ESPAÑA: Oportunidades de negocio en el sector

ESPAÑA: Oportunidades de negocio en el sector
aeroespacial
Enero 2015
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ÍNDICE
I.
EL SECTOR AEROESPACIAL EN ESPAÑA: HECHOS Y CIFRAS
1.
2.
3.
4.
II.
IMPULSORES DEL SECTOR EN ESPAÑA
1.
2.
3.
4.
5.
III.
Cifras de Mercado
Clusters en España
Principales infraestructuras industriales
Principales actores del sector
Fortalezas locales
Actividades de I+D
Programas internacionales
Apoyo gubernamental
Disponibilidad de recursos humanos
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
2
I. El sector aeroespacial en España: hechos y cifras
3
I. El sector aeroespacial en España:
hechos y cifras
I.1. Cifras de mercado
El sector aeroespacial español es el quinto de Europa en términos de cifra de negocio (13.803
millones de euros en el año 2013) y empleo (más de 54.000 trabajadores)
Exportaciones: 82% de la cifra de negocios
Cartera de pedidos: 148% de la cifra de negocios
Alto crecimiento – las ventas del sector aeronáutico se incrementaron un 5,7% en el año 2013 y
un 73% en la última década (desde el año 2003), representando 1% del PIB español
CIFRA DE NEGOCIOS DEL SECTOR AEROESPACIAL
ESPAÑOL
Millón de euros
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
8127
6100
3303
2003
3640
2004
4235
2005
4607
4844
2006
2007
2008
6391
2009
6976
2010
8637
7424
2011
2012
2013
Años
Fuente: TEDAE (Asociación española de empresas tecnológicas de Defensa, Aeronáutica, Seguridad y Espacio).
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I. El sector aeroespacial en España:
hechos y cifras
I.1. Cifras de mercado
La industria aeroespacial se compone de tres subsectores industriales
principalmente: Aeronaves y sistemas; Motores y Equipos.
La cifra de negocio de estos subsectores en España es la siguiente:
CIFRA DE NEGOCIOS POR
SUBSECTOR
Equipos
11,6%
Motores
13,7%
Aeronaves y
sistemas
74,7%
Fuente: TEDAE (Asociación española de empresas tecnológicas de Defensa, Aeronáutica, Seguridad y Espacio).
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I. El sector aeroespacial en España:
hechos y cifras
I.2. Clusters aeroespaciales en España
España cuenta con importantes clusters aeroespaciales:
MADRID
49,3% de facturación
43,9% de empleados
ANDALUCÍA
23,8% de facturación
29,1% de empleados
PAÍS VASCO
9,2% de facturación
10,1% de empleados
10,6% de facturación
60
50
Porcentaje del total
CASTILLA-LA MANCHA
9,3% de empleados
40
30
20
CATALUÑA
1,4% de facturación
10
2,1% de empleados
0
Madrid
Andalucía
País Vasco Castilla-La
Mancha
Facturación
Empleos
Cataluña
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I. El sector aeroespacial en España:
hechos y cifras
I.3. Infraestructuras industriales aeroespaciales en España
Entre otras, en España se pueden encontrar las siguientes infraestructuras industriales
en las cuales se encuentran principalmente compañías aeroespaciales:
AERÓPOLIS (Sevilla) – Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía
Parque dedicado exclusivamente a la industria aeronáutica y aeroespacial. Hasta
ahora, están establecidas en el Parque 47 empresas, que incluyen las siguientes
instalaciones:
-
Suelo industrial
Centro de negocios
Centro de ingeniería e investigación aeroespacial
Villa de proveedores aeronáuticos
Centro de servicios
Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC)
PARQUE AERONÁUTICO Y LOGÍSTICO DE ALBACETE (Castilla-La Mancha)
El parque tiene 250.000 m2 de suelo industrial. Está especializado en la construcción
de helicópteros y motorización. Entre las empresas localizadas en este parque
están, entre otras, Eurocopter e ITH (operaciones de mantenimiento del grupo ITP).
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I. El sector aeroespacial en España:
hechos y cifras
I.3. Infraestructuras industriales aeroespaciales en España
Entre otras, en España se pueden encontrar las siguientes infraestructuras industriales
en las cuales se encuentran principalmente compañías aeroespaciales
PLATA (Teruel, Aragón) – Plataforma aeroportuaria
Plataforma industrial aeronáutica que ofrece al sector aeronáutico un espacio único y
exclusivo para actividades de estacionamiento de larga estancia, reciclado y
mantenimiento de aeronaves, así como para cualquier otra actividad aeronáutica
paralela.
Las instalaciones de la plataforma comprenden una extensión de 340 hectáreas y
tienen capacidad para operar aeronaves hasta el tipo Boeing 747.
DELTA BCN AEROSPACE AND MOBILITY PARK (Cataluña)
El Parque tendrá una superficie de 55 hectáreas, una superficie bruta de 245.000 m2.
El 82% de la superficie está dedicada a actividades industriales, el 13% a usos
tecnológicos y el 5% a actividades comerciales y de servicios.
Incluirá las siguientes instalaciones:
-
El Túnel del Viento para investigaciones aerodinámicas
Centro de excelencia de investigación aerodinámica
Centro de excelencia de UAVs
Laboratorios del Centro de Tecnología Aeroespacial (CTAE)
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I. El sector aeroespacial en España:
hechos y cifras
I.3. Principales actores del sector
El sector aeroespacial español cuenta con empresas que cubren toda la cadena de
valor de la industria: desde empresas integradoras (OEMs), Tier 1, industria auxiliar
y empresas de mantenimiento:
ESTRUCTURA DEL SECTOR
NÚMERO DE EMPRESAS
336
7
1.000 – 10.000
trabajadores
8
250 – 1.000
trabajadores
< 250
trabajadores
(PYMEs)
Fuente: TEDAE (Asociación española de empresas tecnológicas de Defensa, Aeronáutica, Seguridad y Espacio).
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II. Impulsores del sector en España
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II. Impulsores del sector aeroespacial
en España
II.1. Fortalezas locales
Las empresas aeronáuticas localizadas en España
son líderes en:
Aeroestructuras de materiales compuestos
Motores de turbina de baja presión
Sistemas de gestión de tráfico aéreo
3 de cada 5 vuelos mundiales utilizan software
español para aterrizar.
Aeronaves de transporte militar
Espacio: desarrollo de sistemas de capacidad
tecnológica media; apoyo tecnológico en
electrónica; telecomunicaciones; análisis de
misión; instrumentación y sistemas de
navegación basados en satélites, etc.
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II. Impulsores del sector aeroespacial
en España
II.2. Actividades de I+D
El sector aeroespacial español es muy innovador:
Inversión: 81,.7 M. € en 2013:
11% de la cifra de negocios en el caso de las empresas del
sector aeronáutico y 417% en el de las empresas del sector
espacial
51% del gasto en I+D financiado por las empresas
Centros de I+D públicos de alta calidad:
Organización de investigación pública especializada en
investigación aeroespacial y desarrollo tecnológico
Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de
los Materiale Compuestos
Otros centros importantes:
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II. Impulsores del sector aeroespacial
en España
II.3. Participación en programas internacionales:
Tanto AIRBUS como BOEING han desarrollado importantes instalaciones en España:
AIRBUS: más de 3.250 empleados en España:
-
Illescas, Toledo (Castilla-La Mancha):
- Centro de Excelencia en Materiales Compuestos
- Secciones del fuselaje, partes del tren de aterrizaje y componentes
estabilizadores para todos los modelos de aeronaves de Airbus.
- Partes principales del programa A380
- Producción de la sección 19 de la aeronave A350 XWB
-
Getafe, Madrid:
- A380: el estabilizador horizontal de esta aeronave, de 525 asientos y
dos plantas, se diseñó en Getafe y aquí tiene lugar también su
ensamblaje inicial.
- Getafe también es responsable de las cajas laterales de esta sección
y de las puertas de los trenes de aterrizaje, la aleta dorsal, la porción
del fuselaje posterior y el cono de cola del fuselaje.
- Ensamblaje y prueba de los estabilizadores horizontales de las
familias de aeronaves A350 XWB, A330 y A320.
-
Puerto Real, Cádiz (Andalucía):
- A380: Ensamblaje final y prueba de los estabilizadores horizontales
del modelo A380.
- Producción de partes para los modelos A350 XWB y A330.
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II. Impulsores del sector aeroespacial
en España
II.3. Participación en programas internacionales
AIRBUS DEFENCE AND SPACE: 7.700 empleados en España
-
Sevilla (Andalucía):
- Línea de ensamblaje final, dentro de simulación y formación de la aeronave de
transporte militar A400M.
- Línea de ensamblaje final para las aeronaves tácticas ligera y medianas CN235s
y C295s
-
Getafe, Madrid:
- Ensamblaje final de las aeronaves Eurofighters para España y producción del
ala de estribor para todos los Eurofighters.
- Mantenimiento y reparación de las aeronaves militares de alto
desempeño, transportadoras y aeronaves de vigilancia marítima.
- Transformación de la aeronave civil A330 en aviones MRTT (Multi Role Tanker
Transport, tanqueros de transporte multifuncionales).
AIRBUS HELICOPTERS: más de 500 empleados en España
-
Centros en Albacete (Castilla-La Mancha) y Getafe (Madrid):
Diseño y desarrollo del sistema de aviónica y partes del fuselaje, pruebas de vuelo y
certificación y ensamblaje final de los helicópteros Tiger y NH90 y ensamblaje de los
EC135 para el mercado español.
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II. Impulsores del sector aeroespacial
en España
II.3. Participación en programas internacionales
Tanto AIRBUS como BOEING han desarrollado importantes instalaciones en España:
Boeing Research & Technology Europe
Primer centro de I+D de Boeing fuera de Estados Unidos
(establecido en el año 2002)
Principales áreas científico-tecnológicas:
Gestión del tráfico aéreo
Sistemas aéreos no tripulados
Seguridad
Tecnologías medioambientales
Según Boeing:
“La elección de Madrid refleja el papel destacado que tiene España como
miembro de la Unión Europea e interlocutor con los países latinoamericanos.
También refleja la posición relevante que la industria aeroespacial española
ha ido adquiriendo en los últimos años y las capacidades del país en materias
medioambientales y de gestión del tráfico aéreo”.
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II. Impulsores del sector aeroespacial
en España
II.4. Apoyo gubernamental
Esquema de incentivos de la Unión Europea para grandes empresas en España
Ayudas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Aumento adicional en los incentivos
de entre 10% y 20% para las PYMEs
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II. Impulsores del sector aeroespacial
en España
II.4. Apoyo gubernamental
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE SECTORES ESTRATÉGICOS
INDUSTRIALES: Ministerio de Industria, Energía y Turismo
•
Beneficiarios:
Empresas del sector aeroespacial y Agrupaciones de Interés Económico (AIE) formadas por
empresas (al menos una de ellas debe trabajar en el sector aeroespacial).
•
Finalidad:
Apoyar financieramente la ejecución de planes de mejora de competitividad, facilitando la
ejecución de inversiones y actuaciones punteras, con objeto de reforzar sus capacidades y
mejorar los procesos de producción.
•
Gastos financiables:
- Instrumental y equipos
- Gastos de personal
- Gastos en subcontrataciones, costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y
patentes.
- Otros gastos de funcionamiento. Materiales y suministros.
- Gastos generales suplementarios directamente derivados del proyecto o actuación.
- Gastos del estudio de viabilidad técnica o del estudio medioambiental.
- Costes de formación específica.
- Inversiones destinadas a la superación de normas comunitarias.
- Inversiones en medidas de ahorro energético.
•
Requisitos:
Presupuesto mínimo de 100.000 € si el solicitante es una PYME.
Las actividades no podrán haber sido comenzadas antes de la presentación de la solicitud.
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II. Impulsores del sector aeroespacial
en España
II.4. Apoyo gubernamental
PROYECTOS DE I+D (concedidos por CDTI)
A. Proyectos Individuales de I+D:
Beneficiarios: Empresas
Duración del proyecto: Entre 12 y 36 meses
Presupuesto del proyecto: El presupuesto mínimo es de 175.000 €.
B. Proyectos de I+D en cooperación nacional:
Beneficiarios: Agrupaciones de Interés Económico (AIE) o consorcios constituidos
por, como mínimo, dos empresas y máximo seis. Si al menos una de ellas es una PYME, el proyecto
tendría una bonificación en el tramo no reembolsable.
Duración del proyecto: Entre 12 y 36 meses.
Presupuesto del proyecto: Presupuesto mínimo por proyecto de 500.000 €, con un
presupuesto mínimo por empresa de 175.000 € (ninguna empresa puede tener más del 65% del
presupuesto total del proyecto).
C. Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional:
Beneficiarios: Empresas o AIEs o consorcios constituidos por, como mínimo, dos
empresas.
Duración del proyecto: Entre 12 y 36 meses.
Presupuesto del proyecto: Presupuesto mínimo: 175.000 €. En caso de proyectos
gestinoados por consorcios o AIEs el presupuesto mínimo será 500.000 €.
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II. Impulsores del sector aeroespacial
en España
II.4. Apoyo gubernamental
Proyectos de I+D (incentivos concedidos por CDTI)
FEDER - INNTERCONECTA
Proyectos integrados de desarrollo experimental, con carácter estratégico, gran dimensión y que
tengan como objetivo el desarrollo de tecnologías novedosas.
También se podrán apoyar proyectos de Investigación Industrial.
Los proyectos podrán abordar cualquier área temática siempre que tengan un elevado nivel
tecnológico.
Beneficiarios: AIEs o consorcios constituidos, como mínimo, por tres empresas, una de las cuales
ha de ser grande o mediana y otra ha de ser PYME. Si no existe ninguna pequeña empresa, deberá
participar como mínimo una bajo la modalidad de subcontratación.
Número máximo de empresas: 10
Duración del proyecto: Dos años naturales.
Presupuesto del proyecto: Se definirá en cada convocatoria.
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II. Impulsores del sector aeroespacial
en España
II.4. Apoyo gubernamental
PROYECTOS DE I+D (incentivos concedidos por CDTI)
FEDER - INNTERCONECTA
Gastos subvencionables: costes de equipamiento e instrumental (amortización), gastos de
personal, costes de servicios externos y subcontrataciones, gastos generales suplementarios y
otros costes de funcionamiento.
Modalidad, cuantía de la ayuda y compatibilidad: La modalidad de ayuda al proyecto se
concederá bajo la modalidad de subvenciones y se cofinanciará con cargo al Fondo Tecnológico –
Fondos FEDER.
Subvención máxima:
Excepcionalmente, y al ser considerada en la evaluación de la propuesta como de investigación
industrial, se podrían alcanzar los siguientes límites:
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II. Impulsores del sector aeroespacial
en España
II.4. Apoyo gubernamental
FONDO TECNOLÓGICO DE ICEX-INVEST IN SPAIN
CARACTERÍSTICAS:
Conjunto de medidas con el propósito de fomentar la I+D+I en las empresas de capital extranjero que
pretendan implantarse en España o en aquellas que, estando ya impolantadas, pretendan iniciar sus
actividades de I+D+I.
CATEGORÍAS DE AYUDA:
Ayudas a experiencias piloto de implantación de empresas
Proyectos de implantación de empresas
CONCEPTOS ELEGIBLES:
•
Gastos de personal
•
Costes de instrumental y material
•
Costes de edificios y terrenos
•
Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u
obtenidas por licencia
•
Gastos generales suplementarios
•
Otros gastos de funcionamiento
INTENSIDAD DE LA AYUDA:
- Máximo 80% de los gastos elegibles para empresas pequeñas en investigación industrial
- Máximo 60% de los gastos elegibles en el desarrollo experimental
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II. Impulsores del sector aeroespacial
en España
II.4. Apoyo gubernamental
LÍNEAS ICO: EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2015
ICO ( Instituto de Crédito Oficial es un banco público con forma jurídica de entidad pública
empresarial, adscrita al Ministerio de Economía y Comeptitividad).
Esta línea está orientada a autónomos, empresas y entidades públicas y privadas, tanto españolas
como extranjeras, que realicen inversiones productivas en territorio español.
Importe máximo: hasta 12,5 millones, en uno o varios proyectos.
Conceptos financiables:
Liquidez
Inversiones en España: activos fijos, vehículos turismos, adquisición de
empresas, rehabilitación de viviendas y edificios, etc.
Modalidad: Préstamo/leasing para inversión y préstamo para liquidez.
Tipo de interés: fijo o variable, más el margen establecido por la entidad de crédito según el plazo de
amortización.
Plazo de amortización y carencia:
Liquidez 100%: 1, 2 , 3 y 4 años, con la posibilidad de un año de carencia.
Inversión: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15 y 20 años con hasta 2 años de carencia.
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II. Impulsores del sector aeroespacial
en España
II.5. Disponibilidad de recursos humanos
ALUMNOS REALIZANDO ESTUDIOS SUPERIORES
INGENIERÍA AERONÁUTICA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA TÉCNICA DE DISEÑO INDUSTRIAL
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
CURSO 2010/2011
(TOTAL ESPAÑA)
3.229
27.177
3.607
37.071
4.787
Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística – Curso2010-2011 (último dato disponible)
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II. Impulsores del sector aeroespacial
en España
II.5. Disponibilidad de Recursos Humanos
NÚMERO DE GRADUADOS EN ESTUDIOS DE INGENIERÍA
EN ESPAÑA
INGENIERÍA AERONÁUTICA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA TÉCNICA DE DISEÑO INDUSTRIAL
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
CURSO 2010/2011
(TOTAL ESPAÑA)
364
3.647
772
7.511
168
Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística – Curso 2010-2011 (último dato disponible)
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II. Impulsores del sector aeroespacial
en España
II.5. Disponibilidad de Recursos Humanos
UNIVERSIDADES DONDE SE CURSA INGENIERÍA
AERONÁUTICA EN ESPAÑA
POLITECNICA DE CATALUNYA
POLITECNICA DE MADRID
NÚMERO DE
ALUMNOS
CURSO 2010/2011
429
1.779
POLITECNICA DE VALENCIA
386
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
635
NÚMERO DE
UNIVERSIDADES DONDE SE CURSA INGENIERÍA TÉCNICA
ALUMNOS
AERONÁUTICA EN ESPAÑA
CURSO 2010/2011
UNIVERSIDAD DE LEÓN
275
POLITECNICA DE CATALUNYA
POLITECNICA DE MADRID
245
1.713
Fuente: INE – Instituto Nacional de Estadística – Curso 2010-2011 (último dato disponible)
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II. Impulsores del sector aeroespacial
en España
II.5. Disponibilidad de Recursos Humanos
La productividad de la industria aeroespacial española ha estado creciendo en
los últimos años, aumentando un 38% desde el año 2005:
Miles de euros
Productividad (facturación por empleado)
200
150
100
50
0
Productividad
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
132
139
124
152
152
156
168
182
182
Fuente: TEDAE (Asociación española de empresas tecnológicas de Defensa, Aeronáutica, Seguridad y Espacio).
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III. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
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III. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Sistemas de navegación y aviónica
Helicópteros (servicios de
ingeniería, electrónica, mantenimiento)
Motores e ingeniería de propulsión
Centros de formación: pilotos y técnicos de
mantenimiento
Centros MRO (Mantenimiento, Reparación y
Sustitución)
Desarrollo de simuladores de vuelo de bajo
coste
UAVs para usos civiles
Servicios en aeropuertos: handling, pintura y
reciclado de aviones
Sistemas de gestión de tráfico aéreo
Aeroestructuras y materiales compuestos
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www.investinspain.org
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