):
Lugar:
Web:
Contacto:
Feria dedicada a alimentación y bebidas con una sección de vinos y cerveza. Ambas ferias se han unido aunando la experiencia de ambos eventos en esta edición.
Del 9 al 12 de noviembre de 2016
+1.000 de 27 países
+40.000
N/D
Yakarta Internacional Expo (JIExpo) en Kemayoran
http://www.sialinterfood.com/
[email protected]
Tel: +62 21 6345861 / +62 21 6345862 / +62 21 6334851 / +62 21 6345002
3. Publicaciones del sector
En realidad, no existe en Indonesia ninguna publicación dedicada en exclusiva al mercado
del vino. Sin embargo, en algunas publicaciones suelen aparecer con bastante frecuencia reportajes y notas relacionados con asuntos gastronómicos en general y referencias a vinos en particular.
En la sección de Lifestyle del Jakarta Post es habitual encontrar reportajes sobre vinos,
así como también en la revista sobre lujo The Peak o en publicaciones para expatriados como
Jakarta Expat, Jakarta Now y JJK.
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4. Asociaciones
I n d o n e s i a n Food a n d Beverage A ssocia
sso ciat
cia t i o n ( GAPMMI)
GAPMMI )
Dirección: Jl. Menteng Raya N.9-19, Jakarta Pusat, 10340
Tel.Fax: +62 21 39899830
Móvil: +62 21 8119322626
Mail: [email protected]
Web: http://www.gapmmi.or.id/
I n d o n e s i a n H ote
ote l a n d R e sta
sta u ran
ra n t A ssocia
ssociat
cia t i o n ( P H R I )
Dirección: Jalan Tanah Abang, N.12HH, Kecamatan Gambir, Jakarta, 10160
Teléfonos: +62 21 3522540
Mail: [email protected]
Web: http://www.phrionline.com/
I n d o n e s i a n H ote
ot e l a n d R e sta
st a u ran
ra n t A ssocia
sso ciat
cia t i o n - D eleg
ele g ació
aci ó n e n B ali
al i
Dirección: Jl. Raya Puputan No 41, Renon, Denpasar, 80235 Bali
Teléfonos: +62 361 237272 / +62 361 246816
Web: http://www.phribali.or.id/
Indonesia Sommelier Association
Dirección: Jl. Taman Bendungan Asahan 2, N.12, Bendungan Hilir, Yakarta Pusat, 10210
Mail: [email protected]
Web: www.indonesiasommelierassociation.com
5. Otras direcciones de interés
Oficina
ficina E c on ómica
mic a y Comer
me rcial
cia l (misma d irecció
ección q ue la Emb ajad a)
Dirección: Jl H Agus Salim 61
PO BOX 41 Kosgoro Yakarta
Tel. 62 21 3917543 / 44
Fax. 62 21 31930164
Mail. [email protected]
E mbaj
mba j ada
ad a d e I n d o n e s i a e n E s p a ñ a
Dirección: Calle Agastia, número 65
CP. 28043 Madrid
Tel. 91 413 02 94 / 91 413 05 94
Fax. 91 519 49 50
Página web: www.embajadadeindonesia.es
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