Estudios de Mercado

Estudios de Mercado
El mercado de
aparatos de
iluminación en
Arabia Saudí
Estudios de Mercado
El mercado de
aparatos de
iluminación en
Arabia Saudí
Este estudio ha sido realizado por Append
Investigación de Mercados
Diciembre 2003
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
5
I. INTRODUCCIÓN
8
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS
8
2. POSICIÓN COMERCIAL DE ARABIA SAUDÍ A ESCALA INTERNACIONAL 10
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
1.2. Balanza comercial por subsectores
1.3. Relaciones comerciales con España
1.4. Análisis de los componentes de la oferta
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
1.5. Producción
1.6. Obstáculos comerciales
14
14
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15
20
21
59
59
62
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
3. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
1.2. Esquema de la distribución
1.3. Principales distribuidores
1. ANÁLISIS CUALITATIVO
1.3. Estrategias de canal
1.4. Estrategias para el contacto comercial
1.5. Condiciones de acceso
1.6. Condiciones de suministro
1.7. Promoción y publicidad
1.8. Tendencias de la distribución
77
77
77
81
84
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88
93
94
98
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100
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
2. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
1.1. Factores sociodemográficos
1.2. Factores económicos
1.3. Tendencias legislativas
3. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
1.4. Hábitos de consumo
1.5. Hábitos de compra
101
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EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
1.6. Costes indirectos que soporta el consumidor
1.7. Preferencias
4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
V. ANEXOS
5. INFORMES DE FERIAS
6. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
7. ENTREVISTAS
8. BIBLIOGRAFÍA
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112
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132
132
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EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
Arabia Saudí no cuenta con numerosos productores de aparatos de iluminación. Los productos que se fabrican en Arabia Saudí son luminarias básicas, principalmente lámparas
fluorescentes para su uso en oficinas.
Arabia Saudí tiene una carencia tecnológica importante en lo que a aparatos de iluminación se refiere, por lo que se ve obligada a recurrir a la importación de aparatos de diseño,
calidad y tecnología avanzada y los principales países a los que compra son Estados Unidos, Alemania, Italia, España, Francia y Reino Unido.
China y los países asiáticos ejercen una notable hegemonía dentro del sector de aparatos
de iluminación de baja calidad y bajo coste.
Las mayores trabas a la exportación las impone el “Saudi Standards Organization” (SASO). Los trámites requeridos suponen largos periodos de espera y elevados costes. Para
evitar o disminuir estos trámites, es aconsejable contactar con expertos del sector que
puedan identificar las mejores estrategias para la exportación.
Para establecerse en el mercado saudí es necesario contactar con agentes o distribuidores
nacionales, así como conocer el régimen de comercio y las costumbres de este país.
Arabia Saudí es un país con un amplio potencial de crecimiento para el sector de la iluminación, ligado al crecimiento del sector de la construcción.
España tiene un gran potencial para establecerse en este mercado, dirigiéndose principalmente a los contratistas y constructores encargados de proyectos, ya que es en este nicho de mercado en el que la calidad y el diseño son demandados por encima de un precio
competitivo.
En el mercado de aparatos de iluminación en Arabia Saudí, España encuentra sus principales competidores en el resto de países europeos y Estados Unidos.
El proceso de negociación puede resultar duro. Las negociaciones pueden extenderse durante un largo período. Es fundamental dominar el idioma en que se van a realizar las
conversaciones, bien directamente o a través de un intérprete. La relación personal es
fundamental. Si ésta es buena, con el tiempo, el cliente o socio saudí depositará en el exportador español una confianza plena. En principio, la discusión sobre el precio será muy
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EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
cerrada. Sin embargo, por simpatía o aprecio personal, los saudíes están dispuestos a asumir múltiples compensaciones.
La elección del socio es fundamental y, aunque puede llevar mucho tiempo a la empresa,
una vez elegido el socio adecuado, la empresa española sólo deberá ocuparse de los envíos
oportunos. Ante el carácter extraordinariamente sesgado de la legislación de los contratos
de agencia y representación, si el exportador firma uno de ellos sin la debida cautela, en
caso de disputa, su agente podría cerrarle el mercado definitivamente.
No conviene buscar sólo grandes distribuidores, ya que éstos ya están operando con grandes marcas consolidadas. En ocasiones es preferible dirigirse a distribuidores de categoría
intermedia.
No se deben olvidar las peculiaridades propias del país. Es uno de los países más rigurosos en cuanto a la interpretación del Islam. Hay que ser especialmente cuidadoso durante
el período del Ramadán y las fiestas de peregrinación.
Arabia Saudí ha sido siempre uno de los mercados de exportación más atractivos del
mundo y uno de los más competitivos. Los grandes recursos minerales y petrolíferos del
país, su avanzada infraestructura, una población joven en crecimiento y una economía de
libre mercado, hacen del país un lugar muy conveniente para los negocios.
Las políticas económicas saudíes son conducidas por dos factores: la necesidad de diversificar la economía lejos del crudo y la necesidad de encontrar un empleo a la población joven que comienza en el mercado laboral. En primer lugar, el Gobierno anima a la inversión y ofrece incentivos financieros tales como préstamos baratos para los proyectos de fabricación en ciertos sectores. Los contratos de ofertas públicas son, generalmente, accesibles para las empresas extranjeras a través de su agente saudí o representante, pero las
empresas con más de un 51% de capital saudí tienen preferencia en esta materia. En segundo lugar, el Gobierno ha puesto en práctica una política de “saudización”, por la cual
las empresas deben emplear a ciudadanos saudíes para ciertos puestos de trabajo. La
educación y formación de los ciudadanos saudíes son consideradas como una parte muy
importante del trabajo de las empresas extranjeras en el país.
Ventajas del mercado saudí
Una creciente población y economía, con una continua demanda de productos de importación (la calidad, duración y facilidades de reparación son puntos muy importantes a tener
en cuenta).
Modernas infraestructuras, con excelentes comunicaciones. Excelentes telecomunicaciones internacionales y nacionales, buen contacto aéreo, interno y con Europa, además de
excelentes hoteles en las principales ciudades.
Un sistema bancario fuerte y moderno.
No existen restricciones en cuanto al cupo de importaciones o control de intercambio y bajos aranceles en muchos productos.
El inglés es la segunda lengua y la principal en los negocios. Muchos saudíes están familiarizados con Norteamérica y bastantes han realizado sus estudios allí.
El Gobierno saudí ofrece una amplia gama de incentivos a las empresas locales.
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EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Se ha fijado una Unión Aduanera del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) para el año
2005 con el fin de que conduzca a un amplio mercado a largo plazo. El país ha firmado
también acuerdos de comercio bilaterales con otros países árabes otorgándoles un acceso
más sencillo al mercado saudí.
Desventajas del mercado saudí
Un mercado complejo con una gran demanda.
Los aranceles de algunos productos (20%) protegen la industria nacional.
El mercado es cada vez más sensible al precio y existe una gran competencia con Estados
Unidos, Europa, Japón, China y Corea del Sur.
Arabia Saudí otorga preferencia a las importaciones de otros miembros del Consejo de Cooperación del Golfo en los concursos del Gobierno, pudiendo superar estos países el precio
de licitación hasta en un 10%.
El régimen de inspección “pre-envío” de Arabia Saudí está diseñado para proteger a los
consumidores saudíes de los productos extranjeros dañados. Esto añade costes a la inspección de los productos importados y puede retrasar los envíos e incrementar los gastos
indirectos del exportador. Las autoridades portuarias saudíes registran todos los contenedores que llegan al país.
El clima en verano es extremadamente caluroso (finales de mayo a finales de septiembre).
La piratería de la propiedad intelectual supone un gran problema en Arabia Saudí, aunque el Gobierno ha progresado en su intento de eliminar los productos falsificados.
Carencia de un marco jurídico transparente, internacionalmente aceptado, para resolver
conflictos comerciales.
Muchos de los negocios más importantes de Arabia Saudí son, a menudo, empresas familiares y existe una negación rotunda a divulgar públicamente información financiera y
comercial.
Dificultades y retrasos a la hora de obtener visados, especialmente para las mujeres.
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EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
I.
INTRODUCCIÓN
Para la realización de este estudio se han presentado ciertas dificultades, tales como el difícil acceso a la información: se han creado únicamente 450 páginas web en todo el país, lo
cual es un número muy reducido; la obtención de datos estadísticos presenta serios obstáculos ya que dentro de las mismas fuentes se pueden encontrar datos contradictorios. La
actualización de datos no sigue un calendario exacto y los datos que se obtienen no siempre son los mismos a pesar de referirse a la misma fuente; la falta de datos oficiales y la
poca transparencia del mercado saudí, característica que no se puede dejar de tener en
cuenta si se quiere tratar de comprender éste.
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS
El sistema de clasificación utilizado a lo largo de este estudio ha sido el Sistema Armonizado (HS), y los productos que abarca son:
9405
Aparatos de alumbrado, incluyendo los proyectores, y sus partes, N.O.C.P.;
anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares, con
fuente de luz inseparable, y sus partes, N.C.O.P.
94.05.10
Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al
techo o a la pared (excluyendo del tipo de los utilizados para el alumbrado
de espacios o vías públicos).
94.05.10.10
Lámparas eléctricas para colgar o fijar al techo o a la pared, de metal común
o de plástico, destinadas a aeronaves civiles.
94.05.10.21
Lámparas eléctricas para colgar o fijar al techo o a la pared, de plástico, del
tipo de las utilizadas para lámparas y tubos de incandescencia (excluyendo
las destinadas a aeronaves civiles).
94.05.10.29
Lámparas eléctricas para colgar o fijar al techo o a la pared, de plástico, del
tipo de las utilizadas para lámparas de descarga (excluyendo las destinadas
a aeronaves civiles).
94.05.10.30
Lámparas eléctricas para colgar o fijar al techo o a la pared, de cerámica.
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EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
94.05.10.50
Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al
techo o a la pared, de vidrio.
94.05.10.91
Lámparas eléctricas para colgar o fijar al techo o a la pared, del tipo de las
utilizadas para lámparas y tubos de incandescencia (excluyendo las destinadas a aeronaves civiles, de metal común, de plástico, cerámica o vidrio).
94.05.10.99
Lámparas eléctricas para colgar o fijar al techo o a la pared, del tipo de las
utilizadas para lámparas de descarga (excluyendo las destinadas a aeronaves civiles, de metal común, de plástico, cerámica o vidrio).
94.05.20
Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie.
94.05.20.11
Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie, de plástico, del tipo
de las utilizadas para lámparas y tubos de incandescencia.
94.05.20.19
Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie, de plástico, del tipo
de las utilizadas para lámparas de descarga.
94.05.20.30
Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie, de cerámica.
94.05.20.50
Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie, de vidrio.
94.05.20.91
Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie, del tipo de las utilizadas para lámparas y tubos de incandescencia (excluyendo de plástico, cerámica y vidrio).
94.05.20.99
Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie, del tipo de las utilizadas para lámparas de descarga (excluyendo de plástico, cerámica y vidrio).
94.05.30
Guirnaldas eléctricas del tipo de las utilizadas en árboles de navidad.
94.05.40
Aparatos eléctricos de alumbrado, n.c.o.p.
94.05.40.10
Proyectores eléctricos (excluyendo del tipo de los destinados a aeronaves civiles, automóviles o bicicletas, así como lámparas de proyección).
94.05.40.31
Aparatos eléctricos de alumbrado, de plástico, del tipo de los utilizados para
lámparas y tubos de incandescencia, n.c.o.p.
94.05.40.35
Aparatos eléctricos de alumbrado, de plástico, del tipo de los utilizados para
tubos fluorescentes, n.c.o.p.
94.05.40.39
Aparatos eléctricos de alumbrado, de plástico, n.c.o.p.
94.05.40.91
Aparatos eléctricos de alumbrado, de materias distintas del plástico, del tipo de los utilizados para lámparas y tubos de incandescencia, n.c.o.p.
94.05.40.95
Aparatos eléctricos de alumbrado, de materias distintas del plástico, del tipo de los utilizados para tubos fluorescentes, n.c.o.p.
94.05.40.99
Aparatos eléctricos de alumbrado, de materias distintas del plástico, n.c.o.p.
94.05.50
Aparatos de alumbrado no eléctricos, n.c.o.p.
94.05.60
Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares, con
fuente de luz inseparable.
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EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
94.05.60.10
Letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares, con fuente de
luz inseparable, de metal común o de plástico, destinados a aeronaves civiles.
94.05.60.91
Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares, con
fuente de luz inseparable, de plástico (excluyendo los destinados a aeronaves civiles)
94.05.60.99
Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares con
fuente de luz inseparable, de materias distintas del plástico (excluyendo los
de metal común destinados a aeronaves civiles)
94.05.91
Partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y placas indicadoras
luminosos y artículos similares de vidrio, n.c.o.p.
94.05.91.11
Vidrio con facetas, plaquitas, bolas, almendras, florones, colgantes y demás
piezas análogas de vidrio para lámparas eléctricas.
94.05.91.19
Difusores, incluyendo los de techo, copas, copelas, pantallas, globos, tulipas
y artículos similares de vidrio para equipar aparatos eléctricos de iluminación (excluyendo lámparas y proyectores).
94.05.91.90
Partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y placas indicadoras
luminosos y artículos similares de vidrio, n.c.o.p.
94.05.92
Partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y placas indicadoras
luminosos y artículos similares de plástico, n.c.o.p.
94.05.92.10
Partes de lámparas eléctricas para colgar o fijar al techo o a la pared, así
como de anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares de plástico, destinadas a aeronaves civiles.
94.05.92.90
Partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y placas indicadoras
luminosos y artículos similares de plástico, n.c.o.p.
94.05.99
Partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y placas indicadoras
luminosos y artículos similares n.c.o.p.
94.05.99.10
Partes de lámparas eléctricas para colgar o fijar al techo o a la pared, así
como de anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares de materias distintas del plástico, destinadas a aeronaves civiles,
n.c.o.p.
94.05.99.90
Partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y placas indicadoras
luminosos y artículos similares n.c.o.p.
2. POSICIÓN COMERCIAL DE ARABIA SAUDÍ A ESCALA INTERNACIONAL
Arabia Saudí ha demostrado desde sus comienzos como estado moderno un gran interés
por participar en las principales organizaciones internacionales y extender sus acciones
diplomáticas a los principales foros de discusión del mundo. Además, dentro de su condiInstituto Español de Comercio Exterior - ICEX
10
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
ción de Estado confesional islámico y de sus intereses por el mundo árabe, se enmarca su
activa presencia en organizaciones regionales de carácter específicamente árabe y/o musulmán.
Arabia Saudí representa un papel de indiscutible liderazgo en aquellas organizaciones regionales que constituyen foro islámico o regional. Tal es el caso de la Conferencia Islámica
y del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo.
En organizaciones de carácter económico desarrolla una importante y conocida actividad
en la OPEP1, mientras que se evidencia una actitud reacia, pasiva e incluso regresiva en
asuntos de la Organización Mundial del Comercio.
Uno de los puntos fundamentales de la política exterior saudí es el decidido apoyo a los intereses árabes e islámicos. De este principio se deriva la plena participación de Arabia
Saudí en los siguientes organismos:
x
x
x
x
Liga de Estados Árabes (Liga Árabe).
Organización de la Conferencia Islámica.
Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG).
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Entre las organizaciones internacionales en las que participa Arabia Saudí destaca su
temprano ingreso y pertenencia a la Organización de las Naciones Unidas y a una gran
parte de sus organismos.
Además de las organizaciones a las que anteriormente se ha hecho referencia, Arabia
Saudí es miembro de los siguientes organismos internacionales:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
Banco Islámico de Desarrollo.
Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social.
Fondo Monetario Árabe.
Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional.
Banco Árabe para el Desarrollo Económico de África.
Banco de Desarrollo Africano.
Banco Mundial.
Agencia de Desarrollo Internacional.
Corporación Financiera Internacional.
Agencia Mutua para Garantía de Inversiones.
Fondo Monetario internacional.
Fondo para el Desarrollo Africano.
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola.
Corporación Árabe para Garantía de Inversiones.
Programa del Golfo Árabe. De apoyo a la UNDO.
Fondo Árabe de Ayuda Técnica a Países Árabes y Africanos.
Organización y Fondos de la Organización de la Conferencia Islámica.
Organización de Países Exportadores de Petróleo
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11
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
x
Programa contra la Sequía en los Países del Sahel.
En el ámbito comercial conviene destacar que en 1994 Arabia Saudí solicitó formalmente
su adhesión al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles de Aduana y Comercio), hoy Organización Mundial de Comercio, y ha emprendido algunas de las correcciones necesarias
en su política económica para conseguir dicha adhesión. Sin embargo, hasta la fecha sigue
ostentando únicamente el título de observador.
El principal socio comercial del país y del CCG es la Unión Europea, de tal forma que el
deseo de estrechar aún más los importantes lazos comerciales llevó a la CCG a proponer
la creación de una zona de libre comercio entre ambas partes que, tras varios mandatos de
negociación, parece que se materializará en marzo de 2005.
Las relaciones con los países europeos son estrictamente bilaterales hasta el punto de que
en el ámbito puramente comercial, no se admite que los productos procedentes de la
Unión Europea lleven el rótulo made in EU, sino que la rotulación debe indicar la fabricación de un país determinado, cosa que no siempre podrá ajustarse a la realidad.
Tras la recesión que sufrió la economía saudí durante 1998, como consecuencia de la caída
del precio del petróleo, y que se prolongó hasta bien entrado el año siguiente, Arabia Saudí va recuperando su ritmo de vida. La estabilización del precio del crudo desde abril de
1999 ha resultado vital para la economía saudí, que espera superar su dependencia exclusiva del petróleo. El petróleo representa alrededor del 75% de los ingresos públicos y un
85% de las exportaciones. En consecuencia, una variación en los precios internacionales
del crudo tiene un impacto inmediato sobre su economía.
Para evitar nuevas crisis económicas, el Gobierno saudí ha propuesto una serie de reformas recogidas en los últimos planes quinquenales de desarrollo, que prestan especial
atención a la diversificación del tejido productivo, el aumento del papel de la iniciativa
privada en la economía nacional y al incremento del empleo de los nacionales saudíes.
Existen numerosos incentivos y ayudas al sector privado con objeto de reducir la dependencia del petróleo mediante la diversificación económica; no obstante, salvo en el caso de
industrias que no precisan de gran tecnología o que no son intensivas en energía, el mercado saudí sigue dependiendo de la importación para su abastecimiento, a falta de producción local.
El crecimiento del papel del sector privado en la economía nacional es especialmente importante, dada la preocupación existente por el déficit presupuestario y la deuda del sector público. Además, el Gobierno considera posible que la política de privatizaciones propicie el retorno de parte del dinero saudí situado fuera del país.
Arabia Saudí es una monarquía islámica, cuyo rey, Fahd bin Abd al-Aziz Al Saud, ha sido
Jefe de Estado desde 1982. El Rey gobierna por medio del Consejo de Ministros y es al
mismo tiempo Primer Ministro, cargo que ha estado ocupando desde que era Príncipe
Heredero. El Consejo de Ministros, junto con el Rey, es la autoridad legislativa y ejecutiva
del país, responsable de todo su desarrollo político, económico y social.
El país se encuentra dividido en 13 regiones que son administradas por gobernadores
nombrados por el Rey. Las 13 regiones son: Riyadh, La Meca, Madinah, Qasim, región del
Este, Asir, Tabouk, Hail, Northen Border, Jizan, Najran, Al-Baha y Al-Jouf.
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12
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
La moneda de Arabia Saudí es el rial saudí (SR) el cual se divide en 100 Halalahs. Está
ligado al dólar estadounidense mediante los derechos especiales de giro. El tipo de cambio
entre ambas monedas es fijo y estable desde 1986 y se sitúa en 3,75 riales saudíes por dólar.
RANKING DE IMPORTACIONES TOTALES DE ARABIA SAUDÍ POR ORIGEN: 2002
En USD
VALOR
CUOTA
1
PAÍS
Estados Unidos.
5.274.173.952
16,31%
2
Japón
3.579.375.616
11,07%
3
Alemania
2.728.196.352
8,44%
4
Reino Unido
1.933.199.232
5,98%
5
China
1.719.762.048
5,32%
6
Italia
1.389.362.816
4,30%
7
Francia
1.161.541.376
3,59%
8
Australia
1.127.737.728
3,49%
9
Rep. de Corea
1.065.148.544
3,29%
10 India
882.909.312
2,73%
17 España
411.179.168
1,27%
Otros
11.060.623.456
34,21%
Total importaciones
32.333.209.600
100,00%
Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE ARABIA SAUDÍ POR DESTINO: 2002
En USD
VALOR
CUOTA DE EXPORTACIÓN
1
PAÍS
Taiwán, provincia de China
19.644.334.080
31,72%
2
Estados Unidos.
12.949.330.944
20,91%
3
Japón
9.174.207.488
14,81%
4
Otros países de Asia occidental
5.322.721.792
8,59%
5
Francia
2.270.115.072
3,67%
6
Otros países de África
2.090.106.240
3,37%
7
Italia
1.687.464.960
2,72%
8
Países Bajos
1.532.226.944
2,47%
9
Otros países de Europa
1.473.760.000
2,38%
1.366.907.008
2,21%
4.421.152.384
7,14%
61.932.326.912
100,00%
10 España
Otros
Total exportaciones
Fuente: United Nations Statistics Division
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EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
II.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
En USD
1998
1999
2000
2001
2002
Variación 98-02
IMPORTACIONES
63.388.524
51.397.488
70.525.319
70.181.781
79.031.128
24,68%
EXPORTACIONES
4.423.157
3.145.837
5.640.047
4.686.408
8.471.513
91,53%
-58.965.367
-48.251.651
-64.885272
-65.495.373
-70.559.615
19,66%
SALDO COMERCIAL
*Fuente: United Nations Statistics Division y elaboración propia
Las importaciones de aparatos de iluminación realizadas por Arabia Saudí en los últimos
años han ido aumentando. En el total de este período, el incremento ha sido de un 24,68%
a pesar de que en 1999 las importaciones descendiesen un 18,92% respecto al año anterior. Se debe tener presente que Arabia Saudí entró en crisis en el año 1998 a raíz de la
caída de los precios del petróleo, y su economía no mostró signos de recuperación hasta
bien entrado el año 1999.
El volumen de exportaciones es muy inferior al de importaciones, dando lugar a una balanza comercial negativa en el transcurso de los 5 años analizados. En la evolución de las
exportaciones, cabe destacar que entre 1998 y 2002, el incremento ha sido del 91,53%. A
pesar de ello, no todos los años han mantenido esta tendencia creciente, como es el caso de
1999 en el que se contabilizó un descenso de las exportaciones del 28,87% respecto al año
anterior, o 2001 con un descenso del 16,91% respecto a 2000. El mayor incremento en las
exportaciones tuvo lugar en 2002, doblando prácticamente el volumen de exportaciones
del año anterior.
El saldo comercial de Arabia Saudí en lo que a aparatos de iluminación se refiere se mantiene negativo en todo el período analizado. La tendencia parece ser a incrementar esta
diferencia, ya que la variación entre 1998 y 2002 del saldo comercial es del 19,66%. Sin
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14
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
embargo, es destacable, que tanto importaciones como exportaciones han aumentado. Dada la gran diferencia que existe entre importaciones y exportaciones, es poco probable que
Arabia Saudí deje de depender del mercado internacional para abastecer su demanda doméstica de aparatos de iluminación.
No existen datos publicados sobre la producción de aparatos de iluminación en Arabia
Saudí.
En las siguientes tablas se pueden observar las variaciones a nivel de exportaciones e importaciones de aparatos de iluminación, clasificadas en función de cada partida arancelaria. Con el fin de proporcionar un análisis más detallado, se han realizado las tablas con
códigos arancelarios a 6 dígitos, aportando mayor exactitud en cuanto al tipo de producto
que se analiza.
1.2. Balanza comercial por subsectores
IMPORTACIÓN DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ: 1998-2002
En USD
Código
9405.10
9405.20
1998
1999
2000
2001
2002
Variación 98-02
33.850.208
3.686.092
24.032.200
3.151.611
30.598.440
4.987.845
29.798.500
3.847.946
32.582.818
4.836.026
-3,74%
31,20%
9405.30
1.334.901
976.071
1.025.795
913.408
1.065.428
-20,19%
9405.40
15.850.150
15.472.536
18.094.880
23.326.850
26.169.556
65,11%
9405.50
1.543.330
1.177.295
3.023.457
3.120.057
4.472.388
189,79%
9405.60
1.139.860
646.874
1.183.328
742.105
1.345.835
18,07%
9405.91
726.000
586.357
489.041
400.774
545.587
-24,85%
9405.92
636.552
702.429
616.594
662.967
1.261.241
98,14%
9405.99
4.621.431
4.652.115
10.505.939
7.369.174
6.752.249
46,11%
63.388.524
51.397.488
70.525.319
70.181.781
79.031.128
24,68%
9405
*Fuente: United Nations Statistics Division
Como se puede apreciar en esta tabla, no todas las subpartidas del código arancelario
9405 correspondiente a aparatos de iluminación mantienen la misma tendencia alcista
que el código a cuatro dígitos. La subpartida que más crecimiento ha aportado al total ha
sido la 9405.50, correspondiente a aparatos de alumbrado no eléctricos con una variación
del 189,79% entre 1998 y 2002. La subpartida 9405.92, que abarca todas las partes de
aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares de plástico, creció un 98,14% en el mismo período.
La subpartida 9405.40, que engloba todos los aparatos eléctricos de alumbrado, experimentó también un crecimiento notable, con un incremento del 65,11% en los últimos 5
años. Sin embargo, no todas las subpartidas han mantenido esa tendencia alcista.
Entre las subpartidas con variaciones negativas entre 1998 y 2002 destaca la 9405.91, correspondiente a partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y placas indicadoras,
luminosos y artículos similares de vidrio, cuyo descenso en este período fue del –24,85%.
Otra subpartida con un descenso superior al 20% en este mismo período ha sido la
9405.30, que se refiere a guirnaldas eléctricas del tipo de las utilizadas en árboles de naInstituto Español de Comercio Exterior - ICEX
15
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
vidad. La subpartida 9405.10, correspondiente a lámparas y demás aparatos eléctricos de
alumbrado, para colgar o fijar al techo o la pared (excluyendo el tipo de los utilizados para
el alumbrado de espacios o vías públicas), también decreció en este período aunque de
forma más discreta, con una variación del –3,74%.
EXPORTACIÓN DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ: 1998-2002
En USD
Código
1998
1999
2000
2001
2002
Variación
9405.10
218.577
520.121
2.440.893
1.264.330
262.246
19,98%
9405.20
677.220
35.104
134.901
68.973
23.381
-96,55%
9405.30
11.184
19.519
0
4.319
1.617
-85,54%
9405.40
3.233.241
2.377.452
2.603.575
1.875.762
7.818.982
141,83%
9405.50
50.774
695
264.885
272.537
14.067
-72,29%
9405.60
117.134
64.354
111.091
348.867
240.260
105,12%
9405.91
43.608
0
0
9.612
40.995
-5,99%
9405.92
0
6141
7320
267
33.810
---
98-02
9405.99
9405
71.419
122.451
77.382
841.741
36.155
-49,38%
4.423.157
3.145.837
5.640.047
4.686.408
8.471.513
91,53%
*Fuente: United Nations Statistics Division
La tendencia general de las exportaciones es ascendente, habiendo crecido un 91,53% entre 1998 y 2002. Son dos las subpartidas que han aportado un mayor crecimiento. Por una
parte la 9405.40, correspondiente a aparatos eléctricos de alumbrado, con una variación
del 141,83%; y por otra la subpartida 9405.60, que engloba los anuncios, letreros y placas
indicadoras, luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, cuyas exportaciones crecieron un 105,12% en este mismo período.
A su vez, también ha habido subpartidas con marcados descensos que han contrarrestado
estas notables tasas de crecimiento. Las más destacadas han sido la subpartida 9405.20,
correspondiente a lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie, con una variación del –96,55%, la subpartida 9405.30 con una variación del –85,54% englobando guirnaldas eléctricas del tipo de las utilizadas en árboles de navidad, y la subpartida 9405.50,
la cual abarca los aparatos de alumbrado no eléctricos que experimentó una variación del
–72,29%.
La subpartida 9405,99 (partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares), también mantuvo una tendencia decreciente
aunque en menor medida, experimentando una variación del –49,38% en los últimos 5
años.
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16
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
RANKING DE IMPORTACIONES DE APARATOS DE ILUMINACIÓN POR CÓDIGO: AÑO 1998
En USD
RANKING
CÓDIGO ARANCELARIO
1
9405.10
33.850.208
53,40%
2
9405.40
15.850.150
25,00%
3
9405.99
4.621.431
7,29%
4
9405.20
3.686.092
5,82%
5
9405.50
1.543.330
2,43%
6
9405.30
1.334.901
2,11%
7
9405.60
1.139.860
1,80%
8
9405.91
726.000
1,15%
9
9405.92
9405
VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN
636.552
1,00%
63.388.524
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES DE APARATOS DE ILUMINACIÓN POR CÓDIGO: AÑO 1999
En USD
RANKING
CÓDIGO ARANCELARIO
1
9405.10
24.032.200
46,76%
2
9405.40
15.472.536
30,10%
3
9405.99
4.652.115
9,05%
4
9405.20
3.151.611
6,13%
5
9405.50
1.177.295
2,29%
6
9405.30
976.071
1,90%
7
9405.92
702.429
1,37%
8
9405.60
646.874
1,26%
9
9405.91
9405
VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN
586.357
1,14%
51.397.488
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES DE APARATOS DE ILUMINACIÓN POR CÓDIGO: AÑO 2000
En USD
RANKING
CÓDIGO ARANCELARIO
1
9405.10
30.598.440
43,39%
2
9405.40
18.094.880
25,66%
3
9405.99
10.505.939
14,90%
4
9405.20
4.987.845
7,07%
5
9405.50
3.023.457
4,29%
6
9405.60
1.183.328
1,68%
7
9405.30
1.025.795
1,45%
8
9405.92
616.594
0,87%
9
9405.91
489.041
0,69%
70.524.959
100,00%
9405
VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN
*Fuente: United Nations Statistics Division
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17
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
RANKING DE IMPORTACIONES DE APARATOS DE ILUMINACIÓN POR CÓDIGO: AÑO 2001
En USD
RANKING
CÓDIGO ARANCELARIO
1
9405.10
29.798.500
42,46%
2
9405.40
23.326.850
33,24%
3
9405.99
7.369.174
10,50%
4
9405.20
3.847.946
5,48%
5
9405.50
3.120.057
4,45%
6
9405.30
913.408
1,30%
7
9405.60
742.105
1,06%
8
9405.92
662.967
0,94%
9
9405.91
9405
VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN
400.774
0,57%
70.181.781
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES DE APARATOS DE ILUMINACIÓN POR CÓDIGO: AÑO 2002
En USD
RANKING
CÓDIGO ARANCELARIO
1
9405.10
32.582.818
41,23%
2
9405.40
26.169.556
33,11%
3
9405.99
6.752.249
8,54%
4
9405.20
4.836.026
6,12%
5
9405.50
4.472.388
5,66%
6
9405.60
1.345.835
1,70%
7
9405.92
1.261.241
1,60%
8
9405.30
1.065.428
1,35%
9
9405.91
9405
VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN
545.587
0,69%
79.031.128
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
Las cinco primeras posiciones en el ranking de importaciones de aparatos de iluminación
realizadas por Arabia Saudí en los últimos 5 años, se mantienen sin cambios en todo el
período analizado. La hegemonía en cuanto a cuota de importación por valor en los últimos 5 años es, indiscutiblemente, de la categoría de lámparas y demás aparatos eléctricos
de alumbrado, para colgar o fijar al techo o la pared (excluyendo el tipo de los utilizados
para el alumbrado de espacios o vías públicas). Esta subpartida acaparó más del 50% de
las importaciones de aparatos de iluminación en 1998. A lo largo de los últimos 5 años, su
cuota de importación ha ido descendiendo levemente, llegando a ser del 41,23% en 2002.
En cualquier caso, ninguna otra partida ha superado sus cuotas en este período.
La segunda subpartida más importada por Arabia Saudí es la 9405.40, correspondiente a
aparatos eléctricos de alumbrado, acaparando entre el 25 y el 30% de las importaciones y
manteniendo más bien estable su nivel de importaciones a lo largo de todo el período analizado.
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18
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
El resto de subpartidas no alcanzan cuotas de importación tan elevadas como las dos subpartidas ya mencionadas. Las partes de aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares se encuentran en tercer lugar por cuota
de importación, llegando a alcanzar un 8,54% en 2002. No se debe olvidar que las partes
de aparatos de iluminación en valor pueden tener una cifra menos elevada que otras subpartidas referentes a aparatos de iluminación acabados, cuyo precio puede ser mayor. Por
este motivo, el número de transacciones puede ser mayor, pero al tratarse de partes, el
importe final puede ser más reducido. Como se explicará con más detalle a lo largo de este
estudio, la gran parte de componentes de aparatos de iluminación que se importan desde
Arabia Saudí proceden de países asiáticos. Normalmente, el motivo por el cual las importaciones de este tipo de materiales se efectúan de países como China, Japón o Corea es por
que son capaces de ofrecer un precio bastante más reducido que países europeos o Estados
Unidos. No se puede olvidar tampoco, que en la mayoría de los casos, esta diferencia en el
precio se debe una reducción en la calidad del producto.
Otra partida que ha mantenido estable su lugar en el ranking ha sido la 9405.20, la cual
engloba lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie, con cuotas de importación
en torno al 6%. La última partida que no ha tenido oscilaciones en los últimos 5 años ha
sido la 9405.50 (aparatos de alumbrado no eléctricos) con cuotas de importación en torno
al 5%. El resto de subpartidas han ido oscilando en los últimos puestos del ranking. En
cualquier caso, sus cuotas de importación rondan el 1% del total.
En este cuadro se puede apreciar el ranking comentado anteriormente, reflejando las importaciones correspondientes al año 2002.
Ranking importaciones de Arabia Saudita por códigos
Año: 2002
35.000.000
32.582.818
26.169.556
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
6.752.249 4.836.026
4.472.388
5.000.000
1.345.835 1.261.241 1.065.428
545.587
0
9405.10
9405.40
9405.99
9405.20
9405.50
9405.60
9405.92
9405.30
9405.91
*USD
En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de las importaciones de las diferentes subpartidas que conforman el código 9405 entre los años 1998 y 2002.
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19
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Ranking de importaciones de Arabia Saudita por códigos 1998-2002
33.850.208
30.598.440
32.582.818
29.798.500
30.000.000
26.169.556
23.326.850
24.032.200
20.000.000
15.850.150
15.472.536
18.094.880
10.505.939
10.000.000
7.369.174
3.151.611
3.686.092
0
1.543.330 1.139.860
726.000
1998
9405.10
9405.20
9405.92
9405.99
4.987.845
4.652.115
4.621.431
3.023.457
9405.30
2000
9405.40
2001
9405.50
4.472.388
1.345.835
545.587
3.120.057400.774
742.105
489.041
1.177.295
646.874 586.357 1.183.328
1999
6.752.249
4.836.026
3.847.946
2002
9405.60
9405.91
En USD
1.3. Relaciones comerciales con España
EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE APARATOS DE ILUMINACIÓN CON DESTINO ARABIA SAUDÍ
En USD
Código
1998
1999
2000
2001
2002
Variación
9405.10
6.746.178
5.511.220
6.355.272
6.866.944
6.723.222
-0,34%
9405.20
393.471
460.512
398.244
664.832
558.140
41,85%
9405.30
0
0
25.872
0
0
---
9405.40
375.535
319.800
645.876
514.304
489.082
30,24%
9405.50
0
0
0
12544
25.542
---
9405.60
12.331
102.336
108.108
55.552
33.110
168,51%
9405.91
13452
345.384
233.772
98.560
54.868
307,88%
98-02
9405.92
95.285
5.330
15.708
28.672
101.222
6,23%
9405.99
547.048
844.272
1.012.704
1.602.944
2.025.386
270,24%
TOTAL
8.183.300
7.588.854
8.795.556
9.844.352
10.010.572
22,33%
*Fuente: Consejo Superior de Cámaras
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20
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Comparación de datos estadísticos
Como se ha podido observar en los datos proporcionados hasta el momento, existen diferencias entre los datos publicados por las Naciones Unidas y el Consejo Superior de Cámaras de España. En la siguiente tabla se pueden observar las diferencias mencionadas
en los datos de 2001 y 2002.
En USD
Importaciones de Ara- Exportaciones de Esbia Saudí a España paña a Arabia Saudí
001
2002
Diferencia Import- Diferencia Porcentual
Export
9405.10
2.594.125
6.866.944
-4.272.819
164,71%
9405.20
249.484
664.832
-415.348
166,48%
9405.30
30.163
0
30.163
-100,00%
9405.40
1.505.328
514.304
991.024
-65,83%
9405.50
104.214
12544
91.670
-87,96%
9405.60
0
55.552
-55.552
---
9405.91
12.543
98.560
-86.017
685,78%
9405.92
26.997
28.672
-1.675
6,20%
9405.99
530.074
1.602.944
-1.072.870
202,40%
Total
5.052.928
9.844.352
-4.791.424
94,82%
9405.10
2.508.032
6.723.222
-4.215.190
168,07%
9405.20
374.676
558.140
-183.464
48,97%
9405.30
3.718
0
3.718
-100,00%
9405.40
1.373.601
489.082
884.519
-64,39%
9405.50
273.321
25.542
247.779
-90,65%
9405.60
7.411
33.110
-25.699
346,77%
9405.91
11.499
54.868
-43.369
377,15%
9405.92
41.035
101.222
-60.187
146,67%
9405.99
783.713
2.025.386
-1.241.673
158,43%
5.377.006
10.010.572
-4.633.566
86,17%
Total
Las fuentes de las que se han extraído los datos han sido las siguientes: Consejo Superior
de Cámaras de España para los datos de exportaciones españolas de aparatos de iluminación a Arabia Saudí y la División de Estadística de Naciones Unidas para los datos de importaciones de aparatos de iluminación realizadas por Arabia Saudí desde España.
1.4. Análisis de los componentes de la oferta
A grandes rasgos, al analizar el código 9405, incluyendo todo tipo de aparatos de iluminación, se debe destacar que las importaciones realizadas desde Arabia Saudí han aumentado desde 1998 a 2002. En estos 5 años, la variación ha sido de un 24,68%. En el período
analizado los 5 primeros países en cuanto a cuota de importación han sido China, Italia,
Estados Unidos, Alemania y Francia.
Se debe establecer una diferencia entre tipos de países exportadores para así conseguir
una interpretación más cercana a la realidad. Existen dos tipos de importaciones de aparatos de iluminación o partes de estos. Por una parte, están las importaciones de aparatos
de iluminación de alta calidad, diseño elaborado y tecnología avanzada. En este segmento,
son 5 los países que priman: Italia, Estados Unidos, Alemania, Francia y España. El ReInstituto Español de Comercio Exterior - ICEX
21
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
ino Unido es también un competidor importante en este segmento aunque sus cuotas de
importación suelen ser algo inferiores a las de los países ya mencionados.
Por otra parte, destacan las importaciones procedentes de países asiáticos. En este caso,
los aparatos de iluminación que se exportan son de baja calidad y bajo coste, generalmente productos producidos en masa. También es muy corriente la importación de partes de
aparatos de iluminación procedentes de países asiáticos para su posterior ensamblaje en
Arabia Saudí, consiguiendo de este modo una reducción en los costes de producción. Entre
los países más destacados en cuanto a exportación de aparatos de iluminación o sus partes al Reino de Arabia Saudí, se encuentra China.
China tiene una cuota de importación superior al 25%, habiendo incrementado este porcentaje en 13,92 puntos porcentuales en los últimos 5 años. Este incremento porcentual
traducido en valor, supone un incremento de 13 millones de dólares americanos. Como ya
se ha mencionado, China es un gran exportador de aparatos de iluminación o partes de
estos de una calidad inferior a aquellas importaciones que se efectúan desde países europeos o Estados Unidos.
En segundo lugar por cuota de importación se encuentra Italia, país cuyos aparatos de
iluminación son apreciados por su diseño. En los últimos 5 años, Italia ha incrementado
en valor sus exportaciones en un 11,26%. Sin embargo, este incremento no ha sido suficiente para mantener su cuota de importación, habiendo descendido ésta 1,69 puntos porcentuales en el mismo período.
Estados Unidos es otro de los países destacados a la hora de hablar de países exportadores de aparatos de iluminación al Reino de Arabia Saudí. Los aparatos de iluminación estadounidenses son percibidos como productos con un diseño medio y buena calidad. Sin
embargo, la excelente calidad y diseño de los productos europeos han hecho que este país
haya perdido en el último quinquenio un 15,14% en valor de sus exportaciones provocando
una caída de 6,52 puntos porcentuales en cuota de importación.
Los productos alemanes gozan de una impecable reputación. Los aparatos de iluminación
procedentes de Alemania son productos de calidad suprema, duraderos y con los cuales el
mercado saudí se muestra muy satisfecho. Sin embargo, el precio de estos productos es
muy elevado, lo cual provoca que en ocasiones se demanden productos procedentes de
otros países con la intención de reducir el coste de la iluminación. Debido a la gran aceptación de estos productos, Alemania ha ido incrementando su participación en la composición de las importaciones realizadas desde Arabia Saudí, desde 1998, incrementando su
cuota de importación en 2,53 puntos porcentuales, lo cual representa un incremento del
88,77% en valor.
Francia es otro de los países europeos de los cuales Arabia Saudí importa gran cantidad
de aparatos de iluminación. Este país es un referente en cuanto a tendencias de diseño y
por ello los saudíes optan por sus aparatos de iluminación, ya que las tendencias parisinas
son muy observadas y seguidas por los países árabes. Sin embargo, el resto de países europeos han demostrado ser capaces de innovar tanto en diseño como en tecnología, provocando un descenso de las importaciones realizadas desde Francia en un 22,51% desde
1998.
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
22
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
España ha sido un país que en el último año se ha perfilado como sexto en el ranking por
cuota de importación. Hasta el año 2001, siempre ha constado entre los 5 primeros. Las
exportaciones españolas tienden a rondar los 5 millones de dólares, exceptuando los años
1998 y 2000, en los cuales ascendieron a 7 millones de dólares americanos.
A continuación se presentan los ranking de las importaciones por país, de los años 1998 a
2002:
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405, AÑO 1998
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Estados Unidos
12.934.559
20,41%
2
Italia
9.949.337
15,70%
3
China
8.131.362
12,83%
4
España
7.145.805
11,27%
5
Francia
7.047.937
11,12%
6
Taiwán provincia de China
4.361.764
6,88%
7
Alemania
3.129.297
4,94%
8
Reino Unido
1.966.716
3,10%
9
Austria
1.475.023
2,33%
10
Japón
820.169
1,29%
Total top 10
56.961.969
89,86%
Resto
6.426.555
10,14%
Total importaciones
63.388.524
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405, AÑO 1999
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Estados Unidos
11.023.594
21,45%
2
China
10.083.594
19,62%
3
Italia
9.036.393
17,58%
4
España
4.513.152
8,78%
5
Alemania
2.693.778
5,24%
6
Francia
2.685.340
5,22%
7
Taiwán provincia de China
2.443.263
4,75%
8
Reino Unido
2.072.091
4,03%
9
Japón
1.157.124
2,25%
10
Egipto
803.793
1,56%
Total top 10
46.512.122
90,49%
Resto
4.885.366
9,51%
Total importaciones
51.397.488
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
23
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405, AÑO 2000
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Estados Unidos
13.507.925
19,15%
2
China
13.067.754
18,53%
3
Italia
9.253.679
13,12%
4
Francia
9.234.082
13,09%
5
España
7.956.672
11,28%
6
Alemania
3.560.740
5,05%
7
Taiwán provincia de China
2.349.908
3,33%
8
Austria
2.189.444
3,10%
9
Reino Unido
1.681.729
2,38%
10
Suecia
1.337.828
1,90%
Total top 10
64.139.761
90,95%
Resto
6.385.558
9,05%
Total importaciones
70.525.319
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405, AÑO 2001
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
China
15.250.097
21,73%
2
Estados Unidos
13.851.062
19,74%
3
Italia
10.705.576
15,25%
4
Francia
7.325.180
10,44%
5
España
5.052.928
7,20%
6
Alemania
4.314.547
6,15%
7
Reino Unido
2.672.480
3,81%
8
Japón
1.438.738
2,05%
9
Taiwán provincia de China
1.235.802
1,76%
10
Austria
940.996
1,34%
Total top 10
62.787.406
89,46%
Resto
7.394.375
10,54%
Total importaciones
70.181.781
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405, AÑO 2002
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
China
21.138.628
26,75%
2
Italia
11.069.548
14,01%
3
Estados Unidos
10.976.022
13,89%
4
Alemania
5.907.040
7,47%
5
Francia
5.461.384
6,91%
6
España
5.377.006
6,80%
7
Japón
2.714.226
3,43%
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
24
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
8
Suecia
2.135.089
2,70%
9
Bélgica
2.107.796
2,67%
10
Reino Unido
1.599.077
2,02%
Total top 10
68.485.816
86,66%
Resto
10.545.312
13,34%
Total importaciones
79.031.128
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
Ranking importaciones de Arabia Saudita Cod.9405
Año: 2002
25.000.000
21.138.628
20.000.000
15.000.000
11.069.548
10.976.022
10.000.000
5.907.040
5.461.384 5.377.006
5.000.000
2.714.226
2.135.089 2.107.796 1.599.077
0
China
Italia
Estados Alemania Francia
España
Japón
Suecia
Bélgica
Unidos
Reino
Unido
En USD
Evolución Importaciones Cod.9405 1998-2002
-
21.138.628
20.000.000
11.023.594
9. 949.337
10.000.000
15.250.097
13.851.062
13.507.925
12.934.559
13.067.754
10.705.576
10.083.594 9.253.679
8.131.362
7.047.937
9.036.393
9.234.082
10.976.022
11.069.548
7.325.180
5.907.040
2.685.340
3.129.297
2.693.778
3.560.740
4.314.547
5.461.384
0
1998
China
1999
Italia
Estad os Unidos
2000
2001
Alemania
2002
Francia
En USD
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
25
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.10, AÑO 1998
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Italia
6.024.531
17,80%
2
Francia
5.688.837
16,81%
3
España
4.881.415
14,42%
4
Estados Unidos
4.557.171
13,46%
5
China
4.190.148
12,38%
6
Taiwán provincia de China
2.365.086
6,99%
7
Austria
1.166.091
3,44%
8
Alemania
1.147.445
3,39%
9
Reino Unido
827.407
2,44%
10
Países Bajos
525.489
1,55%
Total top 10
31.373.620
92,68%
2.476.588
7,32%
33.850.208
100,00%
Resto
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.10, AÑO 1999
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
China
5.313.307
22,11%
2
Italia
4.824.909
20,08%
3
España
3.211.163
13,36%
4
Estados Unidos
3.065.868
12,76%
5
Francia
2.162.088
9,00%
6
Reino Unido
912.212
3,80%
7
Alemania
871.333
3,63%
8
Taiwán provincia de China
778.228
3,24%
9
Japón
642.316
2,67%
10
Egipto
390.884
1,63%
22.172.308
92,26%
1.859.892
7,74%
24.032.200
100,00%
Total top 10
Resto
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.10, AÑO 2000
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Francia
8.736.715
28,55%
2
China
6.054.001
19,79%
3
Italia
4.402.914
14,39%
4
Estados Unidos
3.600.605
11,77%
5
Austria
1.823.517
5,96%
6
España
1.628.165
5,32%
7
Alemania
902.160
2,95%
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
26
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
8
Taiwán provincia de China
630.590
2,06%
9
Egipto
524.794
1,72%
10
Reino Unido
505.989
1,65%
Total top 10
28.809.450
94,15%
Resto
1.788.990
5,85%
Total importaciones
30.598.440
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.10, AÑO 2001
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
China
8.042.718
26,99%
2
Francia
6.361.446
21,35%
3
Italia
4.568.236
15,33%
4
Estados Unidos
2.616.688
8,78%
5
España
2.594.125
8,71%
6
Alemania
972.371
3,26%
7
Reino Unido
747.729
2,51%
8
Austria
651.125
2,19%
9
Japón
582.976
1,96%
10
Egipto
529.437
1,78%
Total top 10
27.666.851
92,85%
Resto
2.131.649
7,15%
Total importaciones
29.798.500
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.10, AÑO 2002
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
China
12.085.426
37,09%
2
Italia
5.240.125
16,08%
3
Francia
2.912.457
8,94%
4
España
2.508.032
7,70%
5
Estados Unidos
1.730.029
5,31%
6
Japón
1.567.307
4,81%
7
Alemania
1.315.596
4,04%
8
Egipto
805.104
2,47%
9
Bahrein
739.483
2,27%
10
Países sin determinar
536.708
1,65%
Total top 10
29.440.267
90,36%
Resto
3.142.551
9,64%
Total importaciones
32.582.818
100%
*Fuente: United Nations Statistics Division
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
27
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Ranking im portaciones de Arabia Saudita Cod.9405.10
Año: 2002
15.000.000
12.085.426
10.000.000
5.240.125
5.000.000
2.912.457
2.508.032
1.730.029
1.567.307
1.315.596
805.104
739.483
E gipto
B ah rain
536.708
0
C h ina
Italia
Francia
E spañ a
E stados
Japón
A leman ia
Unidos
Países sin
determinar
En USD
Evolu ción Im p ortacion es d e A rab ia S au dita
Cod. 94 0 5.1 0 1 9 98 -2 0 02
12.085.426
10. 000. 000
8.736.715
8. 042. 718
6.024.531
4.881.415
6. 361. 446
5. 688. 837
5. 313. 307
6.054.001
5. 240. 125
4.557.171
4.824.909
3. 065. 868
4. 190. 148
4. 402. 914
3. 600. 605
4. 568. 236
2.616.688
2. 912. 457
2. 508. 032
3. 211. 163
2.162.088
2.594.125
1. 730. 029
1.628.165
0
1998
C h in a
1999
It alia
Fran cia
2000
E spañ a
2001
2002
E st ado s Un ido s
En USD
China se perfila como el mayor exportador de este tipo de aparatos de iluminación, con
una cuota de importación del 37,09% en 2002. Hasta llegar a conseguir este porcentaje,
China ha incrementado sus exportaciones en un 188,42%, lo cual supone haber incremenInstituto Español de Comercio Exterior - ICEX
28
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
tado su cuota de importación en casi 25 puntos porcentuales. Se debe destacar una vez
más, que los aparatos de iluminación que China exporta son aquellos cuya calidad es media o baja. Se trata de aparatos de iluminación normalmente fabricados en masa y de bajo
coste.
Al analizar el resto de países con elevadas cuotas de importación, se encuentran los países
cuyas exportaciones son de precio unitario mayor a los aparatos exportados por China pero de mayor calidad. Entre ellos, el más destacable es Italia con un 16,08% de las importaciones contabilizadas en 2002, habiendo mantenido estables sus importaciones en los
últimos 5 años.
Francia ocupa el tercer lugar en el ranking por cuota de importación. Sin embargo, ha pasado de acaparar el 16,81% de las importaciones en 1998 al 8,94% en 2002. Este descenso
es igual de acusado al analizar la variación en cuanto al valor de las importaciones se refiere, ya que han sufrido un descenso del 48,80%. La partida arancelaria 9405.10, entre
1998 y 2002 experimentó una variación en sus importaciones del –3,74%. Por este motivo,
no es de extrañar que las importaciones de ciertos países desciendan. Si a esto le sumamos el espectacular incremento de las importaciones chinas, no es de extrañar que países
como Francia pierdan cuota de importación.
España consiguió hacerse con el 7,70% de las importaciones de este tipo de aparatos de
iluminación en 2002 a pesar de haber perdido casi 7 puntos porcentuales en los últimos 5
años. Este descenso en cuota de importación también se ve reflejado en el valor de las importaciones ya que éstas se han visto mermadas en un 48,62% en el mismo período.
Estados Unidos es otro de los países que ha visto disminuidos en los últimos 5 años tanto
sus exportaciones, como su porcentaje en cuota de importación. Mientras que en el año
1998 contaba con el 13,46% de las importaciones, en el año 2002, apenas alcanzaba el
5,31%. Este descenso supone una variación del 62,04% en valor.
La tendencia que parece seguir el mercado saudí en lo que a lámparas y demás aparatos
eléctricos de alumbrado para colgar o fijar al techo o la pared, excluyendo el tipo de los
utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicas se refiere, es incrementar el consumo de productos de menor calidad y precio más asequible, dejando de lado los productos
de calidad, diseño y tecnología superiores. Esta tendencia es lógica si observamos la distribución de la renta disponible de Arabia Saudí. Quitando los 3,5 millones de nacionales
saudíes que componen la aristocracia y la clase media superior, el resto de habitantes de
Arabia Saudí no cuentan con ingresos elevados. Esta distinción entre clases será explicada con más detalles a lo largo del estudio.
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.20, AÑO 1998
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Estados Unidos
983.485
26,68%
2
China
884.091
23,98%
3
Taiwán provincia de China
740.438
20,09%
4
Italia
557.388
15,12%
5
Francia
168.575
4,57%
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
29
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
6
España
98.549
2,67%
7
Reino Unido
85.005
2,31%
8
México
42.048
1,14%
9
Portugal
22.199
0,60%
10
Egipto
14.488
0,39%
Total top 10
3.596.266
97,56%
Resto
89.826
2,44%
Total importaciones
3.686.092
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.20, AÑO 1999
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
China
789.068
25,04%
2
Estados Unidos
685.670
21,76%
3
Taiwán provincia de China
575.837
18,27%
4
Italia
413.168
13,11%
5
España
266.776
8,46%
6
Francia
82.879
2,63%
7
Reino Unido
73.773
2,34%
8
Hong Kong
43.739
1,39%
9
Japón
41.909
1,33%
10
México
40.643
1,29%
Total top 10
3.013.462
95,62%
Resto
138.149
4,38%
Total importaciones
3.151.611
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.20, AÑO 2000
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
China
1.891.209
37,92%
2
Estados Unidos
1.113.333
22,32%
3
Taiwán provincia de China
607.239
12,17%
4
Italia
396.703
7,95%
5
Alemania
221.379
4,44%
6
Reino Unido
157.120
3,15%
7
España
143.645
2,88%
8
Austria
99.215
1,99%
9
Francia
64.148
1,29%
10
Bélgica
56.698
1,14%
Total top 10
4.750.689
95,25%
Resto
237.156
4,75%
Total importaciones
4.987.845
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
30
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.20, AÑO 2001
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
2
China
1.484.381
38,58%
Italia
678.795
17,64%
3
Estados Unidos
642.558
16,70%
4
Reino Unido
335.830
8,73%
5
España
249.484
6,48%
6
Francia
127.427
3,31%
7
Taiwán provincia de China
78.174
2,03%
8
Alemania
51.859
1,35%
9
México
28.100
0,73%
10
Vietnam
25.609
0,67%
3.702.217
96,21%
145.729
3,79%
3.847.946
100,00%
Total top 10
Resto
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.20, AÑO 2002
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
2
China
2.380.309
49,22%
Italia
650.018
13,44%
3
Estados Unidos
557.291
11,52%
4
España
374.676
7,75%
5
Países sin determinar
157.383
3,25%
6
Francia
141.013
2,92%
7
Reino Unido
113.878
2,35%
8
Filipinas
91.526
1,89%
9
Japón
54.087
1,12%
10
Siria
45.872
0,95%
4.566.053
94,42%
269.973
5,58%
4.836.026
100,00%
Total top 10
Resto
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
En el caso de las lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie, la tendencia es la
misma que en casos anteriores. Por una parte se encuentra China, que con los años ha
conseguido imponerse en este segmento con una cuota de importación del 49,22%, dejando
por tanto al resto de países con cuotas de importación muy inferiores a las suyas. En los
últimos 5 años, las importaciones chinas han aumentado en 25,24 puntos porcentuales,
incrementando de este modo sus importaciones en valor en un 169,24%. Este incremento
debe ser enmarcado dentro de un código arancelario cuyas importaciones han aumentado
un 31,20% en los últimos 5 años.
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
31
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Ranking importaciones de Arabia Saudita Cod.9405.20
Año: 2002
2.500.000
2.380.309
2.000.000
1.500.000
1.000.000
650.018
557.291
374.676
500.000
157.383
141.013
113.878
91.526
54.087
45.872
F ilipina s
J a pó n
S iria
0
C hina
Ita lia
Es ta do s
Unido s
Es pa ña
P a ís e s s in
de te rm ina r
F ra nc ia
R e ino
Unido
Italia es el país que menos se aleja de China en cuanto a cuota de importación y a pesar
de ello, en 2002 alcanzó un 13,44%. En valor, las importaciones de Italia han aumentado
en los últimos 5 años. Este incremento ha sido del 16,62%. Sin embargo, en lo que a cuota
de importación se refiere, Italia ha experimentado un descenso de 1,68 puntos porcentuales.
Estados Unidos ha sido uno de los países cuyas exportaciones más afectadas se han visto
por el elevado incremento de las importaciones chinas. En los últimos 5 años, el volumen
de exportaciones de Estados Unidos a Arabia Saudí se ha visto reducido en un 43,34%,
descendiendo su cuota de importación de un 26,68% en 1998 a representar el 11,52% de la
composición de las importaciones de este tipo de aparatos de iluminación.
España, gracias a su diseño y tecnología ha sabido posicionarse adecuadamente dentro de
este segmento, incrementando tanto su cuota de importación como el valor de sus importaciones. Si en 1998 España constaba como sexto país exportador de lámparas eléctricas
de cabecera, mesa, oficina o de pie con una cuota de importación del 2,67%, en 2002 y tras
incrementar sus exportaciones en 280,19%, acaparaba el 7,75% de las importaciones, perfilándose como cuarto país en el ranking de importaciones.
Otro país importante en cuanto a importaciones es Francia, cuya cuota de importación en
2002 fue del 2,92%, habiendo perdido 1,65 puntos porcentuales desde 1998. Esa pérdida
en cuota de importación, reflejada en valor, supone un recorte de las importaciones de un
16,35%.
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
32
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Evolución Importaciones de Arabia Saudita Cod.9405.20 1998-2002
2.380.309
2.000.000
1.891.209
1.484.381
1.113.333
983.485
1.000.000
789.068
884.091
678.795
557.388
650.018
557.291
685.670
413.168
266.776
168.575
249.484
143.645
82.879
98.549
642.558
396.703
127.427
64.148
374.676
141.013
0
1998
China
1999
Italia
Estados Unidos
2000
2001
España
2002
Francia
*USD
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.30 AÑO 1998
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
China
956.022
71,62%
2
Hong Kong
132.777
9,95%
3
Indonesia
119.702
8,97%
4
Taiwán provincia de China
96.633
7,24%
5
Estados Unidos
22.752
1,70%
1.327.886
99,47%
España
1.019
0,08%
Resto
5.996
0,45%
1.334.901
100,00%
Total top 5
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.30 AÑO 1999
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
China
831.603
85,99%
2
Estados Unidos
37.130
3,84%
3
Hong Kong
33.396
3,45%
4
Reino Unido
32.553
3,37%
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
33
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
5
Indonesia
21.801
2,25%
Total top 5
956.483
98,91%
10.588
1,09%
967.071
100,00%
Resto
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.30 AÑO 2000
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
China
951.214
92,73%
2
Estados Unidos
26.689
2,60%
3
Grecia
24.061
2,35%
4
Reino Unido
12.128
1,18%
5
Italia
4.629
0,45%
1.018.721
99,31%
7.074
0,69%
1.025.795
100,00%
Total top 5
Resto
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.30 AÑO 2001
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
China
866.336
94,85%
2
España
30.163
3,30%
3
Sudáfrica
7.990
0,87%
4
Francia
3.091
0,34%
5
Reino Unido
Total top 5
Resto
Total importaciones
2.404
0,26%
909.984
99,63%
3.424
0,37%
913.408
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.30 AÑO 2002
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
China
2
Alemania
1.011.640
94,95%
17.678
1,66%
3
4
Hong Kong
6.523
0,61%
Tailandia
6.030
0,57%
5
Japón
Total top 5
España
Resto
Total importaciones
5.941
0,56%
1.047.812
98,35%
3.718
0,35%
13.898
1,30%
1.065.428
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
34
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Ranking importaciones de Arabia Saudita Cod.9405.30
Año: 2002
1.011.640
1.000.000
750.000
500.000
250.000
17.678
6.523
6.030
5.941
3.718
Hong Kong
Thailandia
Japón
España
0
China
Alemania
*USD
El mercado de guirnaldas eléctricas del tipo de las utilizadas en árboles de navidad está
controlado en gran medida por China, que acapara casi el 95% de las importaciones saudíes de este tipo de producto, por lo que el resto de países productores de guirnaldas cuentan con porcentajes insignificantes. El motivo por el que China ejerce una hegemonía tan
acusada en este segmento, es que este tipo de iluminación se utiliza únicamente para festividades y el cliente no repara en la calidad. Por el contrario, el precio sí es una característica esencial en la decisión de compra. China fabrica este tipo de productos en grandes
cantidades, abaratando el coste unitario y permitiéndose exportar a precios muy por debajo de los de otros países.
Si se observan el resto de países que componen el ranking, en su gran mayoría son también países asiáticos. Destacar que esta categoría de productos ha tenido una variación en
las importaciones de un –20,19% en los últimos 5 años.
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
35
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Evolu ción I mp ortacione s d e Arab ia Sau dita C od .9 4 0 5 .3 0 1 9 9 8 -2 0 0 2
1.000.000
1.011.640
951.214
956.022
866.336
831.603
750.000
500.000
250.000
132.777
1.593
0
33.396
1.347
0 0
2.765
0 0
1998
China
1999
Alem ania
801
0 0
0 0 0 0
2000
Hong Kong
17.678
6.523 6.030
5.941
2001
Thailandia
2002
Japón
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.40 AÑO 1998
En USD
RANKING
PAÍS
1
Estados Unidos
5.253.105
33,14%
2
Italia
2.131.832
13,45%
3
España
1.818.191
11,47%
4
Alemania
1.275.613
8,05%
5
China
1.046.944
6,61%
6
Francia
843.705
5,32%
7
Reino Unido
664.359
4,19%
8
Taiwán provincia de China
624.628
3,94%
9
Dinamarca
252.906
1,60%
10
Japón
Total top 10
Resto
Total importaciones
VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN
240.138
1,52%
14.151.421
89,28%
1.698.729
10,72%
15.850.150
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.40 AÑO 1999
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
2
Estados Unidos
5.905.204
38,17%
Italia
2.245.018
14,51%
3
China
1.967.117
12,71%
4
Alemania
1.332.843
8,61%
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
36
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
5
España
726.067
4,69%
6
Reino Unido
556.542
3,60%
7
Taiwán provincia de China
513.725
3,32%
8
Alemania
321.643
2,08%
9
Francia
247.313
1,60%
10
Bélgica
Total top 10
Resto
Total importaciones
176.648
1,14%
13.992.120
90,43%
1.480.416
9,57%
15.472.536
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.40 AÑO 2000
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
2
Estados Unidos
5.924.527
32,74%
Italia
3.163.093
17,48%
3
China
2.615.875
14,46%
4
Alemania
1.679.916
9,28%
5
España
1.492.936
8,25%
6
Reino Unido
574.175
3,17%
7
Taiwán provincia de China
385.890
2,13%
8
Japón
320.102
1,77%
9
Francia
242.728
1,34%
10
Tailandia
216.979
1,20%
16.616.221
91,83%
1.478.659
8,17%
18.094.880
100,00%
Total top 10
Resto
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.40 AÑO 2001
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
2
Estados Unidos
7.596.589
32,57%
Italia
4.129.512
17,70%
3
China
3.760.167
16,12%
4
Alemania
2.171.127
9,31%
5
España
1.505.328
6,45%
6
Reino Unido
835.658
3,58%
7
Francia
542.170
2,32%
8
Japón
383.519
1,64%
9
Taiwán provincia de China
317.452
1,36%
10
Dinamarca
305.806
1,31%
21.547.328
92,37%
1.779.522
7,63%
23.326.850
100,00%
Total top 10
Resto
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
37
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.40 AÑO 2002
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
2
Estados Unidos
7.556.939
28,88%
China
3.985.840
15,23%
3
Italia
3.434.955
13,13%
4
Francia
2.149.635
8,21%
5
Alemania
1.966.576
7,51%
6
Bélgica
1.705.658
6,52%
7
España
1.373.601
5,25%
8
Reino Unido
595.525
2,28%
9
Japón
482.657
1,84%
10
Taiwán provincia de China
359.741
1,37%
23.611.127
90,22%
2.558.429
9,78%
26.169.556
100%
Total top 10
Resto
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
Ranking importaciones de Arabia Saudita Cod.9405.40
Año: 2002
10.000.000
7.556.939
7.500.000
3.985.840
5.000.000
3.434.955
2.149.635
1.966.576
2.500.000
1.705.658
1.373.601
595.525
482.657
359.741
Reino
Unido
Japón
Taiw an
0
Estados
Unidos
China
Italia
Francia
A lemania
Bélgica
España
*USD
Dentro del código arancelario 9405.40 se incluyen aquellos aparatos de alumbrado no
comprendidos en otras partidas arancelarias. Dentro de esta categoría por ejemplo se incluyen todos aquellos aparatos de iluminación utilizados para el alumbrado de espacios o
vías públicas. Antes de entrar a analizar en detalle la composición del ranking de países
exportadores de este tipo de aparatos de iluminación al Reino de Arabia Saudí, se debe
destacar que esta subpartida creció en un 65,11% entre 1998 y 2002.
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38
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Encabezando el ranking de países exportadores de este tipo de aparatos de iluminación se
encuentra Estados Unidos. En 2002, su cuota de importación fue del 28,88%. Su porcentaje ha descendido en 4,26 puntos en los últimos 5 años. Sin embargo, en valor, ha experimentado un crecimiento del 43,85%.
China obtuvo el 15,23% de las importaciones en 2002 habiendo incrementado este porcentaje en 8,62 puntos desde 1998. En cuanto a valor, sus importaciones han crecido un
280,71%, pasando de ocupar la quinta posición en el ranking en 1998 a la segunda en
2002.
Italia ha mantenido cuotas de mercado superiores a las de China todos los años, exceptuando el año 2002 en el que su cuota de mercado fue del 13,13%. Entre 2001 y 2002, Italia perdió un 16,82% en valor de sus exportaciones, descendiendo en el ranking de importaciones a tercer lugar, tras haber permanecido en segundo lugar en años precedentes.
Francia ha sido protagonista de una subida del 296,49% entre 2001 y 2002, pasando a
ocupar el cuarto puesto entre los importadores de este tipo de aparatos de iluminación.
Tras varios años de reducciones en sus exportaciones (-71,23% entre 1998 y 2000), afianza
su posición de país importante dentro de la composición de importaciones realizadas por
Arabia Saudí.
Alemania completa el cuadro de los cinco países con mayor cuota de importación. En 2002,
el 7,51% de las importaciones fueron procedentes de Alemania. En los últimos 5 años, este
país ha visto reducida su cuota de importación en 0,54 puntos porcentuales. En valor, sus
exportaciones se han visto incrementadas en un 54,17%. Este crecimiento se debe al aumento de las exportaciones entre 1998 y 2001 (+70,20%) ya que entre 2001 y 2002, las exportaciones de Alemania se vieron reducidas en un 9,42%.
En 2002, España ocupaba el séptimo lugar en cuota de importación, haciéndose con el
5,25% del total. En el año 1998, ocupaba el tercero, con una cuota de importación 6,22
puntos porcentuales superior a la del año 2002. En valor, este descenso representa un
24,45%.
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39
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
E v o lu c ió n I m p o r ta c io n e s d e A r a b ia S a u d ita
C o d .9 4 0 5 .4 0 1 9 9 8 -2 0 0 2
8 .0 0 0 .0 0 0
7 .5 9 6 .5 8 9
7 .5 5 6 .9 3 9
7 .0 0 0 .0 0 0
5 .9 2 4 .5 2 7
5 .9 0 5 .2 0 4
6 .0 0 0 .0 0 0
5 .2 5 3 .1 0 5
5 .0 0 0 .0 0 0
4 .1 2 9 .5 1 2
4 .0 0 0 .0 0 0
3 .1 6 3 .0 9 3
3 .0 0 0 .0 0 0
2 .0 0 0 .0 0 0
1 .0 0 0 .0 0 0
2 .1 3 1 .8 3 2
1 .2 7 5 .6 1 3
1 .0 4 6 .9 4 4
2 .2 4 5 .0 1 8
1 .9 6 7 .1 1 7
8 4 3 .7 0 5
1 .3 3 2 .8 4 3
3 2 1 .6 4 3
3 .9 8 5 .8 4 0
3 .7 6 0 .1 6 7
2 .6 1 5 .8 7 5
2 .1 7 1 .1 2 7
2 .1 4 9 .6 3 5
1 .9 6 6 .5 7 6
1 .6 7 9 .9 1 6
2 4 2 .7 2 8
3 .4 3 4 .9 5 5
5 4 2 .1 7 0
0
1998
E s ta d o s U n id o s
1999
C h in a
2000
Ita lia
2001
2002
F ra n cia
A le m a n ia
*USD
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.50 AÑO 1998
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
China
775.350
50,24%
2
Italia
330.144
21,39%
3
Estados Unidos
167.975
10,88%
4
Tailandia
56.112
3,64%
5
Reino Unido
51.730
3,35%
6
Alemania
45.643
2,96%
7
Japón
24.859
1,61%
8
Francia
22.231
1,44%
9
Hong Kong
19.350
1,25%
10
India
Total top 10
España
Resto
Total importaciones
10.475
0,68%
1.503.869
97,44%
5.587
0,36%%
33.874
2,19%
1.543.330
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.50 AÑO 1999
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
China
628.152
53,36%
2
Estados Unidos
166.157
14,11%
3
Italia
86.371
7,34%
4
España
81.487
6,92%
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
40
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
5
Tailandia
40.752
3,46%
6
Reino Unido
40.516
3,44%
7
Egipto
23.837
2,02%
8
Portugal
20.020
1,70%
9
Taiwán provincia de China
18.894
1,60%
10
Alemania
Total top 10
Resto
Total importaciones
18.840
1,60%
1.125.026
95,56%
52.269
4,44%
1.177.295
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.50 AÑO 2000
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
2
Suecia
1.064.581
35,21%
China
960.403
31,77%
3
Estados Unidos
267.481
8,85%
4
Malasia
211.374
6,99%
5
Italia
146.007
4,83%
6
España
118.805
3,93%
7
Japón
48.647
1,61%
8
Tailandia
30.678
1,01%
9
India
28.432
0,94%
10
Alemania
24.549
0,81%
2.900.957
95,95%
122.500
4,05%
3.023.457
100,00%
Total top 10
Resto
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.50 AÑO 2001
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
China
702.751
22,52%
2
Suecia
473.434
15,17%
3
Italia
307.452
9,85%
4
Estados Unidos
297.953
9,55%
5
Reino Unido
278.632
8,93%
6
Malasia
259.977
8,33%
7
Taiwán provincia de China
202.160
6,48%
8
Irlanda
130.486
4,18%
9
España
104.214
3,34%
10
Alemania
45.457
1,46%
2.802.516
89,82%
317.541
10,18%
3.120.057
100,00%
Total top 10
Resto
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
41
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.50 AÑO 2002
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
2
Suecia
1.175.319
26,28%
China
973.060
21,76%
3
Italia
927.413
20,74%
4
España
273.321
6,11%
5
Malasia
214.095
4,79%
6
Francia
163.391
3,65%
7
Estados Unidos
151.585
3,39%
8
Japón
128.673
2,88%
9
Alemania
116.312
2,60%
10
Reino Unido
73.626
1,65%
Total top 10
4.196.795
93,84%
275.593
6,16%
4.472.388
100,00%
Resto
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
Ranking importaciones de Arabia Saudita Cod.9405.50
Año: 2002
1.500.000
1.175.319
973.060
927.413
1.000.000
500.000
273.321
214.095
163.391
151.585
128.673
116.312
Japón
Alemania
73.626
0
Suecia
China
Italia
España
Malasia
Francia
Estados
Unidos
Reino
Unido
*USD
Los aparatos de alumbrado no eléctricos, como pueden ser las linternas o cualquier otro
aparato no conectado a la red eléctrica (todos aquellos que funcionan a pilas por ejemplo),
fueron los que más incrementaron sus importaciones dentro de los aparatos de iluminación entre 1998 y 2002. Este incremento fue del 189,79%. Generalmente estos aparatos
son de precio relativamente bajo.
Con el 26,28% de las importaciones, Suecia se perfila como el principal exportador de este
tipo de aparatos al Reino de Arabia Saudí. Su evolución a lo largo de los últimos 5 años ha
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
42
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
sido bastante oscilante ya que en 1998 y 1999 no se contabilizaron importaciones provenientes de este país, pasando a encabezar el ranking de exportadores en 2000 acaparando
el 35,21% de las importaciones totales. Sin embargo, en el año 2001, este porcentaje se redujo al 15,17%, debido a una bajada de las importaciones de un 55,53%. En el año 2002,
Suecia volvió a ocupar el primer lugar en el ranking al incrementar sus importaciones en
un 148,25% con respecto al año anterior.
Las exportaciones chinas, país que ocupa el segundo lugar en el ranking, han sido más estables que las suecas. En los dos primeros años analizados, 1998 y 1999, en los que Arabia
Saudí no contabilizó importaciones procedentes de Suecia, China contaba con más del
50% de las importaciones de este tipo de productos. En los años siguientes, China ha conseguido mantener medianamente estables sus exportaciones en lo que a valor se refiere,
reflejando pequeños altibajos pero incrementando en el total del período sus exportaciones
en un 25,49%. En lo que sí se ha reflejado el impacto de las exportaciones suecas ha sido
en la cuota de importación correspondiente a China, ya que ha pasado de controlar el
50,24% de las importaciones al 21,76%. Este descenso de 28,48 puntos porcentuales no ha
tenido tanta repercusión en términos de valor, ya que como se ha mencionado anteriormente, las importaciones totales de esta subpartida 9405.50 se han visto incrementadas
en un 189,79% en los últimos 5 años.
Italia, tercer máximo exportador de aparatos de alumbrado no eléctricos, tras mermar sus
exportaciones entre 1998 y 1999 en un 73,84%, se suma a la tendencia alcista que presentan el resto de países incrementando sus exportaciones en un 973,76% entre 1999 y 2002.
Al final de este año, su cuota de importación fue del 20,74%.
El resto de países acaparan cuotas de importación mucho más discretas que los tres principales países exportadores. A la cabeza de este segundo grupo de países se encuentra España con un 6,11% del total. Su evolución a lo largo de los últimos 5 años ha sido progresivamente creciente. En 1998, apenas el 0,36% de las importaciones totales de este tipo de
aparatos procedía de España. Sin embargo, tras incrementar sus exportaciones en
4.792,09% en los últimos 5 años, ha pasado a ocupar el cuarto lugar en el ranking.
Tras España, se encuentra Malasia con una cuota de importación del 4,79%. En los años
1998 y 1999 no se contabilizaron importaciones procedentes de este país. Sin embargo, en
el año 2000, pasó a acaparar el 6,99% de las importaciones totales, ocupando el cuarto lugar entre los principales exportadores. Desde el año 2000 hasta el 2002, sus exportaciones
se han incrementado un 1,28% a pesar de reducir su cuota de importación en 2,20 puntos
porcentuales.
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
43
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
E v o lu ci ó n Im po r ta c io ne s d e A r a b ia S a ud ita C o d . 9 4 05 . 5 0 19 9 8 - 20 0 2
1 .17 5 .3 1 9
1 .0 6 4 .5 8 1
1 . 00 0. 0 00
9 7 3.0 6 0
9 2 7.4 1 3
9 6 0 .4 0 3
7 7 5 .3 5 0
7 0 2.7 5 1
75 0. 0 00
6 2 8 .1 5 2
50 0. 0 00
4 7 3 .4 3 4
3 3 0 .1 4 4
2 5 9.9 7 7
25 0. 0 00
3 0 7 .4 5 2
2 5 9 .9 7 7
8 6 .3 7 1
0
0
0
5 .5 8 7
1 99 9
C h in a
2 1 4.0 9 5
1 0 4 .2 1 4
1 0 4 .2 1 4
0 0
1 99 8
Suec i a
1 4 6 .0 0 7
8 1 .4 8 7
2 7 3.3 2 1
2 00 0
It ali a
2 00 1
E sp añ a
2 0 02
M a la sia
*USD
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.60 AÑO 1998
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Suecia
369.693
32,43%
2
Estados Unidos
338.234
29,67%
3
Taiwán provincia de China
163.106
14,31%
4
Reino Unido
59.706
5,24%
5
Francia
46.990
4,12%
6
Australia
45.741
4,01%
7
China
42.030
3,69%
8
Bahrein
24.122
2,12%
9
Italia
17.986
1,58%
10
Kuwait
Total top 10
España
Resto
Total importaciones
16.667
1,46%
1.124.275
98,63%
625
0,05%
14.960
1,31%
1.139.860
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.60 AÑO 1999
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Estados Unidos
188.028
29,07%
2
Bahrein
97.727
15,11%
3
Países Bajos
92.667
14,33%
4
Alemania
71.909
11,12%
5
Italia
50.563
7,82%
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
44
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
6
China
39.597
6,12%
7
Taiwán provincia de China
26.548
4,10%
8
Suecia
22.253
3,44%
9
República Checa
18.346
2,84%
10
Reino Unido
9.041
1,40%
Total top 10
616.679
95,33%
1.210
0,19%
España
Resto
Total importaciones
28.985
4,48%
646.874
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.60 AÑO 2000
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Estados Unidos
402.521
34,02%
2
Italia
335.695
28,37%
3
Bahrein
145.123
12,26%
4
Taiwán provincia de China
61.835
5,23%
5
Suecia
55.340
4,68%
6
Reino Unido
40.046
3,38%
7
España
39.134
3,31%
8
Alemania
22.160
1,87%
9
Japón
17.240
1,46%
10
Francia
Total top 10
Resto
Total importaciones
16.350
1,38%
1.135.444
95,95%
47.884
4,05%
1.183.328
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.60 AÑO 2001
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Estados Unidos
167.557
22,58%
2
Alemania
117.380
15,82%
3
Bahrein
102.271
13,78%
4
Reino Unido
86.376
11,64%
5
Taiwán provincia de China
57.965
7,81%
6
Emiratos Árabes Unidos
39.823
5,37%
7
Francia
28.820
3,88%
8
Suecia
24.843
3,35%
9
China
22.663
3,05%
10
Hong Kong
20.112
2,71%
Total top 10
667.810
89,99%
Resto
Total importaciones
74.295
10,01%
742.105
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
45
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.60 AÑO 2002
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
1
Estados Unidos
288.484
21,44%
2
Alemania
239.103
17,77%
3
Suecia
148.576
11,04%
4
Reino Unido
128.543
9,55%
5
Bahrein
99.673
7,41%
6
Líbano
77.628
5,77%
7
Países Bajos
54.932
4,08%
8
China
48.824
3,63%
9
Emiratos Árabes Unidos
37.637
2,80%
10
Canadá
33.296
2,47%
1.156.696
85,95%
7.411
0,55%
Total top 10
España
Resto
Total importaciones
CUOTA DE IMPORTACIÓN
181.728
13,50%
1.345.835
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
Ranking importaciones de Arabia Saudita Cod.9405.60
Año: 2002
500.000
400.000
288.484
300.000
239.103
200.000
148.576
128.543
99.673
100.000
77.628
54.932
48.824
37.637
33.296
7.411
0
Estados
Unidos
Alemania
Suecia
Reino
Unido
Bahrain
Libano
Países
Bajos
China
Emiratos
Árabes
Unidos
Canadá
España
*USD
En la categoría de anuncios, letreros y placas indicadoras luminosas y artículos similares,
con fuente de luz inseparable, código arancelario que entre 1998 y 2002 experimentó un
crecimiento de un 18,07% en sus importaciones, Estados Unidos es el principal país exportador con una cuota de importación del 21,44% en 2002. Su evolución en los últimos 5
años ha sido bastante oscilante a pesar de mantener su hegemonía como principal exporInstituto Español de Comercio Exterior - ICEX
46
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
tador. De este modo, entre 1998 y 2002 ha perdido 8,23 puntos porcentuales, lo cual en valor supone un descenso de un 14,71%, tendencia contraria a las importaciones totales de
este código.
Alemania ocupa el segundo lugar en el ranking de importaciones, acumulando el 17,77%
del total de las importaciones registradas en 2002. Este país ha protagonizado un espectacular incremento en sus exportaciones a Arabia Saudí ya que en el año 1998 no se contabilizó exportación alguna a este país y, sin embargo, en el año 1999 captó el 11,12% de las
importaciones. Tras un descenso de un 69,18% entre 1999 y 2000, Alemania ha incrementado a un fuerte ritmo sus exportaciones a Arabia Saudí, pasando de tener en su haber el
1,87% de cuota de importación en el año 2000 al ya mencionado 17,77% en 2002. Este incremento en cuota de mercado supone una subida del 978,98% afianzando su posición de
segundo principal exportador de anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable al Reino de Arabia Saudí.
Suecia acaparó el 11,04% de las importaciones en 2002. Tras una estrepitosa caída de sus
importaciones a Arabia Saudí entre 1998 y 1999 en el que pasó de tener el 32,43% de las
importaciones a apenas contar con el 3,44% (28,99 puntos porcentuales de diferencia), experimentando de este modo una reducción del 93,93%. Sin embargo, Suecia ha ido remontando paulatinamente su cuota de importación hasta 2002, incrementando sus importaciones en 7,6 puntos porcentuales y un 567,67% en valor.
El Reino Unido, tras un inicial descenso de sus exportaciones entre 1998 y 1999 (-84,86%),
ha mantenido tasas de crecimiento estables hasta el año 2002 en el que se perfila como
cuarto país por cuota de importación con un 9,55% de las mismas. Entre 1999 y 2002 su
crecimiento ha sido de un 1.321,78%, pasando de tener una cuota de importación del
1,40% a aumentarla en 8,15 puntos porcentuales.
Bahrein completa el top 5 de países exportadores de este tipo de aparatos de iluminación.
Tras experimentar una tasa de crecimiento del 501,62% entre 1998 y 2000, Bahrein dio
paso a una tendencia bajista en sus exportaciones a Arabia Saudí decreciendo éstas en un
31,31%. Tras este descenso, Bahrein ocupa el quinto lugar en el ranking por cuota de importación, correspondiéndole un 7,41% del total de las importaciones.
La presencia de España en esta subpartida es mínima. En el año 1998, apenas el 0,05%
de las importaciones procedían de España. En el año 1999, las exportaciones españolas a
Arabia Saudí doblaron en valor, proporcionando a España el 0,19% de las importaciones.
El año 2000 ha sido el año en que España consiguió aumentar notablemente su participación en la composición de las importaciones de este tipo de producto, colocándose séptima
en el ranking con una cuota de importación del 3,31%. Sin embargo, en el año 2001, España desaparece otra vez del ranking ya que ninguna exportación fue contabilizada. En
2002 su cuota de importación apenas alcanzaba el 0,55% del total.
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
47
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Ev o lu ci ó n Im po rta c io ne s d e Ar a bia S a ud ita Co d .9 4 05 .6 0 19 9 8 - 20 0 2
4 0 2 .5 2 1
40 0 .0 00
3 6 9 .6 9 3
3 3 8 .2 3 4
30 0 .0 00
2 8 8 .4 8 4
2 3 9 .1 0 3
1 6 7 .5 5 7
20 0 .0 00
1 8 8 .0 2 8
1 4 5 .12 3
1 4 8 .5 7 6
1 1 7 .3 8 0
9 7.7 2 7
1 0 2 .2 7 1
10 0 .0 00
7 1 .9 0 9
2 2 .2 5 3
2 4.1 2 2
0
19 9 8
Esta dos U nidos
2 4 .8 4 3
2 2 .16 0
1 .1 0 0
9 9 .6 7 3
5 5 .3 40
19 9 9
Alema nia
2 00 0
20 01
20 0 2
Su ecia
Reino U nido
Bah rain
*USD
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.91 AÑO 1998
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Italia
220.978
30,44%
2
Egipto
135.808
18,71%
3
Estados Unidos
81.985
11,29%
4
Austria
50.766
6,99%
5
Taiwán provincia de China
46.484
6,40%
6
Turquía
33.295
4,59%
7
Reino Unido
18.813
2,59%
8
Eslovenia
18.766
2,58%
9
España
17.936
2,47%
10
Grecia
17.606
2,43%
642.437
88,49%
83.563
11,51%
726.000
100,00%
Total top 10
Resto
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.91 AÑO 1999
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Egipto
235.787
40,21%
2
Estados Unidos
102.853
17,54%
3
Italia
91.111
15,54%
4
Alemania
39.976
6,82%
5
China
22.024
3,76%
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
48
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
6
Taiwán provincia de China
18.113
3,09%
7
Hungría
17.438
2,97%
8
Reino Unido
14.634
2,50%
9
Austria
13.917
2,37%
10
España
13.542
2,31%
569.395
97,11%
16.962
2,89%
586.357
100,00%
Total top 10
Resto
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.91 AÑO 2000
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Austria
135.444
27,70%
2
Estados Unidos
99.746
20,40%
3
Egipto
90.255
18,46%
4
Alemania
45.043
9,21%
5
Italia
42.109
8,61%
6
Taiwán provincia de China
29.472
6,03%
7
Bélgica
8.742
1,79%
8
China
8.146
1,67%
9
Francia
7.520
1,54%
10
República Checa
Total top 10
España
Resto
Total importaciones
6.279
1,28%
472.756
96,67%
2.254
0,46%
14.031
2,87%
489.041
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.91 AÑO 2001
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Egipto
128.169
31,98%
2
Alemania
40.143
10,02%
3
Austria
34.757
8,67%
4
Italia
29.364
7,33%
5
Francia
26.130
6,52%
6
Marruecos
24.680
6,16%
7
Rusia
21.243
5,30%
8
Estados Unidos
21.222
5,30%
9
España
12.543
3,13%
10
China
11.857
2,96%
350.108
87,36%
50.666
12,64%
400.774
100,00%
Total top 10
Resto
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
49
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.91 AÑO 2001
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Austria
166.314
30,48%
2
Egipto
102.259
18,74%
3
Italia
54.878
10,06%
4
Alemania
31.573
5,79%
5
Eslovenia
30.524
5,59%
6
China
30.365
5,57%
7
Estados Unidos
25.847
4,74%
8
Siria
20.759
3,80%
9
Taiwán provincia de China
17.736
3,25%
10
España
11.499
2,11%
491.754
90,13%
53.833
9,87%
545.587
100,00%
Total top 10
Resto
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
Ranking importaciones de Arabia Saudita Cod.9405.91
Año: 2002
200.000
166.314
150.000
102.259
100.000
54.878
50.000
31.573
30.524
30.365
25.847
20.759
17.736
11.499
0
Austria
Egipto
Italia
Alemania
Eslovenia
China
Estados
Unidos
Siria
Taiwan
España
*USD
Hasta hace pocos años, las lámparas de vidrio o con partes de vidrio gozaban de mucha
popularidad en Arabia Saudí. Sin embargo, a medida que el mercado saudí se ha ido
abriendo a nuevas tendencias y con la intención de emular tendencias extranjeras por
parte de aquellos saudíes que tienen la oportunidad de visitar países extranjeros, este tipo
de lámparas ha ido perdiendo popularidad y, por tanto, su importación ha descendido. Esta tendencia se ve ratificada por la evolución que ha seguido el código arancelario 9405.91
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
50
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
al que pertenece este tipo de lámparas. Entre 1998 y 2002, las importaciones totales efectuadas desde Arabia Saudí pertenecientes a esta subpartida han descendido un 24,85%.
Austria es el principal exportador de este tipo de aparatos de iluminación ya que históricamente han sido buenos productores de lámparas de vidrio. Entre 1998 y 2002 su cuota
de importación se ha visto incrementada en 23,49 puntos porcentuales, llegando a acaparar en el último año el 30,48% de las importaciones totales. A pesar de este incremento en
los últimos 5 años, el cual en valor representa un 227,61%, Austria ha tenido altibajos en
su evolución siendo 1998 y 2001 sus años menos fructíferos.
Egipto es el segundo principal exportador de este tipo de aparatos de iluminación y su
cercanía al mercado saudí le ha permitido llegar a copar el 18,74% de las importaciones
en 2002. A pesar de haber experimentado un incremento del 73,62% entre 1998 y 1999
(año en el que Egipto se destacó como líder en cuota de importación con el 40,21% en su
haber), desde entonces, las exportaciones de Egipto no han conseguido recuperar esos niveles de exportación. Entre 1999 y 2000, las exportaciones cayeron un 61,72%, lo que en
términos porcentuales representa una bajada de 21,75 puntos. Tras una leve recuperación
en el año 2001 (+42,00%), retomando la primera posición en el ranking de cuotas de importación con el 31,98% de las importaciones, Egipto vuelve a perder esa privilegiada posición tras perder 13,24 puntos porcentuales y cediendo el primer lugar a Austria.
Italia acaparaba en 1998 más del 30% de las importaciones de aparatos de iluminación de
vidrio. Sin embargo, entre este año y el año 2001, sus exportaciones no han dejado de descender, decreciendo un 86,71%. Entre 2001 y 2002, sus exportaciones han recuperado un
86,89%, colocando a este país en tercera posición por cuota de importación con un porcentaje del 10,06%.
El resto de países que conforman el total de las importaciones, cuentan con cuotas de
mercado inferiores a las de los países mencionados hasta el momento. Cabe destacar Alemania, quien acaparó en 2002 el 5,79% de las importaciones tras haber incrementado sus
exportaciones un 126,87% en los últimos 5 años.
En quinto lugar en el ranking se encuentra Eslovenia, país que en 1998 contaba con el
2,58% de las importaciones (octavo lugar en el ranking) y que tras no efectuar exportación
alguna entre 1999 y 2001, en 2002 acaparó el 5,59% del total de las importaciones.
España ha tenido un comportamiento un tanto irregular en el período analizado. En 1998,
era novena en el ranking por cuota de importación con un porcentaje del 2,47%. Hasta el
año 2000, las exportaciones españolas decrecieron en un 87,43%. El año 2001 presenció
una mejora del comportamiento de las exportaciones españolas creciendo un 456,48% con
respecto al año anterior. Sin embargo, entre 2001 y 2002, volvió a haber un descenso aunque esta vez menos acusado (-8,32%), colocando a España en décima posición en cuanto a
cuota de importación con un porcentaje del 2,11%.
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
51
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Ev o lu ció n I m p o rta ci on e s de Ara b ia Sa u di ta C o d .9 4 0 5 .9 1 1 9 9 8 -2 0 0 2
2 3 5 .7 87
22 0 .9 7 8
2 0 0. 00 0
1 6 6 .3 1 4
1 2 8 .1 6 9
1 3 5 .4 4 4
1 3 5 .8 0 8
1 0 2 .2 5 9
1 0 0. 00 0
9 1 .1 1 1
9 0 .2 5 5
5 0.7 6 6
18 .7 6 6
0
4 0 .14 3
3 4 .7 57
4 2 .1 0 9
1 3 .9 1 7
0
13 .9 1 7
1 9 98
Austria
4 5 .04 3
3 9 .9 7 6
19 99
Eg ipt o
0
20 0 0
Ita lia
29 .3 6 4
5 4 .8 7 8
3 1 .5 7 3
3 0 .5 2 4
0
2 00 1
Alem a nia
2 00 2
Esloven ia
En USD
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.92 AÑO 1998
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Italia
125.730
19,75%
2
China
99.571
15,64%
3
Francia
83.954
13,19%
4
Taiwán provincia de China
79.389
12,47%
5
Alemania
76.174
11,97%
6
Estados Unidos
37.532
5,90%
7
Reino Unido
32.388
5,09%
8
Jordania
32.032
5,03%
9
España
17.882
2,81%
10
Tailandia
14.494
2,28%
599.146
94,12%
37.406
5,88%
636.552
100,00%
Total top 10
Resto
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.92 AÑO 1999
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Italia
199.799
28,44%
2
Reino Unido
147.791
21,04%
3
Taiwán provincia de China
133.341
18,98%
4
China
84.597
12,04%
5
Francia
27.138
3,86%
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
52
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
6
Bélgica
20.916
2,98%
7
Siria
19.022
2,71%
8
Dinamarca
18.890
2,69%
9
Tailandia
12.727
1,81%
10
Alemania
11.737
1,67%
675.958
96,23%
26.471
3,77%
702.429
100,00%
Total top 10
Resto
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.92 AÑO 2000
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Reino Unido
97.198
15,76%
2
Italia
88.585
14,37%
3
Estados Unidos
51.953
8,43%
4
Japón
50.531
8,20%
5
Bélgica
44.522
7,22%
6
Alemania
44.221
7,17%
7
Taiwán provincia de China
36.097
5,85%
8
India
35.497
5,76%
9
Australia
34.851
5,65%
10
Dinamarca
33.793
5,48%
Total top 10
517.248
83,89%
España
16.408
2,66%
Resto
82.938
13,45%
616.594
100,00%
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.92 AÑO 2001
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Austria
188.931
28,50%
2
Italia
139.816
21,09%
3
Bélgica
104.716
15,80%
4
China
59.376
8,96%
5
Alemania
38.233
5,77%
6
España
26.997
4,07%
7
Estados Unidos
21.173
3,19%
8
Siria
15.535
2,34%
9
Reino Unido
15.328
2,31%
10
Jordania
12.636
1,91%
622.741
93,93%
40.226
6,07%
662.967
100,00%
Total top 10
Resto
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
53
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.92 AÑO 2002
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Austria
323.418
25,64%
2
Alemania
183.399
14,54%
3
Italia
175.790
13,94%
4
Bélgica
122.064
9,68%
5
China
110.063
8,73%
6
Estados Unidos
79.433
6,30%
7
Jordania
43.530
3,45%
8
España
41.035
3,25%
9
Siria
38.450
3,05%
10
Taiwán provincia de China
34.749
2,76%
1.151.931
91,33%
109.310
8,67%
1.261.241
100,00%
Total top 10
Resto
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
Ranking importaciones de Arabia Saudita Cod.9405.92
Año: 2002
400.000
350.000
323.418
300.000
250.000
183.399
200.000
175.790
122.064
150.000
110.063
79.433
100.000
43.530
50.000
41.035
38.450
34.749
España
Siria
Taiwan
0
Austria
Alemania
Italia
Bélgica
China
Estados
Unidos
Jordania
*USD
Las importaciones pertenecientes a la subpartida 9405.92, la cual comprende partes de
aparatos de alumbrado, anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares de plástico, no comprendidos en otras partidas crecieron un 98,14% entre 1998 y
2002. Los principales países exportadores de este tipo de aparatos de iluminación han seguido la tendencia alcista de esta subpartida incrementando sus exportaciones a Arabia
Saudí. Encabezando el listado de estos países se encuentra Austria, país que en 2002 acaparó el 25,64% de las importaciones. En 1998 no se registraron importaciones procedentes
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
54
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
de este país. Sin embargo, desde 1999 hasta 2002, el incremento de éstas ha sido del
10.173,76%.
Alemania es el segundo país que más cuota de importación acaparó en 2002, haciéndose
con el 14,54% de las importaciones totales. El crecimiento de las exportaciones alemanas
registradas bajo esta subpartida en los últimos 5 años ha sido del 140,76%, aumentando
su cuota de mercado en 2,57 puntos porcentuales.
Italia es un país que sigue de cerca a Alemania en cuota de importación en el año 2002
con un porcentaje del 13,94%. Durante los últimos 5 años ha mantenido cuotas superiores
a las alemanas. Sin embargo, el impulso que han tomado éstas en el año 2002, ha alejado
a Italia del segundo puesto que ostentaba. Su evolución en los últimos 5 años ha sido creciente, exceptuando el año 2000. Entre 1998 y 2002, el crecimiento de sus exportaciones
ha sido de un 39,82% a pesar de haber perdido 5,81 puntos porcentuales en cuota de importación.
Bélgica es otro de los países que mayores cuotas de importación han acaparado, finalizando el ejercicio de 2002 con un porcentaje del 9,68%. Su evolución ha sido de un crecimiento
constante en el último quinquenio, creciendo sus exportaciones un 13.053,45%, lo cual le
ha hecho ocupar el cuarto lugar entre los principales países exportadores.
China, tras decrecer sus exportaciones entre 1998 y 2000 en un 72,43%, consiguió invertir
esta tendencia pasando a acumular una tasa de crecimiento del 300,91% entre 2000 y
2002, pasando a formar parte del top 5 de países exportadores con una cuota de importación del 8,73%.
En 2002, España constaba como octavo país por cuota de importación con un porcentaje
del 3,25%. Su incremento en los últimos 5 años ha sido de un 129,48% bien si en términos
porcentuales ha tenido variaciones tanto negativas como positivas.
Ev o lu ció n I m p o rta ci on e s de Ara b ia Sa u di ta C o d .9 4 0 5 .9 2 1 9 9 8 -2 0 0 2
3 2 3.4 1 8
30 0 .0 00
1 9 9 .7 9 9
20 0 .0 00
1 8 8 .9 3 1
1 8 3.3 9 9
1 7 5.7 9 0
1 3 9 .8 1 6
1 2 5 .7 3 0
99 .5 7 1
8 8 .5 8 5
1 0 4 .7 1 6
10 0 .0 00
8 4 .5 9 7
7 6 .1 7 4
4 4 .5 2 2
4 4.2 2 1
2 0 .9 1 6
0
0
928
19 9 8
Aust ria
3 .1 4 8
1 1 .7 3 7
1 2 2.0 6 4
1 1 0.0 6 3
5 9 .3 7 6
3 8 .2 3 3
2 7 .4 5 3
19 9 9
Alem a nia
1 2 .1 2 6
2 00 0
I ta lia
2 00 1
Bélg ica
2 0 02
China
En USD
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
55
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.99 AÑO 1998
En USD
RANKING
PAÍS
1
Estados Unidos
1.492.320
32,29%
2
Alemania
554.609
12,00%
3
Italia
539.514
11,67%
4
España
304.601
6,59%
5
Japón
298.301
6,45%
6
Taiwán provincia de China
238.834
5,17%
7
Reino Unido
227.308
4,92%
8
Francia
191.802
4,15%
9
China
135.277
2,93%
10
Canadá
96.816
2,09%
4.079.382
88,27%
542.049
11,73%
4.621.431
100,00%
Total top 10
Resto
Total importaciones
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.99 AÑO 1999
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Italia
1.122.098
24,12%
2
Estados Unidos
861.091
18,51%
3
China
408.129
8,77%
4
Taiwán provincia de China
377.751
8,12%
5
Alemania
311.395
6,69%
6
Reino Unido
285.029
6,13%
7
Japón
274.481
5,90%
8
España
212.907
4,58%
9
Bélgica
176.157
3,79%
10
Canadá
Total top 10
Resto
Total importaciones
158.687
3,41%
4.187.725
90,02%
464.390
9,98%
4.652.115
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.99 AÑO 2000
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
España
4.515.325
42,98%
2
Estados Unidos
2.021.070
19,24%
3
Italia
673.944
6,41%
4
Alemania
620.358
5,90%
5
Taiwán provincia de China
578.189
5,50%
6
China
544.607
5,18%
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
56
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
7
Japón
471.784
4,49%
8
Reino Unido
281.723
2,68%
9
Francia
162.803
1,55%
10
Malasia
Total top 10
Resto
Total importaciones
109.821
1,05%
9.979.624
94,99%
526.315
5,01%
10.505.939
100,00%
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.99 AÑO 2001
En USD
RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Estados Unidos
2
Alemania
2.485.280
33,73%
877.977
11,91%
3
4
Italia
841.376
11,42%
España
530.074
7,19%
5
Japón
394.552
5,35%
6
Reino Unido
369.730
5,02%
7
China
299.848
4,07%
8
Bélgica
236.727
3,21%
9
Francia
208.193
2,83%
10
Taiwán provincia de China
185.354
2,52%
6.429.111
87,24%
940.063
12,76%
7.369.174
100,00%
Total top 10
Resto
Total importaciones
*Fuente: United Nations Statistics Division
RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, CÓDIGO 9405.99 AÑO 2002
En USD
RANKING
PAÍS
1
Alemania
2.013.238
29,82%
2
España
783.713
11,61%
3
Estados Unidos
584.499
8,66%
4
Italia
570.266
8,45%
5
China
513.102
7,60%
6
Japón
430.218
6,37%
7
Reino Unido
284.752
4,22%
8
Suecia
278.989
4,13%
9
Hong Kong
205.212
3,04%
10
Dinamarca
129.656
1,92%
5.793.645
85,80%
958.604
14,20%
6.752.249
100%
Total top 10
Resto
Total importaciones
VALOR CUOTA DE IMPORTACIÓN
*Fuente: United Nations Statistics Division
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
57
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Ranking importaciones de Arabia Saudita Cod.9405.99
Año: 2002
2.500.000
2.013.238
2.000.000
1.500.000
783.713
1.000.000
584.499
570.266
513.102
430.218
284.752
500.000
278.989
205.212
129.656
0
Alemania
España
Estados
Unidos
Italia
China
Japón
Reino
Unido
Suecia
Hong Kong Dinamarca
En USD
La subpartida 9405.99, comprende todas aquellas partes de aparatos de alumbrado,
anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares no comprendidos
en otras partidas. Las importaciones registradas en los últimos años bajo esta subpartida
han tenido un crecimiento del 46,11%.
En 2002, el principal exportador de este tipo de aparatos de iluminación fue Alemania,
país que en los últimos años había mantenido cuotas de importación discretas pero siempre en alza. De este modo, entre 1998 y 2002, el crecimiento experimentado por sus exportaciones ha sido de un 263,00%. En términos porcentuales, su incremento ha sido de 17,82
puntos.
En segundo lugar y con una cuota de importación del 11,61% en 2002 se encuentra España. De su evolución entre 1998 y 2002, lo más destacable es el increíble incremento llevado a cabo por sus exportaciones entre 1999 y 2000. En este período, las exportaciones españolas llegaron a crecer un 2.020,79% para volver a su cauce normal en al año siguiente.
Estados Unidos ocupa el tercer lugar por cuota de importación. Entre 1998 y 1999 sus exportaciones descendieron un 42,30%, para posteriormente remontar entre 1999 y 2001 con
un crecimiento del 188,62% en este período, proclamándose como líder por cuota de importación en el año 2001, acaparando el 33,73% de las importaciones totales y desbancando a España de esa primera posición. Entre 2001 y 2002, sin embargo, las importaciones
procedentes de Estados Unidos decrecieron en un 76,48%, pasando a ocupar el tercer lugar por cuota de importación, con un porcentaje del 8,66%.
Italia fue el cuarto país por cuota de importación en 2002 con un porcentaje del 8,45%.
Sus exportaciones se han mantenido estables a lo largo del período analizado. Entre 1998
y 2002 su cuota de importación descendió 3,22 puntos porcentuales. Sin embargo, en valor, sus exportaciones crecieron un 5,70% en el mismo período.
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
58
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
China completa el cuadro de los cinco principales exportadores de este tipo de aparatos de
iluminación. Sus exportaciones crecieron un 279,30% entre 1998 y 2002. De este modo, en
el año 2002, su cuota de importación alcanzó el 7,60% del total de las importaciones.
Ev o lu ció n I m p o rta ci on e s de Ara b ia Sa u di ta C o d .9 4 0 5 .9 9 1 9 9 8 -2 0 0 2
5 . 00 0 .0 00
4.5 1 5 .3 2 5
4 . 00 0 .0 00
3 . 00 0 .0 00
2 .4 8 5 .2 8 0
2 .0 2 1 .0 7 0
2 .0 13 .2 3 8
2 . 00 0 .0 00
1 .49 2 .3 2 0
1 .1 2 2 .0 9 8
1 . 00 0 .0 00
5 5 4 .6 0 9
5 3 9 .5 1 4
0
8 6 1 .0 9 1
3 1 1 .3 9 5
3 0 4 .6 0 1
13 5 .2 7 7
19 98
Alem a nia
8 4 1.3 7 6
8 7 7 .9 7 7
6 7 3 .94 4
4 0 8 .1 2 9
2 1 2 .9 0 7
19 99
Espa ña
6 2 0 .3 5 8 5 3 0 .0 7 4
5 4 4 .6 0 7
2 0 00
Est ados U nidos
2 9 9 .8 4 8
2 00 1
7 8 3 .7 1 3
5 8 4 .4 9 9
5 7 0 .2 6 6
5 1 3 .1 0 2
2 00 2
I talia
Ch in a
En USD
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Producción
A continuación se muestran los principales productores de aparatos de iluminación de
Arabia Saudí. Son dos las grandes empresas fabricantes de este país; el resto son pequeñas empresas con un volumen de negocio muy inferior:
Saudi Lighting Company
2nd Industrial City
P.O. Box 25609
Riyadh 11476
Teléfono: +966 (01) 265. 1010
Fax: +966 (01) 265.2194
www.saudilighting.com
En 1978, Saudi Lighting comenzó produciendo aparatos de iluminación de exteriores en
participación con Asia Swedish Company. En 1989, Saudi Lighting se fusionó con Arabian
Lighting Company, empresa que contaba con un conocimiento más amplio en aparatos de
iluminación de interiores. Con esta fusión, Saudi Lighting se convirtió en líder de producción de aparatos de iluminación, no sólo de Arabia Saudí, sino de todo Oriente Medio.
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
59
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Saudi Lighting Company ha llegado a ser la empresa de alumbrado con mayor producción
de Arabia Saudí con capacidad de producir 2,8 millones de unidades al año. Produce aparatos de iluminación de interior y de exterior, destinados al consumo residencial, comercial e industrial. No produce bombillas.
Todos sus productos cumplen con las normativas y estándares de calidad de la “Saudi
Arabian Standards Organization” (SASO) y la “International Electro Technical Commission Standards” (IEC). El logro del certificado de calidad ISO 9001 asegura que todos los
aparatos producidos por Saudi Lighting Company cumplen con los estándares de calidad
tanto nacionales como internacionales.
Gran parte de los proyectos gubernamentales que se llevan a cabo en el país suelen ser
adjudicados a esta empresa.
Saudi Lighting cuenta con representantes en 14 países de Asia, Europa y África (Bahrein,
Jordania, Líbano, Yemen, Marruecos, Túnez, Libia, Sudáfrica, Malasia y Hong Kong).
Nardeen Lighting Company
P.O Box 50743
Riyadh 11533
Arabia Saudí
Teléfono: +966 (01) 476.5814
Fax: +966 (01) 476.7990/2646
www.nardeen.com
E-mail: [email protected]
Fue creada 1982 y junto con Saudi Lighting Company, controla la gran mayoría de grandes proyectos llevados a cabo en el país. Sus ventas se realizan por proyectos, visitando a
arquitectos y constructores y planificando con ellos los diseños de iluminación.
Todos sus productos sobrepasan los niveles marcados tanto por la SASO como por los estándares internacionales, lo cual hace posible que esta empresa saudí venda más de 6 millones de luminarias al año en 12 países diferentes del Golfo Pérsico.
Los productores que se detallan a continuación son en medida mucho más discretos:
Omega Factory for Luminaires, Poles & Galvanizing (Div. Of S.& A. Abahsain Co. Ltd.)
P.O. Box 22258
Riyadh 11495
Arabia Saudí
Teléfono: +966 (01) 498.4587
Fax: +966 (01) 498.2383
www.omega-abahsain.com
E-mail: [email protected]
Omega Factory for Luminaires, Poles & Galvanizing (Div. Of S.& A. Abahsain Co. Ltd),
tal y como su nombre indica, no sólo produce luminarias; también fabrica postes y galvanizados. Esta empresa, situada en la nueva zona industrial de Riyadh, comenzó su andaInstituto Español de Comercio Exterior - ICEX
60
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
dura en este sector con aparatos de iluminación exterior. Todos sus productos cuentan con
la certificación ISO- 9001:2000.
Más del 30% de su fabricación es exportada a países GCC (Bahrein, Kuwait, Qatar, Sultanado de Omán y Emiratos Árabes Unidos) y otros países vecinos, tales como Yemen, Líbano, Jordania, Siria, Sudán, etc.
Cuenta con una oficina de ventas en Yeddah además de sus oficinas principales en Riyadh. También se pueden encontrar agentes en muchos de los países vecinos a Arabia
Saudí, tales como Bahrein, Líbano, Jordania, Sultanado de Omán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Yemen.
Entre la producción de Omega se pueden encontrar aparatos de iluminación residencial,
comercial e industrial. La producción y diseño de algunos de sus aparatos de iluminación
se hace en colaboración con Indalux, empresa española.
PAN Lighting Factory
P.O. Box 27868
Riyadh 11427
Arabia Saudí
Teléfono: +966 (01) 265.1230
Fax: +966 (01) 265.1627
www.panlighting.com
E-mail: [email protected]
Pan Lighting Factory es una empresa íntegramente saudí. Su producción principal son
aparatos de iluminación para interiores. Fabrican una amplia gama de luminarias para
satisfacer la demanda de proyectos gubernamentales, comerciales, industriales y domésticos.
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61
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
2.2. Obstáculos comerciales
El comercio exterior goza de un alto grado de libertad. Son escasas las trabas al libre comercio y no hay regulaciones o controles de la moneda extranjera ni restricciones a la entrada y salida de fondos por repatriación de beneficios o envío de salarios, ayudas, etc.
No se permite la importación de ciertos productos por motivos religiosos, sanitarios y de
defensa. Estos productos son los alcoholes y todos aquellos que contengan alcohol, el material para destilerías, los productos que contengan carne de cerdo, los artículos de juegos
de azar, excepto naipes, las esculturas que representen formas zoomórficas y antropomórficas, el material pornográfico, los narcóticos y las armas.
Determinadas importaciones requieren un permiso especial y se refieren a los siguientes
productos: semillas y plantas vivas de la agricultura, libros, periódicos, películas y cintas,
especialmente las de carácter religioso, ciertos productos químicos y farmacéuticos, perfumes, piezas arqueológicas, equipos de radio, caballos y ciertos alimentos.
A parte de lo anteriormente expuesto, la principal traba que se impone al comercio exterior es de carácter técnico-burocrático, aunque tiene también un aspecto tarifario. Se trata
del Programa de Conformidad y su Certificado establecido por la “Saudi Arabian Standards Organization (SASO)”. Para una larga lista de productos se exige un certificado
previo al envío de la mercancía, expedido por una determinada organización privada internacional, que a su vez aplica una tarifa por el “servicio”. Esta organización actúa auxiliada por determinados laboratorios de calidad, localizados en diferentes países, entre
ellos España, donde la empresa encargada de la de inspección de preembarque es ITSCaleb Brett Ibérica S.A., con sede en Bilbao.
El procedimiento para la obtención del Certificado de Conformidad se inicia en el país de
origen. Cuando un exportador o fabricante del país de origen recibe una orden de compra
por parte de un importador saudí de un producto regulado, habrá de contactar con el laboratorio designado para la certificación de dicho producto. El exportador deberá contactar
además con la Oficina Regional de Gestión del Programa más cercana, o alternativamente, con el Ministerio de Comercio o la SASO.
El laboratorio designado solicitará entonces a las partes implicadas que rellenen un formulario proporcionando detalles de ambas partes. El laboratorio informará al exportador
o fabricante de los procedimientos a seguir para las comprobaciones.
La obtención o el rechazo a la concesión del Certificado de Conformidad dependerá del resultado de la inspección del producto. En el caso de un resultado negativo, se le comunicará al fabricante o exportador que no podrá embarcar la mercancía hasta que el defecto sea
subsanado y la reevaluación efectuada.
En el caso de los aparatos de iluminación habrá que solicitar el citado certificado para los
siguientes productos:
-
9405.10: Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared (excluyendo los del tipo de los utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicos).
-
9405.20: Lámparas eléctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie.
-
9405.40: Aparatos eléctricos de alumbrado, n.c.o.p.
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62
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
-
9405.50: Aparatos de alumbrado no eléctricos, n.c.o.p.
Según el Programa de Certificación, ICCP (“International Conformity Certification Program”), ITS es la empresa encargada de garantizar los niveles de calidad establecidos por
las autoridades de Arabia Saudí para las 66 categorías de productos que a día de hoy están regulados.
En el país de embarque, la oficina ITS autorizada, llamada SCO (“SASO Country Office”),
emitirá un certificado de Conformidad (COC), por cada embarque, a requerimiento del exportador, quien es responsable de hacer llegar el COC original para que pueda despachar
la mercancía en la aduana. La SCO en España es Caleb Brett Ibérica S.A.
Para asegurar la calidad del producto, el exportador debe contactar previamente con la
oficina llamada RLC (Regional Listing Center).
Existen tres posibles maneras de obtener la certificación:
Ruta 1: Inspección de pre-embarque y ensayos pre-embarque.
En el caso de un embarque esporádico, sin continuidad, el exportador puede solicitar la
certificación enviando el impreso “RFC” a la oficina SCO, quien coordinará una inspección
física de la mercancía y toma de muestras que deberán ser analizadas en un laboratorio
aprobado por la SASO. Esta ruta no es válida para embarques continuos porque para la
obtención de la certificación hay que esperar el resultado de los ensayos.
Ruta 2: Productos registrados, sujetos a inspección de pre-embarque y ensayos limitados.
El exportador consigue la homologación de sus productos a través del “Regional Listing
Center (RLC)”, enviando certificados y acreditaciones de calidad. La oficina de registro
emite el “Statement for Registration”. Todo exportador registrado también debe tramitar
la inspección pre-embarque para obtener el COC, con la oficina SCO, la cual puede decidir
ensayos en algún embarque al azar, pero la emisión del certificado no queda supeditada a
la espera de los resultados.
Ruta 3: Productos con licencia, inspección al azar y nunca ensayos.
Si el volumen de exportación es muy alto, el exportador puede solicitar la licencia de sus
productos a la oficina del registro, quien emitirá el “type approval”, después de haber realizado ensayos de cada uno de los productos que demuestren el cumplimiento con los
standards de la SASO y además se programarán auditorias de calidad y seguimiento en
cada una de las fábricas de dicha empresa.
En esta ruta, el exportador solicitará la certificación de cada embarque a la oficina SASO,
pero sus embarques no estarán sujetos a ensayos de laboratorio, e incluso en la mayoría,
no se realizará inspección física.
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63
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
El certificado de conformidad es el siguiente:
Para obtener un certificado a través de cualquiera de las rutas mencionadas, si la mercancía se embarca en España, se deberá enviar por fax la siguiente documentación a la
delegación española:
-
Impreso RFC debidamente cumplimentado
-
Factura pro forma o final de embarque
-
Statement for Registration, o Licencia con fecha en vigor e incluyendo
todos los modelos que se exportan
Los costos para la obtención del COC están en función del valor FOB de la mercancía a
exportar:
-
FOB inferior a 3.000 USD no precisa COC
-
FOB inferior a 60.000 USD: tarifa mínima 300 USD
-
FOB superior a 60.000 USD: se aplica la siguiente escala:
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64
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
FOB
TARIFA
-De 60.000 USD a 200.000 USD
0,5% del FOB
-De 200.000 USD a 1.000.000 USD
0,5% de 200.000 USD + 0,4% del FOB excedente de 200.000 USD
-A partir de 1.000.000 USD
0,5% de 200.000 USD + 0,4% de 800.000 USD + 0,015% del FOB excedente de 1.000.000 USD
En estas tarifas no están incluidos los análisis, en el caso que proceda realizarlos, porque
el exportador no está registrado o así lo decida la SCO. Para obtener información adicional, contactar con:
Saudi Arabian Standards Organisation
International Conformity Certification Program
SASO Country Office- España & Portugal
Alda. Recalde 27, Bilbao 48990
España
Teléfono: 94.4354476
Fax: 94.4354476
Por otro lado, en Arabia Saudí también existen unos estándares de calidad que deben
cumplir los aparatos de iluminación. Nuevamente, el organismo de homologación es la
SASO, y en cuya página web pueden encontrase los distintos estándares de calidad de todos los productos (www.saso.org.sa). En concreto, estos son los estándares SASO que deben cumplir los aparatos de iluminación2:
ƒ
Lámparas:
NÚMERO DE ESTÁNDAR SASO
AÑO
33 y 34
1998
138 y 139
1979
146 y 147
1979
507 y 508
1988
691 y 692
1994
1131 y 1132
1998 y 1995, respectivamente
1350 y 1351
1998
1372
1998
Desde el 1488 hasta el 1494
1999
1671
2000
Dada la extensión de las descripciones de los diferentes estándares, sólo se indica el número y el año de cada
estándar SASO relacionado con los aparatos de iluminación. Para más información consultar la página
www.saso.org.sa y clicar los siguientes iconos: standards/ standards catalogue/ By numbers. En la casilla correspondiente, introducir el número que se desee consultar.
2
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65
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
ƒ
Portalámparas:
NÚMERO DE ESTÁNDAR SASO
AÑO
233 y 234
1981
ƒ
Luminarias:
NÚMERO DE ESTÁNDAR SASO
AÑO
416 y 417
1994
1318
1997
Desde el 1672 hasta el 1690
2000
Como se puede concluir tras analizar los procesos a seguir para la exportación de productos extranjeros al Reino de Arabia Saudí, el mayor impedimento lo representa la SASO.
Las empresas españolas muestran su disgusto a la hora de tratar con este organismo debido al largo proceso a seguir y las altas costas que representa para el exportador. Según
las empresas españolas que a día de hoy son exportadoras a este país, la obtención de todos los certificados y documentación pertinentes pueden representar un período de espera
de un mes. Además, el coste de todo este proceso no hace sino encarecer el precio de las
mercancías ya que los costes repercuten en el exportador. Por todo esto, se puede decir
que el proceso de exportación a Arabia Saudí es, como poco, incómodo. Parece ser, que estas trabas a la exportación no son frecuentes en el trato comercial con países vecinos a
Arabia Saudí, lo que en ocasiones desemboca en la frustración de los exportadores españoles y reducción de las relaciones comerciales con este país.
Una posible y muy válida estrategia para poder reducir todas estas trabas es la homologación de familias de productos en vez de productos separados. Esta estrategia es utilizada por aquellos que conocen bien el funcionamiento de este organismo. El procedimiento
habitual es obtener un certificado para cada producto que se exporta. Sin embargo, si se
agrupan los productos que se quieren exportar o que tienen un potencial de ser exportados, se puede obtener un certificado para la familia de productos y pagar el proceso una
única vez en vez de pagar los costes por cada producto que se desea certificar.
Son muchas las trabas que la SASO impone, pero también son muchos los expertos que
llevan años tratando con este organismo, de modo que conocen la forma más efectiva de
evadirse de varios trámites. Se aconseja a todas aquellas empresas que tengan intención
de exportar a Arabia Saudí que contacten con expertos de su sector para tratar de identificar la manera más ventajosa de enfrentarse a este organismo.
Por ejemplo, si una empresa española está interesada en exportar algún tipo de aparato
de iluminación y las trabas y costes que la SASO impone son demasiado elevadas, puede
que sea más beneficioso importar el aparato de iluminación sin el portalámparas ya que
de todos los componentes del aparato de iluminación, el único que requiere certificación es
éste. Y puede que esa parte pueda ser producida y posteriormente ensamblada en Arabia
Saudí. De este modo, se evitan los trámites con la SASO, evadiendo los largos períodos de
espera y tramitación así como los costes.
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66
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
DERECHOS DE ADUANA
Los derechos aduaneros a la importación tienen un importe general del 12%, pero se aplican cantidades distintas a determinadas importaciones. Son las siguientes:
˜
Exención total de derechos: aplicable a importaciones necesarias o de especial interés como son las del azúcar, arroz, té, café, ganado, carne, cebada, maíz y artículos
médicos.
˜
Tarifas protectoras del 20%: aplicables a productos de fabricación local, como jabones, cementos, tuberías de acero, aceites lubricantes y algunos muebles.
˜
Tarifa especial del 30%, que grava las importaciones de dulces y galletas. Asimismo, las importaciones de cigarrillos y tabaco preparado tienen desde hace recientemente un derecho aplicable del 30%.
˜
Tarifa general aplicable al resto de producto del 12%.
Las partidas arancelarias correspondientes a aparatos de iluminación recogidas en el presente estudio son gravadas de la siguiente forma:
PARTIDA ARANCELARIA
DERECHO ARANCELARIO
9405.10
5%
9405.20
5%
9405.30
5%
9405.40.10
12%
9405.40.20
5%
9405.40.90
5%
9405.50
5%
9405.60
5%
9405.91
5%
9405.92
5%
9405.99
5%
*Fuente: European Commission: Market Access Database
Los derechos arancelarios se gravan sobre el valor CIF de las exportaciones.
Dado a los acuerdos preferenciales que existen entre ellos, las exportaciones procedentes
de Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos están libres de impuestos.
Cabe mencionar también que a parte de los derechos arancelarios, Arabia Saudí carga
también una tarifa por servicios portuarios que asciende a 35,00 Riales Saudís por cada
1.000 Kg.
Antes de realizar la exportación es conveniente recabar información ante el importador
local o bien directamente solicitarla en el “Saudi Arabian Standard Organisation” sobre
normas y requisitos técnicos y de calidad que está sometido el producto a exportar.
Los productos exportados necesitan en general disponer de etiquetas en lengua inglesa y
árabe con la descripción del producto y del exportador. En caso de maquinaria, vehículos,
etc, se requiere un servicio post venta de reparaciones y suministro de repuestos.
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67
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Tratándose de formaciones de joint-ventures o de transferencia de tecnología y capitales
hay una legislación específica sobre inversiones extranjeras que prevé importantes ventajas fiscales, crediticias y de infraestructura en determinados casos. Toda inversión extranjera ha de registrarse en el Ministerio de Comercio y ha de ser autorizada por la Comisión
de Inversión de Capital Extranjero.
Toda exportación realizada al país necesita una factura comercial, un certificado de origen, una carta de porte y un seguro. La autenticidad de los documentos es responsabilidad del exportador y deben ser escritos en lengua árabe.
El importador de las mercancías y los agentes y representantes han de ser de nacionalidad saudí. Su actividad de agencia y los contratos de agencia deben registrarse en el Ministerio de Comercio. El agente importador nombrado mediante un contrato formal ha de
ser una persona natural o jurídica de nacionalidad saudí y debe estar registrado oficialmente en su Cámara de Comercio local. Es importante mencionar en este punto que cualquier persona o institución que no sea plenamente saudí no está autorizada a llevar a cabo ninguna actividad de despacho de aduanas, almacenaje o transporte interior. Sin embargo, esto no impide que se pueda realizar una exportación directa al consumidor final,
siempre y cuando éste asuma estas tareas reservadas a un nacional saudí. Si se trata de
una persona jurídica o compañía, el capital de la misma ha de ser totalmente saudí. El
exportador extranjero no puede nombrar un vendedor o agente nacional para realizar la
venta de los productos o servicios en el país.
Las empresas que deseen participar en contratos con el Gobierno saudí que no dispongan
de un socio en el país, deben nombrar un agente que represente y realice las gestiones
oportunas. Sin embargo, en contratos de Gobierno, en lo referente a armas, los agentes intermediarios están prohibidos.
TRANSPORTE
El desarrollo de modernos aeropuertos, puertos, carreteras y ferrocarriles ha formado arte
integral de la estrategia económica de Arabia saudí desde el comienzo, en 1970, del plan
de desarrollo del gobierno. Como resultado, el país ahora posee una moderna infraestructura de transporte para facilitar un mayor desarrollo y crecimiento económico.
Sin embargo, todavía abundan las oportunidades ya que el gobierno destinó, para los años
2002 y 2003, 1.700 millones de USD de sus presupuestos para una mayor expansión del
sector del transporte.
Transporte aéreo
La infraestructura del transporte aéreo de Arabia Saudí cuenta con tres aeropuertos internacionales: el Aeropuerto Internacional Rey Abdul Asís en Yeddah, el Aeropuerto Internacional Rey Khaled en Riad y el Aeropuerto Internacional Rey Fahd en Dammam.
Además, existen 22 aeropuertos regionales y locales que conectan todas las zonas del país.
Las principales compañías europeas y norteamericanas vuelan a Arabia Saudí.
Transporte marítimo
Arabia Saudí tiene la mayor red de puertos en Oriente Medio. Sus ocho mayores puertos
del Golfo de Arabia y el Mar Rojo operan un total de 183 muelles y manejan el 95% del
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68
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
comercio del país. Los puertos saudíes han experimentado un contínuo crecimiento del
tráfico marítimo en los últimos años. En 2002, el movimiento total de mercancías en todos
los puertos alcanzó los 104,2 millones de toneladas, por encima de las 100,6 toneladas del
2001 y las 95,3 del 2000, con la mayoría del cargamento yendo a través del Puerto Industrial Rey Fahd en Jubail, el Puerto Industrial Rey Fahd en Yanbu, y el Puerto Islámico
Jedda. El país recibe 12.000 barcos al año, con una media de un barco cada 30 minutos.
Dentro de los puertos, las terminales están separadas en dos categorías, las terminales de
contenedores y las terminales de carga refrigerada.
Transporte por carretera
La red de carreteras asfaltadas y autopistas de Arabia Saudí alcanza una distancia total
de 45.179 kilómetros. La red de caminos rurales pavimentados es todavía más extensa,
con 111.770 kilómetros. En 2002, se encontraban en progreso varios proyectos de carreteras, abarcando un total de 6.713 kilómetros. El más importante de estos proyectos era una
autopista de 810 kilómetros que conecta Al-Qasim, Madinah, Yanbu, Rabigh y Thuwal.
Transporte ferroviario
Arabia Saudí posee el único sistema ferroviario de la Península Arábiga. Su principal
componente es una línea de vía única entre Dammam y Riad. La línea se inauguró en
1951 y viaja a través de Dhahran, Abqaiq, Hofuf, Harad y al-Kharj. En 1985 se añadió
otra línea de 300 kilómetros entre Riad y Hofuf. Un enlace de 237 kilómetros se construyó
entre Dammam y Jubail, la cual incluye conexiones entre los centros industriales de las
ciudades y las áreas portuarias. El gobierno saudí también está construyendo un enlace
de 400 kilómetros entre las ciudades de La Meca, Mina y Arafat.
Las vías ferroviarias del país son gestionadas por la Organización de Ferrocarriles Saudís
(SRO), que fue establecida en 1976 como un servicio público independiente. Como parte de
los continuos planes de privatización del país, la SRO será privatizada con el tiempo. Tres
nuevos proyectos se encuentran en desarrollo en la actualidad, con un coste de 4.500 millones de USD, para mejorar la red ferroviaria. Los proyectos desarrollarán un completo
paquete de transporte terrestre y marítimo.
El primero de ellos contempla la construcción de una vía férrea para transportar fosfatos
desde el área de Al-Qasim, en el norte, y desde Al Zabirah, en la Provincia Central de
Arabia Saudí, hasta la Ciudad Industrial de Jubail. Se espera que esta conexión ferroviaria se extienda a lo largo de 1.200 kilómetros, sirviendo las áreas de Al-Qasim y las áreas
de la Provincia Central.
El segundo proyecto conecta la Ciudad Industrial de Jubail con la línea entre Dammam y
Riad. Se espera que la conexión ferroviaria se extienda 130 kilómetros, con un volumen
estimado de transporte de mercancías de 25.000 toneladas anuales. El proyecto final es
un enlace desde el Puerto Rey Abdul Asís, en el Golfo Arábigo, hasta el Puerto Islámico de
Yeddah en el Mar Rojo.
DOCUMENTOS DE ENVÍO
Los documentos requeridos para todos los envíos comerciales al Reino de Arabia Saudí,
independientemente de su valor, modo de transporte, etc, son:
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69
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
x Factura comercial, compulsada por la Embajada saudí en España, donde se especifique
el país de origen, nombre del consignatario, número y marcas de los productos que se envían y descripción de los bienes, incluyendo su peso y valor.
x Certificado de origen, compulsado por la Embajada saudí en España.
x Certificado de embarque.
x Certificado de conformidad según la normativa SASO.
x Documentación del seguro, en el caso de que la mercancía esté asegurada.
Dependiendo de la naturaleza de los productos que van a ser enviados, o por ciertos requerimientos del importador saudí, también pueden ser requeridos unos documentos adicionales.
Es importante anotar que la autentificación del certificado de origen, la factura comercial,
y cualquier documento especial, es responsabilidad del exportador, quien debe asegurarse
de que están certificados en el siguiente orden:
1. Certificado por un notario público.
2. Sellado y certificado por una Cámara de Comercio local española.
3. Sellado y certificado por la Embajada saudí en España.
4. Legalizado por el Consulado de España en Arabia Saudí.
A continuación se detalla una breve descripción de los documentos a entregar:
Factura comercial: todas las facturas comerciales deben tener el membrete de la empresa
exportadora. La factura debe contener los nombres y las direcciones del consignador y
consignatario, descripción exacta de los productos y sus componentes, fecha de embarque,
puerto de carga y puerto de descarga, peso bruto y neto, cantidad, precio unitario y precio
extendido a cada tipo de productos, valor total del envío, contenido de cada paquete y envase, número de L/C3 (si es aplicable), carga y seguro.
Según 1/1/1417 H, correspondiente al 18 de mayo de 1996, las autoridades aduaneras
saudíes han acentuado el hecho de que todas las facturas comerciales realizadas por exportadores deben contener una descripción detallada sobre los productos que se van a exportar al Reino.
En el caso de los aparatos de iluminación son:
3Carta
˜
Línea, número y tamaño del artículo exportado
˜
Número de modelo
˜
Marca comercial
˜
Nombre completo del fabricante
˜
Cualquier otra información que pueda ayudar a identificar los aparatos exportados
de crédito.
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70
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Además, todas las facturas comerciales deben ser certificadas por un responsable oficial
de la empresa exportadora.
Certificado de origen: este certificado debe realizarlo el fabricante (empresa exportadora).
Además del nombre del barco y la fecha de salida de éste, el nombre, la nacionalidad, y la
dirección completa del fabricante deben ser declarados. Además, el origen de cada artículo
o componente debe ser especificado. Debe entregarse asimismo, una declaración firmada
que certifique que es verdad lo declarado.
Si la mercancía a enviar a Arabia Saudí no es originaria exclusivamente de España, entonces se debe certificar ante notario una declaración adjunta del certificado de origen.
Además, el certificado de origen debe incluir el nombre y la dirección del importador saudí, la descripción de los productos, y la dirección de la compañía de envío.
Certificado de embarque: Se debe presentar en el Consulado de Arabia Saudí una copia no
negociable del certificado de embarque. El certificado de embarque debe coincidir con la
factura comercial en lo que se refiere a la descripción del producto, valor, peso bruto y neto. Asimismo, deben ser mencionados: el volumen y la medida, marcas, número de paquetes, nombre y dirección del importador saudí, nombre y dirección de la empresa del envío,
nombre del buque y fecha de salida, puerto de carga y de descarga.
Documentación del seguro: este documento debe contener la siguiente información: montante del seguro, descripción y valor de los productos asegurados, nombre del buque, puerto de carga y puerto de descarga saudí, y nombre y dirección del beneficiario. Por otra parte, la declaración adjunta a la póliza de seguro debe indicar que la compañía de seguros
posee un agente o representante cualificado y designado en Arabia Saudí, otorgando su
nombre y dirección completa4.
Respecto a los documentos especiales que se requieren para la exportación de aparatos de
iluminación son los asignados por la SASO, mencionados anteriormente.
LEGISLACIÓN FISCAL
El sistema fiscal en Arabia Saudí está basado principalmente en la imposición directa. La
imposición indirecta consta únicamente de los derechos aduaneros a la importación, no
existiendo impuesto de ventas, IVA, ni otros de tipo indirecto.
Existen principalmente tres tipos de impuestos directos:
Impuesto sobre las rentas o “impuesto de corporaciones”: que se aplica a los beneficios de
actividades realizadas en Arabia Saudí por compañías extranjeras, a las rentas de tenedores no saudíes de acciones de compañías de responsabilidad limitada y sociedades anónimas y otros tipos de participaciones, a las rentas de partes o socios no residentes, que realizan actividades económicas en el país, y de una forma imputada, a ciertos pagos hechos
a no residentes.
La tarifa del impuesto sobre rentas oscila entre el 25% y el 45%, calculado sobre todas las
fuentes de renta y sobre una base neta. Se define como un impuesto sobre los beneficios
totales globales a los que se restan las deducciones y descuentos permitidos.
Nota: si el envío es asegurado por una compañía de seguros en Arabia Saudí, el exportador, en su membrete,
debe indicar el nombre y la dirección de la compañía.
4
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71
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Rentas
Ratio
Hasta 100.000 riales
25%
Desde 100.001 hasta 500.000 riales
35%
Desde 500.001 hasta 1.000.000 riales
40%
Más de 1.000.000 riales
45%
Impuestos personales aplicables a personas naturales extranjeras que se dedican a determinadas profesiones sean residentes o no en Arabia Saudí: Las personas extranjeras
que realizan actividades profesionales (abogados, médicos, etc.) están sometidas a una
imposición sobre su actividad en el país que oscila entre el 5 y el 30% de sus ingresos. Sin
embargo, los extranjeros residentes no están gravados en sus ingresos por sueldos y salarios. No están gravados tampoco los envíos de dinero procedentes de sus ingresos al extranjero.
Ingresos (anuales)
Ratio
Hasta 6.000 riales
Exentos
Desde 6.001 hasta 10.000 riales
5%
Desde 10.001 hasta 20.000 riales
10%
Desde 20.001 hasta 30.000 riales
20%
Más de 30.000 riales
30%
Zakat: El Zakat es un impuesto sobre la riqueza de carácter religioso que afecta a los nacionales saudíes. Grava a las personas y compañías de nacionalidad saudí y de los países
del Golfo. Las tarifas del Zakat son del 2,5% del capital empleado que no se invierte en activos fijos, en inversiones a largo plazo y en costes diferidos, ajustado por los resultados
netos del año. Todas las entidades que realicen actividades económicas en Arabia Saudí,
sean nacionales o extranjeras, están obligadas a hacer los pagos correspondientes al Departamento y a obtener un certificado anual de pago por renta o Zakat.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Arabia Saudí es un país plenamente signatario del acuerdo universal de derechos de autor “Universal Copyright Convention”, que suscribió el 13 de julio de 1994. Tiene por tanto
el compromiso de proteger la propiedad intelectual extranjera. Sin embargo, la propia legislación nacional sólo otorga protección a la propiedad intelectual registrada en el país.
Por otra parte, son frecuentes las quejas extranjeras referidas a la no-protección de sus
marcas y diseños comerciales. De hecho, el mercado minorista está abundantemente
abastecido de productos y marcas falsificadas o imitadas (en su mayoría de origen asiático). Con frecuencia, las autoridades saudíes manifiestan la imposibilidad material de controlar policialmente la enorme multiplicidad de pequeños establecimientos donde se coInstituto Español de Comercio Exterior - ICEX
72
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
mercializan estos productos, así como la comprobación de que se han violado las normas
protectoras de la propiedad intelectual.
Las marcas comerciales se rigen por el Real Decreto M/5 del 10.1.84 y disposiciones reguladoras de mayo del mismo año. A parte de los requisitos habituales de toda normativa de
marcas, la legislación saudí establece condiciones de orden religioso, tales como la prohibición de dibujos, símbolos o alusiones perjudiciales para el Islam y de la difusión de
aquellos que puedan tomarse como interpretativas de otras religiones.
Para proteger la marca comercial, el solicitante debe ser un ciudadano saudí o una entidad legal, y debe residir en una país que ofrezca la misma protección que Arabia Saudí.
Las marcas registradas son protegidas por un período de 10 años que puede ser renovado.
Mientras que el registro está pendiente, la empresa extranjera puede obtener protección
para su marca comercial llevando a cabo acuerdos con los empresarios locales.
Mientras que en un principio la ley de protección de marcas comerciales no era muy vigilada, cada vez es mayor el esfuerzo llevado a cabo para conseguir eficacia en este sentido.
Recientemente, las cortes saudíes han castigado a los comerciantes que violaban la ley de
protección de marcas comerciales. Si una empresa sospecha que su marca comercial está
siendo violada, podrá obtener una orden de embargo. Esta orden requerirá un inventario
de los activos alegados por el demandante y se puede restringir su uso durante el proceso.
Arabia Saudí posee una ley sobre derechos de autor desde 1989. La longitud de la protección de los derechos de autor depende del tipo de trabajo. Para los trabajos de audio es de
25 años, sin embargo para los escritos, puede ser protegido durante varias décadas después de la muerte del autor.
Las patentes se rigen por el Real Decreto M/38 del 10.1.89 y el Reglamento de su aplicación, de fecha 18 de junio de 1990. Los derechos de patente tienen una duración máxima
de 15 años, salvo que éste se haya registrado antes en otro país, en cuyo caso la fecha inicial será la del primer registro y la duración total de la protección seguirá siendo de 15
años.
En el siguiente cuadro se muestran los honorarios para patentes en Arabia Saudí:
Tipo
Individuos
Empresas
Aplicación de la patente
400
800
Publicación de la patente
500
1.000
Pago anual por la patente
400
800
Enmienda o adición
100
200
Cambio de propiedad
200
400
Copia de la patente / otros documentos
50
100
Registro de los contratos de licencia
400
800
Aplicación de una extensión de la patente
200
400
*Riales
A mediados de noviembre de 1999, el Consejo de Ministros aprobó la ley de Nombres Comerciales. De acuerdo con esta nueva regulación, todo comerciante debe adoptar un nombre comercial que será inscrito en el Registro Mercantil.
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73
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
No se admite que los productos procedentes de la Unión Europea lleven el rótulo Made in
EU, sino que la rotulación debe indicar la fabricación de un país determinado, cosa que no
siempre podrá ajustarse a la realidad.
SISTEMA LEGAL
El sistema legal saudí está basado en el Islam. La “Sharia”, ley islámica se fundamenta
principalmente en el Corán (libro sagrado de los musulmanes), la “Sunna” (tradición islámica), el “Hadith” (dichos del profeta Mahoma), el consenso de opinión de los “Ulemas”
(sabios religiosos) y la analogía legal (comparación a la norma de los tiempos del profeta).
La mayoría de las disputas comerciales y de negocios, se resuelven mediante acuerdo
amigable o, por el cada vez más utilizado arbitraje. En el arbitraje cada parte elige un árbitro y estos eligen un tercero.
En caso de no llegar a un acuerdo por estos métodos, se debe recurrir a un tribunal. El tribunal más importante es el Tribunal Supremo de la “Sharia”, aunque no entiende de
asuntos comerciales. Los asuntos de negocios y comerciales están bajo la jurisdicción del
Ministerio de Comercio y el de Trabajo y Asuntos Sociales. La “Junta de las Quejas”
(“Board of Grievances”), que en un principio trataba asuntos en los que una de las partes
era un Ministerio u Organismo Público, trata los asuntos comerciales y de negocios.
COMPETENCIA DESLEAL
La Competencia Desleal está cubierta de forma extensa en la “Law to Combat Commercial Fraud” de 1984 (Ley para Combatir el Fraude Comercial).
El artículo 1 de esta ley establece sanciones, entre otras cuestiones, por engaño o fraude, o
intento de engaño o fraude, en lo que respecta a los elementos, la calidad esencial o el origen de los productos. Las sanciones disponibles son una multa, que puede ir desde 5.000
riales (1.333 USD) hasta 100.000 riales (26.666 USD), o el cierre del lugar de trabajo de 1
semana a 90 días, o ambas sanciones. La máxima sanción disponible se dobla en caso de
reincidencia.
SISTEMA DE REGISTRO COMERCIAL
El Estatuto del Sistema del Registro Comercial contenido en la Resolución del Consejo de
Ministros número 54 requiere que todos los establecimientos industriales o comerciales,
nacionales o extranjeros, deben ser registrados en las oficinas de registro comercial del
Ministerio de Comercio localizadas en las mayores ciudades de Arabia Saudí. Algunas características más importantes del sistema son:
Ƒ
Las sucursales de las compañías extranjeras o agentes saudíes que les representen
deben obtener primero una aprobación del Comité de Inversión de Capital Extranjero,
del Ministerio de Industria y Electricidad, después deben de registrarse en el Ministerio de Comercio con un plazo de un mes desde el comienzo de su actividad.
Ƒ
El resto de unidades adicionales o sucursales también deben registrarse en el plazo de
un mes desde el comienzo de la actividad.
Ƒ
Todos los cambios posteriores se deben comunicar en el plazo de un mes desde su realización.
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74
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Ƒ
Los formularios de inscripción prescritos que se deben completar requieren la siguiente información: nombre de la empresa y de sus propietarios, sus nacionalidades, el total del capital y las partes de capital de cada propietario.
LEGISLACIÓN SOBRE LAS AGENCIAS COMERCIALES
La legislación sobre agencias comerciales fue promulgada por el Real Decreto número 11
de julio de 1962. Algunas de las características más importantes del sistema son las siguientes:
Ɣ
Ɣ
A los no saudíes no se les permite actuar como agentes comerciales en Arabia Saudí.
Ɣ
Los honorarios requeridos para el registro en el Registro de Agencias deben ser de 50
riales para un comerciante individual y de 100 riales para una empresa, pagaderos solamente una vez.
Ninguna persona puede actuar como agente comercial si no se ha registrado su nombre para tal objetivo en el Ministerio de Comercio.
ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES O PUERTOS FRANCOS
Arabia Saudí no cuenta con zonas económicas especiales ni puertos francos. Han comenzado a permitir el trasbordo de mercancías a través de sus puertos de Yeddah y Damman.
Arabia Saudí es miembro del Consejo de Cooperación del Golfo, el cual confiere un comercio especial y privilegios a la inversión entre 6 miembros (Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar,
Arabia Saudí, y Emiratos Árabes Unidos). Arabia Saudí es también miembro de la Liga
Árabe, la cual ha negociado recientemente una zona de libre comercio árabe.
ETIQUETADO
Los requisitos del etiquetado y marcaje son obligatorios para cualquier producto exportado a Arabia Saudí. La Organización de Estándares de Arabia Saudí (SASO) es la responsable de establecer las pautas de etiquetado en Arabia Saudí. El Ministerio de Comercio
impone las pautas al SASO a través de inspecciones y tests de laboratorio en los puertos
de entrada a Arabia Saudí. El etiquetado es especialmente importante para la comercialización de productos alimenticios, productos para el cuidado personal y productos farmacéuticos. La SASO posee requisitos específicos para la identificación de marcas y etiquetas
para varios productos importados. Las etiquetas deben aparecer en árabe para todos los
productos alimenticios importados, la cual debe revelar básicamente la misma información del envase en el idioma extranjero, por ejemplo, ingredientes, país de origen, fabricante, instrucciones de uso, fecha de caducidad, etc. Las nuevas normas de etiquetaje entraron en funcionamiento en diciembre de 2001, requiriendo que las empresas declararan
si sus productos contenían ingredientes genéticamente modificados.
Los laboratorios de control de los puertos de entrada pueden no permitir la entrada de
productos que violen alguna de las normas existentes. Los productos que llegan al puerto
de entrada que tienen al menos la mitad del tiempo entre la fecha de realización y la fecha de venta no podrán ser vendidos en el mercado saudí.
MEDIOS DE PAGO
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75
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Los medios de pago utilizados en Arabia Saudí son los habituales en cualquier tipo de
transacción internacional, si bien el más empleado (además del más aconsejable) es la
carta de crédito confirmada e irrevocable.
A 5 de noviembre de 2003, CESCE establecía una cobertura abierta sin restricciones en
todos los plazos para el segundo crédito a la exportación para las mercancías destinadas
al mercado saudí.
La gran mayoría de las ventas de exportación a Arabia Saudí se conducen a través de cartas de crédito confirmadas e irrevocables. Se aconseja a las empresas españolas, que pidan a su cliente saudí una copia por fax de su propuesta de carta de crédito antes de que
ésta se abra. Una vez que se ha llegado a un acuerdo sobre el contenido de la carta, la empresa española debe solicitar al cliente abrir una carta de crédito en el mismo banco saudí
para así evitarse el tener que negociar las condiciones. En el caso de que existan problemas con algunas de las condiciones en la copia del boceto de la carta de crédito, el cliente
será el encargado de solucionarlo. Los precios por lo general deben ser cuantificados en
USD y basándose en el valor CIF.
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76
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
III.
ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
La agenda de reforma del Gobierno saudí continúa esforzándose en diversificar la economía y disminuir la dependencia del sector petrolífero, atraer inversores extranjeros y
crear nuevos puestos de trabajo para los ciudadanos saudíes.
Existen principalmente tres regiones comerciales en Arabia Saudí: la región occidental, en
donde sobresale Yeddah; la región central, donde se encuentra la capital Riad; y la provincia del este, donde se concentran las industrias petrolíferas y de gas. Cada una posee
una tradición cultural y en lo que a negocios se refiere diferente, y únicamente existen
unas pocas empresas propiamente “nacionales” que se encuentren en más de una región.
Los exportadores españoles pueden encontrar ventajoso el designar diferentes agentes o
distribuidores en cada región, ya que tendrán diferente potencial de mercado. El uso de
múltiples agentes o distribuidores es también apropiado para diferentes líneas de productos o servicios. Sin embargo el uso de múltiples agentes o distribuidores puede acarrear
dificultades logísticas o directivas, por ello es frecuente que, principalmente en el caso de
las franquicias, se elija un único agente o distribuidor para toda la zona del Golfo.
Mientras que no exista un requisito para que los distribuidores trabajen con un contrato
en exclusiva, la política del Ministerio de Comercio saudí está encaminada a que todos los
acuerdos deben ser exclusivos con respecto a cada línea de productos o región geográfica.
El Gobierno Saudí está repasando la regulación de las Agencias comerciales y la Ley de
empresas con el objetivo de mejorar y promover los intercambios comerciales a la vez que
se prepara para la entrada en la Organización Mundial de Comercio.
Las importaciones de Arabia Saudí son distribuidas sólo por el país, no actuando como país re-exportador en la mayoría de los casos. La inexistencia de zonas francas en Arabia
Saudí le da a los Emiratos Árabes Unidos una ventaja comparativa en ese campo. Ante
esto, una alternativa interesante y que han adoptado algunos suministradores internacionales como Pan Arabian es tomar los EAU como centro de abastecimiento de la Península Arábiga, sobre todo para aquellos productos que tienen aranceles elevados a la imInstituto Español de Comercio Exterior - ICEX
77
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
portación, evitando de esta forma el pago de aranceles de los productos en stock hasta la
utilización de los mismos.
El almacenaje de productos que tienen arancel nulo a la importación se debe realizar
próximo a los lugares de los proyectos, por lo que es recomendable trabajar con stockistas
que posean almacenes en las distintas áreas de desarrollo industrial del país.
Por otra parte, los productos manufacturados en más de un 40% de su valor añadido en
algún país del GCC (Consejo de Cooperación del Golfo) y manufacturados por una empresa con capital mayoritario propiedad de nacionales de GCC se pueden vender sin arancel
en otros países del GCC.
Los pasos a seguir para establecer una oficina en Arabia Saudí difieren según el tipo de
negocio del que se trate. El método más común y directo es simplemente nombrar a un
agente o distribuidor. El acuerdo de distribución o de agente debe registrarse en el Ministerio de Comercio. Entre los anexos de este estudio se puede encontrar el formulario que
se debe cumplimentar para obtener un contrato de distribución con algún saudí.
Un segundo método puede ser establecer una oficina común de servicio técnico, lo cual
también requiere una licencia del Ministerio de Comercio. Esta aproximación preserva la
independencia e identidad de la oficina de la empresa extranjera como una entidad diferente del agente/ distribuidor saudí. Las empresas extranjeras, que poseen representación
en Arabia Saudí, deben solicitar un permiso para poder abrir una oficina de servicio técnico. Estas oficinas no están autorizadas a llevar a cabo directamente actividades comerciales, pero pueden proveer un soporte técnico y de asesoramiento al agente/ distribuidor
saudí.
Un tercer método es el establecimiento de una sucursal, acción permitida a las compañías
formadas por completo por capital extranjero. Según la nueva ley de inversiones extranjeras, el proceso para poder establecer una sucursal se ha facilitado. Las empresas que son
contratadas por el Gobierno saudí deben obtener un registro comercial temporal. Bajo determinadas circunstancias, las empresas extranjeras deben solicitar un registro permanente si prevén que van a llevar a cabo sucesivos negocios en Arabia Saudí.
Otro posible método es establecer una oficina de representación o de enlace. Esto es normalmente sólo para empresas que poseen múltiples contratos con el Gobierno saudí y requieren una oficina local para poder supervisar el trabajo realizado. A estas oficinas no se
les permite llevar a cabo actividades comerciales directas o indirectas en el país. El establecimiento de la oficina requiere una licencia del Ministerio de Comercio.
Un quinto método es establecer una joint-venture con una empresa local. Estos acuerdos
deben ser también registrados en el Ministerio de Comercio y la responsabilidad está limitada a la extensión de la inversión.
Finalmente, las compañías extranjeras pueden conseguir una licencia del “General Investment Authority” para establecer un proyecto industrial o no industrial en Arabia
Saudí. El GIA aprobará proyectos según la nueva Ley de Inversiones que sean llevados a
cabo por empresas con capital 100% extranjero. Además las empresas extranjeras pueden
abrir oficinas de ventas/administración/marketing con el fin de complementar sus proyec-
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78
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
tos, sean o no industriales. El GIA posee la responsabilidad sobre todas las materias en lo
que a presencia local se refiere.
Agentes comerciales
Un agente comercial estará más familiarizado con el mercado local y podrá facilitar ciertas transacciones. La empresa deberá escoger a su agente cuidadosamente, finalizar la relación o cambiar de agente puede ser un proceso complicado.
El término agente comercial describe una variedad de roles y responsabilidades. Algunos
agentes comerciales venden bienes y otros servicios. Algunos agentes comerciales compran bienes directamente del fabricante y después los revenden; otros venden los bienes
del fabricante y reciben a cambio una comisión. En todos los casos, se maneja la ley de
agentes comerciales de Arabia Saudí.
Una empresa extranjera primero elige el agente comercial, que puede ser una persona individual o una empresa. La ley saudí únicamente permite a los ciudadanos saudíes o a
empresas con el 100% de capital saudí operar como agentes comerciales. La empresa española deberá firmar un acuerdo de agencia con el agente comercial saudí. El Ministerio
de Comercio de Arabia Saudí debe aprobar el acuerdo. El Ministerio proporciona un modelo de acuerdo comercial, pero la mayoría de las empresas occidentales encuentran necesario ampliar y mejorar este modelo. Una empresa puede negociar su propio acuerdo, pero
es más probable que el Ministerio apruebe con más facilidades uno que se asemeje al propuesto por él.
Cualquier cambio de agente o finalización de acuerdo debe ser justo para el antiguo agente. Bajo algunas circunstancias, el hecho de no renovar un acuerdo con un agente puede
ser considerado como que la relación comercial ha finalizado. El hecho de finalizar una relación comercial de una manera desagradable puede dificultar a la empresa la obtención
por parte del Ministerio de la aprobación para comenzar de nuevo otra relación comercial
con un nuevo agente. Consecuentemente, el proceso de finalización de un contrato comercial se debe explicar y argumentar cuidadosamente y prever generalmente el tratamiento
justo para ambas partes.
La exportación de mercancías a Arabia Saudí puede ser llevada a cabo sin llegar a tener
una relación formal con el comprador saudí. Un acuerdo simple de venta no está regulado
por la legislación saudí de agentes / distribuidores y puede ser llevado a cabo sin la participación de un agente comercial saudí.
Sin embargo, las empresas que poseen líneas de productos que requieren una aguda fuerza de ventas encuentran esta opción bastante atractiva y necesaria. La legislación sobre
Agencias Comerciales en Arabia Saudí es la encargada de reglamentar estas relaciones y
restringir la mayoría de las actividades comerciales (importaciones, ventas, etc). Por lo
tanto, y aunque es posible, una empresa española raramente abrirá una sucursal u oficina
en Arabia Saudí sin implicarse en una relación comercial con una empresa saudí.
En Arabia Saudí, la definición de agencia comercial es extremadamente amplia y puede
incluir la venta de bienes y servicios. La legislación saudí sobre agencias comerciales no
realiza una distinción entre los distribuidores que compran la mercancía del fabricante y
la venden después asumiendo ellos mismos el riesgo y los agentes que se llevan una comiInstituto Español de Comercio Exterior - ICEX
79
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
sión, sin adquirir ellos el producto, por vender una mercancía del fabricante. Ambas situaciones se tratan igualmente bajo la misma regulación.
El éxito del programa de comercialización depende enormemente del esfuerzo realizado
por el agente/ distribuidor local. Ya que poder conseguir un acuerdo es bastante difícil en
Arabia Saudí, si se tienen en cuenta las prácticas comerciales llevadas a cabo por las personas saudíes, es muy importante la selección inicial del agente/ distribuidor adecuado.
Por consiguiente, existe un número de puntos prácticos a tener en cuenta a la hora de elegir el agente / distribuidor.
ƒ
Mientras que no existe ningún requisito en la legislación sobre agencias comerciales por el que la distribución deba hacerse en exclusiva, la política del Ministerio
de Comercio Saudí dispone que todos los acuerdos de distribución deben ser exclusivos con respecto a cada línea de producto y al alcance geográfico.
ƒ
Los distribuidores saudíes que trabajan con el Gobierno están obligados a registrar
sus acuerdos de distribución en el Ministerio de Comercio Saudí, aunque, incluso si
no se registra, el acuerdo será válido y ejecutorio en el país.
ƒ
Se debe tener en cuenta que terminar una relación con un agente / distribuidor
saudí puede ser complicado. Es mejor consumir más tiempo en realizar una adecuada selección inicial que procurar finalizar una relación más tarde.
ƒ
Seleccionar un agente/ distribuidor con una buena reputación y un buen conocimiento del mercado.
ƒ
Dependiendo del contrato, un distribuidor deberá asegurarse de que las instalaciones ofrecidas por el agente están realmente disponibles.
ƒ
Establecer un acuerdo formal a través de un contrato escrito. Los contratos y
acuerdos comerciales deben ser actualizados para posibles progresos. Hay que tener en cuenta que los acuerdos a los que se ha llegado de manera informal pueden
conllevar serios problemas.
ƒ
Considerar que, en un acuerdo, el agente debería dedicarse exclusivamente a promocionar ese producto. Muchas empresas saudíes manejan numerosas líneas de
productos, lo que dificulta el poder promocionar de manera efectiva todos los productos. Los distribuidores extranjeros a menudo asignan a un vendedor al distribuidor saudí para promocionar sus productos. Si es llevada a cabo esta estrategia,
el distribuidor extranjero debe estructurar el acuerdo de manera que se asegure
que el Ministerio de Comercio Saudí no pueda demandarle porque ejerza un excesivo control sobre el distribuidor local.
Franquicias
Las franquicias se están convirtiendo en una forma de negocio cada vez más popular en
Arabia Saudí. Ofrecen mayor flexibilidad que los acuerdos con agentes comerciales, pero
no requieren los recursos de una sucursal o una joint-venture. Ya que la ley sobre franquicias es relativamente nueva en Arabia Saudí, la empresa extranjera deberá proceder
cautelosamente antes del establecimiento, cambio o finalización de una franquicia.
Para el establecimiento de una franquicia, el franquiciador extranjero debe seleccionar un
franquiciado y registrar la franquicia. La empresa franquiciadora deberá ser la empresa
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80
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
central u original, y en ningún caso podrá ser una subfranquicia de un tercer país. Las
partes pueden negociar su propio acuerdo de franquicia. El gobierno proporciona un modelo de acuerdo de franquicia, pero las partes contratantes no están obligadas a seguir este modelo. Después de que las partes hayan firmado el acuerdo, el Ministerio de Comercio
deberá aprobarlo. La ley saudí de agencias comerciales se aplica en el caso de los acuerdos
de franquicia.
La ley de franquicias lleva vigente sólo desde 1992. Debido a que la ley de agencias comerciales también se aplica a las franquicias, algunas preocupaciones son las mismas, sobre todo en lo que respecta a la finalización de acuerdo, éste debe realizarse de manera
cautelosa. Con el fin de evitar las dificultades que posteriormente pudieran surgir, la empresa extranjera debe consultar con un abogado relacionado con la ley de franquicias antes de firmar o finalizar un acuerdo de franquicias.
Sucursales
Una sucursal implica una presencia más directa en el mercado que un agente comercial.
Sin embargo una sucursal está más dirigida a realizar una labor administrativa, más que
una actividad comercial. Sin embargo una sucursal puede ser muy útil para establecer
una presencia física de la empresa española en el país. Teniendo en cuenta que es relativamente sencillo el abrir una sucursal, ésta ofrece los beneficios de obtener una presencia
física en el mercado sin tener que llevar a cabo tantos procedimientos formales como una
joint-venture. Para abrir una sucursal sin el apoyo de un socio saudí, la empresa matriz
debe aceptar completa responsabilidad de todas las acciones llevadas a cabo por la sucursal en el país da Arabia Saudí.
Joint- ventures
Las joint-ventures suponen un mayor número de obligaciones para las empresas extranjeras, pero a largo plazo, pueden suponer una trato favorable fiscal y otros incentivos fiscales ofrecidos por el Gobierno Saudí.
Las joint-ventures pueden ser de dos maneras. La primera es bajo un contrato de jointventure. La empresa extranjera simplemente firma un contrato con una empresa saudí.
Para establecer un contrato de joint-venture, la empresa extranjera debe obtener una licencia del Gobierno Saudí.
Otra forma puede ser que la empresa extranjera cree una nueva empresa de responsabilidad limitada en Arabia Saudí. La mayoría de las compañías extranjeras prefieren emplear esta forma de joint-venture. Al contrario de las sucursales, éstas pueden llevar a cabo acciones y actividades comerciales.
Para crear una sociedad de responsabilidad limitada es esencial implicar a ciudadanos
saudíes. Mientras que la participación saudí no es un requerimiento legal, el gobierno favorece enormemente a las empresas que poseen inversión saudí. Además, si existe una
participación importante de capital saudí, la empresa se podrá beneficiar de ciertas reducciones fiscales y otros incentivos.
1.2. Esquema de la distribución
El esquema de la distribución para los países exportadores de aparatos de iluminación a
Arabia Saudí carece de múltiples intermediarios. Las empresas extranjeras contactan diInstituto Español de Comercio Exterior - ICEX
81
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
rectamente con importadores o distribuidores en Arabia Saudí para poder introducir sus
productos en el país, ya que es complicado el establecimiento de agentes de las propias
empresas en Arabia Saudí dadas las múltiples complicaciones que presenta este mercado
y las abismales diferencias culturales que separan a este país islámico del resto de países.
Resulta más sencillo el contacto con distribuidores o importadores nacionales acostumbrados al trato con empresas extranjeras, conocedores de los trámites necesarios para la
importación y con un conocimiento directo de las características del mercado, sociedad y
necesidades de la población saudí.
Se debe establecer la diferencia entre los aparatos de iluminación destinados a proyectos,
ya sean estos contratados por clientes privados o instituciones públicas o los aparatos de
iluminación que son importados para su venta posterior a clientes finales que efectúan
sus compras para uso doméstico.
Por otra parte, existe un comercio de partes de aparatos de iluminación para su posterior
ensamblaje en Arabia Saudí. En este caso, las empresas productoras de aparatos de iluminación son las encargadas de efectuar las importaciones directamente en ocasiones, sin
contar con el apoyo de un importador.
A continuación se detalla el esquema de distribución según el uso al que están destinados:
Aparatos de iluminación destinados a proyectos de construcción:
F a b ric a n te/E x p o rtad o r
E sp a ñ o l
Im p o rta d o r sa u d ita
A g en te sa u d ita
A rq u itecto s
C o n tra tista s
D istrib u id o r
sa u d ita
C lien te F in a l
™P riv a d
™P ú b lic
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EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Aparatos de iluminación y/ o sus partes para su posterior ensamblaje:
Fabricante/Exportador Español
Distribuidor saudí
Importador Saudí
Fabricante Saudí
Proyectos
Venta al por mayor
Venta al por menor
Contratistas
Arquitectos
Aparatos de iluminación destinados al uso doméstico:
Fabricate/Exportador Español
Importador Saudí
Distribuidor Saudí
Venta al por menor
Consumidor Final
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83
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
1.3. Principales distribuidores
Inara Co. Ltd.
Siteen Street
P.O. Box 8326
Riyadh 11482
Teléfono: +966 (01) 479.1902 Fax: +966 (01) 477.2328
www.inara.com
E-mail ventas: [email protected]
E-mail exportaciones: [email protected]
E-mail información: [email protected]
Inara fue establecida en 1989 con la filosofía de proveer al mercado saudí con aparatos de
iluminación innovadores, de calidad y belleza, importados de los líderes mundiales del
sector. Hoy en día Inara cuenta con una amplia red de ventas con oficinas y tiendas en 4
de las ciudades más importantes de Arabia Saudí (Riyadh, Yeddah, Dammam y Ahsa) y
cuenta con más de 150 distribuidores en todo el país. Además, parte importante del negocio de Inara procede de mercados internacionales. Esta empresa tiene la representación
en exclusividad de Saudi Lighting Company en el extranjero. Gracias a Inara, Saudi
Lighting vende sus aparatos de iluminación en 14 países de Asia, Europa y África. Inara,
cuenta con oficinas en Dubai, Beirut y Amman. Personal altamente cualificado atiende
regularmente las más prestigiosas exhibiciones internacionales para asegurar los últimos
modelos y tendencias internacionales. Desde las oficinas y almacenes de Inara se distribuye a todas sus tiendas e incluso directamente a diseñadores de interiores. Asimismo,
estos productos pueden ser encontrados en la mayoría de tiendas que vendan aparatos de
iluminación.
Inara está especializada en varias categorías de aparatos de iluminación. Para iluminación decorativa tanto de interior como de exterior cuenta con más de 40 proveedores de
Alemania, Italia, España, Reino Unido, Finlandia, Austria, Francia, Estados Unidos y
Australia. Estas son varias de las marcas que representan:
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Fujitsu
Fumagalli
ABB
DZ Licht
Crescent
Ilumsa
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Simes
Gruppo Albani
Hoffmeister
Milan
Ares Iluminotecnica
RZB
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Antares
Genlyte
Lival
Lutron
En la categoría de lámparas de pie y similares, proveen al mercado saudí desde Australia
a través de Lite Master Australia, y desde Alemania gracias a la cooperación con BLV.
Dentro de su oferta también cuentan con sistemas de control de iluminación y reguladores
de intensidad de luz. Estos productos son importados por Inara de la compañía estadounidense Lutron Electronics.
Para completar su gama de artículos, también ofertan interruptores y enchufes procedentes de la marca alemana Bush Jaeger.
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EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Dentro de su oferta también se puede encontrar fibra óptica procedente de Crescent Lighting Limited del Reino Unido que ofrece la posibilidad de utilizar fuentes de luz tales como proyectores y transferir la luz mediante la fibra óptica sin apenas perder energía en el
proceso.
Se puede decir que cualquier tipo de aparato de iluminación del que se precise puede encontrarse en Inara: luces araña, reflectores, lámparas de pie, de pared, luces enterradas,
luces indirectas, sumergibles, focos, postes de luz, iluminación de paisajes, luces de paso,
fluorescentes, luces halógenas, incandescentes, etc.
Son muchos los proyectos en los que está trabajando Inara. En los anexos, se puede encontrar un detallado listado de los principales proyectos, tanto públicos como privados a
los que se encuentra vinculada esta empresa.
Nardeen Lighting Company
P.O. Box 50743
Riyadh 11533
Arabia Saudí
Teléfono: +966 (01) 476.5814
Fax: +966 (01) 476.7990/2646
www.nardeen.com
E-mail: [email protected]
La empresa Nardeen ya ha sido mencionada en el apartado de productores de aparatos de
iluminación de Arabia Saudí. Sin embargo, también es destacable dentro de este apartado
ya que son muchas las marcas internacionales que distribuye.
Entre las marcas representadas por Nardeen, podemos encontrar las siguientes:
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Boom
Elinca
Bega
Concord
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Kreon
Reggiani
Erni
BJC
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Limburg
Z Lighting
VI. ARABIAN SOUNDS & LIGHTS CO.
P.O. Box 12374
Yeddah 21473
Teléfono: +966 (02) 665.1695/667.1800
Fax: +966 (02) 665.6407
www.alnokhba.com/html/jed/asl.htm
E-mail: [email protected]
Persona de contacto: Mr. Samer I. Jarjoura
Arabian Sounds & Lights Co. fue fundada en 1975 en Yeddah, y actualmente cuenta con
65 trabajadores. Es representante exclusivo de conocidas marcas internacionales.
Con tres tiendas muestrario, ASL cubre tres vastas áreas de mercado en Arabia Saudí: Al
Khobar en la costa este, Riyadh en la región central y Yeddah en la costa oeste.
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EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
En el año 2000, ASL abrió oficinas en Bahrein para así servir de una forma más directa a
otros países del Golfo. Algo que caracteriza a ASL es el buen y rápido servicio post-venta
que ofrece a todos sus clientes.
Las marcas internacionales de las que es representante exclusivo son las siguientes:
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Zumtobel Staff. Alemania.
Jung. Alemania.
Atlenburger. Alemania.
SLUZ. España.
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Hamilton. Reino Unido.
ALLUM. Italia.
Louis Poulsen. Dinamarca.
Gulf Lighting
P.O. Box 53312
21583 Yeddah
Teléfono: +966 (02) 232.1391 Fax: +966 (02) 232.1391
www.gulflighting.com
E-mail: [email protected]
Persona de contacto: Mr. Mohamed Shukri
Gulf Lighting es una distribuidora especializada en la distribución de aparatos de iluminación pertenecientes a fabricantes estadounidenses. A pesar de estar especializada en la
importación desde Estados Unidos, también ejerce la labor de distribución de otras marcas procedentes de otros países como Canadá o Alemania. Esta distribuidora ofrece sus
productos tanto a comercios como a contratistas o arquitectos. A continuación se relacionan sus principales proveedores:
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Lithonia Lighting. USA
Pappi Lighting. USA
Beta Calc. Canadá
FC Lighting
Manning Lighting. USA
Original Cast Lighting. USA
Amerlux. USA
Brownlee. USA
Legion
Lightway
Leheigh Electric Products. USA
Touchplate. USA
High Lites. USA
Beacon Products. USA
PACE
Rebelle Architectural Lighting. USA
Se’lux
Ward Industries
Andron-Mackie Limited. USA
Insight Lighting. USA
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LAM lighting
Lite Control. USA
Peerless. USA
Rambusch Lighting. USA
Zumtobel Staff. Alemania.
Hydrel SPJ. USA.
Sportlite. USA.
Voight.
Kurtzon Lighting. USA.
LC Doane. USA.
Accord.
Ameron. USA.
Millerbernd. USA.
PLP. USA
Courtley.
Lithonia Advantage. USA.
Light Solutions.
Rambush Lighting. USA.
ALP Lighting Ceiling Products.
Wladna Task Lighting
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EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Salem Agencies & Services Co.
P.O. Box 42480
Yeddah 21541
Teléfono: +966 (02) 636.7324 Fax: +966 (02) 636.0186
www.alsalemgroup.com
Salem Agencies & Services Co. pertenece al grupo Al Salem. Este grupo de empresas fue
fundado en 1986 en colaboración con el grupo constructor y de ingeniería Binladin. Hoy en
día el grupo Al Salem posee varias empresas, todas dedicadas al sector de la industria y la
electromecánica. Estas son las empresas que forman el grupo:
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Jeddah Electrical Distribution Assemblies Co.
Al Salem Air Conditioning Co.
Al Salem Industrial Kitchens Co.
Salem Agencies & Services Co.
Al Salem York Services Co.
Al Salem Schreder Lighting Co.
BEMCO Steel Industries Co.
Al Salem Light Industries.
Metal Artwork Saudi Co.
Salem Agencies & Services Co. es la empresa encargada de la distribución de varias marcas internacionales de aparatos de iluminación. Las más destacadas son las siguientes:
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Trilux
KIM
GHM
WILA
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Radium
Chloride UPS
Baldinger
NOURAN Group
P.O. Box 12985
Yeddah 21483
Arabia Saudí
Teléfonoo: +966 (02) 665.0307
Fax: +966 (02) 660.0025
www.nouran.com
E-mail: [email protected]
Nouran Group lleva desde 1978 proporcionando soluciones de iluminación al mercado
saudí. Cuenta con puntos de venta en Riad y en Yeddah, y es en esta última ciudad donde
se efectúa toda la labor administrativa. Son varias las marcas internacionales que comercializa, tanto para contratación de proyectos como para venta al por menor.
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EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
Arabia Saudí es un país de actuales y potenciales oportunidades de inversión. A pesar de
ello, hay que señalar que el mercado saudí es altamente competitivo y la base de las transacciones comerciales son la calidad y el precio. Además de la disponibilidad de una infraestructura avanzada y continuamente mejorada, los siguientes factores facilitan la inversión extranjera en Arabia Saudí:
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Espíritu emprendedor, respecto a la propiedad privada y al sector energético.
Disponibilidad de capital, convertibilidad del rial con las monedas más fuertes y estabilidad en los cambios.
Protección de las marcas comerciales, patentes y derechos de autor.
Disponibilidad de un avanzado y excelente sistema bancario.
Ausencia de control en los movimientos de capital y la repatriación de beneficios.
Sistema fiscal liberal.
A pesar de la prometedora evolución de las exportaciones españolas en los últimos años,
los productos españoles en su mayoría son poco conocidos. En este contexto, conviene buscar distribuidores de categoría intermedia y no limitarse a los más grandes del sector, ya
que éstos suelen tener relaciones sólidas con competidores más reputados. Es posible que
se muestren desdeñosos con la oferta española o que incluso aún cuando acepten firmar
un contrato de distribución sin objetivos de ventas, sistemáticamente utilicen a la empresa española para mantener los márgenes de sus proveedores tradicionales en niveles reducidos.
Las perspectivas para las empresas que desean exportar sus productos a Arabia Saudí
son buenas. A pesar de ello existen ciertos procedimientos y técnicas de venta que hay que
tener en cuenta con el fin de desarrollar óptimas relaciones de negocios durante un período de tiempo sostenido. Entre otras destacan las siguientes:
ƒ
El mercado saudí debe ser revisado constantemente para detectar una posible adaptación o cambio de las características del producto.
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Los exportadores deben asegurar las entregas de los productos en los plazos y lugares
especificados y a los precios estipulados.
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Cualquier cambio repentino en los precios, incluso cuando pertenezca a los servicios
post-venta debe ser evitado.
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Los contactos entre los exportadores españoles y los importadores saudíes deben ser
directos y regulares.
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Es preferible introducir en el mercado líneas completas de producto antes que productos individuales siempre que sea posible, con el fin de poder beneficiarse de las reducciones de costes.
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EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
ƒ
Los exportadores están obligados a contrastar con los importadores saudíes o directamente con el SASO5 las normas requeridas por sus productos en Arabia Saudí.
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Los exportadores deben acudir regularmente a las ferias y exposiciones celebradas en
Arabia Saudí. Es necesario obtener un permiso del Ministerio de Comercio, del director del Departamento de Exposiciones.
ƒ
Se debe realizar un esfuerzo especial para mejorar el aspecto de los productos exportados a través de un atractivo empaquetado.
ƒ
Los productos exportados deben ser apropiadamente marcados y etiquetados, tanto en
inglés como en árabe.
ƒ
En el caso de los aparatos de iluminación, los servicios posventa, las garantías y la
disposición de piezas de repuesto deben ser eficientes y rápidos en el caso de los aparatos destinados a la iluminación de proyectos. En lo que a aparatos para venta al por
menor se refiere, el servicio posventa no es necesario ya que suelen ser las mismas
tiendas especializadas las encargadas de la reparación de estos aparatos. Por lo general, se trata de piezas que no requieren un seguimiento específico y su reparación es
sencilla.
Para realizar una misión comercial en Arabia Saudí, tanto en el ámbito de una primera
prospección comercial como de una misión técnica ante su agente, se encuentra bajo la
responsabilidad de una empresa local (o de un nacional saudí), que actúa como aval, conocido localmente bajo el nombre de “sponsor” (en inglés) o “kafil” (en árabe), cuyo nombre
figura en el visado que le ha sido entregado por los servicios oficiales saudíes.
Todo residente extranjero depende de la sociedad local (o del particular saudí) que lo emplea, cualquiera que sea la participación de capital extranjero (incluso aunque esta parte
alcance el 100%). Esta sociedad cumple el papel de aval. Si el pasaporte del interesado no
se confisca sistemáticamente (aunque la práctica vaya a menudo en ese sentido), el residente extranjero no puede en la práctica realizar ningún planteamiento sin la aprobación
del aval saudí. Así pues, el acuerdo del aval es indispensable para la compra de un vehículo, el alquiler de un alojamiento o para la expedición de los visados de salida del territorio.
Además, algunas gestiones a organismos oficiales no pueden ser emprendidas por extranjeros.
A continuación se muestran los principales segmentos objetivo a los que debe dirigirse la
oferta de aparatos de iluminación:
Proyectos de construcción del ámbito industrial
El crecimiento del sector de la construcción en Arabia Saudí se ha desencadenado, en parte, por el incremento de los contratos gubernamentales. Los contratos del Gobierno alcanzaron los 4.200 millones de USD en el año 2002, lo que supone un incremento del 32% sobre el año anterior. Los proyectos industriales han sido prioritarios para el Gobierno saudí. Entre los años 2000 y 2002, la inversión industrial representó un 58% de los proyectos
de inversión extranjera directa aprobados por el “Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA)”. En los 3 primeros trimestres del 2002, el Gobierno saudí aprobó proyec-
5
Saudi Arabian Standars Organization.
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EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
tos industriales por un valor de 1.400 millones de USD, los cuales representan un 40% del
total de los contratos llevados a cabo por el Gobierno durante ese período.
Otros proyectos de expansión industrial en el país se encuentran todavía en la etapa de
planificación. Se van a desarrollar nuevas áreas industriales para acomodar a 600 nuevas
fábricas que piensan establecerse en el futuro.
Proyectos residenciales y comerciales
El rápido crecimiento de la población en Arabia Saudí está provocando una masiva demanda de edificios residenciales y comerciales. Se estima que en un corto período se van a
demandar más de 2 millones de unidades familiares en el país. El sector privado ha estado desde entonces invirtiendo en la construcción de edificios residenciales y comerciales,
en los que se incluyen centros comerciales y unidades residenciales en todo el país. Para
la construcción de estos edificios se está empleando las más avanzadas técnicas, estilos y
materiales. La construcción de una nueva sucursal del Ministerio de Interior en Yeddah
fue ofrecida empresas constructoras nacionales e internacionales en agosto de 2002. Se
trata de un proyecto de 80 millones de USD consistente en la construcción de bloques de
oficinas y una unidad residencial.
Desarrollo urbano y turismo
El Gobierno saudí ha realizado un significativo esfuerzo para el desarrollo y la diversificación del sector turístico. El “Supreme Commision for Tourism (STC)” está dirigiendo sus
esfuerzos a promover la inversión en este sector. El Gobierno saudí espera que el número
de turistas que visiten el país aumente de 21 a 44 millones en el año 2003. Se están llevando a cabo numerosos proyectos de construcción en las principales ciudades del país,
incluyendo varios parques temáticos, hoteles de lujo y modernos complejos comerciales.
El Séptimo Plan de Desarrollo del país pone un especial énfasis en el desarrollo urbano,
especialmente en las principales ciudades del país como Riad, Yeddah, La Meca, Madinah
y Dammam. El desarrollo de La Meca y Madinah, por ejemplo, consiste en la demolición
de viejos edificios altos, y la construcción de nuevas instalaciones capaces de acomodar a
los millones de peregrinos que visitan el país para la Hajj anual.
Uno de los principales proyectos que se encuentran en construcción en Yeddah es el “Hilton Palace”, un edificio de 10 pisos, con 46 suites de lujo, un centro de negocios y dos restaurantes. Junto con el Jeddah Hilton, el mayor hotel comercial en el país, el Yeddah Hilton Palace formará el epicentro del mayor complejo comercial y residencial en la zona de
Yeddah.
Debido a su importancia económica y demográfica, Riad, la capital, ha aumentado enormemente su capacidad residencial, con una cuota muy importante de la inversión estatal.
Durante los últimos 10 años, la población de la ciudad ha crecido una media anual del 1,6
%, y la inversión de capital en el desarrollo de la ciudad ha aumentado un 3,1% anual. Se
estima que la ciudad necesitará alrededor de 570.000 nuevas unidades residenciales para
satisfacer la demanda. En los últimos años, se ha suprimido la prohibición de construir
edificios de elevada altura en la ciudad, principalmente por la construcción de edificios
multiplantas como el “Kingdom Center” y las “Faisaliah Towers”. Como parte del plan de
desarrollo urbano de la ciudad, el Municipio de Riad ha aprobado la construcción de un
parque de 300.000 m2 y el establecimiento de 10 áreas de ocio en la ciudad. El plan quinInstituto Español de Comercio Exterior - ICEX
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EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
quenal de desarrollo urbano para la capital tiene un presupuesto de 800 millones de USD
y consiste en la expansión de las carreteras y autopistas de la ciudad.
La “Riyadh Development Company” está planeando la construcción de un complejo residencial qua abarcará un kilómetro cuadrado y tendrá 700 unidades familiares, un centro
comercial y un parque público. Mientras que la “Khaled Baltan Real Estate Company
(KBREC)” está desarrollando un proyecto que comprende 165 casas de lujo en el barrio
Amir Abdullah Boulevard. También se va a construir en el distrito de Batha en Riad, un
centro comercial de 148 millones de USD. En enero del año 2002, fue adjudicado un proyecto para el diseño del nuevo centro de exposiciones internacionales de 200.000 m2. El
centro contará con cuatro salas para las ferias, con un total de 16.000 m2, un edificio independiente de 5.000 m2 para los productos saudíes, un auditorio, oficinas, instalaciones para las conferencias y un aparcamiento para 3.000 coches. Otros proyectos importantes que
se van a llevar a cabo en la ciudad de Riad, los cuales están todavía en una etapa de desarrollo, son: el centro comercial de Granda (107 millones de USD), un centro comercial de
135.000 m2 en Olaya, y el centro comercial de Al Ajlan de 15 millones de USD.
Proyectos de construcción de instalaciones sanitarias y de educación
Existen más de 300 hospitales en Arabia Saudí, con un 70% de las instalaciones dirigidas
por el Ministerio de Salud, y el 30% restante perteneciente al sector privado. El plan de
privatización llevado a cabo por el Gobierno saudí tiene como prioridad la privatización
del sector sanitario. Durante los tres primeros trimestres de 2002, el Gobierno encargó 34
contratos para la construcción de hospitales y otros centros de salud con un coste total de
222,5 millones de USD. Así mismo, durante este período el Gobierno encargó también 235
contratos para la construcción de colegios y otras instalaciones escolares alrededor del país con un coste total de 453,3 millones de USD. Se construirán en el país 134 colegios, con
un coste total de 293,3 millones de USD. El Gobierno prevé invertir 2.000 millones de
USD para construir nuevos colegios y universidades.
El lanzamiento de la primera universidad privada en el país en asociación con el “New
Jersey´s Stevens Institute of Technology” también otorgará importantes oportunidades de
inversión. La Universidad de Dar Al Faisal, un proyecto de 187 millones de USD, incluye
la construcción de salas de lectura, laboratorios, y edificios residenciales en un terreno de
130.000 m2.
Infraestructuras
La ampliación del Aeropuerto Internacional King Abdulaziz en Yeddah es otro de los
grandes proyectos de infraestructuras que se están realizando. El proyecto incluye la
construcción de dos nuevas terminales, facilidades adicionales de parking, así como la mejora de las infraestructuras pre-existentes. Se espera que el proyecto esté finalizado para
el 2010. La inversión del Gobierno en aumentar y mejorar las infraestructuras del país,
incluye también el alzamiento de cuatro nuevas presas, con un coste de 191,5 millones de
USD.
A continuación se detallan algunos de los mayores proyectos que se van a llevar a cabo en
los próximos años en Arabia Saudí.
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
91
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
ƒ
Complejo de Jebel Omar en La Meca. Torres residenciales de 11 pisos. El proyecto está
valorado en 530 millones de USD y se prevé su finalización para el año 2005.
ƒ
Organización General de la Seguridad Social en Riad, valorado en 107 millones de
USD. Se estima su finalización para Junio de 2004.
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Centro Comercial Arcade en Riad, proyecto valorado en 13,9 millones de USD que se
espera esté finalizado en Mayo de 2004.
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Complejo Comercial Al Moqren con un coste de alrededor de 37,3 millones de USD. El
complejo estará situado enfrente de la “Kingdom Tower” en Riad.
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Centro Comercial Al Ajlan en Riad, valorado en 13 millones de USD. Se espera que esté finalizado en Junio de 2004.
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Proyecto de expansión del Hotel Marriot, proyecto valorado en 14,4 millones de USD
cuya finalización se estima en Noviembre de 2004.
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Ampliación del Aeropuerto King Abdul Aziz en Jeddah valorado en 1.500 millones de
USD. Se estima que el proyecto estará finalizado en el año 2005.
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Torre Al Dhahran en Dammam, proyecto valorado en 5,33 millones de USD.
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Colegio Técnico en Najran valorado en 5,33 millones de USD.
ƒ
Centro de entrenamiento de vuelo y seguridad para las Saudi Arabian Airlines, valorado en 20,7 millones de USD.
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Torre Amana en el distrito Al Hamra en Yeddah valorado en 53,3 millones de USD.
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Parque Temático Al Ahsa, valorado en 22 millones de USD.
ƒ
Complejo de emisión y producción de Televisión para el Ministerio de Información en
Jeddah, valorado en 22,9 millones de USD.
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Nueve Centros Comerciales de Gotevot, valorado en 22 millones de USD.
ƒ
Fundación King Faisal llevada a cabo por la Universidad Dar Alfaisal de Riad en colaboración con el Instituto de Tecnología Stevens, valorado en 26,6 millones de USD.
Requisitos del producto y servicio
Arabia Saudí tiene una carencia tecnológica importante en lo que a aparatos de iluminación se refiere. Para adquirir la tecnología básica de la que disponen sus productores, han
tenido que recurrir a terceros países. Sin embargo, a pesar de haber adquirido la tecnología básica, no parecen ser capaces de desarrollarla ellos mismos partiendo de esa base. En
consecuencia, cada vez que Arabia Saudí requiere aparatos de iluminación de elevado
contenido tecnológico, se ve obligada a recurrir a las importaciones de otros países, tales
como Italia, Reino Unido o España. En este sentido, se puede decir que Arabia Saudí es
un país dependiente en términos tecnológicos. Por este motivo, su producción es de aparatos básicos, carentes de innovaciones tecnológicas.
Las empresas saudíes que se deciden a importar aparatos de iluminación de terceros países prestan especial atención a la tecnología puntera de los productos, ya que esta es la
principal razón por la que se ven obligados a importar. Igual de importante es que la em-
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92
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
presa extranjera sea capaz de proporcionar recambios en el caso de los productos acabados.
Tanto en empresas que importan aparatos de iluminación ya acabados, como aquellas que
importan componentes para su posterior ensamblaje, prestan especial atención a los plazos de entrega y que estos sean rigurosamente respetados.
Hay que prestar especial atención a la hora de elegir al contratista o constructora a la que
se le va a encargar un proyecto determinado ya que en ocasiones el cliente se puede encontrar con sorpresas en los aparatos de iluminación que se le han instalado. Por lo general, la construcción de un edificio o de un centro comercial, o proyectos por el estilo se suelen acordar mediante un presupuesto cerrado. Es decir, el contratista o constructor percibirá una cantidad previamente fijada por el total de la obra, incluida la iluminación.
Esto implica que cualquier reducción en los costes que pueda acometer, resulta en un beneficio inmediato para él. Por este motivo, los contratistas o constructores pueden caer en
la tentación de instalar luminarias que respeten el diseño solicitado pero que en calidad
sean inferiores a las presupuestadas.
2.2. Estrategias para el contacto comercial
Arabia Saudí es un país musulmán que sigue estrictamente los principios islámicos, tanto
en la vida privada como en la profesional. En Arabia Saudí, la religión islámica se vive
con especial intensidad. Éste es un principio muy a tener en cuenta al proyectar cualquier
tipo de actuación para acercarse al mercado, ya que en la forma de actuar de sus habitantes y también de sus hombres de empresa, siempre está presente un sentido religioso. Esta consideración es válida también para todo cuanto se refiere al cumplimiento de las leyes, que son sumamente estrictas.
Por lo tanto, el respeto a los principios islámicos es de obligado cumplimiento, tanto en las
relaciones sociales como en los negocios. La actividad se para aproximadamente una media hora, cinco veces al día, para rezar. Los horarios de rezo son al amanecer, mediodía,
tarde, anochecer y noche, aunque varían a lo largo del año y se publican diariamente en la
prensa local. Estos horarios se deben tener en cuenta a la hora de concertar entrevistas o
intentar contactar con las empresas.
Como en todo país árabe las relaciones personales son imprescindibles para acceder con
eficacia al sector empresarial. Aunque puede llevar algún tiempo, desde el primer momento es necesario tratar de conseguir el apoyo de una persona o firma introducida en la
sociedad saudí, sobre todo para conseguir concertar entrevistas y reuniones de trabajo. En
todo caso es recomendable que al planificar un viaje se soliciten las entrevistas por escrito
con la suficiente antelación y se confirmen posteriormente.
El ritmo de actividad es mucho más pausado que en el mundo occidental, y al tiempo no
se le concede la misma importancia. A pesar de ello conviene respetar la puntualidad,
aunque es probable que se produzcan demoras por la parte saudí. Conviene prever siempre algo más de tiempo de lo habitual para la duración de las reuniones, pues el ritmo de
las conversaciones será pausado y tampoco hay que descartar que se produzcan demoras
por distintos motivos.
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93
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Para poder realizar negocios en Arabia Saudí hay que tener muy presente dos condiciones
básicas: la relación de amistad no es menos importante que los aspectos estrictamente
técnicos y comerciales; ganarse la confianza es básico para garantizar la continuidad en
los negocios.
En la fase de negociación será oportuno dar por sentado que la parte saudí habrá obtenido
la necesaria información sobre la empresa visitante. Muchos de los altos ejecutivos de
empresas han cursado estudios en universidades extranjeras, especialmente en los Estados Unidos. Es conveniente presentar documentación elaborada, en inglés preferentemente, y hacer las presentaciones subrayando los aspectos técnicos. Son sensibles, en primer
lugar a la calidad y también al precio, pero no tanto a los aspectos financieros y de aplazamiento de pago.
Debido al trato que se le otorga en la sociedad, hacer negocios en Arabia Saudí es algo
más complicado para una mujer, ya que existe separación de género en el país. Algunos
lugares públicos como hoteles y restaurantes, tienen salones familiares donde las mujeres
son servidas con sus maridos. Las mujeres suelen vestir de una manera conservadora, con
largas faldas, las mangas a la altura del codo como mínimo, y los escotes discretos. Es poco común para un hombre musulmán saludarse con las manos o establecer un contacto físico con una mujer, y aunque están acostumbrados a la cultura occidental puede que se
inclinen por seguir con esta tradición.
Las mujeres no están autorizadas a conducir vehículos de motor y normalmente el trabajo
de las mujeres se restringe a las labores de maestras y profesoras, médicos y enfermeras,
empleadas del hogar, etc. Asimismo, las mujeres (incluso las extranjeras) deben cubrirse
en público con una túnica negra, característica de Arabia Saudí, y les está vedada toda actividad pública y mercantil.
La relación comercial se basa en el trato personal, con lo que la negociación se debe hacer
en persona. Las reuniones se llevan en una atmósfera relajada bebiendo té o café. Durante la reunión es normal que el empresario saudí atienda llamadas de teléfono, resuelva
cuestiones a sus subordinados o reciba a amigos que pasen a visitarle.
Es esencial para los occidentales que deseen realizar negocios en Arabia Saudí entender el
protocolo saudí y las formas personales en las que conducen sus negocios. La preparación
y un conocimiento básico de la cultura de los negocios saudí, pueden marcar la diferencia
entre conseguir o no una relación comercial. Es importante anotar, sin embargo, que muchos ejecutivos saudíes han estudiado o trabajado en el exterior, y están más familiarizados con la cultura occidental. Algunos de ellos poseen una larga trayectoria y experiencia
con el mundo occidental y un buen conocimiento del inglés.
2.3. Condiciones de acceso
Arabia Saudí es un mercado relativamente abierto pero que, en ámbitos importantes e incluso esenciales de su economía, adoptó un conjunto de normas o prácticas restrictivas
que caracterizan la “excepción saudí” y cuyo acceso del país a la OMC postula, evidentemente, la desaparición progresiva. Entre las numerosas reformas en curso o proyectadas
en el marco del proceso de acceso a la OMC se encuentran, la atracción de inversiones extranjeras y la supresión o atenuación de varias barreras al establecimiento de sociedades
extranjeras.
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94
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Niveles de derechos de aduanas existentes
La situación es extremadamente confusa por las disposiciones de aplicación de la unión
aduanera de CCG desde el 1 de enero de 2003.
Situación hasta 31 de Diciembre de 2002
-Un 0% para algunos productos alimenticios básicos (bovinos, ovinos, café, té verde, cebada, maíz, arroz, azúcar, etc.) así como para otros productos, materiales militares, rádares,
libros, diarios y publicaciones periódicas y algunos medicamentos.
-Un 5% para la mayoría de los productos (alrededor del 80% de las importaciones) desde el
29 de Mayo de 2001.
-12% desde el 12 de Noviembre de 2001 para alrededor de 500 productos que entran en
competencia con fabricantes locales sin que este concepto se precise (algunos tejidos, quesos, algunos vehículos de motor, algunos materiales de construcción, algunos productos
químicos, perfumes, etc.)
-Un 20% para algunos artículos producidos en el país (aves, aguas minerales, helados, galletas, huevos, pastas, confiterías, objetos trabajados en hierro, etc.)
-Un 25% para algunas frutas y hortalizas y durante ciertas épocas del año, según el calendario preciso fijado para cada uno de ellos.
-100% para algunos productos que estaban prohibidos a la importación hasta febrero de
1998 (trigo, harina, dátiles, lecha de larga duración en envases de 1 litro, tabaco, y productos derivados)
Situación después del 1 de Enero de 2003
Después de esta fecha resulta imposible saber si se modificaron los derechos arancelarios
aplicados en Arabia Saudí. Los países de la CCG decidieron establecer una unión aduanera a partir de esta fecha. La “tarifa exterior común” adoptada implica dos porcentajes, uno
nulo para 53 productos de primera necesidad (animales vivos, algunas frutas y hortalizas,
cereales y azúcar) y otro del 5% para todos los demás productos.
Sin embargo, Arabia Saudí solicitó en la última cumbre de los Jefes de Estado que 700
productos se beneficiaran de una protección particular (se trata de los productos fabricados en Arabia Saudí protegidos por derechos arancelarios hasta el 31 de diciembre de
2002).
Derechos arancelarios reducidos para algunos productos
Arabia Saudí ha firmado acuerdos de libre comercio en el marco de la instauración de un
“mercado común árabe”. Sin embargo, las autoridades saudíes no ofrecen ningún detalle
sobre estos acuerdos y sobre su posible aplicación efectiva.
ƒ
Los productos de los países del Consejo de Cooperación del Golfo6 cuyo valor añadido
local sea mayor del 40% están exentos del pago.
ƒ
Una zona de libre comercio entre 20 países árabes está en debate desde hace varios
años; en este ámbito, Arabia Saudí firmó varios acuerdos bilaterales de libre comercio.
6
Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar.
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95
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
ƒ
En agosto de 1999 se firmó un acuerdo de libre comercio con Egipto. Este acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 2000 y prevé la reducción en cuatro años de los derechos
arancelarios aplicados a los intercambios entre los dos países excepto (para Egipto)
para los productos textiles, las prendas de vestir, el hierro y los automóviles y para
Arabia Saudí sobre algunos productos agrícolas.
ƒ
Se celebró un acuerdo entre Jordania y Arabia Saudí que elimina los derechos de
aduana sobre 166 productos específicos, un acuerdo con Siria que preveía la reducción
de las tarifas un 50% en el año 2001 y luego del 25% cada año hasta su eliminación total en el 2003. Asimismo están en fase de estudio avanzada acuerdos del mismo tipo
con el Líbano y Yemen.
ƒ
Marruecos y Arabia Saudí firmaron acuerdos que implican un régimen preferencial
para los productos marroquíes importados.
Arabia Saudí utiliza para la evaluación en aduana “el valor equivalente más exacto posible” como sustituto del valor de transacción.
Legislación mercantil
En Arabia Saudí se regula el derecho de las empresas y sociedades por medio del Decreto
Real de 1965, complementado con diversa legislación posterior.
Las leyes definen los nueve tipos de organizaciones o sociedades empresariales permitidas
en el país. Cinco de ellas son los principales tipos de organización:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Corporaciones o sociedades anónimas
Compañías de responsabilidad limitada
Sociedades o participaciones en general
Sociedades o participaciones de responsabilidad limitada
Sucursales registradas de compañías extranjeras
Las otras cuatro son secundarias:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Joint-Ventures
Sociedades limitadas con participaciones accionariales
Compañías con capital variable
Compañías cooperativas
Respecto a las sucursales de las organizaciones extranjeras en Arabia Saudí hay que decir
que además de la legislación general de compañías se les aplican normas específicas.
Así, las empresas consultoras son frecuentes en Arabia Saudí y los consultores extranjeros deben obtener una licencia del Ministerio de Comercio para poder participar en concursos o para aceptar ofertas de organizaciones privadas. Se exige a los consultores extranjeros que estén establecidos como tales en su país de origen, con al menos diez años
de antigüedad y que tengan una compañía saudí consultora como representante para actuar en el país.
Los profesionales extranjeros (ingenieros, abogados, contables, etc.), necesitan un permiso
que solo se concede cuando no hay suficientes profesionales de nacionalidad saudí.
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96
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Las empresas comerciales extranjeras no están obligadas a operar en Arabia a través de
un agente local; de hecho, la forma más sencilla de hacer negocios en el país es mediante
la exportación directa. No obstante, es evidente que un agente local puede estar más familiarizado con el mercado, por lo que para la empresa extranjera puede resultar positivo
firmar un contrato de agencia, que en ningún caso tiene que ser en exclusiva ni idéntico al
modelo oficial.
Los contratistas que operan para entidades estatales o del Gobierno tienen que estar registrados como tales y los contratistas extranjeros que intervengan en actividades con el
Gobierno saudí han de tener un agente de nacionalidad saudí que le representará en todos sus tratos y que no puede obtener, según la ley, una remuneración superior al 5% del
valor del contrato.
Saudización
El Gobierno saudí intenta desde hace varios años reforzar el porcentaje mínimo de empleados saudíes. Las empresas que no respetan un porcentaje mínimo de empleados saudíes (fijado en el 75% del personal y el 51% de la masa salarial7) deben justificar este estado por la imposibilidad de encontrar la mano de obra requerida en el mercado local, o
pagar multas al Ministerio de Empleo. En la práctica, las autoridades saudíes controlan
cada vez más estrictamente que el porcentaje de empleados saudíes aumente un 5% al
año.
Contratación pública
En la mayoría de los casos, las empresas extranjeras requerirán los servicios de un agente
para concurrir a una contratación público. Un agente de servicios es un ciudadano o empresa saudí que representa a la empresa extranjera en el proceso de licitaciones públicas.
Bajo la ley saudí, un agente de servicios puede representar hasta 10 empresas. Si una
empresa extranjera es el principal contratista en un contrato público, los subcontratistas
no requieren la utilización de agentes de servicios diferentes si el agente de servicios del
contratista principal acepta a representarles también a éstos.
En la mayoría de los casos, un ofertante deberá tener un agente de servicios o la mitad de
capital de la empresa deberá ser saudí. En tales casos, se le permite a la empresa extranjera desarrollar el trabajo directamente, sin la presencia del agente.
Bajo la política de “Saudización”, el Gobierno favorece enormemente a las empresas cuyo
capital social posee una participación saudí importante. Algunos contratos requerirán una
contratación mínima con compañías saudíes. El Gobierno otorgará un trato preferencial a
aquellas empresas que posean la mayoría de su capital social de origen saudí, y a empresas que utilicen en su actividad productos y servicios elaborados por empresas saudíes.
Por consiguiente, una empresa extranjera puede mejorar su posición aliándose con intereses saudíes de cara a un concurso público.
Un Decreto Real de 1997 ha establecido las regulaciones y normas sobre subastas y suministros. Este decreto consta de 14 artículos en los que se detallan las normas de presentación de ofertas, métodos de suministro, contratos, autoridad, y pagos. Posteriormente se
7
No se aplica todavía
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97
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
publicó el reglamento en el que se dan normas sobre el procedimiento de subastas y suministros.
Respecto al cobro de los contratos con el Gobierno, la empresa extranjera puede cobrar,
antes, durante o al término del proyecto. El Gobierno saudí a menudo anticipa un 10% del
precio del contrato si el contratista proporciona un aval bancario. La empresa puede reducir el aval según va progresando el proyecto.
Cualquier conflicto que suceda a la hora del pago entre el contratista y el Gobierno deberá
ser resuelto por el Consejo de Agravios Saudí.
EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN LOS DIFERENTES SECTORES
En millones de USD
Sector
Variación
1998
1999
2000
2001
2002
12,147966
11,425464
13,158828
14,15367
12,558879
3,38%
2,274039
1,387599
1,477578
1,530444
1,458888
-35,85%
Desarrollo de Recursos Económicos
1,55394
1,179606
1,589985
1,502943
1,326723
-14,62%
Social y Sanitario
4,37613
4,045584
4,373727
4,829496
5,06499
15,74%
Recursos Humanos
Transporte y Comunicaciones
Infraestructuras
98-02
0,57672
0,455769
0,551889
0,676044
0,719031
24,68%
Servicios municipales
1,747782
1,4418
1,52457
1,928808
2,126655
21,68%
Defensa y Seguridad
20,887677
18,3429
19,989222
20,588637
18,524994
-11,31%
Administraciones públicas
6,692889
4,394286
5,146959
10,442637
12,054249
80,11%
Subsidios locales
1,941357
1,269852
1,46583
1,642317
-
-
52,1985
43,94286
49,278588
57,294996
53,834409
3,13%
Total
Fuente: Ministry of Finance
2.4. Condiciones de suministro
Generalmente las empresas saudíes tienen preferencia por adquirir sus productos a empresas que están consolidadas en el mercado nacional. La principal razón de esta preferencia se encuentra en el servicio posventa. De esta manera, si un servicio de reparaciones es preciso, es más fácil poder adquirir piezas de repuesto o un mantenimiento de la
misma dada la proximidad.
Lo normal suele ser que las empresas distribuidoras y los agentes de empresas extranjeras cuenten con recambios y con personal cualificado para el servicio de posventa.
Estos requerimientos se dan en el caso de aparatos de iluminación destinados a proyectos
de envergadura, ya que en aquellos aparatos de iluminación destinados a su venta al por
menor para uso doméstico no cuentan con tanta complicación: las reparaciones se suelen
hacer en las mismas tiendas en las que se compran. Del mismo modo, los componentes de
estos aparatos de iluminación no tienen por qué ser específicos y únicos para ese aparato
y pueden utilizarse otros de otra marca que estén más al alcance del mercado saudí.
Los envíos de cantidades pequeñas de aparatos de iluminación se suele efectuar por avión,
mientras que las exportaciones de cantidades grandes o luminarias de gran peso o tamaño
son efectuadas por barco. Se deben tener en cuenta los trámites burocráticos necesarios
para que el envío se pueda efectuar, dadas las trabas que pone la SASO.
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EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
2.5. Promoción y publicidad
La popularidad de la publicidad en Arabia Saudí está aumentando, ayudada por la eliminación de las restricciones en los anuncios televisivos. Las empresas saudíes utilizan ahora todos los medios publicitarios disponibles, incluyendo la televisión, los periódicos, revistas especializadas, además de las ferias y exposiciones.
Los medios de difusión publicitaria tienen grandes limitaciones (elevado índice de analfabetismo, gran parte de la población consumidora no entiende árabe ni inglés, la televisión
local tiene poca audiencia, etc.) Por otra parte, la actividad ferial en el país está poco desarrollada en la mayoría de los sectores y los comerciantes locales suelen visitar las ferias
sectoriales europeas más prestigiosas.
Hasta la fecha, las ferias de Arabia no han adquirido gran relevancia, pero se trata de
eventos adecuados para realizar los necesarios contactos con los grandes consumidores del
país del sector de la iluminación, si se acompaña de un programa de entrevistas adecuado,
y también para conocer a los principales importadores y almacenistas locales.
El marketing directo no es una técnica muy utilizada en Arabia Saudí, debido en parte a
los preceptos islámicos en lo que concierne a la segregación racial y la privacidad en el
hogar. Además, las limitaciones del sistema postal saudí son un factor a tener en cuenta.
Los empresarios, y a menudo también los ciudadanos en general, utilizan los apartados de
correos ya que las entregas a domicilio y la seguridad postal no son posibles.
Para establecer cualquier relación comercial en Arabia Saudí, es aconsejable tener en
cuenta las cámaras de comercio e industria, que se encuentran localizadas en los mayores
centros urbanos del país. Son fundamentales para encontrar un representante, distribuidor o agente en Arabia Saudí. A través de ellas, se puede obtener una lista de importadores de los productos que se desea exportar, así como informes de credibilidad de posible
socios saudíes. Publican directorios comerciales que se pueden obtener directamente.
Se puede contactar con agencias de publicidad y con publicaciones para anunciar los productos a exportar. Además, la mayoría de las cámaras de comercio cuentan con publicaciones propias, en las que también se pueden insertar anuncios.
Existen revistas relacionadas con el sector en las que se incluyen noticias sobre las empresas. Por ejemplo, la revista Gulf Construction, es una revista que se edita trimestralmente y cuenta con edición on-line. En ella se tratan todos los proyectos de construcción
que se llevan a cabo en el Golfo Pérsico. Cuenta con una sección especializada para cada
país de interés y secciones para muchas de las industrias relacionadas con la construcción, entre ellas, la iluminación. En esta sección se detallan los principales proyectos que
se llevan acabo en el país e incluyen un análisis de las empresas que llevan a cabo el proyecto de iluminación, así como un análisis de su trabajo.
Para mayor información sobre esta publicación, contactar con el grupo editorial:
Al Hilal Publishing and Marketing Group
PO Box 31813
Al Khobar 31952
Teléfono +966 (03) 8672738.
[email protected]
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EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
2.6. Tendencias de la distribución
La distribución varía ampliamente dependiendo del país del que proceda la mercancía, ya
que los plazos de suministro dependen del país y de los trámites. La tendencia más notable dentro de la distribución es la necesidad de contar con distribuidores o agentes saudíes, no sólo por la experiencia dentro del sector que pueden aportar, sus contactos dentro
del sector, sino también por la imposibilidad de que una persona que no sea nacional saudí pueda realizar esta tarea debido a la imposición del Gobierno saudí.
En la elección de aparatos de iluminación extranjeros, se presta especial atención a la garantía de la empresa distribuidora de respetar unos plazos de entrega aceptables, así como al envío de recambios. Por este motivo, prefieren las grandes empresas que exportan
varios tipos de aparatos de iluminación y que hacen envíos periódicos a Arabia Saudí, ya
que conocen bien la tramitación con la SASO, suelen contar con certificados en su poder
para la inmediata exportación de productos y pueden aprovechar otros envíos para suplir
las necesidades puntuales de las distribuidoras.
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100
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
IV.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
1.1. Factores sociodemográficos
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD EN 2003
Grupo de edad
Población
%
0-14 años
10.274.008
42,29%
15-64 años
13.322.220
54,84%
65 años o más
697.616
2,87%
TOTAL
24.293.844
100,00%
Fuente: “The World Fact Book”. CIA, 2003.
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO EN 2003
Grupo de edad
Hombres
Mujeres
Total
% del total
0-14 años
5.245.413
5.028.595
10.274.008
42,29%
15-64 años
7.700.121
5.622.099
13.322.220
54,84%
65 años o más
393.173
304.443
697.616
2,87%
TOTAL
13.338.707
10.955.137
24.293.844
100,00%
Fuente: “The World Fact Book”. CIA, 2003.
La población menor de 15 años representa el 42,29% del total de población. En general, la
pirámide poblacional es la propia de un país en desarrollo: todavía la población infantil es
muy superior a la población que supera los 65 años. En 2002, el crecimiento de la población fue de un 3,27%
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101
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
1.2. Factores económicos
Tras la crisis del petróleo, el país ha ido recuperando la estabilidad económica, como indica el aumento constante del PIB desde 1998.
EVOLUCIÓN DEL PIB NOMINAL
En millones de USD
2 2 0 .00 0
1 8 8 .44 2
2 0 0 .00 0
1 8 3 .01 2
1 6 4 .77 4
1 8 0 .00 0
1 6 0 .95 7
1 5 7 .53 3
1 6 0 .00 0
1 4 0 .00 0
1 4 5 .77 3
1 2 0 .00 0
1 0 0 .00 0
8 0 .0 00
6 0 .0 00
4 0 .0 00
2 0 .0 00
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Fuente: Central Department of Statistics, Arabia Saudí.
CRECIMIENTO DEL PIB EN TÉRMINOS REALES
1996
1997
1998
2,3%
2,5%
1,6%
Fuente: EIU-The Economist Inteligence Unit, Tradeport.
En este sentido, la caída del precio del barril ocurrida en 1998 tuvo un gran impacto en la
economía saudí, ya que había menos dinero disponible para comprar bienes y servicios
que no vieron alterados sus precios. Esto explica que el crecimiento del PIB nominal en
1998 fuera del –11,53%. No obstante, el PIB real durante el mismo periodo creció un 1,6%,
ya que en términos reales la producción petrolífera del país no se redujo (aunque sí el valor de la misma), y la actividad del sector privado creció moderadamente.
En cuanto a la evolución del desempleo en Arabia Saudí, se puede ver claramente que la
tendencia general en todo el país es el incremento.
La zona con un mayor porcentaje de desempleados es el área administrativa de La Meca,
que en 2002 contaba con casi el 27% del total de desempleados, seguida de Riad, con un
20,5%. Por el contrario, los territorios con un menor índice de desempleo son los de la
Frontera Norte y Al-Jouf, con unos porcentajes de 1,1% y 1,8%, respectivamente.
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102
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
SALARIO MEDIO MENSUAL DE LOS TRABAJADORES
En riales
Variación
OCUPACIÓN PRINCIPAL
1996
2000
Profesionales, Técnicos y trabajos relacionados
4.365
4.548
4,19%
Administrativos
9.742
11.040
13,32%
Clérigos
3.401
3.794
11,56%
Ventas
1.867
1.960
4,98%
Servicios
1.119
1.293
15,55%
Agricultura, Ganadería y Pesca
96-00
984
823
-16,36%
Producción, Operarios de Equipos de Transporte y trabajos relacionados
1.368
1.426
4,24%
Sin declarar
7.654
2.317
-69,73%
Media General
2.293
2.458
7,20%
Fuente: Central Department of Statistics, Arabia Saudí.
En general, desde 1996, sobre todo una vez superada la crisis del petróleo, los salarios
han ido aumentando considerablemente, exceptuando los de los profesionales, técnicos y
trabajos relacionados, el sector de las ventas y el de la producción, cuyo aumento ha sido
inferior a la del resto de profesiones. Por otro lado, en el sector de la agricultura, ganadería y pesca, los sueldos no sólo no han aumentado sino que muestran un importante descenso de más del 16%. El sector servicios es el que mayor porcentaje de crecimiento ha experimentado en los últimos años.
Distribución de la renta disponible
El mercado de Arabia Saudí está compuesto por alrededor de 22 millones de consumidores
jóvenes (el 60% de la población de Arabia Saudí tiene menos de 18 años) y que habitan en
ciudades (el 77% de la población saudí vive en zonas urbanizadas). Estos 22 millones de
consumidores pueden clasificarse en 5 categorías diferentes:
a) La aristocracia real y principesca así como las grandes familias de comerciantes y empresarios: esta categoría agrupa únicamente entre 30 y 40.000 personas. Sus ingresos
son desmesurados y llevan niveles de vida suntuosos.
b) Clase media superior: compuesta por entre 3 y 3,5 millones de saudíes. Integrada por
los directivos de empresas y bancos, médicos, hombres de negocios y profesores. Sus
ingresos anuales oscilan entre los 30.000 y 60.000 euros. Se trata de personas con educación superior y, en general, hablan inglés. A los 3 o 3,5 millones de saudíes que conforman esta clase social, se le deben sumar los cerca de 150.000 altos directivos occidentales que se estima viven en Arabia Saudí.
c) Clase media: unos 5,5 millones de saudíes perciben alrededor de 19.000 euros al año
de ingresos medio. Se calcula que el 70% de sus ingresos se destinan a la compra de
bienes de consumo y alimentación. Normalmente, ir de compras es una actividad que
se realiza en familia dentro de esta clase social. A esta categoría de consumidores se le
deben sumar alrededor de 800.000 directivos expatriados. Se estima que unos 200.000
son francófonos y procedentes del Líbano o del Magreb.
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103
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
d) Clase modesta o pobre: integrada por unos 4,5 millones de personas. Esta categoría
agrupa a diferentes poblaciones que no han formado parte del llamado “milagro económico saudí” mediante el cual se han enriquecido las clases sociales ya mencionadas.
Son gente más ligada a sus afiliaciones tribales que el resto de la población saudí. Se
encuentran más alejados de la sociedad de consumo y en raras ocasiones tienen conocimiento del inglés. De hecho, el 80% de la población saudí analfabeta está localizada
dentro de esta categoría. Las personas pertenecientes a esta clase social constituyen la
clase “obrera” del país. Sus ingresos anuales rondan los 11.000 euros de media y son
destinados a la compra de productos de primera necesidad. Estas compras son generalmente efectuadas por los hombres, cabeza de familia, en los mercados y tiendas de
barrio. Los salarios de este sector, generalmente, no son ingresados en cuentas bancarias y sus relaciones con los bancos son escasas o nulas.
e) Inmigrantes: se calcula que el número de inmigrantes en Arabia Saudí ronde los 4 millones de personas, de las cuales, tres cuartas partes son de religión musulmana, procedentes de Egipto, Sudán, Pakistán, India, Indonesia y Turquía. Normalmente se
trata de individuos solteros y su estado es precario. Sus ingresos anuales medios se estiman en 6.500 euros, cantidad que se destina a cubrir las necesidades básicas y, en
caso de conseguir algún excedente, es enviado a su país de origen.
1.3. Tendencias legislativas
En marzo de 1992, el Rey publicó tres decretos en los que establecía una Ley Básica que
definía el sistema de gobierno saudí, un “Shura” (Consejo Consultivo) y nuevas regulaciones sobre la administración municipal y regional. Esta Ley Básica establece una especie
de Constitución formal y considera la Ley Islámica cómo último árbitro de los asuntos de
Gobierno y Estado.
2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
2.1. Hábitos de consumo
Los dos momentos álgidos para el consumo en Arabia Saudí vienen marcados por los dos
acontecimientos más marcados en el calendario musulmán (de tipo lunar). El mes del
Ramadán al que le siguen el Eid el Firt y el gran peregrinaje a la Meca, Hajj, el cual culmina con la festividad dek Eid el Kebir. Estos dos momentos son de suma importancia para los musulmanes y la actividad empresarial se ve reducida notablemente. Gran parte
del consumo de los saudíes se centra en estas festividades.
A estas dos fechas religiosas se le debe sumar las fechas de vuelta al colegio y a la universidad, en septiembre, época en la que además de todo el material escolar, las familias
aprovechan para comprar ropa y calzado para el nuevo curso. El mes de junio es el mes en
el que más bodas se celebran y por ello el consumo aumenta. El mes de diciembre, coincidiendo con la Navidad, hace que las comunidades de expatriados aumenten su consumo
habitual.
El mes del Ramadán se caracteriza por cenas en abundancia a las que asisten familiares y
amigos. En esta época del año es cuando los saudíes intercambian regalos.
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104
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
El momento más bajo para el consumo en Arabia Saudí es desde finales de junio a principios de septiembre. Normalmente, una gran parte de la clase alta (la más consumista) sale del país para las vacaciones de verano, descendiendo de este modo el consumo.
2.2. Hábitos de compra
Aquellas personas con una renta disponible elevada y que hayan salido de Arabia Saudí, a
la hora de comprar aparatos de iluminación se dirigirán a tiendas especializadas que
ofrezcan productos de otros países. Este consumidor se deja influir por las últimas tendencias internacionales y busca calidad y diseño, sin apenas fijarse en el precio.
Aquellas personas que hayan tenido la oportunidad de salir de Arabia Saudí pero no dispongan de una renta elevada, por lo general, compartirán el gusto por los aparatos de
iluminación de diseño, pero el precio será un factor importante, tendiendo a la adquisición
de aparatos de iluminación de diseño pero de calidad media e incluso baja.
La parte de la población que no ha salido nunca de Arabia Saudí o del entorno musulmán,
suele coincidir con aquella parte de la población que no dispone de muchos medios. Este
perfil de consumidor compra sus aparatos de iluminación en tiendas de barrio, fijándose
poco en el diseño y basándose más en el precio. Este consumidor suele confiar en el criterio de su electricista ya que le consideran experto en la materia y se deja aconsejar.
A continuación se exponen los precios de algunos aparatos de iluminación que se pueden
adquirir en el mercado saudí:
Lámparas de pie:
Antique Brass Torchiere
Precio: 99,95 USD
Lámpara de pie fluorescente “ahorro de energía”
Tamaño: 71 ½ pulgadas de altura
Precio: 99,99 USD
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105
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Lámpara de pie de tres columnas con acabado en bronce modelo “Lion”
Precio: 499,99 USD
Lámparas de baño:
Lámpara de baño de cuatro focos en “Valencia Bronze”
Tamaño: 29 ½ pulgadas
Precio: 199,99 USD
Lámpara de baño contemporánea con acabado en níquel
Tamaño: 30 pulgadas
Precio: 169,95 USD
Lámparas ventilador:
Lámpara ventilador modelo Costa del Sol con acabado rústico
Precio: 299,99 USD
Lámpara ventilador modelo Casa Vieja Probe con acabado en
níquel.
Precio: 169,95 USD
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106
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Lámparas de techo:
Lámpara de techo en bronce.
Tamaño: 18 pulgadas.
Precio: 189,99 USD.
Lámpara de techo con acabados en cristal
Precio: 219,99 USD
Lámpara de techo de alabastro
Tamaño: 16 pulgadas
Precio: 59,99 USD
Luces araña:
Luz araña con sombras de alabastro
Tamaño: 32 pulgadas de alto
Precio: 349,99 USD
Luz araña modelo Candelabro de 8 luces perteneciente a la colección Possini
Precio: 1.299,99 USD
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107
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Luz araña contemporánea.
Tamaño: 19 pulgadas de ancho.
Precio: 149,99 USD
Lámparas de mesa:
Lámpara halógena de mesa de arquitecto.
Precio: 79,99 USD.
Lámpara de piano tradicional.
Precio: 79,99 USD.
Lámpara de banquero con pantalla de cristal verde.
Precio: 49,99 USD.
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108
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Iluminación de jardín:
29,99 USD
24,99 USD
129,99 USD
24,99 USD
Iluminación de exteriores:
Lámpara de exteriores modelo Casa Sorrento en bronce.
Tamaño: 14 ½ pulgadas de altura.
Precio: 29,95 USD.
Lámpara de exteriores perteneciente a la colección Berkeley.
Tamaño: 16 ½ pulgadas de altura.
Precio: 149,99 USD.
Lámpara de exteriores perteneciente a la colección Stratford Hall
Tamaño: 33 ½ pulgadas de altura.
Precio: 399,99 USD
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109
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor
El sistema fiscal en Arabia Saudí está basado principalmente en la imposición directa. La
imposición indirecta consta únicamente de los derechos aduaneros a la importación, no
existiendo impuesto de ventas, IVA, ni otros de tipo indirecto.
Por este motivo, los costes indirectos que soporte el consumidor saudí serán los derechos
de aduana que deba pagar el exportador y los márgenes, que dependerán del número de
intermediarios por los que pase el producto hasta llegar al consumidor final.
2.4. Preferencias
Una clara tendencia en los gustos de los saudíes parece ser la de optar por otro tipo de
aparatos de iluminación que no sean las lámparas de cristal tan populares hasta el momento en Arabia Saudí. Se tiende a la adquisición de aparatos de iluminación más modernos. Esta tendencia ocurre incluso en las clases sociales bajas que acostumbran a comprar aparatos de iluminación de bajo coste.
3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
A pesar de las buenas relaciones comerciales entre Arabia Saudí y España, muy pocas
empresas españolas han decidido hasta ahora crear “joint-ventures” con compañías locales. Hay que tener en cuenta que los mercados “naturales” de exportación de las empresas
españolas se encuentran en la Unión Europea, Latinoamérica y Marruecos. Oriente Medio
en general, y Arabia Saudí en particular, se sigue considerando un mercado residual al
que a veces se acude a exportar, pero raramente a invertir.
Arabia Saudí es un mercado en general poco conocido para las empresas españolas y, sin
embargo, las posibilidades para los productos españoles son elevadas.
En Arabia Saudí se mira a España con simpatía, a pesar de que tras los últimos acontecimientos mundiales, algunas personas sean reticentes a mantener contacto con españoles.
Entre las empresas españolas afincadas en Arabia Saudí se encuentran las siguientes:
ƒ
TYPSA: empresa de consultoría líder en los ámbitos de ingeniería civil, edificación y
medio ambiente.
ƒ
TUBACEX: empresa dedicada a la producción de acero.
ƒ
RIBEL: empresa de confección textil infantil y juvenil.
ƒ
AGRO SEVILLA: empresa productora, envasadora y exportadora de aceitunas.
ƒ
CELSA EICHHOFF: empresa productora de aparatos de medida.
ƒ
GRIFOLS: colectivo de empresas de servicio al sector hospitalario que desarrolla, produce y distribuye derivados de plasma para uso terapéutico e instrumentos de diagnóstico.
El simple hecho de pertenecer a la Unión Europea hace pensar que España es un país de
futuro que respeta estándares de calidad elevados. Son varias las empresas españolas dedicadas a los aparatos de iluminación que exportan a Arabia Saudí. Al mantener converInstituto Español de Comercio Exterior - ICEX
110
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
saciones con ellas, destacan el potencial que tiene España para introducirse en el segmento de aparatos de iluminación destinados a proyectos, ya que en este sector la tecnología,
calidad y diseño priman sobre el precio. En el caso de los aparatos de iluminación en los
que el consumidor se fija en el precio como primer elemento de decisión, es difícil que España llegue a posicionarse como un fuerte competidor ya que en lo que a precios se refiere
no puede competir ni con la fabricación local ni con las importaciones de países asiáticos.
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EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
V.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
Ideal House & Office Exhibition
Exposición destinada a proveedores de hoteles, oficinas, casas, mansiones y restaurantes
organizada por la “Saudi Exhibition Company”.
Saudi Exhibition Company
P.O. Box 22527
Yeddah Oeste 21416
Arabia Saudí
Teléfono: +966 (02) 663.6960
Fax: +966 (02) 663.8049
Interiors Saudi Arabia
Se trata de un salón organizado para la decoración de interiores, incluidos los aparatos de
iluminación llevado a cabo por la compañía de exhibiciones “Al Harithy Company for Exhibitions Ltd” desde el Reino Unido.
Al Harithy Company for Exhibitions Ltd.
The Glassmill
1 Battersea Bridge Road
London SW11 3BG
Reino Unido
Teléfono: +44 171 223 3431
Fax: +44 171 228 4229
E-mail: [email protected]
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112
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Jeddah International Trade Fair
En esta feria se exponen productos varios, como pueden ser los artículos para el hogar,
decoración de interiores, etc. “Saudi Exhibition Company” es la encargada de la organización.
Saudi Exhibition Company
P.O. Box 22527
Yeddah Oeste 21416
Arabia Saudí
Teléfono: +966 (02) 663.6960
Fax: +966 (02) 663.8049
Saudi Arabia’s International Event for Interiors, Furniture, Furnishing and Decorative Lighting
Este salón internacional reúne empresas de todo el mundo especializadas en decoración
de interiores, muebles e iluminación de interiores. La empresa encargada de la organización es la “Al Harithy Company for Exhibitions Ltd”.
Al Harithy Company for Exhibitions Ltd.
P.O. Box 40740
Yeddah 21511
Arabia Saudí
Teléfono: +966 (02) 654.6384
Fax: +966 (02) 654.6854
E-mail: [email protected]
Saudi Elenex/Aircon/Luminex
Se trata de un salón de material eléctrico, climatización e iluminación de alto prestigio. El
número de expositores en 2003 fue de 124. La compañía encargada de la exhibición es
“Riyadh Exhibitions Company Ltd.”.
Riyadh Exhibitions Company Ltd.
P.O. Box 56010
Riyadh Centre 11554
Arabia Saudí
Teléfono: +966 (01) 454.1448
Fax: +966 (01) 454.4846
E-mail: [email protected]
Página web: www.recexpo.com
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113
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Saudi Furniture and Interiors
Este salón de decoración y muebles tiene lugar en mayo de 2004 en Riyadh. Es una exhibición bienal organizada por “Riyadh Exhibitions Company Ltd.”.
Riyadh Exhibitions Company Ltd.
P.O. Box 56010
Riyadh Centre 11554
Arabia Saudí
Teléfono: +966 (01) 454.1448
Fax: +966 (01) 454.4846
E-mail: [email protected]
Página web: www.recexpo.com
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EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
AGENTES COMERCIALES
Área de Riad
Muflih Hasan Al Salim
Kakabul Haya Est. P.O. Box: 69797, Riyadh 11557
Tel: 00966-1-4770956
Fax: 00966-1-4770971
Al-Rubaishi Trading Services
P.O. Box: 20715, Riyadh 11465
Tel: 00966-1-4765650
Fax: 00966-1-4789176
E-mail: [email protected]
Ziad Al- Maslooqi Trading and Services
P.O.Box: 93571, Riyadh 11683
Tel: 00966-1-4913854
Fax: 00966-1-4450179
E-mail: [email protected]
Othman Badar Abdul Jabbar Trading Est.
P.O.Box: 20811, Riyadh 11465
Tel: 00966-1-4914300/4919692
Fax: 00966-1-4911713
E-mail: [email protected]
Ismail Ali Abu Dawood Trading Est.
P.O.Box: 3276 Riyadh
Tel: 00966-1-4118536
Fax: 00966-1-4118536
Lathefah Commercial
P.O.Box: 50493 Riyadh
Tel: 00966-1-4623554
Fax: 00966-1-4623554
Jamal & Khalid Al Johar Trading & Commercial Dev. Co.
P.O.Box: 60682 Riyadh 11555
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115
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Tel: 00966-1-4632599/4620175
Fax: 00966-1-4620175
Al Owais Trading Agencies Est
P.O.Box: 3276 Riyadh
Tel: 00966-1-4700002
Fax: 00966-1-4540910
E-mail: [email protected]
Universal Contacts
P.O.Box: 1407 Riyadh 1111431
Tel: 00966-1-4111067/4117982
Fax: 00966-1-4141193
Área de Dammam
Abdullah Ali Al Shamrani Trading Est
P.O. Box: 5771 Dammam 31432
Tel: 00966-3-8267120
Fax: 00966-3-8268413
Abdullah Saleh Al- Ghunaim Trading Est
P.O.Box: 3905 Dammam 31481
Tel: 00966-3-8349742
Fax: 00966-3-8349742
Eorad Trading & Contracting Co
P.O.Box: 4693 Al Khobar 31952
Tel: 00966-3-8595323
Fax: 00966-3-8595202
Binzaqer Co
Al Khobar 31952
Tel: 00966-3-8646433
Fax: 00966-3-86446433
Fal International Est
P.O.Box: 10173 Dammam 31433
Tel: 00966-3-8418206
Fax: 00966-3-8417261
Mohammed Al Hakbany Trading
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116
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
P.O.Box: 9002 Dammam
Tel: 00966-3-8347941
Fax: 00966-3-8324626
Idemitsu Kosan Co. Ltd.
P.O.Box: 1132 Dhhran
Tel: 00966-3-8870453
Fax: 00966-3-8577331
Hami Trading Est.
Tel: 00966-3-8266013
Fax: 0966-3-8263562
Khalid Al Mulhem & Bors. Co
P.O.Box: 1275 Dammam
Tel: 00966-3-8999997
Fax:00966-3-8999997
Área de Yeddah
Alpha Trading & Shipping Agencies Ltd.
P.O.Box: 205 Yeddah 21411
Tel: 6443216/27
Fax: 6421188/6479191
E-mail: [email protected]
Al kannah Trading Corporation
P.O.Box: 1386 Yeddah 21421
Tel: 6420765/6438269
Fax: 6439609
E-mail: [email protected]
Saleh Bin Mahfooz Est
P.O.Box: 755 Yeddah 21421
Tel: 6439911/6439480
Fax: 6431293
E-mail: [email protected]
Bumasaq Trading & Service Co
P.O.Box: 18858 Yeddah 21425
Tel: 6422318
Fax: 6449423
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117
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
E-mail: [email protected]
ATRACO
P.O. Box: 5894 Yeddah 21432
Tel: 6484327
Fax: 6482246
E-mail: [email protected]
Bayazid Trading Corp
P.O.Box: 950 Yeddah 21421
Tel: 6477545
Fax: 6477256
E-mail: [email protected]
M.O. Aziz Khan Trading Est.
P.O.Box: 37 Yeddah 21411
Tel: 6422792
Fax: 6436429
E-mail: [email protected]
Al Baluchi for Import & Gen. Trade
P.O.Box:16822 Yeddah 21483
Tel: 6445065
Fax: 6442253
E-mail: [email protected]
Baarmah Agencies
P.O.Box: 3762, Yeddah 21481
Tel: 6446976
Fax: 6420071
E-mail: [email protected]
Masoud Trading Corp.
P.O.Box: 16849 Yeddah 21474
Tel: 6438642
Fax: 6442253
E-mail: [email protected]
Al Maimani Est.
P.O.Box: 3328 Yeddah 21471
Tel: 6478202
Fax: 6481122
E-mail: [email protected]
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118
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Mohammed Saeed Habibullah Est
P.O.Box: 77 Yeddah 21411
Tel: 6723926
Fax: 6733140
E-mail: [email protected]
Al Bohara Industries Co. Ltd.
P.O.Box: 8982 Yeddah 21492
Tel: 6366999
Fax: 6379859
E-mail: [email protected]
Al Shagga Trading Agencies
P.O.Box: 18481 Yeddah 21415
Tel: 6482778
Fax: 6473909
E-Mail: [email protected]
National Trading Corp
P.O.Box: 2073 Yeddah 21451
Tel: 6426257
Fax: 6440280
E-mail: [email protected]
Sahareej Trading Corporation
P.O.Box: 2412 Yeddah 21446
Tel: 6483176
Fax: 6483106
E-mail: [email protected]
Hayat Trading Est
P.O.Box: 20851 Yeddah 21465
Tel: 6648934
Fax: 6440717
E-mail: [email protected]
Al Hadan Est
P.O.Box: 104079 Yeddah 21331
Tel: 6435365
Fax: 6425508
E-mail: [email protected]
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119
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Productores de Aparatos de Iluminación
Nombre
Saudi Lighting Company (oficina y fábrica)
Dirección
Teléfono
2nd Industrial City
P.O.Box 25609
Riyadh 11476
Arabia Saudí
+966 (01) 265.1010
Fax
+966 (01) 265.2336
Página web
www.saudilighting.com
Nombre
Saudi Lighting Company (Sucursal en Riyadh)
Dirección
Teléfono
P.O. Box 25609
Riyadh 11476
Arabia Saudí
+966 (01) 265.1010
Fax
+966 (01) 265.2336
Página web
www.saudilighting.com
Nombre
Saudi Lighting Company (Sucursal de Dammam)
Dirección
Teléfono
P.O. Box 1605
Dammam 31441
Arabia Saudí
+966 (03) 835.5392
Fax
+966 (03) 835.5392
Página web
www.saudilighting.com
Nombre
Saudi Lighting Company (Sucursal de Yeddah)
Dirección
Teléfono
P.O.Box 11201
Yeddah 21453
Arabia Saudí
+966 (02) 669.1872
Fax
+966 (02) 669.0972
Página web
www.saudilighting.com
Nombre
Saudi Lighting Company (Oficina General de Ventas y Distribución)
Dirección
Teléfono
P.O.Box 25609
Riyadh 11476
Arabia Saudí
+966 (01) 265.1010
Fax
+966 (01) 265.1850
Página web
www.saudilighting.com
Nombre
Saudi Lighting Company (Distribución de la región Oeste, sucursal de Yeddah)
Dirección
Teléfono
P.O. Box 11201
Yeddah 21453
Arabia Saudí
+966 (02) 665.2781
Fax
+966 (02) 669.1496
Página web
www.saudilighting.com
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120
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Nombre
Saudi Lighting Company (Sucursal Distribuidora de Madinah Monawarah)
Dirección
Teléfono
P.O.Box 2587
Madinah Monawarah
Arabia Saudí
+966 (04) 827.6729
Fax
+966 (04) 827.6729
Página web
www.saudilighting.com
Nombre
Teléfono
Saudi Lighting Company (Distribuidora de la Región Este. Sucursal de
Dammam)
P.O.Box 1605
Dammam 31441
Arabia Saudí
+966 (03) 830.2820
Fax
+966 (03) 834.0163
Página web
www.saudilighting.com
Nombre
Nardeen Lighting Company
Dirección
Teléfono
P.O.Box 50743
Riyadh 11533
Arabia Saudí
+966 (01) 476.5814
Fax
+966 (01) 476.7990/2646
Página web
www.nardeen.com
E-mail
[email protected]
Nombre
Nardeen Lighting Company (Fábrica)
Dirección
Teléfono
Riyadh Industrial City II
Riyadh
Arabia Saudí
+966 (01) 265.2144
Fax
+966 (01) 265.2271
Página web
www.nardeen.com
Nombre
Nardeen Lighting Company (Sucursal y muestrario de Yeddah)
Dirección
Teléfono
P.O. Box 6935
Yeddah 21452
Arabia Saudí
+966 (02) 660.9086
Fax
+966 (02) 665.0387
Página web
www.nardeen.com
Nombre
Nardeen Lighting Company (Sucursal y muestrario de Damman)
Dirección
Teléfono
P.O. Box 31422
Al Khobar 31952
Arabia Saudí
+966 (03) 858.7886
Fax
+966 (01) 858.7863
Página web
www.nardeen.com
Dirección
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
121
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Nombre
Nardeen Lighting Company (Oficina de Madina)
Dirección
Teléfono
P.O. Box 41341
Madinah Munawarah 115335
Arabia Saudí
+966 (04) 837.2397
Fax
+966 (04) 837.2398
Página web
www.nardeen.com
Nombre
Al Aryaf Lighting Factory
Dirección
Teléfono
P.O. Box 16912
Riyadh 11474
Arabia Saudí
+966 (01) 498.5772
Fax
+966 (01) 498.2987
Nombre
Teléfono
Saudi Lighting Company (Distribuidora de la Región Sur. Sucursal de Khamis
Mushyt)
P.O.Box 1809
Khamis Mushyt
Arabia Saudí
+966 (07) 235.9090
Fax
+966 (07) 223.8230
Página web
www.saudilighting.com
Nombre
Teléfono
Saudi Lighting Company (Distribuidorda de la Región de Qassim. Sucursal de Buraidah)
P.O.Box 1809
Khamis Mushyt
Arabia Saudí
+966 (06) 324.3987
Fax
+966 (06) 324.7342
Página web
www.saudilighting.com
Nombre
Teléfono
Omega Factory for Luminaires, Poles & Galvanizing (Div. of S&A. Abahsain
Co. Ltd.)
P.O. Box 22258
Riyadh 11495
Arabia Saudí
+966 (01) 498.4587
Fax
+966 (01) 498.2383
Página web
www.omega-abahsain.com
E-mail
[email protected]
Nombre
Modern Factory for General Lighting
Dirección
Teléfono
P.O. Box 747
Yeddah 21421
Arabia Saudí
+966 (02) 688.0055
Fax
+966 (02) 687.3646
Persona de contacto
Mohammed Abdulrahman Baroom
Dirección
Dirección
Dirección
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
122
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Nombre
Al Babtain Lighting Company
Dirección
Teléfono
P.O. Box 88373
Riyadh 11662
Arabia Saudí
+966 (01) 241.1222
Fax
+966 (01) 241.3395
Página web
www.al-babtain-himb.com
E-mail
[email protected]
Persona de contacto
Jwad Sihatah
Nombre
Al Anwar Factory for all kinds of fluorescent fixtures
Dirección
Teléfono
P.O. Box 2030
Yeddah 21451
Arabia Saudí
+966 (02) 637.4469
Fax
+966 (02) 680.8830
Persona de contacto
Hamzah M. Alhibshi
Nombre
Saudi American Company for Lighting
Dirección
Teléfono
P.O. Box 16675
Yeddah 21474
Arabia Saudí
+966 (02) 637.4391
Fax
+966 (02) 637.4417
Persona de contacto
Mamdooh M. Abdullah
Nombre
Eastern Lighting Factory
Dirección
Teléfono
P.O. Box 1157
Dammam 31431
Arabia Saudí
+966 (03) 827.1293
Fax
+966 (02) 825.5652
Persona de contacto
Mohammed M. Hussain Ahmed
Distribuidores de Aparatos de Iluminación
Nombre
Inara Co Ltd.
Dirección
Teléfono
Siteen Street
P.O.Box 8326
Riyadh 11482
Arabia Saudí
+966 (01) 479.1902
Fax
+966 (01) 477.2328
Página web
www.inara.com
E-mail
Información: [email protected]
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
123
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Nombre
Inara Co Ltd.(Yeddah)
Dirección
Teléfono
Palestine Road
P.O.Box 11201
Yeddah 21453
Arabia Saudí
+966 (02) 664.1171
Fax
+966(02) 664.1171
Página web
www.inara.com
Nombre
Inara Co Ltd.(Dammam)
Dirección
Teléfono
Dammam Khobar Highway
P.O.Box 35251
Dammam 31448
Arabia Saudí
+966 (03) 857.6585
Fax
+966 (03) 857.6013
Página web
www.inara.com
Nombre
Inara Co Ltd.(Ahsa)
Dirección
Teléfono
P.O.Box 50161
Ahsa 319
Arabia Saudí
+966 (03) 587.9203
Fax
+966 (03) 587.9203
Página web
www.inara.com
Nombre
Arabian Sounds & Lights Co. Oficinas centrales
Dirección
Teléfono
P.O. Box 12374
Yeddah 21473
Arabia Saudí
+966 (02) 665.1695/667.1800
Fax
+966 (02) 665.6407
Página web
www.alnokhba.com/html/jed/asl.htm
E-mail
[email protected]
Persona de contacto
Mr. Samer I. Jarjoura
Nombre
Gulf Lighting
Dirección
Teléfono
P.O. Box 53312
Yeddah 21583
Arabia Saudí
+966 (02) 232.1391
Fax
+966 (02) 232.1391
Página web
www.gulflighting.com
E-mail
[email protected]
Persona de contacto
Mr. Mohamad Shukri
Nombre
Nouran Lighting Company Limited.
Dirección
Teléfono
P.O.Box 12985 - Yeddah 21483
Arabia Saudí
+966 (02) 665.0307
Fax
+966 (02) 660.0025
Página web
www.nouran.com
E-mail
[email protected]
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
124
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Nombre
Nardeen Lighting Company
Dirección
Teléfono
P.O.Box 50743
Riyadh 11533
Arabia Saudí
+966 (01) 476.5814
Fax
+966 (01) 476.7990/2646
Página web
www.nardeen.com
E-mail
[email protected]
Nombre
Salem Agencies & Services Co.
Dirección
Teléfono
P.O.Box 42480
Yeddah 21541
Arabia Saudí
+966 (02) 636.7324
Fax
+966 (02) 636.0186
Página web
www.alsalemgroup.com
Tiendas de venta directa al consumidor de aparatos de iluminación
Nombre
Al Fadda Group for Trading and Contracting
Dirección
Teléfono
P.O. Box 2447
Riyadh 11451
Arabia Saudí
+966 (01) 461.2333
Fax
+966 (01) 461.1822
Página web
www.alfadda.net
Nombre
Nouran Technical Lighting Company Ltd.
Dirección
Teléfono
P.O. Box 12579
Yeddah 21483
Arabia Saudí
+966 (02) 669.3241
Fax
+966 (02) 669.9664
Nombre
Hidada Limited.
Dirección
Teléfono
P.O. Box 11809
Yeddah 21463
Arabia Saudí
+966 (02) 637.4450
Fax
+966 (02) 637.5428
Nombre
Arabian Sounds & Lights Co.
Dirección
Teléfono
P.O. Box 12374
Yeddah 21473
Arabia Saudí
+966 (02) 665.1695/667.1800
Fax
+966 (02) 665.6407
Página web
www.alnokhba.com/html/jed/asl.htm
E-mail
[email protected]
Persona de contacto
Mr. Samer I. Jarjoura
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
125
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Nombre
Lasy Line Establishment for Decoration
Dirección
Teléfono
P.O. Box 281
Dammam 31411
Arabia Saudí
+966 (03) 898.7233
Fax
+966 (03) 898.7233
Persona de contacto
Noora Almangour
Nombre
Nour T. Beydoun Est.
Dirección
Teléfono
P.O. Box 10569
Yeddah 21443
Arabia Saudí
+966 (02) 660.6110
Fax
+966 (02) 660.6106
Persona de contacto
Nour Toufique Beydoun
Nombre
Al Mina’a Lighting Co. Ltd.
Teléfono
+966 (01) 403.1907
Fax
+966 (01) 403.1907
Nombre
Al- Abdul Wahab Est. for Trd.
Dirección
Teléfono
P.O. Box 52651
Riyadh 11573
Arabia Saudí
+966 (01) 464.6072
Fax
+966 (01) 462.0561
Constructores y contratistas
Nombre
Raydan Establishment
Dirección
Persona de contacto
P.O. Box 551
Yeddah 21421
Arabia Saudí
Ezzat Ibrahim Raydan
Nombre
Arabian Roots Limited for Trading and Contracting
Dirección
Teléfono
P.O. Box 32779
Yeddah 21438
Arabia Saudí
+966 (02) 662.1904
Fax
+966 (02) 691.8753
Persona de contacto
Ousama Fansa
Nombre
Ibrahim Al Mohwis Establishment for Trading and Contracting
Dirección
Teléfono
P.O. Box 2507
Riyadh 11461
Arabia Saudí
+966 (01) 464.2794
Fax
+966 (01) 464.5807
Persona de contacto
Tarid Ibrahim Al Mohwis
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
126
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Nombre
Orbit for Industrial Projects and Commerce
Dirección
Teléfono
P.O. Box 20759
Yeddah 21465
Arabia Saudí
+966 (02) 669.8789
Fax
+966 (02) 667.3818
Persona de contacto
Shobi Abra
Nombre
Fahad Alabdulla Alsulaman Trading and Contracting Est.
Dirección
Teléfono
P.O. Box 6302
Yeddah 21452
Arabia Saudí
+966 (02) 665.2365
Fax
+966 (02) 660.8241
Persona de contacto
Aboud Salem
Nombre
Trindel Arabian Co. Limited
Dirección
Teléfono
P.O. Box 52616
Riyadh 11573
Arabia Saudí
+966 (01) 455.4274
Fax
+966 (01) 463.2851
Persona de contacto
Garbis Habibian
Nombre
NSRE Al Jazira Contracting Co.
Dirección
Teléfono
P.O. Box 4110
Yeddah 21491
Arabia Saudí
+966 (02) 660.0382
Fax
+966 (02) 660.0390
Persona de contacto
Eng. Gamal Khail
Nombre
Deema Establishment for Trading and Contracting
Dirección
Teléfono
P.O. Box 4734
Yeddah 21412
Arabia Saudí
+966 (02) 653.1952
Fax
+966 (02) 651.4571
Persona de contacto
Abdullah Bin Nasser Almoammar
Nombre
Abdul Aziz Aldrainy Est. for Contracting
Dirección
Teléfono
P.O. Box 3260
Riyadh 11471
Arabia Saudí
+966 (01) 498.2551
Fax
+966 (01) 498.0371
Persona de contacto
Adbulaziz Alorainy
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
127
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Revistas y Publicaciones
Nombre
Al Hilal Publishing and Marketing Group (Revista Gulf Construction)
Dirección
P.O.Box 31813
Al Khobar 31952
Arabia Saudí
Teléfono
+966 (03) 867.2738
+966 (03) 867.2746
+966 (03) 867.9624
Fax
+966 (03) 896.2960
Página web
www.gulfconstruction.com
E-mail
[email protected]
Ferias
Nombre
Diec-Dharan International Exhibitions Company
Dirección
Teléfono
P.O. Box 7519
Damman 31472
Arabia Saudí
+966 (03) 859.1888
Fax
+966 (03) 859.0212/0203
Página web
www.dhahran-expo.com
E-mail
[email protected]
Nombre
Saudi Exhibition Company
Dirección
Teléfono
P.O. Box 22527
Yeddah Ouest 21416
Arabia Saudí
+966 (02) 663.6960
Fax
+966 (02) 633.8049
Nombre
Al Harithy Company for Exhibitions Ltd.
Dirección
Teléfono
P.O. Box 40740
Yeddah 21511
Arabia Saudí
+966 (02) 654.6384
Fax
+966 (02) 654.6854
E-mail
[email protected]
Nombre
Riyadh Exhibitions Company Ltd.
Dirección
Teléfono
P.O. Box 56010
Riyadh 11554
Arabia Saudí
+966 (01) 454.1448
Fax
+966 (01) 454.4846
Página web
www.recexpo.com
E-mail
[email protected]
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
128
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Cámaras de Comercio e Industria
Yeddah Chamber of Commerce and Industry
Dirección
P.O. Box-1264, Yeddah-21431
Tel:
02-6515111
Fax:
02-6517373
Persona de Contacto
Dr. Majid Abdallah Al-Qasabi
Página web
www.Yeddah-chamber.org
La Meca Chamber of Commerce and Industry
Dirección
P.O. Box-1086, La Meca-Al- Mukarramah
Tel:
02-5365122/5343838
Fax:
02-5365122/5382078
Persona de Contacto
Mr. Abdullah Abdulghafour Tujjar Al Sahi
Página web
www.makcci.org
Madinah Chamber of Commerce and Industry
Dirección
P.O. Box-443, Madinah-Al-Munawwarah
Tel:
04-8388909
Fax:
04-8388905
Persona de Contacto
Dr. Saleh Al Harithy
Página web
www.madcci.org.sa
Saudi Chamber of Commerce and Industry
Dirección
P.O. Box-722, Abha
Tel:
07-2271818
Fax:
07-2271919
Persona de Contacto
Me. Hamdi Ali Al-Malaika
Saudi Chamber of Commerce and Industry
Dirección
P.O.Box-311, Al-Baha
Tel:
07-7250476
Fax:
07-7270146
Persona de Contacto
Mr. Yahya Mardhi Al-zahrani
Saudi Chamber of Commerce and Industry
Dirección
P.O. Box-201, Gizan (Al Rodah)
Tel:
07-3222433/3225155/3223763
Fax:
07-3223635
Persona de Contacto
Mr. Mohammed Bin Salim Al Alattas
Saudi Chamber of Commerce and Industry
Dirección
P.O.Box-1138, Najran
Tel:
07-5224019/5222216
Fax:
07-5223926
Persona de Contacto
Mr. Saleh Qumiesh Aal Ali
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
129
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Saudi Chamber of Commerce and Industry
Dirección
P.O. Box-1005, Taif
Tel:
02-7366800/7331042
Fax:
02-7380040
Persona de Contacto
Mr. Ali Eid Al Hussaini
Saudi Chamber of Commerce and Industry
Dirección
P.O. Box-58, Yanbu
Tel:
04-3227722/3227878
Fax:
04-3226800/3224258
Persona de Contacto
Mr. Rida Bin Mohd Taha Safi
Chamber of Commerce and Industry
Dirección
P.O. Box-1519, Al-Ahsa-Hofuf-31982
Tel:
03-5850656/5820458
Fax:
03-5875274
Persona de Contacto
Mr. Abdul Aziz Khaled Al-Ayyaf
Chamber of Commerce and Industry
Dirección
P.O. Box-440, Arar
Tel:
04-6610342/6626544
Fax:
04-04-6624581
Persona de Contacto
Mr. Motib Mozil Al-Sarrah
Chamber of Commerce and Industry
Dirección
P.O. Box-491, Bisha
Tel:
07-6225524/6221760
Fax:
07-6221511
Persona de Contacto
Mr. Saif Mohamed Al Bishi
Chamber of Commerce and Industry
Dirección
P.O. Box-719, Dammam-31421
Tel:
03-8571111
Fax:
03-8570607/8577567
Persona de Contacto
Dr. Ibrahim A. Al-Mutrib
Página web
www.chamber-ep.org.sa
Federation of GCC Chambers
Dirección
P.O. Box-2198, Dammam-31451
Tel:
03-8265943/8264441
Fax:
03-8266794
Persona de Contacto
Mr. Mohammed Abdallah Al-Mulla
Chamber of Commerce and Industry
Dirección
P.O. Box-165, Majmaah-11952
Tel:
06-4320268
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
130
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Fax:
06-4322655
Persona de Contacto
Mr. Abdulla Ibraheem Al-Jaawan
Chamber of Commerce and Industry
Dirección
P.O. Box-444, Qasim(Burraydah)
Tel:
06-3814000
Fax:
06-3812231/3814528
Persona de Contacto
Mr. Ahmed Abdullah Towaijry
Chamber of Commerce and Industry
Dirección
P.O. Box-596, Riyadh-11421
Tel:
01-4040044
Fax:
01-4021103
Persona de Contacto
Mr. Hussain Bin Abdul Rahman Al-Athel
Página web
www.riyadh-chamber.org
Council of Saudi Chamber of Commerce and Industry
Dirección
P.O. Box-16683, Riyadh-11474
Tel:
01-4053200
Fax:
01-4024747
Persona de Contacto
Mr. Osama Mohd. Makki Al Kurdi
Página web
www.saudichambers.org.sa
Chamber of Commerce and Industry
Dirección
P.O. Box-585, Sakaka(Al Jouf)
Tel:
04-6249488
Fax:
04-6240108
Persona de Contacto
Mr. Hamdan Abdullah Al Samreen
Chamber of Commerce and Industry
Dirección
P.O. Box-567, Tabuk
Tel:
4220464
Fax:
4227387
Persona de Contacto
Mr. Gharman Ali Al-Amri
Hafar Al-Baten Chamber of Commerce and Industry
Dirección
P.O.Box-984, Hafar Al-Baten
Tel:
7211879
Fax:
7220976
Persona de Contacto
Mr. Marae Marzzoog Al-Thifairi
Hail Chamber of Commerce and Industry
Dirección
P.O.Box-1291 , Hail
Tel:
5321060
Fax:
5331366
Persona de Contacto
Mr Mubarak Abdulaziz Al-Rabah
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131
EL MERCADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN EN ARABIA SAUDÍ
3. ENTREVISTAS
Contactar con personal cualificado de empresas saudíes productoras de aparatos de iluminación, o distribuidores de origen saudí es una tarea muy complicada, ya que todos los
intentos de dialogar con ellos no han sido fructíferos. Las empresas saudíes se muestran
muy reacias a desvelar cualquier tipo de información, más aún tratándose de personas extranjeras. Por este motivo, y con la intención de suplir de algún modo la escasez de proximidad al mercado saudí, se han realizado entrevistas a empresas españolas que mantienen relaciones comerciales con Arabia Saudí. Éstas mismas nos han corroborado la complejidad del mercado saudí y las dificultades que ellos mismos tienen para comerciar o colaborar con este país.
Las empresas españolas con las que se han mantenido entrevistas acerca del sector de los
aparatos de iluminación en Arabia Saudí son las siguientes:
ƒ
LAMP S.A. Barcelona. España.
ƒ
Indalux. Grupo Indal.
ƒ
SLUZ. España.
4. BIBLIOGRAFÍA
www.saudinf.com
www.cia.gov
www.mof.gov.sa
www.iccp.com
www.saudia-online.com
www.saudicommercialoffice.com
www.wto.org
www.middleeastdirectory.com
www.ameinfo.com
www.saso.org.sa
www.gulfconstruction.com
www.ameinfo.com
www.aiwagulf.com
www.threev.com
www.zawya.com
www.najaco.com
www.arabdecision.org
www.lampsplus.com
www.dammamindustry.com
Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX
132