ICA ANUNCIA LA COLOCACIÓN DE ACCIONES POR US$192

COMUNICADO DE PRENSA
ICA ANUNCIA LA COLOCACIÓN DE ACCIONES POR US$192 MILLONES
•
Se colocaron 130.4 millones de acciones a un precio de colocación
de $20.00 pesos por acción
• ADSs se colocaron a un precio de US$5.90 por ADS
México D.F., a 10 de julio de 2009.- Empresas ICA, S.A.B. de C.V. (BMV y NYSE:
ICA), anunció el día de hoy que el precio de sus acciones y sus Certificados de
Participación Ordinaria, (CPOs) se estableció en $20.00 pesos por acción o CPO. El
precio de las “American Depositary Shares” (ADS) es de US$5.90 por ADS. Cada CPO
representa una acción, cada ADS representa cuatro CPOs.
El día de hoy, julio 10, 2009, se iniciará la cotización de las nuevas acciones y ADSs
emitidos, tanto en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), como en la Bolsa de Valores
de Nueva York (NYSE). La liquidación se realizará el próximo 15 de julio, 2009.
La oferta pública registrada de acciones consistió en 130,434,783 acciones, con un
valor aproximado de US$192 millones, sin incluir la opción de sobre-asignación que en
su caso se realice. Se han vendido todas las acciones objeto de la oferta. La oferta del
mercado internacional, Estados Unidos y fuera de México, consistió de 91,304,349
acciones, en la forma de CPOs y ADSs, o el 70% de total de acciones ofrecidas. En el
mercado mexicano se ofrecieron 39,130,434 acciones ordinarias, o el 30% del total de
las acciones ofrecidas.
Los intermediarios colocadores dispondrán de un periodo de 30 días naturales para la
compra de 19,565,217 acciones adicionales, equivalentes a US$29 millones, a efecto
de cubrir la opción de sobre-asignación que en su caso se realice. De este total,
13,695,652 acciones se otorgaron a los colocadores en el mercado internacional y
5,869,565 acciones a los colocadores en el mercado mexicano. Las acciones vendidas,
incluyendo aquellas correspondientes a la sobre-asignación, que en su caso se realice,
suman un total de 150 millones de acciones y representan aproximadamente 23.3% del
capital total de ICA, después de que la oferta se efectué.
Merrill Lynch & Co., es el intermediario colocador coordinador global de la oferta en el
mercado internacional y Santander Investment Securities Inc., y Citigroup Global
Markets Inc., son los intermediarios colocadores conjuntos en la oferta en el mercado
internacional. Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander,
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo
Para mayor información, favor de contactar:
Alonso Quintana
(5255) 5272 9991 x 3653
[email protected]
En los Estados Unidos:
Zemi Communications
Luciana García
(5255) 5272 9991 x 3664
[email protected]
Daniel Wilson
(212) 689 9560
[email protected]
Berenice Muñoz
(5255) 5272 9991 x 3678
[email protected]
COMUNICADO DE PRENSA
Financiero Banamex, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero
BBVA Bancomer y Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, son los
intermediarios colocadores líderes de la oferta en el mercado mexicano.
El prospecto de colocación se encuentra disponible con los intermediarios colocadores
líderes de la oferta en México y en las páginas de Internet: www.bmv.com.mx,
www.cnbv.gob.mx y www.ica.com.mx
Este comunicado de prensa puede incluir proyecciones u otro tipo de estimaciones a futuro relacionadas con ICA que involucran riesgos e
imprecisión de declaraciones. Se previene al lector que estas declaraciones son tan solo proyecciones de eventos futuros basadas en
suposiciones u estimados que ICA considera razonables, pero estas proyecciones pudieran variar materialmente de los resultados
verdaderos en un futuro. Los factores que pudieran ocasionar que dichas proyecciones difieran materialmente y adversamente incluyen,
pero no se limitan a: cambios en la economía en general, condiciones políticas o comerciales en México, o cambios en general que
pudieran afectar políticas o actitudes hacia compañías en México o mexicanas, incrementos en costos, incrementos no anticipados en
costos financieros u otros costos, o la falta de opciones para adquirir deuda adicional o capital de financiamiento o condiciones de crédito
atractivas. Se invita a los lectores a referirse a documentos sometidos por ICA a The United States Securities and Exchange Comission,
particularmente el reporte 20-F, el cual identifica otros factores de riesgo importantes que pueden causar que los resultados verdaderos
difieran de aquellos contenidos en las declaraciones y estimaciones a futuro. Todas estas declaraciones están basadas en información
disponible para ICA a la fecha de sus proyecciones y declaraciones e ICA no asume obligación alguna para actualizar dichas
declaraciones.
Empresas ICA fue fundada en 1947. Las principales líneas de negocio de
ICA son la Ingeniería, Procuración y Construcción, la vivienda y la
operación de infraestructura, incluyendo aeropuertos, autopistas,
carreteras y servicios municipales.
Para mayor información visite
www.ica.com.mx
INVESTOR RELATIONS
www.ica.com.mx
2/2